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Dirección general
María Fernanda Campo Saavedra
Presidenta Cámara de Comercio de Bogotá
Equipo Técnico
Juan Guillermo Castro
María Mónica Conde
Vilma Cecilia Amaya
Andrea Paola Castañeda
Adriana Castillo
Miguel Espinosa
Ángela Rocío Maldonado
Sandra Rocío Parada
Claudia Vergara
Cámara de Comercio de Bogotá
Carlos Ronderos
Ronderos y Cárdenas Ltda.
ISBN
978-958-688-329-0
Bogotá, 2010
II
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TABLA DE CONTENIDO
2 ANÁLISIS CUALITATIVO..................................................................................... 15
2.1 CLIMA COMERCIAL ........................................................................................................... 15
2.1.1 Acuerdos comerciales de los cuales se beneficia el subsector. .................................. 15
2.1.2 Socios comerciales del subsector. ............................................................................... 17
2.1.3 Barreras comerciales. .................................................................................................. 18
2.1.3.1 Cuotas. .................................................................................................................. 18
2.1.3.2 Normas técnicas. ................................................................................................... 19
2.1.3.3 Licencias................................................................................................................ 19
2.1.3.4 Normas fitosanitarias. ............................................................................................ 21
2.1.3.5 Ayudas gubernamentales e incentivos a la industria nacional. ............................ 23
2.1.4 Estructura arancelaria para el subsector. .................................................................... 24
2.1.5 Trámites para la creación de empresas. ...................................................................... 25
2.1.6 Impuestos y otras imposiciones. .................................................................................. 27
2.1.7 Periodo de compra, tendencias y gustos de los consumidores. .................................. 27
2.1.8 Estrategia de mercadeo de la competencia. ................................................................ 28
2.2 COMPRADORES/IMPORTADORES.................................................................................. 28
2.2.1 Relación de los importadores locales del subsector. USD. ......................................... 28
2.2.2 Importadores. ............................................................................................................... 29
2.2.3 Productos importados. ................................................................................................. 30
2.2.4 Márgenes de utilidad del comprador/importador. ......................................................... 30
2.2.5 Proceso logístico .......................................................................................................... 31
III
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IV
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LISTA DE GRÁFICAS
V
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LISTA DE CUADROS
VI
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I. RESUMEN EJECUTIVO.
1
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II. INTRODUCCIÓN.
2
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1 ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1.1 Población.
1.1.2 PIB2.
En el 2009, el PIB de República Dominicana superó los USD 45 mil millones. Para
el mismo año, el principal componente lo constituyeron los servicios, que
representaron el 58.8% del total del PIB. El 27.83% lo aportó el sector industrial,
siendo la manufactura local la de mayor participación. Es conveniente mencionar
la poca contribución del sector agropecuario en el PIB para el mismo año,
representando tan solo el 5.74% del total. No se observó durante el período un
cambio sustancial en la estructura del PIB.
1
http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&catid=76
2
Producto Interno Bruto.
4
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Cuadro 2. Producto Interno Bruto por sector y tasa de crecimiento 2006 - 2009.
5
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Tasa de
PIB
PIB crecimiento
Población Corriente
Periodo (Miles) Corriente PIB
(Per cápita
(Millones Corriente
USD)
de USD) (Per cápita)
1.2.1 Importaciones
Es importante observar que tanto los Estados Unidos como México tienen tratados
de libre comercio con República Dominicana y entran a ese mercado con
preferencias arancelarias. Los casos de Venezuela y Trinidad Tobago, países que
tienen una participación importante en el conjunto de importaciones de República
Dominicana, están relacionados con el suministro de petróleo y productos
refinados derivados del petróleo y los incrementos considerables en el período
2007-2008 responden al aumento en los precios del crudo.
mercado, seguido por Panamá, México y Suiza, países cuyos productos gozan
con una imagen positiva frente a su calidad.
8
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0%
1% 0%
2% 2% 0% 2% Estados Unidos
2%
2% 2% España
3%
3% China
7% Costa Rica
55% Italia
8%
Puerto Rico
11%
Taiwan
Ghana
Truquía
Canadá
9
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Fuente: Base de datos Dirección General de Aduanas (DGA) República Dominicana. Wiser Trade.
1.2.2 Exportaciones
10
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Fuente: CEI-RD
11
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12
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13
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14
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2 ANÁLISIS CUALITATIVO
3
www.proexport.com.co
4
Central American Free Trade Agreement o Tratado de Libre Comercio Centroamericano
15
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5
La Comunidad del Caribe.
