Estudio Del Sector

ALCAIDIAma
DE OC>ZOTÁ D
ESTUDIO DEL SECTOR Y DE COSTOS
liovca.cov
Socraaaf do Educación
ESTUDIO:
Prestación integral del servicio de vigilancia y seguridad privada para las sedes educativas y
administrativas de la Secretaría de Educación del Distrito Capital.
ENERO DE 2020
Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Línea 195

ALCALI>lA MAYOR
DE OGIOTA O C
ONPOWOet
Sdaucacieda Educación
Contenido
1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO DEL ESTUDIO 3
3. FICHA RESUMEN 4
4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 5
4.1. Histórico de la contratación 5
4.2. Requerimientos 10
5. ANÁLISIS DEL ENTORNO 10
5.1. Análisis del mercado: 10
5.2. Análisis de la oferta 19
5.3. Análisis del consumidor (análisis de la demanda) 19
5.4. Análisis Financiero del nicho de mercado 22
5.5. Análisis de las condiciones del mercado (factores internos y externos - DOFA) 28
5.6. Complejidad del mercado (número de proveedores que PUEDEN abastecer a la SED).
28
6. ANÁLISIS DE COSTOS Y/0 PRECIOS DE MERCADO 29
6.1. Direccionadores de costo 29
6.2. Estudio de costos 30
6.3. Precios promedio del mercado 31
7. ANEXOS (si no se pudo incluir los formatos dentro del mismo estudio del sector es necesario
adjuntarlos como anexos). 31
Anexo 1. Ficha de condiciones técnicas para la prestación del servicio y/o entrega del
bien - (definitiva) 31
Anexo 2. Modelo de costos SED (si aplica) 31
Anexo 3. Precios promedio del mercado (comparativo) 31
2
ALCAL DIA MANCE ESTUDIO DEL SECTOR Y DE COSTOS
DE 6030TA D.C.
CIL.C~
Sperelatia CC EDIK~
1. INTRODUCCIÓN
La política educativa de Bogotá se fundamenta en los principios constitucionales que definen la

educación como un derecho fundamental, inalienable, esencial e inherente a la dignidad
humana; un derecho indispensable para la formación integral del individuo, el acceso al
conocimiento, la preservación y desarrollo de la cultura, la convivencia ciudadana y la
integración social.
Por ende, la Secretaría de Educación del Distrito debe promover la oferta educativa en la
ciudad para garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema
educativo, en sus distintas formas, niveles y modalidades; la calidad y pertinencia de la
educación, con el propósito de formar individuos capaces de vivir productiva, creativa y
responsablemente en comunidad. Para ello la SED garantizará el derecho a la educación, a
través de colegios distritales modernos, humanos e incluyentes y de un proceso de formación
democrático, participativo, permanente, personal, cultural y social.
Uno de los objetivos del plan de desarrollo "Bogotá Mejor para todos" es garantizar el derecho a
una educación de calidad que brinde oportunidades de aprendizaje para la vida y ofrezca a
todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad, igualdad en las condiciones de
acceso y permanencia.
Como parte de este programa y siendo uno de los factores asociados a la calidad el disponer
de espacios escolares dignos, placenteros y seguros, la Secretaría de Educación del Distrito
Capital tiene a su cargo la custodia y cuidado de los bienes muebles e inmuebles de los
Colegios Distritales y de las Sedes Administrativas que la conforman, así como por la seguridad
de las personas que hacen uso de ellas. En ese sentido, se dispone de 371 colegios distribuidos
en 828 sedes ubicadas en las (20) localidades del D.C., por lo que se hace necesario que la
Secretaría de Educación Distrital contrate el servicio integral de vigilancia con empresas
especializadas que estén en capacidad de brindar el personal y la tecnología necesaria para
la prestación de este servicio.
De acuerdo a lo anterior, la SED cuenta además de sedes educativas con 25 sedes

administrativas y una sede central, en las cuales se desarrollan actividades de Dirección,
administración y planeación de estrategias entre otras, encaminadas al cumplimiento de la
misión de la SED, en dichas sedes se requiere garantizar la continua prestación de los servicios
de vigilancia con el fin de garantizar la custodia de los bienes muebles e inmuebles a cargo de
la SED.
En ese sentido, la Secretaría de Educación, cuenta con sistemas de alarmas y circuitos cerrados
de televisión (CCTV) ubicados en los colegios Distritales y sedes administrativas, a los cuales se
les debe suministrar monitoreo y mantenimiento, de igual forma que a los sistemas de control de
acceso ubicados en las sedes administrativas.
2. OBJETIVO DEL ESTUDIO
El presente estudio de mercado y/o costos tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta y
demanda del mercado de servicio de vigilancia, permitiendo:
3
ALCAL DIA MAYOF.
PC t3C•50 TA
IIPAZACIL"
SOCrebrigiCe EckicsziOn
• Conocer las características fundamentales de las empresas que conforman el segmento

del mercado que cuenta con la capacidad de suplir la presente necesidad de
contratación por parte de la SED.
• Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el
proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección objetiva.
• Establecer los precios promedio del mercado y el presupuesto del servicio a contratar,
tomando de referencia el análisis efectuado de los precios suministrados por parte del
mercado.
Lo anterior en aras de que la SED obtenga la mejor oferta económica y seleccione el contratista
idóneo para suplir las necesidades del Instituto, mitigando el riesgo de incumplimiento por parte
del contratista seleccionado.
3. FICHA RESUMEN
FICHA RESUMEN DE ESTUDIO DE MERCADO Y/0 COSTOS

Prestación integral del servicio de vigilancia y seguridad privada para las
Requerimiento sedes educativas y áreas administrativas de la Secretaría de Educación
del Distrito Capital.
Área solicitante Dirección de Servicios Administrativos
Valor estimado del
$109.505.643.811
contrato
El plazo de ejecución de acuerdo a cada grupo, será el siguiente:
GRUPO LOCALIDAD PLAZO EN MESES

01 USAQUEN
02 CHAPINERO
GRUPO 1 Ocho meses y 06 días
12 BARRIOS UNIDOS
13 TEUSAQUILLOO
03 SANTA FE
14 LOS MÁRTIRES
15 ANTONIO NARIÑO
17 LA CANDELARIA
Plazo estimado GRUPO 3 04 SAN CRISTOBAL Ocho meses y 15 días
Ejecución 05 USME
20 SUMAPAZ
06 TUNJUELITO
18 RAFAEL URIBE URIBE
GRUPO 6 07 BOSA Ocho meses y 09 días
GRUPO 7 08 KENNEDY Ocho meses y 09 días
09 FONTIBON
16 PUENTE ARANDA
GRUPO 9 10 ENGATIVA Ocho meses y 12 días
GRUPO 10 11 SUBA Ocho meses y 12 días
GRUPO 11 19 CIUDAD BOLIVAR Ocho meses y 15 días
GRUPO 12 SEDES ADMINISTRATIVAS Ocho meses y 27 días
Modalidad de
Licitación Pública
contratación
4
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA O.C.
zouvILCitfir
seveljf“:1 cc Ea,rloan
Nota: Para la vigencia 2020, el presente proceso de selección se encuentra regulado por la
circular externa No. N° 20191300000775 del 27 de diciembre de 2019, razón por la cual los
servicios de vigilancia se establecen conforme a lo establecido por la mencionada circular.
4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
4.1. Histórico de la contratación
Durante los últimos 5 años, la Entidad ha realizado 5 procesos de selección para contratar el
servicio de vigilancia. A continuación, se resumen los procesos de selección y los contratos
resultantes de los mismos:
Vigencia 2013
Número proceso SED-LP-DSA-003-2013
Modalidad de Selección LICITACION PUBLICA
Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada para los
Objeto colegios y sedes administrativas de la Secretaria de Educación
del Distrito Capital.
Presupuesto oficial (P.O.) $ 66.523.336.628
2570 del 12 de junio del 2013
Número del contrato 2580 del 12 de junio del 2013
SEGURIDAD NAPOLES LTDA
UNION TEMPORAL ACOSTA-RUMBOS LTDA
SEGURIDAD SAN MARTIN LTDA
SEGURIDAD ATEMPI LTDA
Contratista SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA
UNION TEMPORAL AZ-AD LTDA
PROTEVIS LTDA
SEGURIDAD BOLIVAR LTDA
SU OPORTUNO SERVICIO S.OS. LTDA
5
ALCAI.DIA PAAY01
DE 8030TA D C
• atyukot»,
Sisee-t.:vizi ae licloc4<ion
SEGURIDAD LA MAGDALENA
WOLVES SECURITY LTDA
UT SEGURIDAD Y CONFIANZA LTDA
UT ANDINA COSEQUIN LTDA
SERVICONCEL LTDA
Valor total del contrato $ 66.523.336.628
Plazo de ejecución 9 MESES Y/0 HASTA EL AGOTAMIENTO DEL PRESUPUESTO
Margen mínimo de mejora

N/A
(1)
Precio promedio mensual o
$7.39 L481.848
unitario
Vigencia 2014
Prestación del servicio de vigilancia fija y móvil para las Sedes
Objeto
Educativas y Áreas Administrativas de la SED.

