Estudio Impacto Del Consumo en Latinoamerica Por Nielsen!

Y SU IMPACTO
EN EL
CONSUMO DE
COVID-19 AMÉRICA
LATINA
JUAN FELIPE SAAVEDRA

CAMILO ESCOBAR
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Abril 2020
AGENDA
COVID-19 en Latam
Impacto en el consumo etapa de CUARENTENA

Etapa Final: regreso a la NUEVA NORMALIDAD
What’s NEXT
2
COVID-19
EN LATAM
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ACELERANDO RESTRICCIONES
El común de los países de Latam implementó medidas restrictivas más rápido que Asia y Europa
SUSPENSIÓN DE RESTRICCIÓN DE APLICACIÓN DE

CLASES VUELOS CUARENTENA
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China
Corea S.
Italia
España
Brasil *
México
Ecuador
Argentina
Chile
*
Colombia
Perú
*Chile restrictivo a algunas comunas, Brasil recomendación.

Fuente: BBC, CNN, La República, ABC, Infobae, Actualidad RT, La Vanguardia, Razón, Telam, Economía Digital 4
6 ETAPAS DE CONDUCTA DEL SHOPPER
Los hábitos de compra cambian dependiendo de los eventos relacionado con el COVID-19
#1 #2 #3 #4 #5 #6
Compras Gestión Preparación Preparación Vida Vivir
proactivas para reactiva de la de la para la vida en restringida una nueva

la salud salud despensa cuarentena normalidad
CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DEL CONSUMIDOR
El interés aumenta Dar prioridad a los Almacenamiento en El aumento de las Los viajes de La gente vuelve a
en los productos productos la despensa de compras en línea, la compra las rutinas diarias
para el esenciales para la alimentos y un disminución de las restringidos, pero opera con una
mantenimiento contención de virus, surtido más amplio visitas a las tiendas. preocupaciones renovada cautela
general de la salud la salud y la de productos para la sobre el precio que sobre la salud.
y el bienestar. seguridad pública. salud. va aumentando.
EVENTOS RELACIONADOS CON EL COVID-19
Mínimos casos Primera transmisión Múltiples casos de Acciones de Casos masivos de Las cuarentenas de
localizados de local sin conexión transmisión local y emergencia COVID-19. Se COVID-19 se
COVID-19 con otra ubicación + múltiples muertes localizadas de ordena a las levantan y la vida
generalmente primeras muertes relacionadas con COVID-19. El comunidades que se empieza a volver a
vinculados a la relacionadas con COVID-19. porcentaje de encierren. la normalidad.
llegada de otro país COVID-19. personas
infectado. diagnosticadas
sigue aumentando.
5
México fue el último país que entró en esta etapa.

LATAM EN ETAPA 5: VIDA RESTRINGIDA
6
ETAPA 5
VIDA RESTRINGIDA
EVENTOS RELACIONADOS COVID-19 CAMBIOS EN HÁBITOS CONSUMIDOR

Casos masivos de COVID-19, se ordena a Viajes de compra restringidos, preocupaciones por
las comunidades que se queden en casa. el precio que va en aumento.
7
COMIENZA EL ABASTECIMIENTO EN S11
Superando ritmos de crecimiento den LATAM en la S12
FMCG AUTOSERVICIO
VAR% VENTAS EN VALOR MISMA SEMANA AÑO ANTERIOR
24 Feb 2-8 9 - 15 16 - 22
- 1 Mar Mar Mar Mar
Fuente: Scantrack Total Store Semanal 8

TENDENCIA SEMANA A SEMANA EN CHINA
Seguido a los picos de abastecimiento se registraron altos Agotados que impactaron el consumo.
CHINA - FMGC
Pre Stocking Pre Stocking Var% Ventas en Valor misma semana 2019
Hubei China
Cuarentena Cuarentena
Hubei China
9
MOTIVADO POR LA PREOCUPACIÓN
El 37% de los hogares registra un abastecimiento en su despensa mínimo de 1 mes.
de los latinoamericanos
60% piensa que el COVID-19 lo

afectará de manera importante
77% Colombia 77% México 46% Brasil
de los hogares tienen
50% producto en su despensa

mínimo para 3 semanas
25% para 1 mes - 11% más de 1 mes
Fuente: Encuesta panel de hogares CPS Nielsen - México, Brasil y Colombia

10
SALUD Y LIMPIEZA LA PRIORIDAD
El comportamiento del shopper es similar a nivel global.
FMCG AUTOSERVICIO
VAR% VENTAS EN VALOR SEM 11’20 VS SEM 11’19
COLOMBIA
MÉXICO +175% Despensa de Salud*
+73% Despensa de Salud*
+69% Despensa de Limpieza
+29% Despensa de Reemplazo
BRASIL
+283% Despensa de Salud
PERÚ +14% Despensa de Reemplazo

