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Objetivos
1) Que tu negocio te de a ganar más dinero
2) Necesitas ganar más tiempo libre
3) Necesitas desarrollar a tu equipo de trabajo para que opere tu negocio mejor que tú

Resolviendo al 100% los 3 retos anteriores, lo que obtendrás como empresario será "Libertad financiera y de tiempo a través de tu negocio".

Es por eso que este cuestionario está organizado alrededor de estos 3 retos principales y el objetivo es que tú mismo entiendas que nivel de
desarrollo tienes en cada una de la áreas clave que hacen exitosa una empresa para que obtengas el mayor valor de tu sesión de diagnóstico.

Es muy importante que seas honesto(a) al responder cada pregunta y lo hagas con la mejor información que tengas disponible.

Empecemos...

Información del Negocio

Nombre completo del empresario:

Nombre de tu empresa:

Teléfono:
Fecha de respuesta:

Email:

¿Qué tipo de negocio tienes?...Servicios, manufactura, comercio detallista, comercio mayorista, franquicia, otro (describe)

¿Qué tipo de productos o servicios ofreces a tus clientes?

¿Cuánto tiempo llevas en este negocio?

¿Cuánto personal tienes?

En cualquier negocio y más si es una PyME, el manejo eficiente de las finanzas son muy importantes para realizar un correcto costeo,
calcular el punto de equilibrio, predecir el flujo de efectivo, establecer planes de negocios, etc., de manera que para poderte ayudar
mejor, necesito preguntarte los siguiente: ¿a cuánto ascienden tus ventas y utilidades mensuales en promedio en pesos
mexicanos?. Por favor marca con una "X" el rango correspondiente…
 Ventas Utilidades
Menos de $50,000 Menos de $50,000
Entre $50,000 y $150,000 Entre $50,000 y $150,000
Entre $150,000 y $300,000 Entre $150,000 y $300,000
Entre $300,000 y $500,000 Entre $300,000 y $500,000
Entre $500,000 y $1,000,000 Entre $500,000 y $1,000,000
Entre $1,000,000 y $3,000,000 Entre $1,000,000 y $3,000,000
Más de $3,000,000 Más de $3,000,000

¿Cuántas horas trabajas a la semana?

¿Cómo te sientes con ello?, ¿cuántas te gustaría trabajar?

¿Cómo te sientes con la cantidad de dinero que ganas actualmente?

Si tuvieras un deseo para tu negocio para los próximos 90 días, ¿cuál sería?

¿Quién, además de ti, está involucrado en la toma de decisiones en tu negocio?

 Cuestionario de Pre Diagnóstico y de
Probabilidad de éxito empresarial
Instrucciones
Para cada planteamiento, por favor selecciona un "Sí" o un "No" a cada una de las preguntas que te hacemos. Considera que, para que anotes un "Sí" es
porque el planteamiento que se te propone se lleva a cabo en tu negocio SIEMPRE, de manera sistemática y eficaz y que además funciona sin tu
intervención directa, sólo con tu supervisión.

Servicio al cliente Nivel de Competitividad ---> 0%

Tengo un sistema de entrenamiento a través del cual todos en mi organización obtienen capacitación en servicio al cliente al menos 4 veces por año No

Encuestamos a nuestros pricipales clientes al menos cada 3 meses para identificar formas de servirlos mejor y llevamos un registro de ello No

Me reúno con mi equipo completo al menos una vez al mes para analizar nuestros errores como empresa y como individuos con el fin de corregirlos No

Tenemos sistematizados nuestros principales procesos de manera que nuestros clientes siempre obtienen los mismos estándares de servicio No

Tengo en mi empresa un departamento o persona dedicada específicamente a garantizar la satisfacción de todos nuestros clientes No

Escogemos tan bien a nuestros clientes, que ellos se acoplan perfectamente a nuestro modelo de negocio No

Todo mi equipo de trabajo entiende a la perfección las necesidades de nuestros clientes y por tanto nunca tenemos quejas en el servicio No

Nuestros clientes constantemente nos recomiendan porque consistentemente excedemos sus expectativas y no sólo las cumplimos No

Tengo implementado en mi negocio un sistema para obtener referidos de mis clientes satisfechos No

