Colombia - Informe Sector Cosmetico y Aseo PDF

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INFORME SECTOR COSMÉTICO
Mayo 2020
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Contenido del Informe Secciones que conforman el informe sectorial
SECCIÓN 1 Resumen Ejecutivo (pág 3)

SECCIÓN 2 Funcionamiento sectorial (pág 4)
SECCIÓN 2 Comportamiento y perspectivas (pág 5)
SECCIÓN 3 Principales empresas (pág 11)
SECCIÓN 4 Indicadores financieros (pág 14)
SECCIÓN 5 Méritos y consideraciones (pág 15)

Hierro Mayo 2020
El índice de ventas de productos de belleza presentó una buena dinámica en lo corrido del 2019, sin embargo
la producción disminuyó por la mayor entrada de marcas extranjeras al país. En lo corrido de 2020, tanto la
Resumen Ejecutivo producción como las ventas ha disminuido, la compra de segmentos de cuidado personal y de higiene ha
incrementado, pero el gasto en belleza se ha reducido hasta en un 49%. Los pronósticos para el sector eran
positivos, se esperaba que la cosmética en 2023 alcanzara ventas por 800.000 millones de dólares, no
obstante esta cifra puede ser menor debido a la disminución en el ingreso de los consumidores que están
orientando el gasto hacia productos de primera necesidad.
 El gasto en belleza se ha reducido hasta en un 49% según un estudio de Kantar.
 En 2019, el sector movió US$3.572 millones, posicionándose como el tercer mercado más importante en Latinoamérica
 En el comercio electrónico, el 46% de los compradores adquiere productos relacionados con moda y belleza.
 El 36% de las especies vegetales conocidas para elaboración de cosméticos, solo se encuentran en Colombia.
 Las ventas por catálogo mueven cerca de $4,8 billones al año, la categoría de cosméticos y cuidado personal participa con un 45%.
 Los negocios de peluquerías mueven cerca de $2,6 billones de pesos al año.
 Los cosméticos que contenga bactericidas, limpiadores e hidratantes serán los que marcaran la tendencia.

Hierro Mayo 2020
Funcionamiento La cadena productiva del sector inicia con la extracción y el procesamiento de materias primas provenientes de las
actividades agrícolas y forestales. Este procesamiento posibilita la producción intermedia de insumos que sirven
Sectorial
como base para la creación de los cosméticos. Luego se procede con el empaquetamiento, transporte, distribución y
comercialización.
 Colombia se ubica como el cuarto mercado más grande

en Latinoamérica en productos de belleza y cuidado
personal.
 Se estima que en Colombia la densidad empresarial

asciende a 500 empresas.
 La industria cosmética se concentra en Bogotá, Antioquia
y Valle del Cauca.
 El canal de venta directa representa el 31% del mercado
de productos de belleza y cuidado personal.

Hierro Mayo 2020
Comportamiento La mayor venta de geles y antibacteriales no compensa la caída de los otros segmentos de cosméticos
La Producción y Ventas de Cosméticos Afectadas por el Coronavirus
índice de Producción de Cosméticos y Aseo El índice de ventas de productos de belleza presentó una buena dinámica en lo corrido
del 2019, sin embargo la producción disminuyó explicada por la mayor entrada de
102,3
100,0 98,5 97,9
marcas extranjeras al país y por la venta de estos productos en las tiendas de
95,8
descuento. Los diferentes canales han impulsado la comercialización, en especial la
-2,8% -2,2% -1,5%
profundización del e-commerce.
-2,1%
Las ventas de los industriales han disminuido debido a la alta competencia que tienen
2017 2018 2019 ene - mar 19 ene - mar 20 estos productos con la entrada de marcas extranjeras. Los productos cosméticos y de
aseo son altamente demandados en el país pero se concentra en el producto extranjero.
índice de Ventas de Cosméticos y Aseo
En lo corrido de 2020, tanto la producción como venta de cosméticos ha disminuido, si
103,1
102,0
100,0 100,1
bien la compra de productos de cuidado personal y de higiene ha incrementado, el gasto
97,8 en belleza se ha reducido hasta en un 49% según un estudio de Kantar. El confinamiento
3,1% ha llevado a una disminución en el uso de estos productos y las ventas de
-0,3% -2,0% -2,3% antibacteriales y geles no compensan la caída de los otros segmentos.
2017 2018 2019 ene - mar 19 ene - mar 20
Cifras: Dane. Elaboración: Sectorial

