MERCADO ELECTRICO PERUANO

UNI, Lima – Perú

Wilfredo Sifuentes R.
 CONTENIDO
1. Introducción (Marco Regulatorio Peruano)

2. Normativa
3. Sistema de Precios
• Entre Generadores
• Usuarios Libres
• Usuarios Regulados
Marco Regulatorio en el Perú:
Formación de Precios
Para disfrutar la energía eléctrica se requieren tres cosas:
generarla, transportarla y distribuirla (todas se regulan)

Generación Transmisión Distribución Demanda

3
Marco Regulatorio en el Perú

Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) de 1992 y su

Reglamento
Creación del COES.
Tarifas y operación basados en costos marginales.
Sistema Principal de Transmisión y Sistema Secundario de
Transmisión.

Ley 28832 de 2006, junto con sus reglamentos.

Modifica la conformación del COES.
Subastas de Energía para el mercado regulado.
Planeamiento centralizado de la Transmisión.
Sistema Garantizado de Transmisión y Sistema Complementario
de Transmisión.
Sistema de Precios

(1) (2)
Precios Usuarios Libres Usuarios Servicio Público

Generación Libre Regulado (± 10% Pr. Licitaciones)

Transmisión Regulado Regulado

Distribución Regulado Regulado

(1) Usuario libre: (Electivo: Demanda mayor a 250 a 2000 kW. Obligatorio: Demanda mayor a 2000 kW)
(2) clientes regulados; 54% del consumo de energía
 Transacción

MERCADO DE ELECTRICIDAD
Económica (S/.)

Transacción
Energética (MWh)

S/. S/.
Gen 1
… Gen N Distribuidor
MWh
Usuario
Regulado
MWh
S/.
S/. S/. MWh S/.
MWh

Cliente Libre
MWh MWh

COES
6
Mercado de Corto Plazo (Spot) Mercado de Contratos Mercado Regulado
(Costo Marginal, no hay contratos Mayoristas y minoristas (Tarifas Reguladas)
las compras y ventas son “multilaterales”) (Precio de Contratos bilaterales)

Costos Marginales - Marzo 2008 (S/./kWh)

0.40

0.35
1/4 hora Promedio mensual
0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00
 MERCADO DE ELECTRICIDAD: Mercado
Spot (COES) 0.40
Costos Marginales - Marzo 2008 (S/./kWh)

0.35
1/4 hora Promedio mensual
0.30

Compra - Venta de Energía 0.25

(Lo mismo para Potencia)

0.20

0.15

0.10

0.05
GWh Miles de US$
Empresa Entregas Retiros Venta Compra
TERMOSELVA 63.3 102.0 0.0 229.5 0.00
CAHUA 44.1 16.7 231.5 0.0
ELECTROANDES 92.4 103.1 0.0 544.5 TRANSFERENCIA DE ENERGIA ACTIVA DEL SEIN - MARZO 2008
EEPSA 35.2 47.9 122.5 0.0
ELECTROPERU 840.0 674.8 0.0 516.9
900.0
SHOUGESA 0.0 32.6 53.6 0.0
EDEGEL 528.3 472.8 0.0 347.8 800.0
EGENOR 230.1 164.5 532.2 0.0 700.0 GWh Entregas GWh Retiros
ENERSUR 316.0 347.6 811.9 0.0
EGASA 68.3 61.4 801.0 0.0 600.0
EGESUR 9.3 2.8 0.0 211.3 500.0
SAN GABAN 55.2 27.6 0.0 181.1
GWh

400.0
EGEMSA 34.7 16.6 81.0 0.0
REDESUR 0.0 0.9 300.0
TRANSMANTARO 0.0 13.7 200.0
ETESELVA 0.0 0.5
REP 0.0 9.6 100.0
ISA 0.0 2.1 0.0
RETIROS SIN CONTRATO 0.0 173.5 0.0 0.0

T R LL A
IN .SE A TO

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E EE S

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U
EN NO
-100.0

N SU

B
D
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G

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SALDO SIST.SECUND 0.0 13.9

SM E S
S

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L

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P

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SH OP

B
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CT AH

ER C
SE

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U

N KA
O
O

A
E
SOCIEDAD MINERA CORONA 4.4 -1.0 51.3 0.0
R
M

T
C A LD I N C
C
R
TE

EL
E

SO S S S
KALLPA 33.0 68.0 0.0 653.8
EL

O
M
TR

C
O

AD

N
IR
SIN CONTRATO LIBRE 0.0 2.7 0.0 0.0

SI
ET

IE
R
Total 2354.2 2354.2 2685.0 2685.0
Composición de la Tarifa de la Electricidad
a Cliente Final

