Panorama de la agroindustria de la palma de

aceite en Colombia y en la Zona Norte del País:

Situación actual, Retos y Perspectivas
JAIME GONZÁLEZ TRIANA
Asesor de Presidencia

Montería
21 de Junio de 2013

1
 Contenido
I.  Generalidades
II.  Indicadores relevantes
III.  Procesos y usos asociados a la
agroindustria de la palma
IV.  Retos
V.  Institucionalidad sectorial

2
I. Generalidades

3
Económicamente
viable

Colombia. Área sembrada en palma de aceite por zonas, 2012

Área  en   Área  en   Total
Zona
producción  (Ha) desarrollo  (Ha) (Ha)
Oriental                                113.820                                      56.842    170.662  
Norte                                100.273                                      32.257    
132.530  
Central                                    81.631                                      47.481    
129.112  
Sur-­‐occidental                                          4.229                                      15.902        20.131  
Total                                299.953                                  152.482    
452.435  
ZONA DEPARTAMENTO
Casanare
Oriental Cundinamarca
Meta
Antioquia
Bolívar
Cesar
Central
Cundinamarca
Norte  de  Santander
Santander
Antioquia
Atlántico
Bolívar
Cesar
Norte
Córdoba
Guajira
Magdalena
Sucre
Caquetá
Sur-­‐Occidental Cauca 4
Nariño
 Área sembrada nacional en palma de aceite
(2000-2012)

Fuente: SISPA

•  Durante el año 2012 se estima que hay sembradas 452.435 hectáreas de

palma de aceite en el país, 152.482 hectáreas en desarrollo y 299.953 hectáreas
en producción.

•  Tasa de crecimiento 2011-2012: 5,9%, equivalente a 25.067 hectáreas. 5

Económicamente
viable

Colombia. Área sembrada en palma de aceite por

tamaño de unidad productiva 1999 - 2010

Rangos  de   Area  sembrada Participación  

tamaño estimada (%)
Hectáreas 1999 2010 1999 2010
Alianza 645 64.023 0,4% 15,9%
0<20 4.908 11.319 3,3% 2,8%
20<200 19.366 52.089 12,9% 13,0%
200<1000 57.454 132.029 38,4% 32,8%
Mas  de  1000 67.391 142.553 45,0% 35,5%
Total 147.764 402.012 100,0% 100,0%

El desarrollo de la palma de aceite involucra un

creciente número de pequeños y medianos productores
6
 Aceite de palma. Mayores rendimientos y
menores requerimientos de área
Rendimientos por oleaginosa Requerimiento área de cultivo por producto para
atender la demanda mundial de aceites y grasas
450
397
400
346
350

Millones de hectáreas
300
237
250

200

150

100
38
50

0
Soya Girasol Colza Palma

Fuente: Oil World, 2010 Fuente: Oil World, 2010

El aceite de palma se destaca por ser más productivo

utilizando menor área sembrada con respecto a las otras
oleaginosas
7
2. Producción
Producción anual nacional: Mercados de destino
2000-2012

Fuente: SISPA.

-En 2012, se estima una producción de 973.668 toneladas, lo que implica un aumento
de 28.705 ton, con un crecimiento del 3,04% sobre el 2011. Por debajo de la tasa de
crecimiento promedio anual 2005-2011 de 6,3%.
- Aparentemente, este dato con el del 2011 establece un nuevo nivel de crecimiento.
8
 La palma de aceite es el producto agropecuario de mayor
crecimiento en producción, en el periodo 2002-2012. En el último
año se ubica en tercer lugar, después del maíz y el café.
Crecimiento % de la producción 2002-2012 Crecimiento % de la producción
2011-2012
Total  Permanentes 1.2%
Café -­‐26.8%

Arroz 1.4%
Arroz 3.1%

Total Banano  Exportación 1.5%

15.4%
Permanentes
Total Flores 2.1%
16.2%
Producción…
Total Aceite  crudo  de  palma 3.0%
17.9%
Transitorios
Banano Total  Producción  Agrícola 3.0%
20.0%
Exportación

Maiz 35.3% Total  Transitorios 6.5%

Flores 52.4% Café 8.9%

Aceite  crudo Maiz 14.1%

85.4%
de  palma

-­‐40% -­‐20% 00% 20% 40% 60% 80% 100% 00% 02% 04% 06% 08% 10% 12% 14% 16%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y

