FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

TEMA 10
LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS HABITUALES.
Las aplicaciones informáticas habituales
¿Qué son las aplicaciones informáticas?

Antes de comenzar con las numerosas aplicaciones informáticas que nos

ayudan en la facturación electrónica, definiremos lo que es una aplicación
informática:

Se conoce como aplicación informática a un programa o conjunto de

programas que se instala en un ordenador o dispositivo con capacidad de
computación y que permite al usuario hacer una tarea concreta con este
dispositivo.

Tradicionalmente se diferencia entre los sistemas operativos, que son el

conjunto de programas que gestionan el dispositivo y el resto programas que
se instauran sobre ese sistema operativo a modo de herramientas, que son las
que se conocen como aplicaciones informáticas y que permiten al usuario
hacer diversos tipos de trabajo. Algunos ejemplos de aplicaciones son los
procesadores de texto, las hojas de cálculo, los navegadores web, los
programas de contabilidad, de diseño gráfico y otra gran cantidad de
programas que están disponibles para instalar en los diferentes sistemas
operativos.

El paquete informático o suite informática

Cuando hay varias aplicaciones informáticas que se instalan a la vez y están

relacionadas entre sí se le conoce como paquete informático o suite
informática, como son los paquetes de ofimática o los paquetes para la
programación de aplicaciones.

Las características esenciales

Las dos características básicas de una aplicación informática son el sistema

operativo o dispositivo sobre el que se puede instalar y la tarea que deja hacer
al usuario. Existen varias versiones de una misma aplicación informática para
diferentes sistemas operativos y también aplicaciones informáticas que vienen
a realizar la misma tarea en un mismo sistema operativo pero que han sido
creadas por organizaciones o empresas distintas, que lidian comercialmente
para conseguir el mayor número de usuarios e instalaciones en ese sistema
operativo.

La actualidad de las aplicaciones informáticas

Con la optimización en las comunicaciones y velocidad de Internet, la

aparición de una gran cantidad de telefonía avanzada y la mejora de la
tecnología ha aparecido la denominación nube y aplicaciones informáticas en
la misma. Tradicionalmente las aplicaciones eran instaladas en los PCs
personales de los individuales y éstos las utilizaban únicamente desde estos
PCs donde se encuentran instaladas. Actualmente esto ocurre, pero cada vez
más se está orientando al uso de las aplicaciones en la nube, que son
aplicaciones instaladas en complicadas infraestructuras de servidores y donde
el individuo entra desde cualquier buscador web o mediante pequeñas App
instaladas en sus teléfonos móviles, proporcionando grandes ventajas la
empleabilidad de una misma aplicación desde multitud de dispositivos con
diversos sistemas operativos, entrar a la información desde distintas
ubicaciones, pago por uso de las aplicaciones y muchas otras que están
consiguiendo que las aplicaciones informáticas utilizadas en la nube estén
cada vez más implantadas y tengan un mayor uso.

Aplicaciones del sistema operativo

Primeramente haremos una breve introducción a las aplicaciones y

herramientas que presentan los sistemas operativos:

Notas rápidas

Notas rápidas es similar a su equivalente de papel, esas pequeñas notas

adhesivas que nos recuerdan diferentes cosas a las que tenemos que atender.

Para localizar la herramienta Notas rápidas, abra el menú Inicio, despliegue las
carpetas Todos los programas y Accesorios y haga clic sobre el icono del
programa.

Aparecerá entonces sobre la superficie del escritorio un sencillo recuadro de

color amarillo listo para introducir nuestra anotación. Escriba el texto que desee
utilizando las técnicas habituales de edición (pulsar tecla Intro para crear una
nueva línea, pulsar las teclas Supr o Retroceso para eliminar caracteres a la
derecha o a la izquierda del punto de edición, etc.) y, cuando haya finalizado,
simplemente haga clic fuera de la superficie de la nota o siga trabajando
normalmente con el sistema operativo.

La nota permanecerá pegada a nuestro escritorio y se mantendrá sobre él

independientemente de lo que hagamos.

En la barra de título de la nota en el borde superior, aparecen los controles de la

misma. El icono sirve para eliminar la nota. Cuando hacemos clic en este
último icono, un cuadro de diálogo pedirá confirmación. Haga clic sobre el
botón Sí para eliminar definitivamente la nota o sobre No para cancelar la
operación. Si no desea seguir recibiendo mensajes de advertencia antes de
eliminar una nota, active la casilla de verificación No volver a mostrar este
mensaje.

Notas adhesivas

Contactos

Podemos tener información de nuestros contactos. Esta herramienta

permite mantener organizada la información de nuestros contactos y utilizarla
luego directamente para la creación de un mensaje de correo electrónico,
realizar una llamada telefónica, etc.

Los contactos se almacenan en una carpeta llamada Contactos.

Puede localizar la carpeta Contactos a través del primer vínculo del panel de
vínculos del menú Inicio o escribiendo su nombre en el cuadro de búsqueda del
menú Inicio. Una vez abierta la carpeta, verá una ventana similar a la que ilustra
la siguiente imagen.

Bloc de notas

Es una especia de tratamiento de textos, aunque no dispone de todas las

posibilidades que estos programas suelen incorporar. Es como un cuaderno de
notas donde podemos introducir algunas informaciones de interés.

Para iniciarlo haremos clic en su nombre en la carpeta Accesorios del menú

Inicio. Entonces aparecerá una ventana vacía como la que aparece en la
siguiente figura.
La forma de escribir en el Bloc de notas es similar a la de cualquier tratamiento
de textos que podamos conocer. Con esta aplicación también podemos
guardar y recuperar la información introducida en ella. Estas operaciones están
encerradas en el menú Archivo. Con Bloc de notas podemos intercambiar
información con otras distintas aplicaciones, mediante los comandos Cortar,
Copiar y Pegar (en el menú Edición) utilizando como intermediario el
Portapapeles.

Para la selección de texto hay dos posibilidades según el dispositivo de entrada

que se utilice:

 Teclado. Situar el cursor parpadeante al principio del texto a seleccionar

y pulsar Mayús junto con las teclas de dirección hasta abarcar todo el
bloque.
 Ratón. Situar el cursor del ratón al principio del bloque de texto, pulsar el
botón izquierdo y, manteniéndolo presionado, desplazar el ratón hasta
seleccionar todo el texto deseado.

Calculadora

Proporciona la posibilidad de manejar una calculadora para realizar diversas

operaciones matemáticas. Para iniciarla, haga clic sobre su nombre en la
carpeta Accesorios del menú Inicio o escriba su nombre en el cuadro de
búsqueda del mismo menú.

Windows 7 nos ofrece cuatro tipos de calculadoras: estándar, científica, de

programador y de estadísticas; que se encuentra en el menú Ver.

El comando Historial muestra en la calculadora un historial de las últimas

operaciones realizadas con el programa y el comando Número de dígitos en
grupo permite activar o desactivar la presentación de grupos de dígitos en los
números del visor de la aplicación (si está activada aparecerá 1.000.000; si está
desactivada aparecerá 1000000). Copiar, Cortar y Pegar son comandos que
también encontramos en esta herramienta de Windows 7.

Aplicaciones de comercio electrónico en la empresa

Las empresas que han integrado el comercio electrónico en su actividad

comercial lo utilizan con los siguientes fines generalmente:

 Dar respuesta rápida a las necesidades de los clientes.

