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GUIA DEL
USUARIO
DEL SISTEMA.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
CONTENIDO
1 INTRODUCCIÓN............................................................................................................ 7
2 SERVICIO AL CLIENTE. .................................................................................................. 8
2.1 Soporte Técnico. ................................................................................................... 9
2.1.1 Proceso de Mantenimiento. ................................................................................. 9
2.2 Consultoría........................................................................................................... 9
2.3 Ventas. .............................................................................................................. 10
2.4 Capacitación....................................................................................................... 10
2.5 Facturación. ....................................................................................................... 10
2.6 Direcciones y Contactos. ...................................................................................... 10
2.6.1 Oficinas IDAE Soluciones .................................................................................. 11
2.6.2 Direcciones en Internet. ................................................................................... 11
3 AMBIENTACION. ......................................................................................................... 12
3.1 Glosario de términos ........................................................................................... 13
3.2 Barra de herramientas (Grilla de registros)............................................................. 14
3.3 Barra de edición de registro.................................................................................. 15
3.4 Ventana de registros (Grilla de Registros) .............................................................. 15
3.5 Ventana de Edición de registro.............................................................................. 16
3.6 Ventana Principal ................................................................................................ 16
3.6.1 Solicitudes de servicio ...................................................................................... 17
3.6.2 Ordenes de trabajo (OT)................................................................................... 17
4 PRIMERA SESION........................................................................................................ 19
4.1 Iniciar Primera Sesión con un equipo cliente. .......................................................... 20
4.2 Ingresar con el usuario asignado........................................................................... 20
4.3 Cambio de clave ................................................................................................. 20
5 CLIENTES. ................................................................................................................. 22
5.1 Creación de Clientes ............................................................................................ 23
5.1.1 Información Básica .......................................................................................... 23
5.1.2 Información Adicional (Opcional) ....................................................................... 23
5.1.3 Información Cartera (Opcional) ......................................................................... 24
5.2 Creación y Administración de sucursales del cliente ................................................. 24
5.3 Vista de Equipos del Cliente.................................................................................. 24
5.4 Opciones de la ventana clientes ............................................................................ 25
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1 INTRODUCCIÓN
Estas actividades requieren información acerca del equipo, los trabajadores, las ordenes de
trabajo, trabajos, inventarios, etc..
La cantidad de información que se recopila, procesa y utiliza para la toma de decisiones es
enorme, por lo tanto necesita una herramienta práctica para administrar esta información.
SAMM es un sistema apropiado que le proporcionará los medios para una respuesta rápida y
oportuna.
SAMM es un sistema de información para el servicio de mantenimiento, ayuda en el proceso de
recopilación de datos, registro, almacenamiento, procesamiento, comunicación y pronósticos. Es
esencial para la planeación, programación y control de las actividades de mantenimiento. Con
informes eficaces, SAMM puede proporcionar a los gerentes y a los ingenieros de mantenimiento
la información necesaria para una toma de decisiones acertada para controlar y mejorar el
proceso de mantenimiento. Usted y su empresa aprenderán a “MANEJAR SUS MAQUINAS Y
EQUIPOS CON UN SOLO CLICK”.
El área de mantenimiento de su empresa es tan importante como los demás departamentos ya
que de este dependen en gran parte la estabilidad de la producción, la calidad del producto, el
ahorro en materiales y la entrega a tiempo de sus pedidos, es un sistema complejo, que toma
como entradas, el estado de sus equipos y maquinas, como proceso la planeación del
mantenimiento, las reparaciones y las inspecciones preventivas, y finalmente entrega como
salida, el buen funcionamiento de los equipos, la continuidad del estado activo de sus maquinas, y
por ende la continuidad de la producción.
En este manual se presentan una a una las características de SAMM versión 4.0, el diseño de
SAMM ha sido estandarizado en todas las ventanas que se presentan en la aplicación, para hacer
mucho mas fácil la navegación dentro del mismo.
Después de realizar esta configuración inicial, se vera como se lleva un proceso de mantenimiento
general desde la Identificación de la necesidad por parte del Operario o Cliente del equipo hasta el
cierre de la orden de trabajo, y podrá reconocer como todo el proceso en SAMM esta centrado en
base a un documento principal que es la ORDEN DE TRABAJO (O.T.).
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2 SERVICIO AL CLIENTE.
• Soporte Técnico
• Consultoría
• Ventas
• Capacitación
• Facturación
• Direcciones y Contactos
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Los tiempos de respuesta a cada solicitud, dependen del tipo de servicio SAMM SUPORT
adquirido.
2.2 Consultoría.
Los ingenieros consultores de IDAE Soluciones, están preparados para ayudarle y apoyarle a
usted y a su empresa en la implantación exitosa de SAMM. Dentro de los servicios que se
ofrecen en el área de consultoría podrá encontrar:
• Levantamiento de información: Nuestros consultores lo guiaran paso a paso en el
modelado de SAMM, para su aplicación en la empresa.
• Preparación de la Información: el consultor SAMM esta preparado para guiarlo en el
diseño de formatos, registros y archivos necesarios para la importación de históricos,
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clientes, equipos, temparios y demás datos necesarios para poner en marcha SAMM en su
empresa, modelando toda la información, e integrándola al modelo corporativo existente en
la empresa, o ayudándole a crear su modelo corporativo en el departamento de
Mantenimiento.
• Integración con los sistemas de Información: Si su empresa requiere intercambiar
información con los sistemas de información corporativos, tenemos un excelente grupo de
Consultores y Programadores que le ayudaran a generar los formatos necesarios para el
intercambio de datos entre SAMM y sus aplicaciones.
• Acompañamiento: los Consultores SAMM podrán guiar a su empresa en la puesta en
marcha de SAMM, realizando acompañamientos en el sitio, con trabajo en vivo, analizando
casos reales que ocurren en el trabajo diario de su empresa.
2.3 Ventas.
Si desea una presentación del producto, o desea una demostración en vivo de las bondades
de SAMM, contacte al departamento comercial consulte “Direcciones SAMM” en este capitulo,
para ver como contactar nuestro departamento comercial.
2.4 Capacitación.
IDAE Soluciones Cuenta con un grupo especializado en SAMM, para brindar una excelente
capacitación a su empresa, tanto en el lugar, como en las oficinas de IDAE Soluciones.
Contacte nuestro departamento Comercial para programar cursos de capacitación en las
diferentes áreas de su empresa.
Contamos con cursos orientados a:
• Call Center.
• Técnicos.
• Jefes de Mantenimiento.
• Compras y Almacén.
• Gerencial.
Vea la sección “Direcciones SAMM” en este capitulo para verificar como contactarnos y
programar estos cursos.
2.5 Facturación.
Contáctese con IDAE Soluciones para solicitar su estado de cuenta, si tiene alguna duda a
cerca de sus pagos.
A menos que se pacte en la negociación otra cosa, el pago de SAMM se deberá realizar 10
días hábiles después de recibir el paquete y sus manuales. En caso de no recibir este pago en
30 días siguientes a la compra, incurrirá en un interés de mora de 2% mensual, y si después
de 60 días no se recibe el pago, se suspenderá el servicio de soporte SAMM SUPPORT, hasta
tanto no se aclara el estado de su cartera. Vea la sección “Direcciones SAMM” para conocer las
formas de contacto con nuestro departamento de cartera.
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3 AMBIENTACION.
En este Capitulo.
• Glosario de términos.
• Ambiente grafico de la Aplicación
• Barras de Herramientas
• Barra de Edición
• Ventana de Registros
• Ventana de edición de Registros
• Ventana principal
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Solicitud de Servicio: Documento donde se registra cualquier contacto que se tenga con un
cliente con una necesidad especifica sobre algún equipo, también es conocida como Definición de
Necesidad, una solicitud puede convertirse en una O.T, y de la misma puede surgir las
cotizaciones, diagnósticos, o simplemente documentar la solución telefónica que se le entrega al
cliente cuando no es necesario abrir una O.T.
Orden de Trabajo (O.T.): La orden de trabajo es el corazón de todo el proceso del sistema de
mantenimiento, es el documento que identifica cualquier trabajo que se este desarrollando sobre
un equipo, o un cliente, por ejemplo una venta, instalación, diagnostico, mantenimiento
preventivo (MP), etc, cualquier trabajo que se realice deberá tener una O.T que lo respalde,
ejemplo: si un cliente tiene 10 equipos, y se le realizaran mantenimientos preventivos a los 10
equipos, se deberán generar 10 O.T en el sistema, una por cada equipo, y en cada una reportar
los trabajos realizados, repuestos, y cualquier actividad, repuesto, consumible o trabajo de
tercero que se realice para cumplir el objetivo de la O.T.
Kit de Repuesto: los kit de repuestos son grupos de repuestos que se emplean dentro de la
compañía de forma repetida, para la solución de O.Ts, por ejemplo el Kit de mantenimiento
10.000 horas, puede ser un grupo de repuestos que se cambiaran cada vez que el equipo cumpla
con 10.000 horas de servicio.
Tempario: el tempario es el análogo de los Kits de repuestos, pero en el caso de los temparios,
los grupos no son de repuestos si no de Actividades de mano de obra, donde cada actividad tiene
definido el tiempo de duración, el costo, la cantidad de técnicos que requiere, así como el perfil de
técnico que necesita. Ejemplo: Podrá existir el Tempario Mantenimiento 10.000 horas, donde se
incluirán las actividades que se requieren para llevar a cabo este mantenimiento, cambiar el Filtro
de Aceite es una actividad que requiere un técnico con conocimiento del cambio del Filtro, y es
una actividad que demanda de 10 a 20 minutos. Y paralelamente en los kits de repuestos, existirá
el Repuesto Filtro de Aceite, que es el repuesto que se requiere para realizar la actividad en
cuestión.
Consumible: los repuestos consumibles son aquellos elementos que no están dentro del
inventario pero que son requeridos dentro de los mantenimientos generales, ejemplo; Balletilla,
Chazos, Tornillos, Manguera, o cualquier elemento tangible que sea necesario para realizar una
O.T.
Variables de Proceso: Todo Aspecto que pueda ser medido y que tenga relevancia dentro del
buen funcionamiento del equipo puede ser registrado como una Variable de Proceso SAMM, por
ejemplo: variables ambientales como temperatura y humedad o variables de desempeño del
equipo como, partículas por millón, torque, voltaje de entrada, voltaje de salida, corriente,
presión, etc, estas variables SAMM las podrá catalogar en categorías como variables Ambientales,
Sistema de entrada, Sistema de salida, o cualquier clasificación que se tenga dentro de la
empresa, y se guardan a manera de históricos, para que los analistas, puedan generar
mantenimiento predictivo, SAMM no realiza mantenimiento predictivo, pero el control histórico de
las variables, y la graficación del comportamiento histórico de las mismas, serán de gran ayuda
para llegar poder realizar mantenimiento predictivo.
