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ÍNDICE

Resumen ejecutivo
El activo
Situación financiera
México, CDMX y mercado
RESUMEN EJECUTIVO
Savills, como agente exclusivo, tiene el placer de presentar
esta oportunidad única de adquirir la propiedad ubicada
La zona cuenta con una amplia oferta de servicios
y unas excelentes comunicaciones tanto mediante
en el número 243 de la principal arteria de Ciudad de transporte público como privado.
México, Paseo de la Reforma.
Además de por su estratégica ubicación, el activo
El objetivo de venta son los espacios propiedad de cuenta con unas especificaciones técnicas de primer
Mapfre, quien da nombre al edificio. La superficie nivel que cumplen con todos los estándares locales e
total rentable en venta es de 13,726 m2, lo que supone internacionales, lo que supone un atractivo para todo
aproximadamente un 36% de la misma. tipo de empresas multinacionales.

El edificio cuenta con una ubicación estratégica en la La propiedad está certificada con los estándares de
avenida más importante de CDMX. LEED GOLD que acredita la eficiencia del edificio y la
responsabilidad con el medio ambiente.
PUNTOS CLAVE
Superficie total rentable NOI de USD
(objeto de la venta): 13,726 m2 $4,627,128 en el año 1
que incluye un local comercial de 88
m2. Adicional a esto, cuenta con una
terraza de uso privativo de 278 m2

WALT* de 2.3 años Renta media de USD $29.29


por m2 rentado

86% de la superficie Certificado Leed Gold


rentada está denominada
en dólares

455 estacionamientos ubicados Ocupación del 100%


sobre rasante.

*Considerando opción de salida en año 5 de tres inquilinos: BX+, Ammper y Bank of China. (Contrato por 10 años).
EL ACTIVO
Comunicaciones y accesos
UBICACIÓN
Avenida Paseo de la Reforma 243, Colonia
Renacimiento, Cuauhtémoc, CP 06500,
CDMX.

REFORMA 243 está estratégicamente


ubicado en la principal arteria de CDMX,
Paseo de la Reforma, a la altura de la glorieta
de la Palma. La zona cuenta con una amplia
oferta de servicios y una excelente conexión
con los principales puntos de interés de la
ciudad.

Está ubicado en Reforma, el principal


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rm corredor de oficinas de la CDMX. En


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laR este corredor se ubican las principales


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de

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multinacionales con presencia en México y
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d Av. Paseo de la Reforma cuenta


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con buen acceso a las vías


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principales: Circuito interior,


int

Insurgentes y Viaducto.
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rc

Estación(es) de metrobus de
Ci

Hamburgo y de La Palma (L7)


es
ubicada a 150 m de la propiedad.
ent

La línea 7 de metrobus conecta


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urg

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desde Campo Marte hasta Indios
a Re Verdes.
Ins

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R e. fPoas da. Chap Parada de autobuses de la línea
lavda Av
de A 76; ubicada a una distancia
seo
Pa de 100 m. de la propiedad y a
pec 500 m. del metro Insurgentes y
pulte
. Cha
Avda metro Allende.

A 9 km. del Aeropuerto


Internacional Benito Juárez.

PRINCIPALES SERVICIOS EN LA ZONA Zona con servicio' MapC de reator.io


los | ' Maps4New
principales medios de transporte
Restaurantes Bancos Hoteles Estacionamientos Guarderías Gimnasios alternativos, tales como Ecobici,
Mobike, Econduce, Lime o Grin,
entre otros.
EL ACTIVO
INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD ESTRUCTURA Y ACABADOS INSTALACIONES

