Estudio de Industria de

Guatemala: Café Tostado

Inteligencia de Mercados v

Guatemala, septiembre 2021

Rodolfo Mérida
MINISTERIO DE
ECONOMÍA

Notas metodológicas

Para la clasificación de la industria de café tostado se utilizó la definición del Banco de Guatemala de Café tostado y molido, soluble,
extractos, esencias y concentrados y se aplicó un filtro para crear los grupos siguientes:

Café tostado y soluble Partida

Extractos, esencias y concentrados 2101110000- - Extractos, esencias y concentrados

Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a 2101120000- - Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café
base de café
Café Tostado 0901210000- - Sin descafeinar

0901220000- - Descafeinado
MINISTERIO DE
ECONOMÍA

Comercio
 MINISTERIO DE Comercio General de Guatemala –Café tostado y
soluble-. 2021/acumulado a julio
ECONOMÍA

Indicadores Clave:
• Exp. Acumuladas:
• US$17.8 millones
• CAGR 14-20: -18.2%
• Imp. Acumuladas:
• US$152.9 millones
• CAGR 14-20: 1.4%

Guatemala es un importador neto de

café tostado y soluble, aunque la
mayoría de las importaciones son de
extractos, esencias y concentrados.
De café tostado, las importaciones
fluctúan entre 3% y 7% del total.

Las exportaciones en el 2014-2015

fueron mayoritariamente de
esencias, para luego ser más del 60%
de café tostado.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos del Banco de Guatemala
MINISTERIO DE Comercio General de Guatemala –Café tostado y
soluble-. 2021/acumulado a julio
ECONOMÍA

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos del Banco de Guatemala
MINISTERIO DE
ECONOMÍA

Exportaciones
 MINISTERIO DE Exportaciones de Guatemala por Tipo de Café / 2021
acumulado a julio
ECONOMÍA

La evolución ha cambiado de
extractos, esencias y
concentrados a café tostado
en los últimos años, con una
tendencia creciente.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos del Banco de Guatemala
 MINISTERIO DE Exportaciones de Guatemala por país exclusivo Café
Tostado/ 2021 acumulado a julio
ECONOMÍA

El principal destino de las

exportaciones de Guatemala
es El Salvador, seguido de
Estados Unidos y Canadá

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos del Banco de Guatemala
MINISTERIO DE
ECONOMÍA

Importaciones
 MINISTERIO DE Importaciones de Guatemala por Tipo de Café / 2021
acumulado a julio
ECONOMÍA

Mayoritariamente, lo que
Guatemala importa es
extractos, esencias y
concentrados. El café
tostado ha ido en
crecimiento durante los
últimos años pasando de
US$ 286 mil dólares a US$
1.4 en el 2020.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos del Banco de Guatemala
 MINISTERIO DE Importaciones de Guatemala por país exclusivo Café
Tostado/ 2021 acumulado a julio
ECONOMÍA

El principal proveedor de
café tostado a Guatemala es
Estados Unidos, seguido por
Reino Unido y Colombia
(que varía año por año).

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos del Banco de Guatemala
MINISTERIO DE
ECONOMÍA

Tamaño de Mercado
 MINISTERIO DE Tamaño de Mercado (con impacto COVID) para café
ECONOMÍA
tostado e instantáneo –soluble-

Indicador 2020 2021 2022 2023 2024 2025

En Millones de Q 4,723.2 4,559.4 4,727.7 4,895.9 5,064.6 5,245.2

En Millones de US$ * 611.0 589.8 611.6 633.4 655.2 678.6

En toneladas 28,892.3 27,200.4 28,024.3 28,875.3 29,716.5 30,560.6

* Tipo de cambio Q 7.729 para todo el

período. Cambio promedio del 2021.

Fuente: Euromonitor International. 2021.

