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CONSUMO
Asignatura optativa.
Grado de Sociología. 4º curso.
Fac. CCPP y Sociología, UCM.
Prof. Millán Arroyo Menéndez.
TEMARIO
1) La IM: introducción al oficio y la relación con el MK.
Qué es y para qué sirve; su lugar en la gerencia de marketing; los institutos de IM; la IM en el
p
departamento de marketing;
g; las asociaciones profesionales
p de IM;; deontología.
g El proceso
p de
una investigación de mercado.
2) Tipologías y clasificaciones de estudios:
Ad hoc, multicliente, estudios ómnibus, trackings y paneles. Clasificación según las necesidades
del marketing mix.
3) Estudios de base o generalistas
Estudios de base, estudios de satisfacción, estudios de estilos de vida y de tendencias
socioculturales.
4) Publicidad y comunicación:
Pretests y postests publicitarios. Estudios de imagen. Estudios de audiencias y otros.
5) Sobre el producto:
Tests de producto, tests de concepto, estudios de viabilidad.
6) Estudios
E t di de d satisfacción
ti f ió
Un modelo de estudio mediante encuesta.
7) Otros tipos de estudios:
Precios, distribución, público objetivo, etc…
8) Redacción de Informes y presentación de resultados
Pautas y protocolos de redacción de informes de estudios de mercado y presentaciones de
investigaciones. Distintos formatos de informe. Presentación de la información cualitativa.
Presentación de tablas y gráficos. Preparación de presentaciones orales.
1
1) Investigación de
Mercados. Introducción al
oficio y la relación con el MK
Contenidos.
¿Qué es? ¿Para qué sirve?
Su lugar en la gerencia de marketing
La investigación de mercados en el departamento
de marketing
El briefing y las etapas de la investigación
Los institutos de investigación: estructura y
servicios
Las asociaciones profesionales en I.M. (AEDEMO,
ESOMAR, ANEIMO)
Deontología: los límites éticos de la profesión
Presupuestos
Nociones de marketing
2
Definiciones de Investigación
de Mercados
Definiciones de Investigación
de Mercados
DEFINICIÓN PROPUESTA:
3
Disciplinas relacionadas con la
Investigación de Mercados
MARKETING SOCIOLOGÍA
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
ESTADÍSTICA PISCOLOGÍA
Su lugar en la gerencia de
marketing
4
Su lugar en la gerencia de
marketing
–Producto
–Precio
–Canales
–Comunicación
Tipología de Fuentes de
Información
INTERNAS
FUENTES SECUNDARIAS
EXTERNAS
INV. CUALITATIVA
FUENTES PRIMARIAS
INV. CUANTITATIVA
5
Fuentes Internas:
6
Fuentes Externas y Primarias
7
Estructura de un Instituto de
Investigación de Mercados
PERSONAL Técnicos senior Técnicos senior Técnicos senior Jefes de zona Responsables de
TÉCNICO Técnicos junior Técnicos junior Técnicos junior Jefe de estudios departamentos de
telefónicos contabilidad,
documentación,
servicios generales,
etc.
t
PERSONAL DE Procesadores de Captadores Codificadores Jefes de equipos Auxiliares de
APOYO texto y gráficos. Transcriptores Grabadores Entrevistadores dichos
Procesadores de departamentos
texto y gráficos
8
Asociaciones Profesionales
AEDEMO
ANEIMO
ESOMAR
9
Estructura de gastos y
beneficios
de un estudio de mercado,
sobre el precio facturado
G Target
RG a get se
sencillo
c o (a(amas
as de casa, consumidores
co su do es
productos gran consumo, votantes de partidos
políticos) => 2.500 €
EP Target sencillo => 270 €
RG Target difícil (médicos, directivos,
profesionales, productos de consumo
minoritarios)
=> de 5.000 € en adelante
EP Targets difíciles => de 500 € en adelante
10
Orientación sobre precios:
Estudios Cuantitativos
EL BRIEFING AL INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN
¿Qué es?
Complemento al briefing:
11
EL BRIEFING AL INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN
Contenidos:
Breve y clara exposición
ó de los objetivos y/o problemas de
marketing que originan la necesidad de información.
Opcionalmente, exposición de antecedentes que permitan
comprender los objetivos o problemas de MK.
Definición de los objetivos que ha de cumplir la investigación
(información que debe cubrir).
Definición de los objetivos de marketing que facilitará la
obtención de dicha información.
Opcionalmente, si el cliente tiene los conocimientos
necesarios:
Técnica/s de investigación propuestas
Plazos
Orientación sobre el presupuesto
PRINCIPALES CÓDIGOS
DEONTOLÓGICOS (ESOMAR)
http://www.aedemo.es
p
Compromiso de calidad:
La Investigación de Mercados siempre debe ser llevada
a cabo objetivamente y de acuerdo con principios
científicos
Actividad conforme a la ley:
La Investigación de Mercados debe realizarse siempre
de conformidad con la legislación nacional e
internacional vigente en aquellos países implicados en
un determinado proyecto de investigación.
12
PRINCIPALES CÓDIGOS
DEONTOLÓGICOS (ESOMAR)
PRINCIPALES CÓDIGOS
DEONTOLÓGICOS (ESOMAR)
os de
Los derechos
ec os de e
entrevistado:
t e stado
El investigador debe velar por el respeto a la
confidencialidad del entrevistado.
El investigador no está obligado a revelar a su cliente la
identidad de los entrevistados.
Nunca se pueden usar los datos de encuesta para crear
bases de datos.
datos
El entrevistado nunca debe ser engañado acerca de los
propósitos de la investigación.
13
Nociones de marketing:
fundamentos esenciales para
investigadores de mercado
DEFINICIÓN (1/3)
14
DEFINICIÓN (2/3)
“Aquella
Aquella parte de la gestión comercial
dedicada a anticipar, identificar y
satisfacer necesidades del consumidor de
manera rentable”.
The british institute on marketing.
DEFINICIÓN (3/3)
«El márketing tiene como objetivo el conocer y
comprender
d tan bien
bi all consumidor
id que ell
producto se ajuste perfectamente a sus
necesidades». (P. DRUCKER).
«Márketing es la acción de conjunto de la
empresa, dirigida hacia el cliente con el objetivo
de una rentabilidad». (GOLDMANN).
«Márketing es aquel conjunto de actividades
técnicas y humanas que trata de dar respuestas
satisfactorias a las demandas del mercado». (R.
MUÑIZ)
15
Finalidad del marketing:
Las orientaciones
empresariales
A la producción
A las ventas
Al marketing o al consumidor
A las finanzas
16
La función de marketing en la
empresa
17
Función de MK en una empresa
orientada al marketing
El análisis de marketing
Análisis Interno:
• Situación financiera
• Recursos humanos y organización (f. Venta, distribución)
• Capacidad de gestión, de respuesta a demandas
Análisis Externo:
Entorno: Jurídico,, político,
p , económico,, social y cultural.
18
Análisis competitivo:
Diagnóstico D.A.F.O:
Debilidades
Amenazas
Fortalezas
Oportunidades
19
La planificación de MK
Marketing estratégico
Marketing operativo
Necesidad de comprender
la demanda
20
Concepto de producto
Es un conjunto de
“Es
atributos tangibles y
no tangibles para
conducir hacia la
satisfacción del
cliente”.
Stanton. Fundamentos de
mercadotecnia.
Productos
Precios
Distribución SINERGIAS
Comunicación
Ventas
21
Política de productos:
22
Política de precios
Política de distribución:
23
Política de comunicación
Política de ventas
¿Co o fijar
¿Como ja objetivos
objet os anuales?
a ua es
¿Cómo establecer previsiones de ventas?
