Autopartistas Chile

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Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Santiago de Chile
Estudios de Mercado
El mercado de
autopartes del
sector automo-
triz en Chile
1
Estudios de Mercado
El mercado de
autopartes del
sector automo-
triz en Chile
Este estudio ha sido realizado por Elena Ansótegui

bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comer-
cial de la Embajada de España en Santiago de Chile
Diciembre 2008 2
EL MERCADO DE AUTOPARTES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN CHILE
ÍNDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

I. INTRODUCCIÓN 6
1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 6
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 7
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 10
1. Análisis cuantitativo 10
1.1. Tamaño de la oferta 10
1.2. Análisis de los componentes de la oferta 11
2. Análisis cualitativo 29
2.1. Producción e importación 29
2.2. Obstáculos comerciales 30
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 36
1. Análisis cuantitativo 36
1.1. Canales de distribución 36
1.2. Esquema de la distribución 37
1.3. Principales importadores 38
2. Análisis cualitativo 39
2.1. Estrategias de canal 39
2.2. Estrategias para el contacto comercial 40
2.3. Tendencias en la distribución 40
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 41
1. Evaluación del volumen de la demanda 41
1.1. Crecimiento esperado 41
1.2. Tendencias de la demanda 42
2. Estructura del mercado 45
3. Factores asociados a la decisión de compra 48
V. ANEXOS 50
1. ferias 50
2. Listado de direcciones de interés 51
3. Bibliografía 57
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 3

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
En el presente estudio de mercado se informa sobre la situación el sector de la automoción

en Chile en general y el mercado de los equipos, componentes y accesorios de automoción
en particular.
La industria de equipos y componentes para automoción española, con una facturación supe-
rior a los 31.700 millones de euros anuales y una capacidad generadora de empleo cercana
a los 250.000 puestos de trabajo, es un sector estratégico para la economía española y un pi-
lar básico para el potente mercado nacional del automóvil. Según datos de la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción (SERNAUTO), entre el
2000 y 2006, la facturación del sector creció por encima del 33,5%, hasta situarse por encima
de los 31.700 millones de euros, De esa cifra, más de 17.300 millones de euros tuvieron co-
mo destino la exportación, lo que representa un aumento del 48,%. En el 2007 el sector de
equipos y componentes para automoción facturó 32.873,2 millones de euros lo que supuso a
su vez un 3,6% más que el año anterior. De la cantidad anterior, el 54,4% correspondió a ex-
portación, concepto que además experimentó en 2007 un crecimiento del 3% respecto a
2006.
El mercado automotriz chileno, es un mercado de importación y muy competitivo. Se importan
más de 60 marcas pero tres cuartas partes de éstas, representan sólo un 3% de las ventas.
El mercado es liderado por la norteamericana Chevrolet, si bien, las marcas asiáticas repre-
sentan más de un 60% de todo el mercado. En relación al liderazgo norteamericano, cabe
señalar, que en el 2008 ha cerrado la única planta ensambladora que existía hasta el momen-
to en Chile, perteneciente a la norteamericana General Motors.
Entrando a analizar el mercado de las partes y accesorios de automoción del país, Chile se
caracteriza por una fuerte tendencia importadora, el 90% del mercado chileno autopartes se
explica por importaciones. Las empresas fabricantes de autopartes chilenas se encuentran
nucleadas en el “Círculo Automotriz” de ASIMET (Asociación Chilena de Industrias Metalúrgi-
cas y Metalmecánicas) tratándose de alrededor de 20 empresas, de las cuales no todas es-
tán dedicadas de forma exclusiva a la actividad automotriz, y la mayoría de ellas tienen carac-
terísticas PYME.

CONCLUSIONES
- El mercado de Autopartes en Chile presenta una tendencia creciente, principalmente com-
puesta por productos importados.
- El mercado de autopartes de Chile está conformado casi totalmente por el segmento de re-
posición, influido por las características del parque automotriz chileno. Si bien es cierto que
éste ha aumentado en los últimos años, se trata de un parque automotriz envejecido. En el
periodo de los últimos cinco años, han aumentado las ventas hasta llegar en el 2007 a
2.500.046 vehículos, lo que ha supuesto un aumento de las ventas de 19,5% respecto al
2006 (según datos de la Asociación Nacional), aunque la tasa de motorización ha caído res-
pecto a años anteriores hasta un 6,6%.
-El hecho de que el mercado de componentes y accesorios de automoción de Chile esté
formado en su mayor parte por el segmento de reposición (también llamado After Market), le
otorga un carácter de menor dinamismo pero de mayor estabilidad.
- Las oportunidades de negocio interesantes que existen en el mercado de componentes y
accesorios de automoción chileno, se enmarcan dentro del mercado de reposición y dentro
de éste, los repuestos alternativos.
Estas conclusiones serán desarrolladas en el presente documento, partiendo para ello del
análisis de las características de la oferta y demanda del mercado chileno.

I. INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

RELACIONADOS
Para entender como se estructura el sector de autopartes en Chile, es necesario previamente
hacer referencia a la estructura de la industria automotriz en general.
Esta industria del sector automotriz se caracteriza por tener una composición definida a nivel
mundial. En primer lugar y en el escalón más alto de la cadena se encuentran las ensambla-
doras o la industria terminal que se abastecen de los componentes originales (OEM’s) que
son propiedad de las marcas comerciales de automóviles.
Como proveedoras de las ensambladoras se distinguen distintos tipos de proveedores fabri-
cantes de partes, que es lo se conoce como la industria de autopartes.
Dada la magnitud y complejidad de esta industria, los numerosos proveedores se clasifican

en diferentes niveles:
1º TIER1: proveedores directos de la industria Terminal
2º TIER2 y TIER3: proveedores de los TIER1, suelen tener un tamaño medio-pequeño.
3º Subsector de recambios o piezas de reposición: último eslabón de la cadena, proveedo-
res de piezas que deben sustituir a otras que ya están obsoletas y deban reunir las mismas
características o similares a las que reunía la original.
Continuando con la delimitación del sector de accesorio y componentes de automoción en

Chile, tenemos que tener en cuenta ciertas características del sector de automoción del país:
1. En el mercado automotriz chileno compiten gran número de marcas. La mayoría de
las marcas son asiáticas, aunque el mercado está liderado por la norteamericana
Chevrolet
2. Mercado pequeño, pero representativo y con buena capacidad de consumo. Las ven-
tas de vehículos en el 2007 han supuesto un aumento del parque automotriz del
19´5% respecto al 2006. Este aumento ha incrementado en un 24% de vehículos co-
merciales, un 15% los SUV y un 61% los vehículos de pasajeros.
3. Es un parque automotriz que está saliendo de un proceso de envejecimiento

4. No existe en la actualidad ninguna planta ensambladora en el país
Dado que no existe ninguna planta ensambladora y por tratarse el mercado chileno de un
mercado abierto al mercado internacional, la fabricación local de autopartes se destina a la
exportación y al mercado de reposición, la importación por lo tanto, únicamente se destina a
este último.
Subsectores relacionados
La información presentada en este Estudio de Mercado comprende además de la

evaluación de la situación del mercado chileno de la partida 8708 (Equipos, compo-
nentes y partes de automoción) el análisis de productos que se clasifican bajo los ca-
pítulos 40, 84, 85 y. Éstos hacen referencia a productos diversas industrias tales co-
mo caucho y sus manufacturas, máquinas y artefactos mecánicos y aparatos y mate-
rial eléctrico.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
No existe una correspondencia exacta entre codificación arancelaria utilizada en Chile y la
utilizada en la Unión Europea. Si bien, de acuerdo con el Sistema Armonizado Internacional
(HS – Harmonized System) los seis primeros dígitos de dichos códigos de comercio interna-
cional deben coincidir.
Los códigos arancelarios utilizados en este Estudio de Mercado y descritos a continuación,
corresponden al sistema de codificación chilena.
40 Caucho y sus manufacturas (neumáticos)

40.11.10.00 de los tipos utilizados en automóviles de turismo
40.11.20.00 de los tipos utilizados en autobuses o camiones
40.11.40.00 de los tipos utilizados en motocicletas
40.11.61.00 de los tipos utilizados en vehículos y máquinas agrícolas/forestale

84 Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos;

partes de estas maquinas o aparatos.
- 84.07 Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido
por chispa (motores de explosión)
84.07.31.00 de cilindrada inferior o igual a 50 cm³
84.07.32.00 de cilindrada superior a 50 cm³ pero inferior o igual a 250 cm³
84.07.33.00 de cilindrada superior a 250 cm³ pero inferior o igual a 1000 cm³
84.07.34.00 de cilindrada superior a 1000 cm³
- 84.08 Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores diesel o

semi-diesel)
84.08.20.10 para vehículos de la partida 87.01
- 84.09 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los mo-

to res de las partidas 84.07 u 84.08
85 Máquinas y aparatos y material eléctrico y sus partes.

- 8511 Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o arranque
87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus par-

tes y accesorios.
- Sistema de frenos
87.08.30.10 Pastillas de freno montadas
87.08.30.20 Discos de freno
87.08.30.90 Los demás
- Cajas de cambio

- Ejes
87.08.50.00 ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos
de transmisión, y ejes portadores; sus partes
87.08.99.30 semiejes y ejes de dirección
- Ruedas y sus partes

87.08.70.10 ruedas
87.08.70.20 partes y accesorios
- Amortiguadores
- Radiadores
87.08.91.00 radiadores y sus partes
- Embragues
- Volantes, columnas y cajas de dirección

87.08.94.00 volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta
El mercado de Autopartes en Chile presenta una tendencia creciente, principalmente com-

puesta por productos importados. El sector de autopartes en Chile ha mostrado un compor-
tamiento dinámico en general sin embargo, en el perido 2000-2003, las importaciones no pre-
sentaron continuidad ni un comportamiento homogéneo.
Se debe reconocer que la dinámica del sector está fundamentada en la evolución de la eco-
nomía nacional, pudiéndose observar que la industria chilena en los últimos comenzó un pe-
riodo de reactivación de la economía. El mercado de Autopartes se encuentra directamente
relacionado con la actividad automotriz, el sector de transporte, y otros sectores económicos
en mayor o menor grado, dependiendo de sus características técnicas, del costo, y de las
preferencias del consumidor, entre otros factores.
Las grandes empresas del sector son empresas distribuidoras que realizan la importación di-
rectamente, para su comercialización en el mercado local. De hecho, los participantes más
importantes del mercado son las empresas importadoras de repuestos originales que se de-
dican a la distribución y comercialización.
El mercado es abastecido principalmente por producto importado. La fabricación nacional de
accesorios, equipos y componentes para la automoción no es significativa, las empresas fa-
bricantes de autopartes en Chile se encuentran nucleadas en el “Círculo Automotriz” de
ASIMET (Asociación de la Industria Metalúrgica). Se trata de cerca de 20 empresas, de las
cuales sólo una minoría está dedicadas de manera exclusiva a la actividad automotriz. La
mayoría tienen características de empresas PYME.