Pruebas: Las pruebas a los equipos o los llamados Check List, o listas de verificación, son
cuestionarios que se pueden realizar en el momento de ingreso de una O.T o en el momento de la
salida de un equipo, para verificar que todos los elementos estén en el lugar, y que se hayan
logrado los objetivos planteados en el mantenimiento.
Evaluaciones: las evaluaciones en SAMM son cuestionarios que se pueden realizar al momento
de cerrar una OT, para evaluar los diferentes aspectos del servicio prestado, por ejemplo la
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calidad, eficiencia, tiempos de respuesta, que posteriormente arrojan valores estadísticos, que
ayudan a medir el nivel calidad del departamento de Mantenimiento.
Vales: los vales son una alternativo de entregar cortesías a los clientes, cortesías que se traducen
en horas técnicos, el uso de un vale representa que el cliente tiene un descuento de una hora
sobre un servicio especifico, y se deben registrar cuando se realizan trabajos en una O.T para que
al momento de facturar, se generen los descuentos respectivos.
Plan de Mantenimiento: Es la definición de kits de repuestos o Temparios para un equipo,
cuando se cumplan ciertas condiciones de trabajo (puede ser, cierto tiempo de trabajo, o cantidad
de horas trabajadas, o un valor definido en el horometro), generalmente estos planes de
mantenimiento están definidos en los catálogos de los equipos, o son definidos de acuerdo a la
experiencia de la empresa en el mantenimiento, por ejemplo así como a un Vehículo debe
realizarse un mantenimiento a los 5000km, a los 10.000km, etc, un equipo también puede tener
definidos estos mantenimientos, o por ejemplo puede tener definido que se le debe realizar una
limpieza general cada mes, o cambio de baterías cada 3000 horas de trabajo. SAMM podrá
generar de acuerdo a los planes de mantenimiento que sean ingresados, los OTs de forma
automática para que se realice directamente la programación del técnico que realizará el servicio.
Edita Elimina
r r
Nuevo: Crea un registro nuevo en la grilla que se esta visualizando. Por ejemplo, si estamos
visualizando la grilla de registros de proyectos, al hacer clic en nuevo, crearemos un nuevo
proyecto.
Editar: Permite cambiar o modificar la información del registro seleccionado, Si en la ventana de
edición de registro los valores aparecen en gris claro, no podremos cambiar los valores del
registro, hasta hacer clic en editar, esto previene modificaciones accidentales en los registros.
Buscar: Cambia la ventana de edición de registro al modo de búsqueda, podemos reconocer una
ventana en modo de búsqueda cuando los campos de la ventana se encuentran en color amarillo
claro, Una ves indicado el campo de filtro para la búsqueda, el campo o los campos por los cuales
se realizara el filtro cambiaran a color Verde claro, detallados todos los parámetros de búsqueda,
la búsqueda se realizara dando clic nuevamente en buscar o presionando la tecla ENTER.
Nota: Para realizar búsquedas en los campos de tipo texto, como el nombre de un proyecto, etc.
Es recomendable realizar la búsqueda con el carácter %. Por ejemplo, se desea buscar el equipo
con nombre “compresor” entonces en el campo de Nombre digitamos “%compresor” y el resultado
de la búsqueda será todos los proyectos que dentro de su nombre contengan la palabra
compresor.
Eliminar: Elimina el registro seleccionado de la base de datos, Algunas veces los registros no
pueden ser eliminados por que tienen información relacionada, como equipos, usuarios, ETC., al
momento de eliminar un registro con información relacionada, el sistema entregara un mensaje
de error indicando el motivo por el cual no se logro eliminar el registro. Lo cual no quiere decir
que sea un error del sistema, por lo contrario evita que se vulnere la integridad relacional de la
base de datos.
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Reportes: llama la lista de reportes relacionados con el registro seleccionado, es decir si estamos
ubicados sobre un equipo, esta utilidad llamara los reportes relacionados con equipos.
La barra de edición de registro posee dos botones que permiten actualizar la información del
registro o cancelar los cambios efectuados.
Actualizar: Guarda los cambios realizados en el registro seleccionado.
Cerrar: Cancela los cambios realizados en el registro seleccionado y cierra la ventana de edición
de registro. Una vez se cancela los cambios el sistema emitirá un mensaje de confirmación en
caso que desee salir sin actualizar los cambios.
La ventana de grilla de registros, muestra los registros contenidos para cada una de las entidades
de la base de datos, permite al usuario verificar visualmente los registros de una búsqueda, y
posee las siguientes características de funcionamiento:
Editar: La grilla de registro, permite que el usuario edite el registro seleccionado realizando doble
clic sobre el registro seleccionado.
Nuevo: Al seleccionar la grilla de registros y presionar la tecla “Insertar”, el sistema pasara a
modo de creación de un nuevo registro.
Eliminar: Al seleccionar la grilla de registros y presionar la tecla “Suprimir”, el sistema Eliminara
el registro seleccionado; antes de realizar la eliminación del registro el sistema confirmara con el
usuario si realmente se desea eliminar.
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La ventana de edición para todas las entidades esta conforme la misma convención, como se ve
en la figura.
Como ejemplo la figura es la ventana de edición de usuarios en SAMM
Los campos que se indican de color rojo, son de carácter obligatorio, lo que indica que este campo
debe contener información para que sea exitosa la creación o la actualización.
Los campos de color negro, son opcionales, y pueden encontrarse vacíos.
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Las OT también pueden clasificarse por su forma de generación (normales o contrato), una OT
normal es aquella que se genera por mantenimientos preventivos, correctivos o de servicios
generales que se originan una vez se carga la solicitud de cliente, las OT de contrato son aquellas
que se generan automáticamente por los contratos de mantenimiento que se configuran en el
sistema con nuestros clientes, es decir, aquellos para los cuales ya tenemos unas fechas de visita
fija y el sistema las puede generar por si mismo.
Para realizar la búsqueda, primero seleccione el tipo de OT que desea consultar en el filtro
correspondiente, las pestañas ubicadas en la parte inferior permitirán visualizar los resultados
ordenados por los siguientes criterios:
La pestaña que se encuentre seleccionada o activa para la consulta será la que este sombreada
con color verde.
1. Estado:
Ordena las OT de la consulta por el estado de las mismas (nueva, aprobada, programada,
aplazada, reprogramada, cancelada y cerrada) , al hacer clic en el enlace correspondiente
podremos visualizar los registros de las OT para el estado especifico.
2. T. servicio:
Ordena las OT de la consulta por el tipo de servicio que se esta prestando (Diagnostico,
Mantenimiento preventivo, Mantenimiento correctivo, Garantía, alistamiento, cortesía), estos tipos
de servicio previamente han debido crearse en SAMM por el menú General – Tipos de servicio.
3. Prioridad:
Ordena las OT de la consulta por el tipo de prioridad que le fue asignado en el momento de su
creación (alta, media, baja).
4. Retrasos:
Ordena las OT de la consulta por los tiempos de retrasos de las OT según la fecha de compromiso
con el cliente.
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4 PRIMERA SESION.
En este Capitulo.
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Una vez ha logrado realizar la conexión con el servidor SAMM, se le solicitara el usuario y la clave,
cuando realiza el ingreso por primera vez, SAMM tiene un usuario predeterminado:
Una vez digite el Usuario y la Clave o Password, SAMM le solicitara cambiar su clave
inmediatamente. Deberá digitar una clave segura, y que recuerde.
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5 CLIENTES.
En este Capitulo.
• Clientes
• Sucursales
• Equipos de Cliente
• Tipos de Servicio.
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2. Creación desde la pestaña de equipos: Una vez se crea el cliente, puedo realizar el registro
de los equipos del mismo ingresando por la pestaña equipos, y usando el botón nuevo para
crear cada equipo. (consulte el capitulo “EQUIPOS” de este manual).
Igualmente, haciendo doble click sobre el equipo puede editar la información del mismo de una
manera fácil y practica.
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Por la opción de menú Servicio – Tipos de servicio, podrá crear los tipos de servicio a trabajar en
SAMM. Un tipo de servicio se crea para clasificar las Ordenes de trabajo (OT) y poder generar
reportes para toma de decisiones sobre la evolución de los trabajos por tipos de servicio.
- Tipo de servicio: Nombre del tipo servicio que se desea agregar
- Tiempo optimo del servicio: Horas en las que debe cerrarse un servicio de este tipo que
sea creado.
- Valor hora tarifa: Tarifa que será aplicada para servicios que se reporten de este tipo.
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6 EQUIPOS
En este Capitulo.
• Administración de Equipos
• Archivos del equipo
• Movimientos del equipo
• Componentes del equipo
• Tiempos muertos del equipo
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Si el equipo ha sido adquirido a fabrica y aun conserva las garantías de la misma, debe digitarse
la información correspondiente a la fecha de puesta en marcha del equipo, la fecha de
vencimiento de la garantía (si aplica), si el equipo tiene póliza, la fecha de vencimiento de la
póliza, el numero de la licencia y el numero de la póliza.
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Esta información nos permitirá llevar un control del equipo, en la parte superior de la ventana,
tenemos las alarmas correspondientes al equipo, que nos indican fácilmente si el mismo esta en
garantía o en préstamo.
Importante: Un equipo puede encontrarse en garantía por dos causas, la primera por garantía
de equipo (Que se determina desde los datos del equipo con la fecha del vencimiento de la
garantía), y la segunda por garantía de una orden de trabajo realizada (Que se establece
en la orden de trabajo mediante la fecha de vencimiento de la garantía, fecha que se
establece al momento del cierre de la OT). Podemos conocer los datos adicionales de la
garantía de un equipo haciendo clic sobe el indicador.
Un equipo puede desactivarse por esta pestaña de información, los equipos cuando son creados se
cargan por default en estado activos, si por alguna razón el equipo es dado de baja, fue robado o
simplemente fue retirado de nuestros contratos de servicio, puede quitarse la opción de selección
que el equipo esta activo actualmente, de esta manera no aparecerá mas en las búsquedas ni en
los listados de equipos para apertura de solicitudes o ordenes de trabajo (OT), pero podrá
consultarse su hoja de vida e historial si es necesario.
