GESTIÓN ENERGETICA

SESION N°02:
Sector Energético En El Perú

Docente: Mg Miguel Melgarejo Quijandria

Consultor - Docente

2020
Resumen ejecutivo
La generación de electricidad mediante recursos energéticos renovables (RER)en Perú superó en 2019 los 2.296 GW.h,
duplicando su capacidad generadora en un plazo de 3 años, según este estudio las principales oportunidades se concentran en:

• Consultorías y certificaciones de eficiencia energética para el sector empresarialubicado en las principales

ciudades urbanas o rurales de Perú
• Desarrollo de soluciones de generación de energía solar e hidroeléctrica de baja capacidadpara zonas rurales
sin conexión a la red nacional
• Diseño e instalaciónde biodigestores para el sector agroindustrial, especialmente para el aprovechamiento de
desechos de cultivos agrícolas, distinto a bagazo
• Venta e instalaciónde termas solares, colectores solares para piscinas, bombas solares y turbinas eólicas de
baja potencia para el sector residencial, tanto urbano como rural.
• Diseño y ejecuciónde proyectos de alta capacidad, principalmente solares y eólicos, para atender futuras
subastas RER conforme la demanda por electricidad aumente

Para capturar alguna de estas oportunidades en Perú, nuestras empresas deben:

• Tener capacidad de dimensionarle al cliente el ahorro en materia energética y económica, así como el tiempo
requerido para percibir el retorno sobre la inversión.
• Brindar un servicio de la más alta calidad en términos de instalaciónde equipo cuando corresponda, acompañamiento,
capacitación, charlas y soporte técnico
Resumen ejecutivo
• Adecuarnuestra oferta y en lo posible alinearlas a las necesidades de un mercado que busca un precio bajo.

Es importante considerar que el aumento en la demanda por soluciones de recursos energéticos renovables (RER) será
dinamizado por tres principales factores:

• Electrificaciónde las zonas rurales: Perú estableció como meta la electrificación del 99,8% de la población
rural en los próximos 8 años a 2027, para ellos se espera una inversión mayor a los $600 millones

• Metas de participaciónde las RER en la matriz eléctrica: Perú cuenta con la meta de cubrirun 5% de su matriz
energética mediante RER, tomando esto en consideración, así como el crecimiento del consumo de energía (se duplicará a 2027), el
Estado demandará nuevos proyectos RER para mantener la meta.

• Cumplimiento de estándares y normas para acceso a mercados:oferentes de soluciones energéticas RER proyectan
oportunidades de crecimiento impulsadas por el mayor interés de los principales mercados internacionales en productos y empresas peruanas
con lineamientos en materia de eficiencia energética y uso de fuentes RER (carbono neutral, ISO 50001, LEED, etc.).
Principales hallazgos
• En Perú el sector de electricidad y agua se encuentra, junto con minería, dentro de los sectores de la
economía peruana mayor crecimiento en los últimos 5 años con una tasa de 6% anual, lo cual colocó su aporte al PIB en
alrededor de $3.524 millones.

• La producción energética de Perú en 2019 superó los 51.700 GW.h, lo cual es aproximadamente 5
veces la generación eléctrica bruta de Ecuador (10.780 GW.h) por ejemplo , en menos de una década Perú logro duplicarla
como resultado de la apertura a la producción por parte del sector privado lo cual dinamizó la inversión.

• La matriz eléctrica de Perú esta compuesta mayoritariamente por la energía térmica, proveniente de sus
4 principales reservas de gas natural (51%), e hidráulica 47%, gracias a la energía hidroeléctrica, por esto cerca del 49,9%
de la matriz responde a fuentes renovables, de las cuales únicamente 4,7% provienen de energías renovables no convencionales
(RER) las cuales no incluye la generación hidroeléctrica de gran escala.

• Según recurso energético hidro y gas natural representan alrededor del 94% de la matriz energética de
Perú, la generación a partir del recurso eólico es la que presentó el mayor crecimiento en 2019 con un crecimiento de 78%
producto de la entrada en funcionamiento de importantes parques eólicos.
Principales hallazgos
• Perú cuenta en total con cerca de 6,9 millones de clientes finales del sector energético, (+4% en relación a 2018) los
cuales han impulsado un aumento sostenido en la venta y consumo eléctrico, justificado principalmente por el dinamismo
económico y el crecimiento de la clase media registrado en la última década, lo que ha generado cambios en los hábitos
de consumo de la población.

