BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 1

Entorno digital de los

hogares colombianos

Fabián García / BBVA Research Colombia

Principales mensajes (I)

La adopción tecnológica avanza rápidamente en el país: hoy casi el 100% de los hogares tiene teléfono
celular (en 2003 la cobertura era de 20%)

En 2017 se alcanzaron 28 millones de usuarios de internet, 7,3 más que en 2013. El teléfono móvil se
consolida como el dispositivo favorito para acceder a internet

El principal uso de internet es las redes sociales, seguido por el correo electrónico y la búsqueda
de información

De las 30 millones de conexiones a internet en Colombia, 24 millones son móviles. Hay un trato
tributario diferencial entre internet móvil (IVA e Impoconsumo) y fijo (exentos de IVA estratos 1 al 3)

Hay una alta desigualdad en el accesos a internet entre estratos y zonas rurales y urbanas

La calidad del servicio de internet fijo es inferior al de internet móvil si se mide por la velocidad
de descarga

Los datos que se movilizan por la red móvil se duplicaron en los últimos dos años, al tiempo que
los minutos consumidos se estancaron
Principales mensajes (II)

Colombia necesita más inversión para atender el crecimiento exponencial del consumo de datos
que se anticipa

Colombia está rezagada en la asignación del espectro de 700 MHz. Su asignación podría mejorar
la competencia del sector, la cobertura, la calidad del servicio y disminuir el precio del servicio

La mayor conectividad está facilitando el crecimiento de la banca digital. Hoy en día, más del 60% de
las transacciones del sistema financiero se dan por canales electrónicos y el 40% restante por medios
físicos. En 2013 estos porcentajes eran invertidos

Pronosticamos que en 2020 el número de usuarios de internet llegará a 32 millones de usuarios

(63% de la población)

Los usuarios de banca digital llegaran a 5 millones de usuarios en 2020 (10% de la población y
el 16% de los usuarios de internet), 2 millones más que los de 2017

La asignación del espectro 700 MHz y una correcta implantación de incentivos de oferta (empresas
aumenten su cobertura en la última milla) y demanda (acceso a internet móvil en estratos bajos) podrían
acelerar la penetración del internet y la adopción de la banca digital
 01
Rápida adopción tecnológica
 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 5

En el mundo, la adopción tecnológica

se acelera en el siglo 21
Adopción tecnológica en los hogares de Estados Unidos
(% de todos los hogares)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1903
1905
1907
1909
1911
1913
1915
1917
1919
1921
1923
1925
1927
1929
1931
1933
1935
1937
1939
1941
1943
1945
1947
1949
1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
Teléfono Fijo Electricidad Automóvil Radio Nevera Televisión a color
Microondas Computador Redes sociales Tableta Ebook reader

Fuente: Comin y Hobijin (2004) y otros

 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 6

Colombia no es la excepción: en los últimos 15 años el porcentaje

de los hogares con al menos un celular pasó de 20% a casi el 100%
Hogares con teléfono fijo y celular Usuarios de internet, celular y telefonía fija
(% de todos los hogares) (Internet: % usuarios; celular y telefonía: suscripciones por
cada 100 habitantes)
100 140
90
120
80
70 100
60
80
50
40 60

30 40
20
20
10
0 0
1993

1997

2003

2008

2010

2011

2013

2014

2015

2016

2017

1994
1995
1996
1997
1998
1999

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2000

2017
Teléfono fijo Teléfono celular Teléfono fijo Celular Internet

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida e ITU

 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 7

Algunas tecnologías se vuelve obsoletas y se reemplazan

por otras más convenientes
Penetración de tecnologías de entretenimiento Penetración de los computadores
(% de todos los hogares) (% de todos los hogares)

80 35

70 30
60 25
50
20
40
15
30
10
20
5
10
0
0

1993

1997

2003

2008

2010

2011

2014

2015

2016

2017
2013
1993

1997

2003

2008

2015

2016

2017
2010

2011

2013

2014

VHS Betamax DVD BluRay TV por Cable Escritorio Portátil Tableta

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida

 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 8

En Colombia, hay 28 millones de personas que usan internet.

