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INFORME FINAL
Este informe fue elaborado por ICON-INSTITUT GmbH Private Sector, para el Proyecto Asistencia
Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE, dentro del contrato N° 042-2007-LIR2/UE-PERU
en colaboración con AVU&Asociados S.L. en España y SASE en Perú
El presente informe ha sido elaborado con el financiamiento de la Unión Europea a través del Proyecto de Cooperación UE-Perú en Materia
de Asistencia Técnica Relativa al Comercio – Apoyo al Programa Estratégico Nacional Exportador. PENX 2003-2013. El contenido del
mismo es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y en ningún caso debe considerarse que refleja los
puntos de vista de la Unión Europea.
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CONTENIDO
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e) Joyería ................................................................................................................. 96
Ferias recomendables Alemania ............................................................................... 97
2. España ......................................................................................................................... 98
España en general....................................................................................................... 98
Zonas de mayor consumo .......................................................................................... 98
Mayoristas y detallistas .............................................................................................. 99
Los productos............................................................................................................ 101
a) Artículos de Cerámica ..................................................................................... 101
b) Accesorios de madera y vidrio pintado .......................................................... 102
c) Peletería ............................................................................................................. 103
d) Textiles Artesanales ......................................................................................... 103
e) Joyería ............................................................................................................... 105
Ferias recomendables España ................................................................................. 106
3. Italia ........................................................................................................................... 107
Italia en general ........................................................................................................ 107
Zonas de mayor consumo ........................................................................................ 107
Mayoristas y detallistas ............................................................................................ 108
Los productos............................................................................................................ 108
a) Artículos de Cerámica ..................................................................................... 109
b) Accesorios de madera y vidrio pintado .......................................................... 110
c) Peletería ............................................................................................................. 110
d) Textiles Artesanales ......................................................................................... 111
e) Joyería ............................................................................................................... 113
Ferias recomendables Italia..................................................................................... 114
4. Países Nórdicos ......................................................................................................... 115
Dinamarca en General ............................................................................................. 115
Zonas de mayor consumo ........................................................................................ 115
Mayoristas y detallistas ............................................................................................ 116
Los productos............................................................................................................ 118
a) Artículos de Cerámica ..................................................................................... 118
b) Accesorios de madera y vidrio pintado .......................................................... 119
c) Peletería ............................................................................................................. 119
d) Textiles Artesanales ......................................................................................... 120
e) Joyería ............................................................................................................... 122
Ferias recomendables Dinamarca ........................................................................... 123
Suecia en General ..................................................................................................... 124
Zonas de mayor consumo ........................................................................................ 124
Mayoristas y detallistas ............................................................................................ 125
a) Artículos de Cerámica ..................................................................................... 126
c) Peletería ............................................................................................................. 127
d) Textiles Artesanales ......................................................................................... 128
b) Accesorios de madera y vidrio pintado .......................................................... 130
e) Joyería ............................................................................................................... 131
Ferias recomendables Suecia ................................................................................... 131
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Abreviaciones usadas:
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Resumen Ejecutivo
Después de identificar la oferta en el Perú en Julio 2008 el consultor se preparó para estudiar el mer-
cado de artesanías para Artículos de Cerámica, Vidrio pintado, Peletería, Textiles Artesanales y Joyería
en Alemania, Italia, Dinamarca (Países Nórdicos) Reino Unido y España. Esta tarea se inició con el
estudio de estadísticas, estudios de mercado y otras fuentes disponibles. Por otro parte se combinó con
la visita a ferias respectivas para también hacer contactos con importadores, distribuidores, y verificar
la oferta ofrecida en los mercados a investigar.
Los mercados
Muy probablemente los Países Nórdicos, especialmente para productos de alpaca, textiles, pieles pero
también accesorios de madera y cerámicas, ofrecen un mercado notable.
En España y en Italia serían joyería y pieles, además de accesorios de madera y orfebrería que en-
cuentran buen mercado, en Italia también alpaca.
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Alemania y el Reino Unido, por su población relativamente alta, de todos modos también ofrece mer-
cados, especialmente para alpaca, pero también para textiles y accesorios de madera.
Joyería deberá ser ofrecida a precios mucho más competitivos y también con algunas adaptaciones
técnicas.
Actualmente el mercado para artesanías peruanas pero también para artesanías latinoamericanas en
general es relativamente limitado y está siendo ocupado por artesanías asiáticas que obviamente se
han adaptado rápidamente a los deseos de los europeos y lo ofrecen a precios sumamente competitivos
mientras que los productos peruanos se han retirado a sectores nichos.
Todos los mercados ofrecen buenas posibilidades para productos de producción ecológica y materia-
les certificados (i. e. maderas) a precios competitivos. Así mismo se ofrecen posibilidades para los
mercados de comercio justo.
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Centro Latino
Ayudar podría un Centro Latino de artesanías organizado como un outlet en Munich, Londres, París,
Copenhague o Estocolmo, Milán, Madrid y Barcelona. Importante sería que estos centros tengan
locaciones de primera y sean introducidos con actividades de marketing respectivos. Tal vez se podría
encontrar financiamiento adicional de mineras, empresas estatales, líneas aéreas y restaurantes a que
funcionarán también como una representación de la cultura latina y permanentemente hagan recordar
que no todos los productos y tendencias vienen de Asia.
Oportunidades
Ajustando los precios y adaptando los diseños si fuese necesario existen buenas posibilidades para
artesanías peruanas pero incluso éstas no van a poder ser alcanzadas de hoy a mañana sino puede ser
un proceso de varios años. Puestos en una tabla las oportunidades de exportaciones son vistas por el
consultor en la manera siguiente:
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Oportunidades
Reino
Artículos Alemania Dinamarca Suecia España Italia Unido
Cerámica xx xxx 2 xxx ² x x xx 2
1, 2
Madera x xxx xxx 1, 2 xx x x2
Peletería x Xxx xxx x xx o
Textiles xx 1 xxx 1,2 xxx 1, 2 x x 1, 2 xx 1, 2
3
Joyería x x xx xx x xx 3
xxx Alta xx Media x Baja
1 especialmente artículos biológicos
2 especialmente mercado justo
3 requiere control de calidad
A pesar de los productos vistos y analizados en detalle se ve potencial para pinturas, muebles y pro-
ductos de comida en combinación con artesanías.
Recomendaciones
Para poder ofrecer productos más competitivos será sobre todo necesario de hacer las producciones
artesanales más eficientes y reajustar los precios a corto y largo plazo.
Para la promoción de los artículos a corto plazo se recomienda tomar las siguientes acciones para los
artículos artesanales.
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Como ya se mencionó en la información preparada después del primer viaje al Perú para identificar la
oferta:
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), tiene como misión incrementar soste-
nidamente la exportación de bienes y servicios promoviendo la imagen del Perú como país exportador
y la concientización nacional de la importancia del comercio exterior como motor de desarrollo.
Asimismo dentro de las acciones que realiza el (MINCETUR), a través de la Dirección Nacional de
Desarrollo de Comercio Exterior (DNC) se encuentran las medidas para la reactivación de las exporta-
ciones nacionales, consideradas dentro del Plan Estratégico Nacional Exportador 2003-2013 (PENX)
que viene siendo trabajado en estrecha coordinación con los sectores productivos del país y cuyas Ba-
ses Estratégicas fueron presentadas en Marzo 2003.
El Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) cuenta a su vez con Planes Operativos para cada
sector productivo entre los cuales se encuentra el Plan Operativo del Sector de Artesanías.
El MINCETUR, a través del Sector Artesanía de PROMPERU, está realizando acciones para promo-
cionar los productos del Sector Artesanía en la Unión Europea.
Además, es un hecho innegable que para alcanzar y garantizar el desarrollo sostenible del Perú, es
imprescindible lograr aumentar los montos de exportación del Sector, para generar un efecto cadena y
así beneficiar a artesanos, talleres artesanales y empresas exportadoras, para ello es necesario la apli-
cación de diversas estrategias para la conquista y el sostenimiento de las ventas de diversas líneas arte-
sanales en el mercado europeo. Asimismo es necesario contar con un análisis de los diversos tipos de
comprador de artesanía, accesorio y artículos de decoración en los principales países de la Unión Eu-
ropea. Además de contar con el diagnóstico de los principales mercados, que permita elaborar estrate-
gias más adecuadas para lograr el posicionamiento de estos productos y aumentar los montos en tran-
sacciones entre el Perú y la UE.
En la actualidad existen esfuerzos del sector público y privado para tener una participación constante
en el mercado europeo a través de ferias de contacto comercial, misiones comerciales y otros, pero no
al nivel que se quisiera, por la gran inversión que se tiene que hacer para llevar a cabo estas acciones,
por ello es vital contar con información más detallada de compradores y potenciales mercados, para
sumar esfuerzos y apuntar a actividades más específicas que traigan mejores resultados que los ac-
tualmente conseguidos.
En este contexto es necesario contar con un estudio donde se establezcan las características del com-
prador y del mercado en respecto a seleccionar el correcto canal de comercialización para los produc-
tos peruanos teniendo en cuenta las características, calidad y precio de venta de los mismos y su po-
tencial demanda. Cabe mencionar que Alemania, Italia, Reino Unido y España son unos de los princi-
pales destinos europeos de exportación de diversas líneas de la artesanía peruana.
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Peletería, Textiles Artesanales y Joyería de oro y plata en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y
España se ejecutó un Viaje a Lima, Perú del 28 de junio hasta el 6 de Julio 2008. Durante este tiempo
se determinó la oferta exportable, en los márgenes requeridos a seguir se analizó la demanda en los
países seleccionados una acción que todavía está en proceso de finalizarse.
Se tiene razón para suponer que existe una gran demanda de productos del Sector Artesanía peruanos
en los principales países de la Unión Europea, debido a la diversidad y calidad de las líneas de los
productos, que logran diferenciación con sus similares de otros países latinoamericanos y asiáticos. El
excelente trabajo que realizan los artesanos al elaborar cada pieza o artículo convierte los mismos en
verdaderas obras de arte, por ello la reconocida capacidad de los artesanos peruanos. Las líneas de
productos objeto de este estudio cuentan con potencial exportador y deben incorporarse al circuito
comercial existente en la actualidad. Asimismo éste estudio permitirá realizar una propuesta para de-
terminar los diversos perfiles de comprador y las propias características de los mercados de destino.
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II. La Oferta
Antes de poder definir la demanda era necesario saber cuál es la oferta disponible, para esto se ejecuta-
ron los siguientes preparativos como también ya se mencionó anteriormente.
Al llegar al Perú, el consultor mantuvo una reunión con las personas responsables del Programa Es-
tratégico Nacional de Exportaciones (PENX) del Proyecto de Cooperación UE-PERU, el Director del
Programa, Eduardo Buse y la Jefa de la Asistencia Técnica Internacional, Sra. Josefa Paredes y el re-
presentante del consorcio de consultores quienes manejan el proyecto POS, Sr. José Manuel Parceiro.
Se visitaron diversos mercados de Artesanía con productos de venta especialmente para turistas antes
de empezar las visitas a una selección de empresas propuestas por PromPerú.
Hubo encuentros en los que se detallaron las acciones que hay que tomar con respecto a las
instituciones involucradas.
PromPerú quien organizó por medio de sus representantes encargados la logística y las visitas a arte-
sanos y otras empresas en forma perfecta.
El Proyecto de Cooperación UE-Perú para informar sobre las acciones planeadas en esta parte del
proyecto.
A todas estas instituciones y/o los representantes de instituciones se informó en detalle sobre las
acciones de esta fase del proyecto.
Para determinar la oferta exportable se dedicó la mayor parte de tiempo a visitas a empresas. En total
se entrevistaron 15 empresas, con toda la gama de artesanía a disposición.
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Durante la estadía del consultor en Lima éste tuvo la posibilidad de verificar la oferta exportable en
empresas seleccionadas de PromPerú. Debido al tiempo limitado las visitas in situ naturalmente esta-
ban limitadas a pocas empresas. Sin embargo el consultor obtuvo la impresión de que los productos
presentados y los métodos de producción en los casos que eran visibles sí son representativos para
determinar la oferta exportable en el sector de artesanía y joyería.
En adición a las empresas exportadoras visitadas se visitaron también tiendas con productos artesana-
les que se abastecen de varios productores, donde se pudo comprobar que artículos similares no sola-
mente son fabricados por a las empresas visitadas sino son frecuentes en el mercado y representan la
mayoría de la gama de los productos de este sector.
la gran parte exporta a EEUU y los países vecinos, especialmente Ecuador y Chile y sobre todo en
joyería pero también cerámica mientras los demás artículos, artículos de lana y textiles encuentran
gran mercado en países con clima frío (Nueva Zelanda, Canadá, Países Nórdicos, Suiza) pero
también en otros.
empresas que exportan a Europa están exportando en su mayoría a Alemania y al Reino Unido.
los volúmenes de venta de exportación de las empresas vistas oscila entre aproximadamente US$
30.000 y hasta US$ 1.000.000 pero en su mayoría no pasan de los US$ 500.000.
en comparación con empresas asiáticas (donde el número de personas que trabajan en sectores no
productivos en proporción con el número de personas empleadas en total es relativamente alta) la
relación entre personal productivo y no-productivo no es exageradamente alto en el Perú pero sí
más alto que en muchos países europeos aunque en la mayoría de los casos las empresas no
emplean muchas personas.
en comparación con los ingresos de las empresas éstas dan empleo a una gran cantidad de
personas en forma directa o indirecta y probablemente en zonas donde otros empleos no existen de
a menudo.
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en general se hubiera esperado que hubiese más diseñadores trabajando en las empresas.
el producto peruano, que en muchos casos sería exportable, encuentra su limitación en el precio
que fácilmente es del doble hasta casi 6 veces y más que un producto asiático de diseño similar,
aunque puede haber diferencia de calidad que no se registra a primera vista.
3.1.- Productos
a) Artículos de cerámica
Artículos de cerámica bajo las cuales se entienden sobre todo las cerámicas con estilos nuevos y mo-
dernos en su género plenamente decorativo.
Artículos de cerámica:
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Lo que originalmente es determinado como artículo de vidrio pintado se redefinió como accesorios de
madera y vidrio pintado ya que el término vidrio pintado no es compatible con productos ofrecidos
en los países seleccionados haciendo muy difícil sino tal vez imposible encontrar potenciales clientes y
mercados y buscar informaciones sobre ellos.
En muchos casos se trata de artículos con elementos coloniales o técnicas utilizadas en estas épocas
con elementos modernos.
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c) Peletería
Peletería es una selección de artículos relativamente clara. Se trata de artículos preparados de piel de
alpaca o artículos de similar género.
La oferta exportable aquí se definirá más en lo que es la calidad que se muestra en el cuidado y la pre-
cisión en el teñido.
Peletería:
d) Textiles artesanales
Textiles artesanales aquí se piensa en textiles como alfombras, mantas, chales, cojines y productos
similares en su mayoría en diseños modernos.
Textiles artesanales:
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e) Joyería
En lo que es joyería se decidió concentrarse sólo en joyería de plata ya que las exportaciones de oro
en su gran mayoría son cadenas de oro (rope chain) hechas en forma semi manual que casi sólo tienen
mercado en EEUU.
La oferta exportable es en general determinada por un diseño moderno o y una calidad alta de diseño
en casi todos los casos, el problema para los productos es un precio relativamente alto.
Joyería:
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III. La demanda
Si definimos la demanda con el consumo existente y esperado empezamos con la pregunta si hay una
necesidad absoluta o más bien un deseo de consumo para los artículos.
Lamentablemente una necesidad absoluta para artesanías es decir que una persona necesite artesanías
para sobrevivir o mejorar su vida por lo menos en Europa obviamente no existe.
Se puede esperar que cada persona tiene su chompa, su chal, sus zapatillas que le protegen del
frio. Algo que es diferente en comparación con artículos de comer donde que si existe una
demanda absoluta que tiene que ser satisfecha regularmente.
Artesanías se convierten en cierta forma en un producto de lujo que tiene que ser vendido a un
cliente que en general ya tiene lo que necesita y quiere satisfacer algún gusto adicionalmente.
Este artículo puede ser un espejo con vidrio pintado, una chalina de material fino de un diseño
especial, una cobija de piel de alpaca o una cerámica decorativa más una joyería de plata.
Un producto bueno
Un producto atractivo que atrae al mayorista importador y que sea aceptado por el consumidor.
Aunque no hay manera de garantizar que se venda un producto, es cierto que una gran cantidad
de los productos que se adaptan a las tendencias de modas se vende mejor que los que no se
adaptan a las tendencias.
Felizmente en artesanías las tendencias no son tan dominantes como en la moda.
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Un precio competitivo
En tiempos de globalización lo que importa antes de discutir detalles del producto es en general
el precio. Mientras que sueldos en China para este sector parecen figurar entre 50 y 100 US $ y
el sueldo mínimo en el Perú es de unos 150 US $, lo que corresponde como al doble del sueldo
chino, el precio de una gran parte de los productos chinos sólo es una 4 o 6ta parte del producto
peruano.
Condiciones agradables
En lo que son las condiciones de venta y entrega no se ha notado gran diferencia a otras empre-
sas de similar género. Un problema sin embargo es que las condiciones de carga o flete en com-
paración con los costos en Asia son mayores. Probablemente porque lo demanda desde Asia es
mucho mayor y por eso el servicio es ofrecido más competitivo.
En muchos países asiáticos (por ejemplo en Tailandia) los trámites son mínimos. En otros como
en la India e Indonesia los trámites son burocráticos y complicados, pero los procesos están tan
bien organizados que el cliente no los nota.
Confiabilidad
Para muchos la confiabilidad tanto en la capacidad de poder ejecutar los pedidos a tiempo, con
las características deseadas, con la confiabilidad y la credibilidad en las formas de negocio es
importante. Como empresas peruanas participan relativamente poco en las exportaciones a Eu-
ropa las empresas no son bien conocidas y tienen que luchar con la realidad que no se les tiene
tanta confianza. Aquí no están solas, las empresas de los otros países competidores se encuen-
tran en una situación similar. Más confianza se tiene a empresas que tienen un representante en
el país en el que quieran hacer negocios o por lo menos en un país de la UE. Eso facilita bastante
los contactos.
Para vender artesanías hay que acudir a mercados con potencial adquisitivo donde existan personas
con un deseo de consumo para productos de lujo como definido anteriormente con elementos de dise-
ño. Esto generalmente se presume en mercados con ingresos relativamente altos. Se requiere consumi-
dores que con sus ingresos ya han sido capaces de adquirir todos los productos y pagar los gastos ne-
cesarios o por lo menos tienen créditos necesarios para poder hacer adquisiciones adicionales.
Entre los mercados con mayor poder adquisitivo aparte de los Estados Norteamericanos, algunos Paí-
ses Árabes, Japón y Australia están la mayoría de los países europeos.
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Los Países en color rojo oscuro son los con el mayor PBI que aproximadamente corresponde también
a los mayores ingresos. Estos son en especial Noruega, Suiza, Luxemburgo, Irlanda, y los Países Ba-
jos.
Gran parte de los países de este mapa son miembros de la Unión Europea (UE) que hace poco ha sido
ampliado a 27 países con aproximadamente 500 millones de habitantes.
Son actualmente:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Ciprés, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Esto-
nia, España, Finlandia, Grecia, Hungría. Italia, Irlanda, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Malta,
Reino Unido, República Checa, Países Bajos, Portugal, Polonia, Suecia, Rumania.
A pesar de eso los otros países europeos especialmente Suiza y Noruega también son mercados muy
interesantes.
Naturalmente entre los mercados de la Unión Europea hay algunos con más potencial adquisitivo que
otros y países con más potencial para la venta de productos artesanales peruanos.
Como el proyecto tiene el objetivo de analizar el mercado en cinco países de la UE después de un aná-
lisis se ha definido de concentrarse en los siguientes mercados:
Alemania, Dinamarca, España, Italia y el Reino Unido.
Tratará de incorporase información sobre otros mercados de países nórdicos especialmente Suecia si
es factible.
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Antes de ver las diferencias en las demandas que existen entre los países seleccionados o sea Alema-
nia, España, Italia, Dinamarca y el Reino Unido se verán las similaridades que existen en estos merca-
dos.
3. La segmentación geográfica
Como en todos países y mercados también en la Unión Europea los ingresos y la demanda potencial
no están igualmente distribuidos
Hay áreas de altos y bajos ingresos como se ve en el mapa a seguir PBI (PPA) per cápita dividido en
regiones (NUTS 2 - Nomenclature des unités territoriales statistiques)
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Las zonas verdes oscuras son las áreas de más ingresos, superan el promedio de 100 por más de 25 %,
en Luxemburgo es hasta el doble.
Hamburgo y Londres son las áreas con más ingresos pero también las áreas de Atenas, París, Stuttgart,
Munich y Milán pertenecen a las más ricas de la UE.
Por otra parte las áreas rojas son las zonas con menos ingresos (inferior al 75 %) pero también en ge-
neral zonas que más esfuerzos hacen para acercarse por lo menos al promedio de 100.
En muchos países este promedio todavía está de manera significante debajo del 75 % y tal vez del
50 %. Sueldos bajos atraen sin embargo a mucha industria y favorecen crecimientos económicos altos
y convirtiendo estas áreas en futuros mercados.
En Rumania por ejemplo los salarios se han más que triplicados desde el año 2000.
(331 % según el Sozialwissenschaftliches Institut WSI.)
