Master Excel v1

BUSINESS
INTELLIGENCE
MASTER
EXCEL
Exper t
METODOLOGÍA ACTIVA
APRENDE + HACIENDO
Convierte datos en información haciendo uso de herramientas
de MS Excel como: Formato condicional, Filtros, Tablas Dinámicas,
Fórmulas y Funciones, Gráficos, Dashboard, entre otras.
Juan QUINDE LI SAY TAN

MASTER
EXCEL
Juan QUINDE LI SAY TAN

CUADROS DE MANDO Y TABLAS
DINÁMICAS CON EXCEL
JUAN IGNACIO QUINDE LI SAY TAN
1 Juan QUINDE LI SAY TAN

DEDICATORIA
Para mi amada esposa Silvia y mis adoradas hijas Luciana y
Rafaela. Para mis queridos padres (Juan y Dilcia). Para mis
hermanos Silvana y Mario.
AGRADECIMIENTO
A mi familia y amigos por sus consejos y apoyo invalorable. A
mis compañeros de trabajo del Satp, Sagafalabella,
Universidad de Piura y KPI.
Importante:
Los ejercicios y datos presentados en el presente libro son ficticios y han sido
preparados únicamente para fines didácticos. Los ejercicios están diseñados para
apoyar el mejoramiento de competencias técnicas de los interesados.
Master Excel 2
TABLA DE CONTENIDO
Introducción 7
Temas importantes antes de empezar 9
PARTE I 15
HERRAMIENTAS EMPRESARIALES Y DE ANÁLISIS DE
DATOS
Formato condicional 17
Subtotales y Esquemas 23
Filtros 31
PARTE II 45
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y TABLAS DINÁMICAS
Conceptos fundamentales 47
Elaboración de tablas dinámicas 52
Herramientas de inteligencia de negocios 67
PARTE III 97
CUADROS DE MANDO Y KPI’S CON EXCEL
(DASHBOARD)
Dashboard 98
Soluciones con Dashboard 109
ANEXO 126
Fórmulas y funciones 126

EVOLUCIÓN DE LAS HOJAS DE CÁLCULO
A continuación se explica la cronología de las hojas de
cálculo electrónicas y de la aplicación de Microsoft Excel.
 Antigüedad - Las primeras hojas de cálculo nacen con el desarrollo de la
escritura y las matemáticas. Se recoge la información de una manera ordenada.
 1846- Agustus de Morgan matemático del siglo XIX introdujo un sistema de

matrices (filas y columnas) para su uso en la contabilidad financiera, sentando
las bases de la estructura principal de las hojas de cálculo, la celda.
 1952 – Aparece por primera vez el término Hoja de Cálculo escrito en un

diccionario, el diccionario de Kohler.
 1960 – Richard Mattesich planteó y sentó las bases para la computerización de

las hojas de cálculo.
 1969- Pardo y Landau desarrollan los algoritmos básicos para la creación y

programación de las hojas de cálculo electrónicas, desarrollan el lenguaje
LANPAR que fue utilizada por empresas como General Motors, AT&T, etc.. con
objeto de realizar presupuestos informáticamente.
 1978 – Daniel Singer Bricklin desarrolla el primer prototipo de VisiCalc

programado bajo el sistema operativo de Apple. VisiCalc es considerado como la
primera hoja de cálculo electrónica desarrollada e implementada con éxito en
los ordenadores personales.
 1979 – Bricklin decide impulsar el primer prototipo de VisiCalc , para ello crea la
empresa Software Arts Corporation junto con Bob Frankston, ambos lanzaron la
primera versión de VisiCalc para el ordenador personal Apple 2 por un precio de
100 dólares, en esta primera versión la hoja de cálculo electrónica está
comprendida por un total de 20 filas y 4 columnas.
 1982 – La empresa de Bill Gates Microsoft desarrolla la hoja de cálculo

electrónica Multiplan como alternativa a VisCalc, Multiplan sería la base para el
desarrollo de la hoja de cálculo Excel.
 1983 – Se lanza al mercado Lotus 1-2-3, una hoja de cálculo electrónica

compatible con los ordenadores IBM y el sistema operativo MS-Dos, su éxito
desplazó del mercado a VisiCalc dado a la capacidad de generar gráficas así
Master Excel 4
como la posibilidad de usar funciones predefinidas y la facilidad de su uso al
disponer de un menú en la parte superior de la pantalla. Posteriormente en la
versión 2.0 de Lotus 123 se incluiría la programación y automatización de las
hojas de cálculo mediante Macros.
 1985 – Se lanza al mercado la primera versión Excel, la cual fue desarrollada

por Microsoft para el Macintosh de Apple , en esta primer versión se dispone de
menús desplegables así como la posibilidad de utilizar el ratón, la facilidad de su
uso fue la razón por la que muchas personas y empresas decidieron adquirir un
Macintosh para utilizar Excel como herramienta de cálculo.
 1987 – Nace Excel 2.0 una nueva versión de la famosa hoja de

cálculo desarrollada para Windows 2.0, el éxito alcanzado por el programa
ofimático de Microsoft desplaza y elimina a otras hojas de cálculo electrónicas
como Lotus 1-2-3
A partir de este año, Microsoft lanza periódicamente nuevas

versiones de Excel, mejorando las características y manejo
de la hoja de cálculo más usada en todos los tiempos:
 En la versión 3.0 se añade la barra de herramientas para la creación de
gráficos, también se incluye la herramienta Solver para el cálculo y optimización
de ecuaciones.
 En la versión Excel 4.0 se incluye el primer set de funciones estadísticas,

financieras y de ingeniería, ampliando el uso de las hojas de cálculo a otras
ramas científicas.
 En la versión Excel 5.0 se introduce el concepto de libro de trabajo, donde cada

libro contiene un número limitado de hojas de cálculo.
 En el año 1995 se lanza la versión 7.0 también conocida como Excel 95, en esta
nueva versión sienta las bases para el entorno gráfico de las actuales versiones
de Excel.
 La comunicación con Internet y el trabajo en red con Excel vendrá

definitivamente con la Versión 9.0 de Excel
 En la versión 12.0 y con el lanzamiento de Office 2007 se cambia por completo

el entorno gráfico de Excel, añadiendo la denominada "Cinta" o "Rubbon" en la
cabecera de la hoja de cálculo.

INTRODUCCIÓN
La Inteligencia de Negocios consiste en convertir los datos en

información útil en forma de reportes, gráficos e indicadores para
que los responsables tomen decisiones. Una potente herramienta
que facilita la generación de información es MS Excel. En otras
palabras, podemos utilizar Excel para “hacer hablar a los datos,
exprimirlos”.
El presente libro tiene un enfoque empresarial y ha sido elaborado

con el objetivo de dar a conocer un conjunto de herramientas de
Excel y lograr que el lector domine las herramientas. A través de
la consecución del objetivo el lector podrá aprovechar los
conocimientos para: (i) ahorrar tiempo, (ii) aumentar la
productividad y (iii) mejorar la comunicación a través de informes
ejecutivos diseñados adecuadamente.
El libro está especialmente diseñado para que el lector pueda

aprender paso a paso diversas funcionalidades de Excel. La
metodología utilizada se denomina Aprende+Haciendo. El
método le permitirá al lector aprender a su ritmo. Es decir, cada
capítulo contiene un conjunto de casos y cada caso combina un
conjunto de herramientas de Excel que se explican de forma
específica a través de pasos. En otras palabras, el lector irá
conociendo y aplicando diversas herramientas de Microsoft Excel
a través de casos prácticos relacionados con aspectos
empresariales.
Master Excel 6
De esta manera, el lector aprenderá a elaborar soluciones
combinando herramientas profesionales de Excel (como tablas
dinámicas, formato condicional, funciones avanzadas, gráficos,
filtros, entre otras). El reto es plasmar lo que se quiere comunicar
de manera precisa y utilizar un diseño de reporte (físico y/o digital)
que facilite la comprensión de la información a los usuarios
(gerentes, mandos medios y trabajadores en general).
El libro contiene nueve capítulos organizados en tres partes: (i)

Herramientas empresariales y de análisis de datos, (ii) Inteligencia
de Negocios y Tablas Dinámicas y (iii) Cuadros de Mando y KPI’
con Excel (Dashboard).
La primera parte contiene herramientas básicas de Excel como

formato condicional, subtotales, filtros, entre otras. En la segunda
parte se hará especial énfasis en el diseño y construcción de
tablas dinámicas como potente herramienta para la Inteligencia
de Negocios. La última parte combina herramientas, tablas
dinámicas y funciones avanzadas con el fin de construir soluciones
basadas en indicadores de gestión (KPI’s). El libro también incluye
un capítulo inicial con temas fundamentales de Excel y al final, en
el anexo, una selección de funciones.
Deseamos que el libro sea de utilidad para ayudarlo en su carrera

profesional.
El autor

TEMAS IMPORTANTES
ANTES DE EMPEZAR
Es importante realizar las siguientes actividades
POR FAVOR, AGREGA UN NUEVO DIRECTORIO EN EL ESCRITORIO DE TU MÁQUINA

LLAMADO: KPI_IN_[TUS INICIALES] …. POR EJEMPLO, SI MI NOMBRE ES JUAN SÁNCHEZ,
EL NOMBRE DE LA CARPETA DEBE SER: KPI_IN_JS
ESTA CARPETA LA UTILIZARÁS PARA GUARDAR LOS ARCHIVOS Y EJERCICIOS
RELACIONADOS CON EL CURSO.
TEMA 1. GRUPOS Y BUSCARV (o CONSULTAV para algunas

versiones de Excel)
1. Abra un nuevo archivo Excel.

2. A partir de la celda A1 escriba lo siguiente:
10 Sony
20 Hp
30 Toshiba
Master Excel 8
3. Seleccione desde la celda A1
hasta la celda B3.
4. Cree un grupo. Nombrarlo:
grupo_marcas y presiona Enter
(ver la siguiente imagen).
(es muy importante presionar
Enter luego de escribir
grupo_marcas)
5. A partir de la celda F1 escriba lo siguiente:

10
20
20
30
10
10
6. En la celda G1 escriba:
=BUSCARV(F1,grupo_marcas,2,FALSO)
7. Presione Enter.
8. Copie la formula al resto de la columna.
9. Guarde el archivo en tu carpeta.
Ejercicio: Crea un ejemplo simple utilizando Grupos y la función BUSCARV.

Por ejemplo, utilizando cinco países o ciudades.

TEMA 2. FUNCIÓN CONDICIONAL SI
2. Escriba a partir de la celda A1:

Valor 1 1000
Valor 2 Piura
Valor 3 A
3. En la celda A10 escriba la siguiente fórmula:

=SI(B1>500,"Excelente","Regular")

=SI(B3=”Piura”,”Si”, “No”)

=SI(B3=”Chiclayo”,"OK","Volver a intentar")

=SI(Y(B1=1000,B5="A"),200,10)

=SI(Y(B3="Piura",B5="B"),200,10)

=SI(O(B3="Piura",B5="B"),200,10)
9. Analiza lo realizado.
10. Guarda el archivo en tu carpeta.
Master Excel 10
TEMA 3. FUNCIÓN EXTRAE (o MED para algunas versiones de Excel)
2. Escriba a partir de la celda A1:
LIMA
SANTIAGO
BRASILIA
QUITO
3. En la celda B1 escriba la siguiente fórmula:

=EXTRAE(A1,1,3)
5. En la celda C1 escriba la siguiente fórmula:

=EXTRAE(A1,2,1)
7. Analice lo realizado.
8. En la celda F1 ingrese su nombre

9. En la celda G1 ingrese su primer apellido.
10. En la celda H1 ingrese su segundo apellido.
11. En la celda I2 extraiga la primera letra de tu nombre, la primera letra de tu
apellido y la primera letra de tu segundo apellido.
=CONCATENAR(EXTRAE(F1,1,1), EXTRAE(G1,1,1), EXTRAE(H1,1,1))

TEMA 4. AYUDA F1
Excel ofrece un gran contenido de ayuda para el usuario. Al presionar la tecla F1 se

abre una pantalla que permite colocar en la parte superior izquierda el tema del
cual se requiere ayuda. Por ejemplo:
1. En una hoja Excel presione F1.

2. Escriba en la parte superior: BUSCARV
3. Presione Enter.
4. Seleccione: BUSCARV (función BUSCARV)
5. Excel presenta la descripción, especificación y ejemplos.
Ejercicio: Prueba la ayuda con la función SI.
La Ayuda es fundamental para aprender y repasar las funcionalidades de Excel.
Master Excel 12
TEMA 5. TECLAS DE FUNCIÓN Y DE MÉTODO ABREVIADO
1. Teclas de método abreviado combinadas con CTRL

TECLA DESCRIPCIÓN
CTRL+MAYÚS+& Aplica el contorno a las celdas seleccionadas.
CTRL+MAYÚS+! Aplica el formato Número con dos decimales, separador de miles y signo menos (-) para los
valores negativos.
CTRL+1 Muestra el cuadro de diálogo Formato de celdas.
CTRL+9 Oculta filas seleccionadas.
CTRL+0 Oculta columnas seleccionadas.
CTRL+N Aplica o quita el formato de negrita.
CTRL+C
Copia las celdas seleccionadas.
CTRL+B
Muestra el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar con la ficha Buscar seleccionada.
CTRL+P
Muestra el cuadro de diálogo Imprimir.
CTRL+G Guarda el archivo activo con el nombre de archivo, la ubicación y el formato de archivo
actuales.
CTRL+S
Aplica o quita el formato de subrayado.
CTRL+V
Inserta el contenido del Portapapeles en el punto de inserción y reemplaza cualquier selección.
Disponible solamente después de haber cortado o copiado un objeto, texto o el contenido de
una celda.
CTRL+X Corta las celdas seleccionadas.
CTRL+Z
Utiliza el comando Deshacer para invertir el último comando o eliminar la última entrada que
escribió.
2. Teclas de función
TECLA DESCRIPCIÓN
F1
Muestra el panel de tareas Ayuda de Microsoft Office Excel.
CTRL+F1 muestra u oculta la cinta de opciones, que es un componente de la Interfaz de usuario de
Microsoft Office Fluent.
ALT+F1 crea un gráfico a partir de los datos del rango actual.
ALT+MAYÚS+F1 inserta una hoja de cálculo nueva.
F2
Modifica la celda activa y coloca el punto de inserción al final del contenido de la celda. También mueve
el punto de inserción a la barra de fórmulas cuando la edición en una celda está desactivada.
F4
Repite el último comando o acción, si es posible.

Parte I
Herramientas
empresariales y
de análisis de datos
Explora las herramientas que Excel ofrece para simplificar el manejo de
datos empresariales.
Formato condicional
Útil para destacar información relevante a través
de formatos y/o íconos de diverso diseño.
Subtotales y esquemas
Práctica herramienta para el agrupamiento
de datos y manejo de información simplificada.
Filtros
Eficaz y ágil herramienta para la búsqueda
de datos en tablas de diferentes estructuras.
Master Excel 14
↘↘
ANÁLISIS DE DATOS CON EXCEL
Datos e Información
“Los datos, organizados y empleados debidamente, pueden convertirse en información.

La información, absorbida, comprendida y aplicada por las personas, puede convertirse en conocimientos.
Los conocimientos, aplicados frecuentemente en un campo pueden convertirse en sabiduría,
y la sabiduría es la base de la acción positiva.” Cooley (1987)
La siguiente representación muestra gráficamente la representación de la

evolución de los datos hasta la sabiduría.
Excel: Manejo de datos
Microsoft Excel es una hoja de cálculo que permite manipular datos

numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas. Una tabla es
la unión de filas y columnas. Habitualmente es posible realizar cálculos
complejos con fórmulas y funciones. Excel permite publicar la
información en diferentes modelos de tablas y dibujar distintos tipos de
gráficas. Así mismo, es posible interrelacionar hojas a través de
referencias y comunicarse con otras aplicaciones, por ejemplo, Word y
Access.

*01 [] [] [] []
FORMATO ↙↙
CONDICIONAL
El formato condicional se utiliza para aplicar unas
características de formato a determinadas celdas de la
hoja de cálculo, dependiendo de que se cumplan
determinadas condiciones. Es decir, sirve para destacar
los valores más representativos de una lista.
Por ejemplo, si usted tiene una lista de productos con su

respectiva venta neta y se quiere identificar aquellos
productos con mayor venta, puede utilizar el formato
condicional para destacar los montos mayores
sombreándolos de color verde.
Utilice un formato condicional que le ayude a explorar y

analizar datos visualmente, a detectar problemas
importantes y a identificar modelos y tendencias.
Master Excel 16
INTRODUCCIÓN
Cuando se analizan datos, es frecuente que surjan preguntas como:
 ¿Quién ha vendido más de US$ 10.000 este mes?

