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Sistema de Proyectos PS
Sistema de Proyectos PS
Objetivo
Tanto los grandes proyectos (construcción de una fábrica) como los pequeños proyectos
(organización de una feria), precisan una planificación detallada de las diversas operaciones que
componen el proyecto. El jefe del proyecto es el responsable de garantizar que el proyecto se
ejecute de manera eficaz, puntualmente y se ciña al presupuesto. Puede conseguirlo
asegurándose de que dispone de los recursos y fondos precisos cuando los necesita.
Generalmente, los proyectos forman parte de los procesos internos de una empresa. Para poder
controlar todas las tareas de la ejecución del proyecto, se necesita un formulario de organización
específico para el proyecto y compartido por todos los departamentos implicados. Antes de poder
llevar a cabo el proyecto en su totalidad, los objetivos del mismo deben describirse de forma
precisa y deben estructurarse las operaciones de proyecto que vayan a realizarse. Es necesaria
una estructura de proyecto clara y bien definida para que la planificación, la supervisión y el control
del proyecto sean satisfactorios.
o Proyectos de cliente
Para obtener más información sobre los proyectos de inversión de capital, véase Gestión de
inversiones.
Integración
El alto grado de integración entre el Sistema de proyectos (PS) y otros componentes de aplicación
del Sistema R/3 implica que se puede planificar, ejecutar e incluir proyectos como parte de sus
procedimientos comerciales normales. Esto significa que el Sistema de proyectos accede
constantemente a los datos de todos los departamentos que participan en el proyecto.
Características
El Sistema de proyectos R/3 garantiza una supervisión constante y detallada de todos los aspectos
del proyecto.
Aquí se incluyen los aspectos técnicos, así como los aspectos comerciales del proyecto.
Estructura organizativa
Utilización
Cada proyecto se inicia con la definición y clasificación de las estructuras necesarias para
ejecutarlo y la incorporación de dichas estructuras a la estructura existente de la empresa.
Moneda de la sociedad CO
En el Sistema de proyectos se puede asignar cualquier moneda de objeto que desee a los
objetos siguientes:
Elemento PEP
Operación de grafo
Moneda de la transacción
Los costes e ingresos resultantes de las distintas operaciones empresariales del proyecto
se registran en la moneda de la operación empresarial. Por ejemplo, la moneda en la que
se introdujo el pedido.
Informes
El sistema de información comercial presenta informes en la moneda que desee, además de las
descritas anteriormente. El sistema convierte los datos utilizando los tipos más recientes.
Condiciones previas
Los importes de la moneda sólo se actualizan en paralelo si se ha activado el indicador Todas las
monedas en la sociedad CO correspondiente.
Para obtener información sobre los principios empresariales básicos para los flujos de
valores múltiples en el sistema e información sobre la visualización de flujos de valores
múltiples en Controlling, véase en la biblioteca SAP Finanzas EC Controlling
empresarial Contabilidad de centros de beneficio Gestionar valoraciones base
paralelas/precios transferencia.
En esta sección se tratan los aspectos de las valoraciones base paralelas que son relevantes
para el Controlling de gastos generales.
Características
Flujo de valores
Distribución, subreparto y traspaso periódico
La valoración operativa forma la base para las periodificaciones y los recargos de gastos
generales. Los importes calculados son válidos para todas las valoraciones.
Liquidación
Traspasos
Un documento se puede traspasar (con referencias) en cada una de las valoraciones para el
importe actualizado, en el momento en el que se contabilizó el documento originariamente.
Al contabilizar un documento, el sistema crea partidas individuales separadas para cada una
de las valoraciones. Todas estas partidas forman parte de la misma cabecera de documento.
Control de disponibilidad
El control de disponibilidad activo compara los valores reales para la valoración operativa
con el presupuesto liberado. El control de disponibilidad tiene lugar en la valoración
operativa.
¿Qué es un proyecto?
Los proyectos son tareas con características especiales:
La mayoría tienen una gran importancia estratégica para la empresa que los lleva a cabo.
Generalmente, los proyectos forman parte de los procesos internos de una empresa. Para poder
controlar todas las tareas de la ejecución del proyecto, se necesita un formulario de organización
específico para el proyecto y compartido por todos los departamentos implicados.