El celular se convirtió en el dispositivo preferido para acceder a la red
Usuarios de internet Dispositivo preferido para acceder a internet
(Millones de personas) (Millones de personas)

30 25
28,0
25,8 22,9
24,6 3,7
25
22,8 3,1 20
22,1 3,0
20,6 2,5
20 2,6
2,2
15
15
24,3 10
21,5 22,6
10 19,5 20,3
18,4
5
5
3,7
0 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Urbano Rural Computador Portátil Celular

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida

 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 9

Esta preferencia por el celular se da tanto

en zonas urbanas como en rurales
Zonas urbanas: dispositivo preferido para Zonas rurales: dispositivo preferido para
acceder a internet acceder a internet
(Millones de personas) (Millones de personas)

25 3,0
2,6
20,3 2,5
20

2,0
15
1,5
10
1,0

5
0,5
3,5
0,2
0 0,0
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Computador Portátil Celular Computador Portátil Celular

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida

 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 10

Usuarios de internet crecen en casi todas las edades.

La distribución entre la población se vuelve menos concentrada
Usuarios Distribución de Penetración de los usuarios
de internet los usuarios de internet de internet por edad
(Millones) (%) (% de cada cohorte)

9000000 100% 3 90
7 7 84
8000000 7,6 90% 11 11 80
76
7000000 80% 70
16 68
6,1 70% 21
6000000 60
4,9 60% 52
5000000 50
50% 22 50
4,8 19
4000000 40
40%
3,0
3000000 30
30% 17 27
2,1
2000000 20% 20
38
1000000 10% 27 10
0 0% 0
2012

2013

2014

2015

2016

2017
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2015
2012

2013

2014

2016

2017
(-1,17] (17,24] (-1,17] (17,24] (-1,17] (17,24]
(24,35] (35,45] (24,35] (35,45] (24,35] (35,45]
(45,55] (55,120] (45,55] (55,120] (45,55] (55,120]

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida

 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 11

Por género, las mujeres usan más las redes sociales y el e-mail,
y menos la banca electrónica, los medios y el entretenimiento
Usos de internet por género
(Millones de personas)

14

12 11,7
11,1
10 9,6
9,3 8,9
8 8,8

6
5,0
4,7 4,2 3,4
4
3,7 3,2 1,6 1,5
2
1,4 1,0
1,4
0 0,9
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017
2013

2017
2013
2014

2013
2014
2015
2014
2015
2016
2017

2015
2016
2017
2013

2016
2017
2013
2014

2017
2013
2014
2015

2013
2014
2015
2016

2014
2015
2016

2015
2016
2017

2016
2017
Redes E-mail Búsqueda de Educación Entretenimiento Medios de Banca Compra bs y ss Trámites con
sociales información comunicación electrónica el gobierno

Hombre Mujer

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida

 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 12

Redes sociales y correo electrónico son los usos más frecuentes del internet.
Uso de banca digital sigue en aumento y llega a los 3m de usuarios

Usos de internet
(Millones de personas)

25
22,8

20 18,9
17,7

15
13,8 12,9 11,7 9,7
10
9,7
9,0 7,8 6,6
5
3,8 3,0 2,9 1,9
1,4 1,1 1,1
0
2016

2014
2015

2013

2017

2015
2016

2014

2013

2016
2017

2015

2014

2017
2013

2016
2013
2014
2015

2017
2013

2016
2017

2014
2015
2016

2013
2014

2017
2013

2015
2016
2017

2014
2015

2013
2014

2016
2017
2013

2015
2016

2014
2015

2017
Redes E-mail Search for Education Entertainment Media Digital banking Ecommerce Government
sociales information Proceedings

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida

 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 13

Los usuarios de internet para fines educativos permanecen estables,

pero la panetración de este uso se mantiene constante
Uso de internet con Penetración del uso educativo Penetración del uso educativo
fines educativos (% de la población de cada cohorte) (% de la población que usa internet)
(Miles)

6 40 70

35 60
5
30 29 53
50
4 4,0 26
25
23 40
3 20 35
18
30 30
15 27
2 1,8
22
1,7 10
11 20
17
1,2
1 10
0,6
5 4
0,3
0 0 0
2013

