INDUSTRIA CARNICA

DE COLOMBIA

ANALISIS DEL SECTOR

Jaime Giraldo Saavedra

Presidente
Frigoríficos Ganaderos de Colombia S.A.

Marzo de 2006
MERCADO INTERNO
 CARACTERIZACIÓN SECTOR GANADERO

• INVENTARIO BOVINO: 23.650.000 cabezas

9Puesto 13 en el mundo, 6 en América y 3 en Sur América

• SACRIFICIO: 3.754.000 cabezas

9882.000 toneladas de carne de res (eq. carne en canal)
9Puesto 13 en el mundo, 5 en América y 3 en Sur América
3.800.000
3.754.000
3.750.000
3.745.039
3.700.000
Reses Sacrificadas

3.650.000
3.600.000
3.550.000
3.500.000
3.450.000
3.422.144 3.414.598
3.400.000
3.350.000
2.002 2.003 2.004 2.005
Años

Fuente: FAO, FEDEGAN

 DEMANDA DE CARNES

 Comportamiento mundial del sacrificio 1970-2000

– Sacrificio bovino: crecimiento de 1.6 veces sobre base anual
– Sacrificio porcino: crecimiento de 3 veces sobre base anual
– Sacrificio aviar: crecimiento de 6 veces sobre base anual

 Colombia: Distribución del consumo de carnes.

1970 2000
– Res 70% 47,5%
– Cerdo 11% 6,5%
– Pollo 19% 46%
Fuente: Banco de la Republica – La demanda de carnes en Colombia: Un análisis econométrico
MERCADO NACIONAL CARNE NO PROCESADA
DISTRIBUCION POR CANAL DE VENTA

CARNICERIAS INSTITUCIONAL
ESPECIALIZADAS 5%
6%

INDUSTRIA
6%

SUPERMERCADOS
11%

TRADICIONAL
72%
MERCADO NACIONAL CARNE NO PROCESADA
DISTRIBUCION POR TIPO DE USO

CONSUMO COMERCIALIZA.
DIRECTO AL PUBLICO
27% 73%
¿Como participa Frigoríficos Ganaderos de
Colombia en el Desarrollo del Sector?

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DEL SECTOR

A. Investigación de Mercados y Productos

B. Promoción al consumo
C. Actualización legislación
D. Modernización del procesamiento y expendio
E. Modelo de Garantía: Sello de Calidad
F. Integraciones en la cadena
G. Frigoríficos del Fondo Nacional del Ganado
 G. Frigoríficos Del Fondo Nacional Del Ganado

Fedegán promovió la construcción y operación de una red de modernas plantas de sacrificio

ubicadas en las principales zonas productoras de ganado de ceba en el país.

Estas plantas poseen tecnología de punta para el procesamiento y conservación de carne,

manejo de subproductos y residuos líquidos y sólidos, así mismo cuentan con un equipo
humano de alta cualificación técnica y tienen certificado el sistema de aseguramiento de calidad
HACCP.

Los frigoríficos clasifican las canales

procesadas de acuerdo con la norma técnica
nacional. El sistema de identificación y
registro de información a lo largo del proceso
permite la trazabilidad de los ganados de
origen. La identificación de los cortes y el
embalaje se han tecnificado para la
adaptación a estándares internacionales.
 NUEVA EMPRESA
En Agosto de 2004 Fedegán – Fondo Nacional del Ganado contrato una asesoría estratégica y
financiera para las empresas frigoríficas en las que tiene participación accionaria, esta asesoría
contempló un diagnostico del negocio, análisis de la situación actual de los frigoríficos, análisis de las
alternativas de estructura, diseño de estrategias, objetivos, indicadores y valoración de las empresas.

Dentro de las conclusiones y recomendaciones del estudio se planteó la fusión de las empresas, motivo
por el cual la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado acepto la recomendación y aprobó
adelantar el proceso de fusión de Frigosabanas S.A., Frigomedio S.A., Frigoriente S.A. y Fricolsa S.A.,
proceso legal que concluyó el 30 de Diciembre de 2005 con la creación de la Nueva Sociedad
denominada FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A.

La sede principal de la sociedad es la ciudad de Bogotá y tiene cuatro (4) establecimientos

comerciales (plantas) en las ciudades de La Dorada (Caldas), Villavicencio (Meta), Corozal
(Sucre) y La Pintada (Antioquia).