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Para anexar un nuevo archivo al equipo, use el botón nuevo, y ubique la ruta donde se encuentra
el archivo que desea adjuntar.
Importante: Para el manejo de estos archivos, es aconsejable que sea creada una
carpeta en el servidor donde los usuarios ubicaran los archivos y luego realizar el
enlace a los mismos a través de SAMM
Detalle de los
Movimientos realizados
para el Equipo
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Los traslados de equipos son muy comunes en dos casos diferentes, el primero de ellos se
presenta, cuando un equipo cambia de un cliente, a otro cliente, y el segundo, cuando el mismo
cliente solicita traslados de equipos entre sus propias sucursales, en los dos casos existe un
patrón común “El equipo no regresara a su ubicación original”. El proceso de creación de un
movimiento de tipo traslado se deberá realizar, relacionando el botón “Traslado” de la barra de
herramientas. A diferencia de los dos anteriores tipos esta vez se definirá el traslado en tres
secciones, la sección 1 y la sección 2, establecerán los datos del equipo y la causa o motivo
respectivamente. Y en la sección 3 se establecerá el cliente y sucursal destino del equipo
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Importante: Use la opción de búsqueda de esta ventana para ubicar el equipo sobre
el cual desea registrar los tiempos muertos y así evitar errores en el registro de
eventos.
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Para registrar el evento, use el botón nuevo, ingrese la fecha en la que sucedió el evento, la hora
de inicio y fin del mismo y el horometro del equipo al momento de registrado el evento.
SAMM calculara automáticamente las horas de registro de este evento, seleccione el usuario que
estaba de turno cuando sucedió el evento, los usuarios que se cargaran en esta lista serán los
previamente cargados por la opción de menú Aplicación | Usuarios, consulte la sección
“CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO” en el manual administrador.
Seleccione la causa de la parada del equipo, estas causas de paro, deben haber sido cargadas
previamente por la opción de menú Maestros | Motivos de T.M, consulte la sección “CREACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE MOTIVOS DE PARO” del manual administrador.
Importante: Es recomendable que sea solo una persona encargada de crear estas
causales de paro del equipo o que sean estructuradas previamente para evitar
duplicidad de la información y generar reportes confiables.
Para complementar el motivo de paro en el campo asunto, puede describir un complemento del
mismo, seleccione la opción de trabajo menor si el paro que se realizo al equipo fue por causa de
una operación pequeña de mantenimiento y para la cual no fue necesario realizar la apertura de
una Orden de trabajo (OT), en la parte derecha de la ventana puede realizar el registro de las
cantidades que se le suministraron al equipo si aplican para la parada realizada, cantidades de
ACPM, Aceite de motor y aceite hidráulico.
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La ventana de actualización de horometros permite registrar el horometro del equipo sobre el cual
usted esta ubicado en la grilla de registros de equipos, indicando el horometro actual y la fecha de
la ultima actualización del mismo. Registre los datos del horometro actual y la fecha en la que se
realizo la lectura, confirme los cambios con el botón actualizar. Para actualizar la información use
el botón siguiente o actualizar, cuando SAMM ejecuta el proceso aparece una ventana de proceso
terminado, acepte este mensaje y de esta manera se confirma el proceso de actualización de el
registro.
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Para ver los equipos creados, cierre la ventana de equipos y vuelva a ingresar para actualizar la
información.
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En este Capitulo.
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Un contrato de mantenimiento debe crearse cuando en mi empresa ocurre una de las siguientes
opciones:
- Existen contratos de mantenimiento preventivo, bajo los cuales existen unas fechas de
visitas programadas para revisión de los equipos.
- Los equipos cuentan con una serie de planes de mantenimiento y debe generarse la
relación de visitas de los mismos mediante un contrato de mantenimiento.
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Para especificar las tarifas del contrato de mantenimiento use la opción T.Servicio de la ventana
información de contratos. En un contrato de mantenimiento pueden manejarse diferentes tipos de
servicio y para cada uno de ellos puede especificarse un porcentaje de cobro para cada ítem del
servicio (repuestos, mano de obra y servicios). Ejemplo: Si en el contrato de mantenimiento se
presentan servicios de tipo correctivo el valor por concepto de mano de obra y repuestos puede
ser cargado al cliente y facturado, caso contrario puede ser para los servicios de tipo preventivo
donde estos conceptos debe asumirlos la compañía dentro del objeto del contrato.
Puede especificar los tipos de servicio que desee y el porcentaje que aplica en cada uno de los
casos y adicionarlos uno a uno mediante el botón agregar.
Para adicionar equipos al contrato de mantenimiento use la opción ver equipos de la ventana
información de contratos, si no se ha adicionado ningún equipo al contrato, esta ventana
aparecerá vacía y deberá ingresar por la opción afiliar equipos para vincularlos al contrato.
Consulte la sección “AFILIACION DE EQUIPOS AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO” de este
manual
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Por el contrato, si ya han sido adicionados equipos al contrato, estos aparecerán listados en la
ventana de modificación y desde allí podrá realizar ajustes a aquellos asociados al contrato de
servicio. En la parte izquierda de la ventana aparecen los equipos relacionados en el contrato, en
la parte derecha de la ventana se generaran las visitas programadas de acuerdo con el plan de
mantenimiento de este equipo, para que estas fechas de visita se generen de forma automática,
previamente se deben especificar los temparios que aplicaran a cada tipo de equipo. (consulte la
sección “CREACIÓN DE PRODUCTOS TIPO TEMPARIO” del manual administrador).
Para modificar la fecha de una visita ubíquese sobre la que desea actualizar y usando el botón
edición o el doble click modifique la información de la misma, la descripción de la actividad, el
tempario que aplica para esa fecha y la fecha de realización de la visita.
Si desea cancelar la visita, puede usar el botón cancelar, la visita seguirá incluida dentro del plan
de mantenimiento pero se cancelara y cambiara de estado a cancelada, si desea eliminarla use el
botón correspondiente de la lista de visitas.
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Existen dos opciones para realizar la asignación de visitas para los equipos:
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Para consulta sobre modificación de las visitas generadas al contrato consulte la sección
“CONSULTA DE EQUIPOS AFILIADOS AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO” de este manual.
- Generación de visitas a una selección de equipos del cliente:
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También puede realizar la selección de equipos por marca, modelo o numero serial, los
resultados se desplegaran en la grilla de la parte izquierda de la ventana, para seleccionar el
equipo use el doble clic sobre el registro y este aparecerá en la ventana de la parte derecha,
SAMM generara las visitas a los equipos del cliente seleccionados.
Confirme la creación mediante el botón Actualizar de esta ventana, cuando SAMM termine de
realizar la asignación de visitas a todos los equipos del cliente saldrá un mensaje de proceso
terminado, acepte el mensaje y cierre la ventana de generación de visitas para consultar los
equipos que han sido agregados al contrato, estos se mostraran en la venta de modificación de
equipos al contrato. Para consulta sobre modificación de las visitas generadas al contrato consulte
la sección “CONSULTA DE EQUIPOS AFILIADOS AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO” de este
manual.
De esta manera ya ha creado su contrato de mantenimiento y las visitas de mantenimientos
preventivos para los equipos afiliados al mismo en las siguientes secciones podrá consultar el
cronograma de visitas y la edición del mismo.
Igualmente seleccione la fecha desde la cual desea hacer la generación del cronograma y use el
botón buscar para realizar la consulta.
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- Cortar: Use la opción cortar para recortar las visitas de ese día, ubíquese sobre el espacio
del cronograma donde desea reubicar las visitas y dando clic derecho seleccione la opción
pegar.
- Ajustar cronograma: Si usted desea que se modifiquen todas fechas siguientes del
contrato por la variación realizada, use la opción ajustar cronograma para que SAMM
actualice las fechas de las visitas siguientes, cuando SAMM termine de ejecutar la
operación, se confirmara con un mensaje de proceso terminado, para visualizar los ajustes
al cronograma, refresque la ventana del cronograma con el botón buscar.
- Correr visitas N Días:
Si tiene un día especifico en que desea aplazar las visitas, también puede usar esta opción,
defina la fecha a la cual desea trasladar las visitas y si desea que se reajuste
automáticamente seleccione la opción “Ajustar fechas de siguientes recurrencias”, de esta
manera ya quedara ajustado el cronograma. Para visualizar los ajustes al cronograma,
refresque la ventana del cronograma con el botón buscar.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
con los registros de las visitas programadas para ese día, ubíquese sobre la que desea ajustar y
use el botón de la parte inferior Ajustar, SAMM preguntara por la fecha en la cual desea realizar la
visita, si desea que SAMM actualice la fecha de las siguientes visitas seleccione la opción
correspondiente y actualice. Para visualizar los ajustes al cronograma, refresque la ventana del
cronograma con el botón buscar.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Una vez se ejecuta la búsqueda en la grilla de resultados en la parte izquierda, SAMM carga la
información de los repuestos totalizados, si desea conocer exactamente para que mantenimiento
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
se van a usar o el detalle de las cantidades, puede ubicarse en el repuesto y en la grilla derecha
podrá ver el detalle de el tempario o mantenimiento preventivo para el cual es requerido.
Puede seleccionar dos tipos de impresión del reporte, esto depende de las necesidades de su
almacén:
- Proyección consolidada por repuesto:
En este reporte se totaliza la cantidad requerida por repuesto sin discriminar el mantenimiento
preventivo o el tempario que lo requiere, en el reporte igualmente puede verse la cantidad
solicitada o requerida según el contrato y la cantidad disponible que se encuentra registrada en
SAMM, así el almacenista podrá determinar los faltantes y realizar fácilmente una requisición de
elementos al área de compras o realizar directamente la búsqueda de los mismos.
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Las fluctuaciones en la grafica indican las operaciones de mantenimiento que están programadas
para los días específicos, en la parte final de la fluctuación en el cuadro que se forma puede hacer
doble clic sobre el y consultar los mantenimientos o visitas que deben realizarse en esa fecha y
que son causales de las fluctuaciones de la disponibilidad.
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8 SOLICITUDES DE TRABAJO
En este Capitulo.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Las solicitudes de servicio, son esencialmente la definición de una necesidad por parte de un
cliente, es un documento temporal donde definimos el cliente, el equipo (en caso de ser un
equipo), la sucursal, el motivo de la solicitud, el departamento encargado, junto con otros datos
adicionales, las solicitudes de servicio pueden ser abiertas por las siguientes causas:
1. Requerimiento de una cotización por parte de un comercial, o de un cliente
2. Llamada, mail, fax por parte de un cliente o un prospecto, para realizar una reparación, o
un mantenimiento preventivo correctivo.
