Manual de Usuario - Marketing Digital RAUDA

CONVOCATORIA 5.
2 FNE 2015
Manual
del
Usuario
MARKETING
DIGITAL
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Revisión mayo/2016
CONVOCATORIA 5.2 FNE 2015
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN A ODOO ..................................................................................................................... 4
1.1. Acerca de Odoo .................................................................................................................................. 4
1.2. Acceso al Sistema ................................................................................................................................ 4
1.3. Cómo Apagar la Tablet...................................................................................................................... 6
1.4. Estructura del Sistema ODOO ........................................................................................................... 7
2. CONFIGURACIÓN INICIAL DE ODOO ................................................................................................. 8
2.1. Configuración al idioma español .................................................................................................... 8
2.2. Datos Comerciales ............................................................................................................................... 9
2.3. Logotipo de la empresa ................................................................................................................... 11
3. CONFIGURAR EMAIL PARA ODOO ................................................................................................... 12
3.1. Configuración IMAP de correo electrónico ............................................................................... 13
3.1.1. Correo Entrante IMAP .................................................................................................................... 13
3.1.2. Correo Saliente IMAP ..................................................................................................................... 16
3.2. Configuración POP de correo electrónico ................................................................................. 19
3.2.1. Correo Entrante POP ...................................................................................................................... 19
3.2.2. Correo Saliente POP ....................................................................................................................... 22
3.3. Seudónimo del Dominio ................................................................................................................... 25
3.4. Aplicar Seudónimo al Usuario ......................................................................................................... 26
3.5. Automatización ................................................................................................................................... 28
4. MARKETING .............................................................................................................................................. 31
4.1. Crear Contactos ................................................................................................................................. 31
4.2. Listas de Contactos ............................................................................................................................ 33
4.3. Crear Plantilla de Correo. ................................................................................................................ 34
4.4. Creación de Campañas de Marketing ....................................................................................... 37
5. SITIO WEB................................................................................................................................................... 45
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5.1. Cómo editar el Sitio Web ................................................................................................................. 45

5.1.1 Ajuste de parámetros...................................................................................................................... 45
5.1.1.1. Canal de chat en vivo. .............................................................................................................. 46
5.1.2. Diseño del Sitio Web. ...................................................................................................................... 50
5.1.2.1. Edición del Menú Principal del Sitio Web. ............................................................................ 50
5.1.2.2. Edición del contenido del Sitio Web. ..................................................................................... 54
5.1.2.3. Configuración de la Tienda Online. ....................................................................................... 58
5.1.2.3.1. Alta de productos para la Tienda Online. ........................................................................ 58
5.1.2.3.2. Proceso de venta en la Tienda Online............................................................................... 64
5.1.2.4. Cambiar el tema del Sitio Web. .............................................................................................. 67
ANEXOS ......................................................................................................................................................... 69
ANEXO A. PERMISOS DE GMAIL .............................................................................................................. 69
ANEXO B. PERMISOS DE OUTLOOK (HOTMAIL) ................................................................................... 72
ANEXO C. AGREGAR UN DOMINIO AL SITIO WEB ............................................................................. 75
ANEXO D. ALTA DE PRODUCTOS ............................................................................................................ 76
Pestaña de Información........................................................................................................................... 76
Pestaña Abastecimientos ........................................................................................................................ 78
Pestaña Inventario ..................................................................................................................................... 79
Pestaña Ventas ........................................................................................................................................... 80
Pestaña Variantes ...................................................................................................................................... 81
Pestaña Contabilidad ............................................................................................................................... 83
ANEXO E. ALTA DE CLIENTE ...................................................................................................................... 84
Pestaña de Notas Internas ...................................................................................................................... 86
Pestaña de Ventas y Compras .............................................................................................................. 86
Pestaña de Contabilidad ........................................................................................................................ 88
Registro de actividades relacionadas ................................................................................................. 88
SEGUIMIENTO RAUDA CONSULTORES ................................................................................................... 89
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1. INTRODUCCIÓN A ODOO
Este manual está desarrollado para apoyarlo en la implementación de la Plataforma Odoo ERP en
el tema de Marketing Digital de su empresa, a través de actividades como Generación de
Campañas por correo electrónico y creación de un Sitio Web... ¡de una manera sencilla y
adaptada a su medida!
1.1. Acerca de Odoo

Odoo ERP es un Sistema de Software Libre vía Web, por lo cual puede acceder desde cualquier
Computadora, Tablet o Celular con un explorador común, y desde cualquier parte de México.
Se requiere acceso a Internet, así como Alojamiento Web, el cual Rauda Consultores se lo otorgará
por los dos primeros años que utilice esta plataforma.
 NOTA: Si quisiera seguir utilizando Odoo ERP por más de esos dos años, contacte a tu Asesor
de Seguimiento Rauda para que le informe cómo hacer esto posible.
1.2. Acceso al Sistema

Rauda Consultores le proporcionará una Dirección Web, una Base de Datos, un Usuario y una
Contraseña, con los cuales podrá accesar al sistema.
 NOTA: estos datos se le proporcionarán en una hoja impresa en su capacitación presencial.
Al encender su Tablet Vulcan Omega, podrá visualizar la siguiente pantalla, en la que debe
seleccionar el Navegador Web Explorer.
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Posteriormente, en la barra de direcciones escriba la dirección web que se le proporcionó en la

capacitación (www.trixboxmkt.com o www.trixboxcrm.com) y dé click en Enter (Intro).
Con base en la hoja que se le entregó en la capacitación, ya en la plataforma del sistema Odoo,
escriba su Base de Datos (Database), el Email (Usuario) y Contraseña e inicie sesión.
Al ingresar podrá ver la siguiente página de inicio:
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1.3. Cómo Apagar la Tablet

Vaya a la pantalla de Inicio, ponga su dedo en la parte derecha de la Tablet y deslícelo hacia la
izquierda, se verá un menú como la siguiente imagen:
Ahí, debe elegir Configuraciones y después dar clic en el icono Iniciar/Apagar; elija apagar.
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1.4. Estructura del Sistema ODOO
Antes de empezar con las configuraciones, es necesario que conozca la estructura que compone
al Sistema Odoo:
 En la parte superior de la pantalla marcado con Rojo encontrará cada uno de los módulos:
Mensajería, Ventas, Terminal Punto de Venta, etc.
 Marcado con Amarillo del lado izquierdo, se encuentran las opciones que los módulos
contienen.
 Por último, en la parte derecha marcado con Verde está el buscador; cada módulo tendrá
el suyo.
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2. CONFIGURACIÓN INICIAL DE ODOO
2.1. Configuración al idioma español

Para establecer todo el texto de la plataforma Odoo en idioma español, debe realizar los siguientes
pasos:
1. Vaya a Configuración > Traducciones > Términos de aplicación > Sincronizar términos
2. En la pantalla que aparecerá, seleccione el idioma Spanish (MX)/Español (MX) y después

dé clic en Actualizar.
3. Ahora, vuelva a cargar el navegador para que los cambios en las palabras se actualicen y
traduzcan.
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2.2. Datos Comerciales

Los Datos Comerciales son la información de su empresa, como Nombre, Dirección, Teléfono,
Lema, etc. Para dar de alta estos datos, vaya a:
Configuración > Configuraciones Generales > Configurar datos de su compañía
Seleccione Editar para poder configurar los datos de su empresa.
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A continuación, podrá configurar los datos de su empresa; los campos marcados con Rojo y son
obligatorios:
Vaya a la pestaña Configuración y en el campo Moneda asegúrese que tenga MXN; si es así, dé
clic en el icono de flechita, como en la imagen de abajo:
Ya que dio clic, le mostrará la siguiente pantalla, donde la tasa debe estar en 1.000000, si no es así
cámbiela.
Una vez que haya terminado de completar los campos seleccione Guardar.
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2.3. Logotipo de la empresa