Incluso en las áreas verdes hay entre 10 y 20 % de la totalidad de la población que tienen ingresos
bajos. Por otra parte hay unos 10 a 20 % que tienen ingresos mucho más altos y unos 30 a 50 % que
están ya encima del promedio siendo estos en especial los potenciales consumidores.
En los países nórdicos, en Alemania y los Países Bajos los ingresos son más igualmente distribuidos
que en los países del sur y especialmente los del este.
Como resultado de este mapa se puede determinar que los mercados especialmente para productos de
lujo y artesanías están más en las regiones verdes que en casi todas ocasiones también suelen ser las
regiones con más densidad de población.
Esto también significaría que acciones de ventas tienen más potencial en las zonas verdes que en las
zonas rojas.
En especial se recomendaría tomar las acciones en y alrededor de:
Alemania
Hamburgo, la zona del occidente más o menos paralela al rió Reno en Stuttgart, por el lago de Cons-
tanza, Munich, y Berlín.
España
La zona Vasca, Santander de ahí Madrid, Barcelona, Valencia y sobre todo también las Islas Baleares
y Canarias.
Dinamarca y Suecia
Copenhague (en Dinamarca hay una distribución bien uniforme), Estocolmo, y las áreas suecas del sur
cerca de la costa danesa.
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Italia
En todo el norte especialmente Milán pero también las otras ciudades medianas de la zona norte y la
zona de Roma.
En general se encontró que diferencias en la aceptación del los productos y las tendencias y cos-
tumbres ya casi no se distinguen en los países analizados y se asimilan más con el tiempo. Tam-
poco en el cálculo de precios realmente ya no hay diferencia con excepción del IVA que también
no varía mucho.
4. Los consumidores
Lamentablemente consumidores que deseen comprar artesanías no son fáciles de distinguir y tampoco
se puede identificar grupos de consumidores por señas de algún tipo.
Lo que sí se puede decir es que prácticamente todos los artículos seleccionados son para consumidores
que estén entre los 20 y 60 años.
El grupo entre los 30 y 50 años es el grupo más grande de consumidores tanto en lo que es joyería,
como también en respecto a otros tipos de artesanías.
Son los años en los que las personas ya han terminado sus estudios y aprendizajes y suelen tener un
empleo o trabajo que le genera algo más que lo que se necesita para los gastos más necesarios y tam-
bién gastan en lo que es la casa y la moda.
Después de los 50 hasta aproximadamente 65 años las personas tienden a ahorrar para la tercera
edad.
Después de aproximadamente los 65 hasta 75 años hay bastantes personas especialmente mujeres que
ven que las pensiones son mayores de lo esperado y tienden de gastarlo en regalos para nietos y fami-
liares. Unos 40% de las acciones de adquirir objetos son regalos. En muchos casos especialmente este
grupo se dedican a comprar joyería muchas veces de más calidad y en oro.
Lo que es sumamente importante es identificar los productos para los respectivos grupos de consumo.
Los marcos de madera con vidrio pintado son más para grupos mayores.
Las joyerías de plata con piedras o conchas son más apropiadas para personas jóvenes.
Los accesorios de piel más para mujeres después del estudio o sea por los 30 años.
Las alfombras más para personas que obtienen su primera casa o apartamento probablemente grupos
entre los 30 y 40 años.
Chalinas son para mujeres de todas las edades y mujeres con edades un poco más avanzadas tienden
de comprar más calidad si pueden.
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Pese a que la mayoría de las personas si tienen una idea donde queda el Perú aunque en la mayoría de
los casos no pueden identificarlo instantemente en el mapa, sólo tienen una idea bien vaga de los pro-
ductos peruanos, esta es un poco mejor en España que en todos los otros países.
Mientras que muchas veces productos asiáticos están vinculados con la fama de ser de
calidad inferior esto definitivamente no es el caso para los productos del Perú.
No fueron calificados ni de malos ni de buenos los productos peruanos por personas que
no los conocieron mejor, mientras que las personas que tuvieron alguna relación los ca-
lificaron como de muy buena calidad.
Aunque califican los productos Chinos y los de la India de calidad inferior los compran
por tener un precio altamente competitivo.
En casi todos los casos se opinaba que los precios eran altos. Además se tenía la im-
presión que los costos de transporte eran también demasiado elevados. Para una gran
porcentaje de los consumidores lo que sobre todo importa es el precio.
El concepto que había hace años de comprar un producto porque tiene una cierta calidad
cada vez parece de tener menos importancia especialmente después de que la UE me-
joró los tiempos de garantía que son de 2 años con algunas excepciones.
4 5%
40%
3 5%
30%
2 5% 4 1%
20%
15%
Accesorios no
10 %
deben de ser
5%
costosos
0%
1
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41% dicen que accesorios no deben de ser costosos, por otra parte esto no significa que 59 % aceptaría
accesorios costosos simplemente no han dado una información respectiva de otra forma estaría gráfi-
camente presentada.
No se puede decir con certeza que las personas estaban seguros de sólo opinar acerca de productos
peruanos más bien se tenía la impresión que no distinguen demasiado entre los productos latinoameri-
canos.
70%
60%
50%
40%
64%
30%
20%
22%
10% 11%
3%
0%
Sí Algo Poco No
Aunque a primera vista estas estadísticas no parecen ser demasiado entusiasmantes sí muestran que
hay algo de interés en general, un interés de 3% no es malo.
Para Alemania con una población de 80 millones 3% son 2.4 millones a los que se agregarían por lo
menos algunos de los 11% que serían 8.8 millones.
El problema tal vez en el momento es más que los artículos de América latina no están en la ten-
dencia de la moda, en comparación con productos de China, Indonesia e India.
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3%
97%
3% si
97% no
Deutschland; ab 14 Jahre; Institut für Demoskopie Allensbach © Statista.org 2008 Quelle: IfD Allensbach
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Deja de pensar que algunas personas indicaron que no se estaba seguro del exportador, aquí
las empresas peruanas deben pensar en algo para mejorar su confiabilidad y presentarse como
más confiable.
Si una empresa ya tiene muchos años en el mercado su confiabilidad es mayor, eso también es
el caso si la empresa tiene un representante o una filial en un país de la UE. Si el representante
de la empresa no habla un idioma que el comprador entiende, el negocio es muy dudoso. En
los países nórdicos, Alemania y el Reino Unido será muy importante tener una persona que
hable inglés esto incluso también sería bueno en Italia aunque aquí si es posible de entenderse
con castellano.
Parece que en España e Italia se tiene más dudas sobre empresas peruanas que en otros sitios.
Para poder sobrepasar cualquier duda es importante que las empresas peruanas se muestren
bien profesionales. Aparte de mostrar los productos sería bueno tener una presentación sobre
los sitios de producción de la oficina pero solo si estos tienen alto nivel.
De igual manera hay muchos compradores que exigen estándares éticos altos es decir que los
empleados, los proveedores de materiales sean tratados en forma justa y que los sitios de tra-
bajo tengan un estándar mínimo y muy importante que no trabajen menores de edad.
Importante es que los productos sean metódicamente presentados. Si una empresa vende
por ejemplo cojines, colchas y textiles de casa, presentar una selección de los tamaños posi-
bles de cojines con los posibles colores y calidades por un lado, las colchas por otro y los tex-
tiles de casa también por separado o por lo menos con diseños que se complementan.
Una presentación no metódica, sea en ferias, en fotos o en catálogos pueden sugerir una orga-
nización caótica al potencial comprador y este fácilmente decidirá comprar de otra empresa
más organizada.
En el mercado internacional se espera que los representantes de las empresas estén muy
bien informados sobre los productos, el método de producción, los materiales y sus com-
ponentes, el origen de los componentes y sobre los precios. Esa persona también debería ser
capaz de tomar decisiones si se requiere cambio de precios, diseños o forma de mandar.
Felizmente sin embargo la mayoría de empresas de China y de la India luchan con problemas
similares y la confianza en una empresa latinoamericana bien presentada puede ser mayor.
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7. La situación económica
Mientras que las economías europeas con excepción del Reino Unido en 2006 y especialmente en
2007 en general tuvieron un crecimiento relativamente fuerte o más bien se podría decir han mejorado
en lo que es el PBI, los últimos pronósticos de mitades de enero 2009 indican que este va a bajar con-
siderablemente.
2006 2007
(Fuente Eurostat)
En lemania a fines de 2007 y principios de 2008, después de una época económica baja en la que en la
una u otro forma los costos de la reunión de la antigua Alemania Democrática y la República Federal
parecen haber sido sobrecargados, finalmente se tuvo la impresión de que los ingresos del habitante y
también del consumidor aumentarían y con eso también aumentaría el consumo.
En general en los países europeos los sueldos se han aumentado entre 2000 y 2007, pero en Alemania
han bajados por 0.8 %, en comparación en el Reino Unido han subido 26.1 % y en Austria 2.9 %
(Sozialwissenschaftlichen Institut WSI) Fomentando grandes aumentos en el consumo y incrementan-
do la tasa de inflación que actualmente se presenta a seguir.
Tasa de Inflación
5
4
3
2
1
dic. 2007 - 8
0
dic. 2006 - 7
Alemania
dic. 2007 - 8
España
Dinamarca
Italia
Reino Unido
Suecia
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Reino
PAIS Alemania España Dinamarca Italia Unido Suecia
Dic. 2007 - 8 1,1 1,5 2,4 2,4 3 2,1
Dic. 2006 - 7 2,8 4,1 3,6 3,5 4,1 3,3
Fuente Eurostat
Después de muchos años difíciles en Alemania hacia fines de 2007 y 2008 el consumo en general se
estaba recuperando.
En Alemania después de la introducción del Euro el consumo bajó considerablemente hasta 2006 en
muchos sectores como joyería y muebles esta cifra fácilmente alcanzó 20 % solo en 2007 y 2008 el
consumo empezó a recuperarse.
Especialmente el Reino Unido y España aparte de problemas iniciales con el Euro entre 2000 y 2007
habían tenido un clima de consumo favorable especialmente en el sector inmobiliario pero también en
lo que eran muebles y accesorios.
Italia después de la introducción del Euro mantiene una tasa de inflación y un consumo relativamente
estable en comparación con los tiempos de la Lira.
Los Países Nórdicos especialmente Dinamarca y Suecia que no formaron parte de la zona Euro tenían
un crecimiento económico relativamente fuerte y estable y una cifra de desempleo baja que parece
mantenerse fomentando el clima de consumo favorable.
A fines de 2007 y en principios de 2008 ya se enfrentaron el comienzo de una primera crisis inmobi-
liaria especialmente en el Reino Unido y en España. Las personas que han comprado pisos y casas a
veces a precios fantásticos, pero también otros artículos de consumo, a crédito esperando que pudiesen
fácilmente pagar los créditos altos con la mejora de sus ingresos o la reventa de pisos de repente se han
visto con una realidad contraria similar pero no con tanta intensidad como en los EEUU.
En comparación con España y el Reino Unido, Alemania, Italia y los Países Nórdicos no son o casi no
son afectados por una crisis inmobiliaria.
Desde mitades de 2007 el alza del petróleo y los gastos subidos para combustibles y calefacción a
muchos consumidores europeos les desanimó de gastar en productos como artesanías. La inflación que
a mitad de 2008 mostró una valor entre algo de 3 y 5 % para todos los países con la baja del petróleo
desde mitad de 2008 se bajó a como algo de 1 y más % y ahora la crisis económica afecta los consu-
mos seriamente.
Las economías de los Países Nórdicos con excepción de Islandia que ahora parece tener intención de
ingresar a la UE siguen relativamente estables.
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En Noviembre 2007 el famoso periódico italiano La Stampa publicó esta estadística sobre el creci-
miento económico calificando la situación como resección.
.
Entre estos momentos hasta hoy las cifras lamentablemente siguen mostrando tendencia más negativa
todavía.
Para el Reino Unido la tasa de crecimiento en fines de enero estaba en – 2.8 % para Alemania en –
2.3 % y para Irlanda incluso en – 5.0 %
Considerando que un ingreso mensual promedio en Alemania es de alrededor 3500 € (La cifra neta
después del pago de impuestos y seguro social etc. es aproximadamente la mitad) esto significa 83
Euros menos
Si un chino tiene un ingreso de 100 € 10% serian 10.00 € aunque un porcentaje mayor pero en térmi-
nos absolutos una cantidad menor para fomentar el consumo.
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En general muchos productos como accesorios ya están ofrecidos con precios de descuento que en
muchos casos alcanzan hasta el 70%.
Daimler Benz vendió 30% menos en Enero 2009. La empresa Waterford-Wedgwood-Rosenthal, una
de las más renombradas productoras de porcelana de Europa situada en Irlanda, Reino Unido y Ale-
mania, se ha declarado quiebra en diciembre 08.
Con estas expectativas para productores de artesanías lo mejor en este momento probablemente
es estudiar el mercado y planificar sus acciones:
Visitar ferias y entrar inmediatamente en acción en el momento que mejore la economía lo que se es-
pera para 2010 tal vez incluso a mitad del 2009.
La única buena noticia es que en Alemania y probablemente también en los países nórdicos la baja del
consumo es solo de 0.5 % en comparación con 2 a casi 3 % en la baja económica total.
Inicialmente vamos a comparar la demanda en general para los productos seleccionados en los países
elegidos. Para esto nos servirán las estadísticas de importación para los códigos respectivos de produc-
tos que entran de fuera de la UE dejando a lado los productos que los países miembros de la UE im-
portan de otros países miembros.
Para esto las estadísticas de Eurostat la institución que colecciona y prepara el material estadístico para
la Unión Europea (en general en Alemán, Inglés y Francés – no en Español) fueron analizados para
productos que más cerca se presentan a lo que son los productos peruanos seleccionados.
Se puede identificar los productos de acuerdo a los códigos de aduana que aquí están presentados en
forma gráfica para los años 2005 (rojo), 2006 (azul) y 2007 (verde).
Debajo del título para el artículo en castellano se muestra la descripción inglesa con todos los detalles,
nombres de maderas etc. si se consideró necesario.
En algunos casos podría ser posible de que los artículos han sido declarados en diferentes grupos en el
momento de hacer los papeles de importación según los requerimientos del importador europeo. Por
eso se registraron varios códigos de aduana posibles.
a) Artículos de Cerámica
Los productos peruanos que están en la lista de oferta son productos de arcilla común y en parte de una
cerámica que ya podría ser considerado como porcelana de todos modos son de género decorativo más
que de uso por lo que se concentrará en estos productos.
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En lo que se trata de artículos ornamentales de de arcilla común se puede ver que Alemania es el ma-
yor importador seguido por el Reino Unido pero interesantemente Suecia con 9 millones de habitantes
unos 20% de lo que es la población de Italia importa aproximadamente la cantidad que importa Italia y
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Dinamarca importa casi lo que importa España pero tiene solo 5.4 millones habitantes en comparación
con 43 millones de España.
Eso significa que Alemania, Suecia y Dinamarca en relación con la población son un buen mercado
para productos de este género mientras que España es el mercado más débil para este tipo de produc-
tos.
En comparación con los artículos ornamentales de arcilla común se puede notar que el número de im-
portaciones de artículos ornamentales de porcelana en total es mucho menor pero en relación a este
mercado Alemania, el Reino Unido e Italia son países relativamente fuertes aunque los países escandi-
navos también aquí tienen un consumo por persona relativamente alto y España no tiene un consumo
tan bajo como en los productos anteriores.
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Mientras que los grupos anteriores comprenden artículos que tienen un carácter plenamente decorativo
como estatuas, en estos productos se puede tener un uso práctico. Aquí se nota que el Reino Unido es
el mayor consumido con casi el doble del consumo que Alemania mientras que los otros países no
tiene un muy grande consumo pero otra vez los países escandinavos tienen por lo menos un consumo
por persona relativamente alto.
Teniendo estos datos para cerámica en cuenta Alemania, el Reino Unido y los Países Escandinavos
parecen ser los mejores mercados mientras que España e Italia no son mercados tan buenos.
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Reino
Alemania Dinamarca España Italia Unido Suecia
Ornamental arcilla común Alta Baja Baja Media Media Media
Ornamental porcelana Alta Media Baja Baja Alta Baja
Arcilla común no ornamen-
tal Alta Media Baja Baja Alta Baja
Reino
Alemania Dinamarca España Italia Unido Suecia
Ornamental arcilla común Alta Alta Baja Baja Baja Alta
Ornamental porcelana Media Alta Baja Baja Alta Alta
Arcilla común no ornamen-
tal Media Alta Baja Baja Alta Alta
Precios:
Hay que decir claramente que no hay artículos iguales ni del todo similares lo que hace difícil una
comparación de precio pero los precios de comparación serían para artículos en los que el Perú debería
de competir.
* Estimado
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Los jarrones decorativos de cerámica de 50 cm con decoraciones multicolores de otro tipo de colorido
pero fabricados en técnicas similares a las del Perú empiecen ser importados desde Vietnam y China
desde unos 4.50 Euros a 6 Euros (ex factory) y llegan en productos de más o menos un metro a 40 y
50 Euros en cantidades normales (o sea en algo alrededor de una docena). En general en cantidades
como de contenedores se puede esperar de tener reducciones de hasta como 30 a 40 %.
Los importadores en Europa casi todos ofrecen productos chinos o vietnameses a un precio que es
como el doble del precio ex factory chino.
En el momento estos artículos son los que están de moda, desplazando artículos más costosos.
Incluso la cerámica de procedencia española en el Corte Inglés la más grande cadena de tiendas en
España es ofrecida a unos 10 € para artículos de aprox. 30. cm..
Naturalmente también hay artículos de artesanos locales que pueden valer incluso 5 y 10 veces lo que
cuestan artículos chinos. Estos son generalmente vendidos en galerías para artes artesanales pero solos
en cantidades mínimas.
La calidad de los artículos vietnamitas en especial es bastante similar a las del Perú; las calidades que
provienen de China son muchas veces inferiores a las de Vietnam.
Hay también competencia de Tailandia y Filipinas e incluso de países árabes como Marruecos y de
otros países del oriente de Europa.
Tamaños
En lo que es artículos ornamentales de cerámica no hay tamaños estándar pero lo que más vendible
párese son jarrones hasta aproximadamente 30 cm.
Antes de producir productos respectivos será bueno de ver diferentes páginas web para tener una idea
específica de los tamaños de los productos.
Es recomendable de ir a www.Ikea.com, www.elcorteingles.es, www.marksandspencer.com.
b) Accesorios de Madera
Aunque la idea original fue concentrarse solamente en artículos de madera con vidrio pintado un artí-
culo que así no figura en las estadísticas y para los cuales no se encontrarían datos se estudiaron gru-
pos de artículos que también pueden incluir a estos productos viendo accesorios de madera que más
cerca llegan a lo que es la producción peruana.
En lo que es madera la UE separa en especial las maderas tropicales de las maderas no tropicales.
Se espera que pronto se haga más difícil la importación de maderas tropicales ya que hay una lobby
fuerte en la UE especialmente en Alemania que sólo quiere permitir la importación de maderas culti-
vadas. Entre las maderas tropicales cultivadas figura el Teak que tiene ventas bien fuertes especial-
mente en Dinamarca.
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( PRODUCT - 44140010 - WOODEN FRAMES FOR PAINTINGS, PHOTOGRAPHS, MIRRORS OR SIMILAR OB-
JECTS, OF TROPICAL WOOD "OKOUMÉ, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D''AFRIQUE, MAKORÉ, IROKO,
TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBÉTOU, LIMBA, AZOBÉ, DARK RED MERANTI, LIGHT RED MERANTI, ME-
RANTI BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERANTI, ALAN, KERUING,
RAMIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG, KEMPAS, VIROLA, MAHOGANY "SWIETENIA
SPP.", IMBUIA, BALSA, PALISSANDRE DE RIO, PALISSANDRE DU BRÉSIL AND PALISSANDRE DE ROSE")
Aquí se puede notar que para marcos de maderas tropicales los mayores mercados son el Reino Unido
y Dinamarca mientras que Alemania y Suecia casi no importan estos productos.
Pero también se puede notar que las importaciones no son tan estables lo que sugiere que es un artícu-
lo que cuenta con ciertas tendencias.
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Similarmente para artículos de Mesa de madera tropical también aquí se nota que otra vez el Reino
Unido y Dinamarca son los importadores mayores para estos artículos mientras que los otros países
casi no importan estos artículos.
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En lo que son estos artículos pero no de maderas tropicales se nota que aparte del Reino Unido, Ale-
mania que casi no figuraba entre los artículos anteriores es un mercado fuerte pero también Italia, Es-
paña y Suecia están debidamente presentes, por ser mercados que favorecen la importación de maderas
no tropicales ya que las maderas tropicales son muchas veces asociadas por lo menos en la opinión
pública con deforestación ilegal de selvas tropicales como la Amazonía y la del Congo.
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DK-DENMARK ES-SPAIN
PE-PERU PE-PERU
2005 VALUE_IN_EUROS : 1563
2006 VALUE_IN_EUROS : 1610
2007 VALUE_IN_EUROS 158 :
Source: Copyright 1958 - 2003 European Community, Eurostat. All Rights Reserved.
En lo que son artículos decorativos de maderas tropicales otra vez se nota el mercado predominante
del Reino Unido.
En lo que son exportaciones del Perú en este sector no hay importaciones mayores más bien parecen
ser importaciones de turistas por el valor relativamente bajo.