+589% Despensa de Salud

ARGENTINA
+86% Despensa de Reemplazo +289% Despensa de Salud
CHILE +196% Despensa de Limpieza
11
SEGUIDO POR LA BASE DE LA DESPENSA
Preparados para cocinar más y abastecidos en productos de aseo personal básico
MÁS COCINEROS PREPARADOS

QUE NUNCA CON LO BÁSICO

+203% valor +100% valor
Sem 11 2020 vs. 2019 Sem 11 2020 vs. 2019
Comida Preparada Congelada Papel Higiénico

Vegetales en Conserva Servilletas
Congelados de Pescado Detergente para Loza
Sardinas Insecticidas
Sopas y Cremas Enjuagues Bucales
Atún Shampoo
Arroz Cremas Dentales
Pastas Bolsas para Basura
Azúcar Protección Sanitaria
Harinas Premezclas
Frijol
Tacos Congelados 12
Fuente: Scantrack Total Store Semanal
BUEN STOCK PERO CON ALGUNOS RETOS
Por la rápida rotación de algunas categorías existen retos de abastecimiento en la góndola
Q - ¿En qué categorías tiene retos

de abastecimiento en góndola?
73%
categorías de
Aseo del Hogar
PERO
75%
de los Autoservicios de
60%
categorías de
Latam manifiestan tener Aseo Personal
suficiente abastecimiento
Fuente: Encuesta COVID-19 C-Level Retailers Latam - 88 Retailers.

13
DISPARANDO EL ONLINE GLOBALMENTE
En promedio una entrega por E-commerce se está demorando 7 a 10 días en Latam.
Incremento en las Q - ¿Han logrado responder satisfactoriamente a

ventas e-commerce la demanda de sus clientes a través de canales no
de supermercados presenciales (Domicilios, Online, APP)?

globalmente
ha tenido que suspender el

ESPAÑA +62% 17% servicio temporalmente para
poder adaptarse mejor.
ITALIA +82%
ha logrado responder pero
64% con dificultades por alta
demanda.
CHILE +41%
Fuente: Total Store Semana del 2 al 8 de Marzo 2020
14
E-COMMERCE CON GRAN APORTE EN CHINA
Compensando el impacto generado por agotados y cierre en tienda física.
China - FMCG
Variación % Ventas en Valor Ene-Feb 2020 vs Ene-Feb 2019
Data source: Nielsen Retail Measurement Jan-Feb 2020 (Vs Jan-Feb 2019), Value growth %. Baby & Mum store contribute 6% of total importance *O2O represents growth Feb20
vs Jan20 (*Nielsen captures O2O within Offline Panel. Importance estimated based on existing Nielsen data cooperation and supporting research). ** Ecommerce total FMCG
basket has different set of categories vs offline coverage 15
CON RETOS CLAROS PARA EL RETAILER
En donde el principal reto es mantener la confianza del shopper.
Q. ¿Cuáles son los mayores retos para tu compañía durante el COVID-19?

CHINA 62% 59% 48% 36%
LATAM 80% 75% 48% 40%
QUIEBRE DE STOCKS PRESIÓN EN LA FALTA DE MANO DE ALTOS COSTOS

Cadena de suministros CADENA DE OBRA PARA EL en la desinfección de
no estaba preparada para SUMINISTROS REPARTO DE tiendas y cuidado del
la reposición de Necesidad de general la PRODUCTOS A personal de atención al
Desinfectantes / entrega de los productos USUARIO FINAL cliente.
Productos de Protección sin alteración de precios dado el incremento de
Personal y Productos pero con un costo de ventas online.
Frescos dada la alta distribución más alto y
demanda. complejo dada la
coyuntura.

16
PERO MEDIDAS COMUNES EN LA REGIÓN
Todas estas medidas sumadas al ajuste en horarios de atención.
Q.- ¿Qué medidas está aplicando para esta coyuntura?

64% 60% 59% 55%

1 2 3 4
Restricción de aforos Aumento de logistica Exigencia a clientes de Restricción cantidad
en el punto de venta para domicilios medidas protección de productos

17
COLOMBIA, ENFRENTANDO CIERRE DE TIENDAS
Ante la situación actual del país
% de los tenderos entrevistados que afirmaron haber cerrado la tienda desde la
última visita de Nielsen
55% 13% 5%
CONSUMO LOCAL * TRADICIONAL SUPERETES
Concentrados Concentrados en
46% en Cundi/Boy
60% Cundi/Boy, Santander
y Atlántico y Pacífico
92% de los tenderos entrevistados que afirmaron haber cerrado sus tiendas lo hizo debido al COVID-
19
Fuente: Encuesta panel de tenderos del 23 al 30 de Marzo 2020 18