Para establecer el Logotipo de la Empresa debe tener un formato .jpg o .png y un tamaño de 500
x 500 pixeles.
 Pase el cursor por el recuadro que está ubicado al lado izquierdo del Nombre de la
Compañía, dé clic en Editar para que pueda buscar en su computadora o Tablet la
imagen guardada del logotipo; luego, selecciónela y dé clic en abrir.
 Automáticamente, la imagen que eligió se verá reflejada en la configuración general de su

empresa como su logotipo:
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3. CONFIGURAR EMAIL PARA ODOO
En el Sistema Odoo se pueden hacer dos tipos de configuraciones de correo, la IMAP

y la POP. Ambos son protocolos de internet estándar para correo electrónico que
permiten el acceso a las cuentas de correo electrónico desde una plataforma web.
IMAP (Internet Message Access Protocol) es un sistema que permite que una
plataforma de internet, en este caso el Sistema ODOO, se vincule a su cuenta de
correo electrónico y se puedan visualizar en ella los mensajes allí almacenados.
 Si desea realizar la configuración IMAP vaya al apartado:
3.1. Configuración IMAP de correo electrónico.
POP (Post Office Protocol) es un sistema que no permite visualizar los correos
electrónicos en la plataforma vinculada; sólo podrá revisar sus correos en el servidor
de correo electrónico correspondiente, ya sea Gmail.com, Outlook.com,
yahoo.com.mx, etc.
 Si desea realizar la configuración POP vaya al apartado

3.2. Configuración POP de correo electrónico.
 IMPORTANTE: Si la cuenta de Email que va a configurar es de GMAIL, vaya al

Anexo A. Si la cuenta que configurará es de OUTLOOK (Hotmail), vaya al Anexo
B y realice los pasos que ahí se indican antes de continuar.
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3.1. Configuración IMAP de correo electrónico
3.1.1. Correo Entrante IMAP

Para realizar la configuración de su correo entrante con IMAP, vaya a:
Configuración > Configuraciones Generales >

Configurar la pasarela de correo electrónico entrante
Como se ve a continuación:
Dé clic en Crear.
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Le arrojará la siguiente pantalla:
Donde deberá llenar los siguientes datos:
1. Nombre: Debe escribir un nombre, ejemplo: Entrante, Outlook, Hotmail, Gmail, Yahoo.
2. Tipo de servidor: Elegirá servidor IMAP.
3. Nombre de servidor: Debe ser el host o IP del servidor del correo:
a. Gmail: imap.gmail.com
b. Yahoo: in.izymail.com
c. Outlook (Hotmail): imap-mail.outlook.com
4. Puerto: Es el puerto de servidor:
a. Gmail: 993
b. Yahoo: 143
c. Outlook (Hotmail): 993
5. Se debe activar la casilla de SSL/TLS.

6. Nombre de Usuario: Escriba la dirección de correo que dará de alta.
7. Contraseña: Password del correo que dará de alta.
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Ahora dé clic en Probar y confirmar.
Si todos los datos están correctos, el proceso de comprobación pasará a Confirmado.
Finalmente, dé clic en Guardar.
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3.1.2. Correo Saliente IMAP

Para configurar el correo electrónico saliente como IMAP, vaya a:

Configurar servidores salientes de correo electrónico
Ahora dé clic en Crear, y verá la siguiente pantalla:
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Deberá llenar cada uno de los campos de la siguiente manera:
1. Descripción: Un nombre, normalmente se pone el alias del correo, por ejemplo: Gmail,
Hotmail, Live o Yahoo.
2. Prioridad: Por defecto se usa la prioridad 10; mientras más pequeño es el número, más
es la prioridad.
3. Servidor SMTP: Se debe escribir el nombre del host o dirección IP del servidos SMTP. Éste
es dependiendo el dominio que se utilice, por ejemplo:
 Cuenta Gmail: Servidor: smtp.gmail.com

 Cuenta Hotmail: Servidor: smtp.live.com
 Cuenta Yahoo: Servidor: out.izymail.com
 Cuenta Outlook: Servidor: smtp-mail.outlook.com
4. Puerto SMTP: Éste es dependiendo del servidor de correo electrónico, los cuales son:
 Gmail: 587
 Hotmail: 587
 Yahoo: 25
 Outlook: 587
5. Seguridad de la conexión: Existen 3 opciones, las cuales son:
 Ninguno: Las sesiones SMTP se realizarán en texto plano.

 TLS (STARTTLS): Se necesita encriptación TLS al comienzo de la sesión SMTP
(Recomendado).
 SSL/TLS: Las sesiones SMTP son encriptadas con SSL/TLS a través de un puerto
dedicado (Recomendado).
6. Nombre de Usuario: Escriba la dirección de correo que configurará.

7. Contraseña: Password de la dirección de correo que escribió anteriormente.
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Ejemplo del llenado de datos:
Para comprobar si la cuenta está correctamente registrada, dé clic en la opción Probar conexión
como se muestra en la imagen:
Si los datos están correctos, le mostrará el siguiente mensaje:
Después dé clic en Aceptar y después en Guardar para finalizar con este proceso.
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3.2. Configuración POP de correo electrónico
3.2.1. Correo Entrante POP

Para realizar la configuración de su correo entrante con POP, vaya a:

Dé clic en Crear.
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Le mostrará la siguiente pantalla:
En la cual deberá completar los siguientes datos:
1. Nombre: escriba un nombre del correo a configurar, por ejemplo: Entrante, Hotmail,
Gmail, Yahoo, etc.
2. Tipo de servidor: Elegirá el servidor POP.
3. Nombre de servidor: Debe ser el host o IP del servidor del correo:
a. Gmail: pop.gmail.com
b. Hotmail: pop3.live.com
c. Yahoo: in.izymail.com
d. Outlook: pop-mail.outlook.com
8. Puerto: Es el puerto de servidor:
a. Gmail: 995
b. Hotmail: 995
c. Yahoo: 110
d. Outlook: 995
9. Se debe activar la casilla de SSL/TLS.

10. Nombre de Usuario: La dirección de correo que dará de alta.
11. Contraseña: Password de email que dará de alta.
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Ahora, dé clic en Probar y confirmar.
Si todos los datos son correctos, el proceso de comprobación pasará a Confirmado.
Finalmente, dé clic en Guardar.
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3.2.2. Correo Saliente POP

Para configurar el correo saliente con POP, realice las siguientes indicaciones:
Configuración > Configuraciones Generales

> Configurar servidores salientes de correo electrónico
Ahora dé clic en Crear, y verá la siguiente pantalla:
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En la cual deberá completar los siguientes datos:
1. Descripción: Un nombre, normalmente se escribe el alias del correo ejemplo: Gmail, Hotmail,
Live o Yahoo.
2. Prioridad: Por defecto se usa la prioridad 10; mientras más pequeño es el número, más es la
prioridad.
3. Servidos SMTP: Se escribe el nombre del host o dirección IP del servidor SMTP, dependiendo
el dominio que se utilice:
 Cuenta Gmail: smtp.gmail.com (Recomendado)

 Cuenta Hotmail: smtp.live.com
 Cuenta Yahoo: out.izymail.com
 Cuenta Outlook: smtp-mail.outlook.com
4. Puerto SMTP: Éste es dependiendo el servidor, los cuales pueden ser:
 Gmail: 587
 Hotmail: 587
 Yahoo: 25
 Outlook: 587
5. Seguridad de la conexión: Existen 3 opciones, las cuales son:
 Ninguno: Las sesiones SMTP se realizarán en texto plano.