 ¿Cuáles son los trabajadores más antiguos?
 ¿De qué productos han aumentado los ingresos más del 10%?
 ¿Cuáles son los estudiantes con mejores resultados?
El formato condicional ayuda a responder estas preguntas porque

facilita el proceso de resaltar celdas o rangos de celdas interesantes y
valores inusuales. Un formato condicional cambia el aspecto de un
rango de celdas en función de una condición. Sólo si la condición es
verdadera, el rango de celdas basa el formato en dicha condición.
↘↘
CASO 1.1 VENTAS
1. Abra el archivo KPI_01_10_FCondicional.
2. Ubíquese en la hoja Ventas.
3. Calcule el Total a Cobrar. Ingrese en la celda D4 la siguiente fórmula:
=B4+C4
4. Copie la fórmula al resto de la columna Total a Cobrar.
5. Aplique formato condicional a la columna Ventas con los siguientes pasos:
6. Seleccione los valores de la columna Ventas: desde la celda B4 hasta la B12.
7. Seleccione: Inicio  Formato condicional  Barra de datos  Barra de
datos naranja

8. Note que las barras representan el peso relativo de cada valor; lo cual
mejora la visibilidad de la información.
9. Seleccione los valores de la columna Comisión: desde la C4 hasta C12.
10. Seleccione: Inicio  Formato condicional  Barra de datos  Barra de
datos verde
11. Seleccione los valores de la columna Total a Cobrar: desde la D4 hasta D12.
12. Seleccione: Inicio  Formato Condicional  Conjunto de Íconos  Tres
flechas (de color)
13. Seleccione, nuevamente, los valores de la columna Ventas: desde la celda

B4 hasta la celda B12.
14. Seleccione: Inicio  Formato Condicional  Conjunto de Íconos  Tres
banderas
Nota: Con los pasos 13 y 14, se quiere mostrar que una celda puede recibir
más de un formato condicional a la vez.
El ejercicio realizado ayuda a comprender cómo se puede

Breve utilizar el formato condicional para explorar y analizar
explicación datos visualmente. Los colores y formas gráficas que Excel
ofrece son utilizados para identificar información
importante.
Por ejemplo, revise la información del primer vendedor

(Castro), se puede observar un elevado nivel de ventas,
pero sus comisiones son muy bajas. De la misma forma
revise vendedor por vendedor.
Master Excel 18
Muy importante:
Una funcionalidad muy importante del formato condicional es que, para
determinados íconos, es posible personalizar rangos (definir los rangos de
un semáforo por ejemplo). Es decir, indicar valores específicos para los
límites de los colores. A continuación se muestran los pasos:
15. Seleccione desde la celda D4 a D12.

16. Seleccione: Formato Condicional  Administrar reglas…
17. Seleccione Editar regla…
18. Para el color verde, en lugar del valor 67 elija 80 (el 67 y el 80 representan
un porcentaje a partir del cual el color mostrado será verde).
19. Para el color ámbar, en lugar del valor 33 elija 50 (el 33 y el 50 representan
el porcentaje a partir del cual el color será ámbar).
20. Presione Aceptar.
21. Nuevamente presione Aceptar.
22. Revise el resultado.
Cuando se administran las reglas, no sólo es posible modificar los

porcentajes, también es posible asignarle un número específico.
23. Seleccione desde la celda D4 a D12.

24. Seleccione: Formato Condicional  Administrar reglas…
25. Seleccione Editar regla…
26. Para el color verde, en lugar del tipo porcentual, elija número. Y en valor
ingrese 14,000
27. Para el color ámbar, en lugar del tipo porcentual, elija número. Y en valor
ingrese 10,000.
29. Nuevamente, presione Aceptar.
Revise el resultado.
30. Guarde el archivo en la carpeta creada en el Escritorio.

↘↘
CASO 1.2 BODEGA
1. En el archivo KPI_01_10_FCondicional, ubíquese en la hoja Bodega.
2. Agregue tres registros más a la lista (Cerveza, Yogurt y Pisco). A cada
registro agregado, incluya datos (a su criterio) en las columnas Stock
final y Venta de la última semana.
3. Calcule la cobertura en semanas ingresando en la celda D4 la siguiente
fórmula: =B4/C4
La cobertura calculará la cantidad de semanas que, en teoría, se

tendrá stock para venta. Es decir, si el resultado para la fila Arroz
indica 3 semanas de cobertura, significa que la bodega tendrá
stock para vender por tres semanas antes de que se acabe el Arroz.
4. Aplique a la celda D4 formato de número (con un decimal).

5. Copie la fórmula al resto de la columna Cobertura.
6. Marque todos los valores de la columna D.
7. Aplique el Formato Condicional: Escala de colores verde, amarillo y rojo.
8. El formato seleccionado permitirá observar fácilmente los productos con

mayor cobertura en verde (posible sobre stock, es decir, posiblemente
se tiene demasiado stock) y los productos con menor cobertura en rojo
(posible quiebre de stock). Probablemente los que se encuentren en rojo
sean los productos que el bodeguero debe comprar a la brevedad.
9. Seleccione la celda E3 y escriba COSTO EN SOLES.
Master Excel 20
10. Desde la celda E4 hasta el final, ingrese para cada producto un costo.
11. Seleccione la celda F3 y escriba COSTO DE LA MERCADERÍA.
12. En la celda F4, ingrese la siguiente fórmula: =B4*E4
El inventario a costo es el valor en soles del inventario de la

bodega.
13. Copie la fórmula al resto de la columna Costo de la Mercadería.

14. Seleccione:
Inicio  Formato condicional 

Reglas superiores e inferiores 
10 superiores…
15. Escriba el número 5 en el

cuadro y presione Aceptar. Es
decir, marcará en rojo los
cinco productos con mayor
costo.
16. Las celdas resaltadas representan los cinco productos con mayor
inventario (inversión) de la bodega.
17. Analice la información.

*02
SUBTOTALES
[] [] [] []
↙↙
Y ESQUEMAS
La función de subtotales en Excel nos permite tener, de
manera casi inmediata, filas con los totales de la
información que tenemos en nuestra hoja de cálculo. Es
decir, nos ayuda a agrupar data y muestra el total de
cada grupo.
Por ejemplo, suponiendo que tenemos una hoja con los

gastos del personal que hemos realizado, podemos
obtener el subtotal de lo gastado por cada categoría de
nuestro gasto.
El requisito indispensable antes de aplicar subtotales es

contar con data debidamente ordenada (en forma
ascendente o descendente).
Master Excel 22
↘↘
CASO 2.1 NEGOCIOS SATURNO
Usted es el encargado del área de Ventas de la empresa
SATURNO. Necesita preparar los datos de los trabajadores de
la empresa y generar información para la reunión semanal con
sus vendedores.
Es muy importante que el informe sea entregado en forma

oportuna y que la información sea la correcta. Se le pedirá
identificar: El mejor vendedor, el mejor mes y la mejor región
en ventas.
Prepare los datos
1. Abra el archivo: KPI_01_30_SATURNO

2. Renombre la Hoja1 por el nombre: Ventas
3. Verifique que la data esté bien estructurada, es decir, que la data no tenga
filas y columnas vacías.
 Genere información
1. Seleccione la celda A1.

2. Seleccione: Datos  Esquema Subtotal

3. Aparece la pantalla Subtotales. Verifique que se encuentre seleccionados los
siguientes campos: Número de pedidos y Ventas.
5. Seleccione con el
mouse los números 1 –
2 – 3 ubicados en la
parte superior izquierda
de la hoja para agrupar
o desagrupar la
información.
Breve El nivel 1, mostrará la suma total.

explicación El nivel 2, mostrará los totales por vendedor.
El nivel 3, mostrará todos los datos.
6. Seleccione con el mouse el número 2.

7. Selecciones la celda E1 y
ordene la
columna(Ventas) en
orden descendente.
Observe cómo los datos
se organizan del
vendedor con mayor
venta al vendedor con
menor venta.
Master Excel 24
8. Identifique y anote el vendedor con mayor venta (primero de la tabla
ordenada) y el vendedor con menor venta (último de la tabla).
Vendedor con mayor venta ____________________________
Vendedor con menor venta ____________________________
9. Ordene la lista por la columna D (Número de pedidos) e identifique lo
siguiente:
Vendedor con mayor número de pedido _____________________
Vendedor con menor número de pedidos ____________________
10. Retire los subtotales:

- Seleccione la celda A1.
- Seleccione:
Datos  Esquema  Subtotal
- Presione el botón Quitar todos.
Ejercicio práctico:
1. Utilizando Subtotales obtenga la siguiente información:

 ¿En qué Región vende más y en qué Región vende menos SATURNO?
(Recuerde que antes de aplicar subtotales, los datos deben estar
ordenados debidamente)
______________________________________________________
 ¿En qué mes vendió más y en qué mes vendió menos SATURNO?
______________________________________________________
 ¿Quién fue el vendedor que colocó más pedidos en febrero?
______________________________________________________

↘↘
CASO 2.2 VENTA DE VEHÍCULOS
Necesita preparar una presentación para una reunión anual.
Cuenta con la información resumida pero requiere
organizarla por trimestre y por tipo de vehículo, de tal forma,
que sea fácil su lectura y visualización.
Prepare los datos
1. Abra el archivo: KPI_01_40_VEHICULOS.

2. Renombre la Hoja1: Venta_Anual.
3. Seleccione el grupo de celdas que contienen los montos de venta: desde la
celda C5 hasta la celda N10.
4. Dé formato de número (sin decimales) al grupo seleccionado.
5. Inserte una columna después del mes de marzo. Para insertar la columna,
seleccione la columna F y presione el botón Insertar.
Master Excel 26
6. Luego, escriba en la celda F4: TRIM1.
7. Para obtener la venta del primer trimestre, ingrese la función Suma en la
celda F5: =SUMA(C5:E5)
8. Copie la fórmula de la celda F5 en el resto de la columna Trim1.
9. Seleccione desde la celda F5 hasta la celda F10 y sombree las celdas de un
color.
10. Igualmente, inserte columnas para TRIM2, TRIM3 y TRIM4 con sus
respectivas fórmulas. Coloree el fondo de las celdas tal como se hizo en el
paso 9.
11. Ingrese una columna al final de la tabla e ingrese el nombre en la celda S4:
Venta Anual.
12. Sume la venta de todos los trimestres. En la celda S5 escriba la fórmula:
=F5+J5+N5+R5
13. Copie la fórmula de la celda S5 en el resto de la columna Venta Anual.
14. Coloree el fondo de las celdas que contienen el monto de Venta Anual tal
como se hizo en el paso 9. Escoja un color diferente al seleccionado para los
trimestres.
 Genere información
1. Verifique que la columna A esté ordenada en forma ascendente. Es requisito

para trabajar con Subtotales.

3. Seleccione Subtotal, ubicado en el grupo Esquema dentro de la pestaña
Datos.
4. Aparece la pantalla Subtotales.

5. Marque desde Enero hasta Venta
Anual, sin saltarse ningún mes ni
trimestre.
7. Excel ingresó los subtotales para Total Autos, Total Camiones y Total
general.
8. Aplique negrita a las tres filas subtotales indicadas en el paso 7.
9. Para ingresar Esquemas:
10. Seleccione las columnas C, D y E.
11. Seleccione Agrupar, ubicado en el grupo Esquema dentro de la pestaña
Datos.
12. Aparecen, en la parte superior izquierda, dos niveles de navegación.

13. Agregar Esquemas para TRIM2, TRIM3 y TRIM4.
14. Para agregar un Esquema a Venta Anual:
- Seleccione las columnas desde la C hasta la R.
Master Excel 28
- Seleccione Agrupar, ubicado en el grupo Esquema dentro de la pestaña
Datos.
15. En los niveles de
navegación ubicados en la
parte superior izquierda,
seleccione el Número 1
para Subtotales y el
Número 1 para el Esquema.
Aparece la Venta Total
Anual.
16. Navegue por la información utilizando los niveles de navegación (1 – 2 – 3)

tanto del Subtotal como del Esquema. También puede utilizar los signos (+)
y (-) ubicados en la vertical y horizontal de la hoja.
17. Por ejemplo, seleccione para Subtotal el número 2 y para Esquema también
seleccione el número 2. Lo que muestra es la venta trimestral por tipo de
vehículo.
18. Realice las combinaciones que crea conveniente.
19. Guarde el archivo.

*03
FILTROS
[] [] [] []
↙↙
El filtrado de datos es una manera fácil y rápida de buscar

un subconjunto de datos en una tabla y trabajar en él.
Por ejemplo, puede filtrar los datos para ver únicamente
los valores que especifique, filtrar los datos para ver el
valor máximo y el valor mínimo o filtrar los datos para ver
rápidamente valores duplicados.
Se utiliza usualmente para realizar consultas rápidas.

Además, se puede llegar a resultados precisos
combinando filtros en más de una columna. Es
importante tener en cuenta que la estructura de la tabla
debe ser la apropiada.
Master Excel 30
↘↘
CASO 3.1 PRISMA – Información de los
trabajadores
Usted es el encargado del área de Personal de la empresa
PRISMA. Se le ha encargado revisar los datos de los
trabajadores de la empresa y preparar información para la
reunión del comité de gerencia.
Es muy importante tener cuidado con el manejo de los datos

(deben ser los correctos). La empresa está en expansión por lo
que se debe preparar la lista teniendo presente que se
incorporarán más trabajadores a la firma.
Preparando los datos
4. Abril el archivo: KPI_02_10_EMPRESA_PRISMA

5. Renombrar la Hoja2 por el nombre: Area
6. En la hoja Area, ingresar a partir de la celda A1 la siguiente tabla:
Cod_Area Area
A01 Contabilidad
A02 Logística
A03 Operaciones
A04 Personal
A05 Gerencia
7. Renombrar la Hoja3 por el nombre: Local

8. En la hoja Local, ingresar a partir de la celda A1 la siguiente tabla:
Cod_Local Local
L01 Perú
L02 Argentina
L03 Brasil
L04 España

9. Crear un rango: En la hoja Area, seleccione con el mouse desde la celda A1
hasta la celda B6.
10. En el cuadro de nombre escriba: grupo_area. Luego presione Enter.
11. Crear un rango: En la hoja Local, seleccione con el mouse desde la celda A1
hasta la celda B5.
12. En el cuadro de nombre, escriba: grupo_local. Luego presione Enter.
13. Función BUSCARV: en la hoja Planilla, escriba en la celda E2 lo siguiente:
=BUSCARV(D2,grupo_area,2,FALSO)
Breve Función BUSCARV

Explicación Busca un valor específico en la primera columna de una
matriz de tabla y devuelve, en la misma fila, un valor de
otra columna de dicha matriz de tabla. La V de BUSCARV
significa vertical.
La fórmula del paso 11, buscará el contenido de la celda

D2 (es decir el código de área A01) en la grupo_area
(creado en el paso 7) y mostrará en la celda E2 el nombre
del área (Contabilidad).
14. Copie la fórmula hasta la celda E21.

15. Función BUSCARV: en la hoja Planilla, escriba en la celda G2 lo siguiente:
=BUSCARV(F2,grupo_local,2,FALSO)
16. Copie la fórmula hasta la celda G21.
Master Excel 32
17. Cree una hoja y nómbrela: SueldoBruto.
18. En la hoja SueldoBruto, ingrese a partir de la celda A1 lo siguiente:
Cod_Area Cod_Local Sueldo

A01 L01 2200
A02 L01 1800
A03 L01 1400
A04 L01 1500
A05 L01 6000
A01 L02 2400
A02 L02 1800
A03 L02 2000
A04 L02 2100
A05 L02 5500
A01 L03 1800
A02 L03 1400
A03 L03 1500
A04 L03 1400
A05 L03 7000
A01 L04 1800
A02 L04 2000
A03 L04 2100
A04 L04 2000
A05 L04 6500
19. Inserte una columna entre las columnas B y C.

20. Escriba en la celda C1: AreaLocal.
21. En la celda C2, ingrese la función:
=CONCATENAR(A2,B2)
Breve Función CONCATENAR

Explicación Concatena dos o más cadenas en una cadena de texto. Es
decir, para nuestro caso une dos celdas.
Otra alternativa es utilizar la el signo “&” que representa

la acción juntar.
Para el paso anterior, también se puede ingresar la
función: =A2&B2

22. Copie la función hasta la celda C21.
23. Crear un rango: En la hoja SueldoBruto, seleccione con el mouse desde la
celda C1 hasta la celda D21.
24. En el cuadro de nombre, escriba: grupo_sueldobruto. Luego presione
Enter.
25. En la hoja Planilla, ingrese en la celda H2 la siguiente fórmula:

=BUSCARV(CONCATENAR(D2,F2),grupo_sueldobruto,2,FALSO)
26. Copie la fórmula ingresada hasta la celda H21.
27. Manejo de fechas: Para la calcular la edad, escriba en la celda J2:

=ENTERO((HOY()-I2)/365)
Tenga en cuenta que I2 es i2, no es 12 (doce)
Breve Función ENTERO

Explicación Redondea un número hasta el entero inferior más
próximo.
Para nuestro caso, se calculará la cantidad de días entre la
fecha de hoy y la fecha de nacimiento. Luego, se dividirá
entre 365 días para calcular la cantidad de años.
Función SIFECHA
Como alternativa para calcular la edad, también se puede
utilizar la función SIFECHA.
Probar ingresando: =SIFECHA(I2,HOY(),”y”)
SIFECHA es una función oculta de Excel (no aparece en la

lista de funciones). También se puede calcular los días y
meses reemplazando la “y” por “d” y “m”
respectivamente.
28. Copie la fórmula al resto de la columna J.

29. Manejo de fechas: Para calcular la antigüedad en la empresa que tiene cada
trabajador, escriba en la celda L2:
=ENTERO((HOY()-K2)/365)
Master Excel 34
30. Copie la fórmula al resto de la columna L.
31. Función SI: En la celda N, escriba:
=SI(M2="S",60,0)*SI(L2>=5,10,1)
32. Para calcular el sueldo neto, escriba en la celda O2:=H2+N2.

33. Copie la fórmula al resto de la columna O.
34. Escriba en la celda P1: Bono.
35. Escriba la siguiente fórmula en la celda P2:

=SI(O2>=3000,100,SI(O2>=2000,150,200))
Breve Función SI
Explicación Devuelve un valor si la condición especificada es
VERDADERO y otro valor, si dicho argumento es FALSO.
Utilice SI para realizar pruebas condicionales en valores y
fórmulas.
Para nuestro caso, si el sueldo es igual o mayor a 3000, el

bono es 100.
Si no, se cuestiona otra vez: Si el sueldo es igual o mayor a
2000, el bono es 150.
Finalmente, si el sueldo es menor a 2000, el bono es 200.
36. Copie la fórmula al resto de la columna P.

