INFORME DE AVANCES

ACDI/VOCA – (PAR-03-238)
Bojayá Rio de Vida- Consolidación Comercial
Presentado por: Yeffrey Palacios Sánchez Director Ambiental y Comercial

OBJETIVO:

Identificar clientes potenciales y tamaño de mercado para snacks de

plátanos en los municipios de Quibdó y Bojayá.

PLAN DE TRABAJO:

Aplameda está interesado en mejorar los ingresos de sus asociados dándole valor
agregado al plátano a través de la venta de snacks producidos en la región. Con el
objetivo de identificar el mercado potencial, el 03 de diciembre de 2020, en reunión
de planeación con María Nelly Grisales, Asesora de proyectos de Acumen,
definimos realizar las siguientes actividades

1. Identificar los principales canales de venta en la región de Quibdó y Bojayá

2. Caracterizar las zonas de influencia de los municipios de Quibdó y Bojayá:
Número de habitantes, canales de venta, centros educativos y número
aproximado de estudiantes, medios de transporte y tiempos de
desplazamiento desde la cabecera municipal hacia sus zonas de influencia.
3. Solicitar a la Cámara de Comercio, la base de datos de autoservicios,
supermercados y tiendas que estén legalmente constituidos.
4. Elaborar mapa competitivo de snacks en puntos de venta de Quibdó y
Bojayá:
Observar y registrar en cada establecimiento que tipo de snack de plátano
se vende, tipo de empaque, presentación, contenido en gramos, precios y
demás atributos del producto, datos del fabricante (nombre, teléfono,
dirección, correo electrónico o página web).
5. Conversar con las mercaderista que atienden e impulsan la categoría de
snacks en los supermercados sobre aspectos cualitativos y sus
 experiencias de venta: Referencias más vendidas, estrategias de impulso
de la marca, sabores preferidos de los consumidores, entre otros.
6. Calcular tamaño de mercado potencial.

DESARROLLO PLAN DE TRABAJO

1. Canales de Venta de Snack de Plátano en Quibdó y Bojayá.

Tipo de Canal Nombre de Establecimientos.

Distribuidores Distribuciones Mega Mecatos, Mecatos la Sexta, Distribuidora

el Mio, Distribuidora Juan Carlos y Mayorista Jow

Autoservicios Olímpica (1), supermercado Mercames (4), Confimax (6),

Mercadiario (1), Real Plaza (1), Palmira (1), Auto servicio Único
(1) e hipermercado la Colmena (1).

Hard discount Son establecimientos en los que su estrategia es enfocada en los

precios, en este se identificaron las Tiendas D1(4)

Tienda a Tienda En este canal se decidió realizar selección de 3 tiendas en los

principales barrios del municipio de Quibdó, debido a que en la
actualidad existen muchas y por temas de tiempo y costos se
tornaría un poco densa la recolección de información.

Operadores En este canal no se ha realizado avances debido al cese de

Tiendas de actividades presenciales en las instituciones educativas por la
Colegios emergencia sanitaria del Covid 19.

Operadores Debido a que dentro de la dieta establecida para el suministro de

Alimentación alimentación escolar en las instituciones educativas no se tiene
Escolar implementado los snacks de plátano, se considera que este
operador no aplica para el estudio a realizar.

Fuente: Elaboración Propia.

 2. CARACTERIZACIÒN DEL MERCADO OBJETIVO
Zona de Habitante Distribuidore Hard Instituciones
Localidad influencia s Barrios s Autoservicios discount Tiendas Educativas Transporte Tiempos
# Estudiantes
Quibdó 6 comunas 130825 195 3 5 1 585 16 18448 Terrestre 5 a 20 minutos
Cabecera
Municipal (Bella
Luz, Pueblo 6000 3 4 - -   1 510  
Nuevo, La
Unión)

Bellavist Puerto Conto     3 -  -   1 114 20 minutos

Fluvial
a Veracruz     -  - - 1 1 33 1 hora
San José     -  - - 1 1 57 2 horas
Alfonso López     -  - - 1 1 9 2 horas 40 min
La Boba     -  - - 1 1 7 3 horas y 20min
El Tigre     - - -- 1 1 5 4 horas
Cabecera
Municipal 5991   - 2 - 1 1 400 6 minutos
Napipi     - - - 1 1 120 1 hora y 30min
Vigía del Opagado     - - - 1 1 36 3 horas
Fluvial
Fuerte Isla Los
Palacios     - - - 1 1 55 5 horas
Mesopotamia     - - - 1 1 34 5 horas y 40 min
Carrillo     - - - 1 1 20 10 horas
La Loma de
Bojayá 630   4 -   1 211  
Corazón de
Jesús 110   - - - 1 1 13 45 minutos
Loma de Caimanero 50 - - - 1 Fluvial 1 hora y 10 min
Bojayá
Playa de Cuia 300   - - - 1  1  29 1 hora y 10 min
Piedra Candela 500   - - 1 1 80 2 horas
Pogue 450   - - - 1 1 101 2 horas
 3. BASE DE DATOS CAMARA DE COMERCIO:

Ver archivo adjunto

Se solicitó información de la base de datos de autoservicios, supermercados y tiendas que estén legalmente constituidos ante la Camara de
Comercio del Chocó, con la finalidad de realizar exploración del mercado objetivo, los registros suministrados, no fueron muy util, debido a que la
informacion era demaseado densa, no expecificaba el tipo de mercado por ende decidimos definir el mercado a traves del trabajo de campo.

4. MAPA COMPETITIVO EN QUIBDÒ Y BOJAYÀ.

Nombre del Tipo de Marca Precio Precio Presentación Cantidad Frecuencia Proveedo Referencia
Establecimiento Canal de venta de r de Mayor
Compra Rotación
Tienda Salomé Natuchips 4.500 35.0 135gr 12 Frito lay Papitas
00 Unidades
surtidas Choclitos
1500 13.0 38gr 24 Detoditos
00 Unidades
surtidas
Esquina Coliseo Tienda Natuchips 4500 35.0 135gr 12 Frito Lay Detoditos
Tienda 00 Unidades Cada 8 Papitas
1500 14.0 38gr 24 días Doritos
00 Unidades
Surtidas
Granero Natuchips 4300   135gr 12 Frito Lay Detoditos
Granada Unidades
surtidas
1500   38gr 24 Choclitos
Unidades
 Nombre del Tipo de Marca Precio Precio Presentación Cantidad Frecuencia Proveedo Referencia
Establecimiento Canal de venta de r de Mayor
Compra Rotación
Granero Ideal Natuchips 4000 32.000 135gr 12Unidade Frito Lay Doritos
s Surtidas Papitas
1500 11.0 38gr 24 chessetri
00 unidades
Surtidas
Granero JK Natuchips 4500   135gr 12 Frito Lay Papitas
Unidades Detoditos
Surtidas
Doritos
1400   38gr   Choclitos
Granero el Tienda Yupi 1200 900 45gr De 6 a 8 Cada 8 Yupi Papitas y
Paisa Tienda unidad Unidades días choclitos
Granero Niña Natuchips 1500   38gr 12 Frito Lay Papitas
Gellen unidades
Surtidas
Yupi 1400   45gr 12 Yupi Detoditos
unidades
de yupi
Granero La Natuchips 4000 3300 135gr 14 Frito Lay Papa
Yesquita unidad unidades Detoditos
1500 13.5 38gr 4 paquetes Doritos
00 de 12
unidades
Granero Niño Natuchips 4500 3300 135gr De 6 a 10 Frito Lay Papitas
Jesús unidad unidades
1500 13.5 38gr 24 Detoditos
00 unidades
Granero L y J Natuchips 4500 3300 135gr 6 unidades Frito Lay Papitas
unidad Detoditos
1500 13.0 38gr 36 Choclitos
00 unidades
Nombre del Tipo de Marca Precio Precio Presentación Cantidad Frecuencia Proveedo Referencia
Establecimiento Canal de venta de r de Mayor
Compra Rotación
Miscelanea la Natuchips 20000 22000 38gr 48 1 mes Abarrotes Detodotos
Niña Paula unidades Daes o Shestree
Mekatos Papitas
en la
tercera
Niña Yarleiza Tienda No vende - - - - - - -
Tienda snack de
Platano
La Umba No vende - - - - - - -
snack de
platano
Gasolinera y Natuchip 2500 30000 38gr 48 1 mes NR Detoditos
Viveres Romaña unidades
Granero Diama No vende 2500 NR 38gr 20 a 30 1 mes Abarrotes Detoditos
snack 2000 paquetes Daes o Shestree
platano Mekatos Papitas
en la
tercera
Viveres la Natuchips 2000 20000 38gr 12 1 mes Fritolay Detoditos
Bodega unidades
Mini Mercado Autoservicios Natuchip 2000 13000 38gr 12 1 mes Fritolay Shestree
Vigia paquetes Papitas
Detoditos
Auto servicio Auto No vende - - - - - Detoditos
Las Mercedes servicio snack de Papitas
Las platano
Mercedes
 Tipo de Producto
Nombre del Tipo de Marca Presentació Precio Fabricado Dirección Teléfono Observaciones
Establecimiento Canal n en Gramos $ por
Natuchips 38gr 1600 Pepsico Calle 110 N°9- #018000911053 La mercaderista manifiesta
Natuchips 135gr 4200 Alimentos 25 Piso 4B que la marca más vendida
LTDA es Natuchips
Ramo 149gr 4500 Pasabocas Calle 19ª Cra PBX (6)
Patty S.A.S 28ª esquina 3657489
San Roque
Zona verde
Supermercado Auto servicio santa Rosa de
Confimax Cabal
Riochips 40gr 1600 Delicias 3135693571 Productos nuevos en el
Mareki S.A.S mercado en presentación
Quibdó - de 40gr y viene en sabores
Chocó Natural, Quise, Picante y
Limón
RioChips 40gr 1600 Delicias 3135693571
Mareki S.AS
Quibdó
Chocó
Yupi 45gr 1200 Manufacture Parque #018000934330
d by: Industrial y
Super mercado Autoservicio compañía comercial del
Mercames internacional cauca Etapa 2,
alimentos Lote 7. Caloto
S.A.S cauca
Colombia
Natuchips 135gr 3650 Pepsico Calle 110N° 9- #018000911053
Natuchips 38gr 1400 Alimentos 25 Piso 4
Colombia Bogotá
LDTA
Supermercado Autoservicio Natuchips 135gr 3550 Pepsico Calle 110 N° 9- #018000911053
Mercadiario Alimentos 25 Piso 4
Colombia Bogotá
LTDA
 Tipo de Producto
Nombre del Tipo de Marca Presentació Precio Fabricado Dirección Teléfono Observaciones
Establecimiento Canal n en Gramos $ por
Supermercado Autoservicio Riochips 40gr 1500 Delicias 3135693571
el Tambo Mareki S.A.S
Quibdó-
Chocó
Natuchips 38gr 1500 Pepsico Calle 110N° 9- #018000911053
135gr 4000 Alimentos 25 Piso 4
Colombia Bogotá
LTDA
Tiendas D1 Hard Kythos 135gr 2300 Snack de Calle 5ª #13ª- #018000120201
Discount 168gr 3190 Colombia 50 Parque
S.A.S Industrial
Montana,
Mosquera
Cundinamarca
Mecatos la Distribuidores Yolis 28gr 5800 Manufacture Cra 6 N50-72 (6) 7492948 Este Producto viene en la
Sexta d by: Bodega 7 presentación de paquete
Colombia Armenia por 12 unidades y su costo
snack Quindío es de 5800 es uno de los
company Colombia que más se vende, debido
a que su precio genera
ganancia para ,os
revendedores