Usuario BT5B - Consumo

Mensual 125 kWh
LIMA NORTE ENERGIA
39.4%
DISTRIBUCIÓN BT
26.03%

DISTRIBUCIÓN MT
6.94%

SST y SCT
4.88% POTENCIA
TRANSMISIÓN 13.13%
PRINCIPAL
9.41%

Fuente: Presentación realizada por OSINERGMIN, Fijación de Tarifas de Generación y Transmisión Eléctrica , Lima, Lima, 14 de marzo de 2013
Precios Regulados en el Perú
REGULACIÓN DE REGULACIÓN DE
GENERACIÓN DISTRIBUCIÓN - VAD
(Cada año) (Cada 4 años)

REGULACIÓN DEL + PRECIOS EN +

SISTEMA + BARRA +
PRINCIPAL DE
TRANSMISIÓN
(Cada año) +

REGULACIÓN DEL SISTEMA PRECIOS AL

SECUNDARIO - CONSUMIDOR
COMPLEMENTARIO DE FINAL
TRANSMISIÓN
(Cada 4 años)
PRECIOS EN BARRA

PRECIO BASICO DE PRECIO BASICO

Generación LA ENERGIA DE LA POTENCIA

Transmisión

PEAJES DE PRECIOS EN
TRANSMISION BARRA

PRECIO MEDIO > 10% REAJUSTE DEL

PONDERADO DE COMPARACION PRECIO BASICO
LAS LICITACIONES < 10% DE LA ENERGIA

PRECIO EN BARRA
Composición de Precios en Barra

4% Peaje y Compensación al SST

20% Peaje por Conexión al SPT

21%
Precio de la Potencia

55%
Precio de la Energía
Composición de la Tarifa en Barra

ENERGIA
36%

DISTRIBUCION
37%

POTENCIA
13%

TRANSMISION
14%

Usuario BT5 - Consumo Mensual 125 kWh - LIMA NORTE

13
PRECIO BÁSICO DE LA ENERGÍA

PRECIO DE LOS PROGRAMA DE

COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO

ESCENARIOS DE PLAN DE OBRAS

HIDROLOGIA OPTIMIZACION DEL DESPACHO
DE CENTRALES DE GENERACION

(MODELO PERSEO)

SITUACION DE LOS
EMBALSES PROYECCION DE LA
DEMANDA

PRECIO BASICO DE ENERGIA

14
PRECIO BÁSICO DE LA POTENCIA

Remunera los costos

fijos de las centrales de
generación eléctrica (los
DEFINIR TIPO, TAMAÑO Y
que no dependen de la
UBICACIÓN DE LA cantidad que se
MAQUINA DE PUNTA produzca)

PRECIO BASICO DE LA
POTENCIA

COSTOS DE INVERSION,
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA
MAQUINA DE PUNTA Y SU
CONEXION

15
PRECIO BÁSICO DE LA POTENCIA

Costos de Inversión de la Planta Térmica

• Suministro Importado de Generación
• Transporte Marítimo y Seguro
• Aranceles Ad Valorem
• Gastos de Desaduanaje
• Transporte Local
• Obras Civiles
• Montaje Electromecánico
• Suministro y Montaje Sistema Combustible
• Suministro y Montaje Sistema Contra Incendio
• Pruebas y Puesta en Servicio + Supervisión

Costo Fijo Anual de Operación y Mantenimiento

• Costos de Personal
• Costos de Operación y Mantenimiento
16
PRECIO BÁSICO DE LA POTENCIA

US$/kW-año
210

149

Hidroeléctricas
120 Define el Costo
Marginal de Potencia
TV 57
CMgP Carbón
TV
ResidualTGas

17
DEMANDA: CARACTERISTICAS

DESPACHO DE GENERACIÓN PARA EL DÍA DE MÁXIMA DEMANDA

LUNES, 10 DE DICIEMBRE DE 2007

4500.0

4000.0

3500.0

3000.0

2500.0
MW

2000.0

1500.0

1000.0

500.0

0.0
5

9
:1

:3

:4

:0

:1

:3

:4

:0

:1

:3

:4

:0

:1

:3

:4

:0

:1

:3

:4

:5
00

01

02

04

05

06

07

09

10

11

12

14

15

16

17

19

20

21

22

23
Horas

HIDRO GAS NATURAL CS RESIDUAL CARBON DIESEL

Clientes Libres: demanda mayor a 2500kW
(entre 200kW a 2500kW  Opcional)