2093 del 01 de julio del 2014
2094 del 01 de julio del 2014
Número del contrato
SEGURIDAD LASER LTDA
UNION TEMPORAL PROSEGUR - GUARDIANES
DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA
UNIÓN TEMPORAL VISE LTDA - VIGILANCIA ACOSTA LTDA
UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD Y EDUCACIÓN CS - 2014
Contratista
COBASEC LTDA
GRANADINA DE VIGILANCIA LTDA
UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD NH-SED 2014
UNIÓN TEMPORAL CO SEGURIDAD
UNIÓN TEMPORAL EDUCACIÓN SEGURA 2014
6
AL LIMA MAYOF
DE OC•ZOTA CY.L.
{DM P.C.0%
Secretare ese Eaveaeen
UNIÓN TEMPORAL INTERSEG
Plazo de ejecución 7.42 MESES

N/A
( 1)
Precio promedio mensual o
$8.261.078.772
unitario
Vigencia 2015
Prestación del servicio de vigilancia fija y móvil para las Sedes
Objeto
Educativas y Áreas Administrativas de la SED.
2195 del 29 de mayo del 2015

Número del contrato
COOPERATIVA AUTONOMA DE SEGURIDAD CTA - COAUTONOMA
CTA
PROTEVIS LIMITADA PROTECCIÓN VIGILANCIA SEGURIDAD EN
REORGANIZACIÓN
UNION TEMPORAL VISE LTDA - VIGILANCIA ACOSTA LTDA
COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA
Contratista
SEGURIDAD NAPOLES LIMITADA
COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA
CTA - COOVIAM CTA
RONDA DE COLOMBIA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD LTDA -
RONDACOL LTDA
LA MAGDALENA SEGURIDAD LIMITADA
7
ALCALOIA MAYO ESTUDIO DEL SECTOR Y DE COSTOS
0€ 0030TA O.C.
ROU, A< ION
Secreldfid Oe EdVdd>140
SEGURIDAD SAN MARTIN LTDA

SERVICIO DE VIGILANCIA TÉCNICO LIMITADA - SERVIGTEC LTDA
VIGILANCIA GUAJIRA LIMITADA - VIGIL LTDA
UNION TEMPORAL GCSI 260°
Valor total del contrato $61.785.701.869
Plazo de ejecución 8 MESES
Diferencia entre P.O. y valor

$3318.870.771
contratado (%)
Margen mínimo de mejora N/A

(1)
Precio promedio mensual o Esa cifra es variable, por cuanto el valor mensual depende de
unitario cada grupo.
Vigencia 2017
PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y ÁREAS
Objeto
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DISTRITO.
1566-2017
1568-2017
1569-2017
1564-2017
Número del contrato 1570-2017
1578-2017
1567-2017
1587-2017
1644-2017
UNION TEMPORAL INTERCOL SED 2017
UNION TEMPORAL VISE LTDA -VIGILANCIA ACOSTA LTDA
COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AGUILA DE
ORO DE COLOMBIA LTDA
UNIÓN TEMPORAL SERVISERACIS
Contratista
UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD P & A
UNION TEMPORAL INTERCOL SED 2017
UNIÓN TEMPORAL EDUCACION GS 20-17
UNIÓN TEMPORAL SUNAP SED BOGOTÁ 2017
UNIÓN TEMPORAL MC 2017
8
ALCALDiA ~roa ESTUDIO DEL SECTOR Y DE COSTOS
DE 13030TA D.C.
COMAC10111
3eCrel8ri8 E-darceo6n

N/A
(1)
Vigencia 2018
Objeto
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO CAPITAL.
Presupuesto oficial (P.O.) $ 97.787.982.110.00
Grupo 1 UNION TEMPORAL SUNAP SED BOGOTA $6.569.379.078
Grupo 2 UT-3AM. SED 2018 $5.949.989.146
Grupo 3 UNIÓN TEMPORAL SEVICOL - VIGIAS $7.730.224.630)
Grupo 4 SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA $ 10.594.824.556
Grupo 5 UNION TEMPORAL MC 2018 $ 10.449.566.899
Grupo. 6 COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE
BUCARAMANGA /CIA
COOVIAM CTA $ 8.861.666.948
CONTRATISTA Y GRUPO Grupo 7 DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA $ 11.482.502.041
Grupo 8 UNION TEMPORAL L&A $.6.304.121.302
Grupo 9 UNIÓN TEMPORAL SEVICOL -.VIGIAS $ 7.928.965.141
Grupo 10 UNION TEMPORAL EDUCACION SC $8.217.756.194
Grupo 11 DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA $ 10.964.897.274
Grupo 12 COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE
BUCARAMANGA CTA
COOVIAM CTA $ 2.734.088.901
Valor total del contrato $ 97.787.982.110.00

N/A
(1)
9
ALCAI.DtA MAYIDP
DE flOOTA O C
tnorikcit.4
Setretaha Ge Ectocan
Vigencia 2019
Objeto
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO CAPITAL.
Presupuesto oficial (P.O.) 106.771.799.171
N/A
(1)
4.2. Requerimientos
Para el presente proceso de selección la Dirección de Servicios Administrativos desarrolló los

requerimientos técnicos mínimos, de obligatorio cumplimiento por el contratista, contemplados
en el Anexo Técnico adjunto al presente documento.
Al analizar los requerimientos contemplados en las Fichas Técnicas de contrataciones anteriores

con los actuales, se evidencian los siguientes cambios principales:
El personal fue distribuido de acuerdo a las necesidades reales de los lugares donde se
presta el servicio.
Se realizó la distribución del personal de acuerdo a los colegios entregados durante el
último trimestre.
5. ANÁLISIS DEL ENTORNO
5.1. Análisis del mercado:
Se debe tener en cuenta los aspectos definidos por Colombia Compra Eficiente en la Guía para
la elaboración de estudios del sector, numeral I, literal A:
• Aspectos generales del mercado:
La seguridad sigue siendo uno de los sectores con mayor presencia y crecimiento en Colombia.
Aunque también ha sido afectado por la desaceleración que vive la economía nacional
durante el último año, sigue mostrando señales positivas hacia el futuro.
10
ALCALDIA UAYDE
DE 130:10TA D.C.
toocAciogo
Secretaria de Educs§a0n
Se trata de un sector estratégico que tiene gran protagonismo en un país en donde las tasas de
hurto alcanzan niveles asombrosos y donde nos preparamos para un post conflicto en el que,
sin ninguna duda, el sector seguridad será protagonista.
El panorama general del sector
La Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada, Andevip, informó que en Colombia

existen más de 900 empresas de vigilancia y seguridad, entre fija, armada, escuelas de
capacitación, brindadoras y transportadoras de valores, que generan más de 275.000 empleos
directos en el país.
Al respecto Oswaldo Parada, presidente de Andevip, reveló que el sector genera en el país un
1.3 por ciento del empleo formal nacional y factura anualmente más de 7 billones de pesos en
ingresos operacionales, lo que representa 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB.
Hoy día la transversalidad de la economía nacional ha permitido que toda la industria entre
copropiedades horizontales, conjuntos residenciales, hospitales, colegios, universidades, sector
financiero y público, aeropuertos, hoteles, centros de convenciones y compañías de alimentos,
entre otros, demande servicios de seguridad y vigilan
Fuente: Feria Internacional De SeguridadVigilanciaColferlasBogotaCuánto Plata Genera La

Seguridad En ColombiaEl Negocio De La SeguridadHsb Radio
Con el transcurso del tiempo y los cambios en las dinámicas económicas del país, las
necesidades de protección de los bienes en el sector productivo y en los hogares no solo han
generado aumento en el número de prestadores de servicios de vigilancia y seguridad privada
sino la especialización de la actividad.
En la primera etapa de la historia de esta industria, cerca de 45 años atrás, unas pocas
empresas de vigilancia de origen nacional y las primeras extranjeras que se asentaron en el
territorio nacional crearon el primer parque empresarial de esta industria en Colombia.
Unas décadas más tarde, en 1994, con la promulgación de la Ley Estatutaria, el panorama
cambió y el número de unidades productivas ascendió a 395, pero solo se dedicaban a prestar
servicios de vigilancia y seguridad privada. Esta tendencia ha seguido al alza, lo mismo que su
aporte.
"Este sector podrá aumentar los ingresos operacionales, demostrando que está por encima de
otros y con enormes recursos que se le aportan al erario, al crecimiento de la economía y a la
creación de empleo", explica Luis Oswaldo Parada, presidente de la Asociación Nacional de
Entidades de Seguridad Privada (Andevip).
Según la Supervigilancia, en la actualidad hay 870 empresas que se distribuyen en ocho

modalidades de servicios remunerados. Estos son: empresas de vigilancia con armas, empresas
de vigilancia sin armas, cooperativas de seguridad, transportadores de valores, escuelas de
capacitación, empresas asesoras, empresas blindadoras y empresas arrendadoras de vehículos
blindados.
11
ALCA!. DIA MATOS
DE BOGOTA D.C.
0,1C~
Secretariaae Eavcacbn
Solo hasta 2007 estas modalidades empezaron a operar simultáneamente, según la

