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ADMINISTRATIVAS
BOGOTA
2008
ANALISIS DE LAS OPORTUNIDADES Y RETOS DE LOS FABRICANTES DE
MUEBLES DE MADERA EN BOGOTA ANTE LA POSIBILIDAD DE EXPORTAR A
LOS ESTADOS UNIDOS
Taller de Grado II
ADMINISTRADORA DE EMPRESAS
ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
BOGOTA
2008
1
Nota de Aceptación
INTRODUCCION 5
1.1. ANTECEDENTES 6
1.2. FORMULACION 8
2. JUSTIFICACION 10
3. OBJETIVOS 12
4. MARCO REFERENCIAL 13
5. METODOLOGIA 19
6. ESQUEMA TEMATICO 20
6.5.3.1. Producto 39
6.5.3.2. Precio 40
6.5.3.2. Plaza 41
6.5.3.3. Promoción 43
7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 45
BIBLIOGRAFIA 49
ANEXOS 50
INTRODUCCION
Como uno de los principales aportes resalto la necesidad de los empresarios, en general,
al invertir en investigaciones de mercado, tecnología y medios de desarrollo que les
permitan aumentar sus posibilidades de penetración a otros mercados.
1.1. ANTECEDENTES
La importancia de este trabajo radica en identificar las oportunidades que ofrecen a los
empresarios bogotanos fabricantes de muebles de madera, las exportaciones de sus
productos hacia Estados Unidos, visualizando los productos con posibilidades de acogida
en el mercado estadounidense, las empresas con posibilidades de negociación dadas las
características de sus productos, aprovechando todo su potencial, en enfocar nuevas
oportunidades de negocio que contribuyan al desarrollo económico del país.
Para el primer semestre del año 2005 las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos
alcanzaron un valor de US$ 3.833,7 millones representando el 37,6% del total exportado,
convirtiéndose en el principal destino de las exportaciones colombianas.
"El año 2005 fue el mejor de los últimos 10 años", dice Jorge Enrique Camacho,
presidente de Pizano S.A., al hablar de las ventas de su compañía. La situación para el
sector fue igualmente buena. La recuperación de la construcción y el incremento de las
exportaciones permitieron un crecimiento superior al 10%.
De acuerdo con estudios de Bancolombia, la industria creció por la venta de muebles, por
la introducción de los muebles listos para armar en almacenes como Homecenter y por la
euforia del crédito hipotecario. Por ejemplo, las ventas de Challenger en 2005 se
incrementaron 25% "dinamizadas por la construcción, carpintería, remodelación de baños
y cocinas", sostiene Hernán Ceballos, asesor de gerencia de esa firma.
(4) http://www.proexport.com.co/
(6) http://www.exportapymes.com/comercio-exterior-america-esp/colombia-avanza-en-exportacion-de-muebles. Capturado enero de 2008
(5)http://www.et.edu.co/investigacion/seminario/exportar/estudios/muebles
(6)http://www.exportapymes.com/comercio-exterior-america-esp/colombia-avanza-en-exportacion-de-muebles. Capturado enero de 2008
7
Por su parte, las exportaciones de madera en 2005 crecieron 3,3%, los principales
destinos fueron Estados Unidos y Venezuela.(7)
Los estudios adelantados por la firma Araujo Ibarra para el año 2008, confirman la
necesidad de encontrar mercados alternativos y nuevos aliados comerciales como retos
que impone la globalización en la actual coyuntura; sin embargo, también estas medidas
son sinónimo de diversificación de mercados, que se traducen en crecimiento económico e
internacionalización de los negocios.
Son muchos los mecanismos utilizados por los gobiernos para facilitar a los empresarios
acceder a nuevos mercados, por ejemplo, los tratados de libre comercio, acuerdos
económicos, políticas arancelarias, integraciones económicas, entre otras. El reto es
identificar aquel socio comercial, que mejor se ajuste a las condiciones de los bienes y
servicios nacionales.
La libertad de mercado en cuanto a los aranceles permite que las empresas Colombianas
fabricantes de muebles entren más fácil en mercados grandes y exigentes puesto que los
aranceles son del 0%; esto se debe principalmente a la aprobación de la Ley de
Preferencias Arancelarias Andinas, el cual hace que en todos los eslabones de la cadena el
arancel aplicado sea igual o menor al arancel nominal simple; y las actuales negociaciones
de un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, representan así más
oportunidades para el desarrollo del sector. (9)
1.2. FORMULACIÓN
Los índices de productividad alcanzados por la industria son un factor importante para
continuar compitiendo con los productos del exterior. Sin embargo, los fabricantes en
Estados Unidos seguirán buscando la opción de desarrollar estrategias conjuntas o
asociaciones con países en donde se puedan fabricar ciertas líneas de productos en donde
ellos han dejado de ser competitivos. Los muebles de precio bajo son aquellos que se
hacen a gran escala, que se ven bien y que su periodo de vida no es más de tres años,
por lo que algunos de ellos van con los estilos de moda. Aquí el mercado está dominado
por los países asiáticos y algunas fábricas de productos americanos. En el mueble de
precio y diferenciación alta, Italia y Canadá son los principales proveedores.