 Informar de manera actualizada sobre sus productos y servicios.
 Simplificar el proceso de pedidos.
 Pagar electrónicamente.
 Manejar datos de clientes protegidos con seguridad total.
 Disponer de catálogos de productos electrónicos.
 Difundir la información sobre productos y servicios del establecimiento.
 Estrechar las relaciones entre proveedores y clientes.

Dentro del comercio nos encontramos con el sector de facturación y en el

siguiente apartado nos vamos a detener con él.

Aplicaciones Informáticas de facturación

La gestión de relaciones con el cliente o CRM (en inglés CRM por Customer
Relationship Management) tiene el objetivo de ofrecer soluciones tecnológicas
que permitan hacer más fuerte la comunicación entre la empresa y sus clientes
para optimizar las relaciones con la clientela mediante la automatización de los
diferentes componentes de la relación con el cliente.

Una relación más cercana con el cliente permite:

 Estar seguros de que lo que ofrece la empresa es lo que el cliente quiere

(adaptación al cliente).
 Se puede pueden adoptar medidas (flexibilidad) ante las ofensivas de la
competencia gracias a la información suministrada por los propios
clientes (capacidad de respuesta).

Este funcionamiento conduce a la creación de valor añadido para el cliente. En

la medida en que la empresa supere las expectativas de sus clientes y se
encargue de que constantemente sus necesidades se vean satisfechas, se
minimizarán o cerrarán las posibilidades para muchos competidores.

La intención de la CRM es optimizar la proximidad con los clientes para

responder a sus necesidades y hacerlos clientes leales. Por lo tanto, un
proyecto de CRM debe suministrar a cada sector de la empresa el acceso al
sistema de información para poder conocer mejor al cliente y abastecerle con
los productos y servicios que satisfagan sus expectativas de la mejor manera
posible.

Para poder realizar una gestión adecuada de la relación de los clientes y

proveedores se utiliza el programa informático FacturaPlus 2012, sobre el cual
se basa la explicación del siguiente temario.

Con este programa se pueden realizar actualizaciones de la información sobre

diferentes conceptos, explicados a continuación.

Nos detendremos especialmente en dicha aplicación debido a que es la más

usada en el sector privado para la gestión de facturas.

Factura Plus 2012

Clientes

Aquí se pueden meter los clientes y direcciones comerciales. Esta forma lleva
asociado un icono de acceso directo a la ventana de Clientes.

Es importante que previamente a la creación de los diferentes clientes, es

preciso realizar el enlace con ContaPlus, en el apartado de Útil\Entorno de
sistema\Personalización\ContaPlus, y marcar si se desea la opción de
actualización de los datos de los clientes en modificaciones. Suponiendo que
no se encontraseenlazado a ContaPlus, no se crearán las subcuentas contables
de los clientes de forma automática, teniéndolas que añadir en ContaPlus
manualmente.

Al acceder a esta opción, visualizaremos una pantalla como la mostrada a

continuación.

Pantalla de clientes

Con este programa, se pueden realizar diferentes acciones con la información

de los clientes con el objetivo de actualizar la información de:
  Alta de clientes.
 Impresión de clientes.
 Etiquetas de clientes.
 Gestión del conocimiento.
 Importación/exportación.

Alta de clientes:

Al dar de alta a un nuevo cliente, las opciones que ofrece FacturaPlus 2012 son
variadas.

Datos generales:

Al acceder a esta opción aparecerá la siguiente pantalla:

Nota
 Código Cliente: campo numérico de seis dígitos para la identificación del
cliente. Sólo se le permite la introducción de números para la
codificación. Esto se debe a que el código es utilizado como enlace de
facturación a contabilidad.
 Doc. Identidad: tipo de Documento (por defecto aparecerá NIF) y número
de Identificación correspondiente.
 Si on-line: desde este botón se verá una ventana en la que habrá que
meter el Login (nombre de usuario/ empresa registrada en el portal) y
Password (clave de acceso asignada al usuario/ empresa que solicita la
información.). Si lo que se desea es registrarse en el momento, tendrá
que pulsar el botón "Registrar" entrando a la página de registro del
servicio Si on-line. Después aparecerá una nueva ventana con
información sobre el servicio que va a usar. Si pulsa sobre el botón
"Continuar" verá una ventana indicando que se está realizando el
proceso. Finalizado dicho proceso, los datos disponibles de este cliente
quedarán actualizados en la ficha del cliente.
 Nombre: lugar donde introduciremos la identificación del cliente, nombre
y apellidos.
 Grupo de Clientes: código del grupo de clientesn del que forma parte el
cliente.
 Nombre Comercial: descripción comercial del del usuario cliente.
 Dirección: domicilio.
 Población: ciudad relacionada con la dirección.
 Código Provincia: campo formado por cuatro dígitos. Este campo habrá
sido definido previamente en el menú de Tablas Generales, en la opción
Provincias.
 País: campo formado por cuatro dígitos que corresponden a la
nacionalidad del usuario cliente.
 Código Postal: campo referente al código postal del cliente.
 Código Edi (EAN): es un código numérico de 17 dígitos.Es aconsejable
rellenar este campo para todos los usuarios que realicen importaciones
y exportaciones Edi.

Pantalla de datos generales

  Tfno. 1: teléfono principal de contacto.
 Tfno. 2: teléfono secundario de contacto.
 Fax: campo donde se reflejará el número de fax.
 E-Mail: dirección de correo electrónico del cliente. Permitiendo si pulsa
el botón con forma de arroba mandar un e-mail al cliente desde esta
pantalla. En este campo se pueden indicar más de una dirección de
correo electrónico, separando las direcciones con un punto y coma, de
esta manera los e-mails podrán dirigirse a más de un destinatario.
 Persona Contacto: nombre de la persona que estará encargada de ser el
contacto con el cliente.
 Observaciones: anotaciones sobre cualquiera de los datos generales a
los que nos hemos referido anteriormente.
 Representante legal para menores de 14 años: datos de la persona que
representa al menor de 14 años.
o Nombre: nombre de la persona que representa al menor de
14 años.
o CIF/NIF: el número de CIF/NIF del representante del menor
de 14 años.

Si se ha modificado algún dato del cliente, la aplicación le mostrará una

ventana preguntándole si desea actualizar esa información en las Facturas –
Facturas Rectificativas o Abonos que afecten a ese cliente. Debe indicar un
rango de fechas para la actualización.

Nota

Otros datos:

FacturaPlus 2012 permite gestionar otra información sobre los clientes, como:

o Datos comerciales.
o Banco.
o Direcciones.
o Contabilidad.
o Atípicas.
o Comentarios.
Impresión de clientes:

Para acceder a esta opción disponemos del siguiente botón de Imprimir.

Actualización datos fiscales

Aquí se van a completar las condicione que se desean que cumplan los clientes
para que aparezca el listado correspondiente.

El programa permite un listado de clientes con dos tipos de ordenación:

o Por código: se podrá elegir el rango de códigos para la impresión.

o Por nombre: a continuación elegiremos las condiciones de los clientes
que queramos imprimir.

Además se puede conseguir información de los clientes que tengamos

bloqueados y el motivo del bloqueo, la presentación en el informe vendrá dada
por dos columnas en las que visualizaremos con un SI, si el cliente está
bloqueado y el motivo si lo tuviera y con un NO, si el cliente no está bloqueado.

Mediante el botón imprimir, además de conseguir la información por papel, la

aplicación permite enlazar a través de Plantillas formato Word (.DOT) la
información de todos los clientes.

Para activar este nuevo proceso hay que accionar sobre el botón Imprimir de la
barra de herramientas, y después en la ventana de Impresión de documentos,
disponemos del campo Emitir carta Word.

