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ANLISIS ECONMICO

SOBRE EL SECTOR
JOYERO EN COLOMBIA

2015

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ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA 3

CONTENIDO
Pag.
5 JUSTIFICACIN
6 OBJETIVOS
7 METODOLOGA

8 I. TRADICIN ORFEBRE

10 II. EL SECTOR JOYERO UN SECTOR SUNTUARIO?

11 III. GOBERNANZA MINERA

13 IV. EL ROL DE FENALCO FRENTE A LA PROBLEMTICA DEL SECTOR

13 Imposicin de gravmenes diferenciales.


14 Escasez de oro para consumo interno.
15 Joyeros y RUCOM.

16 V. COMERCIO EXTERIOR

16 Exportaciones.
22 Importaciones.

37 VI. CARACTERSTICAS LABORALES DEL SECTOR JOYERO

37 Mercado laboral.
40 Condiciones laborales.
42 Actividades asociadas.

45 VII. VENTAS Y APORTES TRIBUTARIOS DEL SECTOR JOYERO

49 VIII. COMENTARIOS FINALES

51 BIBLIOGRAFA

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4 ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA

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JUSTIFICACIN

Colombia es una de las economas ms importantes de Latinoamrica, con un crecimiento por encima de los
promedios de la regin en los ltimos aos, una importante reduccin del desempleo y avances de tipo social.
Con una poblacin aproximada de 47 millones de habitantes, una clase media creciente con ingresos en aumento
y mayores facilidades de crdito y liquidez, hace que se perfile como un mercado ms slido para productores e
inversionistas nacionales e internacionales.

En los ltimos aos el pas ha firmado una serie de acuerdos comerciales, como los tratados de libre comercio
con Estados Unidos y la Unin Europea, que han abierto las puertas de los mercados internacionales al pas.
La entrada en vigencia de estos tratados ha contribuido a que los productores y comercializadores nacionales
se beneficien de nuevos bienes y materias primas que al final juegan a favor de los consumidores. Igualmente,
han incentivado la entrada de nuevas firmas y la consolidacin de algunos sectores econmicos, que adems de
contribuir al crecimiento de los ltimos aos, han favorecido a la formacin de capital fsico y humano.

A pesar de los avances que presenta la economa, es necesario incrementar los esfuerzos para conocer el
desempeo de los sectores que la componen. As, con una visin ms desagregada, ser posible el diseo de
polticas ms efectivas que brinden oportunidades a los empresarios y trabajadores colombianos y que adems
favorezcan a los consumidores.

Dentro de las actividades econmicas que merecen ser estudiadas ms a fondo, se encuentra la joyera, uno de
los renglones tradicionales del sector productivo, que actualmente est atravesando una difcil coyuntura a la que
nos referiremos ms adelante y al que no se le ha hecho un seguimiento acorde con la importancia que tiene.

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OBJETIVOS

El objetivo principal de este estudio consiste en realizar una caracterizacin del sector de la manufactura joyera
en Colombia, con el fin de determinar la relevancia socioeconmica de esta actividad en el pas, mediante la
provisin de cifras reales de factores vitales para el sector. Para esto, se abordar y proveer informacin de los
siguientes temas:

I. Tradicin orfebre
II. El sector joyero, un sector suntuario?
III. Gobernanza minera
IV. El rol de FENALCO frente a la problemtica del sector
V. Comercio exterior
VI. Caractersticas laborales del sector joyero
VII. Ventas y aportes tributarios

En las primeras secciones abordaremos un poco de historia para resaltar la importancia de la tradicin del
sector, su componente artesanal y su caracterizacin. As mismo, pretendemos satisfacer la cuestionada tesis
de que es un sector suntuario y generar las bases para poder argumentar la inconveniencia de la imposicin de
gravmenes diferenciales. Posteriormente, nos referiremos al sector minero y su impacto en la actividad joyera
y el rol del gremio frente a la problemtica del sector.

Luego, la seccin de comercio exterior permitir conocer el comportamiento de importaciones y exportaciones


de las principales materias primas necesarias para el desarrollo de la actividad joyera y de los artculos conexos.
As se identificarn los principales socios comerciales y el efecto de los tratados de libre comercio que el pas ha
firmado en los ltimos aos.

La seccin dedicada al empleo determinar la estructura del sector por tipo de actividad. Aqu, tambin se
identificar en dnde se encuentra concentrada la actividad joyera en el pas y las caractersticas de la poblacin
que se dedica a la joyera. Esto tambin permitir conocer el grado de formalidad que ha alcanzado el sector y su
relevancia dentro de la economa.

Por ltimo, el anlisis de las ventas y la tributacin del sector joyero permitir conocer qu impuestos se pagan
y los aportes que realiza el sector al fisco colombiano. A partir de esto tambin ser posible conocer la evolucin
que ha tenido los impuestos con el paso del tiempo y el peso de los mismos sobre las utilidades del sector.

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METODOLOGA

Para la realizacin del estudio fue necesaria la recoleccin de datos resultantes de las actividades relacionadas
con la joyera en Colombia. Para esto se realiz un gran compendio de datos de fuentes primarias y secundarias
sobre empleo, impuestos y comercio exterior. Posteriormente fue necesaria la desagregacin de los mismos
para el sector de joyera.

En la seccin de comercio exterior el anlisis se realiz con base en el Arancel de Aduanas disponible en el portal
web de la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Despus de la identificacin, con informacin de
Legiscomex y corroborada con la DIAN, se calcularon las importaciones y exportaciones de los cinco principales
regiones de origen, la cantidad, el valor CIF, los aranceles y el IVA pagados.

Los datos del mercado laboral se obtuvieron de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE. Adems del
empleo total generado por el sector joyero en Colombia, se us informacin acerca de la formacin en capital
humano para actividades dedicadas a la joyera, tomando el nmero de cupos ofrecidos por el SENA en 2013.
Entre las caractersticas del mercado laboral se incluyen el tipo de empleo, los ingresos, la antigedad y los
empleos indirectos generados por la actividad joyera en Colombia.

Adicionalmente, se determin el nivel de formalidad que tiene sector, estimando las contribuciones a seguridad
social y las afiliaciones a salud entre los empleados del sector. Por ltimo, con informacin de la Superintendencia
de Sociedades y del DANE se identificaron las ventas y los impuestos que aporta el sector y se calcularon las
contribuciones que realiza, as como su evolucin para los ltimos cinco aos.

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8 ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA

I. TRADICIN ORFEBRE

La joyera es una actividad de gran tradicin, de produccin artesanal cuyos procesos tienen bajos niveles de tecnificacin,
que en su inmensa mayora se realizan en pequeos talleres.

Esta actividad que ha estado integrada a la economa desde hace siglos y que hace parte del patrimonio cultural del pas,
se encuentra presente en el arte, la historia y en la prctica religiosa.

Descubrimientos de joyas precolombinas, hallados en buena parte de los entierros de aquella poca, dan cuenta del
carcter cultural que tena la orfebrera dentro de las primeras comunidades asentadas en el territorio nacional. As, entre
los aos 4000 A.C. y los 1500 A.C., se dio inicio a la produccin joyera del pas, cuyas materias primas, usadas por los
indgenas que habitaban la regin andina, eran principalmente el cobre y oro, aunque ste ltimo en menor proporcin,
aprovechando la presencia de ellos alrededor de sus asentamientos [1].

Con el paso del tiempo, la manufactura de joyas pas de la simple manipulacin y martilleo de los minerales que se
obtenan en su estado natural, a una actividad ms desarrollada. El uso de fuelles y yunques se introdujo y permiti dar
mejor forma a los metales e incluso llevar a cabo aleaciones. A este respecto, Gonzalo Fernndez de Oviedo y Valds, en
su libro Historia General y Natural de las Indias, islas de Tierra Firme del Mar Ocano, da cuenta de dichas herramientas
en la poca de la colonia: Los martillos son tamaos como huevos ms pequeos, los yunques tan grandes, como
un quesso mallorqain, de otras piedras fortssimas; los fuelles son unos canutos tan gruesos como tres dedos o ms y
tan largos como dos palmos [2].

Poco a poco una porcin de la orfebrera nacional se iba tecnificando hacia fundiciones relativamente modernas para los
siglos XVIII y XIX, hasta llegar a adoptar algunos de los procesos industriales del XXI. Sin embargo, la joyera artesanal
sigue siendo la inmensa mayora del sector, pues ms del 98% del componente formal de ste, est compuesto de micro
y pequeas empresas [3].