El edificio en condominio vertical está desplantado en Cimentación: a base de pilas combinada con muros-pila • Aire acondicionado
un terreno con una superficie de 4,874 m2, y tiene una y muros Milán • Elevadores: 18 elevadores Schindler y montacargas
superficie total contruida de 37,564 m2. • Cisterna de agua potable y cisterna de reserva
Estructura: mixta de concreto y acero (columnas, trabes)
y entrepisos de losacero según diseño estructural contra incendios
El inmueble tiene uso comercial y de servicios y • Planta de tratamiento de aguas pluviales y planta
consta de un total de seis plantas de estacionamiento Acabados oficinas: piso de concreto pulido y muros de potabilizadora de aguas grises
subterráneo, planta baja y veintisiete niveles sobre concreto
• Sistema anti-incendios
rasante, siendo los seis primeros de estacionamiento.
Acabados áreas comunes: fachada de cristal con • Agua corriente y sanitaria
El estacionamiento del edificio tiene un total de 1,678 aluminio anodizado y piedra flotada de color hueso. Pisos • Subestación eléctrica y planta de emergencia
y muros con acabado pétreo • Sistema de seguridad con caseta de vigilancia y control
cajones de estacionamiento, 924 ubicados sobrerasante
y 754 en sótanos. Acabados estacionamiento: piso a base de cemento de acceso
pulido, muro y techos de concreto aparente • Accesibilidad para discapacitados
El edificio cuenta con un helipuerto para emergencias.

GOLD
LEED FOR CORE & SHELL
EL ACTIVO
Planta y planos
HELIPUERTO

TERRAZA
P27
P26
P25

AV. PASEO DE LA REFORMA


OBJETO DE
OBJETO DE VENTA
VENTA P24
14,923.20
13,638 m
2
m2
P23
P22
P21
P20
P19

AV. RIO RHIN

Planta tipo piso 19-22 Planta tipo piso 23

OTROS
PROPIETARIOS

PLANTA 1-6

ESTACIONAMIENTO UBICACIÓN
SOBRERASANTE ESTACIONAMIENTOS MAPFRE
12 MEDIOS PISOS

LOCAL COMERCIAL

SÓTANOS 1-6
Planta tipo piso 24-27 Planta tipo piso 25
ESTACIONAMIENTO EN
SÓTANO
12 MEDIOS SÓTANOS
EL ACTIVO
Galería
SITUACIÓN ARRENDATICIA
RENT ROLLS
PRINCIPALES INQUILINOS

Nombre de la Empresa Superficie (m²) Renta Anual Operating Expense (Total) Fecha de vencimiento
Incremento Anual Aeroméxico es la aerolínea más Institución financiera soportada en cuatro
Planta Bldg Share Renta (USD/m2) (USD/m2) WALT (años) *
importante de México. La empresa unidades de negocio: Banco,
Banco ve por mas 88.00 $42,156 CPI US $4,995 oct-26
se fundó en 1934. Cuentan con 122 Casa de Bolsa, Arrendadora y Seguros.
Local PB 0.64% $39.92 $4.73 1.8 * aviones que vuelan a 43 destinos
Latam Airlines 293.00 $99,011 CPI US $15,927 dic-22
nacionales y 42 internacionales. Vencimiento contrato oficinas: 17/07/24
P 19 2.13% $28.16 $4.53 3.0 Vencimiento contrato local comercial:
Aeromexico 558.00 $172,020 CPI US $29,797 abr-21 Vencimiento contrato: 30/04/21 31/10/26
P 19 4.07% $25.69 $4.45 1.3 WALT: 1.3 años WALT oficinas: 4.6 años
Ammper / Bester 618.00 $232,937 CPI US $22,693 jun-26 Superficie: 5,139 m2 WALT locales: 1.8 años *
P 19 4.50% $31.41 $3.06 1.5 * Renta anual: $1,637,024 USD Superficie: 3,142 m2
Banco ve por mas 1,527.00 $506,109 CPI US $79,893 nov-24 Estacionamientos: 170 cajones Renta anual oficinas y local: $1,060,421 USD
P 20 11.12% $27.62 $4.36 4.8 Estacionamientos: 104 cajones
Banco ve por mas 1,527.00 $512,156 CPI US $80,809 jul-24
P 21 11.12% $27.95 $4.41 4.6
Banco Sabadell 272.16 $103,105 INPC MEX $14,207 mar-22
P 22 1.98% $31.57 $4.35 2.2
Invex 763.50 $279,716 CPI US $43,428 jun-22
P 22 5.56% $30.53 $4.74 2.5
Fujita 121.34 $41,877 CPI US $6,727 dic-22
P 22 0.88% $28.76 $4.62 3.0 Es el banco con el nivel más alto de Grupo Empresarial Mexicano que genera
** Embajada EEUU 370.00 $115,440 N/A $66,600 may-20 internacionalización y diversificación soluciones especializadas en inversión,
P 22 2.70% $26.00 $15.00 0.4 de China. financiamiento y asesoría. Cuentan con más
Innovare 382.00 $152,326 INPC MEX $19,024 ago-20 de 28 años de experiencia en el mercado.
P 23 2.78% $33.23 $4.15 0.7 Vencimiento contrato: 31/12/26
Pla operadora de usos 388.00 $181,165 CPI US $22,349 nov-20 WALT: 2.0 años * Vencimiento contrato: 30/06/22
P 23 2.83% $38.91 $4.80 0.9 Superficie: 1,527 m2 WALT: 2.5 años
Subaru 710.00 $278,093 CPI US $40,385 jun-23 Renta anual: $605,058 USD Superficie: 764 m2
P 23 5.17% $32.64 $4.74 3.5 Estacionamientos: 50 cajones Renta anual: $279,716 USD
Bank of China 1,527.00 $605,058 CPI US $59,370 dic-26 Estacionamientos: 25 cajones
P 24 11.12% $33.02 $3.24 2.0 *
Aeromexico 4,581.00 $1,465,004 CPI US $256,170 abr-21
P 25, 26 & 27 33.37% $26.65 $4.66 1.3
* Opción de salida en el año 5
** Cuota de gastos incluye gastos de suministros. Renta pagada anticipadamente.
*** WALT calculado considerando fecha enero 2020