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Importaciones de los países seleccionados del Perú en comparación con todas importaciones no pro-
venientes de otros países de la UE. (EXTRA-EU27)
En lo que son artículos decorativos de madera no tropicales aquí Alemania es el mayor importador
seguido por los otros países de la UE. Es notable que Dinamarca es el mercado más pequeño.
Si se mira en lo que son importaciones del Perú se puede dar cuenta que ya hay importaciones regula-
res en especial a Italia, el Reino Unido, España y Alemania y estas también parecen ofrecer potencial
para amplificarlas.
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Lo que se denomina madera con incrustaciones en realidad parece ser lo que más cerca llega a lo que
son vidrio pintado aunque no se encontraron datos para el Perú. Pero en general este artículo tiene
pocas importaciones y especialmente pocas en Alemania.
Pero de todos modos viendo las estadísticas el Reino Unido, es seguido por España y por Dinamarca
mientras que en Italia, Suecia y Alemania tienen un mercado débil.
Una razón puede ser que los productos entren en otra categoría, tal vez como marcos o artículos deco-
rativos en los países mencionados.
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Reino
Alemania Dinamarca España Italia Unido Suecia
Marcos maderas tropicales Baja Alta Baja Baja Alta Baja
Artículos mesa maderas tropicales Baja Alta Baja Baja Alta Baja
Artículos mesa maderas no tropica-
les Alta Baja Media Media Alta Baja
Artículos decorativos de madera
tropical Media Baja Media Baja Alta Baja
Artículos decorativos de madera no
tropical Alta Baja Media Media Media Baja
Maderas con incrustaciones Baja Media Alta Baja Alta Baja
Reino
Alemania Dinamarca España Italia Unido Suecia
Marcos maderas tropicales Baja Alta Baja Baja Alta Baja
Artículos mesa maderas tropicales Baja Alta Baja Baja Alta Baja
Artículos mesa maderas no tropicales Media Media Media Media Alta Media
Artículos decorativos de madera tropi-
cal Baja Media Media Media Alta Baja
Artículos decorativos de madera no
tropical Alta Baja Media Media Baja Baja
Maderas con incrustaciones Baja Media Alta Baja Alta Baja
Precios
En lo que son precios de importación para marcos dorados o de color plata que están muy de moda
(pero no para pan de oro) marcos de China estilo colonial son ofrecidos por importadores con precios
desde 5 hasta más o menos 20 - 25 Euros lo que deja implicado que saliendo desde China cuestan unos
2 a 7 Euros (ex factory) en cantidades pequeñas casi el doble.
La calidad si es inferior a los productos peruanos.
Tamaños
En lo que son Marcos los tamaños frecuentes son:
Tamaño interno en centímetros
13 x 18
23 x 23
28 x 48
40 x 50
50 x 50
50 x 70
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70 x 70
70 x 100
60 x 180
Pero otros tamaños también son vendidos
En algunos lugares también hay tamaños ovales o redondos.
Artículos con pan de oro llegan a precios mucho más elevados pero sin que se puedan dar compara-
ciones ya que casi no son ofrecidos en el mercado por lo menos no en forma terminada sino hechos a
pedido.
En España en el Corte Inglés los marcos de pan de oro eran ofrecidos a 170 Euros (180 x 60 cm).
En lo que son candelabros y bandejas los precios son muy similares a los de marcos.
Pero siempre hay que tener en cuenta que en realidad no hay productos exactamente iguales y a veces
ni siquiera similares.
En ninguno de los países se notaron artículos con vidrio pintado en combinación con madera.
Hubo algunos vidrios pintados con pinturas transparentes en marcos de metal como decoración que se
coloca en ventanas.
En el Reino Unido se venden muchos productos pintados de madera con lacas o protecciones plásticas.
Posiblemente aquí puede existir un buen mercado para bandejas costeras y productos similares con
vidrio pintado.
c) Peletería
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De un Informe preparado bajo dirección de Daniel Clutier por el Institut Français de la Mode en 2007 Source Chelem)
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Accesorios de vestir y accesorios hechos de pieles pero no guantes (incluyen alpaca, pero tam-
bién otras pieles)
(PRODUCT - ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES MADE OF FURSKIN (EXCL. THOSE OF
WHITECOAT PUPS OF HARP SEAL OR BLUEBACK PUPS OF HOODED SEAL, GLOVES MADE OF LEATHER
AND FURSKIN, FOOTWARE AND HEADGEAR AND PARTS THEREOF).
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Artículos de piel (incluyendo alpaca) pero sin artículos para vestir y accesorios.
(PRODUCT - ARTICLES OF FURSKIN (EXCL. ARTICLES OF APPAREL, CLOTHING ACCESSORIES AND GOODS
OF CHAPTER 95, E.G. TOYS, GAMES AND SPORTS EQUIPMENT).
Como ya se ha mencionado anteriormente en oposición a la opinión pública que sugiere que la acepta-
ción de pieles en Alemania es baja se puede ver que Alemania es el mayor importador de pieles, cla-
ramente seguido por Italia y España. Hay razón de pensar que Alemania posiblemente reexporta estos
productos.
De todos modos Italia reexporta estos productos ya que es considerado la mejor fuente para artículos
de piel elaborados y si el producto es hecho, diseñado y vendido por una empresa italiana es conside-
rado de una recomendación de primera clase y permite pedir precios más elevados.
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En lo que son artículos de pieles de cuero Inglaterra por lo menos en respecto al valor claramente es el
mayor importador de pieles seguido por Italia y el mercado clave en Europa.
Reino
Alemania Dinamarca España Italia Unido Suecia
Accesorios de vestir de peletería Alta Baja Media Alta Baja Baja
Artículos de piel no vestir y accesorios Alta Baja Media Media Alta Baja
Artículos de cuero accesorios Baja Baja Baja Media Alta Baja
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Aun que en ciertos sectores Alemania es un gran importador de pieles estas obviamente no son vendi-
das en el país mismo, son integradas en otros artículos o si no probablemente reexportados posible-
mente a países del este.
El Interés en piel natural como material para prendas muestra la siguiente grafica.
90%
80%
70%
60%
50%
Series1
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4
1 - 3% Sí
2 - 13 % no tienen nada en contra
3 - 82 % no lo aceptarían
4- 1 % no decide
96% no utilizan
4% de vez en cuando
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Una aceptación bien baja no significa que no hay ninguna posibilidad de venta.
Parece que pieles en el suelo como decoración ante camas, chimeneas y plaids están regularmente en
uso.
En España e Italia chalinas con piezas de piel tienen mucho uso y están de moda.
Precios
Pieles tenidas de oveja son ofrecidas en aproximadamente desde 30 € en tiendas hasta como 50 €.
Para pieles de alpaca no se pudo obtener precios.
„Plaids‟ de 135 a 190 cm empiezan en algo de 120 € en las tiendas pero según el material pueden
avanzar hasta 2000 €. y más.
Para „plaids‟ de pieles de alpaca se obtuvo un precio en Harrods que vende el articulo de 120 x 180cm
en 499.- GBP (alrededor de 550 €).
Alfombras de:
4” x 6” 495 GBP
4.7” x 6.7” 595 GBP
6” x 9” 1095 GBP
8” x 10” 1595 GBP
10” x 14” 2795 GBP
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d) Textiles Artesanales
El interés en textiles de casa, decoración o accesorios es relativamente alto como se puede ver en una
encuesta hecha en Alemania.
30%
25%
20%
15% Series1
10%
5%
0%
1 2 3 4 5 6
1- mucho interés 5%
2- algún interés 12%
3- menos interés 18%
4- poco interés 18%
5- bien poco interés 18%
6- ningún interés 29%
Deutschland; ab 14 Jahre; Ifak Institut, u.a. © Statista.org 2008 Quelle: Typologie der Wünsche
1% dice que sí y
99% dice no, no sabe o no contesta
Accesorios textiles:
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Aquí se puede notar que Alemania, el Reino Unido e Italia son los importadores más grandes de estos
artículos. Y se nota que Dinamarca con una población de menos del 7% de la población alemana im-
porta aproximadamente una 5 parte de lo que importa Alemania. Por persona, esto es más o menos 4
veces lo que importa Alemania.
Lo que deberá significar que los daneses por lo menos estadísticamente utilizan más productos de este
género que los otros siguiendo los datos de la gráfica, siguen el Reino Unido, Suecia, Italia y final-
mente España.
Esto implicaría que los mercados para estos productos están sobre todo en los países con climas fríos.
Las informaciones obtenidas adicionalmente también implican que por ejemplo en Escocia la demanda
por persona es más alta que en el sur de Inglaterra.
Otra información que da esta gráfica también es que con excepción de Alemania y Dinamarca en todos
los mercados la demanda ha bajado.
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Aquí sí notamos que las chalinas están muy frecuentes por lo menos en el uso por persona en Dina-
marca y el Reino Unido. Estaban muy de uso en Italia en 2006 pero han bajado bastante de uso a lo
mejor por cambio de moda en Italia y asombrosamente también tienen mucho uso en España.
Lo que implica que aquí Dinamarca, España, el Reino Unido e Italia serían buenos mercados mientras
que Alemania y Suecia son mercados más débiles especialmente tomando en cuenta el consumo por
persona.
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Esta gráfica muestra un consumo muy similar al cuadro anterior con la pequeña tendencia de que aquí
Alemania tiene un consumo por persona relativamente alto.
Pero lo que también es interesante es que el Reino Unido parece tener un consumo bastante estable.
Precios.
Si vemos los precios de importación, de productos de algodón lo que por lo menos en parte correspon-
de a la primer gráfica y chalinas de pashmina (la combinación de lana cachemira con seda y a veces
lana normal) lo que se puede ver en la segunda gráfica, están en oferta desde 2 € al importador hasta a
10 € y en pocas ocasiones hasta aprox. 20 € no parece haber diferencia entre los países en los que se
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hace la oferta. En su mayoría el gran productor es la India pero también hay oferta de China y otros
países asiáticos.
Los productos de cachemira o pashmina son los productos de lana que más apreciados son en Europa
y que compiten por lo menos para el cliente europeo con la Alpaca.
Los Chinos vende Cachemira de primera calidad a aproximadamente 10 $ por 100 g.
En España la calidad posiblemente es un poco más baja que en Alemania aun así los precios casi no
varían.
En Dinamarca parece haber la mejor calidad.
Si los artículos son ofrecidos en la UE por importadores a tiendas estas se venden entre 5 a aprox. 20 €
aunque también hay empresas que venden productos más costosos en general entonces con una marca
especial.
En las tiendas estos artículos son ofrecidas entre 6 y 50 € al comprador final en Dinamarca y Italia
hasta aprox. 120 €.
Chalinas de Alpaca en tiendas casi no fueron registradas, pero hay una buena oferta por internet.
Tamaños
(en centímetros)
30 x 150
45 x 200
70 x 200
90 x 200
Pero aquí las medidas son relativamente flexibles y otros tamaños son posibles.
Si vemos el consumo de Alfombras tejidas o sea lo que en UE se denominan tipo Kelim en general
vienen de países Árabes, Turquía, Paquistán e India en muchos instantes las alfombras tipo Kelim
manufacturados por las tribus beduinas tienen estructuras similares a las alfombras manufacturadas en
el Perú y son por lo menos originalmente de lana de oveja mientras que las alfombras de Paquistán o
de India son de algodón.
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Si vemos las estadísticas del código 57021000 para alfombras tipo Kelim
Notaremos que Italia y el Reino Unido son relativamente buenos mercados pero otra vez en lo que es
el consumo por persona los países nórdicos son los mejores consumidores. Pero también hay que notar
que las importaciones en si están bajando.
Según las encuestas hechas la mayoría de las alfombras de este tipo vienen de Paquistán y de la India,
son producidos de algodón y cuestan menos de 20 € por metro cuadrado.
Sin embargo en este sector hay mucha variedad tanto en diseño como en precio y en parte es un mer-
cado similar al de la venta de objetos de arte. Kelims de cierta procedencia y ciertas tribus también
pueden conseguir precios de varios miles de Euros.
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Pero en general si son nuevos y de muy buena calidad son ofrecidos en como 50 a 100 € por metro
cuadrado.
Tamaños
(en centímetros)
60 x 90,
70 x 130,
70 x 200,
140 x 200
170 x 240
200 x 300
pero los tamaños no son tan fijos.
En muchísimos instantes las casas que se especializan en la venta de alfombras son de dueños persas,
paquistaníess o afganos y estos casi siempre importan directamente de sus relaciones familiares que
tienen en sus países de origen. Ingresar a estas tiendas parece ser prácticamente imposible.
A comparación cifras sobre la importación de otras alfombras con flor hechas a mano aquí claramente
destaca el Reino Unido y por persona Suecia, España casi no es mercado.
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Aquí una comparación con alfombras confeccionadas industrialmente no tipo Kelim código 57029100
Si se compara con las gráficas anteriores se ve claramente que los alemanes pero también los españo-
les obviamente prefieren este tipo de alfombras.
Lo que implicaría que por lo menos para estos países una producción netamente manual no es de im-
portancia.
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Reino
Alemania Dinamarca España Italia Unido Suecia
Accesorios textiles no de punto Alta Baja Media Media Alta Baja
Chalinas no de Lana Alta Baja Media Alta Alta Baja
Chalinas de Lana Alta Baja Media Alta Alta Baja
Alfombras tipo Kelim Media Media Baja Alta Alta Baja
Alfombras no tipo Kelim a mano Alta Baja Baja Baja Media Media
Reino
Alemania Dinamarca España Italia Unido Suecia
Accesorios textiles no de punto Alta Alta Baja Alta Alta Baja
Chalinas no de Lana Alta Baja Media Alta Alta Baja
Chalinas de Lana Alta Baja Media Alta Alta Baja
Alfombras tipo Kelim Media Alta Baja Alta Alta Media
Alfombras no tipo Kelim a mano Media Alta Baja Baja Alta Alta
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e) Joyería
En comparación con otros productos artesanales para joyería el interés es relativamente grande supues-
tamente que reflexione las tendencias que están en demanda como muestra esta gráfica.
Interés en Joyeria
60%
50%
40%
30% Interés
20%
10%
0%
casi no algun mucho
Para Alemania que tiene más que 81 millones de habitantes esto muestra que unos 10.5 millones tie-
nen interés en joyería y casi 27 millones tienen algún interés. Casi la mitad de la población ofrece por
lo menos algún potencial de mercado. Esto seguramente es similar en los otros países de la UE en el
Reino Unido, España e Italia probablemente esta cifra es mayor.
Si se diferencia el interés en joyería en fina, de fantasía y brillantes da una situación más diferenciada.
La gráfica a seguir muestra por lo menos para aproximadamente un tercio de la población joyería fina
es algo que le hace pensar positivamente.
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50%
40%
30%
Importa
20%
10%
0%
mucho bastante algun poco un poco ningun
1- Mucho interés 4%
2- 10%
3- 14%
4- 15%
5- 15%
6- ningún interés 42%
Deutschland; ab 14 Jahre; Ifak Institut, u.a. © Statista.org 2008 Quelle: Typologie der Wünsche
En Alemania como también en el resto de Europa la mayoría de la joyería lleva en alguna forma pie-
dras preciosas, u otros elementos de color decorativos naturales o artificialmente producidos.
Por lo menos en respecto al valor la joyería con brillantes es la que más interés muestra.
21 % de las personas preguntadas desean artículos con brillantes.
Interés en Brillantes
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20% Series1
15%
10%
5%
0%
si no ni si ni no
Interès en brillantes
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Casi 10% admiten que poseen joyería de un valor de 1000 Euros o más, otra vez mostrando de
que joyería si es un artículo importante.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30% Series1
20%
10%
0%
si no
10% sí
90% no o no contestaron
Deutschland; ab 14 Jahre; Institut für Demoskopie Allensbach © Statista.org 2008 Quelle: IfD Allensbach
Calidad de Joyería
En comparación con otros productos una cifra relativamente alta desea de comprar productos de alta
calidad y se puede suponer en ese instante no ponen tanta importancia en el precio.
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Deutschland; ab 14 Jahre; Personen, die sich manchmal bewusst die allerbeste Qualität leisten; Ifak Institut, u.a.
© Statista.org 2008 Quelle: Typologie der Wünsche
37% sí
35% no
28% ni sí ni no o no contestan
En los Países Nórdicos y el Reino Unido el interés en materiales blancos en general es un poco mayor
y probable y como 50% son materiales blancos según informaciones de vendedores.
En España e Italia todavía el color oro predomina, especialmente en las zonas sur de los países.
Durante estos tiempos el interés en joyería de fantasía o de moda es sumamente grande a costo del
consumo de joyería especialmente de oro y plata.
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50%
40%
30%
48% Series1
20%
1- Mucho interés 4%
2- 8%
3- 12%
4- 13%
5- 15%
6- ningún interés 48%
Deutschland; ab 14 Jahre; Ifak Institut, u.a. © Statista.org 2008 Quelle: Typologie der Wünsche
Estas encuestas muestran que en Alemania como también en otros países de la UE hay un interés
bastante grande en joyería también de plata pero también muestra y esto también es lo que se notó en
casi todas las tiendas que joyería tiene que incluir en alguna forma piedras preciosas, u otros ele-
mentos de color decorativos naturales o artificialmente producidos y tiene que estar bastante a la mo-
da.
Y otro aspecto es que los artículos tienen que ser sumamente bien pulidos y deben tener los ele-
mentos funcionales que pide el mercado (otros elementos funcionales – cierres, broches, orejeras
prácticamente no son aceptados).
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En España y el Reino Unido se aceptan también fornituras ligeramente más livianas. En Italia bastan-
tes empresas usan fornituras con diseño individual de muy alto nivel de calidad.
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Aproximadamente unos:
En Inglaterra gemelos para mangas de camisa están de más demanda que en otros paí-
ses.
Material
Para artículos de plata se usa en general un material de 935 / 00 (93.5 por ciento) o mejor, que casi
siempre es marcado como 925 lo que es vendido como plata Sterling.
Importante es que en la joyería ni los cierres y ninguna otro cosa que se lleve en el cuerpo contenga
níquel, ni cadmio, algunas empresas desean que tampoco contenga plomo o mercurio y piden un análi-
sis químico.
Hay que tener cuidado si se usa partes de acero inoxidable este en general contiene níquel.
Importante es que la soldadura no contenga cadmio. Como la soldadura en general tiene solo un con-
tenido de cómo 70 por ciento de plata se trabaja con un material base más alto y es por eso que se usa
más que 925 en el material base.
Casi todos los artículos de plata ofrecidos llevan un baño adicional de plata muchas veces también un
baño para protegerlo del oxido para obtener un color uniforme.
Control de calidad:
En algunos países Europeos existe un control de calidad. Los artículos tienen que ser entregados a una
institución licenciada para poder ser controladas antes de poder ser vendidas.
En Inglaterra para joyas de plata el control es necesario si los artículos superan 7 g y en oro 2 gramos.
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En otros países como Alemania, el vendedor no es controlado pero garantiza el contenido del metal
por 30 años y tiene que aceptar multas severas si se encuentra problemas, mientras que en el Reino
Unido una vez controlada la calidad, el vendedor ya no tiene responsabilidad para el contenido de
metal.
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Joyería de plata o partes de joyería de plata también plateados y con otros metales preciosos
( PRODUCT - ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR NOT PLATED OR
CLAD WITH OTHER PRECIOUS METAL (EXCL. ARTICLES > 100 YEARS OLD).
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Joyería de metales preciosos con excepción de plata (eso también incluye oro)
( PRODUCT - ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OTHER THAN SILVER,
WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS METAL (EXCL. ARTICLES > 100 YEARS OLD).
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Aquí se puede ver que existe un cierto mercado para joyería de lo que probablemente es oro provi-
niendo del Perú es muy posible que se trata de artículos tipo „Rope Chain‟ que son vendidos a Mayo-
ristas en Italia pero también al Reino Unido. Estas cadenas son apreciadas mucho por clientes en el
medio oriente si son de alto contenido de oro.
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En lo que es Platería el Reino Unido es el mayor mercado pero interesantemente Alemania tiene una
importación relativamente seguida del Perú que en 2006 llega aproximadamente a ser 4% de lo que
importa Alemania de fuera de la UE.
En general sin embargo el Reino Unido es el mercado mayor para este tipo de productos probablemen-
te porque hay muchos árabes que abastecen sus necesidades respecto a este tipo de artículos en Ingla-
terra.
(PRODUCT - ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF BASE METAL CLAD WITH PRECIOUS
METAL (EXCL. ARTICLES > 100 YEARS OLD)
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En lo que es Joyería de fantasía o bisutería obviamente hay una regular pero pequeña cantidad seguida
en el Reino Unido y una cantidad no tan seguida en Italia.
Dos mercados buenos para tales productos.
Reino
Alemania Dinamarca España Italia Unido Suecia
Joyería de plata Alta Baja Baja Media Media Baja
Joyería Oro materiales preciosos Baja Baja Baja Media Alta Baja
Platería Alta Alta Baja Media Alta Baja
Joyería de fantasía , bisutería Baja Baja Baja Media Alta Baja
Reino
Alemania Dinamarca España Italia Unido Suecia
Joyería de plata Alta Alta Baja Media Media Alta
Joyería Oro materiales preciosos Baja Baja Baja Media Alta Baja
Platería Media Alta Baja Media Alta Media
Joyería de fantasía, bisutería Baja Baja Baja Media Alta Baja
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Por lo menos hasta el año pasado, el Reino Unido en términos relativos y absolutos ha sido el
mayor importador de joyería y platería. En Dinamarca las importaciones también son altas ya
que han sido empresas danesas que han establecido la moda de utilizar brazaletes con los llama-
dos ’BEADS’ que en su mayoría provienen de Asia y son reexportados a prácticamente todo el
mundo.
