“PLAN DE TRABAJO PARA INVENTARIO GENERAL DE EXISTENCIA DE BIENES

PATRIMONIALES PARA EL EJERCICIO 2021 DE LA SEDE E INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ATALAYA”

1. IDENTIFICACION DEL PLAN

Proceso de Inventario Patrimonial en la SEDE e Instituciones Educativas de la Unidad de Gestión

Educativa Local de Atalaya.

2. INTRODUCCION DEFINICIÓN

La Toma de Inventario del Patrimonio Mobiliario consiste verificar físicamente, codificar y registrar
los Bienes con las que cuenta la Unidad de Gestión Educativa Local de Atalaya, el cual debe de
ejecutarse 01 vez al año, con fecha de Cierra 31 de Diciembre de cada año. Este debe de estar
acorde con el Sistema de Información Nacional de Bienes Nacionales SINABIP y deberá ser subido al
Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales SINABIP, y el Acta de Conciliación a la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales SBN, entre los meses de Enero a Marzo, tal como lo
indica el Art. 121 del Reglamento de la LEY 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales – Decreto Supremo N° 007-2008 VIVIENDA.

La Oficina de Administración ó quien haga sus veces, es quien propone al personal que debe de
participar en este proceso, considerando aquellos que sean ajenos a la custodia de bienes a
inventariarse, quienes son Integrantes de la Comisión de Inventario, en la cual se ha formalizado a
los integrantes de la comisión, mediante Resolución Directoral Local N° 001937 – 2021 UGEL –
ATALAYA, se formalizará su constitución Mediante Resolución de la Entidad.

3. OBJETO

3.1.- Determinar y verificar físicamente el universo de Bienes Muebles y su estado de conservación,

por usuario y Centro de Costos de la SEDE y de las Insituciones Educativas de nuestra Entidad
de la Unidad de Gestión Educativa Local de Atalaya.

3.2 Determinar la cantidad de bienes muebles en situación de faltantes y sobrantes de la SEDE y de

las Instituciones Educativas. A la fecha indicada en el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

3.3 Contrastar el resultado de la verificación física del patrimonio mobiliario con el registro
contable, analizar las diferencias que pudieran existir y proceder a las regularizaciones y ajustes
que correspondan.

3.4 Cumplir con los requerimientos de información de la SBN, dentro de los plazos señalados por la
Ley.
4. FINALIDAD PÚBLICA

Determinar los procedimientos técnicos que se utilizaran al momento de llevar a cabo el Inventario
General de Existencias de Bienes Patrimoniales para el Ejercicio Fiscal 2021 de la SEDE e
Instituciones Educativas de la Unidad de Gestión Educativa Local de Atalaya, estableciendose los
lineamientos de planificación y ejecución del proceso de Toma de Inventario, que permiten obtener
una información exacta sobre la descripción, clase, tipo, modelo, Serie, uso, estado de
Conservación, antigüedad, y asignación de los Bienes Patrimoniales de la UGEL Atalaya.

5. ALCANCE

Las Disposiciones y Procedimientos se aplicarán a todos los Bienes Muebles independientemente de

su ubicación, cuantía, uso o valor y modalidad de su adquisición que pertenece a la SEDE e
Instituciones Educativas de la Unidad de Gestión Educativa Local de atalaya.

6. BASE LEGAL
 Ley 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y sus normas reglamentarias,
modificatorias y complementarias.
 Ley 30047 Ley que Modifica la Ley 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
 Resolución 158-97-SBN Aprueba el Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado que
decretal la Directiva N° 001-97-SBN UG CIMN Instrumento Técnico que permite contar con
información uniforme , simple complete, ordenada e interrelacionada .
 Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, Aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, Ley
General del Sistema de Bienes Estatales.
 Decreto Supremo N° 013-2012-VIVIENDA, que Modifica el Reglamento de la Ley N° 29151
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA.
 Resolución N° 046-2015/SBN, que Aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN PROCEDIMIENTOS DE
GESTIÓN DE LOS BIENES MUEBLES ESTATALES.
 Resolución N° 039-98 Reglamento para el Inventario Nacional de bienes Muebles del estado.
 Resolución N° 001-2016/SBN-DNR de fecha 09 de junio de 2016 la que aprueba el
Decimoséptimo Fascículo del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.
 Resolución N° 003-2018 SBN- DNR Aprueba el Décimo Octavo Fascículo del Catalogo Nacional
de Bienes Muebles del estado.
 Resolución de Contraloría N° 320-2006- NORMAS DE CONTROL INTERNO
 Resolución de Contraloría General N° 458-2008 CG, mediante la cual el Controlador General
Autoriza Aprobar la Guía para la implementación del Sistema de Control interno de las
Entidades del estado.

7. VIGENCIA

El presente PLAN DE TRABAJO PARA INVENTARIO GENERAL DE EXISTENCIA DE BIENES

PATRIMONIALES PARA EL EJERCICIO 2021 - SEDE e INSTITUCIONES EDUCATIVAS, entrará
en vigencia a partir del dia siguientes de su aprobación, mediante Resolución Directoral.
8. RESPONSABILIDADES

La Comisión de Inventario y el personal nombrado o contratado bajo cualquier modalidad, que

tengan Bienes patrimoniales de propiedad de la SEDE e INSTITUCIONES EDUCATIVAS de la Unidad
de Gestión Educativa Local de Atalaya, es responsable de cumplimiento de lo estipulado en el
presente “PLAN DE TRABAJO PARA INVENTARIO GENERAL DE EXISTENCIA DE BIENES
PATRIMONIALES PARA EL EJERCICIO 2021 DE LA SEDE E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ATALAYA”, quedando su OMISION comprendida como
falta disciplinaria.

9. DISPOSICIONES GENERALES

9.1 COMISION DE INVENTARIO

El Inventario de Bienes Patrimoniales de la SEDE e INSTITUCIONES EDUCATIVAS de la

Unidad de Gestión Educativa Local de Atalaya, estará a cargo de la COMISION DE
INVENTARIO, la misma que será asignada de acuerdo a la normatividad vigente aplicable
(Anexo 01)

La Comisión de Inventario tendrá como función organizar, conducir y consolidar los

resultados del Inventario Físico de Bienes Patrimoniales de la SEDE e INSTITUCIONES
EDUCATIVAS de la Unidad de Gestión Educativa Local de Atalaya, para lo cual deberá
programar, dirigir, y supervisar los procedimientos tecnicos que este demande.

La Comisión de Inventario elaborara el Plan de Trabajo y cronograma de actividades, en el

cual constará, entre otros, los procedimientos técnicos a aplicarse, la fecha de Inicio y Fecha
de Termino del Inventario, teniendo como fecha de cierre del Inventario Patrimonial al 31 de
Diciembre del año del ejercicio fiscal que corresponda.

9.2 DEL RESPONSIBLE DE CONTROL PATRIMONIAL

La Comisión de Inventario encargará al Responsable de Control Patrimonial la función

de proporcionar toda la información requerida por la Comisión de inventario ó por los
equipo de Inventario de ser el caso, referida a la cantidad y ubicación de los Bienes
Patrimoniales sujetos de Inventario Físico.