3. Inicio de un nuevo proyecto, para instalación, o desarrollo de un producto.
El número de la solicitud, es un consecutivo, que nos interesa únicamente hasta el momento en
que es creada una OT, Cotización, o Diagnostico, a partir de ese momento, se transforma esta
solicitud, y el número del nuevo documento, es el que importara para el cliente y la empresa. Sin
embargo, para casos de Soluciones Telefónicas, el único documento que se creara es la Solicitud,
y por ello se tiene este numero de solicitud para llevar el registro de llamadas. En cualquier caso,
se podrá consultar la solicitud, y ver el estado y que O.T o Cotizaciones se le han creado.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
• Cliente: Indica el cliente que realiza la solicitud del servicio. El cliente se puede seleccionar
de tres formas diferentes:
o Digitando el NIT en la primera casilla, y presionando la tecla “TAB” para realizar la
búsqueda.
o Digitando la razón social del cliente en la segunda casilla y presionando la tecla
“TAB” para realizar la búsqueda.
o Haciendo clic en el botón de selección de cliente ( ), y seccionándolo de la lista
que se mostrara en pantalla.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Nota:
Si en el momento de realizar la solicitud no se conoce el número serial o el equipo sobre el
cual se esta realizando la solicitud, podrá crearse la solicitud con el equipo creado en la
base de datos como no definido, posteriormente se podrá modificar la información de la
solicitud con el serial del equipo que se atendió.
Algunas veces pueden crearse solicitudes que no están ligadas a un equipo específico, por
ejemplo una capacitación o una cotización, en estos casos, deberá crearse la solicitud con
este equipo no definido.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Digite el serial del Equipo y use el botón buscar para cargar la información del equipo.
Componente: Si la solicitud va a ser creada para un componente del equipo, puedo
especificar el componente mediante el botón ( )
La siguiente ventana será el listado de componentes cargados a ese equipo previamente por la
opción de menú Equipos pestaña Componentes. Use doble click en el nombre del equipo para
desplegar la información de componentes, seleccione el componente con doble click.
Si el equipo o componente esta cubierto por garantía bien sea de fabrica o bajo garantía por un
trabajo de mantenimiento, la alarma Garantía se encenderá, alertando a la persona que esta
creando la solicitud.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Cancelar
Cancela la solicitud de servicio, para realizar esta acción se realiza una validación y se debe
especificar la causa de cancelación de la solicitud.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Esta solicitud quedara entonces en estado cancelada y podrán consultarse por su estado en el
menú Solicitudes – Solicitudes canceladas y podrá generarse un reporte de las solicitudes que
han sido canceladas y el detalle de sus causas por la opción de menú Reportes, carpeta
solicitudes, solicitudes canceladas.
Solucionar
Cuando se le da una solución inmediata al cliente, puede hacer click en el botón solucionar.
Aquí digitara la respuesta que le fue dada al cliente en el momento, y podrá seleccionar una de 2
opciones:
El problema ha sido solucionado de una vez: Si elige esta opción, la solicitud quedara cerrada
inmediatamente, y no podrá crearle cotizaciones, OT, ni diagnósticos.
El cliente Requiere una evaluación, Cotización, OT: se graba la respuesta dada, y la solicitud
queda abierta para crear a partir de la solicitud, una cotización, OT o diagnostico.
Cotizar
O.T (Orden de trabajo)
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Cuando el cliente lo requiera desde una solicitud de servicio y si no fue solucionado el problema
remotamente, puedo crear una OT (Orden de trabajo).
Una vez se confirme la creación de la OT, SAMM preguntara si el servicio que se va a realizar es
de taller (interno), es decir, si la revisión se va a realizar en nuestras instalaciones o si es externo,
es decir, en las instalaciones del cliente. Por este parámetro podremos posteriormente evaluar el
nivel de servicios prestados interna o externamente.
Si el equipo sobre el cual estamos abriendo la OT esta bajo garantía de algún tipo (fabrica o por
servicios de mantenimiento) se mostrara la información de las garantías que están activas para
ese equipo y la OT podrá ser creada para una garantía existente dando doble click en la grilla
sobre la que se desee aplicar. Si es una garantía de fábrica, la OT será creada tipo garantía de
fábrica y si es por trabajos de mantenimiento será creada tipo garantía de trabajo.
SAMM enlaza la información de la solicitud para creación de la orden de trabajo (OT), esta OT será
creada en SAMM con estado nueva y deberá seguirse su proceso de creación como lo indica el
capitulo “ORDENES DE TRABAJO” de este manual.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Notas
Para realizar observaciones a una solicitud puede usarse la opción notas de la barra de
herramientas, estas observaciones se enlazaran a la solicitud y se visualizaran en el formato de
impresión de la misma.
Formato
Como soporte de la solicitud puede imprimirse el formato de solicitud de servicio, en este
formato si se ha dado respuesta al cliente telefónicamente, se imprimirán las observaciones
anotadas a la solicitud para realizar un seguimiento de los soportes dados a los cliente.
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9 ORDENES DE TRABAJO
En este Capitulo.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Las ordenes de trabajo, que en adelante llamaremos OT., son el corazón del funcionamiento de
SAMM, y es el documento que contiene toda la información necesaria satisfacer el servicio
solicitado., iniciando con la necesidad, pasando por las actividades, los repuestos cambiados, y
finalizando con el reporte o comprobante de servicio para realizar el cierre.
La orden de trabajo nos permite administrar toda la información relacionada con la orden de
trabajo, información como:
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Con todos estos elementos se conformaran los diferentes informes de gerencia, y se generaran
excelentes soportes sobre el historial de cada equipo.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
9.2 Nueva OT
Las órdenes de trabajo se pueden crear de cinco formas diferentes, que se detallan a
continuación:
• A partir de una solicitud de servicio.
• A partir de un contrato de mantenimiento mediante el cronograma de servicio.
• A partir de una cotización.
• A partir de Otra Orden de trabajo.
Una Ves creada una solicitud de servicio. Desde allí podemos crear la orden de trabajo,
empleando la barra de herramienta de la solicitud con el botón “OT”. Para mayor información
referirse a solicitud Creación de Orden de trabajo
• Orden de trabajo de servicio: Este tipo de ordenes tiene la misma estructura de las
ordenes de trabajo de diagnostico, su diferencia radica en que el tipo de servicio no es
Diagnostico. Para crear una orden de trabajo de servicio se deberá hacer clic en el botón
de “OT” Que se encuentra en la solicitud, continuar realizando la selección de “servicio de
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
taller” o “servicio externo”. Y finalizar seleccionando uno de los tipos de servicio disponibles
(Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento correctivo, Etc.)
o Para este tipo de órdenes se maneja un número consecutivo diferente, para
identificar rápidamente las ordenes de trabajo convencionales.
Importante: Para una solicitud abierta podemos crear varias órdenes de trabajo y de esta
manera llevar control sobre múltiples ordenes de trabajo para una solicitud.
Otra forma de crear las órdenes de trabajo, es mediante las visitas definidas dentro de un
contrato de mantenimiento.
Los contratos de mantenimiento permiten definir las fechas de las visitas programas para cada
servicio, como estas visitas fueron previamente acordadas con el cliente, no es necesario tener
una solicitud para la creación de la orden de trabajo.
Para crear las órdenes de trabajo, a partir de un contrato de mantenimiento, debemos ingresar a
consultar el cronograma de visitas, cronograma que podemos visualizar en la opción de menú
Servicio | Cronograma, allí podremos realizar búsquedas por Cliente, Sucursal, Equipo, Tempario
y Número de Contrato.
En el cronograma se podrá ver la fecha de las visitas programadas a realizar en los próximos 12
meses. Este cronograma presenta en las filas el nombre de cada mes, y en las columnas los dias
de cada uno de los meses. Indicando con colores los dias en los que existen visitas programadas.
Opciones de Búsqueda
de contratos
No se ha creado OT para
ninguna Visita
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Una vez Identificadas las fechas en las que es necesario realizar las visitas, es importante conocer
en detalle los equipos que se deben visitar, para ello debemos realizar doble sobre la casilla que
queremos consultar. Aparecerán los datos de los equipos junto con la información de Tempario,
Serial del equipo, Sucursal, Ciudad, Etc.
En la ventana de servicios se presenta cada uno de los equipos que se deben visitar , en la parte
inferior se encuentra una barra de herramientas desde donde podremos crear las ordenes de
trabajo de la siguiente forma:
• OT Equipo: Crea la orden de trabajo para el equipo seleccionado.
• OT Todos: Crea las ordenes de trabajo para todos los equipos de la lista.
Los registros de equipos resaltados en rojo. Indican que para estos equipos la visita ya cuenta con
una orden de trabajo.
Importante: Para las ordenes de trabajos creadas desde contratos de mantenimiento la
planeación de repuestos, actividades y herramientas se realiza de forma automática.
Tomando los datos del tempario detallado en la visita. Además estas ordenes inician en
estado “Aprobadas”
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
La última forma de crear una orden de trabajo, es realizarla a partir de una orden de trabajo
existente; Proceso que se podrá realizar desde el botón “crea OT” de la barra de herramientas de
la OT.
Importante: Para crear una nueva OT desde una OT de diagnostico, esta debe estar finalizada.