TABLA 1: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
2004 2005 2006 2007 Crecimiento

periodo
IMPORTACIONES CIF 186.263.101 209.777.019 243.486.262 312.093.555 13´7%
EXPORTACIONES FOB 55.606.399 62.127.254 68.640.934 102.413.237 16´4%
Fuente: elaboración propia a partir de datos del sistema aduanero chileno, expresados en USD
Así, los componentes fabricados en Chile sólo suponen un 10% del mercado nacional, el 90%
restante lo componen importaciones sobre todo de Estados Unidos y Brasil.
1.2. Análisis de los componentes de la oferta

Cómo ya se ha comentado en párrafos anteriores, la producción nacional de componentes y
equipamientos del sector automotriz no es especialmente significativa. A continuación se
muestran los índices de producción física de material de transporte en el que se incluye:
- carrocerías para vehículos automotores
- fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores
TABLA 2: ÍNDICE DE PRODUCCIÓN Y VARIACIÓN RESPECTO AÑOS ANTERIORES
(BASE PROMEDIO 1997=100)

PORCENTAJE VARIACIÓN RESPECTO A:
ÍNDICE
ENE – DIC. ÚLTIMOS 12
DIC. 2007 NOV. 2007 DIC. 2006
2007 - 2006 MESES
MATERIAL DE
153´2 - 0´1 82´0 51´5 51´5
TRANSPORTE
TOTAL
SECTOR 137´3 - 0´7 3´7 3´9 3´9
INDUSTRIAL
Fuente: SOFOFA, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme

La SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril), cifra en aproximadamente un 10% la contribución

de las empresas chilenas fabricantes de autopartes al mercado automotriz del país. Alrededor
del 90% del mercado es abastecido localmente por importadores. La producción nacional que
es dirigida mayoritariamente a la exportación debido a la ausencia de una industria automotriz
de envergadura.
Producción local
Importaciones
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la SOFOFA
Según SOFOFA en el mercado chileno de fabricantes de autopartes predominan las empre-

sas PYME, si bien, esté compuesto por grandes, medianas y pequeñas empresas. De éstas,
destacan las siguientes empresas: Indubal S.A.C, J.Riveros S.A.I.C, Vidrios Lirquen S.A y Vi-
drios Dell Orto.
Los países a los que se destina la producción nacional en el presente 2008 son en primer lu-
gar Brasil, cuyas importaciones del producto chileno suponen 29,37% del valor FOB total de
las exportaciones chilenas; en el segundo puesto y bastante alejado, está Argentina, que su-
pone un 18% del total; en el tercer lugar del ranking de países de destino de la mercadería
encontramos a China con un 8,43 %, seguido de México que importa el 6,52% del total.
De forma que las importaciones de los cuatro primeros países del ranking por destino supo-
nen más del 62% del total del valor FOB de las exportaciones chilenas de la partida 8708.
Por lo que respecta a los países proveedores de componentes y accesorios de automoción,

Estados Unidos, Brasil y Argentina han liderado las importaciones de Chile de la partida 8708
en el 2007, tal y como se observa en el siguiente cuadro:

TABLA 3: RANKING DE PAÍSES POR ORIGEN DE LA PARTIDA 8708 EN EL 2007
Ranking País Millones USD

1 Estados Unidos 105,20
2 Brasil 39,54
3 Argentina 27,65
4 Japón 21,65
5 Corea del Sur 19,38
6 China 19,30
7 Alemania 15,30
8 Francia 11,50
9 Suecia 10,79
10 Italia 7,93
11 Taiwán 7,16
12 Orig. no conocido 5,22
13 México 5,04
14 Thailandia 3,43
15 Canadá 2,15
16 Turquía 1,18
17 España 1,66
18 Reino Unido 1,44
19 Colombia 1,19
20 India 0,95
Fuente: elaboración propia a partir de datos del sistema aduanero chileno, expresados en miles USD
A continuación, se muestra un gráfico que permite ver a primera vista las significativas dife-
rencias entre las importaciones de los países del ranking por origen. Especialmente destaca-
ble es la posición dominante de Estados Unidos, cuyas exportaciones a Chile en el 2007 su-
pusieron un 34,14% del total, en la segunda posición del ranking y muy por debajo se sitúa
Brasil con un 12,83%, y en tercera posición Argentina con 8,97%.
Las importaciones asiáticas (Japón, Corea del Sur, China, Taiwán y Thailandia) supusieron
un 22,94% del total de las importaciones de la partida 8708 del pasado año.

TABLA 4: GRÁFICO DEL RÁNKING DE PAÍSES POR RORIGEN DE IMPORTACIONES EN EL 2007
estados unidos
120,00
brasil
argentina
japon
100,00
corea del sur
china
alemania
80,00
francia
suecia
italia
60,00
taiw an (formosa
orig.o dest. no
mexico
40,00
thailandia
canada
turquia
20,00
españa
reino unido
0,00 colombia
india
Fuente: elaboración propia a partir de datos del sistema aduanero chileno, valores económicos en miles USD
Continuando con el análisis de las importaciones de Chile de la partida 8708, la evolución del
ranking de países proveedores de autopartes puede ser analizada a partir del siguiente gráfi-
co:

Tabla 5: GRÁFICO DE LA EVOLUCIÓN DEL RÁNKING DE IMPORTACIONES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
120.000.000
100.000.000
usa. - estados unidos
80.000.000 brasil
argentina
60.000.000 japon
corea del sur
40.000.000 china
20.000.000 españa
0
2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: elaboración propia a partir de datos del sistema aduanero chileno, valores económicos en USD
Destaca en primer lugar que la importación de autopartes en Chile presenta una tendencia
creciente. Estados Unidos ha liderado las importaciones durante los cinco años anteriores,
siendo especialmente relevante el crecimiento que presenta el volumen de sus exportaciones
a Chile en el último año. Brasil, como segundo proveedor va ganando mercado, aunque muy
por detrás de Estados Unidos. Japón y Argentina han venido disputando el tercer lugar como
proveedores de Chile, y si bien Japón lideraba la disputa hasta el 2004, a partir de ese año
las exportaciones de Argentina aumentaron con una mayor tasa crecimiento situándose en el
2007 en el tercer proveedor. En cuarto lugar se encuentra Corea del Sur, que ya en el 2007
ha sido alcanzado con China, registrando unos de los índices de crecimiento más destaca-
bles de periodo.
La evolución de las exportaciones de España también ha quedado incluida en el gráfico.
Como puede observarse, el crecimiento de las importaciones con origen español en el perio-
do de los últimos 5 años, es prácticamente nulo, observándose un pequeño receso en el
2007.
A continuación, se muestran un conjunto de tablas y gráficos que recogen la evolución de las

importaciones durante el periodo 2003 - 2007 de todos los tarics descritos en la clasificación
arancelaria de páginas anteriores. Asimismo, se incluye un ranking de países por origen de la
mercancía de todos los tarics detallados anteriormente.

Tabla 6: IMPORTACIONES DE NEUMÁTICOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007
Total 70.849.748 92.089.542 117.791.627 120.863.693 157.515.967
40. 11. 10.00 Para automóviles

15.710.161 20.460.905 25.841.332 26.144.184 36.997.956
de turismo
40. 11. 20.00 Para autobuses

51.663.604 67.505.745 85.776.485 88.776.350 114.033.036
o camiones
40. 11. 30.00 Motocicletas 336.101 423.755 647.784 844.368 1.000.555
40. 11. 40.00 Para vehículos y

3.139.899 3.699.144 5.526.024 5.098.789 5.484.420
máquinas agrícolas/forestales
Fuente: elaboración propia a partir de datos del sistema aduanero chileno, datos expresados en USD
Tabla 7: RÁNKING DE IMPORTADORES DE NEUMÁTICOS EN 2008
1º CHINA
18%
2º BRASIL
1%
32%
5% 3º JAPON
8%
4º COREA DEL
13% 23% SUR
5º ESTADOS
UNIDOS
Nº RANKING PAÍS % USD

1 CHINA 32,83 47.803.063
2 BRASIL 22,68 33.018.066
3 JAPON 12,94 18.841.774
4 COREA DEL SUR 8,02 11.674.543
5 USA. - ESTADOS UNIDOS 4,69 6.823.090
11 ESPAÑA 1,03 1.504.701
- OTROS 17,81 100.277.162

Tabla 8: IMPORTACIONES DE MOTORES GASOLINA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007
Total 6.553.170 6.595.625 8.340.523 1.525.864 1.608.477
84.07.31.00 de cilindrada
2.481 43.602 591.296 376.228 208.691
inferior o igual a 50 cm³
superior a 50 cm³ pero infe- 64.154 72.751 46.676 50.613 50.139
rior o igual a 250 cm³
superior a 250 cm³ pero in- 13.993 15.224 31.488 33.233 33.476
ferior o igual a 1000 cm³
2.481 43.602 8.255.982 1.065.789 1.316.170
superior a 1.000 cm³
Tabla 9: RÁNKING DE IMPORTADORES DE MOTORES DE GASOLINA S EN 2008
1º BRASIL
21% 2º JAPON
28%
3º CHINA
1%
4º COREA DEL SUR
6%
5º ESTADOS UNIDOS
9% 15% 20%
13º ESPAÑA
- OTROS

1º BRASIL 28,38 333.086
2º JAPON 19,65 230.615
3º CHINA 14,52 170.496
4º COREA DEL SUR 8,87 104.072
5º ESTADOS UNIDOS 6,39 74.982
13º ESPAÑA 0,73 8.522
- OTROS 21,46 252.082

Tabla 10: IMPORTACIONES DE MOTORES DIESEL EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007

Total 19.091.700 27.547.638 20.071.157 40.743.584 39.192.898
84.08.20.10 para vehículos de