 TLS (STARTTLS): Se necesita encriptación TLS al comienzo de la sesión SMTP
(Recomendado).
 SSL/TLS: Las sesiones SMTP son encriptadas con SSL/TLS a través de un puerto
dedicado (Recomendado).
6. Nombre de Usuario: Opcional para la autenticación SMTP.

7. Contraseña: Opcional para la autenticación.
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Ejemplo:
Para comprobar si la cuenta está correctamente registrada, sé clic en la opción Probar conexión
como se muestra en la imagen.
Y, si están correctamente configurados todos los datos, le mostrará el siguiente mensaje:
Dé clic en Aceptar y, después, en Guardar para finalizar con este proceso.
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3.3. Seudónimo del Dominio

El Seudónimo del Dominio es el servidor del correo electrónico general que estará utilizando en la
plataforma de Odoo. Ejemplo: Gmail.com, Outlook.com, etc.
Para configurar el seudónimo vaya a:
Configuración > Configuraciones Generales > Seudónimo del dominio
Escriba el Seudónimo dependiendo el correo electrónico que configuró como Entrante y Saliente.
Para finalizar, dé de clic en Aplicar para guardar los cambios.
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3.4. Aplicar Seudónimo al Usuario

Es importante que conozca que el seudónimo solo se puede aplicar a un usuario, por lo que lo
configurará en el principal, es decir, al Administrador de Usuarios (Cliente). Para ello vaya a:
Configuración > Usuarios
Elija al Administrador de Usuarios, dé clic en Editar y vaya a la pestaña Preferencias.
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En la sección de Mensajería y Comunicación Social encontrará el campo de Seudónimo de la

mensajería, es ahí donde debe poner el correo que configuró como entrante.
Finalmente, dé clic en Guardar para que se efectúen los cambios.
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3.5. Automatización
La Automatización es el tiempo que Odoo tarda en realizar las tareas. Es por ello que se debe
modificar esta información para hacer que la actualización se realice cada minuto.
Para realizarlo debe ir a:
Configuración > Automatización > Acciones planificadas
1. Elija Email Queue Manager y dé clic en Editar.
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2. Debe cambiar el Número de intervalos a 1 y la Unidad de intervalo a Minuto, como la

siguiente imagen:
3. Actualice la Fecha de Ejecución dando clic al icono de (Calendario), luego en

Ahora y después en Hecho.
4. Finalmente, dé clic en Guardar.
Repita los mismos pasos con las siguientes Acciones planificadas:
 Fetchmail Service
 Garbage Collect Mail Attachments
 Marketing Campaign: Campaign workitems processing
 Marketing Campaign: Segment Sync
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Ahora regrese a:

Y ahí elija el correo que configuró con anterioridad, y dé clic en Buscar Ahora.
Finalmente, espere a que se sincronice con el correo y realice una prueba de conexión, dando
clic en Restablecer Confirmación y después en Probar y Confirmar.
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4. MARKETING
4.1. Crear Contactos
Para crear contactos vaya a:
Marketing > Contactos > Crear
Ahora dé clic en Crear, y le mostrará la siguiente pantalla:
Escriba cada uno de los Correos y Nombres que deseé agregar a la plataforma. Ejemplo:
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Posteriormente, debe agregar a cada uno de sus contactos a una Lista de Correos; si no existe
alguna lista aún, entonces en esa sección dé clic en Crear y Editar, y se mostrará la siguiente
imagen:
Escriba el Nombre de la lista de correos a crear y dé clic en Guardar. Ejemplos de listas:

Proveedores, Clientes VIP, Socios, Clientes potenciales, etc.
Después, regrese a la pantalla donde estaba creando el contacto y, para finalizar, dé clic en
Guardar.
Repita los pasos anteriores si desea agregar más Contactos.
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4.2. Listas de Contactos

Para ver las listas de contactos ya generadas o generar nuevas, realice lo siguiente:
Marketing > Listas de contactos
Si aún no ha creado alguna lista, dé clic en Crear y le mostrará una pantalla donde deberá escribir
el Nombre de la misma. Dé clic en Aceptar.
Si desea asignar nuevos contactos a la Lista de Contacto creada, seleccione donde dice 0
Destinatarios y agregue sus Nombres y Correos, como lo indica el apartado 4.1. Crear contactos.
 NOTA: Si ya tiene un archivo de Excel con sus datos de contacto (nombre y correo),
contacte a su Asesor de Seguimiento Rauda para que lo apoye a importarlos a su Base de
Datos de Odoo, o para que le indique cómo hacerlo.
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4.3. Crear Plantilla de Correo.

Una Plantilla de Correo le será de gran utilidad si desea enviar correos constantes a sus clientes,
proveedores o cierto tipo de público, donde el contenido y/o estructura sea similar cada semana,
mes o cierto período. Puede crear plantillas para sus promociones mensuales, descuentos
especiales, notificaciones personales, recordatorios, citas, etc.
La utilidad de crear estas plantillas es que hace más fácil el diseño y envío de correos masivos con
un objetivo claro y anticipado.
Para crear una Plantilla de Correo vaya a:
Maketing > Plantillas de correo > Crear
Le mostrará la siguiente ventana, en la cual debe llenar los datos que le solicitan:
1. Nombre: Debe escribir el título de la plantilla; éste debe relacionarse con el contenido de la
misma, por ejemplo: Descuentos Mensuales, Citas de Clientes, etc.
2. Aplica a: Elija Empresa o Contacto de Envío Masivo según corresponda la plantilla, es decir,
si será para motivos de comunicación de la empresa o si será para enviarla a través de
correos masivos a sus contactos.
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Revisión mayo/2016
Una vez llenados estos campos, dé clic en Editar Plantilla, después seleccione Seleccionar en
Nueva Plantilla. Le mostrará la siguiente ventana:
4. En De escriba el correo que configuró en el servidor saliente en el módulo de

Configuraciones, pues ésta es la dirección de correo de donde se enviará la Plantilla.
5. En Asunto escriba el título del correo que enviará. Debe ser breve y atractivo.
Posteriormente, es importante que conozca los Bloques de contenidos e imágenes que se pueden
insertar en la plantilla de correo.
Para esto, dé clic en Insertar Bloques y arrástrelos a la zona de trabajo (Drag Building Blocks Here)
para que visualice cómo se verían en el diseño del correo. Ahora edite el contenido y agregue los
elementos que usted prefiera.
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Revisión mayo/2016
Ésta es una muestra de cómo quedaría una Plantilla de Correo; puede incluir imágenes, enlaces,
textos, encabezados, etc.
Después, dé clic en Guardar y luego en Lo llevará a una ventana como la

que sigue, donde ya quedó guardada la nueva Plantilla de Correo; ahí podrá visualizarla en Vista
Preliminar, o bien, editarla de nuevo si así lo desea:
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4.4. Creación de Campañas de Marketing

Para crear Campañas de Marketing debe ingresar a:
Marketing > Campañas
Posteriormente, seleccione Crear para generar una nueva campaña y, a continuación, deberá
completar los siguientes campos:
1. Nombre: Es el que tendrá la campaña.