De esta forma toma el reporte de servicio del diagnostico como diagnostico y posibles
causas de la nueva OT.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Para realizar la búsqueda desde esta utilidad, debemos establecer los valores de los criterios de
búsqueda y hacer clic en buscar para ver los resultados. Cuando se establecen varios criterios el
resultado de la consulta será, todas aquellas OTS que cumplan con todos los criterios
establecidos.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Importante: En los criterios de búsqueda OT No, Remisión No, Solicitud No y asunto, podemos
utilizar el carácter “%” antes del criterio, para que la consulta entregue todas las OT que
contengan el criterio. Para mayor información referirse a capitulo AMBIENTACION –
METODOS DE BUSQUEDA
Para iniciar una nueva búsqueda, primero debemos seleccionar la ubicación, luego seleccionar la
forma de generación, y finalizar seleccionando la pestaña de consulta indicada, la información de
la cantidad de OTS se visualizara en la parte inferior de las pestañas de consulta.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
La pestaña que se encuentre seleccionada o activa para la consulta será la que este sombreada
con color verde, dentro de la barra de pestañas de consultas, se encuentran disponibles las
siguientes vistas:
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Todas las opciones de consulta, o búsqueda de órdenes de trabajo, presentan los registros
encontrados en una ventana desde la que podemos conocer toda la información relacionada con la
OT. En la parte izquierda se encuentran los registros resultantes de la búsqueda diferenciando la
prioridad de cada OT con un color diferente. De la siguiente forma:
• Rojo: Indica que la OT es de prioridad alta
• Amarillo: indica que la OT es de prioridad Media
• Azul: Indica que la OT se de prioridad Baja
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Información General de la OT
Información relacionada con
la OT
• Barra de estado de orden de trabajo: esta barra indica el estado actual de la orden de
trabajo, cada uno de los estados posee un color diferente, para su rápida identificación, los
los estados en los que puede encontrase una OT son:
o Nueva: la OT no ha iniciado su proceso de ejecución, indica que la OT esta en
estudio para ser aprobada.
o Aprobada: indica que la OT fue aprobada, pero aun no se ha programado un tecnico
para su ejecución.
o Programada: Indica que para la OT ya ha sido programado tecnico
o Aplazada: indica que la orden de trabajo inicialmente fue programada y luego fue
aplazada su programación, y aun no se ha reprogramado nuevamente.
o Reprogramada: Indica que la orden fue aplazada por lo menos una ves y que ya ha
sido programada nuevamente
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
o Stand By: Indica que la orden de trabajo ha detenido su curso, por algún motivo
(ejemplo: espera de repuestos por importación) y que se retomara nuevamente,
cuando se logre solucionar la causa del Stand By.
o Cerrada o Finalizada: Indica que la OT ha culminado su proceso de ejecución y el
motivo del servicio fue solucionado satisfactoriamente
o Cancelada: Indica que por algún motivo la OT se cancelo y no se realizo.
Importante: Las ordenes de trabajo, que se crean desde contratos de mantenimiento, inician su
proceso desde estado “Aprobada”.
Importante: Las ordenes de trabajo, que se crean desde contratos de mantenimiento, inician su
proceso desde estado “Aprobada”.
Importante: Un equipo puede encontrarse en garantía por dos causas, la primera por garantía
de equipo (Que se determina desde los datos del equipo con la fecha del vencimiento de la
garantía), y la segunda por garantía de una orden de trabajo realizada (Que se establece
en la orden de trabajo mediante la fecha de vencimiento de la garantía, fecha que se
establece al momento del cierre de la OT). Podemos conocer los datos adicionales de la
garantía de un equipo haciendo clic sobe el indicador.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Importante: Para los servicio de taller los datos de ciudad y dirección son los datos de ubicación
del equipo, la remisión de entrada se crea automáticamente al crear la OT de taller.
• F. Sugerida Cliente: indica o establece la fecha sugerida por el cliente para la ejecución
del servicio. Caso frecuente en que el equipo se detiene para realizar los trabajos.
• Sucursal asignada: Indica o establece la sucursal que atenderá el servicio, las sucursales
de atención se deben predefinir en el menú Maestros | Sucursales corporativas
• F. compromiso: Indica o establece la fecha de compromiso de entrega de los trabajos o
cierre de la OT. Basado en esta fecha SAMM realiza el cálculo del indicador de oportunidad
de entrega de las OTS.
• F. entrega Real: indica la fecha real de cierre de la OT, esta fecha se establece al
momento del cierre de la OT, y no puede ser modificada posteriormente, la comparación
entre esta fecha y la fecha de compromiso de entrega, genera los resultados del indicador
de oportunidad de entrega de las OTS.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
• Motivo del Servicio: Indica o establece el motivo del servicio por el cual se origino la OT,
en este espacio podemos describir los trabajos a realizar, el problema que presenta el
equipo, etc. Para las ordenes de trabajo resultantes de una
• Pos. Causas: Indica o establece las posibles causas por las que falla un equipo o podría
describirse el diagnostico inicial del mismo. Es de bastante importancia es de bastante
importancia a la hora de ejecutar la OT, pues podemos planear mas facil el servicio.
Importante: los datos de Motivo del servicio de la OT es auto llenado con el campo “Motivo
Objeto del servicio” si esta procede de una solicitud, en caso que se genere por un
contrato de mantenimiento se llenara con el nombre de la visita, y en caso de ser
generado por una cotización se llenara con el campo “Descripción” de la cotización.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
• Total Sugerido: indica el total de la suma de los tres valores anteriores (T. Repuestos, T.
Mano de Obra, T. Otros)
• F. Factura: indica la fecha de la factura con la que se cerró el servicio, esta fecha no
aplica en OT en donde el total facturado sea igual a cero. Este fecha será capturada al
momento del cierre de la OT solo si existe una factura que respalde el servicio.
• No Factura: indica el número de la factura que respalda el cierre de la OT. Al igual que el
campo anterior este numero se captura al momento del cierre de la OT solo si existe una
factura que respalde el servicio
• T. Facturado: Indica el total de la factura que respalda el servicio
• F Vto. Garantía: Indica la fecha de vencimiento de la garantía por el trabajo que se
realizo en la OT, esta fecha es establecida al momento del cierre de la OT de acuerdo con
el tipo de servicio que tenga la OT (Refiérase a TIPOS DE SERVIVIO)
Al lado derecho del campo “T. Mano de Obra Hrs:” se encuentra un botón con el que podemos
consultar el detalle de horas invertidas (Ordinales, Sabatinas, Nocturnas y festivas), junto con las
tarifas y los recargos aplicados a la OT (Tarifa Ordinal, Sabatina y Festiva, recargos para horarios
Festivo y Nocturnos).
Importante: los valores de totales sugeridos muestran los totales sugeridos a cobrar si la
empresa es de servicios (SAMM Servicio), o los costos totales si la empresa es productora
(SAMM industria). para mayor información refiérase a PARAMETROS DE CONFIGURACION
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Importante: Las ordenes de trabajo que sen encuentren en estado Canceladas, o Cerradas, las
podemos reabrir, utilizando el botón aprobar; SAMM solicitara la confirmación de la
aprobación de la de OT, y una ves aprobada, podremos continuar con el proceso de
ejecución.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Para realizar la programación de la orden de trabajo SAMM presenta una ventana con tres
secciones, la primera contiene una serie de filtros útiles al momento de la programación, la
segunda contiene un buscador de OTS abiertas, y la tercera contiene la grilla de programación en
donde se presentan en las columnas los 7 días de la semana actual y en las filas los técnicos
disponibles, como se ve en la figura. Para mayor facilidad en el momento de la consulta de la
programación, los días festivos establecidos en SAMM, se presentaran de color gris, así podemos
identificar rápidamente los días de fiesta que existen en la semana de programación actual
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Si el día que se va ha asignar no se encuentra dentro de los días de la grilla, tendremos que
seleccionar la fecha del día a programar desde la casilla fecha de la sección de filtros,
automáticamente la grilla de programación se ubicara en la semana en donde esta contenida la
fecha del día inicialmente seleccionada.
Una vez ubicados en la semana que deseamos programar, debemos verificar la programación
existente, haciendo clic en el botón de ver o ocultar programación de la sección de filtros,
dentro de las casillas existentes bajo el nombre de cada uno de los técnicos se presentará la
programación existente para el. Cada casilla programada presenta el número de la OT, la hora de
inicio y fin de la programación, y el nombre del cliente de la OT. Algunas veces las casillas
anteriores a una programación pueden contener el texto “LIBRE” indicando que el técnico tiene un
espacio libre antes de iniciar el servicio, y que podríamos programar ese tiempo; Para los técnicos
que no exista programación las casillas se verán vacías.
Importante: Las casillas que marcadas con “LIBRE” indican que el técnico tiene un espacio de
tiempo libre, antes de la primera programación existente, allí se mostrara la cantidad de
horas de tiempo libre, junto con la hora de inicio y fin del espacio libre del técnico, este
tiempo libre tiene como base la configuración del horario de trabajo que se establezca en
los parámetros de configuración de SAMM. Para mayor información referirse al capitulo de
PARAMETROS DE CONFIGURACION, sección de horarios de trabajo
Para efectuar la programación debemos ubicarnos en la casilla vacía del técnico y del día que
vamos a asignar, una ves seleccionada la casilla debemos hacer clic con el segundo botón del
Mouse (Botón Derecho), y luego seleccionar la opción “Aprobar” del menú flotante, aparecerá una
ventana en la que podremos realizar la asignación del tiempo, ajustando los datos de hora de
inicio y de hora fin, la hora fin la podemos cambiar directamente desde el dato de hora fin, o
hacerlo con la barra de selección de tiempo disponible bajo el dato de hora inicio, esta barra
incrementa la hora fin basado en la hora de inicio ½ hora por cada paso, Una vez establecidos los
datos de hora de inicio y de fin terminaremos la programación haciendo clic en el botón
“Actualizar” de la ventana de asignación.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
H inicio – H fin: establecen Datos Básicos de la OT: Presenta los datos mas
la duración de la asignación importantes de la OT para facilitar la asignación.
de tiempo
Barra de tiempo:
Incrementa la hora de
fin ½ por cada paso
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
• Pegar: permite asignar la programación previamente copiada a otro técnico o a otra fecha
(Disponible solo para casillas que no estén programadas).
• Aplazar: permite aplaza la programación de la casilla actual, para realizar una asignación a
una fecha diferente. (Disponible solo sobre casillas programadas) al utilizar esta opción de
menú, la programación seleccionada se borrara, y se podrá reprogramar, utilizando la
opción “Pegar” sobre una casilla disponible.
• Borrar: Permite eliminar la programación de la casilla actual.
• Imprime Día (Técnico): Imprime la programación de OTS del técnico y la fecha de la casilla
seleccionada.
• Imprime Día (Todos): Imprime la programación de OTS de todos técnicos para la fecha de
la casilla seleccionada.
Visualizando la programación de una semana, podemos consultar los datos básicos de cada una
de las OTS programas realizando doble clic sobre una casilla programada, la información de la OT
se presenta en una ventana emergente den la que podemos consultar: el tipo de servicio, el
cliente, la sucursal, la ciudad, la fecha de creación, el equipo, El numero de la Solicitud de
servicio, el usuario creador, la persona contacto, el motivo del servicio, y las posibles causas o
diagnostico; Junto con la información de la OT en la ventana emergente se encuentran dos
botones con los que podemos imprimir el formato de OT, o llamar la ventada de edición de OT.