37. Finalmente, dele formato a la primera fila (Fila 1): Por ejemplo, Negrita y
Color de Relleno (a criterio del alumno).
38. Guarde el archivo (Ctrl + G).

 Transformando los datos en información
1. Filtros: Obtenga los trabajadores de la empresa PRISMA que trabajen en

Perú en las áreas de Personal u Operaciones.
2. Recuerde: para deshabilitar filtros presionar Ctrl + Shift + L.

3. Utilizando filtros, obtener la siguiente información:
Filtro Ingresa la
respuesta
Trabajadores con 30 años de edad o más, con antigüedad en la
empresa menor a 10 años y que tengan hijos. ¿Cuántos son?
 Para deshabilitar filtros, presioner Ctrl + Shift+ L.
Trabajadores de Brasil o Argentina, con sueldo mayor a 2000 y

que trabajen en Contabilidad. ¿Cuánto suma su sueldo neto?
 Para deshabilitar filtros, presione Ctrl + Shift+ L.
Trabajadores que su apellido empiece con “S”. ¿Cuántos son?

¿Cuántos trabajadores tienen hijos y son menores de 30 años?

 Para deshabilitar filtros, presionar Ctrl + Shift+ L.
¿Qué porcentaje del Sueldo_Neto total de los

trabajadores es el sueldo de los trabajadores de Perú?
¿Cuántos trabajadores tiene la empresa PRISMA en Perú?

Master Excel 36
↘↘
CASO 3.5 SANTA LUCÍA
Venta de electrodomésticos y productos de deportes
Santa Lucía es una organización dedicada a la venta de

productos de electro y deporte. Tiene tres tiendas en el país
(Norte, Sur y Lima). El archivo contiene la venta del año pasado
de cada uno de los 150 productos que comercializa la cadena.
Así también, contiene el stock actual, el precio y el costo.
Usted es el analista de datos de la empresa y se le ha

encargado realizar una evaluación completa de las ventas del
año pasado. Además, es necesario preparar para la
administración una tabla dinámica donde se compare la venta
por familia de productos y marcas que comercializa.
1. Abra el archivo KPI_02_30_SANTA_LUCIA.

2. La hoja VENTA tiene los datos de stock y venta de 150 productos. La lista
tiene 28 columnas con datos generales y específicos.
3. Cada producto pertenece a una Familia de productos. Cada Familia de
productos tiene SubFamilias y cada SubFamilia tiene Clases de productos.
4. La hoja GRUPOS contiene tres listas que nos ayudarán a clasificar los
productos por Familia, SubFamilia y Clases.

5. Ir a la celda A2 de la hoja VENTA y escribir la siguiente fórmula:
=EXTRAE(E2,1,3)
Breve Función EXTRAE

Explicación EXTRAE devuelve un número específico de caracteres de
una cadena de texto, comenzando en la posición que
especifique y en función del número de caracteres que
especifique.
Para nuestro caso: Se extraerán del Cod_Clase a partir del
1er carácter, 3 caracteres.
6. Copie la fórmula en el resto de la columna Cod_Familia (hasta la celda

A151).
7. Ubíquese en la celda C2 y escriba la siguiente fórmula:
=EXTRAE(E2,1,5)
8. Copie la fórmula en el resto de la columna Cod_SubFamilia (hasta la celda
C151).
9. Crear grupo: Ubíques en la hoja GRUPOS.

10. Seleccione desde la celda A1 hasta la B5.
11. Escriba en el cuadro de nombres:
grupo_familia.
12. Seleccione desde la celda E1 hasta la F14.

13. Escriba en el cuadro de nombres: grupo_subfamilia.
14. Seleccione desde la celda I1 hasta la J32.
15. Escriba en el cuadro de nombres: grupo_clase.
Master Excel 38
Nota: para administrar los grupos creados se debe acceder al Administrador de
Nombres. Por ejemplo, se podrá eliminar un grupo.
16. Seleccione la celda M2.

17. Escribir en el cuadro de nombres: IGV.
18. Regrese a la hoja VENTA.

19. Aplique la función BUSCARV para relacionar el código de la Familia con su
descripción.
20. Posiciónese en la celda B2. Escriba:

=BUSCARV(A2,grupo_familia,2,FALSO)
21. Copie la fórmula al resto de la columna Familia.
22. Posiciónese en la celda D2. Escriba:

=BUSCARV(C2,grupo_subfamilia,2,FALSO)
23. Copie la fórmula al resto de la columna SubFamilia.
24. Posiciónese en la celda F2. Escribir:

=BUSCARV(E2,grupo_clase,2,FALSO)
25. Copie la fórmula al resto de la columna Clase.

26. Cálculo del margen neto y el margen porcentual.
Nota: El margen
es la ganancia o Fórmula del Margen Neto:
utilidad. Ejm: Si Margen Neto = Precio Venta* – Costo de Venta*
usted compra un
terreno a 8,000 y * Si el precio de venta tiene IGV, el costo también
lo vende a debe tenerlo.
10,000, su * Si el precio de venta no tiene IGV, el costo tampoco
margen neto es debe tenerlo.
2,000 y su
margen
porcentual es Fórmula del Margen Porcentual:
20%. Margen Porcentual (%) = Margen Neto / Precio Venta
27. En la celda N2 de la hoja VENTA, escriba la siguiente fórmula:

=L2-M2*(1+IGV)
Nota: Se está utilizado IGV (nombre de grupo definido anteriormente. Vea
paso 17).
28. Copie la fórmula al resto de la columna Margen_Neto.
29. Seleccione las columnas: Precio, Costo sin igvyMargen_Neto.
30. Dele formato (Estilo millares) para dar mejor presentación.
31. En la celda O2, escriba la fórmula:

=N2/L2
Master Excel 40
32. Copie la fórmula al resto de la columna Margen%.
33. Dele formato a la columna margen: Estilo porcentual (forma abreviada: Ctrl
+ Shift + %).
34. Aumente un decimal.
35. En la celda W2, escriba la fórmula.

=T2*$L2
Venta_Neta = (Venta en unidades) x (precio de venta)
Anclar Para anclar celdas, se utiliza el signo $.

celdas: $F: Anclar fila.
$C: Anclar columnas.
$F$C $F$C: Anclar una celda.
36. Copie la fórmula al resto de la columna Venta_Neta_Norte.

37. Ingrese la fórmula de Venta_Neta para el SUR y para LIMA (Columnas X e Y).
38. En la celda Z2, escriba la fórmula:

=W2*$O2
Margen_Neto = (Venta_Neta) x (Margen porcentual)
39. Copie la fórmula al resto de la columna Margen_Neto_Norte.
40. Ingrese la fórmula de Margen_Neto para el SUR y para LIMA (Columnas AA y
AB).
41. Agregue tres columnas a la lista.
- En la celda AC1 escriba: Venta_Unidades_Total
- En la celda AD1 escriba: Venta_Neta_Total
- En la celda AE1 escriba: Margen_Neto_Total
42. Agregue sumatorias a las nuevas columnas agregadas:
- En AC2 escriba:=SUMA(T2:V2) … y copie al resto de la columna.
- En AD2 escriba: =SUMA(W2:Y2) … y copie al resto de la columna.
- En AE2 escriba: =SUMA(Z2:AB2) … y copie al resto de la columna.

43. Revise la tabla en general.
Filtros: Información clave y de rápido acceso.
Para facilitar la visualización y el manejo de base de datos:

1. Ubíquese en la hoja Venta.
2. Reduzca el ancho de las columnas A, B, C, D, E y F. Selección las columnas
(todas a la vez). Luego AntiClic y seleccione ancho de columna (colocar
Ancho = 12).
3. Inmovilice paneles: Colóquese en la celda K2 e inmovilizar.

Vista Inmovilizar paneles Inmovilizar paneles.
Master Excel 42
4. Con el fin de ver la mayor
cantidad de datos aplique un
zoom de 70% (a criterio del
alumno). Zoom se encuentra en
la parte inferior de la pantalla.
5. Utilizando filtros, obtenga el número de laptops vendidas en:

Norte: __________
Sur: __________
Lima: __________
6. Utilizando filtros, obtener cuál es la venta neta total (Norte+Sur+Lima) de

las siguientes marcas:
SONY: __________
MONARK: __________
OSTER: __________
7. Utilizando filtros, se quiere saber cuántas unidades la laptop Samsung

(modelo SPEED1) se han vendido: __________
8. Quite los filtros (método abreviado: Ctrl + Shift + L
9. ¿Cuál es el producto más vendido en unidades en SANTA LUCÍA?

_____________________________________
¿Cuál es el producto más vendido en Venta_Neta?
_____________________________________

Parte II
Inteligencia de
Negocios y Tablas
Dinámicas
La tabla dinámica es una potente herramienta. Combinándolas con
otras herramientas como formato condicional, gráficos, filtros y
funciones avanzadas los tomadores de decisiones pueden convertir sus
datos en información útil.
Conceptos Fundamentales
Revisión general de conceptos de Sistemas de Información
MS Excel, Tablas dinámicas y Tipos de Datos.
Elaboración de Tablas Dinámicas

Potente herramienta utilizada para convertir
datos en información útil y presentarla en forma de resumen.
Inteligencia de Negocios: Combinación

de tablas Dinámicas con Otras Herramientas
Combinación de Tablas dinámicas con herramientas como
Formato condicional, filtros y funciones.
Ejercicios propuestos
Conjunto de ejercicios útiles para repasar los conceptos
anteriores.
Master Excel 44
Cuando se Cuando se
agrupan se relaciona se
convierte en convierte en
DATO INFORMACIÓN CONOCIMIENTO

OBSERVACIÓN ACCIÓN
(Mundo real) (Mundo real)
 Palabras  Análisis  Estructura
 Imágenes  Comprensión  Decisión
 Números  Proceso  Sistema
Esquema básico de la Inteligencia de Negocios:
*04
CONCEPTOS
() () () ()
↙↙
FUNDAMEN-
TALES
Sistemas de Información
Microsoft Excel
Tablas Dinámicas
Tipos de Datos
Master Excel 46
↘↘
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Tomado dePressman (2012)1
La palabra “sistema” es posiblemente el término más usado y abusado del léxico

técnico. Hablamos de sistemas políticos, de sistema educativos, de sistemas
bancarios, entre otros. Tomando prestada la definición del diccionario Webster,
definimos un sistema basado en computadora como:
Un conjunto o arreglo de elementos que están organizados para realizar un objetivo

predefinido procesando información.
Un sistema de información basado en computadora está formado por seis elementos

bien definidos:
1. Software.- Programas de computadora y estructuras de datos que sirven para

hacer efectivo el método lógico, procedimiento o control requerido.
2. Hardware.-Dispositivos electrónicos que proporcionan capacidad de cálculo

(p. ej.: servidores, cpus) y dispositivos electromecánicos que proporcionan
una función externa (p. ej.: sensores, motores, bombas).
3. Personas.- Usuarios y operadores del hardware y software que toman (o

dejan de tomar) decisiones.
4. Base de datos.- Una gran colección de información organizada a la que se

accede por medio del software.
5. Documentación.- Manuales, formularios y otra información descriptiva que

retrata el empleo y/o operación del sistema.
6. Procedimientos.- Los pasos que definen el empleo específico de cada ele-

mento del sistema o el contexto procedimental en que reside el sistema.
Los elementos se combinan de varias maneras para transformar información.
1
Pressman (2012): Ingeniería del Software. Un Enfoque Práctico. Quinta Edición. McGraw-Hill

↘↘
4.2 MICROSOFT EXCEL
Excel, en su versión 2007-2010-2013, ofrece avances en cuanto a su funcionalidad
como herramienta de Business Intelligence o Inteligencia de Negocios pata todo tipo
de usuarios. Una potente herramienta son las tablas dinámicas.
Para aprovechar mejor las tablas dinámicas exige por parte del usuario un
conocimiento de la herramienta, pero también, un conocimiento de lo que quiere
hacer previamente y lo más importante: qué tipo de información quiere obtener al
final del proceso.
↘↘
4.3 TABLAS DINÁMICAS
Las tablas dinámicas son una herramienta de Excel avanzada y potente, con ellas se
puede analizar, mostrar y manipular los datos de diferentes formas. Son un tipo de
informes generados mediante Excel en diferentes formatos, a partir de una base de
datos inicial en forma de tabla simple.
Las tablas de datos (bases de datos) pueden poseer muchas filas y columnas que
contengan diferentes tipos de datos.
El secreto de las tablas dinámicas –curiosamente– no está tanto en la

funcionalidad de la herramienta y su potencialidad sino que está en el origen
(tabla simple) y las características de los datos que se utilicen.
Por tanto, es muy importante conocer, antes de confeccionar las tablas
dinámicas, qué información necesitamos. Es decir, para obtener las respuestas
correctas, se debe hacer las preguntas adecuadas previamente.
Master Excel 48
↘↘
4.4 TIPOS DE DATOS
Todo sistema de información debe tener unas variables básicas que lo componen y
que debemos analizar y entender: los tipos de datos.
La identificación de los tipos de datos es fundamental para la elaboración de tablas

dinámicas. Tal es así que el diseño de la tabla dinámica está en función de los tipos
de datos identificados en la tabla simple. De modo general y práctico, tenemos los
siguientes tipos de datos (o tipos de variables):
Tipo de
Descripción Ejemplos
Variables
Temporales Nos indican una temporalidad. Las variables Año
temporales se expresan en minutos, horas, Mes
días, semanas, meses, trimestres, años, etc. Semana
Día
Hora
Cualitativas Las variables cualitativas nos expresan una País

cualidad del dato a analizar, por ejemplo, la Ciudad
zona, el sector, el nombre de un cliente, el Zona
código de un producto. Son todas aquellas Área
DNI
variables que, en cierta manera, nos expresan
Producto
el contenido de la información analizada, y a
Código
priori no se realizan operaciones con ellas.
identificador (ID)
Cuantitativas Las variables cuantitativas son expresadas Monto de venta

o Numéricas normalmente en variables numéricas que son Kilos
objeto de operaciones como pueden ser Sueldo
sumas, restas, conteos, entre otras. Unidades venta
Precio

Como veremos en los diferentes ejemplos, estas tres variables son las que nos
permitirán realizar los diferentes tipos de análisis. Las tablas dinámicas nos van a
permitir organizar, segmentar y clasificar los diferentes tipos de datos de una forma
fácil y rápida.
REGLA IMPORTANTE:
- Los tipos de datos Cualitativos y/o Temporales se colocarán

(generalmente) en los espacios: FILAS, COLUMNAS Y FILTROS
- Los tipos de datos Cuantitativos o Numéricos se colocarán (generalmente)
en el espacio VALORES.
Master Excel 50
*05
ELABORACIÓN
() () () ()
↙↙
DE TABLAS
DINÁMICAS

↘↘
CASO 5.1 MOTORES Y VEHÍCULOS
1. Abra el archivo KPI_100_01_Motores y vehículos.
2. El archivo reúne diversos registros de ventas en unidades y venta neta por
año.
3. Identifique los tipos de variables (escríbalas en el siguiente cuadro):

Temporales Cualitativas Cuantitativas
¿se puede sumar?
4. Seleccione la celda A1
5. Selecciona:
Insertar  Tabla dinámica
6. Aparece la pantalla: Crear tabla dinámica
Master Excel 52
7. Esta pantalla solicitará dos decisiones:
a. La fuente de datos y
b. El lugar donde se desea mostrar la tabla dinámica.
8. Presione Aceptar
9. Una tabla dinámica ayuda a obtener información a partir de una tabla
simple de datos. Es importante que los datos a transformar en información
estén organizados en columnas apropiadas.
 La calidad de la tabla dinámica está en función de la calidad de los tipos
de datos.

10. Arrastra los campos
según lo siguiente:
11. Como se observa, de forma rápida se ha elaborado un resumen de la venta

neta por Zona.
12. Seleccione un valor numérico de la tabla dinámica.
13. Ordene la tabla dinámica de mayor a menor presionando el botón
14. Seleccione todos los valores numéricos de la tabla dinámica y aplique
formato número estilo millar.
Ejercicio 1:
Elabore una nueva tabla dinámica que muestre la venta en unidades por Zona.
Ordene la tabla y aplique formato estilo millar a los datos numéricos.
Pregunta: ¿Cuál es la zona de mayor venta en unidades? ___________________
Ejercicio 2:
Elabore una nueva tabla dinámica que muestre la venta neta por año.
Ordene la tabla y aplique formato estilo millar a los datos numéricos.
Pregunta: ¿En qué año se vendió más? ___________________
Ejercicio 3:
Elabore una nueva tabla dinámica que muestra la venta neta y la venta en unidades
por zona y año.
Revise la información y ubica datos relevantes (no es necesario escribirlos).
..::Revisar y Guardar ::..
Master Excel 54
↘↘
CASO 5.2 FÁBRICAS DE MUEBLES
15. Abra el archivo KPI_100_02_Fabricas de muebles
¿se puede sumar?
17. Seleccione la celda A1

18. Seleccione:
Insertar  Tabla dinámica
19. Aparece la pantalla: Crear tabla dinámica

20. Presione Aceptar
21. Se creará una tabla dinámica para mostrar la producción por país. Arrastre
los campos según lo siguiente:

22. Seleccione la producción de la tabla dinámica (es decir, seleccione los
valores numéricos).
23. Aplique formato de número: estilo millares
Aplique un mismo formato a los datos de un resumen ayuda a visualizar
mejor la información.
24. Elabore una nueva tabla dinámica. Se desea mostrar la producción semanal
por fábrica. Además se podrá seleccionar el tipo de producto en el filtro
general.
Arrastre los campos según lo siguiente:
25. Seleccione un estilo (diseño) de tabla dinámica.

