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26-Borbon Gonzalez, Taddei Bringas y Romero Dessens 2018-1 PDF
26-Borbon Gonzalez, Taddei Bringas y Romero Dessens 2018-1 PDF
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Estudiante del Doctorado en Ciencias. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD, A.C.) Hermosillo Sonora
México.
2
Investigadora Titular C. Departamento de Economía, Coordinación de Desarrollo Regional. CIAD, A.C.
3
Investigador Titular C. Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro, División de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Industrial,
Hermosillo Sonora México.
Resumen
El entorno macroeconómico de México, las reformas regulatorias establecidas, su perfil demográfico, los patrones de consumo
prevalecientes en segmentos de la clase media, el comportamiento de la economía, el rezago en el servicio inalámbrico respecto a otras
regiones de América Latina, así como el aún escaso nivel de penetración de smartphones -la mitad respecto a Estados Unidos, son factores
que hacen atractivo al país para que firmas de telecomunicaciones participen en este mercado. En México, el segmento de smartphones
tiene una penetración del 71.7%, con crecimiento del 43.2% anual y muestra una dinámica que permite sostener que el crecimiento
seguirá presente en los próximos años. En este contexto, con base en conceptos de la teoría de la organización industrial (TOI), esta
investigación propone una caracterización del mercado mexicano de smartphones. La metodología del estudio se basa en revisión de
literatura sobre la TOI y en levantamiento de datos del mercado mexicano de smartphones desde fuentes secundarias. Los resultados
revelan que la estructura de mercado presenta características de oligopolio, donde fabricantes como Samsung, LG y Apple son los líderes
y concentran alrededor del 54% de las ventas. Es éste un mercado con alta sustituibilidad y elevada elasticidad precio de la demanda.
Palabras clave: Participación de mercado, estructura de mercado, barreras de entrada, teléfonos celulares inteligentes.
The macroeconomic environment in Mexico, as well as the new regulatory reforms, the demographic profile, the consumer patterns
followed by the middle class, the dynamics of the economy, the lag of wireless service in relation to other Latin America countries, and
the still limited penetration of smartphones which is about half that of the US, make this country attractive for companies to participate in
the telecommunications markets. In this region the smartphone has a penetration of 71.7%, with a growth of 43.2% per year, and it shows
a dynamic that allows us to say that the growth will continue to be present in the coming years. In this context, based on concepts of the
theory of industrial organization (TIO), this research proposes a characterization of the smartphones’ Mexican market. The methodology
of the study is based on a literature review on the TIO and on data collection of the Mexican smartphone market from secondary sources.
The results reveal that this market presents an oligopolistic market structure leaded by manufacturers like Samsung, LG and Apple. This
is a market with high substitutability and consequently high price elasticity of demand.
*Autor para envío de correspondencia: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD, A.C.) Coordinación de Desarrollo Regional, Hermosillo
Sonora México, 83304, teléfono: +52 66 21 80 11 96. E-mail: almabg2005@yahoo.com
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El paso siguiente consistió en realizar un acopio y condiciones de demanda, que incluyen la zona de decisión
sistematización de datos de fuentes secundarias. Se del consumidor para determinado bien, enfatizando que
consultaron reportes de diversos organismos e instituciones, a través de la estructura de mercado se conoce cómo
como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo interactúan compradores y vendedores.
Económicos (OCDE, 2012), el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI, 2015), el Instituto Federal Por su parte, Martin (2001) establece que los elementos
de Telecomunicaciones (IFT, 2015), de la consultora principales que constituyen una estructura del mercado son:
International Data Corporation (IDC, 2015), de Ericsson 1) el número de vendedores y compradores que concurren
(2016) y de Strategy Analytics (2015). De igual manera, en él; 2) la diferenciación del producto; 3) las barreras
se consultaron periódicos y boletines de prensa, como El a la entrada; 4) la estructura de costos; 5) el grado de
Financiero (2015 y 2016) y de The CIU (2015 y 2016). integración vertical con proveedores y, 6) la conformación
de conglomerados.