2. Responsable: El encargado de la campaña
3. Categoría: La categoría a la que pertenece la campaña.
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Revisión mayo/2016
 En caso de no tener alguna Categoría creada, seleccione Crear y Editar. Ejemplo de

categorías: Descuentos de fin de año, Promociones especiales, Felicitaciones,
Recordatorios de membresía, etc.
 Escriba el nombre de la categoría y, después, dé clic en Guardar. Ésta se pondrá de

forma automática.
Finalmente, seleccione Guardar en la creación de campañas.
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Revisión mayo/2016
Regrese a Campañas y ahí podrá observar la que acaba de realizar.
Ahora vaya a Envíos masivos y dé clic en Crear.
 NOTA: Es importante que antes de crear la campaña, haya configurado su cuenta de

correo saliente de forma exitosa. Si no es así vaya al apartado 3. Configurar Email para Odoo.
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Revisión mayo/2016
Ya que dio clic en Crear verá la siguiente pantalla:
A continuación, en el campo De escriba la cuenta de correo saliente previamente configurada.
En Asunto escriba el nombre con el cual requiere que sea enviada su campaña. Se recomienda
que este título sea breve y muy atractivo para motivar a sus receptores a que abran el correo
electrónico.
Seleccione el tipo de Destinatario que tendrá. Lo mejor es que elija una Lista de Correo que ya creó
en específico para la Campaña, o bien, a todos sus contactos cargados; esto dependerá del
enfoque y tema de su Campaña de Marketing.
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Revisión mayo/2016
Dé clic en la flechita y ahí encontrará las listas de correo que ya ha generado antes. Si no ha
creado alguna dé clic en Crear y Editar; seleccione la lista correspondiente a la campaña.
A continuación, seleccione Diseño de correo para elegir o diseñar la plantilla de su correo.
Aparecerá la siguiente pantalla, donde deberá dar clic en Seleccionar en Nueva Plantilla, para
empezar a diseñar un correo desde cero. Si ya tiene creada alguna Plantilla de correo, puede
seleccionar alguna de ésas.
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Revisión mayo/2016
A continuación, podrá crear el diseño de su correo. Puede ayudarse en los pasos que se siguen en
el apartado 4.3. Crear Plantillas de Correo Electrónico, pues es el mismo tipo de editor.
Una vez que haya terminado de crear su correo, seleccione Guardar en la parte superior izquierda.
 NOTA: Para que sus correos lleguen con imágenes a sus destinatarios, es necesario que antes
cree un subdominio de su base de datos, totalmente gratuito. Ejemplo de subdominio:
www.nombredelnegocio.trixboxmkt.com. Para solicitar esto, revise el Anexo C.
Después dé clic en Regresar al envío masivo:
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Revisión mayo/2016
Posteriormente, dé clic en Editar y luego vaya a la pestaña de Opciones.
En Responder a, elija Dirección de correo eletrónico especificada, y escriba el correo que configuró
previamente.
En el campo de Campaña de envío masivo, elija la campaña que creó con anterioridad.
Dé clic en Guardar y, antes de enviarlo a todos sus destinatarios, se recomienda que realice un
Envío de Prueba para que pueda visualizar el correo que enviará.
Una vez que corroboró que el correo se visualice correctamente, entonces regrese a la campaña
y dé clic en Enviar a todos. Los correos quedarán “En cola” como se muestra a continuación:
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Revisión mayo/2016
Para enviarlos, deberá ir a:
Configuración > Técnico > Email > Email
Ahí vera los correos “en cola”, como se observa en la siguiente imagen:
Para enviarlos, dé clic en el símbolo de Play (triángulo) en cada uno de los correos. Para comprobar
que se entregaron vaya a: Marketing > Campañas
Ahí verá reflejado el porcentaje % de correos que se enviaron y así poder analizar el alcance de
su campaña de Correos Masivos, como muestra la imagen de abajo:
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Revisión mayo/2016
5. SITIO WEB
5.1. Cómo editar el Sitio Web

5.1.1 Ajuste de parámetros.
Para ajustar los parámetros de configuración del Sitio Web a diseñar, deberá ir a:
Configuración > Configuración del sitio web
Aparecerán los siguientes campos:
1. Nombre del sitio web: Se deberá escribir el sitio web creado (subdominio) o adquirido
(dominio). Revisar Anexo C.
2. Clave de Google Analytics: En caso de que su sitio web esté configurado en Google
Analytics, deberá ingresar el código de vinculación y seguimiento de Google.
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Revisión mayo/2016
3. Medios sociales: Si su empresa cuenta con cuenta de Twitter, Facebook, GitHub, LinkedIn,
Youtube, y/o Google, es recomendable que enlace estas redes sociales para que en el Sitio
Web aparezcan como medios de contacto complementarios.
 Existe la opción de configurar un CANAL DE CHAT EN VIVO, para esto vaya a 5.1.1.1.
Canal de Chat en Vivo.
4. Idiomas: Le recomendamos que seleccione solamente Spanish (MX)/Español (MX), a menos

que usted requiera que su página web también se traduzca al English (inglés). Si este es su
caso, tendría que realizar todo el contenido del Sitio Web en ambos idiomas.
5. Idioma predeterminado: Deberá seleccionar el idioma con el que desea que aparezca la
página. Lo recomendable es que elija Spanish (MX)/Español (MX).
6. Menú: En esta sección podrá ver los menús que se encontrarán en su sitio web, y podrá
editar o agregar los que considere necesarios.
o Le recomendamos que deje los menús tal como vienen y, en cuanto adquiera mayor
experiencia en la manipulación del sitio web, podrá comprender mejor la forma de
acomodar cada uno de ellos.
5.1.1.1. Canal de chat en vivo.

 NOTA: Para que el Canal de Chat en Vivo funcione en su Sitio Web, primero deberá crear
un subdominio y entrar a su base de datos desde dicho subdominio. Consulte el Anexo C, o
bien, contacte a su Asesor de Seguimiento Rauda para que lo apoye.
Para configurar la función de Chat en Vivo, vaya a:
Configuración > Configuración del sitio web > Canal de chat en vivo
En ese campo por default le aparecerá:
Elimine el texto y escriba un nuevo nombre; éste debe ser el mismo nombre del subdominio creado
anteriormente, por ejemplo: trixmkt.trixboxmkt.com (con base en la NOTA anterior).
Automáticamente, al escribirlo despliega un menú abajo donde debe seleccionar Crear y Editar.
De forma automática se crea el Chat; para editarlo dé clic en el icono de flecha que se encuentra
en la parte derecha del campo, señalado con cuadro rojo en la siguiente imagen:
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Revisión mayo/2016
Al dar clic en la flecha, le mostrará la siguiente pantalla:
En la sección de Operadores, dé clic en Agregar para asignar a los usuarios que podrán contestar
el Chat creado (Cliente, Usuario 1 y/o Usuario 2).
Dé clic en Seleccionar para agregarlos.
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Revisión mayo/2016
Ahora, en la sección de Opciones modifique el texto en inglés por el mensaje que deseé agregar
a su Chat en español, como se muestra en la siguiente imagen:
Finalmente, en la parte de abajo de esa ventana le dará un URL en color azul, el cual podrá
seleccionarlo, copiarlo e enviarlo directamente a sus Clientes y Proveedores para que estén en
comunicación con usted y su empresa.
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Revisión mayo/2016
Sus Clientes y Proveedores podrán abrir ese URL en un navegador como Chrome, Explorer o Firefox.
Podrán verlo de la siguiente manera:
Para finalizar, dé clic en Guardar y después en Aplicar.
Así es un ejemplo de cómo se vería el Chat en una Página web ya configurada:
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Revisión mayo/2016
5.1.2. Diseño del Sitio Web.

Seleccione el módulo llamado > Sitio web
Le aparecerá una pantalla como la que sigue:
5.1.2.1. Edición del Menú Principal del Sitio Web.