6
Fuente Artículo publicado en la página de Proexport Colombia ―Acceso al mercado de la República Dominicana; Link
electrónico http://www.proexport.com.co/VBeContent/VerImp.asp?ID=1181&IDCompany=16
16
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7
Fuente: Documento publicado en la página de Proexport Colombia ―Guía para exportar a República Dominicana desde
Colombia‖, pag.33;
http://www.proexport.com.co/VbeContent/Fileprocess.asp?ID=7384&Link=library/documents/DocNewsNo4054DocumentNo
7384.PDF
17
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Fuente: Base de Datos Dirección General de Aduanas (DGA) Rep. Dominicana. Año 2009 otras
presentadas hasta octubre y proyectadas linealmente hasta Dic. Trade Map. Legiscomex.
2.1.3.1 Cuotas.
18
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Las siguientes son las normas técnicas requeridas en el país dominicano para la
importación de medicamentos acondicionados para la venta al por menor8:
2.1.3.3 Licencias.
Para la importación de los artículos contenidos en la subpartida 3004.90.40 se
requiere certificado de Libre Venta; la siguiente es la Lista de Requisitos para su
otorgamiento9:
8
Fuente: Dirección General de Drogas y Farmacias.
9
Fuente: Dirección General de Drogas y Farmacias.
19
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20
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10
Formularios disponibles en la página web de la secretaria de estado de Salud Pública (SESPAS).
http://www.drogasyfarmacias.gov.do/index.php?option=com_rubberdoc&view=category&id=43&Itemid=106
11
Fuente: Dirección General de Drogas y Farmacias.
21
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22
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PROINDUSTRIA12
INFOTEP13:
12
http://www.cfi.gov.do/BodyText.aspx?Pagina=260
13
http://www.infotep.gov.do/html/quienes_somos.html#1
23
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Las Zonas Francas se definen como un área geográfica del país, sometida a
los controles aduaneros y fiscales especiales establecidos por ley, en la cual se
permite la instalación de empresas que destinen su producción o servicios
hacia el mercado externo, mediante el otorgamiento de los incentivos
necesarios para fomentar su desarrollo. Además, son áreas debidamente
delimitadas por verjas o vallas, de modo que la entrada y salida de personas,
vehículos y cargas se realiza a través de puertas controladas por personal de
la Dirección General de Aduanas. Para mayor información se pueden dirigir a
www.cnzfe.gov.do.
14
http://www.cnzfe.gov.do/del_cnzfe.htm
15
Arancel que se aplica como porcentaje (tasa) del valor de los bienes importados.
16
CODIGO TRIBUTARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA -Artículo 343.- BIENES EXENTOS. (Modificado por la Ley
147-00, de fecha 27 de diciembre del 2000; modificado por la Ley 12-01, de fecha 17 de enero del 2001; modificado por el
Artículo 9 de la Ley No. 557-05 de fecha 13 de diciembre del año 2005 y modificado por Art.22 de la Ley 495-06 de fecha 28
de diciembre 2006).
24
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25
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Lista de accionistas con nombres completos, no pueden ser menos de siete (incluir sus pasaportes o
cédulas).
Nombre y domicilio de la compañía en República Dominicana.
Objeto de la empresa, a qué se va a dedicar.
Capital autorizado (el que proyecta tener) y capital suscrito y pagado (el que tiene al momento de la
constitución). Este último debe corresponder a por lo menos una décima parte del capital autorizado.
Número de acciones en que estará dividido el capital y el valor nominal de cada acción, que no podrá ser
menor de USD 5.00, no existe exigencia adicional en cuanto al monto mínimo del capital autorizado.
Forma de pago de las acciones y aprobación de los aportes pagados en numerario (efectivo)
Descripción y valor de los bienes aportados en naturaleza. Si se emite alguna acción de la compañía a
cambio de bienes que no sean bienes en efectivo, una primera asamblea constitutiva debe ordenar que se
avalúen. El informe de su valor deberá estar disponible para los accionistas cinco días antes de la Segunda
Asamblea General Constitutiva convocada para aprobar el avalúo.
Nombramiento de un Consejo de Administración de la Compañía (por no más de seis años), es decir,
determinar quiénes serán el presidente, el vicepresidente, el tesorero y el secretario y las funciones
principales de cada funcionario. Debe asignarse también un comisario de cuentas (por no más de un año. Art.
57 Código de Comercio)
La fecha anual del cierre contable puede ser: el 31 de diciembre, 31 de marzo o 30 de septiembre. Debe
indicarse igualmente las fechas de las Asambleas Ordinarias de Accionistas.
Distribución de los beneficios.
Procedimiento de venta de acciones.
Procedimiento de liquidación.