caracterización sectorial realizada por el Sena para la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada. La últimas en entrar en escena, precisamente en ese año, fueron las
empresas arrendadoras de vehículos blindados.
Las empresas de vigilancia con armas predominan con 589, equivalentes a 67,7% del total
sectorial. Siguen las escuelas de vigilancia, con 84 y 9,7% de la participación, las de vigilancia sin
armas, con 60% y 6,9%, y las cooperativas de vigilancia, con 51% y 5,9%.
Luego se ubican las empresas blindadoras, con 34 unidades, y una presencia de 3,9%, las
empresas asesoras, con 23% y 2,6%, las empresas arrendadoras, con 21% y 2,4%, y finalmente las
transportadoras de valores con un total de 8 empresas y 0,9%.
Este crecimiento y diversificación obliga a un cambio de visión de los demandantes de los

servicios. Según Javier Ramírez, gerente de Fortox, se "debe lograr que el mercado,
especialmente los compradores, estén dispuestos a entender que personal más capacitado y
con las competencias como las que exigen los retos de la seguridad actual, van a requerir
mejores ingresos salariales que indefectiblemente se verán reflejados en la tarifa de prestación
de servicios".
Por su parte, Carlos Felipe Molinares, presidente de Fedeseguridad, considera que la

consolidación de este sector implica "adoptar las mejores prácticas de responsabilidad social e
innovación de procesos para ser reconocida como una industria de clase superior, centrada en
el desarrollo humano de los 255.000 trabajadores que la integran"
Adicionalmente a las modalidades mencionadas, el servicio de vigilancia y seguridad privada

en el país también se ha expandido a instituciones que sin estar dedicadas a esta actividad
montan esquemas de autoprotección.
Según la Superintendencia, en el país hay 602 esquemas. De este total, 590 (98%) corresponden
a Departamentos de Seguridad de Personas Jurídicas, diez (2%) a Departamentos de Seguridad
de Personas Naturales y dos a Servicios Comunitarios.
Más tecnológicos
La tecnología se ha convertido adicionalmente en una herramienta clave para facilitar los

procesos y contribuir a fortalecer los servicios de vigilancia.
A partir de esta tendencia hay empresas que han empezado a aumentar su presupuesto en la
compra de equipos tecnológicos y en la investigación con el fin de añadir valor agregado a su
portafolio de servicio que les permita mejorar la integridad de los bienes de sus clientes.
"Si bien la vigilancia física es muy importante, esta sin la seguridad electrónica no puede
funcionar. Ambas van de la mano y son como el binomio hombre-canino. La vigilancia física sin
la seguridad electrónica sería muy primaria", explica Germán Espinal, gerente general de
Guardianes, empresa líder en el contexto nacional en la introducción de innovación.
12
ALCALDIA MAYOR
DE BOIOTA D.C. ESTUDIO DEL SECTOR Y DE COSTOS
l'OUGAX.Olt
Secretaria de Eaucobón
Con más servicios y cobertura, más la ayuda de la tecnología, la vigilancia y seguridad privada
buscan responder a las necesidades de unos clientes más exigentes y de un país en continuo
crecimiento.
Prevalecen las Pymes
En sintonía con la estructura general del aparato fabril del país, las unidades productivas de la
industria de la vigilancia y seguridad privada se han concentrado en el último lustro en las
Pymes.
Entre 2009 y 2013, salvo algunas variaciones que no han superado los tres puntos porcentuales,
la distribución de las empresas se ha mantenido en rangos parecidos.
De acuerdo con Supervigilancia, en 2013, el año más reciente de referencia, estas sumaban
90% del total de las empresas, distribuidas así: 69% pequeñas, 7% microempresas y 14%
medianas. Por su parte, las grandes eran responsables de 10%.
Por modalidades de servicios, las Pymes predominan en siete de las ocho. En la única en la que
las empresas grandes son mayoría es transportadoras de valores, con seis, equivalentes a 60%
del total.
Fuente: SEGURIDAD 1 8/5/2015 7:00:00 PM revista dinero
• Aspectos económicos
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol mts Iltrim 17.pdf
La dinámica económica del país en los últimos años, con crecimientos por encima de 4%, el
auge de la inversión extranjera y la consolidación de un sector de finca raíz más vigoroso en
construcción de vivienda, oficinas, centros comerciales y una mayor oferta logística que
generaron un incremento del aparato productivo han jalonado la demanda en el sector de
vigilancia y la diversificación de las modalidades del servicio. Según las cifras de las 5000
Empresas de Dinero, para 2014 reportaron información cerca de 1.300 compañías.
"Desde el año 94, cuando se creó el Decreto Ley que rige la actividad al día de hoy, se
incrementó sustancialmente el número de empresas en el sector en el país", explica Paula
Andrea Cardona, directora gremial y responsable de la vicepresidencia de vigilancia y
seguridad privada de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).
De acuerdo con Fenalco, con base en datos de Supervigilancia, se ha expandido su cobertura

geográfica en el país, 86% del servicio de vigilancia y seguridad privada se concentra en cinco
departamentos. Sin embargo, Bogotá y Cundinamarca congregan más de la mitad.
Esta región, según el gremio, es responsable de 29,6% del PIB Colombiano, tiene en su territorio
58% de las empresas del sector, lo que significa que es primero en cada una de las ocho
modalidades de servicios.
13
ALCM.17.1A ~CE
DE BOGOTA O c.
arnr-Ac.ov
Secretara de EdocaoOn
"A nivel nacional, los negocios se concentran básicamente en Bogotá, en donde hay 90.000
guardas de los 246.000 que hay en el país", explica Catalina Tapias, directora ejecutiva de la
Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada (Fedeseguridad).
Luego se ubica el departamento del Valle del Cauca, con 10% de las empresas, seguido por
Antioquia, con 8%, Atlántico, con 4% y Santander con 2%.
Con una participación inferior, destaca un grupo de once unidades territoriales que suman 11%
del total de las distribuidas en el territorio colombiano. Estas son: Tolima, Magdalena, Huila,
Meta, Risaralda, Cesar, Norte de Santander, Bolívar, Boyacá, Cauca y Quindío.
En un país con mayor crecimiento de su parque empresarial, con mayor número de

multifamiliares y de centros comerciales, la vigilancia y seguridad privada han incrementado su
operación y se han convertido en aliados estratégicos de la fuerza pública para preservar la
integridad de los ciudadanos en el país en su trabajo, hogar y en los sitios de esparcimiento.
Ahora tendrá que moverse en un escenario de desaceleración de la economía, en donde las

sinergias y ofertas de mayor valor serán la constante para seguir creciendo y consolidándose
como un sector ganador.
El sector de vigilancia y seguridad es uno de los mayores soportes en materia laboral del país.
En el segundo trimestre de 2017, los servicios de actividades de empleo, seguridad e

investigación privada, servicios a edificios registraron un crecimiento de 3,6% en los ingresos
nominales y una disminución de 5,1% en el personal ocupado respecto al mismo periodo de
2016. En lo corrido del año, hasta el segundo trimestre de 2017, el crecimiento de los ingresos
nominales fue de 4,0% y la disminución de 3,3% en el personal ocupado. En los últimos doce
meses, hasta el segundo trimestre de 2017 los ingresos crecieron 3,4% y el personal ocupado
descendió 1,4%, respecto al año precedente. (Gráfico 24)
Gráfico 24.
Variación anual, año corrido y doce meses de los ingresos nominales y el personal ocupado
Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios
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ALCALDIA ~o%
DE BOZOTA D.C.
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SeCrelefie eflec~n
La variación anual de 3,6% en los ingresos totales, se explica por el incremento de 3,4% de los
ingresos por servicios y de 42,4% de la venta de mercancías.
La variación anual de -5,1% en el personal total, se explica por una disminución de 11,2% en el
personal en misión. (Gráfico 25)
15
ALCALOIAMAYOF
DE BOGOTÁ O C
topexcx03.
Secretaria de Educladn
Gráfico 25.
Variación anual de los ingresos nominales por tipo y del personal ocupado por categoría
ocupacional
Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios
II trimestre de 2017P
3120 443
4010 wited 22 lo
32,0
lusa - 3,3 3,3