Esta actividad, tan arraigada a la tradicin nacional, sigue siendo parte fundamental de la economa de ciudades y pueblos
que se formaron en torno a ella. Regiones como Antioquia, Choc, Santander, Cauca, Valle del Cauca, Crdoba, Bolvar,
Nario y el actual eje cafetero, que tuvieron a la orfebrera como uno de sus ejes econmicos principales, continan con
la manufactura artesanal de las joyas.

Por otro lado, el uso de artesanas constitua un lugar preponderante en los rituales religiosos, con lo que las ofrendas
de oro y plata a las deidades como el sol y la luna, eran habituales. Quizs el ritual ms llamativo, y que ayud a la
construccin de la Leyenda del Dorado, era el bao de oro que llevaban a cabo los Muiscas en la laguna de Guatavita,
con la intencin de proclamar su nuevo cacique.

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ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA 9

Este tipo de mitos, que se arraigaron fuertemente en la mentalidad de los conquistadores europeos, junto con el
descubrimiento de importantes zonas aurferas, fueron unos de los principales precursores de la catstrofe demogrfica
indgena entre los siglos XVI y XVIII. Este hecho signific el paso de la manufactura joyera hacia los inmigrantes africanos
trados como esclavos [4], una realidad que actualmente se evidencia en departamentos como Choc y Antioquia.

An hoy, pese a la terrible mella que produjo la conquista espaola sobre la orfebrera, la herencia indgena permea la
joyera actual, sin importar qu tan artesanal o mecanizada es. Basta con dirigir la mirada a departamentos como Bolvar,
Santander o Nario, por mencionar slo algunos, para entender la importancia y el arraigo de la tradicin joyera en el pas.

De la mano con la tradicin manufacturera, el legado religioso, tanto de los primeros habitantes del continente como
del cristianismo espaol insertado durante la colonia, permanece en la sociedad colombiana. Los religiosos ibricos, al
construir catedrales y templos, empezaron a dotarlas con elementos orfebres de la nueva granada. Un ejemplo de ello
son las numerosas que custodias fueron moldeadas por artesanos locales, sin desconocer la colaboracin de inmigrantes
espaoles, creando muestras tan representativas como La lechuga, actualmente exhibida en el Museo del Oro de Bogot.

No es de extraar, entonces, que artculos joyeros estn siempre presentes en las fiestas importantes de carcter litrgico,
como bautizos y matrimonios, haciendo que stas tengan asociadas elementos orfebres de tipo conmemorativo. As,
no es sorpresa que independientemente de las condiciones socioeconmicas, la mayor parte de la sociedad use anillos,
aretes, dijes y dems joyas que, en ltimas, poseen un valor mucho ms significativo que el netamente monetario e
intrnseco del metal.

El sector joyero, y todos los eslabones asociados a ste, si bien en la actualidad proveen el sustento material de miles de
personas, son algo ms que un rengln productivo de la economa colombiana. La joyera es parte de nuestra historia, un
elemento profundamente arraigado en nuestra idiosincrasia,
donde la tradicin y la modernidad encuentran un punto en
comn dentro del desarrollo socioeconmico del pas.

Desafortunadamente, la violencia en la que se vio inmersa la


extraccin de los metales y la orfebrera en la poca colonial,
an permanece. Ya no son extranjeros en la bsqueda de
una ciudad baada en oro, ahora son grupos al margen de
la ley que pretenden controlar la produccin aurfera, lo que
supone daos al medio ambiente y a las comunidades que
dependen de sta actividad para su sustento.

En conclusin, la joyera hoy por hoy se mantiene como una


industria artesanal con gran arraigo cultural, que es capaz de
transmitir los valores de nuestro entorno social, manteniendo
viva una tradicin milenaria y forjando una clara identidad,
elementos diferenciadores que la hacen suficientemente
atractiva y con altsima vocacin de exportacin.

Dicho esto, cabe preguntarse si realmente estamos sacando


provecho de nuestra materia prima, tradicin y mano
de obra local. Un diseo adecuado de polticas sobre la
joyera, tendra efectos positivos sobre todos los sectores
mencionados.

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II. EL SECTOR JOYERO UN SECTOR SUNTUARIO?

El lujo est catalogado como la abundancia de cosas no necesarias segn la Real Academia de la Lengua
Espaola (RAE), pero dicho concepto no necesariamente est ligado a la joyera.

Segn esta concepcin, cualquier cosa que exceda lo estrictamente necesario se podra considerar un artculo
de lujo. Es muy difcil establecer un lmite entre los elementos que se podran considerar suntuarios y los que no,
que evidentemente no son exclusivamente joyas.

Es inherente al ser humano estar en la constante bsqueda de estados que aumenten su sensacin de satisfaccin.
La obtencin de artculos de joyera, al igual que cualquier otro artculo que no sea para suplir necesidades
bsicas, da indicios de aumentos en el nivel de calidad de vida en una sociedad.

Las joyas son artculos que, a diferencia de otros bienes, no cuentan con una depreciacin por lo que su compra
es sinnimo de seguridad y de ahorro. No slo los artculos de alto valor satisfacen esa necesidad, como en el
caso de la bisutera.

En Colombia, la joyera de alto valor es una porcin muy poco


representativa del total del sector. La mayora de las compras
de joyas no estn reservadas para personas de altos ingresos,
dada la cantidad de joyera artesanal que vende productos
asequibles a todos los pblicos. Esto se ve reflejado en que es
tradicin en el pas regalar artculos de joyera a nios, jvenes
y adultos de todas las clases sociales en fechas especiales.

Por lo anterior, un estudio en el que se tenga en cuenta a


los diferentes actores que conforman la actividad joyera en
el pas, y se identifiquen las fortalezas y debilidades de cada
uno de los eslabones de la cadena desde un punto de vista
general, es de suma importancia para su desarrollo y el de
los colombianos dedicados a ella. La informalidad y el alto
componente artesanal hacen que sea un sector frgil que
puede verse afectado fcilmente por polticas inadecuadas.

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ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA 11

III. GOBERNANZA MINERA

Al hablar de joyera es imposible dejar de lado el sector minero. Como es bien sabido, el sector minero en Colombia
cuenta con una gran relevancia dentro de la economa del pas, no en vano ste genera el 8% del PIB y da cuenta
del 18% de nuestra inversin extranjera directa.

Pese a esto, preocupa la alta tasa de informalidad e ilegalidad que ronda a la minera. De hecho, segn el ms
reciente censo nacional minero [5], el 63% de las unidades productivas mineras (UPM) no cuentan con ningn tipo
ttulo o permiso de operacin. Esta situacin es mucho ms preocupante en el caso del oro, donde cerca del 90%
de las UPM no tiene ttulo minero, generando todo tipo de perjuicios econmicos y ambientales.

Para contrarrestar este lamentable panorama, el Gobierno ha puesto en marcha diferentes polticas y regulaciones
en pro de formalizar las UPM. En este sentido, y con el fin de combatir la minera ilegal y para efectos de trazabilidad
se instaur el Registro nico de Comercializacin de Minerales (RUCOM). Este certificado busca ser uno de los
garantes de legalidad entre los eslabones de la cadena productiva, pues se obliga estar registrado ante la Agencia
Nacional de Minera para poder comercializar oro u otros minerales.

De manera paralela, el sector joyero formal se encuentra presionado, tanto del control estatal, como del mercado. En
el primer caso, la obligacin de estar reportando informacin a los entes de control, como la UIAF, y la posibilidad que
exista de obligarlos a registrarse en sistemas como el ya mencionado RUCOM, crean distorsiones que constituyen
una desventaja frente a sus similares informales.

Por el lado del mercado, despus de la liberalizacin del


mercado del oro en Colombia, en la dcada de los noventa,
la obtencin del metal con los estndares internacionales
se ha complicado hasta el punto de no contar con la materia
prima necesaria para la manufactura.

Es tal la situacin, que para 2012, de acuerdo con las cifras del
Banco de la Repblica, la produccin nacional de oro fue de
66 toneladas y las exportaciones superaron las 77, reforzando
el desabastecimiento del sector joyero. Esto se traduce en un
incentivo, para los pequeos joyeros (ese 98% formal, y los
informales), a buscar oro por medio de otros canales que no
dan total garanta de legalidad, y que no cumplen (o no estn
sujetas) con la reglamentacin estatal.

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12 ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA

La alternativa a esto son las comercializadoras; sin


embargo, dado que ese nicho est cubierto por
aproximadamente diez empresas, que los procesos
para la venta interna del oro se han vuelto engorrosos, y
que resulta ms rentable vender el metal en el mercado
internacional, esta opcin no resulta viable.