Nuestra empresa consistentemente promete menos y entrega más de lo prometido a nuestro clientes con la consecuente sorpresa grata para ellos No

Total: 0

Ventas Nivel de Competitividad ---> 0%

Tengo desarrollado y documentado nuestro proceso comercial de manera que todos nuestros vendedores siempre siguen los mismos pasos No
Los pasos de nuestro proceso de comercial son medidos semanalmente y se ajustan en consecuencia para asegurar el logro de los objetivos mensuales No

Mi fuerza de ventas es exitosa porque la entrenamos en habilidades de ventas al menos 2 veces por mes No

Mi fuerza de ventas está equipada con material de calidad y constantemente estamos desarrollando nuevos y mejores No

Tengo implementado un programa de recompensas por logro de objetivos de ventas atractivo, justo y que incentiva a mi fuerza de ventas todo el tiempo No

Mi equipo de producción/operación da correcto soporte a mi fuerza de ventas y hace lo que sea necesario para ayudar a cerrar una venta No

Nuestros volúmenes de venta van en constante crecimiento mes a mes y año tras año No

Las ventas de mi negocio son tan buenas que tengo como meta crecer poniendo más sucursales u ofreciendo mi negocio en franquicia No

Mi equipo de ventas es capaz de predecir cuánto va a vender cada mes y de ir midiendo sus resultados diariamente para alcanzar sus objetivos No

Estoy completamente satisfecho con la participación del mercado que tengo porque soy el lider indiscutible No

Total: 0

Mercadotecnia Nivel de Competitividad ---> 0%

Nuestro negocio ha encontrado un nicho de mercado para nuestros productos o servicios en el que ya no necesitamos competir por precio No
Cada miembro de nuestra fuerza de ventas entiende el témino "valor de por vida" de nuestros clientes, sabe como medirlo y entiende como incrementarlo para que su
No
cartera de clientes esté siempre en crecimiento.
Tenemos un sistema de información donde registramos y medimos diariamente para cada vendedor y a nivel compañía: el No. de prospectos, la tasa de conversión, el
No
No. de transacciones por cliente y el monto promedio de venta por cada transacción
Tengo en ejecución un plan de al menos 10 estrategias de mercadotecnia y publicidad para asegurar mi meta de ventas mensual y anual No

Entiendo a la perfección las 22 reglas que hacen un marketing efectivo y las aplico en cada estrategia que implementamos No

Cada miembro de mi equipo conoce, entiende y aplica nuestra Característica Unica de Venta, es decir, lo que nos hace diferentes de la competencia No

Tengo al menos una persona dedicada a desarrollar y mejorar las estrategias de mercadotecnia de mi negocio No

Mi equipo de mercadotecnia y ventas entiende el témino "Costo por cliente", sabe cómo medirlo y como disminuirlo para volver más rentable el negocio No

Mi equipo de mercadotecnia es exitoso porque lo entrenamos en habilidades de mercadotecnia y comunicación al menos 2 veces por mes No
Llevamos mediciones diarias del resultado que nos genera cada estrategia de marcadotecnia que implementamos a fin de obtener en máximo 30 días un retorno por
No
nuestra inversión en marketing y publicidad

Total: 0
 Equipo de trabajo Nivel de Competitividad ---> 0%
Entrenamos a cada uno de los miembros de nuestro equipo al menos 1 vez cada 15 días para asegurarnos que cada quien de el 100% de su potencial No

Tengo diseñado el organigrama de mi negocio, está vigente y a la vista de todos lo miembros de mi equipo por lo que cada quien entiende su rol dentro de la compañía No

Tengo tan bien documentadas las descripciones de cada uno de los puestos de nuestro organigrama que mi equipo rara vez me pregunta qué debe hacer No
Tengo manuales de procedimientos para cada puesto tan efectivos, que mi equipo entiende con absoluta claridad qúe debe hacer, cuándo lo debe hacer, cómo debe
No
hacerlo y además lo hace con los estándares que la empresa necesita para ser la líder de su industria
Tengo un sistema de reclutamiento y selección tan bueno que me asegura que siempre escogeremos a la persona correcta para el puesto correcto No
Tengo implementada una metodología de autoevaluación con base en estándares métricos que le permite a cada uno de los miembros de mi equipo autoevaluarse cada
No
mes para entender qué tan bien está haciendo su trabajo, en qué áreas son buenos y en qué áreas necesitan mejorar
Los miembros de mi equipo saben que medimos su desempeño mensualmente con el unico ánimo de ayudarlos a mejorar y por eso jamás ponen excusas o dan
No
pretextos
Entiendo y tengo documentados los perfiles de comportamiento de cada uno de los miembros de mi equipo lo cual me permite potencializar sus fortalezas y desarrollar
No
sus debilidades para incrementar su productividad y por ende, la rentabilidad de la compañía
Si tuviera que despedir a todos mis empleados y volverlos a contratar, recontrataría sin dudarlo al 100% de ellos No