2015

2017
2012

2014

2016

2013

2014

2015
2012

2016

2017
2012

2015
2013

2014

2016

2017

(-1,17] (17,24] (-1,17] (17,24] (-1,17] (17,24]

(24,35] (35,45] (24,35] (35,45] (24,35] (35,45]
(45,55] (55,120] (45,55] (55,120] (45,55] (55,120]

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida

 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 14

El costo del internet es el principal motivo que reportan

los hogares como la causa de no tener una conexión
Cabeceras: razones para no tener internet Área rural: razones para no tener internet
(% del total de hogares sin internet) (% del total de hogares sin internet)

60 60
52
46
40 40
31
28
20 20
9
5 9
2 6
0 0 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Es muy costoso No lo considero necesarios Es muy costos No lo considero necesarios
No tiene dispositivo No sabe usarlo No tiene dispositivo No sabe usarlo
No hay cobertura en la zona No hay cobertura en la zona
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida

Restricciones de conocimiento (cómo usar el internet) y cobertura vienen disminuyendo

 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 15

La penetración de redes sociales en varias cohortes de

población alcanza una penetración de cerca del 90%
Usuarios de redes sociales Penetración de redes sociales Penetración de redes sociales
(Millones) (% de la población de cada cohorte) (% de la población que usa internet)

6000000 90 100
5,6
95
80 80 93
90 90
5000000 4,6
70 71 85

4,4 80 78
4000000 60 61
3,9
50 70
3000000 44
2,5 40 60 58
2000000 30 29
50
1,6 20 21
1000000 40
10

0 0 30

2012

2013

2016

2017
2014

2015
2013

2016
2012

2014

2015

2017
2012

2015

2016
2013

2014

2017

(-1,17] (17,24] (-1,17] (17,24] (-1,17] (17,24]

(24,35] (35,45] (24,35] (35,45] (24,35] (35,45]
(45,55] (55,120] (45,55] (55,120] (45,55] (55,120]

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida

 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 16

Las redes más usadas por los Colombianos son

Facebook y WhatsApp, con más de 18 millones de usuarios
Número de usuarios de redes en 2017
(Millones)

18,2 18,2

9,9

7,0
6,1
4,1
2,8
1,8
1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Blogger
Twitter
Whatsapp

Deezer

Hi5
Waze
Google +

Skype

Snapchat

Wordpress

Foursquare
Ask.fm
Facebook

Taringa
Spotify

Pinterest

Tumblr
MySpace

Soundcloud

Twoo
Youtube

Vine
Instagram

Tinder

Sonico
Ninguna
Linkedin

Flickr
Fuente: Encuesta TIC de hogares del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 17

Lo qué más buscaron los colombianos en internet

en 2018 de acuerdo a Google Trends

Tendencias Acontecimientos Personajes

1. Mundial de Rusia 1. Censo 1. Stan Lee
2. Salario Mínimo 2. Consulta anticorrupción 2. Avicci
3. Stan Lee 3. Elecciones presidenciales 3. Jerry Mina
4. Registraduría puesto de votación 4. Eclipse 27 de julio 4. Stephen Hawking
5. Resultado ICFES 5. Cyberlines 5. Freddie Mercury

Eventos deportivos ¿Qué significa? ¿Qué es?

1. Mundial de Rusia 1. ¿Qué significa TBT? 1. ¿Qué es la JEP?
2. Boca vs River 2. ¿Qué significa estamos melos? 2. ¿Qué es fracking?
3. Giro de Italia 3. ¿Qué significa soñar que 3. ¿Qué es umami?
4. Vuelta a España estoy embarazada? 4. ¿Qué es el var?
5. Tour de Francia 4. ¿Qué significa Machika? 5. ¿Qué es un glúcido?
5. ¿Qué significa COP?