Dicho esto, es claro que la crtica escasez de oro que


se ha venido presentando recientemente, junto con la
falta de claridad que haba sobre los agentes que deben
inscribirse en el RUCOM, ha generado ms trabas que
beneficios a los actores legales de la cadena productiva
de la joyera.

As, ante la imposibilidad de contar con certificados de legalidad que demuestren la sana procedencia del metal
y el pago de regalas, la actividad joyera se ve sumamente comprometida a la hora de obtener sus insumos y
comercializar sus productos. Situacin que se agrava en el caso de intentar exportar las joyas, pues no slo se
necesita contar con el certificado de origen sino tambin de pago de regalas y pureza, que en muchos casos slo
es aceptado bajo el aval del Banco de la Repblica.

Entonces, dada la estrecha relacin que existe entre minera y joyera, es necesario actuar en una para aprovechar
la otra. Es decir, para aprovechar todas las oportunidades que ofrece el sector joyero, es necesario establecer
reglas de juego claras que incentiven y regulen la explotacin legal y formal del metal. En este punto, aunque ya
es un clich, la cadena es tan fuerte como su eslabn ms dbil. La minera es ese eslabn que necesita ser
fortalecido, no slo para beneficio de la manufactura joyera, sino por el bien del medio ambiente, la economa, y
por ende, de todos los colombianos.

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ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA 13

IV. EL ROL DE FENALCO FRENTE A LA PROBLEMTICA DEL SECTOR

Imposicin de gravmenes diferenciales

Los mltiples intentos de imponer gravmenes diferenciales a los bienes suntuarios, han provocado varios
pronunciamientos de FENALCO relacionados con la inconveniencia que este tipo de medidas traera para el
desarrollo del sector joyero nacional.

Por lo general, hemos podido demostrar que estas imposiciones lejos de generar ingresos fiscales, fortalecen
la informalidad, promueven la evasin y el contrabando, adems afectan la competitividad de las empresas y la
generacin de empleo.

Haciendo referencia un poco a la experiencia histrica, vale recordar la Ley 49 de 1990 que elimin los IVAs
diferenciales para productos como los perfumes, joyas, peleteras y artculos de tocador, que haban sido
establecidos mediante el Decreto Extraordinario 3288 de 1963. En esa ocasin, el propio Gobierno propuso su
eliminacin y reconoci que las tarifas ms altas no generaron incremento de los ingresos fiscales y en su lugar
fortalecieron el contrabando.

La experiencia vivida por el pas, ya es un serio argumento para seguir intentando evitar la afectacin a las
empresas organizadas que fabrican y comercializan tales bienes, pues evidentemente un mayor IVA desestimula
el consumo en tales establecimientos, incentivando el contrabando y las compras en el mercado informal.

Insistimos en que la joyera en nuestro pas es una actividad eminentemente artesanal, compuesta primordialmente
por pymes y microempresas familiares, con escasa capacitacin y tecnologa, mnimo capital, poco estmulo
crediticio y ausencia total de apoyo institucional oficial, que en lugar de ser castigada fiscalmente, requiere un
urgente respaldo estatal.

Si se quiere que el desarrollo del sector se dirija hacia una verdadera industria de la joyera, con procesos,
maquinaria y tecnologa moderna, que permita aprovechar los recursos mineros del pas y fortalecerse como
fuente generadora de divisas, no puede pensarse en desestimular las compras de joyas a estos empresarios
organizados incipientes.

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14 ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA

Escasez de oro para consumo interno

Resulta increble que en Colombia, uno de los 20


pases que ms exportan oro en el mundo, los joyeros
no consigan quien les suministre oro legal para poder
producir sus joyas. Las exportaciones de este metal
en nuestro pas en 2013 fueron de 52 toneladas,
equivalentes a 2.078 millones dlares y a diciembre de
2014 se exportaron aproximadamente 48 toneladas,
equivalentes a 1.581 millones de dlares. Es inslito que
frente a estas cifras, hoy este sector no pueda conseguir
internamente 63,3 kilos mensuales, que es el 1% de la
demanda interna de oro [6].

Desde el mes de abril de 2013, el sector atraviesa por una de las ms grandes dificultades en el desarrollo de su
actividad, ya que el Banco de la Repblica, quien histricamente ha sido su principal proveedor de oro, insiste en no
tener inventario disponible para vender a los empresarios.

Y es que la gravedad de la situacin es tal, que por no contar con un proveedor formal que d cumplimiento a los
requisitos legales, los joyeros ms grandes se vean obligados a importar el mismo oro que exportamos, ya que para
ellos no es una opcin abastecerse en el mercado sumergido, o de dudosa procedencia.

Lo anterior, ya que las autoridades aduaneras les exigen el certificado del Banco donde consta el pago de regalas e
IVA en los procesos de exportacin del oro como materia prima para reimportar el producto en su primera etapa de
manufactura y los grandes comercializadores destinan su produccin a la exportacin, por los beneficios tributarios de
esta actividad al estar exenta del pago de IVA, y no estn interesados en venderles por la baja cantidad que demandan.

Pero de toda esta situacin los nicos perdedores no han sido los joyeros, sino los consumidores, por el incremento
de aproximadamente el 20% del precio de las joyas al ser fabricadas con oro importado. Recordemos que estos
productos no estn reservados para la gente pudiente, qu nio no recibe una cadenita, un dije o unos aretes en
cualquier fecha especial?

Es lamentable que a pesar de los grandes esfuerzos de FENALCO y de los empresarios en manifestar esta problemtica
y lograr que les garanticen el abastecimiento interno, casi tres aos despus el tema siga sin resolver, y lo ms grave,
sin el ms mnimo asomo de compromiso gubernamental para hacerle frente a esta delicada situacin.

Segn el doctor Jos Daro Uribe Escobar, Gerente General del Banco de la Repblica, en su nota editorial El mercado
del oro en Colombia de la Revista del Banco de la Repblica Nmero 1035, con la liberalizacin del mercado del
oro, las ventas al Banco se redujeron de manera drstica, al pasar de 34,5 toneladas en 1991 (99% de la produccin
nacional) a 0,5 toneladas en 1997 (2,7% de la produccin nacional) y a cero en la actualidad.

As las cosas, para el doctor Uribe, la reduccin en las compras de oro por parte del Banco no ha obedecido a una
decisin de no volver a comprar, sino a que los mineros e intermediarios no le volvieron a vender. Lo anterior se debera
en parte a que el Banco cumple estrictamente la normatividad tributaria y de prevencin del riesgo y control de lavado
de activos, y reporta a las autoridades competentes las operaciones de compra de oro efectuadas, formalismos que
algunos mineros e intermediarios parece que prefieren evitar.

Lamentablemente, y considerando la absoluta pasividad del Gobierno frente al tema, los joyeros formales son los
que han tenido que soportar esta carga, aunque el Gobierno tenga como objetivos de inters pblico estimular las

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ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA 15

actividades de explotacin minera en orden a satisfacer los requerimientos tanto de la demanda interna, como de la
externa y todos sean conscientes de que comprar oro reciclado, promueve la inseguridad, la delincuencia y obviamente
el contrabando. El asunto es de tal gravedad que si no se resuelve, la nica manera de que los joyeros grandes
mantengan sus negocios, muchos de ellos con ms de un siglo de existencia, es que entren a engrosar las ya altas
cifras de informalidad.

Joyeros y RUCOM

La redaccin confusa del Decreto 705 de 2013, cuya clara intencin era excluir a los
joyeros de la inscripcin en el Registro nico de Comercializadores de Minerales
RUCOM, por cuanto los joyeros no son comercializadores de minerales, gener
nuevos pronunciamientos del Gremio con el objetivo de demostrar que carece de
sentido la interpretacin que hacan tanto el Ministerio de Minas, como la Agencia
Nacional de Minera, respecto de que este ltimo eslabn de la cadena deba
inscribirse, al ser consumidor habitual de minerales.

El problema consista en que el artculo 1 del mencionado Decreto 705 dispona


que Para efectos de este Decreto no se entienden como comercializadores
de minerales y por tanto no tienen la obligacin de inscribirse en el RUCOM,
quienes comercializan los productos ya elaborados para joyera () pero a
rengln seguido estableca que tampoco deberan inscribirse los consumidores
ocasionales de minerales. Como hemos expuesto, este sector est mayormente
compuesto por orfebres que fabrican y comercializan sus propias joyas y la
disposicin carecera de sentido prctico, considerando que quien comercializa
sus productos elaborados, demanda habitualmente metales preciosos.