Hierro Mayo 2020
Comportamiento El comercio exterior se ha mantenido en el sector, la presencia de marcas internacionales estimula las
importaciones.
Comercio Exterior
Exportación de Cosméticos
$467.488 $483.056 En 2019, las ventas internacionales de cosméticos cerró con cifras positivas. Los
$444.943
productos colombianos han logrado posicionarse en el mercado extranjero siendo cada
12,6%
vez más demandados, así mismo Colombia cuenta con gran variedad de especies
5,1% $111.092
3,3% $111.077 0,01% usadas en la preparación.
2017 2018 2019 ene - mar 19 ene - mar 20 Los productos de aseo personal y aceites esenciales son los más adquiridos en el
Miles Dolares FOB Variación mercado internacional. Al mercado colombiano han entrado diversas marcas dada la
alta demanda de estos productos cosméticos. Así mismo, el mercado se ha abastecido
Importación de Cosméticos con mayores productos de aseo personal como geles, desinfectantes y productos para
el cuidado personal.
$571.386 $569.490 $610.253
La importación de cosméticos sigue siendo significativa dada la alta presencia de
7,4% marcas internacionales y la mayor dinámica que se está presentando en el comercio
7,2%
1,2% -0,3% $142.453 $153.061 electrónico, donde el 46% de los compradores adquiere productos relacionados con
moda y belleza.
2017 2018 2019 ene - mar 19 ene - mar 20
Miles Dolares CIF Variación
Cifras: Dane. Elaboración: Sectorial

Hierro Mayo 2020
Comportamiento El mercado de cosméticos en Colombia ha venido consolidándose, el comercio electrónico ha sido clave en
este negocio.
En la Región, Colombia es el Tercer Mercado más Importante en la Industria de Belleza

Millones de Dólares En 2019, el mercado de cosméticos movió US$3.572 millones, posicionándose como el tercer
Fragancias $ 687,9
mercado más importante en la industria de belleza y cuidado personal en Latinoamérica, después
de Brasil y México.
Aseo Masculino $ 623,1 Según estudio realizado por Euromonitor, los colombianos consumieron en promedio $240.000
en productos cosméticos al cierre de 2018, cifra que ha venido en ascenso debido al mayor interés
Cuidado del Cabello $ 546,5 de las personas por el cuidado personal. Asimismo, Juan Carlos Castro, director ejecutivo de la
Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Andi, resaltó que “en 2019 la industria registró
Cuidado Bucal $ 517,7 ventas por US$3.572 millones. Esto representó un crecimiento de 3,08% frente a 2018 cuando las
Cifras: Andi. Elaboración: Sectorial
ventas sumaron US$3.465 millones”.
El Comercio Electrónico como Solución a las Ventas

Según cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, el 46% de los compradores adquiere productos relacionados con moda y belleza. En
2019 se lograron ventas en artículos de moda y belleza a nivel mundial por valor de US$545.000 millones. Además, con la llegada del coronavirus, la
venta de cosméticos y cuidado personal se ha fortalecido a través de tiendas virtuales. Con la situación que ha generado la pandemia, muchas empresas
han volcado sus negocios a las ventas en línea haciendo uso de las redes sociales para ofrecer sus productos.

Hierro Mayo 2020
Comportamiento Las ventas por catálogo y negocios de belleza han buscado estrategias para frenar la caída en las ventas
La Industria Cosmética Amplía sus Investigaciones para Mejorar Productos

Según cifras de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), la industria de belleza mueve cerca de $3 mil millones de dólares en
Colombia. En línea con las tendencias del mercado y los gustos de los consumidores que apuntan a consumir productos con ingredientes naturales, según
un estudio de Nielsen, los consumidores han aumentado su compra de cosméticos con productos naturales en un 4%. El sector busca alternativas para
mejorar sus productos, a la vez que le da un valor agregado a la industria colombiana ya que se ha incrementado la investigación con flores nativas.
Según Procolombia, el 36% de las especies vegetales conocidas para elaboración de cosméticos, solo se encuentran en Colombia, lo que permite
dar un valor diferencial en el mercado internacional.
Las Ventas por Catálogo se están Reinventando