5. CONCLUISIONES

A través del trabajo de campo realizado, observamos que la marca de snacks de plátano de mayor aceptación y, por
ende, mayor participación de mercado en la región es NATUCHIPS de Fritolay. El producto es muy valorado por su
calidad, se encuentra en plátano verde y maduro y en presentaciones de 38 y 135 gramos. Podríamos inferir que esta
marca tiene la mayor participación de mercado.
Al socializar el objetivo y el alcance del proyecto, los propietarios de tiendas expresaron que apoyarían esta iniciativa
siempre y cuando les ofrezcamos un producto igual o mejor que Natuchips, en todos sus aspectos, incluyendo precio e
impulso de la marca. Manifestaron además que en muchas ocasiones han incursionado con otras marcas, incluso con
una regional, Riochips, pero sin mucho éxito. A pesar de que Riochips viene en varias presentaciones y sabores (verde
y maduro, sabor a queso y Picante) no ha tenido mucha aceptación debido a que no tiene muy buena calidad, su gramaje
es menor y el precio es más elevado.

En el municipio de vigía del fuerte, de tres tiendas que visitamos, sólo dos venden Natuchips y se surten en Quibdó, pero
no compran mucho porque sus clientes prefieren las papitas y los snacks surtidos como Detoditos.

En la Loma de Bojayá, de 5 tiendas visitadas, solo 2 venden Natuchips y dicen que no es un producto de mucha rotación
en la región porque sus clientes prefieren las papitas, los sheetos y los snacks surtidos tipo Detoditos
En general, todas las tiendas exhiben el producto en tirilla que, en la mayoría de los casos, son suministradas por el
proveedor.

6. CALCULAR TAMAÑO DEL MERCADO

Ver Archivo de Excel Adjunto

7. REGIRSTRO FOTOGRAFICO DE LAS VISITAS REALIZADAS
dvdfs