Al seleccionar este dato, se activará un proceso en el cuál se lanzará mediante

MS Word una carta (predeterminada por la aplicación) con toda la información
referente según los datos del filtro.
Además si realiza la impresión de varios clientes a la vez, (teniendo marcada
este campo), se imprimirá una carta por cada uno de los clientes del filtro.

Toda la información conseguida en la carta se puede cambiar en el momento

de la visualización de la misma, pudiendo incluso anotar más información, si lo
considera necesario. Si modifica la información deberá guardarla en el fichero
correspondiente, para después poder hacer uso de ella. Si no modifica dicha
información, está corresponderá con los datos de la ficha del cliente y los datos
de la empresa.

Etiquetas de clientes:

La configuración de las etiquetas se hará en el apartado Documentos de la

opción Entorno del Sistema del menú Útil.

Pantalla condiciones de listado

En esta ventana se ofrecen diferentes opciones:

Selección de clientes
Etiquetas: con este botón se seleccionan aquellos clientes a los que se dese
hacer la etiqueta.

Botón de etiquetas
 Selección: posicionándose en los diferentes registros existentes en la
lista de clientes, que se mostrarán en esta pantalla, se pulsará el botón
de selección en aquellos que se desee y quedarán marcados con una X
de color azul en la columna de la izquierda. Una vez finalizada la
selección, se pulsará el botón "Salir" y al imprimir las etiquetas saldrán
las de los clientes que se hayan seleccionado.

Botón de seleccionar
 Filtro: en la pantalla aparecerán los campos del cliente para poder filtrar
por uno o varios de ellos. Una vez metidas las condiciones de búsqueda,
pulsaremos el botón filtro y quedarán marcados con una X azul en la
columna izquierda todos aquellos registros que cumplan las condiciones
marcadas.
 Botón de filtro
 Sumar: aumentamos el número de etiquetas a imprimir sobre el registro
del cliente de una a una.

Botón de sumar

 Restar: disminuimos el número de etiquetas a imprimir sobre el registro

del cliente de una a una.

Botón de restar
 Valor: colocamos un número de etiquetas a imprimir sobre el registro del
cliente.

Botón de Valor
 Inicializar: con este botón cambiamos el número de etiquetas a imprimir
a uno, de todos los registros de clientes.

Botón de inicializar
 Dirección: cambiamos el código de la dirección comercial del cliente que
queramos imprimir.
 Botón de dirección

Cambiamos el código de la dirección comercial del cliente que queramos

imprimir. Una vez establecidas las condiciones de impresión de etiquetas de
clientes, pulsaríamos el botón de salir y regresaríamos a la pantalla de
impresión para finalizar el proceso.

Gestión del conocimiento:

Desde esta opción (por defecto seleccionado el botón de Gestión) tendremos

acceso a una determinada información sobre la situación del cliente
seleccionado dentro de la ventana de clientes.

Desde la ventana de Gestión del Conocimiento podremos acceder a:

Botón de gestión del conocimiento

Esta opción permite realizar diferentes acciones:

 Los recibos pendientes de cobrar pulsando el botón de Deudas

Pendientes.
 Las mercancías que todavía no hemos enviado en el botón de Pendiente
de Servir.
 En el botón de Condiciones Particulares, aquellas situaciones
particulares que tenemos con un cliente como precios especiales,
descuentos y todos aquellos datos que hayamos introducido en las
distintas pestañas de atípicas.
 Desde % Contribución Ventas podremos tener acceso a un resumen de
facturación que nos indicará el porcentaje de ventas de ese cliente
respecto a nuestro volumen total de ventas.
 Pulsando en Condiciones Comerciales obtendremos información sobre
las formas de pago acordadas, riesgo alcanzado y riesgo máximo
autorizado. Esta información estará disponible en la pestaña Comercial
de la ficha del cliente.
  En el botón de Llamadas, podremos ver información de las llamadas
mantenidas con ese cliente.
 El botón de ContaPlus estará activo si hemos realizado el enlace con el
programa de Contabilidad, y nos mostrará al pulsarlo un mayor de la
subcuenta contable de ese cliente que vendrá delimitado por las fechas
que indiquemos al programa, si pulsamos doble clic de ratón sobre el
mayor, nos mostrará el asiento del mismo.

Importación/exportación:

Estos botones solo estarán visibles si tiene enlace a Contabilidad, es decir, si

se le ha dado una ruta en la carpeta ContaPlus en la opción Personalización del
menú Útil y asociado al menos una empresa. Si no tiene enlace al programa de
contabilidad no podrá visualizar este botón.

Pantalla de Gestión del Conocimiento

Al pulsar sobre este botón se realizará un proceso de generación de

información, en las carpetas Importación/ Exportación, de subcuentas que se
podrán importar de la aplicación de ContaPlus, que no existan en la aplicación
de FacturaPlus, y viceversa.
 Botón de Importación/exportación

En esta ventana encontrará los siguientes datos: Empresa. Seleccionará la

empresa para la importación o exportación de ficheros, estas empresas son las
que están asociadas al programa de ContaPlus para la importación/
exportación de ficheros, por defecto el programa dejará ver seleccionada la
primera de ellas, si decide desde esta ventana seleccionar otra empresa el
programa realizará una nueva generación de información de registros de
clientes y subcuentas a exportar.

Seguidamente visualizará dos carpetas: Importación y Exportación.

Importación:

Observará una tabla donde se mostrarán los registros de subcuentas

existentes en el programa de ContaPlus que no existen en la aplicación de
FacturaPlus. Estas subcuentas serán aquellas que estén definidas para clientes
como cuenta de clientes en el apartado en la carpeta ContaPlus del apartado
Personalización del menú Útil en el campo Definición de cuentas.

Podrá ver además que dichos registros están marcados con un punto verde,
esto quiere decir que se podrán seleccionar e importar, y si por el contrario
están con un punto rojo, dichos registros no se podrán importar, el programa de
contabilidad entenderá que estás subcuentas ya están en el programa de
ContaPlus, por lo tanto para importar dichos registros deberá modificar el
código por uno inexistente en dicho programa. Los datos correspondientes a la
columna Código de cliente, representará un código propuesto para la
importación. Este estará compuesto por los últimos 6 dígitos de la subcuenta
(exceptuando la cuenta), de ContaPlus, completados a ceros en la parte de la
izquierda del campo.

Desde esta carpeta podrá: Seleccionar (Filtrar), Seleccionar Todos, Seleccionar,

Modificar, Aceptar, Cancelar y obtener Ayuda.

Una vez aprobado el proceso, automáticamente el programa importará todos

los registros de la carpeta de importación seleccionados para tal efecto, con
los datos de las subcuentas, y los datos por defecto para la importación y
exportación de clientes existentes en la carpeta Plantilla existente en la opción
Personalización del menú Útil.

La importación de las subcuentas en moneda extranjera las importará si dicha

divisa existe previamente en la tabla divisas del programa FacturaPlus, con el
mismo código que el existente en la tabla Divisas del programa ContaPlus, para
ser parte del filtro o bien estar relacionada con alguna divisa del programa de
ContaPlus, en caso contrario el programa no importará dichas subcuentas. De
todos modos, si hace algún cambio en la ficha de estos clientes y tiene
marcada la opción "Act. datos clientes en modificaciones" automáticamente el
programa actualizará los datos de dicho cliente en el programa ContaPlus.

Exportación

Observará una tabla donde se verán los registros de subcuentas de clientes que
hay en el programa FacturaPlus que no existen en el programa de ContaPlus.