Los datos obtenidos desde estas fuentes de información
incluyen: número de suscripciones de celulares (totales Shepherd (1999) plantea que los elementos que determinan
globales y regionales), número de suscripciones a el tipo de estructura de mercado en que se compite son: a)
smartphones, principales fabricantes de smartphones (global la participación de mercado, la cual refiere a la porción de
y que están situados en México), atributos/diferenciadores mercado controlado por una firma o producto y que deja
principales de los dispositivos, así como el porcentaje de ver si la firma está creciendo o declinando en el mercado; b)
participación de mercado de los diversos actores y su posible concentración y cantidad de rivales comparables, indicador
nivel de concentración. Estos datos fueron procesados que se mide a través de la participación combinada de
partiendo de lo general para llegar a lo particular. El flujo firmas grandes (los más utilizados toman las cuatro firmas
siguió el orden siguiente: (a) las agrupaciones de datos mayores para medir el grado de oligopolio); c) condiciones
serían considerando aspectos globales y/o regionales, de entrada, relacionadas con las barreras que buscan
siendo México la región; (b) se identificaron las firmas imponer las firmas en un mercado para impedir la entrada
fabricantes de smartphones; (c) se identificaron las firmas a competidores actuales y potenciales. Estas condiciones
que participan en la distribución de los smartphones en de entrada son definidas fundamentalmente en términos
México; (d) se identificaron los smartphones preferidos por de ventajas de costos de las empresas establecidas sobre las
los consumidores mexicanos; (e) se identificó el desempeño entrantes (Bain, 1956). Así, una barrera de entrada puede
de las firmas fabricantes de smartphones en el mercado ser definida como un costo de producción en que incurre
mexicano; (f) se identificó el desempeño de las firmas que una firma que busca entrar a una industria, mientras que
participan en la distribución de sus productos en esta región; no sucede lo mismo con las firmas establecidas (Stigler,
(g) se destacaron las condiciones de entrada que prevalecen 1983). Uno de los aspectos más relevantes para analizar
en este mercado. la estructura de mercado es el relativo a barreras a la
entrada, mismas que, de acuerdo con Bain (1956), pueden
Los datos utilizados en esta investigación fueron acotados al resumirse en las siguientes: a) economías de escala; b)
cierre de 2015. diferenciación del producto; c) barreras de costos absolutos
y d) requerimientos iniciales de capital.
Marco analítico conceptual
Es a partir de los elementos señalados que se describen las
tres estructuras de mercado convencionales que analiza
Desde la literatura revisada se estudian los conceptos
la teoría económica: competencia perfecta, oligopolio y
relevantes de la teoría de la organización industrial que
monopolio.
apoyan en la realización de la caracterización apuntada,
tales como el de mercado, sus estructuras, estrategias que
adoptan las firmas que lo integran y el desempeño que La estructura de competencia perfecta se caracteriza por
presentan. un gran número de compradores que están perfectamente
informados acerca de todas las propiedades de los bienes;
por productos homogéneos; por información completa
La TOI y las estructuras de mercado
dado que todos los agentes del mercado tienen acceso a
la información; las empresas son tomadoras de precios -las
La teoría de la organización industrial (TOI) es una rama firmas toman el precio fijado por el mercado, las firmas
de la microeconomía que estudia el funcionamiento de los son de tamaño similar y ninguna incide en el precio. En
mercados (Tirole, 1988). Uno de los autores principales de esta estructura, los consumidores pueden maximizar su
ésta, Shepherd (1999), define el mercado como el grupo beneficio si se asume que sus gastos no deben exceder sus
de (agentes) compradores y vendedores que intercambian ingresos. Los productores a su vez pueden maximizar sus
bienes altamente sustituibles entre sí y que son definidos por utilidades (Shepherd, 1999; Cabral, 2017; Martin, 2001).
