Lideiscricomasco 43 L

LIBRO
BLANCO
DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA DEL
SECTOR DEL ANIMAL DE COMPAÑÍA
EN ESPAÑA
Primera edición. Año 2019/2020.
LIBRO BLANCO
DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA
DEL SECTOR DEL ANIMAL DE
COMPAÑÍA EN ESPAÑA
EDICIÓN 2019 - 2020

ÍNDICE
SUMARIO PRIMER BLOQUE. TERCER BLOQUE. FUENTES

Agradecimientos 6
LA INDUSTRIA, EL RETAIL Y EL SECTOR VETERINARIO Bibliografía 158
Carta del Presidente de AEDPAC 8
LA DISTRIBUCIÓN Radiografía de centros veterinarios españoles 97 Directorio de publicaciones, eventos y
El consumidor actual 37 La visión del cliente del centro veterinario 109 asociaciones en España 160
Carta del Director General de IFEMA 9
El modelo de retail 53 La situación socioeconómica y laboral del Relación de empresas asociadas a AEDPAC 164
El perfil de la distribución y la fabricación 65 sector veterinario en España 125
INTRODUCCIÓN SEGUNDO BLOQUE. CUARTO BLOQUE.

La cadena de valor en el sector del animal de
LA VISIÓN DE LAS ONG PROTAGONISTAS DE UN
compañía 15 ANIMALISTAS SECTOR EN EXPANSIÓN
Solución a la problemática derivada de los IBERZOO+PROPET. Feria Internacional para el
animales exóticos de compañía 83 profesional del animal de compañía 145
Agradecimientos
A todos y cada una de las empresas asociadas a AEDPAC. Sus aportaciones A Lluc Ferrer, Presidente de AEDPAC, por su visión, confianza y la apuesta sin
han sido fundamentales para encarar con garantías este primer Libro Blanco reservas por este proyecto que ya es de todos y para todos.
del sector.
A todos los propietarios de pequeños animales que sustentan esta industria. A
Al equipo de IFEMA de Iberzoo+Propet. A su directora, Lola González, a Beatriz los fabricantes, distribuidores y comerciantes que contribuyen con su esfuerzo
Pérez Frade y Virginia Montouto. La excelencia de un equipo líder al servicio de a constituir un sector dinámico, competitivo y justo.
todo el sector.
A aquellos que contribuyen al bienestar y la salud de los animales: veterinarios,
A los amigos de AMVAC. A su Presidente José Ramón Escribano, Nuria Llamas, colegios profesionales, administraciones públicas, asociaciones, laboratorios,
Benito Pérez, y al compañero Jaime Díaz. investigadores y centros de salud.
A Pere Mercader, un must, por su sapiencia, consejo y buen hacer. A todos los que luchan por erradicar el comercio ilegal de animales.
A las protectoras, por su labor inmensa.
A Delia Saleno y Sebastià Rotger de CEVE por su trabajo, persistencia y voca-
ción imparable. Gracias a todos, porque sin ellos, este libro que tiene en sus manos, no hubiera
sido posible.
A Carlos Lacoma, siempre ahí, indispensable y a Natalia Segarra una auténtica
todoterreno, por colaborar en todo desde Grupo Asís. Va por ellos.
Al equipo de análisis de mercado y gerencia de Kiwoko y Tienda Animal, que Ignasi Solana
dejaron de ser competencia por un día para colaborar juntos en este proyecto. Secretario General de AEDPAC
A Marta Merchan de AAP, Andrea Torres de FAADA, y Alberto Díez de ANDACEN-

TRAL por su apuesta por el diálogo con todo el sector y la firmeza en la defensa
de sus postulados a través de la Coalición por el Listado Positivo.
A Jordi Aymerich, Èric Fernández y Maite Bocanegra de Hamilton Global Intelli-

gence por acompañarnos con su conocimiento, amabilidad y dedicación.
A los miembros de la Junta General de AEDPAC; Adolfo Santa-Olalla, Presidente de

la Comisión de Animales vivos, Iván López, Gemma Casals, Antoni Font, Cristian
Fresquet, Isabel Valdés, Àlex Artero y Ana Chinarro por su apoyo incondicional.
6 7
Lluc Ferrer, Presidente de AEDPAC Eduardo López-Puertas, Director General de IFEMA
Esta primera edición del primer Libro Blanco del comercio y la industria del sec- La unión de IBERZOO+PROPET ha representado para IFEMA el reconocimiento
tor del animal de compañía en España pretende dotar al profesional de una he- por parte del sector a la experiencia y trayectoria de la institución ferial como
rramienta que sirva como referente para la industria y el comercio del sector del uno de los principales operadores feriales de Europa.
animal de compañía y permita entender, desde una visión transversal, quién es
quién en el sector: el estudio y el perfil del propietario de un animal de compañía, Este proyecto tiene como base la confianza mutua entre ambas ferias que des-
la distribución, fabricantes, retailers, así como el estado y análisis de los retos de hace más de 3 años se han convertido en una sola identidad ferial para el
del sector veterinario y los centros de salud. Incluye también la visión de las sector. Gracias a esta suma hemos conseguido emprender el proyecto presente
ONG animalistas y un completo directorio de artículos, eventos y publicaciones y lograr los objetivos de profesionalización e internacionalización que marcan
especializadas. esta alianza y la suma de activos.
La proliferación de animales de compañía en nuestros hogares, la sensibilidad La innovación es hoy en día uno de los principales motores del éxito empresarial
creciente ante el bienestar y la salud de los animales y la vitalidad de la industria, en todos los sectores productivos. En un momento en el que el conjunto de los
han contribuido a generar un sector consolidado y un mercado creciente que des- actores económicos y sociales estamos afrontando un desafío de enorme al-
taca por su capacidad de innovación y su cada vez mayor importancia por lo que cance, el esfuerzo creativo, de investigación y de desarrollo que llevan a cabo las
respecta a volumen global, generación de empresas y puestos de trabajo. empresas por incorporar al mercado nuevos productos y servicios, representan
la clave sobre la que se asienta su potencial competitivo.
Este ambicioso proyecto, promovido por AEDPAC, Asociación Española del Co-
mercio y la Industria del Sector del Animal de Compañía en España, y realizado Y en este contexto también está presente el sector profesional del Animal de
con la dirección técnica de Hamilton, ha contado con la ayuda inestimable de Compañía, reunido en el salón IBERZOO+PROPET, que nos impulsa desde IFEMA
las principales entidades y asociaciones profesionales, económicas y sociales a continuar trabajando en la integración de la innovación y novedades para po-
vinculadas al sector del animal de compañía en nuestro país, que han facilita- sicionar la feria como referente internacional. Desde IFEMA queremos destacar
do información fiable y contrastada desde sus gabinetes de estudios así como los esfuerzos del sector y contribuir a impulsar la innovación como palanca de
desde su propia experiencia vital y profesional en cada ámbito. competitividad para esta joven industria.
A todos ellos, gracias por acompañarnos en este apasionante proyecto. En IBERZOO+PROPET venimos trabajando desde hace meses en identificar
las últimas innovaciones en soluciones, servicios y productos, así como los
nuevos modelos de negocio y de comercialización y también las nuevas ten-
dencias del mercado.
Confío en que este Libro blanco del sector resulte de utilidad y satisfaga sus ex-
pectativas, tanto innovadoras como comerciales y de negocio; además les invito
a visitar en su próxima edición IBERZOO+PROPET en IFEMA-Feria de Madrid.
8 9
aedpac
Asociación Española
de la Industria y el Comercio
del Sector del Animal de Compañía.
“Si eres un profesional del sector,

cuenta con nosotros”
■ Más de 250 marcas y 65 empresas asociadas entre distribuidores Servicios exclusivos para socios
y fabricantes.
■ Promotores del certamen Iberzoo+Propet en Feria de Madrid, ■ Condiciones especiales en ferias y congresos del sector.
conjuntamente con AMVAC e IFEMA. ■ Consultoría jurídica especializada.
■ Generando contenidos y debate con la organización del 3er FORUM ■ Estudios de mercado.
del Sector. ■ Business Corner.
■ Creando valor para el sector con la publicación del 1er Libro Blanco ■ Formación.
del Sector. ■ Networking socios.
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D E L A N I M A L D E C O M PA Ñ Í A E N E S PA Ñ A
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INTRODUCCIÓN
La cadena de valor en el sector del
animal de compañía
Grupo Asís
Grupo Asís es la agencia internacional de marketing editorial vete-
rinario más especializada en el sector. Son veterinarios, con más
de 20 años de experiencia, y estan presentes en más de 60 paí-
ses, con 100 personas al servicio de los proyectos.
Trabajan para la industria zoosanitaria desarrollando campañas

de promoción, formación y comunicación dirigidas a los profesio-
nales, las redes de ventas y los consumidores.
Son proveedores de estrategia, creatividad y contenidos, los tres ingre-

dientes de una campaña de comunicación coherente y consistente,
que ofrezca propuestas innovadoras para dar una respuesta eficaz a
las nuevas necesidades del marketing zoosanitario.
La cadena de valor en el sector del animal de compañía | 17

LA CREACIÓN DE UNA INDUSTRIA AL SERVICIO DEL SECTOR
La industria podría considerarse el primer eslabón de Esta sofisticación cada vez mayor ha obligado a una La cadena de valor del sector del animal de compañía
la cadena. A ella le corresponde la fabricación de los inversión en I+D+I por parte de los fabricantes, que
productos que, en el otro extremo del recorrido, adqui- ofrecen a sus clientes productos más completos y,
rirán los propietarios para sus animales de compañía. a su vez, ejercen una vigilancia estricta en los proce-
Las fábricas y los laboratorios
sos de fabricación, como los que vienen recogidos
aportan sus conocimientos
Fábricas de alimento en la Guía de buenas prácticas para la fabricación de científicos y tecnológicos,
En la actualidad la oferta de alimentos para animales alimentos seguros para animales de compañía, edi- junto a su I+D+i. Fábricas Laboratorios
de compañía es casi equiparable a la de alimentación tada por la Federación Europea de la Industria de los Los distribuidores conectan
humana. La evolución de la sociedad y del concepto Alimentos para Animales de Compañía (Fediaf), o el a las fábricas y los laborato-
de tenencia responsable ha hecho que las mismas ca- Código de buenas prácticas en el etiquetado de ali- rios con los comercios y las
racterísticas, propiedades y garantías que se le exigen mentos para animales de compañía, publicado por la clínicas.
a un alimento para personas sean también las reque- misma entidad.
Marcas
ridas para los animales de compañía.
La especialización de los productos también ha ido

en aumento, de forma que en estos momentos pue- El comercio especiali-
zado forma e informa
den encontrarse en el mercado gamas de alimentos
sobre las cualidades y
para animales en cualquier fase de la vida (jóvenes, necesidades de los ani- Distribuidores Online
adultos, sénior), para características muy concretas males para favorecer la
(animales esterilizados, perros de razas grandes o convivencia y estrechar
mini, mascotas con propensión a engordar), o que no los vínculos entre pro- Los veterinarios velan
contienen ciertos ingredientes, como el caso de los La sofisticación pietarios y animales. por la salud y el bien-
piensos grain free o las dietas vegetarianas, que co- actual ha obligado a estar de los animales
mienzan a introducirse copiando las tendencias de la inversión en I+D+i de compañía.
los humanos. Pet shop Comercio Clínicas y centros
“
+ veterinario especializado veterinarios
Cubren la misión de dar respuesta a las di-
versas necesidades nutricionales de los ani-
males de compañía basadas en la ciencia y Protectoras Servicios
en la tecnología e investigan constantemente
”
para mejorar.
Criadores Guarderías
La oferta de alimentación se
ha especializado, produciendo Propietario y animal
Adiestradores de compañía Hoteles
gamas para cualquier fase de la
vida del animal y para distintas
características. Fuente: Grupo Asís
18 | Introducción La cadena de valor en el sector del animal de compañía | 19

Laboratorios farmacéuticos Fabricantes de accesorios y complementos Cambios en la fabricación de
Estos laboratorios no solo fabrican medicamentos, destinados a perros, gatos, animales de terrario, pájaros Se trata de empresas que elaboran todo tipo de acce- accesorios y complementos
sino también artículos que pueden venderse en domiciliarios, peces de acuario y pequeños roedores sorios y complementos para animales de compañía;
tiendas especializadas (como la mayoría de los que no requieran prescripción veterinaria, podrán desde transportines a comederos, pasando por pro-
productos antiparasitarios). distribuirse y venderse en otros establecimientos, ductos de higiene y peluquería, camas, juguetes, etc.
en los términos previstos reglamentariamente”. El
Las normas que deben cumplir los laboratorios que principal producto de este tipo son los antiparasitarios Este sector también ha sufrido una considerable evo-
producen artículos para animales de compañía son externos, aunque también hay otros disponibles en el lución en los últimos tiempos. A las exigencias de se-
estrictas y la legislación de referencia, que indica mercado, como los relacionados con la higiene. guridad (por ejemplo, que un collar no dañe el cuello
qué productos pueden venderse en un comercio del perro que lo lleva o que un juguete no tenga piezas
especializado, es la Ley del Medicamento. A pesar de la fabricación de este tipo de artículos pequeñas que se pueda tragar el animal) se suma la
que se pueden vender en tiendas especializadas, el creciente preocupación por el bienestar animal. Esto,
La normativa ha sufrido distintas modificaciones a principal valor de los laboratorios es, evidentemente, unido a la tendencia ya mencionada de la humaniza-
lo largo del tiempo; la más importante es la que se elaborar medicamentos que protejan y sanen a los ción de los animales de compañía, ha propiciado una
introdujo en 2013, que señala que “los medicamentos animales de compañía. mayor atención hacia la funcionalidad, por un lado, y
+ funcionalidad
al diseño por otro.
+ diseño
Los medicamentos que no necesitan prescripción Otro factor muy importante es el creciente respeto
pueden venderse en tiendas especializadas por el medio ambiente, que ha implicado una modifi-
cación en los procesos de producción de muchos de Materiales
estos productos. La innovación ha llegado a esta in- biodegradables
dustria especialmente mediante el uso de materiales y de origen
biodegradables, de origen ecológico y la eliminación ecológico
de los plásticos.

COMERCIALES VETERINARIAS, DISTRIBUIDORES,
CENTRALES DE COMPRA
La distribución es el nexo de unión entre los produc- Funciones principales de los distribuidores: La unión hace la fuerza
tores –fábricas y laboratorios– y los establecimien- La distribución como nexo de unión • Contar con capacidad de almacenamiento su- Los distribuidores se unen en centrales de compra
tos encargados de comercializarlos. Aunque a veces ficiente, para tener una capacidad de respues- para tener más fuerza en un mercado cada vez más
la producción y la distribución se fusionan en una sola Fábricas y ta rápida ante demandas de stock elevadas. competitivo, así como para poder ofrecer un servi-
empresa, también son muchas las que se dedican ex- laboratorios cio más eficiente, económico y satisfactorio para
clusivamente a hacer que los artículos lleguen a las • Disponer de transporte para servir los pedi- sus clientes.
tiendas y tengan más visibilidad. dos recibidos.
Los comerciantes suelen recurrir a estas asociacio-
La distribución de productos elaborados por laborato- • Aportar su ayuda y conocimientos en la ges- nes porque a través de ellas tienen la posibilidad de
rios está limitada, dado que la normativa establece que: tión de productos, prospección de mercado encontrar beneficios económicos en sus compras al
y formación. por mayor.
• Un veterinario en ejercicio clínico no puede
“
vender medicamentos, es decir, que los que • Conocer las virtudes de los productos que re-
utilice o aplique en el acto clínico deben ser presenta, para transmitirlas a los minoristas, En un escenario como el actual, en el que la
facturados como parte de este. que a su vez las comunicarán al cliente final. globalización afecta a cualquier acción co-
mercial, la labor de los distribuidores se hace
• En una tienda especializada solo se pueden muy necesaria por su capacidad de estar
comercializar los productos que no requieran Establecimientos Funciones de los distribuidores siempre al tanto de cualquier innovación que
prescripción veterinaria. se produzca en la elaboración de productos
para los animales de compañía, en el lugar
”
Relación de confianza Distribución de productos hechos en que sea y en cualquier parte del mundo.
No hay que quitar importancia al aspecto emocional laboratorios
en las relaciones que se establecen, no solo entre el
propietario y su mascota o entre el comerciante y el
propietario, sino también entre el fabricante, el distri- Capacidad de Transporte para
buidor y el comerciante. De hecho, uno de los factores almacenamiento servir pedidos
que más se valora es el vínculo de confianza entre
Los veterinarios no pueden
unos y otros, y el trabajo y el trato del distribuidor, Las asociaciones de
vender medicamentos.
cuando es fiable, facilita dicha confianza. distribuidores pueden
aportar beneficios
económicos en las
compras al por mayor.
La relación de confianza entre
comerciante y distribuidor es uno Aportar ayuda Conocer las
de los factores más valorados. Las tiendas especializadas en la gestión de virtudes de sus
pueden vender medicamentos productos productos
que no necesiten prescripción.

EL SECTOR VETERINARIO
Tipos de establecimientos El personal en los centros Importancia del sector
Consultorio veterinario: consta de las dependen- Veterinario: es aquella persona que se dedica a cu- El sector de los animales de compañía es cada vez
cias y servicios necesarios para ofrecer atención y tra- rar y prevenir las enfermedades de los animales. Sus más importante para la sociedad, ya que el 40% de
tamiento de primera necesidad que no requiera con funciones abarcan tanto a las especies domésticas los hogares españoles tiene uno en casa. En España
inmediatez la realización de análisis, cirugías mayo- como a las silvestres. Además, el veterinario se encar- existen más de 6.000 clínicas veterinarias.
res, hospitalización o aislamiento. ga de vigilar la fabricación y puesta en circulación de
los productos alimenticios de origen animal destina- Durante el año 2017, el sector de los animales de com-
Incluye una sala de recepción, una sala independiente dos al consumo humano, y también puede trabajar en pañía generó un volumen de negocio de mil millones de
para consulta y pequeñas intervenciones e instalacio-
Ofrece atención y tratamiento equipos de investigación y docencia. euros. A nivel europeo, la cifra ascendió hasta los 25.000
nes adecuadas para las actividades que se realicen.
de primera necesidad que no millones y a nivel mundial, fue de 93.000 millones.
Dispone, en términos generales, de material médi-
requiera inmediatez.
Auxiliar veterinario: el Ayudante Técnico Veterina-
“
co-quirúrgico, medios para la esterilización del ma- rio (ATV) trabaja bajo las directrices del veterinario.
terial, un lector de microchip, frigorífico, microscopio, Sus funciones pueden abarcar la realización de ciertos La función principal del sector veterinario es ve-
termómetro, fonendoscopio, ambú y traqueotubos. procedimientos y pruebas de forma autónoma, pero lar por la salud y el bienestar de los animales de
sin ofrecer diagnósticos. Además, apoya al veterinario compañía a través de sus conocimientos, pre-
Clínica veterinaria: consta de las instalaciones y en las visitas rutinarias, procesos quirúrgicos y ofrece venir la enfermedad y prestar asesoramiento a
servicios necesarios para llevar a cabo análisis y ci- atención a las familias de los animales de compañía los propietarios. Todo gracias a su conocimien-
rugías mayores. Además de las instalaciones y mate- en la clínica. to científico y médico, habilidades prácticas y
rial de un consultorio veterinario, debe contar con un herramientas. Además, velan por la protección
de la salud pública, especialmente en lo relativo
”
quirófano independiente con medios para la reanima- Sus instalaciones ofrecen Auxiliar administrativo: la recepción y la parte ad-
ción, gases medicinales y monitorización anestésica, a enfermedades transmisibles.
los servicios necesarios para ministrativa de la clínica veterinaria son una parte muy
radio-diagnóstico y equipamiento para análisis hema- análisis y cirugías mayores. importante de estos establecimientos y su trabajo se
tológicos y bioquímicos. realiza tanto por teléfono como de forma presencial. In-
cluye la gestión de citas, la organización de la agenda,
Hospital veterinario: dispone del número necesa- la planificación del trabajo, etc.
rio de veterinarios para poder garantizar un servicio de
asistencia presencial veterinaria en el hospital las 24 El veterinario se dedica a curar
El 40%
de los hogares tiene un
horas, en especial para los animales hospitalizados. y prevenir enfermedades de los
animal de compañía.
animales.
Un hospital veterinario engloba todo lo que tienen los
consultorios y las clínicas y, además, debe contar con
El auxiliar veterinario trabaja
una zona de hospitalización o aislamiento de los ani-
Dispone de suficientes bajo las directrices del primero
veterinarios para garantizar para dar apoyo en los procesos.
males, un mínimo de dos salas de consulta con ca-
pacidad para funcionar simultáneamente, una sala de
un servicio continuado de
El auxiliar administrativo se
+6.000
laboratorio, una sala de personal, un prequirófano y un
asistencia 24h, especialmente Clínicas veterinarias
encarga de la recepción y la
equipamiento mínimo de ecógrafo y electrocardiógrafo.
para animales hospitalizados.
parte administrativa de la clínica.

TIENDAS ESPECIALIZADAS, CADENAS Y FRANQUICIAS
En España existen más de 5.000 tiendas especializadas Principales funciones Modelos de negocio minorista
para atender las necesidades de los más de 20 millo- Entre las múltiples funciones del profesional están Actualmente, en nuestro país existen diferentes mo-
nes de animales de compañía que hay en nuestro país. cuidar de los animales que vende y asesorar a los delos de negocio:
La denominación genérica es “establecimiento espe- clientes a partir de sus conocimientos sobre salud, ali-
cializado en animales de compañía”. mentación e higiene animal. • Franquicia de tienda grande multiespecies
cuya gestión está estandarizada.
Estos negocios pueden mantener ejemplares para su Su objetivo es retener al cliente y ganarse su fidelidad,
venta en sus instalaciones (siempre regidos por la es- pues la necesidad de adquirir productos para su animal • Cadena con múltiples equipos y locales con expe-
tricta normativa existente) pero nunca en el escaparate, de compañía va a ser continua. Por lo tanto, da respuesta riencia de cliente y formación del equipo humano.
y también pueden comercializar accesorios (collares, a sus necesidades y ayuda a enriquecer la relación con
correas, comederos, juguetes…), alimentación y otros el animal de compañía, así como a mantener su bienes- • Negocios ubicados en zonas de ocio con mu-
productos (antiparasitarios sin prescripción, cosméti- tar a través de los productos y servicios que le ofrece. cha circulación, asociados o no a tienda online.
cos, ropa, etc.).
• Pequeño comercio independiente especializa-
Modelos de negocio
Sus servicios se dirigen a clientes interesados en adqui- do multiespecies.
rir productos o servicios para su animal de compañía.
• Pequeño comercio especializado exclusiva- Franquicias de tienda multiespecies.
Regentar una tienda de animales requiere una gran mente en una especie. Cadena de múltiples equipos.
dedicación y es una actividad adecuada para perso- Negocios ubicados en zonas de ocio.
nas apasionadas por los animales. Además de vender • Tienda, multiespecies o no, asociada a una clínica.
animales, accesorios y alimentación, estas tiendas
pueden ofrecer otros servicios (subcontratados o no) • Supermercado e hipermercado.
como peluquería canina, piensos a domicilio, guarde- Pequeño comercio independiente.
ría, adiestramiento, residencia, incluso servicios de Cuidado de los animales que vende y asesoría • Tiendas de conveniencia. Comercio especializado en una especie.
salud veterinaria. a los clientes. Tienda asociada a una clínica.
La franquicia es un acuerdo mediante el cual una per-
Las tiendas de animales son núcleos zoológicos y de- sona física o jurídica le cede al franquiciado un mode-
ben cumplir los requisitos definidos en las diferentes lo de negocio, trasladando todo el saber hacer que el
normativas, que varían según las comunidades. primero ha experimentado, puesto en marcha y desa-
rrollado con éxito, a cambio de unas contraprestacio-
nes económicas, todo ello regulado por un contrato.
Las cadenas de tiendas son puntos de venta en varias

ubicaciones que comparten una marca y una admi-
nistración central.
+5.000 +20 millones Ayuda en la relación con el animal de

tiendas animales de compañía compañía y su bienestar.

CRIADORES, ADIESTRADORES, RESIDENCIAS Y PROTECTORAS
Peluqueros caninos Criador canino

Son profesionales especializados en higiene y estéti- • Ser capaz de manejar a los perros con suavi- Se trata de un profesional dedicado a la cría de una Trata con el comprador mostrándole los animales e in-
ca cuyo objetivo es preservar la salud del manto de los dad pero con firmeza. raza de animales. Debe cuidar a sus ejemplares para formándole sobre el cuidado del cachorro y debe firmar
animales de compañía: lavan, cepillan, cortan y secan que no exista consanguinidad y estén libres de enfer- un contrato de compraventa por escrito con el nombre
el pelo, etc. Deben tener conocimientos sobre los dife- • Saber calmar y controlar a los perros nervio- medades genéticas y de transmisión sexual y nunca oficial de los padres y su Libro de Orígenes Español
rentes estilos que los clientes puedan pedir, estética, sos. debe separar a la madre de los cachorros menores de (LOE), donde conste el nombre oficial del cachorro, su
características por razas, higiene y conocimientos en dos meses. sexo y su LOE, el importe de la transacción, el nombre
dermatología capilar. • Tener habilidades de comunicación para lle- y DNI del vendedor y el del comprador. Debe propor-
varse bien con los propietarios. Selecciona todas las características físicas y psíqui- cionar al comprador la cartilla sanitaria del animal y el
Algunos requisitos cas de sus animales para que se transmitan a la nue- pedrigrí que certifique su procedencia, si corresponde.
• Tener habilidades manuales para cortar el pelo • Tener sensibilidad artística. va generación y fomenta la salud y el buen comporta-
a los perros. miento para evitar conductas no deseables. El criador también se hace cargo de las pruebas ve-
• Disponer de conocimientos y habilidades para terinarias, las analíticas genéticas y todo el papeleo
• Creatividad. llevar su propio negocio, si trabajan por cuenta que conlleva un centro de cría. En última instancia, es
propia. quien garantiza la salud del cachorro.
• Conocimientos en higiene y salud dermatológica.
Selecciona características para No debe separar a la madre de

mejorar la salud y el comportamiento cachorros menores de 2 meses.
de las nuevas generaciones.
El criador
Los peluqueros caninos se especializan en el Requieren de ciertas habilidades específicas canino
lavado, cepillado y salud capilar de los animales. para el trato con las diversas razas.
Debe firmar un contrato con el Es el responsable de las

comprador. pruebas veterinarias del
cachorro.