1.665.969 650.154 476.482 503.116 315.524
la partida 87.01

65.010 197.164 197.177 379.571 174.223
la partida 87.02

641.708 905.164 1.993.773 1.797.590 1.334.466
la partida 87.03

16.719.011 25.795.055 39.177.308 38.063.306 18.246.943
la partida 87.04
Tabla 11: RÁNKING DE IMPORTADORES DE MOTORES DIESEL EN 2008
1º USA. - ESTADOS
UNIDOS
2º ALEMANIA
1% 0% 3%
1%
3º BRASIL
3% 1%
4º JAPON
5º REINO UNIDO
91%
17º ESPAÑA
- OTROS

1º USA 89,68 54.190.790
2º ALEMANIA 3,03 1.831.922
3º BRASIL 1,49 897.553
4º JAPÓN 1,46 881.380
5º REINO UNIDO 1,31 792.388
13º ESPAÑA 0,08 49.704
- OTROS 2,95 1.781.038

Tabla 12: IMPORTACIONES DE PARTES DESTINADAS A MOTORES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007

84.09 Partes destinadas a
motores de las partidas 84.07 u
84.08 55.414.548 67.264.679 66.628.763 75.635.700 85.293.767
Tabla 13: RÁNKING DE IMPORTADORES DE PARTES DE MOTORES EN 2008
1º USA. - ESTADOS
UNIDOS
2º ALEMANIA
3º BRASIL
36% 32%
4º JAPON
1% 5º COREA DEL SUR

7% 15%
3%
15º ESPAÑA
6%
- OTROS
Nº RANKING PAIS % USD

1º USA. 35,77 28.423.219
2º ALEMANIA 17,12 13.468.350
3º BRASIL 8,52 6.214.149
4º JAPON 6,92 5.552.594
5º COREA DEL SUR 3,79 2.985.350
15º ESPAÑA 1,16 975.248
- OTROS 26,72 30.864.968

Tabla 14: IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS Y MATERIAL ELÉCTRICO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007

85.11 Aparatos y dispositivos
15.576.601 13.522.323 20.821.821 22.040.432 26.442.787
eléctricos de encendido y arranque
Tabla 15: RÁNKING DE IMPORTADORES DE DISPOSITIVOS Y MATERIAL ELÉCTRICO EN 2008
1º USA. - ESTADOS
UNIDOS
2º BRASIL
3º JAPON
29% 33%
4º CHINA
0%
5º MEXICO
5% 9% 10% 14%
22º ESPAÑA
- OTROS
N° RANKING PAIS % USD

1º USA 33,50 8.930.830
2º BRASIL 13,68 3.672.083
3º JAPON 10,09 2.613.938
4º CHINA 8,50 2.054.506
5º MEXICO 5,40 1.399.876
22º ESPAÑA 0,18 47.197

Tabla 16: IMPORTACIONES DE SISTEMAS DE FRENOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
AÑO 2007 2008
Total 35.146.115 35.437.261

87.08.30.10 Pastillas de freno
10.719.006 11.620.891
montadas
87.08.30.20 Discos de freno 5.330.592 5.762.527
87.08.30.90 Los demás 19.096.516 18.053.842
*No se disponen de más datos
Tabla 17: RÁNKING DE IMPORTADORES SISTEMAS DE FRENO EN 2008
1º USA
26% 2º BRASIL
31%
3º SUECIA
4º CHINA
1% 5º ALEMANIA
14%
7% 10% 11% 17º ESPAÑA
- OTROS

1º USA 26,26 9.307.316
2º BRASIL 14,21 5.036.092
3º SUECIA 11,45 4.056.939
4º CHINA 9,95 3.524.600
5º ALEMANIA 7,27 2.574.863
17º ESPAÑA 0,77 271.742
- OTROS 30,09 10.665.706

Tabla 18: IMPORTACIONES DE CAJAS DE CAMBIO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007

Total 1.890.773 1.907.751 2.141.908 2.558.338 19.485.841
87.08.40.10 Para vehículos

133.462 31.315 57.995 113.249 131.739
de la partida 87.01

39.221 27.843 126.936 26.864 79.430
de la partida 87.02

1.031.303 1.064.600 1.138.347 1.303.333 17.046.592
de la partida 87.03

686.786 783.992 818.629 1.114.892 2.228.078
de la partida 87.04
Tabla 19: RÁNKING DE IMPORTADORES DE CAJAS DE CAMBIO EN 2008
2%
3% 0% 1º ARGENTINA
10%
3% 2º BRASIL
3º FRANCIA
12%
4º USA
5º SUECIA
70%
15º ESPAÑA
- OTROS

1º ARGENTINA 71,67 16.710.389
2º BRASIL 12,25 2.857.233
3º FRANCIA 3,07 715.786
4º USA 2,92 681.879
5º SUECIA 2,27 530.318
15º ESPAÑA 0,09 20.767
- OTROS 10,09 1.799.766

Tabla 20: IMPORTACIONES DE EJES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007

Total 1.111.437 1.342.194 1.721.122 3.027.206 8.680.572
87.08.50.00 Ejes con di-
846.363 973.333 1.112.660 2.034.298 7.887.323
ferencial
87.08.99.30 Semiejes y
265.074 368.861 608.461 992.907 793.249
ejes de dirección
Tabla 21: RÁNKING DE IMPORTADORES DE EJES EN 2008
1º BRASIL
2º USA. - ESTADOS
UNIDOS
25% 3º ITALIA
30%
0% 4º ALEMANIA
6% 9% 23%
5º CHINA
7%
20º ESPAÑA
- OTROS

1º BRASIL 29,52 2.048.250
2º USA 22,84 1.584.500
3º ITALIA 9,24 641.278
4º ALEMANIA 7,22 500.685
5º CHINA 5,5 381.281
20º ESPAÑA 0,35 24.265
- OTROS 25,33 175.813

Tabla 22: IMPORTACIONES DE RUEDAS Y SUS PARTES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007

Total 2.181.922 3.127.190 3.989.242 4.336.459 19.068.290
3.989.242 4.336.459 4.841.880
87.08.70.10 Ruedas 2.181.922 3.127.190
87.08.70.20 partes y 14.226.410

- - - -
accesorios
Tabla 23: RÁNKING DE IMPORTADORES DE RUEDAS Y SUS PARTES EN 2008
1º CHINA
2º USA
28% 31% 3º TAIWAN

(FORMOSA
0% 4º JAPON
4% 11% 20%
5º CANADA
6%
24º ESPAÑA

1º CHINA 30,34 6.227.372
2º USA 19,90 4.084.461
3º TAIWAN 10,85 2.226.555
4º JAPON 5,84 1.198.038
5º CANADA 4,47 916.617
24º ESPAÑA 0,12 23.843
- OTROS 28,48 14.676.886

Tabla 24: IMPORTACIONES DE RADIADORES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007

87.08.91.00
Radiadores y sus 3.855.288 5.320.337 6.624.256 7.652.643 10.158.762
partes
Tabla 25: RÁNKING DE IMPORTADORES DE RADIADORES EN 2008
%Total
1º USA
19% 2º CHINA
34%
3º BRASIL
4º JAPON
13%
0% 5º ALEMANIA
12% 20º ESPAÑA
11% 11%
- OTROS

1º USA 19,49 2.168.629
2º CHINA 13,02 1.448.872
3º BRASIL 12,17 1.353.594
4º JAPON 11,28 1.254.790
5º ALEMANIA 11,13 1.238.533
20º ESPAÑA 0,39 43.239
- OTROS 32,52 361.670

Tabla 26: IMPORTACIONES DE AMORTIGUADORES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007

8.128.766 9.185.737 11.061.889 12.753.535 19.499.040
Total
87.08.80.91 para vehículos 136.824 290.446 376.742 182.271 35.455

de la partida 87.01
87.08.80.92 para vehículo 386.470 432.282 475.077 312.441 494.782

de la partida 87.02
87.08.80.93 para vehículos 5.795.887 6.380.122 7.979.096 9.096.820 10.425.283

de la partida 87.03
87.08.80.94 para vehículos 1.809.584 2.082.886 2.230.973 3.162.002 8.543.519

de la partida 87.4
Tabla 27: RÁNKING DE IMPORTADORES DE AMORTIGUADORES EN 2008
1º USA
24% 26% 2º JAPON
3º MEXICO
4º CHINA
2%
5º BRASIL
14%
8% 13% 9º ESPAÑA
13%
- OTROS

1º USA 26,13 4.101.499
2º JAPON 13,98 2.194.764
3º MEXICO 12,70 1.993.156
4º CHINA 12,65 1.985.107
5º BRASIL 7,90 1.239.255
9º ESPAÑA 2,39 375.467
- OTROS 24,25 3.806.179

Tabla 28: IMPORTACIONES DE EMBRAGUES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007
Total
2358040 2517047 2517047 3206390 3727657
87.08.93.11 para ve-
hículos de la partida 285.353,87 325.618,11 257.946,37 160.494,78 260.505,31
87.01
87.08.93.12 para ve-
hículos de la partida 129.576,52 149.132,49 154.890,32 113.061,52 121.621,66
87.02
87.08.93.13 para ve-
hículos de la partida 1.404.371,10 1.190.437,94 1.255.938,03 1.382.668,30 1.608.372,11
87.03
87.08.93.14 para ve-
hículos de la partida 538.738,60 851.858,51 1.111.440,66 1.550.165,58 1.737.158,60
87.04
Tabla 29: RÁNKING DE IMPORTADORES DE EMBRAGUES EN 2008
1º BRASIL
23% 2º USA
32%
3º ORIG.O DEST. NO
0%
4º ALEMANIA
6%
5º ITALIA
7% 7% 25% 17º ESPAÑA
- 0TROS

1º BRASIL 31,77 1.164.011
2º USA 24,84 910.182
3º DESCONOCIDO 7,06 258.653
4º ALEMANIA 6,74 246.862
5º ITALIA 6,22 228.030
17º ESPAÑA 0,18 6.710
- 0TROS 23,19 849.696

Tabla 30: IMPORTACIONES DE VOLANTES, COLUMNAS Y CAJAS DE DIRECCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007

87.08.94.00 Volantes, 840.289 954.458 1.221.933 1.690.856 2.443.980
columnas y cajas de
dirección , sus partes
Tabla 31: RÁNKING DE IMPORTADORES DE VOLANTES, COLUMNAS Y CAJAS DE CAMBIO EN 2008
1º BRASIL
23% 18% 2º USA
3º ALEMANIA
4º COREA DEL SUR
7% 17% 5º DESCONOCIDO
8% 11% 16% 17º ESPAÑA
- OTROS