Permite editar la OT
de la programación
Imprime el formato de la
Orden de Trabajo
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Podemos crear una no disponibilidad para un técnico, seleccionando una casilla vacía, llamando el
menú flotante y seleccionando la opción “crear no disponibilidad”, aparecerá una ventana en la
que podremos definir el motivo, la fecha y hora de inicio, junto con la fecha y hora de fin de la no
disponibilidad.
De igual forma podemos administrar los registros de no disponibilidad creados para un técnico con
la opción de “ver no disponibilidad” desde allí podremos crear, editar o eliminar los registros para
el técnico de la casilla actual. Dentro de la grilla de programación los registros de no disponibilidad
se presentan de color morado, y dentro de cada casilla el motivo, junto con la hora de inicio de la
no disponibilidad.
Información de No
disponibilidad, incluye motivo,
fecha y hora de inicio, junto
con fecha y hora de fin
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
9.9.4 Como usar la sección de Filtros para realizar la programación mas fácil y rápido
Además de la selección de la de semana de programación, la sección de filtros nos permite
seleccionar el técnico, la ciudad y el tipo de OT (Taller o servicio externo), para ajustar la
búsqueda, debemos establecer el parámetro de filtro y luego hacer clic en el botón “Buscar”
Esta sección cuenta con dos botones adicionales, el primero de ellos es el botón “Ocultar
Buscador”, que permite ocultar o mostrar la sección de búsqueda de OT con el fin de contar con
mayor espacio a la hora de la programación, el segundo es el botón de “Ver o Ocultar
programación” que permite, consultar toda la programación de todos los técnicos existentes en la
grilla.
Recomendación: Use la sección de filtro para relacionar un técnico especifico, o una ciudad
especifica, al momento de realizar la búsqueda, en la grilla de programación se presentara
la programación existente para el técnico o la ciudad especificada. Esta utilidad le
permitirá ser más ágil a la hora de la programación.
Con esta sección de búsqueda podemos consultar las órdenes de trabajo abiertas por diferentes
criterios, como: fecha de creación, cliente, sucursal, Equipo, Zona, Ciudad, Localización, Estado,
Tipo (Taller o servicio Externo) y número de OT, una vez establecidos los parámetros de
búsqueda, debemos hacer clic en el botón “Buscar” para consultar las OTS que coincidan con los
criterios establecidos, en la grilla que se encuentra en la parte inferior de los parámetros de
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
búsqueda, se presentaran cada una de las OT encontradas, para proceder a su programación, solo
tendremos que seleccionar la OT indicada, y proceder con la asignación del técnico.
Además la sección de búsqueda de OT cuanta con el botón “Editar OT” que nos permite ingresar a
la ventana de edición de la OT y tener mayor información a la hora de la programación; junto a
este botón se encuentran dos datos adicionales, el primero de ellos indica el numero de OT
abiertas, y el segundo el numero de OTS programadas, así podemos identificar fácilmente el
numero de OT que aun no tienen programación.
Parámetros de
búsqueda de órdenes
de trabajo Abiertas
Grillas de resultados de la
Búsqueda: muestra las
OTS abiertas encontradas
Información Estadística
de las órdenes de trabajo
abiertas y programadas
La planeación de una orden de trabajo en SAMM puede establecerse de diferentes formas como se
describe a continuación:
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
• Manual: cuando la Orden de trabajo se crea a partir de una solicitud de servicio, para la
cual no existe una cotización establecida, tendremos que realizar la planeación de las OT
de forma manual, es decir, debemos indicar las actividades a realizar, junto con los
repuestos o partes, y los gastos adicionales que generara la ejecución de la OT.
La planeación de una orden de trabajo la podemos consultar o crear desde la pestaña de costos
de la ventana de la OT, allí tenemos una barra de herramientas con dos botones el primero de
ellos es el botón “Planear”, con el que podemos entrar a la ventana de planeación, y el segundo es
el botón “repuestos” con el que podemos realizar la requisición de repuestos para la OT.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Al iniciar una nueva planeación, la sección de detalle de ítems iniciara con tres categorías creadas,
estas categorías son de repuestos, herramientas y Actividades, dentro de estas categorías
adicionaremos los ítems que vamos a planear. A continuación detallaremos cual es el proceso para
adicionar ítems a la planeación.
La segunda opción permite buscar los temparios existentes para un producto específico, es decir
los temparios relacionados con un tipo de equipo especial, si seleccionamos esta opción al
momento de la búsqueda con la lupa, en la lista se cargaran las referencias de Productos de
equipo existentes en SAMM, una ves se realice la selección de uno de las referencias, se cargaran
los temparios configurados para ese equipo en la parte inferior.
Para realizar la asignación del tempario, debemos desplegar el detalle del tempario, haciendo
doble clic sobre el nombre del tempario que queremos aplicar, se desplegara todo el detalle del
tempario, luego seleccionamos el titulo del tempario, y lo arrastraremos hasta la categoría del
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
De igual forma podemos adicionar, tan solo uno de los ítems del tempario, seleccionando el ítem,
y arrastrándolo hasta la categoría que se desea adicionar
Seleccionar tempario, y
arrastrarlo hasta el detalle de la
planeación para incluir todo el
detalle del tempario dentro de la
planeación de la OT
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Para crear una nueva categoría debemos presionar la tecla “F3”, aparecerá una ventana en donde
digitaremos el nombre de la categoría.
Para crear un subcategoría, debemos seleccionar la categoría padre, y presionar la tecla “F4”,
aparecerá una ventana en la que se digitara el nombre de la subcategoría. También podemos
eliminar un categoría presionando la tecla “Suprimir” (Delete).
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Una vez realizada la planeación de una OT de trabajo esta causara efecto directamente sobre el
detalle de balance de la pestaña costos de la OT, desde allí podemos realizar seguimiento a lo
planeado VS lo que realmente se ha ejecutado, otro efecto importante, lo podemos observar al
momento de la impresión del formato de la OT, seleccionando la opción de impresión con
planeación, este formato incluirá la planeación realizada, y los técnicos podrán verificar lo que
esta planeado para realizar.
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Seleccionar el repuesto, y
arrastrarlo hasta el detalle
requisiciones, para agregar lo
planeado
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• Nueva: Indica que la requisición no ha sido enviada y aun se puede modificar o agregar
mas repuestos. (En la grilla podemos identificar estas requisiciones por el color azul).
• Enviada: indica que la requisición ha sido enviada a almacén, y que aun no se ha
despachado ninguno de los repuestos relacionados. (En la grilla podemos identificar estas
requisiciones por el color Rojo).
• Pendiente: Indica que ya se inicio el proceso de entrega de los repuestos solicitados, pero
aun están pendientes algunos repuestos. (En la grilla podemos identificar estas
requisiciones por el color Amarillo).
• Entregada: Indica que la requisición de repuestos a sido entregada en su totalidad. (En la
grilla podemos identificar estas requisiciones por el color Gris).
• Cancelada: indica que la requisición ha sido cancelada. (En la grilla podemos identificar
estas requisiciones por el color Violeta).
Importante: Una vez enviada una requisición de repuestos, esta no podrá ser modificada.
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Dentro de la grilla de requisiciones se cuenta con un menú flotante desde el que podemos realizar
el envió de la requisición a almacén para su despacho, acción que podemos realizar con la opción
de menú enviar. Para realizar el envió a almacén, debemos seleccionar la requisición, y luego
hacer clic con el segundo botón del Mouse para desplegar el menú flotante, y de allí seleccionar la
opción enviar. Una vez la requisición de repuestos es enviada, estará disponible para la entrega
desde el menú Inventario | requisiciones Pendientes
Cantidad: Establece la de
cantidad a recibir
Importante: Una vez se confirme el recibo de los repuestos a través de la OT, o se confirme la
entrega mediante el menú Inventario | Requisiciones pendientes, los costos de la OT se
verán afectados por este movimiento, y lo podemos verificar consultando la pestaña de
costos de la OT.
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Una función adicional disponible desde la barra de herramientas de la de OT, es la impresión del
formato de la OT, documento que hace parte integral del proceso de la ejecución de una OT, este
documento, contiene la información necesaria para que el técnico se conozca el objetivo a cumplir
con la orden de trabajo.
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Una vez iniciada la ejecución de la OT aparece un nuevo termino que llamaremos reporte de
actividades y trabajos realizados, comúnmente llamado comprobante de servicio. Dentro de este
reporte de servicio podemos, registrar las actividades, los técnicos que las realizaron y los tiempos
que emplearon para desarrollarlas.
El registro del reporte de actividades lo podemos realizar, mediante el botón “trabajos” de la barra
de herramientas de la OT, al ingresar a realizar el reporte de servicio se presentara la ventana de
Reporte de horas, ventana que esta conformada por dos pestañas. La primera pestaña “Registro
de Horas”, contiene la información de los registros de horas realizados, para la OT; y la segunda
pestaña “Informe cliente” contiene los datos necesarios para realizar el informe del cliente.
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actividades en donde podemos relacionar las actividades, los técnicos y las duraciones de cada
una de las actividades.
El siguiente paso es seleccionar la actividad realizada, proceso que se debe efectuar chequeando
la actividad de la lista de actividades disponibles, esta lista contendrá inicialmente las actividades
planeadas en la OT, si para la OT no existe planeación, la lista de actividades estará vacía, por
tanto para relacionar una actividad, tendremos que consultarla usando el buscador de actividades
o haciendo clic sobre el botón “Ver Todas…” que cargara todas las actividades
registradas en SAMM en la grilla, y chequear la actividad indicada.
Una vez seleccionada la actividad, debemos seleccionar el técnico o usuario que realizo la
actividad, chequeando el técnico de las lista “técnicos Asignados”, esta lista contendrá
inicialmente los técnicos que se programaron para realizar el servicio. Si el servicio no fue
programado la lista estará vacía, y tendremos que seleccionar el técnico, haciendo clic en el botón
“Todos los Técnicos” que cargara en la lista todos los técnicos registrados en SAMM,
y chequear el técnico indicado.
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Teniendo activa la vista de actividades, veremos todas las actividades que se han reportado en el
en el registro actual; podemos hacer doble clic sobre el nombre de una actividad, para conocer el
detalle de los técnicos que realizaron esta actividad.
En el costado derecho de la grilla de tiempos, se encuentra una franja de color verde que indica
que la actividad, fue realizada y finalizada. Si la actividad no ha sido finalizada por algún motivo,
debemos dejarla pendiente, haciendo doble clic sobre la franja, esta franja pasara a color rojo
para indicar que la actividad esta pendiente por finalizar.
