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Manual 3 Excel Cec Politecnica Nacional
Manual 3 Excel Cec Politecnica Nacional
Bienvenidos y bienvenidas !!
Franklin Guevara
Coordinador de Capacitación y Consultoría.
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PREFACIO
El objetivo de esta guía es preparar a los participantes para una competencia profesional,
académica y personal, altamente calificada. La guía tiene una orientación que está regida hacia
aspectos objetivos en cada una de las unidades planteadas.
Como indica su título, Excel 3 - Gestión de Datos con tablas dinámicas, adopta un punto
de vista adelantado y, al mismo tiempo, se comprende que es el espíritu estudiantil lo que
impulsa a gran parte del éxito personal y profesional.
En esta guía como en las anteriores se recurre a la experiencia dentro de las aulas de clase
como también en los negocios, e integran la teoría con la práctica. A partir de esa experiencia
se busca incluir una perspectiva innovadora a la práctica de la aplicación Excel.
Mi agradecimiento a las personas que han contribuido con sus sugerencias al diseño de
esta guía.
Jorge Zapata
Instructor de cursos especiales
3
Índice de contenido
Contenido
Unidad 1. Gestión de datos .................................................................7
Base de datos en Excel ....................................................................7
Esquemas en Excel ..........................................................................7
Subtotales en Excel ..........................................................................8
Consolidar datos ..............................................................................9
Consolidar por posición. ...........................................................10
Consolidar por categoria. .........................................................12
Unidad 2. Funciones ...........................................................................15
Funciones Matemáticas.................................................................15
SumaProducto ...........................................................................15
Sumar.Si .....................................................................................15
Sumar.Si.Conjunto ....................................................................15
Funciones Estadísticas ..................................................................16
Contar.Si.....................................................................................16
Contar.Si.Conjunto ...................................................................16
Promedio.Si ................................................................................16
Promedio.Si.Conjunto ...............................................................17
Funciones Búsqueda y referencia ................................................17
ConsultaH...................................................................................17
ConsultaV ...................................................................................17
Elegir ...........................................................................................18
Coincidir .....................................................................................18
Índice ..........................................................................................18
Indirecto .....................................................................................19
Unidad 3. Formatos condicionales .....................................................21
Definición........................................................................................21
4
Tipos de Formato condicional ......................................................21
Resaltar reglas de celdas ...........................................................21
Reglas superiores e inferiores ..................................................22
Barra de datos ............................................................................22
Escalas de color ..........................................................................23
Conjunto de iconos ....................................................................23
Crear reglas ....................................................................................24
Fórmula que determine las celdas para aplicar formato ......25
Administrador de reglas ...........................................................25
Unidad 4. Validación de datos ...........................................................28
Tipos de datos que se pueden validar ..........................................28
Validar por longitud de texto ...................................................28
Validar celdas por números .....................................................29
Validar celdas por fecha ...........................................................31
Validar celdas por listas ............................................................32
Validar celdas Personalizadas ..................................................34
Tipos de mensajes que se puede mostrar ....................................35
Mensajes entrantes ....................................................................35
Mensajes de error ......................................................................35
Entradas no válidas en una hoja ..............................................35
Unidad 5. Analizar datos con tablas ...................................................39
Convertir rango en una tabla .......................................................39
Filtrar datos de tabla.................................................................39
Ordenar una tabla .....................................................................40
Orden personalizado .................................................................41
Diseño de una tabla .......................................................................42
Nombre de tabla ........................................................................43
Cambiar tamaño de la tabla .....................................................43
Resumir con tabla dinámica .....................................................43
Quitar duplicados ......................................................................43
5
Convertir en rango ....................................................................43
Fila de totales .............................................................................44
Fila de encabezado ....................................................................44
Filas con bandas ........................................................................44
Primera columna .......................................................................44
Última columna..........................................................................44
Columnas con bandas ...............................................................45
Utilizando fórmulas dentro de la tabla ...................................45
Formulario de datos ......................................................................45
Agregar filas a una tabla por formulario ...............................45
Unidad 6. Tablas y Gráficos Dinámicos ............................................48
Definición........................................................................................48
Cómo funcionan las tablas dinámicas .....................................48
Terminología de las tablas dinámicas .....................................48
Crear tablas dinámicas .................................................................48
Trabajar con lista de campos ...................................................50
Cambiar la vista de la lista de campos ....................................51
Configuración de campo de valor ............................................51
Cambiar el diseño de datos.......................................................52
Segmentación de datos ..................................................................53
Rangos de consolidación múltiple ................................................53
Campos de página en consolidaciones de datos .....................55
Campos y elementos calculados ...................................................56
Restricciones en la creación de campos calculados................56
Gráficos dinámicos ..............................................................................57
Crear un gráfico dinámico ...........................................................57
Diseño de un gráfico dinámico .................................................59
6
Unidad 1. Gestión de datos
Objetivos Específicos
Saber establecer base de datos, ordenar los mismos, realizar subtotales y aplicar filtros.
Una base de datos es una colección de información organizada de forma que la aplicación
Excel pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite.