Criterios de un criador legal El criador profesional posee un centro de cría legal si Adiestrador canino Funciones del adiestrador canino
cumple con los siguientes requisitos: El adiestrador canino es un profesional que cuenta con
• Ser un núcleo zoológico. un título, diploma o certificado expedido por la Asocia-
• Tener licencia de actividad. ción Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales Educa al propietario
• Estar dado de alta en la seguridad social. (ANACP) que acredita sus conocimientos, y que expi- para controlar al animal
• Tener un centro de cría abierto al público. den escuelas, centros u organismos de reconocida y solucionar problemas
competencia en este ámbito que están acreditados por de conducta.
Hay dos leyes importantes que debe cumplir: la Ley el Consejo de Certificación de Adiestradores Caninos
de Bienestar Europeo y la Ley de Núcleos Zoológicos. de la ANACP. Además, debe tener la licencia profesio-
Además, cada centro debe cumplir las leyes autonómi- nal que le autoriza a ejercer esta profesión.
cas correspondientes a su comunidad y las normativas
de su ayuntamiento. Sus funciones principales son, según la ANACP:
Todos los núcleos zoológicos de cría están 1. Educar y adiestrar a los perros enseñando al
obligados a llevar un control de los ejemplares que propietario cómo controlar al animal. También
se cruzan, las crías que nacen y los procedimientos
Debe mantener el respeto por el animal,
debe enseñarle a solucionar los problemas de
médicos que se aplican, así como las vacunaciones
evitando su sufrimiento.
conducta para facilitar la convivencia.
Es núcleo Tiene licencia de y desparasitaciones.
zoológico actividad 2. Debe trabajar manteniendo en todo momento
El centro de cría está supervisado por las autoridades el respeto por la dignidad de los animales y evi-
Debe formarse
y varios organismos los inspeccionan de forma regu- tando todo sufrimiento, dolor o trato inhumano
Está dado de alta en Su centro está y prepararse
lar: Seprona, Guardia Civil, inspectores del cuerpo de tanto físico como psíquico.
la Seguridad Social abierto al público continuamente para
veterinarios de la Diputación o la Delegación de Go-
estar al día.
bierno, Inspección de trabajo, Hacienda, etc. 3. Formarse y prepararse continuamente para
El centro está Debe garantizar el estar al día en el conocimiento de las últimas
supervisado por las bienestar animal y el El centro de cría debe garantizar el bienestar animal y técnicas de educación y adiestramiento cani-
autoridades y otros cumplimiento de la el cumplimiento de la legalidad vigente. no para brindar un mejor servicio. El adiestrador cuenta con un título de la
organismos. legalidad vigente. ANACP que acredita sus conocimientos.

Residencia canina Protectoras de animales
También denominada hotel o guardería canina, es un Núcleos Zoológicos de su comunidad autónoma y cum- Las sociedades protectoras de animales son entidades
establecimiento comercial que acoge animales de plir con ciertos requisitos, entre ellos: sin ánimo de lucro cuyo fin principal es garantizar el
compañía durante un tiempo mientras sus propieta- bienestar animal y respetar su dignidad como seres vivos.
rios no pueden hacerse cargo de ellos. • Estar autorizadas por la Consejería competente. Solo contemplan el sacrificio de los mismos en casos Las protectoras dan
de enfermedad terminal o cuando supongan un peligro refugio a los animales
Las más completas pueden estar abiertas todos • Llevar un libro de registro que esté a disposi- claro hacia la sociedad. Cada protectora tiene sus propios abandonados o
los días del año y ofrecer estancias individuales, ción de las Administraciones. protocolos de actuación, pero son muy parecidos. perdidos.
climatizadas y con zona exterior, vigilancia con Funciones
cámaras web, alimentación a la carta, piscinas, • Disponer de buenas condiciones higiénico-sa- Algunas de sus funciones son: de las
gimnasio, paseos diarios, control de medicamentos, nitarias y locales adecuados a las necesidades protectoras
servicio de entrega y recogida a domicilio, peluquería fisiológicas y etológicas de los animales. 1. Refugio para animales abandonados o perdi-
de animales
y adiestramiento. Se encargan de la custodia del dos. Recogen y dan protección a los animales Gestionan adopciones
animal, su alimentación e higiene. • Disponer de comida adecuada, agua y perso- y les proporcionan asistencia médica, alimen- con el objetivo de
nal capacitado para su cuidado. tación y cuidados. En el caso de ser un animal reubicar a los animales
Deben pedir al propietario que firme una autorización perdido, la protectora trata de localizar al pro- en hogares adecuados.
para que, en caso de urgencia, se pueda realizar una • Adoptar las medidas necesarias para evitar el pietario. De ahí la gran importancia de tener a
intervención veterinaria si no es posible ponerse en contagio de enfermedades entre los animales los animales identificados mediante microchip.
contacto con el propietario. y en el entorno.
2. Gestionar adopciones de animales: su princi-
Las residencias caninas se consideran núcleos zoológi- • Contar con los servicios veterinarios suficien- pal objetivo es que todos los animales encuen- Divulgan sobre el
cos y por lo tanto deben estar inscritas en el Registro de tes y adecuados para cada establecimiento. tren un hogar adecuado. bienestar animal y
realizan campañas de
3. Divulgar y concienciar sobre el bienestar ani- concienciación.
mal. Algunas protectoras realizan campañas
de concienciación de la población para favore-
Las residencias acogen a los perros Deben cumplir los requisitos que cer la tenencia responsable.
durante un tiempo determinado y garanticen el bienestar de los
ofrecen distintos servicios durante animales residentes.
la estancia.

BENEFICIOS DE TENER UN ANIMAL DE COMPAÑÍA
Todos los profesionales que intervienen en esta cade- Más del 90% de los propietarios afirman que sus ani-
na de valor trabajan por el bienestar de los animales males de compañía tienen un efecto positivo en su
de compañía y favorecen la creación de fuertes víncu- calidad de vida. De hecho, los múltiples beneficios
los emocionales entre dueño y mascota, a través de la emocionales, psicológicos y físicos que aportan se
calidad de productos y servicios. han demostrado en numerosos estudios:
Ayudan a mejorar
la autoestima.
Intervienen positivamente Nos hacen más resistenrtes
PRIMER BLOQUE
en la recuperación de la a las alergias porque activan
salud física y mental. nuestro sistema inmunitario.
Nos acercan a la naturaleza y

fomentan el respeto por ella.
Favorecen la reducción
de la presión arterial, la
frecuencia cardíaca y el
LA INDUSTRIA, EL RETAIL
Y LA DISTRIBUCIÓN
peso corporal.
Tienen múltiples bene-

ficios en el desarrollo
90%
de los propietarios afirman
Ayudan a disminuir la
ansiedad y la depresión.
emocional de los niños. que sus animales tienen
efectos positivos en su
calidad de vida.
Hay numerosos animales
Proporcionan una mayor
entrenados para labores que
calidad de vida y favorecen
resultan imprescindibles
la interacción humana.
para sus propietarios.
Reducen el estrés
y la soledad.
Fuente: Grupo Asís
34 | Introducción
El consumidor actual
Tiendanimal y Kiwoko
Consideraciones previas
Tiendanimal es el líder español omnica Kiwoko es la cadena líder de tiendas de Tiendanimal ha sido testigo directo de la Además de los datos del “Estudio Anual
nal de productos para todo tipo de mas animales en España. Son especialistas en creciente demanda de productos y servi- sobre Mascotas en España”, este capítulo
cotas. Fundada en 2006 como una tienda todo tipo de animales y tienen un equipo cios para animales de compañía cada vez cuenta con información del informe sobre
online con 4.000 productos, la compañía de más de 1.000 personas dedicadas a más especializados y que cubren cuida- mascotas “Más que animales” de Kiwoko,
saltó en 2012 al mundo de las tiendas fí- ayudar a mejorar la vida de todas las mas- dos muy avanzados y personalizados. que aporta conocimiento sobre playas,
sicas con una estrategia omnicanal y la cotas, pues un amante de los animales no restaurantes, comercios, etc. que son
apertura de su primer establecimiento es sólo un cliente, es un amigo. Ante el papel social que los animales de “pet friendly”, así como sobre tendencias,
físico en Málaga. Desde entonces, ha cre- compañía han adoptado hoy en día en Es- tecnología y aplicaciones, y beneficios de
cido hasta alcanzar un catálogo de más Para ayudar al cliente a cuidar y disfrutar paña, en 2017 surgió la necesidad de rea- tener un animal de compañía.
33.000 ar tículos, 58 locales abiertos y de su mejor amigo cuentan con las me- lizar una investigación para recabar datos
1,2 millones de clientes en España, Por- jores ofertas del sector y con el personal sobre cómo los españoles nos relaciona-
tugal, Francia e Italia. Tiendanimal se ha más especializado. mos con nuestros animales de compañía.
consolidado como un actor esencial en la Los resultados de la segunda edición del
transformación del mercado de las mas- En Kiwoko hacen de la innovación una de “Estudio Anual sobre Mascotas en Espa-
cotas en España y es una de las empre- sus banderas. Sus tiendas están pensa- ña”, correspondiente a 2018, se presentan
sas pioneras en comercio electrónico. En das para que sean un espacio de recreo a continuación.
este sentido, la OCU posicionó a la firma para niños y mayores y, sobre todo, para
como una de las mejores tiendas online las mascotas, sean grandes o pequeñas. Para cumplir este objetivo, se ha realizado
españolas en 2017 y 2018. Dirigida tanto Las tiendas están diseñadas para cubrir un cuestionario dirigido a tres perfiles afi-
a dueños como a profesionales, en el sec- todas las necesidades del animal, es nes a los animales de compañía con im-
tor de productos retail para animales do- decir que hasta las tiendas Kiwoko más pacto en relación a Tiendanimal:
mésticos es el líder del mercado en factu- pequeñas tienen más de 5.000 artículos
ración y número de pedidos. Actualmente que cubren las necesidades de las seis Particulares : dueños de
cuenta con un programa de Responsabi- familias principales de animales: perros, mascotas (3.314 respuestas En este capítulo solo se ofrecen las res-
lidad Social Corporativa por el que, sólo gatos, aves, roedores, reptiles y peces. obtenidas). puestas del primer perfil, es decir, los par-
en 2018, recogió 250 toneladas de pienso Además, hay disponibles más de 50.000 ticulares (dueños de mascotas) que han
Asociaciones protectoras
donadas a protectoras, promovió la adop- productos por encargo. realizado una compra durante los últimos
de animales (70 respuestas
ción de 3.000 mascotas e hizo partícipes seis meses en Tiendanimal o a quienes ha
obtenidas).
a más de 45.000 niños en su campaña de llegado la campaña, con una muestra to-
concienciación sobre tenencia responsa- Profesionales: veterinarios (29 tal de 3.314 encuestados.
ble y contra el maltrato animal. respuestas obtenidas).
38 | Primer bloque. La industria, el retail y la distribución El consumidor actual | 39

EL PERFIL DE LOS PROPIETARIOS DE MASCOTAS
En España, en
general son las
Si pudiéramos distinguir entre el propietario del ani-
mal de compañía y el que se preocupa por él, queda
Respecto a la edad media de las personas que se en-
cargan de los animales, es de 36 años; un año más de
Dedicación y colaboración Tiempo dedicado a los animales de
compañía
mujeres (86%) claro que las personas que se encargan del cuidado media que en 2017. Parece que la década de los 30
Los dueños de animales de compañía dedican una me-
las encargadas de los animales de compañía en España son las muje- a los 40 años es en la que los españoles asentamos
dia de casi 3 horas al día al cuidado general de su mas-
de los cuidados res. No solo del cuidado sino también de la compra de nuestra vida y asumimos más responsabilidades, in-
cota (mientras que dedican una media de 4 horas a ver
60% 88%
y compra de productos o servicios para las mascotas. cluyendo la del cuidado de animales domésticos (la
la televisión), durante las cuales suelen compartir con
Campo o Playa Juego
productos o edad media en que los españoles son padres y ma-
las mascotas actividades como jugar, pasear y viajar
servicios para
los animales de
Esto demuestra que el género femenino sigue siendo,
también en este sector, el que decide lo que se com-
dres es de 32 años y la media de edad en que se soli-
cita al banco una hipoteca es de 38 años).
al campo o a la playa. Las mascotas son parte de sus 3h
vidas y por lo tanto las involucran, en general, en su día dedicadas al
“
compañía. pra y quien se hace cargo de sus atenciones, al igual cuidado del animal
a día. En relación a 2017, se observa un incremento en
que ocurre por lo general en las tareas y en los gastos Aún dedicamos más tiempo a ver la TV que a
”
las actividades que los dueños realizan con sus anima- de compañía
globales del hogar. nuestro animal de compañía. les. Ahora se llevan a cabo con mayor frecuencia even- 81%
tos sociales y se hace más deporte con ellas. Paseo
36
“
Gran parte de los dueños de mascotas planifican sus
86% Años de media
vacaciones pensando en compartirlas con sus anima- Somos responsables de nuestros animales y
Mujeres les de compañía y, en algunos casos, sacrifican ir de además colaboradores con quien se preocupa
”
vacaciones para quedarse con ellas. Los resultados por ellos.
del estudio indican que, al igual que 2017, se las llevan
consigo a un apartamento o piso (33,5%) o las dejan
En general, los dueños colaboran con muchas asocia-
con un amigo o familiar (26%) y en algunos casos son
ciones protectoras de animales, los propietarios mencio- Colaboraciones Legislación
los amigos o familiares los que se desplazan al hogar con los animales
nan hasta 248 asociaciones distintas, desde nacionales
del dueño donde está la mascota para cuidarla.
a regionales sin dejar de lado las locales. La forma más 82%
común en la que colaboran los dueños de animales es a Normas
1.260,36€ Etapas de la vida través de las redes sociales, difundiendo las acciones, y
la segunda forma más habitual es donando dinero o pro-
cívicas
al año 31%
ductos de forma puntual. Además, los dueños de anima- Difusión
les de compañía declaran tener un buen conocimiento
79%
Acciones Vacunas y
823,80€ de la legislación respecto a las normas cívicas, vacunas
y cuidados veterinarios, así como en relación al maltrato.
cuidados
alimentación
Por su parte, las asociaciones reconocen este papel
353,56€ activo de los particulares, aunque no por ello dejan de 28%
38 Años 65%
gastos veterinarios tener problemas de financiación, ya que sus principa- Donaciones
Hipoteca Maltrato
les fuentes de ingresos son las aportaciones propias
36 Años seguidas de las de particulares.
83€
Mascota Fuente: II Estudio Anual sobre Mascotas en España (Tiendanimal)
accesorios y juguetes
32 Años Una de cada cinco personas invierte dinero en un
Fuente: II Estudio Anual sobre Mascotas en España (Tiendanimal) Bebé educador profesional.

90% de las En relación al tipo de mascota, el perro sigue siendo el Por otro lado, en los hogares españoles, la adopción Ejes de responsabilidad con la mascota Los siete ejes
personas animal de compañía favorito, ya que el 90% de los due- es la principal forma de llegada de una mascota al ho- destacados de la
afirman convivir ños españoles de animales conviven con al menos uno. gar, y supone más de la mitad de las situaciones. responsabilidad
con al menos con los animales
una mascota. En segundo lugar se encuentra el gato, ya que el 37% de compañía.
El perro sigue de los propietarios de animales de compañía españoles
53% Educación
siendo el animal conviven con al menos uno.
31% del animal.
de compañía Adopción
Compra
favorito.
90%
perros
Animales (1,4 media
Este auge es debido a la creciente concienciación por Colaborar con los
la tenencia responsable y por el apoyo a los animales que se Cuidados
por persona)
con los abandonados y en situaciones vulnerables. En cam- preocupan veterinarios y
que vivimos vacunas.
37% (asociaciones).
bio, un 31% de los dueños han pagado por adquirir
alguno de sus animales de compañía a un criador,
gatos particular o tienda.
(2,3 media
por persona)
El abandono, así como la pérdida de perros y gatos,
constituye el principal problema de bienestar de los
animales de compañía en nuestro país. A pesar de
Top razas de perro que el número de animales que llegaron a las protec-
toras durante 2015 descendió con respecto al año
anterior, aún sigue siendo un dato preocupante: tal Preocupación
Mestizo 34% Conocimiento de
y como revelan los datos de la Fundación Affinity, en proactiva
la legislación.
2015 se recogieron más de 137.000 animales –tan contra maltrato.
Yorkshire 8%
sólo 3.000 menos que en 2014 – y aunque se perci-
Labrador 5% be una tendencia positiva, el abandono sigue siendo
motivo de preocupación para todos los amantes de
los animales.
Top razas de gato Del total de animales que llegaron a las protectoras
93%
De las personas
españolas, un 44% encontró una segunda oportuni- Conciliación
Respeto que tienen
Europeo 51% dad al ser adoptado por una familia (del total de adop- vacaciones con
normas cívicas. mascotas las
ciones, un 86,3% las realizaron familias españolas y animal.
Mestizo 23% un 16,4% eran de otros países) y, mientras en otros consideran
países como Alemania o Inglaterra existe una cultura completamente
social que protege y cuida de los animales, España en- miembros de la
Fuente: II Estudio Anual sobre Mascotas en España (Tiendanimal) cabeza el ranking de abandonos en la Unión Europea. familia.
Fuente: II Estudio Anual sobre Mascotas en España (Tiendanimal)
HACIA UNA SOCIEDAD PET FRIENDLY
Poco a poco, España se va volviendo cada vez más “pet Playas pet friendly en España
Restaurantes y bares friendly”. El deseo de compartir el tiempo de ocio con
nuestros animales y de disfrutar juntos de la ciudad ge-
nera que ya haya establecimientos como restaurantes,
e la Toja
MADRID SEVILLA comercios y otros locales que les ofrecen una bienveni- ya d e la Isla d
Pla EDRA
• El perro y la galleta. • Café bar Amalia. da tan cálida como a nosotros mismos. De esta forma PONTEV SUANCE
• Lolina Vintage Café. • Bodeguita Fabiola. Playa de S
se potencia la plena integración de las mascotas en la la Riberu
ca
• La Casa dei Pazzi. sociedad. En la misma línea, encontramos hoteles Pet
Friendly y, si planeamos un viaje, debemos tener en
BARCELONA GIJÓN cuenta que las necesidades variarán dependiendo del GIJÓN
• Avenue Bar. • Green Zone Bio. oncín
transporte que vayamos a utilizar. Playa del Rinc
• Sol i Lluna.
España cuenta con más de 8.000 kilómetros de cos-
ONA
ta e infinidad de playas. Muchas de ellas no permiten
A R CELlcarca
B Val
Lugares de ocio el acceso de mascotas, en 2016 sólo se admitían Cala
perros en 58 playas, pero poco a poco va creciendo CASTELLÓN
este número. Aiguaoliva
BARCELONA MADRID
• La galería de arte • La Fresh Gallery. Barcelona es de las pocas ciudades españolas que ÍA
ND n
urbano Base Elements. permiten el acceso durante todo el año, según el GA ya Ca
Pla
decreto de Alcaldía con fecha del 4 de diciembre de
VALENCIA SEVILLA MALLOR
2014: permite el acceso de los animales domésticos CA
• La sala de espectáculos, • La Delimbo Gallery. Na Pata
n
a las playas de la ciudad de Barcelona con carácter Cala Gam a
conciertos y exposiciones b
Cala Bla a
general, sin limitación de horarios, salvo el período nca
La Rambleta.
de temporada de baño, que comprende los fines de
semana de abril a octubre, y el período comprendido ALMERÍA
entre el 1 de junio y último domingo del mes de sep- CÁDIZ Playa de la Ra
Playa de na
Camposo
Comercios tiembre, ambos incluidos. Eso sí, es imprescindible to
llo
que siempre vayan atados. el Casti
Playa d A
MÁLAG
• La Casa del Libro. Para llevar a nuestro animal de compañía a la playa,
• Tiendas de la casa Inditex, como Zara o debemos asegurarnos que tiene todas las vacunas y
Massimo Dutti. papeles necesarios.
Fuente: informe sobre mascotas, “Más que animales” (Kiwoko)
Fuente: informe sobre mascotas, “Más que animales” (Kiwoko)

Un 90% de los Alimentación de los animales de Cuidado de los animales de com-
dueños conocen,
en mayor o
compañía pañía
menor medida,
la composición y
El siguiente apartado está dedicado a la alimentación El cuidado de nuestros animales de compañía es un Tiempo diario para el cuidado del ani-
mal de compañía
68,5€
de los animales de compañía y los resultados muestran aspecto importante y por eso los dueños de mas-
procedencia del
que los dueños prefieren comprar alimentos de marca, cotas les dedican casi 3 horas. Los gatos requieren
alimento que toma
ya que afirman que los factores más importantes que gasto mensual menos tiempo que los animales de compañía menos
su mascota.
determinan la compra de estos alimentos son la calidad alimentación tradicionales y, además, no necesitan que los paseen. +3h Pájaros/roedores
de los ingredientes y un producto que sea específico.
Por otro lado, los pájaros y los roedores son los ani- 3h
93% 3h
En cuanto al gasto anual en comida para sus anima- compran alimento de males de compañía que requieren más tiempo de Los perros
de media
les de compañia, los dueños gastan una media de marca cuidado general, algo más de tres horas. Dentro de
823,80€ al año. Este gasto ha aumentado unos 43,8€ estas tres horas diarias que dedican los dueños a sus cuidado
respecto a 2017. animales de compañía, además de jugar, pasear y pa-
“
Calidad de los Producto 24% NO -3h Los gatos
sar rato con sus animales de compañía, se encuentra
Los dueños parecen estar incrementando la com- ingredientes específico compra todo lo relacionado con su cuidado, ya sea limpiarlos,
pra de alimentos especiales, ya que desciende el
llevarlos a la peluquería, al veterinario, etc.
porcentaje de aquellos que declaran no comprar
” “
alimentos especiales (24% vs 35%). 21% para que no 22%
engorden por salud El 70% de los dueños saca a su perro a pasear
Cuando hablamos sobre complementos alimenticios,
tres veces o más al día. Este indicador crece
”
la gran mayoría de los dueños les dan a sus anima-
10 puntos respecto al 2017.
les de compañía premios nutritivos (galletas, snacks,
etc.) y alimentos para mejorar su salud dental, como
por ejemplo los nutracéuticos. Por otro lado, se está
produciendo un gran cambio en forma de nuevas Complementos alimenticios Actividades con sus animales de compañía 70%
tendencias en cuanto a la alimentación, pero la mitad saca a paser su
(51%) de los dueños no conocen ninguna dieta alter- 38% perro 3 o más
nativa. Entre aquellos que sí conocen alguna, mencio- 82% Dieta veces al día
nan la dieta BARF o ACBA (Alimentación Cruda Bioló- Premios BARF
gicamente Apropiada) y la dieta vegetariana.
Sin embargo, solo el 6% afirma seguir alguna de estas 64% 15%

dietas para mejorar la salud de su mascota y, como Salud Dieta
un motivo más secundario, indican que creen que les dental vegetariana
gusta más. Entre aquellos que no siguen estas dietas Solo un 6% aplica
alternativas (88%), principalmente es porque no con- dichas dietas Jugar Pasar rato con el animal Pasear
sideran que sea necesario ni beneficioso.
Fuente: II Estudio Anual sobre Mascotas en España (Tiendanimal) Fuente: II Estudio Anual sobre Mascotas en España (Tiendanimal)

MOTIVOS PARA HACER DEPORTE JUNTOS
Lo más común son los paseos, variando la intensidad para hacerlos más suaves o ejercitar al máximo con una carre- Tratamientos de higiene En cuanto al tratamiento que usan los dueños para Un 97,3% de
ra, pero también se puede optar por el canicross, que consiste en correr con el perro atado a la cintura con un sistema la higiene de su perro, el lavado y cepillado son los los dueños de
de arneses para él y de un cinturón para el dueño. más habituales. En segundo lugar de frecuencia, hay mascotas utilizan
90% 84% propietarios que utilizan productos más específicos, algún tratamiento
lavado cepillado como champús antiparásitos, colonia o acondiciona- preventivo contra
dor. Y una tercera parte de las personas que tienen los parásitos.
perro les lleva a la peluquería.
En esta misma línea, no sólo hay que lavar a los ani-