1º BRASIL 19,11 410.082
2º USA 16,58 335.093
3º ALEMANIA 15,85 233.239
4º COREA DEL SUR 10,6 168.449
5º DESCONOCIDO 7,62 166.978
17º ESPAÑA 6,52 9.353
- OTROS 23,72 157.624

2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Producción e importación
La oferta de repuestos en Chile esta compuesta por productos originales de marcas (OEM)
repuestos no originales, y productos falsos.
- Partes originales: conocidas como OEM´s, son distribuidas por los concesionarios y talleres
autorizados por las marcas que representan
- Repuestos de marca no original: se refiere al repuesto alternativo, aquel fabricado por las
mismas empresas que fabrican las OEM, pero sin el logo. Se encuentran en gran numero de
tiendas y talleres, que a su vez en algunas casas hacen la venta al por menor, tienen marca
propia y son compatibles con los del fabricante; aunque son más baratos, no tienen la certifi-
cación de la ensambladora.
- Los repuestos falsos o remanufacturados: estos imitan al original con su marca, logo y colo-
res y son distribuidos por comerciantes que por lo general, no saben que son falsos se ven-
den como originales.
Como ya se ha puesto de manifiesto en el presente Estudio de Mercado, la oferta de autopar-

tes en Chile es principalmente importada, debido a que alrededor del 90% de las empresas
del mercado son importadoras, representantes o distribuidores. Esta situación implica que la
competencia directa de las empresas españolas se encuentra en el exterior.
Respecto al análisis cualitativo de la importación, destacar que los 5 principales productos

importados explican más del 71% del total importado.
TABLA 32: RANKING DE PRODUCTOS MÁS IMPORTADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
PRODUCTO %DE IMPORTACIONES

1º Ruedas, neumáticos y cámaras 20.2%
2º Motores y sus componentes 19.7%
3º Volantes, columnas y cajas de dirección 13.0%
4º Otras piezas 9.7%
5º Calefacción, aire acondicionado y sus componentes 8.9%.
Fuente: datos de ANAC (Asociación Nacional Automotriz Chilena)

Atendiendo a todo lo expuesto en este apartado, podemos decir que oferta del mercado de
autopartes en Chile presenta las siguientes características:
• Los nuevos importadores no igualan, por el momento los atributos y posicionamiento de

las empresas dominantes.
• Las marcas de autopartes seguidoras de los líderes en el mercado ofrecen una oferta só-
lida e integra: diversidad, calidad y cobertura.
• Además del precio como factor determinante en el momento de compra, se ha llevado a
cabo una intensa actividad de ampliación de plazos por los distribuidores, promociones y
descuentos como medio de captación de clientes, destacando asimismo el crecimiento de
la cartera por parte de los distribuidores. “” 8.9%.
• Los grandes distribuidores poseen un buen stock de productos.
• Las empresas tienen en cuenta notablemente la rentabilidad de su actividad y por esta
razón están en la búsqueda constante de nuevos proveedores en el exterior. Esta diversi-
dad de proveedores les permite hacer una selección de acuerdo a las condiciones comer-
ciales que les ofrezcan en el momento de la negociación, así como de la disponibilidad y
tiempos de entrega según la demanda. El acceso a estos beneficios, les permite transmitir
un mayor valor agregado a sus clientes, ofreciendo precios competitivos y servicios de
soporte y asesoría.
2.2. Obstáculos comerciales

En síntesis, no existen obstáculos comerciales relevantes para la exportación de repuestos
de automoción a Chile.
Chile fue el primer país en adelantar un proceso de apertura hace dos décadas en América
Latina, siendo de los logros más importantes las altas tasas de crecimiento durante años. Es-
to a su vez ha generado una agresiva política comercial chilena en la búsqueda de acuerdos
comerciales que posibiliten la entrada de las exportaciones de productos chilenos.
En lo que se refiere a las exportaciones españolas hacia Chile, el marco legal de las relacio-
nes comerciales entre España y Chile está basado en el Acuerdo de Asociación Económica
Chile - Unión Europea. Éste entró en vigor en Chile el 1 de febrero de 2003 y recogía un ca-
lendario de desarme arancelario con cuatro etapas. A día de hoy, los productos que nos ocu-
pan ya no están grabados con ningún arancel, siempre que sean originario de algún país de
la Unión Europea.
A continuación se detallan los aspectos tanto económicos como técnicos a tener en cuenta a
la hora de vender maquinaria agroalimentaria en Chile.

2.2.1 Normas técnicas de fabricación y homologación

El Instituto Nacional de Normalización es la institución encargada en Chile de la elaboración
de normas y administración del sistema de certificación y acreditación de los productos que
requieren el cumplimiento de determinadas reglamentaciones. (www.inn.cl). Es una fundación
privada creada por CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) y se relaciona con el
Gobierno a través de esta entidad para efectos de su administración y directamente con cada
Ministerio para efectos de su operación.
En el caso del sector de autopartes, las normas técnicas que existen en Chile van dirigidas a
las categorías de líquidos para frenos, vidrios de seguridad, neumáticos, ruedas y sus partes,
tal como lo indica la siguiente tabla, que incluye el código y el titulo de la norma a la cual se
refiere. La ampliación de la norma se puede conseguir en el INN (único organismo que se
ocupa de normas y abarca todas las áreas tecnológicas).
TABLA 33: RELACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS QUE APLICABLES A LAS AUTOPARTES
CÓDIGO NORMA TÍTULO
NCh445.Of1952 Líquidos para frenos de vehículos automotores
Vidrios planos - Ensayos - Parte 5: Rotura por

NCh135/5.Of1998 impacto de una esfera de acero
Vidrios planos de seguridad - Ensayos - Parte 6:

NCh135/6.Of1998
Rotura por impacto de una bolsa de lastre
Vidrios planos de seguridad - Ensayos - Parte 7:
NCh135/7.Of1997
Fragmentación por impacto de un punzón
Vidrios planos de seguridad, laminados - Ensa-
NCh135/8.Of1997 yos - Parte 8: Resistencia a la temperatura y la
humedad
Vidrios de seguridad para vehículos a motor -
NCh2094/1.Of2001
Parte 1: Especificaciones de calidad y seguridad
Vidrios de seguridad para vehículos a motor -
NCh2094/2.Of2001
Parte 2: Métodos de muestreo y ensayos
Ruedas estampadas para camiones y buses -
NCh693.Of1970
Terminología y clasificación
Ruedas estampadas para camiones - Requisitos
NCh694.Of1970
generales
Ruedas estampadas para camiones - Inspección
NCh695.Of1970
y ensayos
Ruedas para camiones - Llantas planas - Forma
NCh696.Of1970
y dimensiones
Máquinas agrícolas - Enganche de tres puntos
NCh962.EOf1974 de tractores agrícolas con ruedas - Terminología
y requisitos generales
Neumáticos para automóviles de pasajeros -
NCh1942/1.Of1985
Parte 1: Requisitos

NCh1942/2.Of1985
Parte 2: Métodos de ensayo
NCh1942/3.Of1985 Parte 3: Recomendaciones de seguridad y crite-
rios de selección
Neumáticos recauchados para automóviles de
NCh1963.Of1986
pasajeros – Requisitos
Fuente: datos de INN (Instituto Nacional de Normalización)
Por otro lado la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) con el fin de garanti-
zar la seguridad en el uso de los productos eléctricos y de aquellos que utilizan combustibles,
es decir, máquinas, equipos o instrumentos que utilicen combustibles ya sean gaseosos o lí-
quidos, exige la certificación obligatoria para todos los productos eléctricos y de combustibles,
nacionales e internacionales, que se comercializan en el país (Reglamento 298). Fabricantes,
importadores y/o comerciantes deben obtener un certificado de aprobación para su producto,
con independencia de cuál sea su origen, otorgado por un Organismo de Certificación autori-
zado por la SEC (www.sec.cl )
2.2.2. Régimen de Importación

En Chile toda persona física o jurídica puede importar libremente cualquier mercancía salvo
disposición legal en contra. No existen cuotas ni restricciones a la importación de este tipo de
bienes.
Es importante conocer que la autorización de consignaciones comerciales superiores a 500
dólares americanos sólo puede ser entregada por agentes de aduanas.
En el caso de tratarse de una mercancía que vaya a entrar al país de forma temporal para
exposiciones o ferias, es necesario obtener un certificado de admisión temporal que expiden
las autoridades aduaneras, teniendo en cuenta que ello supone no tener que pagar íntegra-
mente los derechos aduaneros ni el I.V.A., sino una parte proporcional a los días que perma-
nezca el bien en el país con un máximo de permanencia bajo este régimen de 6 meses.
Los documentos que sirven de base a la declaración de importación son los siguientes:
- Conocimiento de Embarque o Conocimiento Aéreo
- Factura comercial Original
- Pagará de Gastos
- Packing List
- Certificado de Seguro
- Certificado de Origen EUR 1

2.2.3 Régimen Arancelario

Los productos originarios de la UE podrán acogerse a las disposiciones del Acuerdo de Aso-
ciación entre Chile y la UE, cuya parte comercial entró en vigor el 1 de Febrero del 2003, para
su importación a Chile previa presentación de una prueba de origen:
- En caso de que el exportador tenga la condición de “exportador autorizado” o si el va-
lor del envío no supera los 6.000 euros, la prueba de origen consistirá en una declara-
ción en factura
- En los demás casos, se admite como prueba de origen el certificado de circulación de
mercancías EUR-1.
Uno de los aspectos que trata dicho Acuerdo de Asociación Económica es la progresiva eli-
minación de aranceles para la mayoría de las mercancías. En el caso de la importación de
accesorios, partes y componentes de automoción que provengan de España, el arancel apli-
cable es cero, por lo que esta mercancía no verá incrementado su precio por consecuencia
de este aspecto, siempre que se acredite el origen comunitario de la mercancía al momento
de la importación.
El tipo impositivo general del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) es del 19% (desde Oc-
tubre 2003). El tipo general de gravamen el Impuesto sobre Sociedades, llamado Impuesto
de Primera Categoría en Chile, es del 17%. Las remesas de beneficios de la inversión extran-
jera tributan un 35%, del que se deduce el 17% abonado por el Impuesto de Primera Catego-
ría, lo que según la Ley vigente puede ser objeto de modificación en cualquier momento. En
julio de 2003 se firmó entre España y Chile un Convenio de Doble Imposición que entró en
vigor en 2004.
2.2.4 Medios de Pago

El medio de pago utilizado en una compraventa va a depender de varios factores según sea
la relación entre vendedor (fabricante nacional, importador-distribuidor, empresa extranjera) y
cliente, y por lo tanto los posibles riesgos asumidos en el cobro. Factores a tener en cuenta:
• Si es compra inmediata o bajo pedido.
• Si el proveedor de la maquinaria es fabricante nacional o empresa extranjera.
• Siendo el proveedor una empresa extranjera, si realiza la transacción por medio de in-
termediarios o directamente.
En los casos en los que el cliente y el fabricante son desconocidos el uno para el otro, es
habitual utilizar crédito documentario. Sin embargo, cuando las relaciones comerciales son
más estrechas, se van adoptando otros medios de pago menos costosos, que pueden ser
desde letras de pago, un giro SWIFT o el cobro directo.