Los datos están organizados dentro de una lista con cabeceras de columna que definen
campos y filas que contienen registros. Un campo es un elemento específico de información de
su lista de datos como por ejemplo, Título, Nombre Autor, y Precio. Un registro contiene toda
la información sobre un apartado concreto de su lista.
Esquemas en Excel
Los datos que se van a incluir en un esquema deben estar en formato delista, en que cada
columna tenga un rótulo en la primera lista y contenga información similar, y de modo que la
lista no contenga filas ni columnas en blanco.
Ejemplo, se desea mostrar los totales parciales de las regiones de la Sierra y la Costa (filas) y por Trimestre
(columna).
7
1. Seleccione las filas 2, 3 y 4
2. Active
Datos/Esquema/Agrupar.
3. Repita los pasos 1 y 2 para las
filas 6, 7 y 8.
4. Seleccione las columnas B, C
yD
5. Repita el paso 2
6. Por último expanda y
contraiga las filas y
columnas esquematizadas.
Las líneas que ve en el margen a la izquierda y los números por encima de las líneas son
símbolos de esquema que le permiten controlar cuántos detalles ve en su informe. Puede plegar
su esquema, pulsando los símbolos del nivel de fila y columna.
Subtotales en Excel
Se calculan con una función de resumen (tipo de cálculo que combina datos de origen
cuando se insertan subtotales automáticos en una lista o base de datos).
Ejemplo, Se desea mostrar los Subtotales por País que tres empresas tienen su espacio físico en cada uno de ellos.
8
1. Ordene la columna de País (A-Z)
2. Seleccione la tabla
3. Active Datos/Esquema/Subtotal
4. En el cuadro de diálogo
Subtotales active los siguientes
parámetros;
5. Para cada cambio en: PAÍS
6. Usar función: Suma
7. Agregar subtotal a:
BENEFICIOS
8. Por último pulse el botón
Aceptar
Consolidar datos
La herramienta Consolidar de Excel le permite agregar una serie de datos que están
reflejados en diferentes hojas ya sea dentro del mimso libro de Excel o en otros libros. Al
consolidar datos lo que hace es lograr que de forma rápida se agreguen en una única tabla los
datos y estén actualizados cada vez que se realice un cambio o variación en los datos iniciales.
9
Consolidar por posición.
Cuando los datos de las áreas de origen se organizan en el mismo orden y utiliza las
mismas etiquetas.
Ejemplo, se necesita consolidar las ventas de varios vendedores de una empresa tanto en venta directa como
indirecta de los tres primeros meses del año.
Ventas de enero
Ventas de febrero
Hablamos de consolidación por
posición, cuando las hojas a
consolidar poseen la misma
estructura en dimensiones,
planteamiento y organización de
datos, y además, en la hoja
consolidada queremos que los
datos resumidos, tengan la
misma estructura.
Ventas de marzo
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1. Situar el cursor en la celda B2 de la
hoja Resumen
2. Active Datos/Herramientas de
datos/Consolidar
3. En el cuadro combinado Función
elija la función SUMA
4. En el cuadro combinado
Referencia indicamos la celda o
rango de celdas de las otras hojas.
5. Una vez seleccionado el rango
pulsamos el botón Agregar.
6. Verificamos que los rangos sean
añadidos al cuadro Todas las
referencias.
7. Active el casillero Crear vínculos
con los datos de origen.
8. Por último pulsamos el botón
Aceptar
11
Consolidar por categoria.
Cuando los datos de las áreas de origen NO se organiza en el mismo orden, pero utiliza
las mismas etiquetas. Utilice este método para consolidar los datos de una serie de hojas de
cálculo que tienen diseños diferentes pero que tienen los mismos rótulos de datos.
Ejemplo, se necesita consolidar las ventas de vehículos en tres ciudades de América del Sur del primer trimestre
del año 2015.
12
1. Situar el cursor en la celda B3 de
la hoja Ventas2015
2. Active Datos/Herramientas de
datos/Consolidar
3. En el cuadro combinado Función
elija la función PROMEDIO
4. En el cuadro combinado
Referencia indicamos la celda o
rango de celdas de las otras hojas.
5. Una vez seleccionado el rango
pulsamos el botón Agregar.
6. Verificamos que los rangos sean
añadidos al cuadro Todas las
referencias.
7. Active los casilleros Fila superior
y Columna izquierda.
8. Por último pulsamos el botón
Aceptar
13
Cuestionario. Selección múltiple, única respuesta
Ejercicio.
1. Una compañía está formada por tres delegaciones, cada una tiene unos ingresos que se
detallan en distinto archivos de Excel y en otro libro necesitamos averiguar los ingresos
totales de la compañía.
1.
2.
3. Los libros se llaman Zona SUR.xlsx, Zona CENTRO.xlsx y Zona NORTE.xlsx
4. Realice la consolidación de datos por Posición y Categoría.
5. El libro TotalesCompañia.xlsx llevara la consolidación de datos.
14
Unidad 2. Funciones
Objetivos Específicos
Realizar cálculos predefinidos aportando únicamente los valores que se aporten.
Funciones Matemáticas
SumaProducto
Sumar.Si
Sumar.Si.Conjunto
15
Funciones Estadísticas
Contar.Si
Contar.Si.Conjunto
Promedio.Si
16
Promedio.Si.Conjunto
ConsultaH
Busca en la primera fila de una tabla o matriz de valores y devuelve el valor en la misma
columna desde una fila especificada.