Borbón González y col., Caracterización del mercado mexicano de teléfonos celulares inteligentes o smartphones
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En la estructura de monopolio, la característica central de los consumidores de sus productos y servicios (OECD,
es el dominio de productores únicos en el mercado de 2015).
un determinado producto, que tienen además el poder
de fijación de precio del bien; no hay rivales actuales ni De acuerdo con Gaudenzi y Christopher (2015), la industria
potenciales; hay barreras legales sólo oficiales: la entrada de las TIC se caracteriza por operar con productos de
es imposible e impide la competencia leal. En este tipo ciclos de vida variables, consumidores que cambian
de estructura no hay lugar para comportamiento estratégico rápidamente sus requerimientos, así como por elevados
por parte de las firmas (Shepherd, 1999; Cabral, 2017; niveles de competencia global. Las firmas que participan en
Martin, 2001). esta industria tienden a tener nivel alto de respuesta a los
requerimientos del mercado; no obstante de que persiguen
Las dos estructuras de mercado anteriores constituyen la meta de minimizar sus costos a nivel de poder lograr
los casos extremos de la relación entre vendedores y márgenes aceptables a pesar de caídas de precios en el
compradores; en la primera participan muchos productores mercado.
que proveen de bienes similares, y en la segunda un solo
productor y básicamente un único bien. Este trabajo se centra en los teléfonos celulares denominados
inteligentes o smartphones1, que son productos categorizados
Una estructura de mercado intermedia, la oligopólica, como equipos de comunicaciones en la industria de las TIC.
se caracteriza porque pocas grandes firmas compiten en
determinado mercado; hay interdependencia entre éstas; El segmento de smartphones tiene un alcance global.
las firmas no actúan de manera independiente y siempre Existen firmas que manufacturan estos productos en China,
deben tomar en cuenta las decisiones de los rivales; las Estados Unidos u otros países, a la vez que sus proveedores,
decisiones de los productores influyen sobre la producción distribuidores y consumidores se localizan alrededor del
y el precio. Sólo en condiciones de oligopolio hay lugar mundo. En el segmento de smartphones se desarrollan
para conductas estratégicas, ya que los beneficios que productos nuevos y distintivos en forma continua, y se
obtiene cada firma dependen de las acciones de las demás caracteriza por el dinamismo alcanzado en el mercado.
y todas ellas tienen conocimiento de su interdependencia
(Shepherd, 1999; Cabral, 2017; Martin, 2001). El primer En México, de acuerdo con The Competitve Intelligence Unit
modelo de oligopolio fue propuesto por Cournot en 1838; (The CIU, 2016b), los smartphones constituyen el principal
se trata de un modelo de duopolio de fijación de cantidades medio de acceso a la conectividad, permeando incluso a
bajo el supuesto de que las dos firmas consideradas producen la población de menor poder adquisitivo, lo que perfila
un bien estandarizado y cada una tiene conocimiento de a esta región como una de los mercados de smartphones
lo que produce su rival y selecciona su propio nivel de con mayor actividad entre los países de Latinoamérica. La
producción para maximizar ganancias (Martin, 2001). Así, distribución de estos dispositivos telefónicos en el país es
es la estructura analítica oligopólica la que resulta de mayor liderada por los operadores de telecomunicaciones móviles,
utilidad para el estudio de las formas cómo funcionan con una participación de mercado, al cierre del año
actualmente los mercados y constituye la base sobre la cual 2015, del 60.7% de la venta de equipos, mientras que el
se desarrolla la teoría de la organización industrial (Martin, 39.3% restante es atribuible a equipos vendidos en tiendas
2001). departamentales de autoservicio o de segunda mano. A
través de estos canales llegan a los consumidores las marcas
La industria de las TIC con mayor penetración en el mercado de smartphones,
como Samsung, LG o Apple.
En su análisis del sector, el INEGI (2015) considera la industria
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Surgimiento de los smartphones
(TIC) como la convergencia tecnológica de la computación,
la microelectrónica y las telecomunicaciones para De acuerdo con lo reportado por Cromar (2010), los
producir información en grandes volúmenes, consultarla y predecesores de los smartphones son los asistentes digitales
transmitirla a través de enormes distancias. Incluye a todas personales (PDA por sus siglas en inglés) y los teléfonos
aquellas tecnologías que conforman la llamada Sociedad de celulares; en el smartphone se han integrado los atributos
la Información, como son la informática, internet, celulares, de ambos dispositivos: funcionalidad de teléfono móvil
multimedia o los sistemas de telecomunicaciones. Así, esta
industria puede visualizarse como una compleja red de 1 El teléfono inteligente o smartphone se define como un dispositivo
telefónico móvil que, además de contar con atributos básicos como
organizaciones en donde convergen firmas de los segmentos
transmisión de voz y mensajes de texto, cuenta un sistema operativo
tecnológicos referidos. Características adicionales que actualizable, conexión WiFi, teclado completo y aplicaciones
distinguen a las TIC son el rápido crecimiento que ha tenido descargables, que lo diferencian de un teléfono básico o feature phone
en las últimas dos décadas y el dinamismo en las preferencias (The CIU, 2016).
