Oportunidades y desafíos del comercio de

servicios para el MERCOSUR

Ricardo Rozemberg – Romina Gayá

Observatorio Pymex - IEI

Día de la Exportación - MERCOEX

16 de septiembre de 2015
 Contenido

¿Por qué servicios?

Comercio mundial de servicios

Comercio de servicios en el MERCOSUR

Oportunidades y desafíos para el MERCOSUR

 ¿Por qué servicios?

Son cada vez más importantes en la economía y el comercio

mundial

70% PIB 2/3 IED Más de 60% del 20% Exportaciones

mundial global empleo mundiales

Mayor transabilidad
de servicios
Creciente
“servificación” de
los bienes

Fuente: Elaboración propia en base a Anér & Rentzhog (2014), García (2013)
 Mayor transabilidad de los servicios

Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) y

los nuevos desarrollos productivos transformaron el
comercio internacional de servicios

Disolución de
Prestación
Nuevas frontera entre
remota de Offshoring
actividades bienes y
servicios
servicios

Ej. libros,
Ej.
Ej. diseño Ej. servicios música,
contabilidad,
apps profesionales impresión 3D,
RRHH
IOT.
 “Servificación” de los bienes (1)

Cadenas de Valor: Importancia de los Servicios

Transporte y
Insumos Producción comercializa- Serv.
ción Cliente

Publicidad,
I+D, diseño,
I+D, diseño, investigación de Asistencia
asistencia, alquiler
alquiler equipos, mercado, técnica, s.
equipos, pruebas,
s. cliente. almacenamiento, posventa.
certificaciones.
fletes.

Serv. comunes a toda la cadena

Logística, distribución, transporte, capacitación, s. financieros, seguros, s.
jurídicos, telecomunicaciones, RRHH, contabilidad, control de calidad, s.
inmobiliarios, mantenimiento, etc.

Fuente: Elaboración propia en base a Oddone y Padilla Pérez (2014)

 “Servificación” de los bienes (2)

Contenido de servicios en las exportaciones de mercancías

Por sector, 2011
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Industria

Alim. y bebidas

Textil, vestido y

Madera, papel,

Químicos y MNM
Agric., pesca,

IMB y manuf.

Otras manuf.
Minería

Mat. transporte
Maq. y equipo

electrónica
Óptica y
caza…

metal
calzado

edic…

Servicios nacionales Servicios extranjeros

Fuente: Elaboración propia con datos de OECD.

“Servificación” de los bienes (3)

Valor agregado IPad

Costo no laboral de
insumos: 30,8%
Trabajo (resto mundo):
5,0%
32,4%
Trabajo (China): 1,6%
Fabric. componentes
(resto mundo): 15,2% 1,6%
Fabric. componentes
(EEUU): 2,4%
Diseño y marketing 66,0%
(EEUU): 30,0%
Distribución y
comercialización: 15,0%
1

Fuente: Elaboración propia en base a Kraemer, Linden y Dedrick (2011)

 Contenido

¿Por qué servicios?

Comercio mundial de servicios

Comercio de servicios en el MERCOSUR

Oportunidades y desafíos para el MERCOSUR

 Comercio mundial de bienes y servicios
25

20
Billones de USD

15

10

Mercancías Servicios

Fuente: OMC
 Exportaciones mundiales de servicios
Mayor
Variación anual acumulativa impacto
de las
promedio entre 1993 y 2013 TIC
12%
9,9%
10%
8,3% 8,1%
8% 6,8% 6,7%
6%
4%
2%
0%
Total Transporte Viajes Otros
servicios
comerciales
Mercancías Servicios comerciales
*

* No incluye servicios públicos.

Fuente: Gayá (2015).
 Exportaciones mundiales de servicios

Composición, 2013* Regalías y

licencias
6,7%
Software y serv.
Viajes relacionados
25,5% 6,2%
Otros servicios S. Financieros Otros s.
comerciales 7,2% empresariales
55,0% 26,9%
Transporte Seguros
19,5% 2,2%

Construcción S. Pers., cult. y

2,3% Comunic. esparcim.
2,6% 0,9%
* No incluye servicios públicos.

Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC.

 Exportaciones de servicios: nuevos sectores

Servicios Servicios de Industrias Informática Otros servicios

Empresariales/Business Salud Creativas
Process Outsourcing
Industrias
Desarrollo de
Contabilidad y finanzas Turismo médico audiovisuales Educación
Software
(cine y TV)
Desarrollo de procesos y Consultoría y ser I+D, desarrollo de
Ensayos Clínicos Publicidad
Management vicios informáticos productos
Gestión,
Industrias de integración y Ingeniería y
RRHH Telemedicina
contenidos mantenimiento de construcción
aplicaciones
Knowledge Process
Call Centres, Contact Outsourcing
Infraestructura y
Centres, Customer Telediagnóstico Arquitectura (investigación de
redes
Relations Management mercado y financiera,
servicios legales, etc.)
Interpretación de
Videojuegos,
Otros servicios de back análisis y
Diseño animación y Servicios financieros
office prácticas
simulación
médicas
Centros de Servicios
Compartidos (CSC)
Fuente: CENIT (2012).
 Exportaciones mundiales de servicios

Medición tradicional En términos de valor agregado

Fuente: Escaith 2013

 Contenido

¿Por qué servicios?