RESUMEN FINANCIERO – NOI AÑO 1 Fabricante de automóviles. La Suministrador de Servicios Calificados


empresa fue fundada en 1952 en en el nuevo mercado eléctrico mayorista
• INGRESOS (RENTA BASE + OTROS INGRESOS): USD $5,851,380 Japón y es subsidiaria de la compañía mexicano.
Fuji Heavy Industries.
• GASTOS OPERATIVOS: USD $1,224,251 Vencimiento contrato: 30/06/26
Vencimiento contrato: 14/06/23 WALT: 1.5 años *
WALT: 3.5 años Superficie: 618 m2
• NOI: USD $4,627,128.00 EN EL AÑO 1 Superficie: 710 m2 Renta anual: $232,937 USD
Renta anual: $278,093 USD Estacionamientos: 20 cajones
Estacionamientos: 23 cajones

*Considerando opción de salida en año 5 de tres inquilinos: BX+, Ammper y Bank of China. (Contrato por 10
años).
MEXICO Y CDMX
MÉXICO es el país con la segunda economía más grande de América Latina después de Brasil. Su economía crece
rápidamente con un estimado de crecimiento en 2019 de 0.9%, poniendo al país en primera posición de la región.

Tiene un área de 2,000,000 km2 siendo la 4ª más grande de América. Su población es de 119,938,437
habitantes (décimo país más poblado a nivel global). La población es en un 78% urbana y un 22% rural. La
tasa de desempleo es del 3.5% de la población económicamente activa. El PIB anual es de 1.15 billones de
dólares (2018). PIB per cápita (2018): 9,698 USD. El IPC tiene un 3.95% de crecimiento anual hasta junio 2019.
(Fuente: INEGI)

México cuenta con la presencia de las más importantes empresas globales, las cuales reportaron en 2015 ingresos por
117,203 millones de dólares y crearon 403,279 empleos. (Fuente: FORBES)

Entre las más importantes se encuentran:

1. Walmart de México 2. BBVA Bancomer 3. General Motors


4. Citigroup Banamex 5. DuPont
 
El sector automotriz es de gran peso en la industria mexicana ya que está considerada la 8ª a nivel mundial por su
mano de obra. Sin embargo, a raíz de las reformas energética y de telecomunicaciones, se espera la llegada de más
empresas globales al país.

LA CDMX es la capital del país, conformada por 16 alcaldías y es la ciudad más grande del continente americano y
una de las más antiguas.

Tiene un clima estable y agradable durante todo el año y está catalogada como mejor ciudad para vacacionar según
National Geographic, con 11.8 millones de visitantes en 2018.