¿Cómo establecer los argumentos de ventas?
¿Cuándo y como crear nuevos equipos de
ventas?
¿Cómo formar/motivar a la fuerza de ventas?
¿Cómo remunerarles?
¿Cómo evaluar resultados?
24
Fases de un plan de marketing
Diseño
Ejecución
Ampliación
Evaluación
Corrección
2) Tipologías y
clasificaciones de estudios
25
Según el/los destinatarios
Ad hoc
Multiclientes
- Omnibus y paneles
- Modelos de investigación
- Sectoriales
OMNIBUS VS PANEL
OMNIBUS PANEL
Distinta muestra Misma muestra
Evolución menos precisa Evolución más precisa
No problema reposición Problema reposición
Más barato Más caro
Preguntas de cliente Puede ser de 1 o varios
restringidas y otras clientes Todas preguntas
clientes.
compartidas compartidas si varios
26
Modelos de investigación
27
Estudios longitudinales (2/2)
Tracking Panel
Publicidad Precios, ventas.
Conocimiento y recuerdo Detallistas (puntos de
de marcas venta)
Imagen Consumidores
Elección de marcas Nielsen
Comportamientos de GFK.
GFK
consumo
Alimentación
Productos para el hogar
Electrodomésticos
Electrónica de consumo
Audiometrías (audiencias de los medios)
28
Clasificación de estudios
según el marketing mix
Producto
Precio
Comunicación
Distribución
VIABILIDAD
TESTS DE PRODUCTO
TESTS DE CONCEPTO
DIAGNÓSTICO
SATISFACCIÓN
29
IM al servicio del MK de…
PRECIO
PRICE SENSIBILITY
ANÁLISIS CONJUNTO
DESCRIPCIÓN DE PRECIOS EN EL
MERCADO
30
IM al servicio del MK de…
COMUNICACIÓN
PRETESTS PUBLICITARIOS
EVALUACIÓN PUBLICIDAD (POSTESTS,
TRACKINGS PUBLICITARIOS)
SEMIÓTICOS / EJES DE COMUNICACIÓN
IMAGEN
OS DE CO
MEDIOS COMUNICACIÓN
C CÓ
(AUDIENCIAS, SEGUIMIENTOS Y
PERFILES)
ESTUDIOS DE BASE
SEGMENTACIÓN Y POSICIONAMIENTO
SOCIOCULTURAL Y ESTILOS DE VIDA
SATISFACCIÓN
EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL
PRODUCTO /MARCA.
31
3) Los Estudios de Base
Definición
32
Situaciones de Demanda más
Frecuentes
Temáticas:
Frecuencias de consumo
Hábitos de consumo (costumbres,
momentos y ocasiones)
Tipología y clasificación de consumidores
Conocimiento e imagen de marcas
b y consumo de
Prueba d marca (ocasional,
( l
habitual)
Medición, cuantificación del mercado
33
Temáticas:
Motivaciones de consumo
Simbolismo del consumo del producto y/o
la marca
Funciones que cumple, satisfacción de
deseos y necesidades
Frenos y barreras: limitaciones al
consumo
Productos alternativos o sustitutivos
El Fabricante Holandés de
Cerveza
34
Objetivos:
Objetivos:
35
Metodología:
Mixta:
Fase ccuantitativa
antitati a (confi
(confirmatoria)
mato ia)
Fase Cualitativa:
Muestra 4 RG’s
G’
36
Fase Cualitativa:
Criterios de selección de asistentes:
Consumidores semanales de cerveza
Estarán suficientemente representados los consumidores
de las 3 principales marcas
Al menos dos personas por grupo consumirán marcas
extranjeras
50% varones y 50% mujeres
Composición de grupos:
2 RG’s con edades de 23 a 29 años
2 RG’s con edades de 32 a 44 años
Fase Cuantitativa:
Objetivos
37
Fase Cuantitativa:
Muestra
Se p propone
p una muestra de 1.000 individuos
representativos del Universo descrito. Con este tamaño
muestral se obtiene un límite máximo de error aleatorio
de +- 3,2% asumiendo un nivel de confianza del 95,5%
y p=q=50%.
Se utilizará un tipo de muestreo estratificado, por
tamaño de municipio. Y un total de 120 puntos de
muestreo. En cada estrato se realizará un sorteo de
municipios equiprobabilístico. La selección del portal,
hogar y entrevistado se realizará mediante el sistema de
rutas aleatorias (random route).
38
Plazos
Presupuesto:
Resultados:
Se entregará un informe con los resultados
generales de la investigación. Tablas
estadísticas, y presentación oral.
39
Cuestionario sobre el Consumo de Cerveza
en la Comunidad de Madrid
Nº cuestionario _________
Madrid capital 1
Cinturón metropolitano 2
Resto municipios 3
Introducción: Buenos días/tardes. Soy entrevistador/a de ‘XXXX’, una
empresa de estudios de mercado y opinión. En esta ocasión
estamos haciendo una encuesta sobre el consumo y la opinión que
tienen los ciudadanos sobre la cerveza.
cerveza ¿Le importaría que le
hiciese unas preguntas? Por supuesto, sus opiniones van a ser
tratadas estadísticamente y de forma anónima, junto con las de
muchas otras personas, y su colaboración es en todo momento
voluntaria. Si hay algo que no quiera contestarnos, no está obligado
a hacerlo. MUCHAS GRACIAS.
40
¿Cuántos madrileños toman cerveza y
con qué frecuencia la toman?
En casa ___
Fuera ___
41
¿Qué tipo de cerveza suelen tomar?
P4 ¿Con qué frecuencia toma vd algunos de estos tipos de cerveza que a continuación le voy a
mencionar? (Mostrar tarjeta de frecuencia)
P5 Dígame por favor ahora todas las marcas de cerveza que recuerde. ¿Qué mas marcas recuerda?
¿Recuerda alguna otra marca? (NO SUGERIR NADA. Anotara abajo, en P5).
P6 Viendo esta tarjeta de marcas, dígame, ¿cuáles conoce aunque solo sea de nombre? (Anotar
abajo, en P6).
P7 ¿Cuáles de estas marcas recuerda haber tomado, aunque solo haya sido de forma ocasional?
(Anotar abajo , en P7).
P9 ¿Y cual de estas diría usted que es su marca favorita? (Anotar en P9. Sólo una respuesta).
P5 P6 P7 P8 P9
Aguila 1 1 1 1 1
Coronita 2 2 2 2 2
Cruzcampo 3 3 3 3 3
Estrella Damm 4 4 4 4 4
Heineken 5 5 5 5 5
Kronenbourg 6 6 6 6 6
Mahou 7 7 7 7 7
San Miguel 8 8 8 8 8
Voll Damm 9 9 9 9 9
Otras 10 10 10 10 10
42
¿Cuál es la imagen que tienen de las marcas de
cervezas? según: Atributos organolépticos,
personalidad de la marca identidad de origen
P10 A continuación voy a leer una serie de frases que se pueden aplicar o no a las siguientes
marcas. Dígame si se aplican cada una de ellas a alguna o algunas de las marcas de esta tarjeta
(Enseñar tarjeta de marcas y leer frases).