9.3 EQUIPO DE INVENTARIO Y PERSONAL DE APOYO

Para la ejecución del proceso de verificación física, la comisión de Inventario debera

coordinar o en su defecto organizar uno o varios equipos de Inventario, los mismos
que estaran integrados por personas que cuenten con experiencia tecnica en este tipo
de actividades.
 9.4 RESPONSABILIDADES DE LOS BIENES ASIGNADOS

Los jefes de las respectivas Dependencia Organica son los responsables de los Bienes
Patrimoniales que existan en las mismas, por lo que deberá designar a un (01)
Representante de su área fin de apoyar al Equipo de Inventario en la ubicación de los
bienes, mientras este realice sus labores, garantizando de esta manera el desarrollo
correcto del Inventario.

9.5 PROHIBICIONES DE DESPLAZAMIENTO DE LOS BIENES

Para una correcta verificación de los Bienes a cada una de las dependencias que
forman la estructura Organica de la Unidad de Gestión Educativa Local de Atalaya,
queda suspendido todo desplazamiento interno o externo de los bienes durante el
tiempo que dure el Inventario de Bienes Patrimoniales. Si por razones debidamente
justificadas se tuviera que efectuar algún movimiento o Salida de los bienes, ello
debera ser autorizado por la Unidad de Patrimonio, la cual debera comunicar este
hecho a la Comisión de Inventario.

10 DISPOSICIONES ESPECIFICAS

10.1 Por Acto Resolutivo se constituye la COMISION DE INVENTARIO

10.2 CONCEPTOS GENERALES PARA LA TOMA DE INVENTARIO 2021

10.2.1 BIENES DE ACTIVO FIJO:

 Su Valor Unitario sea igual o Mayor de 1/4 de la UIT, vigente al momento
de la adquisición del Bien.
 Que sean duraderos en condiciones normales de uso, su periodo de
utilidad debe ser mayor a un (01) año.
 Que sean objeto de depreciación como consecuencia de uso, desgaste o
paso del tiempo.
 Contablemente se registra en la cuenta 1503 Vehículos, Maquinarias y
otros.
10.2.2 BIENES NO DEPRECIABLES:
 Son aquellos bienes cuyo valor unitario ó en conjunto sea menores a 1/4
de la UIT, vigente al momento de la adquisición, y además que tengan una
limitada duración en condiciones normales de uso y que sean objeto de
depreciación.
 Contablemente se registra en la Cuenta 9105 Bienes en Prestamo,
Custodia y no Depreciables.
10.3 DEL PROCESO DE INVENTARIO
La Comisión de Inventario deberá suscribirte un Acta de Inicio de Toma de
Inventario Fisico de Bienes Patrimoniales, indicando la fecha, hora, lugar, y
miembros participantes. Así mismo al final del indicado proceso suscribirá un Acta
de Cierre en la cual se indicará los resultados obtenidos y las acciones a realizar en
cuanto a las diferencias y observaciones que se establezcan .

La comisión de Inventario, con el Apoyo del Responsable de Control Patrimonial y

los Equipos de Inventario, deberá constituirse el día programado en la
Dependencia predeterminada conforme a lo dispuesto a lo dispuesto en el
cronograma, presentándose ante el Jefe o encargado de la misma, para hacerle
conocer el motive de la visita, quien a su vez convocara a los trabajadores a su
cargo, recomendándoles brindar las facilidades del caso y el apoyo que el personal
del Inventario requiera.

Previamente el Funcionario Responsable de cada Unidad Organica designará a un

trabajador conocedor del área, para que proporcione a la comision de Inventario, a
los equipo de Inventario, la información que se requiera, incluida la referida a la
procedencia de los bienes que resulten calificados como sobrantes o el destino de
los bienes faltantes, que se pudiera registrar.

Para el Funcionario y todo el personal, cualesquiera que fuese su condición laboral,

se establece la obligatoriedad de proporcionar, bajo responsabilidad, toda la
información que solicite la Comision de Inventario y los equipo de Trabajo,
debiendo mostrarles, además, todos los bienes asignado en uso y que por alguna
circunstancia podrían encontrarse guardados bajo llave en escritorios, armarios,
archivadores vitrinas, etc, debiendo informar mediante documento respecto a
aquellos bienes que pudieran estar prestados, perdidos o en reparación.

El Inventario Físico de Bienes Patrimoniales consistirá en los siguiente:

a) Comprobar la existencia fisica de los bienes y su ubicación.

b) Constatar físicamente el estado de conservación, cantidad, condición de utilizaci ón,
seguridad y los usuarios responsables a cargo de los bienes que están asignado en
uso.
c) Realizar una eficaz administración de los bienes en uso.
d) Comparar los saldos obtenidos del Inventario Fisico, producto de la verificaci ón
realizada, con la información registrada contablemente a fin de hacer los ajustes a
que hubiera lugar.
 e) Conciliar con el Inventario del periodo anterior.
f) Verificar, sustentar y validar los registros contables y patrimoniales.
g) Determinar los bienes que serán para Saneamiento sean estos bienes Sobrantes y/o
Faltantes con que cuenta la Entidad.
h) Determinar el Inventario Fisico General actualizado de Bienes de Activo Fijo y Bienes
No depreciables de Propiedad de la SEDE e INSTITUCIONES EDUCATIVAS de la
Unidad de Gestión Educativa Local de Atalaya.

10.4 DE LOS PROCESOS TECNICO A REALIZAR

10.4.1 VERIFICACION FISICA

10.4.1.1 La verifica ción fisica se efectuará Mediante la constata ción fisica “in
situ” del bien patrimonial, tomando medidas, contando, etc. de
“extremo a extremo” o al “barrer”, verificando todos y a cada uno
de los bienes patrimoniales que existan físicamente en la
dependencia y/o ambientes visitados.
10.4.1.2 Los Equipo de Trabajo de Inventario, utilizaran el Formato “ ANEXO
15- FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INVENTARIO
PATRIMONIAL”, consignado allí las principales características, que
de acuerdo al tipo de Bien inventariado, demande registrar como
código patrimonial, denominación, descripciones, marca, modelo,
tipo, color, dimensiones, estado de conservación y observaciones.
El formato se emitirá en original y copia debiendo ser firmados por
los miembros del Equipo de Inventario y la Comision de Inventario,
así como por el usuario y el funcionario de cada Unidad Organica
cuyos bienes han sido verificados, en señal de conformidad.
10.4.1.3 En el caso de los bienes señalados como faltantes, la Comisi ón de
Inventario requerirá al representante de la Unidad Organica en
donde sean detectados estos, para que proporcione la informaci ón
documentada sobre el destino de cada uno de dichos bienes,
debiéndose indicar desde que fecha no se ubica el bien y que
acciones se han efectuado al respecto.
10.4.1.4 Para aquellos bienes considerados como sobrantes, (luego de
comparación y contrastación con el Inventario Fisico inmediato
anterior) la comisión de Inventario requerirá al Representante de
la Unidad Organica en donde sean detectado estos, para que
proporcione la información documentada sobre la procedencia de
cada uno de ello.
 10.4.1.5 Los bienes Sobrantes y Faltantes serán registrados obligatoriamente
en el Formato de faltantes (Anexo5) y Formato de Sobrantes
(Anexo6), según corresponda
10.4.1.6 Para el Inventario de Equipo de Transporte, se utilizarán el formato
de Inventario de vehículos (Anexo 07) en donde se consignara el
estado de cada Unidad, una vez concluida la verificación.
10.4.1.7 Si en la Toma de Inventario se encuentra bienes que no pertenecen
a la SEDE e INSTITUCIONES EDUCATIVAS de la Unidad de Gestión
Educativa Local de Atalaya, por causales tales como: cesión en uso,
afectación en Uso, préstamo, comodato, alquiler, entre otras, estos
serán registrados en el Formato de Bienes de Tercero. (Anexo08).