El Menú Principal de un Sitio Web es de suma importancia porque brinda una primera idea del
contenido de dicho sitio, por ello es importante pensar cómo estructurar el contenido de cada
menú o submenú y así mostrar un sitio web atractivo para los clientes.
Podrá estructurar la información y los temas a comunicar en su página web como usted lo deseé,
considerando, por ejemplo: qué datos de la empresa incluir, si se van a describir los servicios y/o
productos que se ofrecen, si se va a incluir una tienda online con imágenes, qué datos de contacto
se van a incluir, entre otros datos.
Para empezar esta configuración, continúe en el módulo > Sitio web
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Revisión mayo/2016
Podrá ver que el Sitio Web, por default, aparece con tres Menús o Páginas Principales: CASA,
TIENDA, CONTÁCTENOS¸ las cuales podrá editar como usted lo desee, de acuerdo a los pasos
siguientes:
 CASA. En esta Página se recomienda incluir toda la información relacionada con la

empresa, como lo es su Misión, Visión, Objetivos, Valores, Quiénes la conforman, etc. Puede
incluir fotografías del local comercial, de los productos o servicios que ofrece al público y
datos que describan el propósito comercial.
 TIENDA. En caso de que su negocio requiera activar una Tienda Online para ofrecer a su
público sus productos o servicios, esta página cuenta con sistema de pagos que facilitarán
este proceso. Ver el apartado 5.1.2.3. Configuración de la Tienda Online.
 CONTÁCTENOS. Aquí se incluye información general acerca de su empresa. La

recomendación es que revise si sus datos de la empresa están correctos, de lo contrario
deberá seleccionar Cambiar dirección, tal como se muestra a continuación:
Seleccione Editar y complete la información que haga falta; agregue también el

logotipo de su empresa si no lo tenía configurado.
 NOTA: Le recomendamos comience su Sitio Web con esos tres menús predeterminados,
ya que en ellos se puede configurar toda la información que necesita su empresa. Antes
de borrar alguno de ellos, primero familiarícese con el editor del sitio web en general
porque hay cambios que son irreversibles.
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Revisión mayo/2016
Ahora que ya conoce las Páginas con las que cuenta el Menú Principal, si usted lo desea puede
crear Páginas nuevas de la siguiente manera:
1. Dé clic en la parte superior derecha en Contenido y ahí elija: Nueva Página, como se
muestra a continuación:
2. Le aparecerá una nueva ventana donde deberá escribir el nombre de la Página que quiere
crear (Servicios, ejemplo).
3. Después, debe seleccionar la casilla Añadir pestaña en el menú si es que desea que esta
nueva página aparezca en la vista principal de su Sitio Web. En caso de que quiera que sea
una subpágina y que no se encuentre en el menú principal, no seleccione dicha casilla.
4. Dé clic en Continuar para que guarde la página y pueda comenzar a editarla. Podrá
visualizar ahora la nueva página en el menú principal:
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Revisión mayo/2016
Si desea cambiar el orden de las Páginas ya creadas, lo puede realizar dando clic de nuevo en
Contenido y eligiendo ahora Editar Menú.
Le aparecerá una ventana con todas las páginas ya configuradas. Deberá seleccionar la que
deseé cambiar de orden y arrastrarla hasta la posición deseada, como se muestra en la siguiente
ventana:
Si desea editar el nombre de cada página, dé clic en el botón . Le mostrará una ventana
como la que sigue, en la cual sólo tendrá que modificar el campo Menu Label con el nuevo
nombre, y dejará como están los otros espacios, ya que en automático se crean los enlaces.
Dé clic en Guardar, y verá reflejados los cambios en el Menú Principal:
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Revisión mayo/2016
5.1.2.2. Edición del contenido del Sitio Web.
Una vez que ya haya configurado el Menú Principal de su Sitio Web, lo que sigue es editar el
contenido de cada una de las Páginas que conforman dicho Menú, con la información e
imágenes que ya estructuró y organizó previamente acerca de su empresa.
En el módulo de > Sitio Web debe dar clic en Editar, botón que se encuentra en la parte superior
izquierda:
En automático, se abrirá un menú tipo editor de textos, con el cual se podrá diseñar y estructurar
el contenido del sitio web:
Para empezar, deberá dar clic en Insertar Bloques, donde visualizará una amplia variedad de
propuestas y diseños para su sitio web. Existen diferentes tipos de Bloques, como se muestra a
continuación:
 Estructura:
 Contenido:
 Características:

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Revisión mayo/2016
 Efectos:
Cuando haya elegido uno o varios de los bloques, deberá seleccionarlo(s) y arrástralo(s) a la zona
de trabajo nombrada Drag Building Blocks Here. Por ejemplo:
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Revisión mayo/2016
En cada Bloque seleccionado puede editar tanto el texto como las imágenes. Si da clic en los
títulos o demás información, le aparecerá un cursor | para que pueda borrar e incluir los datos que
deseé.
Para cambiar las imágenes dé un clic sobre ellas y le desplegará el menú Personalizar:
 Si elige Cambiar podrá seleccionar otra imagen que esté como predeterminada, subir una
imagen de su computadora, o bien, incluir el URL de una imagen que se encuentre en otra
página o Nube (OneDrive o Flickr). Le aparecerá una ventana como la siguiente:
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Revisión mayo/2016
 Si elige Estilo puede elegir si su imagen la quiere con esquinas redondeadas, en caja,
circular, con sombra, o girarla.
 Si elige Transformación podrá editar el tamaño y forma de la imagen.
 Y, si elige Restablecer transformación la imagen volverá a la forma, estilo y tamaño inicial.
Al finalizar de editar el texto, la estructura y las imágenes, no olvide dar clic en Guardar (parte
superior izquierda).
Un ejemplo de cómo quedaría una Página del Sitio Web es el que sigue:
Repita los pasos con cada una de las Páginas que deseé configurar en su Sitio Web.
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Revisión mayo/2016
5.1.2.3. Configuración de la Tienda Online.
Como recordará, en el Menú Principal del Sitio Web se incluye una página llamada TIENDA en la
cual podrá comercializar sus productos o servicios con sus internautas a través de diversos métodos
de pagos, como transferencias bancarias y Pay Pal. Para activar esta función, vaya a:
Sitio Web > Tienda
5.1.2.3.1. Alta de productos para la Tienda Online.
Para incluir los productos o servicios a comercializar, primero deberá crearlos, siguiendo los
siguientes pasos:
1. Vaya a Contenido y del menú que se despliega elija Nuevo Producto:
2. Le aparecerá una nueva ventana, en la cual deberá escribir el Nombre del Producto
(Product Name), y luego dar clic en Continuar.
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Revisión mayo/2016
3. Lo llevará a una nueva página donde editar la información que considere necesaria para
ofrecerla a su público vía online. También puede Insertar Bloques con variedad de textos e
imágenes para hacer más atractiva la Tienda.
4. Agregue una imagen de su producto, dando clic sobre el icono:

En automático le aparecerá una ventana como ésta, en la cual
tendrá que subir o elegir la imagen de su producto:
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Revisión mayo/2016
Así se vería su producto ya con la imagen que seleccionó:
5. Después, edite el precio y características del producto o servicio (Garantía, tipo de envío,
cualidades del producto, etc.) en la siguiente sección:
6. Dé clic en Guardar, en la parte superior izquierda.
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Revisión mayo/2016
7. Para que el producto aparezca en el Sitio Web, debe publicarlo, para esto debe dar clic en
el botón y pasará de ser rojo, a ser verde y decir
 Si desea editar la información de su producto o servicio, puede dar clic en la

flechita y en el menú que se despliega darle seleccionar Editar.
 Lo enviará en automático al módulo de > Ventas > Productos en donde podrá Editar
las características que considere necesarias, con base en el Anexo D.
8. Regrese a la Página de Tienda en el Menú Principal, podrá ver publicado el producto que
acaba de crear de la siguiente manera:
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Revisión mayo/2016
9. Para modificar la vista del y los productos que vaya creando desde el Sitio Web, dé clic en
Editar de nuevo y al pasar el cursor sobre la imagen del producto le desplegará el menú de
Opciones (Tamaño, Estilos y Promover).
 Tamaño: podrá elegir el tamaño en el que desee que aparezca su producto, de

acuerdo a la cuadrícula que le aparecerá:
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Revisión mayo/2016
 Estilos: en esta opción, puede elegir si desea que su producto aparezca con una
cintilla de venta en Sale Ribbon, o bien, si quiere que la imagen abarque toda la
sección en Image Full, como se ve a continuación:
 Promover: cuando ya tiene varios productos en la Tienda web, en esta opción puede
decidir qué productos Empujar hacia arriba, Empujar hacia abajo, Mover hacia
abajo, o Mover hacia arriba de todo el catálogo. Por ejemplo:
Dé clic en Guardar para que se registren todos los cambios que haga.
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Revisión mayo/2016
5.1.2.3.2. Proceso de venta en la Tienda Online
Una vez que ya dio de alta todos sus productos en la Tienda Online, sus clientes podrán comprarlos
a través de Transferencias bancarias siguiendo este proceso de compra-venta que le aparecerá
en la parte superior de la pantalla del sitio web:
1. El cliente elegirá el producto o servicio y la cantidad a comprar, utilizando el signo de