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desde los celulares y datos personales y calendario acceso a mercado de sistemas operativos cuando se está estudiando
email u otros datos, desde la PDA. el mercado de los smartphones (Cromar, 2010).
En 1992 IBM presentó a “Simon” el primer teléfono Un dispositivo smartphone logra su activación cuando está
celular con cierta inteligencia (incluía calendario, libreta de conectado a la red de un proveedor de servicios inalámbricos
direcciones, reloj mundial, libreta de notas, calculadora, (también llamado operador de telecomunicaciones
correo electrónico, funcionalidad de fax y juegos). En 1996 móviles), lo que permite al consumidor realizar llamadas de
el Nokia 9000, de Nokia, ya incluía toda la funcionalidad voz y tener acceso a datos tales como el correo electrónico e
de una PDA en un teléfono celular de forma compacta. En Internet. Así, el smartphone que se elija debe ser compatible
1997 Ericsson estrenó el GS88, el primer dispositivo que con el tipo de red que tenga instalada el operador de
fue etiquetado como smartphone. Fue a principios del telecomunicaciones móviles al que se contratará el servicio.
presente siglo que este mercado comenzó a tener mayor Los proveedores de servicios inalámbricos tienen diferentes
concurrencia con el avance de la tecnología, que propició opciones y grados de cobertura y de servicios, así como
una tendencia a la baja en los precios y permitió habilitar diferentes planes de precios, tanto para servicios de voz
más y más atributos en los teléfonos inteligentes. Así, como de datos. Normalmente estos proveedores de servicio,
Microsoft liberó una nueva versión del sistema operativo junto con tiendas departamentales o sitios web en internet,
Pocket PC para su uso con teléfonos inteligentes, que le son distribuidores de los fabricantes de smartphones.
permitió llegar a numerosos fabricantes de smartphones
con Windows Mobile. Handspring comenzó a liberar los
teléfonos inteligentes basados en el sistema operativo
Resultados y discusión
Palm, y Research in Motion (RIM) lanzó su primer teléfono
BlackBerry. Desde entonces, el mercado ha evolucionado En esta sección, la caracterización del sector de los teléfonos
considerablemente y ha adquirido mayor complejidad; inteligentes se presenta por los resultados obtenidos en el
los cambios por parte de los oferentes del producto han sector mundial y en México
buscado adaptarse a las preferencias de los consumidores
e incluso crear a éstos nuevas necesidades. El desarrollo El segmento de los smartphones desde una perspectiva
tecnológico ha permitido a las diferentes firmas fabricantes global
ofrecer smartphones cada vez con más atributos.
Datos globales muestran que, al cierre del año 2015, el
Conviene anotar que el producto se integra por dos partes número de suscripciones de teléfonos celulares fue de
principales: el hardware y el software que habilita al hardware 7,300 millones, distribuidos por región, como se muestra
para la realización de tareas. El desarrollo del hardware es en la Figura 1. De éstos, poco más del 45% son celulares
un proceso complejo que requiere la gestión de una red de inteligentes o smartphones (3,400 millones), que si se
firmas en donde concurren proveedores de procesadores, comparan con la proporción alcanzada en 2014 (cerca
pantallas, cámaras fotográficas, memorias, chips de audio, del 40 por ciento), se aprecia un crecimiento del 5%, cifra
que se ubica por encima del crecimiento de los teléfonos
chips de multimedia, chips de wifi, dispositivos de acceso,
celulares tradicionales, estimada a un ritmo del 3% anual.