ConsultaV
17
Elegir
Elige un valor o una acción de una lista de valores a partir de un número de índice.
Podemos especificar hasta 254 valores en la lista entregada a la función.
Coincidir
Devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz, que coincide con un valor
dado en un orden especificado.
Índice
18
Indirecto
Devuelve una referencia especificada por un valor de texto. Puede utilizar esta función
para crear una referencia que no cambiará aun cuando se inserten filas o columnas a la hoja.
19
Cuestionario. Selección múltiple, única respuesta
Ejercicio.
2.
3. Encontrar el nombre del cliente sobre la base del número de factura.
4. El proceso debe ser trabajado con las funciones de búsqueda INDICE y COINCIDIR
5. Trabaje con nombres de rango, al rango C3:C10 asigne el nombre de clientes y lo
mismo al rango D3:D10 con el nombre de facturas
6. El nombre del archivo será Ventas2015.XLSX
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Unidad 3. Formatos condicionales
Objetivos Específicos
Aplicar características de formato a determinadas celdas con determinadas condiciones.
Definición
El formato condicional suele utilizarse para resaltar errores, para valores que cumplan
una determinada condición, para resaltar las celdas según el valor contenido en ella, para
destacar valores inusuales y ver datos empleando Barras de datos, Escalas de color y Conjuntos
de iconos.
Esta opción nos dará la oportunidad de destacar celdas que cumplan con la regla de
formato condicional especificada. Cada opción muestra su propio cuadro de diálogo solicitando
los argumentos necesarios para crear la regla.
Ejemplo, se trata del avance de cumplimiento a las ventas de 3 personas durante los trimestres del año. El tercer
trimestre se necesita resaltar a los porcentajes que son mayores al 83%.
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Reglas superiores e inferiores
Ejemplo, se trata de un listado de personas con el género y la edad, se necesita identificar las personas cuya edad
está por encima del promedio.
El proceso es el siguiente; en primer lugar calcula el valor promedio de las celdas del
rango seleccionado y posteriormente aplica el formato condicional a todas aquellas celdas que
tienen un valor por encima del promedio recién calculado.
Barra de datos
Ejemplo, se trata de identificar y resaltar cuales son las ventas más altas registradas en el mes.
1. Seleccionar el rango C3:C7
2. Active Inicio/Estilos/Formato
condicional/Barras de datos/Relleno degradado
Rojo
3. La acción ejecutará de manera inmediata.
22
Escalas de color
Muestra un degradado de dos o tres colores en un rango de celdas. La sombra del color
representa el valor en la celda.
Ejemplo, se trata de representar por asignación de colores las ventas de 5 personas en los años 2012- 2014.
En este caso los valores más altos se tonificaran de color verde, los valores más bajos
serán de tono rojo y los valores intermedios estarán de tono amarillo.
Conjunto de iconos
Muestra un icono del conjunto de iconos anteriores en cada celda. Cada icono representa
un valor en la celda.
Ejemplo, se trata de representar de manera iconica (clasificación) los valores del campo Líquido.
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Crear reglas
Permite aplicar un tipo de fuente específico o un color de relleno diferente para aquellas
celdas que cumplan con ciertas reglas y así poder identificarlas fácilmente en pantalla.
Ejemplo, si queremos resaltar con símbolos a aquellos promedios que han superado los 14 (aprobados), los que
están entre 11 y 14 (insuficiencia) y aquellos que no han superado los 10 (pierden).
Es de notar que solo definimos dos valores, 14 y 10, y Excel define los límites de las tres
condiciones mostrándolas en la parte izquierda del formulario.
24
Fórmula que determine las celdas para aplicar formato
Ejemplo, supongamos que necesitamos investigar las filas de negocio en las que tenemos pérdidas.
Administrador de reglas
Para crear, editar, eliminar y mostrar todas las reglas de formato condicional del libro,
utilice el cuadro de diálogo Administrador de reglas de formato condicionales. Cuando se
aplican dos o más reglas de formato condicional a un rango de celdas, estas reglas se evalúan
por orden de prioridad en función de cómo aparezcan en este cuadro de diálogo.
Una regla más alta en la lista tiene una mayor prioridad que una regla más baja en la lista.
De manera predeterminada, las nuevas reglas siempre se agregan al principio de la lista y por
tanto, tienen una mayor prioridad, pero puede cambiar el orden de prioridad empleando las
fechas Subir y Bajar del cuadro de diálogo.
25
Subir Bajar
Nueva regla: Abre el cuadro de diálogo Nueva regla de formato que nos permite seleccionar el
tipo y configuración de la nueva regla.
Editar regla: Abre el cuadro de diálogo Editar regla de formato para modificar la configuración
de la regla.
26
Cuestionario. Selección múltiple, única respuesta
Ejercicio.
2.
3. Encontrar los Puestos adelantados restando la ubicación de Parrilla con la posición del
Puesto.