Partimos de la base que el RUCOM busca darle una mayor transparencia y control a la actividad comercializadora de
minerales en Colombia, en pro de la legalidad. Sin embargo, todos estos aspectos preocupan mucho al sector, porque
aunque gran parte de los joyeros no tienen como garantizar la procedencia del oro que adquieren, tienen la clara
obligacin de demostrar su procedencia, pero ya pretender que se inscriban en el RUCOM, los convierte en objeto de
posibles sanciones y decomisos por parte de la polica.

Claro que, gracias a la gestin de FENALCO, en conjunto con otros actores privados, se logr la expedicin del Decreto
276 del pasado 17 de febrero de 2015, donde finalmente se aclara que quienes comercialicen productos ya elaborados
para joyera, y que dentro de su proceso de produccin requieren como materia prima metales preciosos, piedras
preciosas y semipreciosas, no debern inscribirse en el RUCOM, siempre y cuando no superen unos volmenes que
determinar la Agencia Nacional de Minera mediante reglamentacin.

A pesar de que insistimos en que los joyeros no tendran por qu ser objeto de la inscripcin en el registro, por cuanto
su actividad escapa del alcance del RUCOM, al no ser comercializadores de minerales, slo esperamos que la Agencia
Nacional de Minera, al imponer los topes mximos, no perjudique el normal desarrollo comercial y el crecimiento de
este importante sector.

Como se puede observar, toda esta problemtica ha sido gestionada por el gremio en distintos escenarios con el
Presidente de la Repblica, sus Ministros y Viceministros de Comercio, Hacienda y Minas, la Alta Consejera Presidencial
para la Gestin Pblica y Privada, del Banco de la Repblica y sus miembros de Junta Directiva, la Agencia Nacional de
Minera, de los medios de comunicacin y otros gremios, entre otros, mediante mltiples reuniones y comunicados
explicando las graves implicaciones que tienen estos temas para este importante segmento de la economa.

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16 ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA

V. COMERCIO EXTERIOR

En los ltimos aos los destinos y el origen de metales preciosos y elementos como el oro o la plata usados para
la joyera se han concentrado en cinco destinos principales: Asia, Estados Unidos, Unin Europea, Sudamrica
y Suiza. Con informacin de LEGISCOMEX y la DIAN para algunas partidas arancelarias, se caracteriza y se
observa la evolucin del comercio exterior para artculos alusivos a la joyera en Colombia entre 2008 y 2013.

Con esta informacin se conocern las tendencias del comercio exterior del pas y el tamao agregado del
mismo. Tambin ser posible conocer los efectos que han tenido los Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos
comerciales firmados con pases que se encuentran en las regiones analizadas sobre el sector.

Exportaciones

Colombia es exportadora de los metales necesarios para el desarrollo de la actividad joyera. El pas ha aprovechado
el desarrollo minero que se ha presentado en los ltimos aos para aumentar su comercio exterior. Algunos de
los artculos exportados presentan cifras casi nulas, pero se incluyeron con el fin de dar una mayor robustez al
estudio.

Las exportaciones son medidas por su valor en las fronteras aduaneras de un pas, llamado valor FOB por su
sigla en ingls (Free on board). Este valor incluye todos los costos para que la mercanca pueda llegar hasta la
aduana.

Las exportaciones de plata en bruto, semilabrada o en polvo partida 71.06- tuvieron un fuerte crecimiento hasta
2011, siendo Estados Unidos el principal destino de exportacin, como se observa en la grfica 1. En 2012 y
2013, se present una cada de las exportaciones hacia los principales destinos.

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ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA 17

Grfica 1.Cantidad de plata exportada

Fuente: LEGISCOMEX

La tendencia en la cada de las exportaciones de plata tiene el mismo comportamiento que la cantidad, mostrando
que las fluctuaciones en los precios han sido mnimas en el periodo de tiempo analizado, como se observa en
la grfica 2.

Grfica 2. Valor FOB de las exportaciones de plata

Fuente: LEGISCOMEX

Desde 2008, las exportaciones de oro partida 71.08- del pas han sido principalmente a Estados Unidos y
Suiza, teniendo un crecimiento constante hasta el ao 2012, cuando se exportaron cerca de 75.000 kilogramos
a estos destinos (Grfica 3). El mayor aumento en las exportaciones con Estados Unidos se da justo despus de
la firma del TLC entre ambos pases. Para el ao 2013, se presenta una cada en las exportaciones de oro, pero
la cantidad total es cercana a la que se exportaba en el 2011.

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18 ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA

Grfica 3. Cantidad de oro exportada

Fuente: LEGISCOMEX

El valor FOB de las exportaciones de oro est directamente relacionado con la cantidad exportada como se
observa en las grficas 3 y 4. En 2011 el valor de las exportaciones a Europa cay, acompaando la cada en la
cantidad. En 2013 cae el valor de Estados Unidos, de la misma forma que ocurre en la cantidad.

Grfica 4. Valor FOB de las exportaciones de oro

Fuente: LEGISCOMEX

Las exportaciones de platino bruto, semilabrado o en polvo partida 71.10- tambin se han dirigido a Estados
Unidos y la Unin Europea principalmente. Las exportaciones a la Unin Europea se han incrementado
sustancialmente desde el 2011, llegando a superar la cantidad exportada a Estados Unidos en 2013, a pesar del
crecimiento en las exportaciones a los dos destinos, como se observa en la Grfica 5.

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ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA 19

Grfico 5. Cantidad de platino exportado

Fuente: LEGISCOMEX

Sin embargo, el valor FOB de las exportaciones que se han hecho a los dos destinos principales tiene una
tendencia muy diferente, mostrando que la calidad, medida por el valor por kilogramo del platino, cambia
dependiendo de su origen. El valor FOB de las exportaciones a Estados Unidos casi alcanza los 80 millones de
Dlares, mientras que el valor de las exportaciones a la Unin Europea slo llegaron a estar cerca de los 3,2
millones de Dlares en 2010 (Grfica 6). Las exportaciones a la Unin Europea presentan una fuerte cada, hasta
prcticamente desaparecer en 2013.

Grfica 6. Valor FOB de las exportaciones de platino.

Fuente: LEGISCOMEX

Con una tendencia diferente, las exportaciones de los artculos de joyera y sus partes partida 71.13 - han
disminuido hasta alcanzar valores cercanos a cero en 2013. En la Grfica 7, se puede observar cmo en el ao

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20 ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA

2008, las exportaciones eran principalmente a Sudamrica y Estados Unidos pero disminuyeron en los siguientes
aos hasta alcanzar valores cercanos a cero. Despus, en el ao 2011 se present un repunte de las exportaciones
a Estados Unidos, pero fue algo circunstancial ya que el siguiente ao volvieron a caer abruptamente.

Grfica 7. Cantidad de artculo de joyera exportados

Fuente: LEGISCOMEX

El valor FOB de las exportaciones de artculos de joyera muestra que el valor por kilogramo de los artculos
exportados a Sudamrica era mayor que los exportados a Estados Unidos (Grfica 8). A pesar de la cada en la
cantidad de exportaciones a Estados Unidos, el valor FOB no cae de la misma manera en el ao 2009. Lo anterior
indica que el valor por kilogramo de las exportaciones a Estados Unidos aument en 2009 con respecto al 2008.

Grfica 8. Valor FOB de las exportaciones de artculos de joyera.

Fuente: LEGISCOMEX

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ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA 21

Con respecto a la bisutera - partida 71.17 -, la gran mayora de las exportaciones colombianas estn dirigidas a
Sudamrica. Aunque hubo una cada en 2009, a partir de 2010 las exportaciones a Sudamrica volvieron a crecer
ligeramente, como lo muestran los datos resumidos en la Grfica 9. Por su parte las exportaciones a la Unin
Europea que se posesionaban como el segundo destino en 2008 continuaron con la cada despus del ao 2009,
llegando incluso a ser superadas por Estados Unidos en el ao 2012, cuando ste destino present un aumento.

Grfica 9. Cantidad de bisutera exportada

Fuente: LEGISCOMEX

El valor FOB de las exportaciones es liderado por Sudamrica por ser el principal destino. En la Grfica 10 se puede
observar que a pesar de la cada presentada en 2009, el valor FOB se recupera en 2012 hasta alcanzar valores
de entre 25 y 30 millones de USD, valor similar al que tena en 2008. La cada en el valor de las exportaciones
a la Unin Europea despus de 2009, de 3 millones de USD a 1 milln aproximadamente, es mucho mayor a la
disminucin que se present en la cantidad en el mismo periodo de tiempo.

Grfica 10. Valor FOB de las exportaciones de bisutera.