Cuenta (hasta 2015) con un total de 8,918,653 habitantes, que representa un 7.5% de la población total del país;
4,687,003 (52.6%) son mujeres y 4,231,650 (47.4%) son hombres, con una edad media de 27 años. La población es en
un 99.5% urbana y solo un 0.5% rural, siendo a nivel nacional 78% y 22% respectivamente. La escolaridad alcanza el
segundo año de educación media superior. Únicamente un 2% de hablantes de lengua indígena. *
Ofrece la más grande oferta culinaria y de ocio de América Latina. Es el punto logístico más importante del país y el
motor económico de Latinoamérica con la mayor presencia de empresas multinacionales.

El sector comercio es el que más aporta al PIB estatal. La aportación al PIB nacional es del 16.5%.

Cuenta con el aeropuerto internacional con mayor oferta de vuelos directos en Latinoamérica, así como con la red
de tren subterráneo (metro) más extensa. También tiene una de las avenidas más extensas del mundo (Av. de los
Insurgentes).

Sector de actividad económica Porcentaje de aportación al PIB estatal (2016)


Actividades primarias 0.1 %
Actividades secundarias 10.3 %
Actividades terciarias 89.6 %
Total 100%

(Fuente: INEGI)
* información al año 2015, actualizada cada 5 años.
MERCADO DE OFICINAS
Clase A y A+

INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE CDMX

La Ciudad de México es el principal mercado de oficinas del país, su inventario actual es de 7.3 millones de metros A Querétaro A Pachuca

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cuadrados en edificios clase A y A+.

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El mercado en CDMX está conformado por tres categorías: el Distrito Central Financiero (CBD), el Distrito Alterno

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Financiero (ABD) y el Distrito Suburbano Financiero (SBD). El Distrito Central Financiero (CBD) es el principal rio Co

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mercado de la ciudad e integra a los corredores de Polanco, Reforma y Lomas. Se trata del submercado con la

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mayor oferta de espacios de oficinas, con un inventario que alcanza los 2.9 millones de metros cuadrados.

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La CDMX se encuentra en el primer puesto con mayor inventario de oficinas clase A de América Latina, siguiéndole

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en el 2º lugar la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Cto
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REFORMA
POLANCO
LOMAS
PALMAS centro

Mercado de Oficinas Clase A+/A (Q2 2019) INTERLOMAS


chapultepec Viaducto An
BOSQUES ill
Tasa Precio Salida o
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Inventario Inventario Disponibilidad lza
Submercado Edificios Disponibilidad (US$/m2/ da A Puebla
(m2) % (m2) LOMAS ALTAS
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SANTA FE go
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INSURGENTES
Distrito Central Financiero (CBD)
Lomas Palmas 88 723.880 9,83% 114.200 15,78% 30,50
Polanco 66 1.265.580 17,19% 159.700 12,62% 25,70 o
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Reforma 31 938.780 12,75% 121.840 12,98% 29,50 Pe
lo
PERIFERICO SUR
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Total CBD 185 2.928.240 39,78% 395.740 13,51% 28,10
A Cuernavaca

Distrito Alterno Financiero (ABD)


Bosques 23 326.040 4,43% 19.680 6,04% 26,00
REFORMA INSURGENTES SANTA FE INTERLOMAS PERINORTE
Lomas Altas 9 104.170 1,41% 22.400 21,50% 23,00
Santa Fe 88 1.447.190 19,66% 198.380 13,71% 22,80
POLANCO LOMAS PALMAS BOSQUES LOMAS ALTAS PERISUR

Interlomas 13 127.780 1,74% 45.000 35,22% 20,50


Total ABD 133 2.005.180 27,24% 285.460 14,24% 23,18 Polanco cuenta con el inventario más grande dentro del CBD con 1.2 millones de metros cuadrados, le sigue
Reforma con aproximadamente 940 mil metros cuadrados de inventario. Fuera del CBD, Santa Fe es el
Distrito Suburbano Financiero
submercado que cuenta con la mayor oferta de oficinas de la Ciudad de México, su inventario alcanza 1.4
(SBD)
millones de metros cuadrados.
Periférico Sur 54 653.680 8,88% 67.800 10,37% 24,50
Insurgentes 69 1.098.800 14,93% 192.080 17,48% 25,50 El submercado de Insurgentes está repuntando como una de las zonas de mayor crecimiento debido a la
detonación de edificios nuevos terminados y en construcción.
Perinorte 39 676.000 9,18% 314.900 46,58% 17,90
Total SBD 162 2.428.480 32,99% 574.780 23,67% 23,12 La tasa de disponibilidad en edificios Clase A y A+ se ubica en torno al 17%, manteniéndose estable respecto
Mercados Totales 480 7.361.900 100% 1.255.980 17,06% 24,80 al trimestre anterior.
MERCADO DE OFICINAS
Clase A y A+
CDMX VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
2º trimestre 2019