Aguila Coronita Cruz Estrella Heineken Kronen- Mahou San Voll Ninguna
Campo Damm bourg Miguel Damm de estas
Tiene un sabor suave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tiene un sabor amargo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Es una cerveza ligera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tiene mucho cuerpo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hace muy buena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
espuma
Es la que toma la gente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
joven
La toma todo el mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
La toma gente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
distinguida
Su calidad es especial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Su calidad es normal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E para tomar
Es t cuando
d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sales de copas
Es para tomar en casa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Es para gente como yo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Es una cerveza nacional 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Es una cerveza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
extranjera
Es una cerveza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
holandesa
Es la cerveza que 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
toman los madrileños
P11 Aunque sólo sea de forma aproximada, dígame, de cada 10 veces que vd toma cerveza en un
bar o fuera de su casa, ¿cuántas veces pide o tiene en cuanta la marca que le van a poner? ______
veces (si es ninguna anotar un cero ‘0’).
P12 Hablando en general, cuando toma cerveza ¿qué importancia tiene para usted la marca?
(Mostrar tarjeta)
43
Importancia que se concede a la marca,
frente a la identidad de origen
Otros Objetivos
¿Cuál es el perfil sociodemográfico de los distintos
consumidores? (Sexo, edad, ocupación,ó ingresos, nivel
de estudios)
==> Datos de clasificación + P1 (Frec. Consumo)
44
4) Publicidad y comunicación
Estudios sobre
Comunicación
Pretests publicitarios
Postests publicitarios
Estudios de imagen
Estudios de audiencias
45
Pretests y Postests
Publicitarios
El Pretest Publicitario
46
El Pretest Publicitario
Pretest cualitativo:
Mediante dinámicas de grupos, principalmente.
Es más habitual, más frecuente.
Para determinar la comprensión de los mensajes es mucho más
aconsejable.
Pretest cuantitativo:
Menos frecuente. Se suele plantear la necesidad de realizarlo:
Cuando ya se ha hecho una fase cuali y hay cosas que no
quedan suficientemente claras (diversidad de opiniones).
Cuando se desea aumentar la información obtenida. (Ideal
hacer una fase cuanti y otra cuali)
El Pretest Cualitativo
47
El Pretest Cualitativo
El Pretest Cualitativo
48
El Pretest Cualitativo
El Pretest Cuantitativo
MUESTRA:
No probabilística. (no necesita ser proporcional).
Se utiliza una muestra pequeña.
Entre 100 y 300 casos.
La selección de los individuos se realiza mediante
reclutamiento por cuotas. Lo importante es que se
cumplan las características del perfil prototipo al
que va dirigida la comunicación.
A menudo se realizan reclutamientos callejeros,
mediante cumplimiento de cuotas.
49
El Pretest Cuantitativo
OPERATIVA: (CARACTERÍSTICAS DE LA TÉCNICA DE
INVESTIGACION)
HALL TEST: Se suele usar una sala acondicionada en un hotel o
cafetería, o gabinete de estudios de mercado, ubicados en lugares
de mucho paso.
En las salas suele haber monitores y videos colocados en batería,
con cascos para escuchar el audio.
Lo ideal, es enseñar la pieza lo más acabada posible. Se suelen
enseñar:
Vídeo con la pieza de publicidad ya montada.
Animatics
Storie boards.
El Pretest Cuantitativo
OPERATIVA: (CARACTERÍSTICAS DE LA TÉCNICA DE
INVESTIGACION)
La pieza de publicidad de nuestro cliente se suele mostrar junto con
otras (4-8) para averiguar si destaca más o menos que otros.
Idealmente, entre ellos debería haber algunos anuncios que no se
han lanzado a los medios. Debería haber publicidad de la
competencia (lanzada lo más reciente posible) y de otros sectores.
El orden en el que aparecen los anuncios se ha de rotar,
Dependiendo de la duración y de la complejidad del anuncio, el
bloque de publicidad se puede enseñar una vez o varias.
Después de haberse pasado los bloques de publicidad, se pregunta
el cuestionario, sin tener delante los anuncios.
50
El Pretest Cuantitativo
CONTENIDOS DE UN PRETEST DE PUBLICIDAD: (temas o
preguntas de cuestionario)
Grado de impacto, comparado con anuncios del bloque
Averiguar cómo reconstruyen el relato publicitario. Se suele
preguntar por lo que se ha visto y lo que se ha oído.
Averiguar cuales consideran los principales mensajes que el
anunciante quiere transmitir (la intencionalidad que subyace,
implícita o explícitamente en el relato publicitario. (Con ello se
obtiene más información sobre la comprensión).
El Pretest Cuantitativo
CONTENIDOS DE UN PRETEST DE PUBLICIDAD: (temas o
preguntas de cuestionario)
Determinar cuánto ha gustado el anuncio.
Si hay elementos en la comunicación que no han gustado, cuáles
son y porqué no gustan.
Si es creíble o no (la historia / el relato / las ventajas de la marca).
Si les invita o no a consumir o probar el producto.
Si mejora o no la opinión que se tiene de la marca.
marca
Si se identifican o no con el público al que va dirigido el producto y
la publicidad.
51
El Postest Publicitario
Se utiliza p
para evaluar la eficacia de la p
publicidad.
Para saber cual ha sido el alcance de la campaña, su
impacto y la aceptación de la misma.
Se debe realizar en el momento más álgido de difusión
de una campaña.
Principales beneficios:
saber a cuantas personas ha llegado la campaña,
campaña
conocer como se ha percibido,
como se recuerda,
y la opinión de la misma.
El Postest: Muestra.
Si la campaña
p es de difusión masiva de difusión
masiva, muestreo probabilístico, representativo de
un Universo o Población cuya distribución es
conocida.
Lo más frecuente es plantear muestras aleatorias
estratificadas, y los criterios de estratificación más
corrientes son: áreas geográficas y tamaños de
hábit t
hábitat.
El Universo al que representa la muestra es el
conjunto del Universo o Población al que nos
dirigimos; por ejemplo, si la campaña es de difusión
nacional, nos dirigiremos a una muestra
representativa de toda la población española.
52
El Postest: Muestra.
A veces, si determinados segmentos tienen escaso
interés,
é se acota el Universo: Por ejemplo:
Poner límites a la edad, por arriba (Hasta 65 años, etc)
o por abajo (a partir de 18 años, o en el caso de las
amas de casa, puede resultar válido entrevistar a las de
25 y más, ya que amas de casa de menos de 25 años
hay muy pocas).
Centrar la investigación en ámbitos metropolitanos (Ej:
ciudades de más de 500.000 habitantes) si es que el
producto anunciado se vende fundamentalmente en
grandes ciudades.
Los tamaños muestrales más habituales oscilan entre los
800 y los 2.000 casos.
53
Temas habituales en los
Postests
Valoración/evaluación de la campaña:
¿Cuánto le ha gustado la publicidad que ha visto recientemente de
la marca...(MAHOU)? (Escala de 1 10 u otras)
¿Hay algo que no le haya gustado de la publicidad que ha visto
de...(MAHOU)?¿Qué es lo que no le ha gustado? ¿Porqué no le ha
gustado?
Credibilidad de los beneficios del producto/marca.
Si resultan convincentes o no los argumentos a favor del producto o
marca
Tipo de público al que creen que va dirigida la publicidad
Posible influencia en las ventas: intención de compra
54
Temas habituales en los
Postests
55
Aspectos a tener en cuenta:
56
¿Qué es la imagen? Tipos de
estudios de imagen
Metodologías:
• Cualitativos
• Cuantitativos
• Análisis de contenido
57
El Análisis Cualitativo:
El Análisis Cualitativo
58
El Análisis Cualitativo
El Análisis Cuantitativo:
“Voy a leerle
“V l l a continuación
ti ió un serie
s i ded frases
f s s
que se pueden aplicar o no a las compañías que
ofrecen servicios de asistencia en carretera.