Fuente: LEGISCOMEX

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22 ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA

Adems de materiales para el desarrollo de la actividad joyera, existen otros artculos que tambin hacen parte
del comercio exterior y que estn directamente ligados con la joyera, como relojes. Sin embargo, el valor de las
exportaciones de estos artculos puede ser malinterpretado, dado que las reparaciones por garanta de algunos
de los artculos se incluyen como exportaciones, pero el pas no los ha producido.

Importaciones

Las importaciones de plata partida 71.06- provienen principalmente de Estados Unidos y Sudamrica. Las
importaciones desde Estados Unidos pasaron de cerca de 6000 kg en 2008 hasta casi 18000 kg en 2013, como
se observa en la Grfica 11. Sudamrica pas de ser el principal origen de importacin al segundo, vindose
reemplazado por Estados Unidos. En el ao 2011, hubo una cada en las importaciones desde Estados Unidos y
Sudamrica la cual gener que las importaciones desde Asia aumentaran, reemplazando la cada de los otros dos
destinos. El crecimiento de las importaciones a Estados Unidos en 2011 se relaciona con la entrada en vigencia
del TLC entre ambos pases.

Grfica 11. Cantidad de plata importada.

Fuente: LEGISCOMEX

La importaciones son medidas por el valor de mercado en la frontera aduanera sin incluir los costos de descargue,
el valor CIF (Cost, Insurance and Freight). En la Grfica 12, se observa que el valor CIF de las importaciones
desde Estados Unidos ha presentado un importante aumento, incluso en los aos en los que la cantidad de
plata importada ha sido menor. Esto sugiere que el valor por kilogramo ha aumentado en el periodo de tiempo
analizado. Por su parte, el valor CIF de las importaciones desde Sudamrica creci en 2010 a pesar de la cada
en la cantidad importada.

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ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA 23

Grfica 12. Valor CIF de las importaciones de plata

Fuente: LEGISCOMEX

La mayor cantidad de aranceles pagados por la importacin de plata provinieron de las importaciones desde
Estados Unidos. Sin embargo, desde el 2010 cayeron hasta casi desaparecer en el ao 2012 debido a la entrada
en vigencia del TLC, a pesar del aumento en el valor de las importaciones, como se observa en la Grfica 13.
Esta cada en el ao 2012 tambin ocurre con los aranceles pagados por las importaciones provenientes desde
los otros destinos.

Grafica 13. Arancel pagado por las importaciones de plata.

Fuente: LEGISCOMEX

El valor de IVA pagado como resultado de las importaciones disminuy a partir del 2010 para las importaciones
provenientes de Sudamrica y a partir del 2009 aument para las provenientes de Estados Unidos (Grfica 14).
El IVA pagado por las importaciones desde Sudamrica cae al igual que la cantidad.

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24 ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA

Grfica 14. IVA pagado por las importaciones de plata.

Fuente: LEGISCOMEX

El oro partida 71.08- ha tenido una notoria reduccin de sus importaciones en los ltimos aos. En el ao
2008 se importaban aproximadamente 350 kg de oro (en total), siendo Sudamrica el principal origen, pero
presentando una cada en los siguientes aos. La participacin de Estados Unidos en las importaciones tambin
decrece despus de 2008. La Unin Europea nicamente aumenta ligeramente su participacin en el 2012, algo
que no se mantiene pues decrece de nuevo el ao siguiente.

Grfica 15. Cantidad de las importaciones de oro.

Fuente: LEGISCOMEX

Como se observa en la Grfica 16, el valor CIF de las importaciones tambin disminuy en el ao 2008, pasando
de cerca de 7 millones a tan solo unos miles de dlares un ao despus. El crecimiento de la produccin interna
puede ser una posible explicacin a la cada. En el ao 2012 hubo un pequeo aumento de las importaciones
desde Estados Unidos pero este no se mantuvo.

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ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA 25

Grfica 16. Valor CIF de las importaciones de oro.

Fuente: LEGISCOMEX

Los aranceles presentan valores menores todos los aos estudiados. A pesar de la poca importancia que han
tenido, se incluyen para tener un estudio completo del sector.

Grfica 17. Arancel pagado por las importaciones de oro.

Fuente: LEGISCOMEX

Con respecto a los artculos de joyera y sus partes partida 71.13-, hubo un aumento en la cantidad de las
importaciones entre 2008 y 2012, siendo Sudamrica, la Unin Europea y Asia los principales lugares de origen
(Grfica 18). Sudamrica y la Unin Europea presentan una leve cada en 2013, a diferencia de Asia que mantiene
la tendencia ascendente.

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26 ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA

Grfica 18. Cantidad importada de artculos de joyera

Fuente: LEGISCOMEX

El valor CIF ha acompaado este crecimiento en las importaciones. El mayor valor se da para los productos
importados desde la Unin Europea, lo que indica que el valor por kilogramo es ms alto para este grupo de
pases. En el 2013, a pesar de que la cantidad de kilogramos importados desde la Unin Europea disminuye, el
valor CIF contina su tendencia ascendente.

Grfica 19. Valor CIF de las importaciones de artculos de joyera.

Fuente: LEGISCOMEX

El valor del arancel pagado por las importaciones de los artculos de joyera y sus partes ha tenido una tendencia
estable en el tiempo (Grfica 20). El mayor arancel corresponde a las importaciones provenientes de la Unin
Europea y es seguido por Asia.

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ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA 27

Grfica 20. Arancel pagado por la importacin de artculos de joyera.

Fuente: LEGISCOMEX

El IVA pagado por la importacin de artculos de joyera no ha tenido una tendencia constante en el tiempo. El
IVA pagado por la Unin Europea, Sudamrica y Asia creci con respecto al que se pagaba en el 2008. En el
ao 2012, la cantidad pagada por los tres destinos fue muy similar, pero en 2013 el valor pagado por la Unin
Europea aument mientras que el de Asia y Sudamrica cay ligeramente. La cantidad pagada por Suiza y
Estados Unidos ha presentado algunas fluctuaciones en el periodo de tiempo analizado, teniendo los menores
valores entre los lugares de origen.

Grfica 21. IVA pagado por la importacin de artculos de joyera.

Fuente: LEGISCOMEX

La partida 71.17 incluye la bisutera, que como era de esperarse la mayora de las importaciones proviene de
Asia y han presentado un aumento constante desde el 2008, hasta alcanzar cerca de 4000 kg en 2013, como

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28 ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA

se observa en la Grfica 22. Las importaciones desde Estados Unidos han sido muy voltiles, presentando
un importante aumento en el ao 2010 y despus una fuerte cada en 2011. Las importaciones de bisutera
desde Sudamrica han sido constantes a lo largo del periodo analizado. Desde la Unin Europea tambin hay
importaciones y se han mantenido en un nivel similar, pero en cantidades menores con respecto a Asia.

Grfica 22. Cantidad de las importaciones de artculos de bisutera.

Fuente: LEGISCOMEX

Como se puede observar en la grfica 23, el valor CIF de las importaciones de bisutera tambin ha sido creciente
para las que provienen de Asia. Las importaciones en valor CIF desde Sudamrica son las segundas ms altas y
posteriormente con valores muy similares se encuentran Estados Unidos y la Unin Europea. A pesar de que las
importaciones desde Estados Unidos son un poco mayores, el valor CIF de las importaciones es menor que las
de las Unin Europea, indicando que el valor por kilogramo es menor.

Grfica 23. Valor CIF de las importaciones de artculos de bisutera.

Fuente: LEGISCOMEX

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ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA 29

Con respecto a los aranceles pagados por la importacin de bisutera, las importaciones asiticas han presentado
un aumento sostenido hasta alcanzar un valor cercano a los 7000 millones de pesos. En segundo lugar y muy
por debajo, se encuentran los aranceles pagados por las importaciones desde Unin Europea, que fueron de 477
millones de Pesos en el 2013. Los aranceles pagados por las importaciones desde Estados Unidos y Sudamrica
presentaron una disminucin entre el 2008 y el 2013.

Grafica 24. Arancel pagado por las importaciones de artculos de bisutera.

Fuente: LEGISCOMEX

El IVA pagado presenta una tendencia casi igual que la de los aranceles pagados. Las importaciones de Asia
pagan la mayor cantidad, seguidas por las de la Unin Europea, ambas presentando una tendencia ascendente.
El tercer mayor pago de IVA proviene de las importaciones desde Estados Unidos y por ltimo de Suiza.

Grfica 25. IVA pagado por la importacin de artculos de bisutera

Fuente: LEGISCOMEX

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30 ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA

Asia es la regin de la cual se importan la mayor cantidad de relojes, para el 2013 el valor fue de aproximadamente
645.000 unidades. Le sigue Suiza, con un valor cercano a 2.800 unidades. Asia posee picos en el 2010 y en el
2012, despus de este ao se observa una disminucin en las unidades importadas. Suiza tambin presenta un
pico en el 2012, aunque las magnitudes son distintas en relacin a Asia, es necesario resaltar el auge importador
que se presenta en este ao.