3334.11
01)
-32,0 .112
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4Vadad60 WCnnirbueiál
Fuente: DANE - MTS

p Cifra provisional
• Aspectos internacionales
La presente contratación no se encuentra cobijada por los acuerdos internacionales y/o

tratados de libre comercio suscritos por Colombia y vigentes a la fecha.
Lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el Decreto 356 de 1994 que establece:
(...) "Artículo 2: Servicios de vigilancia y seguridad privada. Para efectos del presente Decreto,
entiéndase por servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades que en forma
remunerada o en beneficio de una organización público privada, desarrollen las personas
naturales ó jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y
tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros y la
fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad
privada, blindajes y transporte con este mismo fin.
Artículo 3: Permiso del Estado: Los servicios de vigilancia y seguridad privada, de que trata el
artículo anterior, solamente podrán presentarse mediante la obtención de licencia o credencial
expedida por la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada, con base en potestad
discrecional, orientada a proteger la seguridad ciudadana.
(—)
Artículo 12: Socios: Los socios de las empresas de vigilancia y de seguridad privada deberán ser
personas naturales de nacionalidad colombiana.
De conformidad con lo anterior, se colige la no posibilidad de aplicación de los tratados de libre

comercio, ya que según lo argumentado por la Corte Constitucional mediante sentencia C-123
16
ALCALDIA MATOS
PE BOGOTA 04. ESTUDIO DEL SECTOR Y DE COSTOS
~beim
SeTret41450B ECIVMAIA
de 2011, "el hecho de circunscribir a personas naturales y de nacionalidad colombiana la

calidad de socios de las empresas de seguridad y vigilancia privada no representa una
restricción desproporcionada de los derechos de los extranjeros... la Sala precisa que lo
relevante en este caso no es tanto la calidad de extranjero sino el objeto social de estas
empresas, relativo a la prestación de un servicio público que guarda estrecha relación con la
garantía del orden público, entendiendo por éste "las condiciones mínimas de seguridad,
tranquilidad, salubridad y moralidad que deben existir en el seno de la comunidad para
garantizar el normal desarrollo de la vida en sociedad... La medida se refleja entonces como un
ejercicio legítimo de la atribución que tiene el Legislador, en este caso extraordinario, de regular
la prestación de los servicios públicos (art. 365 CP) y de limitar los derechos de los extranjeros por
razones de orden público (art. 100 CP)..."
Por las anteriores razones de carácter legal y jurisprudencial y teniendo en cuenta el carácter
especial dado a la prestación del servicio de vigilancia, se cierra la puerta para que entidades
de carácter extranjero o empresas constituidas con capital extranjero sean autorizadas para
constituirse como empresas prestadoras del servicio de vigilancia y seguridad privada, en el
Territorio Colombiano.
Por lo anterior, hacemos una reseña de los Acuerdos Comerciales existentes de otros países con
Colombia, de acuerdo a lo indicado por Colombia Compra Eficiente en su Manual para el
manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación:
Presupuesto del
proceso Proceso de
de Excepción
ACUERDO COMERCIAL SED contratación
contratación aplicable al
VIGENTE INCLUIDA superior al valor cubierto por el
proceso de
del Acuerdo
Acuerdo contratación
comercial Comercial
Alianza Chile SI SI N/A NO
Pacífico Perú SI SI N/A NO
Chile SI SI N/A NO
Estados AELC SI SI N/A NO
Costa Rica SI SI N/A NO
Triángulo Guatemal SI N/A NO
Norte SI
a
Unión Europea SI SI N/A NO
Comunidad Andina SI SI N/A NO
• Aspectos técnicos
La Dirección de Servicios Administrativos desarrolló los requerimientos técnicos mínimos, de

obligatorio cumplimiento por el contratista, los cuales se encuentran en el Anexo 1. FICHA DE
CONDICIONES TECNICAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO, adjunto al presente documento.
17
ALCALDIA MAYOS.
DE 8030 TA C
C4KACKM1
Secretara de ECoc.3ePn
• Aspectos legales
En virtud de la Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratación con recursos públicos" y en desarrollo del Decreto 1082 de 2015 "Por medio del
cual se expide el Decreto Único reglamentario del Sector Administrativo de Planeación
Nacional", los procesos de selección se rigen bajo los principios de igualdad, eficacia,
celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos en los artículos 123 y 209 de la
Constitución Política como reglas que deben aplicar las Entidades Públicas para el
cumplimiento de su función administrativa.
En ese orden de ideas, en materia contractual la ley señaló que la escogencia del contratista se
deberá efectuar con arreglo a las diferentes modalidades de selección como son la licitación
pública, la selección abreviada, el concurso de méritos y la contratación directa; siempre y
cuando cumplan con las disposiciones contempladas para cada una de ellas.
Por lo tanto, teniendo en cuenta el objeto, las características y el valor del contrato a celebrar,
la modalidad de selección a utilizar es la Licitación pública contemplada en la Ley 80 de 1993,
en el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el
Artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, por consiguiente, se aplicará el procedimiento
estipulado para esta modalidad.
De tal manera que de acuerdo con el objeto del proceso contractual con relación a la
modalidad de selección para ejecutar el objeto contractual: Contratar la prestación del
servicio de vigilancia y seguridad privada para los colegios y sedes administrativas de la
Secretaría de Educación del Distrito Capital, de conformidad con las especificaciones técnicas
descritas en el Estudio Previo, en el cual se han definido las especificaciones del servicio que es
ofrecido en el mercado en igualdad de condiciones.
Es preciso puntualizar que la Secretaría de Educación del Distrito Capital, requiere para el
cumplimiento de su misión institucional contratar este servicio con el fin de velar por la
protección de los bienes muebles e inmuebles de los Colegios Distritales y de las Sedes
Administrativas de la Secretaría de Educación Distrital, así como por la seguridad de las
personas que hacen uso de ellas, en razón a que una vez revisada la situación, se evidencia
que la Entidad no cuenta con el personal capaz e idóneo en la planta de personal para ello.
Las principales normas que reglamentan este sector son:
• Decreto 4950 de 2007 - Por el cual se fijan las tarifas mínimas para el cobro de los
servicios de vigilancia.
• Decreto 3222 de 2002 - Se reglamenta parcialmente el Estatuto de vigilancia y seguridad
privada
• Decreto 2187 de 2001 - Se reglamenta el Estatuto de Vigilancia Decreto - Ley 356 de
1994
• Decreto 1979 de 2001 - Uniformes y equipos para el personal de los servicios de vigilancia
• Decreto Ley 356 de 1994 - Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada
• Ley 62 de 1993 - Normas sobre la Policía Nacional y Creación de la Supervigilancia
18
ALCAUkik MAY01
DE 8050TÁ D.C. ESTUDIO DEL SECTOR Y DE COSTOS
IOQCACbw
Sartmafia Ce Echxzoon
De igual manera es fundamental tomar en cuenta la Circular Interna o Externa No. Circular
Externa No. N° 20191300000775 del 27 de diciembre de 2019de la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, en la cual se estipulan las tarifas para Contratación de Servicios
de Vigilancia Privada para el año 2018.
5.2. Análisis de la oferta
• Dinámica de producción, distribución y entrega de bienes y servicios
Superintendencia de Formación,
Vigilancia y Seguridad Privada. Capacitación y
Entrenamiento,
Educación
Insumos. Continuada.
✓Personal. Sectores
✓Armamento y Comercial y de
municiones. Servicios.
✓Equipo y Dotación. Servicios de Usuarios de los Industrial,
✓Uniformes. Vigilancia y Servicios de Residencial.
✓Vehículos. Vigilancia y Financiero.
Seguridad
✓Caninos. Seguridad Energético.
✓Equipos para la V y Privada Aeroportuario.
Privada.
S.P. Público.
✓Equipos de Transporte
comunicaciones Comunicaciones
✓Etc. MINDEFENSA. PONAL. Etc.
MINPROTECCION SOCIAL Estatuto de V y S.P.
DIAN. CONFECAMARAS. Código de Comercio
ASEGURADORAS, Código Sustantivo de Trabajo.
CERTIFICADORAS. Etc. Código P. Penal. Código de Policía. Etc.
10. Cadena Productiva Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada.
La anterior es la cadena en la prestación del servicio del sector de Vigilancia y Seguridad

Privada en Colombia, se puede destacar que, dentro de la cadena, se encuentra el eslabón de
Servicios Ilegales e informales, los cuales representan un riesgo para la contratación, debido a
que estos no están sujetados a la normatividad colombiana, presentando precios de mercado
inferiores a los legalmente constituidos, además de la falta de capacitación de su personal.
5.3. Análisis del consumidor (análisis de la demanda)
Este numeral tiene como propósito analizar el tipo de consumidor en el mercado objeto de
estudio, clientes o empresas que históricamente hayan utilizado el producto o servicio y posibles
consumidores o utilizadores del producto o servicio. Para el efecto, se realizó una búsqueda en
el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), identificando entidades estatales que
hayan realizado contrataciones similares, de tal forma que se considere pertinente su análisis
para la presente investigación de mercado. Los resultados de esta búsqueda se presentan a
continuación:
19
AL CAtSIA MAYOR
DE 13010711 O C.
robes-bit»
Secretaria de 64~
Resumen de Informo n del proceso
M. INFORMACIÓN
Información
Número del proceso CMC-d26-2011
Tibb
:15:111z¿I117,127Er. VIGIVI
ANJAAIY
D SEG
AURIDAD PRIVADA PARA LA
Estado Publicado
Tipo de proceso Mínima cuantía
Unidad de contratación UNIDAD DE CONTRATACION UNICA
Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de

No
Precios
Datos del contrato
Tipo de contrato Prestación de servidos

Descripción PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VlOILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE
LA ECONOMÍA SOLIDARIA
Duración del contrato 45 dalas)
Condiciones de entrega Plataforma
Dirección da ejecución del contrato CRA 7 531 - 10 PI30 15 Bogotá Distrito Capital de Bogotá COLOMBIA
Valor estimado 21 721.157 COP
Lotes? Si "No
Resumen de información del proceso
rei INFORMACIÓN
Información
Número del proceso IDIGER-LIC-002-2018 (Presentación de oferta)
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E
Titulo INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL IDIGER DE LOS CUALES SEA O FUERE
LEGALMENTE RES PON
Estado Proceso adjudicado y celebrado
Tipo de proceso Licitación pública
Unidad de contratación OFICINA ASESORA JURIDICA
Fase previa Presentación de observaciones solad conespondiente C01.NTC.413528