Precios
Un problema es el precio ya que artículos de plata en generalmente desde Tailandia e India o China
llegan al mercado con un precio por gramo que es más o menos calculado por esta fórmula.
Precio de Material + 0.10 a 0.30 € + precio de piedra = a precio de fabrica (ex factory price)
Para artículos simples de plata sin piedras esto significa que en noviembre 2008 (precio de Plata
aprox. 250 Euros por Kilo – 0.25 Euros por gramo) son vendidos a como 0.40 Euros por gramo inclu-
yendo material.
En artículos con piedras este sube hasta aproximadamente 1 Euro por gramo
En pocas ocasiones sube hasta 1.50 Euros por gramo.
El importador calcula estos artículos x 2 y 2.5 y más antes de pasarlos al detallista y agregar el IVA
respectivo.
El detallista vende estos artículos al cliente final calculando el precio del detallista por 2.2 hasta 3
veces en general por 2.5 veces. Este precio incluye el IVA respectivo.
10 x 2.5 = 25 €
25 x 2.5 = 62.50 €
La estructura de distribución clásica es que existe un productor que vende a un mayorista que
distribuye los artículos a un minorista y este vende al consumidor.
La verdad sin embargo es mucho más compleja.
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El productor que sólo vende a un mayorista casi ya no existe, especialmente si se trata de em-
presas grandes y para empresas que producen netamente a mano, en general teniendo precios
más altos, un mayorista tiene dificultad de revender los artículos con su cálculo normal.
Ese productor tiene que tratar de sobrepasar el comercio intermediario para poder existir y
incluso tiene que tratar de vender lo mayor posible directamente al consumidor ya sea en fe-
rias con venta directa y - cosa casi imposible como 10 años atrás pero por los avances técnicos
hoy muy factible - la venta por Internet.
CONSUMIDOR
Agente de ventas
Distribuidor
Distribuidor Productor
especializado
general Europeo
Importador / Mayorista
PRODUCTOR
no UE Por Internet o ferias con venta directa
Aquí un cronograma mostrando gran cantidad de las posibilidades existentes. Esta estructura vale para
todo los países europeos pero en muchos casos el importador a la misma vez es productor y distribui-
dor empleando propios agentes de venta o agentes de venta a base de comisión.
Pero incluso los agentes de venta anteriormente el punto central entre minorista y mayorista hoy tienen
que temer de ser sustituido por el Internet o simplemente dejados de lado, la visita a tiendas con los
costos altos de transporte ya no tiene la efectividad que anteriormente tuvo.
Probablemente la mejor conexión para una empresa peruana sería la de tener un agente de venta que
también está dispuesto a importar, lamentablemente muy difícil de encontrar.
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Distribuidores especializados en general son empresas que se dedican a comercializar ciertos produc-
tos por ejemplo textiles para el hogar o marcos para cuadros o joyería vendiendo en especial a minoris-
tas del mismo sector. Mientras que distribuidores generales son los que venden diferentes productos a
tiendas generalistas ellos pueden vender hoy corbatas junto con artículos de cerámica y en otra coac-
ción joyería y artículos de plástico según lo que consideren de moda.
En general la especialización a ciertos productos con excepción de productos técnicos para tiendas
cada vez parece de ser menos importante. Tiendas que vendieron café hoy venden joyería, chalinas,
cerámica, librerías venden artesanías, tiendas de artesanía venden comestibles, gasolineras se convier-
ten en supermercados.
Por otra parte lo que antes era una papelería hoy es una mega papelería con todo lo necesario para la
oficina y lo que antes era una tienda con productos asiáticos se convierte en un mega store con artesa-
nías asiáticas. Lamentablemente algo similar con productos peruanos no se pudo identificar.
Para artesanías con excepción de joyería y artículos de vestir como chalinas en muchos casos las tien-
das que ofrecen los productos son casas de muebles. Especialmente también son esas que ofrecen
plaids (cubrecamas y mantas) de piel.
Las ventas por TV se han establecido en el mercado, generalmente esas empresas no importan los
productos sino usan un intermediario que pueda ejecutar grandes pedidos a bien corto plazo, esperan
también que el vendedor está dispuesto de dejar gran número de artículos en una especie de comisión
y aceptar su devolución si el producto no alcanza las ventas esperadas.
Empresas que hacen ventas por Internet similarmente son generalmente menos complicadas y más
dispuestas de importar.
Desde pocos años también en Europa se establece el llamado outlet: la tienda de una empresa produc-
tora, importadora muchas veces con marca con venta directa al consumidor, dando descuentos altos y
sobrepasando la estructura de intermediarios.
Felizmente para artesanías y joyería todavía esta forma no es tan frecuente. Pero junto con ventas por
Internet probablemente el futuro al que hay que prepararse.
Desde algunos años la posibilidad de obtener créditos especialmente para empresas pequeñas y media-
nas se han vueltos más difíciles. Esto fuerza a las empresas importadoras de hacer los pedidos con
tiempos cada veces más cortos, y lamentablemente esto es una tendencia que se agrava.
Aquí una estadística de los artículos que tienen más fuertes ventas durante Navidad en minoristas.
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35
30
25
20
Series1
15
10
0
Juguetes Joyeria Prendas Muebles En General
Textiles
Juguetes 29,6 %
Joyería 27,2 %
Prendas Textiles 19,2%
Muebles 19,1 %
En General 18,8
Fuente HDE
Ordenes por mayoristas para artículos de navidad en general son hechos lo más antes posible
en el principio del año en enero, febrero o marzo y deben ser listos para la entrega en junio, ju-
lio, agosto a más tardar porque es en ese tiempo que empiezan las ventas a minoristas que
quieren tener los productos en mano preferiblemente a principio o mitad de septiembre para
poder ponerlos al mercado a principio de octubre a más tardar a fines de octubre.
Para joyería los períodos de compra son un poco más cortos y idealmente para navidad las or-
denes son puestas en abril o mayo y deben ser entregados en agosto o principios de septiem-
bre. Los representantes empiezan con las ventas inmediatamente después de las vacaciones de
verano que terminan a principios de septiembre en los sitios más al sur y para los países del
norte a fines de agosto a veces también en julio. Unos 15% de la joyería son vendidos en no-
viembre y algo más que 25 % de la joyería son vendidos en diciembre en total más que 30 %
para navidad.
El resultado es que los tiempos de compra avanzan a un fecha más tarde en el año dejando
menos tiempo de producción a los productores a que no sea que ellos dan créditos a los impor-
tadores o fabrican artículos para sus depósitos tomando el riesgo de que estos artículos no sean
los que después realmente se pidan.
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Para artículos de verano en principio es un siclo de pedido similar, las ordenes son puestas
entre julio y septiembre y deben ser entregados al cliente minorista por febrero, marzo para
estar a tiempo para la época de verano en mayo, junio.
La demanda más fuerte para accesorios del hogar para el consumidor final existe para prima-
vera o sea para el periodo entre febrero y mayo y después también durante navidad entre octu-
bre y diciembre.
Peletería sobre todo es un artículo de invierno que tiene los mismos siclos de compra que jo-
yería.
El problema actual con artesanías es que ya casi no hay mayoristas que se dediquen a artesanías y más
bien son tiendas o cadenas de tiendas pequeñas que desean hacer los pedidos unos 3 meses a 6 sema-
nas antes de las épocas de venta.
En este respecto tiendas y empresas asociadas al comercio justo planifican con tiempos más largos.
Los volúmenes de los pedidos para artesanías en los últimos años se han vueltos básicamente más
pequeños, una razón es la situación económica para empresas que ya no pueden financiar grandes
pedidos con créditos y otra seguramente también es que la logística se ha mejorado. Prácticamente no
hay país en el que servicios de paquetes no se hayan establecido ofreciendo el servicio de cajas de
hasta unos 20kg para transporte aéreo que después son entregados a casa de la empresa importadora
muchas veces con todos los papeles y los trámites ya hechos.
Hoy el importador exige mucha flexibilidad del productor lo que los americanos o más bien los japo-
neses han introducido con el termino de „just in time delivery‟ (entrega precisa a tiempo) todavía no
alcanza las exigencias como en la industria automotriz pero está en el camino.
Esto significa que parte de la logística que antes hizo el importador ya no las tiene que hacer y que
puede ahorrar en sitio de almacén, tiene que tomar menos riesgo de hacer pedidos grandes y finalmen-
te cargando los riesgos de almacenaje al exportador.
Otro aspecto es que artesanías latinoamericanas ya no están tanto de moda como estaban aproximada-
mente 20 años atrás.
En lo que antes era un pedido de 100 hoy se ha vuelto en un pedido de una docena y a veces los pedi-
dos son de uno a seis unidades.
En lo que son artículos de precio bajo (entre algo de 15 a 20 % del precio del producto peruano) como
cerámicas de Vietnam todavía vienen los pedidos por contendores. La mayoría de las empresas de la
India y China también reciben pedidos por contenedores lo que significa algo entre 6000 y 20000
Euros.
De otros modos los pedidos serán entre algo de entre 200 y 6000 Euros.
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En general se pide en Europa hoy en día que el precio sea cotizado en Euro pero importadores profe-
sionales no tienen problemas si es cotizada en otra moneda.
Internacionalmente y eso también vale para Europa el precio es cotizado en diferentes formas los lla-
mados INCOTERMS (International Commercial Terms) Términos Internacionales Comerciales.
Mientras que el comprador en general está interesado en saber cuánto le cuesta el producto puesto en
su mesa de distribución lo que sería el llamado DDP (Delivery, Duty, Paid) o sea el precio con todo
los cargos, transportes y aduanas.
Para el productor o exportador peruano lo mejor sería el Ex-Factory o Ex-work Price un precio a la
salida del sitio de producción.
Sin embargo en la mayoría el cliente espera la cotización del precio FOB (Free On Board) sea el
precio hasta el modo de transporte pero sin el flete.
Pero si espera que el exportador sea capaz de dar una idea de todos los costos adicionales hasta el
puerto de destino pero no incluyendo los gastos en el sitio de destino como aduana, tramites, y entrega
al cliente.
Por eso importante que el exportador siempre se ponga al día en lo que son costos de trámites y carga.
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Costos y transporte
Precio de fábrica
Libre a bordo
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Aparte de los INCOTERMS cotizados arriba existen también los siguientes términos:
Como en muchos casos las órdenes de artesanías no son cantidades grandes es conveniente mandarlas
por avión.
Los trámites para carga aérea después de la llegada por lo menos en Europa son mucho menos costo-
sos que los trámites para carga marítima.
Si son artículos livianos u órdenes de volúmenes pequeños muchos clientes aprecian DDP (Delivery,
Duty, Paid) – entrega, impuestos pagados - todo los costos hasta el despacho del importador una
opción ofrecida por agencias de paquetes como UPS, Aramex, Federal Express, etc.
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Se puede decir que el precio desde la fábrica hasta el consumidor final se multiplica de 4 a 10 veces y
más en general unas 5 veces pero en artículos de moda en joyería o un artículo que se daña fácilmente
en el transporte, un artículo voluminoso o bien pesado o difícil de vender, el precio suele multiplicarse
más veces.
Posiblemente el precio también baja si el artículo se queda mucho tiempo en la tienda y sale de moda.
Si el artículo sale de moda o tuviese pequeñas faltas su precio puede bajar hasta menos que el precio
de compra. En Alemania si el artículo tiene pequeñas faltas o sale de moda suele haber más descuento
que en otros países.
Esto vale prácticamente para todos los países europeos en España el cálculo es un poco menos eleva-
do.
El comercio Justo tiene un cálculo menos alto.
Aquí un ejemplo del cálculo de precios con una opción con un precio bajo y una opción de un precio
alto sin mostrar el máximo.
En la mayor cantidad de los casos el precio estará en el medio:
Cálculo Cálculo
Comercio Normal
Justo bajo alto
Precio de fabrica 70% 70%
Precio FOB
(incluye aproximadamente 30 a 50% sobre el precio de fábrica 100% 100%
para tramites empacamiento transporte al puerto o aeropuerto)
Transporte y seguro posiblemente 15% 15% 15%
Precio CIF 115% 115%
Impuesto 2.5 - 14 % (si el Certificado A o EUR no se aplica) 10% 10%
Entrega al Importador 10% 10%
Precio al llegar al Importador 139% 139%
Cálculo del Importador y, o Mayorista 10 – 150% 45% 100%
Precio para tienda sin IVA* 201% 278%
Cálculo tienda 60 – 150 incluyendo IVA* (15 – 25%)
Precio al consumidor final 321% 695%
* IVA - Impuesto indirecto que corresponde al Impuesto al Valor Agregado o Impuesto al Valor
Añadido (Esp) o Impuesto General a las Ventas (IGV)
Sin embargo los pocos Importadores que estaban dispuestos a dar información sobre sus cálculos han
dicho que calculan el precio FOB x 2.5
Y las tiendas calculan el precio del Importador x 1.5 (comercio justo) normal 2 y hasta 2.5 y eso
es lo que paga el cliente final, eso incluye el IVA.
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A seguir una Lista del IVA aplicable en los estados de la UE Artesanías pagan el „Standard Rate‟ en
general alrededor de 20 %. Arte en muchos instantes paga el „Reduced rate‟ la tasa reducida (en Ale-
mania este „Reduced Rate‟ solo se acepta para pinturas, algunas películas pero no para artesanías
artísticas como joyería aunque sean arte).
Si el importador vende su producto al detallista éste cobra el precio calculado más el IVA aplicable.
El detallista cobra al cliente el precio incluyendo el IVA aplicable, pero en el momento de entregar el
IVA al departamento de impuestos puede deducir todo el IVA que ya pagó en otro instante para el
producto o sea que finalmente paga el IVA sólo sobre su precio bruto.
Como el IVA es añadido al precio, en caso de que se quiera calcular el precio neto reduciéndolo del
precio al consumidor (que en la UE casi siempre incluye el IVA) se puede usar el siguiente modo:
Se nota que el IVA sale siendo una quinta parte del precio generalmente más que lo que recibe el pro-
ductor.
Lista de IVA en Febrero 2009 después de que el Reino Unido redujo la tasa del IVA por 2.5 %.
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Esta organización define el estándar del Sello de Garantía de Comercio Justo, eso implica que defina
los estándares del apoyo, examina y certifica productores y armoniza el mensaje Fairtrade dentro del
movimiento.
Estos estándares generalmente exigen que los que estén envueltos en la producción y los trabajos de
comercialización sean pagados de un modo justo que le permita una vida adecuada en los sitios donde
trabajen.
Exigen también que se efectúe un cálculo adecuado pero no exagerado del producto.
En general las organizaciones envueltas en el mercado justo también asisten a los productores en orga-
nizar la producción y los diseños de los productos.
En gran parte los productos ofrecidos también son productos producidos en condiciones naturales y
ecológicamente.
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Aparte de las tiendas del comercio justo también hay varias instituciones que se dedican a la comercia-
lización de productos ecológicos.
Esto es especialmente interesante para productos de lana de alpaca, de oveja pero también de algodón
natural.
En este sector también hay varias instituciones que presentan sellos de garantía.
Si los productos naturales tienen sellos de garantía pueden ser comercializados con precios más altos y
en muchos casos tienen una clientela más seleccionada menos volátil o sea más frecuente.
En Alemania existe una feria para textiles naturales InNaTex en Hofheim cerca de Frankfurt en la que
hay una gran cantidad de productores, importadores y vendedores y que se parece constituir como
feria de primer rango para este sector.
Esta feria sería un buen sitio para ofrecer productos de Alpaca y algodón natural.
En su página web.: www.Innatex.de también ofrece detalléis sobre los diferentes „labels‟ (etiquetas)
textiles –estándares ecológicos en Alemán e Inglés.
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Los Países
1. Alemania
Alemania en general
Alemania es la economía más grande en la UE con alrededor de 81millones de habitantes y una densi-
dad de población de 231 habitantes por kilómetro.
El BPI en US Dólares en 2007 fue de 30690 por habitante, la tasa de desempleo de 10.8 % pero desde
2008 con una tendencia de llegar a menos de 8 %, una inflación de solo 1.6 % en 2006 pero alcanzan-
do alrededor de 3% hacia fines de 2008.
La moneda oficial es el Euro.
Como ya ha sido indicado anteriormente las zonas a las laderas del rió Reno empezando más o menos
en Dusseldorf, Colonia, Wiesbaden, Frankfurt, Karlsruhe, hasta Freiburg, las Zonas de Stuttgart, Mu-
nich, Nürnberg después de Bremen, Hamburgo, Hanover, Berlín y Dresden son las zonas más apro-
piadas para vender artesanías siendo éstas las zonas de mayor potencial del consumidor.
Después hay ciertas zonas turísticas que tienen buen potencial, son especialmente los balnearios de
Playa en las orillas del Mar Báltico y del Mar del Norte. En tiempos de verano con artículos de verano.
Los sitios de recreo de invierno en las valles de los Alpes ofrecen potencial para artículos de invierno
como chalinas, productos de Alpaca pero también artículos de navidad.
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Mayoristas y detallistas
La empresa AZ Marketing que vende direcciones para acciones de mailing por correo o comunicación
por teléfono y que tiene fama de abarcar prácticamente todas las direcciones que hay en el respectivo
sector denomina la siguiente cantidad de empresas en lo que son mayoristas:
6000 5345
5000
4000
3000 1835
1798
2000 832
739 430
1000 25 152
0
ria
as
l
as
o
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sa
ra
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ca
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A
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ni
Te
A
sa
rte
A
Para lo que son minoristas que venden al público se presenta este cuadro
29013
30000 Ceramica
20000
Alfombras
14975
15000
11792 Muebles
10000
Joyeria
5000 3622
2346 2355 1457 2489
Cuero, carteras, accesorios
0
1 Galerias
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Los productos
a) Artículos de Cerámica
DE-GERMANY
CHINA MEXICO PERU THAILAND VIETNAM
2005 VALUE_IN_EUROS 18689098 : 5496 1027394 4180891
2006 VALUE_IN_EUROS 17782740 6787 1397 731995 2404188
2007 VALUE_IN_EUROS 21885689 7936 16700 850723 3830419
Competencia actual
México que fue puesto en la gráfica porque entre los países latinos tiene una posición relativamente
fuerte en comparación con los productores asiáticos solo tiene una oferta pequeña.
Además los productos sí son bastante diferentes a los productos del Perú.
Los productos que vienen de China, Tailandia y Vietnam también no todos son del mismo tipo que los
productos peruanos pero si hay productos que probablemente son hechos para la misma clientela y
compiten por eso con los productos peruanos.
Oportunidades:
Diseño Existe cierta clientela que tiene gusto en diseños originales del Perú aunque en
estos momentos esta clientela no es grande y el producto no está muy de moda.
Posiblemente utilizar colores un poco más pasteles.
Promoción Se debería tratar de ponerlo más a la atención de revistas del buen hogar y promo-
verlo más.
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Competencia actual
Existen centros de producción en algunas áreas como Erzgebirge, Bayerischer Wald, Odenwald y
Oberammergau para Accesorios de Madera, estatuas y objetos similares.
Accesorios de vidrio pintado son ofrecidos sólo en cantidad mínima por empresas peruanas que parti-
cipan en la feria de Ambiente Frankfurt. Pero no han podido ser observadas en el mercado.
Productos Accesorios de madera sin embargo son ofrecidos en gran cantidad por empresas de las chi-
nas, de la India, Indonesia, de Filipinas, Bangladesh, y otros países asiáticos, hay ocasionalmente po-
cos productos de países latinoamericanos como pájaros pintados de Balsa del Ecuador, accesorios tipo
colonial de Colombia y México.
La gran masa de productos sin embargo llega de Asia y es ofrecido por tiendas especializadas y tien-
das de muebles como IKEA, www.Ikea.de , Cri Cri, Indienhaus tiendas supermercado y algunas tien-
das pequeñas amenazadas de desaparecer por una competencia de precios seria.
Un mercado representable solo parece factible si los artículos podrían ser ofrecidos a precios substan-
cialmente mejores lo que probablemente exigiría una producción bien organizada y por lo menos una
fabricación semi industrial.
Oportunidades:
Promoción Se debería tratar de poner más atención a revistas del buen hogar y promover los
artículos peruanos en estas.
Precio Tiene que ser ajustado seriamente para ofrecer un precio más competitivo que
pueda competir con productos asiáticos o por lo menos no está lejos.
Disponibilidad Un distribuidor alemán y un representante ayudaría mucho
c) Peletería
Competencia actual
Los antiguos centros de producción en Pirmasens (cerca de la frontera francesa sur oeste de Mainz) y
Offenbach cerca de Frankfurt/Main casi ya no producen. El tiempo en el que cada mujer alemana de-
seaba su abrigo de piel y sus accesorios respectivos ha cambiado definitivamente y casi no está de
oferta en las mayores ciudades de 250000 habitantes para arriba quedan una o dos tiendas que ofrecen
vestimentas de piel, muchas veces con artículos de cuero.