Las subcuentas que se presentan en esta opción estarán compuestas por el

mismo número de dígitos que las subcuentas de la empresa relacionada a
contabilidad. Obtendrá también las subcuentas de moneda extranjera si
anteriormente las tiene explicadas en la opción correspondiente de Divisas en
el programa de ContaPlus.

Pantalla para importar/exportar clientes

La tabla de esta carpeta estará compuesta por las siguientes columnas:

 E: será la columna selección del registro que va a exportar.

 Código Subcuenta: visualizará la subcuenta del cliente existente en el
programa FacturaPlus que no existan en el programa de ContaPlus en la
empresa asociada para la exportación con el mismo desglose.
 Código Cliente: código del cliente al que corresponde la subcuenta.

Desde esta carpeta se puede: Seleccionar filtro (desde/ hasta subcuenta),

seleccionar de forma masiva, seleccionar solo un registro, aceptar, cancelar y
obtener la ayuda correspondiente a la opción.

Al aceptar el proceso, automáticamente el programa exportará como registros

las subcuentas de la empresa seleccionada, completando todos los campos
comunes de facturación más los datos bancarios de clientes de la empresa
asociada en ContaPlus. De todos modos si hace algún cambio en la ficha de
estos clientes y tiene marcada la opción "Act. datos clientes en
modificaciones" automáticamente el programa actualizará los datos de dicho
cliente en el programa ContaPlus.

Proveedores

En esta opción podremos introducir los diferentes proveedores de los

almacenes. Se dispone de un icono de acceso rápido desde la barra de
herramientas:

Pantalla para exportar clientes

 Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla.

Desde esta opción se pueden modificar datos generales como:

 Código Proveedor: campo numérico de seis dígitos para la identificación

del proveedor.
 Doc. Identidad: tipo de Documento (por defecto aparecerá NIF) y número
de Identificación correspondiente.
 Nombre: nombre del proveedor.
 NIF/DNI: número del Documento Nacional de Identidad o Número de
Identificación Fiscal. Al introducir el DNI, y darle al enter, nos calculará
automáticamente la letra para el NIF, este cambio se puede o no aceptar.
 Si on-line: desde este botón verá una ventana en la que deberá introducir
el Login (nombre de usuario/ empresa registrada en el portal) y
Password (clave de acceso asignada al usuario/ empresa que solicita la
información.). Si quiere registrarse en ese momento, deberá pulsar el
botón Registrar entrando a la página de registro del servicio Si on-line.
Después aparecerá una nueva ventana con información concerniente al
servicio que va a emplear. Si pulsa sobre el botón Continuar verá una
ventana indicando que se está llevando a cabo el proceso. Finalizado
dicho proceso, los datos disponibles de este proveedor quedarán
actualizados en la ficha del mismo.
 Dirección: domicilio del Proveedor.
  Población: ciudad donde está situado el domicilio.
 Código Provincia: provincia a la que pertenece.
 Código Postal: código Postal de la provincia.
 País: campo compuesto de cuatro dígitos que corresponden a la
nacionalidad del proveedor.
 Divisa (defecto): moneda que se utilizará por defecto para las
operaciones con este proveedor.
 Tel. 1/Tel. 2/Fax: primer teléfono de contacto/segundo teléfono de
contacto/número de fax.
 Descuento por Defecto: porcentaje de descuento que se tendrá con
dicho proveedor.
 Días de Pago: días de pago habitual con este proveedor.
 Forma de Pago: campo de dos dígitos alfanuméricos. Será la forma de
pago habitual con este proveedor. Este campo debería haberse definido
en la opción Formas de Pago del menú Tablas Generales.
 Inicio Vacaciones: introduciremos la fecha en la que inicia las
vacaciones el proveedor.
 Fin Vacaciones: fecha en la que termina las vacaciones el proveedor.
Estos dos campos son muy relevantes para la generación de recibos en
estas fechas, ya que dependiendo del día de pago de la ficha del
proveedor se crearán sus recibos sin tener en cuenta su periodo
vacacional.
 Persona de Contacto: persona encargada de las relaciones con el
proveedor.
 Representante legal para menores de 14 años: datos de la persona que
representa al menor de 14 años.
o Nombre: nombre de la persona que representa al menor de
14 años.
o CIF/NIF: el número de CIF/NIF del representante del menor
de 14 años.

Otros datos que se pueden modificar son:

 Banco.
 Facturas.
 Contabilidad.
 Situaciones atípicas.
 Comentarios.
Productos y servicios

En esta opción se podrán introducir las referencias de los artículos y las

materias primas del almacén. Se dispone de un botón de acceso directo en la
barra de herramientas del programa:

Al acceder a esta opción aparecerá una pantalla como la mostrada a

continuación.

Botón de acceso directo

Esta opción está formada por distintas carpetas, que a continuación
detallamos:

 Alta de artículos.
 Impresión de artículos.
 Etiquetas de artículos.
 Gestión del conocimiento.
 Precios.

Alta de artículos

En el alta de artículos se pueden modificar los siguientes datos generales:

 Referencia: campo de 18 caracteres para la identificación del artículo.

 Descripción: campo alfanumérico de 100 caracteres para el nombre del
artículo. Junto a este campo aparece un botón que da acceso a una
ventana de comentarios. En esta ventana se podrá escribir todo el texto
que sea necesario. No tiene limitación en cuanto al número de
caracteres
 Familia: código de la familia a la que pertenece el artículo. Debe estar
previamente creada.
 Código de Barras: campo en donde incluiremos el código de barras del
artículo. Se activarán los tres tipos de códigos de barras que hay, para
seleccionar en el formato en que deseemos que se represente:
o EAN 8.
o EAN 13.
o Code 39.
o Code 128.
 Artículo Anticipo: marcando esta casilla, podremos utilizar la referencia
de este artículo para meter en los pedidos y albaranes de nuestros
clientes las cantidades que nos den como anticipos. Si marcamos está
opción sólo sería preciso completar en la carpeta del grupo de ventas el
tipo de I.V.A y las subcuentas contables correspondientes.
 Control de Stock: si activamos esta opción el programa efectuará el
control del stock del producto.
 Artículo Tipo Kit: se refiere a artículos que engloban un conjunto de
productos. Si marcamos esta opción, se activará la carpeta Kit, donde se
guardarán los artículos componentes del kit, y el stock aproximado del
mismo.
 Utilizar Unid. /Envase: se señalará esta opción si se desea meter
envases para el artículo, siempre que haya marcado el check de Capturar
unidades por envase, en la carpeta Cálculo de la opción
Personalización\Entorno del Sistema\Útil.
 F. Envasado: campo informativo sobre el formato de envasado del
artículo.
 Precios por Propiedades: si la familia a la que pertenece el artículo tiene
propiedades asociadas, se puede marcar las opciones de precios por
cada propiedad. Si elegimos esta opción, al rellenar las tablas
Proveedores (Carpeta Precios Compra) y Precios Divisa (Carpeta Precios
Venta) podrá poner precios diferentes a aplicar para rangos diferentes
de las propiedades.
 Imagen: para meter cualquier foto o dibujo del artículo, debe pulsar la
linterna azul con lo que se abrirá una ventana que le permitirá
seleccionar la foto del artículo. Recomendamos que el formato de la
fotografía para la publicación de los artículos a través de Internet sea
JPG o GIF. Estos formatos gráficos ocupan muy poco espacio y dan una
calidad muy alta. Si tan sólo se desea la visualización de la fotografía del
artículo en la pestaña de datos generales del artículo, ha de ir en formato
BMP. Es posible que cuando seleccionemos la fotografía del artículo, el
programa de gestión le muestre el logo de SP y un texto "Formato no
visible en la aplicación". Esto no quiere decir que la fotografía no sea
válida y que no se vaya a ver en Internet, únicamente el programa le
indica que no puede mostrar la imagen en pantalla, aunque sí puede ser
publicada en Internet.
 Período de Garantía: por defecto el período de garantía asignado a la
familia del artículo. Si cambia este valor, solo se cambiará en este
artículo no en el resto de artículos que forman la familia.
 Alta desde Sist. Simplificado: campo que estará activos para los
artículos que reúnan las condiciones del filtro de Cambio Estado Altas
Sist. Simplificado, se marcará automáticamente mostrando la fecha de
alta correspondiente.
 Pantalla donde se visualizan los artículos