En lo que se refiere al sector de autopartes en Chile, las condiciones comerciales dependerán

del canal de distribución. Hay que destacar que los importadores chilenos están acostum-
brados a que se les exija Crédito Documentario en compras a empresas extranjeras.
Generalmente exigen que se les dé exclusividad en la comercialización, aunque esta tenden-
cia está cambiando al darse una expansión del mercado. Este es un mercado que fomenta la
oferta de un portafolio completo de autopartes, caracterizadas por ser complementarias entre
sí, y porque frecuentemente no se adquieren con un solo productor.
2.2.5 Control de Patentes y Marcas

En el momento en que una nueva marca vaya a ser introducida en el mercado chileno, es to-
talmente necesario registrarla en el país. No será suficiente el registro internacional realizado
en España a través del Protocolo de Madrid, ya que Chile no es miembro adherido a éste. En
este aspecto hay que precisar que Chile forma parte del Convenio de París para la protección
de la Propiedad Industrial y del Convenio que establece la Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI), destacando que los derechos derivados de una patente pueden
transmitirse, siempre que la transferencia se registre en el Departamento de Propiedad Indus-
trial del Ministerio de Economía
Cabe destacar que es muy importante que la marca sea registrada sino se quiere ser imitado
por algún productor local de productos análogos. De existir distribuidor, es recomendable que
el registro lo realice la propia empresa y no el distribuidor. De lo contrario, el fabricante esta-
ría supeditado a la voluntad del distribuidor.
2.2.6 Transporte
En el proceso exportador a Chile se deben tener en cuenta diferentes aspectos de logística
tanto nacional como internacional, que involucran procedimientos, documentación y costos en
los que incurre el empresario, y de los productos que hacen parte del proceso de exportación
desde España.
La vía de transporte más utilizada durante los últimos años en Chile para la importación de
autopartes es la marítima, concentrado más del 50% de los envíos que llegan a Chile. En el
año 2007, más del 60% del transporte fue vía marítima (los principales puertos en Chile son
el de San Antonio y Valparaíso, cercanos a la capital). El transporte por carretera ocupa el
segundo lugar de participación como medio de distribución física internacional con un 30%
(hay que tener en cuenta que como los principales proveedores están ubicados en Asia y en
Estados Unidos). El conjunto de las demás vías de trasporte se encuentran participaciones
entorno al 10 %, presentando un comportamiento estable en los últimos años.
Atendiendo a la situación geográfica de España respecto a Chile y al tipo de mercancía, el

medio de trasporte que es recomendable utilizar para las exportaciones españolas es el marí-
timo. La apertura comercial que ha vivido Chile durante los últimos quince años se ha tradu-
cido en que la carga total movilizada en los puertos de uso público se haya casi triplicado. Es-
ta demanda creciente ha sido absorbida mediante el sistema multioperador, donde empresas
privadas realizan operaciones de transferencia y porteo de la carga, gozando de libertad de

acceso en los muelles de atraque.
Los puertos privados movilizan ya el 60% del total de la carga transferida; mientras, los esta-
tales poseen una posición ventajosa desde el punto de vista geográfico, se han consolidado
en el tiempo y disponen de importantes redes de acceso, aunque todavía requieren de nue-
vas tecnologías y maquinarias que agilicen la transferencia de carga, en especial la residente
en containers, permitiendo de esta forma movilizar mayores volúmenes.
Los puertos de Valparaíso, San Antonio y San Vicente (Talcahuano) concentran el 65% de la
carga que transfiere el sistema estatal. Como promedio, alcanzan tasas de ocupación que
fluctúan entre el 55% y el 80% y son los que cuentan con mayores posibilidades de creci-
miento.

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
El mercado de autopartes es dinámico en la medida en que las empresas ofrezcan calidad y
precio de acuerdo a las exigencias de la demanda. Sin embargo, dependen principalmente de
la situación económica de los consumidores y la cantidad que están dispuestos a pagar por
productos que les ofrezcan mayor valor agregado.
A nivel internacional, la estructura de distribución de accesorios, componentes y accesorios
para la automoción sigue, como ya adelantamos cuando definimos las características del sec-
tor, sigue el mismo esquema general:
• Ensambladoras: Fabricantes de vehículos que normalmente se abastecen directamente

de sus suministradores autorizados. Son el eslabón final de la cadena de producción de
los automóviles nuevos. En Chile la única que existía, propiedad de la firma norteameri-
cana General Motors, fue cerrada a mediados del 2007.
• Tier 1: Generalmente son fabricantes de equipos originales (denominados habitualmen-
te OEMs, Original Equipment Manufacturers). Éstos suministran a las ensambladoras, y
también a mayoristas y los talleres independientes, ya que estos dos grupos también
tienen acceso a las mismas piezas que los fabricantes de automóviles. De este modo, la
misma pieza que el fabricante incorpora al vehículo en su proceso de producción puede
ser adquirida por un taller independiente para ser vendida como pieza de repuesto.
• Tier 2 y 3: Empresas subcontratadas que también fabrican equipamiento original, sien-
do ésta una tendencia creciente en los últimos años. Se trata de grandes empresas que
abastecen a los suministradores Tier 1 o incluso a los propios fabricantes de vehículos.
Son empresas de un tamaño considerable que se localizan alrededor de las plantas en-
sambladoras de vehículos.
• Distribuidores: Suelen ser grandes empresas que se dedican a la compra de autopartes
(de origen local o de importación) con el objetivo de distribuirlos entre distintos agentes
del mercado. Se trata de los principales distribuidores de refacciones al público en ge-
neral. En ocasiones puede tratarse de fabricantes de piezas de recambio no originales,
también. Ofrecen sus productos exclusivamente al mercado independiente, no está des-
tinada a las ensambladoras ni a aquellos que las suministran.
• Talleres: Se trata del último eslabón de la cadena encontramos. Se abastecen tanto los
las piezas del fabricante y como del proveedor del fabricante (en el caso de los conce-
sionarios), así como de los fabricantes de piezas de recambio no originales, en cuyo ca-
so no se aplica la garantía al no considerarse recambio original y del mercado aftermar-
ket.
Respecto al mercado chileno, las posibles vías de ingreso al mercado de autopartes se ven
reducidas desde un principio y ello por distintas razones:
- No existe en el país ninguna planta ensambladora
- Es un parque automotriz envejecido
- Casi la totalidad del parque automotriz chileno se compone de vehículos importados
- El precio es muy importante en la decisión de compra
- Existe una fuerte concentración de la producción en la Región Metropolitana
.
1.2. Esquema de la distribución
La cadena de distribución de autopartes en Chile, está compuesta por:
- Importadores que a su vez distribuyen al por menor en sus tiendas, servicentros o ta-
lleres
- Concesionarios autorizados que representan las principales marcas de vehículos pre-
sentes en Chile, importan y distribuyen directamente
- Pequeños importadores que traen una gran variedad de repuestos alternativos.
No existen importadores mayoristas, salvo contadas excepciones. Los importadores, en su

mayoría localizados en Santiago, importan y distribuyen directamente debido a que los már-
genes, la sensibilidad al precio y la competitividad del mercado no permiten la participación
de intermediarios. En general, aquellas empresas importadoras distribuyen a almacenes y ta-
lleres de provincia que atienden mercados locales.

1.3. Principales importadores
TABLA 34: RÁNKING DE EMPRESAS IMPORTADORAS DE AUTOPARTES EN EL 2008
RANKING RUT EMPRESA CIF (USD) % VOL. (Kg) %
1 93367000-7 IND/MECAN.ACONCAGUA S.A 32.733.016,24 11,43 6.056.180,31 20,12

2 91489000-4 FINNING CHILE S.A. 32.696.234,32 11,42 1.411.508,21 4,69
3 96572360-9 COMERCIAL KAUFMANN S.A. 17.554.935,06 6,13 1.248.094,99 4,15
4 96843130-7 KOMATSU CHILE S.A 11.092.099,21 3,87 295.926,02 0,98
5 76284920-8 VOLVO CO.VEH.CE LTDA 9.298.201,86 3,25 293.725,99 0,98
6 79649140-k AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. 6.846.454,53 2,39 410.144,83 1,36
7 76492400-2 KOMATSU REMAN CNTR CHILE S.A 6.503.923,02 2,27 140.588,99 0,47
8 93515000-0 GENERAL MOTORS CHILE IND.A.LTD 6.376.008,82 2,23 385.996,95 1,28
9 93725000-2 MANNHEIM S.A. 6.163.622,94 2,15 1.007.310,64 3,35
10 94141000-6 DERCO S.A. 4.978.648,34 1,74 431.765,74 1,43
11 91502000-3 SALINAS Y FABRES S.A 4.782.722,95 1,67 178.632,28 0,59
12 85238100-0 IMPORTADORA CAREN LTDA 4.522.476,54 1,58 1.133.729,22 3,77
13 77461750-7 LIEBHERR CHILE S.A 3.982.089,39 1,39 57.798,59 0,19
14 86740500-3 TOYOTA CHILE S.A. 3.343.010,31 1,17 160.996,12 0,53
15 79675760-4 IMPORTADORA BICIMOTO LTDA. 3.219.038,66 1,12 636.262,72 2,11
16 76511040-8 DIST. AUTOMOTRIZ MARUBENI LTDA 3.142.225,17 1,10 170.700,58 0,57
17 79780600-5 CIDEF COMERCIAL S.A. 3.034.621,70 1,06 188.035,47 0,62
18 96519500-9 REFAX CHILE S.A. 2.922.441,86 1,02 484.310,50 1,61
19 92555000-0 NORIEGA NORIEGA S.A.C. 2.708.974,63 0,95 394.932,28 1,31
20 84687500-k PEUGEOT CHILE S.A. 2.563.817,02 0,90 1.512.414,38 5,02
Fuente: Legal Publishing (a partir de los datos de aduanas)
RUT: número de identificación fiscal de las empresas chilenas
Destacan asimismo como empresas distribuidoras, aquellas adheridas a CAREP (Cámara