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De vez en cuando cueros de oveja o cueros vacunos en colores cebra, fantasía o tigre ocasionalmente
están de oferta, plaids, cubrecamas o otros accesorios de piel son ofrecidos en algunas tiendas de mue-
bles pero no en cantidad y suelen ser más la excepción.
Zapatillas de piel están en oferta regularmente especialmente durante la época de Navidad y pueden
ofrecer cierto mercado.
En el sur de Alemania cerca de Munich el producto parece ofrecer más potencial.
Oportunidades:
Diseño Artículos de diseño bien claro sin o con bien pocos ornamentos en colores natura-
les uniformes en combinación con una calidad bien alta y gran uniformidad del
material.
Ventas Traer muestras y visitar ferias respectivas para identificar potenciales importado-
res.
Promoción Promover más que se trata de animales que han muertos naturalmente sin ser cria-
dos para utilizar la piel sola.
d) Textiles Artesanales
Mantas,
Colchas,
Cojines,
Alfombras
Alfombras tipo Kelim
De vestir
Chalinas,
Mantones
En su mayoría los productos hoy vendidos provienen de Asia pero también de Europa oriental.
De Asia vienen muchos productos de algodón pero también de Lana en muchos casos la lana viene de
Australia, alpaca también viene de Nueva Zelanda y Australia.
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Lo que podría ser denominado lana fina que en general es considerado por lo menos por el consumidor
como lana de primera clase es la lana cachemira que viene de las orillas del Himalaya.
Esta en su mayoría es ofrecida por productores de la India pero también China.
DE-GERMANY
BOLIVIA CHINA INDIA NEPAL PERU
2005 VALUE_IN_EUROS : : : : :
2006 VALUE_IN_EUROS : 2622044 3246870 18420 599
2007 VALUE_IN_EUROS : 2638684 4444433 17885 535
Mientras que dado las cifras se puede notar que Perú en lo que son chalinas de algodón no tiene mayor
exportaciones en lo que son chalinas de lana probablemente de alpaca el Perú tiene una cierta posición
ya bastante presentable.
Definitivamente una posición que justifica acciones de mercado más fuertes como se puede ver en el
cuadro siguiente.
DE-GERMANY
BOLIVIA CHINA INDIA NEPAL PERU
2005 VALUE_IN_EUROS 16724 4578390 3828833 2866707 149598
2006 VALUE_IN_EUROS 9186 4872351 3269484 1352788 132684
2007 VALUE_IN_EUROS 4825 3436230 3215129 1238036 168396
Alfombras
Aquí lamentablemente el Perú no muestra presencia, los grandes productores son la India, Turquía,
Paquistán y Marruecos para la mercadería más económica y Afganistán (aunque hay que admitir que
muchos productos afganos son exportados como paquistanís esto se cambia sólo gradualmente) para
los productos con precios un poco más elevados.
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( PRODUCT - 57011010 - CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL
HAIR, KNOTTED, WHETHER OR NOT MADE UP, CONTAINING > 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN
NOIL BY WEIGHT.)
DE-GERMANY
AFGHA INDIA MA- PE- PAKIS- TURKEY
NISTAN ROC- RU TAN
CO
2005 VALUE_IN_EUROS 2011 345810 8939 : 189694 576516
2006 VALUE_IN_EUROS 5404 867412 207313 : 137787 2992580
2007 VALUE_IN_EUROS 10217 299465 31230 : 130119 1752275
Oportunidades:
Precio Tiene que ser ajustado para competir con productos asiáticos.
.
Disponibilidad Un distribuidor alemán y un representante ayudarían mucho
e) Joyería
Competencia actual
El mercado alemán posiblemente va a ser el más difícil de ingresar ya que es el más competitivo en
Europa, no se requiere control de calidad y la importación es sumamente fácil y en general sólo toma
20 minutos.
En gran cantidad y eso vale en especial para joyería de plata esta viene de Tailandia, China, India Sri
Lanka pero en cantidades menores también de Turquía y México especialmente para artículos sin pie-
dras.
Mientras que el importador está preparado de pagar una tasa bastante baja para la producción a la
misma vez exige una bien alta calidad de producción y especialmente en lo que es el pulido.
Aparte de una importación grande también existe una producción local fuerte en la zona de Pforzheim
cerca de Stuttgart (Aquí también existe una producción de todo tipo de equipos) en Idar-Oberstein
especialmente con piedras preciosas y en Neu-Gablonz bisutería y joyería de fantasía.
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Tiendas grandes como Karstadt (Arcandor), Kaufhof (Metro) y tiendas asociadas reciben en su mayo-
ría importaciones de China y no es muy probable que compren productos latinoamericanos que no
ofrezcan precios mejores que el precio chino.
Quedando así tiendas pequeñas localizadas en todo el país pero concentrados en las zonas de más in-
gresos que se puede alcanzar por medio de representantes o por medio de un importador.
Oportunidades:
Diseño Artículos de diseño bien modernos, posiblemente artículos con ornamentos colo-
niales preferiblemente todo con piedras o conchas naturales uniformes en estruc-
tura o colorido.
Ventas Traer muestras y visitar ferias respectivas para identificar potenciales importado-
res, empezar con ferias pequeñas como Mineralientage München.
Promoción Utilizar revistas especializadas para la promoción.
Precio Muy, muy competitivo, en combinación con alta calidad y muy buen pulido.
Disponibilidad Un distribuidor alemán y un representante ayudarían mucho más bien son prácti-
camente indispensables.
madera y
de casa y
artesana-
Peletería
Cerámi-
Acceso-
Textiles
pintado
Ciudad
Joyería
rios de
vidrio
les
de
ca
xx
joyería de
AMBIENTE Frankfurt Feb. xxx xxx x xxx plata
INHORGENTA Munich Feb. xxx
Internationale
Handwerks
Messe Munich Mar. xxx xxx xx xxx xx
Mar xx
PLW Pirmasens Sept. Zapatos
xxx
joyería de
Tendence Frankfurt Junio xxx xxx xx xxx plata
Hofheim
cerca
INATEX Frankfurt Julio xx xxx X
xx
Münchener Piedras
Mineralientage Munich Nov. Minerales
xxx mucho xx algo x poco
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2. España
España en general
El país grande más al sur de la CE es España con alrededor de 43 millones de habitantes una
densidad de población de 86 habitantes por kilómetro.
En el mapa a seguir no figuran las Islas Canarias que están frente a Marruecos.
En PBI en US dólares en 2007 25250 por habitante tasa de desempleo de 8.6 % una inflación
de sólo 3.6 % en 2006 pero con una tendencia alta por lo menos para bienes de consumo hacia
fines de 2008.
En España la moneda oficial es el Euro.
Como ya se pudo ver en el mapa europeo al principio del informe las zonas de mayor consumo en
España son Cataluña especialmente la región costera por Barcelona, la región de Madrid, el País Vas-
co las regiones turísticas en especial las Islas Baleares, las regiones turísticas de Andalucía Predomi-
nantemente Sevilla y Málaga , Las Islas Canarias y la Comunidad Valenciana.
Interesantemente también la mayoría de importadores se encuentra en esta región.
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Mayoristas y detallistas
La empresa AZ Marketing que vende direcciones para acciones de mailing por correo o comunicación
por teléfono y que tiene fama de abarcar prácticamente todas las direcciones que hay en el respectivo
sector denomina la siguiente cantidad de empresas en lo que son mayoristas para España.
Porcelana 987
Muebles Alfombras 65
Joyería 474
En comparación con Alemania y los países nórdicos los datos no fueron considerados suficientemente
detallados.
Para minoristas no se pudo identificar una estadística suficientemente detallada por lo cual se acudió a
los datos de las Cámaras de Comercio que dan una idea de Importadores respectivos.
4000
3500
3000
2500
2000 Series1
1500
1000
500
0
o
a
o
as
ria
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ia
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de
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Cu
Cu
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Pe
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Ce
Bi
f
Al
es
t ig
el
o
ria
jid
Pi
An
os
ye
Te
jid
Jo
te
Te
Ar
La mayor parte de Empresas importadoras de todo género esta en Cataluña (15835) predomi-
nantemente en Barcelona
Seguido por Madrid (10602), la Comunidad Valenciana (6728), Canarias (4651) Predomi-
nantemente Las Palmas y Tenerife, Andalucía (3841) Predominantemente Sevilla y Málaga y
el País Vasco (3570).
Aquí para algunas regiones la cantidad de Importadores Regulares, como sólo se considera
los primeros 20 capítulos arancelarios de la región, algunos sectores no aparecen en todas las
regiones seleccionadas
Andalucía
Empresas importadores regulares para
Joyería 222
Muebles 302
Cuero 230
Madera 238
Artículos Textiles varios 144
Baleares
Empresas importadores regulares para
Joyería 121
Muebles 103
Cuero 157
Madera 90
Cerámica 41
Canarias
Empresas importadores regulares para
Joyería 182
Muebles 298
Cuero 234
Madera 192
Artículos Textiles varios 156
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Cataluña
Empresas importadores regulares para
Madera 814
Muebles 1164
Valencia
Empresas importadores regulares para
Muebles 607
Artículos Textiles varios 277
Madera 591
Cerámica 300
Madrid
Empresas importadores regulares para
Joyería 485
Muebles 711
Cuero 814
Los productos
a) Artículos de Cerámica
ES-SPAIN
CHINA MEXICO PERU THAILAND VIETNAM
2005 VALUE_IN_EUROS 1028624 161258 6244 89633 317844
2006 VALUE_IN_EUROS 1527501 9196 : 56003 207023
2007 VALUE_IN_EUROS 1656438 9973 6962 84305 1016707
Competencia actual
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Como los precios del producto español en grandes partes son muy competitivos posiblemente ingresar
a este mercado no va a ser una tarea fácil.
Como en otros países europeos las mayores importaciones vienen de China, Tailandia y si se trata de
la competencia latinoamericana esta viene en cantidades pequeñas desde México.
Oportunidades:
Diseño Existe cierta clientela que tiene interés en diseños originales del Perú aunque en
estos momentos esta clientela no es grande y el producto no está muy de moda.
Posiblemente utilizar colores un poco más pasteles
Competencia actual
España es un país aficionado a productos de madera especialmente muebles que son producidos por
todo el país en variedad en la una que otra forma con excepción posiblemente de las islas canarias.
En muchos instantes las partes ornamentales pequeñas, candelabros, vajillas con más trabajo ya no
pueden ser producidos en una forma muy competitiva si se consigue mejorar el precio aquí se puede
ofrecer una buena posibilidad de hacer estos productos complementando empresas españolas.
Especialmente en lo que son productos tipo colonial que tienen una demanda relativamente buena
puede haber oportunidades.
De otro modo los productos son Importados de China, India, indonesia y Vietnam y también de Filipi-
nas
Oportunidades:
Promoción Se debería tratar de poner más atención a revistas del buen hogar y promover los
artículos peruanos en estas.
Precio Tiene que ser ajustado seriamente para ofrecer un precio más competitivo que
pueda competir con productos asiáticos o por lo menos no está lejos.
Disponibilidad Un distribuidor Español y un representante ayudarían mucho
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c) Peletería
Competencia actual
Según las estadísticas existen varios importadores de peletería, lamentablemente no se puede identifi-
car si importan pieles de alpaca o cuero. En peletería existen pocas más de 200 si seguimos las estadís-
ticas de la Cámara de comercio.
Interesantemente muchas de las casas de muebles ofrecen pieles para ponerlos al suelo en general en
cueros de oveja o cueros de ganado naturales o en colores cebra, fantasía o tigre.
Algunas tiendas también ofrecen, plaids, cubrecamas especialmente tiendas que venden mayor calidad
los precios son relativamente competitivos pero en línea con otros países europeos.
Oportunidades:
Diseño Artículos de diseño bien claro sin o con bien pocos ornamentos en colores natura-
les uniformes en combinación con una calidad buena y uniformidad del material.
Ventas Traer muestras y visitar ferias respectivas para identificar potenciales importado-
res.
Promoción Promover más que se trata de animales que han muertos naturalmente sin ser cria-
dos para utilizar la piel sola.
d) Textiles Artesanales
En España en comparación con los otros países el uso de textiles de casa no parece de ser tan intensi-
vo. En muchas casas no se usan manteles de mesa, lo que se usa mucho son chalinas.
En su mayoría como en otros países de la UE los productos hoy vendidos provienen de Asia pero tam-
bién de Europa oriental. De Asia vienen muchos productos de algodón pero también de lana.
Parece que se pone menos importancia en lo que es la calidad de la lana en comparación lana de ca-
chemira se ha notado mucho menos que en los otros países mientras que por otra parte existe una im-
portación regular y obviamente buena de Alpaca..
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Competencia actual
Chalinas no de Lana código 62149000 esto incluye chalinas de Algodón y otros materiales naturales
[PRODUCT - 62149000 - SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND SIMILAR ARTICLES OF
TEXTILE MATERIALS (EXCL. OF SILK, SILK WASTE, WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR MAN-MADE FIBRES,
KNITTED OR CROCHETED)].
ES-SPAIN
BOLIVIA CHINA INDIA NEPAL PERU
2005 VALUE_IN_EUROS : : : : :
2006 VALUE_IN_EUROS : 1065477 4505140 : 2913
2007 VALUE_IN_EUROS : 1158484 3065759 6656 :
ES-SPAIN
BOLIVIA CHINA INDIA NEPAL PERU
2005 VALUE_IN_EUROS 3559 840996 2978759 25415 150439
2006 VALUE_IN_EUROS : 1286853 2515672 26488 200046
2007 VALUE_IN_EUROS 13303 991452 2256662 37580 91163
Es muy posible que la comunidad de latinos bajo ellos Peruanos también ayuden mucho en el
consumo de productos peruanos en este sector.
(PRODUCT - 57011010 - CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL
HAIR, KNOTTED, WHETHER OR NOT MADE UP, CONTAINING > 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN
NOIL BY WEIGHT.)
ES-SPAIN
AFGHA INDIA MAROCCO PERU PAKISTAN TURKEY
NISTAN
2005 EUROS 8587 492925 324808 7522 504467 82756
2006 EUROS 6034 329255 198655 7754 353786 195000
2007 EUROS 12052 448281 181138 3217 340876 484892
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Oportunidades:
Precio Tiene que ser ajustado para competir todavía más con productos asiáticos.
.
Disponibilidad Utilizar más distribuidores en España y representante respectivos
e) Joyería
Competencia actual
Oportunidades:
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Artículos
madera y
de casa y
artesana-
Peletería
Cerámi-
Acceso-
Textiles
pintado
Ciudad
Joyería
rios de
vidrio
les
de
ca
INTERGIFT Madrid
BISUTEX
IBERJOYA Ene. xxx xxx x xxx xxx
IBERPIEL Madrid Mar. xx
Marroquinería Sept. Zapatos
FUTURMODA Elche / Xx
Alicante Abril Zapatos
INTERGIFT Madrid
BISUTEX
IBERJOYA Sept. xxx xxx xx xxx xxx
EXPOHOGAR Barcelona Feb. xxx xxx xx xxx xx
EXPOHOGAR Barcelona xxx
Sept. xxx xxx xx xxx
FIJOVA Valencia Nov. xxx
EXPOMINER Barcelona xx
Piedras
Nov. Minerales
xxx mucho
xx algo
x poco
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3. Italia
Italia en general
La cuarta economía mayor de la CE es Italia con alrededor de 58 millones de habitantes una
densidad de población relativamente alta de 301 habitantes por kilómetro.
En PBI en US dólares en 2007 30250 por habitante tasa de desempleo de 7.6 % una inflación
de solo 2.6 % en 2006 pero también con una tendencia alta hacia fines de 2008
En Italia la moneda oficial es el Euro
Italia en relación a los ingresos y el poder de compra está prácticamente dividida en dos partes. La
parte del Norte alrededor de Milán, Verona, Venecia hasta más o menos Florencia y también la parte
alrededor de Roma y después la parte más del Sur en la que el BPI es como la mitad del norte.
Italia es un país muy densamente poblado especialmente en las ciudades mayores por lo cual los terre-
nos de construcción son costosos determina qué área para vivir es comparablemente limitada. Muchas
familias viven en apartamentos pequeños lo que también limita las posibilidades de consumo espe-
cialmente para accesorios de hogar. Por otra parte los italianos y especialmente las italianas gastan
bastante para la moda.
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Mayoristas y detallistas
5000
4500
4000
3500
3000
2500 Series1
2000
1500
1000
500
0
Ceramica Muebles Alfombras Joyeria
Cerámica 3195
Muebles Alfombras 4527
Joyería Relojería 2580
Mientras que en la mayoría de los países europeos cada vez más tiendas pequeñas son cerradas o re-
emplazadas por cadenas en Italia, todavía hay muchas tiendas pequeñas y muchas de propiedad de
artesanos.
Los productos
En comparación con otros países el diseño tal vez es todavía más importante. Los trends en
Italia simplificando algo parecen ser divididos en dos tendencias opuestas.
Por una parte una tendencia:
Minimalista con diseños geométricos claros y utilizando sólo las cosas o formas absolutamen-
te necesarias para garantizar la función requerida.
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Un diseño floral barroco más bien un barroco de los siglos 18 con ornamentos más finos muy
bien trabajado y acabado muchas veces en combinación con otros elementos como telas de
elementos florales.
a) Artículos de Cerámica
Competencia actual
IT-ITALY
CHINA MEXICO PERU THAILAND VIETNAM
2005 VALUE_IN_EUROS 16307518 : 2958 27079 120079
2006 VALUE_IN_EUROS 20062232 : : 24109 140356
2007 VALUE_IN_EUROS 26443318 2832 : 1183 627820
Oportunidades:
Diseño Existe cierta clientela que tiene gusto en diseños originales del Perú y otros que
desean diseños modernos y otros coloniales con ornamentos florales.
Probablemente habrá que producir diferentes diseños para diferentes zonas.
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Competencia actual
En Italia desde la antigüedad y después desde la época barroca existe una gran afinidad a accesorios de
madera en especial también objetos religiosos y hay pocas casas que en alguna forma no tengan el uno
u otro artefacto de este género.
Un centro para la producción de artículos religiosos y barrocos es la zona de la Provincia Autónoma
di Bolzano / Alto Adile.
Posiblemente existirá posibilidad de subcontratar trabajos.
Oportunidades:
Diseño Artículos de diseño colonial posiblemente en colores variados muy bien trabaja-
dos diseños modernos con una gama de colores a la moda.
Promoción Se debería tratar de poner más atención a revistas del buen hogar y promover los
artículos peruanos en estas.
c) Peletería
Competencia actual
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EuropeAid/124050/D/SER/PE
Oportunidades:
Diseño Artículos de diseño bien claros sin o con bien pocos ornamentos en colores natu-
rales uniformes en combinación con una calidad muy buena y uniformidad del
material.
Ventas Traer muestras y visitar ferias especialmente por ejemplo Línea Pele en Bologna
para identificar potenciales importadores el comprador desea de ver muestras del
producto.
Promoción Promover más que se trata de animales que han muertos naturalmente sin ser cria-
dos para utilizar la piel sola.
d) Textiles Artesanales
En Italia el uso de textiles de casa no parece ser tan intensivo como en los países más al norte. Simi-
larmente a España en muchas casas no se usan manteles de mesa. Lo que se usa bastante son chalinas.
En su mayoría como en otros países de la UE los productos hoy vendidos provienen de Asia pero
también de Europa oriental. De Asia vienen muchos productos de algodón pero también de lana y a los
italianos les parecen de gustar lanas especiales.
Existe una importación regular del Perú de lana, obviamente de Alpaca.
Competencia actual
Chalinas no de Lana código 62149000 esto incluye chalinas de Algodón y otros materiales
naturales
[PRODUCT - 62149000 - SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND SIMILAR ARTICLES OF
TEXTILE MATERIALS (EXCL. OF SILK, SILK WASTE, WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR MAN-MADE FIBRES,
KNITTED OR CROCHETED)].
IT-ITALY
BOLIVIA CHINA INDIA NEPAL PERU
2005 VALUE_IN_EUROS : : : : :
2006 VALUE_IN_EUROS : 2600923 3039451 29754 :
2007 VALUE_IN_EUROS : 2521484 2302708 39638 1511
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
[PRODUCT - 62142000 - SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND SIMILAR ARTICLES OF
WOOL OR FINE ANIMAL HAIR (EXCL. KNITTED OR CROCHETED)]
IT-ITALY
BOLIVIA CHINA INDIA NEPAL PERU
2005 VALUE_IN_EUROS 1917 5811234 3680554 586809 37895
2006 VALUE_IN_EUROS 4209 4669592 3362949 536819 10344
2007 VALUE_IN_EUROS 5939 3429373 2828342 672033 9907
( PRODUCT - 57011010 - CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL
HAIR, KNOTTED, WHETHER OR NOT MADE UP, CONTAINING > 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN
NOIL BY WEIGHT.)
IT-ITALY
AFGHA INDIA MAROCCO PERU PAKISTAN TURKEY
NISTAN
2005 VALUE_IN_EUROS : 153312 32187 : 702430 133615
2006 VALUE_IN_EUROS 2106 278366 24190 : 606617 110761
2007 VALUE_IN_EUROS : 201107 31292 : 702894 239644
Oportunidades:
Ventas Ferias regionales, mercados de evento, ferias pequeñas como Chibimart, Internet
Promoción Sería bueno alcanzar publicaciones frecuentes en revistas de moda y del buen
hogar
Precio Tiene que ser ajustado para competir más todavía con productos asiáticos.