+ o – (en este ejemplo se comprarán 2 unidades). Después, deberá dar clic en Añadir
al carro:
2. Después de dar clic en Añadir al carro, empezará la etapa de

en la cual el cliente podrá elegir si desea Procesar Compra es decir, seguir con el pago
de los productos, o bien, podrá decidir si continúa comprando Seguir Comprando.
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Revisión mayo/2016
3. Si elige Seguir Comprando lo regresará a la Tienda Online para continuar

seleccionando otros productos.
Si elige Procesar Compra entonces lo enviará a la etapa de

(Información de facturación), donde el cliente deberá escribir sus datos para el envío del
pedido y la factura o, en su caso, la confirmación del pago a su correo electrónico. Dar
clic en Confirmar.
4. Al confirmar la compra, lo enviará a la etapa de donde deberá Validar el

pedido y revisar que todos los datos sean los correctos. Luego tendrá que seleccionar el
método de pago Wire Transfer para pagar a través de transferencia bancaria y, después,
dar clic en Pagar ahora
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Revisión mayo/2016
5. Después de autorizar el pago, le enviará a la etapa de y, al mismo

tiempo, al cliente le llegará un correo con los detalles de la compra.
Después, el cliente podrá seguir visitando el Sitio Web y, si así lo requiere, hacer una nueva compra.
 NOTA: Si desea activar el método de pago con Pay Pal, contacte a su Asesor de
Seguimiento Rauda para que le ayude a activar esta opción, o le indique cómo
hacerlo.
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Revisión mayo/2016
5.1.2.4. Cambiar el tema del Sitio Web.

En Odoo existen Temas propuestos para personalizar el Sitio Web que usted diseñe. Estos temas
incluyen tipografías, colores de fondo, tipos de botones y tamaño de letras, de los cuales puede
elegir uno y mejorar la vista general de sitio web, de acuerdo al enfoque de su empresa.
Para elegir un Tema, en el módulo de > Sitio Web vaya a la pestaña de Personalizar y de ahí elija
Cambiar tema.
Le mostrará la siguiente ventana, en la cual podrá dar clic en Aplicar al tema que más le acomode
a su Sitio Web:
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Revisión mayo/2016
Al elegir un Tema, le mostrará una Vista Previa de cómo se vería su Sitio Web. Puede elegir otro
tema, o bien, dar clic en Dar un vistazo a su página de inicio para visualizar cómo quedó:
Este es un ejemplo de cómo quedaría la personalización de su Sitio Web con un tema elegido:
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Revisión mayo/2016
ANEXOS
ANEXO A. PERMISOS DE GMAIL

Para dar de alta el correo en la aplicación Odoo es muy importante saber que Gmail cuenta con
una seguridad muy alta para permitir que otras aplicaciones se vinculen; para ello es necesario
primero configurar los permisos.
1. Abra su explorador de internet (Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc.).
2. En el navegador ponga la dirección de gmail.com y dé ENTER.
3. Acceda a su cuenta de correo electrónico, escribiendo su dirección de correo electrónico

y contraseña.
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Revisión mayo/2016
4. Se dará cuenta que ya está dentro de su cuenta de Gmail porque en la parte superior
derecha le mostrará su nombre y su foto de perfil configurados:
5. Ahora, lo que tiene que hacer es activar los Permisos de Seguridad. Para ello, debe dar clic
en el siguiente icono que aparece en la parte superior derecha.
6. Le mostrará un listado de herramientas; debe elegir Mi Cuenta.
7. Después, le aparecerá la siguiente pantalla, donde en la sección de “Inicio de sesión y

seguridad” tendrá que elegir Aplicaciones y sitios conectados.
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Revisión mayo/2016
8. En la ventana que le muestra, vaya a la sección de “Aplicaciones y sitios conectados”,

donde tendrá que cambiar a SÍ a la configuración de Permitir el acceso de aplicaciones
menos seguras.
Ahora puede cerrar sesión en su cuenta de Gmail y regresar a empezar a configurar su correo
saliente y entrante en Odoo.
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Revisión mayo/2016
ANEXO B. PERMISOS DE OUTLOOK (HOTMAIL)
Para dar de alta el correo en la aplicación Odoo es muy importante saber que Outlook (Hotmail)
cuenta con una seguridad muy alta, para ello es necesario primero configurar los permisos.
1. Abra su explorador de internet (Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc.).
1. En el navegador ponga la dirección de Outlook.com y dé ENTER.
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Revisión mayo/2016
2. Acceda a su cuenta de correo electrónico, escribiendo su dirección de correo electrónico

y contraseña.
3. Ahora, lo que tiene que hacer es activar los Permisos de Seguridad POP. Para ello, debe dar
clic en el siguiente icono que aparece en la parte superior derecha.
4. Le mostrará un listado de herramientas; debe elegir Opciones:
5. Después, le aparecerá la siguiente pantalla, donde deberá elegir “Conectar dispositivos y

aplicaciones con POP”.
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Revisión mayo/2016
6. En la ventana que le muestra, cambie a Habilitar en la sección de POP y Guarde los

cambios hechos.
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Revisión mayo/2016
ANEXO C. AGREGAR UN DOMINIO AL SITIO WEB
1. Seudónimo de subdominio para su empresa.
Usted puede crear un Subdominio a su Base de Datos de Odoo, agregando un seudónimo al

dominio “trixboxmkt.com”.
Es decir, el nombre del subdominio de su Sitio Web quedaría como estos ejemplos:
- empresa1.trixboxmkt.com
- corporacion.trixboxmkt.com
Para solicitar la activación de su subdominio, deberá enviar tres opciones de seudónimos, al correo
soporte@trixboxmexico.com con copia a contacto@raudamkt.com con los siguientes datos:
 Nombre de la empresa:
 Base de datos asignada:
 Lista de nombres a considerar:
2. Dominio propietario
En caso de usted esté interesado en un nombre de Dominio propio (es decir, sin incluir
trixboxmkt.com), deberá enviar un correo electrónico a soporte@trixboxmexico.com con copia a
contacto@raudamkt.com, con la siguiente información:
 Nombre de la empresa:
 Base de datos asignada:
 3 opciones de Nombre de Dominio:
Por ejemplo: 1) miempresa.com.mx; 2) elnombredemiempresa.com; 3) lamejorempresa.mx
Con base en esa información, se hará una cotización de la adquisición del dominio, la cual será
enviada a la dirección de correo que hizo la solicitud.
 Si usted ya es propietario de un dominio, favor de enviar los datos de su personal técnico

para realizar la configuración pertinente en Odoo, al correo soporte@trixboxmexico.com
con copia a contacto@raudamkt.com, con la siguiente información
 Nombre de la empresa:
 Base de datos asignada:
 Nombre de Dominio propio:
Con estos datos, podemos dar el seguimiento oportuno a sus solicitudes de dominio o subdominio.
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Revisión mayo/2016
ANEXO D. ALTA DE PRODUCTOS