Tengo dentro de mi equipo de trabajo un líder fuerte al cual puedo desarrollar para que se quede en mi lugar dentro de un año No

Total: 0

Plan estratégico Nivel de Competitividad ---> 0%

Tengo escrito un plan de negocios formal que indica las metas que cada quien deben conseguir en el corto, mediano y largo plazo No

El plan de negocios está siendo usado, probado, medido y actualizado cada mes de manera religiosa No

Llevo a cabo disciplinadamente juntas de trabajo semanales con cada área con el objetivo de dar seguimiento al plan de negocios de la compañía No

He puesto por esrito la visión, misión y cultura de la empresa y me aseguro de que cada miembro de mi equipo la conozca, la comparta y se apegue a ella No

Tengo absoluta claridad de la situación en la que se encontrará mi negocio dentro de 5 años ya que he puesto por escrito mis principales metas No

La comapañía se está moviendo en la dirección que yo he difinido en mis metas a 5 años y tengo la seguridad de que las cumpliré en ese tiempo o menos No

La compañía cuenta con el flujo de efectivo suficiente para lograr los objetivos estratégicos a 5 años fijados por la dirección general No
He desarrollado un plan de acción claro y preciso para cada uno de los miembros de mi equipo que les ayuda a enfocarse en sus prioridades más grandes y evita que se
No
pierdan en el día a día
Mi empresa no depende de un solo cliente o proveedor y tampoco vendo un solo producto o servicio a mis clientes No

Cuento con especalistas adecuados y confiables que me ayudarán a hacer crecer mi negocio tales como contador, abogado, banquero, coach, etc. No

Tengo definida la fecha exacta en la que me retiraré de la operación de mi negocio, dejando a un gerente general para que se encargue en mi lugar No

Total: 0

Presupuestos, Finanzas y Flujos de Efectivo Nivel de Competitividad ---> 0%

He definido un presupuesto anual escrito, al cual se apega toda la compañía y da seguimiento todo el equipo y todas las áreas No

Tengo claro cómo hacer el proceso de presupuestar y todos los miembros de mi equipo saben cómo hacerlo y lo hacen cada mes No

Doy seguimiento semanal a los principales reportes financieros para corregir cualquier desviación con respecto al plan No

El área administrativa y financiera está correctamente definida y opera a mi completa satisfacción No

La cartera de cuentas por cobrar está al corriente y en línea con lo presupuestado No

Las facturas de proveedores de productos y servicios son pagadas a tiempo para evitar que nos corten los suministros No

Los inventarios son monitoreados constantemente para asegurarnos que los vendemos antes de pagárselos a los proveedores No
Los plazos de pago son negociados con todos los proveedores, incluyendo descuentos por pago anticipado No

Siempre presupuesto desde una perspectiva optimista, sin embargo, no dejo de crear escenarios para predecir lo que pasaría si… No

Soy capaz de predecir el flujo de efectivo y tomo junto con mi equipo acciones proactivas antes de reaccionar a algun problema de liquidez No

Total: 0
 Productividad Nivel de Competitividad ---> 0%
Las operaciones rutinarias están, en su mayoría, completemanete documentadas y automatizadas No

Existe alguien responsable de las decisiones operacionales del día a día como un gerente o un jefe de operaciones No

El personal de apoyo y de operaciones siempre cumple con su trabajo eficientemente, sin reprocesos ni bajas en la calidad No

La comunicación entre el personal de apoyo y de operaciones es muy buena y nunca alguna tarea se hace por duplicado No

La compañía se maneja tanto por calidad como por rentabilidad y estos aspectos son medidos y comparados vs. el plan al menos una vez a la semana No