Junto al indicador del estado de la actividad, tenemos un botón con el que podemos editar la
duración de la actividad. Proceso que podemos realizar doble clic sobre el icono.
Al desplegar el detalle de los técnicos que realizaron la actividad contamos con un botón
adicional, con el que podemos eliminar la duración seleccionada.
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Importante: esta utilidad realiza el cambio directamente sobre los datos de trabajo del Equipo.
Para mayor información refiérase a EQUIPO – Datos de Trabajo.
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Los datos básicos que contiene este documento son los siguientes:
• Descripción: indica el tipo de movimiento al que hace referencia la remisión, para las
entradas, el tipo de movimiento será establecido en “Entrada Taller”, y para las salidas
estará establecido en “Salida de Taller”.
• Fecha: Indica la fecha de creación del documento de entrada o salida.
• Remisión No: indica el numero del documento de entrada o salida; este numero es un
numero consecutivo que se genera automáticamente. El prefijo y el siguiente consecutivo
puede ser configurado desde el menú Aplicación | Parámetros generales.
• Cliente: indica el cliente propietario del equipo.
• Dirección: indica la dirección original del equipo
• Ciudad: indica la ciudad de ubicación del cliente
• Nit: indica el nit del cliente.
• T servicio: indica el tipo de servicio de la OT de taller que género el documento de
entrada o salida.
• Teléfono: Indica el numero de teléfono de la ubicación del equipo.
• Solicitante: Indica el nombre de la persona que solicito el servicio de la OT.
• Origen: indica la ciudad de origen del equipo.
• OT No: indica el número de la OT que genero el documento de entrada o salida.
• Fecha entrega: Indica la fecha de compromiso de entrega de la orden de trabajo que
genero el documento de entrada o salida.
• Motivo servicio: Indica el motivo del servicio de la Orden de trabajo que genero el
documento de entrada y salida.
• Diagnostico inicial: indica la causa o posible diagnostico establecido en la OT que genero
el documento
• Detalle del equipo: indica la referencia de inventario, y la descripción del equipo al cual
hace referencia la OT
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Para generar la salida de taller, la OT debe estar cerrada o cancelada, de lo contrario este
documento no se podrá generar; con los botones de entrada y salida de la barra de herramientas
de la OT, podemos consultar el formato impreso del documento de entrada o salida de la OT
seleccionada, sin embargo podemos consultar todos los documentos de entrada y salida desde la
opción de menú inventario | Almacén.
Importante: El documento de salida de taller, permite contar con el soporte de la entrega del
equipo de parte del departamento de servicio hacia el cliente. y podría conformar parte
integral con el reporte de servicio, para hacer efectiva la entrega.
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Esta ventana contiene una barra de herramientas conformada por tres botones con los que
podemos realizar nuevamente el costeo, de trabajos (Actividades – Mano de Obra), repuestos, y
de otros gastos representados por el botón “C. terceros.”. al realizar nuevamente el costeo de
cada uno de los grupo se establecerá el valor a cobrar según la listas de precios establecidas para
el tipo de servicio de la OT.
Bajo la grilla de detalle de los ítems a cobrar se encuentra el resumen del total a cobrar, los
costos totales, y la rentabilidad que genero la OT.
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Para llevar el registro de los paros, tiempos muertos o tiempos down del equipo, puede realizarlo
en SAMM a través de la pestaña T.down en la ventana de OT.
Para registrar el evento, use el botón nuevo, ingrese la fecha en la que sucedió el evento, la hora
de inicio y fin del mismo y el horometro del equipo al momento de registrado el evento.
SAMM calculara automáticamente las horas de registro de este evento, seleccione el usuario que
estaba de turno cuando sucedió el evento, los usuarios que se cargaran en esta lista serán los
previamente cargados por la opción de menú Aplicación | Usuarios, consulte la sección
“CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO” en el manual administrador.
Seleccione la causa de la parada del equipo, estas causas de paro, deben haber sido cargadas
previamente por la opción de menú Maestros | Motivos de T.M, consulte la sección “CREACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE MOTIVOS DE PARO” del manual administrador.
Importante: Es recomendable que sea solo una persona encargada de crear estas
causales de paro del equipo o que sean estructuradas previamente para evitar
duplicidad de la información y generar reportes confiables.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Para complementar el motivo de paro en el campo asunto, puede describir un complemento del
mismo, seleccione la opción de trabajo menor si el paro que se realizo al equipo fue por causa de
una operación pequeña de mantenimiento y para la cual no fue necesario realizar la apertura de
una Orden de trabajo (OT), en la parte derecha de la ventana puede realizar el registro de las
cantidades que se le suministraron al equipo si aplican para la parada realizada, cantidades de
ACPM, Aceite de motor y aceite hidráulico.
Para adicionar un archivo a una OT, debemos ingresar a la pestaña “Archivos” de la OT, allí se
presentara una ventana en la que podremos administrar los archivos que se han adicionado a la
OT. Para adjuntar un nuevo archivo debemos hacer clic en el botón nuevo, aparecerá una ventana
en donde se establecerá el nombre del archivo, y se deberá seleccionar el archivo a adjuntar, y
finalmente hacer clic en botón Actualizar, SAMM realizara una copia del archivo y la ubicara en el
directorio del servidor asignado para este fin.
Los archivos relacionados con la OT se presentaran como una carpeta que contiene el nombre del
archivo, para consultar el archivo, debemos hacer doble clic sobre el archivo para abrirlo, y si se
desea eliminar debemos seleccionarlo, y presionar la tecla “DEL” o hacer clic en el Botón eliminar
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Para realizar el registro de las evaluaciones debemos ingresar a la pestaña “Evaluación”, allí se
presentara la lista de evaluaciones que se pueden registrar, al costado izquierdo se presentara el
nombre de cada una de las evaluaciones, y al costado derecho se encontrara un texto que indica
si ya fue realizada la evaluación. Para registrar el resultado debemos hacer doble clic sobre la
evaluación que se desea registrar, y de la ventada de evaluación indicar la respuesta obtenida por
parte del cliente. (Para mayor información acerca de cómo crear evoluciones consulte el capitulo
de maestros).
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10 DISPONIBILIDAD DE EQUIPO
En este Capitulo.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Una de las utilidades adicionales que ofrece SAMM es el manejo de la disponibilidad de equipo.
Permite realizar los cálculos de la disponibilidad real y mecánica de un equipo, basándose en la
información de los eventos o tiempos muertos (Tiempos Down) registrados diariamente para cada
equipo.
La disponibilidad diaria para cada equipo se puede registrar desde el menú servicio |
Disponibilidad, desde alli podemos administrar la disponibilidad diaria de cada uno de los equipos.
Para crear una disponibilidad de un equipo debemos seleccionar el botón nuevo, luego seccionar el
equipo y la fecha de la disponibilidad, y finalmente digitar la información de los campos que se
resaltan de color rojo, los demás serán calculados automáticamente con la información de los
eventos o tiempos muertos registrados.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Importante: La disponibilidad diaria del equipo estará calculada, con base en los registros de
Tiempos Muertos registrados desde la hora de inicio de disponibilidad configurada en los
parámetros generales, para mayor información referirse al capitulo PARAMETROS
GENERALES.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Al igual que desde la ventana de equipo y de OT, desde la ventana de disponibilidad también
podemos registrar los datos de los tiempos muertos del equipo. Mediante la pestaña “Downs” allí
se presentaran los registros de tiempos muertos registrados que afecten la disponibilidad actual.
Para registrar el evento, use el botón nuevo, ingrese la fecha en la que sucedió el evento, la hora
de inicio y fin del mismo y el horometro del equipo al momento de registrado el evento.
SAMM calculara automáticamente las horas de registro de este evento, seleccione el usuario que
estaba de turno cuando sucedió el evento, los usuarios que se cargaran en esta lista serán los
previamente cargados por la opción de menú Aplicación | Usuarios, consulte la sección
“CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO” en el manual administrador.
Seleccione la causa de la parada del equipo, estas causas de paro, deben haber sido cargadas
previamente por la opción de menú Maestros | Motivos de T.M, consulte la sección “CREACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE MOTIVOS DE PARO” del manual administrador.
Importante: Es recomendable que sea solo una persona encargada de crear estas causales de
paro del equipo o que sean estructuradas previamente para evitar duplicidad de la
información y generar reportes confiables.
Para complementar el motivo de paro en el campo asunto, puede describir un complemento del
mismo, seleccione la opción de trabajo menor si el paro que se realizo al equipo fue por causa de
una operación pequeña de mantenimiento y para la cual no fue necesario realizar la apertura de
una Orden de trabajo (OT), en la parte derecha de la ventana puede realizar el registro de las
cantidades que se le suministraron al equipo si aplican para la parada realizada, cantidades de
ACPM, Aceite de motor y aceite hidráulico.
La ventana de disponibilidad cuenta con una barra de herramientas que contiene dos botones, el
primer botón “Calcular”, permite realizar nuevamente el cálculo de la disponibilidad, esta función
es útil cuando realizamos cambios sobre los tiempos down de un equipo.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
El segundo botón de la barra de herramientas permite visualizar el informe de los tiempos Down
que generaron los valores de la disponibilidad diaria. Y así realizar un seguimiento diario que
podemos llamar Bitácora del equipo o informe diario de disponibilidad.
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11 INVENTARIO
En este Capitulo.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Estas requisiciones son creadas desde la OT, para la cual se solicitan los repuestos, y al momento
de confirmar su envió a almacén, pueden ser consultadas desde el menú inventario |
Requisiciones para hoy (Presenta la lista de requisiciones que se deben entregar el día de hoy) o
desde el menú inventario | Requisiciones pendientes (Presenta la lista de las requisiciones que
tienen repuestos por entregar).
La ventana de requisiciones, tiene una barra de estado que indica el estado actual de la
requisición, estos estados pueden ser:
• Enviada: Indica que la requisición fue enviada a almacén, pero aun no se ha ninguno de
los repuestos solicitados.
• Pendiente: Indica que algunos de los repuestos solicitados ya fueron entregados, pero
aun existen repuestos sin entregar.
• Entregada: Indica que los repuestos solicitados, fueron entregados en su totalidad.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Junto con los datos anteriores, es presentada la información básica de la OT que solicita los
repuestos. Allí se presenta el cliente, el número de OT, el equipo, la ciudad y la fecha en la que se
debe realizar la entrega, desde esta sección podemos consultar todos los datos de la OT haciendo
clic en el botón que aparece el la sección de “Información Adicional”
Importante: los costos de los repuestos entregados son cargados a la OT, tan pronto como se
confirma la entrega de los repuestos.