Grfica 26. Cantidad importada de relojes de pulsera, bolsillo y similares
con caja de metal precioso o chapado de metal precioso.

Fuente: LEGISCOMEX

El origen que posee el mayor valor CIF a lo largo de los aos analizados para la importacin de relojes es Suiza,
que para el 2013 alcanza los 4.5 millones de dlares. El comportamiento de la serie se caracteriza por cadas en
los aos 2009 y 2011.

En la Grfica 27 se observa que a Suiza le sigue Asia, cuyo pico ms alto se ubica en el 2012, y para el ao
2013 el valor CIF es de aproximadamente 600.000 dlares. Desde el 2010 hasta el 2012, despus de Asia se
encuentran la Unin Europea y Estados Unidos. Esta tendencia se revierte para el 2013 donde Estados Unidos
cuenta con un valor cercano a los 10.000 dlares y la Unin Europea posee alrededor de 8.000 dlares.

En el 2009 se observa una cada de las importaciones de todas las regiones, este fenmeno puede estar
relacionado con la crisis econmica que enfrent Colombia en dicho periodo.

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ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA 31

Grfica 27. Valor CIF de las importaciones de relojes de pulsera, bolsillo y similares
con caja de metal precioso o chapado de metal precioso.

Fuente: LEGISCOMEX

El precio implcito permite conocer el valor promedio de las unidades importadas desde cada uno de los destinos.
Suiza es la regin que cuenta con el mayor precio implcito en el periodo de anlisis presentando adems un
crecimiento en los ltimos aos. Esto evidencia que los relojes que se importan de Suiza son los de mayor calidad,
dado que el valor por unidad es mayor. En contraste, Asia se caracteriza porque el valor CIF y la cantidad corresponden
a valores relativamente altos, de lo cual se puede inferir que la calidad de dichas importaciones es baja.

Grfica 28. Precio implcito de los relojes de pulsera, bolsillo y similares


con caja de metal precioso o chapado de metal precioso.

Fuente: LEGISCOMEX

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32 ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA

Del 2008 al 2011 Suiza es la regin que pag en mayor proporcin aranceles por la importacin de relojes,
en el 2012 y 2013 Asia lidera la lista. El 2010 se caracteriza por ser un ao en el que Suiza y la Unin Europea
presentan picos en el comportamiento de las series. A partir de este ao disminuye sustancialmente el monto
de arancel pagado por Suiza.

Grfica 29. Arancel pagado por las importaciones de relojes de pulsera,


bolsillo y similares con caja de metal precioso o chapado de metal precioso.

Fuente: LEGISCOMEX

Se observa en la Grfica 30 que Suiza y Asia son las regiones que contribuyen en mayor proporcin al recaudo
de IVA. Esta variable se encuentra correlacionada con el comportamiento del valor CIF mencionado previamente.
Desde el 2010 Suiza supera a Asia, brecha que se ampla considerablemente hasta el 2013.

Grfica 30. IVA pagado por las importaciones de relojes de pulsera,


bolsillo y similares con caja de metal precioso o chapado de metal precioso.

Fuente: LEGISCOMEX

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ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA 33

Al analizar las cantidades importadas para los relojes de pulsera bolsillo y similares, se evidencia que el mayor
nmero de unidades importadas proviene de Asia, en el ao 2013 el valor fue cercano a 12 millones.

En segundo lugar se encuentra Suiza, que presenta una cada en el 2010. Despus de este periodo repunta el
nmero de unidades importadas logrando un pico en el 2011. Es necesario resaltar el descenso de Estados
Unidos en el 2009, ya que este punto constituye un decrecimiento fuerte en relacin al 2008.

Grfica 31. Cantidad de las importaciones de relojes de pulsera bolsillo y similares.

Fuente: LEGISCOMEX
Asia es la regin que cuenta con el valor CIF ms alto en el periodo de anlisis, para el 2013 este fue cercano a 34
millones de dlares, despus se encuentra Suiza con 26 millones de dlares aproximadamente. Los datos de Asia
contrastan con los valores de llos relojes de pulsera, bolsillo y similares con caja de metal precioso o chapado de metal
precioso, donde Suiza lideraba al resto de regiones en trminos de dlares CIF.

Grfica 32. Valor CIF de las importaciones de relojes de pulsera bolsillo y similares.

Fuente: LEGISCOMEX

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34 ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA

El precio implcito ms alto es el de Suiza, al igual que en los relojes de pulsera, bolsillo y similares - partida
91.01, mostrando una vez ms la alta calidad de los relojes importados de este pas. Despus se encuentra Asia,
regin que presenta un periodo de crecimiento sostenido desde el 2008 hasta el 2012, en este ltimo ao se
presenta una cada que se ve reflejada en el valor por unidad del 2013.

Grfica 33. Precio implcito de relojes de pulsera bolsillo y similares.

Fuente: LEGISCOMEX
Asia es el origen que contribuye en mayor proporcin al pago de aranceles de relojes de pulsera, bolsillo y
similares. Al igual que Suiza, Asia presenta una cada en el 2009 (Grfica 34). Despus de este periodo el arancel
pagado de las dos regiones crece sustancialmente, sin embargo, para Suiza en el 2011 comienza un periodo de
desgravamiento arancelario, lo que lleva a que la serie alcance su nivel mnimo en el 2013.

Grfica 34. Arancel pagado por las importaciones de relojes de pulsera bolsillo y similares.

Fuente: LEGISCOMEX

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ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA 35

Desde el 2008 hasta el 2010 el comportamiento del IVA pagado es similar para Suiza y Asia. Sin embargo, desde el ao
2010 Suiza es el lder de las regiones. Es necesario resaltar que la brecha entre Suiza y Asia se ampla considerablemente
en el 2011. En menor proporcin contribuyen la Unin Europea, Estados Unidos y Sudamrica.

Grfica 35. IVA pagado por las importaciones de relojes de pulsera bolsillo y similares.

Fuente: LEGISCOMEX
Respecto a las importaciones de relojes de cualquier tipo, se puede concluir que los TLC han tenido un importante
efecto para dinamizar su comercio con los pases productores de los mismos. En la Grfica 36 se puede observar
cmo con la entrada en vigencia de los tratados se ha logrado mantener las importaciones en el nivel ms alto
de los ltimos aos, en niveles cercanos a los 70 millones de Dlares.

Grfica 36. Balanza comercial Balanza comercial de Relojes de pulsera,
bolsillo y similares con y sin caja de metal precioso o chapado de metal precioso

Fuente: LEGISCOMEX

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36 ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA

Las importaciones provienen de diferentes aliados comerciales dependiendo de lo que se est importando. En
los ltimos aos, Estados Unidos ha ganado importancia debido a las ventajas arancelarias que ha dejado la
firma del Tratado de Libre Comercio con ese pas. Por otro lado, el crecimiento de China se ha visto reflejado en el
incremento de las importaciones, especialmente en artculos de bisutera, provenientes de Asia en el periodo de
tiempo analizado. Otros artculos que hacen parte de la joyera, como los relojes, provienen casi en su totalidad
de Suiza, que tiene en estos una de sus industrias ms fuertes y su comercio se ha visto fortalecido por la entrada
en vigencia de los TLC.

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ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA 37

VI. CARACTERSTICAS LABORALES DEL SECTOR JOYERO

De acuerdo con cifras extradas del DANE, la joyera es una de las principales fuentes de ingresos para
aproximadamente 100.000 familias colombianas distribuidas en todo el territorio nacional. En una buena parte de
la fuerza laboral joyera, la tradicin orfebre pasa de generacin en generacin, por lo que buena parte del sector
est concentrado en pequeos talleres familiares de emprendimiento, que cuentan con dcadas de experiencia
en la fabricacin de joyas. Esto hace que la orfebrera cuente con un gran potencial como fuente de ocupacin y
como semillero de nuevas microempresas.

Mercado laboral

Para el ao 2013 el sector de la joyera fue responsable de cerca de 45.000 empleos. El 39% de stos corresponde
a la comercializacin, mientras que el 61% restante se concentra en la fabricacin de joyas.

Grfica 37. Empleo sector joyero comercio y manufactura

Fuente: DANE

Adicionalmente, los recientes esfuerzos en cuanto a la capacitacin que se estn dando para el sector, dejan
ver que ste tiene un gran potencial de crecimiento. Tan slo en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

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38 ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA

se ofrecen algo ms de 1.100 cupos en cursos relacionados con la fabricacin de joyas, en niveles tcnicos,
tecnolgicos y de capacitacin operativa.