Desde que se impuso el asilamiento obligatorio a causa del coronavirus, varios negocios que se mueven alrededor de la belleza como peluquerías, centros
de belleza y tiendas dedicadas a vender estos productos se han visto seriamente afectados debido a que requieren de contacto con los clientes, asimismo,
los consumidores han dejado de adquirir perfumes y maquillaje.
Por su parte, las ventas por catálogo que mueven cerca de $4,8 billones al año, registrando la mayor participación en la categoría de cosméticos
y cuidado personal con un 45%, han visto la necesidad de repensar su negocio ante la caída en sus ventas, es por esto que algunas de las marcas más
representativas en Colombia como Yanbal, Natura, Avon, Herbalife y otras que en sus portafolios incluyen productos cosméticos han diseñado estrategias
para ayudar a sus más de 2 millones de vendedores, en su gran mayoría mujeres. Las medidas van desde la creación de red de emprendimientos,
capacitaciones, hasta el fortalecimiento del canal e-commerce donde marcas como Masglo han lanzado descuentos especiales para las manicuristas del
país y que puedan obtener sus productos a un bajo costo para poder operar cuando el Gobierno Nacional lo permita. También han hecho uso de la redes
sociales, línea telefónica y Rappi para impulsar estos micronegocios y frenar la importante reducción en las ventas.

Hierro Mayo 2020
Perspectivas Actores de mercado estiman reducciones en ingresos anuales de hasta el 30%.
El Crecimiento en Ventas será Moderado Debido a la Pandemia

La industria cosmética ha venido creciendo en los últimos años. Cada vez los consumidores se interesan más por todo lo relacionado con el cuidado
personal y la imagen. Basado en esto, el sector busca innovar y ofrecer soluciones ante nuevos requerimientos.
Para inicios de año, los pronósticos para el sector eran positivos en línea con los buenos resultados que ha dejado años atrás, se esperaba que la
cosmética en 2023 alcanzara ventas por $800.000 millones de dólares, lo que representa un 50% más que en 2017, no obstante esta cifra puede ser menor
debido a la disminución en el ingreso de los consumidores que están orientando el gasto hacia productos de primera necesidad. El gerente general de
Yanbal, Juan Carlos Saldarriaga, menciona que esperan caídas en las ventas del 25% al 30% para 2020, indicando que el consumo va a ser más racional y
a esto se suma la alta tasa de desempleo que afectará este negocio.
El Sector de la Belleza se está Reinventado Apoyado de la Tecnología

El sector de la belleza traerá grandes cambios para adaptarse a las nuevas formas de consumo a causa de la pandemia. La tecnología será la gran aliada
del sector, puesto que se requiere evitar al máximo el contacto físico y probarse algunos productos como los pintalabios sobre el dorso de la mano.
A nivel internacional las marcas de maquillaje están apuntando a ofrecer servicios personalizados, donde se usa la inteligencia artificial como principal
herramienta para facilitar a los consumidores los probadores de maquillaje virtual, clases ‘online’ de aplicación de productos y los servicios de compra en
línea con la opción de recogida en tienda o en un punto centralizado.
Así mismo, los cosméticos que contenga bactericidas, limpiadores e hidratantes serán los que marcaran la tendencia.

Hierro Mayo 2020
Principales Empresas Resultados financieros de las 10 principales compañías por tamaño de ingresos. Datos expresados en
millones de pesos para 2018.
Estado de Resultados
No. Empresa Ingresos Resultado Resultado Resultado

Costo EBITDA Intereses
Operacionales Bruto Operativo Neto
1 Johnson & Johnson De Colombia S.A $ 1,070,340 $ 565,509 $ 504,831 $ (22,402) $ (57,495) $ 50,801 $ (23,012)
2 Bel Star S.A. $ 1,145,935 $ 708,452 $ 437,483 $ 83,667 $ 68,544 $ 95,498 $ 39,276
3 Avon Colombia Sas $ 755,464 $ 395,882 $ 359,582 $ 14,218 $ 4,943 $ 7,170 $ (7,048)
4 Yanbal De Colombia S.A.S. $ 596,430 $ 236,698 $ 359,732 $ (36,558) $ (51,646) $ 17,356 $ 4,583
5 Henkel Colombiana Sas $ 419,096 $ 240,231 $ 178,866 $ 35,982 $ 26,972 $ 6,822 $ 17,437
6 Compañia De Cosmeticos Votre Passion Sas $ 320,311 $ 208,799 $ 111,511 $ (5,151) $ (5,724) $ 5,331 $ (1,412)
7 Loreal Colombia S.A.S $ 288,739 $ 131,627 $ 157,111 $ 22,992 $ 14,044 $ 5,987 $ 5,020
8 Prebel S.A $ 287,544 $ 191,746 $ 95,798 $ 13,294 $ (2,817) $ 5,914 $ (1,939)
9 Reckitt Benckiser Colombia S.A. $ 182,066 $ 80,999 $ 101,068 $ 25,483 $ 21,010 $ 2,182 $ 13,038
10 Recamier S.A. $ 162,050 $ 74,517 $ 87,533 $ 6,861 $ 5,683 $ 5,200 $ 9,374