Para dar de alta un producto, vaya a:
Ventas > Productos > Crear
Pestaña de Información.
Al dar clic en Crear, visualizará la pestaña de Información donde llenará los campos marcados de
rojo:
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Revisión mayo/2016
A continuación, se explicarán cada uno de los campos marcados con color Rojo, los cuales es
obligatorio llenarlos para evitar errores posteriormente.
1. Nombre del Producto.
Se recomienda que el nombre del producto siga la siguiente secuencia: ¿Qué es?, Característica,
Marca, Cantidad/Capacidad. Ejemplo: Leche Deslactosada Alpura 1L.
2. Tipo de Producto.
Podrá elegir qué tipo de producto es para tenerlos bien segmentados. Existen tres opciones:
 Consumible: Todo producto que es usado para uso propio y tiende a agotarse o consumirse.
 Almacenable: Todo producto que se almacena para venta al público.
 Servicio: Todo producto que es intangible.
3. Precio de Venta.
Es el precio con el cual se vende al público su producto. ¡Importante!, es antes del IVA.
4. Código de Barras (EAN13).
En caso de que registre sus productos mediante código de barras, aquí escribirá el código de
barras correspondiente. Podrá escanearlo con el lector de códigos, o teclearlo manualmente.
5. Referencias.
Este campo es opcional, ya que solo será necesario llenarlo si requiere facturar. Debe escribir el
código único con el que identificará a su producto.
6. Imagen.
Si desea puede insertar una imagen del producto para identificarlo de manera más
rápida; sólo debe colocar el cursor sobre el recuadro
y le dará clic en la opción de Editar.
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Revisión mayo/2016
En automático le abrirá una ventana donde podrá seleccionar en su computadora o Tablet la

imagen deseada. Dicha imagen debe ser de formato .jpg o .png y de un tamaño de 250x250
pixeles.
 NOTA: En caso de que maneje un gran número de productos, no es aconsejable que

configure una imagen por cada uno, ya que puede afectar la velocidad del sistema.
7. Activo.
Al seleccionar la casilla estaría activando el producto y aparecería en todos los registros y

movimientos que haga en la plataforma Odoo. En caso de que no quisiera que ese producto
aparezca en sus registros, pero sí quiere tenerlo guardado, entonces no seleccione la casilla.
Pestaña Abastecimientos
Al elegir esta pestaña, le mostrará la siguiente pantalla, donde podrá llenar los siguientes campos:
1. Método de coste: elegir Precio estándar (recomendado).

2. Precio de Coste: es el precio del producto, antes de IVA.
3. Unidad de medica de compra: elegirá la medida con la que se abastece de sus
productos (unidad, pieza, galón, litro, kilómetro, etc.).
4. Rutas: en caso de que cuente con sistema de suministro, elegir Buy o Bajo Pedido,
dependiendo de la forma en la que adquiere este producto.
5. Proveedores: podrá asignar un proveedor específico al producto creado.
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Revisión mayo/2016
Pestaña Inventario
En esta pestaña los datos importantes a llenar son los siguientes:
Existencias y Variaciones esperadas:
 Cantidad a Mano: número de productos que tiene almacenados en tiempo real y que están
destinados a la venta.
 Entrada: cantidad de productos que está previsto que lleguen tras solicitar un
abastecimiento, pero aún no están físicamente. Aquí también se puede Solicitar
Abastecimiento del producto al proveedor.
 Cantidad disponible: Es la suma de los productos que están en tiempo real.
Estado:
Es el estado en que se encuentra en ese momento el producto.
 En desarrollo: Cuando el producto se encuentra en creación.

 Normal: Está listo para su venta.
 Fin de ciclo de vida: Está próximo a caducar.
 Obsoleto: Está agotado.
Responsable del producto: Es el empleado responsable, en su caso.
Si cuenta con un almacén muy grande o con varios almacenes con diferentes ubicaciones, porá
llenar los campos de Ubicación de Almacenamiento, Propiedades de las ubicaciones parte
recíproca, Pesos y Empaquetado. Si no cuenta con ello, no es necesario llenar estos campos.
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Revisión mayo/2016
Pestaña Ventas
Al darle clic a la pestaña nos muestra la siguiente pantalla:
En donde podrá configurar los siguientes campos:
1. Condiciones de Venta.
 Garantía: meses de garantía con la que cuenta el producto, en su caso.

 Plazo de entrega del cliente: Es el tiempo que se le promete al cliente para entregar el
producto.
2. Terminal Punto de Venta. Si está interesado en implementar este módulo, acércate a tu

Asesor de Seguimiento Rauda.
 Categoría del TPV: Son las categorías que estarán ubicadas en la Terminal de Punto de
Venta.
 Disponible en el TPV: Significa que este producto estará visible en la Terminal Punto de
Venta.
 Para pesar con balanza: Es para indicar que ese producto será pesado en una báscula para
su venta. Ejemplo: Verduras y Frutas.
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Revisión mayo/2016
3. Sitio web.
 Categoría pública: es la que se crea para agrupar a los productos para el comercio
electrónico.
 Disponible en el sitio web: puede elegir si el producto está publicado, o no, en su sitio web.
 Productos alternativos: opciones de productos que aparecerán la página de productos del
sitio.
 Productos accesorios: opciones de productos accesorios que aparecerán en el carro de
compra del sitio web.
 Estilo: con Cinta de venta (Sale Ribbon) o Imagen completa (Image Full).
 Secuencia: Determina el orden de visualización en el sitio web de comercio electrónico.
Pestaña Variantes
Las variantes le ayudarán a reproducir el mismo producto, pero con algún Atributo diferente, como
pueden ser: Color, Tamaño, Volumen, Sabor, Marca, etc.
Por ejemplo: del producto Mochila niña se puede crear una variante definida por el Atributo de
COLOR, y agregar los colores con los que cuenta ese producto. Para esto, deberá seguir los
siguientes pasos:
1. Para agregar un atributo debe dar clic en Agregar un elemento y crearlo.
2. Deberá Crear los Valores del atributo, como se muestra en la siguiente imagen y dar clic en
Guardar.
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Revisión mayo/2016
3. Seleccionar la opción Precios de las Variantes¸ como se muestra en la siguiente imagen:
4. Le mostrará la siguiente ventana, donde podrá cambiar en la sección Precio extra del
atributo la diferencia en precio de un producto a otro, si es el caso; si todas las variantes
cuestan igual, deje el 0.00. Dé clic en Guardar.
5. Regrese a Productos y podrá ver que ya le aparecerán las variantes a su producto. Si da

clic en donde dice # variantes, podrá ver la totalidad de los productos relacionados.
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Revisión mayo/2016
Pestaña Contabilidad
Dé clic en la pestaña Contabilidad. Posteriormente en las casillas de Impuestos cliente e Impuestos
proveedor estará por default el impuesto del 16%, en caso de que no se requiera poner, dé clic en
la “x” que está a un lado de la etiqueta de impuesto.
Si requiere agregar otro impuesto diferente al IVA, ya sea en impuestos cliente o a impuestos
proveedor dé clic al triangulo que aparece en la parte derecha del campo.
Finalmente, dé clic en la opción guardar para que los cambios queden guardados correctamente.
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Revisión mayo/2016
ANEXO E. ALTA DE CLIENTE