No
Precios
Lista de oferentes publicada
20
ALCALINA MAYOR
DE BCCOTA D.C.
ouremOtt
SULfUTS,°•a-cle EdorAzión
INFORMACIÓN
Información
Número del proceso S

0r.Z-327-SUBAFIN-2018
AM Manifestación de interés (Tenor Cuantía)) (Presentación de
Contratar la prestación del servido de Vigilancia y Secundad Privada con sM aneas de

Titulo fuego en la modaiidad PO y móvil a través del servicio de guardas, medies tecnológicos.
binomio canino y reo
Estado Publicado
Tipo de proceso Selección abreviada manar mutis

unidad de contratación subdireccion administrativa y fmanciere
Fase previa Manifestación de interés /Menor Cuerda! Solicitud correspondiente C01.MTC.613917

Proceso pare cembrar un Acuerdo Marco de
No
Precios
Datos del contrato
Tipo de contrato Prestación de servidos

contratar la prestación del servido de Vigilancia y Secundad Privada coa y sin armas de fuego en la modalidad
guardas, recepcionista.
Desc"Pc'ón n nZdt, j: W1> 11"
dón721faTZZIa pmdad con ras
especificaciones técnicas nel servicio
Duración del contrato 10 mocee?
Condiciones de entrega natarorma
Dirección de ejecución del contrato Carrera 54 No 28-50 CAN Bogotá Distrito Capital de Bogotá COLOMBIA
Valor estimado 508 191 7113 SON
Lotes? Si No IOTA
Vil
A INFORMACIÓN
Información
Número del proceso SI-18-2018 (Presentación de oferta)
Título Vigilancia y Seguridad Privada (Presentación de oferta)
Estado Proceso adjudiwdo y celebrado
Tipo de proceso Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación Secretaria General
Fase previa Presentación de observaciones Solcitud correspondiente CO1 NTC 473101

No
Precios
21
ALCALWA MAYOF
DE BOGOTA 0 C
toucAcK"
Secreta ia oe ECucár..~
5.4. Análisis Financiero del nicho de mercado
Teniendo en cuenta que en el proceso de selección se deben incluir criterios de verificación

financiera, y con el fin de que estos se ajusten al mercado específico del servicio a adquirir, a
continuación, se analizan los índices financieros de empresas del sector.
En el Anexo 7. "Información para calcular los indicadores financieros de referencia", se detallan

las cuentas del Estado de Situación Financiera y del Estado de resultados requeridas para
calcular los indicadores financieros establecidos en los numerales 3. "Capacidad Financiera" y
4. "Capacidad Organizacional", del Articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.
Con el fin de obtener información de referencia para los indicadores financieros, se realizó una
búsqueda en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP así como la Información
Financiera del sector publicada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada",
identificando la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2018 de empresas del
sector objeto de estudio.
A continuación, se presentan las definiciones de los indicadores financieros requeridos por el

Decreto 1082 de 2015:
• Capacidad Financiera: los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del

interesado:
Índice de Liquidez: El índice de liquidez (IDL, activo corriente/pasivo corriente), permite

establecer la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo,
sin necesidad de comprometer la propiedad, planta y equipo.
Nivel de endeudamiento: El nivel de endeudamiento (NDE, Pasivo total/Activo

total) indica el grado de apalancamiento de la compañía o la participación de los
acreedores sobre los activos de la compañía.
Razón de Cobertura de Intereses: "Calcula la capacidad de la empresa para efectuar

los pagos contractuales de intereses."' La razón de cobertura de interés se calcula
mediante la fórmula RCI = Utilidad Operacional/Gastos de intereses.
Capital de trabajo: "Representa el margen de seguridad que tiene una empresa para
cubrir sus obligaciones a corto plazo. Mide o evalúa la liquidez necesaria para que el
ente continúe funcionando fluidamente", se calcula mediante la fórmula CT = Activo
Corriente - Pasivo Corriente.
• Capacidad Organizacional: los siguientes indicadores miden el rendimiento de las

inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado:
1 Disponible en internet: http://www.gerencie.com/clasificacion-de-los-metodos-de-analisis-financiero.html
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ALCALDIA MAYOR
DE BOBOTA 0.C. ESTUDIO DEL SECTOR Y DE COSTOS
OX.C.46/011
Secrourlde Eckicar.On
Rentabilidad del Patrimonio: La rentabilidad del patrimonio (ROE = Utilidad

Operacional/Patrimonio), "permite identificar la rentabilidad que le ofrece a los socios o
accionistas el capital que han invertido en la empresa, sin tomar en cuenta la diferencia
que existe entre este indicador y la rentabilidad financiera, para conocer cuál es el
impacto de los gastos financieros e impuestos de la rentabilidad de los accionistas."2
Rentabilidad del activo: La rentabilidad del activo (ROA = Utilidad Operacional/Activo

Total), "se considera como una medida de la capacidad de los activos de una empresa
para generar valor con independencia, es un indicador para juzgar la eficiencia en la
Gestión Empresarial, pues es precisamente el comportamiento de los activos con
independencia de su financiación, el que determina con carácter general que una
empresa sea o no rentable en términos económicos."3
La Entidad consultó la información financiera del sector que se encuentra publicada en la

página WEB, de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con la finalidad de
obtener las estadísticas promedio del sector en el último año y entender su comportamiento
para asemejar dicho análisis con la información financiera del nicho de mercado analizada por
la Entidad, encontrando los siguientes resultados:
1. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR

CORTE 31 DE DICIEMBRE DE2018
TOTAL EMPRESAS 598 NIVEL NACIONAL
COBERTURA DE
INDICADORES: **CAPITAL DETRABAJO LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO
INTERESES
PROMEDIOS S.I. S.I. 47,33% S.I.
S.I.: SIN INFORMACION
FUENTE : I NFORMACION FINANCIERA DEL SECTOR DE VIGILANCIA Y SEGURI DAD PRIVADA 2018 -SUPERINTENDENCIA DE VIGI LANCIA Y SEGURI DAD PRIVADA
Consulta realiza da el 07 de enero de 2020
INFORMACION CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN DEL SECTOR

CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018
TOTAL EMPRESAS: 598 NIVEL NACIONAL
RENTABILIDAD DEL RENTABILIDAD DEL
INDICADORES:
PATRIMONIO ACTIVO
PROMEDIOS 11,10% 5,65%
FUENTE: INFORMACION FINANCIERA DEL SECTOR DE VIGI LANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 2018 -SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
Consulta realizada el 07 de enero de 2020
Disponible en intemet: http://www.slideshare.net/Soltin/tablas-frmulas-v-coneentos-financieros

Disponible en intemet: http://descuadrando.com/Rentabilidad econ%C3%B3mica
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ALCALMA MAYOR
DE BOGOTA O.C. ESTUDIO DEL SECTOR Y DE COSTOS
~RARO«
Secretaría de Edvesheien
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ALGALIA MAYOR
DB BOGOTA OX. ESTUDIO DEL SECTOR Y DE COSTOS
toklcaciOt
9c-crelafie6ciEducooda
2. I N FORMACION FINANCIERA DEL NICHO DE MERCADO