Fedepalma
 Usos de la producción nacional de aceite de palma
2001-2012

Fuente: SISPA-Fedepalma y UGCE. Mercado local incluye las ventas internas dirigidas al mercado de aceites y grasas
comestibles, alimentos balanceados , jabonería y biocombustibles.
•  Se estima que en el año 2012 las ventas al mercado local, alcanzaron 796 mil
toneladas.
•  Se calcula que se destinaron 178 mil toneladas a otros usos y mercados .
•  La producción de aceite de palma superó la demanda interna.
•  Manteniendo la tendencia del año 2011, el biodiesel fue el mercado más importante
para la producción nacional.
 Precio nacional e internacional del Aceite Crudo de
Palma
(dólares    por  tonelada)
1,400 2000-2012
1,200

1,000

800

600

400

200

0
jul-­‐00

jul-­‐08
jul-­‐01

jul-­‐02

jul-­‐03

jul-­‐04

jul-­‐05

jul-­‐06

jul-­‐07

jul-­‐09

jul-­‐10

jul-­‐11

jul-­‐12
ene-­‐00

ene-­‐01

ene-­‐02

ene-­‐03

ene-­‐04

ene-­‐05

ene-­‐06

ene-­‐07

ene-­‐08

ene-­‐09

ene-­‐10

ene-­‐11

ene-­‐12
Cif  Rotterdam  (eje  derecho) Colombia  (dólares)

•  Entre febrero de 2011 (máximo precio internacional histórico) y finales de 2012 el

precio CIF-Roterdam disminuyó en 37%. No obstante los precios actuales se
encuentran en rango superior al de promedio de precios entre 1981-2007 (U
11
$462/ton).
Colombia. Valor de la producción de aceite y almendra
de palma 2004 - 2011
1.400
1.201,4
1.200

1.000
Millones  de  dólares

803,9
800 738,5
626,5
600 545,9

400 337,9 354,8

306,1

200

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e

El valor de la producción de la agroindustria de aceite de palma

en Colombia creció alrededor de 63% en 2011, frente al 2010 12
 Área sembrada Zona Norte en palma de aceite
(2000-2012)

Fuente: SISPA

•  Se estima, para el año 2012, que en la Zona Norte hay sembradas 132.530
hectáreas de palma de aceite en el país, 32.257 en desarrollo y 100.273 en
producción.

•  Tasa de crecimiento 2011-2012: 6,6%, equivalente a 8.189 hectáreas. 13

 Rendimiento de aceite de palma crudo
por hectárea, 2000-2012 en la Zona Norte

Fuente: SISPA.

•  Entre 2000 y 2012, el rendimiento disminuyó a una tasa promedio

anual de 1,67%. En el último año, aumentó 3,13%.

14
 Zona Norte

Fuente: SISPA

La producción de aceite de palma crudo en la Zona Norte, durante el año

2012, muestra una tendencia creciente, superior a la presentada durante
los mismos meses del año 2011, alcanzando 343.315 toneladas.
La participación de los dos semestres fue: 50,1% y 49,9%, primer y segundo,
respectivamente.
15
 NÚCLEOS PALMEROS ZONA NORTE
 PLANTA  DE  BENEFICIO  DE  FRUTO  DE  
DEPARTAMENTO   MUNICIPIO  
PALMA  DE  ACEITE    
Carepa      
ANTIOQUIA   Chigorodo      
Mutatá      
ATLANTICO   Repelón      
Arjona      
Mahates      
BOLIVAR   María  la  Baja    Extractora  María  la  Baja  S.A    
San  Estanislao      
San  juan  Nepomuceno      
 Extractora  Sicare  S.A.S    
AgusGn  Codazzi    Oleoflores  S.A.    
 Palmas  Oleaginosas  del  Casacará  Ltad    
Becerril      
Bosconia    Palmas  Oleaginosas  del  Ariguaní  Ltad-­‐  
Extractora  Palmariguaní    
Chiminchagua      
CESAR   Chiriguaná      
Curumanì      
El  Copey    Palmeras  de  la  Costa  S.A.    
El  Paso    Palmagro  S.A.    
La  Jagua  de  Ibirico      
La  Paz      
San  Diego      
Valledupar      
CHOCO   Carmen  del  Darién      
Lorica      
CORDOBA   Monteria      
San  Bernardo  del  Viento      
 NÚCLEOS PALMEROS ZONA NORTE
 PLANTA  DE  BENEFICIO  DE  FRUTO  
DEPARTAMENTO   MUNICIPIO  
DE  PALMA  DE  ACEITE    
Dibulla      
LA  GUAJIRA  
Rioacha      
Algarrobo      
Aracataca    C.I.  Tequendama  S.A.    
 Palmaceite  S.A.    
Ariguaní      
Cienaga      
El  Piñon      
El  Reten      
Fundación      
Pivijay      
Pueblo  Viejo      
MAGDALENA  
Remolino      
Sabanas  de  San  Angel  
   