Fijan su Precio mediante Contratos bilaterales (libre negociación)

Generador – Usuario Libre, Distribuidor (como máximo el precio en barra)
Distribuidor – Usuario Libre
Tipo de Usuario del Mercado Peruano

Energía Total Consumida - 2011

33 000 GWh

33%
Proporción estimada
de Participación

57%
10%
Regulados

Libres que no son GU

GU
Clientes Libres

Fijan su Precio mediante Contratos bilaterales (libre negociación)

Generador – Usuario Libre, Distribuidor (como máximo el precio en barra)
Distribuidor – Usuario Libre

Evolución de Precio Medio del Mercado Libre

25

20

15
Ctm S/. / kW.h

10
14.49 14.91 15.07 15.14 14.92 15.58
5

0
Feb-12
Ene-12
Dic-11

Mar-12

May-12
Abr-12
Precio Medio del Mercado Libre Precio Regulado en Barra Lima
Licitaciones para el Mercado Regulado

Re gulado Libre
52% 48%

9 6 11
Precios : Resultado de una libre
8 8 52
Precios : Regulados por GW h GW h negociación entre las partes
OSINERG
N° Usuarios: 249
N° Usuarios: 3 732 855

NADIE quiere AÑOS PARA EL VENCIMIENTO DE CONTRATOS

Número de Contratos de las Empresas Distribuidoras por Año de (BASE ABRIL 2004)
Renovar !!!
Vencimiento
Vencidos 2004
5 Contratos 3 Contratos 11-15 años 16-21 años 1 año
(11%) (7%) 2005 6% 1% 9%
6 Contratos (13%)
6-10 años
26% 2 años
27%

> 2007
14 Contratos (31%)
2006
9 Contratos (20%)

2007
3-5 años
8 Contratos (18%) 31%

Fuente: Licitaciones de Suministro para el Servicio Público de Electricidad, Daniel Cámac Gutiérrez, Puno, 24 de abril de 2008
 Riesgo Inversión
no Factible Oferta Fondos
de Inversión
Riesgo Actual
Generación en Perú
Reducción Área de
del Riesgo
Factibilidad de
Riesgo con Contratos Inversiones
Propuestos de
Generación

rff r1 r2 Rentabilidad

Fuente: Licitaciones de Suministro para el Servicio Público de Electricidad, Daniel Cámac Gutiérrez, Puno, 24 de abril de 2008
23
 Riesgo Inversión
no Factible Oferta Fondos
de Inversión
Riesgo Actual
Generación en Perú
Reducción
del Riesgo
Riesgo con Contratos
Propuestos de
Generación

La competencia
debe descubrir el Inversión
Factible y
precio eficiente
Eficiente

rff r1 r2 Rentabilidad

Dirección de reducción del precio

Fuente: Licitaciones de Suministro para el Servicio Público de Electricidad, Daniel Cámac Gutiérrez, Puno, 24 de abril de 2008
24
 Garantiza suficiencia
de capacidad y
reserva eficiente

Licitación de Contratos de
Abastecimiento

Propiciar ingreso
Pasado de nuevos
Transición Hoy inversionistas

COMPETENCIA COMPETENCIA
EN EL MERCADO POR EL MERCADO

Precios a Firme
producto de la
Licitación

Se reduce riesgo y
Fuente: Licitaciones de Suministro para el Servicio Público de
Electricidad, Daniel Cámac Gutiérrez, Puno, 24 de abril de discrecionalidad para el G 25
2008
  Objetivo:
 Asegurar suficiencia de generación a través de contratos de
suministro o abastecimiento (LICITACIONES)

 Requisito fundamental: creación de competencia en la generación

 Precios de licitaciones sean trasladados a consumidores

 Reducir riesgo de generadores, si se desea reducir precios a los

consumidores

 Es responsabilidad de OSINERGMIN aprobar las Bases de Licitación,

modelos de contrato, términos y condiciones del proceso de Licitación,
fórmulas de actualización de precios firmes y supervisar su ejecución