Grfica 38. Oferta educativa SENA

Fuente: SENA

Este tipo de oportunidades de formacin supone la expansin de la fabricacin joyera en el pas, haciendo que el sector
se proyecte y consolide como una alternativa de empleo para miles de jvenes que entran al mercado laboral cada ao.

Grfica 39. Distribucin empleo en las principales reas

Fuente: DANE

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ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA 39

Al dar una mirada ms detallada a las cifras de empleo del sector joyero, se encuentra que casi el 90% de los
ocupados est distribuido en las 9 regiones mostradas en el grfico anterior. Los datos dejan ver la importancia
de Bogot al contribuir con el 46.52% del empleo total del sector (formal e informal), 51.7% de la fabricacin y
38.4% del comercio joyero nacional.

Con respecto a esto, la proporcin del empleo del sector, dentro del total de ocupados en cada una de las 23 reas
identificadas por el DANE, muestra una mayor relevancia en el Cauca, Bogot, el eje cafetero y los Santanderes.

Grfica 40. Proporcin del sector joyero en el empleo total

Fuente: DANE

As mismo, en esa participacin se destaca el hecho que regiones como Antioquia, Risaralda, Bolvar y Bogot,
que presentan altos ndices de desigualdad, generan empleo joyero. Esto abre la posibilidad a que el sector, en
caso de formalizarse, entre a jugar en pro de mejorar los ingresos, el bienestar, y la equidad de las familias
dedicadas a la actividad orfebre, en dichas zonas del pas.

Grfica 41. Distribucin segn tipo de empleo en el sector joyero

Fuente: DANE

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40 ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA

Con respecto al tipo de empleo que genera el sector, se resalta la preponderancia de la gran proporcin de
emprendedores con un 57.54%, mientras que el 26.11% se encuentra empleado y el 10.2% es empleador. Estas
cifras dejan ver gran parte del carcter tradicional y artesanal de la manufactura joyera, pues la mayor parte de
sta proviene del trabajo individual que representa al menos el 80% de los ingresos laborales.

Es decir, aunque cerca del 36% del empleo manufacturero del sector est ligado a una ocupacin formal, el
restante 64% (entre emprendedores y trabajo familiar no remunerado) no necesariamente cuenta con todas las
garantas de la formalidad laboral.

Condiciones laborales

Al tomar en cuenta las cifras del mercado laboral joyero, las afirmaciones sobre el problema de la informalidad
quedan sustentadas al ahondar en los datos del sector. Datos referentes a los aportes a seguridad social,
pensiones, y administradoras de riesgos laborales, recopiladas en esta seccin, muestran un panorama
desalentador.

En cuanto a los aportes a salud, slo el 37.6% pertenece al rgimen contributivo, mientras que el 57% se
encuentra como subsidiado, beneficiario y un 6.1% no aporta al sistema de salud. Sin embargo, en trminos de
pensiones y riesgos laborales (ARL), el panorama es ms preocupante: el 69.7% no aporta a pensin y el 86%
no est cubierto por riesgos asociados a su actividad productiva.

Grfica 42. Ocupados en el sector afiliados a salud

Fuente: DANE

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ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA 41

Grfica 43. Ocupados en el sector afiliados a pensin y ARL

Fuente: DANE

Esto significa que aunque el 57.54% de los ocupados son cuenta propia, la informalidad en el sector es mayor a
ese porcentaje dado el bajo aporte al rgimen contributivo de salud y la escasa participacin en pensiones y ARL.

Claramente, tal radiografa del sector es una proyeccin de lo que ocurre en el pas. Sin embargo, el sector joyero
en trminos de contribuciones al sistema de salud se encuentra por debajo del promedio nacional (49%), por
lo que polticas de formalizacin y promocin de la actividad son fundamentales para la calidad de vida de los
ocupados en el sector.

Otro aspecto a tener en cuenta dentro del mercado laboral son los ingresos obtenidos de la manufactura, donde
el ingreso promedio es apenas superior al salario mnimo.

Grfica 44. Ingresos laborales sector joyero

Fuente: DANE

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42 ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA

Slo un 18.6% gana ms de dos salarios mnimos y un preocupante 34.8% ni siquiera alcanza uno. As mismo,
cerca de la mitad de los orfebres devenga entre uno y dos salarios mnimos mensuales legales vigentes (SMMLV),
lo que no sorprende si se tiene en cuenta el nivel de informalidad y el carcter artesanal de la manufactura joyera.

Lo anterior es mucho ms evidente al observar el tiempo que llevan dedicados los orfebres a su oficio.

Grfica 45. Tiempo de inicio en la actividad joyera

Fuente: DANE

Cerca del 40% de los orfebres tiene una tradicin de ms de diez aos dedicado a la actividad, slo el 5.47%
tiene menos de 12 meses en el sector y ms del 45% est dedicado a la joyera desde hace ms de un lustro.
Esto es evidencia de la importancia que tiene el sector para el bienestar econmico de los orfebres; la mitad de
ellos a derivado su sustento de esta actividad durante al menos cinco aos.

Dicho esto, y tomando en cuenta las cifras tanto de ocupacin como de aportes a la seguridad social, se
hace evidente la necesidad de desarrollar polticas que fortalezcan y formalicen el sector. Los esfuerzos por
profesionalizar a los involucrados en la manufactura joyera deben ir ms all de la mera capacitacin. Se debe
optar por formar formadores, aprovechando conocimiento y recurso humano extranjero, como el italiano y
espaol, que actualmente est en la bsqueda de estas oportunidades de enseanza.

Actividades asociadas

Por otro lado, ms all de la generacin de empleos directos del sector joyero, se deben tener en cuenta los
trabajos conexos a ste y cul es su impacto en cuanto a la dependencia econmica que algunas familias derivan
de tales actividades.

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Grfica 46. Empleos asociados al sector joyero

Fuente: DANE

En cuanto a los trabajos relacionados con el sector joyero, las principales actividades pertenecen a sistemas y
servicios de seguridad y transporte de valores, que en total generan 19 mil ocupados.

Sin embargo, otras actividades conexas como la fabricacin de estuches, empaques, mostradores para joyas,
as como la adecuacin y la remodelacin de los establecimientos, entre otros, generan ingresos a ms de 20
mil ocupados.

Grfica 47. Empleos de sectores asociados a la joyera y dependientes econmicos

Fuente: DANE

Esto significa que, adicional a los ms de 44 mil empleos directos del sector, se generan otros 40 mil que estn
relacionados con la joyera. A su vez, los cerca de 90 mil empleos creados proveen recursos econmicos a
aproximadamente 325.000 personas; es decir, en promedio, en todo el pas, 3.8 personas dependen de cada
trabajo creado directa o indirectamente por el sector.

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44 ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA

Dicho esto, es claro que cualquier factor que impacte al sector joyero estar distribuyndose no slo a los 27 mil
fabricantes y 18 mil comercializadores (que devengan un poco ms de un salario mnimo), sino tambin a las
325 mil personas que dependen de los empleos e ingresos que el sector y las actividades colaterales generan.

Por ende, fomentar la formalizacin de la actividad orfebre tradicional, no slo mejorara las condiciones de los
directamente implicados en el sector sino de toda ocupacin asociada a ste. Junto con esto, es claro que el
sector presenta un gran potencial como fuente de trabajo y emprendimiento, lo que podra convertir al sector en
un foco de empleo e incluso de produccin exportable. Es aqu donde programas tcnicos y tecnolgicos juegan
un papel fundamental en la consecucin de dicho objetivo.

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ANLISIS ECONMICO SOBRE EL SECTOR JOYERO EN COLOMBIA 45

VII. VENTAS Y APORTES TRIBUTARIOS DEL SECTOR JOYERO


De acuerdo con las declaraciones de Sergio Ignacio Soto Meja, Director Ejecutivo de FENALCO ANTIOQUIA, en
el marco del Encuentro de Joyeros de Antioquia 2014, las ventas de joyera y bisutera en el pas durante 2013,
ascienden a medio billn de pesos.

Por su parte, la Superintendencia de Sociedades, para las empresas registradas bajo el cdigo CIIU 3691 (Rev. 3.1
A.C.), Fabricacin de Joyas y artculos conexos, deja ver que sus ventas son del orden de 100 mil millones de pesos.

As mismo, dicha informacin muestra un estancamiento (e incluso una cada) de las ventas y utilidades del sector.
stas ltimas, para 2013, slo representan el 2,2% de los ingresos operacionales; es decir, la mitad que en 2008.