Salamina      
Santa  Marta      
 C.I.  El  Roble  S.A    
 Extractora  La  Bella  S.A.S    
Zona  Bananera    Extractora  Frupalma  S.A    
 Palmas  Oleaginosas  del  magdalena-­‐  
Padelma    
SUCRE   San  Onofre      
En el 2012, la producción de Biodiesel de palma de aceite aumento en un 10.5% con
respecto al año 2011 cuya producción 443.03 (Miles de Toneladas).

18
II. Indicadores sociales
relevantes

19
Socialmente

La agroindustria de la palma de aceite en

aceptable

Colombia genera empleo formal y estable

(Año 2008)
40.000
35.656
35.000

ü  Aproximadamente 134.000

Pesos/ día/ trabajador

30.000
23.243
empleos directos e indirectos. 25.000
20.000

ü  Empleo bien remunerados y con 15.000

10.000
seguridad social 5.000
0
ü  Programas de capacitación y Salario Mínimo en
Colombia
Salario Agroindustria
Palma en Colombia
promoción empresarial
ü  Programas de bienestar en
vivienda, salud, educación y
recreación por parte de empresas
palmeras

20
Socialmente
aceptable Alianzas Productivas Estratégicas, APE

La palma de aceite en
Colombia es un negocio
inclusivo:
• 1 de cada 4 hectáreas
sembradas en palma de aceite,
en la última década,
corresponden a alianzas
productivas

•  126 alianzas establecidas hasta

2012.

•  Aproximadamente 6.000
pequeños productores a nivel
nacional

21
III. Procesos y usos asociados
a la agroindustria de la palma

22
 Etapas y productos en la cadena productiva
de la palma de aceite
AGROINDUSTRIA TRANSFORMACION INDUSTRIAL

FASE AGRÍCOLA PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE ACEITES Y GRASAS INDUSTRIA OLEOQUÍMICA

E
T
A Elaboración de materias Elaboración de bienes de Elaboración de productos y
P Cultivo Beneficio primas y productos consumo básico e insumos materias primas industriales
A industriales intermedios para otras industrias para otros procesos
S
-Aceite de palma RBD
Aceite de -Aceites líquidos comestibles
-Oleína de palma RBD
palma -Mantecas Materia prima:
-Estearina de palma RBD
P crudo -Margarinas -Alcoholes grasos
-Acidos Grasos
-Grasas para freír -Emulsificantes
R
Fruto Proceso Proceso -Grasas para hornear -Metil Esteres
O -Aceite de -Glicerol
de mécanico químico -Grasas para confitería
D (expeller) (solvente) palmiste RBD
palma -Grasas para helado Producto terminado:
U Almendra -Jabones
-Oleína de -Combustibles
C de palma Aceite Aceite
-Vanaspati
crudo de crudo de -Lubricantes
palmiste RBD
T palmiste palmiste - Mezclas para alimentos -Pinturas
O concentrados -Sulfactantes
-Estearina de
Torta de Torta de
S palmiste palmiste
palmiste RBD

23
La agroindustria de la palma de aceite

Fase agrícola

Vivero (12 a 18 meses) Siembra en sitio definitivo

24
Mantenimiento del cultivo y cosecha (25 años)
La agroindustria de la palma de aceite

Fase de extracción

Procesamiento y extracción de aceite de palma

25
La agroindustria de la palma de aceite

Productos de la extracción

Fruto de palma Aceite rojo Almendra de palma

26
Oleína RBD Estearina RBD Aceite de palmiste Torta de palmiste
La agroindustria de la palma de aceite

Usos comestibles y no comestibles de los aceites de palma

27
Económicamente
viable
Proceso de extracción de los aceites de palma y
productos finales del proceso

Esterilización
Digestión Prensado
Separación
Separación
Frutos Torta
Frutos
sueltos
Nuez
Aceite Bruto
Desfibrado y
Trituración
Clarificación

Separación
Lodos Aceite Neumática

Cuesco
Secado y
Tusa Desaceitado
Almacenamiento Almendra

Prensado
Efluentes
Aceite
palma Fibra Torta de
Aceite
palmiste
crudo palmiste
crudo
Económicamente
viable

Rutas energéticas de los productos obtenidos de la palma

de aceite

TRANSESTERIF ICACION
Fotosíntesis Biodiése l
Aceite Química Gre e n Die se l
HIDROTRATAMIENTO /
ISOMERIZACION

Combustión Calor Ene rgía Eléctrica

Tusa Brique tas
Fibra Gasificación Biocarbon
Gas
Cue sco Térmica
Carbón Activ ado
Pirolisis
Eflue nte s Solido Hidroge no

Gasolinas
Licuefacción Liquido

Fuente: Cenipalma 29
Económicamente
viable

Cómo se produce el Biodiésel en el mundo?