10.4.1.8 En caso de constatarse de existencia de Bienes Patrimoniales en

proceso de reparación ó mantenimiento, la Comisión de Inventario
solicitará la documentación que sustente su salida, para luego
proceder a verificar su ubicación y estado situacional.
10.4.1.9 Los bienes patrimoniales se inventarían en el estado de
conservación en que se encuentran y en la Unidad Organica donde
se hallen físicamente.
10.4.1.10 En caso de Bienes Prestados, si estos tienen una antigüedad mayor
a los tres (03) meses, serán asignados a la Unidad orgánica en la
que se encuentre físicamente, pues se entenderán que la Unidad
Organica de origen no lo requiere.
10.4.1.11 De verificarse Bienes que por su condición de excedentes,
obsoletos o en mal estado, se encontraran en desuso, las Unidades
Orgánicas inventariadas propondrán solicitar con documento la
Baja Patrimonial a la Unidad de Patrimonio indicando la Causal a
fin de que se proceda del retiro de los mismos, previo Informe
Técnico adjuntando en el caso de los equipos informáticos, así
como el descargo correspondiente de sus registros.
10.4.2 CODIFICACION Y ETIQUETADO
10.4.2.1 Este proceso se efectuará tomando en cuenta como referencia la
codificación establecida en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del
Estado, asignando el Código patrimonial a todos los Bienes de activo
Fijo y Bienes No depreciables, indicando el campo genérico, clase
denominación y correlativo del Bien.
10.4.2.2 Se utilizara el medio de identificación más apropiado para la SEDE e
INSTITUCIONES EDUCATIVAS de la Unidad de Gestión Educativa Local de
Atalaya, procediendo a colocar las etiquetas AUTOADHESIVAS, en las cuales
estarán consignado el Código Patrimonial, la Denominación del Bien, y la
Unidad Organica asignada.

10.4.2.3 El código Asignado a cada Bien es permanente y el numero correlativo

asignado es único, el mismo que se extingue junto con el Bien, cuando
este es transferido, donado, dado de baja, vendido, incinerado o
destruido.
10.4.2.4 No puede existir más de un Bien con la misma codificación de 12
dígitos, de acuerdo al catálogo de SBN.
10.4.2.5 Los códigos de los Bienes dado de baja no podrán ser reutilizados apara
ser asignados a nuevos bienes.
10.4.2.6 En caso del símbolo material sobra deterioro, el servidor Civil que tiene
a su cargo el Bien, comunicara el hecho inmediatamente a la Unidad
Patrimonial, para su reemplazo o generar un nuevo símbolo material
de identificación. (DS 001-2015 SBN. Art, 6.7.14)
10.4.2.7 Para la colocación del etiquetado de identificación se procederá del
modo siguiente:
- MOBILIARIOS: Vista de frente, en el perfil derecho parte superior. En
caso de muebles adheridos a la pared, o a otros que impidan su
visualización, en el frente o cara interna del mueble, donde sea
posible su ubicación y fácil lectura. Las sillas, modulares, sillones o
similares en la parte inferior del tablero de asiento.
- EQUIPOS: Alrededor de la placa del fabricante en donde sea posible
ubicarla. En la superficie inferior del equipo o en su parte trasera. En
caso de equipos pequeños como celulares en el compartimiento de la
batería.
- VEHICULOS: Al interior de la guantera del vehículo ó en la parte
superior izquierdo de la cabina del vehículo.
- MAQUINARIAS: Cuando estas se encuentren expuestas a grasas
utilizar placas metálicas.
10.4.2.8 De acuerdo a su disponibilidad presupuestal de la Unidad de Gestión
Educativa Local de Atalaya, estas podrán adquirir Instrumento de
Lectura de Código de Barra, que se utilizarán en la Toma de Inventario
y/o seguimiento de los Bienes patrimoniales.
 10.4.2.9 Los códigos de los Bienes dado de baja no podrán ser reutilizados apara
ser asignados a nuevos bienes.
10.4.3 ASIGNACIONES DE LOS BIENES.
Una vez concluida la Verificación Fisica de los Bienes y luego de Registrada la
Información en la Base de datos, se emitirá un reporte actualizado de los Bienes
que fueron sujetos de Inventario, el cual se entregará al Funcionario
Responsable de la Unidad Organica Inventariada quien firmará el Listado en
original y Copia, dando así su conformidad al proceso y asumiendo
responsabilidad sobre los bienes. (ANEXO 15 FICHA DE LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION INVENTARIO PATRIMONIAL. DS 001-2015 SBN)
La distribución será dela siguiente manera:
ORIGINAL: Comisión de Inventario
COPIA : Responsable de la unidad Organica Inventariada

10.5 INVENTARIO FÍSICO DE ALMACÉN

10.5.1 DEL TRABAJO OPERATIVO:
 El Inventario Físico de Bienes en Existencia KARDEX Almacén, consistirá
en la verificación y constatación de la existencia fisica de los bienes
Almacenados, indicando su estado de condición de seguridad.
 De ubicar Bienes en custodia del Almacén, se detallarán en un reporte
especial, debiendo sustentar con los documentos respectivos de las
Actas de Custodia.
 La Oficina de Control Abastecimiento brindara la información mediante
un reporte de la Base de Datos (Kardex) con los saldos registrados
señalando lo siguiente: Descripción del Bien y sus características de
acuerdo al producto (marca, modelo, Unidad de Medida, etc) indicando
la cantidad, valor unitario, por cada ambiente que conforman el
Almacén, donde se encuentran ubicados los materiales, datos con los
que debe contar la Comision de Inventario para realizar el trabajo
correspondiente.

10.5.2 CONDICIONES PREVIAS AL INVENTARIO:

 Las acciones previas al Inventario serán de responsabilidad del Jefe de
Logística y Almacén debiendo considerar lo siguiente
a) ORDENAMIENTO DEL ALMACÉN
Los Bienes en STOCK y/o Almacenamiento en el Almacén Central y
sus Anexos deberán estar ordenados y clasificados de manera que
faciliten la verificación y conteo.
b) DOCUMENTACION
Los documentos a considerar en el proceso de Inventario serán:
 Tarjetas de Existencia valoradas de Almacén (Kardex). El
responsable de Almacén remitirá el reporte de los saldos de
existencias de la Comision de Inventario.
 Tarjetas de Control Visible.
 Reporte de saldos de Bienes en Stock
c) BIENES INGRESADO DURANTE EL INVENTARIO
Los Bienes ingresados durante el Inventario serán recibidos
debidamente documentados y ubicados en zona especial para su
verificación e inclusión al final del Inventario. Si estos Bienes
fueran para una distribución inmediata, se realizará dicha acción
desde la zona especial, debiendo documentarse su proceso.
d) BIENES PENDIENTES DE ATENCION
 Los bienes pendientes de atención con pedido de Comprobante
de Salida numerado y valorizado no reclamados por el usuario
(Descargado en Kardex), permanecerán en el Almacén, el
almacenero alcanzara copia de los documentos para su
procesamiento en el Análisis e inclusión al Inventario.
 El pedido de Comprobantes de salida procesado y no atendido
podrá sr incluido en el inventario con el conocimiento del
Presidente de la Comisión de Inventario.
e).- EQUIPO DE INVENTARIO
 El equipo de Inventario se dividirá para hacer la verificación
cuantitativa y cualitativa de los Bienes, la verificación de datos
 registrados en la Tarjeta de Control Visible y otros procederán
al llenado del Formato de Inventario. (ANEXO 15 FICHA DE
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INVENTARIO
PATRIMONIAL. DS 001-2015 SBN).
 Mientras dure el Proceso de Inventario en los ambientes del
Almacén, el equipo de verificación estará apoyado por el
personal que labora en el almacén quien solo indicara el lugar
donde están ubicados los bienes.
f).- MEDIOS AUXILIARES
El equipo de Inventario se le proporcionara medios adecuados
que, les permitan certificar las medidas, denominaciones,
pesos, códigos, etc. de cada uno de los bienes que se esta
verificando (Winchas, balanzas, etc).
10.5.3 PROCESO DE INVENTARIO DE BIENES DE ALMACEN:
La verificación de los productos existencias en el almacén se hará:
 CUALITATIVO.- El verificador deberá contar los artículos para
comprobar que las cantidades sean iguales a las que se consignan en
las tarjetas de Control Visible.
 CUALITATIVO.- El Verificador deberá constatar que las características y
propiedades de los bienes (Marca, modelo, color, serie, lote,
vencimiento, dimensiones, peso, capacidad, volumen, presión,
gravedad, temperatura, etc), estén de acuerdo con lo designado en la
tarjeta de control visible.
10.5.4 MODALIDAD
 Se realizarán un Inventario al BARRER, es decir de extremo a extremo
que incluye a todos los bienes. En el caso de los bienes almacenados, se
cerraran las operaciones de almacén por un periodo no Mayor a 03 días
calendarios.
 El equipo de verificación procederá a efectuar el Inventario, recorriendo
todos los ambientes que utilizan para el almacenamiento de los
materiales constatando que cada clase de bien debe tener su tarjeta de
control visible debidamente actualizada con el Reporte de ingreso y
 egresos, determinando el saldo que debe de coincidir con el total de
productos existentes.