Fuente: Google Trends

 02
Desafíos en conectividad
 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 19

Nos conectamos al internet principalmente

a través de conexiones móviles
Número de conexiones a internet al 2T2018 Distribución de las conexiones fijas
(Millones) por segmento
Número % Total % Acumulado
Estrato 1 647.318 9,9 9,9
Estrato 2 2.342.763 35,7 45,6
Fijo Estrato 3 1.825.493 27,8 73,4
6,5 Estrato 4 744.382 11,3 84,8
Estrato 5 243.642 3,7 88,5
Estrato 6 174.217 2,7 91,1
Corporativo 556.975 8,5 99,6
Sin estratificar 25.060 0,4 100,0
Total 6.559.850 100,0

Distribución de las conexiones móviles

(Millones)

Pospago
10,3

Móvil
23,8

Prepago
13,5

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 20

La penetración del internet es baja en zonas rurales y el acceso

en estas zonas se da principalmente a través del internet móvil
Hogares con internet en 2017
(Millones de personas)

No 6 No
4,92 No
4
Zona Urbana
Sí Sí
6,95 2 Sí

0
Internet Fijo Internet Móvil

0,6
Sí
0,53 0,5
No
0,4
No
Zona Rural 0,3
0,2 Sí
0,1 Sí
No
2,57 0
Internet Fijo Internet Móvil
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida
 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 21

Desafortunadamente el IVA (19%) e impuesto al consumo

al servicio de internet recae sobre la mayoría de las suscripciones
Conexiones a internet de banda ancha, corte 2T-2018 La mayoría de las conexiones
(Millones) de internet son móviles
(23,8m de un total de 30,4m)
35

Un mismo servicio está

30
Móvil 4G Pre 5,9 gravado de forma diferente: si
25 es móvil se paga 19% de IVA
y si es fijo (estratos 1,2,3, la
Móvil 3G Pre 7,6
20 IVA: 19% mayoría de la población) se
Cons*: 4% paga 0%
15
Móvil 4G Pos 7,5
10
Móvil 3G POS 2,9
5 IVA*: 0%
Fijo: 6,5
Cons: 0%
0

* Están excluidos del IVA los estratos 1, 2 y 3.

** Si el valor del consumo en datos excede 1,5 UVT ($49.734), el consumidor paga 4% sobre el valor que exceda este valor.
Fuente: Boletín trimestral de las TIC. MINTIC
 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 22

Existe una alta desigualdad en el acceso

a internet
Acceso a internet por estrato en 2017 Acceso a internet por quintil de ingreso en 2017
(% de cada estrato) (% de cada quintil)

100 91,6 100

88,6 88,7
90 84,2 83,6 90
80 80 76,2
69,7
70 64,2 70 62,4
60,9
60 60 50,5 49,5
50 50
39,1 37,6
40 35,8 40 30,3
30 30 23,8
15,8 16,4 20
20 11,4 11,3
8,4
10 10
0 0
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
Sí No Sí No
Fuente: DNP con base a la GEIH 2017

Un estudio de DNP (2018) encuentra que un aumento en cobertura y

velocidad de descarga disminuye la desigualdad en el país (GINI)
 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 23

Mezcla de acceso móvil es algo

desfavorable en Colombia
Argentina 4G.
Brasil
2G.
19% 4G. 21%
26%

2G.
47%

3G.
35%
3G.
53%

Colombia México
4G. 4G.
15% 19%
2G.
33%
2G.
46%

3G.
39%
3G.
48%

Fuente: GSMA Intelligence, 2016

 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 24

A pesar de esta mezcla, la calidad de la conexión

parece ser mejor en conexiones móviles que fijas
Velocidad de descarga en 2017 Tiempo medio de carga web
(mb/s) (ms)

10 16000
9 14000
8
12000
7
6 10000
5 8000
4 6000
3
4000
2
1 2000
0 0
Móvil Fijo Móvil Fijo

Bogotá Cali* Bogotá

Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones

La velocidad de descarga en Colombia, sigue siendo baja

si se compara con otros países de la región
 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 25

Los datos consumidos en redes móviles se duplicaron en

los últimos dos años. El consumo de minutos permanece estable
Datos y minutos consumidos en redes móviles
(Datos en terabytes y minutos en millones)
140000 29000