Inventario 7,361,900 m2 7.41% incremento comparado a 2T 2018


6,854,050 m2

48.64% incremento comparado a 2T 2018


Absorción 100,680 m2 67,735 m2

23.6% incremento comparado a 2T 2018


Demanda 89 operaciones
72 operaciones

Porcentaje 17.06% 0.01% incremento comparado a 2T 2018


17.05%
disponibilidad

Renta media $23.71 USD / m2 / mes

SUBMERCADO REFORMA

Reforma es el principal corredor financiero de CDMX. Cuenta con un inventario de casi 940,000 m2 y una
tasa de disponibilidad del 12.98%. Siendo el segundo mercado con menos superficie disponible del CBD.

Los principales inquilinos de Reforma son empresas multinacionales del sector financiero. Sin embargo,
muchas empresas del sector tecnológico han elegido esta ubicación para establecer sus sedes.
REFORMA VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
2º trimestre 2019

Inventario 938,780 m2 3.65% comparado con T2 2018


904,990 m2

Absorción 12,470 m2 137% comparado con T2 2018


5,270 m2

Demanda 19 operaciones 90% comparado con T2 2018


10 operaciones

Porcentaje 12.98% -23.02% comparado con T2 2018


16.86%
disponibilidad

Renta media $29.18 USD / m2 / mes


MERCADO DE OFICINAS
Clase A y A+
Absorción

En el Segundo Trimestre de 2019, se absorbieron Los submercados que registraron las rentas promedio más
aproximadamente 100,680 m2, cifra que significa un bajas fueron Perinorte, Interlomas, Insurgentes y Santa Fe.
incremento del 48.64% respecto al segundo trimestre del
año anterior. Reforma conserva un promedio de rentas de US $29.18 m2
por mes, representando un incremento del 10.49% respecto
Se produjeron un total de 89 transacciones en el 2do al mismo periodo del año anterior, y de un 2.37% respecto
trimestre, colocando el número de transacciones en lo al trimestre anterior.
que va del año en 159.
Inversión
Los corredores que tuvieron la más alta actividad en
absorción de oficinas fueron Polanco con 31,800 m2 Lomas, Polanco y Reforma registran los números principales
seguido de Insurgentes con 28,200 m2. de grandes transacciones de oficinas en la Ciudad de
México.
Sólo se registraron dos transacciones por arriba de 10,000
m2 del total de la absorción, resaltando a Ernst & Young en En los últimos tres años, Polanco y Lomas han tenido más
Antara con 13,062 m2 en el corredor Polanco y a GNP en actividad en este apartado. Polanco registra el mayor
Insurgentes Capital con 10,421 m2. número de transacciones. Sin embargo, el submercado
Lomas supera a Polanco en volumen de inversión.
Reforma tuvo una participación importante en este
trimestre en la absorción de oficinas con 12,471 m2. El corredor de Reforma no ha tenido mucho movimiento de
inversión, sin embargo, con dos transacciones ha superado
Rentas a Polanco y Lomas en tres años.

El promedio de alquiler de rentas para el mercado de Principales transacciones en Reforma 2018-19:


la Ciudad en edificios clase A&A+ han tenido altibajos,
pero en mayoría han estado disminuyendo debido a la  
entrega de edificios en construcción y la incertidumbre Área Precio
Año Propiedad Comprador
(m2) (USD)
que generan las acciones por parte de la administración
central. 2018 Torre Mayor 17,633 $54.9 M FUNO

El segundo trimestre de 2019 se registró un ajuste en el 2019 Corporativo 19,200 $86.5 M Deka
precio de las rentas respecto al trimestre anterior, con un Reforma
promedio de US $23.71 por m2 por mes. Diana
MERCADO DE OFICINAS
FUTUROS DESARROLLOS

Hay un total de 1,708,000 m2 de superficie de oficinas en construcción y se calcula que 1,580,000 m2 están en planificación.