11.- CONCILIACION DE BIENES

La Comisión de Inventario tiene responsabilidad de efectuar la conciliación de los bienes
patrimoniales con los Registros Contables, a fin de establecer las posibles diferencias y
concretar la Conciliación del Inventario Físico General al 31 de diciembre del año que
corresponda, cuyo resultado demandara la suscripción del Acta de Conciliación Fisico
Contable para los Miembros de la Comisión., el cual se reportará en un INFORME FINAL
DEL PROCESO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES al término de cada
ejercicio. (ANEXO 13 FORMATO ACTA DE CONCILIACION PATRIMONIAL- CONTABLE. D.S
N° 001-2015 SBN)

12.- INFORME FINAL

Concluido los procesos técnicos de toma de Inventario y Conciliación correspondientes,
la Comisión de Inventario deberá elaborar el respectivo INFORME FINAL, el cual será
presentado a la Oficina de Administración de la UGEL Atalaya, quien elevará a la
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (SBN). (ANEXO 14 FORMATO DE
INFORME FINAL DE INVENTARIO. D.S N° 001-2015 SBN)
El informe Final tendrá la siguiente estructuras:
 Base Legal
 Antecedentes
 Procedimientos, actividades realizadas (indicándose las acciones realizadas con
motivo de la toma de Inventario, las dificultades encontradas y las medidas de
solución adoptadas, así como otras consideraciones que se estime pertinente.
 Análisis
 Resultados
 Conclusiones y recomendaciones (se deberá formular recomendaciones que
conlleven a lograr mejoras en los distintos aspectos de control de los bienes y en
aspectos relacionados a la toma de inventario.
 Firma de todos los Miembros de la comision de Inventario.
 Anexos

ANEXO 01
 Relación valorizada de Bienes en uso de la SEDE e INSTITUCIONES
EDUCATIVAS de la Unidad de Gestión Educativa Local de Atalaya,
comprende todos aquellos Bienes adquiridos bajo cualquier modalidad y
descritos en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.
 ANEXO 02

 Relación de Bienes en uso por otras Instituciones, comprende a los bienes

muebles registrados en el Inventario, que no han sido dados de baja y que
la SEDE de la Unidad de Gestión Educativa Local de Atalaya ha entregado
afectación en uso, cedido en uso, arrendado o entregado bajo cualquier
otro Acto Administración y gestión de acuerdo a la normatividad vigente, a
favor de otras instituciones por un determinado plazo.

ANEXO 03 Formato de informe técnico DS 001/2015 SBN

 Relación de Bienes prestados por otras Instituciones, comprende a los

Bienes recibidos en calidad de prestamos o afectados en Uso a favor de la
SEDE e INSTITUCIONES EDUCATIVAS de la Unidad de Gestión Educativa
Local de Atalaya- FORMATO DE INFORME TECNICO

ANEXO 04

 DS 001/2015 – SBN – Formato de ficha de asignación en uso de

bienes.
ANEXO 05

 DS 001/2015 – SBN – Formato de ficha tecnica del vehículo.

ANEXO 06

 Relación de Bienes dados de baja, en custodia, comprende a los bienes que

han seguido un proceso de baja (que cuenten con la respectiva Resolución
de baja) y aun no se ha realizado el Acto de Disposición Final o que han
quedado en la condición de desiertos o abandonados producto de una
Subasta Pública.

ANEXO 07

 Relación de Bienes dados de baja y en proceso de transferencia, comprende

a los bienes dado de baja, los cuales han sido transferidos o donados,
faltando regularizar su situación.

ANEXO 08

 Relación de Funcionarios responsables del Inventario, comprende a las

personas que realizaron el inventario, tanto de la Miembros de la Comisión,
los representantes de la empresa, equipo de Inventario y responsables, con
la indicación de la labor realizada.

ANEXO 10

 Otro resultado no contemplado (códigos eliminados, modificaciones,

reportes de locales, área por local, funcionarios, usuarios, etc), comprende
 reportes que dispongan la Oficina de Administración para los fines
institucionales que competan o para contemplar el Inventario.

ANEXO 11 - Formato DS 001/2015 SBN

 Relación de Bienes que serán propuestos para su inclusión al Catalogo SBN,

comprende Bienes que son de Activo Fijo y no figuran en el actual Catálogo
Nacional de Bienes Muebles del estado. Debe ser propuestos a la
superintendencia Nacional de Bienes estatales SBN, para su inclusión al
referido catálogo, adjuntando la información necesaria, tales como foto,
ficha técnica del Bien, según el fabricante entre otros.

ANEXO 12

 Formato de acta de inicio de toma de inventario

ANEXO 13

 DS 001/2015 SBN Formato Acta de conciliación patrimonio-

contable
ANEXO 14

 Formato de informe final de inventario

ANEXO 15

 DS 001/2015-SBN Ficha de levantamiento de información

ANEXO 16

 Relación de Bienes FALTANTES (PERDIDOS, ROBADOS, SINIESTRADOS, ETC),

comprende a los bienes registrados físicamente y contablemente no
ubicados en el proceso de Inventario (sin que hayan sido dado de baja por
alguna de las causales indicadas en directiva 001-2015 SBN
“PROCEDIEMIENTO DE GESTION DE LOS BIENES MUEBLES ESTATALES”

ANEXO 17

 Relación valorizada de Bienes SOBRANTES del Inventario, comprende a los

bienes cuyo origen y presencia en la SEDE e INSTITUCIONES EDUCATIVAS de
la Unidad de Gestión Educativa Local de Atalaya es desconocido, sobre los
cuales no existen documentos que sustenten la propiedad por parte de la
SEDE e INSTITUCIONES EDUCATIVAS de la Unidad de Gestión Educativa
Local de Atalaya o de terceros y que deberán ser incorporados de acuerdo
el procedimiento establecido en Reglamentos de altas y bajas, Actos de
Disposición y Saneamiento de Bienes Patrimoniales.