Chilena de Comercio de accesorios y repuestos automotrices) cuyos datos de contacto figu-
ran en los anexos del presente Estudio de Mercado.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal
El mercado de auto partes presenta una segmentación natural por marca, modelo y tipo vehí-
culo, características que determinan los repuestos apropiados según sea el caso.
Adicionalmente, el mercado de autopartes presenta otra segmentación de acuerdo al fabri-
cante del repuesto; en este sentido, se encuentran en el mercado repuestos originales (fabri-
cados por los mismos fabricantes de los vehículos) o repuestos alternativos (fabricados por
empresas distintas a las propietarias de la marca del vehículo) Los repuestos alternativos son
de diferentes marcas y por lo general cuestan un tercio del precio del repuesto original.
El segmento de repuestos alternativos atiende el mercado de vehículos que ya han salido de
garantía, es decir vehículos con más de tres años de servicio. Por lo general, los propietarios
de carros con más de tres años, una vez realizadas todas las inspecciones técnicas corres-
pondientes al periodo de garantía, dejan de adquirir repuestos originales para comprar re-
puestos alternativos.
Por último, también existe otra segmentación atendiendo al tipo de consumidor final particu-
lar, ya que el grupo socioeconómico al que pertenezca indica un poder adquisitivo que va de-
terminar su preferencia por precio o calidad como factor dominante en su decisión de compra,
y por ende su predilección por repuestos originales o alternativos. Esta segmentación será
desarrollada en el apartado de “Estructura del Mercado”.
Por otro lado, hay que tener la distribución del producto va a estar condicionada por distintas
cuestiones:
• Mercado altamente sensible al precio: se presenta una tendencia de aumento de la sen-
sibilidad de los consumidores al precio que se acentúa en la medida en que la brecha entre
los precios de repuestos originales y los alternativos se mantenga elevada.
• La oferta de repuestos en Chile está compuesta por productos originales de marcas, pro-
ductos alternativos y también incluso alternativos: los representantes de repuestos originales,
la diferencia en precio que se presenta con los repuestos alternativos, representa una ame-
naza por la cantidad de clientes que optan por esta alternativa. Según los ejecutivos del sec-
tor cada vez pierden más clientes que prefieren perder la garantía de sus vehículos pero aho-
rrar comprando repuestos no originales.
• Competencia internacional: la oferta de repuestos en Chile es principalmente importada,
de forma que la competencia se basa en la variable precio con una calidad no inferior a la de
los productos ofrecidos en el mercado actualmente. Adicionalmente, la presencia de la oferta
asiática hace más competitivas las condiciones de precio en el sector

2.2. Estrategias para el contacto comercial

Los empresarios españoles que quieran comenzar contactos comerciales con empresas chi-
lenas para introducir sus productos en Chile, deben tener en cuenta dos perfiles diferentes de
consumidores de autopartes:
- Las empresas distribuidoras: tienen en cuenta dos aspectos muy importantes en las de-
cisiones de compra de autopartes, calidad y precio. Pero también toman decisiones de-
pendiendo de la capacidad del proveedor de adaptarse a las condiciones y exigencias de
la demanda, así como de los tiempos de entrega, debido a que su actividad no siempre
es planeada con anterioridad y muchas veces deben suplir requerimientos esporádicos
y/o específicos de la demanda local.
- Compras del canal institucional: las compras directas del gobierno son más conscientes
de la importancia de adquirir piezas de calidad y de la manera en que se reflejan éstos
en sus diferentes vehículos.
- Compras del sector industrial: también ponderan más en su decisión de compra la cali-
dad
- Otros: mecánicos, dueños de vehículos públicos y privados…son consumidores directos
que si bien no demandan la misma cantidad de productos que los anteriores, influyen
también en el comportamiento del sector, se encuentran. Éstos en su mayoría prefieren
comprar marcas alternativas por el precio que les ofrece el mercado
2.3. Tendencias en la distribución

El sector de las autopartes se caracteriza por una fuerte concentración de las ventas a través
del canal de las comercializadoras con un 90% (importador/distribuidor, detallista, talleres)
repartiéndose el 10% restante entre el canal institucional (empresas estatales como
CODELCO), y las empresas del sector industrial.
- Comercializadoras (importador/distribuidor, detallistas, talleres): es el canal de distri-
bución que mayor concentración que ya presentan garantizan precios muy competiti-
vos y los transmiten a las empresas compradoras finales.
- Canal institucional: La razón de la menor participación de las empresas clasificadas
como institucionales, es la menor participación de las empresas de minería y cons-
trucción en la importación de esta clase de artículos, los cuales obtienen una reduc-
ción de costos al comprar directamente al fabricante.
- Canal industrial: al igual que en el institucional, las empresas del sector industrial, ad-
quieren los productos directamente de la empresa fabricante.

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

1.1. Crecimiento esperado
En la siguiente tabla, se observa el incremento de importaciones de la partida 8708 en el pe-
riodo de enero-octubre de 2008 respecto al mismo periodo del 2007.
TABLA 35: IMPORTACIONES DE AUTOPARTES EN EL 2007 Y 2008
AÑO 2007 2008 Var %

CIF (USD) 260.124.712 286.290.599 10
VOLUMEN (Kg) 44.665.410 50.909.976 13
Fuente: datos de INN (Instituto Nacional de Normalización)
Tal como indican los datos de la tabla, las importaciones de autopartes en el periodo enero-
octubre 2008 aumentaron en un 10 % respecto al mismo periodo del 2007. Pero no sólo refe-
rente al CIF, sino también en volumen, que ha tenido un incremento del 13%.
La información presentada en la tabla ha de ser completada con las previsiones de ventas de

automóviles que hace ANAC, y ello porque como hemos dicho con anterioridad, existe una
relación directa entre la demanda de autopartes y la composición del parque automotriz. Se-
gún el último informe a julio de 2008 que presentó dicha asociación, las ventas se han incre-
mentado 23,9% en relación al mismo período del año pasado. Sólo en el mes de julio se co-
mercializaron 20.953 unidades, lo que significa un crecimiento del 22,4% en comparación al
mismo mes del año 2007 mientras que las ventas acumuladas hasta julio llegan a las 149.951
unidades.
Sin embrago, no son tan positivas las estimaciones que hizo públicas el vicepresidente ejecu-
tivo de la asociación, Iván Silva, respecto a las ventas de vehículos en el 2009, llegando a
afirmar que las ventas sufrirán una bajada de hasta 40 por ciento en 2009, (lo supone el pri-
mer retroceso en ocho años), debido en parte al alza del tipo de cambio y a las tasas de inte-
rés en medio de la crisis global.
1.2. Tendencias de la demanda

A la hora de analizar la demanda de los equipos, componentes y accesorios del sector auto-
motriz, lo primero a considerar es el parque automotriz, ya que el consumo de estos produc-
tos está directamente relacionado con las características del parque automotriz.
Por ello, para analizar las tendencias en la demanda, hay que analizar las tendencias obser-
vadas en el parque automotriz chileno, para lo cual es necesario entrar estudiar con carácter
previo las características actuales del parque automotriz chileno.
TABLA 36: PARQUE DE VEHÍCULOS DE Y TASA DE MOTORIZACIÓN
(AUTOMÓVILES, SUV Y VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS)
AÑO Vehículos motorizados Var % Población Var % Tasa de motorización
1991 1.057.174 9,2% 13.422.010 1,8% 12,7
1992 1.152.446 9,0% 13.665.241 1,8% 11,9
1993 1.255.035 8,9% 13.908.473 1,8% 11,1
1994 1.288.971 2,7% 14.151.708 1,7% 11,0
1995 1.438.393 11,6% 14.394.940 1,7% 10,0
1996 1.575.988 9,6% 14.595.504 1,4% 9,3
1997 1.660.086 5,3% 14.796.076 1,4% 8,9
1998 1.751.243 5,5% 14.996.647 1,4% 8,6
1999 1.868.811 6,7% 15.197.213 1,3% 8,1
2000 1.886.336 0,9% 15.397.784 1,3% 8,2
2001 1.929.020 2,3% 15.571.679 1,1% 8,1
2002 1.966.842 2,0% 15.745.583 1,1% 8,0
2003 2.001.424 1,8% 15.919.479 1,1% 8,0
2004 2.097.816 4,8% 16.093.378 1,1% 7,7
2005 2.232.181 6,4% 16.267.278 1,1% 7,3
2006 2.368.047 6,1% 16.432.674 1,0% 6,9
2007 2.500.046 5,6% 16.598.074 1,0% 6,6
Fuente: datos de ANAC (Asociación Nacional Automotriz de Chile)

La comercialización de automóviles, SUB y vehículos comerciales livianos llegó a 227.743

unidades durante todo el año 2007. Esta cifra equivale a 19,5 por ciento más que en el año
2006, cuando se vendieron 190.639 vehículos. En cuanto a la línea pesada, las ventas de
camiones totalizaron 12.734 unidades, prácticamente las mismas del 2006.
Pese a estas cifras, la tasa de motorización en el país sigue siendo baja para los estándares
de los países desarrollados. Chile presenta una tasa de 6,9 habitantes por cada vehículo, lo
que equivale a señalar que por cada 1.000 personas hay 144 vehículos.
Corea y Japón son los dos países de origen de las marcas más vendidas. Corea anota una
presencia en el mercado del 29,3 %, mientras las marcas japonesas concentran el 25,7 %.
Las proyecciones indican que este sector de la economía seguirá muy activo, y se estiman
ventas de 240.000 unidades para 2008 y ventas de 13.400 camiones para el mismo período.
En cuanto al parque total de vehículos, éste llega en la actualidad a 2,5 millones de vehículos
livianos y medianos, de los cuales, los vehículos con antigüedad anterior a 2003 son
1.700.000, por lo cual la antigüedad promedio en el país alcanza a 10,4 años.
A continuación, se muestran las ventas de vehículos del 2007 atendiendo al grado de equi-
pamiento de los vehículos. Como ya indicamos en párrafos anteriores, para analizar las ten-
dencias en la demanda, hay que analizar las tendencias observadas en el parque automotriz,
chileno.
TABLA 36: VENTA DE VEHÍCULOS EN 2007 POR GRADO DE EQUIPAMIENTO