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12 PRESUPUESTOS Y COTIZACIONES
En este Capitulo.
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SAMM 4.0 posee un modulo de presupuestos y cotizaciones, que complementa el ciclo de servicio,
permitiendo realizar seguimiento a las diferentes cotizaciones que se generan en el departamento
de mantenimiento, estas cotizaciones pueden incluir, repuestos y actividades de servicio, servicios
de terceros, etc. Con SAMM podemos realizar seguimiento desde el momento de la creación de la
cotización, pasando por la confirmación del envió de la cotización, y finalizando en la aceptación o
rechazo de la oferta comercial realizada.
Una vez un usuario ingresa a crear una nueva cotización, y esta es creada satisfactoriamente,
SAMM identificara la cotización con un número consecutivo, que será el número único de
identificación de la cotización, junto con el numero de la cotización se creara un numero de
versión de la cotización, con el que podemos controlar la trazabilidad de la cotizaciones enviadas
al cliente.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Las cotizaciones generadas desde la solicitud, están orientadas especialmente para las solicitudes
a cargo del departamento comercial, como cotización de repuestos, equipos, nuevas instalaciones,
etc.
Podemos consultar o crear nuevas cotizaciones para la solicitud actual, seleccionando la solicitud
indicada y haciendo clic en el botón “Cotizar” de la solicitud, si la solicitud ya cuenta con una
cotización se presentara en la pantalla una ventana de verificación, que permitirá consultar las
cotizaciones realizadas a la solicitud, o crear una nueva cotización.
Crear cotizaciones desde una OT, es una de las utilidades más funcionales, y aplicables que posee
SAMM 4.0, es muy fácil completar el ciclo de servicio, pues desde una OT de diagnostico podemos
crear la cotización basados en el resultado del diagnostico realizado. De otra parte lo podemos
aplicar desde OT de mantenimiento preventivo para realizar cotizaciones de correctivos que no
son cubiertos por el preventivo, y en general para cotizar servicios adicionales al objeto de
servicio de la OT actual.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Podemos consultar las cotizaciones realizadas para una OT, o crear una nueva cotización para la
OT actual, haciendo clic sobre el botón “Cotizar” de la OT, si la OT ya posee por lo menos una
cotización se presentara una ventana, desde la que podemos seleccionar, si deseamos consultar
las cotizaciones realizadas o crear una nueva cotización.
Al crear una nueva versión para una cotización, se creara una cotización con el mismo numero,
pero un una versión mayor a la cotización actual, la nueva cotización quedara en estado nueva, y
se podrá modificar su contenido, la versión anterior que origino la nueva cotización, pasara a la
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lista de cotizaciones en versiones anteriores, que podemos consultar desde el menú Cotizaciones |
versiones Anteriores
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Sobre el dato de condiciones comerciales contamos con una barra de herramientas con la que
podemos modificar el formato del texto, para mejorar la presentación de la cotización, y también
encontramos un botón “Carga Default” que nos permite establecer el texto por defecto para las
condiciones comerciales.
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Importante: El Texto por defecto que se carga en las condiciones comerciales lo podemos
establecer o modificar, editando la plantilla de la condiciones comerciales, que se
encuentra en el archivo “condiciones_cot.rtf” que se encuentra en la ruta del servidor
dentro de la siguiente ruta “\Html\files”.
Para realizar este proceso, debemos ingresar a la pestaña “Items”, aparecerá una grilla con el
resumen de los ítems cotizados hasta el momento, y justo sobre la grilla, esta disponible el botón
“Cotizar”, que nos permitirá ingresar a modificar el detalle de ítems cotizados.
Una vez realizamos clic sobre el botón cotizar, ingresamos a ventana de Ítems de la cotización,
desde la que podemos agregar cualquier tipo de ítem, esta ventana esta dividida en tres
secciones, la sección de ítems disponibles para cotizar y contiene tres pestañas desde las que
podemos Cotizar (Temparios, Repuestos, Actividades y servicios), en la segunda sección se
detallan los ítems cotizados, indicando las cantidades y los valores cotizados, adicional se
encuentran agrupados en su respectiva categoría y subcategoría, y la tercera sección detalla los
totales cotizados, el costo estimado, y la rentabilidad esperada para la cotización.
Al momento de la creación de una nueva cotizaciones, las sección de detalla indiciara con dos
categorías básicas, la de repuestos y la de actividades, y dentro de estas categorías podemos
adicionar los ítems que se van ha cotizar, o de igual forma podemos eliminar las categorías, y
crear una nueva estructura de categorías y subcategorías.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
La segunda opción permite buscar los temparios existentes para un producto específico, es decir
los temparios relacionados con un tipo de equipo especial, si seleccionamos esta opción al
momento de la búsqueda con la lupa, en la lista se cargaran las referencias de Productos de
equipo existentes en SAMM, una vez se realice la selección de uno de las referencias, se cargaran
los temparios configurados para ese equipo en la parte inferior.
Para realizar la asignación del tempario, debemos desplegar el detalle del tempario, haciendo
doble clic sobre el nombre del tempario que queremos aplicar, se desplegara todo el detalle del
tempario, luego seleccionamos el titulo del tempario, y lo arrastraremos hasta la seccion de
detalle de ítems cotizados. Automáticamente se pegaran los ítems incluidos dentro del tempario,
con las categorías y subcategorías relacionadas en el tempario.
De igual forma podemos adicionar, tan solo uno de los ítems del tempario, seleccionando el ítem,
y arrastrándolo hasta la categoría que se desea adicionar.
Seleccionar tempario, y
arrastrarlo hasta el detalle de la
cotización para incluir todo el
detalle del tempario dentro de la
cotización.
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
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IDAE Soluciones Ltda. SAMM Versión 4.0
Búsqueda de Elemento:
seleccione el tipo de elemento y
digite la referencia o nombre del
elemento y presione la tecla
ENTER para realizar la búsqueda.
Para crear una nueva categoría debemos presionar la tecla “F3”, aparecerá una ventana en donde
digitaremos el nombre de la categoría.
Para crear un subcategoría, debemos seleccionar la categoría padre, y presionar la tecla “F4”,
aparecerá una ventana en la que se digitara el nombre de la subcategoría. También podemos
eliminar un categoría presionando la tecla “Suprimir” (Delete).
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• Costo: indica el costo estimado del ítem. (Este costo no puede ser modificado por el
usuario se tomara automáticamente del costo establecido desde la opción de catalogo)
• IVA: Indica o establece el porcentaje de IVA que maneja el ítem cotizado (Aplica solo para
empresas de servicios).
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Para confirmar la aceptación de una cotización, debemos ingresar a la cotización que se desea
aceptar, y hacer clic sobre el boton “aceptar” de la barra de herramientas, se presentara una
ventana en la que podemos confirmar seleccionando una de las siguientes tres opciones: Aprobar
sin crear una OT, Aprobar y adicionar a la OT actual o Aprobar y crear una nueva OT.
Al seleccionar esta opción, se habilitan unas opciones adicionales con las que podemos definir si la
nueva OT será de taller o de servicio externo, indicar el tipo de servicio que se desarrollara con la
OT, y definir si se crea y se envía a almacén la requisición de repuestos automáticamente.
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Recomendación: Se debe utilizar esta opción en casos en donde sabemos que el cliente, no
aceptara nuestra cotización, pero tan poco aceptara la de otro proveedor, esto con el fin
de establecer indicadores de gestión más acertados.
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Importante: Las cotizaciones que no se han enviado no se lograran imprimir, hasta tanto no se
realice la confirmación del envió de la cotización, y una vez confirmado el envió, no se
podrán agregar o eliminar ítems en la cotización.
Una de las utilidades más importantes de SAMM es el manejo de archivos adjuntos en los
registros, para las cotización es una utilidad de gran ayuda a la hora de anexar, planos, fotos,
manuales, documentos en los cuales se baso el desarrollo de una cotización.
Para adicionar un archivo a una cotización, debemos ingresar a la pestaña “Archivos” de la OT, allí
se presentara una ventana en la que podremos administrar los archivos que se han adicionado a
la Cotización. Para adjuntar un nuevo archivo debemos hacer clic en el botón nuevo, aparecerá
una ventana en donde se establecerá el nombre del archivo, y se deberá seleccionar el archivo a
adjuntar, y finalmente hacer clic en botón Actualizar, SAMM realizara una copia del archivo y la
ubicara en el directorio del servidor asignado para este fin.
Los archivos relacionados con la cotización se presentaran como una carpeta que contiene el
nombre del archivo, para consultar el archivo, debemos hacer doble clic sobre el archivo para
abrirlo, y si se desea eliminar debemos seleccionarlo, y presionar la tecla “DEL” o hacer clic en el
Botón eliminar
Agregar archivo de tipo imagen mediante la pestaña de imágenes, permite previsualizar la imagen
adjunta, tan solo con seleccionarla, asi como se ve en la figura.
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Al ingresar a consultar la información de esta sección se presentara una grilla con el detalle
general de cotización actual, allí se presentaran en primera instancia la categorías de la
cotización, que las podemos identificar con el color marrón, podemos hacer doble clic sobre la
categoría para conocer el detalle contenido dentro de esta, se desplegaran las subcategorías, que
identificaremos fácilmente por que estarán resaltadas de color azul, y consultaremos su contenido
haciendo doble clic sobre el nombre de la subcategoría; los ítems cotizados se presentaran de
color negro.
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13 FUNCIONES ADICIONALES
En este Capitulo.
• Creación de evaluaciones
• Consulta de fallas
• Consulta consumo de repuestos
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En el menú, Consultas – Tipificación de fallas, podrá realizar consultas de las fallas mas comunes
presentadas en los equipos, el buscador de la parte superior de la ventana existe un buscador
para que usted pueden realizar las combinaciones que desee para su consulta por ejemplo, filtrar
la falla mas común en un determinado equipo, usando esos dos parámetros de búsqueda, o si lo
desea también filtrando por cliente y/o sucursal. SAMM le mostrara en la grilla de resultados las
OT que han sido creadas bajo esa falla o esos parámetros de búsqueda.
Si desea ver la información de una OT específica o los trabajos realizados para la misma, ubíquese
sobre el registro y use doble clic para abrir la ventana de órdenes de trabajo (OT)
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