baterías, plástico para envasado y partes mecánicas,
Así, para el año 2021 se espera que haya 6,400 millones
componentes de radio frecuencia, entre otros. Si bien cada
de suscripciones de smartphones a nivel mundial, las cuales
firma que manufactura smartphones está involucrada en el
representarían el 70% del total de celulares, estimado en
diseño y la fabricación del hardware, no necesariamente
9,100 millones (Ericsson, 2016). Estos datos indican que
lo está totalmente en el desarrollo del software primario el sector de smartphones tiene por delante un potencial
usado en sus teléfonos. Así, es posible encontrar firmas que considerable de crecimiento, a nivel global.
manufacturan su propio hardware y licencian desde otra
firma el software utilizado en sus smartphones (como por
En lo referente a los fabricantes de smartphones a nivel global,
ejemplo el caso de los smartphones fabricados por Samsung
Strategy Analytics (2015) identifica como los principales a:
que integran el sistema operativo Androide de Google),
Samsung, Apple, Huawei, Microsoft, Xiaomi, TLC-Alcatel,
mientras que otras firmas manufacturan su propio hardware
LG, Lenovo-Motorola, ZTE, Micromax y Blackberry;
y desarrollan el software propietario usado en sus dispositivos
indica que los seis primeros acumulan más del 50% de la
y le permite tener el control completo del desarrollo de su
participación de mercado al primer semestre de 2015 (Tabla
producto, como son los casos, por ejemplo, de Apple con su 1). Así, por el número de firmas que compiten en este
sistema operativo iOS y Microsoft con su sistema operativo mercado y el grado de concentración, se puede sostener
WindowsPhone. Esta diferenciación, a la que se añade la que éste muestra un comportamiento del tipo oligopolio.
influencia que el software utilizado ejerce en la forma de Ello conduce a indagar las conductas estratégicas que siguen
interactuar del consumidor con su terminal celular, exhibe estas firmas para lograr tal participación de mercado que las
la importancia de considerar el comportamiento del ubica como líderes mundiales.
Borbón González y col., Caracterización del mercado mexicano de teléfonos celulares inteligentes o smartphones
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795
1,020
710
590 APAC (excluyendo China e India)
550
395 395
Europa Central
América Latina
Occidental
& Oriental
& Canadá
Oriente
Europa
Medio
África
China
India
E.U.
9.7%
*Datos en base a suscripciones de teléfonos móviles, al cierre de 2015 Datos globales al segundo trimestre de 2015.
Fuente: Ericsson, 2016. Fuente: IDC, 2015.
Figura 1. Datos globales de suscripciones de teléfonos Figura 2. Participación de mercado de sistemas operativos
celulares por región. para smarthones.
Tabla 1. Participación de mercado global por fabricante de que la estructura de mercado donde compiten estas firmas
teléfonos celulares adopta un comportamiento similar a un duopolio.
Fabricante Participación en el mercado
Atributos como el tamaño del dispositivo, el tipo de pantalla
Samsung 20.50% y su resolución, tipo de teclado, procesador, la duración de
Apple 10.90% su batería, capacidad de memoria RAM y de disco duro,
Huawei 7.00% número de megapíxeles de su cámara, entre otros, son los
diferenciadores principales entre los diversos modelos de
Microsoft (Nokia) 6.40%
smartphones. La Tabla 2 muestra un ejemplo de algunos
Xiaomi 4.60% modelos de Smartphone y los principales atributos que los
TLC - Alcatel 4.00% diferencian.
LG 3.90%
Lenovo - Motorola 3.70% En relación a precio, de acuerdo con The Competitve
Intelligence Unit (The CIU, 2015) los modelos de smartphones
ZTE 3.30%
se distinguen de acuerdo a las siguientes categorías2:
Micromax 2.30%
• Gama baja: de 0 a 2,900 pesos mexicanos
Blackberry 0.30%
• Gama media: de 2,901 a 5,800 pesos mexicanos
Otros 33.10% • Gama alta: mayor de 5,800 pesos mexicanos
Fuente: Strategy Analytics, 2015.