Nuestras reuniones de trabajo llevan siempre uno o varios objetivos y se les da seguimiento hasta que estos efectivamente se logran No

Las tareas individuales del personal son priorizadas por el nivel de importancia para la comapañía No

Las juntas de trabajo son agendadas con anterioridad para sacar el máximo provecho y las reuniones improvisadas son evitadas No

Mi personal tiene los medios de comunicar abiertamente y sin temor a sufrir represalias, cualquier obstáculo que le esté impidiendo cumplir con sus objetivos No

El personal cuenta con el ambiente, infraestructura y entrenamiento necesarios para, fácilmente, duplicar su productividad No

Total: 0

Rentabilidad Nivel de Competitividad ---> 0%

Nuestros márgenes de utilidad se han incrementado constantemente durante los últimos 3 años No

Nuestra utilidad incrementará por lo menos un 10% este año con respecto al anterior No

Nuestras deudas como porcentaje de la utilidad bruta decrecieron el año anterior y este año van por el mismo camino No

La proporción de los pasivos totales de la compañía en relación al capital con el que contamos para trabajar, decreció el año anterior No

Conozco con claridad cuál es el punto de equilibrio de mi negocio y se cómo calcularlo para tomar decisiones que me hagan ganar dinero No
Las responsabilidades individuales para el logro de las metas financieras del negocio están claramente definidas y se ejecutan siempre No

Contamos con una política de descuentos por volumen o pago anticipado muy clara y que no afecta nuestas utilidades No

Nuestras políticas de precios no están atadas a los precios de los competidores No

Constantemente mido los indicadores financieros de mi negocio y los discuto en juntas de trabajo con el equipo para mejorarlos No

Tengo como regla que nuestra rentabilidad sea superior al promedio de la industria y esto no representa un problema para mi No

Total: 0

Liderazgo y Dirección Nivel de Competitividad ---> 0%

Tengo una visión muy clara de a dónde y en qué tiempo debe ir mi negocio y tengo esta visión escrita con todos sus detalles No

La cultura y los valores del negocio están definidos; todo mi equipo los conoce, los comparte y los aplica incluso en su vida personal No

Nuestra declaración de misión está escrita con claridad, es decir, sabemos lo que debemos hacer para llegar a donde queremos llegar No

La compañía fomenta y provee actividades sociales y deportivas para el equipo de trabajo, lo cual ayuda a la integración del mismo No

Tenemos contemplado por escrito un plan de contingencia para cada área del negocio No

Mi equipo ve su trabajo como una carrera en la cual desarrollarse y no sólo como un medio temporal para hacerse de algo de dinero No

Constantemente animo a mi personal para que hagan un plan de trabajo personal para que logren sus metas personales y familiares No

Como dueño de mi negocio, las únicas decisiones que tomo son aquellas relacionadas con la estrategia y no con la táctica No

Al menos una vez a la semana dejo que mi personal sepa que estoy orgulloso de sus logros laborales y personales No

La mayoría de las ideas para mejorar mi negocio provienen de mi equipo de trabajo y las implementamos con regularidad No

Total: 0

Balance y Equilibrio Nivel de Competitividad ---> 0%

Trabajo menos de 45 horas a la semana en mi negocio No

Tengo más tiempo del que necesito para lograr que las cosas se hagan No

Tengo un(a) asistente que meneja a la perfección los detalles y se asegura que yo tenga tiempo para dedicárselo a cosas mayores No

Paso mucho tiempo de calidad con la gente que quiero y/o lo dedico a realizar cosas que me satisfacen y enriquecen mi vida personal No

Sin duda, estoy en el camino correcto para lograr mi independencia financiera No

Nunca me pierdo un evento familiar o reunión de amigos a la que quiera aistir por tener que quedarme a trabajar en mi negocio No

Estoy obteniendo lo que yo me imaginaba que iba a obtener o más en términos de dinero y de tiempo libre cuando decidi poner mi negocio hace "x" años No

Mis días están perfectamente planeados y rara vez me encuetro estresado porque no he tenido tiempo de concluir alguna actividad No

Ir a trabajar cada día es para mí un placer y no una obligación; casi no sufro de estrés ni de ansiedad No