En la opción de Código de Barras, aparecen dos botones el primero nos permite

acceder a la ventana Códigos de Barras. Podremos introducir códigos de barras
diferentes para el artículo, según las distintas propiedades asignadas a la
familia a la que pertenece. El segundo, generar, nos dejará hacer el cálculo
automático del dígito 8 o 13, en caso de tratarse del código EAN 8 o EAN 13
respectivamente, para el resto de casos permanecerá deshabilitado.

Al generar códigos de barras a través de la opción Generación de códigos de

barras, éstos se guardarán de la siguiente forma:

 Si generamos códigos de barras sin propiedades, el código se guardará

directamente en el campo cód.barras.
 Si generamos códigos de barras por propiedades, los podremos
visualizar desde el botón situado a la derecha de este campo.

Otros datos que se pueden modificar desde esta opción son:Precios de

compra.

 Precios de venta.
 Stocks.
 Clientes.
 Agentes.
 Proveedores.
 Campos definibles.
 Comentarios.
 Kit.
Impresión de artículos

En la opción de Impresión de artículos nos aparecerá la siguiente pantalla,

donde se añade el rango de familias que deseamos para el listado.

Altas de artículos

Se dan varias opciones:

 Ordenar por: el programa permite seleccionar entre dos tipos de

ordenación: por referencia y por descripción.
 IVA incluido en PVP: si marcamos este campo visualizará un listado con
el IVA incluido.
 Sólo artículos desde Sistema simplificado: si marcamos esta opción se
imprimirán solo aquellos artículos añadidos desde el Sistema
simplificado de entradas en Almacén, para el rango de fecha indicado.
Etiquetas de artículos

Para acceder a esta opción disponemos del siguiente botón:

Pantalla donde se añaden el rango de familias

En ella se encuentra un botón fundamental y específico de esta opción, Filtro.

La configuración de las etiquetas se hará en el apartado Documentos de la
opción Entorno del Sistema del menú Útil.

Botón etiquetas de artículos

Con este botón se seleccionan aquellos artículos a los que se desee hacer la
etiqueta. Aparecerá una pantalla como la siguiente:

Botón de filtro
En esta ventana se ofrecen diferentes opciones:

Pantalla para la selección de artículos

 Selección: Posicionándose en los diferentes registros existentes en la
lista de artículos, que aparecerán en esta pantalla, se pulsa el botón de
selección en aquellos que se quieran y quedarán marcados con una X de
color azul en la columna de la izquierda. Una vez finalizada la selección,
se pulsará el botón "Salir" y al imprimir las etiquetas saldrán las de los
artículos que se hayan seleccionado.

Botón de selección
 Filtro: En este botón se verá la siguiente pantalla, y en ella aparecerán los
campos del artículo para poder filtrar por uno o varios de ellos. Una vez
que se han metido las condiciones de búsqueda, pulsaremos el botón
filtro y quedarán marcados con una X azul en la columna izquierda todos
aquellos registros que cumplan las condiciones marcadas.
 Pantalla para el filtro

 Sumar: aumentamos el número de etiquetas a imprimir sobre el registro

del artículo de una a una.

Botón de sumar
 Restar: disminuimos el número de etiquetas a imprimir sobre el registro
del artículo de una a una.

Botón de restar
 Valor: colocamos un número de etiquetas a imprimir sobre el registro del
artículo.

Botón de Valor
 Inicializar: con este botón cambiamos el número de etiquetas a imprimir
a uno, de todos los registros de artículos.
 Botón de inicializar
 Stocks/Compras: deja marcar el número de etiquetas a imprimir según
el stock o las compras. Si seleccionamos Stock, tendremos que rellenar
el campo Almacén y podremos seleccionar la cantidad de las etiquetas
por Stock de Envases. Si elegimos Compras, habrá que instaurar el
intervalo de albaranes correspondiente y podremos seleccionar la
cantidad de etiquetas por Compras de Envases, si trabajamos en el
control del almacén con la captura de unidades y envases en el apartado
de Útil\Entorno de Sistema\Personalización\Cálculo, y en el artículo en la
pestaña de datos generales activa la opción de utilizar sistema de
Unidades\Envases para el artículo.

Botón de stock-compra
 Trazabilidad: indicaremos los Datos de Trazabilidad para la impresión de
etiquetas de cada artículo. Esta información será accesible cuando
tengamos configuración en la Familia del artículo Capturar información
de trazabilidad. Si la trazabilidad se ha configurado utilizando
propiedades, serán los campos propiedades los que llevarán la
información de trazabilidad correspondiente, para seleccionar el número
de etiquetas por cada información de trazabilidad (propiedades)
podremos utilizar el botón Valor, para indicar el número de etiquetas
para cada combinación o el de Stock, para imprimir una etiqueta por
cada unidad en stock.

Botón de trazabilidad
 Divisas: seleccionaremos las divisas en que deseamos se impriman las
etiquetas.
 Botón de divisas

Una vez determinadas las condiciones de impresión de etiquetas de artículos,

pulsaríamos el botón de salir y regresaríamos a la pantalla de impresión para
finalizar el proceso.

Gestión del conocimiento

Desde esta nueva opción y pulsando el botón de TPVplus tendremos acceso a

información sobre la situación en la que nos encontramos respecto a un
determinado cliente.

Pantalla selección de divisas

Desde la ventana de Gestión del Conocimiento podremos acceder a:

 Los recibos pendientes de cobrar pulsando el botón de Deudas

Pendientes.
 Las mercancías que todavía no hemos enviado en el botón de Pendiente
de Servir.
  En el botón de Condiciones Particulares aquellas situaciones
particulares que tenemos con un clientes como precios especiales,
descuentos y todos aquellos datos que hayamos introducido en las
distintas pestañas de atípicas.
 Desde %Contribución Ventas podremos tener acceso a un resumen de
facturación que nos indicará el porcentaje de ventas de ese cliente
respecto a nuestro volumen total de ventas.
 Pulsando en Condiciones Comerciales obtendremos información sobre
las formas de pago acordadas, riesgo alcanzado y pesetas impagadas.
 En el botón de Llamadas, podremos ver información de las llamadas
mantenidas con ese cliente.
 El botón de ContaPlus estará activo si hemos realizada la unión con el
programa de Contabilidad, y nos enseñará al pulsarlo un mayor de la
subcuenta contable de ese cliente que vendrá delimitado por las fechas
que indiquemos al programa.

Precios

Esta opción tiene asociado un botón específico no visto hasta ahora. Con él se
obtendrá directamente la pantalla de esta opción.

Con esta opción del programa se podrán modificar los precios de forma
general para un grupo de artículos o artículo que se elegirán con las
condiciones del filtro. También se pueden modificar los precios de artículos
con propiedades, en este caso es necesario introducir la familia con
propiedades, para que nos active el filtro de dichas propiedades.