En caso de que usted requiera tener una mejor gestión de clientes y/o proveedores, la plataforma
Odoo tiene la opción de crearlos y así darles un mejor seguimiento. Para registrarlos, vaya a:
Ventas > Clientes > Crear
Lo enviará a una pantalla donde deberá llenar todos los campos marcados con Rojo, ya que son
indispensables:
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Revisión mayo/2016
1. Empresa. Si el cliente fuera una empresa, seleccionar la casilla “¿Es una empresa?”; si es una
persona, dejarlo en blanco.
Al seleccionar la opción de Empresa, el sistema agregará una pestaña para poder crear los
contactos de esa empresa. Esto sirve para agregarle a un cliente-empresa varios datos de
contacto, como se muestra a continuación:
2. Nombre. Escriba el Nombre Completo del Cliente, para tener un mejor control.
3. Dirección. Llene todos los campos correspondientes a la dirección del Cliente.
4. Teléfono. Registre el número telefonico del Cliente.
5. Email. Ingrese la dirección de correo eletrónico del Cliente.
6. Imagen. Puede ingresar la imagen de la empresa a la que se está dando

de alta, o una fotografía del cliente. El formato de dicha imagen debe ser
.jpg o .png y de un tamaño de 250x250 pixeles.
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Revisión mayo/2016
7. Sitio Web. Si ese cliente cuenta con un sitio web, podrá incluirlo en este campo.
Pestaña de Notas Internas
Vaya a la pestaña de Notas Internas para agregar información importante acerca de su cliente o
proveedor, como horarios que acostumbra ir a negocio, observaciones generales acerca de su
comportamiento de mercado, gustos o deseos, nombre de contacto extra, etc.
Estos datos pueden ser de gran ayuda para ofrecer un mejor servicio y saber exactamente cómo
satisfacer las necesidades de cada uno de sus clientes y/o proveedores.
Pestaña de Ventas y Compras

Seleccione la Pestaña Ventas y Compras. Aquí deberá completar los siguientes campos:
 Comercial: Escribirá al usuario interno que se encargará de atender y comunicarse con el

cliente. Selecciónelo si ya lo tiene o, en caso contrario, debe creearlo.
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Revisión mayo/2016
 Equipo de Ventas: Se pueden crear equipos de ventas, dependiendo de la organización de

tu empresa; para agregar uno dale clic en la flecha y selecciona Crear y Editar.
 Referencia de contacto: Asigne un referencia de contacto a su cliente para que sea más
rápida su búsqueda, ejemplo un código (001) o alguna característica en específico.
 Fecha: Es la fecha de cuando se da de alta al cliente. Se actualiza en automático, si no,

cambiarla manualmente.
 Cliente o Proveedor: Aquí debe elegir si su contato es cliente, proveedor o ambos. Si es

proveedor podrá encontrarlo fácilmente a la hora de hacer alguna orden de compra.
 Activo: El sistema no le permitirá eliminar un cliente, así que con solo activar o desactivar
usted estará seleccionando si su contacto estará visible o no.
 Publicar: Este sistema te permite publicar sus clientes en su sitio web o tenerlos como
contactos, si así lo desea debe palomear la casilla.
 No acepta mensajes: Si activa esta casilla quiere decir que este contacto se ha rehusado
recibir correos electrónicos de envío masivo y campañas de marketing.
 Recibir notificaciones por correo electrónico: Podrá configurar qué notificaciones desea
recibir en su bandeja de correo de entrada:
o Nunca: No se enviará ningún correo.
o Todos los mensajes: Se enviará un correo para cada notificación que reciba en su
bandeja de entrada.
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Revisión mayo/2016
 Ubicación de cliente o proveedor: Es la ubicación de origen en caso de que se llegue a

enviar o recibir mercancía.
Pestaña de Contabilidad
Seleccione ahora la pestaña de Contabilidad, en la cual deberá completar los datos que usted
crea necesarios o le sean útiles, como RFC, plazo de pago de cliente, cuenta del cliente, crédito
que se le concede al cliente, entre otros:
Registro de actividades relacionadas
En parte superior derecha de donde está creando a su cliente, le aparecerá un menú como el
que sigue, en donde podrá registrar diversas actividades relacionadas con dicho cliente o
proveedor:
 Oportunidades
 Reuniones
 Llamadas
 $ Facturado
 Ventas realizadas
 Tareas
 Contratos
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Revisión mayo/2016
SEGUIMIENTO RAUDA CONSULTORES
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Revisión mayo/2016

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CONVOCATORIA 5.

5.1. Cómo editar el Sitio Web ................................................................................................................. 45

1.1. Acerca de Odoo

1.2. Acceso al Sistema

 NOTA: estos datos se le proporcionarán en una hoja impresa en su capacitación presencial.

Posteriormente, en la barra de direcciones escriba la dirección web que se le proporcionó en la

Al ingresar podrá ver la siguiente página de inicio:

1.3. Cómo Apagar la Tablet

1.4. Estructura del Sistema ODOO

2. CONFIGURACIÓN INICIAL DE ODOO

2.1. Configuración al idioma español

2. En la pantalla que aparecerá, seleccione el idioma Spanish (MX)/Español (MX) y después

2.2. Datos Comerciales

Configuración > Configuraciones Generales > Configurar datos de su compañía

Seleccione Editar para poder configurar los datos de su empresa.

2.3. Logotipo de la empresa

 Automáticamente, la imagen que eligió se verá reflejada en la configuración general de su

3. CONFIGURAR EMAIL PARA ODOO

En el Sistema Odoo se pueden hacer dos tipos de configuraciones de correo, la IMAP

 Si desea realizar la configuración POP vaya al apartado

 IMPORTANTE: Si la cuenta de Email que va a configurar es de GMAIL, vaya al

3.1. Configuración IMAP de correo electrónico

3.1.1. Correo Entrante IMAP

Configuración > Configuraciones Generales >

Le arrojará la siguiente pantalla:

Donde deberá llenar los siguientes datos:

4. Puerto: Es el puerto de servidor:

5. Se debe activar la casilla de SSL/TLS.

Ahora dé clic en Probar y confirmar.

Si todos los datos están correctos, el proceso de comprobación pasará a Confirmado.

Finalmente, dé clic en Guardar.

3.1.2. Correo Saliente IMAP

Configuración > Configuraciones Generales >

Ahora dé clic en Crear, y verá la siguiente pantalla:

Deberá llenar cada uno de los campos de la siguiente manera:

 Cuenta Gmail: Servidor: smtp.gmail.com

5. Seguridad de la conexión: Existen 3 opciones, las cuales son:

 Ninguno: Las sesiones SMTP se realizarán en texto plano.

6. Nombre de Usuario: Escriba la dirección de correo que configurará.

Ejemplo del llenado de datos:

Si los datos están correctos, le mostrará el siguiente mensaje:

3.2. Configuración POP de correo electrónico

3.2.1. Correo Entrante POP

Configuración > Configuraciones Generales >

Le mostrará la siguiente pantalla:

En la cual deberá completar los siguientes datos:

8. Puerto: Es el puerto de servidor:

9. Se debe activar la casilla de SSL/TLS.

Ahora, dé clic en Probar y confirmar.

Si todos los datos son correctos, el proceso de comprobación pasará a Confirmado.

Finalmente, dé clic en Guardar.

3.2.2. Correo Saliente POP

Configuración > Configuraciones Generales

Ahora dé clic en Crear, y verá la siguiente pantalla:

En la cual deberá completar los siguientes datos:

 Cuenta Gmail: smtp.gmail.com (Recomendado)

4. Puerto SMTP: Éste es dependiendo el servidor, los cuales pueden ser:

5. Seguridad de la conexión: Existen 3 opciones, las cuales son:

 Ninguno: Las sesiones SMTP se realizarán en texto plano.

6. Nombre de Usuario: Opcional para la autenticación SMTP.

Y, si están correctamente configurados todos los datos, le mostrará el siguiente mensaje:

Dé clic en Aceptar y, después, en Guardar para finalizar con este proceso.

3.3. Seudónimo del Dominio