30 años de Política Comercial:

del GATT al TPP

Beneficios y Retos

CIUDAD DE MÉXICO
9 DE NOVIEMBRE DE 2016
 Hasta mediados de los 80´s, México tenía una
política comercial cerrada…

Comercio Total de México, 1980-1985 Inversión Extranjera Directa, 1980-1985

(Miles de millones de dólares) (Miles de millones de dólares)

1985 45.1 1985 1.7

1984 45.0 1984 1.4

1983 37.8 1983 0.7

1982 41.1 1982 0.6

1981 50.5 1981 1.7

1980 39.1 1980 1.6

Fuente: Banco de México Fuente: Secretaría de Economía.

Con la entrada de México al GATT, se inicia su proceso de
apertura comercial…

Inversión Extranjera Directa, 1980-1993

Proceso de desregulación del comercio
exterior. (Miles de millones de dólares)
4.9

Promoción de exportaciones 3.9 3.7 3.6 3.6

manufactureras. 3.2
2.4 2.5

Cambio en la estructura de 1.6 1.7 1.7

1.4
exportaciones.
0.6 0.7

Incremento en los flujos de IED

Fuente: Secretaría de Economía, Estadísticas de Inversión Extranjera Directa.

… que cambió su enfoque de política comercial para
basarse en ampliar la red de TLCs… Concluidos en esta
Administración

TLCAN
1994 TPP

Acceso preferencial a 46 países

58% PIB mundial | 54% comercio global | 1,161 millones consumidores potenciales

Acuerdos: 12 de libre comercio |46 países | 32 de inversión |

6 de complementación económica | 3 de alcance parcial.
Fuente: OMC (International Trade and Market Access Database, abril 2016) y FMI (World Economic Outlook abril 2016).
TLCAN: Tratado de Libre Comercio para América del Norte. TLC: Tratado de Libre Comercio.
 1. Incremento de intercambio comercial
Exportaciones de México
Miles de millones de dólares

900

800

Exportaciones no petroleras
700

Exportaciones petroleras
600

Comercio total
500

400

300

200

100

Fuente:
Fuente: Banco
NAFTAde México
Office
 2. Mayor atracción de inversiones extranjera directa…

IED recibida y comercio de México

Miles de millones de dólares IED recibida
1999 – 2016 T2
50 Serv. inmobiliarios y de
IED de México alquiler, 3%
45 Serv. de alojamiento
Promedio
temporal, 4%
40 35.3 Resto,
mmd 12%
35
24.8 mmd Construcción, 4%
30 Info. en medios masivos,
4%
25
Minería, 6% Ind. manufactureras,
20 49%

15 12.2 mmd Comercio, 8%

10

5
1.9 mmd
0 Serv. financieros y de seguros, 15%
Fuente: Secretaría de Economía, Estadísticas de Inversión Extranjera Directa.
 3. Cambio en la estructura productiva y exportadora, a nivel
regional y sectorial
1985 2016
US$26,757 million US$ 380,623 million

Manufacturas Petróleo y
38% extractivos 7%
Manufacturas Agropecuario
Petróleo y 14 x 89% 3%
extractivos
Agropecuario 57%
5%

Fuente: Banco de México

 4. Posicionamiento como plataforma de exportación
13° exportador mundial (OMC) | 1° exportador en América Latina
[México exporta el 64% de las manufacturas de la región]

México exporta
• 2 veces más que Chile, Colombia, Perú, Costa
Localización de Manufactura Avanzada en México
Tijuana
Mexicali
Rica y Venezuela juntos.
Tecate

NogalesCiudad • Casi 2 veces más que Argentina y Brasil juntos

Juárez

Aeroespacial EE.UU. Compra más de México que de:

Hermosillo
ChihuahuaMonclova
Nuevo Laredo
Autopartes
• Brasil, Rusia, India y Sudáfrica en conjunto
Reynosa
Saltillo
Los Mochis • 2 veces más que Japón y que Alemania
Torreón
Automotriz
Culiacán Ramos
Monterrey
Arizpe México es el principal exportador mundial de:
Zacatecas Tampico
S.L.P.
Eléctrico-electrónico
Aguascalientes
Querétaro
• Aguacate, papaya y mango
León Ciudad Mérida

Dispositivos médicos Guadalajara Silao

Sahagún
• Televisores y vehículos para el transporte de
Estado de Tlaxcala
México
Puebla
mercancía.
Morelos

• Mercurio y carbonato de estroncio.