El capital suscrito y pagado es de $60.000 MM, el total de los activos es de $85.906 MM y 186 mil
reses sacrificas en el año 2005 lo que equivale a una participación del 5% del sacrificio nacional.

La nueva sociedad tiene 420 empleados, 681 accionistas donde su principal socio es el Fondo
Nacional del Ganado.
 FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A.

COBERTURA GEOGRAFICA

PLANTAS DE PROCESAMIENTO:

Corozal - Sucre

La Pintada - Antioquia

La Dorada - Caldas

Villavicencio - Meta

OFICINA CORPORATIVA:
Bogotá D.C.
 FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A.

INFRAESTRUCTURA

Total
Capacidad / Mes Corozal V/cio Dorada Pintada
Mes
Sacrificio Reses 5.000 13.750 8.750 7.500 35.000
Refrigeración Canales 360 500 660 380 1.900
Deshuese Ton 240 240 320 240 1.040

Sistemas de Calidad Corozal V/cio Dorada Pintada

BPM x x x x
HACCP x x x
ISO x
 FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A.

NUESTROS PRODUCTOS

CARNE EN CANAL
Cuartos traseros y delanteros

CARNE DESHUESADA
Cortes sin hueso congelados o
refrigerados empacados al vacío.

DESARROLLO FUTURO
Procesamiento de subproductos y derivados.
 FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A.

PRINCIPALES CLIENTES

SERVICIO

Comercializadores Comercializadores
Almacenes de cadena mayoristas nacionales minoristas - fameros

COMERCIALIZACION

Institucionales
1. Compañías de Servicios Alimenticios Mercado
Almacenes de 2. Grandes Instituciones
3. Carnicerías especializadas Industria Internacional
cadena 4. Restaurantes de cadena Caribe, Perú y Venezuela
5. Hoteles y Clubes

CARACTERÍSTICAS DE LOS CANALES DE
DISTRIBUCIÓN
Supermercados
•Alto poder de
negociación
•Bajo margen y necesidad
de capital de trabajo para
el proveedor
•Dificultad para posicionar
una marca
•Oportunidad para colocar
productos diferenciados
•Tendencia a la compra
directa de ganado y
contratación de servicios
FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A.
Tradicional
•Informalidad e
infraestructura no
tecnificada con diferencias
por estratos
•Clientes con poco
conocimiento y exigencia
frente al producto
•Alto poder de
negociación por parte de
los comercializadores
mayoristas
•Amplia cobertura y
vigencia por
características del
consumo
Institucional e
Industria
•La comercialización tiene
bajo margen y demanda
capital de trabajo.
•Presentan bajas barreras
de acceso
•Los frigoríficos cuentan
con poder de negociación
medio
•Se abastecen
principalmente de
comercializadores
minoristas tradicionales.
 FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A.

PRINCIPALES COMPETIDORES

COMERCIALIZACION SERVICIO
Camaguey
(Barranquilla) Guadalupe
(Bogotá)

Vijagual
(B/manga) San Martín
(Bogotá)

Central de Sacrif.
de Manizales
Frigocaucasia Camaguey
(Caucasia) (Barranquilla)

Frigocar
(Cartagena)
Central
Ganadera
Agropec (Medellín)
(Cali)

Cialta Vijagual
(Bogotá) (B/manga)

Casa Blanca S.A.

(Medellín)
Cárnicos Ltda.
(Medellín)
Tecniagro
(Medellín)
 FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A.

FUERZAS COMPETITIVAS DE LA INDUSTRIA

 Las grandes cadenas tienen un alto poder de negociación, sin embargo la

creación de una marca y de un sello de calidad que identifiquen los
consumidores y los acuerdos comerciales lo pueden mitigar

 La rivalidad es la fuerza que más afecta los precios y el negocio; es alta por el
número de competidores y sus diversas características, incluyendo la
informalidad, pero se puede mitigar mediante las normas y el cumplimiento de
las regulaciones por parte de las autoridades.