 MINISTERIO DE Tamaño de Mercado (con impacto COVID) para café por
ECONOMÍA
segmento

En Millones de Quetzales
En Millones de Dólares

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Café en grano molido

2,151.30 1,964.20 2,042.20 2,114.00 2,190.20 2,279.00 278.33 254.12 264.21 273.50 283.36 294.85

Café en grano molido en cápsulas

5.7 6.8 7.1 7.4 7.6 7.8 0.74 0.88 0.92 0.96 0.98 1.01

Café en grano molido regular

2,145.70 1,957.40 2,035.10 2,106.60 2,182.60 2,271.20 277.60 253.24 263.29 272.54 282.37 293.84

Café instantáneo
2,571.80 2,595.30 2,685.50 2,781.90 2,874.40 2,966.10 332.73 335.77 347.44 359.91 371.88 383.74

Café instantáneo regular

2,549.90 2,573.40 2,663.70 2,760.30 2,852.90 2,944.90 329.89 332.93 344.62 357.11 369.10 381.00

Regular
2,235.30 2,249.40 2,335.10 2,426.30 2,514.40 2,602.30 289.19 291.02 302.10 313.90 325.30 336.67

Descafeinado
314.6 323.9 328.6 334 338.5 342.6 40.70 41.90 42.51 43.21 43.79 44.32

Café instántaneo mixes

21.9 21.9 21.8 21.6 21.4 21.2 2.83 2.83 2.82 2.79 2.77 2.74

Regular
21 20.9 20.9 20.8 20.7 20.5 2.72 2.70 2.70 2.69 2.68 2.65

Descafeinado
1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.13 0.12 0.12 0.10 0.10 0.09

Total
4,723.20 4,559.40 4,727.70 4,895.90 5,064.60 5,245.20 611.07 589.87 611.65 633.41 655.23 678.60
* Tipo de cambio Q 7.70 para todo el período.
Cambio promedio del 2021.
Fuente: Euromonitor International. 2021.
 MINISTERIO DE Tamaño de Mercado (con impacto COVID) para café por
ECONOMÍA
segmento

Toneladas 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Café en grano molido 18,210.80 16,425.70 16,951.40 17,506.50 18,049.70 18,585.80

Café en grano molido en cápsulas 7.6 9.1 9.5 9.9 10.3 10.6

Café en grano molido regular 18,203.20 16,416.60 16,941.90 17,496.60 18,039.40 18,575.20

Café instantáneo 10,681.50 10,774.70 11,072.90 11,368.70 11,666.80 11,974.80

Café instantáneo regular 10,553.40 10,638.90 10,930.30 11,220.00 11,512.60 11,815.30

Regular 9,300.60 9,350.10 9,632.60 9,913.70 10,198.30 10,493.10

Descafeinado 1,252.80 1,288.80 1,297.70 1,306.20 1,314.30 1,322.30

Café instántaneo mixes 128.2 135.8 142.6 148.8 154.2 159.5

Regular 123.9 131.4 138.1 144.3 149.7 154.9

Descafeinado 4.2 4.4 4.5 4.5 4.5 4.6

Total 28,892.30 27,200.40 28,024.30 28,875.30 29,716.50 30,560.60

* Tipo de cambio Q 7.70 para todo el período.

Cambio promedio del 2021.
Fuente: Euromonitor International. 2021.
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Participación por Compañía: Café, 2020.

Industria de Café Nestlé Guatemala Café León

(INCASA) 15.2% 14.5%
23.1%

El Cafetalito Café Soluble Desombra

8.5% 5.7% 4.5%
Fuente: Euromonitor International. 2021.
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Participación por Marca: Café, 2019.

Nescafé Clásico Café León Incasa

54.9% 13.3% 12.6%

La Jarrillita El Cafetalito Musun

6.4% 2.7% 2.7%
Fuente: Euromonitor International. 2021.
MINISTERIO DE
ECONOMÍA

Precios de Mercado y
Competidores
MINISTERIO DE Las marcas que más se repitió en el chequeo de mercado
ECONOMÍA
en línea…(referencial)

Fuente: Chequeo de precios y productos en línea de los diferentes supermercados. Fecha: 27 de septiembre 2021.
MINISTERIO DE Empaque predominante en el mercado de café (en
ECONOMÍA
gramos)

El tamaño que más se repitió al hacer un

conteo del chequeo de mercado fue el de
400 gramos (45 veces), seguido del 460 con
18 gramos, 350 con 12. Esto incluye
molido y soluble.