44% champú antiparásitos males de compañía, sino también el entorno en el que
Buen humor Eliminar estrés viven. En este sentido, un 62% de los dueños lava o
65% lo lleva a la peluqueria limpia el entorno de su mascota al menos una vez a la
semana. Concretamente, los animales de compañía
que necesitan una mayor frecuencia de limpieza son
los roedores, los gatos, los peces y los pájaros
50% 50% Siguiendo con el cuidado de los animales de com-

visita lo hace por pañía, la mitad de los dueños lleva a su mascota
regularmente obligación regularmente al veterinario para un chequeo, aun-
el veterinario que se aprecia una caída de 14 puntos respecto a
2017. La otra mitad llevan a sus mascotas al veteri-
nario por “obligación” para cumplir con el calendario
Beneficios Aprovechar 95% cumple con el calendario

de vacunas
de vacunas, ya que un 95% de los dueños afirman
cumplir con este calendario, o porque es absoluta-
saludables más el tiempo mente necesario.
83%
“ El gasto anual de los dueños de animales de
compañía en servicios veterinarios es 353,6€
”
conoce la existencia de media.
Motivación de los seguros para
mascotas Las afecciones
Es importante mencionar que un 83% de los dueños de salud más
23% estaría dispuesto a pagar por ello de animales de compañía sabe que existen seguros frecuentes entre
para mascotas pero, aunque un 23% estaría dis- los animales de
puesto a pagar por un seguro, la mayoría necesita- compañía son
ría más información de cobertura y precio antes de los problemas
tomar la decisión. gástricos (31%).
Fuente: informe sobre mascotas, “Más que animales” (Kiwoko) Fuente: II Estudio Anual sobre Mascotas en España (Tiendanimal)

APP’s Y TECNOLOGÍA
Accesorios y juguetes La tecnología ha llegado a la gran mayoría de los as-

pectos de la vida del ser humano, haciéndolo todo más
El último tema a tratar en relación a los propietarios de accesible y sencillo, o por lo menos esa es la idea. Pero
El 43% de los dueños no visten a sus mascotas, lo consi-
animales de compañía son los accesorios que com- no sólo ha tenido un impacto en la vida de las perso-
deran innecesario o porque están en contra de la moda
pran a sus mascotas, desde juguetes hasta ropa. El nas, en esta tendencia los animales de compañía no
de vestir a los animales de compañía. Además, respecto
principal objetivo de los accesorios que adquieren los son menos y también se benefician de la tecnología.
al 2017 hay un menor interés en ropa para mascotas,
dueños para sus mascotas es jugar y poder maximi- principalmente por considerarlo innecesario.
zar su bienestar. Aunque parece que hay que ser un experto en la ma-
“
Objetivo de los accesorios y juguetes teria, no se necesita ser un amante de la tecnología
Los dueños gastan una media de 83€ al año en para poder integrar ciertas herramientas para mejorar
la vida de los animales de compañía y la de sus pro-
accesorios y juguetes para sus mascotas, un
85% 83,0€
”
poco menos en relación al 2017. pietarios. Los “wearables” para perros y gatos son una
jugar gasto de de las tendencias de moda en tecnología y las apps
media en para mascotas, la nueva revolución tecnológica.
Por lo tanto, el criterio de elección de los accesorios
66% accesorios
bienestar anualmente En primer lugar, no se puede pasar por alto el beneficio
para sus mascotas está relacionado con la facilidad
que ofrezcan para jugar, la diversión que proporcionen de los chips en la seguridad de los animales de compa-
y la calidad del producto. ñía que los protegen en caso de pérdida tanto a nivel na-
cional como por regiones. De hecho, hay comunidades
autónomas que cuentan con una legislación propia en la
En segundo lugar de importancia están los criterios de 76%
74% que se pide a los dueños que pongan doble chip a sus
la necesidad de adquirirlos y el precio de los accesorios.
Jugabilidad
online
mascotas. Desde Kiwoko, se cree que cualquier protec-
82% ción es poca, ya que ellos no pueden hablar y decir “me
Las tiendas especializadas de mascotas son los lu- tiendas físicas
64% he perdido y quiero volver a casa”. En este caso, la tec-
gares donde los dueños acuden principalmente a
Calidad nología es una gran aliada, ya que puede hacer que una
comprar los accesorios, tanto a tiendas físicas como Otros
online. En segundo lugar, se encuentran los supermer- pérdida tenga, después del susto, un final feliz.
cados o hipermercados y los bazares multiproductos.
57%
Aparte de la protección que la tecnología nos ofrece,
Uno de los elementos que genera más controversia es existen también apps que les entretienen, les educan,
El objetivo de
el uso de ropa para los animales de compañía. 43% si visten
57%
vigilan su condición física y, en definitiva, hacen su vida
mejor, como, por ejemplo, Dog Whistler y Cat Fishing 2.
no visten practicidad
los accesorios En este sentido, más de la mitad de los dueños visten
es jugar (85%) y a sus mascotas, principalmente por aspectos prácti- 82% 77% Redes sociales para los animales de compañía:
poder maximizar cos, ya que lo consideran necesario para algunas ra- innecesario protección • Mascotea
zas, ya sea como protección a la lluvia y el frío, o, en • Mascotasocial
su bienestar 26% 10%
menor medida, por temas estéticos. • Facepets
(66%). en contra estética
Fuente: II Estudio Anual sobre Mascotas en España (Tiendanimal) Fuente: informe sobre mascotas, “Más que animales” (Kiwoko)

Análisis y modelo de retail
AEDPAC y Hamilton
La asociación agrupa a los principales im- Hamilton es una consultora de inteligencia Este capítulo se centra en los profesio- El contenido del capítulo está dividido en
portadores, fabricantes y distribuidores de de mercados con amplia experiencia inter- nales del retail del sector del animal de tres apartados:
productos para animales de compañía que nacional y multisectorial. Trabajamos en compañía y presenta un análisis que di-
operan en el mercado español. Su objetivo más de 40 países en el mundo, principal- ferencia y clasifica los resultados de tres • Información general. Se expone el
es impulsar y promover la industria y el co- mente en Europa, África y Latinoamérica. perfiles: tiendas pequeñas, medianas y perfil de los propietarios y propie-
mercio del sector del animal de compañía, Especializada en ayudar a las empresas a grandes, ya que existen diferencias signi- tarias de los comercios, el tiempo
incluyendo productos y complementos, obtener, estructurar y analizar información ficativas entre ellos. que llevan trabajando en el sector
alimentación, servicios, equipamientos y y proponer soluciones de marketing ba- y el número de tiendas que poseen.
productos zoosanitarios. sadas en investigación, desde una visión El universo objeto de estudio de la inves-
global del proceso y una perspectiva estra- tigación está constituido por individuos • Perfil comercio. Se informa sobre
AEDPAC asume la representatividad del tégica del mercado. de ambos sexos mayores de 18 años, las características del comercio,
sector ante el mercado, la Administración propietarios y/o responsables de comer- número de trabajadores, metros
y la opinión pública con el fin de defender Desde la investigación estratégica de mer- cios especializados en animales de com- cuadrados del establecimiento,
sus intereses y divulgar los valores y la cul- cados, somos capaces de ayudar a las pañía. La información de base utilizada productos que venden y canal de
tura necesarios para la compra o tenencia empresas en la construcción y el creci- para la elaboración de este capítulo ha venta, entre otros.
de animales vivos. miento sostenible de sus marcas. sido obtenida mediante un cuestionario
online de una duración aproximada de • Perfil del cliente y perspectivas de
AEDPAC ofrece a sus asociados servicios Aportamos inteligencia útil y práctica para 10-15 minutos, aplicado a una muestra futuro. Este apartado explica los
y productos exclusivos que contribuyen la toma de decisiones. Nuestro principal de 349 propietarios o responsables de datos relacionados con los clien-
a impulsar y generar conocimiento y ne- objetivo es aportar reflexión estratégica comercios del sector del animal de com- tes, su gasto medio mensual, la
gocio mediante la participación activa, el desde la gestión del conocimiento y el pañía, con un error muestral de ±5,2%. satisfacción con los servicios y las
intercambio de información, el análisis de análisis de mercados. Transformamos in- perspectivas de futuro de los pro-
tendencias y la formación continua en to- formación en conocimiento. pietarios en cuanto al sector.
dos aquellos aspectos que contribuyan a la
innovación y al desarrollo de la industria y Hamilton ha llevado a cabo más de 5.000
las empresas de nuestro país. proyectos en los últimos 20 años con más
del 90% de fidelidad de sus clientes.
54 | Primer bloque. La industria, el retail y la distribución Análisis y modelo de Retail | 55

ANÁLISIS GENERAL
En general, la proporción de hombres y mujeres Perfil de los propietarios de tiendas Perfil del comercio
responsables de los comercios especializados en
animales de compañía en España se encuentra
53%
Este sector ha aumentado incluso en tiempos de cri- Si nos centramos en las características del comercio
bastante equilibrada, pero existe un porcentaje un poco sis, superando los 20 millones de animales de compa- especializado en animales de compañía, podemos
más elevado de hombres propietarios o encargados. hombres ñía y con crecimientos acumulados del 40% (perros y destacar que hay tiendas que llevan abiertas una me-
En cambio, si diferenciamos las tiendas según su
tamaño, vemos que en los pequeños comercios son
44 años gatos), lo cual ha dado lugar en los últimos años a una dia de 14 años, con una media de 4 trabajadores (esta
edad media rápida expansión de centros veterinarios y cadenas en media es de 10,8 trabajadores en las tiendas grandes
más las mujeres propietarias. toda España. y de 2,7 en las tiendas pequeñas). Los datos revelan
47%
“
también que la toma de decisiones se hace mayorita-
Por otro lado, la edad media de los propietarios Contamos con un sector muy atomizado, con riamente de forma centralizada en una sola persona
mujeres
y propietarias es de 44 años, es decir que se trata muchas empresas unilocalizadas y tiendas o unas pocas (58% de los casos); en un 21% de los
de personas con una experiencia amplia, que llevan de barrio, lo cual refleja el valor que el cliente comercios se informa y escucha al personal antes
60%
trabajando en este sector de media unos 17 años. tiene estudios universitarios otorga a la proximidad y al trato personalizado de tomar las decisiones y en otro 21% de las tiendas
”
Por otra parte, el 60% de los propietarios de los o superiores a su mascota. se toman las decisiones de forma conjunta. Por otro
comercios tienen estudios universitarios o superiores lado, un 58% de los comercios están dispuestos a
y la carrera de veterinaria es la más habitual.
64% ha estudiado veterinaria
20 millones cambiar de software de gestión y/o facturación para
mejorar la gestión de su tienda.
Siguiendo con el perfil de las personas encargadas, de de animales
media disponen de tres comercios en propiedad, de de compañía
los cuales el 95% declaran que su tienda no pertenece Tiendas especializadas en animales de
a una cadena o franquicia y el 90% de los comercios compañía
no pertenecen a ninguna asociación o central de
compras. Para los propietarios de grandes comercios,
3 8,6 tiendas de
grandes comercios
la media de tiendas en propiedad aumenta hasta 8,6 y
comercios
de media 1,5 tiendas de
para los propietarios de tiendas pequeñas esta media pequeños comercios 14 años
disminuye a 1,5 tiendas en propiedad.
40% abiertos
4 trabajadores
de media
95% no pertenece a una cadena
o franquicia Incremento de los centros veterinarios Más de 10 personas 5,7%
y cadenas
90% no pertenece a una asociación

o central de compras
De 7 a 10 personas 9,2%

ESPACIO Y DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS
“
Los establecimientos tienen de media unos 213 me-
Como se ha mencionado anteriormente los
Si especificamos un poco más, los productos para pe- Productos que se encuentran en los
tros cuadrados, que para las tiendas pequeñas se re- rros son los que más abundan en los comercios, se- comercios
ducen a 83 metros cuadrados y para las tiendas gran- productos para animales de compañía, ya sea guidos de los productos para gatos y, en tercer lugar,
des aumentan a 722 metros cuadrados, con espacios comida, accesorios, juguetes, etc. son los se encuentran los productos para roedores y hurones. Perros 92%
que más presencia tienen en los comercios
”
dedicados a diferentes aspectos de los animales: el
41% del espacio está dedicado a la venta de produc- especializados. De los diferentes productos que tienen los estableci- Gatos 89%
tos, el 27% está dedicado a una pequeña clínica vete- mientos, los que representan un mayor porcentaje de
Roedores 54%
6%
rinaria, el 15% del establecimiento tiene la función de ventas son, en primer lugar, el pienso para perros y
oficina/almacén, el 11% del espacio se dedica a pelu- gatos, seguido de los antiparásitos y repelentes para
quería para los animales de compañía y finalmente otros 41% perros y gatos y, en tercer lugar, los snacks para pe- Peces 38%
el 6% restante se dedica a otros aspectos diferentes espacio rros y gatos.
Productos con mayor porcentaje de
a los mencionados, como guardería o residencia, por
ejemplo.
11% para venta
En relación a los canales a través de los cuales se
ventas
peluquería Metros adquieren los productos que luego venden en sus
Aparte del espacio que se dedica a estos aspectos en dedicados a establecimientos, gran parte son adquiridos a través
el establecimiento, es importante conocer los servicios cada espacio de distribuidores, seguidos de las propias marcas; el
y productos que ofrecen estos comercios. En primer
lugar, un 89% de los comercios venden productos para
15% tercer canal de adquisición de productos por orden de
importancia es internet y, finalmente, solo un 2% se
oficina
los animales compañía (comida, accesorios, juguetes, adquiere a través de ferias.
almacén Pienso Antiparásitos Snacks
etc.); en segundo lugar, un 62% ofrece servicio de pe-
luquería y, en tercer lugar, un 60% de estos comercios 27%
ofrece salud veterinaria para los animales compañía. clínica veterinaria Canales de adquisición de productos
ANIMALES VIVOS
“
Distribuidores 75%
Tiendas pequeñas Metros cuadrados Un 75% de los retailers no vende animales en
(menos de 150 m2) de las tiendas
Servicios y productos que ofrecen los sus comercios. En cambio, para las tiendas Marcas 19%
2
82,6 m
grandes, este porcentaje es menor, ya que
comercios
solo la mitad de las tiendas (51,9%) no vende Internet 4%
”
animales.
Tiendas medianas Media m2 total
Ferias 2%
(de 150 a 300 m2) 2
213,2 m
Los animales vivos más presentes en los comercios
216,0 m2 Animales que representan un mayor por-

especializados son, en primer lugar, los reptiles, se-
guidos por los perros y, en tercer lugar, los roedores.
centaje de ventas
En cuanto al porcentaje de ventas que representan
Tiendas grandes
(más de 300 m2)
89% 62% 60% para el establecimiento, los primeros son de nuevo los
reptiles, que representan un 24% de las ventas, segui-
productos servicio de salud
dos de los peces, que son un 22% de las ventas y de
24% 22% 11%
2 para animales peluquería
721,9 m
veterinaria
los roedores, que son el 11%.

FACTURACIÓN DEL NEGOCIO COMERCIO ELECTRÓNICO DE LOS RETAILERS
La media de facturación de las tiendas especializa- A nivel nacional, el negocio de los animales de El comercio electrónico es una realidad del sector Aumento del comercio
das es de 315.008€ anuales. Las tiendas pequeñas
son las que menos facturan, con 115.318€, segui-
compañía factura 2.000 millones de euros anuales.
De esta cantidad, 1.000 millones corresponden a
que está dando lugar al desarrollo de nuevas formas
de vender online, gracias al uso de la tecnología. El
20-25%
electrónico en un
Representa el 5%
das de las tiendas medianas, que facturan 268.582€ las ventas en alimentación y productos de higiene, comercio electrónico avanza a un ritmo del 20-25%
anuales y de los comercios grandes, que son los que 300 millones a la adquisición de animales de anual, y supone ya más del 5% de la facturación to-
más facturan, 1.043.357€ anuales. Los meses en los compañía y el resto, 700 millones, se reparten entre tal del sector. Esta velocidad en la digitalización está de facturación total
que más se factura son julio y diciembre, es decir, en los diferentes servicios como clínicas veterinarias, dando lugar a un aumento de las compras a través del Aumento de la compra online
vacaciones y Navidad. hoteles para perros, paseadores profesionales, móvil y a la aparición de productos que permiten a los y productos de interacción a
peluquerías y amaestradores. dueños interactuar con su animal de compañía desde través del móvil
Si diferenciamos entre las tiendas que disponen de el móvil cuando no están en casa.
servicios veterinarios y las que no, las primeras factu-
25% 75%
ran el doble, unos 398.560€. Por esta razón un 25% de las tiendas especializadas
venden sus productos a través de internet y gran parte
de los comercios especializados en animales compa- sí no
Facturación anual según tipos de tienda Facturación a nivel nacional ñía lo hacen a través de tiendas físicas, pero, del total
de estos comercios, un 25% tiene previsto vender a tra- Comercios que
Tiendas pequeñas
1.000 mill.€ vés de internet en el próximo año. La plataforma que venden a través
productos para perros tienen previsto usar para estas ventas es su propia pá- de internet
115.318€ gina web.
700 mill.€ Los retailers que además venden sus productos a tra-
Tiendas medianas 2.000 otros servicios vés del canal online facturan unos 500.000€ al año. En
cambio, los que no venden sus productos a través de
millones
269.582€ anuales
internet facturan 223.000€.
25% tiene planteado vender
por internet
Teniendo en cuenta el volumen de ventas declarado
por los retailers, del total de ventas que se generan
Tiendas grandes en España (tanto tiendas que venden online como en ¿A través de qué medios?
1.043.347€ 300 mill.€ locales físicos), el 6% se hace a través de internet y el
adquisición mascotas 94% restante en tienda física.
Web propia 93%
Amazon 10%
Media de
facturación anual 315.008€ Ebay 6%
Los meses de mayor facturación

Otros 6%
son julio y diciembre

PERFIL CLIENTE PERSPECTIVAS DE FUTURO RETAILER
Respecto a los clientes de los establecimientos es- Animales de los clientes También es importante conocer las perspectivas de Resultados económicos del último año
pecializados, un 62% son propietarios de perros, un futuro que tienen los propietarios y propietarias de los según los propietarios
20% de gatos, un 8% tienen peces, un 5% pájaros, un comercios especializados en animales de compañía
4% roedores y, por último, un 1% de los clientes son en cuanto a su sector. En relación a los resultados
8%
propietarios de reptiles. El gasto medio de estos clien- 62% económicos que obtendrán este año, un 72% de los
tes en los comercios especializados en animales de propietarios tendrá un resultado positivo, un 20% se
compañía es de 71€ mensuales, que llegan a ser 85€ mantendrá y un 8% acabará con un resultado negativo. negativo
mensuales de media en las tiendas más grandes. 20%
Existen dos elementos esenciales que están dando 8%

En esta misma línea, respecto al crecimiento del sector
en general, un 53% declara que el sector está creciendo
20%
5% se mantiene
lugar al principal cambio de paradigma empresarial 4% respecto a los últimos años, un 28% menciona que se
desde el punto de vista del marketing. En primer lu- mantiene y un 20% declara que está decreciendo.
gar, la experiencia de compra, ya que actualmente se
le da mucha relevancia a las emociones en las ven-
1%
Finalmente, un 71% de los propietarios no tiene
72%
tas. La clave está en la capacidad de conectar con la El gasto medio es de 71€ intención de realizar ninguna mejora o acción en
positivo
gente y generarles un recuerdo, ya que está probado mensuales por propietario su comercio mientras que un 12% tiene previsto
que las tiendas que ofrecen mejores experiencias lo- aumentar los metros cuadrados del local y un 7%
gran conectar más con sus clientes y, por lo tanto, prevé abrir un nuevo local.
mejoran las relaciones comerciales a largo plazo, lo Servicios mejor valorados Crecimiento del sector según los
que se traduce en un aumento del gasto medio y la propietarios de comercios
repetición de compra. 71%
no tiene intención de realizar ninguna
De hecho, un 91% de los clientes valora como pri-
mer servicio más importante la atención persona-
mejora en su comercio 20%
decreciendo
lizada, seguida en segundo lugar por un 49% de
48%
clientes que considera que lo más importante son
los productos que se ofrecen en los establecimien- 91% 49% 12%
tos, y, en tercer lugar, un 48% de clientes tiene en
cuenta el servicio de salud veterinaria.
atención
personalizada
productos
ofrecidos
salud
veterinaria tiene previsto aumentar los metros
Total
comercios 53%
cuadrados del local creciendo
28% 49% tiendas
se mantiene pequeñas
7% 48% tiendas
tiene previsto abrir un nuevo local medianas
74% tiendas
grandes

El perfil de la distribución
y la fabricación
AEDPAC y Hamilton
La asociación agrupa a los principales im- Hamilton es una consultora de inteligencia El mercado del petfood y el petcare creció La información que se ha utilizado como
portadores, fabricantes y distribuidores de de mercados con amplia experiencia inter- en 2017 en todos los frentes, aunque este base para la elaboración de este capítulo
productos para animales de compañía que nacional y multisectorial. Trabajamos en incremento fue mayor en valor que en vo- ha sido obtenida mediante un cuestionario
operan en el mercado español. Su objetivo más de 40 países en el mundo, principal- lumen. La tendencia positiva del parque online de una duración aproximada de 10-
es impulsar y promover la industria y el co- mente en Europa, África y Latinoamérica. de perros y gatos y una mayor vinculación 15 minutos, aplicado a una muestra de 31
mercio del sector del animal de compañía, Especializada en ayudar a las empresas a afectiva con los animales de compañía, con empresas dedicadas a la distribución del
incluyendo productos y complementos, obtener, estructurar y analizar información la consecuente preocupación por su alimen- sector del animal de compañía, no especia-
alimentación, servicios, equipamientos y y proponer soluciones de marketing ba- tación y bienestar, son aspectos que favore- lizadas en el sector veterinario. De estas 31
productos zoosanitarios. sadas en investigación, desde una visión cieron esta evolución del mercado. empresas, hay nueve que, además de distri-
global del proceso y una perspectiva estra- buir, importar y fabricar productos para los
AEDPAC asume la representatividad del tégica del mercado. En 2018 este mercado volvió a crecer, prin- animales de compañía, también distribuyen
sector ante el mercado, la Administración cipalmente en valor y en el canal especiali- o crían animales vivos.
y la opinión pública con el fin de defender Desde la investigación estratégica de mer- zado, mientras que el canal libreservicio ha
sus intereses y divulgar los valores y la cul- cados, somos capaces de ayudar a las visto ralentizado su avance, especialmente A continuación se ofrece una radiografía
tura necesarios para la compra o tenencia empresas en la construcción y el creci- en volumen. En términos globales, el sector del sector de la distribución y su modelo de
de animales vivos. miento sostenible de sus marcas. casi ha duplicado su valor en una década, mercado, teniendo en cuenta los resulta-
mientras que su volumen se ha incremen- dos obtenidos. También se informa sobre
AEDPAC ofrece a sus asociados servicios Aportamos inteligencia útil y práctica para tado en un 46%. el perfil de los encargados de las empresas
y productos exclusivos que contribuyen la toma de decisiones. Nuestro principal de distribución, las características de las
a impulsar y generar conocimiento y ne- objetivo es aportar reflexión estratégica El universo objeto de estudio de la inves- empresas, los productos que distribuyen,
gocio mediante la participación activa, el desde la gestión del conocimiento y el tigación que se presenta en este capítulo los canales que utilizan para distribuir y
intercambio de información, el análisis de análisis de mercados. Transformamos in- está constituido por individuos de am- a quiénes van destinados los productos
tendencias y la formación continua en to- formación en conocimiento. bos sexos mayores de 18 años, profe- distribuidos, sin olvidar los resultados eco-
dos aquellos aspectos que contribuyan a la sionales de la distribución del sector del nómicos, las ventas y las perspectivas de
innovación y al desarrollo de la industria y Hamilton ha llevado a cabo más de 5.000 animal de compañía. futuro del sector.
las empresas de nuestro país. proyectos en los últimos 20 años con más
del 90% de fidelidad de sus clientes.
66 | Primer bloque. La industria, el retail y la distribución El perfil de la distribución y la fabricación | 67

PERFIL DEL DISTRIBUIDOR
Las empresas distribuidoras de productos para los Radiografía de las empresas Empresas de distribución Gran parte de las empresas que se dedican a la dis-
animales de compañía llevan en este sector una me- a nivel nacional tribución también destinan parte de su actividad a
dia de 31 años y en ellas trabaja una media de 23 la importación, a fabricar productos, a actividades
personas. Para los fabricantes y/o criadores, este
Importaciones 77% mayoristas y a la cría de animales, es decir que su
dato aumenta a 29 trabajadores. Estas empresas se actividad no se limita a una de estas facetas, sino
Fabricación 55%
99% empresas
sitúan dentro del 3,8% de pequeñas empresas que que tienen diferentes papeles en el sector, ya sea
hay en España. 3.330.971 fabricar o importar productos o criar animales para
son PYME empresas Mayoristas 32% luego acabar distribuyéndolos a sus clientes.
Respecto a la forma en que se toman las decisiones
en estas empresas, esto ocurre de manera centraliza- 55,3% empresas Criadores 7%
da, es decir, que las decisiones las toma una persona son micro sin asalariados
o unas pocas en un 48% de los casos y el siguiente 40,1% empresas
modelo más común es aquel en que se informa y es- son micro (de 1 a 9 trabajadores)
cucha a los empleados antes de tomar las decisiones
(45% de los casos).
Las empresas que se dedican a la distribución, fabri-

3,8% empresas Productos más distribuidos según tipos de animal
pequeñas (de 10 a 49 trabajadores)
cación o importación necesitan una gran cantidad
de espacio para almacenar sus productos mientras Snacks
0,6% empresas Comida
esperan a ser enviados a los diferentes clientes. Por
medianas (de 50 a 250 trabajadores)
esta razón todas las empresas encuestadas dispo- Comida húmeda
0,1% empresas Semillas
nen de un almacén en propiedad, de una media de
3.329 metros cuadrados. Los criadores y fabricantes
grandes (+250)
Pienso Snacks
disponen de almacenes mucho mayores, con 4.500
Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)
y 4.272 metros cuadrados respectivamente, ya que
necesitan ese espacio para los animales vivos y las
mercancías fabricadas. Por otro lado, un 23% de
estas empresas, además de tener un almacén en Metros cuadrados de los almacenes
propiedad, disponen de un almacén externo con una Comida Comida
media de 1.543 metros cuadrados, que puede llegar Media m2 Media m2
hasta los 1.700 metros cuadrados para los fabrican- almacén almacén externo Snacks Terrarios
tes y 2.000 metros cuadrados para los criadores.
3.329 m2 1.543 m2
Accesorios Filtros
Calefacción
Criaderos 4.500 m2
Fabricantes 4.272 m2
23%
dispone de
almacén externo

Productos más fabricados según tipos de animal Por otra parte, el 57% de los productos son comprados Compra de productos
en el extranjero, mientras que un 43% son de origen
nacional. Si desglosamos entre tipos de empresas, el
60% de los productos que compran los criadores son
57%
Snacks Comida productos
de origen nacional, mientras que para los fabricantes extranjeros
Accesorios Semillas el porcentaje asciende al 57,2%. Una vez distribuidos,
fabricados o importados, van destinados a las tiendas
Complementos Snacks de barrio especializadas en animales de compañía, se-
alimentícios guidas de las cadenas de tiendas o franquicias, clínicas
veterinarias y grandes superficies. 43%
“
productos
Además, por un lado, estas cadenas permi- nacionales
Comida Comida ten un desarrollo del lineal de petfood para criadores 60%
el canal del retail, dando visibilidad a muchas fabricantes 57,2%
Snacks Accesorios marcas. Por otro lado, la suma de otros ser-
vicios y de una mayor profesionalización del
Accesorios Iluminación de peceras/ personal, hace que sean muy atractivas para
terrarios el consumidor, que cada vez compagina sus Distribución de productos
compras en el super/hiper, con las del pets-
”
hop y el canal online. Tiendas de barrio
100%
especializadas
Modo de adquisión de productos de las Todos estos productos que las empresas compran Cadenas/franquicias 94%
empresas distribuidoras para luego distribuirlos, fabricarlos o importarlos, los
adquieren en gran parte a través de tiendas físicas, Clínicas veterinarias 68%
aunque un 21% de estas empresas compran estos
productos online. En concreto, los fabricantes son Grandes superficies 32%
21% los que compran más productos online y los criado-
79%
res los que más compran los productos en tiendas
vía online
físicas. Los nuevos canales de venta de productos
25% vía tiendas para animales de compañía, especialmente las cade-
fabricantes físicas nas de petshops y las tiendas online especializadas
97,5% en petfood siguen desarrollando cada vez más su
criadores modelo de negocio en España.