Hierro Mayo 2020
Activos Pasivos Patrimonio

Cuentas Pasivo Pasivo
No. Empresa Activo Activos Cuentas por Pasivo Patrimonio
Corrientes Inventario Activo Total Financiero Financiero Pasivo Total
Corriente Fijos Pagar Corriente Total
Comerciales CP LP
1 Johnson & Johnson De Colombia S.A $ 434,418 $ 167,709 $ 700,845 $ 335,750 $ 1,067,929 $ 378,031 $ 11,355 $ 483,099 $ 72,000 $ 582,634 $ 485,295
2 Bel Star S.A. $ 117,000 $ 235,766 $ 460,881 $ 199,940 $ 744,576 $ 222,435 $ 35,092 $ 306,833 $ 144,249 $ 451,082 $ 293,495
3 Avon Colombia Sas $ 62,336 $ 69,513 $ 177,691 $ 78,302 $ 263,649 $ 158,350 $ 394 $ 197,302 $ 560 $ 197,863 $ 65,786
4 Yanbal De Colombia S.A.S. $ 82,208 $ 106,063 $ 206,398 $ 75,309 $ 356,408 $ 64,887 $ 95,943 $ 195,049 $ 76,349 $ 284,896 $ 71,512
5 Henkel Colombiana Sas $ 89,859 $ 45,637 $ 175,993 $ 53,280 $ 308,814 $ 119,479 $ - $ 131,226 $ - $ 141,804 $ 167,010
6 Compañia De Cosmeticos Votre Passion Sas $ 23,415 $ 627 $ 25,788 $ 756 $ 32,843 $ 37,074 $ 333 $ 37,408 $ 164 $ 37,572 $ (4,729)
7 Loreal Colombia S.A.S $ 95,674 $ 23,842 $ 151,296 $ 12,447 $ 389,907 $ 100,564 $ 79,209 $ 182,761 $ 432 $ 186,680 $ 203,227
8 Prebel S.A $ 66,076 $ 76,400 $ 164,218 $ 39,953 $ 253,192 $ 68,513 $ 234 $ 75,896 $ 402 $ 102,977 $ 150,214
9 Reckitt Benckiser Colombia S.A. $ 37,213 $ 11,587 $ 76,222 $ 28,026 $ 112,404 $ 64,150 $ - $ 80,103 $ - $ 82,800 $ 29,603
10 Recamier S.A. $ 96,534 $ 25,659 $ 125,098 $ 22,503 $ 150,394 $ 31,552 $ 28,033 $ 68,687 $ 19,571 $ 97,952 $ 52,442