También señalar que en tras las ventas del 2007, los vehículos en circulación con motor de
gasolina representaban aproximadamente el 81% del total de vehículos, en tanto que los con
motor diesel el 19%. La existencia de vehículos con motor eléctrico y a gas es aún una ínfima
minoría, en conjunto alcanzan a 5.174 unidades en todo el país.
Por último, en aras de analizar desde todas las perspectivas la evolución de las tendencias
en la demanda de autopartes hay que tener en cuenta el problema de contaminación existen-
te en Santiago de Chile y la normativa creada para corregir la situación. EL CONAMA (Comi-
sión Nacional de Medio Ambiente) viene elaborando desde hace tiempo una serie de normas
con efectos sobre el parque automotriz que establecen límites a la cantidad de contaminantes
emitidos al aire. El objetivo de estas normas puede ser la prevención de la contaminación o
de sus efectos, o bien ser un medio para reestablecer los niveles de calidad del aire o del
agua cuando estos han sido sobrepasados.
Las siguientes normas tienen como objeto el parque automotriz chileno:
- Normas de Emisión para Motores de Buses de Locomoción Colectiva de la ciudad de

Santiago (2002)
- Norma de Emisión de Ruido para Buses de Locomoción Colectiva Urbana y Rural (2002)
- Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas (2002)
- Norma de Emisión para Motocicletas (2000)
- Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de
Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales(2000)
- Norma de Emisión de Hidrocarburos Norma de Emisión de Hidrocarburos no Metánicos
para Vehículos Livianos y Medianos (2000)
- Norma de Emsión para Olores Molestos (1999)
- Norma de Emisión para la Regulación del Contaminante Arsénico emitido al Aire (1999)
- Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica (1998)
- Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes asociados a las Descargas de
Residuos Industriales Líquidos a Sistemas de Alcantarillado (1998)
- Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas (1997)
- Norma de Emisión de Contaminantes Aplicables a los Vehículos Motorizados (1994)
Para ver el texto completo de las normas, ir al siguiente link:

http://www.conama.cl/portal/1301/article-34911.html

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO
Como ya se ha indicado previamente, existe una segmentación natural en el mercado de au-

topartes, en relación a la marca, modelo y tipo de vehículo.
Así por ejemplo, la ANAC diferencia diferentes tipos de vehículos dentro de la clasificación de
vehículos livianos y medianos del parque automotriz chileno, atendiendo a la siguiente clasifi-
cación:
TABLA 37: SEGMENTACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS
TIPO DE VEHÍCULO % DEL PARQUE AUTOMOTRIZ
VEHÍCULOS COMERCIALES 24%

SUV 15%
VEHÍCULOS DE PASAJEROS 61%
SUV: vienen del término Sport Utility Vehicle, acuñado en el mercado americano para referirse a un determinado
segmento en el que se vehículos destinados al ocio, tales como algunos todoterreno o las pick-up.
Respecto a la segmentación por marcas y modelos, la ANAC ofrece información sobre aque-
llos más vendidos de entre los vehículos de pasajeros, vehículos SUV, y vehículos comer-
ciales livianos y ligeros.
TABLA 38: SEGMENTACIÓN DE VEHÍCULOS POR MARCA Y MODELO DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y LIEGEROS
Vehículos de Pasajeros más vendidos por modelo Enero Diciembre 2007
MARCA MODELO UNIDADES
TOYOTA YARIS 17.424

CHEVROLET CORSA 11.909
NISSAN V16 8.287
CHEVROLET AVEO 6.074
HYUNDAI ACCENT 5.488
CHEVROLET SPARK 5.482
SUZUKI ALTO 5.009
PEUGEOT 206 4.503
KIA MORNING 4.438
CHEVROLET OPTRA 3.258
Vehículos SUV más vendidos por modelo Enero Diciembre 2007


HYUNDAI TUCSON 4.400
SUZUKI GRAND NOMADE 3.045
FORD ECOSPORT 1.658
DAIHATSU TERIOS 1.593
HYUNDAI SANTA FE 1.567
KIA SPORTAGE 1.473
SUZUKI GRAND VITARA 1.403
MITSUBISHI MONTERO SPORT 1.197
CHEVROLET CAPTIVA 1.102
TOYOTA RAV4 1.071
Vehículos Comerciales Livianos y Medianos más vendidos por modelo Enero Diciembre
2007

NISSAN TERRANO PICK UP 7.663
HYUNDAI H-1 5.387
CHEVROLET LUV DMAX 4.138
MITSUBISHI L-200 3.802
HYUNDAI PORTER 3.617
PEUGEOT PARTNER 3.499
TOYOTA HI LUX 3.295
FORD RANGER 2.730
KIA FRONTIER 2.447
MAZDA BT-50 2.117
Como ya se introdujo en el apartado de “Estrategias de Canal”, además de esta segmenta-

ción natural por marca, modelo y tipo vehículo, y el tipo de fabricante del repuesto, el merca-
do de autopartes presenta otra segmentación atendiendo al consumidor final.
A través del análisis de los grupos socio económicos de Chile, sus características generales,
su localización geográfica y sus hábitos de compra, se pueden identificar aquellos grupos
consumidores de repuestos originales y aquellos grupos consumidores de repuestos alterna-
tivos.
La renta per cápita es de 9.700 USD, siendo la población chilena clasificada en 5 grandes
grupos socioeconómicos. A continuación se muestra una tabla que representa la población
de Santiago (representativa de la situación del país) dividida en estos grupos socioeconómi-
cos

TABLA 39: GRUPOS SOCIOECONÓMICOS EN CHILE
G.S.E ABC1 C2 C3 D E
Habitantes 609.643 1.100.280 1.451.415 2.144.744 568.930
% de la población total 10,40% 18,70% 24,70% 36,50% 9,70%
Ingreso promedio
mensual por hogar 4.249 1.591 767 433 190
(USD)
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE CHILE)
Los grupos socio económicos D y E no tienen un poder adquisitivo que les permita adquirir un
automóvil, por lo que la demanda de autopartes en el segmento de transporte particular está
determinada por los G.S.E. ABC1, C2 y C3.
• ABC1: clase Alta Alta (A), clase Alta Media (B), clase Alta Baja (C)
Los estratos AB representan el 3 % de la población chilena y está conformado por 34.740

hogares en Santiago. Los ingresos promedio por hogar están por encima de los 20.000 USD.
Por lo general, las figuras de cabeza de familia son grandes empresarios, industriales, agri-
cultores, profesionales con varios años en el ejercicio de la profesión, ejecutivos de gran ni-
vel, grandes comerciantes, funcionarios de organismos internacionales ó diplomáticos. Las
ciudades en Chile que mayor concentración de este grupo socioeconómico presentan son:
Zapallar, en la provincia de Valparaíso; en la Región Metropolitana (RM): Providencia, Ñuñoa,
Las Condes (San Damián, Los Dominicos, El Golf), Vitacura (Sta. María de Manquehue) y Lo
Barnechea (La Dehesa -Arrayán).
Entre las marcas de automóviles que usan se encuentran Mercedes Benz, BMW, Volvo, Audi
y Jaguar, la mayoría tiene chofer profesional.
Por su parte, el estrato C1 representa el 7% de la población chilena y está conformado por

81.060 hogares en Santiago. Los ingresos promedio por hogar oscilan entre 5.000 y 20.000
USD. Las comunas de mayor concentración de este grupo socioeconómico son prácticamen-
te las mismas en donde se encuentran los AB: Providencia, Las Condes, Vitacura, La Reina,
Lo Barnechea, Ñuñoa y La Florida, en la Region Metropolitana, y Zapallar, en Valparaíso.
Entre las marcas de automóviles que usan se encuentran Mercedes Benz, BMW, Volvo, Peu-
geot, Toyota, Honda, Alfa Romeo, Chevrolet, Subaru, Mazda, Ford y Volkswagen.

• C2: clase Media Alta
Este grupo socioeconómico viene a representar el 20% de la población chilena, estando con-
formado por uno 231.600 hogares en Santiago. Los ingresos promedio por hogar están entre
2.000 y 6.000 USD. Las comunas de mayor concentración de este grupo socioeconómico
son: Santiago, La Florida, Ñuñoa, Macul, Providencia, sectores de Las Condes, La Reina y Lo
Barnechea.
Entre las marcas de automóviles que usan se encuentran Chevrolet, Ford, Suzuki, Renault,
Fiat, Toyota, Nissan.
• C3: clase Media Baja
Este grupo socioeconómico representa el 25% de la población chilena y está conformado por
uno 289.500 hogares en Santiago. Los ingresos promedio por hogar están entre 1.000 USD y
2.500 USD máximo. Las comunas de mayor concentración de este grupo socioeconómico
son: Ñuñoa, Macul, Peñalolen, La Florida, San Joaquín, Estación Central. Recoleta, Indepen-
dencia, Puente Alto, San. Bernardo. En estas comunas se encuentran los barrios definidos
como populares y modestos estando la población C3 mezclada con los grupos socioeconó-
micos C2 y D.
De éstos, el 65 % aproximadamente posee automóvil mediano con varios años de uso, por lo
general de años anteriores a 1986 y si son más recientes son de cilindrada hasta 1300 cc.
3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA
PRECIO: Puede decirse que es el factor principal. El mercado chileno de autopartes es muy
sensible al precio, observándose un incremento de esta tendencia en los consumidores que
se hace más notable en la medida en que la brecha entre los precios de repuestos originales
y los alternativos se mantenga elevada.
CALIDAD: También es un factor que influye en la decisión de compra, pero más presente en
el caso de que el consumidor pertenezca al canal industrial o institucional. En ámbitos como
la minería, construcción, transporte…la calidad predomina sobre el precio.

CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO DEL PROVEEDOR: Dado que las necesidades de ac-

cesorios y recambios particularmente, no siempre pueden ser planeadas, la demanda de es-
tos productos por parte de algunos consumidores (talleres, detallistas, distribuidores…) tam-
poco puede ser planteada al proveedor con una anterioridad planeada. Así adaptarse a las
condiciones y exigencias de la demanda y los tiempos de entrega, va a ser también un factor
considerado por este tipo de consumidores. Se trata de que el proveedor esté en condiciones
de suplir requerimientos esporádicos y/o específicos.
MARCA: la marca de las autopartes está estrechamente relacionada con la marca, el modelo
y el tipo del auto, al mismo tiempo que son factores de decisión de compra inexorablemente
unidos al precio. Sólo los repuestos originales hacen un posicionamiento de mercado a través
de la marca, en contraposición a los repuestos alternativos que son de calidad equivalente
pero que se posicionan en el mercado por precio.