ACEITE VEGETAL /
GRASA ANIMAL Biodiésel

1 ton Proceso de 1,05 ton

Transesterificación
+
+
ALCOHOL
Metanol
En presencia de GLICERINA

0,120 ton CATALIZADOR

(Metóxido de Na / K) 0,100 ton

30
Ambientalmente
compatible

El biodiésel de palma colombiano disminuye 83% las emisiones

de gases efecto invernadero, en comparación con el combustible
fósil, siendo el mejor del mundo según el EMPA (Laboratorios
Federales para Prueba e Investigación de Materiales, por sus
siglas en alemán)
Emisiones aire Emisiones aire
Emisiones aire Efluentes Efluentes
Emisiones aire Residuos sólidos Residuos sólidos
Vertimientos
Suelo

Aceite Biodiésel
RFF RFF Palma

Fertilizante orgánico

Fertilización Diesel Diesel

Diesel
Riego (agua) Energía eléctrica Energía eléctrica
Lubricantes
Energía eléctrica Vapor Vapor
Diesel Tratamiento de agua Tratamiento de agua
Plaguicidas Ácido fosfórico
Herbicidas, insecticidas, Ácido cítrico
otros Tierras de blanqueo
Metanol
NaOH
Metilato de sodio
Flujos de masa Nitrógeno
HCL
Flujos de energía
Emisiones
31
Ambientalmente
compatible
Generación de Energía a partir de biogás

El uso de los efluentes está enfocado a la producción y

captura de metano y su uso en la generación de energía

19% 56%

Sin captura
de Metano

Biometano
Con
captura de
Metano

Con la captura y uso del biogás, el sector

palmero contribuye de forma significativa
en la disminución de la huella del carbono
del biodiésel de palma.
32
Económicamente
viable

Proyecto Sombrilla MDL para la captura de gas metano

en plantas de beneficio de palma en Colombia

•  En este proyecto participan 32

4 Plantas plantas de beneficio que
de
Beneficio representan el 80% de la
producción de aceite de palma del
país.
8 Plantas
de
Beneficio
•  Es el primer proyecto sectorial
MDL aprobado por las Naciones
14 Unidas (25 Mayo 2009).
Plantas
de

6 Plantas
Beneficio •  Tiene un potencial de producción
de de reducción de CO2 de 757.000
Beneficio
ton/año (sin cogeneración).

33
IV. Retos

34
 Principales retos de la Agroindustria de la Palma
de Aceite en Colombia

Económicamente
viable

Ambientalmente Socialmente
compatible aceptable

Sostenibilidad:
un compromiso de la agroindustria de la palma de aceite
35
CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE LA PALMA
DE ACEITE

CARACTERÍSTICAS   SIN  LIMITE   LIMITACIÓN  MENOR   LIMITACIÓN  MODERADA   LIMITACIÓN  GRAVE  

A.  CLIMA  
Precipitación  Anual  
>2,000   1700-­‐2000   1450-­‐1700   1250-­‐1450  

esatción  Seca  (meses)  

0  <1   1-­‐2   2-­‐3  

Promedio  de  temperatura  

Máxima  anual  
>29   27-­‐29   24-­‐27   22-­‐24  

Promedio  de  Temperatura  

Mínimo  Anual  
>20   18-­‐20   16-­‐18   14-­‐16  

Promedio  de  Temperatura  

anual  
>25   22-­‐25   20-­‐22   18-­‐20  
B.  TOPOGRAFÍA  

Pendiente8Grados)  
0-­‐4   4-­‐12   12-­‐23   23-­‐38  

Moderadamente  
Clase  de  drenaje   Bueno  a  algo  exesivo   Exesivo  a  algo  mal  drenado   Mal  drenado  
bueno  a  imperfecto  

Inundaciones   Sin  inundaciones   Sin  Inundaciones   Inundaciones  Menores   Inundaciones  Moderadas  

