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Gestion - de - Programas - y - Proyectos Ejemplo PDF
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Esta publicación es producto del esfuerzo del equipo de trabajo de la Unidad de Planeación Financiera,
de la Subdirección de Planeación Social y Económica, del Departamento Administrativo de Planeación. Su
objetivo es hacer pedagogía sobre el proceso de formulación de proyectos en el Municipio de Medellín.
Fotografías
Alcaldía de Medellín
Corrección de estilo
Carmen Elisa Chaves Soto
Diagramación
Diana Carolina Urrego
Impresión
Litografía Nicolás Aristizábal
www.medellín.gov.co
57 9. GLOSARIO
60 10. BIBLIOGRAFÍA
1. INTRODUCCIÓN
El Municipio de Medellín es una entidad comprometida con el
mejoramiento de su desempeño, en términos de calidad, transparencia
y satisfacción social de la ciudadanía. En tal sentido, busca consolidar la
memoria institucional y fomentar el autocontrol y la autogestión, para
alcanzar resultados en términos de eficacia, eficiencia y efectividad en el
cumplimiento de su misión y en el logro de su visión.
El Departamento Administrativo de Planeación, DAP, aporta al logro
de este gran desafío, propiciando el desarrollo de competencias en nuestro
talento humano para gestionar los proyectos de inversión y hacer conocer
los protocolos que permitan facilitar el ciclo del proyecto en cada una de
sus fases. Solo de esta manera, podremos asegurar que los proyectos
de inversión desarrollen las políticas públicas, mediante lineamientos
e instrumentos que contribuyan a la buena aplicación de recursos,
priorizando las mejores alternativas para maximizar los beneficios sobre
la población, expresados en bienes y servicios sostenibles y generadores
de bienestar, que conduzcan al desarrollo humano integral, equitativo,
incluyente y sostenible. En ello se centra el propósito de esta publicación.
En su Plan de Desarrollo 2012-2015, “Medellín, un hogar para la
Vida”, la Alcaldía de Medellín asumió el reto de trabajar de manera visible,
confiable, comprensible y cercana, por la vida, la equidad y la sostenibilidad.
Este objetivo se logrará a través de un sistema de relaciones, reglas de
juego y acuerdos entre el Estado y la sociedad, construidos en un clima
de confianza pública y con tal legitimidad, que permita transitar hacia una
gobernabilidad democrática, con mayor control social y corresponsabilidad
ciudadana, bajo dos pilares claves: un buen gobierno en acuerdo con una
sociedad participante.
Un medio vital para conseguir el buen gobierno es la adecuada
gestión de los programas y los proyectos, pues sirve para construir
confianza ciudadana al dirigir y orientar eficazmente, en forma
sistemática y transparente sus actividades, de tal manera que cumpla
con las necesidades de la población presente en el territorio, punto crucial
del proceso planificador, como garante del cumplimiento de los fines
esenciales del Estado.
2.5.4.1 Preinversión
Es la primera etapa del ciclo del proyecto, en ella se realizan los estudios
necesarios para tomar la decisión de realizarlo o no. Dichos estudios son:
de mercado, técnico, socioeconómico, ambiental, financiero, administrati-
vo, legal e institucional. En esta etapa, y dependiendo de los resultados de
los estudios, se identifica, selecciona y formula el proyecto para posterior-
mente realizar la evaluación ex-ante del mismo.
•Gestión: acciones que generan compromisos entre las partes, así como
las respectivas diligencias de ley exigidas al momento de entrar en eje-
1.Identificación sectorial
Es necesario que cada uno de los proyectos identifique con claridad
el sector de inversión pública al que pertenece según la clasificación
nacional: educación, salud, agua potable y saneamiento básico, arte y
cultura, recreación y deportes, agropecuario, vivienda, justicia, transporte,
medio ambiente, desarrollo comunitario, gobierno, fortalecimiento
institucional, prevención y atención de desastres, industria y comercio, y
otros sectores.
No se pueden formular proyectos de inversión “gruesos” multisecto-
riales. Estos quedan bajo el carácter de programas. Pero indefectiblemente
deben separarse por sectores para efectos de su ubicación en el presu-
puesto de inversiones. (Ver anexo No. 3).
3.Ubicación geográfica
Rural o urbana: los problemas de la visibilización de la inversión en
los corregimientos deben corregirse mediante la separación, en todos
aquellos casos en que sea posible, entre los proyectos de inversión en
zona rural y los de inversión en zona urbana.
b. La posición presupuestal
Es el vínculo entre la contabilidad y la gestión presupuestaria, va ligado a
las cuentas del mayor. Consta de dos partes, la primera al sector de acción
del Estado al que corresponde el gasto y la segunda define el tipo y subtipo
de acción específica que lleva a cabo una dependencia al realizar ese gasto
determinado. Ejemplo: 23320111
c. El área funcional
Está constituida por tres partes, la primera comprende el área y la subárea
económica a la cual se orienta la inversión o el gasto determinado; en el
segundo determina el sector y el subsector, el cual indica el área específica
de acción del Estado; y el último bloque, da cuenta de la comuna o sector en
el que se lleva a cabo o ejecuta la inversión. Ejemplo: 03002.53201.0009
•Área económica: ésta determinada por los dos primero dígitos, de izquier-
da a derecha, para el ejemplo sería 03, correspondiendo al área de la salud.
d. El centro gestor
Para efectos de la ejecución presupuestal lo asigna la Secretaría de Haci-
enda en el módulo FM de presupuesto de SAP. Se refiere a la dependencia
competente para ejecutar el gasto.