4. En el rango de Puestos adelantados además se necesita resaltar con 3 FLECHAS (de
color) aquellos pilotos que avanzaron algún puesto ([mayor o igual a 1], flecha verde),
los pilotos que terminaron la carrera en el mismo puesto que tenían en la parrilla de salida
([están entre 0 y 1], flecha amarilla), y los que se retrasaron ([menor a 0], flecha roja).
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Unidad 4. Validación de datos
Objetivos Específicos
Restringir la carga de datos en una celda.
La validación de datos permite establecer restricciones respecto a los datos que se pueden
o se deben escribir en una celda. También se pueden proporcionar mensajes que definan la
entrada que se espera en la celda así como instrucciones para ayudar a los usuarios a corregir
errores.
Permite establecer restricciones respecto a los datos que se pueden o se deben escribir en
una celda con un límite de texto.
Ejemplo, se necesita validar el dato del campo RUC en un formato de facturade una empresa, la longitud de texto
deben ser los 13 caracteres que tiene un número de RUC, además debe existir un mensaje de entrada y un mensaje
de error en caso de escribir datos que estén fuera del rango de valores.
1. Seleccionar la celda B4
2. Active Datos/Herramientas de datos/Validación de
datos/Validación de datos…
3. Al momento se desplegará el cuadro de diálogo Validación de
datos.
4. En la ficha Configuración del cuadro combinado Permitir:
escogemos Longitud del texto
5. Luego en el cuadro combinado Datos: escogemos la orden
igual a
6. Seguido en Longitud: editamos el número 13
28
7. Luego activamos la ficha Mensaje de entrada y en el cuadro de texto Título: escribimos Dato del RUC
8. Y en el cuadro de texto Mensaje de entrada: escribimos Válido 13 dígitos
9. Ahora bien activamos la ficha Mensaje de error y en el cuadro combinado Estilo: escogemos Detener
10. En el cuadro de texto Título: escribimos RUC errado
11. Y en el cuadro de texto Mensaje de error: editamos Escriba un número de RUC correcto
12. Por último pulsamos el botón Aceptar
Permite establecer la validación de datos para calcular el valor máximo permitido en una
celda según un valor que se encuentra en otra parte del libro.
Ejemplo, se necesita validar un rango de celdas que permiten solamente ingresar datos numéricos enteros para
registrar edades.
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1. Seleccionar el rango B2:B5
2. Active Datos/Herramientas de datos/Validación de
datos/Validación de datos…
3. Se desplegará el cuadro de diálogo Validación de datos.
4. En la ficha Configuración del cuadro combinado Permitir:
escogemos Número entero
5. Luego en el cuadro combinado Datos: escogemos la orden
mayor o igual que
6. Seguido en Mínimo: editamos el número 0
7. Luego activamos la ficha Mensaje de entrada y en el cuadro de texto Título: escribimos Edad
8. Y en el cuadro de texto Mensaje de entrada: Solo se permite ingresar números enteros
9. Ahora bien activamos la ficha Mensaje de error y en el cuadro combinado Estilo: escogemos Detener
10. En el cuadro de texto Título: escribimos Dato Inválido
11. Y en el cuadro de texto Mensaje de error: editamos En esta celda solo puede ingresar Números Enteros
12. Por último pulsamos el botón Aceptar
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Validar celdas por fecha
Ejemplo, en un escenario de procedimiento de ingreso de fechas de nacimiento, se establece una validación para
que las fechas sean desde el año 1980.
1. Seleccionar la celda B5
2. Active Datos/Herramientas de datos/Validación de
datos/Validación de datos…
3. Se desplegará el cuadro de diálogo Validación de datos.
4. En la ficha Configuración del cuadro combinado Permitir:
escogemos Fecha
5. Luego en el cuadro combinado Datos: escogemos la orden
mayor que
6. Seguido en Fecha inicial: editamos 01/01/1980
7. Luego activamos la ficha Mensaje de entrada y en el cuadro de texto Título: escribimos Fecha…
8. Y en el cuadro de texto Mensaje de entrada: de nacimiento
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9. Ahora bien activamos la ficha Mensaje de error y en el cuadro combinado Estilo: escogemos Detener
10. En el cuadro de texto Título: escribimos Error
11. Y en el cuadro de texto Mensaje de error: editamos Fecha no válida
12. Por último pulsamos el botón Aceptar
Excel permite crear listas desplegables que dan la posibilidad al usuario de elegir un
valor dentro de una lista que ha sido previamente definida y validada.
Ejemplo, en una empresa expendedora de productos comestibles, se necesita validar en formato lista las sucursales
que tiene la mencionada empresa.
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1. Seleccionar rango C2:C5
2. Active Datos/Herramientas de datos/Validación de
datos/Validación de datos…
3. Al momento se desplegará el cuadro de diálogo Validación
de datos.
4. En la ficha Configuración del cuadro combinado Permitir:
escogemos Lista
5. Luego en el cuadro combinado Origen: editamos
Norte;Sur;Centro
6. Luego activamos la ficha Mensaje de entrada y en el cuadro de texto Título: escribimos Seleccione…
7. Y en el cuadro de texto Mensaje de entrada: escribimos sucursal
8. Ahora bien activamos la ficha Mensaje de error y en el cuadro combinado Estilo: escogemos Detener
9. En el cuadro de texto Título: escribimos RUC errado
10. Y en el cuadro de texto Mensaje de error: editamos Escriba un número de RUC correcto
11. Por último pulsamos el botón Aceptar
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Validar celdas Personalizadas
Ejemplo, validar un rango de celdas de fechas que tengan una semana o menos de antigüedad. Seleccione el rango
B4:B8 e ingrese la fórmula.