Paso 1 Paso 2 Paso 3
Antes de formalizar una Se procede a realizar la inscripción en el Registro Inscripción en el Registro Nacional de
compañía conviene Mercantil del a Cámara de Comercio y Producción de Contribuyentes, ante la Dirección General
cerciorarse de que no se domicilio principal dela Sociedad en formación, si no de Impuestos Internos.
haya registrado un nombre existe una cámara funcionando, se efectuará la
idéntico o similar al inscripción en la Cámara de Comercio más cercana al Se incorpora una solicitud de inscripción en
seleccionado por los domicilio principal de la Sociedad Comercial. la cual se consigna información básica de
fundadores o proceder a los contribuyentes que posteriormente será
registrar el Nombre Los requisitos para efectuar la inscripción en el verificada, dando como resultado la creación
Comercial, este Registro Mercantil, son los siguientes: del RNC del contribuyente o el rechazo de la
procedimiento se efectúa en solicitud en caso de encontrarse
la Oficina Nacional de la 1. Estatutos inconsistencias.
Propiedad Industrial (ONAPI) 2. Lista de suscriptores
www.onapi.gov.do 3. Compulsa notarial Sólo existe una restricción para el uso de
4. Nómina(s) de presencia de la(s) asamblea(s) este servicio y es en cuanto a las personas
constitutiva(s) jurídicas que tengan más de 11 relaciones
5. Asamblea(s) constitutiva(s) profesionales (entre accionistas, contadores,
6. Informe comisario de aportes (si lo hubiera) socios, etc.) en este caso el trámite de
7. Acto de aporte en naturaleza (si lo hubiera) inscripción tendrá que efectuarse en área de
8. Fotocopia de la(s) cédula(s) y-o pasaportes de los Registro de Compañías. A través de la
accionistas. Administración Local de su jurisdicción.
9. Recibo de pago de impuestos sobre el capital,
expedido por la DGII.
10. Formulario solicitud registro mercantil lleno de
maquina o por computadora26 (vía internet - ver
formulario de solicitud)
11. Fotocopia del certificado de propiedad de nombre
comercial expedido por ONAPI.
12. Original y copia de los documentos constitutivos
para fines de registro (copia adicional para los
archivos de registro mercantil)
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Periodo de compra
17
Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios.
27
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2.2 COMPRADORES/IMPORTADORES
18
Término de comercialización internacional que indica el precio de la mercancía a bordo de la nave o aeronave (Free on
Board). Esto no incluye fletes, seguros y otros gastos de manipulación después de embarcada la mercancía.
28
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Fuente de Informacion: Base de Datos Direccion General de Aduanas (DGA); La informacion para
el 2009 esta presentada hasta octubre del corriente.
2.2.2 Importadores.
29
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Marítima.
Puertos de Salida.
Puerto de Cartagena.
Puerto de Buenaventura
19
www.proexport.com.co
20
Término de comercialización internacional que indica el precio de la mercancía a bordo de la nave o aeronave (Free on
Board). Esto no incluye fletes, seguros y otros gastos de manipulación después de embarcada la mercancía.
21
Término de comercialización internacional que indica el precio de la mercancía incluyendo el costo, seguro y fletes.
31
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Puerto de Barranquilla
Puertos de Llegada.
Puerto de Caucedo.23
22
http://www.cesep.com.do/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=18
23
http://www.cesep.com.do/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=18
32
[Escribir texto]
Aérea.
Aéropueto de Salida
24
http://www.cesep.com.do/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=18
33
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Aeropuerto de Llegada
34
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Tipo
transporte Partic.%
Aéreo 71,3%
Marítimo 28.7%
Total 100,0%
25
Empresa Despachos Portuarios Hispaniola
35
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Carreteras.
República Dominicana cuenta con una amplia red de carreteras, que enlaza
prácticamente todos los destinos del país.
Adamservis.
Quisqueya Shipping.
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Aeromundo Express.
Dirección: Autopista Las Américas Km. 81/2, Ensanche Isabelita, Santo Domingo,
RD.
Teléfono: (1) (809) 766-1198
Página Web: www.maritimalanacional.com
Para conocer la resolución completa que define lo que se debe hacer para operar
como Agentes de Aduana y Auxiliares de Aduana, se puede encontrar en el
siguiente link:
http://www.dga.gov.do/dgagov.net/uploads/file/resoluciones/RESOLUCION_84-
05.pdf
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Tamaño: Largo 118 cm. (46 in), Ancho 88 cm. (35 in), Alto 120 cm. (47in )
Peso máximo por envío 250.0 Kg. (551.0 lb.), peso máximo por pieza
Peso:
50.0 Kg. (110.0 lb.)
Para mayor información, DHL presenta en su página Web la factura proforma para
uso no comercial. 28
26
http://www.dhl.com.do/es/country_profile/normas_de_importacion_express.html
27
"De La Importación de Mercancías por Correo y Expresos Aéreos", Artículo 73, establece en el literal c)
28
http://www.dhl.com.do/es/express/envios/ayuda_aduanera/documentacion_aduanera/proforma_invoice.html
29
Documento que un banco entrega al cliente y en el que solicita a sus corresponsales extranjeros, pongan a disposición
del cliente titular los fondos que precise, hasta un límite y plazo determinados.