Dígame, por lo que vd sepa o haya oído decir,
si cada una de estas frases se pueden aplicar
o no a alguna o algunas de las compañías que
figuran en esta tarjeta”.
59
Matriz para el análisis de la imagen de
distintas compañías.
C1 C2 C3 C4
Puedes ponerte en contacto con ellos con rapidez y
facilidad
Llegan muy rápidamente al lugar de la avería
Hacen buenas reparaciones
Son rápidos reparando la avería
Sus mecánicos son honrrados y claros al explicarnos los Nuestra CIA
problemas de la avería
Ponen a nuestra disposición un automovil, mientras
reparan el nuestro
Los gastos generados por la avería nos los reintegran
con rapidez y facilidad
Sus tarifas son baratas
Ofrecen el servicio de asistencia más completo
Ofrecen el servicio de asistencia con mejor relación
calidad/precio
EL ANÁLISIS DE LA IMAGEN
60
EL ANÁLISIS DE LA IMAGEN
Método alternativo:
Crear la matriz al revés.
E conveniente aplicarlo
Es p cuando la
mayoría de los entrevistados van a
responder a una o dos compañías. (Para
3 o + no).
No es practicable en telefónicos, ya que
no podemos
d mostrar
t una ttarjeta
j t y lleer
todos los atributos para cada compañía
podría ser muy farragoso.
61
EL ANÁLISIS DE LA IMAGEN
EL ANÁLISIS DE LA IMAGEN
62
EL ANÁLISIS DE LA IMAGEN
Para cada marca los valores que pasen claramente del 100
serán puntos fuertes. Los que claramente sean inferiores
a 100 serán ppuntos débiles. Los valores en los q
que estén
claramente por encima de su competencia serán ‘ventajas
competitivas’ y en los que estén claramente por debajo
serán ‘desventajas competitivas’.
(% Verticales) Aguila Coronita Cruz Estrella Heinneken Kronenbour Mahou San Miguel Voll Damm Ninguna de
Campo Damm g estas
Tiene un sabor suave 21,5 9,2 29,8 23,8 16,8 8,3 36,9 22,1 1,9 7,2
Tiene un sabor amargo 40,2 2,3 12,5 17,2 4,6 9,9 38,2 31,7 12,4 1,3
Es una cerveza ligera 31,0 9,4 26,7 24,7 15,4 4,6 24,5 16,8 2,3 3,4
Tiene mucho cuerpo 36,4 3,1 15,8 19,2 2,3 12,7 34,2 19,9 15,8 2,1
Hace muy buena espuma 25,4 5,3 20,4 17,1 8,9 11,3 30,1 13,0 10,0 1,2
Es la que toma la gente 24,5 8,7 22,4 29,6 15,4 13,4 36,1 11,6 9,4 0,8
joven
La toma todo el mundo 48,6 6,1 21,5 22,8 2,3 1,6 65,8 39,1 2,3 4,2
La toma gente distinguida 12,5 2,4 6,1 7,9 8,9 8,8 26,4 11,9 6,1 3,1
Su calidad es especial 9,8 4,5 10,7 12,1 12,9 13,7 41,9 21,1 7,2 1,7
Su calidad es normal 52,8 5,2 27,2 28,9 8,2 2,3 39,2 24,1 1,1 0,0
Es para tomar cuando 33,4 7,3 26,8 29,4 16,2 17,2 38,1 25,0 10,2 1,4
sales de copas
Es para tomar en casa 26,8 4,7 18,9 20,3 2,1 0,7 36,9 17,6 0,8 2,2
Es para gente como yo 14,7 6,5 9,9 10,0 4,6 2,2 51,4 11,2 2,2 17,9
Es una cerveza nacional 51,8 2,3 31,0 26,9 2,1 0,1 69,1 36,3 3,1 0,0
Es una cerveza extranjera 0,8 7,3 2,8 12,8 17,2 18,9 9,1 5,7 11,6 0,0
Es una cerveza holandesa 0,1 1,3 0,9 3,0 8,7 8,6 1,1 0,1 8,4 0,0
Es la cerveza que toman 12,8 0,0 6,3 6,9 0,6 0,2 35,9 3,4 0,6 1,3
los madrileños
63
PRIMER PASO: CÁLCULO DE SUBTOTALES DE FILAS
Y COLUMNAS
Aguila Coronita Cruz Estrella Heinnek Kronenb Mahou San Miguel Voll Damm TOTAL PROMEDIO
Campo Damm en ourg
Tiene un sabor suave 21,5 9,2 29,8 23,8 16,8 8,3 36,9 22,1 1,9 170,3 18,9
Tiene un sabor amargo 40,2 2,3 12,5 17,2 4,6 9,9 38,2 31,7 12,4 169 18,8
Es una cerveza ligera 31 9,4 26,7 24,7 15,4 4,6 24,5 16,8 2,3 155,4 17,3
Tiene mucho cuerpo 36,4 3,1 15,8 19,2 2,3 12,7 34,2 19,9 15,8 159,4 17,7
Hace muy buena espuma 25,4 5,3 20,4 17,1 8,9 11,3 30,1 13 10 141,5 15,7
Es la que toma la gente joven 24,5 8,7 22,4 29,6 15,4 13,4 36,1 11,6 9,4 171,1 19
La toma todo el mundo 48,6 6,1 21,5 22,8 2,3 1,6 65,8 39,1 2,3 210,1 23,3
La toma gente distinguida 12,5 2,4 6,1 7,9 8,9 8,8 26,4 11,9 6,1 91 10,1
Su calidad es especial 9,8 4,5 10,7 12,1 12,9 13,7 41,9 21,1 7,2 133,9 14,9
Su calidad es normal 52,8 5,2 27,2 28,9 8,2 2,3 39,2 24,1 1,1 189 21
Es para tomar cuando sales de 33,4 7,3 26,8 29,4 16,2 17,2 38,1 25 10,2 203,6 22,6
copas
Es para tomar en casa 26,8 4,7 18,9 20,3 2,1 0,7 36,9 17,6 0,8 128,8 14,3
Es para gente como yo 14,7 6,5 9,9 10 4,6 2,2 51,4 11,2 2,2 112,7 12,5
Es una
na cer
cerveza
e a nacional 51 8
51,8 23
2,3 31 26 9
26,9 21
2,1 01
0,1 69 1
69,1 36 3
36,3 31
3,1 222 7
222,7 24 7
24,7
Es una cerveza extranjera 0,8 7,3 2,8 12,8 17,2 18,9 9,1 5,7 11,6 86,2 9,6
Es una cerveza holandesa 0,1 1,3 0,9 3 8,7 8,6 1,1 0,1 8,4 32,2 3,6
Es la cerveza que toman los 12,8 0 6,3 6,9 0,6 0,2 35,9 3,4 0,6 66,7 7,4
madrileños
TOTAL 443,1 85,6 289,7 312,6 147,2 134,5 614,9 310,6 105,4 2443,6 271,5
PROMEDIO 26,1 5 17 18,4 8,7 8 36,2 18,3 6,2 143,7 16
Aguila Coronita Cruz Campo Estrella Damm Heinneke Kronenbourg Mahou San Miguel Voll Damm PROMEDIO
n
Tiene un sabor suave 82 184 175 129 193 104 102 121 31 118
Tiene un sabor amargo 154 46 74 93 53 124 106 173 200 118
Es una cerveza ligera 119 188 157 134 177 58 68 92 37 108
Tiene mucho cuerpo 139 62 93 104 26 159 94 109 255 111
Hace muy buena espuma 97 106 120 93 102 141 83 71 161 98
Es la que toma la gente joven 94 174 132 161 177 168 100 63 152 119
La toma todo el mundo 186 122 126 124 26 20 182 214 37 146
La toma gente distinguida 48 48 36 43 102 110 73 65 98 63
Su calidad es especial 38 90 63 66 148 171 116 115 116 93
Su calidad es normal 202 104 160 157 94 29 108 132 18 131
Es para tomar cuando sales 128 146 158 160 186 215 105 137 165 141
de copas
Es para tomar en casa 103 94 111 110 24 9 102 96 13 89
Es p
para gente
g como yo
y 56 130 58 54 53 28 142 61 35 78
Es una cerveza nacional 198 46 182 146 24 1 191 198 50 154