Estoy satisfecho con el dinero que hago con mi negocio No

Total: 0
 Resultados del Cuestionario de Prediagnóstico
Nombre del empresario: 0

Calificación
No. Área de la Empresa Calificación Ponderación
ponderada

1 Servicio al cliente 0 0% 10% 0.0%

2 Ventas 0 0% 15% 0.0%

3 Mercadotecnia 0 0% 15% 0.0%

4 Equipo de trabajo 0 0% 15% 0.0%

5 Plan estratégico 0 0% 10% 0.0%

Presupuestos, Finanzas y
6 0 0% 10% 0.0%
Flujos de Efectivo

7 Productividad 0 0% 10% 0.0%

8 Rentabilidad 0 0% 5% 0.0%

9 Liderazgo y Dirección 0 0% 5% 0.0%

10 Balance y Equilibrio 0 0% 5% 0.0%

Resultado total 0 0.0% 100% 0%

ediagnóstico y de Probabilidad de éxito empresarial
Nombre de la empresa: 0

Estándar mínimo
Interpretación del Resultado
para no quebrar
Pierdes clientes con facilidad por no contar con procedimientos consistentes. Trabajar así es muy
7.5% cansado pues tienes que empezar desde cero cada mes. Si no ajustas tu modelo de negocio cuanto
antes, nunca lograrás incrementar tus ganancias.
Tu negocio no cuenta con las herramientas mínimas necesarias para incrementar las ventas de
11.3% manera consistente mes a mes. Tú eres el mejor vendedor y las ventas dependen en su mayoría de tu
propio esfuerzo. Si tú no vendes, la empresa se detiene.
Seguramente tienes un producto muy bueno pero la mayor parte de tu mercado no lo conoce. A
11.3% menos que desarrolles esta área, será muy complicado que logres tus objetivos de ventas ya que, ¿de
qué te sirve tener un gran producto si sólo tú lo sabes?.
No cuentas con un equipo de trabajo confiable. Tu negcio funciona porque tú lo haces funcioar cada
11.3% día. Sin tu energía, nadie es capaz de tomar las riendas. Si no desarrollas a tu equipo, quedarás
atrapado en la operación de tu empresa para siempre.
No está del todo claro para ti cuál es el destino de tu empresa. Estás atrapado en el día a día,
7.5% simplemente trabajando EN tu negocio y dando vueltas en círculos. Debes desarrollar esta área para
tener claro el momento de tu retiro.
Tu negocio te controla a ti y no tú a tu negocio. Dirigir tu negocio sin indicadores financieros claros
7.5% es la forma más segura de hacer que tu empresa quiebre pues estás tomando decisiones en base a
corazonadas y no a hechos contundentes
Pierdes mucho tiempo y dinero cada mes por no contar con un equipo de trabajo productivo. Seguro
7.5% sientes que no importa cuán duro trabajes, nunca obtienes los resultados que esperas. Necesitas
desarrollar esta área para hacer más con menos
La relación entre el tiempo que inviertes en tu negocio y el dinero que este te deja es muy pobre.
3.8% Trabajas demasiado sólo para ganar aoenas lo suficiente y muchas veces ni eso. Debes desarrollar
esta área si quieres ganar lo justo por tu esfuerzo diario
Tu negocio carece de un liderazgo fuerte. El viento nunca favorece a los barcos que no tienen un
3.8% destino claro, así que debes desarrollar esta área para empezar asegurarte de que tus esfuerzos diarios
apuntan a un objetivo claro
Tú trabajas para tu negocio en lugar de que tu negocio trabaje para ti. Tener un negocio debería darte
3.8% más tiempo y dinero, no quitártelos. Desarrolla esta área para que obtengas libertad financiera y de
tiempo a través de tu negocio
Este indicador compara la calificación mínima que cualquier empresa debería obtener contra
su situación actual. Si la calificación obtenida es menor al estándar mínimo aceptable, la
75% empresa está en serio riesgo de quebrar porque no es lo suficientemente competitiva como para
permanecer en el mercado
 esarial

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10.0%

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7.5% 7.5% 7.5%

6.0%

4.0%

2.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0%

Competitividad por área Estándar Minim

por área Vs. Estándar mínimo aceptable

7.5% 7.5% 7.5%

3.8% 3.8% 3.8%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

ad por área Estándar Minimo Aceptable