Comercio mundial de servicios

Comercio de servicios en el MERCOSUR

Oportunidades y desafíos para el MERCOSUR

 MERCOSUR: Exportaciones de servicios
Estancamiento, pero
Por sector, miles de millones de USD mercancías caen
(no incluye s. públicos)

60

50

40

30

20

10

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Otros servicios comerciales Transporte Viajes

*2014: No incluye a Paraguay por falta de datos. Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC.
 MERCOSUR: Exportaciones de servicios

Composición, 2014*

S. financ. Resto
3,2% 3,7% Transporte
Telecom.,
informática 17,1%
5,2%

Viajes
Otros s.
24,2%
empresariales
46,6%

*No incluye s. públicos. Sin Paraguay por falta de datos. Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC.
 MERCOSUR: Exportaciones de servicios
70
Por país, miles de millones de USD
60 No incluye servicios públicos

50

40

30

20

10

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Argentina Brasil Paraguay * Uruguay Venezuela
2014: No incluye a Paraguay por falta de datos. Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC.
 MERCOSUR: Comercio de servicios

El comercio es deficitario en todos los países del MERCOSUR

Exportaciones e importaciones
de servicios*, 2014
Miles de millones de USD

Exportaciones 14,0 39,8 0,8 3,1 1,6

Importaciones 16,9 87,0 1,0 3,2 16,6

* No incluye servicios públicos. Paraguay: Datos de 2013. Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC.
MERCOSUR: Comercio intrarregional de servicios

Diferencias con comercio Comercio de Brasil con sus socios

de mercancías
del MERCOSUR, 2014
• Distinta composición Exportaciones Importaciones
geográfica: Principales Valor Valor
socios: EE.UU. y países
europeos. (USD Particip. (USD Particip.
• Menor relevancia de millones) millones)
intercambio 377 1,8% 723 1,5%
intrarregional.
67 0,3% 50 0,1%
• Mayor peso relativo de
Uruguay. Sobresale 268 1,3% 912 1,9%
como proveedor de
Brasil. 281 1,3% 40 0,1%
• Déficit brasileño con 993 4,8% 1.726 3,6%
Argentina, Uruguay y
Venezuela.

Fuente: Elaboración propia con datos del MDIC.

 MERCOSUR: Comercio intrarregional de servicios

Composición
Exportaciones de Brasil al Importaciones de Brasil desde
MERCOSUR el MERCOSUR

Comercio Resto
Hoteles y 5,7% 12,6%
restaur. Resto Otros s.
20,7% Software y
4,6% profes., serv.
Transp. de
técnicos y relacionad
cargas
gerenc. os
51,3%
6,3% 37,6%
s. Financ.
5,7%

Otros s. Transp. Turismo

Almac. y
profes., de cargas 28,1%
s. relac.
técnicos y 9,7%
con
gerenc.
transp.
8,7%
9,0%

Fuente: Elaboración propia con datos del MDIC.

“Servificación” de bienes en el MERCOSUR (1)

Contenido de servicios en las exportaciones de

mercancías
40 Por sector, 2011
35
30
25
20
15
10
5
0
Bra

Bra

Bra
Arg

Arg

Arg
Agric., caza, pesca y Minería Industria
silvic.
Extranjero Nacional

Fuente: Elaboración propia con datos de OECD.

 0
10
20
30
40
50
Alim. y bebidas

Mat. transporte

Madera, papel, edic…

Maq. y equipo

IMB y manuf. metal

Óptica y electrónica

Argentina
Químicos y MNM

Textil, vestido y…

Otras manuf.

Extranjero
Alim. y bebidas
Por sector, 2011
manufacturas

Mat. transporte

Nacional
Madera, papel, edic…

Maq. y equipo
Fuente: Elaboración propia con datos de OECD.
IMB y manuf. metal
Brasil

Óptica y electrónica
Contenido de servicios en las exportaciones de

Químicos y MNM

Textil, vestido y…
“Servificación” de bienes en el MERCOSUR (2)

Otras manuf.
 Contenido

¿Por qué servicios?

Comercio mundial de servicios

Comercio de servicios en el MERCOSUR

Oportunidades y desafíos para el MERCOSUR

¿Hay potencial para desarrollar comercio de
servicios del MERCOSUR?
- Calidad similar y menores
costos que países desarrollados
en algunos servicios.
- Recursos humanos calificados
para ciertas actividades.
- Afinidad cultural con
principales mercados.
- Infraestructura de
telecomunicaciones.
- Sectores competitivos que
demandan servicios.
- Demanda mundial estructural.
- Costos mayores a los de
otros países en
desarrollo.
- Escasa diferenciación
y/o valor agregado en
ciertos servicios.
- Recursos humanos
calificados limitados, en
especial en A, U y P.
- Problemas de escala en
los países más pequeños
 ¿Dónde existe potencial?

Servicios relacionados
con RRNN competitivos
• Agro
• Petróleo
• Minería
• Servicios ambientales
Algunos servicios
intensivos en
conocimiento
• Software
• Servicios profesionales
• Servicios creativos
• Servicios de salud
• Servicios de
construcción e
ingeniería

Actividades basadas en diseño/creatividad/conocimiento,

donde escala y costos no sean centrales.
 Desafíos

Desarrollo de capital humano

Infraestructura

Diferenciación y/o mayor valor agregado

Marco normativo para la promoción del comercio de servicios

• Normas nacionales.
• Profundización de liberalización del comercio de servicios en el
MERCOSUR.
• ¿TISA?
• ¿Otros acuerdos (por ej. MERCOSUR-UE)?
 ¡Muchas gracias!

Ricardo Rozemberg – Romina Gayá

Observatorio Pymex - IEI

Día de la Exportación - MERCOEX

16 de septiembre de 2015