Para poder llevar a cabo el proyecto en su totalidad, los objetivos del mismo deben describirse de
forma precisa y deben estructurarse las operaciones del proyecto que vayan a realizarse. Es
necesaria una estructura de proyecto clara y bien definida para la planificación, supervisión, control
y éxito del proyecto.
Un proyecto se estructura:
Los criterios utilizados para clasificar y dividir las tareas varían en función del tipo y de la
complejidad del proyecto.
En el Sistema de proyectos, puede planificar la organización del trabajo y las personas que
participan en el proyecto con el plan de la estructura del proyecto (PEP).
En el Sistema de proyectos, se pueden planificar los procesos y la secuencia de las tareas con
grafos.
Estructuras
Objetivo
Para poder llevar a cabo el proyecto en su totalidad, los objetivos del mismo deben
describirse de forma precisa y deben estructurarse las actividades de proyecto que vayan a
realizarse. Una estructura de proyecto clara y sin ningún tipo de ambigüedad es
fundamental para la planificación, la supervisión, el control y el éxito del proyecto.
Asignaciones organizativas en el Sistema de proyectos
Utilización
Los elementos PEP pertenecientes a una definición del proyecto, junto con las
operaciones de grafos y grafos asignados, deben asignarse a la sociedad CO relativa
a la definición del proyecto. Del mismo modo, las operaciones de grafo y subgrafos
deben asignarse a la sociedad CO en la cabecera del grafo al que pertenecen. Las
sociedades y la división en los elementos PEP, los grafos y las operaciones de grafo
deben estar en la sociedad CO relativa a la definición del proyecto y/o cabecera del
grafo.
Los valores de la definición del proyecto se copian del modelo o perfil del proyecto al crear
un plan de la estructura del proyecto. Si se crea un plan de la estructura del proyecto
mediante un modelo, pero se introduce un perfil del proyecto diferente al del modelo, se
puede seleccionar si transferir los valores de propuesta de dicho modelo o los del perfil del
proyecto.
Sociedad CO
Clase de campo Obligatorio
Valor de propuesta Heredado por todos los nuevos elementos creados o
insertados en el PEP.
¿Se puede modificar? Sí, pero únicamente si se está creando la definición
del proyecto. Una vez grabada, no se podrá modificar
la sociedad CO (salvo en el PEP estándar).
Sociedad
Clase de campo Obligatorio
División
Clase de campo Campo obligatorio, si los saldos de división se
gestionan en la sociedad.
Centro de beneficio
Clase de campo Opcional
Centro
Clase de campo Opcional
Elemento PEP
Si se crean nuevos elementos PEP o se incorporan a un PEP, los valores de la definición del
proyecto se copian en los elementos PEP.
Sociedad CO
Clase de campo Visualizar
¿Se puede modificar? No
Sociedad
Clase de campo Obligatorio
Verificación/condiciones operativas La sociedad debe pertenecer a la sociedad CO
asignada.
¿Se puede modificar? Los diferentes elementos PEP se pueden asignar a
diferentes sociedades.
No se puede modificar la sociedad si existen valores
plan/reales, comprometidos o presupuestos.
División
Clase de campo Obligatorio, si los saldos de división se gestionan en la
sociedad.
¿Se puede modificar? No se puede modificar la división si existen valores
plan/reales, comprometidos o presupuestos.
Centro de beneficio
Clase de campo Opcional
Centro
Clase de campo Opcional
Verificación/condiciones operativas El centro debe pertenecer a la sociedad asignada.
Más dependencias
Valor estadístico
Clase de campo Opcional
Valor de propuesta Al crear nuevos elementos PEP, el sistema toma el
valor de la definición del proyecto.
Si se utiliza un elemento PEP existente como modelo
para incorporar nuevos elementos PEP, el sistema
toma el valor de dicho modelo.
¿Se puede modificar? No se puede modificar el valor estadístico si existen
valores plan o reales.
Clase de objeto
Clase de campo Valor obligatorio para nuevos elementos PEP.
Valor de propuesta Al crear nuevos elementos PEP, el sistema toma el
valor de la definición del proyecto.