Fuente: Licitaciones de Suministro para el Servicio Público de Electricidad, Daniel Cámac Gutiérrez, Puno, 24 de abril de 2008
26
 Ley 28832 y las Licitaciones
 Los déficit de contratos (G-D) previstos con suficiente anticipación que no sean
cubiertos con negociaciones bilaterales podrán ser cubiertos mediante
licitaciones competitivas.
 Establecerán contratos con precios firmes resultantes.
 Contendrán incentivos para nuevos inversionistas mediante contratos de largo
plazo.
Tipo Plazo Contractual Convocatoria Cantidad a Objetivo
Contratar

Larga Entre 5 y 20 años Anticipada de Hasta Contratar el grueso del

Duración al menos 3 100% crecimiento estimado
(8°) años
Mediana Menos de Anticipada de Máximo Contratar desajustes detectados
Duración 5 años al menos 3 25% respecto de lo estimado con
(4.4) años mucha antelación
Corta Lo define Anticipada de Hasta Contratar pequeños desajustes
Duración OSINERGMIN menos de 3 10% no previstos respecto de lo
(5.2) años estimado
Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley
28832

Licitaciones por situaciones de excepción

“Dentro de los tres (3) primeros años de la vigencia de la presente

Ley, las distribuidoras podrán convocar Licitaciones, con una
anticipación menor a la establecida en el numeral 5.1 del artículo
5° de la presente Ley, para cubrir la totalidad de la demanda no
contratada de sus Usuarios Regulados. En este caso, la vigencia
de los contratos adjudicados no será mayor a cinco (5) años.”
 Algunas Licitaciones Realizadas
 Siete procesos

 Año 2006
 Empresas de Estado: Hidrandina, ElectroNorte y Electro Nor Oeste y
Electrosur
 Empresas Privadas: Luz del Sur y Electro Sur Medio

 Año 2007
 Empresas Privadas: Edelnor y Luz del Sur

 Empresas Privadas: Luz del Sur, Electro Sur Medio y Ede Cañete

 Empresa Privada: Coelvisa

 Año 2008
 Empresas de Estado: Hidrandina – Electro Nor Oeste – Electrocentro -
Electro Ucayali
 Empresas de Estado: Electro Sur Este – SEAL – Electrosur – Electro
Puno

Fuente: Licitaciones de Suministro para el Servicio Público de Electricidad, Daniel Cámac Gutiérrez, Gerente de
Generación y Transmisión Eléctrica, 06 de junio de 2008
 Licitaciones Año 2006
 Se efectuaron dos procesos de Licitación:
 Luz del Sur – Electro Sur Medio -> se cubrió el 70,3%
 Distriluz – Electrosur -> se cubrió el 99,2%
 En los procesos del Año 2006 se adjudicó el 78% de la energía requerida a un precio de energía
promedio de 9,11 Ctm S/./kWh. Si se considera la diferencia del precio de potencia a hoy en día
equivaldría a 9,43 Ctm S/./kwh. No hubo ofertas que superaron el precio máximo. No se reveló el
precio máximo
Licitaciones Año 2006: Luz del Sur, ENOSA, Hidrandina, ENSA,
Electro Sur Medio y Electrosur

1400
1200

1000
MW Fijos

800

600
400

200

0
Jul-07

Jul-08

Jul-09

Jul-10
Oct-07

Oct-08

Oct-09

Oct-10
Abr-07

Abr-08

Abr-09

Abr-10
Ene-07

Ene-08

Ene-09

Ene-10
Requerido Adjudicado

Fuente: Licitaciones de Suministro para el Servicio Público de Electricidad, Daniel Cámac Gutiérrez, Gerente de
Generación y Transmisión Eléctrica, 06 de junio de 2008
 Licitación Luz del Sur – Electro Sur
Medio – Edecañete - Año 2007
 Se ha efectuado 1ra convocatoria, logrando adjudicar el 74,3% de la energía
requerida fue adjudicada
 Precio Máximo 1ra Convocatoria 10,56 ctm S/./kWh
Resultados de la Convocatoria Luz del Sur, Edecañete y Electro Sur Medio