Es una cerveza extranjera 3 146 16 70 198 236 25 31 187 60
Es una cerveza holandesa 0 26 5 16 100 108 3 1 135 23
Es la cerveza que toman los 49 0 37 38 7 3 99 19 10 46
madrileños
PROMEDIO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
64
ANALIZANDO LA TABLA
DE NÚMEROS ÍNDICES
65
Ejemplo de perfil de imagen
200
1 50
1 00
50
C1 C2 C3 C4
Puedes ponerte en contacto con ellos con rapidez y 21 55 11 7
facilidad
Llegan muy rápidamente al lugar de la avería 22 40 22 5
Hacen buenas reparaciones 31 69 9 9
Son rápidos reparando la avería 14 45 18 6
Sus mecánicos son honrrados y claros al explicarnos los 27 39 26 5
problemas de la avería
Ponen a nuestra disposición un automovil, mientras 8 73 2 1
reparan el nuestro
Los gastos generados por la avería nos los reintegran 25 18 16 9
con rapidez y facilidad
S tarifas
Sus if son baratas
b 18 22 13 9
Ofrecen el servicio de asistencia más completo 29 42 21 11
Ofrecen el servicio de asistencia con mejor relación 30 50 26 8
calidad/precio
66
Matriz transformada en números índice
C1 C2 C3 C4
Puedes ponerte en contacto con ellos con rapidez y facilidad 93 121 67 100
Llegan muy rápidamente al lugar de la avería 98 88 134 71
Hacen buenas reparaciones 138 152 55 129
Son rápidos reparando la avería 62 99 110 86
Sus mecánicos son honrrados y claros al explicarnos los problemas 120 86 159 71
de la avería
Ponen a nuestra disposición un automovil, mientras reparan el 36 160 12 14
nuestro
Los gastos generados por la avería nos los reintegran con rapidez y 111 40 98 129
facilidad
Sus tarifas son baratas 80 48 79 129
Ofrecen el servicio de asistencia más completo 129 92 128 157
Ofrecen el servicio de asistencia con mejor relación calidad/precio 133 110 159 114
C1 C2 C3 C4
67
Matriz de diagnóstico de la
imagen de nuestra compañía
Satisfacción automóvil
Ventajas Satisfacción reparación
competitivas Facilidad contactar
Devolución gastos
Desventajas
D t j Precio Relación calidad/precio
competitivas Atención en taller
68
Mapas de posicionamiento:
AFC
El AFC es una técnica de análisis multivariante que
permite
it elaborar
l b mapas ded posicionamiento.
i i i t
Técnica complementaria en el estudio de la imagen de
marcas.
Nos permite averiguar desde una perspectiva ‘topológica’
y ‘visual’ (mediante un mapa bidimensional) cuáles son
las similitudes y diferencias entre marcas, en términos de
distancias o proximidades.
También nos permite establecer cuáles son los principales
ejes perceptuales en un conjunto de marcas.
Dichos ejes perceptuales nos permiten dar sentido al
‘mapa’ y por tanto explicar las diferencias en las
distancias que apreciamos de las marcas entre sí.
69
Input de un AFC:
------------------------------------------------------------------------
-------
NOMJ(J)! agui coro cruz estr hein kron maho sanm voll
------------------------------------------------------------------------
-------
PJ(J) ! 1697 1713 1703 1698 1690 1684 1699 1698 1700
------------------------------------------------------------------------
-------
SUAV ! 82 184 175 129 193 104 102 121 31
AMAR ! 154 46 74 93 53 124 106 173 200
LIGE ! 119 188 157 134 177 58 68 92 37
CUER ! 139 62 93 104 26 159 94 109 255
ESPU ! 97 106 120 93 102 141 83 71 161
JOVE ! 94 174 132 161 177 168 100 63 152
TODO ! 186 122 126 124 26 20 182 214 37
DIST ! 48 48 36 43 102 110 73 65 98
ESPE ! 38 90 63 66 148 171 116 115 116
NORM ! 202 104 160 157 94 29 108 132 18
COPA ! 128 146 158 160 186 215 105 137 165
CASA ! 103 94 111 110 24 9 102 96 13
COYO ! 56 130 58 54 53 28 142 61 35
NACI ! 198 46 182 146 24 1 191 198 50
EXTR ! 3 146 16 70 198 236 25 31 187
HOLA ! 1 26 5 16 100 108 3 1 135
MADR ! 49 1 37 38 7 3 99 19 10
Output:
Autovalores
Contribuciones absolutas
Contribuciones relativas
70
Output
Output: Autovalores
Di
Dimensión
ió 4 0 940
0,940 3 38
3,38 96 01
96,01
71
Mapa (1)
Contribuciones absolutas
Descriptivo Nº fila/columna D1 D2 D3 D4 D5 D6
AGUILA 1 12,48694 5,52436 11,18546 1,11646 0,25007 26,42558
CORONITA 2 0,08663 25,97679 0,78797 0,73042 59,73899 0,31862
CRUZC 3 6,85154 2,80734 9,47402 6,21853 5,6817 22,94097
ESTRELLA 4 2,51569 0,83321 5,62066 7,53519 0,84572 3,28476
HEINN 5 11,73026 24,7715 0,17589 3,53818 23,9031 21,1902
KRONENB 6 27,72582 0,9902 0,51289 2,13834 1,17763 21,41571
MAHOU 7 9,94674 2,49508 70,85307 3,41527 2,12625 0,00032
SANMIG 8 7,24715 4,25697 0,4782 68,52636 1,82755 0,93356
VOLLD 9 21,40924 32,34455 0,91184 6,78123 4,44899 3,49028
suave 1 0,10475 17,96665 0,08488 2,60563 1,22133 7,1304
amarga 2 0,02621 20,15876 1,65532 7,77006 1,02547 6,05025
ligera 3 0,42331 18,29217 6,11243 0,45026 0,2765 12,96168
cuerpo 4 1,27839 24,85296 3,67475 8,2054 7,79724 3,38808
espuma 5 1 26675
1,26675 0 53555
0,53555 1 07059
1,07059 7 09298
7,09298 0 23817
0,23817 3 91483
3,91483
joven 6 1,85436 2,86433 0,26317 12,6462 0,09046 1,12476
todos 7 11,76427 1,00405 0,97777 12,93269 10,15501 1,65439
distinguida 8 2,29889 0,50096 3,67402 4,13116 5,10263 3,68335
especial 9 2,84362 0,00466 11,43548 17,72492 3,64787 7,2639
normal 10 7,20541 1,27278 11,02839 0,26613 4,75184 13,51366
copas 11 1,35575 0,22293 2,06432 0,32212 2,66902 10,76571
casa 12 7,00711 0,59279 0,2205 1,75944 3,78523 6,67336
comoyo 13 1,41751 2,10931 31,89957 2,93151 22,70903 4,04713
nacional 14 15,41556 4,30568 0,27386 0,60851 7,77048 1,26569
extranj 15 22,57307 1,83466 0,98556 0,48665 2,8749 0,21616
holand 16 18,56163 1,31353 0,01807 1,01685 4,2058 15,77933