V. ANEXOS
1. FERIAS
Ferias del sector en Chile

Feria del transporte: www.feriadeltrasnporte.cl
La asociación ANAC lleva organizando desde 1995 esta feria con carácter bianual.
Salón del automóvil: www.salonedlautomovil.cl

También organizada por ANAC, ésta tiene más repercusión que la anterior
Ferias del sector internacionales
Aaace Automechanika Mexico: www.paaceautomechanika.com

Exposición comercial para el mercado Automotriz de Repuesto, Equipo Original y
Centros de Servicio. (Ciudad de México)
Feria Autopartes: www.feriaautopartes.com

Se trata de la 14ª edición de esta feria especializada del sector automotriz que integra el
SALÖN DEL TALLER, muestra comercial para talleres y empresas que prestan servicios de
revisión, reparación y mantenimiento de vehículos. (Medellín, Colombia)

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
ASOCIACIONES
ANAC (Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G)

Providencia 1760, Of.1604
Telf (0056-2) 2358836 / 2369420
Fax: (0056-2) 2441787
Santiago de Chile
www.anac.cl
CAREP (Cámara de Comercio de repuestos y accesorios automotrices A.G)

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1370, Of. 403
Telf: (0056-2) 480 5910
Santiago de Chile
www.carep.cl
CAVEM (Cámara Nacional de Comercio Automotriz de Chile)

Av. Holanda 1998 (Providencia)
Telf: (0056-2) 816 33 00
Fax: (0056-2) 335 34 64
Santiago de Chile
www.carep.cl
DISTRIBUIDORES Listado de CAREP
DE REPUESTOS PARA AUTOMÓVILES

Repuestos Adriazola
Gran Avenida 7765, Santiago
Telf: 3503300
www.adriazolarepuestos.cl

Bernardo Ballerines
San Isidro 719, Santiago
Telf 6350092 / 2224564
www.ballerines.cl
Repuestos Bolomey y cia. Ltda.

San Pablo 1923, Santiago
Telf: 6989592
www.bolomey.cl
Importadora Ian Marc

Av. Brasil 55, Santiago
Telf: 6727030 / Fax 6711489
www.ianmarc.cl
Repuestos Indra S.A.

Lira 664, Santiago
Telf: 2805200
www.indra.cl
Importadora Lamartine Ltda.

Av. 10 de Julio 753, Santiago
Telf: 2227816
www.lamartine.cl
Respuestos Nipon
Av. Matta 503, Santiago
Telf: 6341070
www.nipon.cl

DE RESPUESTOS PARA AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES

Comercial Ecuador
Av. Ecuador 4287
Telf: 6771800
www.comercialecuador.cl
Comercial Rihe
Alameda 4196, Est. Central, Santiago
Telf: 7797014
www.rihe.cl
Importadora Costabal y Echenique SA
Schubert 30, San Joaquín, Santiago
Telf: 8160500 - 511 / Fax: 8160515
www.coseche.com
Repuestos Ríos Ltda

Serrano 728, Concepción
Telf: 41-2226958
www.repuestosrios.cl
DE REPUESTOS PARA CAMIONES, BUSES Y MOTORES DIESELES

RCB Comercial
Diez de Julio 1173, Santiago
Telf: 6627416 - 6627345
Distribuidora Disag S.A.

Lo Echevers 220, Quilicura
Telf: 5914300
www.disag.cl

Importadora Caren
Santa Rosa 1729 , Santiago
Telf: (56-2) 5500506
Importadora y Distribuidora Agroparts Ltda.

Alameda 1850, Metro Los Héroes,
Santiago
Telf: 6954088 - 6986707
www.agropartschile.com
Importadora Martínez Rasse Cía. Ltda.

Apóstol Santiago 358, Quinta Normal, Santiago
Telf: 7761043 - 7795012
www.tacoha.cl
Importadora Transagro
Alameda 1935, Santiago
Telf: 5960160
www.transagro.cl
Importadora Vergara y Cía. Ltda.

Dieciocho 773, Santiago
Telf: 6723300 - (09)3351277
www.transver.cl
Repuestos Redpar Ltda.

Av. Ecuador 4350, Est. Central, Santiago
Telf: 3167010
Unión Técnica Automotriz

Panamericana Norte 5011, Conchalí
Fono: 4372500
www.uniontecnica.d
COMERCIALIZADORES DE REPUESTOS MAYORISTA

Importadora Bicimoto
Gay 2539, Santiago
Telf: 6898800
Importadora Cuatro Ruedas

Telf: 6724990
www.cuatroruedas.cl
Refax Chile
Cueto 138, Santiago
Telf: 7875000
Mail: jptobar@refaxchile.cl
Vicom
Cordillera de los Andes 5161, Conchalí
Telf: 6233661
www.vicom.cl
REPRESENTACIONES DE MARCAS INTERNACIONALES

MW - Chile Representaciones
Cladonia 155, Jardín del Mar, Viña del Mar
Telf: (56) 32 – 2834493
www.mwchile.cl
Mercanta Representaciones
Seminario 160, Providencia, Santiago
Telf: 2229633
www.mercanta.cl

Pascal y Cía. S.A..

Villavicencio 378, Of. 41, Santiago
Telf: 6330360 – 6397955
www.pascal.cl
Recom Chile
Av. Vitacura 3568, Of 415, Santiago
Telf: 2497487 / Fax: 2497033
Mail: recom@piecha.cl
FABRICANTES DE AUTOPARTES
Empresas pertenecientes al “círculo automotriz” de ASIMET (Asociación de empresas meta-

lúrgicas y metalmecánicas.
American Screw de Chile S.A.

Christensen Chile S.A.
Cintac S.A.
Cobre Cerrillos S.A.
Comercial Soimex S.A.
Cormecánica S.A. Industria de Conjuntos Mecánicos Aconcagua
Fábrica de Escobillas Industriales S.A.
Fundición Bruno S.A.
Galvanoplastía Crom-Niq Ltda.
General Motors Chile S.A.
Industrial y Comercial Faúndez y Stipicevic Limitada
Industrias Metalúrgicas Sorena S.A.

Ingersoll-Rand Company Chile y Cía. Ltda.
Izafe Ltda.
J. Riveros S.A.I.C.
Manufacturas Acero Cobre Ltda.

Patricio Lioi y Cía. Ltda.

Productos Industria Automotriz A.T.V. S.A.
Schneider Electric Chile S.A.
TamegalFactomet S.A.
En el siguiente link, se pueden consultar los datos de contacto y actividad de cada empresa:
http://www.asimet.cl/circulos.asp?item=1
3. BIBLIOGRAFÍA
• Legal Publishing: www.legalpubliching.cl
• Icex: www.icex.es
• Consejo Superior de Cámaras: www.plancameral.org
• Instituto Nacional de Estadística de Chile: www.ine.cl
• Sociedad de Fomento Fabril: www.sofofa.cl
• Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas A.G: www.asimet.cl
• Instituto Nacional de Normalización: www.inn.cl
• Comisión Nacional del Medio Ambiente: www.conama.cl
• Superintendencia de Electricidad y Combustible: www.sec.cl
• Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G: www.anac.cl
• Cámara de Comercio de repuestos y accesorios automotrices A.G: www.carep.cl
• Revista económica El capital: www.elcapital.cl
• Publicación económica El Mercurio: www.emol.cl
• NOVOMERC Empresa Operativa de Apoyo a Marketing: www.novomerc.cl
• Directorio empresarial Chilnet: www.chilnet.cl

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Oficina Económica y Comercial

Este estudio ha sido realizado por Elena Ansótegui

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 3

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

En el presente estudio de mercado se informa sobre la situación el sector de la automoción

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 4

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 5

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

Dada la magnitud y complejidad de esta industria, los numerosos proveedores se clasifican

Continuando con la delimitación del sector de accesorio y componentes de automoción en

3. Es un parque automotriz que está saliendo de un proceso de envejecimiento

La información presentada en este Estudio de Mercado comprende además de la

40 Caucho y sus manufacturas (neumáticos)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 7

84 Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos;

- 84.08 Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores diesel o

- 84.09 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los mo-

85 Máquinas y aparatos y material eléctrico y sus partes.

87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus par-

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 8

- Ruedas y sus partes

- Volantes, columnas y cajas de dirección

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 9

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

El mercado de Autopartes en Chile presenta una tendencia creciente, principalmente com-

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 10

TABLA 1: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

2004 2005 2006 2007 Crecimiento

EXPORTACIONES FOB 55.606.399 62.127.254 68.640.934 102.413.237 16´4%

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

TABLA 2: ÍNDICE DE PRODUCCIÓN Y VARIACIÓN RESPECTO AÑOS ANTERIORES

(BASE PROMEDIO 1997=100)

Fuente: SOFOFA, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 11

La SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril), cifra en aproximadamente un 10% la contribución

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la SOFOFA

Según SOFOFA en el mercado chileno de fabricantes de autopartes predominan las empre-

Por lo que respecta a los países proveedores de componentes y accesorios de automoción,

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 12

TABLA 3: RANKING DE PAÍSES POR ORIGEN DE LA PARTIDA 8708 EN EL 2007

Ranking País Millones USD

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 13

TABLA 4: GRÁFICO DEL RÁNKING DE PAÍSES POR RORIGEN DE IMPORTACIONES EN EL 2007

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 14

Tabla 5: GRÁFICO DE LA EVOLUCIÓN DEL RÁNKING DE IMPORTACIONES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

A continuación, se muestran un conjunto de tablas y gráficos que recogen la evolución de las

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 15

Tabla 6: IMPORTACIONES DE NEUMÁTICOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

AÑO 2003 2004 2005 2006 2007

Total 70.849.748 92.089.542 117.791.627 120.863.693 157.515.967

40. 11. 10.00 Para automóviles

40. 11. 20.00 Para autobuses

40. 11. 30.00 Motocicletas 336.101 423.755 647.784 844.368 1.000.555

40. 11. 40.00 Para vehículos y

Tabla 7: RÁNKING DE IMPORTADORES DE NEUMÁTICOS EN 2008

Nº RANKING PAÍS % USD

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 16

Tabla 8: IMPORTACIONES DE MOTORES GASOLINA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

AÑO 2003 2004 2005 2006 2007

Total 6.553.170 6.595.625 8.340.523 1.525.864 1.608.477

Tabla 9: RÁNKING DE IMPORTADORES DE MOTORES DE GASOLINA S EN 2008

Nº RANKING PAÍS % USD