Resultados económicos y ventas RANKING DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE PETFOOD Y ACCESORIOS PARA
Las empresas distribuidoras declaran tener una me- Estas empresas declaran facturar anualmente una MASCOTAS (M€)
dia de 1.229 clientes, que acaban representando unas media de 3.963.793 millones de euros y quienes
1.373 tiendas. Respecto a los envíos, las distribuido- tienen una mayor facturación son los mayoristas y Ventas Ventas
ras hacen unos 238 envíos semanales de media y fabricantes, con 4,5 y 4,4 millones de euros, respec-
quienes mayor actividad tienen en este sentido son tivamente. Los meses en que más facturan son di- Empresa 2017 2018
los fabricantes (331 envíos semanales). Cada pedido ciembre y junio.
tiene un importe medio de 353€ y los mayoristas fac- 1 Affinity Petcare, S.A. (2) 300,70 412,00
turan por cada pedido unos 508€. De los envíos que
se realizan, un 84% son productos relacionados con 2 Nestlé Purina Petcare España, S.a. 116,82 125,00
los animales de compañía y un 16% de los envíos son
animales vivos. Si analizamos el caso de los criado-
3.963.793 mill. € 3 Grupo Mars 119,85 121,00
res, los envíos que realizan con más frecuencia son anuales de facturación
de animales vivos, que suponen un 59% de sus envíos. Mars Multisales Spain, S.L. (DIV. Petfood) (3) 39,85 40,00
4,5 mill. € 4,4 mill. € Royal Canin Ibérica, S.A. 80,00 81,00
mayoristas fabricantes
4 Bynsa Mascotas, S.L. 106,97 115,00
representan
5 Elmubas Ibérica, S.l. 100,00 100,00
En relación a los envíos 6 Visán Industrias Zootécnicas, S.A. (4) 50,00 60,50
7 C&D Foods Spain, S.L. 45,94 46,94

1.373 1.229
tiendas clientes 8 Dibaq-diproteg, S.A. (Dibag Petcare) (2) 39,00 34,00
9 Hill’s Pet Nutrition España, S.L. 33,60 42,00

84% productos para animales 10 Coop. Técnica agropecuaria (Cotécnica) 27,10 28,75
238 11 MYTA, S.A., de minería y tecnología de arcillas 29,00 28,00

envíos semanales 16% animales vivos 12 Alinatur Petfood, S.L. (6) 24,36 27,00
353€ 59% envíos de los criadores son
animales vivos
13 Corporación Alimentaria Guissona, S.A. (5) 22,70 21,57
por pedido
Fuente: Hamilton Fuente: Alimarket (Informe del sector Petfood en 2018)

ESTADO ACTUAL DE LA DISTRIBUCIÓN
Ventas que
se realizan
83% 17% Para el 78% de las empresas, el resultado económico
de este año será positivo, para un 19% será cero y solo
Distribuidores y criadores de animales vivos
nacionales extranjero Una vez presentadas, a nivel general, las diferentes Diferenciando a las empresas por el tipo de animal vivo
un 3% de las empresas tendrán un resultado negativo. que distribuyen y/o crían, la media trabajadores para
características de los distribuidores, es importante
Respecto al año anterior, un 36% de las empresas ob- las empresas que centran su actividad en los peces es
23% fabricantes dedicar un apartado a los distribuidores y criadores de
tendrá este año un resultado económico mejor del que de 43 trabajadores, mientras que en las empresas de-
35% criadores animales vivos, con el fin de ampliar la visión de este
tuvo, un 45% se mantendrá igual y un 19% tendrá un dicadas a los perros y los gatos es de 16 trabajadores.
sector y poder fijarse en diferentes elementos que los
resultado peor. Respecto a la forma de tomar las decisiones en estas
componen. Es importante recordar que, de las 31 em-
presas que han realizado la encuesta, sólo 9 distribu- empresas, en un 41% de los casos se hace informando
Países destinatarios de la exportación En cuanto a la situación del sector en los próximos yen y/o crían animales vivos. y escuchando a los empleados antes de tomar la deci-
dos años, un poco más de la mitad de las empresas sión y en un 36% de los casos las decisiones se toman
Portugal 31% Italia 9% de distribución (55%) menciona que el sector crece- de forma centralizada.
Las empresas distribuidoras y criadoras de animales vivos
rá, un 29% que se mantendrá y un 16% cree que el
son empresas que llevan en este sector una media de 28
Francia 23% Alemania 7% sector decrecerá.
años en las que trabajan unos 26 trabajadores de media. Los principales animales que las empresas distribuyen
Reino Unido 4% Grecia 6% y/o crían principalmente roedores y hurones, reptiles y
En lo que respecta a las ventas que se realizan, un tortugas, pájaros, peces, perros y gatos.
Resto del mundo 18% Rumania 2% 83% son nacionales y un 17% se realizan en el extran-
jero. En concreto, para los fabricantes las ventas en
Canales de venta de las empresas

el extranjero representan el 23% y para los criadores Empresas de distribución y/o criadores
el 35%. Cada vez son más las empresas españolas
distribuidoras que encuentran clientes en el exterior en este sector
Online
y los principales países destinatarios de las exporta-
ciones de petfood son Portugal, Francia, Italia, Ale- 28 años 41% empresas
mania, Grecia, Reino Unido y Rumanía; el resto del en el sector escucha a los empleados en la toma
11% mundo representa el 18% de las exportaciones. de decisiones
Tiendas físicas
El canal de venta más común para estas empresas son 26 trabajadores 36% empresas
las tiendas físicas, en concreto el 89% de las ventas, y de media lo hace de forma centralizada
89%
tan sólo un 11% se hace a través del canal online, que
llega a ser el 13% en el caso de los fabricantes. Final-
mente, de estas ventas que se realizan, un 52% son Media de trabajadores según tipos de animal
ventas de productos de marca propia y un 48% de otras
48% marcas y, para los fabricantes, las ventas de productos
52%
ventas otras de marca propia representan el 80%.
marcas 16 18
ventas 29 22 43
productos de
la marca del
distribuidor Fuente: Hamilton

Canal de compra de los animales vivos La media de clientes que tienen las empresas que dis- Número de clientes por animal vivo
El 87% de los animales que compran los distribuido- tribuyen y/o crían animales vivos es de 1.077 clientes
87% animales comprados res y/o criadores para luego venderlos los adquieren y si analizamos en concreto según el tipo de animal,
en tiendas físicas principalmente a través de tiendas físicas y sólo un
13% de estos animales son comprados online. Esto
las que se dedican a reptiles y tortugas son las que
menos clientes tienen, con una media de 563, segui-
1.077 clientes
de media
se repite para cada uno de los animales vivos que se dos de las que se dedican a roedores y hurones, con
distribuyen o crían y los que tienen un porcentaje más 710 clientes. Las empresas con más clientes son 2000
animales 13% alto de compra a través del canal online son los peces, los distribuidores y criadores de perros y gatos, con
comprados online los reptiles y las tortugas. 2.000, seguidos de los que distribuyen o crían pájaros 1097
25% venta de peces y peces, con 1.097 y 1.013 clientes respectivamente.
23% venta de tortugas
Por otro lado, el 70% de los animales vivos son com- 1013
30% prados en el extranjero, mientras que un 30% son de Estas empresas facturan anualmente una media de
710
563
nacional origen nacional. En concreto, el 51% de los roedores y 2,9 millones de euros y quienes tienen la mayor fac-
hurones son de origen nacional y el 82% de los repti- turación son los distribuidores y criadores de peces
Compra de les y tortugas son comprados en el extranjero, ya que y pájaros, con 4,5 y 4,1 millones de euros respec- 3.963.000€
animales son animales exóticos y provienen de fuera de Espa- tivamente. Los meses en los que más facturan son facturación anual
vivos 70% ña. Una vez distribuidos, van destinados a las tiendas
de barrio especializadas en animales de compañía,
diciembre y mayo. Para el 79% de las empresas, el
resultado económico que obtendrán este año será
4,5 mill. € 4,1 mill. €
extranjero peces pájaros
seguidas de las cadenas de tiendas o franquicias, las positivo y para un 21% será cero. Comparando estos
90%
clínicas veterinarias y las grandes superficies. resultados con el año anterior, un 59% de las empre-
Distribución de animales vivos sas obtendrá un resultado económico mejor y un 41%
Las empresas que distribuyen y/o crían animales vi- se mantendrá igual. canal de
Tiendas de barrio vos necesitan una gran cantidad de espacio para ellos ventas offline
100%
especializadas hasta que se envían a su destino final y por esta razón En cuanto a la situación del sector en los próximos
Cadenas/franquicias 90% todas disponen de un almacén en propiedad, con una dos años, algo menos de la mitad de las empresas
media de 3.088 metros cuadrados. Los distribuidores/ de distribución (46%) menciona que el sector crecerá,
criadores de peces disponen de almacenes más gran- un 27% opina que se mantendrá y un 27% cree que el ventas
10%
Clínicas veterinarias 48%
des, con 6.900 metros cuadrados, seguidos por los que sector decrecerá. nacionales
Grandes superficies 41% tienen pájaros, con 2.700 metros cuadrados. Por otro
lado, un 43% de estas empresas, además de tener un Si nos centramos en las ventas que se realizan, un 86% canal de ventas
online
almacén en propiedad, disponen de un almacén exter- 86% de ellas son nacionales y un 14% se realizan en
no con una media de 1.440 metros cuadrados. el extranjero. El canal de venta más común para las
3.088 m2 43% empresas que distribuyen y crían animales vivos es
offline, es decir, en tiendas físicas, que suponen el 90%
almacén medio
14%
tiene un almacén
externo de las ventas, y tan sólo un 10% se hace a través del
canal online. ventas
1.440 m2 extranjero
de media

INFORMACIÓN GENERAL
Para finalizar la radiografía del modelo de mercado Encargados de las empresas Los animales de compañía en España y Europa
de la distribución y fabricación de productos para los
animales de compañía en nuestro país, es importante 75.324.000
explicar el perfil de las personas encargadas de es-
tas empresas. De las treinta y una empresas que han
participado en la encuesta realizada, un 81% de los
81% 48 19% 3.145.000
hombres años mujeres
encargados son hombres y un 19% son mujeres. 65.509.000
presas es de 48 años, con una experiencia muy am- 6.270.000

plia en el sector, ya que llevan trabajando en él una
24 años
media de 24 años. Entre ellos, el 58% tienen estudios 35.571.000
universitarios o superiores y la carrera más habitual
es Administración y Dirección de Empresas (46%). trabajando en el sector 5.300.000
Las personas encargadas de las empresas que distri- 19.400.000

buyen y/o crían animales vivos tienen una edad me-
dia de 48 años, con una experiencia también bastante
58% 1.160.000
tiene estudios
amplia en el sector, ya que llevan trabajando 21 años universitarios o
de media. Entre los encargados, el 64% tiene estudios superiores 10.643.000
universitarios o superiores y la carrera más habitual
es Ingeniería (47%), seguida de Administración y Di- 46% ha estudiado ADE 580.000
rección de Empresas (43%).
6.303.000 Unión Europea
1.075.000 España
Distribuidores y/o criadores de
animales vivos Fuente: FEDIAF (The European Pet food Industry), 2018
48 años 21 años
de media trabajando en el sector
El perro figura como el animal de compañía predi-
lecto de los españoles, ya que representa el 35,8%
64% con estudios universitarios o
superiores
del total de animales. En segundo lugar encontra-
mos a los pájaros, con un 30,2%. En tercer lugar se
47% Ingeniería sitúan los gatos, con un 17,9%.
43% ADE

Hogares que poseen al menos un Ventas anuales de alimentos para
animal doméstico mascotas
Unión Europea España

UE España
8,8 mill. 467.700
80 mill. 7,2 mill. de toneladas toneladas
de hogares de hogares
21 billones € 1.059 millones €
Representan facturación facturación
el 40% de los
SEGUNDO BLOQUE:
hogares españoles
Hogares que poseen al menos un Empleo que genera el sector

gato o un perro
LA VISIÓN DE LAS ONG
ANIMALISTAS
UE España
23% 11%
UE España
25% 24%
Unión Europea España
100.000 1.700
empleos directos empleos directos
Fuente: FEDIAF (The European Pet food Industry), 2018
80 | Primer bloque. La industria, el retail y la distribución

Solución a la problemática
derivada de los animales exóticos
de compañía
Coalición para el Listado Positivo
La Asociación Nacional para la Defensa de FAADA es una fundación privada, indepen-
La Coalición por el Listado Positivo está AAP Primadomus es una ONG internacio- los Animales fue fundada en 1989 como diente y sin ánimo de lucro activa desde
formada por las entidades de protección nal que trabaja para la protección y defensa una asociación de bienestar animal que 2004 que trabaja desde la acción en el ám-
animal AAP Primadomus, ANDA y FAADA. de animales exóticos mediante la concien- ofrece una perspectiva diferente a las tra- bito social, legal y educativo para la pro-
ciación e incidencia política. dicionales sociedades protectoras basa- tección de todos los animales.
das en la gestión de albergues de anima-
Se encarga del cuidado de unos 130-150 les abandonados. Ofrece información y asesoramiento téc-
mamíferos exóticos, de los cuales alrede- nico y jurídico a los distintos agentes so-
dor de 100 son primates y unos 30 son fe- El trabajo que ANDA desarrolla se centra ciales sobre protección animal y dirige
linos. Estos animales proceden en su ma- en la realización de campañas de concien- proyectos de sensibilización que plantean
yoría del comercio ilegal, circos, tenencia ciación en temas de protección y defensa alternativas a los sectores empresariales
irresponsable o parques zoológicos en animal, inspecciones, denuncias, trabajo que directa o indirectamente causan sufri-
malas condiciones, entre otros. educativo y de formación. miento a los animales.
AAP Primadomus es el único centro certifi- Los principales campos de trabajo a los Vela por el cumplimiento de la actual le-
cado en España para el rescate y rehabilita- que ANDA se dedica son: animales de com- gislación y colabora con las autoridades
ción de grandes felinos. pañía, de granja (sistemas de producción, e instituciones para instaurar normativas
transporte y sacrificio), animales de labo- más respetuosas con los animales.
ratorio, animales silvestres en cautividad
(zoos, circos, tráfico ilegal y mascotas exó- Promueve acciones formativas que fo-
ticas), festejos populares donde se produce menten la empatía y el respeto por los ani-
un maltrato animal y tauromaquia. males en la educación infantil, primaria y
en la universidad.
84 | Segundo bloque. La visión de las ONG animalistas Solución a la problemática derivada de los animales exóticos de compañía | 85
PROBLEMÁTICA
En los últimos años estamos asistiendo a un gran En España concretamente, una investigación acerca Tabla 1. 25 especies de mamíferos con las que más se comercia en España por cantidad de
auge en la tendencia de adquirir animales exóticos del comercio de mamíferos exóticos llevada a cabo a individuos en venta3
no domesticados como animales de compañía, pa- comienzos de 2019 por la Coalición para el Listado Po-
sando de las especies tradicionales (perros y gatos) sitivo muestra una fuerte presencia de especies de Especie W1 W2 T1 T2 F1 F2 Total #
a todo tipo de animales, incluyendo una amplia varie- mamíferos exóticos a la venta en España. En solo 1 Hámster ruso 1782 112 5 75 4 31 2009
dad de mamíferos. tres meses y analizando una fracción de todo el 2 Gato de bengala (híbrido) 676 65 0 0 0 0 741
comercio existente (seis canales de venta) se han
“
3 Gato de Bengala o Gato leopardo 727 0 0 0 0 0 727
encontrado 69 especies de mamíferos exóticos
Un gran porcentaje de los más de 300 millo- en el mercado de animales de compañía. Resulta 4 Chinchilla 589 65 15 11 0 24 704
nes de animales de compañía presentes en impactante el alto número de félidos, así como la 5 Petauro del azúcar 422 48 0 0 2 7 479
Europa pertenecen a especies exóticas no
”
oferta de especies como bisontes, lobos árticos, Erizo de vientre blanco o erizo pigmeo
domesticadas. 6 africano o erizo de cuatro dedos 148 118 0 0 0 0 266
zorros árticos, zorros rojos, fénecs, ñus, caracales,
zarigüeyas, suricatas, petauros del azúcar, erizos, 7 Degú 158 22 0 30 5 0 215
La falta de regulación y normativas que controlen y li- tairas o titís pigmeos, todas ellas especies que re- 8 Lirón pigmeo africano 88 11 0 40 0 0 139
miten el comercio y tenencia de estos animales, unida quieren de unos cuidados y unas condiciones de 9 Ratón pigmeo africano 30 6 0 60 0 0 96
3
Durante la
a un desconocimiento generalizado sobre su cuida- alojamiento muy especializados, prácticamente investigación
10 Hámster chino 25 0 0 60 0 0 85
do, pone en riesgo el bienestar de los animales. En el imposibles de satisfacer por propietarios particulares. llevada a cabo
caso concreto de los mamíferos, un estudio reciente Sorprende también la presencia de especies invasoras 11 Suricata 53 20 6 0 0 3 82 por la Coalición
de la organización Animal Advocacy and Protection (fundamentalmente ardillas), tanto en tiendas físicas 12 Jabalí 61 0 0 0 0 0 61 para el Listado
(AAP) sobre la legislación existente en los estados como en plataformas de venta por internet. Positivo entre
13 Hámster enano de Campbell 0 0 0 50 0 0 50
miembros de la Unión Europea acerca de la tenencia febrero y mayo
y comercio de mamíferos exóticos, revela que de las 14 Ratón espinoso egipcio 15 0 0 30 0 0 45 2019 se analizaron
5.488 especies conocidas de mamíferos en el planeta,
la gran mayoría se pueden tener como animales de
69 especies 15 Gerbo de Mongolia 0 0 0 17 10 11 38 6 canales de venta:
de mamíferos exóticos en 16 Ratón de campo 0 0 0 30 0 6 36 2 tiendas físicas
compañía en múltiples países de la UE. Sin embar- el mercado del animal de compañía [T1: Fuengirola
go, conviene señalar que en muchos casos se trata 17 Lirón común o careto 26 0 0 0 0 0 26
(Andalucía),
de especies con unas necesidades fisiológicas y de 18 Serval 3 22 0 0 0 0 25 T2: Terrassa
comportamiento muy concretas y tremendamente 19 Ardilla de Siberia o ardilla coreana 17 4 1 0 0 0 22 (Cataluña)], 2 ferias
complejas, que resultan imposibles de satisfacer en [F1: Fimascota
20 Liebre común o liebre europea 22 0 0 0 0 0 22
un ambiente doméstico. (Valladolid), F2:
21 Murciélago frutero pajizo 14 6 0 0 0 0 20 SurMascotas
Algunas especies invasoras
5.488 especies se pueden encontrar tanto
22
23
Fénec o zorro del desierto
Ocelote
0
0
20
19
0
0
0
0
0
0
0
0
20
19
(Andalucía)] y
2 plataformas
conocidas de mamíferos de comercio
en tiendas físicas como en 24 Gato de sabana (híbrido) 4 9 0 0 0 0 13 electrónico [W1:
La mayoría pueden mantenerse como plataformas de venta por
25 Ardilla de Richardson 0 1 11 0 0 0 12 www.milanuncios.
animales de compañía en la UE internet. com, W2: www.
TOTAL 4860 548 27 403 21 82 5941
clasf.es].
BIENESTAR ANIMAL
Ha habido intentos de regulación La ausencia de legislación específica que regule El Convenio Europeo sobre Protección de Animales de las administraciones públicas no terminan de reac-
el comercio y la tenencia de estos animales, tanto Compañía, en vigor y de obligado cumplimiento en Es- cionar ni en la creación de un sistema de recogida ni
en la tenencia de estos animales,
a nivel europeo como en España, ha generado una paña desde febrero de 2018, establece en su artículo 4: en el establecimiento de una red de centros públicos
pero ninguno de ellos ha conseguido
“
problemática de muy diversas ramificaciones. Des- o apoyo a centros privados capaces de responder a
controlar los problemas. de las administraciones se ha tratado de abordar este nuevo desafío.
La obligatoriedad por parte de los propietarios
esta cuestión mediante normativas que, de manera de animales de compañía de satisfacer las ne-
tangencial y aislada, intentan minimizar las conse- cesidades etológicas de los animales en con- Aunque esta falta de información pueda ser conse-
”
cuencias negativas derivadas del mascotismo exó- formidad con su especie. cuencia de la desidia y desinterés de los compradores,
tico, como los riesgos medioambientales, sanitarios los vendedores también tienen responsabilidades:
o de seguridad. Estos intentos de regulación se han
limitado casi siempre a la creación de listados ne- Y establece asimismo que no se podrá tener un animal
• Informar sobre las necesidades
gativos de especies cuya tenencia y comercio pasan en calidad de mascota cuando este no pueda adaptar-
a estar prohibidos, pero la realidad es que ninguno se a la cautividad. Este sería el caso para gran cantidad • Etología
de ellos ha conseguido controlar de forma eficaz los de especies de mamíferos exóticos que no obstante a • Esperanza de vida
problemas señalados. De hecho, la situación se ha día de hoy se están criando, comprando, vendiendo y
• Tamaño de adulto
agravado. manteniendo como animales de compañía.
La venta online dificulta el control de • Cuidados y gastos
la venta de animales. Especialmente el uso de plataformas online de Del mismo modo, en España prácticamente todas
compra y venta no ha hecho sino acrecentar expo- las legislaciones autonómicas obligan a propietarios, De hecho, esta circunstancia ya aparece reflejada en
nencialmente los riesgos para el bienestar animal, centros de cría y/o venta a garantizar las necesida- algunas legislaciones autonómicas (como por ejem-
la salud y el medioambiente. El comercio por inter- des etológicas de los animales, algo que en la prác- plo en Cataluña o Madrid), aunque este requisito legal
net es muy difícil de controlar y cuantificar y, en mu- tica no se está cumpliendo en relación a una gran sea ignorado en muchas ocasiones.
chas ocasiones, resulta imposible identificar a los proporción de animales exóticos cuyas necesidades
Es urgente la mejora de posibles infractores. Las medidas que hasta ahora etológicas simplemente son imposibles de satisfa- Desde el punto de vista de la Coalición para el Lis-
se han previsto en la mayoría de las legislaciones cer en un entorno doméstico. tado Positivo, hoy por hoy ni el Convenio Europeo ni
los sistemas de control
autonómicas, como el registro de anunciantes o la las mencionadas legislaciones regionales se están
así como la apuesta por trazabilidad del sistema de autorizaciones, han re- Uno de los aspectos que más compromete el bien- aplicando correctamente en lo que respecta a la pro-
una nueva legislación. sultado claramente ineficaces bien porque escapan estar de los animales es la falta de información por tección de los animales exóticos.
al control administrativo autonómico o por desidia parte de los propietarios sobre las necesidades y ca-
de la administración a la hora de vigilar su cumpli- racterísticas de las especies que adquieren. Por un
miento. Es urgente por lo tanto mejorar los siste- lado la falta de información impulsa la compra de
mas de control de cumplimiento de las medidas especies exóticas al no ser capaz el comprador de
existentes junto, ineludiblemente, a la apuesta por valorar y calibrar las consecuencias que la adquisi-
nueva legislación. ción conlleva, lo cual deriva en un acto de compra
poco responsable y razonado. Por otra parte, el ca-
rácter compulsivo, rápido y poco informado de la
compra alimenta a largo plazo las crecientes cifras
de abandono de este tipo de animales ante las que
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Factores que causan la pérdida de la La captura de animales salvajes para la industria de Por otra parte, es por todos tristemente conocido el Por lo tanto, el enfoque actual de listados negativos
biodiversidad los animales de compañía, la destrucción de sus hábi- desastroso impacto que con frecuencia las especies pierde de vista el principio de precaución y prevención
tats naturales y la introducción de especies invasoras objeto de comercio suponen para los ecosistemas de sobre problemas futuros al centrarse exclusivamen-
son factores importantes que están provocando una los países de destino. Algunos animales no sobreviven te en la resolución del conflicto una vez que ya se ha
pérdida de biodiversidad a nivel mundial. en un clima distinto al suyo y pueden morir de hambre, manifestado, demostrando su ineficacia a la hora de
por condiciones climáticas inadecuadas o atropellos. poner fin al problema de las especies invasoras, que
Captura de animales
El comercio de animales exóticos tiene un fuerte im- como ya se ha mencionado, no solo no ha disminuido
salvajes
pacto para las poblaciones de individuos en los hábi- Sin embargo, en los casos en los que una especie sino que va en aumento año tras año.
tats de origen, ya que en la mayoría de los casos ni los consigue adaptarse al nuevo hábitat y se convierte en
métodos de captura ni el traslado de los animales a especie invasora, las consecuencias para la fauna y
los países de destino están debidamente regulados, flora locales son en la mayoría de las ocasiones catas-
lo cual repercute en la integridad de los propios indivi- tróficas. En la Unión Europea, y España no es una ex-
duos objeto de comercio, así como en las comunida- cepción, los gobiernos de los estados miembros están
Destrucción de sus des de las que son extraídos. invirtiendo enormes cantidades de dinero en tratar de
hábitats
“
frenar el problema de las especies invasoras median-
Se calcula que por cada chimpancé que es con- te programas de erradicación que en la mayoría de los
fiscado o mantenido como animal de compa- casos pasan por la captura y muerte de los animales.
ñía, otros diez individuos murieron durante la Además del impacto económico, la gestión de las es-
”
captura o el proceso de comercialización. pecies invasoras supone un dilema ético para parte de
la población y de imagen para las administraciones, en
Introducción de cuanto a los métodos de erradicación.
especies invasoras El Convenio sobre el Comercio Internacional de Es-
pecies Amenazadas (CITES) regula el comercio de Tal y como se ha señalado con anterioridad, los esfuer-
especies silvestres vulnerables mediante prohibicio- zos por abordar este problema están resultando en la
nes o autorizaciones, en función del estado de con- creación de leyes que prohíben el comercio y tenencia
servación de cada especie. A pesar de estas restric- de especies concretas (listados negativos). En España
ciones comerciales, cada vez hay más pruebas que es el caso de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la
demuestran que la importación de animales exóticos Biodiversidad y del Real Decreto 630/2013, que regula
para el mercado de animales de compañía amenaza el Catálogo español de Especies Exóticas Invasoras.
la supervivencia de poblaciones de animales salvajes. Sin embargo, la creación inicial de un listado negativo y
La cría de animales en cautividad tampoco es una sola inclusión posterior de nuevas especies actúan sobre
lución ideal, ya que el origen real de los animales es especies que ya son invasoras y se han diseminado,
con frecuencia difícil de verificar y puede suponer un con lo que el problema está ya consolidado. Además,
resquicio para el tráfico ilegal. la progresiva inclusión de especies en los listados ne-
gativos provoca la aparición de nuevas especies que se
ofertan como animales de compañía y que pueden ser
potencialmente invasoras.
SEGURIDAD Y SANIDAD CONCLUSIÓN Y SOLUCIÓN
Otro de los aspectos que se ven afectados como re- Teniendo en cuenta todo lo expuesto, consideramos Los listados positivos deberían ser el resultado del
sultado de la tenencia y comercio de animales exó- que la tenencia de animales exóticos como anima- trabajo conjunto de las administraciones y todas
ticos de compañía son los riesgos para la seguridad les de compañía es, en general, algo a lamentar, con las partes interesadas, incluido por supuesto el sec-
otros animales, cuyos mecanismos de transmisión
que con frecuencia la tenencia de estos animales numerosas y probadas consecuencias negativas en tor económico involucrado en la cría y comercio de
no están suficientemente explorados científicamen-
conlleva. En España la Ley 50/1999 sobre la Tenen- multitud de frentes. En un contexto ideal, la tenencia animales de compañía exóticos. Para dicho sector
te, con el subsiguiente riesgo para la salud pública
cia de Animales Potencialmente Peligrosos impone de animales de compañía entre el público general la creación de listados positivos tendría además la
que esto puede acarrear. Alrededor del 72% de las
la obligatoriedad de obtener una licencia a los propie- debería estar limitada a animales domésticos exclu- ventaja añadida de contribuir a la eliminación de una
enfermedades zoonóticas (transmisibles de anima-
tarios de los animales considerados potencialmente sivamente. No obstante, no operamos en un vacío y buena parte del comercio ilegal o alegal de animales
les a personas) emergentes provienen de animales
peligrosos, pero puesto que se trata de una ley que entendemos que, por el momento y teniendo en cuen- por internet, tan difícil de controlar con los recursos
silvestres y algunas de las zoonosis más graves es-
en su día fue pensada para cánidos, no estipula li- ta la realidad social, lo más beneficioso para todas las legislativos disponibles en la actualidad, y que tanto
tán relacionadas con animales exóticos o importa-
mitaciones a la tenencia de ninguna especie exótica partes sería hacer un análisis pormenorizado de las daño está causando al comercio físico de venta de
dos no domesticados. Las legislaciones sanitarias
que pueda suponer un grave riesgo para las perso- especies con el fin de establecer cuáles son realmen- animales, mucho más sujeto a control y vigilancia.
sobre vacunaciones o tratamientos preventivos de
nas y para otros animales. te aptas para una vida satisfactoria como animales Por lo tanto, la creación de listados positivos se reve-
carácter obligatorio no especifican los requisitos
de compañía, atendiendo al bienestar del propio ani- la como el método más eficaz y satisfactorio para to-
exigibles a la inmensa mayoría de especies exóticas
Algunas legislaciones regionales han ido un paso mal, a las consecuencias para la conservación y el das las partes con el fin de garantizar un comercio y
mantenidas como animales de compañía.
más allá en este sentido y han introducido la prohibi- medioambiente que su comercio puede conllevar, y tenencia de animales exóticos sostenible medioam-
ción en la tenencia de ciertas especies atendiendo a
72% al riesgo que su presencia en un entorno doméstico bientalmente y compatible con el bienestar de los
enfermedades
su peligrosidad por tamaño, peso o características puede suponer para la seguridad y la sanidad. animales.
específicas, pero de nuevo nos encontramos con
una normativa genérica, sin desarrollo y, en negati-
vo, vemos que, en la práctica, no está garantizando
zoonóticas En base a todos estos argumentos y a la luz de lo que
la experiencia ha demostrado, los listados positivos
La Coalición para el Listado Positivo está formada por
las entidades de protección animal AAP Primadomus,
provienen de animales
la seguridad de propietarios y demás personas del silvestres de especies cuyo comercio y tenencia estarían permi- ANDA y FAADA y ha sido creada con el objetivo de li-
entorno. Además, los criterios de tamaño y peso no tidos (quedando prohibidos todos los demás) se reve- mitar la tenencia y comercio de mamíferos exóticos
necesariamente implican riesgos para la seguridad, lan como el método más efectivo, transparente, fácil- mediante la creación de listados positivos de animales
por lo que estas medidas, además de ineficaces, no mente ejecutable, de menor coste y el único, a día de cuya tenencia y comercio estén permitidos, quedando
tienen una base científica. hoy, que ha resultado eficaz desde un punto de vista prohibidos todos los demás.
preventivo a la hora de regular el comercio y la tenen-
Por último, los animales exóticos pueden ser vec- cia de los animales exóticos de compañía. Todo esto
tores de enfermedades transmisibles a personas y con el fin de reducir el sufrimiento de estos animales,
a la par que los riesgos que su tenencia y comercio
conllevan para el medio ambiente, la biodiversidad, la
seguridad humana y animal, la salud pública y la salud
Prohibición de tenencia según: de otros animales.
• Peligrosidad
• Tamaño
• Peso
• Características específicas
TERCER BLOQUE:
EL SECTOR VETERINARIO
Radiografía de centros
veterinarios españoles
VMS (VETERINARY MANAGEMENT STUDIES)
VMS (Veterinary Management Studies) tiene el objetivo de
aportar información económica y empresarial sobre el sector
de los centros veterinarios de animales de compañía. Los estu-
dios y análisis de VMS están encaminados a mejorar las deci-
siones empresariales de los propietarios y gerentes de centros
veterinarios.
Radiografía de centros veterinarios españoles | 99