Cualquier fórmula que ingrese en esta sección deberá ser, en realidad, una expresión
lógica; es decir, una expresión cuyos únicos resultados posibles sean o VERDADERO o FALSO.
En nuestro caso, si en la celda B4 tenemos la fecha del día de ayer, la fórmula devolverá
34
VERDADERO. Y si tenemos una fecha de hace más de un mes, devolverá FALSO. Cada vez que
el resultado de la expresión sea VERDADERO, Excel aplicará el formato que se haya
especificado.
Observe ahora que la referencia que hace a la celda A2 es una referencia relativa. Al
hacerlo, estamos forzando a Excel a ajustar las referencias al resto de las celdas (recuerde que
ha seleccionado el rango A2:A5), tal y como sucede cuando copiamos una fórmula
normalmente. De esta manera, si revisa las condiciones de cada celda, vera que son:
=A2>(HOY()-7) =A3>(HOY()-7) =A4>(HOY()-7)…
Para cada celda que se valida, se pueden mostrar dos mensajes diferentes: uno que
aparece antes de que el usuario introduzca los datos y otro que aparece después de que el
usuario intente introducir los datos que no cumplen los requisitos.
Mensajes entrantes
Este tipo de mensaje aparece cuando un usuario hace clic en la celda validada. Se puede
utilizar para facilitar instrucciones sobre el tipo de datos que se han de introducir en la celda.
Mensajes de error
Este tipo de mensaje aparece sólo cuando el usuario escribe datos no válidos y presiona
la tecla ENTRAR. Se puede elegir entre tres tipos de mensajes de error:
Mensaje de detención.- Evita que los usuarios escriban datos no válidos en una celda. Un
mensaje de alerta Detener tiene dos opciones: Reintentar o Cancelar
Mensaje de advertencia.- Advierte a los usuarios que los datos que han escrito no son válidos,
pero no les impide escribirlos. Cuando aparece un mensaje de alerta Advertencia, los usuarios
pueden hacer clic en Sí para aceptar la entrada no válida, en No para editarla o en Cancelar para
quitarla.
Mensaje de información.- Informa a los usuarios que los datos que han escrito no son válidos,
pero no les impide escribirlos. Este tipo de mensaje de error es el más flexible. Cuando aparece
un mensaje de alerta Información, los usuarios pueden hacer clic en Aceptar para aceptar el
valor no válido o en Cancelar para rechazarlo.
35
Al recibir hojas de cálculo de usuarios que pueden haber introducido datos no válidos,
puede configurar Excel de modo que muestre círculos rojos alrededor de los datos que no
cumplan los criterios, facilitando así la búsqueda de errores en las hojas de cálculo.
Ejemplo, validar las columnas con los siguientes parámetros, Año (mayor o igual que 2014), semestre (sólo 1 ó
2), canal (Correo, Nacional o Internacional).
36
Cuestionario. Selección múltiple, única respuesta
Ejercicio.
2.
3. En hoja2 crear la base de datos que muestra la figura
4.
37
5. Validar y dar apariencia a las siguientes celdas;
6. No. Renta, validar valores entre 1 y 100 & Apariencia ► 00000
7. Cliente, validar con nombres completos
8. Dirección, validar con dirección completa
9. C.I., validar cédula completa & Apariencia ► 000000000-0
10. Teléfono, validar para registro celular & Apariencia ► (000)-0000000
11. Edad, validar para >18 y <60 & Apariencia ► 18 años
12. Marca, modelo, año y color validar en modo lista que esta relacionada a la base de datos
13. No. puertas, alarma, rines, polarizado, estéreo y clima en modo lista que esta relacionada
a la base de datos
14. Placas, validar al formato de placa ecuatoriana
15. Renta, validar en valores decimales & Apariencia ► #.#00,00
16. Fecha, validar solamente para fecha del mes actual del sistema
17. Hora, validar con horarios de atención desde 9:00am hasta las 6:00pm
18. Servicio, costo y responsable en modo lista que esta relacionada a la base de datos.
38
Unidad 5. Analizar datos con tablas
Objetivos Específicos
Analizar y administrar información.
Cuando se crea una tabla (antes denominada lista) en una hoja de cálculo, los datos se
pueden administrar y analizar independientemente de la información que haya fuera de la tabla.
Ejemplo, se necesita cambiar la lista de una base de datos a un formato de tabla, para poder registrar de manera
automática filtros de información.
Si no desea trabajar con los datos en una tabla, puede convertirla en un rango normal a
la vez que conserva el formato de estilo de tabla que ha aplicado.
39
Filtrar datos utilizando Autofiltro es una manera fácil y rápida de buscar un subconjunto
de datos de un rango de celdas o de una columna de tabla y trabajar en él.
Ejemplo, se necesita realizar un filtrado del campo 1er trimestre el cual tenga como subconjunto las cantidades
que estén entre 2000 y 5000 usd.