madrileños 17 4,60341 2,16824 24,56131 19,04951 21,67902 0,56749
72
Contribuciones relativas
Descriptivo Nº fila/columna D1 D2 D3 D4 D5 D6
AGUILA 1 77,48921 11,27876 7,06876 0,36165 0,07136 2,5632
CORONITA 2 0,7528 74,26896 0,69734 0,33133 23,87291 0,04328
CRUZC 3 68,27032 9,20307 9,61351 3,23438 2,6034 3,57295
ESTRELLA 4 59,16984 6,44753 13,4628 9,2512 0,91472 1,20759
HEINN 5 54,44452 37,82623 0,08314 0,85721 5,10177 1,53728
KRONENB 6 96,00066 1,128 0,18085 0,38648 0,18751 1,15903
MAHOU 7 54,47397 4,49559 39,51586 0,97632 0,53548 0,00003
SANMIG 8 58,42211 11,29029 0,39257 28,83553 0,67749 0,11763
VOLLD 9 64,99803 32,30681 0,28192 1,07465 0,62113 0,16563
suave 1 1,61998 91,41222 0,13368 2,10337 0,86855 1,72357
amarga 2 0,35517 89,8671 2,28417 5,49575 0,63898 1,28141
ligera 3 5,74991 81,7456 8,45519 0,31925 0,17271 2,75194
cuerpo 4 11,97164 76,57098 3,50448 4,01099 3,35778 0,49593
espuma 5 58,37774 8,11987 5,02439 17,0626 0,50474 2,81995
j
joven 6 51 39991
51,39991 26 12067
26,12067 0 74285
0,74285 18 29731
18,29731 0 1153
0,1153 0 48731
0,48731
todos 7 87,89644 2,46806 0,74396 5,04377 3,48904 0,1932
distinguida 8 68,45591 4,90781 11,14139 6,42134 6,98726 1,71439
especial 9 54,51449 0,02941 22,32543 17,73721 3,21588 2,17662
normal 10 76,65227 4,45464 11,94766 0,14778 2,3246 2,24704
copas 11 67,67319 3,66106 10,49345 0,8393 6,12645 8,39946
casa 12 91,46295 2,54565 0,29311 1,19878 2,27205 1,36152
comoyo 13 21,27084 10,41339 48,74699 2,2962 15,67029 0,94924
nacional 14 88,55824 8,13777 0,16022 0,18247 2,05276 0,11365
extranj 15 95,49508 2,55353 0,4246 0,10746 0,55928 0,01429
holand 16 94,29637 2,19539 0,00935 0,26965 0,98253 1,25297
madrileños 17 46,7031 7,23714 25,37595 10,08812 10,11407 0,08999
Mapa (2)
73
Estudios de audiencias
AUDIMETRÍA
EGM
Estudios ad hoc:
Exposición a medios, Perfiles
Share Recall (telefónicos)
( )
Impacto de publicidad callejera (vallas,
carteles, marquesinas…)
74
4) Los Tests de Productos
OBJETIVO:
75
Metodologías:
Cualitativos:
Dinámicas de Grupo
Entrevistas en profundidad
Cuantitativos:
Hall tests
Entrevistas a domicilio en dos fases
Mixtos:
Fase cuali / fase cuanti
Cualitativo: Profundizar
Cuando hay poca información sobre...
El sector
Los procesos y factores de valoración y
percepción del producto y marcas
Cuantitativo: Concretar y medir
Cuando hay suficiente información sobre
dichos aspectos
Mixto: Idealmente, siempre que sea posible
76
TP’s Cualitativos:
Muestra reducida. (2
(2-8
8 RG
RG’ss - 12
12-24
24 EP
EP’s)
s)
Target: Consumidores habituales típicos
Logística del estudio en tres fases:
1) Captación
2) Entrega de producto e instrucciones de uso a
domicilio
3) Entrevista (RG’s ó EP’s)
A veces la prueba de producto se puede realizar
durante la entrevista
77
TP’s ¿Con qué comparar
nuestro P.?
78
Temas clásicos en un TP.
Antes de la prueba:
Usos, actitudes, opiniones sobre el producto
Idem de marcas
Después de la prueba:
Valoración global, de cada producto
Valoraciones parciales de aspectos de los productos
Enumeración de aspectos mejor y peor valorados
Producto preferido: Elección del que más gusta.
Motivos de la elección.
TP’s Cuantitativos:
Muestra y Target:
200-300, tamaños muy habituales
No probabilística
Consumidores habituales
Cuotas de frecuencia de consumo, uso de
marcas, sexo, edad,
d d etc...
La idea es obtener una muestra de
consumidores típicos.
79
TP’s Cuantitativos
Valoraciones en escala de 1 a
10 de 3 pizzas refrigeradas
((n=210)
0) Prod. A Prod. B Prod. C
%
0-4 7,7 13,8 13,5
5-6 25,3 44,7 38,5
7 20.0 21.0 18,6
8-10 47,1 20,5 29,5
80
TESTS DE SIGNIFICACIÓN DE
LAS DIFERENCIAS DE MEDIAS
A CONTRA B
A CONTRA C
B CONTRA C
Productos de alimentación:
Dos refrescos de cola
Donuts / chicles / pipas
Productos de uso cotidiano:
Distintos tipos de bolis
Distintos perfumes o colonias
Tests de concepto:
Nuevo smartphone
Nuevo concepto de servicio
81
Los test de concepto (1/2)
82
6) Estudios de Satisfacción
Un modelo de estudio de
satisfacción
ti f ió mediante
di t
encuesta.
EL ANÁLISIS DE ENCUESTAS
DE SATISFACCIÓN
Satisfacción global.
Satisfacción parcial de diversas dimensiones del
producto /servicio.
Medición y Jerarquización de la importancia de las
dimensiones de satisfacción.
Análisis competitivo.
Análisis causal de la satisfacción global.
Diagnóstico de satisfacción.
83
El caso de un servicio de
asistencia en carretera:
84
Satisfacción global
Muy Buena 31
Buena 48
Regular 14
Mala 6
Muy Mala 1
Satisfacción global
Si da
S damos
os estos Se obt
obtiene
e e la
a
valores a las siguiente
categorías de puntuación
respuesta.... media...
Muy buena =5
Buena =4
di
Media
M =
Regular =3
4,02
Mala =2
Desviación = 0,74
Muy mala =1
85
Satisfacción global: Otras escalas
Ventajas:
Dicotómica: Sencillez
Ahorro tiempo
“Estoy satisfecho”
“No estoy satisfecho” Desventajas
Se sobrevalora la
satisfacción
Ausencia de matices
86
Satisfacción global: Otras escalas
Escala de 1 a 7 Ventajas:
1 Totalmente Matiza bastante
insatisfecho Simetría visual
2
3 Inconvenientes:
4 g
Significado abstracto
5 Más tiempo
Peligrosa en
6 telefónicos
7 Totalmente satisfecho
“Quisiera
Q conocer ahora su valoración
sobre algunos aspectos concretos del
servicio de asistencia en carretera que
tiene contratado con la compañía ‘XXX’.
Para cada uno de los siguientes aspectos
qque a continuación le voyy a mencionar,
¿diría
í vd que su valoraciónó es muy
buena, buena, regular, mala, o muy
mala?”