• Consumo per cápita de Perú se encuentra por debajo del promedio de la región (2.557 KWh), sin
embargo, se espera que el crecimiento continúe acelerándose gracias a una mayor electrificación nacional y de un
mayor consumo producto de los cambios en los patrones de este conforme los ingresos de la población crezcan.

• Generación de electricidad mediante recursos renovables superó en 2019 los 2.296 GW.h, con lo cual
logró duplicar su capacidad generadora empleando este tipo de fuentes en un plazo de 3 años, impulsado principalmente
por el modelo de subastas públicas, los cuales han generado cerca de $1.950 millones en cuanto a inversión.

• El sistema de subastas es la principal herramienta del Estado peruano para incentivar la industria
de energías renovables y la mayor generación eléctrica mediante estos recursos, se utiliza el modelo de subasta a sobre
cerrado, y gana aquella que ofreció el mejor precio monómico de generación. El MINEM determina la cantidad de
energía a subastar por cada una de las tecnologías de interés y fija los precios máximos a pagar.
Principales hallazgos
• El Estado es de momento el principal comprador de soluciones RER en Perú, la población en
general (sector residencial urbano) aún no tiene un interés alto en soluciones de energías renovables, se espera crecimiento
a futuro,sin embargo, bajo costo de la electricidad y conocimiento de opciones no permitan un crecimiento mayor de
la demanda

• El mercado peruano se mueve por precio, y son pocas las que empresas priman la calidad
sobre los costos, existe un creciente número de proveedores de equipamiento y servicios relacionados
(equipo es en su mayoría chino), tanto peruanos como internacionales, estos últimos provenientes
principalmente de Chile, para atender principalmente proyectos puntuales

• Regulaciones sobre el sector de energías renovables aún no son claras en relación al manejo de
los sistemas individuales conectados a la red (on grid), o generación distribuida.
Adicionalmente, el marco legislativo actual en Perú no cuenta con exoneraciones ni incentivos,
tanto para las empresas de energías renovables, como para que empresas de otras industrias o
personas físicas inviertan en ellas
Sector energético
en Perú
Perú – características generales
Principales indicadores Perú: PIB según sector productivo
2018
Extensión: 1.285.216 km2 2% 0% Servicios
Minería
(19vo país más grande del mundo) 5%
Manufactura

Población: 32,4 millones (2018 est.) 11 Comercio

% Construcción
49%
Cantidad de empresas: +2,3 millones 13% Agropecuario
Electricidad y agua
(Datos a III Trim. 2017) 14% Pesca
Nivel de pobreza: 21% general (2018)
País cuenta con una alta concentración de su
44% área rural (2018) producción en el sector de servicios, compuesto
principalmente por comercio, transporte y
PIB: $192.207 millones (2018) telecomunicaciones.
Var. PIB 2017-2018: 4%
Sectores con el mayor crecimiento en el período
Inflación 2018: 1,4% 2014-2018 fueron: minería (+7%) y electricidad y
agua (+6%).

Fuentes: Banco Mundial, Country Meters, INEI, BCRP

Sector energético de Perú
Perú: evoluciónde la produccióndel sector
Producciónde energía eléctrica de Perú en 2018:
electricidad, gas y agua
2014 - 2018 51.700 gigavatios-hora (GWh)
3.524 Alrededor de 5 veces la generación
3.285
2.956 3.101 eléctrica bruta de Ecuador (10.780 GW.h)
2.803

Perú: generación de electricidad(GWh)

2000 - 2016
51.700
48.270

35.910

25.510
2014 2015 2016 2017 2018 19.920

Valor de la producción del sector alcanzó los

$3.524 millones, luego de un crecimiento
sostenido durante el último quinquenio.
2000 2005 2010 2015 2018
Sector creció a una tasa anual del 6% en En menos de una década Perú logró duplicar su
promedio en el período 2014 - 2018. producción eléctrica como resultado de la apertura
a la producción por parte del sector privado.
Fuentes: BCRP, MINEM
Sector energético de Perú
Producción para el
mercado eléctrico
49.534 GWh (96%)
Producción nacional:
51.700
Producción para uso
2018 GWh propio
2.166 GWh (4%)
Exportación hacia
Ecuador 38 GWh (0%)
Destino de la energía generada en Perú
2018
1% 0%
Eficiencia del subsector
11
%
Consumo final nacional

Pérdidas de energía
eléctrico en Perú alcanzó el 87,9%
Consumo en generación Únicamente un 10,6% de la electricidad generada se
perdió en la transmisión y distribución, mientras que
Exportación
1,4% se utilizó para la generación
88%