120000
28500
100000

80000 28000

60000 27500
40000
27000
20000

0 26500
mar-13

dic-13

mar-14

dic-14

mar-15

dic-15

mar-16

dic-16

mar-17

dic-17

mar-18
jun-13

jun-14

jun-15

jun-16

jun-17

jun-18
sep-13

sep-14

sep-15

sep-16

sep-17
Tráfico (izquierda) Minutos (derecha)

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

El consumo de datos seguirá creciendo de forma exponencial hacia adelante al tiempo

 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 26

El sector de las TELCO deberá responder con mayor inversión en

infraestructura, pero la inversión viene a la baja y sus ingresos también
Importaciones de aparatos de comunicación Ingresos operacionales de las empresas
(no teléfonos) de telecomunicaciones
(Millones de dólares) (Variación % anual del ingreso nominal)

800
10
700
8
600
6
500
4
400
2
300
0
200
-2
100
-4
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: COMTRADE
 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 27

Colombia está rezagada en la asignación del espectro de 700 MHz.

Por esta vía, el sector puede crecer y aumentar su rentabilidad
Espectro asignado a bandas 4G El espectro 700 MHz permite alcanzar mayor
(MHz) despliegue de la red 4G; ampliando la cobertura en
el territorio nacional; su implementación es más
3
económica y no necesita de mayor infraestructura
Estados Unidos 3
1 para su funcionamiento. La señal mejoraría también
Perú 2
3 en sótanos y edificios
1
Paraguay 3
1 Podrían entrar nuevos jugadores al mercado, con
México 2
efectos positivos en precios para el consumidor
2
Ecuador 1

Costa Rica 1
En Argentina la asignación de este espectro mejoró
Colombia 3 la velocidad de descarga desde 1,3Mbps en 2014 a
2
3 4Mbps en 2016. La cobertura creció significativamente
Chile 2
3
3
Brasil* 4 En Perú, para el año 2016 se registró un crecimiento
3 del 92% en el tráfico off-net, las tarifas de los servicios
Argentina 3
móviles disminuyeron alrededor de un 20%, mientras
0 50 100 150 200
que la concentración del mercado medida a través
700 MHz AWS 2.5-2.6 GHz del HHI se redujo de 4.525 en 2014 a 3.312 en 2016

Fuente: CULLEN
 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 28

Para aumentar la conectividad, también se debe

avanzar en temas regulatorios y legales
Componentes del índice de digitalidad En el índice de digitalidad del BBVA, Colombia se
DiGiX de BBVA ubica en el puesto 70, entre 99 países. En la región,
(Calificación en cada componente. 0 es la peor calificación) el país mejor ubicado es Chile, en la posición 42

Claramente, entre Colombia y Chile existe una brecha

Infraestructura
0,7 de adopción por parte de las empresas y los hogares,
0,6 y no tanto entre el gobierno y la calidad de
0,5 la infraestructura
0,4
Adopción 0,3 Adopción en
gobierno 0,2 usuarios En regulación también existe una brecha importante
0,1 entre Colombia y Chile
0

La debilidad del sistema legal Colombiano en su

eficiencia, independencia y en la posibilidad de usar
mecanismos legales para influenciar la regulación, es
Regulación
Adopción en muy alta en Colombia si se compara con Chile
firmas

COL CHL

Fuente: BBVA con base a datos del Foro Económico Mundial, Banco Mundial y la Unión Internacional de Telecomunicaciones
 03
Tendencias en banca electrónica
 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 30

Los usuarios de banca digital crecen rápido, pero

desde niveles bajos. La penetración es aún baja
Uso de internet para Penetración de la banca digital Penetración de la banca digital
banca digital (% de la población de cada cohorte) (% de la población que usa internet)
(Miles)

1.200.000 14 20
13 18
1040 18
12 17
1.000.000 12
17
16
16
795 10 14
800.000 9
8 12
600.000 10
514
6
6 8
400.000 337 4 7
4 6
325
200.000 4
2
33,5 2
0 0 0

2014

2015

2016

2017
2012

2013
2013

2015

2016
2012

2014

2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017
(-1,17] (17,24] (17,24] (24,35] (17,24] (24,35]
(24,35] (35,45] (35,45] (45,55] (35,45] (45,55]
(45,55] (55,120] (55,120] (55,120]