13.- DISPOSICIONES FINALES

13.1 La regularización contable de los Bienes sobrantes y/o Faltantes como resultado del
Inventario, se efectuarán en el ejercicio siguiente.
13.2 Para todo lo previsto en el Presente Plan de Trabajo, será de aplicación la
normatividad vigente que regula los Bienes muebles y los predios del estado.
13.3 El presente Plan deja sin efecto toda aquella normatividad de carácter interno que
contravengan lo dispuesto en la misma.
13.4 Precisar que los Anexos 01,02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10 mencionados en el
Presente plan de trabajo, forman parte integrante de la misma.
13.5 Otros puntos no establecidos en el Plan de Trabajo, serán definidas por la Comisión
de Inventario y suscrito en Libro de Acta como Evidencias de los hechos suscitados.
 PRESUPUESTO
Entidad: UGEL-ATALAYA DATOS DEL AREA USUARIA
Actividad : Inventario de Bienes Patrimoniales Area: Patrimonio
Periodo:2021 y 2022 Encargatura: Carlos Humberto Bautista Gomez
Fecha: 22-10-2021 Cargo: Jefe de la Unidad de Patrimonio

Fecha presupuesto: 22-10-2021 Validez:

DESCRIPCION CANTIDAD U.M PRECIO IMPORTE

MATERIALES
Millares de papel Bond de 80 Gramos 10 Millar 25.00 250.00
Servicio de Fotocopiado 4000 Unidad 0.10 400.00
Plumones de Tinta indeleble c/ negro punta fina 6 Unidad 3.00 18.00
Lapiceros de Tinta seca c/ negro punta fina 6 Unidad 0.5 3.00
Resaltadores 6 Unidad 3.00 18.00
Lapices 6 Unidad 1.00 6.00
Winchas 6 Unidad 18.00 108.00
Tableros 6 Unidad 8.00 48.00
Corrector 6 Unidad 3.00 18.00
Impresora de codigo de Barras 1 Unidad 900.00 900.00
lector de codigo de barra 1 Unidad 300.00 300.00
Aqua Marina 3 Unidad 6.00 18.00
Borrador 6 Unidad 1.50 9.00
RECURSOS HUMANOS
Practicantes 3 Meses 800.00 2,400.00
OTROS
Viaticos (3 personas) 3 Dias 1040.00 3,120.00
V.V. S/. 7,616.00
I.G.V S/.
S/. 7,616.00
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2021
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ATALAYA
N° ACTIVIDAD INICIO TERMINO
DISTRIBUCIONES DE ACCIONES
DISTRIBUCION DE LA DIRECTIVA 01/11/202 09/11/2021
I. ETAPA DE 1
01 CAPACITACION INICIAL 01/11/202 02/11/2021
PLANIFICACION
1
CAPACITACION PRIMARIA 03/11/202 04/11/2021
1
CAPACITACION SECUNDARIA 05/11/202 05/11/2021
1
CAPACITACION EBE CEBA CETPRO 08/11/202 08/11/2021
1
DIFUSION Y CAPACITACION A TRABAJADORES UGEL 09/11/202 09/11/2021
1
CAPACITACION Y/O ORIENTACIONES TOMA DE INVENTARIO 10/11/202 10/11/2021
1
CAPACITACIONES A COORDINARES DE RED EDUCATIVA 10/11/202 10/11/2021
1

II.ETAPA DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES- 60DIAS 11/11/202 10/01/2022

0 CAMPOS 1
ETIQUETADO DE BIENES CON EL CODIGO PATRIMONIAL- 60DIAS 11/11/202 10/01/2022
2
1

III. ETAPA DE REVISION Y PROCESAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS, OBTENDIDA DE LA 11/11/202 10/01/2022

03 GABINETE TOMA DEINVENTARIO - 60 DIAS 1
ACTUALIZACION SINABIP- 45 DIAS 15/12/202 31/01/2022
1
 ELABORACION DE INFORME FINAL DE INVENTARIO- 02D DIAS 25/01/202 26/01/2022
2

IV. ETAPA DE REVISION DE DOCUMENTACION FUENTE (O/C, NEA BOLETAS, FACTURAS, 11/11/202 10/01/2022
RESOLUCIONES) 1
CONCILIACION
RECODIFICACIÓN DE BIENES, RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CONTABLES Y OTROS 15/01/202 20/01/2022
2
Calculo de la depreciación al 31-12-2021 02/01/202 20/01/2022
2

V. RESULTADO ELABORACION Y ENTREGA DE INFORME DE AVANCE DE LA TOMA DE 05/12/202

PARCIALES GABINETE INVENTARIO 1
ELABORACION Y ENTREGA DE INFORME DE AVANCE DE LA TOMA DE 05/01/202
INVENTARIO 2

VI. RESULTADO ELABORACION Y REMISION DE RESULTADOS A LA OGA – INFORME FINAL – 29/01/202 30/01/2022
FINALES - ACTA DE CONCILIACION, REPORTES. 2
GABINETE

VII. REGISTRO DEL Adjuntar Acta de Conciliación, Infirme Final Inventario 2021 30/01/202 30/01/2022
INVENTARIO - 2
SINABIP
 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ATALAYA
GRUPO DE TRABAJO PARA INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES 2021

GRUPO DE TRABAJO APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO/DEPENDENCIA

GRUPO 01

GRUPO 02

GRUPO 03
 DS 001/2015 SBN
ANEXO N° 02
FORMATO DE FICHA DE DESCRIPCION DE LOS BIENES

(3) (4)
ESTADO CUENTA (4)
VALOR CAUSAL ACTO DE VALOR (4)
CONSERVACIO CONTABL TIEMPO DE
Nº DE CODIGO DETALLE TECNICO (1)(2) NETO(S/.) BAJA DISPOCISIO TASACIO UBICACION
N E PERMANENCIA
ORDE DENOMINACION PATRIMONIA N N DEL BIEN
N L PROPUESTO
(SBN) COLO DIMENSIONE
MARCA MODELO
R S

1                            
2                            
3                            
4                            
5                            
6                            
7                            
8                            
9                            
10                            
11                            
12                            
13                            
14                            
15                            
16                            
17                            
18                            
19                            
20                            
21                            
22                            
 23                            

(1) EN CASO DE VEHICULOS ADICIONALMENTE LLENAR FICHA TECNICA DE VEHICULO (ANEXO Nº5)

(2) EN CASO DE SEMOVIENTES MODIFICAR ESTA DESCRIPCION A FIN DE ESTABLECER LAS CARACTERISTICAS CORRESPONDIENTES

(3) PARA PROCEDIMIENTO DE BAJA SEGÚN LEY Nº 27995

(4) PARA SANEAMIENTO DE BIENES SOBRANTES

-------------------------------

Responsable ucp

FORMATO DE INFORME TÉCNICO
INFORME TÉCNICO N° ……
FECHA: ………………………….
ACTO DE PROCEDIMIENTO
ALTA
ACTOS DE ADQUISICION
ACTOS DE ADMINISTRACIÓN
BAJA
CAUSALES DE BAJA
ACTOS DE ADQUISICION
OTROS
DS 001/2015 SBN
ANEXO N°03
MARCA CON X
Aceptación de donación
Saneamiento de bienes sobrantes
Saneamiento de vehículos
Reposición
Permuta
Fabricación
Reproducción de semovientes
Afectación en uso
Cesión en uso
Arrendamiento
Estado de excedencia
Obsolescencia técnica
Mantenimiento o reparación onerosa
Reposición
Reembolso
Perdida
Hurto
Robo
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE
Estado de chatarra
Siniestro
Destrucción accidental
Caso de semovientes
Mandato legal
Donación
Donación RAEE
Compraventa por subasta publica
Compraventa por subasta pública de chatarra
Compraventa por subasta restringida
Compraventa por subasta restringida de chatarra
Permuta
Destrucción
Transferencia por donación en pago
Opinión favorable de baja otorgada por la SBN
Opinión favorable de alta otorgada por la OAJ de la
entidad
Exclusión de registros autorizado por la SBN
Recodificación autorizada por la SBN
 I. DATOS GENERALES