Fuente: MINEM
Sector energético de Perú
Perú: origende la producciónde energía eléctrica
Perú: origende la producciónde energía 2018
eléctrica GWh
2018 2% 0%
25.000
Térmica
20.000
Hidráulica

15.000 47% 51% Eólica

Solar
10.000

5.000

0
Hidráulica Térmica Eólica Solar Matriz eléctrica de Perú esta compuesta en su
2014 2015 2018
mayoría por la energía térmica proveniente de sus 4
principales reservas de gas natural
La fuente de energía con mayor crecimiento en
49,9%de la matriz responde a fuentes renovables,
2018 vs 2015 fue la eólica, con un dinamismo del
de las cuales únicamente 4,7% provienen de energías
78%, seguida por la térmica con un 13%.
renovables no convencionales (RER, no incluye la
generación hidroeléctrica de gran escala).
Fuentes: MINEM, COES
Sector energético de Perú

Perú: generación eléctrica según recurso energético • Según recurso energético hidro y gas
2016 – 2018 (GWh) natural representan alrededor del 94%
de la matriz energética de Perú.
Tipo de recurso % Part. Var. %
2016 2017 2018
energético 2016 16-15
Hidro 21.003 22.456 23.010 48% 2% • Generación a partir del recurso eólico
Gas natural 19.910 20.673 22.457 46% 9% presentó el mayor crecimiento en 2018, producto
Eólica 256 591 1.054 2% 78% de la entrada en funcionamiento de importantes
Carbón 163 248 773 2% 212% parques eólicos.
Hidrocarburos 88 214 653 1% 205%
Solar 199 231 242 1% 5%
• Adicionalmente se espera la entrada en
Bagazo 146 91 87 0% -4%
funcionamiento a mediados de 2018 del parque
Biogás 30 37 51 0% 39%
eólico más grande de Perú con una capacidad
Producción total
del SEIN 41.796 44.540 48.326 100% 9% instalada de 132 MW en la región Ica.

Fuente: COES
Sector energético de Perú
Lima es el departamento con la mayor producción Perú: venta de energía eléctrica por departamento
de energía eléctrica gracias principalmente a las 2014 - 2018* (MWh)
centrales de generación mediante gas natural. 20.000.000

15.000.000
Perú: generación de electricidadsegún departamento
2014 – 2018 (MWh) 10.000.000
30.000.000
5.000.000
25.000.000
20.000.000 0
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0 2014 2015 2016 2017 2018*

*Datos a setiembre

Venta de energía eléctrica en Perú creció a una tasa

anual promedio del 6% desde 2014 a 2018
2014 2015 2016 2017 2018

Aumento en la venta y consumo eléctrico se debe al

Excepto en Junín la producción eléctrica de
crecimiento de la clase media registrado en la última década, lo
Perú creció en todos los departamentos en
que ha generado cambios en los hábitos de consumo de la
2018 vs 2017
población.
Fuente: OSINERGMIN
Sector energético de Perú
Empresas generadoras Generan para el mercado 77
de energía eléctrica 152
2018 Generan para consumo propio 75
Perú: total de centrales eléctricas para el mercado
eléctrico según origen energético
Centrales eléctricas
257 con las que cuenta Perú 141
2018

107
Adicionalmente el mercado
cuenta con:

13 empresas transmisoras 5 4
21 empresas distribuidoras Hidráulicas Térmicas Solares Eólicas

Fuente: MINEM
Sector energético de Perú
Totalde clientes finales del
sector energético en 2016: 6.936.508 Aumento del 4% vs 2015
Perú: producción y consumo de energía
eléctrica per cápita (KWh) Perú: coeficiente de electrificación nacional
2007 - 2016 1.642 1995 - 2015
94%
1.500
1.446 82% 78%
1.200 1.051
69% 73%
900 61%
929 55%
600
300
23% 28%
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 15%
Producción per cápita Consumo per cápita

Consumo per cápita de Perú se encuentra por debajo del 1995 2000 2005 2010 2015
promedio de la región (2.557 KWh), sin embargo, se Nacional Rural
espera que crecimiento se acelere debido a :
La meta de Perú es a 2025 contar con una electrificación
• una mayorelectrificación nacional
nacional del 99%, por lo que los esfuerzos se centrarán en
• mayor consumo producto del crecimiento en los
sistemas off grid en las zonas rurales
ingresos de la población