87
Satisfacción parcial: dimensiones del
producto/servicio
Dimensión 1
Muy Buena 40
Buena 51
Regular 8
Mala 6
Muy Mala 3
88
Dimensión 2
Muy Buena 24
Buena 31
Regular 28
Mala 11
Muy Mala 6
Dimensión 3
Muy Buena 58
Buena 35
Regular 4
Mala 2
Muy Mala 1
89
Dimensión 4
Muy Buena 9
Buena 24
Regular 41
Mala 18
Muy Mala 8
Dimensión 5
Muy Buena 33
Buena 24
Regular 28
Mala 10
Muy Mala 5
90
Dimensión 6
Muy Buena 40
Buena 38
Regular 10
Mala 8
Muy Mala 4
Dimensión 7
Muy Buena 12
Buena 24
Regular 22
Mala 4
Muy Mala 2
No procede 36
91
Dimensión 8
Muy Buena 5
Buena 15
Regular 8
Mala 1
Muy Mala
No procede 71
Dimensión 9
Muy Buena 3
Buena 6
Regular 16
Mala 7
Muy Mala 5
No procede 63
92
Trabajo con escalas
Primera regla
g de oro:
Todas las dimensiones se deben medir con
la misma escala, con objeto de que los
resultados sean comparables entre sí.
Segunda regla de oro:
La escala debe ser también la misma q que
se elige
li para medir
di lla satisfacción
i f ió
global.
%
Facilidad para contactar 91
Trato recibido por el teleoperador 88
Satisfacción con la reparación 81
Satisfacción con el automóvil puesto a su disposición (si procede) 69
T t recibido
Trato ibid por ell gruísta
ít 57
Trato recibido en el taller (si procede) 56
Tiempo transcurrido en enviar la grúa desde la llamada 55
Tiempo transcurrido en hacer la reparación 32
Agilidad al abonar los gastos justificados (si procede) 24
93
Trabajando con medias para
comparar dimensiones:
Es más sencillo fijarse en un solo dato que en varias
categorías
í d de respuesta.
Pero se simplifica mucho más.
A menudo apenas se aprecian diferencias entre
dimensiones cuando los % discriminan más
Suele ser necesario hacer tests de significación
estadística para ver si las diferencias de medias son
significativas.
significativas
Es bueno apoyarse en medias como información
complementaria, pero la distribución de % es más
adecuada.
94
4.3) Medición y Jerarquización de la
importancia de las Dimensiones
Medición y Jerarquización de la
importancia de las Dimensiones
95
El Método Directo
%
Que me hagan un buena reparación 38
Tiempo transcurrido en hacer la reparación 37
Tiempo transcurrido en enviar la grúa desde la llamada 34
Poder contactar rápidamente con alguien de la compañía 21
Que me proporcionen un automovil, si lo necesito mientras reparan mi coche 19
Facilidadyrapidez
Facilidad y rapidez en
enladevoluciónde
la devolución de los gastos
gastosjustificados
justificados, si se
sehubiesen
hubiesen 16
generado
Trato recibido en el taller,si tengo que ir al taller 14
Ser atendido diligentemente por el gruista 12
Ser atendido diligentemente por la persona contactada 3
96
Otros métodos alternativos:
“A continuación le voy a leer una serie de
aspectos relativos
l all servicio de
d asistencia
en carretera. ¿Qué importancia tiene cada
uno de ellos para que usted tome la decisión
de contratar o renovar este servicio?”
– Absolutamente necesario
– Muy importante
– Bastante importante
– Algo importante
– Poco importante
– Nada importante
q también
Aunque m se puede
p obtener una
jerarquización, es un método menos
discriminante.
Existe el peligro de que aparezcan
muchos criterios muy importantes.
Luego jerarquizarlos es muy difícil.
difícil
La ventaja es que sabemos de todos
cuales son importantes y cuales no.
97
Criterios para la elección de los más
importantes:
¿Cuá es dos
“¿Cuáles
mencionaría vd...?” Más rápido de
“¿Cuáles tres preguntar, más fácil
mencionaría vd..?” de analizar
¿Cuál mencionaría
“¿Cuál
en 1º lugar?¿Y en 2º Más farragoso de
lugar?¿Y en 3º lugar? preguntar, más difícil
(etc, etc)... de analizar, más
completo
98
Regla para determinar el nº de
opciones más adecuado
Nº de opciones
que se piden
< 0,2 y > 0,3
Nº de items
potencialmente
t i l t
elegibles
100
90
Facilidad para contactar Satisfacción con
80 Trato reparación
teleoperador
Satisfacción con
70 automovil
Valoración
60 Tiempo en
Trato gruísta
llegar grúa
50 Trato taller
40
30 Tiempo
Abonar reparación
20 gastos
10
0
0 10 20 30 40
Importancia
99
Conclusiones del análisis combinado
importancia - valoración
Acciones recomendables:
j
Mejorar tiempo
p de reparación
p (PDI)
( )
Priorizar satisfacción con reparación
(PFI)
No dar tanta importancia al trato de
teleoperadores (PFNI)
Mantener nuestra satisfacción p para
contactar y nuestra satisfacción
i f ió con ell
automóvil (PF)
(¿Quizás mejorar tiempo en llegar
grúa?)
100
El Método Indirecto
Basado en la
capacidad
explicativa
Satisfacción
de la Global
satisfacción
global
101
¿Cuándo utilizar el método directo y
cuándo el indirecto?
p
Input:
Variable dependiente => Satisfacción
global
Variables independientes =>Satisfacciones
parciales de las dimensiones de valoración
Método:
Regresión lineal
Modelización por pasos (‘stepwise’).
102
Ejemplo de output: Capacidad
explicativa y bondad de ajuste.
Multiple R ,54864
R Square ,30101
Adjusted R Square ,29483
Standard Error ,81835
Analysis of Variance
DF Sum of Squares
Regression 8 260,99478
Residual 905 606,06868
Ejemplo de output:
Variables dentro y fuera de la ecuación
103
Ejemplo de output: Jerarquización de las dimensiones
según su capacidad explicativa
104
Importancia de las Dimensiones de
Satisfacción: Métodos de estimación
Directa e Indirecta
Satisfacción
434 con reparación
E. Indirecta
334
234 Tiempo
Trato taller reparación
Se agudiza
g la importancia
p de la satisfacción
con la reparación, como dimensión decisiva de
servicio.
El trato en el taller es más importantes de lo
que los clientes perciben. (Cuando les tratan peor
están menos satisfechos, aunque les cueste reconocer que este
aspecto es importante).
La satisfacción con el automóvil contribuye
menos de lo que parece a que los clientes
estén satisfechos, pese a su demanda
explítica.
105
4.4) Análisis Competitivo
A menudo la p
pregunta
g más relevante no es:
“¿Qué piensan del servicio que les ofrezco?”
sino:
“¿Qué diferencias hay entre lo que piensan
de mi servicio y lo que se piensa de la
competencia?
competencia?”
106
Análisis Competitivo
Sí No
Servicios bancarios
“Quisiera conocer ahora su valoración
sobre el servicio que recibe de cada una
de las entidades bancarias y cajas de
ahorro de las que me ha dicho vd que es
ccliente.
nt . ¿D
¿Diría
r a vd qu
que su valoración
a orac ón de
(citar entidades una a una) es muy
buena, buena, regular, mala, o muy
mala?”