COREE DEDICIEMBRE 01 2018
NICHO: 64 EMPRESAS CAPACIDAD FINANCIERA CAPACIDAD ORGANEACIONAL
COBIERIURA DE RENTABIUDAD RENTABILIDAD
IMPRESA MT CAPITAL DEMARCO LIEWIDEL ENDEUDAMIENTO INTERESES PATRIMONIO ACTIVO
0150 1104 860.507.033 108.828,013 5,39 55,97% 1,58 9,51% 4,24%
VIGILANCIASANTAFERERA VCIA LEA 800.076,719 11.865.354 6,33 44,02% 14,90 37,19% 20,82%
VIGILANCIA ACOSTA LTDA 800.085.526 5.957.555 3,52 38,61% 22,09 20,75% 12,74%
CUSTODIAR LIMITADA 803.103.851 3.734.841 3,27 26,16% 1321,29 26,05% 19,23%
SEGURIDAD ONCOR LTDA 120.201.668 26.666.385 279 46,02% 3,05 24,57% 13,26%
COMPARTA DE VIGILANCIAISEGURIDAD PRIVADA
AGUILA DE ORO DEOLOMBIA ODA 800.236.801
16.647.843 338 38,42% 4058,88 30,80% 18,97%
INTERSLOBAL SEGURIDAD V VIGILANCIA LTDA 802.006.730 20.988.300 2,80 9803% 10,11 40,97% 21,16%
OFITHAC 1 SEGURIDAD LTDA 804000,049 26.166.617 326 99,81% 102,59 22,81% 12,59%
COOPERATVA DE VIGEANCIAVSERVICIOS DE
BLICARAMANGACTA ECOOVIAM CTA. 804.000.353
9.650.692 36,52 31,89% 72,31 39,59% 26,96%
SEGURIDAD P88161109 830.009.853 2.531101 280 41,71% 37,60 123,02% 71,71%
HILAS SEGURIDAD 11115 830.026.009 5,602.126 5,48 25,43% 10573,66 20,15% 15,02%
SEGURIDAD PRIVADA V VIGILANCIA OLIMPO
830.091706
SEGURIDAD LTDA 2.760.319 8,96 23,98% 05,90 18,72% 14,23%
V/ ET ARME SECURITY LIMITADA 830.069.989 4.437.898 2,59 9537% 5127,28 29,00% 15,84%
TECNOLOGIAS INTEGRAL ES DESIGURIDAD DE
COLOMBIALTDA 830.063,603
8.957.860 3,80 32,00% 173,37 73,04% 99,67%
CELAR LIMITADA 800,169.799 8.611.414 2,24 5934% 3,21 21,63% 9,09%
COOPERATIVA DE VIGRANIESTNICOOP DIA
830.101.476
STACOOPP C.I.A. EN REORGANIZACION 11.133.377 942 44,13% 138,95 20,77% 11,60%
SEGURIDAD SAN MARTIN LTDA 830.166.591 3.110.279 4,57 49,07% 18,41 29,98% 12,72%
SEGURIDAD MONSERRATE LIMITADA 800.061361 3.178.014 3,92 46,90% 6,77 11,44% 6,08%
COmEADIADE SEGURIDAD TVISIIANCIA PRIVADA 830.072.874
SIMON BOLIVARLIDAEN REORGANIZACION 3.058.139 7,04 41,09% 13,83 22,49% 13,25%
AMCOVIT LTDA 860.011.265 10.776.284 3,70 38,58% 19,52 25,86% 15,88%
SU OPORTUNO SERVICIO 110.A.
S.O.S. 860.020.369 35.959.592 2,72 4820% 10,81 23,14% 12,19%
VIGILMICIAGUAIIRALTDA 892.120.119 8.125.423 3,17 43,81% 8,43 19,21% 10,80%
FIDELITV SECURITY COMPANYLTDA 900.448.692 6.279.670 4,16 49,98% 6,18 22,50% 11,26%
SEGURIDAD T VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL V
860.500.743
BANCARIASEVIN LEA 12.306.730 191 99,33% 10,26 41,98% 21,27%
COMPAÑIA ANDINA DESEGURIDAD PRIVADA LTDA
060.032,347
%N01508 LTDA' 11.213.316 2,57 4100% 4,09 33,00% 19,00%
ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA EN
660.035.200
REORGANIZACION 6.890.276 8,03 3436% 14,23 17,57% 11,53%
VIGIAS DE COLOMBIASR1 LTDA 860.050.297 13.082.910 4,66 2100% 159,86 40,00% 31,00%
SEGURIDAD SUPERIOR LTDA 860.066.996 21.979.351 3,12 39,83% 25,35 42,95% 25,84%
MEGASEDURIDAD LA PROVEEDORA LTDA 860.072.115 6.506.826 4,16 9500% INDETERMINADO 48,00% 26,00%
COL VISES COLOMBIANA DE VIGILANCIA V
SEGURIDAD LIMITADA 860.090.721
17.313.442 1,95 49,00% 39,76 35,00% 19,00%
GCSI GRUPO COLOMBIANO DESEGURIDAD
INTEGRAL LTDA 860.350.044
4.701.926 261 39,00% 20,99 33,00% 20,00%
GRANADINA DIVIGIIANCIA LIBA 860.513.971 6.821.239 2,73 44,02% 24,31 113,38% 63,47%
SEGURIDAD ENTRAL LIMITADA 860.514.568 1187,516 2,32 28,00% 5,86 16,00% 11,00%
EMPRESA DESIGURIDAD V VIGILANCIAPRIVADA
SERVICONFOR 1 IMITADA 860.517.560
12.765.281 5,27 24,69% 45972,42 30,88% 23,25%
SEGURIDAD LAS AMOSCAS lTDCSEGURIAMERICAS
1.1118" mo.516.662
7.010.954 9,83 20,64% 209,82 24,76% 19,65%
CIAR DIANES COMPASA LID 66 SE SEGURIDAD
LIMITADA 860.520.097
35.396195 8,58 57,69% 6,59 18,79% 7,95%
SEGURIDAD NAPOLES LIMITADA 860.523.408 26.816,732 4,65 46,10% 11,59 50,00% 27,00%
SEGURIDAD E PENTAGONO COLOMBIANO
LINEADA -SEPECOL 110A 860526.603
5.300.895 1,99 41,00% 9,97 17,00% 10,00%
FROTO% LIMITADA PROTECION VIGILANCIA
SEGURIDAD ÉN REORGANIZACION 860.526.793
9.109.1M 990 00 2800% 287,74 29,00% 20,00%
COSECOIN LEA 890.001.572 4.618.970 51,85 29,51% 59,37 60,78% 92,84%
SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SPACOL
LIMITADA 890.2119.162
46.520.250 3,01 30,03% 71,99 22,00% 15,00%
COMPAÑÍA. DE SEGURIDAD NACIONAL COMSENAL
LIJA 860.518.504
3.983.828 3,35 26,00% 377 24 32,00% 23,00%
ATIOSSIGURIOAD LEA 890.312.749 42.225,654 2,03 56,00% 19,97 36,00% 15,00%
PROEGUR VIGILANCIA V SEGURIDAD PRIVADA LTDA 690.401,802 41.633.535 176 4800% 6,28 15,00% 8,60%
SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA ODA
ESEGURCOU 890.911.972
7.169.582 2,38 47,00% 16 88 39,00% 20,00%
PRISMA COMPASA DIEGURIDAD LEA 830.095.166 2.323.990 2,98 43,66% 27759,03 19,69% 11,10%
SOCIEVPROTECTION TICHNICS COLOMBIA CEDA-
SOPROTECO LTDA 560.067.453
5.224.248 3,01 92,19% 12,73 21,76% 12,59%
COMPAÑIA DEVIGILANCIA COMO 0E0010%81A
LTDA 091.502.104
4.488.014 13,57 39,48% 12,55 59,00% 35,71%
EMPRESA OEVIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
CACEAR VEDA 900.245.560
3.240.366 903 41,00% INCEIERMINACO 30,00% 17,00%
AGENCIA NACIONAL DI SEGURIDAD PRIVADA ANE
LTDA 830.07 7
2.003.102 6,97 20,06% 47,92 23,07% 18,44%
COMPAÑIA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PORTILLA T
PORIMALTDACCOPSFRIAPP LEA 800.163.265
10.822.152 344 42,29% 7,76 48,07% 27,75%
SEGURIDAD USER LUDA 800.068.707 2.348.166 6,10 45,00% 10,46 40,00% 22,00%
SEGURIDAD DIGITAL LEA 800.248.591 2.903.596 4,91 39,00% 10,74 16,00% 9,02%
INTERCONDNENTAL DE SEGURIDAD LEA 830.039.387 5.474.135 3,56 39,00% 5,29 36,50% 22,00%
VINE8S LIDA 800.209.088 7.273.514 2,31 3700% 9,33 28,00% 17,00%
COMPAÑIA DE SEGURIDAD I VIGILANCIAPRNADA
AZIMUT LIMITADA W0.129.890
3.153.087 2,09 4900% 2,29 25,00% 12,00%
AVIZOR SEGURIDAD ODA 830.029.978 7.834.184 2,55 35,00% 13,67 58,00% 37,00%
SERVISTE LTDA 860.060.112 3.216.965 285 4400% 7,77 1500% 8,50%
ACON SECURITY ODA 830.016.530 2.181.549 290 49,00% 18,00% 9,00%
6,20
RONDA DE COLOMBIA PROTIOCION VSEGURIDAD
LEA 860.529.319
2.465.485 9,37 45,00% 21,67 20,00% 12,00%
HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LTDA 800.185.039 10.633.247 1,66 50,00% 7,63 18,00% 9,00%
SEGURIDAD Isuo LIDA 822.002.315 9.002.710 591 28,00% 92,93 98,00% 39,00%
COBASEC LIMITADA EN REORGANIZACION 891.801.317 22.567.752 5,18 59,66% 14,79 11,91% 4,81%
NRICASEGURIDADDIRROTECION LTDA 830.005.880 5,460.532 295 49,00% 5,21 18,00% 9,10%
25
ALCALDIA MAY01
DE DOIOTA D.C.
cnocAlicn
Secretaria de E0óceeen
PROMEDIO 12.554.270 12,93 40,57% 1566,89 32,16% 19,16%

DESVIACION ESTÁNDAR 16.206.442 61,04 9,62% 6881,32 20,40% 12,58%
MEDIANA 7.090.268 3,43 41,92% 14,43 25,43% 15,86%
% de desviación 129,09% 472,14% 23,70% 439,17% 63,44% 65,67%
3. RESULTADOS DEL ANALISIS CAPACIDAD FINANCIERA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

'CAPITAL DE COBERTURA DE RENTABILIDAD RENTABILIDAD
Descripción TRABAJO LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO INTERESES PATRIMONIO ACTIVO
Información del sector -598 empresas 51. 5.1. 47,33% S.I. 11,10% 5,65%
Información del nicho del mercado-64 empresas 5 12554.270 12,93 40,57% 1566,89 32,16% 19,16%
ti mite estimado de la media podada $ 2.731.161 2,47 47,54% N.A. 19,13% 10,85%
Indicador Estableddo 25,00% 1,90 60,00% 3,00 10,00% 6,00%
` S.I.: SIN INFORMACIÓN
"CAPITAL DE TIRABAIO EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS
N.A.: NO APLICA
PRESUPUESTO OFICIAL 109.505.643.811
PLAZO PROMEDIO EN MESES 8,3

