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Trends&Insights Q2 2018
Trends&Insights Q2 2018
Cordialmente,
Luis Bolio
Managing Director Watch México
Nielsen
Nuestras soluciones 14
Hombres Mujeres
43.35 56.65
ABC+ C D+ DE
19.61 13.72 39.71 26.96
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Televisión 5 Dominios; MSS TV, Total Encendidos, Rat%, Adh; 01/04/2018 - 30/06/2018, 6:00 – 24:00; Total hogares, Targets de personas con guest: total personas,
hombres, mujeres, y por nivel socioeconómico (ABC+, C, D+, DE). 5
51.95 2:57
41.77 2:34
30.80 1:53
6:00 - 12:00 12:00 - 18:00 18:00 - 24:00 6:00 - 12:00 12:00 - 18:00 18:00 - 24:00
Casi la mitad de la audiencia del día se genera en el prime time, pues tanto el alcance
como el tiempo de permanencia son mayores que en otros horarios.
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Televisión 5 Dominios; MSS TV, Total Encendidos, Rat%, Rch%, ATS; 01/04/2018 - 30/06/2018, 6:00 – 12:00, 12:00 – 18:00, 18:00 – 24:00; Total personas con guest.
6
ABC+ C D+ DE
4 - 12 13 – 18 19 - 29 30 – 44 45+
Cartoon Disney
TNT TNT Telemundo
Network Channel
Disney Cartoon Discovery
FOX Space
Channel Network Kids
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Televisión 5 Dominios; MSS TV, Rat%; 01/04/2018 - 30/06/2018, 6:00 – 24:00; Targets de personas con guest: total personas, hombres, mujeres, por nivel socioeconómico
(ABC+, C, D+, DE), y por rango de edad (4-12, 13-18, 19-29, 30-44, 45+). Rank por Rat% para target. 7
16.6
Películas
18.0
15.3
Magazine
13.6
6.9
Deportes
9.3
14.8
Caricaturas
8.1
4.2
Drama unit.
7.8
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Televisión 5 Dominios; MSS TV, Canales Azteca Uno, Las Estrellas, Imagen TV, Canal 5, Azteca 7, Gala TV; Rsh%, Bsh%; 01/04/2018 - 30/06/2018, 6:00 – 24:00; Total
personas con guest. 8
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Televisión 5 Dominios; MSS TV, Canales Azteca Uno, Las Estrellas, Imagen TV, Canal 5, Azteca 7, Gala TV; Ins, Start Time, Av.Length, Shr%, Rat%, Rch#; 01/04/2018 -
30/06/2018, 6:00 – 24:00; Total personas con guest. Para cada canal: Rank por Rat%. Se consideran programas que se hayan transmitido 5 veces o más; se excluyen programas deportivos y películas. 9
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Televisión 5 Dominios; MSS TV, Canales Azteca Uno, Las Estrellas, Imagen TV, Canal 5, Azteca 7, Gala TV; Ins, Start Time, Av.Length, Shr%, Rat%, Rch#; 01/04/2018 -
30/06/2018, 6:00 – 24:00; Total personas con guest. Para cada canal: Rank por Rat%. Se consideran programas deportivos y películas. 10
Magazine 18%
Telenovelas 17%
Noticieros 11%
Caricaturas 8%
55% de la actividad regular
registrada en los canales de televisión
Concurso 7%
abierta durante el último trimestre se
Drama unit. 5% realizó en Magazine, Películas y
Deportes 5% Telenovelas.
Cómicos 4%
Canal 5 se distingue porque 44% de
Series 4% la publicidad en el canal fue pautada
Otros 2% en el género de Películas.