Fuente: ProMéxico.
5. Integración a las cadenas globales de valor
El promedio del valor agregado de exportación en los productos de la manufactura global,
fue de 38.3% en el periodo 2003-2014.
Valor Agregado de Exportación de la
Manufactura Global de las industrias
manufactureras, 2003-2016
2016 e 41.1
2015 e 40.5
2014 R 38.9
2013 37
2012 37.7
2011 34.6
2010 33.5
2009 32.5
2008 33
2007 31.9
2006 32.7
2005 33
2004 33.1 10
2003 34.9
Nota: para 2015 y 2016 , Valores estimador por la Secretaría de Economía, con base en la metodología y datos del INEGI.
Fuentes: INEGI, Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG). OMC, Comercio en valor añadido y cadenas de valor mundiales:
perfiles estadísticos. https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/miwi_s/countryprofiles_s.htm
6. Generación de empleos con un mejor nivel salarial 10

Salario promedio nacional vs. Salario promedio exportador

(Pesos por día)
Promedio no exportador Promedio exportador
427.3

384.8
364.7
357.0 29.0%
327.0 23.5%
313.2 314.1
303.5
29.4% 31.6%
303.5
24.8% 294.5
29.6% 32.4% 32.2%

252.0 249.4
236.2
221.6
213.7 211.6

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 … el comercio exterior se convirtió en un activo de la economía…
Desde 2011 al TII de 2016, las exportaciones representaron 63.7% del PIB

9%
8% 8% 8%

6% 6% 6%
5.9% 5% 4.1%
4% 5%
6.5% 5.7% 4%
4% 4%
4.4% 4.6% 4.4% 3% 3%
3.5% 2% 3.1%
3.2% 2.8% 3.0% 2% 0.9%
1% 2% 3.0% 1.5%
4.2% -0.3%
2.7% 3.4%
1.8% 2.3% 0.2% 1.4% 1.9% 2.4% 1.9% 1.1% 2.2%
1.7% 1.5% 1.3% 0.1% 1.2% 1.7% 1.4% 1.7% 0.4%
0.8% 0.6%
-0.7% 0.4% 0.2% -0.3% -0.7%
-1% -2.5%

-10.2% -5.2%

-7%
-8%
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 T2
Fuente: INEGI Fuente: INEGI 14
Demanda interna Exportacion de bienes y servicios PIB (Var % anual)

Fuente: INEGI, Oferta y demanda global de bienes y servicios – precios constantes

Retos
Ante un entorno complejo…

Bajo Enfocar
crecimiento de Aumento del prioridades de la
la economía proteccionismo política comercial
global de México
Crecimiento mundial de las exportaciones
Var. del valor exportado Var. del volumen exportado

30%

20%

10%
3.2%

0%

-10%

-13.2%
-20%

-30%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: FMI, OMC

… existen retos para la apertura comercial, que requieren
reforma doméstica…

Incorporar más empresas, más sectores, más regiones

Reformas estructurales

Infraestructura

Innovación y emprendimiento
[triple hélice]

Zonas Económicas Especiales

Mejora Regulatoria
[Sociedades simplificadas
Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC]

Estado de Derecho
… y una estrategia de mayor apertura comercial…

Profundizar la agenda en América

del Norte
(Tratado de Libre Comercio de América del Norte)

TPP
(Tratado de Asociación
Transpacífico)
Actualizar
relación con
Acercarse a Europa
otros países
Asia-Pacífico

Estrategia de presencia en América Latina

(Alianza del Pacífico, Brasil, Argentina, Uruguay and Paraguay)
Asia-Pacífico: epicentro del crecimiento mundial…

Crecimiento del comercio de México

(2010 - 2014)

Variación de las exportaciones Variación de las importaciones

62%

41%
37%
33% 33% 32% 33% 34% 33%
32%

22%

15%

Mundo América Latina TLCs TLCAN Unión Europea Asia Pacífico 1/

Banxico (octubre 2015)

1/. Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camboya, China, Corea, Fidji, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Kiribati, Laos, Malasia,
Mongolia, Myanmar, Nepal, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Samoa Occidental, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taipéi, Tonga, Vanuatu y
… para posicionar estratégicamente a México en los
mercados globales…
El TPP proyecta a México en 3 regiones geográficas

•Brinda acceso a 6 nuevos

mercados* [157 millones de
Asia- consumidores potenciales]
Pacífico •Profundiza acceso al mercado
de Japón.
América *Australia, Brunei, Malasia,
del Nueva Zelandia, Singapur y
Vietnam
Norte
•Permite a México conservar los América
beneficios obtenidos en TLCAN. Latina
•Fortalece integración productiva y
competitividad de la región [EE.UU.
y Canadá]. •Fortalece integración latinoamericana
apuntalada por la Alianza del Pacífico.
•Impulsa a TLCAN como plataforma
de exportación a Asia-Pacífico. •Consolida preferencias comerciales
[Chile y Perú].

Ventaja de ser país fundador: fundamental en la incorporación de

futuros integrantes.
Coexistencia del TPP con otros tratados

Preservar Acuerdos internacionales existentes

Intención
[OMC, TLCAN, Alianza del Pacífico, TLC-Japón]

Ante casos de incompatibilidad entre Tratados

Mecanismo de
Determinar un mecanismo de consultas donde las Partes
consultas involucradas puedan resolver la manera de cumplir sus
compromisos de manera armónica

Aclaración El TPP aclara lo que no debe considerarse como una

incompatibilidad
“…el hecho de que un tratado disponga un trato más
favorable a mercancías, servicios, inversiones o personas
que el dispuesto de conformidad con este Tratado no
significa que exista una incompatibilidad…”
Gracias
www.gob.mx/tpp