TENIENDO PERCEPCIÓN DE MENOR VENTA
Siendo HPC las canastas menos afectadas
ENCUESTA PANEL DE TENDEROS DEL 23 AL 30 DE MARZO
COMPARADO CON FEBRERO ¿ CÓMO ESTÁN LAS VENTAS DE LAS SIGUIENTES CANASTAS EN MARZO?
62% 86% 65% 54% 52%
ALIMENTOS ALCOHOLICAS NO ALCOHOLICAS CUIDADO PERSONAL ASEO HOGAR
Fuente: Encuesta panel de tenderos del 23 al 30 de Marzo 2020 19

En momentos de crisis social,

se construye o se destruye
LA LEALTAD DEL ECOSISTEMA
(Empleados, Clientes, Proveedores,

Consumidores y Compradores)
20
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL SERÁ CLAVE
Respuesta rápida de la industria y el retail para apoyar socialmente en la coyuntura
Supermercato24 entrega
gratuita a domicilio para
clientes mayores de 65
21
ETAPA 6
VIVIR UNA NUEVA NORMALIDAD
EVENTOS RELACIONADOS COVID-19 CAMBIOS EN HÁBITOS CONSUMIDOR

las cuarentenas de COVID-19 se levantan y La gente vuelve a las rutinas diarias pero opera
la vida empieza a volver a la normalidad. con una renovada cautela sobre la salud.
22
RECIÉN INICIA EL REGRESO A LA REALIDAD
Por aprendizajes del pasado, estabilizar los mercados puede tomar alrededor de 3 meses.
APRENDIZAJES DEL PASADO

Los mercados minoristas suelen caer durante una
crisis, pero finalmente se estabilizan
Recuperación
rápida El mercado se estabiliza al final
de la epidemia
Propagación
de virus
Recuperación
Propagación
Después de más de dos meses de de virus
Estable
aislamiento total y forzado en Wuhan, capital
de la provincia de Hubei, las autoridades han El mercado se estabiliza al final
de la epidemia
anunciado que relajaran parcialmente los
controles a partir del 8 de abril.
23
IMPACTO DE SARS FUE DE CORTO PLAZO
En términos económicos se registró un rebote de corto plazo en el PIB y las ventas del Retail.
Crecimiento Crecimiento
PIB Retail
CHINA
24
21 DÍAS PARA GENERAR UN HÁBITO
“Por lo general, se requiere un

mínimo de 21 días para efectuar
cualquier cambio perceptible en la
imagen mental
”
El origen del mito de los 21 días proviene del cirujano plástico
Dr. Maxwell Maltz, que escribió “Physcho-Cybernetics” en el año 1960.
25
VIDA RESTRINGIDA CREÓ UNA NUEVA “ECONOMÍA EN
CASA”
APRENDIZAJE COCINA
8 de cada 10 85%
aprende algo diariamente. cocina en su casa
Las mujeres y los solteros, aún más.
TRABAJO SALUD
78% 75%
se ejercita más.
trabaja desde casa y se
Productos de salud inteligentes.
siente positivo sobre el home
Nutrición inteligente y
office y mayor eficiencia.
exámenes médicos.
COMPRAS ENTRETENIMIENTO
70% 77%
compra más de 2 veces por usa redes sociales
semana, productos frescos
& esenciales.
66%
Más de la mitad usa videos en vivo para
de los consumidores mantenerse conectado
compró más en línea. 26
EL NUEVO CONSUMIDOR EL NUEVO RETAIL
Venciendo miedos y cambiando hábitos Aunque desafían, nuevas oportunidades surgen
Compra de reloj Expandir Online

77% 67%
inteligente to Offline (O2O)
Más Expandir canal

75% ejercicio online & domicilios 60%
Exámenes
60% médicos
Expandir el espacio
de línea de “salud”
53%
Uso de
40% transporte público
Fortalecer el suministro
de “frescos” 43%
Entretenimiento Mejorar la seguridad
20% fuera del hogar alimentaria y trazabilidad 41%
de los misma
14% Viajes
% consumidores con expectativas de volver al comportamiento antes de la pandemia 27