Herramientas de tabla dinámica  Diseño  Estilos de tabla dinámica
Seleccione: Estilo de tabla dinámica medio 3
Master Excel 56
26. Elabore una nueva tabla dinámica. Arrastre los campos según lo siguiente:
27. Utilizando los comandos de ordenar, responda las siguientes preguntas:
- ¿En qué semana se fabricaron más salas? _____________

- ¿En qué semana se fabricaron menos salas? _____________
- ¿En qué semana se fabricaron más comedores? _____________
- ¿En qué semana se fabricaron menos comedores? _____________
NAVEGANDO EN LA TABLA DINÁMICA: LLEGAR AL DETALLE (POTENTE

FUNCIONALIDAD DE LAS TABLAS DINÁMICAS)
28. Una potente función de tablas dinámicas es llegar al detalle (ver registros)
haciendo doble clic en la celda de la tabla dinámica que el usuario elija.
29. Por ejemplo, si se quiere llegar a saber el detalle de la producción de
Comedores, se tiene que hacer doble clic en la celda B7.
30. Aparece en una nueva hoja con el detalle. Revísela.
31. Regrese a la hoja que contiene la tabla dinámica.
32. Continúe probando la función. Haga doble clic en la celda D15.

↘↘
CASO 5.4 REALFOX: COMPRAS ANUALES
1. Abre el archivo KPI_100_04_RealFox
2. El archivo está formado por dos hojas:
o Hoja Data: Contiene las compras de productos realizada a diversos
proveedores durante un año.
o Hoja Listas: Contiene los códigos y descripción de los proveedores y
productos.
3. Seleccione la celda A1 de la hoja Listas
4. Seleccione desde la celda A1 hasta la
celda B5
grupo_proveedores
6. Seleccione la hoja Data.
7. Escriba en la celda D2 la siguiente fórmula:

=BUSCARV(C2,grupo_proveedores,2,FALSO)
8. La fórmula busca el código del proveedor en el grupo creado

(grupo_proveedores). Luego, muestra en la celda D2 el contenido
correspondiente de la segunda columna del grupo.
9. Copie la fórmula al resto de la columna D.
10. Escriba en la celda F2 la siguiente fórmula:
=BUSCARV(E2,grupo_productos,2,FALSO)
11. Copie la fórmula al resto de la columna F.

12. Escriba en la celda H2 la siguiente fórmula:
=BUSCARV(E2,grupo_productos,3,FALSO)
13. Copie la fórmula al resto de la columna H.
14. En la celda I2, ingrese la fórmula: =H2*G2.
(Corresponde a la fórmula del total)
15. Ingrese el mes en la columna J. Escriba en la celda J1: Mes.
Master Excel 58
16. Escriba la fórmula en la celda J2: =Mes(B2).
¿se puede sumar?
18. Elabore una tabla

dinámica que
muestre la venta
por mes. Coloque
los campos como se
indica a
continuación:
19. Dele formato de número: millares con dos decimales.

20. Seleccione desde la celda B4 hasta la celda B15.
21. Vamos a aplicar Formado Condicional.
22. Seleccione:
Inicio  Formato Condicional  Conjuntos de iconos  Tres
símbolos (sin círculo)

23. Excel muestra los valores separados en buenos (check verde), regulares
(interrogación amarillo) y malos (aspa roja).
24. De esta manera, se ha combinado las tablas dinámicas con el formato
condicional para obtener información.
25. Seleccione la celda B6 de la tabla dinámica.
26. Seleccione:
Insertar  Barra  Cilindro horizontal agrupado
27. Copie la tabla dinámica y el gráfico al PowerPoint.
Ejercicio 1:
Elabore una nueva tabla dinámica que muestre la venta por proveedor.
Aplique formato condicional para identificar el proveedor con mayor venta.
Ejercicio 2:
Elabore una nueva tabla dinámica que muestre, a la vez, la venta por proveedor y
por producto. Luego cree un gráfico.
Ejercicio 3:
Elabore una nueva tabla dinámica que muestre, a la vez, la venta por proveedor,
por producto y por mes.
Master Excel 60
↘↘
CASO 5.6 INMUEBLES AMERIKA
1. Abra el archivo KPI_100_06_Inmuebles Amerika.
2. El archivo contiene registros de alquileres y ventas de diferentes tipos de
inmuebles, en diversas provincias y realizadas por cinco vendedores.
3. Identifique los tipos de variables (escríbelas en el siguiente cuadro):

4. Se utilizarán las tablas dinámicas para mostrar, en la misma hoja de la data,

los resúmenes.
5. Seleccione desde la columna A hasta la columna H.
6. Inserte una tabla dinámica: Insertar  Tabla dinámica.
7. En el formulario Crear tabla
dinámica, seleccione la opción:
Hoja de cálculo existente.
8. En el recuadro Ubicación, elija la celda L5.


10. Prepare el resumen de ventas por vendedor, colocando los campos según lo
siguiente:
11. Ordene la tabla dinámica de mayor a menor.
12. Inserte en la celda L18 una tabla dinámica que muestre el monto por tipo de
inmueble.
13. Inserte en la celda L30 una tabla dinámica que muestre el monto por
Operación.
14. Inserte en la celda L40 una tabla dinámica que muestre, a la vez, el monto
por vendedor y por tipo de inmueble.
Ejercicio 1:
Inserte una tabla dinámica en una nueva hoja que muestre, a la vez, el monto por
año y por tipo de operación.
(ayuda, utilice la función =AÑO()
Ejercicio 2:
Inserte un gráfico dinámico que muestre el monto por vendedor y por provincia.
Master Excel 62
↘↘
CASO 5.7 NEGOCIOS NEPTUNO
1. Abra el archivo KPI_100_07_Neptuno.
2. Complete las columnas sombreadas en amarillo.
Utilice las hojas Meses, Tipos_Clientes y Trabajadores para crear grupos
junto con la función Buscarv.
3. En la celda K2 escriba la función:
=SI(J2<=1000,"Menor o igual a 1000","Mayor que 1000")
5. Cree cuatro tablas dinámicas:

Primera tabla dinámica: Venta por País y por trabajador.
Segunda tabla dinámica: Venta por año y por mes.
Tercera tabla dinámica: Utilice todos los siguientes campos:

País, Trabajador, Mes, Año, Tipo de cliente y Venta
Cuarta tabla dinámica (gráfico dinámico):

Venta por tipo de cliente, país y año.
6. Utilice el campo Clasificación y Trabajador para crear una tabla dinámica.

Recomendación: Utilice CUENTA en Configuración de campo valor.
7. Inserte un gráfico dinámico (a su criterio).
8. Cree una tabla dinámica por Ventas por País y por Mes.

↘↘
CASO 5.12 INGRESOS Y GASTOS
1. Abra el archivo KPI_100_12_IngresosGastos.
2. Seleccione la celda B2.
3. Selecciona: Datos  Validación de datos  Validación de datos…
4. En el formulario Validación de
datos, seleccione Lista dentro
del combo Permitir.
5. En la celda Origen, seleccione

las celdas I2 e I3.
6. Presiona Aceptar.
7. Copie la celda B2 y pégala desde la celda B3 hasta la celda B13.
8. En la celda D2, ingrese la siguiente fórmula:

=SI(B2="Ingreso",C2,SI(B2="Gasto",-C2,0))
Master Excel 64
9. Llene la columna B y la columna C con datos de su preferencia.

11. Crea una tabla dinámica en la misma hoja que muestre por día el
Tipo_transacción y el Monto_Válido.
12. Agregue datos para dos días más: día 6 y día 7.
13. Actualice la tabla dinámica. ¿Se actualizó correctamente?
14. Grafique el resultado utilizando un Gráfico de Líneas.

*06
HERRAMIENTAS
() () () ()
↙↙
DE INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS
CON TABLAS
DINÁMICAS
Master Excel 66
↘↘
6.1 INTRODUCCIÓN A
LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
Se denomina inteligencia de negocios o BI (del inglés business intelligence) al
conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de
conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una organización o
empresa.
El término inteligencia de negocios se refiere al uso de datos en

una empresa para facilitar la toma de decisiones.
La inteligencia de negocios se centra en tres conceptos fundamentales: datos,

información y conocimiento.
Dato.- Es algo vago, es información en su estado puro. Es una colección de hechos

que es preciso procesar para que sean significativos. Por ejemplo: La venta neta en
mayo ha sido de S/. 20,000.
Información.- Se deriva agrupando y relacionando los datos dentro de un contexto

dado. Por ejemplo: La venta de mayo creció en 5% respecto a febrero, pero decreció
en 10% respecto a mayo del año pasado.
Conocimiento.- Relaciona y asocia la información obtenida en un contexto con otra

información obtenida en un contexto distinto. La clave para obtener conocimiento
es la capacidad para asociar información de una gama de fuentes distintas que
puedan no poseer conexiones evidentes entre sí, y combinarlas de modo que nos
proporcione algún beneficio. Por ejemplo: Se puede analizar la información de la
venta y compararla con el nivel de capacitación del personal de ventas y con la
rotación del personal para saber si existe alguna relación. Otro ejemplo podría ser
el análisis del crecimiento del PBI por sectores para que una institución educativa
ofrezca una nueva carrera técnica.

A continuación, se muestra un esquema de la transformación de datos en
información y conocimiento.
Cuando se Cuando se
agrupan se relaciona se
convierte en convierte en
DATO INFORMACIÓN CONOCIMIENTO

OBSERVACIÓN ACCIÓN
(Mundo real) (Mundo real)
 Palabras  Análisis  Estructura
 Imágenes  Comprensión  Decisión
 Números  Proceso  Sistema
Para ilustrar la progresión de datos al conocimiento …
… considérese los datos del censo que indican que el número de nacimientos habidos
en los Estados Unidos en 1991 fue de 4.1 millones. Éste número representa un valor
de datos. Al relacionar este dato con los nacimientos de los cuarenta años
anteriores, se puede derivar un elemento de información útil, aquellas personas
que tuvieron muchos hijos en los años 50 están efectuando un último esfuerzo por
tener niños antes de llegar al final de sus años fértiles. Esta información se puede
conectar, entonces, con otros elementos de información aparentemente no
relacionados, por ejemplo, el número actual de profesores de escuelas primarias que
se retirarán durante la próxima década, el número de alumnos que cursarán estudios
primarios y secundarios, o el nivel de presión que reciben los políticos para reducir
los impuestos y limitar, por tanto, los aumentos de sueldo para los profesores.
Todos estos elementos de información se pueden combinar para formular una

representación del conocimiento: Existirá una presión significativa sobre el sistema
de educación de los Estados Unidos al final de los 90, y esta presión proseguirá
durante más de una década.
Empleando este conocimiento, puede aparecer una oportunidad para un negocio.

Quizás existan oportunidades significativas para desarrollar nuevos modelos de
aprendizaje que sean más efectivas y menos cotosas que los enfoques actuales.
Master Excel 68
↘↘
6.2 TRANSFORMANDO DATOS EN INFORMACIÓN:
INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO
(KEY PERFORMANCE INDICATORS – KPIs)
Un Indicador es un marcador mensurable (valorizable) útil para conocer el estado y
el comportamiento de un objeto que se desea interpretar. El objeto puede ser una
organización, una unidad orgánica, un proceso, un sector, un país, una región, una
persona, un animal o una cosa.
Los KPIs son "vehículos de comunicación"; permiten que los ejecutivos de alto nivel
comuniquen la misión y visión de la empresa a los niveles jerárquicos más bajos,
involucrando directamente a todos los colaboradores en realización de los
objetivos estratégicos de la empresa. Así los KPIs tienen como objetivos principales:
 Apoyar en la planificación, ejecución y control de los procesos,

 Apoyar en la toma de decisiones a todo nivel:
o operativo (día/semana),
o táctico (mes/trimestre) y
o estratégico (año/5 años).
 realizar un diagnóstico adecuado de la situación,
 comunicar e informar sobre la situación y los objetivos,
 Ayudar a mejorar continuamente.

↘↘
CASO 6.3
PRISMA – RECURSOS HUMANOS
Usted es el encargado del área de Personal de la empresa
PRISMA. Se le ha encargado revisar los datos de los
trabajadores de la empresa y preparar información para la
reunión del comité de gerencia.
Es muy importante tener cuidado con el manejo de los datos

(deben ser los correctos, es decir exactos). La empresa está en
expansión por lo que se debe preparar la lista teniendo
presente que se incorporarán más trabajadores a la Empresa.
39. Abra el archivo: KPI_200_01_Prisma_Recursos Humanos

40. Renombre la Hoja2 por el nombre: Area
41. En la hoja Area, ingrese a partir de la celda A1 la siguiente tabla:
Cod_Area Area
A01 Contabilidad
A02 Logística
A03 Operaciones
A04 Personal
A05 Gerencia
42. Renombre la Hoja3 por el nombre: Local

43. En la hoja Local, ingrese, a partir de la celda A1, la siguiente tabla:
Cod_Local Local
L01 Perú
L02 Argentina
L03 Brasil
L04 España
Master Excel 70
44. Cree un rango: En la hoja Area, seleccione con el mouse desde la celda A1
hasta la celda B6.
45. En el cuadro de nombre
escriba: grupo_area. Luego,
presione Enter.
46. Cree un rango: En la hoja Local, seleccione con el mouse desde la celda A1
hasta la celda B5.
47. En el cuadro de nombre, escriba: grupo_local. Luego, presiona Enter.
48. Función BUSCARV: En la hoja Planilla, escriba en la celda E2 lo siguiente:
=BUSCARV(D2,grupo_area,2,FALSO)
Breve Función BUSCARV

Explicación Busca un valor específico en la primera columna de una
matriz de tabla y devuelve, en la misma fila, un valor de
otra columna de dicha matriz de tabla. La V de BUSCARV
significa vertical.
La fórmula del paso 11, buscará el contenido de la celda

D2 (es decir el código de área A01) en la grupo_area
(creado en el paso 7) y mostrará en la celda E2 el nombre
del área (Contabilidad).
49. Copie la fórmula hasta la celda E31.

50. Función BUSCARV: En la hoja Planilla, escriba en la celda G2 lo siguiente:
=BUSCARV(F2,grupo_local,2,FALSO)
51. Copie la fórmula hasta la celda G31.
52. Cree una hoja y nombrarla: SueldoBruto.

53. En la hoja SueldoBruto, ingrese, a partir de la celda A1, lo siguiente:
Cod_Area Cod_Local Sueldo

A01 L01 2000
A02 L01 2500
A03 L01 3000
A04 L01 4000
A05 L01 6000
A01 L02 2000
A02 L02 1500
A03 L02 2000
A04 L02 3000
A05 L02 8000
A01 L03 2000
A02 L03 3000
A03 L03 4000
A04 L03 2000
A05 L03 7000
A01 L04 3000
A02 L04 2000
A03 L04 3000
A04 L04 4000
A05 L04 6000
54. Inserte una columna entre las columnas B y C.

55. Escriba en la celda C1: AreaLocal.
=CONCATENAR(A2,B2)
Breve Función CONCATENAR

Explicación Concatena dos o más cadenas en una cadena de texto.
Es decir, para nuestro caso une dos celdas.
57. Copie la función hasta la celda C31.

58. Crea un rango: En la hoja SueldoBruto, seleccione con el mouse desde la
celda C1 hasta la celda D31.
59. En el cuadro de nombre escriba: grupo_sueldobruto. Luego presione Enter.
60. En la hoja Planilla, ingrese en la celda H1 la siguiente fórmula:
=BUSCARV(CONCATENAR(D2,F2),grupo_sueldobruto,2,FALSO)
Master Excel 72
61. Copie la fórmula ingresada hasta la celda H31.
62. Manejo de fechas: Para calcular la edad, escriba en la celda J2:
=ENTERO((HOY()-I2)/365)
Breve Función ENTERO

Explicación Redondea un número hasta el entero inferior más
próximo.
Para nuestro caso, calculará la cantidad de días entre la
fecha de hoy y la fecha de nacimiento. Luego se divide
entre 365 días para calcular la cantidad de años.
63. Copie la fórmula al resto de la columna J.

64. Manejo de fechas: Para calcular la antigüedad en la empresa que tiene cada
trabajador escribe en la celda L2:
=ENTERO((HOY()-K2)/365)
65. Copie la fórmula al resto de la columna L.

66. Función SI: En la celda N escribe:
=SI(M2="S",60,0)*SI(L2>=5,10,1)
67. Para calcular el sueldo neto, escriba en la celda O2:=H2+N2
68. Copie la fórmula al resto de la columna O.
69. Escriba en la celda P1: Bono.
70. Escriba la siguiente fórmula en la celda P2:
=SI(O2>=3000,100,SI(O2>=2000,150,200))
Breve Función SI
Explicación Devuelve un valor si la condición especificada es
VERDADERO y otro valor si dicho argumento es FALSO.
Utilice SI para realizar pruebas condicionales en valores y
fórmulas.
Para nuestro caso, si el sueldo es igual o mayor a 3000, el

bono es 100.
Si no, se cuestiona otra vez: Si el sueldo es igual o mayor a
2000, el bono es 150.
Finalmente, si el sueldo es menor a 2000, el bono es 200.