1. Los que se considera que su ciclo de vida termina cada vigencia: debe
actualizarse el proceso metodológico por el total de los recursos para
la vigencia. Igualmente, presentar el acumulado de inversiones por la
vida del proyecto en los formatos FF-01.
2. Los que requieren continuidad en la inversión debido a que se trata
de proyecto cuyo ciclo requiere un proceso de mantenimiento de
acciones: debe actualizarse el proyecto por los recursos destinados
para la vigencia, así como iniciar nueva formulación teniendo en cuen-
ta su proceso de evolución, en función de los contenidos, los indica-
dores y las metas del nuevo plan de desarrollo.
3. Aquellos proyectos que surgen como nuevos a partir del proceso
político del Plan de Desarrollo: deben formularse por el período en
el cual se empieza el proceso de programación físico-financiera del
proyecto. Igualmente, debe considerar los antecedentes del proble-
ma a resolver. Esto significa que a partir de su formulación, se debe
expresar claramente los avances y las transformaciones hacia futuro,
teniendo en cuenta los indicadores y su evolución.
4. Aquellos proyectos que por su naturaleza jurídica, requieran
permanecer con el mismo código: deben formularse a partir de las
consideraciones de los enunciados anteriores.
5. ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA
GESTIÓN DEL BANCO DE PROGRAMAS
Y PROYECTOS
Durante el ciclo de vida del proyecto intervienen distintos actores
que, dependiendo del momento o la fase del proyecto, asumen un rol o una
responsabilidad específica.
6. MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN
EJECUCIÓN
Una vez los proyectos formulados y registrados en el Banco de Pro-
gramas y Proyectos han sido viabilizados e iniciado su ejecución, son sus-
ceptibles de modificación ya sea en la configuración de sus actividades, en
aumento o disminución de su presupuesto, en modificación de sus metas
o del alcance propuesto; para ello cada dependencia municipal o institu-
to descentralizado, debe tener en cuenta diligenciar un formato o anexo
técnico propuesto por la Unidad de Planeación Financiera del Departamen-
to Administrativo de Planeación, para la habilitación del usuario solicitante
en el sistema de proyectos del Municipio (ver anexo 2). En dicho formato o
anexo debe registrarse claramente:
1. La fecha de la solicitud.
2. El usuario del sistema y su nombre completo.
Un traslado presupuestal que se realice sin cumplir con algunos de los as-
7. CONSIDERACIONES EN LA
FORMULACIÓN Y LA MODIFICACIÓN
DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
Los proyectos de Planeación Local y Presupuesto Participativo (iden-
tificados aquí como PP), están conformados por una o más iniciativas
comunitarias, producto de los procesos inmersos en el subsistema de Pla-
neación y Gestión Participativa Local (Acuerdo 43 de 2007). Por lo tanto,
los proyectos PP agrupan iniciativas con una misma naturaleza de gasto
y bajo una sola dependencia responsable que, según su misión y razón de
ser, es la encargada de ejecutar dicho proyecto.
Bloquear Bloqueo/desbloqueo
presupuestalmente Realizar observaciones Crear nueva versión cambios Solicitante
versión observada textos PS solo si es necesario CVJ2
CJV6 CVJ2 CVJ4
55
Dependencias Banco de proyectos Fin
Inicio
56
Solicitud Habilitar versión Crear nueva Inactivar
Modificación Revisar Formato ¿Se aprueba? versión anterior
Solicitante actual del proyecto versión del proyecto
Proyecto (Si/No) CJV6 CJV4 CJV6
Formato
Solicitante
Ajustar Formato No
Solicitante
Formato
Solicitante
Inactivar Realizar Registro Si Revisión Banco de Formular/ajustar
viabilidad textos ¿Viable? BPIN,EBI y FF-01 Habilitar solicitante/
última versión (Si/No)
Proyectos
CVJ6 PS CJV2 CJV2 - ZPSPROJ CJV2 - ZPSPROJ CJV2 - CJ20N
Nota: para entenderel uso de las diversas transacciones en SAP, remitirse a los manuales de usuario publicados en Eureka e Isolución.
9. GLOSARIO
Actividades: corresponde al conjunto de acciones que comprometen re-
cursos y tiempo, que es preciso realizar para alcanzar los objetivos pro-
puestos en un proyecto. (2)
Bienes meritorios: son bienes que generan utilidades pero que no son
vendidos ni comprados en ningún mercado, tales como: defensa nacional,
justicia, pureza ambiental, empleo, etcétera. (2)
tos.
puesto Participativo.
Concejo de Medellín. Acuerdo Municipal 26 del 2004, por medio del cual
se define el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Municipio
de Medellín, BPPIM, como instrumento de planeación, administración,
gestión y control de las inversiones.
Recuerde que el nombre del proyecto debe iniciar con alguno de los pro-
cesos que se presentan a continuación para ser aceptados por el sistema
PS de SAP en el BPIM.
Análisis: acción de examinar una situación con el fin de conocer sus com-
ponentes o determinar las variables que influyen en su comportamiento.
Habilitación: acción que tiende a hacer un bien apto para aquello que an-
tes no lo era.
ANEXO Nº 2
Cód. FO-DEDM-001
Formato
Versión. 1 FO-DEDM Habilitación de Solicitante
ANEXO TÉCNICO
FORMATO PARA HABILITACIÓN DE SOLICITANTE
Fecha solicitud Número de radicado:
Nombre completo del solicitante:
Nombre de usuario en SAP:
PROYECTOS A MODIFICAR
Código Nombre proyecto Valor a acreditar Valor a contracreditar
$ $
JUSTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS A MODIFICAR
IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS
(Favor indicar qué se va a modificar en la formulación del proyecto en los siguientes formatos)
Código Ficha EBI y Programación Físico Financiera Formulación General BPIN