DESCRIPTIVA SECTORIAL
Se estima Ser propietario de un centro veterinario en España no A raíz del proyecto censo VMS 2018, se contactó te- Tipologías de los distintos centros
que existen es tarea fácil. Se estima que existen 5.369 centros lefónicamente o visitó a 5.369 centros veterinarios
5.369 centros veterinarios (censo VMS 2018) y 9.415.000 perros y en España esto a permitido elaborar una radiografía veterinarios existentes
veterinarios gatos (Fediaf Facts & Figures, 2017). La proporción detallada (casi una resonancia magnética) del sector.
(censo VMS entre la población de perros y gatos y el número Algunos datos llamativos de este estudio son: Tradicionalmente se han clasificado los centros Estos nuevos formatos de centros veterinarios
2018) y de centros veterinarios es un indicador predictivo veterinarios desde una óptica profesional, en función dirigen su oferta a segmentos específicos del
• Un 35% de los centros veterinarios que exis- del tipo de instalaciones y los servicios que prestaban. mercado con el objetivo de satisfacer mejor sus
9.415.000 perros del nivel de competencia en un país determinado. Si
tían en 2010 ha cerrado desde entonces. necesidades y así conseguir diferenciarse. Algunos
y gatos (Fediaf compara- mos esta ratio con la de otros mercados,
Facts&Figures, se puede ver rápidamente que la estructura sectorial Comentario: La segmentación más habitual se refería a “consultorios”, ejemplos destacados de estos “modelos alternativos
2017). no es nada favorable para el veterinario español. Sin embargo, el número de aperturas ha superado al de “clínicas” y “hospitales”. El siguiente cuadro-resumen de negocio” serían los siguientes:
(VMS) describe las principales métricas y oferta de
“
cierres, con lo que en la actualidad estimamos 5.351
centros veterinarios en España, un 8% más que en 2010. servicios según este sistema de clasificación. 1. Clínicas Felinas
La proporción entre la población de perros y
gatos y el número de centros veterinarios es • Valencia (+101), Alicante (+63) y Sevilla (+62) 2. Hospitales veterinarios 24/7
Se puede observar que, coincidiendo con la maduración
un indicador predictivo del nivel de competen- son las tres provincias donde más se ha incre- 3. Clínicas de especialidad única
”
y sofisticación del sector, aparecen nuevas estructuras
cia del país. mentado el número de centros veterinarios en con planteamientos innovadores. 4. Agrupaciones independientes
el período 2010-2017.
5. Centros muy especializados
Comentario:
6. Tiendas
Censo de perros + gatos / # de clínicas Hay otras provincias donde en términos porcen-
tuales se han producido incrementos aún mayores.
EE.UU. Algunos casos destacados son Castellón (con un
Centro % total # vet. Facturación Servicios
5,466 +59%), Ciudad Real (+58%) o Badajoz (+48%).
Alemania • El 35% de los centros veterinarios españo- Medicina
5,325 les solamente disponen de 1 veterinarios en Consultorio 21% 1-2 < 200.000 preventiva, curas,
analíticas básicas y venta
Francia plantilla. El 35,2% de los centros tienen 2 vete-
de productos
4,860 rinarios. El 24,6% de los centros tienen entre
3 y 5 veterinarios. Sólo el 5,3% de los centros Pruebas diagnósticas
Reino Unido 200.000
tiene más de 5 veterinarios. Cínica 70% 2-4 complejas, cirugías
4,342 500.000 ambulatorias, hosp. de día
Portugal Comentario:
Nuevamente se observan diferencias según zonas. En
2,428 500.000 Hospitalizan pacientes
provincias como Soria, Jaén, Palencia, Córdoba o Ávi- Hospital 9% 5-8 (varios), casos especiales,
España la, el 50% o más de los centros tienen un veterinario. 1Millón urgencias fuera horario... Clasificación
1,759
Urgencias 24h convencional
8%
nuevos
5.351
centros
Hospital 24/7 3,0% +8 +1 Millón
presenciales,
veterinario permanente,
especialidades, más
vs. modelos
emergentes de
Fuente: VMS (a partir del censo de mascotas - FEDIAF, APPA, y de negocio
estimación del número de centros veterinarios por cada país). centros actuales casos...
Fuente: VMS
100 | Tercer bloque. El sector veterinario Radiografía de centros veterinarios españoles | 101
Ejemplo de los Clínicas felinas Hospitales veterinarios 24/7 Clínicas de especialidad única Agrupaciones Independientes Ejemplo de los
seis modelos Atienden exclusivamente a gatos. Son todavía muy Se dedican a especialidades y casos referidos. Nacen Se concentran en una especialidad médica concreta, Los centros veterinarios están situados en un entorno de seis modelos
alternativos de minoritarias en España, donde hay menos de diez centros directamente como centros exclusivos de referencia, generalmente de alta complejidad y que suele requerir concentración sectorial y por lo tanto no es extraño que alternativos de
negocio. en total. Requieren núcleos de población más amplios y es decir que están situados en polígonos industriales, equipamiento sofisticado, como por ejemplo oftalmología, comiencen a aparecer las primeras corporaciones de negocio.
atraer a clientela que no sea solo de proximidad. Suelen no desarrollan ninguna actividad de marketing dirigida oncología, traumatología y ortopedia, endoscopia o centros veterinarios, ya que algunos centros veterinarios
captar clientes vía boca-oreja y redes sociales, y en a los propietarios de animales de compañía, no vacu- diagnóstico por imagen (resonancia, TAC). independientes buscan formatos colaborativos que les
ocasiones por referencias de otros colegas. nan ni tampoco venden productos. permitan mejorar su eficiencia en compras, marketing,
Suelen estar gestionadas por veterinarios diplomados oferta de servicios, etc.
Resuelven necesidades específicas del paciente felino y Su modelo es el denominado B2B (en inglés “Business por los colegios europeos o estadounidenses
sus dueños (entornos más tranquilos, interacciones más to Business”, es decir, de empresa a empresa), ya que de la especialidad, aunque no siempre es así.
pausadas con el veterinario, manejo específico, etc.). sus clientes son otros centros veterinarios que les refieren Nuevamente, siguen el modelo B2B de referencia, ya
las urgencias, los enfermos que requieren cuidados que sus clientes son centros veterinarios “de primera
intensivos y los casos complejos de especialidad. Están opinión” que les refieren casos.
abiertos las 24h, los 365 días del año.
Clínica felina de Barcelona o Gatos de Madrid Hospital VETSIA, Madrid IVO de Barcelona (Instituto Veterinario Oftalmológico) Hospital Movet 24h (Mollet) integrado en la red Veteralia.
MÉTRICAS DEL SECTOR DE CENTROS VETERINARIOS EN ESPAÑA
Ejemplo de los Centros muy enfocados a planes de salud Tiendas Según datos del estudio elaborado por VMS, la
seis modelos Los planes de salud son packs de servicios de Hay cadenas de petshops que ofrecen servicios vete- facturación media de los centros veterinarios españoles
alternativos de
negocio.
medicina preventiva combinados con descuentos en rinarios de primera opinión. Son grupos empresariales es de 259.000 euros anuales (antes de IVA), es
decir que la facturación global de los 5.369 centros
259.000 1.320
otros servicios y productos. que han modernizado el concepto de “petshop” para factura media p. activos
mejorar la experiencia de compra del cliente. veterinarios se sitúa sobre los 1.390 millones de euros. de centros veterinarios
Pretenden facilitar al cliente un sistema cómodo e in- veterinarios en España
teligente para conseguir el bienestar de su mascota. Como parte de este proceso, suelen acabar incorporan- Otras métricas de interés, también procedentes de
do centros veterinarios de primera opinión anexados a informes de VMS, ofrecen los siguientes datos:
Algunos centros llegan a conseguir que el 30% de sus sus tiendas, que normalmente están ubicadas en cen-
clientes se adhieran a este formato de servicio. tros comerciales. • El centro veterinario medio en España tiene
1.320 pacientes activos (que acuden al menos
una vez al año).
• El reparto entre las dos especies mayoritarias es

2,4 3,7
centro vet. centro vet.
del 82% (perros) y 18% (gatos). Este reparto no
medio medio
se corresponde con el del censo total de perros
(veterinarios) (trabajadores)
y gatos en España, que es más equilibrado, pero
refleja claramente la menor afinidad del público
felino por los centros veterinarios.
• Cada paciente activo tiene un gasto medio

anual de 196 euros (antes de IVA), con un gas-
to medio por recibo de 40€. Especies Reparto
mayoritarias paciente
• Estas cifras contrastan notablemente con la de
Clínica veterinaria Plans de Valencia Tienda Kiwoko / Tienda Kivet algunos mercados más avanzados como el de 82% 196€
Reino Unido, donde la consultora VetDynamics perros gasto anual
(Alan Robinson) reporta un gasto medio anual
por paciente de 353 libras y un gasto medio
por recibo de 53 libras.
18% 40€
gatos tiquet medio
• En términos de plantilla, si bien la disper-
sión es amplia, ya que encontramos desde
centros unipersonales hasta estructuras
con más de 80 empleados, el promedio
muestra que el centro veterinario medio es
una microempresa con 2,4 veterinarios y
3,7 trabajadores en total.
Análisis económico Tendencias clave Incremento de costes y por tanto mayor interés La paradoja del empleo: a más facultades, más
por los seguros y los planes de salud dificultad para emplear veterinarios
“
La cuenta de Los centros veterinarios son empresas que combinan El reverso de la moneda del punto anterior es que a A pesar del que el número de facultades ha crecido
¿Qué cambios se están produciendo en los mayor nivel médico, mayores costes asociados y por
”
resultados la venta de servicios y productos en diferentes propor- en los últimos años, los propietarios de centros ve-
de un centro ciones en función de su modelo de negocio. Los con- centros veterinarios? tanto mayor riesgo financiero percibido por los propie- terinarios destacan la dificultad para contratar jó-
veterinario sultorios acostumbran a tener más desarrollada su tarios de animales de compañía. venes veterinarios. Algunas de las hipótesis sobre
típico. sección de tienda, con venta de diversos productos, Es innegable que el panorama empresarial de los cen- esta paradoja son la tendencia al autoempleo (abrir su
mientras que los hospitales se enfocan mucho más a tros veterinarios españoles ha cambiado de forma no- Mayor longevidad de los animales de compañía propia clínica), la emigración a mercados con mejo-
la prestación de servicios. A nivel de costes, se trata de table en los últimos años. A continuación exponemos Debido a una mayor conciencia de salud por parte de res condiciones laborales (principalmente el Reino
estructuras eminentemente marcadas por los costes fi- algunas de las tendencias de dicho cambio: los propietarios y a una elevación del nivel de los servi- Unido), la prolongación del periodo de formación
jos (instalaciones, equipamiento, personal) y por lo tanto cios veterinarios en el país, los animales de compa- (posgrados), etc.
muy sensibles a fluctuaciones en el volumen de trabajo. Concentración ñía viven más años. En este sentido, algunos estu-
Las rentabilidades medias se sitúan alrededor del 10% De manera aún incipiente y lejos del nivel alcanzado dios de VMS apuntan a que actualmente cerca del 45%
de EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, de- de los pacientes de los centros veterinarios y más del
en otros mercados del norte de Europa, la consolida-
50% de los ingresos provienen ya de las denominadas
CENTROS VETERINARIOS
preciaciones y amortizaciones), a pesar de una errónea ción del sector es una realidad. Fondos de inversión,
percepción generalizada en sentido más optimista. inversores privados, emprendedores veterinarios, etc. “mascotas sénior”, de 7 o más años de edad. Las ocho tendencias que están provocando estos
están ya compitiendo para crear las primeras corpo- cambios en todos los centros Veterinarios:
Cuadro resumen: Estructura P&L de una clínica “Típica” raciones veterinarias del sector. En este momento Más gatos y más perros de razas pequeñas
presenta no más del 5% de los centros veterinarios en España El ritmo y estilo de vida moderno nos aboca irre-
Clínica Hosp. 24/7 Consultorio
de manera Media pertenecen a algún grupo, mientras que en el Reino mediablemente a animales de compañía más sen-
comparativa Unido se trata ya de cerca del 50% del mercado. cillos de “gestionar”, por lo que no es extraño que
Ingresos 100% 100% 100% Paradoja del
las cuentas razas como el yorkshire, el bull dog francés o el chi- empleo Concentración
de resultados Servicios huahua estén ganando terreno a los clásicos pastores
veterinarios
60% 75% 45% Especialización y sofisticación de la medicina
promedio de Tratamientos de oncología, cirugías de cataratas, alemanes o golden retrievers.
Mayor peso Especialización
diferentes Productos 40% 25% 55%
transfusiones de sangre, cirugías reparadoras de co- de la venta y sofisticación
tipologías de lumna… lo que hace sólo quince años parecía ciencia Feminización de la profesión de servicios de la medicina
Gastos 100% 100% 100%
centros. ficción hoy es ya una realidad en los centros más pun- Más del 80% de los estudiantes de la carrera de vete-
Salarios
25% 32,5% 20% teros. Todo ello acompañado de fuertes inversiones rinaria son mujeres.
veterinarios incremento
en tecnología y en formación avanzada (con colegios Feminización de costes:
Salarios
15% 20% 10% europeos y estadounidenses de especialidades vete- Mayor peso de la venta de servicios de la mayor
pers. apoyo La irrupción del comercio electrónico ha desviado una profesión interés por
rinarias que otorgan exigentes diplomaturas al puro los seguros
Compras 30% 22,5% 35% estilo de los conocidos “MIR” de medicina humana). parte de las ventas de producto de los establecimien-
Más gatos/ Mayor
tos físicos (las clínicas) hacia las webs especializadas longevidad
perros de
Gastos en animales de compañía, incrementándose por tanto mascotas
20% 17,5% 22,5% raza pequeña
generales
el peso relativo de los servicios dentro de la cuenta de
Beneficio
10% 7,5% 12,5% resultados de los centros veterinarios.
(EBITDA)
Fuentes: VMS
La visión del cliente del
centro veterinario
AMVAC
En el mes de marzo de 1981 tuvo lugar una reunión de 26 clínicos
de animales de compañía para tratar de solucionar los problemas
que se presentaban para la adquisición de la vacuna antirrábica.
Durante esta reunión surgió la idea de formar una asociación de
veterinarios de animales de compañía de ámbito provincial en
Madrid.
En octubre del mismo año se aprobaron los estatutos y en febrero

de 1983 el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicaba
la resolución con la que la Asociación Madrileña de Veterinarios
de Animales de Compañía adquiría personalidad jurídica y plena
capacidad para obrar, al amparo de la Ley 19/1977 del 1 de abril
sobre la Regulación del Derecho de Asociación.
En marzo de 1983, durante la primera asamblea general ordinaria,

se eligió la primera Junta Directiva.
Tras décadas de trabajo, en la actualidad AMVAC cuenta con

más de 900 asociados, una buena infraestructura y una saneada
economía. Están comprometidos a seguir trabajando para
contribuir al engrandecimiento de la profesión veterinaria, hasta
lograr que alcance el lugar que le corresponde por derecho propio
en el seno de una sociedad moderna.
La visión del cliente del centro veterinario | 111