36
CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE LA PALMA
DE ACEITE
LIMITACIÓN  
CARACTERÍSTICAS   SIN  LIMITE   LIMITACIÓN  MENOR   MODERADA   LIMITACIÓN  GRAVE  
C.  CONDICIONES  FÍSICAS  DEL  SUELO  
Textura/  Estructura   Cs,  Sc,  CL,  SiCs   Co,  L,  So   SCL   Sl.  Lsf  
Firme  a  
Consistencia   moderadamente  
firme   Firme   Firme  a  muy  firme   Muy  firme  
Profundidad  (cm)   >100   75-­‐100   50-­‐75   25-­‐50  
D.  CONDICIONES  DE  FERTILIDAD  DE  LOS  SUELOS  

D.  CONDICIONES  DE  FERTILIDAD  DE  LOS  SUELOS  

Ph   4-­‐6   3,5-­‐4,0   ,   3,2-­‐3,5  

Fermlidad  (Efecmvo  CIC)  

>16   <16          

Saturación  de  bases  (%)-­‐

Horizonte  A  
>35   20,0-­‐35,0   <20      
Carbón  Orgánico  (%)  -­‐  
Horizonte  A  
>15   <15          
Salinidad-­‐  profundidad  
50cm  
0-­‐1   1-­‐2   2-­‐3   3-­‐4  

37
 CONDICIONES IDEALES PARA EL CRECIMIENTO DE LA
PALMA DE ACEITE
La palma puede crecer en un amplio rango de ambientes, sin embargo
las ideales para obtener una excelente productividad son:
• Profundidad del suelo que permita entre 75 y 100 cm de penetración de raíces

• Suelos con capacidad de retención hídrica.

• Suelos moderadamente bien drenados

• PH entre 4 y 6.

• Suelos con alto estado de fertilidad

• Mínima precipitación de 1.800 mm distribuidos uniformemente al año.

• Optima temperatura para el crecimiento de 28º y 30º

• En áreas costeras la salinidad no debe superar los 1.000 mhos7cm en los primeros 90
cm s del suelo.

• Terreno plano o suavemente ondulado

38
Superar la problemática de plagas y enfermedades
que afectan el cultivo de la palma de aceite

Principales enfermedades: Pudrición del Cogollo; Marchitez letal; 39

Anillo Rojo; entre otros
 Fortalecer la capacidad de innovación e inteligencia
tecnológica, y la adopción por parte de los productores

40
Cerrar la brecha de productividad con los países
líderes de la agroindustria de la palma de aceite
5,0

4,5

4,0
ton  /  ha

3,5

3,0

2,5

2,0

Colombia Malasia
Rendimientos de aceite de palma de Malasia y Colombia 41
Asegurar costos de producción a niveles competitivos
700,0

600,0
US$ / ton de aceite

500,0

400,0

300,0

200,0

100,0

0,0
Colombia Brasil Malasia Indonesia
Establecimiento Cultivo Cosecha y transporte Extracción
Fuente: Oilseeds & Oils Report 2010, LMC
International
Costos reales de producción de aceite de palma
en algunos países productores en 2009/10 42
Las siembras de palma de aceite en Colombia, deben
considerar los mercados de exportación
1.800
1.583
1.600
1.448
1.400
1.242
Miles  de  toneladas

1.200
1.039
1.000
800
600
400
200
0
2012py 2013py 2014py 2015py
Tradicional Biodiesel otros  usos   y  mercados
Proyecciones de la producción de aceite de palma por usos 43
en Colombia 2012 - 2015
Certificar el aceite de palma sostenible

¡El sector palmero

colombiano avanza en
sostenibilidad!

Actualmente, una empresa

palmera esta certificada RSPO, 2
empresas están en proceso de
certificación. El reto es que 55
plantas de beneficio del país sean
certificadas.

44
V. Institucionalidad sectorial

45
 La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de
Aceite, Fedepalma

Agremia y representa a cultivadores de palma de aceite y productores

de aceite de palma desde su fundación en 1962, y lidera la estructura
gremial y de servicios de apoyo al sector palmero colombiano.
46
46
 Fedepalma Corporativo
Entidades

Mecanismos

Fondo de Fomento Palmero

Fondo de Estabilización de Precios del Sector Palmero

Otras entidades de apoyo gremial

47
 Objetivos Gremiales

Procurar la competitividad del sector y el bienestar general

de los palmicultores afiliados, a través de una oferta de
valor que contribuya a:

ü  Superar la problemática fitosanitaria

ü  Incrementar la productividad

ü  Optimizar el ingreso palmero

ü  Disponer de un gremio fuerte que defienda los intereses

sectoriales

ü  Identificar riesgos y oportunidades y del negocio

48
!!!Muchas gracias!!!
www.fedepalma.org 49