71. Copie la fórmula al resto de la columna P.
72. Finalmente, dele formato a la primera fila (Fila 1): Por ejemplo, Negrita y
Color de Relleno (a criterio del alumno).
73. Guarde el archivo (Ctrl + G).

75. Inserte una nueva hoja y nómbrela Informe. Ubíquela como primera hoja
del libro.
76. En la hoja Planilla, seleccione las COLUMNAS desde la A hasta la P. (no
seleccione celdas, seleccione columnas completas).
77. Inserte una primera tabla
dinámica. En el campo, Elija
dónde desea colocar el
informe de tabla dinámica,
seleccione Hoja de cálculo
existente.
Master Excel 74
78. En Ubicación, seleccione la celda A3 de la hoja Informe.
79. Elabore la tabla dinámica, de

tal forma que muestre el
número de trabajadores, el
sueldo neto y el promedio del
sueldo neto por área. Siga la
siguiente guía:
80. Seleccione los valores del Sueldo Promedio.
81. Aplique Formato Condicional, seleccionando:

Inicio  Formato Condicional  Barras de datos  Barra de datos verde
82. De esta manera, Excel agrega una barra de tamaño proporcional a cada
valor.

Formato El formato condicional se utiliza para aplicar unas
Condicional características de formato a determinadas celdas de la
hoja de cálculo, dependiendo de que se cumplan
determinadas condiciones. Es decir, sirve para destacar
los valores más representativos de una lista.
Por ejemplo, si tiene una lista de productos con su

respectiva venta neta y se quiere identificar aquellos
productos con mayor venta, se puede utilizar el formato
condicional para destacar los montos mayores
sombreándolos de color verde.
Utilice un formato condicional que le ayude a explorar y

analizar datos visualmente, a detectar problemas
importantes y a identificar modelos y tendencias.
 Una forma acertada de obtener información es combinado la funcionalidad

de las tablas dinámicas con la funcionalidad de los formatos condicionales.
83. En la hoja Planilla, agregue dos registros en las filas 32 y 33. Elija usted los
nombres y demás datos. Es muy importante considerar que las fórmulas de
las columnas E, G, H, J, N, O y P están listas para copiarse.
84. Para actualizar la tabla dinámica:

a. Seleccione un valor de la tabla
dinámica.
b. Haga clic derecho.
c. Seleccione Actualizar.
85. La selección de columnas del paso 37 es la acción que te permite actualizar

la tabla dinámica después de agregar/eliminar/modificar valores en la tabla
de datos (en este caso en la hoja Planilla).
Master Excel 76
Segunda tabla dinámica:
86. En la hoja Planilla, selecciona nuevamente las COLUMNAS desde la A hasta

la P.
87. Inserta una segunda tabla dinámica debajo de la primera tabla dinámica
(Separación entre tablas de tres filas).
88. Elabora la tabla dinámica de tal

forma que muestre el número
de trabajadores, el sueldo neto
y el promedio del sueldo neto
por local. Sigue la siguiente
guía:
Tercera tabla dinámica:
41. En la hoja Planilla, seleccione nuevamente las COLUMNAS desde la A hasta

la P.
42. Inserte una tercera tabla dinámica debajo de la segunda tabla dinámica
(Separación entre tablas de tres filas).
43. Elabore la tabla dinámica, de tal forma que muestre el sueldo neto por local
y por área. Siga la siguiente guía:

44. Seleccione los valores de los sueldos (sin seleccionar los totales generales).
45. Aplique formato condicional a:

d. Los 02 (dos) valores más altos.
e. Los 02 (dos) valores más bajos.
Ayuda: Utilice:
Inicio  Formato Condicional  Reglas superiores e inferiores  10 mejores
(o 10 inferiores según sea el caso)
Preguntas:
a. Utilice la primera tabla dinámica para conocer los nombres de los dos
Gerentes.
b. Utilice la segunda tabla dinámica para identificar quién es el trabajador de
Perú con mayor sueldo neto.
c. Modifique la tercera tabla dinámica de tal forma que, en lugar de Sumar los
sueldos netos, Cuente los sueldos netos. Interprete el resultado.
46. Inserte una columna entre las columnas J y L.

47. Escriba en la celda K1: Rango_Edad
48. Ingrese la siguiente fórmula en la celda K2:
=SI(J2>=45,"Mayor o igual a 45","Menor a 45")
La fórmula convierte un dato cuantitativo (Edad) en un dato cualitativo.
49. Copie la fórmula al resto de columna.

50. Inserte una cuarta tabla dinámica que indique el sueldo totaly la cantidad de
trabajadorespor Rango_Edad. Analice el resultado.
Master Excel 78
↘↘
CASO 6.4 SAN IGNACIO
San Ignacio es una tienda de electrodomésticos que tiene
registradas sus más de dos mil facturas en una base de datos.
Además posee el registro de veinte productos y cincuenta
clientes.
Se solicitará preparar un informe para obtener información

para la toma de decisiones.
1. Abra el archivo: KPI_200_02_San Ignacio.

2. El archivo contiene cuatro hojas: Facturas, Clientes, Productos y Detalles de
la factura.
3. Seleccione la hoja Facturas.
4. Seleccione las columnas A, B y C.
5. Nombrar el grupo como: gFacturas.
6. Seleccione la hoja Clientes

7. Seleccione las columnas A, B y C
8. Nombre el grupo como: gClientes
9. Seleccione la hoja Productos

10. Seleccione las columnas A, B, C, D y E
11. Nombre el grupo como: gProductos

12. Utilice la función BUSCARV para completar las siete columnas en amarillo:
Fecha: =BUSCARV(B2,gFacturas,2,FALSO)
Id_Cliente: =BUSCARV(B2,gFacturas,3,FALSO)
Nombre_Apellido_Cliente:
=CONCATENAR(BUSCARV(D2,gClientes,2,FALSO)," ",
BUSCARV(D2,gClientes,3,FALSO))
Jerarquía: =BUSCARV(F2,gProductos,2,FALSO)
Nombre_Producto: =BUSCARV(F2,gProductos,3,FALSO)
Costo_Producto: =BUSCARV(F2,gProductos,4,FALSO)
Precio_Producto: =BUSCARV(F2,gProductos,5,FALSO)
No olvide copiar los resultados al resto de sus respectivas columnas.
13. Escriba en la celda L2 la función: =K2*J2

14. Copie la fórmula al resto de la columna.
15. Inserte dos columnas entre las columnas C y D
16. En la celda D1, escribe: Mes
17. En la celda E1, escribe: Año
18. En la celda D2, escribe la fórmula: =MES(C2)
Si aparece en formato de fecha, cambie el formato de la celda a formato
General.
19. Copie la fórmula al resto de la columna D.
20. En la celda E2, escribe la fórmula: =AÑO(C2)
21. Copie la fórmula al resto de la columna E.

Master Excel 80
Primera tabla dinámica:
23. Inserte una tabla dinámica que muestre la venta neta y la venta en unidades
por jerarquía y por año.
24. Inserte una fórmula a la tabla dinámica. Seleccione un valor de la tabla
dinámica. Luego seleccione:
Opciones  Fórmulas  Campo calculado
25. Escriba en el nombre: Precio

Prom
26. Escriba la fórmula: ='Venta
Neta' /CANTIDAD
28. El resumen que se solicita es el siguiente:

29. Utilice el formato condicional para destacar la mayor venta neta del 2013 y
la menor venta.
30. Utilice el formato condicional para destacar la mayor venta neta del 2014 y
la menor venta.
31. Ordene la tabla dinámica de mayor a menor según la venta del año 2014
(Usted puede utilizar el botón Ordenar )
Segunda tabla dinámica

32. Inserte una tabla dinámica debajo de la primera que muestre la venta neta
por año. En el filtro general coloque la Jerarquía
33. Utilice la segunda tabla dinámica para insertar un gráfico a la derecha de la
tabla dinámica. El reporte debería verse como sigue:
34. Utilice el formato condicional para destacar el mayor y menor valor del año
2013.
Master Excel 82
↘↘
CASO 6.5 SANTA LUCÍA
Venta de electrodomésticos y productos de deportes
Santa Lucía es una organización dedicada a la venta de

productos de electro y deporte. Tiene tres tiendas en el país
(Norte, Sur y Lima). El archivo contiene la venta del año pasado
de cada uno de los 150 productos que comercializa la cadena.
Así también, contiene el stock actual, el precio y el costo.
Usted es el analista de datos de la empresa y se le ha
encargado realizar una evaluación completa de las ventas del
año pasado. Además, es necesario preparar para la
administración una tabla dinámica donde se compare la venta
por familia de productos y marcas que comercializa.
45. Abra el archivo KPI_200_04_Santa Lucia.

46. La hoja VENTA tiene los datos de stock y venta de 150 productos. La lista
tiene 28 columnas con datos generales y específicos.
47. Cada producto pertenece a una Familia de productos. Cada Familia de
productos tiene SubFamilias y cada SubFamilia tiene Clases de productos.
48. La hoja GRUPOS contiene tres listas que nos ayudarán a clasificar los
productos por Familias, SubFamilia y Clases.
49. Ubíquese en la celda A2 de la hoja VENTA y escriba la siguiente fórmula:
=EXTRAE(E2,1,3)
Breve Función EXTRAE

Explicación EXTRAE devuelve un número específico de caracteres de
una cadena de texto, comenzando en la posición que
especifique y en función del número de caracteres que
especifique.
Para nuestro caso: Se extraerán del Cod_Clase, a partir del
1er carácter, 3 caracteres.

50. Copie la fórmula en el resto de la columna Cod_Familia (hasta la celda
A151).
51. Ubíquese en la celda C2 y escriba la siguiente fórmula:
=EXTRAE(E2,1,5)
52. Copie la fórmula en el resto de la columna Cod_SubFamilia (hasta la celda
C151).
53. Cree grupo: Ubíquese en la hoja GRUPOS.
54. Seleccione desde la celda A1 hasta la B5.
grupo_familia.
56. Seleccione desde la celda E1 hasta la F14.

57. Escriba en el cuadro de nombres: grupo_subfamilia.
58. Seleccione desde la celda I1 hasta la J32.
59. Escriba en el cuadro de nombres: grupo_clase.
Nota: para administrar los grupos creados se debe acceder al Administrador de

Nombres. Por ejemplo, se podrá eliminar un grupo.
60. Seleccione la celda M2.

61. Escriba en el cuadro de nombres: IGV.
62. Regrese a la hoja VENTA.
63. Aplique la función BUSCARV para relacionar el código de la Familia con su
descripción.
64. Posiciónese en la celda B2. Escriba:
=BUSCARV(A2,grupo_familia,2,FALSO)
65. Copie la fórmula al resto de la columna Familia.
66. Posiciónese en la celda D2. Escriba:
=BUSCARV(C2,grupo_subfamilia,2,FALSO)
Master Excel 84
67. Copie la fórmula al resto de la columna SubFamilia.
68. Posiciónese en la celda F2. Escribir:
=BUSCARV(E2,grupo_clase,2,FALSO)
69. Copie la fórmula al resto de la columna Clase.
70. Cálculo del margen neto y el margen porcentual.
Nota: El
margen es la Fórmula del Margen Neto:
ganancia o Margen Neto = Precio Venta* – Costo de Venta*
utilidad. Ejm: Si
compras un * Si el precio de venta tiene IGV, el costo también debe
terreno a 8,000 tenerlo.
y lo vendes a * Si el precio de venta no tiene IGV, el costo tampoco
10,000, tu debe tenerlo.
margen neto es
2,000 y tu
margen Fórmula del Margen Porcentual:
porcentual es Margen Porcentual (%) = Margen Neto / Precio Venta
20%.
71. En la celda N2 de la hoja VENTA, escriba la siguiente fórmula:

=L2-M2*(1+IGV)
Nota: Se está utilizado IGV (nombre de grupo definido anteriormente. Ver
paso 17).
72. Copie la fórmula al resto de la columna Margen_Neto.
73. Seleccione las columnas: Precio, Costo sin igvyMargen_Neto.
74. Dele formato (Estilo millares) para dar mejor presentación.

75. En la celda O2, escriba la fórmula:
=N2/L2
76. Copie la fórmula al resto de la columna Margen%.
77. Dele formato a la columna margen: Estilo porcentual (forma abreviada: Ctrl
+ Shift + %).
78. Aumente un decimal.
79. En la celda W2, escriba la fórmula.

=T2*$L2
Venta_Neta = (Venta en unidades) x (precio de venta)
Anclar Para anclar celdas se utiliza el signo $.

celdas: $F: Anclar columnas.
$C: Anclar fila.
$C$F $F$C: Ancla una celda.
80. Copie la fórmula al resto de la columna Venta_Neta_Norte.

81. Ingrese la fórmula de Venta_Neta para el SUR y para LIMA (Columnas X e Y).
82. En la celda Z2, escriba la fórmula:
=W2*$O2
Margen_Neto = (Venta_Neta) x (Margen porcentual)
83. Copie la fórmula al resto de la columna Margen_Neto_Norte.
84. Ingrese la fórmula de Margen_Neto para el SUR y para LIMA (Columnas AA y
AB).
85. Agregue tres columnas a la lista.
- En la celda AC1, escribir: Venta_Unidades_Total
- En la celda AD1, escribir: Venta_Neta_Total
- En la celda AE1, escribir: Margen_Neto_Total
Master Excel 86
86. Agregue sumatorias a las nuevas columnas agregadas:
- En AC2 escribir:=SUMA(T2:V2) … y copiar al resto de la columna.
- En AD2 escribir: =SUMA(W2:Y2) … y copiar al resto de la columna.
- En AE2 escribir: =SUMA(Z2:AB2) … y copiar al resto de la columna.
87. Revise la tabla en general.
Filtros: Información clave y de rápido acceso.
Para facilitar la visualización y el manejo de base de datos:

10. Ubíquese en la hoja Venta.
11. Reduzca el ancho de las columnas A, B, C, D, E y F. Seleccione las columnas
(todas a la vez). Luego, presione AntiClic y seleccione ancho de columna
(colocar Ancho = 12).
12. Inmovilice paneles: Colóquese en la celda K2 e inmovilice.

Vista Inmovilizar paneles Inmovilizar paneles.

13. Con el fin de ver la mayor cantidad de
datos, aplique un zoom de 70% (a
criterio del alumno). Zoom se encuentra
en la parte inferior de la pantalla.
14. Utilizando filtros (método abreviado (Ctrl + Shift + L), obtenga el número
de laptops vendidas en las tiendas:
Norte: __________
Sur: __________
Lima: __________
15. Utilizando filtros, obtenga cuál es la venta neta total (Norte+Sur+Lima) de

las siguientes marcas:
SONY: __________
MONARK: __________
OSTER: __________
16. Quite los filtros (método abreviado: Ctrl + Shift + L).
17. ¿Cuál es el producto más vendido en unidades en SANTA LUCÍA?
_____________________________________
18. ¿Cuál es el producto que mayor Margen_Neto ha dejado a SANTA LUCÍA?

_____________________________________
19. Quite los filtros (método abreviado: Ctrl + Shift + L).
Master Excel 88
Primera tabla dinámica:
20. Elabore una tabla dinámica que muestra las ventas en unidades por Familia.
Es decir, además del campo Familia, seleccione los siguientes campos:
- Venta_Unidades_Norte
- Venta_Unidades_Sur
- Venta_Unidades_Lima
- Venta_Unidades_Total
21. El resultado es una tabla dinámica que resume la venta de las unidades
vendidas por zona y por familia de productos:
Es importante mencionar que el estilo de la tabla (colores, tipo y tamaño de

letra, formato de celdas, entre otras) puede realizarse:
- A través de la pestaña diseño que contiene estilos predefinidos.
- Manualmente, es decir, como si se tratase de una tabla de datos común.
Segunda tabla dinámica (ubíquela debajo de la primera tabla dinámica):

22. Elabore una tabla dinámica que muestra la Venta_Netapor Familia.
¿Cuál es la Familia con mayor Venta_Neta?
______________________________
Tercera tabla dinámica (ubíquela debajo de la segunda tabla dinámica):
23. Elabore una tabla dinámica que muestra el Margen_Neto por Familia.
¿Cuál es la Familia con mayor Margen_Neto?
______________________________
Explore más detalles: manejo de Familias y Marcas.
33. Cree una tabla dinámica con la siguiente distribución:
Master Excel 90
34. Recuerde que el estilo de la tabla (colores, tipo y tamaño de letra, formato
de celdas, entre otras) puede realizarse con estilos sugeridos por Excel o
manualmente.
35. Ordenar una tabla dinámica: Seleccione una celda de la columna de la tabla
dinámica que desee ordenar. Para nuestro ejemplo, seleccionar la celda
D10.
36. Ordene el margen neto de mayor a menor.
37. El resultado es la tabla ordenada en orden descendente por las SubFamilias

que mayor Margen_Neto han aportado a SANTA LUCÍA. Video, Cómputo y
Bicicletas son las tres Familias que más han aportado al margen.
38. Agregue una fórmula a la tabla dinámica: nuevamente, colocarse en la celda
D10.
39. Presione el botón Fórmula, dentro de la pestaña Opciones.