Si se utiliza un elemento PEP existente como modelo
para incorporar nuevos elementos PEP, el sistema
toma el valor de dicho modelo.
¿Se puede modificar? Sí, hasta que existan valores plan o reales.
Cabeceras de grafo
Sociedad CO
Clase de campo Visualizar
Valor de propuesta Heredado por las operaciones y las operaciones
subordinadas.
¿Se puede modificar? No; se especifica al crear el centro.
Sociedad
Clase de campo Visualizar
Valor de propuesta Heredado como valor de propuesta por las nuevas
operaciones y operaciones subordinadas.
Verificación/condiciones operativas La sociedad debe pertenecer a la sociedad CO
asignada.
¿Se puede modificar? No; se especifica al crear el centro.
Centro
Clase de campo Obligatorio
Valor de propuesta Valor de propuesta para los componentes.
Verificación/condiciones operativas Debe pertenecer a la sociedad CO relativa a la
cabecera del grafo.
¿Se puede modificar? Sí, pero sólo en la sociedad y, por lo tanto, no hasta
que existan para la operación comprometidos o costes
(reales).
Sociedad CO
¿Se puede modificar? No se puede modificar. Coincide siempre con la
sociedad CO de cabecera de grafo.
Sociedad
Clase de campo Visualizar
Valor de propuesta Especificado a partir del centro.
¿Se puede modificar? No
Componentes de material
Centro
Clase de campo Obligatorio
Valor de propuesta Valor de propuesta de la operación.
Verificación/condiciones operativas Todo material especificado debe tener un maestro de
materiales en este centro.
¿Se puede modificar? No
El plan de la estructura del proyecto (PEP) es un modelo del proyecto que organiza las
tareas del proyecto en una jerarquía.
Es la base funcional para las etapas de planificación adicionales de un proyecto, por
ejemplo, para la planificación de procesos, la planificación de costes, la programación, la
planificación de capacidad o el cálculo del coste, así como el control del proyecto.
Ofrece una representación clara del proyecto y facilita la coordinación e implementación del
proyecto desde el punto de vista de la gestión.
Muestra el trabajo incluido en un proyecto.
Elemento del plan de la estructura del proyecto (PEP). Un elemento PEP describe una
medida determinada o una medida parcial que posteriormente se puede subdividir.
Según el DIN 69 901, aquellos elementos de un plan de la estructura del proyecto que
no están subdivididos reciben el nombre de «paquetes de trabajo».
En el Sistema de proyectos, un paquete de trabajo no es un objeto de datos. Un
paquete de trabajo se puede representar en el Sistema SAP con un elemento PEP o
una operación.
Definición del proyecto
Definición
Utilización
Se creará una definición del proyecto de forma automática cuando se cree un plan de la
estructura del proyecto. Se pueden definir valores propuestos para la definición del
proyecto, por ejemplo, una norma de liquidación. Se copiarán los datos para nuevos
elementos PEP creados para este proyecto.
Perfil de proyecto
Utilización
Los valores para el perfil de proyecto se pueden actualizar en el Customizing del Sistema
de proyectos.
Gestión de status
El Sistema de proyectos utiliza la gestión de status del sistema R/3. Según la operación
empresarial que se ejecute para un elemento PEP, el status del sistema del proyecto
modificará e influirá en la ejecución de otras operaciones empresariales.
Véase también:
Gestión de status en el Sistema de proyectos
Gestión de status
Utilización
El status actual de un proyecto o un objeto de proyecto determina las actividades de la
empresa que se pueden ejecutar. Los status documentan en qué etapa del tratamiento se
encuentra un objeto actualmente. La gestión de status del sistema R/3 distingue entre status
del sistema y status de usuario.
Véase también:
Actividades empresariales
Características
Un proyecto no es un objeto estático. Posee su propio ciclo de vida, desde que se crea hasta
que se concluye. Durante este período, las actividades empresariales modifican el proyecto.
Por ejemplo, se planifican tareas, se contabilizan costes y se realizan liquidaciones.
Cada proyecto pasa por varios status del sistema. Uno de ellos siempre está fijado. Por
ejemplo:
Creado
En este status no es posible, por ejemplo, realizar contabilizaciones reales.