Nombre de la Entidad
Dirección
Ubicación
Teléfono

II. DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA (Especifique)

Marca con ¨ X¨
1
2
3
4
5

III. BASE LEGAL (2)

IV. ANTECEDENTES (3)

V. DESCRIPCION DE LOS BIENES MUEBLES

VI. ANALISIS Y EVALUACION (5)

VII. OBSERVACION Y COMENTARIOS

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (6)

 -----------------------------------------
RESPONSABLE DE LA UCP

NOTAS:

1.En el formato y apéndices, se deberá consignar la información que únicamente resulte necesaria en función al
tipo de acto que se trate.
2.Consignar las normas legales en las cuales se sustenta el procedimiento.
3.Señalar los antecedentes, documentación y los hechos que sustentan el procedimiento.
4.Adjuntar el APENDICE A o APENDICE B, según corresponda. En Caso de baja y compraventa de bienes utilizar
ambos anexos. De ser necesario por la cantidad de bienes usar mas espacios o mas hojas .
5. Analizar y evaluar la información y la documentación presentada a fin de determinar la conveniencia y viabilidad
del procedimiento solicitado
6.Concluir recomendando la procedencia o improcedencia de lo solicitado.
 DS 001/2015 SBN
ANEXO Nº04
FORMATO DE FICHA DE ASIGNACION EN USO DE BIENES
FICHA DE ASIGNACION EN USO DE BIENES

ENTIDAD
FECHA

USUARIO RESPONSABLE:
APELLIDOS Y NOMBRES:
DEPENDENCIA:
UBICACIÓN:
MODALIDAD: FUNCIONARIO ( ) CAP ( ) CAS ( )

DESCRIPCION DEL BIEN

ITEM CODIGO CODIGO SERIE
DENOMINACION MARCA MODELO TIPO COLOR ESTADO
PATRIMONIAL INTERNO DIMENSIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9

LEYENDA:
MUY BUENO (MB)
BUENO (B)
REGULAR (R)
MALO (M)
--------------------------------------- --------------------------------
Usuario Responsable Responsable de UCP
 DS 001/2015 SBN
ANEXO Nº5
FORMATO DE FICHA TECNICA DEL VEHICULO

FICHA TECNICA DEL VEHICULO

ENTIDAD CATEGORIA COLOR

DENOMINACION Nº DE CHASIS ( VIN ) COMBUSTIBLE

PLACA Nº DE EJES TRANSMISION

CARROCERIA Nº DE MOTOR CILINDRADA

MARCA Nº DE SERIE KILOMETRAJE

MODELO AÑO DE FABRICACION TARJETA DE PROPIEDAD
DESCRIPCION APRECIACION TECNICA DEL SISTEMA
1. SISTEMA DE MOTOR    

Cilindros    
Carburador/carter    

Distribuidor/ bomba de inyeccion    

Bomba de gasolina    

Purificador de aire    
2. SISTEMA DE FRENOS    

Bomba de frenos    
Zapatas y tambores    

Discos y pastillas    
3.SISTEMA DE REFRIGERACION    

Radiador    
Ventilador    

Bomba de Agua    
4.SISTEMA ELECTRICO    
Motor de arranque    

Bateria    
Alternador    

Bobina    
Relay de alternador    

Faros delanteros    
Direccionales delanteras    
Luces posteriores    

Direccionales posteriores    
Auto radio    

Parlantes    
Claxon    

Circuito de luces (faros cableados)    

5.SISTEMA DE TRANSMISION    

Caja de cambios    
Bomba de embrague    

Caja de transferencia    
Diferencial trasero    

Diferencial delantero (4x4)    

6. SISTEMA DE DIRECCION    

Volante    
Caña de direccion    

Cremallera    
Rotulas    

7. SISTEMA DE SUSPENSION    
Amortiguadores/ muelles    

Barra de torsión    
Barra estabilizadora    
Llantas    

………………….. …………………………..

Responsable de la UCP Mecánico o Especialista

(*) si la apreciación tecnica general indica ser un vehiculo en calidad de chatarra, se dispondrá condorme a los estipulado en el
numeral 6.5.6 de la directiva N°---- /SBN
 ANEXO 06
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ATALAYA
RELACION DE BIENES DADOS DE BAJA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ENTIDAD: UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ATALAYA

USUARIO RESPONSABLE PERSONAL INVENTARIADOR
APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES
DEPENDENCIA DNI
MODALIDAD FUNCIONARIO EQUIPO

ITE DESCRIPCION DEL BIEN

M
CODIGO CODIGO DENOMINACION MARCA MODELO TIPO COLOR SERIE ESTADO DE OBSERVACIONES
PATRIMONIAL INTERNO DIMENCIONES CONSERVACION

1
2
3
4
5
6
7
8
 ………………………………………….. …………………………………………..
USUARIO RESPONSABLE ANEXO 07 PERSONAL INVENTARIADOR
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ATALAYA
RELACION DE BIENES DADOS DE BAJA y TRANSFERENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ENTIDAD: UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ATALAYA

USUARIO RESPONSABLE PERSONAL INVENTARIADOR
APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES
DEPENDENCIA DNI
MODALIDAD FUNCIONARIO EQUIPO

ITE DESCRIPCION DEL BIEN

M
CODIGO CODIGO DENOMINACION MARCA MODELO TIPO COLOR SERIE ESTADO DE OBSERVACIONES
PATRIMONIAL INTERNO DIMENCIONES CONSERVACION

1
2
3
4
5
6
7
8
 ………………………………………….. …………………………………………..
USUARIO RESPONSABLE ANEXO 008 PERSONAL INVENTARIADOR

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ATALAYA

COMISION DE INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES 2021

DEPENDENCIA NOMBRES Y APELLIDOS COMISION DE CARGO

INVENTARIO
JEFATURA DE ADMINISTRACION LUIS MACEDO GONZALES PRESIDENTE ADMINISTRADOR
OFICINA DECONTABILIDAD JOSE ANGEL VIGO VASQUEZ MIEMBRO 1 CONTADOR
OFICINA DE LOGISTICA LUIS YUÑIOR HUARANCA MIEMBRO 2 LOGISTICA
HUALPA
AREA DE ALMACEN KELLY PAOLA TORRES MIEMBRO 3 ALMACEN
SAAVEDRA
OFICINA DE PATRIMONIO CARLOS HUMBERTO MIEMBRO 4 PATRIMONIO
BAUTISTA GOMEZ
 DS 001/2015 SBN

ANEXO N° 10

FORMATO DE ACTA DE SUPERVISION

ACTA DE SUPERVISION

En las instalaciones de ]( nombre de la entidad ) ubicada en ( anotar la dirección exacta ) del distrito de
---------------provincia de ---------------- y departamento de ------------------siendo las-----------horas del dia
----de -----de 20--- se reunieron las siguientes personas

1. (nombre del servidor) identificado con DNI N° -----------------------(representante de la entidad)

2. (nombre del servidor) identificado con DNI N°----------------------(supervisor de la SBN)

La reunión tuvo por finalidad proceder con la supervisión que comprende la verificación física y el
estado de conservación de los bienes muebles, así como la verificación de los procedimientos y la
garantía de la aplicación de las normas vigentes.