40. Aparece el formulario Insertar campo calculado.
41. Ingrese el Nombre y la Fórmula:
Nombre: Margen Porcentual
Fórmula (para escribirla, haga uso de la lista de campos ubicada en el
formulario):
=Margen_Neto_Total /Venta_Neta_Total

43. Aplique formato de Porcentaje a los valores de la nueva columna.
¿Cuál es la SubFamilia con mayor Margen Porcentual?
____________________________
44. Llega al detalle: Otra potente función de las tablas dinámicas es llegar al
detalle (ver los registros) haciendo doble clic en la celda de la tabla dinámica
que el usuario escoja.
45. Por ejemplo, si se quiere llegar a saber cuáles son los productos de la
SubFamilia VIDEO más vendidos, se tiene que hacer doble clic en la celda C6.
46. Aparece en una nueva hoja, el listado de productos. Revísela.
47. Ordene en forma descendente por la columna AD.
48. El resultado son los productos de video ordenados en forma descendente

por la columna Venta_Neta_Total.
Master Excel 92
49. Utilizando la tabla dinámica y el doble clic, determine:
- El producto más vendido en unidades de la SubFamilia BICICLETA:
______________________________
- El producto con mayor venta neta de la SubFamilia FOTOGRAFIA:

______________________________
- El producto con mayor margen porcentual de la SubFamilia PLANCHAS:
______________________________
50. Agregue el campo Marca a la tabla de datos ya existente.
51. Ordene en orden descendente por la columna Venta_Neta_Total.

52. Como se aprecia, la información obtenida puede ser de gran valor para la
toma de decisiones en SANTA LUCIA. Por ejemplo, se observa en la
SubFamilia COMPUTO que la marca Apple es la que mayor Venta_Neta
presenta, sin embargo, presenta un margen negativo (se está perdiendo
dinero).
53. Como se aprecia, la tabla dinámica permite presentar la información de
muchas maneras.
54. En el área Rótulos de fila, invierta SubFamilia y Marca. Es decir, coloque
Marca encima de SubFamilia.
55. Utilizando el filtro de la celda A5, seleccione las marcas Sony y Samsung.
56. Haga un breve análisis de la tabla obtenida.
↘↘
6.6 EJERCICIO AGREGAR FÓRMULA
(Continúa en el mismo archivo: Santa Lucía)
1. Elabore una nueva tabla dinámica que compare la Venta_Neta del NORTE y
del SUR a nivel de marcas.
2. Agregue la fórmula Comparativo =Venta_Neta_Norte/Venta_Neta_Sur - 1
(no te olvides del -1 al final de la fórmula)
Esta fórmula mostrará en porcentaje cuánto más (signo positivo) o menos

(signo negativo) vende el Norte sobre el Sur.
¿En qué marcas le gana el SUR al NORTE?

______________________________________
¿Cuánto más (en porcentaje) vende el NORTE sobre el SUR?

______________________________________
Master Excel 94
↘↘
6.7 EJERCICIO ORDENAR TABLA
1. Utilizando la data de la hoja VENTA, prepare una nueva tabla dinámica:
- Diseño a criterio del alumno.
- Deberá incluir una fórmula.
2. Utilizando la data de la hoja VENTA, preparar una nueva tabla dinámica con
la siguiente distribución:
- Dé formato de número (coma decimal) utilizado la configuración de
campo de valor.
- Utilice la pestaña Diseño para dar forma a la tabla.
- Ordene la tabla por el campo Venta_Neta_Total.

En horizontal
En vertical.

Parte III
Cuadros de Mando y
KPI’con Excel
(Dashboard)
En la presente sección se integra herramientas de Excel y funciones
para obtener cuadros de mando y soluciones gráficas que ayudan a
visualizar indicadores e información para la toma de decisiones.
Introducción a Dashboard
Conceptos Generales.
Soluciones con Dashboard

Conjunto de soluciones utilizando indicadores
y presentándolos de forma gráfica.
Master Excel 96
*08
INTRODUCCIÓN
() () () ()
↙↙
A DASHBOARD

8.1 ¿QUÉ ES UN DASHBOAD?
Un dashboard debe mostrar de forma gráfica datos relevantes (críticos o
claves) que ayude a conocer de manera práctica la situación de un área,
empresa o proyecto.
Haciendo una similitud con el cuerpo humano, un dato relevante (pero no

completo) del estado del cuerpo humano es su temperatura corporal. Si
es en promedio 37°C, se podría decir que todo está dentro de lo normal.
Si se acerca a 40°, entonces hay problemas.
De igual forma con las empresas, se debe buscar indicadores que brinden
una idea general del desempeño. Si uno de los indicadores no está dentro
de lo normal, entonces se va al detalle para descubrir la(s) causa(s).
Master Excel 98
-
8.2 FUNCIÓN INDICE
Utilidad Devuelve un valor o la referencia a un valor en una tabla o
rango.
Acceso Fórmulas  Insertar función  Búsqueda  [función]
1. Abra un archivo nuevo.
Ejemplo 1 2. Ingrese el siguiente cuadro:
Id Producto Cantidad Precio
1 Martillo 242 35
2 Destornillador 32 19
3 Taladro 23 300
4 Clavos 102 3
3. Seleccione la data ingresada y cree el grupo grupo1.

4. Ingrese la siguiente fórmula en cualquier celda libre:
=INDICE(grupo1,2,4)
El resultado debe ser 35. Es decir, el valor de la celda
ubicada en la fila 2 y la columna 4 del grupo1.
5. Ingrese la fórmula: =INDICE(grupo1,5,2)
El resultado debe ser Clavos.
6. En una hoja nueva escribe:
10 20 30 40
7. Seleccione las celdas y cree un grupo: GRUPO2.
8. Ingrese la fórmula: =INDICE(GRUPO2,3)
El resultado debe ser 30.
Ejercicio 1 1. Cree dos grupos (GRUPO10 y GRUPO20). Cada grupo

debe contener 3 filas y 3 columnas. Todos los valores de
los grupos deben ser números.
2. En una celda nueva, sume un valor del GRUPO10 y un
valor del GRUPO20 utilizando la función INDICE.

-
8.3 FUNCIÓN INDIRECTO
Utilidad Devuelve un valor o la referencia a un valor en una tabla o
rango.
Acceso Fórmulas  Insertar función  Búsqueda  [función]
Ejemplo 1 1. Abra un archivo nuevo.

2. Ingrese a partir de la celda A1 el siguiente cuadro:
Datos Valores
B2 1.333
B3 45
Paz 10
5 62
3. Seleccione la celda B4. Crea el grupo PAZ.

4. Seleccione la celda A7 e ingresa la fórmula:
=INDIRECTO(A2)
Analiza el resultado.
5. Seleccione la celda A8 e ingrese la fórmula:

=INDIRECTO(A3)
Analice el resultado.
6. Seleccione la celda A9 e ingrese la fórmula:

=INDIRECTO(A4)
7. Seleccione la celda A19 e ingresa la fórmula:

=INDIRECTO("B"&A5)

2. A partir de la celda A1, escriba lo siguiente:
País PERU ARGENTINA ECUADOR

Ciudad LIMA BUENOS AIRES GUAYAQUIL
PIURA MENDOZA QUITO
TRUJILLO CÓRDOBA
Master Excel 100

3. Sombree las celdas B1 y B2 de las color amarillo.
4. Seleccione los países (celdas D1, E1 y F1) y cree el
grupo: PAISES.
5. Seleccione las ciudades de Perú (celdas D2, D3 y D4) y
cree el grupo: PERU.
6. Seleccione las ciudades de Argentina (celdas E2, E3 y
E4) y cree el grupo: ARGENTINA.
7. Seleccione las ciudades de Ecuador (celdas F2 y F3) y
cree el grupo: ECUADOR.
9. Seleccione Validación de datos:
Datos  Herramientas de Datos  Validación de
Datos.
10. En Permitir, seleccione Lista.

11. En Origen, escriba: =PAISES
13. Usted podrá seleccionar un país en la celda B1. Haga la
prueba.

Datos  Herramientas de Datos  Validación de
Datos.

17. En Origen, escriba: =INDIRECTO(B1)
Resultado: Cuando seleccione un país en la celda B1

aparecerá la lista de ciudades en la celda B2.
Ejercicio 1 1. Realice las operaciones del ejemplo 2 con la siguiente

data.
PAIS ESPAÑA ITALIA INGLATERRA

REAL
EQUIPOS MADRID JUVENTUS MANCHESTER CITY
BARCELONA MILAN MANCHESTER UNITED
VALENCIA LAZIO CHELSEA

8.4 CASO A
INDICE – INDIRECTO – COLUMNA –
CUADRO COMBINADO
El ejercicio consiste en relacionar la información de cuatro hojas de Excel y
presentar el resumen en una hoja. El objetivo es conocer la interacción entre las
funciones INDICE, INDIRECTO y un cuadro combinado de la ficha Programador.

2. Cree cinco hojas: PRINCIPAL, PIU, TRU, CHI y AQP.
3. En la hoja PIU, a partir de la celda A1, escriba lo siguiente:
PIURA
Venta este año Venta año pasado Incr%

10 400 309
20 312 290
30 243 287
40 102 99
4. En la celda D4, escriba la fórmula del incremento: =(B4-C4)/C4.

5. Copie la fórmula del incremento al resto de la columna.
6. Seleccione desde la celda A4 hasta la celda D7 y cree el grupo PIU.
7. En la hoja TRU, escriba a partir de la celda A1:
TRUJILLO

10 304 300
20 292 200
30 492 302
40 592 304
8. Ingrese la fórmula del incremento.

9. Seleccione desde la celda A4 hasta la celda D7 y cree el grupo TRU.
Master Excel 102

10. En la hoja CHI, escriba a partir de la celda A1:
CHICLAYO

10 230 200
20 190 180
30 321 300
40 345 300

12. Seleccione desde la celda A4 hasta la celda D7 y crea el grupo CHI.
13. En la hoja AQP, escriba a partir de la celda A1:
AREQUIPA

10 230 210
20 320 310
30 430 230
40 433 380

15. Seleccione desde la celda A4 hasta la celda D7 y crea el grupo AQP.
16. En la hoja PRINCIPAL, ingrese, a partir de la celda A1, lo siguiente:
RESUMEN
Jerarquía

PIU
TRU
CHI
AQP

17. En la misma hoja PRINCIPAL, ingrese lo siguiente a partir de la celda G6:
10 10-video
20 20-audio
30 30-peds
40 40-fotografia
18. Seleccione las celdas G6 a G9. Cree un grupo llamado INDEX1.

19. Seleccione las celdas H6 a H9. Cree un grupo llamado INDEX2.
CUADRO COMBINADO
Ahora vamos a mostrar la ficha del Programador.
20. En el botón de Excel seleccione Opciones de Excel (ver imagen):
21. Seleccione: Mostrar ficha Programador en la cinta de opciones.

22. Verifique que la ficha aparece en el Menú (ver imagen):
Master Excel 104

23. Dentro de la ficha del Programador, haga clic en Insertar.
24. Seleccione Cuadro Combinado (segundo botón).
25. Inserte el objeto (dibujando un rectángulo) en la celda B2.
26. Dele clic derecho al Cuadro Combinado.
27. Seleccione Formato de Control.
28. En la pestaña Control, ingrese los siguiente valores:

30. Pruebe la carga de la data haciendo clic en la flecha del Cuadro Combinado.
31. En la celda B6, ingrese la siguiente fórmula:
=BUSCARV(INDICE(index1,$G$2),INDIRECTO($A6),COLUMNA(B$1),FALSO)
32. Copie la fórmula desde la celda B6 hasta la celda D9.
33. Marque desde la celda A5 hasta la celda C9 e ingrese un gráfico.
34. Seleccione las categorías utilizando el Cuadro Combinado.
Revise lo realizado.

8.6 CASO C
INGRESOS Y SALIDAS DE MERCADERÍA
El ejercicio permitirá realizar ingresos y salidas de stock. Además, mostrará en una
hoja resumen el stock actual.
1. Cree un nuevo documento.

2. A partir de la celda A1, escriba:
Fecha Producto descripción ingreso salida
3. A partir de la celda J1, escriba:
Código Producto
110 110-Cuadernos
120 120-Libros
130 130-Lapiceros
140 140-Lápices
4. Seleccione las columnas B, C, D y E. Cree el grupo: gRegistros

5. Seleccione la celda D. Cree el grupo: gIngresos
6. Seleccione la celda E. Cree el grupo: gSalidas
7. Seleccione desde la celda J2 hasta la celda J8. Cree el grupo: gProductos1
8. Seleccione desde la celda J2 hasta la celda K8. Cree el grupo: gProductos2
Datos  Herramientas de Datos  Validación de Datos.
12. En Origen, escriba: =gProductos1
14. Copie el contenido de la celda B2 hasta la celda B100.
15. Seleccione la celda C2. Escriba la siguiente fórmula:
=SI(ESERROR(BUSCARV(B2,gProductos2,2,FALSO))," - ",BUSCARV(B2,
gProductos2,2,FALSO)).
Master Excel 106

16. Copie el contenido de la celda C2 hasta la celda C100.
17. Ingrese el siguiente contenido a partir de la celda A2 (para llenar la columna
B utilice la lista predefinida):
25/01/2012 110 5000

25/01/2012 120 4800
25/01/2012 130 12000
25/01/2012 140 800
02/02/2012 110 1000
02/02/2012 120 800
02/02/2012 130 2000
02/02/2012 110 400
03/02/2012 110 100
03/02/2012 120 500
18. Nombre a la hoja como: Registro

19. En una hoja nueva, a partir de la celda A1, ingrese lo siguiente:
Stock
Codigo Producto Actual
110 Cuadernos
120 Libros
130 Lapiceros
140 Lápices
=SUMAR.SI(gRegistros,A2,gIngresos)-SUMAR.SI(gRegistros,A2, gSalidas)
21. Copie el contenido de la celda C2 hasta la celda C5.

22. Nombre a la hoja como: Resumen.
Tarea:
1. En un documento nuevo elabore un registro de entradas y salidas para los

productos:
Código Juego de mesa

10 10-Monopolio
20 20-Domino
30 30-Ajedrez

*09 () () () ()
SOLUCIONES ↙↙
CON
DASHBOARD
Master Excel 108

9.1 CASO INFOMARCA
1. Abra el archivo KPI_300_01_InfoMarca.
2. Ordene la lista (este ordenamiento es muy importante):

- Primero, por la columna G en orden descendente.
- Luego, por la columna B en orden ascendente.
3. Ingrese en la celda A2 el valor 2.
4. Rellene la columna A en forma correlativa hasta el final.

5. Seleccione desde la celda B2 hasta el final de la columna B.
6. Cree un grupo con las celdas seleccionadas. Nombra al grupo como:

grupo_data
7. Inserte una hoja. Nómbrela Input.
8. Copie los títulos de las columnas de la hoja Data. Péguelos a partir de la

celda A5 de la hoja Input.
9. En la celda B1 de la hoja Input, escriba J0101.
10. En la fila 4, escriba los números del 2 al 7 (como se muestra a continuación):
11. Escriba en la celda A6, la siguiente fórmula:

=COINCIDIR(B1,grupo_data,0)+1

12. Escribe, en la celda A7, lo siguiente:
=A6+1
13. Copie el contenido de la celda A7 hasta la celda A300.
14. Escriba, en la celda B6, la fórmula:

=INDIRECTO(DIRECCION($A6,B$4,,,"data"))
15. Copie la fórmula de la celda B6 hasta la celda G6.

16. Copie la fórmula de la celda B6 hasta la celda B300.
17. Escriba en la celda C7 la fórmula:

=SI(C6=0,0,SI($B7<>$B6,0,INDIRECTO(DIRECCION($A7,C$4,,,"data"))))
18. Copie la fórmula de la celda C7 hasta la celda G7.

19. Copie el contenido de las celdas B7 hasta G7 hasta la fila 300.
20. Cambie el contenido de la celda B1 por J0201.

REVISE LAS FÓRMULAS INGRESADAS
21. Inserte una nueva hoja llamada InfoMarca.

22. Elabore la siguiente plantilla.
El objetivo es que al seleccionar una familia en el cuadro combinado
aparezcan los diez primeros productos con mayor Venta Neta.
Master Excel 110

23. Para insertar el cuadro combinado, realice lo siguiente:
- Verifique que la ficha Programador o Desarrollador esté habilitada
(Archivo  Opciones  Personalizar cinta de opciones).
- Presione en Programador/Desarrollador  Insertar  Cuadro
combinado.
- Dibuje en la hoja un rectángulo pequeño (del tamaño de dos
celdas en horizontal).
24. En el cuadro combinado deben aparecer las 138 familias. Para ello, realice
lo siguiente:
- Ubíquese en la hoja data.
- Seleccione desde la celda B2 hasta la celda B5886.
- Copiar (es decir, presionar Ctrl + C).
- Seleccione la celda L2.
- Pegar (es decir, presione Ctrl + V).
- Presione Datos  Quitar duplicados
- Presione Aceptar.
- Presione nuevamente Aceptar.
- La función quitar duplicados ha reducido la lista a 138 familias
(verifíquelo).
- Marque desde la celda L2 hasta la celda L139.
- Nombrar el grupo como: Grupo_familias.
- Ubíquese en la hoja Infomarca.
- Haga clic derecho en el cuadro combinado y elija Formato de
control.
- En rango de entrada, escriba el nombre del grupo:
Grupo_familias

- En vincular con la celda, escriba: M2
- Pruebe el control eligiendo diferentes familias y observando los
valores que toma la celda M2 (esta celda nos ayudará a relacionar
los datos).
- Seleccione la celda M2.
- Nómbrela como grupo: Posicion1.
25. Posiciónese en la hoja Input.
26. Reemplace el contenido de la celda B1 por lo siguiente:
=INDICE(grupo_familias,posicion1)
27. Presione Enter.
28. Ubíquese en la hoja Infomarca.