.
Disponibilidad Utilizar más distribuidores en Italia y representante respectivos
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EuropeAid/124050/D/SER/PE
e) Joyería
Competencia actual
Oportunidades:
Ventas Traer muestras y visitar ferias respectivas para identificar potenciales mercados
importadores empezar con ferias pequeñas como CHIBIMART en Milano.
Promoción Utilizar Revistas especializadas para la promoción especialmente,
Arteregalo, Oro Argento
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Artículos
madera y
de casa y
artesana-
Peletería
Cerámi-
Acceso-
Textiles
pintado
Ciudad
Joyería
rios de
vidrio
les
de
ca
Enero
MACEF Milano Sept. xxx xxx x xxx xxx
ANTEPRIMA / Marzo xx
MIPEL Milano Sept Zapatos
OROARREZO Arrezo Mar. xxx
CHIBIDUE
ESTATE Milano Mayo xxx xxx x xxx xx
CHIBIMART
Summer Milano Mayo xxx xxx x xxx xx
Vicenzaoro xxx
Spring Vicenza Mayo
IT Vicen-
CHOICE za Sept. xxx
BIJOUX Milano Sept. xxx
Línea Pele Bologna April xx
Oct. Zapatos
CHIBIMART
Winter Milano Nov. x xx x xx xx
xxx mucho
xx algo
x poco
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
4. Países Nórdicos
Dinamarca en General
Es el país más al sur de los países escandinavos con alrededor de 5.4 millones de habitantes una den-
sidad de población de 126 habitantes por kilómetro.
Groenlandia que tiene casi el tamaño de Argentina con alrededor de 60000 habitantes también es de-
pendiente de Dinamarca, así mismo que las Islas Faeroer.
En PBI en US dólares en 2007 48330 por habitante tasa de desempleo de 3.8 % una inflación de sólo
2% en 2006 pero alcanzando alrededor de 3% hacia fines de 2008
En Dinamarca la moneda oficial es la Krona Danesa dkr y aprox 7.45 dkr equivalen a 1 €.
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
Es por eso que no destacan regiones de mayores ingresos como en otros países mientras que Copen-
hague es la ciudad mayor con casi 2 millones de habitantes las otras ciudades son relativamente pe-
queñas.
De hecho para iniciar el comercio una visita a Copenhague sus alrededores y la isla de „Spelland‟
sería recomendable ya que es el lugar con la mayor concentración de tiendas e importadores y es por
lo tanto la zona con más potencial para ventas.
Sin embargo, la Feria mayor para regalos y artesanías Formland está localizada en Herning en el me-
dio de Jutland.
La tierra firme „Jutland‟ no es tan intensamente poblado, la comunicación entre islas y tierra firme
toma mucho tiempo y es costosa razón por la cual no es tan frecuente que personas de la tierra firma
vayan a Copenhague o viceversa.
Existen varias pequeñas ciudades que ofrecen una amplia gama de tiendas pequeñas y grandes y en
muchos casos también con productos de una calidad relativamente alta.
Mayoristas y detallistas
La empresa AZ Marketing que vende direcciones para acciones de mailing por correo o comunicación
por teléfono y que tiene fama de abarcar prácticamente todas las direcciones que hay en el respectivo
sector denomina la siguiente cantidad de empresas en lo que son mayoristas:
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EuropeAid/124050/D/SER/PE
800
700
600
500
400 Series1
300
200
100
0
Ceramica Muebles Alfombras Joyeria
Para lo que son minoristas que venden al público se presenta este cuadro
1200
1007
1000
800
634
600 474 Series1
400
200
0
Textil Alfombras Joyeria
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Los productos
En lo que son textiles, peletería y accesorios de madera el interés es posiblemente más grande que en
los otros artículos.
Hay algún interés en cerámica pero el interés en joyería no parece ser tan grande.
Dinamarca es un país que tiene un alto estándar en lo que son productos naturales y aprecian mucho la
existencia de estándares sociales. Productos de comercio justo posiblemente tienen un muy buen mer-
cado.
a) Artículos de Cerámica
Competencia
DK-DENMARK
CHINA MEXICO PERU THAILAND VIETNAM
2005 VALUE_IN_EUROS 3730857 : : 26719 275073
2006 VALUE_IN_EUROS 3062259 : : 4212 202608
2007 VALUE_IN_EUROS 2409180 : : 3912 223252
En comparación con otros países los productos de importación vienen en su mayoría de China y Viet-
nam. Países latinoamericanos no tienen importancia sin embargo por eso el Perú puede tener muy
buenas oportunidades.
Oportunidades:
Diseño Artículos de diseño moderno con colores menos intensivos, estudiar los colores
nórdicos antes en el Internet y adaptarse a la moda. Hasta cierto límite artículos
con diseños indígenas.
Promoción Poner atención a revistas del buen hogar y promover los artículos peruanos en
ástas.
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EuropeAid/124050/D/SER/PE
Competencia actual
El uso de madera especialmente de madera Teak pero también de otros maderas para todo tipo de ac-
cesorios especialmente de cocina es bien común y ofrece un buen mercado si la calidad ofrecida co-
rresponde a los requerimientos de los consumidores.
La gran cantidad llegan de Asia China Indonesia Filipinas y otros
Mucho de uso también están marcos y espejos. Estos marcos, muchos de ellos tipo colonia y moder-
nos, en su mayoría provienen de Asia especialmente china. Otros accesorios como candelabros pro-
vienen de la India. Mientras que en Alemania, Italia y el Reino Unido la oferta es presentada por em-
presas asiáticas en Dinamarca son casi exclusivamente empresas danesas que se encargan del merca-
do.
Oportunidades:
Promoción Se debería tratar de poner más atención a revistas del buen hogar y promover los
artículos peruanos en estas.
Precio Tiene que ser ajustado para ofrecer un precio más competitivo.
c) Peletería
Competencia actual
Siendo un país con clima frio el uso de pieles es relativamente frecuente y pieles para el hogar son
ofrecidos en combinación con mueble. La mayor cantidad obviamente viene por canales italianos al
mercado danés.
Se estima que si el precio es aceptable será posible vender productos peruanos.
Especialmente pieles decorativas, plaids, alfombras y almohadas.
Alpaca no pudo ser identificada.
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EuropeAid/124050/D/SER/PE
Oportunidades:
Diseño Artículos de diseño bien claros sin o con pocos ornamentos en colores naturales
uniformes en combinación con una calidad muy buena y uniformidad del mate-
rial.
Promoción Promover más que se trata de animales que han muertos naturalmente sin ser cria-
dos para utilizar la piel sola.
d) Textiles Artesanales
En casa:
Mantas,
Colchas,
Cojines, en relación con los otros países tiene muchas veces tamaños rectángulas y no predominante-
mente cuadrados.
Alfombras:
Alfombras tipo Kelim
De vestir:
Chalinas,
Mantones
Competencia actual
Como en los otros países de la UE la mayoría de los productos hoy vendidos provienen de Asia pero
también de Europa oriental aunque también hay una oferta local relativamente fuerte.
Como en los otros países muchos productos de algodón y de lana provienen de Asia.
Especialmente India y China. Lana de alpaca prácticamente no pudo ser identificada pero si es ofreci-
da en pocos instantes lana cachemira es ofrecida a menudo.
Existe también una buena oferta por Internet.
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DK-DENMARK
BOLIVIA CHINA INDIA NEPAL PERU
2005 VALUE_IN_EUROS : : : : :
2006 VALUE_IN_EUROS : 241694 670968 5972 :
2007 VALUE_IN_EUROS 874 583820 1465221 11911 :
DK-DENMARK
BOLIVIA CHINA INDIA NEPAL PERU
2005 VALUE_IN_EUROS 6739 364089 466464 96864 4020
2006 VALUE_IN_EUROS 10507 200364 474860 78526 1331
2007 VALUE_IN_EUROS 1349 298787 727604 37684 4670
Estos datos muestran que el país ofrece mucho potencial pero que el Perú no está bien representado.
DK-DENMARK
AFGHA INDIA MAROCCO PERU PAKISTAN TURKEY
NISTAN
2005 VALUE_IN_EUROS 199 359677 : : 12857 895
2006 VALUE_IN_EUROS : 376242 : : 45477 4115
2007 VALUE_IN_EUROS : 360711 : : 71812 1635
Alfombras
Aquí lamentablemente otra vez el Perú no muestra presencia, los grandes productores son especial-
mente la India, Paquistán y Turquía.
Alfombras del Perú no son conocidas y serían algo nuevo para el mercado y posiblemente encontrarían
cierta aceptación si son de alta calidad con diseño nórdico.
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EuropeAid/124050/D/SER/PE
Oportunidades:
Diseño Artículos de diseño modernos, con colores nórdicos preferiblemente con materia-
les naturales de buena calidad.
Ventas Traer muestras y visitar las ferias respectivas para identificar potenciales importa-
dores
Promoción Poner atención a revistas del buen hogar y promover los artículos peruanos en
estas.
Precio Debe de ser competitivo, en combinación con buena calidad y buen presentación.
e) Joyería
Competencia actual
El mercado danés no es un mercado muy grande pero es interesante. Existe una producción relativa-
mente grande encabezada por empresas como Georg Jensen una empresa que produce platería pero
también joyas de plata y oro. El actual trend mundial de „beads‟ origina desde Dinamarca aunque los
vedas provienen en su mayoría de Tailandia e India el centro de comercio es Copenhague en el que se
realiza la única feria de joyería en Escandinavia.
Oportunidades:
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EuropeAid/124050/D/SER/PE
Artículos de
de madera y
casa y arte-
Accesorios
Textiles de
vidrio pin-
dad
Cerámica
Peletería
Joyería
sanales
tado
Formland Spring Messecenter Feb. xxx xxx x xxx x
Herning
A/S
Formland Autumn Messecenter Ago. xxx xxx x xxx x
Herning
A/S
GULD*SØLV*URE
(Gold, Silver,
Watches) Copenhague Ago xxx
xxx mucho
xx algo
x poco
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4. b) Suecia
Suecia en General
Es el más poblado de los países escandinavos con alrededor de 9 millones de habitantes y una densi-
dad de población de solo 20 habitantes por kilómetro.
En PBI en US dólares en 2007 40910 por habitante tasa de desempleo de 5.3 % una inflación de sólo
1.4 % en 2006 pero alcanzando alrededor de 3% hacia fines de 2008
En Suecia la moneda oficial es la Krona Sueca skr y aprox 9.3 skr equivalen a 1 €.
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Las zonas de mayores ingresos son las zonas sur oeste las zonas costeras frente a Dinamarca con las
ciudades de Göteborg, Helsingborg, Malmö hasta Estocolmo y cerca de la Bahía de Estocolmo. Para
iniciar los negocios estas son las zonas más prometedoras.
Especialmente las zonas del norte son bien poco pobladas muchas de las compras son hechas por in-
ternet.
Como en Dinamarca existen muchas ciudades medianas y pequeñas que ofrecen una amplia gama de
tiendas pequeñas y grandes y en muchos casos también con productos de una calidad relativamente
alta.
Mayoristas y detallistas
1000
900
800
700
600
500 Series1
400
300
200
100
0
Ceramica Muebles Alfombras Joyeria
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Para lo que son minoristas que venden al público se presenta este cuadro
a) Artículos de Cerámica
Competencia actual
Como ya dicho en relación con Dinamarca peletería y artículos de lana como también textiles del
hogar ofrecen buenas posibilidades en los países nórdicos. Interesantemente muchos suecos aprenden
castellano y están bastante abiertos a culturas latinoamericanas.
Es muy probable que ofreciendo artículos peruanos se puedan hacer ventas.
SE-SWEDEN
CHINA MEXICO PERU THAILAND VIETNAM
2005 VALUE_IN_EUROS 2608651 78 : 81643 1920042
2006 VALUE_IN_EUROS 2941628 496 2274 28039 1060373
2007 VALUE_IN_EUROS 2521763 1384 : 29614 1298894
126 de 229
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
Oportunidades:
Diseño Artículos de diseño moderno con colores menos intensivos estudiar los colores
nórdicos antes en el Internet y adaptarse a la moda. Hasta cierto límite artículos
con diseños indígenas.
Promoción Poner atención a revistas del buen hogar y promover los artículos peruanos en
éstas.
c) Peletería
Competencia actual
Siendo un país con clima frio el uso de pieles es relativamente frecuente y pieles para el hogar son
ofrecidos en combinación con mueble la mayor cantidad obviamente viene por canales Italianos como
en Dinamarca se estima que si el precio es aceptable será posible de vender productos peruanos.
Especialmente pieles decorativas, plaids, alfombras y almohadas pero también cuellos de piel y chali-
nas de piel.
Sin embargo pieles de alpaca no se pudo identificar.
Oportunidades:
Diseño Artículos de diseño bien claros sin o con pocos ornamentos en colores naturales
uniformes en combinación con una calidad muy buena y uniformidad del mate-
rial.
Promoción Promover más que se trata de animales que han muertos naturalmente sin ser cria-
dos para utilizar la piel sola.
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d) Textiles Artesanales
Mantas,
Colchas,
Cojines en relación con los otros países tienen muchas veces tamaños rectángulares y no solo cuadra-
dos,
Alfombras:
Alfombras tipo Kelim
De vestir
Chalinas,
Mantones
Competencia actual
En Suecia como también en los otros países de la UE la mayoría de productos hoy vendidos provienen
de Asia pero también de Europa oriental a veces por medio de mayoristas pero existe también una
oferta local.
Como en los otros países muchos productos de algodón y de lana provienen de Asia.
Especialmente India y China. Lana de alpaca prácticamente no pudo ser identificada pero si es ofreci-
da en pocos instantes, lana cachemira es ofrecida a menudo.
Existe también una buena oferta por Internet.
SE-SWEDEN
BOLIVIA CHINA INDIA NEPAL PERU
2005 VALUE_IN_EUROS : : : : :
2006 VALUE_IN_EUROS 1304 325091 477168 3394 :
2007 VALUE_IN_EUROS : 368935 851086 2837 349
128 de 229
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EuropeAid/124050/D/SER/PE
[PRODUCT - 62142000 - SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND SIMILAR ARTICLES OF
WOOL OR FINE ANIMAL HAIR (EXCL. KNITTED OR CROCHETED).
SE-SWEDEN
BOLIVIA CHINA INDIA NEPAL PERU
2005 VALUE_IN_EUROS 288 187973 53244 32271 3095
2006 VALUE_IN_EUROS 348 341693 53866 25946 473
2007 VALUE_IN_EUROS 11717 257876 141780 26935 6000
Aquí también se ve que hay potencial para el Perú pero también que los países con los productos más
competitivos son los que mejor venden.
(PRODUCT - 57011010 - CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL
HAIR, KNOTTED, WHETHER OR NOT MADE UP, CONTAINING > 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN
NOIL BY WEIGHT.)
SE-SWEDEN
AFGHA INDIA MAROCCO PERU PAKISTAN TURKEY
NISTAN
2005 VALUE_IN_EUROS 1437 74889 2478 : 143966 6691
2006 VALUE_IN_EUROS : 94441 5439 : 160952 16705
2007 VALUE_IN_EUROS : 180356 3076 : 126801 63163
Alfombras
Aquí lamentablemente otra vez el Perú no muestra presencia, los grandes productores son especial-
mente la India, Paquistán y Turquía.
Alfombras del Perú no son conocidas y serían algo nuevo para el mercado y posiblemente encontrarían
cierta aceptación si son de alta calidad con diseño nórdico.
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Oportunidades:
Diseño Artículos de diseño modernos, con colores nórdicos preferiblemente con materia-
les naturales de buena calidad.
Ventas Traer muestras y visitar las ferias respectivas para identificar potenciales importa-
dores
Promoción Poner atención a revistas del buen hogar y promover los artículos peruanos en
estas.
Precio Debe ser competitivo, en combinación con buena calidad y buen presentación.
Competencia actual
En comparación con Dinamarca el uso de madera Teak no es tan intenso, se usa más madera no tropi-
cal de otro modo los diseños son muy similares a los de Dinamarca.
La gran cantidad de productos llegan de Asia, China, Indonesia, Filipinas y otros.
Mucho de uso también están marcos y espejos. Estos marcos, muchos de ellos tipo colonia y moder-
nos, en su mayoría provienen de Asia especialmente China. Otros accesorios como candelabros pro-
vienen de la India. Mientras que en Alemania, Italia y el Reino Unido la oferta es presentada por em-
presas asiáticas en Suecia son casi exclusivamente empresas nórdicas que se encargan del mercado.
Oportunidades:
Promoción Se debería tratar de poner más atención a revistas del buen hogar y promover los
artículos peruanos en estas.
Precio Tiene que ser ajustado para ofrecer un precio más competitivo.
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e) Joyería
Competencia actual
El mercado Sueco aunque también no muy grande es casi el doble del mercado danés y un mercado
interesante. Existe una producción relativamente pequeña y aparte de muchas importaciones de Dina-
marca y otros países europeos las importaciones de Tailandia y de la India no son importantes. Lo que
hace pensar que si existe algún potencial para productos peruanos.
Oportunidades:
madera y
de casa y
artesana-
Peletería
de Cerá-
Acceso-
Textiles
pintado
Joyería
rios de
vidrio
mica
les
xxx mucho
xx algo
x poco
Aparte de Suecia también existen oportunidades en Noruega y Finlandia y muy probablemente merca-
dos más pequeños en los países Bálticos especialmente Estonia y Latvia.
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5. Reino Unido
La segunda economía de la UE es el Reino Unido con alrededor de 60 millones de habitantes una den-
sidad de población relativamente alta de 248 habitantes por kilómetro.
El llamado Reino Unido comprende en especial la isla de Gran Bretaña con Inglaterra, Escocia y Gales
y después de lo que es Irlanda del Norte, del Reino Unido dependen los siguientes territorios que no
necesariamente son parte de la CE
Alderney, Anguilla, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Falkland, Gibraltar,
Guernsey, Isla Man, Jersey, Montserrat, Islas Pitcairn, St. Helena, Islas Turks y Caicos
En PBI en US dólares en 2007 37750 por habitante tasa de desempleo de 5.4 % una inflación de solo
2.3 % en 2006 pero también con una tendencia alta hacia fines de 2008
En el Reino Unido la moneda oficial es el la Libra Esterlina aprox. 0.90 GDB = 1 Euro
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El Reino Unido en relación a los ingresos y el poder de compra se puede dividir en las siguientes zo-
nas: la zona de Londres la región económicamente más fuerte de la UE, después la zona sur de Inglate-
rra con excepción de la península de Cornwall y otra vez la zona del centro por Birmingham y después
la zona sur de Escocia.
Supuestamente las habitantes Ingleses están entre los que más fácilmente se dejan animar para el con-
sumo aunque todavía no se puede decir por seguro como afectará la última crisis estos hábitos.
Según algunos artículos del hogar económicos se venden relativamente bien mientras que artículos de
más costo y de lujo se venden hasta como 30% menos.
Mientras que por un lado hay parte de la población que tiene un nivel de vida bien alto al otro lado
todavía existe una pobreza comparablemente alta.
Mayoristas y detallistas
Se estima que las cifras están más o menos en relación como en otros mercados probablemente como
500 Mayoristas para artículos de regalos posiblemente una cifra similar para alfombras y posiblemente
como 1000 o algo más para joyería.
En lo que son detallistas se estima que hay como 2500 para artículos de regalos posiblemente como
10000 para joyerías.
Como en Londres vive como el 12 % de la población pero la fuerza económica es el doble que en otras
regiones (posiblemente más) se puede estimar que por lo menos 20% de los negocios importantes
estén en Londres.
Un problema es que en el Reino Unido especialmente Londres hay una concentración bien grande de
cadenas empezando con Marks and Spencer‟s con un selección especialmente dominado para la clase
media hasta Harrods una Multitienda que se dedica a abarcar para clientes de la clase media para ade-
lante.
Los productos
Por una parte productos clásicos que pudieran ser de la época victoriana con elementos florales y ba-
rroco siguen teniendo un mercado en el Reino Unido por otra parte también se aprecia diseños moder-
nos vanguardistas incluso un poco locos.
Mientras que rosado o más bien „pink‟ en Alemania es en general un color difícil de vender en Inglate-
rra es bien vendible.
Pero productos que son vendibles en Alemania, los Países Nórdicos e Italia en general también son
vendibles en el Reino Unido pero no necesariamente de modo contrario.
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a) Artículos de Cerámica
Competencia actual
El Reino Unido tiene una tradición de cerámica y porcelana de mesa y una producción buena pero
también a un nivel de precios elevados lo que define que gran cantidad de lo que es consumido en este
sector es importado especialmente de China pero también de Vietnam, comparablemente poco se im-
porta de Tailandia pero incluso hay importaciones del Perú aunque en cantidades bien pequeñas pero
esto muestra que exportaciones del Perú al Reino Unido son posibles.
GB-UNITED KINGDOM
CHINA MEXICO PERU THAILAND VIETNAM
2005 VALUE_IN_EUROS 11893419 31537 8405 965185 1991501
2006 VALUE_IN_EUROS 11813928 : : 470198 1385564
2007 VALUE_IN_EUROS 8981868 21743 6990 1037660 1317710
Oportunidades:
Diseño En general se prefiere diseños modernos pero también diseños victorianos y con
ornamentos florales, los diseños originales del Perú probablemente también en-
contrarán algún mercado.