En los teléfonos celulares inteligentes una característica Este mismo organismo señala que otra característica de la
que marca diferencias significativas es el tipo de sistema oferta de celulares inteligentes es que las gamas alta y baja
operativo que tienen instalado. De acuerdo con IDC ya no son distinguibles por precio, lo que se evidencia en los
(2015), datos al segundo trimestre de 2015 evidencian que productos lanzados en el primer semestre de 2015 que se
los siguientes sistemas operativos lideran el mercado global: han caracterizado por la abundancia de dispositivos de bajo
Androide (de Google), iOS (de Apple), WindowsPhone precio, aunque con características tecnológicas similares a
(de Microsof), y BlackBerry OS (de BlackBerry). Éstos están aquellos de gama alta.
instalados en las marcas de los smartphones más vendidos;
Samsung, LG, Huawei y Xiaomi instalan en sus celulares De acuerdo con Cromar (2010), el mercado de smartphones
el sistema operativo Android, mientras que iPhone instala impone altas barreras de entrada a los nuevos participantes.
iOS y Microsoft instala WindowsPhone. La participación de
2 Precios presentados en pesos para facilitar su comprensión al referir el
mercado de cada uno de estos sistemas operativos, a nivel
artículo al mercado mexicano. Normalmente son presentados en dólares
global, se muestra en la Figura 2. Se observa que Android americanos. Para trasladarlos a pesos se usó un tipo de cambio de 14.5
tiene una participación de mercado del 82.8%, mientras que pesos mexicanos por dólar.
la de iOS es del 13.9%; juntos concentran una participación
del 96.7% del mercado, de ahí que se podría adelantar
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Entre éstas destacan los altos costos fijos en que incurren La fidelidad que los consumidores guardan por la marca
las firmas participantes, las patentes registradas, el uso de conocida puede constituir otra de las barreras de entrada
economías de escala, la elevada regulación y la lealtad a significativas en el mercado de smartphones. Para una firma
la marca. En su reporte de mercado Smartphones in the que incursiona por vez primera en un mercado, convencer
U.S.: Market analysis este autor indica que hay costos fijos a los clientes de que va a proporcionar un mejor servicio
significativos asociados con la fabricación de smartphones que la marca existente, se vuelve una tarea complicada. La
y que, aunque la mayoría de las firmas de este segmento fidelidad de los consumidores puede responder simplemente
tienen el hardware de estos dispositivos manufacturado en el a la costumbre por el uso de la marca existente o bien ser
extranjero por firmas extranjeras, los costos de investigación promovida y desarrollada a través de programas campañas
y desarrollo e ingeniería de diseño, así como las pruebas del publicitarias dirigidas a fomentarla. En ocasiones la fidelidad
hardware y el software necesario, pueden ser excesivamente del cliente por cierta marca prevalece durante años, lo que
costosos para una firma que entra. Estos costos fijos incluyen la convierte en una barrera de entrada al mercado difícil
el costo de la mano de obra, conocimiento intelectual, de romper. Esta barrera puede ser potencializada si el
la propiedad intelectual, dispositivos para creación de consumidor percibe que el cambio a otra marca es oneroso
prototipos, equipos de prueba, computadoras y contratos o si la marca entrante no invierte suficiente en publicidad.
con proveedores y fabricantes, así como también el tiempo Asimismo, la regulación gubernamental para dispositivos
necesario para desarrollar todos estos. Lo anterior sugiere electrónicos, tales como la relacionadas al ambiente, el uso
que la recuperación de los costos fijos y variables, así como del espectro o los procesos que deben ser aprobados por
la posibilidad de aumentar los márgenes de rentabilidad, instituciones de gobierno para que empresas extranjeras
exigiría alcanzar niveles de ventas elevados en un tiempo vendan sus productos, pueden representar una fuerte
razonable. barrera a firmas entrantes (Cromar, 2010).
Además, sostiene Cromar (2010), las barreras relacionadas Sin embargo, el rápido crecimiento de este mercado ofrece
con los derechos de propiedad intelectual se deben a oportunidades que pueden trascender estas barreras.