 Los sustitutos como el pollo, los huevos, el cerdo, etc. afectan en forma
importante el negocio por lo que es importante continuar trabajando en entender
las necesidades y características de los consumidores y fomentar la demanda
de carne de bovino.
 MERCADO
INTERNACIONAL
COMPROMISOS SECTORIALES FRENTE AL
PROCESO EXPORTADOR

AGENDA
INTERNA
ESTADO

PRODUCTORES INDUSTRIA
 RETOS DE LOS
PRODUCTORES

1. Sanidad Animal
2. Mercados Objetivo
3. Tamaño del Hato – Aumento de la Oferta
Exportable
4. Habilitación de Fincas Exportadoras
5. Calidad e Inocuidad.
6. Mejoramiento y Eficiencia.
7. Sistemas de Trazabilidad
 RETOS DE LA
INDUSTRIA

1. Tecnología
2. Investigación de mercados
3. Mejoramiento continuo
4. Desarrollo de productos y empaques
5. Desarrollo de canales de distribución
6. Aseguramiento de calidad
7. Inversión en infraestructura
 AGENDA
INTERNA
ACTIVIDAD (RESPONSABLE)

1. CONPES SANITARIO (MinProtección)

2. RECONOCIMIENTO DE ZONAS LIBRES (ICA)

3. PLAN NACIONAL DE RESIDUOS (ICA-INVIMA)

4. MUESTREO PATOGENOS (ICA-INVIMA)

Coliformes Fecales, E.Coli, Salmonela, Estafilococo Coagulasa Positiva y Listeria Monocytogenes.

5. INSPECCION Y CONTROL OFICIAL (MinAgricultura-MinProtección)

Frigorificos, Puertos, Plantas de Alimentos.

6. NORMATIVIDAD (ICA-MinProtección-MinAgricultura)

7. EQUIVALENCIA SISTEMAS DE CONTROL (ICA-INVIMA-MinAgricultura-MinProtección)

8. TRAZABILIDAD – LEY (ICA-MinAgricultura)

9. NORMATIVIDAD DE ROTULADO Y EMPAQUE (MinProtección-INVIMA)

 TLC CON ESTADOS UNIDOS
Resultados Divulgados Mesa Agrícola - Carne de Res
Carne de Res
Canales enfriadas y
congeladas
Carne deshuesada y con
trozos (enfriada y congelada) -
"High Quality Beef" (carne
de calidad extra, proveniente
de canales prime & choice)
Otras carnes
deshuesadas y con trozos
(enfriadas y congeladas)
Vísceras y despojos
cárnicos
Carne de Res
Carne deshuesada y
con trozos (enfriada y
congelada)
Desgravación Contingente
COLOMBIA otorgó
Desgravación Inmediata
Desgravación Inmediata
Arancel base: 50% (80% con un corte
2.000 ton con 0% arancel y crecimiento
en el primer año del 37,5%).
del 5% anual
Salvaguardia durante la desgravación
Arancel base: 43,7% (70% con un corte 4.400 ton con 0% arancel y crecimiento
en el primer año del 37,5%). del 5% anual
ESTADOS UNIDOS otorgó
Acceso al contingente "otros países" de
OMC de 64.805 ton, con 0% arancel
(hasta ahora utilizado por Centro
Arancel base: 26,4% América en un 35%) Si se llena, se
activa un contingente específico para
Colombia de 5.000 ton, con 0% arancel
y crecimiento del + 5% anual
Desgravación RECÍPROCA a 10 años
 Comercio Exterior de los Estados Unidos - Evolución Reciente
Balanza Comercial (US$ mill)
E S T A D O S U N ID O S
C a r n e d e r e s - B a la n z a C o m e r c ia l p o r p r o d u c to (U S $ M ill.)
1 ,0 0 0
750
500
250
0
-2 5 0
-5 0 0
-7 5 0
-1 ,0 0 0
-1 ,2 5 0
-1 ,5 0 0
-1 ,7 5 0
-2 ,0 0 0
-2 ,2 5 0 A n im a le s v iv o s C a rn e c o n h u e s o
-2 ,5 0 0 C a rn e e n c a n a l D e s h u e s a d a C o n g e la d a
-2 ,7 5 0 D e s h u e s a d a R e f r ig e r a d a D e s p o jo s
-3 ,0 0 0
-3 ,2 5 0 T o ta l
-3 ,5 0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Balanza Comercial • Las importaciones de carne deshuesada