PROMEDIO MES TODOS LOS GRUPOS 13.193.451.062
CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO PARA TODOS LOS
27.376.410.953
GRUPOS
CAPITAL DE
GRUPO PRESUPUESTO
TRABAJO 25%
1 7.146.643.025 1.786.660.756
2 6.418.453.964 1.604.613.491
3 8.628.625.606 2.157.156.402
4 11.532.076.445 2.883.019.111
5 11.848.838.500 2.962.209.625
6 9.511.811.014 2.377.952.754
7 13.058.649.234 3.264.662.309
8 7.473.374.088 1.868.343.522
9 8.933.939.927 2.233.484.982
10 9.343.889.058 2.335.972.265
11 12.439.016.386 3.109.754.097
12 3.170.326.564 792.581.641
PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL 109.505.643.811 27.376.410.953
26
ALCALDiA MAY00
DE BOGOTA D.C . ESTUDIO DEL SECTOR Y DE COSTOS
toocxotm.
$ecre13rb9 de Edve~
4. GRAFICAS
RANGO CANTIDAD PARTICIPACIÓN

1 ANAUSIS SECTORIAL INDICADOR DE
0%-10% O
ENDEUDAMIENTO
10,1% - 20% 0
35
20,1% - 30% 12
100,00%
30,1% - 40% 14
40,1% - 50% 33
ENDEUDAMIENTO 50,1% - 60% 5
60,1% - 70% 0
70,1% - 80% 0
80,1% - 90% 0 0,00%
90,1% -100% 0
> 100% 0
TOTAL MUESTRA 64

r ANALISIS SECTORIAL INDICADOR DE LIQUIDEZ
<0 O
0,1 - 1,20 0
1,21 - 1,4 0 3,13%
1,41 - 1,60 0
1-61 - 1,89 2
1,90 - 2,0 2
LIQUIDEZ
2,1 - 3,0 19
3,1 - 4,0 15
4,1 - 5,0 9 96,88%
5,1 - 7,0 8
7,1 - 10,0 5
> 10,1 4
TOTAL MUESTRA 64
RANGO CANTIDAD PORCENTAJE

ANALISIS SECTORIAL INDICADOR DE COBERTURA DE
<0 0
0,1 - 1,0 3,13%
INTERESES
0
1,1 - 2,9 20
2 18
18
3,0 - 5,0 3
16 -
5,1 - 6,0 3
14
COBERTURA DE 6,1 - 10,0 11
10,1 - 20,0 18
INTERESES 10
20,1 - 30,0 5
96,88%
30,1 - 50,0 3
50,1 - 70,0 1 3-
4 2
70,1 - 90,0 2
90,1 -100 1 1
> 100 15 20,1- 10,1- 54,2. 701• 10,1.10 >100
30,0 50,0 10 10,0
TOTAL MUESTRA 64
Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Linea 195
27
Al-CALI/1A MAYOR
DE 13.3.30TA D.C,
409r,acloot
Secrelafia Etivs~n

ANALISIS SECTORIAL INDICADOR ROA
<0% 0
0,1% - 3,0% 0 3,13%
3,1%-5,9% 2
6,0%- 8,0% 4
8 196- 15% 24
RENTABILIDAD 15,1%- 30% 26
30,1%-40% 4
DEL ACTIVO
40,1% - 50% 2
(ROA) 0 96,88%
50,1% - 60%
60,1% - 70% 1
70,1% - 80% 1
80,1% - 90% O
90,1% -100% 0
> 100% 0
TOTAL MUESTRA 64

< 0% 0
ANALISIS SECTORIAL INDICADOR ROE
0,1%- 5,0% 0 1,56%
25
5,1%- 9,9% 1 21
10,0% - 15% 4 20
15,1%- 20% 12
20,1%- 30% 21 15 13
RENTABILIDAD
30,1% - 40% 13
DEL PATRIMONIO
40,1% - 50% 7 10
(ROE)
50,1% - 60% 2 98,44%
60,1% - 70%
70,1% - 80% 1 1
O 0
80,1% - 90% 0 11101
0,1% - 5,1%. 10,0% -154% 40,1% -50,1% 1% -50,1% -50,1% .70,1% .80,1% -901% -› 100%
90,1% -100% 0 5,9% 9,9% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 30% 90% 100%
>100% 2
TOTAL MUESTRA 64
5.5. Análisis de las condiciones del mercado (factores internos y externos - DOFA)
Debilidades Fortalezas
PRECEPTOSPOLITICOS
SECTOR ALTAMENTE ESPECIALIZADO

, REGULADOPOR
OFRECIMEINTO DE LOS SERVICIOS

REGULADO POR PRECEPTOS
1. POR DEBAJO DE LAS TARIFAS 1.
POLITICOS, BAJO CONTROL DE LA
ESTABLECIDAS
SUPERVIGILANCIA
EVASORES DEL PAGO DE APORTES
SECTOR MUY DINÁMICO QUE VA
2. PARAFISCALES Y OTRAS 2
DE LA MANO CON LA TECNOLOGIA
OBLIGACIONES LABORALES
FALTA DE CAPACITACIÓN EN EL CRECIMIENTO DEL SUBSECTOR EN
3 3
' PERSONAL VENTAS DEL SERVICIO
,tx o Oportunidades Amenazas
z -1 a
1 áj 1-2 O REFORMAS O NUEVA
1 v, w GREMIOS REGIONALES DE
1 1. NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD
LL, 1 SEGURIDAD PRIVADA
PRIVADA
28
ALCA1DIA MAYOR
DE 8000TA ESTUDIO DEL SECTOR Y DE COSTOS
gouc,..L,cm
Secf 08,43 Eck.r.-Y.+0n
NUEVOS AVANCES TECNOLOGICOS SERVICIOS ILEGALES O INFORMALES

2 EN MATERIA DE EQUIPOS, Y SISTEMAS 2. QUE NO CUENTAN CON EL
DE VGILANCIA Y SEGURIDAD PERMISO DE LA SUPERVIGILANCIA
5.6. Complejidad del mercado (número de proveedores que PUEDEN abastecer a la SED).
Teniendo en cuenta el sector, existen más de cien empresas que pueden atender la demanda
de la SED.
Se envió solicitud de cotización a través de la plataforma del Secop II y se recibieron 3 ofertas
6. ANÁLISIS DE COSTOS Y/0 PRECIOS DE MERCADO
6.1. Direccionadores de costo
Se tuvo en cuenta la circular del 2019, en donde se fija el valor de las tarifas que regirán a partir
del 2020, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada:
1) SERVICIO MENSUAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD HUMANA TARIFA REGULADA
CALCULO DE TARIFAS DEL TIPO DE AYS AIU IVA TOTAL SIN VALOR MENSUAL
VALOR BASE(8%)
SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIO (10%) (19%) IVA SERVICIO INCLUIDO IVA
SERVICIO 24 HORAS
A $ 7.724.666 $ 617.973 $ 834.264 $ 158.510 $ 8.342.639 $ 8.501.149
PERMANENTE
SERVICIO 12 HORAS DIURNAS
B $ 3.458.796 $ 276.704 $ 373.550 $ 70.974 $ 3.735.500 $ 3.806.474
PERMANENTES
SERVICIO 12 HORAS
C $ 4.265.870 $ 341.270 $ 460.714 $ 87.536 $ 4.607.140 $ 4.694.675
NOCTURNAS PERMANENTE
SERVICIO 12 HORAS DIURNAS
D $ 2.305.864 $ 184.469 $ 249.033 $ 47.316 $ 2.490.333 $ 2.537.649
L-V
SERVICIO 8 HORAS DIURNAS L-
E $ 1.844.691 $ 147.575 $ 199.227 $ 37.853 $ 1.992.266 $ 2.030.119
5
2) SERVICIO MENSUAL DE COORDINACION Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO VALOR TECHO
VALOR BASE VALOR TECHO

TIPO DE AIU IVA TOTAL SIN MENSUAL
DESCRIPCIÓN TIPO DE SERVICIO ESTUDIO DE
SERVICIO (10%) (19%) IVA SERVICIO
MERCADO
INCLUIDO IVA
SERVICIO DE COORDINADOR
OPERATIVO EXCLUSIVO CON
COORDINADOR $ 7.863.022 $ 786.302 $ 149.397 $ 7.863.022 $ 8.012.419
DISPONIBILIDAD 7X24, MEDIO DE
COMUNICACIÓN Y VEHICULO
3) SERVICIO MENSUAL DE SUPERVISIÓN EXCLUSIVA DEL CONTRATO VALOR TECHO
VALOR BASE VALOR TECHO

TIPO DE AIU IVA TOTAL SIN
DESCRIPCIÓN TIPO DE SERVICIO ESTUDIO DE MENSUAL SERVICIO
SERVICIO (10%) ()
19% IVA
MERCADO INCLUIDO IVA
SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXCLUSIVA
CON DISPONIBILIDAD 7X24, MEDIO DE SUPERVISIÓN $ 8.426.644 $ 842.664 $ 160.106 $ 8.426.644 $ 8.586.750
COMUNICACIÓN Y MOTORIZADO
29
ALCALoIA NAvel
DE SolorA Ey r .
cooeLcht"
$iecretafiade Educeoen
4) SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS
VALOR BASE UNITARIO VALOR VALOR PRECIO TECHO