Liberado
Este status permite realizar prácticamente todas las actividades de la empresa.
Si desea decidir el momento en el que ciertas actividades empresariales son permisibles,
defina status de usuario. Estos amplían los status de sistema existentes.
SAP no proporciona una verificación de autorización para fijar status del sistema.
Véase también:
Status de usuario
Subproyectos
Se pueden utilizar subproyectos para acuerdos de precio de transferencia entre elementos
PEP.
Datos básicos
Datos organizativos
Datos de control
Vista general
Documentos
Normas de liquidación
Medidas de inversión
Datos básicos
Los datos básicos son los datos generales necesarios para un elemento PEP durante un largo
período de tiempo y contienen información utilizada de forma repetida en el proyecto:
Clase de proyecto
Es posible actualizar las claves de clasificación de un elemento PEP para la evaluación del
sistema de información. En el Customizing se define la clave de prioridad.
Integración de proyectos
Indicadores operativos
Véase también:
Planificación de costes
Datos organizativos
Algunos datos organizativos que se definen para un proyecto en la definición del proyecto
también son válidos para todos los elementos PEP. Se pueden modificar estos datos
únicamente en determinadas circunstancias. La sociedad CO de la definición del proyecto
es válida para todo el proyecto y no puede modificarse para un elemento PEP. Se pueden
asignar centros diferentes, sociedades y divisiones a los elementos PEP.
Véase también:
Datos de control
El plan de la estructura del proyecto contiene los siguientes datos de control:
Vista general
La vista general de los elementos PEP incluye los siguientes datos:
Además, es posible definir valores específicos para la empresa en campos definidos por el
usuario. Una ampliación de cliente le permite verificar los campos según sus propios
criterios.
Documentos
Se pueden introducir documentos para un elemento PEP o bien asignarle documentos
existentes. Los documentos pueden ser:
Plan de facturación
Definición
Se utiliza el plan de facturación para planificar las fechas en las que se enviarán a los
clientes las solicitudes de pago o las facturas que afectan a las ventas.
El sistema determinará los datos de pago y los registrará en el elemento PEP relevante. Los
ingresos plan se registrarán en la clase de ingreso definido en el perfil de plan para este PEP
y la posición presupuestaria asignada.
Utilización
En una primera etapa del proyecto, cuando no haya ningún documento de ventas
Para planificar ingresos en las versiones de proyecto (simulación)
Véase también:
El sistema especifica los datos de pago y los graba en el elemento PEP pertinente. El ingreso plan
se registra en la clase de ingreso definida en el perfil plan para este PEP y la posición financiera
asignada.
El plan de facturación en el elemento PEP sólo se puede utilizar con fines de planificación.
Condiciones previas
Si se quiere actualizar un plan de facturación para un elemento PEP, es necesario marcar el
elemento PEP como elemento de facturación.
Se debe incluir también una clase de ingreso para registrar ingresos del plan de facturación como
parte del perfil plan utilizado.
Características
El plan de facturación incluye las siguientes funciones:
Si trabaja con esquemas, las fechas del esquema funcionarán como fechas relativas. Esto
significa que se deben ajustar los datos de facturación del esquema para que se
correspondan con la fecha de inicio que el sistema ha establecido para el elemento PEP.
El gráfico siguiente ilustra la manera en que los datos planificados se trasladan a la Gestión de caja
del proyecto.
Características
El sistema registra los datos de las operaciones empresariales siguientes:
Como parte del cálculo del coste para el grafo asincrónico, el sistema determina los pagos
planificados efectuados, basándose en los costes plan para componentes de material no
de almacén y operaciones de trabajo externo. Para cada fecha de pago de una operación
se registra un valor plan. El sistema tiene en cuenta automáticamente todo descuento y
período de pago aplicable.
Puede añadirse información detallada a los datos planificados del grafo por medio de un
plan de facturación. Se pueden actualizar planes de facturación para los objetos siguientes:
Cuando se crea un plan de facturación, el sistema utiliza únicamente los datos de pago del
plan de facturación.
A partir del release 4.6A, el sistema registra únicamente los datos de pago del plan
de facturación, en caso de haberlo.