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida

 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 31

Transacciones el sistema financiero están

cambiando gracias a la mayor conectividad
Composición de las transacciones en el sistema En 2017 se transaron 11 billones diarios
financiero por tipo de canal por canales digitales y 8,7 billones por
(% del valor total transado) canales físicos
60
60 La oficinas siguen siendo el canal más
importante, seguido por internet.
55
Las transacciones por estos canales
53
crecieron -7,0% y 36% entre 2014 y
50
2017, respectivamente
47
45
El monto transado por banca móvil ha
crecido en más de 11 mil veces en este
40 mismo periodo
40

35
2014 2015 2016 2017 20181S
Físicos* Digitales**
* Canales digitales: Internet, ACH, cajeros automáticos, datáfonos, pagos automáticos, telefonía móvil, audio respuesta.
** Canales físicos: oficinas y corresponsables bancarios.
Fuente: BBVA Research con datos de la Superintendencia Financiera
 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 32

En los medios físicos, el canal más importante es la oficina.

En los digitales son el internet y las operaciones ACH
Monto transado en canales físicos en 1S2018 Monto transado en canales digitales en 1S2018
(Billones de pesos) (Billones de pesos)

2500 2500

2000 2000
123

542
1500 1500

1000 1000
1.358
500 500

0 0
Físicos Digitales
Internet ACH ATM
Oficinas Datáfono Débito automático Telefonía móvil
Corresponsables Audio respuesta

Fuente: Supertintendencia Financiera

 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 33

La preferencia por el uso de medios de pago como los plásticos

a la ahora de realizar pagos aumenta, pero sigue siendo baja
Movimientos de tarjetas débito en Colombia Compras con tarjetas débito como % del total
(Billones de pesos de 2017) de transacciones a través de este medio
(%)
250
17
207 204
200 200
16 16
200 182
170 164 15

150 14

13

100 12

11

50 38 40 10 11
32 35
24 28
21
9
0 8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Compra Retiro

Fuente: Supertintendencia Financiera

 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 34

Alta informalidad del comercio y baja penetración de los datáfonos

actúan como barrera para la proliferación de los pagos electrónicos
Medios de pago en comercios Disponibilidad de medios de pago por
(% del total) comercio, 2017
(% de cada sector)
Tarjeta débito Tarjeta crédito
Taxis y buses
Sí Sí
4,0 3,8
Tiendas de barrio
Papelerías
y misceláneas
Restaurantes
No No
96,2 Peajes*
96,0
Mini y supermercados
de barrio
Transferencia electrónica Droguerías

Sí Estaciones de servicio
1,9
Hipermercados

0 20 40 60 80 100
Pagos electrónicos Tarjeta de crédito
No Tarjeta débito Transferencia electrónica de fondos
94,3

Fuente: Banco de la República

 04
Pronósticos de usuarios
de internet y de banca digital
 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 36

Colombia en 2020 llegará a los 32 millones de usuarios de

internet, alcanzando una cobertura del 63% de la población
Usuarios de internet y de banca digital

2015 2016 2017 2018p 2019p 2020p

Usuarios de internet (mn) 24.6 25.8 28.0 29.2 30.6 32.0
Usuarios de banca electrónica (mn) 1.9 2.5 3.0 3.5 4.2 5.0
Población (mn) 48.2 48.7 49.3 49.8 50.4 50.9
Penetración de los usarios de internet como % de la población 51.0 52.9 56.8 58.6 60.7 62.9
Penetración de la banca electrónica como % de población 3.9 5.2 6.2 7.0 8.3 9.9
Penetración de la banca electrónica como % usuarios de internet 7.7 9.8 10.9 11.9 13.7 15.7

Aplicaciones más La asignación del espectro de Se necesitan incentivos de oferta para que las
atractivas y 700 MHz es clave para empresas desplieguen la última milla. Para los
convenientes seguirán aumentar la cobertura, subir la hogares, se necesitan incentivos de demanda
incrementando el uso competencia del sector y bajar (telefonía móvil) en estratos bajos. Más educación
de la banca electrónica los costos de acceso sobre la utilidad del internet también sería útil

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y BBVA Research

 BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 37

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