DESCRIPCIÓN TIPO DE TIPO DE
MONITOREO ESTUDIO DE %AIU DEL IVA UNITARIO MENSUAL INCLUIDO
SERVICIO SERVICIO
MERCADO (19%) IVA
SERVICIO DE
Monitoreo de
MONITOREO DE $ 121.702 $ 12.170 $ 2.312 $ 124.014
Alarmas
ALARMAS
5) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (UNO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO)
VALOR BASE UNITARIO

VALOR PRECIO UNITARIO MENSUAL
MANTENIMIENTO
CANTIDAD DE SISTEMAS TIPO DE SISTEMA DEL IVA MANTENIMIENTO
PREVENTIVO ESTUDIO DE
(19%) PREVENTIVO INCLUIDO IVA
MERCADO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV CCTV $ 157.345 $ 29.896 $ 187.241
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ALARMAS $ 113.318 $ 21.531 $ 134.849
ALARMAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ACCESO $ 157.603 $ 29.945 $ 187.548
CONTROL DE ACCESO
6) SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
VALOR BASE UNITARIO

VALOR PRECIO UNITARIO MENSUAL
MANTENIMIENTO
CANTIDAD DE SISTEMAS TIPO DE SISTEMA DEL IVA MANTENIMIENTOS
CORRECTIVO ESTUDIO DE
(19%) CORRECTIVOS INCLUIDO IVA
MERCADO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CCTV CCTV $ 170.796 $ 32.451 $ 203.247
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ALARMAS $ 188.010 $ 35.722 $ 223.732
ALARMAS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ACCESO $ 235.563 $ 44.757 $ 280.320
CONTROL DE ACCESO
7) ALQUILER SUBSISTEMA DE CCTV
VALOR
VALOR MENSUAL MENSUAL
ITEM SISTEMA UNIDAD IVA
UNITARIO IVA
INCLUIDO
1 COLEGIO PEQUENO sistema $ 1.278.322 $ 242.881 $ 1.521.203
2 COLEGIO MEDIANO sistema $ 2.323.587 $ 441.481 $ 2.765.068
3 COLEGIO GRANDE sistema $4.136.318 $ 784.000 $ 4.910.318
8) ALQUILER SUBSISTEMA DE INTRUSION (ALARMA)
VALOR
VALOR MENSUAL MENSUAL
ITEM SISTEMA UNIDAD IVA
UNITARIO IVA
INCLUIDO
1 COLEGIO PEQUEÑO sistema $ 911.329 $ 173.153 $ 1.084.482
2 COLEGIO MEDIANO sistema_ $ 1.614.819 $ 306.816 $ 1.921.635
3 COLEGIO GRANDE sistema $ 2.353.418 $ 447.149 $ 2.800.567
6.2. Estudio de costos
En documento anexo se encuentra el estudio de costos.
30
ALCAIDIA MAYOR
DE BOGOTA O.C. ESTUDIO DEL SECTOR Y DE COSTOS
100C400.4
Secretoria oa Eour..»Pn
6.3. Precios promedio del mercado
El estudio de costos para los servicios de vigilancia se realizó de conformidad con lo establecido
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, mediante circular externa No.
circular externa No. N° 20191300000775 del 27 de diciembre de 2019. Así mismo, se realizó un
estudio de mercado a través de la Plataforma de contratación secop II y enviando cotizaciones
por correo electrónico a las empresas registradas en la superintendencia de vigilancia y
seguridad privada para determinar el costo de los servicios de vigilancia electrónica, tales
como: mantenimiento preventivo de sistemas de alarmas y CCTV; mantenimiento correctivo de
sistemas de alarmas y CCTV, de las cuales presentaron cotización 3 empresas.
El presupuest
GRUPO LOCALIDAD VALOR TOTAL
01 USAQUEN
02 CHAPINERO
GRUPO 1 57.146.643.025
12 BARRIOS UNIDOS
13 TEUSAQUILLO
03 SANTA FE
14 LOS MARTIRES
GRUPO 2 $6.418.453.964
15 ANTONIO NARIÑO
17 LA CANDELARIA
GRUPO 3 04 SAN CRISTOBAL $8.628.625.606
05 USME
GRUPO 4 $11.532.076.445
20 SUMAPAZ
06 TUNJUELITO
GRUPO 5 $11.848.838.500
18 RAFAEL URIBE URIBE
GRUPO 6 07 ROSA $9.511.811.014
GRUPO 7 08 KENNEDY $13.058.649.234
09 FONTIBON
GRUPO 8 $7.473.374.088
16 PUENTE ARANDA
GRUPO 9 10 ENGATIVA $8.933.939.927
GRUPO 10 11 SUBA $9.343.889.058
GRUPO 11 19 CIUDAD BOLIVAR $12.439.016.386
SUBTOTAL SEDES 11 LOCALIDADES $106.335.317.247
GRUPO 12 SEDES ADMINISTRATIVAS $3.170.326.564
.. ,
SUBTOTAL SEDES ADMNISTRATIVAS $3.170.326.564
TOTAL $109.505.643.811
7. ANEXOS (si no se pudo incluir los formatos dentro del mismo estudio del sector es necesario
adjuntarlos como anexos).
Anexo 1. Ficha de condiciones técnicas para la prestación del servicio y/o entrega del
bien - (definitiva).
Anexo 2. Modelo de costos SED
Anexo 3. Precios promedio del mercado (comparativo)
31
ALCALPIA tuAvoe
bE BOGOTÁ D.C.
anoe..c.bod
SeCertacia qe Edoc~n
Elaboró Aprobó
SANDRA MILENA SALAZAR AYERVE

Profesional Especializado Dirección de Servicios Administrativos
ANA LUCIA ANGULO VILLAMIL
Directora de Servicios Administrativos
FREDY ORDOÑEZ
Dirección de Servicios Administrativos
MYRIAM ESCORCIA BERNAL

Dirección de Servicios Administrativos
32

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ALCAIDIAma

Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Línea 195

Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Línea 195

La política educativa de Bogotá se fundamenta en los principios constitucionales que definen la

De acuerdo a lo anterior, la SED cuenta además de sedes educativas con 25 sedes

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO

Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Línea 195

• Conocer las características fundamentales de las empresas que conforman el segmento

FICHA RESUMEN DE ESTUDIO DE MERCADO Y/0 COSTOS

GRUPO LOCALIDAD PLAZO EN MESES

Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Línea 195

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

4.1. Histórico de la contratación

Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Línea 195

Plazo de ejecución 9 MESES Y/0 HASTA EL AGOTAMIENTO DEL PRESUPUESTO

Margen mínimo de mejora

Presupuesto oficial (P.O.) $ 57.827.551.402

Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Línea 195

Secretare ese Eaveaeen

UNIÓN TEMPORAL INTERSEG

Valor total del contrato $ 57.827.551.402

Plazo de ejecución 7.42 MESES

Margen mínimo de mejora

2195 del 29 de mayo del 2015

Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Línea 195

SEGURIDAD SAN MARTIN LTDA

Plazo de ejecución 8 MESES

Diferencia entre P.O. y valor

Margen mínimo de mejora N/A

Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Línea 195

Margen mínimo de mejora

Valor total del contrato $ 97.787.982.110.00

Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Línea 195

Para el presente proceso de selección la Dirección de Servicios Administrativos desarrolló los

Al analizar los requerimientos contemplados en las Fichas Técnicas de contrataciones anteriores

5. ANÁLISIS DEL ENTORNO

5.1. Análisis del mercado:

• Aspectos generales del mercado:

Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Línea 195

El panorama general del sector

La Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada, Andevip, informó que en Colombia

Fuente: Feria Internacional De SeguridadVigilanciaColferlasBogotaCuánto Plata Genera La

Según la Supervigilancia, en la actualidad hay 870 empresas que se distribuyen en ocho

Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Línea 195

Solo hasta 2007 estas modalidades empezaron a operar simultáneamente, según la

Este crecimiento y diversificación obliga a un cambio de visión de los demandantes de los

Por su parte, Carlos Felipe Molinares, presidente de Fedeseguridad, considera que la

Adicionalmente a las modalidades mencionadas, el servicio de vigilancia y seguridad privada

La tecnología se ha convertido adicionalmente en una herramienta clave para facilitar los

Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Línea 195

Prevalecen las Pymes

Fuente: SEGURIDAD 1 8/5/2015 7:00:00 PM revista dinero

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol mts Iltrim 17.pdf

De acuerdo con Fenalco, con base en datos de Supervigilancia, se ha expandido su cobertura

Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Línea 195

En un país con mayor crecimiento de su parque empresarial, con mayor número de

Ahora tendrá que moverse en un escenario de desaceleración de la economía, en donde las

En el segundo trimestre de 2017, los servicios de actividades de empleo, seguridad e

warialión dote frieses

113:19 1419 2911. N11 N1-1 NIE .1X7

Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Línea 195

lusa - 3,3 3,3

Fuente: DANE - MTS

La presente contratación no se encuentra cobijada por los acuerdos internacionales y/o