Hierro Mayo 2020
Rentabilidad Liquidez Endeudamiento

Rotación Rotación Período
No. Empresa Margen Margen Margen Margen EBITDA / Razón Prueba Rotación Ciclo Concentración Pasivo Total
Roa Roe Cuentas Cuentas por Endeudamiento Pago Deuda
Bruto EBITDA Operativo Neto Intereses Corriente Ácida Inventario Operacional Pasivo Fro / Ing Operal
Corrientes Pagar Fra (Años)
1 Johnson & Johnson De Colombia S.A 47.2% -2.1% -5.4% -2.1% (0.4) -5.4% -4.7% 1.5 1.1 146 107 241 12 54.6% 14.3% -1.4 54.4%
2 Bel Star S.A. 38.2% 7.3% 6.0% 3.4% 0.9 9.2% 13.4% 1.5 0.7 37 120 113 44 60.6% 39.8% 2.6 39.4%
3 Avon Colombia Sas 47.6% 1.9% 0.7% -0.9% 2.0 1.9% -10.7% 0.9 0.5 30 63 144 -51 75.0% 0.5% 0.2 26.2%
4 Yanbal De Colombia S.A.S. 60.3% -6.1% -8.7% 0.8% (2.1) -14.5% 6.4% 1.1 0.5 50 161 99 112 79.9% 60.5% -3.3 47.8%
5 Henkel Colombiana Sas 42.7% 8.6% 6.4% 4.2% 5.3 8.7% 10.4% 1.3 1.0 77 68 179 -33 45.9% 0.0% 0.0 33.8%
6 Compañia De Cosmeticos Votre Passion Sas 34.8% -1.6% -1.8% -0.4% (1.0) -17.4% 29.8% 0.7 0.7 26 1 64 -37 114.4% 1.3% -0.1 11.7%
7 Loreal Colombia S.A.S 54.4% 8.0% 4.9% 1.7% 3.8 3.6% 2.5% 0.8 0.7 119 65 275 -91 47.9% 42.7% 5.7 64.7%
8 Prebel S.A 33.3% 4.6% -1.0% -0.7% 2.2 -1.1% -1.3% 2.2 1.2 83 143 129 98 40.7% 0.6% -0.2 35.8%
9 Reckitt Benckiser Colombia S.A. 55.5% 14.0% 11.5% 7.2% 11.7 18.7% 44.0% 1.0 0.8 74 52 285 -160 73.7% 0.0% 0.0 45.5%
10 Recamier S.A. 54.0% 4.2% 3.5% 5.8% 1.3 3.8% 17.9% 1.8 1.4 214 124 152 186 65.1% 48.6% 8.4 60.4%

Hierro Mayo 2020
Indicadores Tomando una muestra de 90 empresas del sector, se presenta la evolución de sus indicadores financieros para
Financieros los últimos once años.
INDICADORES FINANCIEROS SECTOR COSMÉTICO
Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rentabilidad
Margen Bruto 45.9% 46.3% 48.9% 48.2% 48.5% 48.7% 48.8% 44.9% 41.8% 40.6% 37.4%
Margen Ebitda 12.8% 13.0% 14.7% 14.3% 14.1% 12.1% 14.3% 12.1% 10.3% 9.9% 7.4%
Margen Operativo 10.9% 11.1% 12.8% 12.3% 12.1% 9.8% 11.4% 9.3% 8.3% 7.5% 5.4%
Margen Neto 6.0% 6.3% 7.4% 7.8% 6.6% 5.3% 6.9% 3.3% 4.1% 3.6% 3.6%
Roa 13.5% 14.1% 16.7% 15.2% 16.5% 11.5% 12.0% 13.3% 10.9% 8.8% 7.3%
Roe 13.7% 14.2% 18.6% 18.9% 16.8% 12.5% 14.8% 10.7% 12.8% 10.0% 12.7%
Liquidez
Liquidez Corriente (Razón Corriente) 1.6 1.6 1.4 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 1.1 1.2 0.5
Liquidez Inmediata (Prueba Acida) 1.0 1.1 0.9 0.9 0.9 0.8 1.0 0.9 0.7 0.8 0.1
Rotación Cartera Clientes 57 55 59 64 53 57 73 67 73 75 63
Rotación Inventario 119 97 98 103 97 97 109 98 89 95 87
Rotación Proveedores 70 61 73 68 75 84 79 74 77 157 144
Ciclo Operacional 106 92 84 99 76 70 104 91 85 13 6
Endeudamiento
Endeudamiento con Valorizaciones 45.8% 44.1% 48.0% 48.8% 46.5% 50.5% 51.0% 56.1% 57.8% 57.9% 61.9%
Endeudamiento sin Valorizaciones 51.0% 49.1% 53.8% 55.3% 52.9% 58.4% 59.8% 62.7% 57.8% 57.9% 61.9%
Concentración Pasivo Corriente 82.9% 82.5% 86.8% 85.2% 88.2% 78.1% 75.2% 81.7% 81.7% 71.9% 72.4%
Concentración Pasivo No Corriente 17.1% 17.5% 13.2% 14.8% 11.8% 21.9% 24.8% 18.3% 18.3% 28.1% 27.6%
Concentración Pasivo Financiero 27.6% 25.4% 23.5% 25.4% 23.2% 27.0% 37.1% 27.5% 20.6% 34.9% 27.5%
Período Pago de Deuda Financiera (Años) 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 1.0 1.3 0.9 0.9 1.7 1.7
Pasivo Total / Ingresos Operacionales 36.8% 34.9% 36.7% 39.4% 34.2% 43.1% 48.6% 39.6% 44.3% 49.5% 46.1%
Pasivo Financiero / Ingresos Operacionales 10.2% 8.9% 8.6% 10.0% 7.9% 11.6% 18.0% 10.9% 9.1% 17.3% 12.7%
Apalancamiento con Valorizaciones 84.5% 78.9% 92.4% 95.2% 86.9% 102.2% 104.0% 128.0% 137.2% 137.7% 162.7%
Apalancamiento sin Valorizaciones 104.3% 96.6% 116.4% 123.9% 112.3% 140.3% 148.7% 167.8% 137.2% 137.7% 162.7%
Propiedad con Valorizaciones 54.2% 55.9% 52.0% 51.2% 53.5% 49.5% 49.0% 43.9% 42.2% 42.1% 38.1%
Propiedad sin Valorizaciones 49.0% 50.9% 46.2% 44.7% 47.1% 41.6% 40.2% 37.3% 42.2% 42.1% 38.1%
* Los indicadores financieros fueron calculados por sectorial tomando como base la información de Estados Financieros de un promedio de 90 empresas pertenecientes al sector cosmético.