La flecha de filtrado del encabezado de tabla cambia a este ícono para indicar que hay
un filtro aplicado.
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Una de las ventajas de las tablas es que podemos ordenar los registros alfabéticamente o
numéricamente. Esto nos permite ver los datos ordenados por nombre o número de producto.
Ejemplo, ordenar de manera descendente los productos que se encuentra en venta de la tabla.
La flecha de ordenado del encabezado de tabla cambia a este ícono para indicar que
hay un ordenamiento de información.
Orden personalizado
41
Excel nos permite ordenar los datos de una manera personalizada e incluye hasta 64
niveles de ordenación de manera múltiple.
Ejemplo, consideramos la tabla de productos donde se necesita ordenar la información por Producto de manera
ascendente y posteriormente por 1er trimestre de mayor a menor.
Las flechas de ordenado de los encabezados de tabla cambian a este ícono para indicar
que hay un ordenamiento de información.
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La tabla puede ser modificada en tamaño, resumida a tabla dinámica, eliminar valores
duplicados, cambiar de estilo y convertirla nuevamente a un rango de datos.
Nombre de tabla
Edita el nombre de esta tabla utilizada para hacer referencia a la misma en fórmulas.
Quitar duplicados
Elimina filas duplicadas de una hoja. Puede especificar las columnas en las que se
buscará información duplicada.
1. Active Herramientas de
tabla/Diseño/Herramientas/Quitar duplicados
2. Al momento se desplegará el cuadro de diálogo
Quitar duplicados y aquí seleccionará las
columnas que contengan duplicados.
3. Por último pulse el botón Aceptar.
Convertir en rango
Convierte esta tabla en un rango normal de celdas. Todos los datos se mantienen.
43
Fila de totales
Activa o desactiva la fila de totales de la tabla. La fila de totales es una fila de la tabla
que muestra los totales de cada columna.
Ejemplo, de la tabla de productos se necesita saber el subtotal (suma) de las ventas del tercer trimestre.
1. Active Herramientas de
tabla/Diseño/Opciones de estilo de tabla/Fila
de totales
2. Al momento se desplegará al final de la tabla la
palabra Total y en la última columna el
subtotal.
Fila de encabezado
Activa o desactiva la fila de encabezado de la tabla. La fila de encabezado da formato a
la fila superior de la tabla.
Primera columna
Muestra el formato especial para la primera columna de la tabla.
Última columna
Muestra el formato especial para la última columna de la tabla.
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Columnas con bandas
Muestra columnas con bandas, en las que las columnas pares tienen un formato diferente
a las impares. Estas bandas hacen que sea más fácil leer las tablas.
Ejemplo, agregar una columna a la tabla llamado Subtotal la cual tendrá la suma entre la columna 1er trimestre
y la columna 2do trimestre.
1. Ubicarse en la celda E1 y digitar la
palabra Subtotal
2. Al momento se desplegará una
columna con las mismas
características de las anteriores
columnas.
3. Escriba la fórmula planteada y pulse
enter.
4. La fórmula creada se ejecutará
automáticamente en todas las celdas
de la columna.
Formulario de datos
A través de un formulario de datos puede mostrar al usuario una sola fila de nuestra tabla
de datos. En este formulario se puede realizar la edición de la información e inclusive crear un
nuevo registro para la tabla.
Después de que ha creado una tabla, se puede pensar en varios métodos para agregar
nuevas filas a una tabla de Excel. La forma más directa de agregar una nueva fila es
seleccionando la última celda de la tabla (celda inferior derecha) y oprimir la tecla Tabulador.
Al hacer esto, Excel añadirá una nueva fila a la tabla en donde podrá introducir la información
apropiada para el nuevo registro.
Existe otra forma de agregar filas a una tabla de Excel y es utilizando un formulario de
captura de datos en el ejemplo se detalla el proceso a seguir.
45
1. Buscar el comando Formulario que se
encuentra en Archivo/Opciones/Barra de
acceso rápido/Todos los comandos
2. Agregar el comando a la barra de acceso
rápido.
3. El comando (Formulario) debe ser
ejecutado para poder registrar la
información.
46
1. Crear una tabla para administrar y analizar datos relacionados es un concepto de:
a. Tablas dinámicas
b. Tabla
c. Listas
2. Usar referencias estructuradas hacen que el trabajo con los datos …:
a. … de las tablas sea más fácil y más intuitivo cuando se utilizan fórmulas
b. … de las tablas sea más difícil y menos intuitivo cuando se utilizan fórmulas
c. … de las tablas sea más exaustas cuando se utilizan fórmulas
3. El nombre de una tabla hace referencia a:
a. Todo el rango de datos de la tabla
b. Todo el rango de datos de la tabla, incluyendo solo las filas de encabezado
c. Todo el rango de datos de la tabla, exceptuando las filas de encabezado y de totales
4. Un operador de referencia en una tabla se identifica a través de :
a. =[@Proyectado]-[@Real]
b. =(Proyectado)-(Real)
c. =Proyectado-Real
5. La opción Fila de totales ejecuta funciones como:
a. Operadores de +, /, *
b. Suma, Promedio, Cuenta
c. Ninguna
6. Un rango normal de celdas es:
a. Una tabla
b. Una lista
c. Ninguna
7. Un formulario de datos le permite:
a. Agregar, modificar, buscar y eliminar filas de funciones
b. Agregar, modificar, buscar y eliminar filas de gráficos
c. Agregar, modificar, buscar y eliminar filas de datos
8. Los comodines de búsqueda en un criterio de comparación son:
a. ? (signo de interrogación), * (asterisco)
b. ¿ (signo de interrogación), + (operador suma)
c. ¡ (signo de admiración), - (operador resta)
9. El comodin ? busca:
a. Un único caracter
b. Cualquier número de caracteres
c. Dos caracteres
10. El comodin * busca:
a. Un único caracter
b. Cualquier número de caracteres
c. Dos caracteres
47
Unidad 6. Tablas y Gráficos Dinámicos
Objetivos Específicos
Estructurar informes de manera resumida.