Habiéndose realizado la presente supervisión se concluye lo siguiente:

1.------------------------------------------------------------------------------

2.------------------------------------------------------------------------------

3.------------------------------------------------------------------------------

4.------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- -------------------------------

Responsable de la UCP Supervisor de la SBN

 DS 001/2015 SBN
ANEXO N° 11
FORMATO DE FICHA DE INCORPORACION DE NUEVOS TIPOS DE BIENES AL CATALOGO NACIONAL DE BIENES
MUEBLES DEL ESTADO

ENTIDAD SOLICITANTE

FECHA DE PROPUESTA

1 NOMBRE DEL BIEN

2 VALOR DE ADQUISICION DEL BIEN S/ AÑO

HISTORICO: -------- ---------
ACTUALIZADO NETO: -------- ---------
TASADO: -------- ---------

3. TIEMPO DE VIDA UTIL DEL BIEN ------- ( en años)

4. ANOTACIONES

EXPLICAR LA FUNCION, TRABAJO O USOS QUE SE DESEMPEÑA EL BIEN

DESCRIPCION DEL BIEN Y SUS PARTES PRINCIPALES

DETALLE TECNICO DEL BIEN

MARCA:

MODELO:

TIPO :

MATERIAL DE FABRICACION:

FECHA DE FABRICACION:

MEDIDAS( en metros) :

OTROS (defina) :

5. PROPUESTA DE INCLUSION EN EL CNBME

GRUPO GENERICO :

CLASE:

TIPO:
6. OBSERVACIONES

7. ADJUNTAR FOTOGRAFIAS (vistas de frente y perfil o de frente y horizontal, según se muestre de la mejor
manera el bien)

------------------------------------

Responsable de la UCP
 DS 001/2015 SBN

ANEXO Nº12
FORMATO DE ACTA DE INICIO DE TOMA DE INVENTARIO

En las instalaciones de ---------------- ubicada en (dirección exacta) del distrito de ------------------provincia

de----------------------y departamento de---------------------siendo las ---- horas del día --- de---- de 20--- se
reunieron los siguientes integrantes de la comisión de inventario 20-- designada mediante Resolución
Nº-----

…........................................................................................................................... (presidente)
…........................................................................................................................... (miembro)
…........................................................................................................................... (miembro)

Existiendo a quorum reglamento, el presidente da por válidamente instalada la comisión de inventario y

luego de deliberar toman los siguientes acuerdos
ACUERDOS
(indicar conformación de equipos de trabajo, delegación de funciones, materiales a utilizarse plazos para
la entrega de la información, comunicaciones a las distintas unidades orgánicas, etc)

No existiendo otro punto a tratar y luego de dar lectura a los acuerdos se levanta la sesión, siendo las….
Horas del mismo día, procediendo los participantes a suscribirse la presente acta en señal de
conformidad

-------------------------- ------------------------

PRESIDENTE MIEMBRO
 DS 001/2015 SBN
ANEXO N° 013
FORMATO DE ACTA DE CONCILIACION PATRIMONIO- CONTABLE

En las instalaciones de ---------------- ubicada en (dirección exacta) del distrito de ------------------provincia de----------------------y departamento de---------------------siendo las ----
horas del día --- de---- de 20--- se reunieron los siguientes integrantes de la comisión de inventario 20-- designada mediante Resolución Nº------ conjuntamente con los
responsables de la Oficina de Contabilidad y de la unidad de Control Patrimonial

(presidente) (responsable de la Oficina de Contabilidad)

(miembro) (responsable de la Oficina de Control Patrimonial)
(miembro)

debidamente instaladas ambas partes se procede a conciliar los saldos al cierre del ejercicio presupuestas 20-- conforme se detalla a continuación

Valor
Valor Valor Diferencia
Depreciación Neto Valor Depreciación Diferencia de
Adquisició Neto de
CUENTAS n
Acumulada Contable Adquisición Acumulada
UGEL al
Depreciación
Valor Neto
Contable al UGEL UGEL Acumulada
Contable 31-12-20
31-12-20
9105 Bienes en préstamo custodia y no depreciables                    
  9105.01 Bienes en préstamo y/o cedidos en uso                    
  9105.02 Bienes en custodia                      
  9105.03 Bienes no depreciables                      
    9105.0301 maquinaria y equipo no depreciable                  
    9105.0302 equipo de transporte no depreciable                  
    9105.0303 muebles y enseres no depreciables                  
  9105.04 Bienes monetizables                      
1503 vehículos, maquinarias y otros                      
  1503.01 Vehículos                      
    1503.0101 Para transporte terrestre                    
  1503.02 Maquinarias, equipo, mobiliario y otros                  
    1503.0201 Para oficina                      
      1503.020101 máquinas y equipos de oficina                
      1,503,020,102 mobiliario de oficina                  
    1503.0202 Para instalaciones educativas                  
      1503.020201 máquinas y quipos de oficina                
      1503.020202 mobiliario educativo                  
    1503.0203 Equipos informáticos y de comunicaciones                
      1503.020301 Equipos computacionales y periféricos                
      1503.020302 Equipos de comunicaciones para redes                
      1503.020303 Equipos de telecomunicaciones                
    1503.0204 Mobiliario equipo y aparatos médicos                  
      1503.020401 Mobiliario                    
      1503.020402 Equipo                    
    1503.0205 Mobiliario y equipo de uso agrícola y pesquero                
      1503.020501 mobiliario de uso agrícola y pesquero                
      1503.020502 equipo de uso agrícola y pesquero                
    1503.0206 Equipo y mobiliario de cultura y arte                  
                             

Valor
Valor Valor Diferencia
Depreciación Neto Valor Depreciación Diferencia de
Adquisició Neto de
CUENTAS n
Acumulada Contable Adquisición Acumulada
UGEL al
Depreciación
Valor Neto
Contable al UGEL UGEL Acumulada
Contable 31-12-20
31-12-20
1503.020601 Equipo de cultura y arte                  
  1503.020602 Mobiliario de cultura y arte                  
1503.0207. Equipo y mobiliario de
  deporte y recreación                      
  1503.020701 Equipo de
deporte y recreación                      
1503.020702Mobiliario de deporte y
    recreación                  
1503.0208 Mobiliario, equipos aparatos y armamento para la
    defensa y la seguridad                  
    1503.020802 Armamento en general                  
1503.0209 Maquinaria y equipos
diversos                      
1503.020901 aire
acondicionado y refrigeración                      
1503.020902 aseo,
  limpieza y cocina                      
    1503.020903 seguridad industrial                    
  1503.020904 Electricidad y electrónica                  
1503.020905 equipo e instrumentos de medición
1503.020906 equipos para vehículos
1503.020999 maquinarias, equipos y mobiliarios de
otras
1503.03 adquiridos en arrendamiento financiero
1503.04 vehículos , maquinarias y otras unidades por recibir
1503.04 vehiculos, maquinarias y otras unidades por distribuir
150
7 Otros activos
1507.01 Bienes agropecuarios mineros y otros
1507.0101 animales de cría
1507. 0102 animales reproductores
1507.0103 animales de tiro
1507.0104 Otros animales
1507.0109 bienes por recibir
15007.0199 otros bienes agropecuarios, pesqueros
mineros