Los datos de pago calculados automáticamente se registran junto con los pagos
planificados en la planificación de pagos manual y se visualizan en la gestión de
informes.
Se pueden evaluar los datos de pago por período y día utilizando los informes estándar del
Sistema de información de proyectos. También pueden utilizarse las opciones de evaluación
gráficas disponibles o crear informes propios.
División
Centro de coste responsable
Campos definidos por el usuario
Si se utilizaba la integración antes del release 4.5, los proyectos se integrarán por
clasificación.
Recomendamos realizar la conversión para la integración por campos de datos
maestros. Es probable que el soporte para la integración por clasificación se retire a
medio plazo. Para más información, véase Sistema de información Controlling por
áreas de responsabilidad en el IMG de Sistema de proyectos.
Para más información sobre la integración por campos de datos maestros, véase
Integración de proyectos.
Flujo de procesos
Véase también:
Jerarquías de integración
Normas de liquidación
Utilización
Un proyecto se puede liquidar en varios objetos de coste, por ejemplo, en un activo fijo, un
centro de coste o un pedido del cliente. La norma de liquidación se utiliza para determinar
cómo y en quién se liquidan los costes o los ingresos producidos por el elemento PEP.
Véase también:
Datos de simulación de amortización fiscal permitida
Utilización
Véase también:
Depreciación
Puede asignarse un activo fijo en curso a un elemento PEP para medidas de inversión. La
información de coste del elemento PEP simplemente se pasará a la Gestión de activos fijos.
Sólo pueden asignarse activos fijos en curso a los elementos PEP con asignación de
imputación.
Medidas de inversión
Utilización
Véase también:
Asignación de elementos PEP
Utilización
En la mayor parte de los casos, se asigna claramente un proyecto completo a una posición
de programa de inversiones. En este caso, la asignación a un programa de inversiones se
lleva a cabo al nivel del elemento PEP superior. Algunos proyectos, sin embargo, tienen un
alcance mucho más amplio dentro de una empresa. El elemento PEP correspondiente a un
proyecto de esta categoría recibe presupuestos de varias fuentes. Por lo tanto, también es
posible asignar elementos PEP no principales a diferentes posiciones del programa de
inversiones.
Características
Puede hacer asignaciones al programa de inversiones desde todos los niveles del plan de la
estructura del proyecto. Se pueden asignar los elementos PEP individuales en un plan de la
estructura del proyecto a diferentes posiciones de programa de inversiones.
El gráfico siguiente muestra un ejemplo de posibles asignaciones. Los elementos PEP para
Hardware y Aplicación se asignan cada uno a una posición de programa de inversiones,
respectivamente. Ninguno de los otros elementos PEP se asigna a una posición de programa
de inversiones.
Asignación a diferentes posiciones del programa
Los elementos PEP que se asignan a posiciones del programa no tienen que estar al mismo
nivel en el plan de la estructura del proyecto. También se admite que los subárboles del
plan de la estructura del proyecto no tengan ninguna asignación en absoluto a una posición
de programa de inversiones (en el gráfico, el subárbol Licencias no tiene ninguna
asignación).
Puede asignar un elemento PEP a una posición del programa únicamente si los elementos
PEP justo por encima y por debajo en la jerarquía no están asignados a una posición del
programa.
Si el elemento PEP recibe su presupuesto de la distribución del presupuesto de una posición
del programa, entonces el sistema transfiere automáticamente el presupuesto recibido a los
elementos PEP superiores en el plan de la estructura del proyecto. Si ya hay valores de
presupuesto sobre los elementos PEP superiores, el sistema suma el presupuesto
transferido al presupuesto existente.
Tratamiento del plan de la estructura del proyecto
Características
Existe más de una manera de crear y tratar un plan de la estructura del proyecto (PEP).
Puede copiarse un PEP ya existente o un proyecto estándar para crear uno nuevo, o incluir
elementos PEP de un PEP ya existente o de un PEP estándar en otro plan de la estructura
del proyecto.
Procedimiento
1. ...
1. 1. Seleccione Proyecto Funciones de actualización especiales y, a continuación:
1. Plan de la estructura del proyecto (PEP) Crear o
Procedimiento
Para ejecutar las funciones de la siguiente tabla, seleccione el acceso vía menús
correspondiente de la pantalla Estructuras operativas.