107
Ejemplo: El cliente consume también
otros productos. S. Parcial
Servicios bancarios
“Quisiera conocer ahora su valoración sobre
algunos aspectos concretos sobre el servicio
que recibe de cada una de las entidades
bancarias y cajas de ahorro con las que
trabaja. Para cada uno de los siguientes
aspectos que a continuación le voy a
mencionar, ¿diría vd que su valoración es muy
buena, buena, regular, mala, o muy mala?”
108
Matriz para el análisis de la imagen de
distintas compañías.
C1 C2 C3 C4
Puedes ponerte en contacto con ellos con rapidez y
facilidad
Llegan muy rápidamente al lugar de la avería
Hacen buenas reparaciones
Son rápidos reparando la avería
Sus mecánicos son honrrados y claros al explicarnos los Nuestra CIA
problemas de la avería
Ponen a nuestra disposición un automovil, mientras
reparan el nuestro
Los gastos generados por la avería nos los reintegran
con rapidez y facilidad
Sus tarifas son baratas
Ofrecen el servicio de asistencia más completo
Ofrecen el servicio de asistencia con mejor relación
calidad/precio
Es el p
principal
p activo de nuestro servicio
y se debe
d b mantener y explotar
l como...
Eje de comunicación en campañas,
publicitarias, promocionales, de fidelización...
109
Aportaciones del análisis
competitivo (imagen)
Atención en el taller:
Es desventaja competitiva y punto débil
(imagen). Sin embargo es una de las
dimensiones más importante (método
indirecto) y recibe un valoración
intermedia.
Sin ser mala la valoración,
valoración debe ser
mejorada, porque la competencia cuida
mejor que nosotros este aspecto
110
4.5) Análisis Causal de la
Satisfacción
Objetivo:
Método:
Modelización,
mediante análisis de regresión múltiple, o
ttécnicas
cn cas a
alternativas
t rnat as de aná
análisis
ss
multivariante
111
Análisis Causal de la Satisfacción
Input:
todo tipo de
variables
susceptibles
de tener
Satisfacción
Global
relación con
la
satisfacción
de la
clientela
112
Análisis Causal de la Satisfacción:
Input
Variables sociodemográficas
Sexo, edad
Nivel educativo
Posición socioeconómica (clase social, ingresos,
ocupación)
113
Análisis Causal de la Satisfacción:
Ejemplo de Input
Multiple R ,70285
R Square ,49400
Adjusted R Square ,49006
Standard Error ,69734
Analysis of Variance
DF Sum of Squares Mean Square
Regression 7 426,32493 60,90356
Residual 898 436,67838 ,48628
114
Ejemplo de output: Jerarquización de las dimensiones,
según su capacidad explicativa
115
Aportaciones del análisis causal
116
Aportaciones del análisis causal
Elaboración de un Diagnóstico de
Satisfacción
117
Pasos a seguir:
2º) Incorporación
p (si las hubiere) de
fuentes de información secundarias, con
sus conclusiones parciales
Pasos a seguir:
118
Ejemplo de Esquema de Diagnóstico
D g
Diagnóstico global:
g
Situación general: ¿es buena?¿y la de
nuestra competencia es mejor o peor?
Si no es buena o la de nuestra
competencia es mejor, hay que
emprender grandes y urgentes mejoras
Si es excelente, es menos urgente y
menos grave, aunque conveniente
D g
Diagnóstico de las dimensiones:
m
¿Cuáles son las dimensiones críticas?
¿En cuales de estas estoy fuerte y en
cuales débil?
¿En cuáles aventajo a mi competencia?
¿Q é lí
¿Qué líneas d
de acción
ió se d
desprenden
d d de
todo esto?
119
Ejemplo Esquema de Diagnóstico
120
Ejemplo Esquema de Diagnóstico
121
Los Estudios de Precios
PRICE SENSIBILITY
122
CURVA DE SENSIBILIDAD
DEMANDA
Zona poco
sensible
Zona muy
sensible
Ejemplo de Indicador:
123
CURVA DE SENSIBILIDAD
o.
% Compradorees, acumulado inverso
Ejemplo de Curva de
Sensibilidad
Precio % % Acum. Inv.
2000 2 2
1800 12 14
1600 20 34
1400 22 56
1200 16 72
1000 13 85
800 9 94
600 3 97
400 2 99
200 1 100
124
Ejemplo de Curva de
Sensibilidad
100
90
80
% Compradores
70
60
50
40
30
20
10
0
0 500 1000 1500 2000
Precio
125
Otros análisis más
complejos:
126
Conjoint Analysis
Input:
Atributos
t butos Niveles:
e es
127
Output:
Importancia Utilidad Factor
33,8 Diseño de envase
-4,1667 ----I a
3,8333 I---- b
0,3333 I c
8,45 Marca
-0,3333 I K2R
-0,8333 -I Glory
1,1667 I- Bissell
32,39 Precio
3,5 I--- 1500
0,6667 I- 2500
-4,1667 ----I 3500
6,34 Sello de garantía
-0,75 -I no
0,75 I- sí
19,01 Admite devolución
-2,25 --I no
2,25 I-- sí
10,5 Constante
128
Qué Conocer del P.O:
Cualitativo Cuantititativo
Comportamientos y actitudes de consumo X X
Motivaciones, necesidades de consumo X x
Sociodemográfico X
Ubicación geográfica X
Socioeconómico X
Sociocultural X X
Exposición a medios x X
129
Perfil sociológico de lectores de
prensa (%)
SEXO: ESTUDIOS
V
Varones 63 Ni
Ninguno 3
Mujeres 37 Primarios 43
EDAD Secundarios 32
14 a 24 18 Universitarios 23
25 a 44 43 E. CIVIL
46 a 64 26 Casado 54
65 y + 13 Soltero 41
CLASE SOCIAL ACTIVIDAD
Media-alta 21 Trabaja 55
Media-media 44 No trabaja 45
Media baja 19 HÁBITAT
Baja 4 Hasta 10 19
10 a 50 22
Desde 50 60
130
Perfil sociológico de lectores de
prensa
131
Análisis de perfiles:
Marcas:
Marca A contra Marca B, C, D...
Marca A contra Producto / Promedio de
marcas
Evolución de perfiles en el tiempo:
Perf Momento A contra perf
Perf. perf. Momento B
B.
Consumidores reales contra consumidores
potenciales
Perfil real contra perfil deseado
132
Targeting: Valor Estratégico del
P.O
Objetivos
j de los estudios de targeting:
g g
Estudio de las semejanzas y diferencias del P.O.
Definir criterios de segmentación y crear
tipologías
Detección de prioridades al acercar el producto
al cliente:
¿A qué tipo de público debo priorizar?
Cómo acercarse y dar distintos tratamientos a
públicos diferentes (Prod / Precio /Comun
/Distr)
133
Técnicas para segmentar /
crear tipologías
Análisis de clusters
Árboles de segmentación
Combinación de variables
Técnicas complementarias (exploratorias):
Análisis factoriales
Análisis de tablas de contingencia
8) REDACCIÓN DE
INFORMES Y
PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS
134
Tabulación general
Elaboración de informe
135
Esquema de informe
Introducción y objetivos
Metodología
Capítulos de contenidos
C1
C2
C
…Cn
Conclusiones. Recomendaciones.
Anexos, tabulaciones
Modelos de informe
A) Clásico.
B) Presentación PPT
Para presentación oral
Para p
presentación escrita
136
Normas para presentación de
tablas y gráficos
Título
Base de cálculo (n = xxx)
Fuente (Si no es una única encuesta)
Dato (%, abs, media, correlac….).
(Tipo de %,
% sentido de lectura)
¿Tabla o gráfico? Criterios.
Verbatims.
137