Definición
El análisis de grandes cantidades de datos sin las herramientos adecuadas puede ser muy
complejo. Para ayudarnos, Excel ofrece una poderosa herramienta de análisis de datos
denominada Tabla dinámica, que permite resumir cientos de registros en un formato tabular
abreviado.
El nombre Tabla Dinámica se debe a que los encabezados de fila y columna de la lista
pueden cambiar de posición y también pueden ser filtrados. Con las Tablas Dinámicas también
podemos preparar los datos para ser utilizados en la confección de gráficos.
En su versión más sencilla, las tablas dinámicas sirven para resumir los datos en un
campo denominado campo de datos y los clasifica en función de los datos de otro campo.
Origen de datos: Los datos originales. Se puede utilizar un rango, una tabla, datos importados
o un origen de datos externo.
Campo: Una categoría de datos, como Importe o Doctor.Como la mayoría de las tablas
dinámicas derivan de tablas o bases de datos, un campo de tabla dinámica es directamente
análogo a un campo de tabla o de base de datos.
Etiqueta: Un elemento en un campo.
Campo de fila: Un campo con un conjunto limitado de valores de texto, numéricos o de fecha
para utilizar como etiqueta de fila en la tabla dinámica.
Campo de columna: Un campo con un conjunto limitado de valores de texto, numéricos o de
fecha para utilizar como etiqueta de columna en la tabla dinámica.
Filtro de informe: Un campo con un conjunto limitado de valores de texto, numéricos o de
fecha que utilizamos para filtrar la tabla dinámica y mostrar diferentes vistas.
El origen más común de las tablas dinámicas es una tabla de Excel, aunque también
podemos utilizar datos configurados como un rango normal. Podemos utilizar casi cualquier
tabla o rango para crear una tabla dinámica, pero los más adecuados para las tablas dinámicas
presentan dos características principales:
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Al menos uno de los campos contiene datos agrupales. Es decir, el campo contiene datos con
un número limitado de valores diferenciados de texto, numéricos o de fecha.
Todos los campos de la lista deben tener un encabezado.
La figura muestra una tabla que se usará como ejemplo para mostrar cómo crear una tabla
dinámica.
Ejemplo, suponga que una empresa que se dedica a urgencias domiciliarias, y atiende a tres barrios. Los doctores
van dejando partes de asistencia de forma algo desordenada y según la gravedad de la intervención, horarios y
desplazamientos, perciben unos honorarios distintos en cada intervención.
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Es sorprendente la construcción de la tabla, porque Excel lo ha organizado todo sin
nuestra intervención, incluidos totales por filas y columnas.
Cuando crea una tabla dinámica, Excel muestra la lista de campos de tabla dinámica para
que pueda agregar campos a la tabla dinámica, reorganizar y ajustar la posición de ellos como
sea necesario o para quitarlos de la tabla dinámica. De forma predeterminada, la lista de campos
de tabla dinámica se muestra en dos secciones:
50
Puede acoplar la lista de campos de tabla dinámica en algún lado de la ventana de Excel
y cambiarle el tamaño en sentido horizontal. También puede desacoplarla, en cuyo caso podrá
cambiarle el tamaño tanto en sentido vertical como horizontal.
La lista de campos de tabla dinámica tiene cinco vistas diferentes que están diseñadas y
optimizadas para diferentes tipos de tareas de tabla dinámica.
Los datos del área Valores resumen los datos de origen subyacentes en el informe de
gráfico dinámico de la siguiente forma: los valores numéricos utilizan la función SUMA, y los
valores de texto la función CONTAR. No obstante, puede cambiar la función de resumen.
51
Cambiar el diseño de datos
Excel proporciona unos estilos predeterminados para asignar un formato a una tabla
dinámica, esto con el fin de mejorar su presentación y dar un toque más agradable a la
presentación de la información.
52
Segmentación de datos
Excel 2010 podemos crear Tablas Dinámicas con información que proviene de varias
tablas que pueden estar en la misma hoja, en distintas hojas, o incluso en distintos libros. Esto
es lo que se conoce como Rangos de Consolidación Múltiples.
Como primer paso es obtener los datos, que para el efecto vamos a dirigirnos a la página
web http://www.elpais.com/archivo/anuario/ la cual contiene información estadística y nos la
proporciona en formato de hoja de cálculo.