--------------------------- -------------------------- ------------------------

Presidente Miembro Miembro

-------------------- --------------------------------------------
Responsable de UCP Responsable de la oficina de contabilidad
 DS 001/2015 SBN
ANEXO Nº 14
FORMATO DE INFORME FINAL DE INVENTARIO
I. ANTECEDENTES
Exponer la revisión de los inventarios anteriores        
   
               
II. BASE LEGAL
D.S Nº 007 2008 VIVIENDA Reglamento de la ley Nº 29151 Ley General de Sistema Nacional de Bienes Estatales
Directiva Nº --------SBN Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales  
Resolución de Superintendencia de bienes nacionales Nº 158-97/SBN que aprueba el Catálogo Nacional de
Bienes
Muebles del Estado  
Resolución Nº 003-2012/SBN-DNR que aprueba el compendio del Catalogo Nacional de Bienes Muebles de
Estado
                 
III ACTIVIDADES DESARROLLADAS
formación de quipos de trabajo (personas que elaboran el inventario, capacitación, condiciones previas, etc)
toma de inventario (fase de campo etiquetado, levantamiento de información, etc)  
trabajo de gabinete (ingreso al software, digitación, migración de información,  
   
   
   
   
   
                 
IV ANALISIS DE LOS RESULTADOS
Relación de bienes en uso de la entidad          
Relación de bienes que no se encuentran en uso por la entidad  
Relación de bienes afectados o cedidos en uso  
Relación de bienes prestados por otras entidades  
Relación de bienes faltantes (perdidos, hurtados, robados, etc)  
Relaciones de bienes sobrantes  
Relación de bienes dados de baja y en custodia  
Relación de bienes dados de baja y en proceso de disposición final  
Relación de bienes que serán propuestos para su inclusión en el CNBME  
Relación de servidores responsables del inventario  
Otros resultados no contemplados (códigos eliminados, modificaciones, etc)  
   
                 

   
Presidente Miembro

Miembro
 DS 001/2015 SBN
ANEXO N° 15
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ATALAYA
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION-
INVENTARIO PATRIMONIAL 2021

ENTIDAD: UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ATALAYA

USUARIO RESPONSABLE PERSONAL INVENTARIADOR
APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES
DEPENDENCIA DNI
MODALIDAD FUNCIONARIO EQUIPO

ITE DESCRIPCION DEL BIEN

M
CODIGO CONDIGO DENOMINACION MARCA MODELO TIPO COLOR SERIE DIMENCIONES ESTADO DE OBSERVACIONES
PATRIMONIAL INTERNO CONSERVACION

1
2
3
4
5
6
7
8

………………………………………….. …………………………………………..
USUARIO RESPONSABLE PERSONAL INVENTARIADOR
 ANEXO N° 16

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ATALAYA

FORMATO DE BIENES FALTANTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ENTIDAD: UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ATALAYA

USUARIO RESPONSABLE PERSONAL INVENTARIADOR
APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES
DEPENDENCIA DNI
MODALIDAD FUNCIONARIO EQUIPO

ITE DESCRIPCION DEL BIEN

M
CODIGO CODIGO DENOMINACION MARCA MODELO TIPO COLOR SERIE ESTADO DE OBSERVACIONES
PATRIMONIAL INTERNO DIMENCIONES CONSERVACION

1
2
3
4
5
6

………………………………………….. …………………………………………..
USUARIO RESPONSABLE PERSONAL INVENTARIADOR
 ANEXO N° 17

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ATALAYA

FORMATO DE BIENES SOBRANTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ITE DESCRIPCION DEL BIEN

M
CODIGO CODIGO DENOMINACION MARCA MODELO TIPO COLOR SERIE ESTADO DE OBSERVACIONES
PATRIMONIAL INTERNO DIMENCIONES CONSERVACION

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NOTA: BIENES SOBRANTES EN ELPROCESO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES REGISTRADOS AL 31 DE DICEMBRE DEL 2021

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Responsable de la UCP
 ACTA DE INICIO DE TOMA DE INVENTARIO
En las instalaciones de la Institución Educativa de E.B.R N° …………………………,
Distrito………………………., Provincia ……………………….., Departamento Ucayali, siendo las ……………del día
…. de …………………….. del 2021, se reunieron los integrantes de la Comisión de Inventario 2021,
designados mediante Resolución N° ……… de fecha ………..…., en virtud de las funciones señaladas en la
resolución 046-2015 SBN y Directiva 001-2015 SBN para efectuar el cierra de las actividades del
proceso de inventario conforme al Crono0grama establecido y en cumplimiento al Art, 121 del DS 007
2008 VIVIENDA.

INTEGRANTES:
…………………………………………..………………………..…………….PRESIDENTE
…………………………………………………………………….SECRETARIO TECNICO
…………………………………………………………………….…….MIEMBRO CONEI
…………………………………………………………………..………….VEEDOR APAFA
ACUERDOS:
Indicar conformación de equipo de trabajo, delegación de funciones, materiales a utilizarse, plazo para
la entrega de información, comunicaciones a oficinas otros.

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No habiendo otro punto a tratar y luego de dar lectura de los acuerdos, se levanta la sesión siendo las
……………………. horas del día …….. de ……………………..……. del 2021, procediendo los participantes a
firmar en señal de conformidad.

Atalaya, ….. de ……………………………..del 2021

………………………………… ………………………………………. ……………………………….

Presidente de comisión secretario técnico de la comisión miembro de la comisión

………………………………… ………………………………………. ……………………………….

Presidente de comisión secretario técnico de la comisión miembro de la comisión

 ACTA DE CIERRE DE TOMA DE INVENTARIO
En las instalaciones de la Institución Educativa de E.B.R N° …………………………,
Distrito………………………., Provincia ……………………….., Departamento Ucayali, siendo las ……………del día
…. de …………………….. del 2021, se reunieron los integrantes de la Comisión de Inventario 2021,
designados mediante Resolución N° ……… de fecha ………..…., en virtud de las funciones señaladas en la
resolución 046-2015 SBN y Directiva 001-2015 SBN para efectuar el cierra de las actividades del
proceso de inventario conforme al Crono0grama establecido y en cumplimiento al Art, 121 del DS 007
2008 VIVIENDA.

INTEGRANTES:
…………………………………………..………………………..…………….PRESIDENTE
…………………………………………………………………….SECRETARIO TECNICO
…………………………………………………………………….…….MIEMBRO CONEI
…………………………………………………………………..………….VEEDOR APAFA
ACUERDOS:
Indicar locales o ambientes verificados, hechos producidos, etiquetados, dificultades, procedimientos
de información, que registra los resultados del proceso de inventario, bienes para alta, baja, sobrantes,
faltantes, inmuebles e infraestructura, dificultades, etc

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………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

No habiendo otro punto a tratar y luego de dar lectura de los acuerdos, se levanta la sesión siendo las
……………………. horas del día …….. de ……………………..……. del 2021, procediendo los participantes a
firmar en señal de conformidad.

Atalaya, ….. de ……………………………..del 2021

………………………………… ………………………………………. ……………………………….

Presidente de comisión secretario técnico de la comisión miembro de la comisión

………………………………… ………………………………………. ……………………………….

Presidente de comisión secretario técnico de la comisión miembro de la comisión