La pantalla se divide en tres partes:

Filtro

Nos permitirá seleccionar a qué artículos se quiere modificar su precio. Los

artículos que cumplan alguna de las condiciones marcadas serán
seleccionados:

 Artículo Inicial.
 Artículo Final.
 Código de Familia.
 Tipo de IVA.
 Grupo de Venta.
 Proveedor.
 Divisa.

Precios/Descuentos a variar

Se indicará qué precios/descuentos se desea modificar, PVP, Precio mayorista,

Precio coste divisas, Precio o descuento fijo en atípicas clientes y proveedores.
Tipo de variación

La modificación de los precios podrá realizarse de tres formas:

Porcentual:
 Porcentaje: porcentaje de variación.
 Redondear: permite redondear o no el resultado.
 Nº Entero: si se ha marcado redondear pedirá el número entero para el
redondeo. Con esta opción el precio que se consigue se redondeará al
múltiplo del número entero más cercano.
Lineal:
 Cantidad: cantidad que se quiere aumentar o disminuir el precio.
 Redondear: permite redondear o no el resultado.
 Nº Entero: si se ha marcado redondear pedirá el número entero para el
redondeo. Con esta opción el precio conseguido se redondeará al
múltiplo del número entero más cercano.
Fija:
 Cantidad: nuevo precio para los artículos seleccionados.
 Redondear: permite redondear o no el resultado.
 Nº Entero: si se ha marcado redondear pedirá el número entero para el
redondeo. Con esta opción el precio obtenido se redondeará al múltiplo
del número entero más próximo.

Agentes de venta y distribución

En esta opción se podrá introducir a los agentes o empleados con sus

correspondientes comisiones. Disponemos de un botón de acceso rápido en la
barra de herramientas:

Al acceder a esta opción aparecerá una pantalla como la visualizada a

continuación.
En esta opción se incluyen datos como:

 Código de Agente: campo alfanumérico de tres dígitos para la

identificación del agente.
 Apellidos: apellidos del agente.
 Nombre: nombre del agente.
 DNI/CIF: número del Documento Nacional de Identidad o Código de
Identificación Fiscal. Al introducir el DNI, y darle al enter, nos calculará
automáticamente la letra para el NIF, la cual se podrá aceptar o no.
 Dirección: domicilio del agente.
 Población: ciudad donde está situado el domicilio.
 Código Provincia: código de la provincia a la que pertenece. Este deberá
introducirse previamente en la opción Provincias del menú Tablas
Generales.
 País: campo compuesto de cuatro dígitos que corresponden a la
nacionalidad del agente.
 Código Postal: código Postal de la provincia.
 Teléfono: teléfono de contacto.
 Fax: número de fax.
 Comisión sobre Dto. 1-6: se dispone de 6 posibles tipos de comisiones
en la ficha del agente. Estas estarán relacionadas con los 6 posibles
tipos de descuento del artículo por medio del número (Número de
comisión-:>Número de descuento). En el caso de hacer una factura de
varios artículos y en ellos elegir diferentes números (tipos) de descuento,
el programa calculará una media ponderada de los porcentajes de
comisión sobre los números (tipos) de comisión que correspondan.
También podemos establecer una comisión para clientes de contado.
 Código Departamento: campo en el que se incluirá el código del
departamento al que pertenece el agente. Deberá estar previamente
definido en la opción Departamentos del menú Tablas Generales.
 IRPF: porcentaje de retención de la empresa al agente.
La opción Atípicas acumulará las situaciones atípicas para aplicar las
comisiones que tendrán nuestros agentes por las ventas de determinados
artículos o de todos los artículos de una familia.

Se mostrará una lista con todas las situaciones atípicas para el agente, si las
hay, con los siguientes campos:
Código: código del artículo o de la familia.
Producto/Familia: descripción del producto o familia.
VC: variación de comisión que se representará por un símbolo que podrá ser:
 Espacio en Blanco: indica que la comisión es fija.
 '+': indica que la variación de la comisión será lineal con
respecto a la asignada por defecto el agente.
 '%': indica que la variación de la comisión será porcentual
con respecto a la que tenga asignada por defecto el
agente.

En la opción Comentario tendremos acceso a una pantalla de edición donde se

podrá escribir todo el texto que sea preciso. No tiene limitación en cuanto al
número de caracteres.
Además, en la barra de botones de la tabla de agentes se encuentran las
siguientes opciones:

Botón Consulta: nos permitirá buscar los registros según las condiciones que
introduzcamos.

Botón Documentos: se tendrá acceso a una pantalla donde estarán las distintas
carpetas con todos los documentos históricos de ese agente. Podemos añadir,
modificar, eliminar, localizar, visualizar e imprimir cualquier documento con los
botones de función.

Botón Gráficos: se puede acceder a esta carpeta si anteriormente hemos

marcado el campo Gráficos en ficha de agentes de la carpeta Modo de Trabajo
del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Útil.
Veremos gráficamente la facturación anual del año en curso y año anterior,
teniendo una comparativa muy intuitiva de los dos años. Incluso, podríamos
variar el tipo de gráfico con los botones incluidos en la carpeta para este fin.

Botón de Gestión del Conocimiento: desde esta nueva opción podemos

acceder a los datos de nuestros agentes comerciales:
  Liquidaciones.
 Condiciones particulares.
 % Contribución ventas.
 Comisiones.
 Llamadas.
Botón de Gestión Documental: la aplicación ofrece un nuevo botón en la barra
de herramientas denominado Gestión documental desde la que podrá
relacionar imágenes/ documentos al agente obtenidas desde un escáner.

Empresas de la competencia

Factura Plus 2012 ofrece la opción de Empresas para añadir información sobre
cualquier tipo de empresa que sea de nuestro interés.

Esta opción se empleará para anotar nuevas empresas al programa, cambiar

los datos de la empresa, para la liberación (liberar) de la misma en el caso que
fuese preciso, y para la conversión de la empresa seleccionada, cuya moneda
de trabajo por defecto sea la peseta, a una nueva empresa cuya moneda de
trabajo por defecto sea el euro. Esta nueva opción nos permitirá conseguir
ciertos datos (precios, riesgos etc.) en la nueva moneda.

Al seleccionar esta opción, el programa muestra una pantalla como la

siguiente:

Añadir empresa

En la ventana de introducción de datos aparecerán cuatro carpetas diferentes:

En esta opción aparecerán los siguientes campos:

 Código: se incluirá un código numérico para la empresa.