Ventas La Feria de Birmingham para hacer contactos, ferias regionales, mercados turísti-
cos, ferias de navidad, Internet.
Tiendas de comercio justo y ventas a muchas tiendas pequeñas.
Promoción Junto con una promoción del Perú y sus productos en general.
Competencia actual
En el Reino Unido se aprecian muchos artículos de madera también en combinación con vidrios y en
especial también vidrios coloridos y pintados lo que hace pensar que este articulo estaría muy bien
ubicado en el país.
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Aunque para vidrio pintado no se pudo identificar competencia para accesorios de madera si, las im-
portaciones vienen en especial de la India, China, Indonesia pero también de lo que antes eran colonias
británicas.
Aparte de eso existe una producción propia distribuida por todo el país.
Oportunidades:
Diseño Artículos de diseño colonial posiblemente en colores variados muy bien trabaja-
dos diseños modernos con una gama de colores a la moda hay que tener cuidado
que la madera es muy bien lijada y pulida y no tenga faltas.
Ventas La Feria de Birmingham para hacer contactos, ferias regionales, mercados turísti-
cos, ferias de navidad, Internet,
Tiendas de comercio justo y ventas a muchas tiendas pequeñas
Promoción Se debería tratar de poner más atención a revistas del buen hogar y promover los
artículos peruanos en estas.
c) Peletería
Competencia actual
Aunque existe por parte una tendencia pronunciada de no utilizar pieles para especialmente accesorios
y chalinas el uso de pieles todavía es común. En muchas casas también se usan plaids y pieles gene-
ralmente de oveja.
Oportunidades:
Diseño Artículos de diseño sin o con algunos ornamentos en colores naturales uniformes
en combinación con una calidad buena y uniformidad del material.
Ventas La feria de Birmingham para hacer contactos, ferias regionales, mercados turísti-
cos, ferias de navidad, Internet.
Tiendas de comercio justo y ventas a muchas tiendas pequeñas
Promoción Promover más que se trata de animales que han muertos naturalmente sin ser cria-
dos para utilizar la piel sola.
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d) Textiles Artesanales
En el Reino Unido el uso de textiles de casa es relativamente bien apreciado y ofrece un buen mercado
en muchos casos los diseños son más específicos que en el resto de Europa.
En su mayoría, como en otros países de la UE, los productos hoy vendidos provienen de Asia pero
también de Europa oriental. De Asia vienen muchos productos de algodón pero también de lana y los
británicos usan bastantes prendas y chalinas de lana.
Competencia actual
GB-UNITED KINGDOM
BOLIVIA CHINA INDIA NEPAL PERU
2005 VALUE_IN_EUROS : : : : :
2006 VALUE_IN_EUROS : 2844111 3555124 282282 63140
2007 VALUE_IN_EUROS 2972 2107991 4806506 350783 38027
GB-UNITED KINGDOM
BOLIVIA CHINA INDIA NEPAL PERU
2005 VALUE_IN_EUROS 9269 3627436 4827552 934898 165316
2006 VALUE_IN_EUROS 2708 4446155 4401813 1540940 126838
2007 VALUE_IN_EUROS 39702 3454767 4100169 1201303 57293
Aquí posiblemente un importador que antes compraba del Perú en 2007 parece comprar de Bolivia.
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Oportunidades:
Diseño Artículos de diseño modernos siguiendo las tendencias de la moda y diseños con
motivos victorianos y posiblemente coloniales.
Promoción Sería bueno alcanzar publicaciones frecuentes en revistas de moda y del buen
hogar.
Precio Tiene que ser ajustado para competir más todavía con productos asiáticos.
e) Joyería
Competencia actual
El mercado del Reino Unido en respecto al consumo hasta por lo menos 2007 ha sido el mejor merca-
do en la UE, es un mercado importador en partes también dominado por los grupos étnicos del conti-
nente Asiático especialmente de la India.
Los más fuertes exportadores al Reino Unido a pesar de los países europeos son Tailandia, China e
India. En especial en lo que son productos de un nivel de precios bajos.
Por otro parte si se llega a alcanzar los precios presentados por empresas de la India (en febrero 2009
aprox. 0.50 GBP) se ofrece un buen mercado.
Podría haber posibilidades de trabajar ciertos diseños en sub-contrato.
En Birmingham, Londres Hatton Gardens y Sheffield esta la industria y los comercializadores locales
bastante concentrados.
Muchos de los importadores están asociados a la:
Jewellery Distributors' Association of the United Kingdom http://www.jda.org.uk/index.html
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Oportunidades:
Ventas Traer muestras y visitar ferias respectivas para identificar potenciales mercados
IJL en Londres y La Spring y Autumn Fair en Birmingham.
Existen otras Ferias como Top Drawer
Promoción Utilizar revistas especializadas para la promoción como British Jeweller
de casa y
artesana-
Peletería
de Cerá-
Textiles
dad
pintado
Joyería
y vidrio
mica
les
Spring Fair Feb.
Birmingham Birmingham xxx xxx x xxx xxx
British Craft Horrogate Apr.
Trade Fair xxx xxx x xxx xx
Autumn Fair Sept.
Birmingham Birmingham xxx xxx x xxx xx
International London Sept.
Jewellery Lon-
don xxx
xxx mucho
xx algo
x poco
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Las Tendencias
En la mayoría de los países europeos existen estaciones bien determinadas que requieren que las per-
sonas hagan adaptaciones a sus condiciones de vida especialmente en lo que son prendas de vestir pero
esto también influye los otros artículos de uso y se extiende a lo que son artesanías y accesorios del
hogar. Las estaciones en Europa son opuestas a las en el hemisferio sur de nuestro planeta.
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De estas Ferias especialmente las en Alemania, Dinamarca, Suecia Reino Unido y España son las que
ofrecen exposiciones con una selecciones de artículos que están siguiendo nuevas tendencias.
Para Joyería las tendencias son mejor presentadas en La feria de Inhorgenta Munich, La Mustermesse
en Basel, Suiza (la feria de joyería más prestigiosa del Mundo) la feria de Vicenzaoro en Vicenza Ita-
lia, Iberjoya / Bisutex en Madrid España y International Jewellery London en Londres Inglaterra
En Londres también existe la Feria Top Drawer que muestra muchas tendencias especialmente para
artículos de joyería de plata. Todas estas ferias también tienen páginas web que en parte muestran las
tendencias.
Tendencias como son presentadas en la Feria Tendencia en Frankfurt para primavera, y verano.
COLORES: COLORES:
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COLORES: COLORES:
Aun que tal vez no del todo visible en lo que son formas, denominan básicamente dos tendencias:
Por la otro parte especialmente en lo que son elementos decorativos también diseños con for-
mas bien ornamentadas de barroco, hasta floral tipo art noveau hasta psicodélico de la apoca
Hippie de los años 1970 están de moda.
Lo que sí es diferente son los colores en su mayoría son colores pasteles como los que se pue-
de ver arriba pero también color amatista claro tansanita (azul intenso con un tono violeta) y
todos los colores en la escala intermediarios.
Especialmente en Inglaterra pero también en los otros países los diseñadores tratan de introdu-
cir tonos rosados y azul claro.
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Después colores blanco y negro y plata están de moda para artículos decorativos, para joyería
color plata todavía predomina pero oro empieza de ser más demandado que en años anteriores.
Colores y diseños para sillas y accesoria de Madera Colores para cobijas y cerámicas
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Tendencias de la tienda Next en Birmingham y la tienda Accessorize con accesorios incluyendo bisutería
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Elemental Elemental
De acuerdo a Evans McDaniel, las tendencias predominantes para otoño e invierno 2009/10 son una
celebración de femineidad.
Tendencias Joyería
En la Feria de IINHORGENTA habían definidos las tendencias en la forma siguiente:
URBAN OASIS
Colores: verde claro, púrpura,
Formas: orgánicas, florales, animales
Nuevas tallas de gemas, madera, materiales multicolores
SPARKLING DESERTS
Colores: Blanco, colores naturales, colores pasteles
Formas: ornamentadas, árabes, materiales estructurados
Perlas, esmaltes, combinación Oro blanco, rosado, rojo
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AMBER TREASURE
Colores cálidos, miel, amber, amarillo,
Formas antiguas (vintage), étnicas, africanas con nuevas interpretaciones
Citrinas, cuarzo ahumado, amber
En los países nórdicos y parcialmente también en España e Italia se aprecian también muchos produc-
tos plenos de plata en los que se espera una superficie muy bien terminada especialmente en los países
nórdicos.
De otro modo también artículos con colores rosados (posiblemente conchas) color amatista claro, co-
lor padparaja (naranja) y colores pastel entran cada vez más de moda.
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Para obtener los datos necesarios para el estudio se tomaron en especial actividades de estudio sobre
material estadístico y material obtenible por Internet más el material ya disponible en la oficina del
consultor.
Esto después fue completado por visitas a por lo menos a una feria respectiva en cada país de interés
en la cual se hicieron encuestas respectivas.
1.- Estadísticas
Parcialmente se estudiaron materiales en la biblioteca del Instituto Estatal de Estadísticas en Alemania
cuya biblioteca contiene materiales de casi todo el mundo y está cerca de la oficina del consultor.
Mientras que para artículos industriales existen vastas estadísticas y todavía existen estadísticas para el
consumo de textiles de vestir, para joyería existen sólo pocas estadísticas y casi ningunas para artesan-
ías.
La parte de las estadísticas de importación y exportación después de todo da una idea del interés que
se tiene en cierto tipo de producto.
Estas estadísticas fueron obtenidas por las páginas web de Eurostat.
La información que se puede obtener es si el producto es importado y en qué cantidades y también se
puede saber de qué países el producto es importado y a cuales países en que cantidad. Esto da infor-
mación sobre el interés en el producto y en los mercados competitivos.
Un problema sin embargo existe porque depende en parte del importador europeo como y bajo cual
categoría declara su producto por ejemplo artículos con vidrio pintado podían ser declarados bajo
madera con incrustaciones como también en otro forma, por ejemplo artículos decorativos de madera
no tropical pero otra categoría también parece imaginable.
En muchos instantes tiendas de joyería y regalos están registradas en las estadísticas junto con tiendas
de ópticas o artículos decorativos lo que hace difícil de utilizar esas cifras.
Se puede estimar que como para cada millón de habitantes existen alrededor de 100 minoristas espe-
cializados para vender joyería y probablemente menos de 20 que venden artesanías.
La mayoría vende prendas de vestir y comida.
En Alemania que es el país con la mayor selección de ferias y probablemente con las ferias más im-
portantes del sector, se visitaron la Feria de Tendence (general para regalos, joyería, accesorios del
interior y textiles del hogar) en Frankfurt / M. en julio, la feria de INHORGENTA joyería en febrero
en Munich , la Feria ILM en Offenbach en septiembre de artículos de cuero y a propia cuenta el con-
sultor también visitó la Feria INATEX Hofheim (cerca Frankfurt) para productos naturales especial-
mente textiles.
En Dinamarca se visitó la feria de FORMLAND en Herning (general para regalos, joyería, accesorios
del interior y textiles del hogar).
En Italia Chibimart due para regalos, joyería, accesorios del interior y textiles del hogar).
Y en el Reino Unido Birmingham Spring Fair en Birmingham (para regalos, joyería, accesorios del
interior y textiles del hogar).
En las ferias hubo oportunidad para hablar con empresas importadoras de productos similares, produc-
tos peruanos y de igual manera productos latinoamericanos casi no son presentes.
En casi todos instantes son los productos asiáticos los que predominan.
Por otra parte también se visitaron y contactaron importadores y tiendas que venden los productos
respectivamente. Sin embargo se notó que para hacer ofertas a los productores o a tiendas es demasia-
do temprano mientras que la calidad es aceptada, el precio no es aceptado y negociaciones con los
precios actúales serian contraproducentes y malograrían futuras posibles negociaciones.
De igual manera se observaron los productos competidores.
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1. Recomendaciones
Generales
El problema del producto peruano ante todo es el precio que está entre algo de 2 a 6 veces (ex work)
de lo que cuesta un producto similar asiático tal vez no de misma calidad pero por lo menos de la
misma atractividad o incluso de más atractividad.
La verdad es que los costos de producción (aquí una comparación de costos por hora para el sector
textil de un informe preparado bajo dirección de Daniel Clutier por el Institut Français de la Mode en
2007) son como 5 veces lo que son en China y Sri Lanka (datos de 2004) pero comparando con Ale-
mania los costos peruanos son sólo 7%.
0 5 10 15 20 25 30
Se supone que los costos para la producción de artesanías son similares probablemente algo menos.
Si se considera que la mano de trabajo solo es una menor parte que contribuye al producto, precios tan
altos realmente no parecen justificados, especialmente si se realiza que productos europeos en muchos
instantes son puestos a la venta muchas veces a precios más económicos que productos peruanos.
En general para mejorar las ventas por eso debería mejorar el precio y también la atractividad del pro-
ducto, probablemente debería ser un producto muy de moda una posición difícil de obtener en estos
momentos sin acudir a un marketing internacional bien intenso lo que significaría costos altos.
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La Producción
Para mejorar la producción y después incrementar las ventas el consultor ve tres mayores posibilida-
des:
a) Eficiencia de Producción
Organizar el sector o subsector lo más eficiente posible con todo tipo de maquinaría y con métodos de
producción bien sistemáticos y tratar de alcanzar con un diseño algo más específico (menos etnológi-
co) un nivel de producción moderno con precios que no quedan muy lejos del nivel asiático.
b) Eficiencia de Calidad
Organizar la producción con máximas cualitativas altas y con la garantía para el importador europeo
de siempre recibir un producto de mismo estándar de diseño y calidad en cada pedido, declarando
100% los materiales contenidos, utilizando por ejemplo alpaca sin incorporar fibras acrílicas, en vez
de fibras acrílicas incorporar otras fibras naturales.
18
16
14
12
10 18
15 %
8
6 10
4
2
0
Este nivel de producción podría justificar precios más altos que los que piden competidores asiáticos.
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De este modo también podrían sobrevivir algunos productos fabricadas con técnicas netamente ma-
nuales.
Incorporar la producción en lo que sería comercio justo con las normas sociales y éticas altas respec-
tivas. Pero incluso aun aquí habría de incorporarse en general una producción más sistemática con
nivel cualitativo alto.
2. Oportunidades en General
Ajustando en especial los precios existen oportunidades realmente buenas pero incluso estas no van a
poder ser alcanzadas de hoy a mañana sino pueden tener un proceso de varios años.
Puestos en una tabla las oportunidades son vistas por el consultor en la manera siguiente:
Oportunidades
Reino
Artículos Alemania Dinamarca Suecia España Italia Unido
Cerámica xx xxx 2 xxx ² x x xx 2
Madera x xxx 1, 2 xxx 1, 2 xx x x2
Peletería x xxx xxx x xx o
Textiles xx 1 xxx 1,2 xxx 1, 2 x x 1, 2 xx 1, 2
Joyería x x3 xx xx x xx 3
A pesar de las oportunidades marcadas en el cuadro anterior también existen posibilidades de vender
pinturas especialmente pinturas modernas pero también coloniales. Importante sería que las pinturas
no sean protegidas por copyright.
3. La posibilidad de Branding
Los grandes almacenes en general compran productos bien competitivos o productos que tienen una
marca, o en inglés BRAND NAME, bien conocida que promete ingresos adicionales y permite precios
más elevados.
Los productos de artesanía en general no tienen ese BRAND NAME conocido internacionalmente.
Según la encuesta a seguir hecha en Alemania a un 3 % le importa mucho y para un otro 12 % una
marca sí es importante, para un 27 % no le tiene mucha importancia pero posiblemente más de lo que
podría ser bueno para un productor de productos sin marca.
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60%
50%
40%
30% Importa
20%
10%
0%
Mucho Bastante Casi no Nada
Para establecer un brand name además de registrar un nombre se necesita una alta calidad ofrecida
constantemente que adicionalmente es anunciada en cantidades de revistas y publicada frecuentemen-
te, lo que requiere altos costos de publicidad.
Un cierto control de calidad para artesanías peruanas tal vez un cierto sello de calidad en general no
sería malo. Se notó que el producto peruano no tiene problemas de calidad en comparación con pro-
ductos asiáticos.
El establecimiento de un brand name podría ser un proyecto de largo plazo (10 a 15 años) y sólo fun-
cionaría para bien pocos, también en lo que son marcas de automóviles de uso común habrá por lo
menos dos docenas de marcas de automóviles pero sólo hay un mercedes la marca considerada de más
alto valor.
4. Ferias
Mientras que las tiendas grandes compran casi solo en ferias grandes, las tiendas pequeñas acuden más
a ferias regionales.
Para empresas bien establecidas y ya con contactos de importadores, las grandes ferias siguen ofre-
ciendo buenas posibilidades. Para una primera visita a los países seleccionados y para obtener una
orientación en el mercado las grandes ferias internacionales son recomendables.
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Mayorista
Cerámica
Peletería
Madera
Textiles
Publico
Joyería
Mes
Mes
Feria País Ciudad
Intergift / Bisutex / Iberjoya
ES Madrid Enero Sept. x o x x x x x
MACEF IT Milano Enero Sept. x x x x x x
SE Estoc-
FORMEX kholmo Enero Agost. x x x x x x
GAVE & INTERIOR NO Oslo Enero Agost x x x x x x
FORMLAND DK Herning Enero Agost. x x x x x x
EXPOHOGAR ES Barcelona Feb. Sept. x x x x x x
GB Birming-
Spring Fair Birmingham ham Feb. x x x x x x
AMBIENTE DE Frankfurt Feb. x x x x x x
INHORGENTA DE Munich Feb. x x
Internationale Handwerks Mes-
se DE Munich Mar. x x x x x x x
OROARREZO IT Arrezo Mar. x x
British Craft Trade Fair GB Horrogate Apr. x x x x x x
CHIBIDUE ESTATE IT Milano Mayo x x x x x x
CHIBIMART Summer IT Milano Mayo x x x x x x
Vicenzaoro Spring IT Vicenza Mayo x x
Tendence DE Frankfurt Junio x x x x x x
Home & Gift GB Horrogate Junio x x x x x x
GB Birming-
Autumn Fair Birmingham ham Sept. x x x x x x
ART IT Firenze Sept. x x x x x x x
International Jewellery London GB London Sept. x x x x x x
CHOICE IT Vicenza Sept. x x
BIJOUX IT Milano Sept. x x x x x x
EXPOMINER ES Barcelona Nov. x x x
CHIBIMART Winter IT Milano Nov. x x x x x x
x si o parcial
Ferias Pequeñas
Una recomendación sería concentrarse menos en las pocas ferias grandes y atender más ferias regiona-
les y más especializadas. Estas en general son más económicas, menos sofisticadas, y de un tamaño en
el que el cliente todavía pasa por casi todo los stands.
Sería especialmente recomendable para empresas que van por primera vez a ferias de empezar con
ferias regionales y si se ve que hay potencial pueden seguir a ferias más grandes.
Tampoco es malo atender ferias que tienen también ventas directas, la posibilidad de poder comuni-
carse con el comprador final permite obtener más opiniones sobre el producto y la aceptabilidad del
producto o sea el diseño, la calidad, el modo de ofrecer los productos y no sólo depender de unos po-
cos compradores que a veces tratan de obtener precios mejores.
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Estas ferias regionales no están en la lista anterior. Más detalles sobre ferias se puede adquirir por
www.auma.de que le dirigirá a las respectivas páginas web de las ferias o buscando en Google por la
el nombre de la feria.
Si se trata de una participación con renta de sitio y amueblado respectivamente un metro cuadrado en
un stand en una ferias internacional cuesta fácilmente como 500 €, las ferias escandinavas asombro-
samente están debajo mientras que la feria de Madrid puede alcanzar más. Las ferias regionales es-
tarán en 200 € por metro cuadrado. Los detalles pueden ser vistos en las respectivas páginas web.
Una solución también puede ser sólo visitar ferias y buscar empresas representadas en ellas y ofrecer
los productos por medio de un muestrario pequeño y bien organizado y tratar de negociar posibles
ventas (no todas las ferias permiten de entrar muestrarios).
Importante en ese aspecto es visitar las ferias en un día de poco tráfico generalmente no en el fin de
semana.
5. Internet
Cada vez más las ventas son hechas por Internet.
Más o menos 20 % ya compran por internet con una tendencia de incremento bastante alto.
10%
9%
8%
7%
6%
10%
5%
4%
3% Series1
5%
2%
1% 2%
1% 1%
0%
1a3 veces 4a5veces 7a10veces 11v. y mas no sabe
En los últimos 12 meses con qué frecuencia adquirió artículos por Internet
10% de 1 a 3 veces
5% de 4 a 6 veces
2% de 7 a 10 veces
1% 11 veces y mas
1% no sabe
En general las ventas por Internet en Europa cuando más al norte mejores son.
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Para ventas por Internet también es muy importante tener una distribución organizada. Para ventas en
Europa un centro de distribución situado en un país europeo sería necesario de otro modo los costos de
entrega por correo o parcel service serían demasiado altos.
Para ver inicialmente la aceptación del público la participación en mercados de Navidad también po-
dría ser una opción. Los cinco mejores mercados de navidad de Europa se encuentran en: Nürnberg
Alemania, Munich Alemania, Strassbourg Francia, Viena Austria y Bolzano Italia, pero también en:
Copenhague Dinamarca, Helsinki Finlandia, Oslo Noruega, Stockholm Suecia
(Según el venere.com travel blog) como son a fuera exigen ropa de invierno para poder tolerar tempe-
raturas hasta como – 20 grados Celsius.