que muchas partes del hardware y el software de los
smartphones están protegidas por patentes que pertenecen Caracterización del segmento de smartphones en México
a firmas grandes que participan del mercado. Estos titulares
de patentes han demostrado que están dispuestos a hacer
El mercado de smartphones en México se caracteriza por la
valer sus derechos de propiedad intelectual contra otros que
constante introducción de productos que demuestran una
tratan de adoptar en sus celulares características que pueden
rápida evolución de la tecnología y diseños, con ciclos cortos
infringir sus patentes. Al respecto, las demandas interpuestas
de vida y una rápida imitación. Asimismo, es un mercado
pueden alcanzar un monto hasta de 10 millones de dólares,
donde predominan políticas agresivas de precios que se
lo que resulta oneroso para cualquier firma entrante. Otra
corresponde con alta sustituibilidad y consecuentemente
barrera significativa para las firmas en este sector es el valor
elevada elasticidad precio de la demanda.
que los usuarios de estos productos le asignan a la apariencia
del mismo. Ésta ha resultado un factor tan importante como
los componentes internos que lo integran. Así, ensamblar De acuerdo con los datos reportados por The Competitve
todas las partes internas (como procesadores, memoria, Intelligence Unit (The CIU, 2016a), el número de
batería, cámaras, radios, etc.) y darle la apariencia preferida, suscripciones de teléfonos celulares en México alcanzó, al
demanda habilidades precisas en ingeniería y diseño, lo que cierre del año 2015, 107.8 millones, de los cuales el 71.7%
se convierte en una barrera para las firmas entrantes. son teléfonos celulares inteligentes o smartphones (77.3
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millones de dispositivos). Esto representa un crecimiento esta región (Véase Figura 3). Éstos comercializan el 67%
del 43.2% con respecto al año 2014. Esta dinámica permite de estos productos del país3 y para lograrlo se apoyan en
sostener que el crecimiento seguirá presente en este una red de distribuidores autorizados, que a su vez se
segmento en los próximos años. soporta en un canal de distribución de tercer nivel llamado
“Puntos de Venta”. Las tiendas departamentales como
El Instituto Federal de Telecomunicaciones de México Walmart, Chedraui, Coppel y Elektra, ocupan el segundo
(IFT) reporta que al cierre del año 2015 la teledensidad lugar en distribución de smartphones en México, con una
de los servicios de telefonía móvil en el país alcanzó 85 participación de mercado del 33%4. Sin embargo, no hay
suscripciones por cada cien habitantes (IFT, 2015). Por su información disponible sobre la participación de mercado
parte, los resultados a nivel de ciudades de la Encuesta que representa la venta a través de portales de internet y
Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la de tiendas de las unidades de negocio de los fabricantes.
Información en los Hogares, realizada en el año 2015 por En la Figura 4, se presenta la cadena de suministro de
el INEGI, indican que en varias ciudades de México, como los smartphones, resaltándose el proceso de distribución
Hermosillo, La Paz y Culiacán, entre el 88% y el 90% de los en México. Se muestran las firmas involucradas en este
habitantes de seis años y más afirmaron ser usuarios de un segmento de la cadena y la relación que guardan entre ellas.
teléfono celular (INEGI 2015). Figura 3. Participación de mercado de los operadores de
telefonía móvil en México.
Las diez principales marcas de smartphones distribuidas en
México son: Samsung, Apple, LG, Lenovo, Microsoft, Sony,
TLC-Alcatel, BlackBerry, Huawei y ZTE. Su participación de
mercado se muestra en la Tabla 3, desde donde se observa
que Samsung, Apple y LG son las tres firmas de fabricantes
con mayor participación y concentran conjuntamente poco
más del 54% del mercado. Esta Tabla 3 presenta también
que Huawei es un fabricante con sólo 1.9% de participación
en el mercado mexicano que, sin embargo, como lo muestra
la Tabla 1, ocupa la tercera posición a nivel global con una
participación de mercado del 7%, por lo que se esperaría
que buscará incrementar su cuota de mercado en esta
región en los próximos años.