30
El vendedor cumple su obligación de entrega cuando pone la mercancía, en su establecimiento (fábrica, almacén, etc.), a
disposición del comprador.
31
Término de comercialización internacional que indica el precio de la mercancía incluyendo el costo, seguro y fletes.
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Por otra parte, las tasas de crecimiento de importaciones (en USD), exhiben una
trayectoria de crecimiento para el año 2008 de 26% con respecto al 2007, no
obstante para el 2009 se observa que de continuar las importaciones al mismo
ritmo, cerraran con una caída del orden del -10% con respecto al 2008. Uno de los
principales motivos para no crecer esta categoría se atribuye principalmente a la
caída de las importaciones efectuadas por la ―Secretaria de Estado de Salud
Publica‖, que al parecer en el 2008 realizó una negociación puntual de gran
volumen.
Analizando los datos más profundamente, las compañías locales tienen un mayor
crecimiento que los laboratorios internacionales, lo que demuestra claramente que
existe un cambio importante en la mezcla de los productos que se ofrecen en el
mercado.
39
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De la misma manera, existen en el país 788 empresas y/o personas naturales que
han importado medicamentos, de estos, 56 importaron más de 1 millón de dólares
en el periodo analizado, 63 entre USD 100.000 y USD 999.999, 107 entre USD
10.000 y USD 99.999 dólares y 562 empresas importaron menos de USD 9.999.
Precios
32
Término de comercialización internacional que indica el precio de la mercancía a bordo de la nave o aeronave (Free on
Board). Esto no incluye fletes, seguros y otros gastos de manipulación después de embarcada la mercancía.
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COSTO PRECIO
IMPORTADOR PRODUCTO TOTAL VENTA
USD USD
DORMICUM 15MG $25.41 $53.20
HEMATIN FOL TABLETA CJA X 20 $4.15 $11.46
DOCTORES MALLEN GUERRA S A
ROACCUTAN 10-MG X 30-CAP $31.52 $97.98
ZYRTEC 10MG/ML 10ML DRO DO $2.81 $11.96
ATACAND PLUS 16/12.5MG 14 TABLETAS $14.32 $29.73
NEXIUM 40 TABLETAS 7'S $8.42 $47.44
PLENDIL 14 TABS. 10MG $9.59 $19.39
KETTLE SANCHEZ Y CO C POR A
SEROQUEL TABLETS 100MG 1X10 BLISTER $6.89 $83.29
SYMBICORT TURBUH. 160/4,5UG 60 DOSIS $22.27 $45.25
TENORETIC 14 TABLETAS 100MG $6.42 $13.48
ALPLAX 2 MG X 30 COMP $5.83 $17.82
ENANTYUM 25 MG 10 COMP $8.25 $21.27
NEBILET 5 MG 28 COMP $19.58 $45.99
SUED FARMACEUTICA C POR A
PAXON D 100/12.5MG X 28 $9.86 $27.62
PONSTAN 500MG X 100 TBS 88-2311 $17.61 $33.15
SEDOXIL COMP. 60 $13.20 $33.15
CIALIS 20 MG 4 COMP. $17.40 $37.18
FERRUM FOL 30 TABS. $9.28 $17.57
DANIEL ESPINAL C POR A
TAZOCIN 4.5 G 1 VIL $18.04 $46.77
VENOFER 5XM ML $27.22 $50.39
41
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42
[Escribir texto]
III. CONCLUSIONES.
Debemos recordar también que este sector agrupa a las empresas farmacéuticas
más grandes del mundo, con presupuestos de mercadeo, promoción y ventas
sumamente agresivos a nivel mundial, pero que en términos de precio no son
competitivos y el mercado dominicano ha comenzado a aceptar los productos
genéricos, donde vemos que hay una gran posibilidad de aumentar la participación
del mercado.
En vista de que los márgenes de utilidad son tan atractivos por el costo de los
medicamentos en este país, resulta importante ver la posibilidad de establecer
oficinas comerciales en República Dominicana y comenzar a ofrecer productos
con un margen de intermediación menor, donde el consumidor final se vea
favorecido y finalmente la marca logre mayor penetración de mercado.
Por último, con la tragedia ocurrida en Haití, existe una alta probabilidad de abrir
negocios en ese país con base de servicio desde República Dominicana. Es una
alternativa que en este momento se debe considerar como una gran posibilidad de
mercado que tendrá constantes flujos de dinero para invertir durante los próximos
10 años. La plataforma de servicios y distribución existente en República
Dominicana es una garantía para poder ingresar en forma adecuada en el
mercado Haitiano.
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