 Nombre: campo destinado al nombre de la empresa.
 CIF\NIF: en este campo se incluirá el Código o Número de Identificación
Fiscal de la empresa. Si el usuario introduce hasta ocho dígitos en el CIF
 \ NIF se planteará al usuario la correspondiente letra del NIF, indicando
si el NIF es correcto (completado por ceros a la izquierda si se han
introducido menos de ocho dígitos) para dar la posibilidad de
modificarlo si quiere.
 Cód. Edi (EAN): es un código alfanumérico de 17 dígitos. Es aconsejable
rellenar este campo para todos los usuarios que vayan a hacer
importaciones y exportaciones Edi.
 Administrador: se incluirá el nombre del Administrador de la empresa.
 Domicilio: el domicilio de la empresa.
 Población: se incluirá en este campo la población de la empresa.
 Provincia: se incluirá en este campo la provincia de la empresa.
 C. Postal: se incluirá en este campo el código postal de la empresa.
 Teléfono: se incluirá en este campo el teléfono de la empresa.
 Fax: se incluirá en este campo el fax de la empresa.
 E-mail: se incluirá el e-mail de la empresa.
 Representante Legal para menores de 14 años: datos de la persona que
representa al menor de 14 años.
 Nombre: nombre de la persona que representa al menor de 14 años.
 CIF/NIF: el número de CIF/NIF del representante del menor de 14 años.
 Clave: campo accesible para incluir una clave de acceso a la empresa.
 Nivel de seguridad: introducirá el nivel de seguridad correspondiente
para la empresa. Hay que conocer que el usuario que trabaje con esta
empresa tendrá un nivel de seguridad asociado mayor o igual al
asignado a la empresa, de no ser así, no tendrá acceso a esta empresa.
 Imagen Logo: se incluirá la ruta donde se encuentre el fichero del
logotipo de la empresa. El fondo del logotipo se puede dejar
transparente o no, con la opción "fondo transparente". Este logotipo
aparecerá en todos nuestros documentos por pantalla.
 Aplicar Punto Verde en Ventas: si se marca este check el usuario podrá
configurar su empresa para que en la ficha del artículo se muestre el
importe de PV del artículo en cuestión.
 Pago Dual en Facturación: solo visualizará este campo cuando la
moneda de trabajo de la empresa sea el euro. Al seleccionar este campo
tendrá visibles ciertos campos de selección, que nos permitirán hacer el
cobro o pago de los recibos en euros o pesetas.
 Empresa ya actualizada a la Reforma del IVA 2010: marque este check
si la empresa que está creando o modificando ya cuenta con la
actualización de los porcentajes de IVA por la "Ley de Presupuestos
 Generales del Estado 2010". Los porcentajes nuevos que define esta Ley
son: 18%, 8% y 4%.

Otros datos que se pueden modificar son:

 Registro mercantil.
 Importación.
 Datos Babel.

Convertir

El botón de Convertir nos permitirá hacer la conversión de una empresa cuya

moneda por defecto es la peseta a una empresa cuya moneda por defecto sea
el euro. La captura de ciertos datos como los precios, riesgos, etc. se realizará
en una u otra moneda en función de la divisa por defecto de la empresa activa.

Al pulsar este botón se avisará a través de un mensaje que el proceso será

inalterable y de los cambios que se harán. Se aconseja, antes de hacer la
conversión:
  Realizar una copia de seguridad de la empresa.
 Revisar los decimales para el precio y resultado de la divisa euro.
 Siguiendo las directrices del redondeo al euro, se recomienda tener seis
decimales para los precios en la divisa euro. (Ley 9/2001 de 4 de Junio
de 2001, por la que se modifica la Ley 46 /1998 de 17 de Diciembre
sobre Introducción del Euro. BOE 5 de Junio de 2001).

Al llevar a cabo la conversión de los importes en la aplicación, se tendrá en

cuenta para el redondeo el número de decimales que tenga en la divisa euro.
Cambie los decimales para precios y resultados de la divisa Euro, a los
decimales más apropiados para su forma de trabajo (Consultar Normativa
Vigente).

La aplicación llevará a cabo dos procesos de conversión diferentes:

 Proceso de cambios automáticos.

 Proceso de cambios optativos.

Proceso de cambios optativos

En el proceso de conversión podrá seleccionar los siguientes parámetros para

su conversión:

 Divisa defecto en clientes: todos los clientes que tengan configurado en

su ficha la divisa por defecto para los documentos la peseta, esta se
modificará por la divisa euro.
 Divisa por defecto en proveedores: todos los proveedores que tengan
configurado en su ficha la divisa por defecto para los documentos la
peseta, esta se modificará por la divisa euro.
 Precios de compra en artículos por proveedor.

En la Carpeta Precio Compra de la opción Artículos:

 Si la divisa del 'Proveedor habitual' es la peseta, y éste no tiene ningún

precio por divisa en euro, en la tabla "Alta de precios por proveedor". La
divisa general se transformará en euros, con su correspondiente importe
en euros en el campo coste divisa.
 En caso contrario y siempre que el precio en euros establecido para el
proveedor habitual, en la tabla "Alta de precios por proveedor" no tenga
propiedades o estas estén en blanco, este precio en euros pasará al
campo coste (divisa) así como el euro al campo divisa. El precio
 existente en pesetas así como la divisa pasará a formar parte de la tabla
"Alta de precios por proveedor".
 Los registros de la tabla "Alta en precios por proveedor" si tienen la
divisa en pesetas se pasarán al euro siempre que no haya un registro
con un proveedor en la moneda euro y en las mismas condiciones, es
decir con la misma combinación de propiedades.
 Convertir también divisa zona euro, Todo lo arriba indicado se modificará
cuando la divisa sea de la zona euro.

Proceso de cambios automáticos

Siempre que elija la empresa y se acepte el proceso de conversión a través del

botón "Convertir" existente en la tabla "Empresas", se producirá de forma
automática las siguientes modificaciones de conversión de Pesetas a Euros en
la empresa:

 Márgenes de Rappels: los márgenes de los Rappels, es decir los

importes del Límite inferior, y Límite superior, se traducirán a euros.
 Formas de pago: que contengan un importe fijo en pesetas, pasarán
dicho importe a su contravalor en euros.
 Las tablas de atípicas: se convertirán todos los registros de atípicas
cuya divisa sea la peseta, siempre que no haya la misma atípica en la
moneda euro y con la misma combinación de propiedades, en este caso
no se convertirá la atípica.
 Tabla de Clientes, en los campos: riesgo máximo conseguido, y Riesgo
máximo autorizado, y Pesetas impagadas, se actualizarán los importes
en euros.

En la pestaña Contabilidad, la subcuenta contable del cliente en la divisa

Pesetas, pasará a la divisa Euros.

 Artículos: en su Carpeta Precio Compra, los importes de "Coste

Promedio" y "Coste Pesetas", este último literal cambiará a "Coste
Euros", se convertirán a euros. Carpeta Precio Venta \ PVP, minorista y
mayorista. Si tiene un precio en la divisa euro en la tabla de alta de
precios por divisa, se cambiará el precio común por este, y el existente
como habitual pasará a la tabla precios por divisa con la divisa Peseta.
De no existir ningún precio con la divisa euro, solo se traducirá los
importes de pesetas a euros. Además se convertirán a euros los
registros con la moneda peseta siempre que no haya un igual registro en
 la moneda euro y con la misma combinación de propiedades. El precio
del Punto Verde se traducirá a euros.
 Kit: el importe de los componentes del Kit, se traducirá a euros, al valor
de sus componentes.
 Promociones: en el tipo de promoción "Volumen de Ventas", los importes
de los campos "Total ventas mayor o igual" y "menor o igual" se
traducirán a euros. En el tipo de promoción "Cantidad vendida", el campo
"Precio a Aplicar", se traducirá a euros.
 En el apartado de Fábrica \Personal \ Tabla de empleados \ Los
importes de los costes de personal en pesetas se convertirán a su
contravalor en euros.
 En el apartado de Fabrica \ Ordenes de producción, se traducirán los
importes de las líneas de las Ordenes de producción, resultados más
costes por las Horas trabajadas a euros.
 Plantillas: en las plantillas generadas que no tengan ninguna divisa o su
divisa sea la peseta, se traducirán todas las líneas de importes y
resultados a euros. A partir de ese momento si la plantilla no tiene divisa
se considerará que lleva la divisa euro.
 Liquidaciones: los importes de las bases y Totales comisionables en las
líneas de las liquidaciones se traducirán a euros. A partir de ese
momento las liquidaciones de los agentes se realizarán en euros.
 Documentos: los documentos existentes con anterioridad permanecerán
con la divisa de origen. Al añadir cualquier documento, tendrá por
defecto para el mismo la divisa del euro. En las ventanas de
documentos, donde aparecen las divisas, se mostrará la bandera de la
divisa Peseta y no la bandera de la divisa euro, por ser esta con la que
trabaja la empresa.
 Recibos: se podrán compensar recibos del mismo cliente cuya divisa de
origen sea el euro y otra divisa de la zona euro.
 Remesas: se podrán remesar al mismo tiempo en euros diferentes
recibos cuyas divisas de origen sea el euro o divisas de la zona euro.
 Informes: todos los informes por defecto saldrán en euros. Aquellos
informes que se pueden sacar hoy en día en pesetas y euros, van a
poderse sacar en ambas divisas. En el filtro de selección de los mismos,
habrá un campo de selección "Importes en Pesetas", para poder
imprimirlos o visualizarlos del mismo modo en Pesetas. Todos los
literales que hacían referencia a la Peseta, se cambiarán por Euro.
La divisa de los documentos existentes ante de la conversión no se
modificarán. Todos los precios e importes en pesetas que no están asociados
a ninguna divisa y que el programa los daba como dados de alta en pesetas, se
convertirán a través del proceso de redondeo a importes en euros.