Telenovelas
29%
Telenovelas
Magazine 39%
45%
Películas
22%
Películas
Películas 39%
44%
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Competencia e Inversión Publicitaria; MSS Adspend, Canales Azteca Uno, Las Estrellas, Imagen TV, Canal 5, Azteca 7, Gala TV; Ins; 01/04/2018 - 30/06/2018, 6:00 – 24:00. Spot
regular. 11
3 Cervezas 9,383 4%
7 Refrescos 5,517 2%
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Competencia e Inversión Publicitaria; MSS Adspend, Canales Azteca Uno, Las Estrellas, Imagen TV, Canal 5, Azteca 7, Gala TV; Para los canales de TV de Paga con más de un
proveedor se consideró únicamente uno eligiendo los de IZZI; Ins; 01/04/2018 - 30/06/2018, 6:00 – 24:00. Spot regular. Rank por Ins. 12
3 Bimbo 9,948 4% 48 29 22
4 Unilever 9,050 4% 41 40 19
7 Walmart 4,910 2% 80 19 1
8 Nestlé 3,830 2% 39 39 22
10 Alen 3,777 2% 65 35
11 L'Oréal 3,667 2% 22 65 13
13 Lala 3,229 1% 70 30
15 Bayer 3,144 1% 25 58 17
16 Telcel 3,068 1% 51 33 16
17 Qualamex 2,907 1% 43 44 13
18 Izzi 2,761 1% 94 6
20 Mars 2,494 1% 30 70
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Competencia e Inversión Publicitaria; MSS Adspend, Canales Azteca Uno, Las Estrellas, Imagen TV, Canal 5, Azteca 7, Gala TV; Ins; 01/04/2018 - 30/06/2018, 6:00 – 24:00. Spot
regular. Rank por Ins. Se excluye: Campañas políticas y Gobierno. 13
14
6.00
30 28.9M
Interacciones
Audiencia personas 13 años o más 5.00
25
19.3M 4.00
20
16.6M
1.11M 3.00
15
11.9M
10.5M 10.3M 9.6M 9.1M 2.00
10 8.3M
432 K 468 K 556 K
5.3M
5 231 K 1.00
21 K 33 K 14 K 2K 18 K
0 0.00
Las Azteca 7 TDN Azteca Imagen TV Canal 5 Fox Sports Excelsior CNN ESPN
Estrellas Uno TV Español
Vehículos 138.0K
Servicios de música digital 132.4K
Tiendas de autoservicio 131.1K
Servicios privados de transporte 124.0K
Computadoras 112.9K 63% de la audiencia que
Bancos 110.1K interactúa sobre contenidos
Cervezas 100.1K
de TV, también comenta
Celulares 97.2K
Refrescos 90.8K sobre marcas.
Centros de diversión 88.6K
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Televisión 3 Dominios; MSS TV, Canales; Rat#, 01/04/2018 – 30/06/2018, 02:00 – 26:00; Total personas 13+ con guest.
Nielsen Social; Social Content , Interacciones; 01/04/2018 – 30/06/2018. Rank por número de interacciones en Facebook, Twitter e Instagram. Menciones; 01/04/2018 – 30/06/2018. Rank de categorías con mayor número de 16
menciones, hechas por autores que interactuaron con contenidos de TV en Twitter.
17
Contamos con un gran número de soluciones, de las cuales Retail Index, Scantrack y
Homescan son las más utilizadas por nuestros clientes. Estas responden a diferentes
preguntas respecto al desempeño de marcas en un mercado específico.
Con las soluciones Nielsen podemos entender la dinámica de consumo y para esto
utilizamos indicadores de categorías agrupadas, llamados «canastos».
19
El porcentaje de incremento de las ventas valor del último año móvil fue de 8.4%.
9.0 7.0
Ventas Volumen Ventas Valor Precio Ponderado
8.0 6.0
7.0
5.0
6.0
5.0 4.0
4.0 3.0
3.0 2.0
2.0
1.0
1.0
- -
-1.0 -1.0
AMJ
AMJ
AMJ
FMA
ASO
FMA
ASO
AMJ
AMJ
FMA
ASO
FMA
ASO
AMJ
FMA
ASO
FMA
ASO
AMJ
AMJ
FMA
ASO
FMA
ASO
FMA
MAM
JJA
JJA
JJA
JJA
JJA
JJA
JJA
JJA
DEF
OND
DEF
OND
DEF
OND
DEF
OND
DEF
OND
DEF
OND
DEF
OND
DEF
OND
DEF
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Precio al público tomado del punto de venta. Está ponderado al mix de tamaño
Pesos por unidad y canales.
de medida
Fuente: Nielsen Retail Index | México | Canasto Nielsen | Evolución % en años móviles.
20
7.7
2.6 8.3 3.5 9.5 3.8 11.6 1.6 6.6 2.1 6.5 5.6 9.0 3.2 9.2
Fuente: Fuente: Total Canastos Nielsen Retail | Variación porcentual VS mismo periodo año anterior | MAM 2018
Nielsen Homescan / Multicategoría*/ T. Nacional / RY 2017 VS RY 2018 21
100
80
80
60
60
40
40
20 20
0 0
ENE MAR MAY JUL SEP NOV ENE MAR MAY JUL SEP NOV ENE MAR MAY JUL SEP NOV ENE MAR MAY
15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18