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Para mejorar los mercados para artículos artesanos del Perú a corto plazo se recomendaría el
plano de acción a seguir.
Cerámica Madera Peletería Textiles Joyería Tiempo de
Vidrio acción
Pintado
Hacer pro- xxx xxx xxx xxx xxx inmediato
ducción más
eficiente
Mejorar pre- xxx xxx xxx xxx xxx inmediato
cios
Ajustar x x xxx xx xx Más antes
diseños posible
Ajustar xx xx xx xx x Después de
pagina web tener nue-
vos diseños
Identificar Viaje a países seleccionados durante ferias importantes Septiembre,
Plan de ac- Visitar feria, tiendas y otros y hacer plan individual para marke- Octubre
ción indivi- ting. 2009 o ene-
dual ro, febrero
2010
Armar sitio xxx xxx xxx xxx xxx Fines 2009
tienda web
Decidir en xx xx xx xx xx Fines 2009
participación
de feria espe-
cializadas
Organizar xx xx xxx xx xx Fines 2009
Línea actuali- principio
zada 2010
Participación xx xx x xx xx Principio o
En feria in- fines 2010
ternacional
Regularmente xx xx xx xx xx Después de
ofrecer nove- Ferias
dades a clien-
tes
Repetir Fe- xx xx xx xx xx 2011
rias
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Como acción inicial en este sentido también sería bueno crear o ampliar existentes bancos de datos
para artesanías a una información fácilmente accesible con catálogos de productos y ver que tal infor-
mación sea fácilmente encontrada.
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VII. Anexos:
Eurostat
Statista.org
www.Ikea.com
www.elcorteingles.es
www.marksandspencer.com.,
www.hallmarkingconvention.org
www.fairtrade.net
www.Innatex.de
www.messe-pirmasens.de
AZ Marketing
www.leathernet.it
Statistics Denmark
www.jda.org.uk
Informe preparado bajo dirección de Daniel Clutier por el Institut Français de la Mode en 2007 Source
Chelem)
La Stampa
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Der Spiegel
Focus
El País
Fischer-Weltalmanach
Y otros
Las páginas web, los catálogos, y los documentos de prensa accesibles de las ferias visitadas
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Las empresas a seguir mostraron especial interés en productos peruanos o por lo menos complemen-
tarían algunos productos con los productos ofrecidos.
Muchos potenciales importadores de toda Europa también pueden ser encontrados en:
http://www.productpilot.com
Alemania
Cerámica / Accesorios de Madera / Textiles:
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Alemania
Peletería:
Especialmente Pleids
Alemania
Joyería:
Ver lista en anexo 3
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España
Cerámica / Accesorios de Madera / Peletería / Textiles:
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España
Joyería:
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Dinamarca / Suecia
Cerámica y accesorios de Madera
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Dinamarca / Suecia
Peletería:
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Dinamarca / Suecia
Textiles:
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Dinamarca / Suecia
Joyería:
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Otros
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Italia
Accesorios de Madera
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Italia
Peletería:
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Reino Unido
Cerámica:
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Reino Unido
Accesorios de Madera
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Reino Unido
Peletería:
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Reino Unido
Textiles:
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Reino Unido
Joyería:
Galería
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Direcciones de Empresas:
Fairtrade-TransFair Italy
info@transfair.it
35131
Padua
ITALIA
http://www.equo.it
0039-049-8750-823
a.n.i.b.o.
Corso Tintori 29, 50122 Florence, Italy
Phone: +39 055 203691 / +39 055 2036984
Fax: +39 055 2036986
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ETRURIA & ZETEMA S.r.l. dept. stores, chain men's/ladies' wear, accessories, gift-
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Titolare: Alessandra Giusti
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
184 de 229
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
185 de 229
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
CERAMICA:
Alemania
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
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Caimana, S.A.
Pol. Ind. Latoca, C/Guadulqui. 7
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Expontente, S.A.
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I.G.S. Ingenieros
Costa y Grijalba, 33
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Petayos de la Presa
Posturilla Norte, 9
E-28696 Madrid
Stallion, S.A.
C/. Vallehermoso, 8
E-28015 Madrid
Alcorde, S.L.
Juan Rejón, 67
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187 de 229
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
Disart, S.L.
C/. Peñascales, 7, 1-B
E-28028 Madrid
Grupo 50
Bernabé Cantos, 6
E-02003 Albacete
Petayos de la Presa
Posturilla Norte, 9
E-28696 Madrid
Italia
Artesanos en Madera Region Tyrol
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Conrad Moroder
Ortisei - St.Ulrich
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Salcher Werner
Ortisei - St.Ulrich
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
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Ortisei - St.Ulrich
Franco Comploj
Ortisei - St.Ulrich
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Bernardi Josef
Ortisei - St.Ulrich
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Deur
S. Cristina - St. Christina
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Demi Art
Demetz Karl
S. Cristina - St. Christina HOMEPAGE
ROWI
Selva - Wolkenstein
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Vinatzer Norbert
Ortisei - St.Ulrich
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Bergmeister Ivo
Ortisei - St.Ulrich
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
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Demetz Georg
Selva - Wolkenstein
HOMEPAGE
Rijeda
S.Cristina - St.Christina
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Insam Ewald
Ortisei - St.Ulrich
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OTCO
Ortisei - St.Ulrich
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Tel. (0039) 0471 79 61 48
Bodychairs
Ortisei - St.Ulrich
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Demetz Patrick
St. Christina - S. Cristina
HOMEPAGE
Senoner Livio
S.Cristina - St.Christina
HOMEPAGE
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
Tinderla S.A.S
Ortisei - St.Ulrich
HOMEPAGE
Peles O.H.G
Ortisei - St.Ulrich
HOMEPAGE
Rabanser Florian
Ortisei - St.Ulrich
HOMEPAGE
Rari
Ortisei - St.Ulrich
RA-RI HOMEPAGE
Anri Shop
ANRI Online Shop
Ortisei - St.Ulrich HOMEPAGE
SHOP
Tel. (0039) 0471 79 81 31
Comploj Albert
Krippen Shop
Comploj Ortisei - St.Ulrich HOMEPAGE
Albert
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Woodcarvings
Woodcarvings Online Shop
Ortisei - St.Ulrich HOMEPAGE
Online Shop
Tel. (0039) 0471 79 61 87
Erse
Online Shop - ANRI
Selva - Wolkenstein HOMEPAGE
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
Salcher Werner
Faßmaler / Vergolder
Ortisei - St.Ulrich HOMEPAGE
Sarteur
Holzschnitzer Zubehör
Sarteur Ortisei - St.Ulrich HOMEPAGE
Telfholz
Holzlieferant
Lajon - Gröden HOMEPAGE
PELETERIA
Pieles:
Alemania
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Espana:
Spanien
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
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Francia:
Peltex Fibres
Frankreich
ITALIA
Tanneries/Concerie
2 Emme srl
via Mameli 22, Spicchio - 50053 Vinci FI - Italy Tel.: +39 0571 508594 Fax: +39 0571 500181
E-Mail : nfo@2emmesrl.it
Al-Pelli S.p.A.
Via 1° Settembre, 19 - 56029 Santa Croce sull'Arno (PI) Tel. +39 0571 4366491 Fax +39 0571 31708
E-Mail : info@al-pelli.it
Andrital
Via Provinciale Francesca Nord, 49/a - 56029 Santa Croce Sull'Arno (Pi) Italy Tel. +39-0571-32727 Fax
+39-0571-31207
E-Mail: info@andrital.it
Arcapelli
Largo Fragola Rossa,13 - 56029 Santa Croce sull'Arno (Pi) Italy Tel. +39+0571+33641
E-Mail: arcapelli@leonet.it
Argos Srl
Via di Pelle, 68 - 56029 Santa Croce Sull'Arno ( Pi ) Italy Tel. +39+0571+31118 Fax. +39+0571+366102
E-Mail: info@argostannery.it
194 de 229
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
Atlante Finish
Via Provinciale Francesca Nord 179 - 56022 Castelfranco di Sotto ( Pi ) Italy Tel. +39 0571 489657 Fax
+39 0571 480932
E-Mail: atlantefinish@leonet.it
Biemme
Via I Maggio 216 - 56024 Ponte a Egola ( Pi ) Italy Tel. +39 0571 49195 Fax. +39 0571 485395
E-Mail: info@biemmecuoio.it
BCN
Via E. Fermi 25 - 56029 Santa Croce sull'Arno ( Pi ) Italy Tel. +39 0571 31151 Fax. +39 0571 35631
E-Mail: info@bcn.it
Cisapelli
Via di Pelle 70/d - 56029 Santa Croce sull'Arno ( Pi ) Italy Ph. Tel.: +39 0571 34618 - Fax: +39 0571
360011
E-Mail: info@cisapelli.it
Conceria Artigiana
Via A. Gramsci, 384 - 56024 Ponte a Egola ( Pi ) Italy Ph. +39-0571-49482 Fax +39-0571-49482
E-Mail: artigiana@leonet.it
Conceria Jumbo
Via del bosco, 77 - 56029 S.Croce sull'Arno (PI) Italy Tel. +39-0571-31104 Fax +39-0571-33740
E-Mail: info@conceriajumbo.it
Conceria Nilo
Via XXV Luglio, 20 Santa Croce Sull'Arno ( PI ) Tel. 39 0571 35133 Fax 39 0571 30598
E-Mail: u.ciabattini@leonet.it
195 de 229
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
297144-297255
E-Mail: vecchiatoscana@leonet.it
Cuoificio Giuntoli
Via Liguria, 25 - 56029 Santa Croce Sull'Arno (PI) - Italy Tel. +39 0571 30788 / 365896 Fax +39 0571
32282
E-Mail: giuntoli@leonet.it
Cuoificio La Querce
Via della Spina, 13/15/17 - 56024 Ponte a Egola - S. Miniato (PI) - Italy Tel. +39-0571-49652 Fax +39-0571-
485517
E-Mail: info@laquerce.it
Dallas FG92
Via del Puntone, 24/26 - 50050 Ponte a Cappiano - Fucecchio ( FI ) Tel. +39-0571-295051 Fax +39-0571-
297125
E-Mail: dallasfg92@leonet.it
Due Elle
Via G. Galilei 8 - 56024 Ponte a Egola (PI) - Tel. +39-0571-499256 Fax +39-0571-498812
E-Mail: info@dueelle.it
Falco Conceria
Via Provinciale Francesca Nord - 56020 Santa Maria a Monte ( Pi ) Italy Tel. +39+587+706845
E-Mail: falco@falco.it
Firenze Pellami
Via Provinciale Francesca Nord, 125 - 56022 Castelfranco di Sotto ( Pi ) Italy Tel. +39+571+489181
E-Mail: firenzepellami@leonet.it
Il Gabbiano
via E.Fermi, 26 56029 S.Croce sull'Arno (PI) - Italy Tel. +39-0571-366177 / 78 - Fax: +39-0571-33634
E-Mail: gabbiano@ofnelson.it
196 de 229
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
GB Leathers
Via dei Conciatori 8/10 - 56024 Ponte a Egola - S.Miniato (PI) - Italy Tel. +39-0571-415299 Fax. +39-0571-
485271
E-Mail: gbleathers@gbcuoio.it
Incas
Via E. Mattei 11 - 56022 Castelfranco di Sotto (PI) - Italy Tel. +39-0571-489955 Fax. +39-0571-489959
E-Mail: info@incas.it
Kerala
Via Privata Cerrini 6 - 56029 S. Croce sull'Arno - (PI)
e-mail : info@kerala.it
La Tanneria Spa
Via del Cuoio, 16 - 56024 Ponte a Egola ( Pi ) Italy Tel. +39-0571-49006 Fax +39-0571-499574
E-Mail: tanneria@leonet.it
Marbella Conceria
Via Marco Polo n. 91 - 56031 Bientina (Pi) Italy Tel. +39+587+755267
E-Mail: marbella@marbella.it
Miura Conceria
Via E. Fermi n. 4/bis - 56029 Santa Croce sull'Arno (Pi) Italy Tel. ++39+0571+366422
E-Mail: miura@leonet.it
Montana Conceria
Via Gramsci 136, 56024 Ponte a Egola (PI) Tel. ++39-0571-485400
E-Mail: montana@montana.it
M.P.G. Cuoificio
Via Andrea di Pietro, 1-2-3, 56022 Castelfranco di Sotto (PI) Tel. ++39-0571-47719 Fax +39-0571-489905
E-Mail: mpg@mpg.it
M.P.M. Cuoio
Via G. Donati 26, 56024 Ponte a Egola (PI) Tel. ++39-0571-498130 Fax ++39-0571-498130
E-Mail: mpmcuoio@leonet.it
197 de 229
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
Nuova Antilope
Via dei Conciatori 9/21, 56024 Ponte a Egola (PI) Tel. ++39-0571-49058 Fax ++39-0571-499411
E-Mail: nuovaantilope@leonet.it
Nuova Etruria
Via del Melaccio 7, 56029 Santa Croce sull'Arno (PI) Tel. ++39-0571-35555 Fax ++39-0571-33994
E-Mail: info@nuovaetruria.it
Organizzazione R.P.
Via Risorgimento 41 - 51015 Monsummano Terme (PT) - Italy Tel. +39-572-951708 Fax +39-572-80598
E-Mail: info@organizzazione-rp.it
Reptilis
Via di Pelle 51 - 56029 Santa Croce Sull'Arno (PI) Tel.++39-0571-30331 - Fax ++39-0571-35228
E-Mail: info@reptilis.it
Si-Pell Conceria
Via Lombardia 13 - 56029 Santa Croce sull'Arno (PI) - Italy Ph. +39-0571-366688 Fax +39-0571-31222
E-Mail: si-pell@leonet.it
198 de 229
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
So.Co.Pel. Srl
Via S. Andrea, 109/a-b 56029-S. Croce sull'Arno (PI) Tel. +39-0571-366008/14/16 Fax +39-0571-30247
E-mail: socopel@leonet.it
Stiratrice MC s.a.s.
Via del Melaccio, 3 - 56029 S. Croce sull'Arno (PI) Tel. +39-0571-366780/1 Fax +39-0571-32357
E-mail: stiratricemc@leonet.it
Il Veliero Spa
Industria Conciaria - Via del Bosco, 122 - 56029 S. Croce S/Arno (PI) Ph. +39-0571-366.477 Fax 32.253
E-Mail info@ilveliero.it
Vogue Finish
Via Lombardia, 10 56019 Santa Croce Sull'Arno ( PI ) Tel. 30336 Fax 32391
E-Mail: info@voguefinish.it
Compell Sas
Via di Pelle, 46/A 56029 Santa Croce sull'Arno ( PI ) tel +39-0571-35087
E-Mail: compell@leonet.it
Duranti Sas
Via San Tommaso 105, 56029 Santa Croce sull'Arno ( PI ) tel +39-0571-30210 Fax +39-0571-30904
E-Mail: duranti@leonet.it
Ecopell Srl
Via I° Settembre, 4 56029 S. Croce s/Arno (PI) tel. 0571/366168 fax 0571/366674
E-Mail : ecopell@leonet.it
Fedi Silvano
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ished garments
Via Delle Camelie 38, San Pierino, Fucecchio (FI) - Italy Tel.:+39 0571 261418 Fax: +39 0571 22622
E.mail: fedi.silvano@leonet.it
199 de 229
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Pellegrini srl
Via Burello 15/b 50054 Fucecchio (Fi) - Italy Tel. 0571/23602 Fax 0571/260955
E.mail: pellegrini@leonet.it
Vicar Snc
Via del Cuoio, 19 - 56024 Ponte a Egola (Pi) Ph./Fax +39-0571-49114
E-Mail: vicar@vicar.it
Associazione Conciatori
240 associated tanneries
E-Mail: assoconciatori@leonet.it
200 de 229
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
Consorzio Conciatori
90 associated tanneries
E-Mail: consorzio.conciatori@leonet.it
Celeste srl
Rappresentanze e Commercio - Consulenza tecnica - Perizie
Brokerage and Trading - Technical consultancy - Expert reports
Via U. Giordano, 30 I-36072 Chiampo (VI) ITALY tel. +39 444 624065 - fax +39 444 420062
E.Mail: Lovatce@tin.it
Fincom
E.Mail: fincom@mail.arcadiatel.it
201 de 229
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
Pellingrosso Srl
via Giuntini 66/68 50053 Empoli FI tel.+39-0571-993283
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202 de 229
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Principe SpA
Via Lungolago Duca degli Abruzzi, 166 - 21100 Varese Italy Phone: ++39-332-329070 or ++39-332-329240
Fax: ++39-332-329165
203 de 229
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Marival di Giuseppe Logoteta, Via Cavour, 215 00184 Roma ITALY Tel. +39-6-
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I Borsai
di Ernesto A. Valles Galmés - Lavorazione artigianale borse e cinture dal 1975 * Handcrafted bags and
belts since 1975
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Grazia Pelletterie
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Tipologia di prodotto: Pelletterie produzione e commercio, Piccola pelletteria, Agende, Cartelle in pelle,
Borse da viaggio, Portafogli, Portassegni
E-mail: b.serrani@wnt.it
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
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E.M.M.
Eredi Maria Mezzabotta snc Monte San Giusto Italy tel / fax ++39 733 53172
E-mail: emm@nautanet.it
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JOYERIA
Alemania
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Spanien
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Deutschland
Spanien
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Deutschland
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Deutschland
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
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Deutschland
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Niederlande
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
Deutschland
Deutschland
Deutschland
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209 de 229
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
Deutschland
Deutschland
Schweiz
Deutschland
Deutschland
Schweiz
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
Deutschland
Deutschland
Deutschland
GL Nederland BV MEHR
Niederlande
Goldschmiedeatelier MEHR
Christine Grossmann
Deutschland
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Deutschland
212 de 229
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
Schweiz
Vereinigtes Königreich
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Deutschland
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213 de 229
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Deutschland
KIT-Schmuck MEHR
Deutschland
Deutschland
214 de 229
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Österreich
Deutschland
215 de 229
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
Neukirch-Gussdesign MEHR
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Deutschland
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216 de 229
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
Deutschland
SchmuckBasar MEHR
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Schmuckrausch MEHR
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Silberquelle MEHR
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
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Deutschland
Deutschland
Deutschland
Österreich
Deutschland
Deutschland
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Deutschland
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Deutschland
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EuropeAid/124050/D/SER/PE
Deutschland
Deutschland
Deutschland
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Deutschland
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EuropeAid/124050/D/SER/PE
Niederlande
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
Deutschland
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España
Spanien
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Italia
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Italien
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http://www.myvillage.com/cityoflondon/fashion-list_jewellers4.htm
18 Greville Street
London
EC1N 8SQ
tel: 020 7831 7009
Donshimon Design
Embee Jewellery
Colonial Buildings
London
224 de 229
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
EC1N 8LS
tel: 0207 8317999
Jewellers Jewellery Diamond rings Handmade Engagement Commissions Loose Certificated Settings Wholesale Earrings
flawless
45 Hatton Garden
London
EC1N 8EU
tel: 020 7242 2050
St Pauls Jewellers
1 St Bride Street
London
EC4A 4AS
tel: 020 7353 1649
M L Jewellers Ltd.
Alan Ling
20 Hatton Garden
London
EC1N 8BA
tel: 020 7405 1063
Carlo Jewellers
225 de 229
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
Sandrine Bittoune
Studio 254
London
EC1R 0AT
tel: 020 7608 2373
H Samuel
105-109 Moorgate
London
EC2M 6TX
tel: 020 7638 1082
Attenboroughs
96 Hatton Garden
London
EC1N 8NX
tel: 020 7405 8172
Jewellery & Precious Metal Manufacturers. Jewellery and precious metal. Costume
L Fox & Co
Jewellers Store and Repair Shop. Jewellery shops, stores, retail. Watch clock and jewellery repair
Alexis Jewels
226 de 229
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
Vaughan H Segal
46 Hatton Garden
London
EC1N 8EX
tel: 020 7405 2396
98 Hatton Garden
London
EC1N 8NX
tel: 020 7405 5286
5 Hatton Garden
London
EC1N 8AA
tel: 020 7242 0685
Retail, Jewellers. Jewellery shops, stores, rings, braclets, necklaces, earings, gold, repairs, silver, white gold,
31 Hatton Garden
London
EC1N 8DH
tel: 020 7242 3210
Deluxe Jewellery
8 Gravel Street
London
EC1N 8SB
tel: 020 7405 8630
Jewellers. Jewellery watches and precious metals. Jewellery Retail & Repair
A L Goldcraft
18 St Cross Street
London
EC1N 8UN
tel: 020 7242 0544
227 de 229
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
Direct Jewellery
8 Hatton Garden
London
EC1N 8AD
tel: 020 7404 5482
45 Hatton Garden
London
EC1N 8EU
tel: 020 7831 7373
Lancelot Jewels
45 Hatton Garden
London
EC1N 8EU
tel: 020 7242 5255
Pasha Jewellers
Suite 111
London
EC1N 8NX
tel: 020 7405 2858
Goldsmiths
186-188 Bishopsgate
London
EC2M 4NR
tel: 020 7283 6622
228 de 229
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)
EuropeAid/124050/D/SER/PE
Ashley Swindon
10 Grevilles Street
London
EC1N 8SB
tel: 020 7404 0661
229 de 229