Situación económica de las clínicas Cambios en el entorno competitivo Nuevos players
veterinarias del sector
En los últimos meses, diferentes fondos de inversión
La facturación de las clínicas veterinarias españolas En 2018 se ha observado en los centros veterinarios un Nos encontramos en un momento de cambio en han entrado en el mercado veterinario adquiriendo
se desplomó en 2013, coincidiendo con la crisis incremento en el número de pacientes activos, liderado el sector de las clínicas veterinarias de pequeños tanto porcentajes de hospitales de referencia como
económica mundial y la subida del IVA de los servicios por los perros y gatos, tanto adultos como sénior. animales en España. La estructura del sector tal y clínicas de tamaño medio. Otros fondos también han
veterinarios en 13 puntos, pero el sector logró como lo conocemos está cambiando. apostado por el sector a través de grandes superficies
superar y consolidar su crecimiento durante los tres de tiendas especializadas que han cambiado su
años siguientes. Desde 2017 el crecimiento se ha Actualmente el modelo de negocio que predomina en modelo de negocio, incorporando clínicas veterinarias
desacelerado, situándose en un 3,7% en 2018. Aun España es la clínica de pequeño tamaño, con uno o en muchas de sus tiendas.
así, dos tercios de los centros veterinarios vieron dos veterinarios. Esta situación da lugar a un mercado
aumentar sus ingresos en 2018. muy atomizado con alto nivel de autoempleo y una Las corporaciones veterinarias europeas también
rentabilidad ajustada, debido a la competencia han mostrado interés por el mercado mediante la
en precio que hacen muchas de las clínicas que negociación con distintos centros para incorporarlos en
comparten zona geográfica. su red y la aportación de prácticas de gestión empresarial,
marketing y elevados estándares de calidad.
Evolución de la facturación de las clínicas veterinarias
Ante esta competencia, los centros independientes
deben mejorar su imagen, gestión del negocio y
20,0 propuesta de valor.
15,0
17,0
<3 veterinarios
“
12,7 de media por clínica
veterinaria Los centros veterinarios deben mejorar su ima-
10,0 7,4
6,4 5,8 gen, gestión y propuesta de valor para adaptar-
”
5,1 se a las necesidades de los clientes.
5,0 1,7 2,4 3,7
1,6
0,6
0,0
-5,0 -3,3
-10,0 -6,7
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: AMVAC
112 | Tercer bloque. El sector veterinario La visión del cliente del centro veterinario | 113
Mercado de los medicamentos y Tendencias en los propietarios de La mascota, uno más de la família
alimentación de los animales de animales de compañía
compañía Se calcula que en España existen más de 1.000 hoteles decir que hoy en día se tienen en la alimentación para
Aumento en la tenencia pet friendly, donde se pueden llevar mascotas abonan- las mascotas las mismas exigencias respecto a las
El mercado español de medicamentos y alimentación Hoy en día, cada vez son más las familias que poseen do el correspondiente suplemento. El animal ha pasado cualidades que se pide a los alimentos para humanos.
de animales de compañía ha superado en 2018 los mascotas por sus beneficios psicológicos y fisioló- de dormir en el exterior, ya sea en la terraza o el jardín,
1.200 millones de euros de facturación. De este total, gicos. Además, cada vez es mayor el porcentaje de a hacerlo dentro de la casa. Hasta ahora, contaba con Los fabricantes han comenzado a apostar por rece-
los medicamentos suponen 278,36 millones, con un esas mascotas que proviene de la adopción frente a una camita para él, pero ya hay cientos de propietarios tas con ingredientes naturales, ecológicos, sin con-
crecimiento del 2,56%, mientras que el mercado de la compra. que acondicionan una habitación completa para su servantes ni colorantes para satisfacer las deman-
alimentos para perros y gatos en 2018 movió 952.997 mascota. IKEA ha incorporado a su catálogo mobiliario das de los consumidores.
millones de euros. Humanización de los animales de compañía y accesorios para animales de compañía.
Durante los últimos años, la economía española No solo los españoles viven más, sino que sus mas-
Es un mercado con un crecimiento mantenido, incluso ha consolidado su recuperación y, con ella, la tasa La ropa como pijamas, sudaderas, abrigos, imper- cotas también, gracias a los avances en prevención,
durante la crisis y hay que destacar que el comercio de desempleo ha disminuido significativamente, lo meables o camisetas de estilo sofisticado y elegan- diagnóstico y tratamientos veterinarios. Como con-
electrónico avanza del 20% al 25% anual. que ha dado como resultado que los ciudadanos te son cada vez más visibles. Andalucía y Cataluña secuencia de ello, hay un creciente interés, por parte
estén más dispuestos a gastar dinero extra en el lideran el número de playas públicas habilitadas de la industria, hacia los animales de compañía de
Este tipo de comercio supone entre el 5% y el 6% cuidado de sus mascotas. para los perros, sumando un total de alrededor de más edad, por lo que en los próximos años vere-
del mercado y ha crecido en popularidad entre los 300. En el metro y autobuses de Madrid, aunque mos aparecer en el mercado nuevos productos para
consumidores españoles desde la crisis, ya que les Por otra parte, se puede observar una humaniza- con restricciones, ya es posible viajar con el perro. abastecerlos.
proporciona un precio más bajo y el valor añadido ción en el trato de los animales de compañía, pro-
de la comodidad. Las tiendas especializadas de gran curándoles toda clase de accesorios, productos de Mayor exigencia en la salud y alimentación, los Por ejemplo, se están ofreciendo cada vez más pro-
superficie también aumentan gracias a la progresiva belleza e higiene y también una mayor exigencia de animales de compañía viven más ductos como almohadas con las costuras suaves,
desaparición de las pequeñas tiendas de barrio. productos de mayor calidad, igual que ha ocurrido Las campañas llevadas a cabo por el Gobierno y cier- sofás con tapicería más gruesa o camas de agua
con las personas. tos factores sociales, unidos a los colegios profesio- para perros mayores y con problemas ortopédicos.
nales, las asociaciones nacionales y las entidades de
1.200M €
“
protección animal, han contribuido a la idea de que
tener una mascota es un asunto serio y que son un Los avances técnicos y la especialización vete-
de facturación
+1.000 hoteles miembro más de la familia. rinaria aumentan un 10% la esperanza de vida
”
de los gatos y un 4% la de los perros.
Pet friendly en España
278,36M€
Como consecuencia, existe una mayor conciencia en
la prevención de la salud de los animales de compa-
en medicamentos
300 playas ñía, que deben ir con más regularidad al veterinario.
Los fabricantes
2,6%
952.997M € habilitadas para perros
De igual forma, también se da mayor importancia a
apuestan por
nuevas recetas
en alimentación la alimentación, que contribuye a una mayor calidad
de vida de los animales de compañía y esto impulsa
El comercio electrónico supone un una mayor demanda de opciones más saludables, es
+ ingredientes naturales
5-6% del mercado actual - conservantes y colorantes
Especialización veterinaria Alumnos y facultades Abandono
En medicina veterinaria no disponemos de ningún lidad de vida de nuestras mascotas. Contamos ya No queremos dejar de recordar el excesivo número Las cifras de abandono del último estudio realizado
tipo de regulación ni reconocimiento oficial que con- con cirugías laparoscópicas mínimamente invasi- de estudiantes, 1.400, que se matriculan en los en 2017 por la Fundación Affinity, son similares a
temple la especialización veterinaria y su desarrollo vas, sistemas Holter para detección de arritmias y estudios de veterinaria en España cada año, cuando los del año 2016.
posterior. A pesar de ello, hay cada vez una mayor patologías cardiacas, implantación de marcapasos, serían necesarios la mitad; ni el elevado número
especialización y de hecho ya hay grandes hospita- reparación quirúrgica de valvulopatías y cirugía intra- de facultades existentes en nuestro país, que son El año pasado fueron recogidos 138.307 perros y
les a lo largo de todo el territorio que cuentan en sus cardiaca, tratamientos periodontales como implan- trece, cuando en países como Francia hay cuatro y gatos, en concreto 104.834 perros y 33.473 gatos.
plantillas con diplomados en países europeos o en tes o endodoncias, tratamientos quimioterápicos de en Alemania son cinco.
Estados Unidos en distintas disciplinas como neuro- última generación, prótesis biónicas generadas con Así, podemos decir que aproximadamente 17 de
logía, oftalmología, dermatología, oncología o trau- impresoras 3D, tratamientos con células madre, fac- Estas cifras, unidas a la falta de un convenio que cada 1.000 perros y 10 de cada 1.000 gatos que
matología, entre otras, y que disponen de equipos tores de crecimiento plaquetario para el tratamiento regule las condiciones de trabajo y las categorías viven en España entraron el año pasado en refugios
como TACS, resonancia magnética o láser, capaces de enfermedades tan dispares como la osteoartritis, laborales, hacen que, según los datos del Instituto y protectoras. Las camadas no deseadas son la
de facilitar diagnósticos y tratamientos para patolo- las hernias discales o ciertas lesiones musculo es- Nacional de Estadística (INE), los veterinarios sean razón más importante para ceder a un perro o a un
gías que hace unos años no se trataban. queléticas de carácter crónico. los licenciados peor pagados. Las cifras del último gato a un refugio para animales de compañía y los
trimestre de 2016 desvelan un salario medio neto cachorros abandonados son adoptados con más
Actualmente existen enormes avances en medicina Todas estas técnicas no son ciencia ficción, ya son apli- de 1.063 euros. facilidad que los adultos.
veterinaria que mejorarán significativamente la ca- cadas en muchos centros veterinarios de toda España.
El 17,6% de los perros y gatos recogidos por
refugios y protectoras de animales fueron devueltos
o recuperados por sus propietarios. El 33,1% de los
La esperanza de vida de los Los perros de razas peque- perros y el 3,7% de los gatos que llegan a un refugio
gatos ha aumentado un 10%
desde 2002
ñas llegan tranquilamente a
los 15 o 18 años
13 facultades están correctamente identificados con microchip.
en España
La esperanza de vida de los Los perros de razas grandes 138.307

perros ha aumentado un 4% suelen superar los 12 años 1.400 alumnos animales recogidos
desde 2002 de esperanza de vida matriculados en veterinaria
Los gatos viven Los perros viven 1.063€

12,1 años de media 11 años de media salario mínimo
Los perros viven 6 meses más que hace

Según INE, los veterinarios son los
licenciados peor pagados 33.473 104.834
dos décadas y los gatos un año más.
Fuente: AMVAC
LA VISIÓN DEL CLIENTE DEL CENTRO VETERINARIO
A pesar de las cifras citadas anteriormente, en La saturación puede llegar a ser tal que una protectora se Los primeros estudios realizados en España sobre los hábitos de los clientes de las clínicas veterinarias
realidad en España se abandonan unos 150.000 vea obligada a dejar de aceptar animales porque, por la (AVEPA y Hill’s, 2006) nos indicaban que los principles criterios de elección de la clínica veterinaria
perros y gatos anualmente, ya que muchos de propia seguridad y el bienestar de los mismos, no caben responsable del cuidado de sus mascotas eran, por este orden, el trato recibido, la cercanía y que se
estos animales no llegan a entrar en los refugios más en el recinto. Por ello son tan importantes las casas tratara del veterinario de siempre.
y por tanto no se contabilizan en los recientes de acogida, que ayudan a descongestionar los refugios
estudios realizados. Estas cantidades suponen y pueden prestar una atención más personalizada.
que los refugios estén llenos todo el año e incluso Razones para escoger una clínica
suelan estar por encima de su capacidad.
HOGAR CON HOGAR CON
TOTAL GATOS (a) PERROS (b)
Evolución del número de animales que llegan cada año a refugios o protectoras Te trata bien, son amigables 77,4 76,6 77,3
de animales
Está cerca de mi casa 56,5 57,7 54,7
Es el veterinario de siempre 51,9 50,9 52,6
El veterinario tiene mucha experiencia 47,8 47,8 48,1
156.858 Es una clínica muy limpia 45,5 41,5 45,0
151.673 La clínica ofrece un servicio de 24 horas 37,6 35,4 37,5
Ofrecen un buen precio 31,1 29,1 32,1
145.057 El equipamiento de la clínica (quirófano) 30,6 31,0 30,2
144.660
141.835 140.191
Tienen un equipo de veterinarios 29,9 28,9 28,9
137.831 137.782 138.307 Las instalaciones son confortables 27,9 24,4 28,6
La mascota conoce al veterinario 25,9 21,5 28,2
Alguien me lo recomendó 22,6 21,5 22,1
A la mascota le gusta el veterinario 14,7 13,6 15,8
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Otras 6,2 6,0 7,2
Fuente: AMVAC (1017) (381) (797)
Base: hogares que han visitado el veterinario durante el último año
En 2018, el Colegio de veterinarios de Madrid junto En primer lugar, la proximidad de su domicilio al centro; ¿Cuáles son los aspectos que más valoran los clientes a la hora de elegir centro
con AMVAC (Asociación madrileña de veterinarios de en segundo lugar, por el boca a oreja o recomendación veterinario?
animales de compañía) realizaron nuevos estudios en de amigos o familiares y por último, la tercera fuente
los que se apreciaba la importancia de internet en la de información es internet, en concreto la página web
elección de los centros. Los resultados indican que de la clínica. Escala (0-10) Clínicos Dueños de mascotas GAP
los propietarios de animales de compañía, la prime- Las referencias de sus
ra vez que eligen centro veterinario, lo hacen por las También se menciona la referencia de la clínica a la familiares y amigos 8,71 1 6,62 5 2,09
siguientes razones: que iban los padres del propietario actual o la clínica La amabilidad del personal 8,43 2 8,86 1 -0,43
a la que acudía el propietario anterior, que vendió la
mascota al actual. La proximidad a su casa 8,33 3 7,78 4 0,55
Los precios 8,15 4 6,28 6 1,87
Proceso de elección de la clínica El aspecto de limpieza y
orden 7,28 5 8,76 2 -1,48
¿Cuáles son las fuentes más importantes de ¿Cómo conocen los dueños de mascotas su
procedencia de clientes para los clínicos? centro veterinario? Reseñas leídas en Internet 7,20 6 3,14 7 4,06
La disponibilidad de
medios técnicos 6,66 7 8,21 3 -1,56
Contacto directo Recomendación de amigo
(proximidad) 1 o familiar 37,7%
Recomendación de otros
clientes 2 Está cerca de mi casa 37,0%
Lo conoce por otros
Página web 3 animales que tuvo 15,8%
Respuesta a campaña Los aspectos que más valoran los clientes son la A la pregunta de qué esperan del veterinario, responden
publicitaria 4 Lo vio anunciado en Internet 3,0%
A través de las Redes El veterinario es amigo atención, manejo y el trato a ambos, mascota y pro- con afirmaciones como: “más especialización… aun-
Sociales 5 o conocido 2,7% pietario, así como la relación precio/calidad. que cada día están más especializados”; “Tienen que
Páginas amarillas y otros Lo vió anunciado en la calle o reciclarse respecto a enfermedades y medicamentos
medios 6 en prensa local 1,1%
Remisión desde otro La percepción de los propietarios sobre las clínicas nuevos. Más información, informarle de campañas de
centro veterinario 7 A través de una protectora 0,7% veterinarias es que se reconoce la vocación y la profe- vacunación, recordatorio de visitas, enfermedades…”.
sionalidad de los veterinarios aunque esto, de un tiem-
Nivel de importancia (1-7) Boca a oreja 0,3%
po a esta parte, se percibe de forma algo confusa y Con esta información, parece quedar claro que los
Lo vió anunciado en Páginas
Amarillas o similar 0,2% arbitraria por la diversidad de precios existente en el veterinarios que tan extensa formación científica re-
Por la tienda en la que mercado para un mismo servicio. ciben a lo largo de su vida profesional están obliga-
lo compró 0,2%
dos también a adquirir habilidades de comunicación
Otros 0,8% Se le atribuye al veterinario la vocación y el amor por y atención al cliente, tanto online como offline, para
los animales, con una notable dosis de psicología con satisfacer las necesidades de sus clientes y diferen-
No recuerda 0,6% los propietarios y se considera que desarrollan un tra- ciarse del resto de centros veterinarios.
bajo de alto valor para el propietario, es decir que se les
puntúa muy alto, porque tienen la vida de la mascota en
sus manos: “al fin y al cabo, es como un médico”.
EL FUTURO DE LA PROFESIÓN VETERINARIA
(VETERINARIA 2030)
En cuanto a la universidad y a los titulados, el Acerca del ejercicio profesional y la valoración
Veterinaria 2030 es un estudio que pretende iden-
tificar los principales retos de futuro para la profe- El sector clínico incremento progresivo del número de facultades de
veterinaria, para el que no existe ningún sistema de
social, en general, existe la creencia de que la pro-
fesión veterinaria tiene un alto componente vocacio-
sión, desde la profundización en las expectativas y
valoraciones de los profesionales veterinarios y de
ha crecido en tamaño limitación, ha provocado una sobreoferta en el mer-
cado laboral. En este sentido, las expectativas de los
nal: un acceso motivado por el interés en la clínica de
pequeños animales y que en el desarrollo profesional
la sociedad. Los expertos de diferentes ámbitos y técnica alumnos de dedicarse a la clínica, el principal motor prima “el amor” por el animal. Este es un punto de
coinciden en la siguiente percepción. de entrada a la profesión, “chocan” con un mercado partida que condiciona la concepción de la finalidad
Existe una percepción de mejora, saturado. El importante y creciente número de clíni- de la profesión veterinaria, tanto para el propio pro-
Respecto a su posicionamiento, los resultados indi- pero se sigue desvalorando. cas veterinarias ha provocado que algunas de ellas fesional como a nivel social, poniendo el énfasis en
can que se ha potenciado la presencia de la profesión entren en la dinámica de reducir precios en vez de el “cuidado” del animal (un concepto de la profesión
veterinaria en determinadas esferas, tanto a nivel pri- Se desconoce su carácter científico desarrollar la competitividad. de entrega y altruista) más que en la medicina o cura
vado como público: y tecnológico de la profesión del animal (un concepto de la profesión a nivel cien-
Se viene produciendo un significativo cambio de tífico).
• Ministerios perfil del alumnado y, por tanto, de los futuros pro-
• Laboratorios fesionales: se ha pasado de una composición mayo- Para los expertos consultados, el papel de las faculta-
• Seguridad alimentaria ritariamente masculina, procedente del mundo rural des resulta fundamental para el futuro de la profesión
e interesada en la producción animal y de alimentos, veterinaria: las facultades de veterinaria tienen que
Además, el sector clínico de animales de compañía a un perfil predominantemente femenino, proceden- responder a las necesidades actuales de la profesión
ha ido creciendo en tamaño y técnica. No obstante, te del ámbito urbano y enfocado a la clínica y, sobre y también de la sociedad.
aunque potencialmente el profesional veterinario todo, a los pequeños animales.
cuenta con conocimientos amplios y capacidades en
diversas parcelas de desarrollo profesional/laboral,
se considera que éstas no se están aprovechando ni
potenciando suficientemente. La no limitación sobreoferta
Visión iceberg de la
de número de
facultades
= del mercado
laboral
Las facultades de
En relación con la imagen social, existe la per- veterinaria tienen que
cepción de que ha mejorado fundamentalmente por
profesión
responder a las necesidades
el valor, cada vez más acentuado, que la sociedad
otorga al cuidado de los pequeños animales. Sin
actuales de la profesión, y
embargo, se sigue apreciando cierta desvaloración de la sociedad.
y desconocimiento social fuera del ámbito de la clí- Incremento del
nica y del entorno profesional directo. Se desco-
noce su carácter científico y tecnológico, así como alumnado
los diferentes ámbitos de desarrollo de la profesión
más allá de la clínica, es decir que se aprecia una
femenino
El ciudadano tan sólo percibe el
imagen muy parcial de la profesión veterinaria, una
visualización “iceberg”. 20% de la profesión
Además, se destaca el hecho de ser una profesión España cuenta con un
alto nivel
marcada por un empleo precario en sus condiciones
laborales (amplias jornadas de trabajo, guardias,
etc.) y económicas (salarios mínimos y efímeros); de preparación universitaria
todo ello crea sentimientos de insatisfacción y
La situación socioeconómica y
frustración profesional.
Pero destaca por tener unas
Aunque España presenta un nivel de preparación uni- condiciones laborales precarias
versitaria muy bien situado internacionalmente, se
percibe una consideración significativamente mayor
de la profesión, a nivel económico y social, fuera de
nuestro país. En países como Inglaterra, Francia, Ale-
mania y EE. UU., la profesión veterinaria goza de un
laboral del sector veterinario
alto reconocimiento, considerándose una profesión
en España
“de élite” y de aportación de alto valor social, muy de-
mandada y bien remunerada.
Por todo lo expuesto anteriormente, se identifica la

Esto provoca insatisfacción y
necesidad de proponer distintas formas de prestigiar CEVE
y potenciar la profesión veterinaria, así como de dar-
frustración profesional.
la a conocer de forma íntegra a la sociedad. En una
primera toma de contacto al actual panorama de la
situación profesional en España, se considera la nece-
sidad de avanzar en diferentes campos:
• El formativo / las facultades veterinarias
• La mejora de las condiciones y expectativas

profesionales
• La internacionalización (apertura exterior)
124 | Tercer bloque. El sector veterinario