congelada representaron el 41% del total
Promedio
2005 (US$ 1,912 mill).
(Millones de dólares)
Producto • Luego de la notificación de casos de EEB
Antes de BSE Después de
(mal de “vaca loca”) desde dic-03, las
2002-2003 BSE 2002- exportaciones cayeron 76% (2004/2003) y
Deshuesada Congelada -367 -1,793 63% (2005/2003).
Deshuesada Refrigerada 485 -838 Pronósticos 2006 USDA
Despojos 628 385 Expo: 411.000 ton eq.canal (+ 31% vs 2005)
Total 746 -2,245
Impo: 1.583.000 ton eq.canal (-3% vs 2005)
Fuente: USITC
Potencial de Colombia – Precio de Novillo Gordo en planta
Referente Norteamérica - (US$/kg vivo en planta)
Canadá Colombia Australia U.S.A.
2,25 2,25
2,15 2,15
2,05 2,05
1,95 1,95
1,85 1,85
1,75 1,75
1,65 1,65
1,55 1,55
1,45 1,45
1,35 1,35
1,25 1,25
1,15 1,15
1,05 1,05
0,95 0,95
0,85 0,85
0,75 0,75
0,65 0,65
Jul-02

Nov-02

Jul-03

Nov-03

Jul-04

Nov-04

Jul-05

Nov-05
May-02

May-03

May-04

May-05
Mar-02

Mar-03

Mar-04

Mar-05
Ene-02

Ene-03

Ene-04

Ene-05

Ene-06
Sep-02

Sep-03

Sep-04

Sep-05
Nota: Impacto Revaluación del Peso
Variación precio del novillo gordo (Ago 2003 / Febrero 2006)
 En pesos constantes: -1.5%
 En dólares: +42,3%
Fuente: SIGA – Sistema de Información Ganadero - FEDEGÁN
Elementos Claves de la COMPETITIVIDAD
de los Productos
La COMPETIVIDAD, indispensable para exportar y para
competir con la oferta extranjera en nuestro mercado,
resulta de la combinación de factores propios al sector
(ganadero), al estado (Colombia) y al entorno
internacional (Estados Unidos, en este caso).

1. FACTORES PROPIOS
• Del orden MICROeconómico (ganadero) y
MESOeconómico (cadenas)
• Del orden MACROeconómico (estado)

2. FACTORES EXTERNOS
• Entorno internacional – contraparte (en este caso,
Estados Unidos)
1. Factores PROPIOS:
Orden MICROeconómico (ganadero) y
MESOeconómico (cadenas)

• Costos de Producción
• Calidad y oportunidad de la oferta
• Encadenamientos
• Articulación de los eslabones de las cadenas
• Economías de Escala
• Integración vertical y horizontal
• Desintermediación
• Focalización y especialización de la producción
• Conglomerados Ganaderos vs. Dispersión
• Trazabilidad
1. Factores PROPIOS:
Orden MACROeconómico (estado: COLOMBIA)

• Instrumentos de Política Sectorial

• Equilibrios macroeconómicos
• Tasa de Cambio
• Tasas de interés – costo del dinero
• Institucionalidad
• Informalidad & Competencia Desleal
• Sanitaria – post-conpes sanitario
• Elevación de Estándares Nacionales
• Equivalencia normas técnicas (clasificación de
canales – grado A en lácteos)
• Condiciones críticas
• Conflicto – Seguridad Democrática
• Estabilidad jurídica – política de inversiones
2. Factores EXTERNOS:
Orden INTERNACIONAL (Estados Unidos)

• Subsidios a las exportaciones: con el TLC, las partes NO podrán

subsidiar las exportaciones con destino al mercado de la contraparte
• Ayudas Internas: NO se establece ningún compromiso de reducción de
ayudas internas entre las partes.
Composición del ESP de
Estados Unidos para 2004
SIN EMBARGO: Otras
carnes Trigo
Más del 80% del ESP en lácteos (US$ 11.300 Otros
7%
4%
millones – US$ 0.13/litro; 2004) está relacionado con 15%
políticas de sustentación de precios, luego NO tienen Maíz
un impacto significativo sobre el comercio bilateral. 18%

El ESP en carne de res NO es tan significativo (US$ Carne de

Granos y
bovino Leche
1.390 millones - US$ 129 /ton eq. canal; 2004) 24% cereales
3%
26%

Azúcar Fuente:OECD
ESP para alimentación animal (maíz, sorgo, 3%
oleaginosas) significativo. Nota: ESP: Equivalente Subsidio al
Productor: estimado con base en las ayudas
internas y la protección en frontera
 GRACIAS.....

Jaime Giraldo Saavedra

Presidente
Frigoríficos Ganaderos de Colombia S.A.