La divisa por defecto para todos los documentos, será a partir del proceso de
conversión, el euro.

Parámetros comerciales: descuentos, tipos impositivos y otros

El programa permite realizar operaciones con parámetros comerciales.

Veamos a continuación algunas de ellas.

Descuentos y promociones

En esta opción se pueden meter las promociones que realicen en cualquier

periodo de tiempo y que aplicaremos a las ventas de nuestros artículos.

En la pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

 Descripción: campo que describe la promoción que aplicaremos

posteriormente.
 Desde Fecha: fecha de inicio de la promoción.
 Hasta Fecha: fecha final de la promoción.
 Tipo de Promoción: puede ser según el Volumen de Venta, un Descuento
sobre productos, un X*Y, o por Cantidad Vendida. Si el tipo de promoción
es por Volumen de Venta, el programa nos pedirá información sobre:
 Total Ventas: rango de importe totales de venta entre los cuales se
practicará la promoción.
 Cantidad a Regalar: unidades a regalar por el total de la venta.
Si el tipo de Promoción es por Dto. Sobre Productos, el programa nos pedirá
información sobre el Ámbito de la Promoción, que puede realizarse por
producto, familia de productos o en todos los artículos. Según el ámbito
seleccionado, el programa nos pedirá el código del producto o familia y el
porcentaje de descuento a aplicar en esta promoción.

Si el tipo de Promoción es XxY no estará activo el campo Pedir confirmación

al usuario. El programa nos pedirá que introduzcamos los valores de X e Y para
esa promoción, en el campo Cantidad Vendida*Cobrada.

Si el tipo de promoción es Cantidad Vendida, el programa nos pedirá

información sobre:

 Cantidad Vendida: número mínimo de unidades vendidas del artículo

para la aplicación de la promoción.
 Precio a Aplicar: en este campo se introducirá el precio a aplicar en esta
promoción. Si se rellena, el campo % Dto. permanecerá desactivado.
 Descuento: porcentaje de descuento para esta promoción.
 Pedir Confirmación al Usuario: este campo podrá activarse en todas las
promociones salvo en las de tipo XxY.

Tipos impositivos

Factura Plus 2012 permite asignar los diferentes tipos de IVA junto con la
descripción y el recargo de equivalencia correspondiente. Al acceder a esta
opción se mostrará una ventana que reflejará la información más importante de
los tipos de IVA.
La ventana de introducción de datos contiene los campos que se explican a
continuación.

 Tipo de IVA: campo alfanumérico de 1 dígito para codificar los

diferentes tipos de IVA.
 Descripción: nombre del tipo de IVA.
 % IVA: porcentaje que se asignará a este tipo de IVA.
 % Recargo: porcentaje de recargo que lleva el tipo de IVA.
Otros

Otra función que se puede realizar con el programa es gestionar las diferentes
formas de pago que realizan los clientes y proveedores. Esta opción nos
permitirá tener reflejadas las diferentes formas de pago de los clientes.

Es importante realizar todas las formas de pago antes de la introducción de los

clientes, ya que será obligatorio cumplimentar este dato en la ficha del cliente y
del proveedor.

Todo el control de Tesorería y Vencimientos dentro del programa estará

sometido a los datos que se pongan en las formas de pago.

Dependiendo de los datos que se introduzcan, las facturas proporcionarán uno

o varios recibos, indicará cuántos vencimientos habrá, en qué fechas vencerán
y qué porcentajes sobre el importe total tendrán.
Al entrar a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla.

En la ventana de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

 Código: código alfanumérico de dos dígitos para la forma de pago.

 Descripción: nombre de la forma de pago.
 Tipo Aplazamiento: este campo es configurable. El aplazamiento del
pago puede ser:
o Importe Fijo: se atribuirá una cantidad fija a pagar en
diferentes plazos hasta la finalización de la deuda.
o Importe Porcentual: se atribuirán uno o varios porcentajes
sobre la cantidad total a pagar en diferentes plazos hasta
llegar al 100% de la deuda.
o Pagos a Plazos: se atribuirá un importe dividido del importe
total de la factura, dependiendo del número de plazos
introducidos.
 Recibos por Defecto: cuando la forma de pago genere recibo, podremos
indicar si queremos que él/los recibos que genere se creen como
Cobrado, Emitidos o Cobro en metálico por defecto. En el caso de ser
emitidos, podremos marcar la opción Pagado al Vcto., es decir, cuando
el recibo pase su fecha de vencimiento se pondrá automáticamente
como pagado, se actualizará el Riesgo del Cliente y se generará un
movimiento en el fichero de vencimientos que se utilizará para
contabilizar el pago del recibo.
 Generar vencimientos a partir de: si lo hace a partir de la Fecha de
Operación, el vencimiento se generará con la fecha de la operación del
vencimiento, y si por el contrario marca la opción Fecha de Expedición, el
vencimiento llevará como fecha la del día en el que genera el
vencimiento.
 Meses Completos: cuando se elija esta opción y los días de
aplazamiento sean múltiplos de 30, los aplazamientos se calcularán por
meses en vez de por días.
 Pasar vctos. a ContaPlus: cuando pasemos un vencimiento a Contaplus,
si la forma de Pago que tiene seleccionada es Cobro en metálico, llevará
el importe total al Importe metálico del vencimiento.
  Dto. P.P.: en este campo se meterá el descuento por pronto pago
asociado a la forma de pago.

En el tipo de aplazamiento, se pueden distinguir 3 opciones:

 Cuando el tipo de aplazamiento es fijo nos pedirá los siguientes campos:

o Importe Aplazado: es el importe fijo que aparecerá en cada
recibo generado.
o Días Aplazamiento: a partir de este campo crearemos la
fecha de vencimiento del recibo, teniendo el programa en
cuenta automáticamente el/los día/s de pago del cliente y
proveedor.
 Cuando el tipo de aplazamiento es Porcentual nos pedirá hasta cinco
porcentajes de aplazamiento junto con sus respectivos días de
aplazamiento, para calcular el vencimiento de los recibos.
 Cuando el tipo de aplazamiento es Pagos a plazos, nos pedirá los
siguientes campos:
o Número de Plazos: Número de plazos en que se quiere
fraccionar el pago (nº de recibos que se generarán).
o Días Aplazamiento: A partir de este campo generaremos la
fecha de vencimiento de los recibos.