CEVE es la única organización veterinaria española configurada En un escenario de profunda crisis económica, la prestación de
legalmente como interlocutor social. servicios veterinarios a animales de compañía en España sufrió
un incremento impositivo de 13 puntos porcentuales (del 8% al
Ser un interlocutor válido significa tener voz en iniciativas políti- 21%). Esta circunstancia, unida a múltiples problemas de índole
cas, acceso a las leyes recientes y también a las previstas en el sanitaria, causó un notable deterioro en un gran número de indi-
futuro para proponer los cambios necesarios en las regulaciones cadores económicos, financieros y laborales del sector veterina-
que afecten a los veterinarios. CEVE se apoya siempre en las con- rio. A partir del ejercicio económico correspondiente al año 2015,
federaciones empresariales nacionales. el sector experimentó una progresiva recuperación en un gran
número de sus indicadores económicos y financieros, acreditan-
Tienen la capacidad de convocar a la administración para regu- do una evidente fortaleza económica en la actualidad. De todos
larizar aquellos aspectos que nos afectan –mediante normati- modos, existen una serie de indicadores relacionados con la cali-
vas de obligado cumplimiento– y ser interlocutores en el conve- dad del empleo y la productividad por empleado que se han visto
nio colectivo del sector. seriamente dañados a lo largo del periodo analizado. Debido a
las circunstancias descritas en este capítulo, un gran número de
Ocupar este espacio significa haber logrado el reconocimiento de profesionales veterinarios están padeciendo una seria situación
la profesión por parte de los diferentes actores sociales, institu- de precariedad laboral.
cionales y políticos y de este modo poder trabajar para potenciar
el aumento del mercado veterinario, explorando nuevas posibili-
dades de negocio para crear empleo de calidad.
126 | Tercer bloque. El sector veterinario La situación socioeconómica y laboral del sector veterinario en España | 127
INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA
El 14 de enero de 2019 fue presentado a las Cortes Año y medio después de la elaboración de aquel Para poder contar con cifras fiables de los diversos in-
Generales el Proyecto de Ley de Presupuestos Gene- informe, la Confederación Empresarial Veterinaria dicadores utilizados en la elaboración del informe que
rales del Estado para 2019, donde se contemplaba Española encargó al Departamento de Empresa se presenta en este capítulo, ha sido necesario emplear
una rebaja del IVA en servicios de veterinaria presta- de la Escola Universitària Mediterrani de Barcelona técnicas cuantitativas de recogida de datos centradas
dos a animales de compañía del 21% al tipo reducido (Universitat de Girona) la elaboración de un informe sobre todo en fuentes secundarias, con el fin de llevar
del 10%. De esta forma, todos los servicios veterinarios académico que documente la situación económica a cabo un análisis descriptivo de la situación del sector
podrían pasar a tributar al 10%, con el fin de promover y laboral del sector veterinario en España a partir de veterinario. Así, para el análisis de diversos indicadores
la protección y sanidad animal, lo cual constituye un los últimos datos proporcionados por fuentes oficia- y variables de tipo sectorial, se ha optado por utilizar
compromiso necesario en toda la sociedad avanzada. les, principalmente por el Instituto Nacional de Esta- datos procedentes de los informes elaborados periódi-
dística (INE). Además, es intención de ambas partes camente por la asociación empresarial Veterindustria.
Aunque la aprobación de la Ley de Presupuestos es sentar las bases para poder ir actualizando de forma La utilidad de esta información viene determinada, por
totalmente imposible, debido a la convocatoria de periódica los contenidos de las bases de datos de un lado, de establecer las métricas de referencia en su
elecciones generales y la posterior disolución de las forma que se pueda analizar y seguir la evolución del mercado y, por otro, de elaborar los informes, análisis,
Cámaras del Parlamento, resulta apropiado valorar sector a lo largo del tiempo. estadísticas y herramientas de consultoría que se deri-
muy positivamente la labor realizada en este sentido van a partir de dichas métricas.
“
por la Confederación Empresarial Veterinaria Españo-
la (CEVE) durante los años que siguieron al cambio de Para el estudio de los indicadores y variables de tipo
La aprobación de la Ley de Presupuestos es to-
tipo impositivo, con el fin de lograr convencer al Go- sectorial se han analizado la evolución de las series
talmente imposible, debido a la convocatoria de
bierno de España de la necesidad de un retorno al tipo temporales históricas aportadas por el INE en la En-
elecciones generales y la posterior disolución
”
reducido del IVA de las actividades veterinarias de los cuesta Anual de Servicios (CNAE-2009) relativa al
de las Cámaras del Parlamento.
animales de compañía. CNAE 75 (actividades veterinarias). También se han
utilizado los datos aportados por el INE sobre las se-
Estas labores de información a todos los grupos políti- El principal objetivo de estos informes anuales es per- ries estadísticas de profesionales sanitarios colegiados
cos sobre las perniciosas repercusiones sobre el sector mitir un análisis objetivo de cifras, ratios, indicadores y y las relativas a la enseñanza universitaria en España.
veterinario del incremento del IVA se vieron intensifica- datos del sector veterinario, advirtiendo en cada caso Estas últimas se han completado con datos de las se-
das tras la publicación, a petición de la Confederación cuáles son las principales fortalezas y debilidades que ries de estudiantes del Ministerio de Educación y For-
Empresarial Veterinaria Española, del “Informe sobre este presenta, así como sugiriendo, en la medida de lo mación Profesional.
la situación socioeconómica y laboral del sector ve- posible, la manera de reforzar las primeras y conocer
terinario de animales de compañía en España” (Gutié- las medidas que puedan permitir superar las segundas.
“
rrez-Aragón y Berbel-Giménez, 2017) que, por un lado,
demostraba el escaso impacto recaudatorio que tuvo Por otra parte, también se estima la conveniencia de La utilidad de esta información viene determi-
esta medida y el enorme impacto negativo en una triple analizar la posibilidad de la existencia de una brecha nada, por un lado, de establecer las métricas
dimensión (económica, laboral y sanitaria) que provocó salarial en el sector que tuviera su origen en el género, de referencia en su mercado, y por otro, de
sobre el sector y, por otro, señalaba el potencial incre- o bien pudiera basarse en que las veterinarias en su elaborar los informes, análisis, estadísticas y
mento recaudatorio que tendría un eventual retorno del mayor proporción son jóvenes y han accedido más herramientas de consultoría que se derivan de
”
IVA al tipo reducido. recientemente a la profesión, con peores condiciones dichas métricas.
laborales y salariales.
ANÁLISIS DE RESULTADOS ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS
DEL SECTOR VETERINARIO
La valoración del peso del sector de las actividades mentado un 29,59% desde 2009 a 2017, con un cre- Cifras de negocio Facturación total del sector
veterinarias en la economía nacional puede llevarse cimiento más o menos sostenido (media del 6,28%)
a cabo mediante la comparación relativa del valor en el periodo de 2014-2017, justo tras la bajada del 754.607
Las cifras de negocio o de facturación del sector vete- 2009 599.837
añadido a precios de mercado de las actividades año 2013, causada por la subida del IVA a los pro- rinario según los datos anuales aportados por el INE 154.770
veterinarias (epígrafe 75 CNAE-2009) obtenido a ductos y servicios veterinarios a animales de com- son bastante similares a los proporcionados por Vete-
partir de los datos facilitados por el INE con relación pañía, que en ese mismo año sufrieron una notable rindustria y siguen un comportamiento similar (figura 756.078
al Producto Interior Bruto nacional. Puesto que no caída del 9,48% (ver figura 1). 2). Según estos datos, la facturación del sector vete- 2010 588.077
existe una discriminación objetiva entre las activi- 168.001
rinario se ha incrementado un 32,14% desde 2009 a
dades de control o cuidados médicos dispensados Dentro del sector veterinario una media del 23,95% de la 2017; el peor de los ejercicios fue el de 2013, con una
a animales de compañía y los dedicados a animales facturación entre los años 2009 y 2017 corresponde a
730.796
caída del 5,22%, y el año 2015 fue el mejor de toda la 2011 556.720
de granja, en la elaboración del presente trabajo se los animales de compañía. Dentro de esta cifra de factu- serie, con un incremento espectacular del 25,31%. 174.076
ha hecho una estimación del peso de las activida- ración, más del 98% corresponde a perros y gatos.
des veterinarias a animales de compañía (del mis- Analizando los datos desglosados por subsectores, 720.785
mo modo, mediante resta de ese peso del total del Bajo estos parámetros, la recuperación de la facturación el relativo a los animales de renta incrementó su fac-
2012 541.958
sector, se ha calculado el de la de las actividades de en este mercado a animales de compañía en el periodo 178.827
turación un 20,46% desde 2009 a 2017, sufriendo
los animales de granja) extrapolando datos de otros 2014-2017 (figura 1), con una media anual de un 11,30% constantes caídas hasta el ejercicio 2014, derivadas 683.194
sectores afines. de media y acumulando un incremento del 73,99% en probablemente de la crisis económica, y remontando 2013 526.674
el periodo 2009-2017, ha sido bastante más grande que de una manera muy notable a partir del año 2015 con 156.520
Aplicando este marco metodológico se puede in- la de animales de renta, con una media anual de creci- un crecimiento anual medio del 17,70%.
ferir que la facturación del mercado de sanidad y miento del 4,67% en el periodo 2014-2017 y un creci- 707.988
nutrición animal en España (figura 1) se ha incre- miento acumulado del 18,13% en el periodo 2009-2017. 2014 537.646
“
170.342
El subsector de animales de compañía se
Facturación del mercado de sanidad y nutrición animal 887.179 Facturación total
comporta de un modo más dinámico que el de
”
animales
animales de renta.
2015 668.756
(miles de euros)
1.000 218.423
Facturación total
800 969.693 Facturación animales
animales En cuanto al subsector de los animales de compa-
2016 726.785 de renta
(millones de euros) ñía, el incremento de la cifra de negocio en el periodo 242.908 (miles de euros)
600 2009-2017 es muy grande, de un 77,43%, a pesar de la
Facturación animales notable caída del 12,47% sufrida en 2013 justo tras la 997.149 Facturación animales
de renta 722.534
400 aplicación de la subida del tipo de gravamen del IVA a 2017 de compañía
(millones de euros)
sus servicios en el año 2012. 274.615 (miles de euros)
Facturación animales
200
de compañía
Figura 2. Facturación (miles de euros) total sector, de animales
(millones de euros) 0 de renta y de animales de compañía. Encuesta Anual de Servicios
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (CNAE-2009). CNAE 75. Acitividades Veterinarias.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2019 c), Veterindus-
Fig.1. Facturación del mercado de sanidad y nutrición animal (millones de euros)
tria (2009-2017)
Fuente: Veterindustria (2009-2017)
Valor añadido a coste de los factores Valor de la producción Excedente bruto de explotación
Este es un indicador de gran trascendencia en cada Utilizando los mismos valores facilitados por Vete- El valor de la producción de un sector mide el importe Un indicador financiero muy relevante al tratar de
sector económico, ya que indica su aportación al con- rindustria para ponderar el peso de los dos subsec- de los bienes y servicios producidos por las empresas analizar el comportamiento de un sector empresa-
junto de la economía nacional, es decir, el valor del tores, el relativo a los animales de renta incrementó durante el ejercicio, basándose en las ventas e inclu- rial durante un periodo determinado es el excedente
conjunto de bienes y servicios aportados por cada su valor añadido un 21,3% desde 2009 a 2017, su- yendo las variaciones de existencias y la reventa de bruto de explotación, cuya evolución es uno de los
sector durante un periodo de tiempo concreto, des- friendo también constantes desplomes hasta el ejer- bienes y servicios. determinantes fundamentales para conocer si un
contando los impuestos indirectos y los consumos cicio 2014 y remontando significativamente a partir sector presenta señales de fortaleza o síntomas de
intermedios. del año 2015, en el que alcanzó un crecimiento del El valor de la producción del sector veterinario (figura deterioro. Esta variable se calcula restando los gas-
El valor añadido del sector (figura 3) alcanzó casi los 26,7%. El subsector de los animales de compañía, sin 4) llegó a rozar los 740 millones de euros en 2017, un tos de personal del valor añadido bruto a coste de
460 millones de euros en 2017, lo cual significa un embargo, se venía comportando relativamente bien 17,9% desde el año 2009. Este indicador ha seguido los factores, recogiendo, pues, el remanente del valor
incremento del 33,1% desde el año 2009, a pesar de en la época de la crisis, pero la subida del IVA pro- una senda bastante estable, tanto durante la crisis añadido una vez remunerado el factor trabajo.
los decrementos padecidos en la época de la crisis vocó una notable caída del 12,3%, sufrida en 2013, económica como posteriormente; hay que destacar la
económica hasta 2014. Es digno de mención el incre- de la que posteriormente se ha recuperado con gran caída del 5,6% en 2010 y los incrementos del 12,2% en La tendencia de este indicador en el periodo de la cri-
mento del 27,7% en un solo año en 2015. fortaleza hasta alcanzar un 78,7% de incremento en 2015 y del 10,4% en 2016. También es destacable el sis económica que comenzó en 2008 era claramente
el periodo 2009-2017. incremento del 27,7% en un solo año en 2015. El creci- bajista (caídas entre 3% y el 7% anual), pero el incre-
miento acumulado del periodo analizado, puesto que mento del IVA a final de 2012 provocó un decremen-
el país se encuentra inmerso en un entorno de baja in- to muy notable de casi un 21% en un solo ejercicio,
Valor añadido a precios de mercado total del sector flación, puede ser indicativo tanto de un aumento de la el de 2013 (figura 5). A partir de esa fecha comenzó
producción en términos reales como de un incremen- una recuperación de este índice, con una mejora es-
500.000 to de los precios por motivos artificiales (por ejemplo, pectacular en 2015 del 50,3%, hasta casi doblar re-
la subida de los impuestos indirectos en el caso de los sultados en el periodo 2013-2017 (el excedente bruto
400.000 servicios veterinarios a animales de compañía). de explotación en 2017 fue un 91,2% mayor que el
Facturación total
que se había dado en 2013), lo cual ciertamente es
animales un gran indicativo de la fortaleza económica actual
300.000
739.656
705.505
(miles de euros) del sector.
639.265
627.369
592.394
589.852
579.699
569.975
562.812
Facturación animales 200.000
212.064
de renta
(miles de euros)
188.031
177.670
166.308
100.000
160.581
150.030
140.281
125.131
Facturación animales
110.936
de compañía
(miles de euros) 0
20 2 2 2 2 2 2 2 2
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 09 010 011 012 013 014 015 016 017 Fuente: Instituto
Nacional de Estadística
20 2 2 2 2 2 2 2 2 (2019 c). Encuesta
Figura 3. Valor añadido a precios de mercado (miles de euros) total sector, animales de renta y animales de compañía Figura 4. Valor de la producción total del sector (miles de euros). 09 010 011 012 013 014 015 016 017 Anual de Servicios
(CNAE-2009). CNAE
Fuente: Encuesta Anual de Servicios (CNAE-2009). CNAE 75. Actividades Veterinarias. Instituto Nacional de Estadística (2019 c), Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2019 c). Encuesta Anual 75. Actividades
Veterindustria (2009-2017) de Servicios (CNAE-2009). CNAE 75. Actividades Veterinarias. Figura 5. Excedente de bruto de explotación (miles de euros). Veterinarias.
Gastos de personal Personal ocupado, remunerado y
no remunerado
El sector veterinario se caracteriza empresarialmente que la actividad crece y es necesario contratar más
por estar bastante fragmentado o atomizado, con un trabajadores. Así, en el periodo 2009-2014, marcado Se considera personal ocupado al conjunto de personas El personal ocupado del sector ha crecido de una ma-
gran número de empresas unipersonales o de muy por una profunda crisis económica, los gastos de per- que trabajan en empresas del sector, ya sea producien- nera constante en el periodo analizado, de una manera
pocos empleados, con los que, por la naturaleza de sonal del sector veterinario se mantuvieron práctica- do bienes, prestando servicios o llevando a cabo activi- moderada durante el periodo de la crisis económica y
la actividad, se suele tener cierto grado de familiari- mente constantes (con un ligero descenso del 2,35%), dades auxiliares. Esto incluye tanto al personal remune- de forma más sólida a partir de 2014, alcanzando un
dad y confianza que provoca que el empleador tienda para comenzar un rápido crecimiento de más de un rado como al no remunerado. El personal remunerado 38,84% de incremento global (figura 7). Es muy intere-
a mantener el empleo de sus subordinados. Por todo 40% en tres años (figura 6) derivado del incremento de está formado por los trabajadores ligados a la empresa sante observar el incremento acumulado del 50,28%
ello, los gastos en los que se incurre en esta partida la ocupación o contratación en el sector. por un contrato de trabajo y que perciben una retribución del personal remunerado del sector en el periodo 2009-
suelen mostrar cierta estabilidad en las épocas eco- en forma de sueldo, salario, comisión, gratificación, des- 2017, que se ha producido de una forma bastante errá-
nómicamente negativas, tanto a nivel de empresa tajo o en especie. Los trabajadores no remunerados, por tica, con aumentos notables de la contratación en los
como del total del sector, y a incrementarse a medida el contrario, son todas aquellas personas que trabajan ejercicios correspondientes a 2011, 2016 y 2017. El per-
247.521
en la empresa de forma regular, pero sin percibir un suel- sonal no remunerado también se ha incrementado, no
do o salario a cambio. de manera tan significativa, pero sí alcanzando una cifra
214.520
de cierta consideración.
194.816
186.440
182.302
181.555
178.982
179.215
174.778
2.500
2.000 Personal ocupado

(media anual)
1.500 Personal remunerado

(media anual)
1.000
Personal no remunera-
do (media anual)
500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Figura 6. Gasto de personal (miles de euros). Figura 7. Personal ocupado, remunerado y no remunerado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2019 c). Encuesta Anual de Servicios (CNAE-2009). CNAE 75. Actividades Veterinarias. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2019 c). Encuesta Anual de Servicios (CNAE-2009). CNAE 75. Actividades Veterinarias.
Salario Medio Evolución de los salarios medios
El salario medio del sector en los años en los que se de- En este marco, el alcance del aumento de la preca- 120
sarrolló con mayor virulencia la crisis que comenzó en riedad laboral en el sector se puede constatar exa-
2008 había seguido una tendencia descendente similar minando la evolución de dos indicadores: el número
a la de muchos otros sectores industriales y comercia- de trabajadores eventuales del sector y el número
Salario medio del
les, pero la decisión de incrementar la carga impositiva de trabajadores no remunerados (figura 10). Ambas sector veterinario
a la prestación de estos servicios provocó una recaída variables se habían comportado de una forma erráti-
de mucho mayor calado (figura 8), acumulándose a fica en los años de la crisis económica que comenzó 100
nal de 2017 una pérdida salarial del 10,43% con respec- en 2008, con subidas y bajadas constantes, pero es Salario medio total
to al mismo indicador en 2009 (en términos absolutos a partir de la subida del gravamen impositivo en el actividades España
suponía una media de 1.545 euros menos, que llegó a IVA a los servicios veterinarios prestados a animales
ser de 2.046 euros el año anterior). de compañía del último cuatrimestre del año 2012
cuando la tendencia a su incremento se consolida Salario medio, acti-
vidades sanitarias y
Por otra parte, estos datos datos también parecen en el largo plazo, alcanzando en 2017, con respecto servicios sociales
confirmar que las cifras referidas a una mayor contra- a 2009, un 44,90% más de trabajadores eventuales 80
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
tación de trabajadores en el sector esconden un pro- y un 25,39% más de trabajadores no remunerados.
Figura 9. Salario Medio sector veterinario, actividades sanitarias y sociales y total España. Evolución de los salarios medios. Base 100 Año 2009
blema social de gran calado: que los salarios medios
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2019 c) Instituto Nacional de Estadística (2019 e)
de los profesionales veterinarios han descendido de
una forma notable, revelando una mayor precariza-
ción laboral, probablemente tanto en el aumento de 2009 15.294 Personal eventual Personal no remunerado
contratación a tiempo parcial como en falta de esta- 2010 15.472
2.Z698
9.977
bilidad laboral.
9.709
2.511
2011 15.239
8.982
8.915
2.361
2.285
8.359
8.359
Tomando como base 100 los datos del año 2009, se
7.957
7.978
7.674
evidencia de una manera notoria el quebranto salarial 2012 14.864
1.862
1.758
1.762
sufrido por las actividades veterinarias, cuyo salario 2013 14.285
1.607
1.574
medio en el año 2016 representaba el 86,63% del que
había en 2009 (ver figura 9). Este menoscabo en las 2014 13.363
retribuciones del factor trabajo en este sector está
2015 13.258
muy alejado de los descensos moderados que han
padecido otras actividades como las administrativas, 2016 13.248
servicios auxiliares, servicios sociales, hostelería, etc.
2017 13.699 20 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2
Además, hay que tener en cuenta que en ese mismo 09 010 011 012 013 014 015 016 017 09 010 011 012 013 014 015 016 017
periodo el salario medio global subió un 2,86% y el de
las actividades sanitarias un 1,30%. Figura 8. Salario Medio. Figura 10a. Número de trabajadores eventuales. Figura 10b. Número de no remunerados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2019 c). Encuesta Anual Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2019 c). Encuesta Anual Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2019 c). Encuesta Anual
de Servicios (CNAE-2009). CNAE 75. Actividades Veterinarias. de Servicios (CNAE-2009). CNAE 75. Actividades Veterinarias. de Servicios (CNAE-2009). CNAE 75. Actividades Veterinarias.
Tasa de empleabilidad Productividad
La tasa de estabilidad en el empleo es la proporción 79,40% en 2014. Sin embargo, en el acumulado de los El Instituto Nacional de Estadística mide la produc- 2009 19.935
del número de personas con contrato fijo sobre el nú- últimos ejercicios se ha recuperado moderadamente tividad en euros por persona ocupada de un sector
mero de remunerados totales. En el sector veterinario hasta alcanzar el 80,83% en 2017, una cifra tan solo como una ratio que divide el valor añadido a coste
esta ratio alcanzó su techo en el periodo en el ejer- un 0,34% menor que la que había en 2009 (figura 11) y de los factores entre el número medio de ocupados. 2010 19.739
cicio 2011 (84,10%), justo el último año completo en bastante superior a la media nacional, que en la última Este es uno de los indicadores que resultó más se-
que la prestación de servicios veterinarios a animales década se ha movido en valores que oscilan entre el riamente afectado en el sector veterinario, primero
de compañía disfrutó del tipo de gravamen reducido 59% y el 64%, síntomas evidentes que denotan que por la crisis económica y después por el cambio de
de IVA. A partir de ese momento, los decrementos se trata de un sector con una fuerte resistencia a los tipo de gravamen del IVA en septiembre de 2012. To- 2011 19.285
en los siguientes años le hicieron descender hasta el efectos perniciosos de las crisis económicas. mando como base el año 2009, tras unos descensos
moderados, bastante habituales en un periodo de
recesión económica, a partir del año 2012 las caí- 2012 17.859
das de productividad se dispararon hasta alcanzar
84,7
84,3
84,1
82,7
un retroceso acumulado del 21,98% en 2014, lo que
81,1
80,8
80,3
79,4
78,3
suponía una productividad media por trabajador de
2013 15.823
4.382 euros menos que en 2009 (figura 12).
Obviamente, en el comportamiento recesivo de este

indicador influyó en gran medida la bajada de los 2014 15.553
precios de los servicios prestados por los profesio-
nales veterinarios tras la subida impositiva. A partir
de 2015, al mejorar sustancialmente la situación 2015 18.773
económica y financiera del sector veterinario, tal y
como se ha señalado anteriormente en el análisis de
la evolución de otros indicadores, la productividad en
2016 17.474
euros por persona ocupada creció de forma notable
hasta situarse en 19.111 euros por trabajador, a solo
824 euros de la cifra alcanzada en 2009 (un 4,13%
menor que aquella). 2017 19.111
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Figura 12. Evolución de la productividad en euros por
persona ocupada.
Figura 11. Tasa de estabilidad en el empleo. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2019 c).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2019 c). Encuesta Anual de Servicios (CNAE-2009). CNAE 75. Actividades Veterinarias. Encuesta Anual de Servicios (CNAE-2009). CNAE 75.
Actividades Veterinarias.
Número de Empresas Como se ha apuntado en la introducción del capí- Evolución de los salarios medios
tulo, se está produciendo en el transcurso de las
últimas décadas una progresiva feminización de la 35.000
El número de empresas del sector veterinario (figu-
2009 7.767 profesión veterinaria. Este es uno de los valores del
ra 13) ha ido incrementándose a lo largo del periodo 30.000
analizado de una forma constante hasta alcanzar las sector que debería resultar oportuno proteger, ya
2010 7.880 que no abundan los sectores que ofrecen de forma 25.000
10.358 en el año 2017, con un aumento muy destaca-
tan notoria tantos puestos de trabajo de alta cuali-
do (12,81%, es decir, 1.202 empresas más) en el año 20.000
2016 y con tan solo un ejercicio en el que su número 2011 8.001 ficación a mujeres trabajadoras con formación su-
perior. 15.000
se vio reducido (227 empresas menos en 2017). En
el total del periodo se ha incrementado en 2.591 uni- 2012 8.288 10.000 Hombres
dades el número de empresas en funcionamiento, lo Históricamente, la profesión veterinaria ha sido una
5.000 Mujeres
cual suponía en 2017 un 33,36% más que 2009. 2013 8.613 profesión de marcado carácter masculino, pero a
partir de la segunda mitad de la década de 1980 se Total
0
Detrás de este significativo crecimiento en térmi- 2014 8.885 inició una progresión en el número de colegiadas
19
19
19
19
19
20
20
20
veterinarias que alcanzó un 48,77% en 2017 (figura
53
60
70
80
90
00
10
17
nos absolutos del número de empresas en funcio-
namiento en el sector se oculta, sin embargo, un 2015 9.383 14) y que está muy cerca ya de superar en porcen- Figura 14. Colegiación veterinaria (hombres/mujeres). Evolución de
efecto bastante pernicioso para la salud laboral del taje a sus compañeros varones, lo cual sucederá en los salarios medios. Base 100 Año 2009.
sector. La disminución de los salarios y el aumen- 2016 10.585 los próximos años. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2019 c) Instituto Nacional
de Estadística (2019 e)
to de la eventualidad provocó un aumento extraor-
dinario del autoempleo, por lo que al final del año 2017 10.358 De hecho, si se examina la composición del conjun-
to de colegiados veterinarios por tramos de edades Colegiados veterinarios por tramos
2017 el 57,62% de las empresas con actividad vete-
rinaria estaba formada por una única persona (cua- Figura 13. Empresas veterinarias en función del número de per- en el año 2017, queda patente que cuanto menor de edades
97,82
dro 1), lo cual queda confirmado con el dato sobre
sonas empleadas. es la edad de los profesionales veterinarios, mayor
87,93
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2019 c) . Encuesta Anual es la presencia femenina (figura 15). Puesto que la
el incremento las sociedades con esta dimensión: de Servicios (CNAE-2009). CNAE 75. Actividades Veterinarias.
75,94
precarización laboral, tanto en este sector como en
70,67
un 35,37% desde 2009.
muchos otros, afecta en mayor medida a los traba-
58,31
60,8
Empresas veterinarias en función del número de personas empleadas
51,23
jadores más jóvenes (los contratos de los emplea-
48,77
41,69
dos de mayor edad o que llevan más años trabando
39,2
29,33
suelen gozar de mejores condiciones), parece claro
2009 2009(%) 2017 2017(%) Variación
12,07
que, en este sector concreto, debido a su particular
24,06
Una sola persona ocupada 4.397 56,61% 5.968 57,62% 35,73% composición demográfica, son las mujeres las que Hombres
en mayor número sufren el trabajo en un peor con-
De 2 a 19 personas 3.338 42,98% 4.323 41,74% 29,51%
2,18
texto laboral y con un salario menor. Además, la ten-
De 20 a 249 personas 32 0,41% 67 0,65% 109,38% dencia de que vaya a seguir siendo así en el futuro,
Mujeres
Total -35 35-44 45-54 55-64 65-69 +70
TOTAL 7.767 100% 10.358 100% 33,36% como se ha advertido anteriormente, es bastante años años años años años años
evidente, ya que la mayoría de los nuevos estudian-
Cuadro 1. Empresas veterinarias en función del número de personas empleadas. Figura 15. Composición colegiados veterinarios por tramos de edades
tes y graduados son mujeres. (año 2017).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2019 c) . Encuesta Anual de Servicios (CNAE-2009). CNAE 75. Actividades Veterinarias.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2019 f).
CONCLUSIONES
La situación generada en el sector veterinario, tras el Como cualquier informe de este tipo, el presente es-
periodo de crisis económica y el incremento del tipo tudio ha tratado de contribuir a aclarar en cierta me-
de gravamen del IVA al 21% implantado por el Real dida muchas de las incógnitas que planteaba el tema
Decreto-Ley 20/2012 (que afectó en este caso sola- analizado, aunque, lógicamente, de forma simultánea,
mente al subsector dedicado a prestar servicios a ani- también ha generado nuevos interrogantes, que abren
males de compañía) se caracterizó por la existencia futuras líneas de investigación y de trabajo que pudie-
de notables perjuicios para los intereses económicos ran ser objeto de interés tanto para los profesionales
del tejido empresarial veterinario, que vio reducir sus del sector veterinario como para los investigadores
márgenes de beneficio, llegando incluso a entrar en académicos o las administraciones públicas respon-
pérdidas aquellas empresas que estaban sufriendo sables de crear el marco normativo en el que se ha de
con mayor rigor los efectos de la crisis. desenvolver la práctica de la profesión.
CUARTO BLOQUE:
Por otra parte, el escenario conformado entonces per-
judicó también a los clientes, afectados por un alza
de los precios, a los proveedores, que vieron disminui-
PROTAGONISTAS DE UN SECTOR
das sus ventas al sector, a los trabajadores, que pa-
decieron bajadas salariales y empeoramiento de sus
condiciones laborales y a la sociedad en general, al
deteriorarse la situación sanitaria.
Un retorno al tipo reducido de gravamen del IVA para

los servicios veterinarios, en entredicho en el momen-
to de redactar este capítulo, a pesar del consenso
EN EXPANSIÓN
parlamentario existente en este sentido, debería ser-
vir, además de para reducir alguno de los perniciosos
efectos económicos, laborales y sanitarios mencio-
nados, para atemperar la situación de precariedad de
muchos de los trabajadores del sector, pues permiti-
ría que una parte sustancial del consumo o del gasto
de los clientes de los servicios veterinarios que en la
actualidad se emplea en pago del impuesto pudiera
trasladarse a la remuneración del trabajo o del capital.
142 | Tercer bloque. El sector veterinario