Tabla 3. Participación de mercado en México, por fabricante El que únicamente sean 10 las firmas proveedoras de
de teléfonos celulares. smartphones con participantes de mercado considerable
en esta región, sugiere que estamos ante una estructura
Fabricante Participación en el mercado de mercado oligopólica, con pocas firmas para cubrir un
Samsung 24.00% mercado que al cierre de 2015 logró, como mencionado,
Apple 15.50% 77.3 millones de suscripciones. Algunas de las razones para
LG 14.70%
que sean tan pocos proveedores pudiera deberse a que
éste es un tipo de negocio que requiere altas inversiones de
Lenovo - Motorola 11.40% capital, así como a la normatividad que impone el gobierno
Microsoft (Nokia) 9.50% para poder comercializar estos productos en este país o
Sony 6.60% pudiera también deberse a los acuerdos que deben lograrse
TLC - Alcatel 6.40%
con los operadores móviles mexicanos. Otras limitantes
para que nuevos fabricantes de smartphones lleguen a
Blackberry 2.60% este mercado pueden ser atribuibles a las presentadas por
Huawei 1.90% Cromar (2010) y que refieren a patentes registradas, uso de
ZTE 1.50% economías de escala o altos costos fijos (tales como: costo
Otros 5.90%
de la mano de obra, conocimiento intelectual, la propiedad
3 De acuerdo con información aparecida en el diario mexicano El Finan-
Datos al primer trimestre de 2015. ciero, 2016.
Fuente: El Financiero, 2015. 4 El Financiero, 2016.
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en el extranjero en México
Consumidores
Lenovo-
Planta de Telcel/AT&T/
Motorola
celulares Tiendas Telef ónica
Planta de
Microsoft
celulares Departament.
Planta de
(Nokia) Walmart/
celulares Unidades de
Cubierta / Planta
Sonyde Chedaui/Coppel
Gránulos de celulares Negocio del
Petróleo Pre- Planta de
TCL-Alcatel
plástico fabricante
ensamblaje celulares
Planta de
Blackberry
celulares Apple
Huawei
ZTE
Internet
eBay/Amazon
intelectual, dispositivos para creación de prototipos, equipos que marcas que están ofreciendo smartphones de bajo
de prueba, computadoras y contratos con proveedores y costo, con atributos compatibles con las demandas de los
fabricantes, entre otros) en que incurren las firmas de este consumidores, logren una buena aceptación en el mercado
sector, (The CIU, 2016c). Nuevos entrantes, como Huawei, están
utilizando intensas campañas publicitarias, cuentan con
The CIU (2016c) reporta que una de las principales atractivas promociones y hay indicios de que están logrando
barreras para firmas manufactureras de smartphones mayor aceptación.
que buscan entrar al mercado mexicano es la fidelidad
que los consumidores guardan a las marcas que por años Otra barrera a la entrada considerable en el mercado de
han tenido presencia en esta región, como son los casos smartphones en México, es el enorme poder de mercado
de Samsung, Apple, LG y Motorola. Esta fidelidad de los que representa el tener el canal de distribución vía los
consumidores mexicanos por esas marcas de smartphones operadores de telecomunicaciones móviles, particularmente
pudiera atribuirse a que son las marcas que mejor conocen si se toma en cuenta que uno de estos tiene una participación
o a lo familiarizados que están con los comandos del sistema de casi el 70% y ejerce su fortaleza para imponer reglas
operativo instalado en sus respectivos equipos. Pudiera que pueden representar una barrera importante para los
ejemplificarse el caso de un consumidor que por años ha entrantes (Xataka, 2016).
usado un smartphone con sistema operativo Android y que
se le presenta la oportunidad de cambiar por un equipo A pesar de las barreras mencionadas, de acuerdo con
con sistema operativo iOS que le representa un alto grado declaraciones realizadas por el director de AT&T México
de dificultad para aprender los comandos de su nuevo (AT&T, 2015), el entorno macroeconómico de este país,
smartphone casi desde lo básico; la situación sugiere que las reformas regulatorias establecidas por el gobierno, su
hacer el cambio le traerá complicaciones y por lo que le perfil demográfico, la creciente clase media, la dinámica de
invita a mantenerse con un smartphone que tenga el sistema la economía, además del rezago que presenta el servicio
operativo que él acostumbra a usar. Esta barrera puede ser inalámbrico en relación con el resto de América Latina,
potencializada si el consumidor percibe que el cambio a así como el nivel de penetración de smartphones que
otra marca es oneroso. aún es aproximadamente la mitad del de Estados Unidos,
son factores que hacen interesante a México país para la
Sin embargo, como se ha señalado, el mercado mexicano atracción de firmas de telecomunicaciones hacia este
de smartphones es muy sensible al precio y es posible prever mercado.
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