El siguiente mapa muestra los proyectos en fase de construcción en la zona de influencia del inmueble:

Call 1. 5.
e Ja m Reforma 432 Centera Chapultepec
es S 4
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7 2020 2019
a 75,000 m2 20,000 m2
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Impera Reforma Insurgentes Reforma


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40,000 m2 45,000 m2
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Reforma 292 Torre Reforma Colón


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1 ltep ec 48,000 m2 120,000 m2


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5 Downtown Reforma
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40,000 m2
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Insu
Av.

Torre Mapfre En construcción Suspendido Temporalmente Proyecto


MERCADO DE OFICINAS
Principales inquilinos en la zona OFICINAS CORPORATIVAS

1. Chapultepec Uno 10. Torre del Ángel


GOBIERNO/ADM. PÚBLICA

IOS Office
1. Secretaría de Cultura
Hines, Isuzu, Meridian, DBRS,
Liberty Finanzas

2. Torre Mayor 11. Torre New York Life 2. Senado de la


Call
4 17 Citibanamex, BCG, McAfee, Jones Day,
República
mcKinsey&Co., Reichmann, Holland & Knight
e Ja m
es S 3 IXE, Deloitte, Mitsues & Co.,
ulliv la
Marsh&McLennan
an 2 e
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.P a 3. Torre Reforma 12. Torre Reforma
Av orm 3. STPS
1 Re
f Johnson&Johnson, Vesta, Latino
ExxonMobil, Hitachi, wework, GlobalPayments,
po

Mexichem, Edicom
6 Seguros Monterrey, Linio
m

* 16
ca
rO

6 7 15 4. Torre Diana 13. Magenta Reforma 4. Torre Contigo


ho

Aon, Uber Eats, Huawei, Vonhaucke, Monex, Atramat,


14
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a AT&T, Deloitte Degrémont


5 el
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5. Torre HSBC 14. Capital Reforma


g

5. Torre Caballito
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sur

10 11 HSBC Acad, MUFG, Ios Offices,


Ct

Mastercard, Nikon
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3 9
Av

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2 ltepe
1 h a pu
Av. C
6. Reforma 265 15. Reforma 222 6. CFE
Bloomberg, Axtel, Cisco, Grupo Sura, BID, Ios
8 Mitsubishi Power Systems, Offices
Greenberg Traurig
c
ltepe
h a pu
Av. C
tes
rgen

7. Centro Bursátil 16. Torre Punta


BMV Reforma
Insu

Rödl & Partner, Borsen, IZA Business Centers, Rosen,


Itochu, Grupo BMV Transplace, TorreCTM
Av.

8. Torre Bancomer 17. Torre Cuarzo


BBVA Bancomer wework, Beat, Sedatu

Gobierno/ Administración pública Oficinas corporativas Torre Mapfre

9. Corp. Reforma
Diana
Mobiliti, Berlitz, Garrigues,
Irra Ibarra, IOS Office
CONTACTO

Savills
Newton 186, PH2, Polanco
México 11560 CDMX

Javier Kutz
jkutz@savills.com

René Picard
rpicard@savills.com

Julen Esteban
julen.esteban@savills.com

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En virtud de lo anterior y de que el inmueble se ofrece en las condiciones en que se encuentran, el comprador interesado o su representante
legal únicamente podrá utilizar este material para facilitar la revisión del futuro comprador, quien deberá hacer sus propias e independientes
investigaciones, pronósticos y conclusiones con respecto a la adquisición correspondiente, sin depender de este documento o cualquier otro
material informativo que se le proporcione.

No obstante se pondrá a disposición de los interesados a lo largo del proceso información más detallada que incluirá información técnica,
ambiental y legal. Los potenciales inversores deberán, en caso de considerarlo necesario, asesorarse con sus propios abogados, contadores,
ingenieros y otros expertos en materia ambiental.

En todo caso, Savills no tendrá ningún compromiso u obligación legal con cualquier comprador potencial.

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