Hierro Mayo 2020
Méritos y
Se relacionan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el sector.
Consideraciones
Méritos Consideraciones
 Los insumos naturales para los productos cosméticos tienen  El confinamiento ha llevado a una disminución en el uso de
gran oportunidad en el mercado internacional y Colombia productos de belleza y las ventas de antibacteriales y geles
cuenta con gran variedad de especies usadas en la no compensan la caída de los otros segmentos.
preparación.
 Los negocios que se mueven alrededor de la belleza como
 El 36% de las especies vegetales conocidas para peluquerías, centros de estética y tiendas relacionadas han
elaboración de cosméticos solo se encuentran en Colombia, registrado caída en sus ventas.
lo que permite dar un valor diferencial en el mercado
internacional.  La disminución en el ingreso de los consumidores y la
orientación del gasto hacia productos de primera necesidad,
 Con la llegada del coronavirus, la venta de cosméticos y moderarán el gasto en cosméticos.
cuidado personal se ha fortalecido a través de tiendas
virtuales.
 Los consumidores han aumentado su compra de cosméticos
con productos naturales en un 4%.

Hierro Mayo 2020
Bibliografía Fuentes de información utilizadas para el desarrollo del informe.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE. Portal Colombia.
Superintendencia de Sociedades. Portal Modaes Latinoamérica.
Cámara de Comercio de Bogotá. Portal Fashion Network.
Diario La República.
Diario Portafolio.
Diario El Tiempo.
Diario El Espectador.
Diario El Nuevo Siglo.
Diario Data IFX.

Hierro Mayo 2020

Colombia - Informe Sector Cosmetico y Aseo PDF

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SECCIÓN 1 Resumen Ejecutivo (pág 3)

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 El gasto en belleza se ha reducido hasta en un 49% según un estudio de Kantar.

 Los negocios de peluquerías mueven cerca de $2,6 billones de pesos al año.

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 Colombia se ubica como el cuarto mercado más grande

 Se estima que en Colombia la densidad empresarial

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La Producción y Ventas de Cosméticos Afectadas por el Coronavirus

2017 2018 2019 ene - mar 19 ene - mar 20

Cifras: Dane. Elaboración: Sectorial

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Miles Dolares CIF Variación

Cifras: Dane. Elaboración: Sectorial

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En la Región, Colombia es el Tercer Mercado más Importante en la Industria de Belleza

El Comercio Electrónico como Solución a las Ventas

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La Industria Cosmética Amplía sus Investigaciones para Mejorar Productos

Las Ventas por Catálogo se están Reinventando

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El Crecimiento en Ventas será Moderado Debido a la Pandemia

El Sector de la Belleza se está Reinventado Apoyado de la Tecnología

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No. Empresa Ingresos Resultado Resultado Resultado

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Activos Pasivos Patrimonio

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Rentabilidad Liquidez Endeudamiento

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Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE. Portal Colombia.

Superintendencia de Sociedades. Portal Modaes Latinoamérica.

Cámara de Comercio de Bogotá. Portal Fashion Network.

Diario El Nuevo Siglo.

Diario Data IFX.

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