30. Escriba: =Input!B6.
31. Copie el contenido de la celda B6 hasta la celda G6.
32. Copie el contenido de las celdas B6 hasta G6 hasta la fila 15.
33. Pruebe el sistema seleccionado en el Cuadro combinado diferentes familias.
34. Guarde el documento.
Master Excel 112

9.3 INSTRUMENTO VELOCÍMETRO
El objetivo será elaborar una gráfica parecida a la siguiente imagen, donde en
función de unos parámetros nos indicará un valor en una escala determinada. La
forma del gráfico es de un velocímetro (similar al velocímetro de un automóvil).
El velocímetro se podrá utilizar para mostrar rápidamente múltiples indicadores

claves de desempeño (KPI). Por ejemplo:
- Cumplimiento de ventas.
- Nivel de costos.
- Logro de costos.
- Rotación de inventarios.
- Nivel de producción.
- Nivel de satisfacción de clientes.
- Nivel de satisfacción del personal.
- Evaluaciones de desempeño del personal.
- Entre otros.
Presentación del ejercicio:
A continuación, se medirá el porcentaje de trabajadores capacitados por fábrica y

área de trabajo.
1. Cree un nuevo archivo en Excel.

2. Guarde el archivo con el nombre: KPI_600_01_Velocimetro.
Tipo de Producto Margen Neto %

Tipo A 34,020.00 =B2/$B$5
Tipo B 12,033.00 =B3/$B$5
Tipo C 5,603.00 =B4/$B$5
TOTAL =SUMA(B2:B4) =B5/$B$5

Parámetros del Velocímetro

Títulos Segmento
0% 0.25
25% 0.25
50% 0.25
75% 0.25
100% 1
5. A partir de la celda A16, escribir:
Grados =+(C2-A10)/(A14-A10)*PI()
Importante: La fórmula escrita en la celda B16 es el resultado de una regla

de 3 simple (aplicada en Trigonometría. No es necesario comprenderla
exhaustivamente):
Si el 100% es al número PI (π = 3.14159..); entonces, el porcentaje indicado

en la celda C2 es al resultado mostrado en la celda B16.
6. A partir de la celda A18 escriba:
Puntos X Y
Punto 1 0 0
Punto 2 =-COS(B16) =SENO(B16)
 El instrumento velocímetro mostrará la participación porcentual de los

clientes tipo A, es decir, el valor indicado en la celda C2.
7. Seleccione desde la celda B9 hasta la celda B14.
Master Excel 114

8. Inserte un gráfico tipo anillo:
Insertar  Gráfico  Gráfico tipo anillo
Segmento
1 2 3 4 5
9. Seleccione el gráfico y gírelo 270°. La idea es que los cuatro segmentos

pequeños queden en la parte superior.
Seleccionar gráfico  Clic secundario en el anillo
 Formato de serie de datos  Opciones de Serie
 Ángulo del primer sector  270°
(Algunas versiones de Excel tienen otra forma de girar el gráfico).
El resultado es el siguiente:
Segmento
1 2 3 4 5
10. Seleccione el área más grande del gráfico (el que ocupa la mitad del círculo)
para hacer que no se vea.

11. En color de relleno, elija “Sin relleno”
Inicio  Fuente  Relleno  Sin relleno
12. Seleccione la leyenda del gráfico y bórrela con el botón del teclado
“Suprimir”
13. Cambie el título al gráfico: “Producto Tipo A: Margen Neto”
14. El resultado es el siguiente:
 A continuación, utilizaremos otro tipo de gráfico para que aparezca la flecha

que indicará el valor.
15. Haga clic derecho en el gráfico.

16. Elija: Seleccione Origen de Datos o Seleccionar datos.
17. En Series elija: Agregar.
18. En nombre de la serie, elija la celda A18.
19. En Valores de la serie, marque desde la celda B20 hasta la C20.
21. Seleccione el anillo exterior.
22. Cambie el gráfico a “Gráfico de dispersión”.
Insertar  Gráfico  Elegir gráfico de dispersión
23. Seleccione un punto del gráfico de dispersión.
24. Haga clic derecho.
25. Elija Seleccionar origen de datos o Seleccionar datos.
26. Elija la serie Puntos.
27. Presionar en Modificar.
28. En Valores X de la serie, elija desde la celda B19 hasta la B20.
Master Excel 116

29. En Valores Y de la serie, elija desde la celda C19 hasta la C20.

31. Presione nuevamente Aceptar.
32. Haga clic derecho el Eje Y del gráfico.
33. Seleccione Dar formato al eje
34. En Límite mínimo, ingrese el valor: -1
35. En Límite máximo, ingrese el valor: 1
36. En Eje horizontal cruza (valor del eje), ingrese el valor: 0
37. Haga clic derecho el Eje X del gráfico.

38. Seleccione Dar formato al eje
39. En Límite mínimo, ingresar el valor: -1
40. En Límite máximo, ingresar el valor: 1
41. En Eje vertical cruza (valor del eje), ingrese el valor: 0
42. Borre los Ejes X e Y (seleccione cada eje y bórrelo con el botón del teclado
“Suprimir”).
43. Borre las líneas horizontales y verticales (seleccione una línea y bórrela con
el botón del teclado “Suprimir”).
44. Para dar formato a la aguja de nuestro indicador, que será el vector que nos
unirá los puntos, realice lo siguiente:
o Haga clic derecho en uno de los puntos.
o Seleccione Formato de serie de datos.
o En línea, seleccione Línea Sólida.
o Dar un ancho de 3 ptos.
o En opciones de marcador, elija: ninguno.

o También se puede cambiar el tipo de terminación de la línea por
flecha.
45. También se puede agregar la etiqueta al gráfico de tal manera que aparezca
el valor (en este caso 66%) en la parte inferior.
Resultado final (imagen referencial):
Master Excel 118

9.5 INSTRUMENTO RADAR
1. Abra el archivo KPI_600_03_Radar.
2. Escriba en la celda K15:
=(10-CONTAR.BLANCO(K4:K14))*K4
3. Copie el contenido de la celda K15 desde la celda L15 hasta la celda T15.
4. Verifique que las fórmulas se hayan copiado correctamente en la tabla:
ORGANIZACIÓN
5. Escriba en la celda Q16: =SUMA(K15:T15)
6. Escriba en la celda K34:
=(10-CONTAR.BLANCO(K23:K33))*K23
7. Copie el contenido de la celda K34 desde la celda L34 hasta la celda T34.
8. Verifique que las fórmulas se hayan copiado correctamente en la tabla:
ADMINISTRACIÓN
9. Escriba en la celda Q35: =SUMA(K34:T34)
10. Repita los pasos para el resto de funciones:
o PERSONAL
o EJECUCIÓN
o SUPERVISIÓN DE PRODUCTOS
o ABASTECIMIENTO
11. Escriba en la celda C5: =Q16

12. Escriba en la celda D5: =Q35
13. Escriba en la celda E5: =Q54
14. Escriba en la celda F5: =Q73
15. Escriba en la celda G5: =Q96
16. Escriba en la celda H5: =Q115
17. Utilizando el rango de datos desde la C4 hasta la H7, inserte un gráfico tipo
radial.
18. Dele formato al gráfico de tal manera que sea fácil de leer. Se recomienda
cambiar los colores de las líneas del gráfico con la finalidad que se
relacionen con el %Logrado, %Promedio y %Meta.
Imagen referencial:
Master Excel 120

9.7 INSTRUMENTO GRÁFICO y
CONTROLES DE FORMULARIO
1. Abra el archivo KPI_600_04_Grafico y controles.
2. Ubíquese en la hoja data.
3. Seleccione desde la celda A8 hasta la M15.
4. Nombre al grupo como PRODUCCION.
5. En la misma hoja, cree grupos para VENTA, UTILIDAD y PERSONAL.
6. Ubíquese en la hoja grupos.
7. Seleccione desde la celda A2 hasta la celda B5.
8. Nombre al grupo como INDICADOR.
9. Seleccione desde la celda E2 hasta la celda E9.
10. Nombre al grupo como PAISES.
11. Ubíquese en la hoja info.
12. Utilizando la ficha Programador / Desarrollador, ingrese los siguientes
controles:
13. Haga clic derecho en el control opción Producción.

14. Seleccione Formato de control

15. En el cuadro vincular con la celda, elegir la celda N1.
17. Escriba en la celda O1 lo siguiente:
=BUSCARV(N1,INDICADOR,2,FALSO)
18. Pruebe los controles de opciones (observe cómo cambia el valor de N1 cada
vez que se elige una nueva opción).
19. Haga clic derecho en el primer cuadro combinado.

20. Elija la opción Formato de control.
21. Ingrese lo siguiente:
22. Haga clic derecho en el segundo cuadro combinado.

23. Elija la opción Formato de control.
24. Ingrese lo siguiente:
25. En la hoja info, escriba, a partir de la celda B22, lo siguiente:
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Master Excel 122

26. En la celda A23, escriba:
=INDICE(INDIRECTO($O$1),$N$2,COLUMNA())
27. Copie el contenido de la celda A23 hasta la celda M23.
28. En la celda A24 escriba:

=INDICE(INDIRECTO($O$1),$N$3,COLUMNA())
29. Copie el contenido de la celda A24 hasta la celda M24.

30. Seleccione desde la celda A22 hasta la celda M24.
31. Inserte un gráfico tipo línea.
32. Pruebe el sistema.
CREAR UNA MACRO
1. Inserte un control de formulario tipo Boton.
2. Cambie el nombre del botón a Gráfico tipo barra.

4. Presione:
Ficha Programador/Desarrollador  Grabar macro
5. Presione Aceptar

6. Seleccione el gráfico.
7. Cambie de tipo de gráfico:
Insertar  Gráfico tipo barra
9. Presione:
Ficha Programador/Desarrollador  Detener macro
10. Dele clic derecho al botón insertado.
11. Seleccione Asignar macro.
12. Elija la macro creada.

15. Cambie el tipo de gráfico a lineal.
16. Pruebe el botón.
17. EJERCICIO:
o Inserte un segundo botón.
o Cree una macro que cambie el tipo de gráfico a lineal.
o Asigne la nueva macro al segundo botón.
o Inserte un tercer botón.

o Cree una macro que cambie el tipo de gráfico a un tipo de su
preferencia.
o Asigne la nueva macro al tercer botón.
18. Guarde el archivo con la extensión:

Libro de Excel habilitado para macro
Master Excel 124

ANEXO
FÓRMULAS Y
FUNCIONES

Ficha Fórmulas / Biblioteca de funciones (figura 1)
Datos importantes:
- Las funciones son programas (líneas de código pregrabados) que
cumplen con una determinada acción.
- En general, una función recibe datos y arroja un resultado. Por
ejemplo: =SUMA(A1:A2)
Recibe dos datos y arroja la suma de ambos.
- Excel 2013 cuenta con más 400 funciones.
- Cuenta con funciones ocultas, por ejemplo:
=SIFECHA(fecha_anterior; fecha_posterior;
unidad_de_tiempo)
=SIFECHA(A1,A2,"d")  Número de días entre dos fechas

=SIFECHA(A1,A2,"m")  Número de meses entre dos fechas
=SIFECHA(A1,A2,"a")  Número de años entre dos fechas
- Se clasifican según la figura 1.

- En el presente manual se revisarán algunas funciones de los
siguientes grupos de funciones:
DE FECHA Y DE BÚSQUEDA
MATEMÁTICAS ESTADÍSTICAS
HORA Y REFERENCIA
DE BASE DE
DE TEXTO LÓGICAS
DATOS
Master Excel 126

↘↘
1. FUNCIONES DE FECHA Y HORA
-
FUNCIONES
HOY – AHORA – DIA – MES - AÑO
Utilidad Estas funciones se emplean para manipular datos ingresados
como números en serie en los formatos permisibles. Dichas
funciones permitirán al usuario obtener datos específicos, e
inclusive realizar cálculos utilizando los valores de fecha y
hora.
Excel considera a las fechas como valores numéricos. Estos
valores están entre 1, el cual es considerado como 1 de enero
de 1900, al 2958465, correspondiente al 31 de diciembre de
9999. Así, el número 5 corresponde al 5 de enero de 1900 y el
32, al 1 de febrero de 1900.
Acceso Fórmulas  Insertar función  FECHA Y HORA  [función]
2. Escriba en la celda A3: Fecha actual
3. En la celda D3, escriba la fórmula: =HOY()
4. Escriba en la celda A5: Fecha y hora actual
5. En la celda D5, escriba la fórmula:
=AHORA()
6. Escriba en la celda A7: Día del mes

=DIA(D3)
8. Escriba en la celda A9: Mes del año

=MES(D3)
10. Escriba en la celda A11: Año

=AÑO(D3)
12. En la celda G3, escriba: Días para año nuevo

13. En la celda J2, escriba: 31/12/2013
14. En la celda J3, ingrese la fórmula: =J2-D3
15. En la celda G7, escriba: Días antes del pago
16. En la celda J6, escriba: 20
17. En la celda J7, ingrese la fórmula:=J6-D7
18. A partir de la celda M3, escriba:

1 Enero
2 Febrero
3 Marzo
4 Abril
5 Mayo
6 Junio
7 Julio
8 Agosto
9 Septiembre
10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre
19. Marque con el mouse desde la celda M3 hasta la N14.

20. Asigne el nombre el rango: Meses
21. En la celda D9, ingrese la fórmula:
=BUSCARV(C9,meses,2,FALSO)
22. En la celda A15, ingrese la fórmula:

=CONCATENAR("Es el mes de ",D9," del año ",C11)
Ejercicio 1 1. Calcule cuántos días faltan oficialmente para la próxima

navidad.
2. Calcule cuántos días faltan para su próximo
cumpleaños.
Investigue La función FECHA.MES
(Utilizando F1)
Master Excel 128

-
FUNCIONES
DIASEM – NUM.DE.SEMANA
Acceso Fórmulas  Insertar función  FECHA Y HORA  [función]

2. En la celda B3, escriba la fecha de hoy. Es decir,
escriba: =HOY()
3. En la celda C3, escriba:

=DIASEM(B3)
4. El resultado indica el número de día correspondiente a

la fecha de hoy. Para Excel, el día domingo es el primer
día de la semana.
5. En la celda C4, escriba:
=DIASEM(B3,2)
6. El resultado considere el primer día de la semana al

lunes. Ello se consigue agregando el parámetro 2 a la
función.
7. ¿Qué sucede si en lugar del parámetro 2 se indica 3?
Averígüelo con la Ayuda de Excel (Presione F1).
8. En la celda B10, ingrese: 31/12.
9. En la celda C10, escriba la función:
=NUM.DE.SEMANA(B10)
10. El resultado indica el número de la semana del año al

cual pertenece la fecha indicada.
Ejercicio 2 1. Abra el archivo KPI_500_01_fechas1.

2. Complete las columnas.

-
EJERCICIO
COSTO DE ALMACENAJE
DÍAS PARA EL PAGO
Ejercicio 1 1. Abra el archivo KPI_500_02_Costo de Almacenamiento
2. Inserte en la fecha B3 la fórmula: =HOY()
3. Escriba, en la celda B5, el número 5 (representa 5
metros cúbicos).
4. Inserte, en la celda B7, una fecha anterior a diez días a
la fecha de hoy.
5. Escriba en la celda B9 la fórmula: =B3-B7
6. Escriba en la celda B11 la fórmula:
=SI(B9<=30,B5*B17,B5*30+B18*(B9-30))
7. El resultado (celda B11) es el costo total de

almacenamiento.
Ejercicio 2 1. Abra el archivo KPI_500_03_Fecha de pago

2. Escriba para cada cliente diferentes fechas de pago.
3. Calcule los días que faltan para el pago.
Ayuda: utilice la función HOY
4. Aplique formato condicional a la columna C.
Master Excel 130

↘↘
2. FUNCIONES MATEMÁTICAS
-
FUNCIÓN SUMAR.SI
Utilidad Sume las celdas en el rango que coinciden con el argumento
criterio.
Acceso y Fórmulas  Insertar función 
explicación de Matemáticas y Trigonométricas  SUMAR.SI
argumentos
Ejemplo 1 1. Abra el archivo KPI_500_04_Funciones Matematicas.

2. Ubíquese en la hoja: Casas.
3. Seleccione la celda E4 y escribe: Valor
4. Seleccione la celda E5.
5. Escriba la siguiente fórmula:
=SUMAR.SI($C$12:$C$31,C5,$E$12:$E$31)
A través de la fórmula anterior, se calcula el valor total

de las casas del departamento de Piura.
6. Seleccione la celda G4 y escriba: Habitaciones

7. En la celda G5, escriba la siguiente fórmula:
=SUMAR.SI($C$12:$C$31,C5,$G$12:$G$31)
A través de la fórmula anterior, se calcula el número

total de habitaciones ubicadas en casas del
departamento de Piura.

8. Seleccione la celda H4 y escribe: Baños.
9. En la celda H5, escribe la siguiente fórmula:
=SUMAR.SI($C$12:$C$31,C5,$H$12:$H$31)
A través de la fórmula anterior, se calcula el número

total de baños ubicados en casas del departamento de
Piura.
10. Copie las fórmulas al resto de las columnas: Valor,
Habitaciones y Baños.
11. Analice la información obtenida.
Ejercicio 1 1. Inserte tres filas entre el cuadro resumen y la tabla de

datos.
2. Obtenga el valor de las casas alquiladas y el valor de las
casas propias.
3. Qué porcentaje del valor total de casas corresponde a
las casas alquiladas.
Investiga La función CONTAR.SI

(utilizando F1) Aplíquela a la hoja Casas a través del campo Pisos. Resuelva la
pregunta: ¿Cuántas casas tienen 4 pisos?
Master Excel 132

↘↘
3. FUNCIONES ESTADÍSTICAS
-
FUNCIÓN FRECUENCIA
Utilidad Calcule la frecuencia con que se repiten los valores de un
rango y devuelva una matriz vertical de números. Por ejemplo,
utilice FRECUENCIA para contar el número de los resultados
que se encuentran dentro de un rango. Debe introducirse
como una fórmula de matrices debido a que FRECUENCIA
devuelve una matriz.
Acceso y Fórmulas  Insertar función  Estadísticas  FRECUENCIA
explicación de
argumentos
Ejemplo 1 1. Abra el archivo KPI_500_05_Funciones Estadisticas.