Fuente: MINEM
Mapa de líneas
de transmisión
eléctrica de
Perú
Sector energético de Perú
Perú cuenta con dos tipos de usuarios de electricidad
Usuario Libre Usuario Regulado
aquellos agentes del mercado eléctrico que se Niveles de consumo con potencia contratada
encuentran conectados al Sistema Eléctrico Interconectado menores a 0,2 MW (no hay rango optativo)
Nacional (SEIN) y cuya potencia contratada es igual o
superior a 0,2 MW

agentes conectados al SEIN que tengan una potencia Los precios que paga un Usuario Regulado es
contratada entre 0,2 MW y 2,5 MW, podrán elegir entre la establecido por OSINERGMIN a través del
condición de Usuarios Libres o Cliente Regulado. A esto se procedimiento a Tarifas en barra
le denomina rango optativo

precio que pagarán por su suministro dependeráde

lo acordado en sus contratos de suministro, el cual se realiza de
manera bilateral entre el Usuario Libre y Suministrador.

Fuente: OSINERGMIN
Sector energético de Perú
• Al IV Trim. 2018 Perú se encuentra entre
Perú: precio medio de energía eléctrica por sector
económico, 2014 – 2018 (Cent. USD/KWh)
los países con menores costos de electricidad
a nivel Latinoamericano junto a Paraguay,
15,8 15,6 16,1 Argentina y Ecuador.
14,1 14,2
12,3 12,3 12,
12,4
11,0 10,9
12,3
10,8
12,3 • Al IV Trim. 2018 en Perú el costo de energía
10,5
9,8 9,9 10,3 eléctrica para el sector industrial (consumo mensual
7,4 7,5 8,0 7,7 7,3
de 500.000 KW/h) alcanzó los
8,77 cent.USD, mientras que en Ecuador
fue de 12,45.

• Costos marginales de la producción

energética han bajado, sin embargo, las
2014 2015 2016 2017 2018 tarifas eléctricas aumentan pues además de
Industrial 5 Comercial Residencial Precio medio* la generación los costos de transmisión y
distribución se han mantenido o aumentado

Fuente: OSINERGMIN
Sector energético de Perú
Entes reguladores del sector energético en Perú

M
Ministerio de Energía y Minas (MINEM)

Or ganismo
y Supervisor de la Inversión en Energía
y Minería (OSINERGMIN)

Comité de Operación Económica del Sistema

Int erconectado Nacional (COES-SINAC)

Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN)

Red eléctrica peruana

Sector energético de Perú

Organismo central y rector del Sector Energía y Minas, y forma

parte integrante del Poder Ejecutivo

Promover el desarrollo integral de las actividades minero -

Objetivo: energéticas, normando, fiscalizando y/o supervisando, según sea
el caso, su cumplimiento

• Ejecutar y evaluar el inventario de los recursos mineros y

Funciones: energéticos del país;
• Otorgar, en nombre del Estado, concesiones y celebrar contratos,
según corresponda, para el desarrollo de las actividades minero –
energéticas
• Ser la autoridad ambiental competente para las actividades minero –
energéticas
• Fomentar el uso eficiente de la energía y el aprovechamiento
y desarrollo de los recursos energéticos renovables Ejecutar y
• evaluar el inventario de los recursos minero - energéticos del país
Fuente: MINEM
Sector energético de Perú
Institución pública que supervisa que las empresas
formales eléctricas y de hidrocarburos brinden un servicio
permanente, seguro y de calidad, y que las empresas mineras realicen
sus actividades de manera segura

Objetivo: Regular y supervisar los sectores de energía y minería con

autonomía y transparencia para generar confianza a la
inversión y proteger a la población

• Garantizar la calidad del servicio eléctrico minimizando

Funciones: cortes y variaciones de tensión
• Fijación de tarifas eléctricas
• Supervisión de la operatividad del servicio de
alumbrado público
• Supervisión de las instalaciones de distribución eléctrica por
seguridad pública

Fuente: OSINERGMIN
Sector energético de Perú

El SEIN es administrado por el Comité de Operación

Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES)

Entidad privada sin fines de lucro y

con personería de Derecho Público

Conformado por todos los agentes del SEIN (generadores,

transmisores, distribuidores y usuarios libres

Decisiones tomadas por el COES son de cumplimiento

obligatorio para todos los agentes

95% del total de clientes de energía eléctrica en Perú tienen acceso a esta
mediante el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Fuente: COES
MUCHAS GRACIAS