WHAT’S NEXT

LATINOAMÉRICA CON PRESIONES PARTICULARES
Un precio de petróleo bajo pondrá más presión sobre este panorama
PRESIÓN EN EMPLEO PRESIÓN CAMBIARIA
29
10 TENDENCIAS QUE VEREMOS EN LATAM
La coyuntura será un acelerador para muchas de estas tendencias emergentes.
NUEVOS HÁBITOS
AHORRO MIX DE CANALES
DE CONSUMO
● Reducción de ofertas ● Cambio en el ● Aumento del
para no subir precios universo de tiendas consumo en el hogar
(Menos tradicionales)
● Crecimiento de marca ● Crecimiento de
propia ● Crecimiento de E- productos locales
Commerce y domicilio
● Crecimiento en FMCG ● Desarrollo productos
Discounters “saludables”
● Desarrollo del O2O
(Online to Offline) ● Desaceleración de
productos Premium
30
INTERSECCIÓN DE LAS NUEVAS NECESIDADES Y LOS
ACELERADORES DE CONSUMO
TECNOLOGIA: Para nuevas experiencias
PRECIO ADECUADO: Acorde a las nuevas necesidades

ESTOS
ACELERADORES
AGILIZARÁN LOS
POSICIONARSE: construir awareness y confianza CAMBIOS EN EL
COMPORTAMIENTO
ACELERADORE
DE LOS
CONSUMIDORES A
LARGO PLAZO
NUEVAS OCASIONES DE CONSUMO: Recuperar volumen organicamente
S
#1 #2 #3 #4 #5
SEGURIDAD SALUD CALIDAD EMPAQUE INGREDIENTES
NECESIDADES
31
¿QUÉ PUEDES HACER?
Ayuda a los consumidores a
aceptar la nueva realidad.
Ayuda a la construcción de
comunidad con tus marcas.
Continúa con actividades de

Responsabilidad Social
Crea lazos
con tus nuevos consumidores
Crea
nuevas ocasiones de
compra
Asegura
disponibilidad y asequibilidad
32

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Y SU IMPACTO

JUAN FELIPE SAAVEDRA

Impacto en el consumo etapa de CUARENTENA

Etapa Final: regreso a la NUEVA NORMALIDAD

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SUSPENSIÓN DE RESTRICCIÓN DE APLICACIÓN DE

*Chile restrictivo a algunas comunas, Brasil recomendación.

proactivas para reactiva de la de la para la vida en restringida una nueva

CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DEL CONSUMIDOR

EVENTOS RELACIONADOS CON EL COVID-19

México fue el último país que entró en esta etapa.

EVENTOS RELACIONADOS COVID-19 CAMBIOS EN HÁBITOS CONSUMIDOR

Fuente: Scantrack Total Store Semanal 8

60% piensa que el COVID-19 lo

77% Colombia 77% México 46% Brasil

de los hogares tienen

50% producto en su despensa

25% para 1 mes - 11% más de 1 mes

Fuente: Encuesta panel de hogares CPS Nielsen - México, Brasil y Colombia

+17% Despensa de Limpieza

PERÚ +14% Despensa de Reemplazo

+106% Despensa de Limpieza

MÁS COCINEROS PREPARADOS

QUE NUNCA CON LO BÁSICO

Comida Preparada Congelada Papel Higiénico

Q - ¿En qué categorías tiene retos

Fuente: Encuesta COVID-19 C-Level Retailers Latam - 88 Retailers.

Incremento en las Q - ¿Han logrado responder satisfactoriamente a

de supermercados presenciales (Domicilios, Online, APP)?

ha tenido que suspender el

Q. ¿Cuáles son los mayores retos para tu compañía durante el COVID-19?

CHINA 62% 59% 48% 36%

LATAM 80% 75% 48% 40%

QUIEBRE DE STOCKS PRESIÓN EN LA FALTA DE MANO DE ALTOS COSTOS

Fuente: Encuesta COVID-19 C-Level Retailers Latam - 88 Retailers.

Q.- ¿Qué medidas está aplicando para esta coyuntura?

64% 60% 59% 55%

Fuente: Encuesta COVID-19 C-Level Retailers Latam - 88 Retailers.

Fuente: Encuesta panel de tenderos del 23 al 30 de Marzo 2020 18

62% 86% 65% 54% 52%

ALIMENTOS ALCOHOLICAS NO ALCOHOLICAS CUIDADO PERSONAL ASEO HOGAR

Fuente: Encuesta panel de tenderos del 23 al 30 de Marzo 2020 19

En momentos de crisis social,

(Empleados, Clientes, Proveedores,

EVENTOS RELACIONADOS COVID-19 CAMBIOS EN HÁBITOS CONSUMIDOR

APRENDIZAJES DEL PASADO

“Por lo general, se requiere un

Compra de reloj Expandir Online

inteligente to Offline (O2O)

Más Expandir canal

% consumidores con expectativas de volver al comportamiento antes de la pandemia 27

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PRESIÓN EN EMPLEO PRESIÓN CAMBIARIA

TECNOLOGIA: Para nuevas experiencias

PRECIO ADECUADO: Acorde a las nuevas necesidades

SEGURIDAD SALUD CALIDAD EMPAQUE INGREDIENTES

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