2. El archivo reúne la producción de unidades por
máquina y por semana del año.
3. Ubíquese en la hoja: Producción
4. Complete la tabla (sem_14 y sem_15) con valores entre
115 y 150.
5. Marque desde la celda B6 hasta la celda F20.
6. Cree el rango Produccion.
7. En la celda I5, escriba: Grupos.
8. En la celda J5, escriba: Frecuencia.
9. Escriba:
- En la celda I6: 120
10. Marque con el mouse las celdas: desde la J6 hasta la
J11.

11. Escriba en la barra de fórmulas (sin presionar ENTER):
=FRECUENCIA(produccion,I6:I10)
12. Para convertir la fórmula en matricial, presione la

combinación de teclas:
[Ctrl] + [Shift] + [Enter]
13. Como resultado final, obtendrá las frecuencias.

14. Escriba:
- En la celda H6: “<= 120”
- En la celda H7: “<= 125”
- En la celda H8: “<= 130”
- En la celda H9: “<= 135”
- En la celda H10: “<= 140”
- En la celda H11: “> 140”
15. Inserte un gráfico de frecuencias (por ejemplo tipo
barras).
Ejercicio 1 1. A partir de la celda H20, calcule la frecuencia utilizando

los siguientes grupos:
<= 120
<= 130
> 140
2. Grafique el resultado.
Ejercicio 2 1. En el mismo archivo: KPI_500_05_Funciones
Estadisticas.
1. Ubíquese en la hoja: Defectuosos
2. Calcule las frecuencias desde la celda K6 hasta la celda
K11.
Investiga La función estadística: MODA

(utilizando F1) La función estadística: MEDIANA
Master Excel 134

-
FUNCIÓN TENDENCIA
Utilidad Devuelve valores que resultan de una tendencia lineal. Ajusta
una recta (calculada con el método mínimos cuadrados) a los
valores de las matrices definidas por los argumentos
conocido_y y conocido_x. Devuelve, a lo largo de esa recta, los
valores y correspondientes a la matriz definida por el
argumento nueva_matrix_x especificado.
Acceso y Fórmulas  Insertar función  Estadísticas  TENDENCIA

explicación de
argumentos
Ejemplo 1 1. Abra el archivo KPI_500_05_Funciones Estadisticas.

2. Ubíquese en la hoja Tendencia.
3. La hoja contiene las ventas en unidades reales de los
doce primeros meses.
4. A continuación, se calculará (pronosticará) la venta los
seis meses siguientes.
5. Marque con el mouse los valores desde la celda B7
hasta la celda B18.
6. Nombre al rango seleccionado como: Ventas.

7. Marque con el mouse los valores desde la celda A7
hasta la celda A18.
8. Nombre al rango seleccionado como: Meses.
9. En la celda F7, ingrese la fórmula:
=TENDENCIA(ventas, meses, E7)
10. El resultado es la venta pronosticada para el mes 13
calculado en base a la tendencia lineal.
11. Copie la fórmula para los meses 14, 15, 16, 17 y 18.
12. Aplique formato de número sin decimales a los valores
pronosticados.
13. Copie (utilizando pegar valores) los meses y los
resultados obtenidos debajo del mes 12.
14. Grafique utilizando el gráfico de líneas.
15. Agregue una línea de tendencia y presentar la ecuación
en el gráfico.
16. Analice el resultado.
Ejercicio 1 17. En la misma hoja, escriba en la celda H6: mes.

18. Escriba en la celda H7: 24
19. Pronostique la venta para el mes 24.
Investiga La función PENDIENTE

(utilizando F1)
Master Excel 136

↘↘
4. FUNCIONES DE BÚSQUEDA Y
REFERENCIA
-
FUNCIÓN BUSCARV – BUSCARH
Estas funciones, junto con las funciones lógicas, son las de
Utilidad mayor aplicación para resolver una gran variedad de cálculos
con los datos de las hojas de Excel.
Las funciones de búsqueda permiten al usuario obtener de
manera rápida y sencilla valores específicos de una matriz de
datos, en base a la búsqueda de un valor específico que
coincida con los datos de la primera fila o columna de dicha
matriz.
Acceso Fórmulas  Insertar función  Búsqueda y referencia 

[Función]
Ejercicio 1 1. Utilice F1 para revisar las funciones BUSCARV Y

BUSCARH.
2. Construya un ejercicio utilizando la función BUSCARV.
3. Construya un ejercicio utilizando la función BUSCARH.

↘↘
5. FUNCIONES DE BASE DE DATOS
-
FUNCIÓN BDSUMA
Utilidad Suma los números de una columna perteneciente a una lista o
base de datos que cumplen con las condiciones especificadas.
Acceso y Fórmulas  Insertar función  Base de Datos  BDSUMA
explicación de
argumentos
Ejemplo 1 1. Abra el archivo KPI_500_06_Funciones Base de Datos.

2. Ubíquese en la hoja Venta_Autos.
3. La lista contiene datos de la venta mensual en unidades
por marca de autos.
4. Marque con el mouse desde la celda A4 hasta la celda
C64.
5. Para el rango seleccionado, asígnele el nombre:
bd_autos.
6. En la celda F3, escriba: Criterios
7. Escriba:
- En la celda F4: Mes
- En la celda G4: Marca
8. Marque con el mouse desde la celda F4 hasta la celda
G5.
9. Para el rango seleccionado, asígnele el nombre:
Criterios.
10. En la celda J4, escriba: Resultado de la consulta.
11. En la celda J5, escriba la fórmula:
=BDSUMA(bd_autos,C4,Criterios)
Master Excel 138

13. En la celda F5, escriba: Febrero
15. En la celda G5, escriba: Toyota
16. Analice el resultado obtenido en la celda J5.
¿Cuántos autos Volkswagen se han vendido en Julio?

_______________________________
Coloque en la celda F5 un * (asterisco).
Coloque en la celda G5 un * (asterisco).
Interprete el resultado.
Ejercicio 1 3. En el mismo archivo: KPI_500_06_Funciones Base de

Datos.
4. Ubíquese en la hoja: Casas
5. Aplique la función BDSUMA donde:
Nombre del campo de la celda E5: Valor
Criterios está definido por los campos Departamento,
Tipo y Pisos.
¿Cuál es el valor de las casas de Piura y que sean alquiladas?
_______________________________
¿Cuál es el valor de las casas de 2 pisos en Lima?
_______________________________
¿Cuál es el valor de las casas de Piura, Propias y de 2 pisos?
_______________________________
Investiga La función BDCONTAR
(utilizando F1) Aplique la función en la tabla ubicada en la hoja Casas.

↘↘
6. FUNCIONES DE TEXTO
-
FUNCIONES
DERECHA – IZQUIERDA – EXTRAE
Utilidad Extrae de una cadena de texto un conjunto de caracteres.
Acceso y Fórmulas  Insertar función  Texto  [Función]
explicación de
argumentos
Ejemplo 1 1. Abra el archivo KPI_500_7_Funciones de Texto.
2. El número de cuenta indicado en el archivo adjunto
contiene información acerca de:
Tipo de tarjeta: Clásica y Dorada
Sucursal: Lima, Piura y Cuzco
Correlativo
La información se extraerá utilizando las funciones de texto.
3. Ubíquese en la celda E6 e ingrese la siguiente fórmula:
=DERECHA(B6,5)
A través de la fórmula se ha extraído los últimos 5

caracteres de la cuenta. Estos cinco caracteres
representan el correlativo.
4. Copie la fórmula al resto de la columna Correlativo.
5. Ubíquese en la celda C6 e ingrese la siguiente fórmula:

=IZQUIERDA(B6,4)
A través de la fórmula, se ha extraído los primero 4

caracteres de la cuenta. Estos cuatro caracteres
representan el tipo de tarjeta.
Master Excel 140

6. Copie la fórmula al resto de la columna Tipo de tarjeta.
7. Ubíquese en la celda D6 e ingrese la siguiente fórmula:
=EXTRAE(B6,6,2)
A través de la fórmula, se han extraído dos caracteres a

partir del sexto carácter.
8. Copie la fórmula al resto de la columna Surcursal.
Ejercicio 1 1. En la columna F, extraiga los dos primeros dígitos del

correlativo.
2. En la columna G, utilice la función concatenar para
unir mediante dos guiones las celdas: tipo de tarjeta,
Sucursal y Correlativo.
Investiga La función TEXTO

La función CONCATENAR
La función LARGO

↘↘
7. FUNCIONES LOGICAS
-
FUNCIONES SI – Y – O
Utilidad Estas funciones son unas de las más importantes debido a la
frecuencia con que se usan y la gran cantidad de casos posibles
de aplicación que poseen. Dichas funciones permitirán al
usuario establecer condiciones a comprobar, y en base a los
resultados obtenidos, realizar una operación determinada,
como ingresar un dato, ejecutar una fórmula o aplicar otra
función.
Acceso Fórmulas  Insertar función  Lógicas  [función]
1. Abra el archivo KPI_500_08_Funciones Logicas.
Ejemplo 1 2. Seleccione la hoja si-o-y
3. Seleccione la celda D6.
4. Ingrese la siguiente fórmula:
=SI(C6="1000","Tarjeta clásica","Tarjeta dorada")
La fórmula asigne el nombre Tarjeta clásica a aquellas

tarjetas que empiezan por 1000. Si no, asigne el nombre
Tarjeta dorada.
5. Copie la fórmula al resto de la columna
6. En la celda F6, ingrese la siguiente fórmula:

=SI(E6="10","Lima",SI(E6="25","Piura",SI(E6="30","Cuzco"," -
")))
La fórmula asigna el nombre Lima a las sucursales 10,
Piura a las sucursales 25, Cuzco a las sucursales 30 y “ –
“ al resto.

8. Escriba en la celda H5: Bono
9. En la celda H6, ingrese la siguiente fórmula:

=SI(Y(C6="2000",E6="25"),150,50)
Master Excel 142

La fórmula asigna un bono de 150 a las tarjetas que
sean doradas y que, además, sean de Piura. Al resto de
las tarjetas les asigna un bono de 50.
10. Escriba en la celda I5: Castigo.

11. En la celda H6, ingrese la siguiente fórmula:
=SI(O(C6="1000",E6="30"),20,10)
La fórmula asigna un castigo de 20 a las tarjetas que

son clásicas o a las que pertenezcan a la sucursal del
Cuzco.
12. Analice la información haciendo énfasis en las fórmulas

ingresadas.
Ejercicio 1 1. En la celda J5, escriba bono2.

2. Si el correlativo empieza con 1, asigne un bono2 de
120, si no, el bono2 sería de 40.
Ejemplo 2 1. Del archivo KPI_500_08_Funciones Logicas, seleccione

la hoja Postores.
2. En la celda G13, ingrese la siguiente fórmula:
=B13*$B$12/100+SI(C13="S",$C$12,0)+SI(D13<=20,$D
$12,0)+
SI(E13="S",$E$12,0)+SI(F13="S",$F$12,0)
La fórmula calcula la calificación de la evaluación

técnica de cada postor.

4. Aplique formato de porcentaje.
5. Aplique formato condicional (el que desee).
6. Ingrese en la celda J13, la siguiente fómula:
=H13*$H$12/100+SI(I13="S",$I$12,0)

La fórmula calcula la calificación de la evaluación
económica de cada postor.
7. Copie la fórmula al resto de la columna

10. Escriba en la celda L11: Calificación final
11. Ingrese en la celda L12 la siguiente fórmula:
=G13*$D$5+J13*$D$6
La fórmula calcula la calificación final de cada postor.

Ejercicio 2 1. Agregue dos postores y sus respectivas calificaciones.

2. Revise los resultados hallados.
Master Excel 144

8 AUDITORÍA DE FÓRMULAS
Rastrear precedentes/dependientes
Excel nos ofrece la posibilidad de hacerle una auditoría a nuestras formulas, de tal
forma que podamos rastrear que celdas se relacionan en una fórmula, una muy
buena opción cuando trabajamos con fórmulas complejas que enlazan a
celdas dispersas en toda una hoja o en varias hojas de Excel.
Formulas  Auditoría de Fórmulas

2. A partir de la celda B2, escriba lo siguiente:
3. Seleccione la celda B9
4. Presione el botón: Fórmulas  Auditoría de Fórmulas  Rastrear
Precedentes
5. Presione Quitar flechas.
6. Presione el botón: Fórmulas  Auditoría de Fórmulas  Rastrear
Dependientes
7. Presione Quitar flechas.
8. Pruebe los botones Rastrear con otras celdas.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Andreu y Martínez-Vilanova (2011). Como gestionar una pyme mediante

cuadro de mando. Editorial ESIC.
Carlberg (1996). Analisis de los negocios con Excel. Editorial QUE.
Correa y Blaider (2000). Aplique programación Visual Basic. Universidad

Federico Villareal.
Kaplan y Norton (2000). El cuadro de mando integral. The balanced

scorecard. 3ra edición. Editorial Harvard Business Press.
Oceda y Aparicio (2011). Excel for Master. Macros Aplicaciones VBA.

Editorial Macro.
Pacheco (2013). Contabilidad Financiera con Excel. Editorial Macro.
Quinde Franco (1991). BASIC. Editorial APICA.
Ruiz (2009). Excel Avanzado. Macros y programación VBA. Editorial Macro.
Master Excel 146

M A S T E R E X C E L
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ING° JUAN IGNACIO QUINDE LI SAY TAN. MBA. PMP

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BUSINESS

Juan QUINDE LI SAY TAN

Juan QUINDE LI SAY TAN

JUAN IGNACIO QUINDE LI SAY TAN

1 Juan QUINDE LI SAY TAN

3 Juan QUINDE LI SAY TAN

 1846- Agustus de Morgan matemático del siglo XIX introdujo un sistema de

 1952 – Aparece por primera vez el término Hoja de Cálculo escrito en un

 1960 – Richard Mattesich planteó y sentó las bases para la computerización de

 1969- Pardo y Landau desarrollan los algoritmos básicos para la creación y

 1978 – Daniel Singer Bricklin desarrolla el primer prototipo de VisiCalc

 1982 – La empresa de Bill Gates Microsoft desarrolla la hoja de cálculo

 1983 – Se lanza al mercado Lotus 1-2-3, una hoja de cálculo electrónica

 1985 – Se lanza al mercado la primera versión Excel, la cual fue desarrollada

 1987 – Nace Excel 2.0 una nueva versión de la famosa hoja de

A partir de este año, Microsoft lanza periódicamente nuevas

 En la versión Excel 4.0 se incluye el primer set de funciones estadísticas,

 En la versión Excel 5.0 se introduce el concepto de libro de trabajo, donde cada

 La comunicación con Internet y el trabajo en red con Excel vendrá

 En la versión 12.0 y con el lanzamiento de Office 2007 se cambia por completo

5 Juan QUINDE LI SAY TAN

La Inteligencia de Negocios consiste en convertir los datos en

El presente libro tiene un enfoque empresarial y ha sido elaborado

El libro está especialmente diseñado para que el lector pueda

El libro contiene nueve capítulos organizados en tres partes: (i)

La primera parte contiene herramientas básicas de Excel como

Deseamos que el libro sea de utilidad para ayudarlo en su carrera

7 Juan QUINDE LI SAY TAN

Es importante realizar las siguientes actividades

POR FAVOR, AGREGA UN NUEVO DIRECTORIO EN EL ESCRITORIO DE TU MÁQUINA

TEMA 1. GRUPOS Y BUSCARV (o CONSULTAV para algunas

1. Abra un nuevo archivo Excel.

5. A partir de la celda F1 escriba lo siguiente:

Ejercicio: Crea un ejemplo simple utilizando Grupos y la función BUSCARV.

9 Juan QUINDE LI SAY TAN

1. Abra un nuevo archivo Excel.

2. Escriba a partir de la celda A1:

3. En la celda A10 escriba la siguiente fórmula:

4. En la celda A12 escriba la siguiente fórmula:

5. En la celda A14 escriba la siguiente fórmula:

6. En la celda A16 escriba la siguiente fórmula:

7. En la celda A18 escriba la siguiente fórmula:

8. En la celda A20 escriba la siguiente fórmula:

10. Guarda el archivo en tu carpeta.

3. En la celda B1 escriba la siguiente fórmula:

5. En la celda C1 escriba la siguiente fórmula:

8. En la celda F1 ingrese su nombre

11 Juan QUINDE LI SAY TAN

Excel ofrece un gran contenido de ayuda para el usuario. Al presionar la tecla F1 se

1. En una hoja Excel presione F1.

1. Teclas de método abreviado combinadas con CTRL

13 Juan QUINDE LI SAY TAN

“Los datos, organizados y empleados debidamente, pueden convertirse en información.

La siguiente representación muestra gráficamente la representación de la

Excel: Manejo de datos

Microsoft Excel es una hoja de cálculo que permite manipular datos

15 Juan QUINDE LI SAY TAN

Por ejemplo, si usted tiene una lista de productos con su

Utilice un formato condicional que le ayude a explorar y

 ¿Quién ha vendido más de US$ 10.000 este mes?

El formato condicional ayuda a responder estas preguntas porque

17 Juan QUINDE LI SAY TAN

13. Seleccione, nuevamente, los valores de la columna Ventas: desde la celda

El ejercicio realizado ayuda a comprender cómo se puede