Dependiendo del segmento, la diversidad

es amplia con respecto a la oferta que
puede tener el consumidor.

Fuente: Chequeo de precios y productos en línea de los diferentes

supermercados. Fecha: 27 de septiembre del 2021
Precios son referenciales y no pretenden ser indicadores de la situación
actual del mercado.
 MINISTERIO DE Precios Promedio en Quetzales por Gramo de las
ECONOMÍA
presentaciones de mayor venta

El consumidor se
encuentra con una
diversidad de precios con
respecto a los empaques
de mayor venta. Las
marcas compiten, aunque
no tienen claramente
definida su estrategia de
precios y gramos.

Fuente: Chequeo de precios y productos en línea de los diferentes supermercados. Fecha: 27 de septiembre del 2021.
Precios son referenciales y no pretenden ser indicadores de la situación actual del mercado.
 MINISTERIO DE Precios Promedio en Quetzales por gramo -Café
ECONOMÍA
Instantáneo-

El consumidor se encuentra
con una serie de precios en
el mercado, cabe destacar
que en algunos Musun y La
Jarrillita son los más
económicos en sus
presentaciones.

Nescafé en unas
presentaciones es el más
barato y en otras el más
caro. Depende del
empaque.

Fuente: Chequeo de precios y productos en línea de los diferentes supermercados. Fecha: 27 de septiembre del 2021.
Precios son referenciales y no pretenden ser indicadores de la situación actual del mercado.
 MINISTERIO DE
ECONOMÍA Precios Promedio en Quetzales Cápsulas

Las diferentes opciones de

café en cápsulas Starbucks y
Nescafé están en el mismo
rango de precio aunque con
tamaños diferentes.

Barista (local) tiene los

precios más accesibles en el
mercado junto con Grana
(aunque es el que tiene
menos gramaje).

Fuente: Chequeo de precios y productos en línea de los diferentes supermercados. Fecha: 27 de septiembre del 2021.
Precios son referenciales y no pretenden ser indicadores de la situación actual del mercado.
 MINISTERIO DE
ECONOMÍA

Caracterización del Café

Tostado
Con respecto a las regiones, la que más se observa es;

• Antigua, seguida de Cobán y Huehuetenango

• Dentro de estás hay una de Cobán con cardamomo
Hay una diversidad de cafés tostados entre ellos:

• Espresso
• Blend (exclusive, legendary)
• Energía
• Extra tostado (full roast, dark roast, reserva)
Fuente: Chequeo de precios y productos en línea de los diferentes supermercados. Fecha: 27 de septiembre del 2021.
Precios son referenciales y no pretenden ser indicadores de la situación actual del mercado.
 MINISTERIO DE
ECONOMÍA

Caracterización del Café

Instantáneo
Este segmento también tiene opciones diferenciadas al consumidor:
• Descafeinado
• 3 en 1
• Capuccino
• Chocolate
• Dark intense
• Vainilla
• Suave

Dentro de los empaques es el que tiene más diversidad:

• Vidrio
• Plástico
• Sachet
• Sobre

Fuente: Chequeo de precios y productos en línea de los diferentes supermercados. Fecha: 27 de septiembre del 2021.
Precios son referenciales y no pretenden ser indicadores de la situación actual del mercado.
 MINISTERIO DE
ECONOMÍA

Caracterización de las
Cápsulas
La diversidad está en los sabores y practicidad de la cápsula, entre las diferentes opciones están:
• Americano
• Capuccino
• Caramel
• Con leche
• De regiones
• Descafeinado
• Latte
• Machiato
• Moca / Moka
• Nesquik
• Orgánico
• Veranda

Fuente: Chequeo de precios y productos en línea de los diferentes supermercados. Fecha: 27 de septiembre del 2021.
Precios son referenciales y no pretenden ser indicadores de la situación actual del mercado.
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