Vamos a tomar como datos de partida los correspondientes al anuario 2007, seguido
seleccionamos apartado Internacional opción Economía.
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Dentro de este enlace seleccionamos Países y territorios según población y descargar el
archivo xPoblamun.xls
Cada rango de datos debe organizarse en formato de tabla de referencias cruzadas, con
los nombres coincidentes de fila y columna de los elementos que desea resumir. No incluya
ninguna fila o columna de total del origen de datos al especificar los datos del informe. En el
siguiente ejemplo se muestran cuatro rangos en formato de tabla de referencias cruzadas.
54
Campos de página en consolidaciones de datos
55
Campos y elementos calculados
No se puede usar una referencia a celda, dirección de rango ni nombre de rango como operando en una
fórmula personalizada.
No se pueden utilizar subtotales, totales de fila, totales de columna ni totales generales de la tabla
dinámica como operando en una fórmula de cálculo personalizada.
En un campo calculado, Excel utiliza por defecto la función SUMA cuando se hace referencia a otro
campo diferente en la fórmula personalizada. Sin embargo, esto puede provocar problemas.
Para un elemento calculado, la fórmula personalizada no puede hacer referencia a un elemento de
cualquier campo, sólo a aquél en el que reside el elemento calculado.
No se puede crear un elemento calculado en una tabla dinámica que tiene al menos un campo agrupado.
Se deben desagrupar todos los campos de la tabla dinámica antes de crear un elemento calculado.
No se puede utilizar un elemento calculado como filtro para un informe.
No se puede insertar un elemento calculado en una tabla dinámica en la que se ha utilizado un campo
más de una vez.
No se puede insertar un elemento calculado en una tabla dinámica que utiliza los cálculos de resumen
Promedio, Desest, Desvestp, Var o Varp.
Ejemplo, supongamos la siguiente tabla dinámica en donde tenemos el resumen de las ventas de nuestros
productos para el año pasado. Ahora queremos insertar una nueva columna que contendrá nuestro pronóstico
de ventas para el próximo año y el cual hemos estimado que tendrá un crecimiento del 4%.
56
Gráficos dinámicos
Objetivos Específicos
Analizar grandes volúmenes de datos.
Un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de una tabla dinámica y
que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de
gráfico podrás ayudar en la compresión de los datos de una tabla dinámica.
Ejemplo, de la tabla de pedidos de la empresa XXX se necesita crear un reporte de ventas de cada uno de los
vendedores.
57
5. Arrastre los campos a las áreas asignadas como se muestra en la figura sección de diseño
6. La tabla dinámica debe estar a modo de filtro de informe
Controles de filtro
58
Diseño de un gráfico dinámico
Ejercicio.
59
1. Crear un control de ventas
1. En hoja1 crearse la siguiente base de datos
2.
3. Para sacar Beneficio = Ventas – (Gastos + Comisión)
4. Aplicar tablas dinámicas y resumir los registros en un formato tabular.
5. Calcular el total de Ventas y el Beneficio máximo obtenido por cada Vendedor en cada
zona.
6. Calcular la Comisión media pagada y el Total de Ventas obtenidas en cada Zona.
7. Calcular la Venta media realizada por cada Vendedor a cada cliente en la zona Norte.
8. Calcular el Beneficio máximo obtenido por cada Vendedor distribuido por Clientes y
Zonas.
2.
3. Aplicar tablas dinámicas y resumir los registros en un formato tabular.
4. ¿Cuáles son los importes de los pedidos de cada vendedor?
5. ¿Cuáles son los importes de los pedidos de los vendedores de un país específico?
6. ¿Qué bonificación deberá recibir cada vendedor? Si, todos los vendedores reciben una
bonificación del 10%, pero desea conceder una bonificación del 15% si los importes de
pedido superan los 2000 dólares
7. Crear un gráfico dinámico cualitativo Vendedor vs Bonificación y ordene de menor a
mayor por bonificación.
60
3. Crear el siguiente dashboard
Índice alfabético
61
A
Administrador de reglas 26
Analizar datos con tablas 39
Autofiltro 40
B
Base de datos 7
C
Campo 7
Campo de datos 49
Campos calculados 57
Círculos rojos 36
Consolidar 9
E
Esquemas 7
F
Formato condicional 21
Formulario de datos 46
G
Gestión de datos 7
Gráfico dinámico 58
L
Listas desplegables 32
O
Orden de prioridad 26
R
Rangos de Consolidación 54
Registro 7
S
Segmentación de datos 54
Subtotales 8
T
Tabla dinámica 49
V
Validación de datos 28
Bibliografía
Luis Muñiz (2013). Tablas Dinámicas con Excel. Barcelona: PROFIT editorial
Videotutorial, Tablas dinámicas en práctica [en línea]. Disponible en:
http://stilomiomaterial.blogspot.com/2012/11/videotutorial-trabajar-con-tablas.html
[2012, 14 de noviembre]
Microsoft Excel 2010 Profesional, Herramientas y funciones avanzadas [en línea].
Disponible en: https://www.video2brain.com/mx/cursos/microsoft-excel-2010-
profesional [2011, 28 de diciembre].
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