700

600
Potencia Fija - MW

500

400

300

200

100

0
May-08

May-09

May-10

May-11

May-12
Abr-08

Abr-09

Abr-10

Abr-11

Abr-12
Mar-08

Ago-08

Nov-08

Mar-09

Ago-09

Nov-09

Mar-10

Ago-10

Nov-10

Mar-11

Ago-11

Nov-11

Mar-12

Ago-12

Nov-12
Oct-08
Dic-08

Oct-09
Dic-09

Oct-10
Dic-10

Oct-11
Dic-11

Oct-12
Dic-12
Feb-08

Jun-08

Jun-09

Feb-10

Jun-10
Ene-08

Jul-08

Feb-09
Sep-08

Ene-09

Jul-09
Sep-09

Ene-10

Jul-10

Feb-11

Jun-11

Feb-12

Jun-12
Sep-10

Ene-11

Jul-11
Sep-11

Ene-12

Jul-12
Sep-12
Adjudicado Requerido

Fuente: Licitaciones de Suministro para el Servicio Público de Electricidad, Daniel Cámac Gutiérrez, Gerente de
Generación y Transmisión Eléctrica, 06 de junio de 2008
 Año
Cuadro Resumen Licitación Convocatoria Fecha Cubierto Precio Promedio de Precio Máximo de
Adjudicación Adjudicación
2006 Distriluz – Electrosur 1 18.12.06 99,2% 9,11 9,12

Luz del Sur – Electro Sur Medio 1 18.12.06 70,3% 9,11 9,12
(ELSM)
2 16.03.07 Desierto - No revelado
Total 70,3% 9,11

2007 Edelnor – Luz del Sur 1 06.09.07 66,7% 10,31 10,83

2 18.11.07 13,1% 10,51 10,75
3 06.12.07 Desierto - 10,35

4 27.12.07 15,8% 10,27 10,40

5 28.02.08 3,5% 9,62 10,15

6 31.03.08 0,9% 9,52 No revelado

Total 100% 10,30

Luz del Sur – ELSM - Edecañete 1 13.12.07 74,3% 10,29 10,56

Coelvisac 1 27.12.07 Desierto - No revelado

2 12.02.08 Desierto - No revelado

3 09.05.08 Desierto - No revelado

2008 Hidrandina – Electro Nor Oeste – 1 04.01.08 Desierto - No revelado

Electrocentro - Electro Ucayali
2 28.02.08 Desierto - No revelado
3 31.03.08 19,1% 9,93 No revelado

4 30.04.08 Desierto - No revelado

Electro Sur Este – SEAL – Electrosur 1 04.01.08 Desierto - No revelado
– Electro Puno
2 31.03.08 Desierto - No revelado

3 28.04.08 Desierto - No revelado

Fuente: Licitaciones de Suministro para el Servicio Público de Electricidad, Daniel Cámac Gutiérrez, Gerente de
Generación y Transmisión Eléctrica, 06 de junio de 2008
 LICITACIONES DE ENERGÍA (2 de 3)

Cuarta Disposición Complementaria Capítulo Segundo

Transitoria Ley 28832 Ley 28832
Fecha máxima para
convocar Licitaciones
DS 051-2006-EM de Largo Plazo

Julio

Licitaciones Año 2006 Licitaciones Años 2007 - jun 2009 Licitaciones Largo y Corto Plazo

2006 2007 2008 2009 … 2011 … 2014 …

Julio Julio Julio

Fecha máxima para mantener Sólo contratos

contratos con la Cuarta de Largo Plazo
Complementaria Transitoria

1. Duración hasta 5 años 1. Duración hasta 5 años Para contratos de Largo Plazo:

2. Puede incluir suministro
del pasado
3. No restringe la cantidad a
contratar
2. No puede incluir suministro del pasado 1. Plazo contractual de hasta 20 años. (Hasta el
25% de la demanda regulada si el plazo es
3. Hasta por el 100% de la demanda regulada menor que 5 años)
4. No incluye demanda de Usuarios Libres 2. Se otorga incentivos por anticipación

4. No incluye demanda de 3. Puede incluir demanda de Usuarios Libres

Usuarios Libres

33
34
Ctm S/./kWh

10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
May-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07

Precios Libres
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Abr-08
May-08

Precio Licitado
Jun-08
Jul-08
Evolución de Precios

Ago-08
Sep-08
Oct-08
Precio en Barra

Nov-08
Dic-08
Ene-09
Feb-09
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE GENERACIÓN

Mar-09
Abr-09
May-09
 LICITACIONES DE ENERGÍA (3 de 3)

35
 LICITACIONES DE ENERGÍA (3 de 3)

36
GRACIAS