Véase también:
Si se trabaja con proyectos muy grandes y es necesario crear muchos elementos con
números de proyecto complejos, el sistema puede servir de ayuda para introducir los
números.
Condiciones previas
Se ha definido un carácter especial en la IMG del Sistema de proyectos para actuar como
Ayuda para entradas.
Características
Si se introduce el carácter especial en el campo del elemento PEP del proyecto, el sistema
copia el número de elementos PEP superiores en el campo. Si el nuevo elemento PEP es el
primero en la jerarquía del proyecto, el sistema copia la definición del proyecto.
A continuación, sólo es necesario agregarle el número para que sea diferente de la que se
acaba de copiar. También se puede utilizar la Ayuda para entradas junto con una edición de
proyecto. En este caso, no es necesario introducir un separador al agregar el número del
elemento PEP.
Se pueden cancelar ciertos status como, por ejemplo, Técnicamente cerrado, Cerrado y
Petición de borrado. Al hacerlo, se determina el status anterior. Cancele los status del
sistema uno a uno, hasta llegar al status que no hay que cancelar. No se puede cancelar el
status del sistema que el sistema ha determinado de manera automática (en proceso de
fondo del sistema), por ejemplo, Liberado parcialmente.
Creado (CRTD)
Utilización
Es el status inicial del sistema para los elementos PEP nuevos. Con este status, se pueden
estructurar las fechas plan y del proyecto, los costes y los ingresos. El sistema marca este
status de manera automática, si se crea un elemento PEP nuevo.
Condiciones previas
Características
Con el status Creado, se pueden crear elementos PEP nuevos y se puede modificar el plan
de la estructura del proyecto.
Este status:
Con este status, se pueden asignar costes e ingresos a los elementos PEP.
Condiciones previas
Características
No se puede pasar del status Liberado a Creado, ya que los valores reales de las órdenes de
compra o confirmaciones, por ejemplo, podrían haberse contabilizado ya.
Utilice este status para los elementos PEP que se han cerrado ya desde un punto de vista
técnico, aunque todavía espere que los costes se periodifiquen.
Condiciones previas
Se debe haber fijado el status Creado o Liberado. Se debe fijar el indicador de terminación
para acuerdos de precio de transferencia.
Características
Con el status Técnicamente cerrado, se pueden crear nuevos elementos PEP inferiores (con
un mensaje de advertencia). Este status se transmite a los elementos PEP inferiores.
Cerrado (CLSD)
Utilización
Este status se utiliza para un plan de la estructura del proyecto o un elemento PEP que se
haya cerrado desde un punto de vista logístico y contable.
Condiciones previas
La definición del proyecto o el elemento PEP tienen el status Liberado o Técnicamente
cerrado.
Características
Contabilizar los costes reales en los pedidos y grafos asignados al elemento PEP, siempre y
cuando el status lo permita.
El status prohíbe:
Se puede cancelar el status Cerrado. En este caso, el sistema fija el status Técnicamente
cerrado.
El status Petición de borrado designa los planes de la estructura del proyecto o los
elementos PEP que se han marcado para borrado. Esto significa que los objetos se borran
lógicamente y no físicamente.
Condiciones previas
Características
Este status se transmite a los elementos PEP inferiores. Prohíbe todas las operaciones
empresariales.
Este status:
Véase también:
Con este status, se puede evitar una facturación adicional para este elemento PEP. Sin
embargo, todavía se pueden contabilizar costes (debidos, por ejemplo, a derechos de
garantía).
El status Facturación final se puede fijar además de cualquier otro status, excepto el de
Petición de borrado. El status Facturación final no se transfiere a los elementos PEP
inferiores.
Condiciones previas
Características
El status prohíbe:
Bloqueado
Utilización
Se pueden bloquear las operaciones empresariales una a una o todos los datos del plan de la
estructura del proyecto o del elemento PEP. Se pueden fijar los siguientes status:
Se pueden fijar estos status además de los status restantes, excepto el de la Petición de
borrado. Estos status no se transfieren a los elementos PEP inferiores.
Características