IBERZOO+PROPET.
Feria Internacional para el profesional
del animal de compañía
IBERZOO+PROPET - IFEMA
IBERZOO+PROPET es la gran plataforma comercial y de negocio
del sector profesional del Animal de Compañía en la Península
Ibérica, organizada por IFEMA y las asociaciones promotoras
AMVAC y AEDPAC.
El balance final de su convocatoria 2019 fue positivo. Alcanzó

cifras record de participación, con 242 expositores directos, 255
empresas representadas y 748 marcas y se consolidó como la
gran cita de referencia para el mercado profesional, registrando
cerca de 15.894 visitantes nacionales e internacionales.
IBERZOO+PROPET. Deria Internacional para el profesional del animal de compañía | 147

LA SUMA DE IBERZOO+PROPET DOS FERIAS CON UNA IMPORTANTE TRAYECTORIA
Propet e Iberzoo, las dos ferias líderes del animal de Repercusiones del acuerdo En el año 1983 AMVAC comienza con la organización AEDPAC
compañía se unieron el 7 de octubre de 2016 configu- de su Congreso VET Madrid. La cita consigue un éxi-
rando así la primera gran feria en España para todo el to rotundo a lo largo de sus convocatorias logrando la La Asociación Española de la Industria y el Comercio
sector, organizada por IFEMA. ¿Qué significó para IFEMA la suma de participación de todos los agentes más importantes
IBERZOO+PROPET? del Sector del Animal de Compañía (AEDPAC) es una
del sector. Este buen resultado es el origen de la ce- asociación sin ánimo de lucro creada en 1996. Actual-
El salón profesional resultante de esta unión se de- El día de la firma del acuerdo, Eduardo López-Puertas, lebración de la primera edición de la feria Propet en el
Director General de IFEMA afirmó que “la unión de es- mente la integran 65 miembros, entre los que se en-
nominó IBERZOO+PROPET y celebró su primera edi- año 2008. cuentran fabricantes, distribuidores y mayoristas de
ción del 16 al 18 de marzo de 2017 en el pabellón 9 tas dos ferias representa para IFEMA el reconocimiento
por parte del sector a su experiencia y trayectoria como productos y complementos para animales de compa-
de IFEMA-Feria de Madrid. La gran cita contó con la Propet, de carácter anual, organizada por IFEMA y pro- ñía y domésticos, así como importadores de animales
participación activa de las asociaciones del sector uno de los principales operadores feriales de Europa, al movida por AMVAC, ha sido considerada como la feria
depositar su confianza en nuestra institución para em- vivos (desde mascotas a animales exóticos). Su princi-
con especial presencia de la Asociación Española de de referencia para el profesional del animal de compa- pal misión es defender los intereses colectivos de sus
la Industria y el Comercio del Sector del Animal de prender este nuevo proyecto y lograr los objetivos de ñía en España, hasta el año 2016, año previo a la con-
profesionalización e internacionalización que marcarán empresas miembro.
Compañia(AEDPAC) y la Asociación Madrileña de Ve- solidación de IBERZOO+PROPET.
terinarios de Animales de Compañía (AMVAC). esta alianza y la suma de activos”.
Por su parte, Iberzoo, con seis ediciones en su haber,
La unión de ambos salones respondía a una históri- ¿Qué significó para AEDPAC la suma de ha sido una feria de carácter bienal, organizada por
ca demanda que beneficiaba al conjunto del sector, IBERZOO+PROPET? AEDPAC y dirigida al profesional del sector de la distri- Cobertura en redes del certámen
al concentrar en un único evento al año a todos los Lluc Ferrer, presidente de AEDPAC, declaró que bución de productos y complementos para el animal
agentes que lo conforman - fabricantes, distribuido- “el nuevo salón constituye una oportunidad única de compañía. Sus tres últimas convocatorias se cele- 1.227 Suscriptores
res, importadores, comercio especializado, veterina- para dar a conocer nuestros productos de una ma- braron en Barcelona, si bien anteriormente tuvo lugar 107.908 Visualizaciones
rios y profesional de clínicas, adiestradores, estilistas nera directa y personal a un importante número de en Zaragoza.
caninos, fabricantes, distribuidores, laboratorios y compradores del mercado ibérico, así como de los 2.322 Seguidores
cualquier empresa que dirige sus productos y servi- principales mercados exteriores para este sector”. 23.460 Alcance
cios a este sector profesional de España y Portugal
¿Qué significó para AMVAC la suma de
AMVAC
y principales mercados exteriores - lo que permitía 9.436 Seguidores
reforzar las posibilidades de negocio, formación, en- IBERZOO+PROPET? 12.455 Alcance
AMVAC, Asociación Madrileña de Veterinarios de Ani-
cuentro y conocimiento. Por su parte, José Ramón Escribano, presidente de
males de Compañía, se creó en 1981 con el fin de velar
AMVAC, señaló que “IBERZOO+PROPET con el para-
por los intereses profesionales de sus asociados tanto 820 Seguidores
IBERZOO+PROPET se convertía en la principal pla- guas de IFEMA se convierte en la gran oportunidad y
individual como colectivamente. Entre sus objetivos 11.808 Alcance
taforma de negocios en España, para el sector de referencia que nos permitirá reforzar nuestro perma-
principales se encuentra el de dignificar el papel de la
productos del animal de compañía aumentando la nente objetivo de trabajar por la profesionalización de
profesión veterinaria en la sociedad y defender las prin- 180 Seguidores
expectativa de negocio y proyección de marca para todo el sector de los animales de compañía”.
cipales preocupaciones del sector. Actualmente cuenta 2.284 Alcance
todas las empresas participantes. En su primera edi- con 800 veterinarios asociados.
ción contó con la participación de más de 200 ex-
positores directos y la asistencia de más de 17.000
profesionales de 30 países.
148 | Cuarto bloque. Protagonistas de un sector en expansión IBERZOO+PROPET. Deria Internacional para el profesional del animal de compañía | 149
UN REPASO POR LAS TRES EDICIONES DE IBERZOO+PROPET
Interés del visitante Origen del visitante

16.224 Los sectores que causaron más interés entre los visi- En el ámbito nacional, Madrid se situó a la cabeza de
Visitantes de 40 países tantes son, en primer lugar el de los productos y ac- las regiones que aportaron mayor número de profesio-
2017 53
cesorios, seguido por el sector de la Alimentación y nales al salón, seguida de Cataluña, con un 8,5% del
nutrición, y en tercer lugar el sector de higiene y belleza. total y un aumento del 22% en el número de visitan-
16 al 18 de Países
Expositores tes, y de Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La
marzo expositores 239 expositores, 242 empresas representadas y Mancha y Castilla y León. También resultó destacable
participantes 678 marcas participantes. Productos y accesorios el aumento de profesionales de Canarias, Málaga, Se-
18% villa, Murcia, Pontevedra, Vizcaya y Zaragoza.
Madrid
Especialización del visitante 30% 29% Alimentación y nutrición
15% 44% 11% Cataluña
6% Valencia
Los resultados apuntan a una cifra similar 12% Castilla-
de visitantes vinculados a la sanidad animal Higiene y belleza La Mancha y
Nacional Castilla y León
y al comercio especializado, sumando entre 13%
ambos el 60% del total. El 40% restante se
repartió entre estilistas-peluqueros caninos Productos farmacéuticos
56%
Resto de España
(18%), que van teniendo cada vez más pre- 11%
sencia, y en personal de espacios de aten- Un 8% fueron internacionales procedentes de 40 paí-
ción a los animales donde se prescriben Equipamientos tienda animales ses. Portugal encabezó la lista de países, aportando
estos productos (23%). Comercio especializado Sanidad animal
10% más del 60 % de los visitantes internacionales; le siguie-
ron Italia, con el 5,5 %, Francia, Reino Unido, Alemania.
Moda y complementos
23% 18%
En conjunto, destacó el crecimiento de visitas de Ale-
10% mania, Andorra, Reino Unido, Países Bajos, Italia, Polo-
nia y Ucrania, además de China y Estados Unidos. El
Equipamiento clínica salón duplicó el número de profesionales internaciona-
9% les registrados con un 7% de visitantes internacionales.
5,5% Italia
Servicios y gestión Portugal 4,5% Francia
7%
61% 4% Reino Unido
3% Alemania
Aquarofilia y Terrariofilia 2% Países Bajos
Espacios de atención animal Estilitstas-peluqueros caninos 6% Internacional 2% Estados Unidos
Otros 39%
1% Otros países
Interés del visitante Origen del visitante
15.732 Los sectores que causaron más interés entre los visitan- En el ámbito nacional, un 43% vinieron de Madrid, se-
Visitantes de 46 países tes son, en primer lugar el de los productos y accesorios, guidos de usuarios procedentes de Cataluña, Andalu-
2018 52
seguido por el sector de la Alimentación y nutrición, y en cía, Castilla La Mancha, Valencia y Castilla y León.
tercer lugar el sector de higiene y belleza.
15 al 17 de Países
Expositores
marzo expositores 222 expositores, 246 empresas representadas y
Madrid
606 marcas participantes.
43%
participantes Productos y accesorios 11% Cataluña
16% 6% Valencia
11% Castilla-
15%
Nacional La Mancha y
Castilla y León
Según los datos recogidos en la edición

Higiene y belleza
57%
de 2018, entre los perfiles más destaca- Resto de España
dos de los visitantes de Iberzoo+Propet, 12%
el sector de la sanidad animal se concen-
tra en un 27% del total, el comercio espe- Productos farmacéuticos Un 6% fueron internacionales procedentes de 46 paí-
cializado está representado en un 26%, 13% ses. Portugal, igual que la anterior edición, encabezó
los estilistas-peluqueros caninos llegan la lista de países aportando el 52% de los visitantes in-
al 16% y los espacios de atención animal Equipamientos tienda animales ternacionales; la siguieron Italia, con el 8,4%, Francia,
alcanzan el 12% de las cifras finales. Comercio especializado Sanidad animal Reino Unido, Países Bajos, Alemania.
10%
Moda y complementos
12% 16% 10% Portugal
8,4% Italia
Equipamiento clínica
52% 8% Francia
3,8% Reino Unido
9% 2,6% Países Bajos
Internacional 2,4% Alemania
Servicios y gestión
7% 48%
Otros países
Aquarofilia y Terrariofilia
Espacios de atención animal Estilitstas-peluqueros caninos 6%
Otros
2%
Interés de los visitantes Origen del visitante
15.894 Los sectores que han causado más interés entre los visi- En el ámbito nacional, tras la Comunidad de Madrid, el
Visitantes de 43 países tantes son, en primer lugar el de los productos y acceso- mayor número de profesionales procedían de Cataluña,
2019 57
rios, seguido por el sector de la Alimentación y nutrición, y Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia, Castilla y León,
en tercer lugar el sector de higiene y belleza. Canarias, Galicia y País Vasco.
21 al 23 de Países
Expositores
marzo expositores 242 expositores, 255 empresas representadas y
participantes 748 marcas participantes. Productos y accesorios Madrid
17%
42% 13% Cataluña
6% Valencia
16% Nacional
12% Castilla-
La Mancha y
Castilla y León
Entre los profesionales visitantes, el perfil
más representado fue el de profesional de Higiene y belleza 58%
Tiendas de Productos para Mascotas, en un 12% Resto de España
26,5%, seguido de Veterinarios, en un 20,6%;
Estilista-Peluquero, en un 18,8%; personal Productos farmacéuticos
de Clínicas en un 13%; Criador, Adiestrador 12% Un 7% fueron internacionales procedentes de 43 países.
o Educador, en un 9,9%. También estuvieron Portugal, Italia, Francia, Reino Unido, Bélgica, Estados Uni-
representados los profesionales del Canal Equipamientos tienda animales dos, Argentina, Alemania, Andorra, Países Bajos, Turquía,
Comercial, que incluye retail, Centrales de Comercio especializado Sanidad animal 11% Ucrania y Grecia, fueron los países que mayor número de
Compras y Grandes Superficies; de Resi- visitantes aportaron a IBERZOO+PROPET 2019.
dencias y Albergues o Centros de Acogida. Moda y complementos
15% 19% 10%
Portugal
6,4% Italia
Equipamiento clínica
10%
50% 6% Francia
4,4% Reino Unido
2,9% Países Bajos
Servicios y gestión Internacional 2,7% Estados Unidos
6%
50%
Aquarofilia y Terrariofilia Otros países
Espacios de atención animal Estilitstas-peluqueros caninos 6%
Atentos al Futuro
Promueven
IFEMA - Feria de Madrid · 902 22 15 15 · ibzpropet@ifema.es
iberzoopropet.es
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BIBLIOGRAFÍA
Introducción
Segundo bloque. La visión de las ONG animalistas
La cadena de valor en el sector del animal de compañía
Datos elaborados por Grupo Asís Biomedia. Solución a la problemática derivada de los animales exóticos de compañía
(2019 ).Coalición para el Listado Positivo. AAP, Primadomus, ANDA y FAADA.
Primer bloque. La industria, el retail y la distribución

Tercer bloque. El sector veterinario
El consumidor actual
Kiwoko, (2018). Más que animales. Pet Report. Radiografía de centros veterinarios españoles
Veterinary Management Studies – VMS (2019). Los datos presentados en este estudio han sido obtenidos
Tienda Animal, (2018). Estudio Anual sobre Mascotas en España. II Edición. a través del panel de VMS.
Análisis y modelo de Retail La visión del cliente del centro veterinario

AEDPAC & HAMILTON GLOBAL INTELLIGENCE (2019). Los datos presentados en este capítulo han sido AMVAC (2019 ) Informe Sectorial Veterinaria 2030 Libro Blanco sobre el futuro de la profesión veterinaria.
obtenidos a partir de un cuestionario online realizado por Hamilton a propietarios y propietarias de tiendas
especializadas en animales de compañía. La situación socioeconómica y laboral del sector veterinario en España
(2019). Informe CEVE- Confederación Empresarial Veterinaria Española, con la participación de la Escola
(Pagina 54) 1-Pedro Reig (2018), Nuevo paradigma y tenencias en el Retail de mascotas. Iberzoo+Propet Mediterani.
El perfil de la distribución y la fabricación

AEDPAC & HAMILTON GLOBAL INTELLIGENCE, (2019). Los datos presentados en este capítulo han sido ob-
tenidos a partir de un cuestionario online realizado por Hamilton a distribuidores y fabricantes de productos
para animales de compañía. Alimarket, (2018). Informe del sector Petfood en 2018.
Cuarto bloque. Protagonistas de un sector en expansión
IBERZOO+PROPET. Feria Internacional para el profesional del animal de compañía
Alimarket, (2019). Informe del sector Petfood en 2019. FEDIAF, (2018). The European Facts & Figures.
(2019) Informe estadístico IFEMA Feria de Madrid.
158 159
DIRECTORIO DE PUBLICACIONES, EVENTOS Y ASOCIACIONES
EN ESPAÑA
ASOCIACIONES PROFESIONALES
AEDPAC ANFAAC VETERINDUSTRIA Consulta de Difusión Veterinaria.
Asociación Española del Comercio y la Industria Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos Asociación Empresarial Española de la Industria Calle Juan Herrera, 14-16 local
del Sector del Animal de Compañía. para Animales de Compañía. de Sanidad y Nutrición Animal. 12004 Castellón
Aragó,290 planta 4-D San Agustín, 15, 1º dcha. C/ San Agustín, 15 - 1º Dcha Tel. (+34) 964 72 44 66.
08009 Barcelona 28014 Madrid 28014 Madrid www.consultavet.org
E-mail: hola@aedpac.com Tel. 91 369 21 34 Tel + 34 91 369 21 34
Tel. +34 93 317 10 40 E-mail anfaac@anfaac.org E-mail: veterindustria@veterindustria.com Diario Veterinario
www.aedpac.com www.anfaac.org www.veterindustria.com E-mail: redaccion@diarioveterinario.com
www.diarioveterinario.com
AEMASA AVEPA
Asociación Empresarial de Mayoristas Asociación Veterinarios Españoles Especialistas PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS EspeciesPro.
de Sanidad Animal. en Pequeños Animales. Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1
www.aemasa.com Passeig de Sant Gervasi 46-48, E7 Animal’s Health. Centro Empresarial El Trovador planta 8, oficina
08022 Barcelona 910 519 986 50002 Zaragoza, Spain
AEVET Tel +34 932531522 E-mail: info@animalshealth.es Tel. +34 976 461 480
Asociación Española de Veterinarios Clínicos. E-mail: gsoriano@avepa.org www.animalshealth.es E-mail: especies@grupoasis.com
Maestro Ripoll, 8. www.avepa.org www.especiespro.es
28006 Madrid Argos.
Tel 902333424 CEVE Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1 IM Veterinaria.
E-mail: aevet@aevet.org Confederación Empresarial Veterinaria Española. Centro Empresarial El Trovador planta 8, oficina I Pallars,84-88 3º5ª
www.colvema.org Tel. +34 681 017 215 50002 Zaragoza 08018 Barcelona
E-mail: ceve@ceve.es Tel. +34 976 461 480 Tel. 93 368 38 00
AMVAC www.ceve.es E-mail: argos@grupoasis.com www.imveterinaria.es
Asociación Madrileña de Veterinarios www.argos.portalveterinario.com
de Animales de Compañía. COLVET - Confederación Empresarial Información Veterinaria.
Maestro Ripoll, 8, Planta 1ª Veterinaria Española Ateuves. Villanueva, 11
28006 Madrid Asociación Empresarial Española de la Industria. Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1 28001 Madrid
E.mail: amvac@amvac.es OCV - Organización Colegial Veterinaria Española. Centro Empresarial El Trovador planta 8, oficina I Tel. 91 435 35 35
Tel.+34 91 563 95 79 Villanueva nº 11 50002 Zaragoza www.colvet.es
www.amvac.es 28001 Madrid Tel. +34 976 461 480
91 4 353 535 www.ateuves.es
E-mail consejo@colvet.es
www.colvet.es
160 161
Petshops. VETMADRID ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Escritor Llimona,3 Congreso AMVAC
08440 Cardedeu ( Barcelona ) Maestro Ripoll, 8, Planta 1ª MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
Tel 938713938 28006 Madrid ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
E-mail: info@petshopsmagazine.com Tel. 915639579 S.G de Productos Ganaderos
www.petshopsmagazine.com E-mail: amvac@amvac.es D.G de Producciones y Mercados Agrarios
www.amvac.es C/ Almagro 33. 4ª. 28010 Madrid
Rio Negro. Subdirección General de Productos Ganaderos
Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios
Enric Granados, 15 2º1ª
Calle Almagro, 33 – 4ª planta
08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) ORGANIZACIONES 28071 - Madrid
Tel 607 77 49 79 INTERNACIONALES e-mail: Bzn-mascotas@mapama.es
E-mail: info@rionegromagazine.com tel. + 34 91 347 58 04 / 66 21
www.rionegromagazine.com EUROPEAN PET ORGANIZATION (EPO)
secretariat@europets.org SEPRONA— GUARDIA CIVIL
FERIAS Y CONGRESOS www.europets.org Batalla del Salado,32
PROFESIONALES 28045 Madrid
CITES e-mail: dg-seprona-jefatura@guardiacivil.org
Palais des Nations tel. 915146900 Ext.48887
IBERZOO+PROPET Avenue de la Paix 8-14
Feria Internacional para el profesional del 1211 Ginebra 10
Animal de Compañía. Suiza
Pet Industry International Trade Fair Tel +41-(0)22 917-8139/40
IFEMA- Feria de Madrid info@cites.org
Tel +34 91 722 30 00
ibzpropet@ifema.es OATA - Ornamental Aquatic Trade Association
www.iberzoopropet.ifema.es LTD
Wessex House
SEVC 40 Station Road
Westbury
Southern European Veterinary Conference
Wiltshire BA13 3JN
Congreso Nacional AVEPA
Tel 01373 301353
Passeig Sant Gervasi, 46-48, E7
info@ornamentalfish.org
08022, Barcelona
Tel. +34 932531522
www.sevc.info
162 163
RELACIÓN DE EMPRESAS ASOCIADAS A AEDPAC
164 165
Para obtener información detallada y contacto de cada una de las empresas, pueden dirigirse a la página
www.aedpac.com
166 167
Promueve:
Patrocina:
Título de la Publicación:
Libro Blanco del Sector del Comercio y la Industria del Sector del Animal de Compañía en España Colabora:
Edita:
AEDPAC - Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía
Autor:
Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía
ISBN:
978-84-09-16812-5
Depósito legal:
B 27691-2019
Maquetación: Dirección Técnica:

Hamilton Global Intelligence
Impresión:
CEVAGRAF,SCCL

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LIBRO

EDICIÓN 2019 - 2020

SUMARIO PRIMER BLOQUE. TERCER BLOQUE. FUENTES

El perfil de la distribución y la fabricación 65 sector veterinario en España 125

INTRODUCCIÓN SEGUNDO BLOQUE. CUARTO BLOQUE.

A Marta Merchan de AAP, Andrea Torres de FAADA, y Alberto Díez de ANDACEN-

A Jordi Aymerich, Èric Fernández y Maite Bocanegra de Hamilton Global Intelli-

A los miembros de la Junta General de AEDPAC; Adolfo Santa-Olalla, Presidente de

“Si eres un profesional del sector,

Promueve Organiza Miembro de Información

Trabajan para la industria zoosanitaria desarrollando campañas

Son proveedores de estrategia, creatividad y contenidos, los tres ingre-

La cadena de valor en el sector del animal de compañía | 17

La especialización de los productos también ha ido

18 | Introducción La cadena de valor en el sector del animal de compañía | 19

20 | Introducción La cadena de valor en el sector del animal de compañía | 21

22 | Introducción La cadena de valor en el sector del animal de compañía | 23

Tipos de establecimientos El personal en los centros Importancia del sector

24 | Introducción La cadena de valor en el sector del animal de compañía | 25

Las cadenas de tiendas son puntos de venta en varias

+5.000 +20 millones Ayuda en la relación con el animal de

26 | Introducción La cadena de valor en el sector del animal de compañía | 27

Peluqueros caninos Criador canino

Selecciona características para No debe separar a la madre de

Debe firmar un contrato con el Es el responsable de las

28 | Introducción La cadena de valor en el sector del animal de compañía | 29

30 | Introducción La cadena de valor en el sector del animal de compañía | 31

32 | Introducción La cadena de valor en el sector del animal de compañía | 33

Nos acercan a la naturaleza y

Tienen múltiples bene-

Fuente: Grupo Asís

38 | Primer bloque. La industria, el retail y la distribución El consumidor actual | 39

40 | Primer bloque. La industria, el retail y la distribución El consumidor actual | 41

Fuente: informe sobre mascotas, “Más que animales” (Kiwoko)

44 | Primer bloque. La industria, el retail y la distribución El consumidor actual | 45

Sin embargo, solo el 6% afirma seguir alguna de estas 64% 15%

46 | Primer bloque. La industria, el retail y la distribución El consumidor actual | 47

En esta misma línea, no sólo hay que lavar a los ani-

50% 50% Siguiendo con el cuidado de los animales de com-

Beneficios Aprovechar 95% cumple con el calendario

48 | Primer bloque. La industria, el retail y la distribución El consumidor actual | 49

Accesorios y juguetes La tecnología ha llegado a la gran mayoría de los as-

50 | Primer bloque. La industria, el retail y la distribución El consumidor actual | 51

54 | Primer bloque. La industria, el retail y la distribución Análisis y modelo de Retail | 55

90% no pertenece a una asociación

56 | Primer bloque. La industria, el retail y la distribución Análisis y modelo de Retail | 57

216,0 m2 Animales que representan un mayor por-

58 | Primer bloque. La industria, el retail y la distribución Análisis y modelo de Retail | 59

Los meses de mayor facturación

60 | Primer bloque. La industria, el retail y la distribución Análisis y modelo de Retail | 61

Existen dos elementos esenciales que están dando 8%

62 | Primer bloque. La industria, el retail y la distribución Análisis y modelo de Retail | 63

66 | Primer bloque. La industria, el retail y la distribución El perfil de la distribución y la fabricación | 67

Las empresas que se dedican a la distribución, fabri-

68 | Primer bloque. La industria, el retail y la distribución El perfil de la distribución y la fabricación | 69

70 | Primer bloque. La industria, el retail y la distribución El perfil de la distribución y la fabricación | 71

7 C&D Foods Spain, S.L. 45,94 46,94

9 Hill’s Pet Nutrition España, S.L. 33,60 42,00

238 11 MYTA, S.A., de minería y tecnología de arcillas 29,00 28,00

72 | Primer bloque. La industria, el retail y la distribución El perfil de la distribución y la fabricación | 73

Canales de venta de las empresas

74 | Primer bloque. La industria, el retail y la distribución El perfil de la distribución y la fabricación | 75

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