Grfica 48. Ventas empresas que reportan a la SuperSociedades

Fuente: SUPERSOCIEDADES

Adicional a esto, las cifras dan cuenta del gran peso que tienen los gravmenes sobre las utilidades. De hecho,
para 2013, ms del 39% de las utilidades fueron destinadas al pago de tributos.

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Grfica 49. Peso del imporenta y complementarios sobre la utilidad

Fuente: SUPERSOCIEDADES

Junto con el monto aportado, la proporcin en trminos de la utilidad, que paga el sector joyero es elevada. En
los ltimos cinco aos la tasa promedio de aporte del impuesto de renta y complementarios fue de 36.9%, una
carga que, para un sector plagado de informalidad, es contraproducente.

As, pese a ser un sector relativamente pequeo, 0.14% del PIB de 2013, en comparacin a otras actividades
asociadas a su cadena de produccin, como la minera (8%) y el transporte (7%), la joyera aporta una cantidad
significativa en materia tributaria.

En trminos del impuesto al valor agregado (IVA), de acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Sociedades,
la joyera ha venido aportando de manera sostenida, en los ltimos seis aos, ms de 9.000 millones de pesos
anuales, pagando ms de 16.000 millones en 2012 y 15.000 millones en 2013.

Grfica 50. Pago de IVA del sector joyero

Fuente: SUPERSOCIEDADES

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Este rubro presenta un comportamiento ascendente, el cual podra dinamizarse an ms si el sector pudiera
desarrollar actividades que generan mayor valor agregado. Tal es el caso del perfeccionamiento pasivo, que
actualmente debe realizarse en el exterior, lo que limita no slo las posibilidades del sector para generar mayor
valor agregado, sino las arcas del Estado.

Adicionalmente, en trminos de impuestos indirectos, como lo son renta, ICA y ganancia ocasional, la joyera
ha venido aportando cada vez ms. Alcanzando cerca de 3.500 millones de pesos para 2013, una cifra ms de 4
veces superior a la aportada en 2008.

De hecho, slo por concepto de impuesto a la renta, el sector aport, en el ao 2012, ms de 2.000 millones de
pesos, el doble de lo tributado en el ao 2008, aunque un monto apenas superior al presentado en 2011. Es decir,
si bien el sector ha presentado aumentos en sus contribuciones, sus tasas de crecimiento son cada vez menores
e incluso caen, algo que se evidencia con el menor dato de recaudo en 2013, de 1.532 millones de pesos.

Grfica 51. Pago de impuesto de renta del sector joyero

Fuente: SUPERSOCIEDADES

Es en este punto donde la promocin estatal, para el fomento del sector, juega un papel fundamental, pues al
tiempo que se trabaja por el empleo, tambin se elevan los tributos, un crculo virtuoso entre el sector orfebre
y el Estado.

Por otro lado, el potencial que tiene el sector en trminos de formalizacin y su impacto sobre el sistema de
seguridad social, queda en evidencia al ver los aportes que la joyera hace a ese respecto.

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Grfica 52. Pago de obligaciones laborales del sector joyero

Fuente: SUPERSOCIEDADES

As, para 2013, los aportes al sistema de salud y pensional llegaron a 47.664 millones de pesos. Entonces, si esa
cifra la aporta solamente el 37% de los trabajadores que se encuentra en el rgimen contributivo de salud y slo
el 30% que cotiza a pensin, es innegable que esfuerzos hacia la formalizacin del sector pueden incrementar
los aportes de manera sustancial. Esto generara beneficios que trascienden el rengln joyero e impactaran el
bienestar de miles de colombianos.

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VIII. COMENTARIOS FINALES

El sector joyero en Colombia cuenta con un gran potencial de crecimiento. El carcter tradicional de ste
provee la experiencia necesaria para hacer de la orfebrera una actividad ampliamente generadora de empleo.
Adicionalmente, el fomento de la joyera impactara de manera positiva los diferentes canales asociados al sector,
creando dinmicas de ocupacin y prosperidad en regiones del pas que requieren cerrar brechas sociales de
equidad.

La expansin del sector dara cabida a que se consolide como un rengln fuertemente exportador y contribuyera
al desarrollo de la industria nacional. Esto fomentara la entrada de divisas al pas y hara de la orfebrera un
excelente jugador a favor de la balanza comercial.

Adicionalmente, los bienes orfebres funcionaran como una medida preventiva y un estabilizador en pocas de
crisis internacionales, al aprovechar el valor intrnseco de las joyas en esas coyunturas. As, junto a lo anterior,
la democratizacin del acceso a las joyas, ya sea de carcter artesanal o industrializado, debe ser vista como
un incentivo al ahorro, pues ms all de la frvola concepcin de slo ser elementos suntuosos, ellas brindan
seguridad al momento de enfrentar dificultades de ndole econmica.

Del mismo modo, el fortalecimiento del sector permitir la generacin de un mayor valor agregado de la
joyera. Esto se traduce en un mayor uso de mano de obra calificada, no slo en la maquila, sino en el diseo y
comercializacin de las joyas, lo que est en lnea con la oferta educativa del SENA.

Colombia debe aprovechar la gran cantidad de materias primas con las que cuenta para fomentar el desarrollo
joyero dentro del pas, como lo han hecho otros pases. Ejemplos de esto se encuentran en Italia o Espaa que
tienen desarrollada la industria joyera sin contar con las materias primas, como s ocurre en Colombia.

A pesar de la gran tradicin orfebre y los recursos existentes para su desarrollo, es necesario crear estrategias
para fomentar esta actividad, pues hasta el momento no se han realizado polticas concretas para fomentarla, lo
que traera beneficios en la generacin de empleo y de recursos en el pas.

En cuanto a la firma de tratados de libre comercio con diferentes pases, se ha generado un incentivo que ha
dinamizado el comercio con Estados Unidos y la Unin Europea especialmente. Se observa una relacin entre
la disminucin de los aranceles y el aumento de la cantidad importada desde estos destinos, lo que se refleja en
beneficios para los consumidores nacionales.

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Lo anterior sugiere que poner obstculos para este segmento del comercio, como pretender imponerles
gravmenes diferenciales, y no dar pronta solucin a la crtica escasez de oro para consumo interno, ira en
contrava de las polticas comerciales que se han implementado recientemente en el pas y que se han reflejado
en los aumentos en el comercio exterior.

Del mismo modo, con el fin de trabajar con miras al desarrollo joyero, debe facilitarse el acceso, con las garantas
de pureza y origen, a las materias primas de esta cadena productiva, particularmente el oro. Con esto se estara
haciendo uso de minerales nacionales, limitando la necesidad de importar metales como ha ocurrido en tiempos
recientes y menguando la necesidad de recurrir al mercado sumergido.

En lnea con lo anterior, teniendo en cuenta las ventas del sector y la gran carga impositiva que recae sobre
la joyera formal, que les exige destinar buena parte de sus utilidades al pago de gravmenes, es claro que un
aumento en los impuestos sera sumamente perjudicial.

Una poltica de este tipo se vera reflejada en una subida de los precios, restndole competitividad al mercado
local, e incentivando la compra en otros pases. Adems, se minaran la generacin de empleo y el dinamismo
del mercado local, sin contar con el incentivo a traer artculos de contrabando y su uso como instrumento de
lavado de activos.

Con respecto a este ltimo punto, es evidente que la informalidad crea barreras sociales y econmicas que,
de ser superadas, traeran beneficios a un gran nmero de colombianos sin importar si estn relacionados
directamente con la joyera. Es por esto que esfuerzos encaminados a incentivar la entrada de emprendedores
informales al marco legal son necesarios para combatir la pobreza y la desigualdad de las regiones orfebres del
pas.

En resumen, el sector joyero tiene un gran potencial en trminos de empleo y comercio exterior. Por esto
es necesario generar incentivos hacia la formalizacin, el desarrollo, y la educacin del sector, lo que crear
sinergias entre todos los eslabones de la cadena productiva, permitiendo alcanzar el pleno aprovechamiento de
las oportunidades que la joyera ofrece tanto en lo econmico como en lo social.

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BIBLIOGRAFA

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Bogot, Mayo- Agosto 1978.

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[3] L. R. Osma, Memoria Orfebre en la joyera contempornea, de Boletn Museo del Oro Banco de La
Repblica, Julio-Diciembre 1994.

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[5] C. G. d. L. Repblica, Minera en Colombia: Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos,


Imprenta Nacional de Colombia, Bogot, 2013.

[6] Banco de La Repblica, El mercado del oro en Colombia, Revista del Banco de La Repblica, n 1035,
Enero, 2014.

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