8
Lo anterior permite visualizar que las posibilidades de éxito en el mercado se pueden
concentrar principalmente en los muebles de costo y diferenciación media y media alta,
generando como objetivo de esta investigación el interrogante: ¿Qué oportunidades tienen
los fabricantes de muebles de madera bogotanos al penetrar este mercado y cuáles son
sus retos?
Así mismo sin desconocer que los frentes de destino pueden ser desde los vecinos del
CAN, seguido por otros países de América Latina, Centro América, Estados Unidos, Europa
y otros continentes, se focalizará en los Estados Unidos de Norte América como socio
estratégico para comercializar muebles de madera.
Los argumentos que soportan las razones para limitar el análisis a las exportaciones a los
Estados Unidos son:
Igualmente, el estudio se focaliza sobre los empresarios en Bogotá por los siguientes
aspectos:
Analizar las oportunidades y retos que enfrentan los fabricantes de muebles de madera en
Bogotá, ante la posibilidad de exportar a los Estados Unidos, elaborando un documento
dirigido a los empresarios objeto de estudio, el cual facilitará su decisión de penetración
en el mercado estadounidense.
Determinar cuáles son las principales oportunidades y retos que enfrentan los
empresarios bogotanos al ingresar al mercado de Estados Unidos.
Oportunidad
Reto
Objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, y que constituye por ello un estímulo y un
desafío para quien lo afronta.
Exportación
TLC
Sector
Destino
Empresario
Compañía
Sociedad o junta de varias personas unidas para un mismo fin, frecuentemente mercantil.
Industria
Competitividad
Líneas de Producto
Aquellos bienes que aun siendo iguales en apariencia, es decir, con un mismo estilo y
diseño, difieren en tamaño, precio y calidad. Las líneas de producto deben responder a
las necesidades y gustos de los consumidores.
Inteligencia de Mercados
Hipótesis
Aquello que se encuentra debajo de algo, sirviéndole de base o fundamento. Supone una
verdad que permite iniciar una cadena de razonamientos que luego pueden ser
verificados.
Consumidores
Globalización
Estrategia
El arte de emplear todos los elementos para lograr unos objetivos específicos, implica una
profunda integración.
Posicionamiento
Los aportes que se brindan a los empresarios bogotanos al entrar al mercado de Estados
Unidos se sustentan en las teorías y los autores referidos a continuación:
Las principales teorías que explican el patrón del comercio internacional en conjunto son:
La propuesta básica de la teoría del ciclo de vida del producto (12) de Raymond Vernon,
es que el comercio internacional tendrá lugar no cuando existe ventaja absoluta en la
producción de un bien, como argumentaba Smith, sino en situaciones de diferencia en los
costos comparativos. Así, Ricardo destacó dos conceptos interrelacionados –la
especialización y la ventaja comparativa – de forma que cada nación debe centrarse en
aquellas actividades que le puedan proporcionar una mayor ventaja comparativa y
abandonar otras en las que no puede obtener ventaja.
El modelo de Porter(13) consiste en el análisis de las cinco fuerzas con el fin de descubrir
qué factores determinan la rentabilidad de un sector industrial y de sus empresas. Para
Porter, existen 5 diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o el fracaso de un sector
o de una empresa:
2. La rivalidad entre los competidores. Para una empresa será más difícil competir en un
mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien
posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente
(10) HILL, Charles W. L. Negocios Internacionales. México. Mc Graw Hill. 2007. 740p
(11) ibid.,p.92.
(12) ibid.,p.534.
(13) http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y
entrada de nuevos productos.
HIDALGO(14) complementa la presentación de las teorías y adiciona otra que pueden ser
importante para el desarrollo de este trabajo:
El Modelo de Geo – negocios plantea que cuando se tiene por objeto actividades
rentables estas tienden a expandirse. Se refiere a la relación entre geografía y la política
internacional. Tiene tres tipos de variables: Las condicionales que nos indican si existe o
no posibilidad para los negocios internacionales, basado en las características del
producto, determinando las posibilidades de que los beneficios sean mayores a los costos.
Las motivacionales que nos indican si la empresa tiene algo que ganar ofreciendo el
producto a nivel internacional y su grado de motivación, basado en el horizonte
geográfico, acceso a los recursos y su situación de ventaja o desventaja competitiva en el
mercado. Por último las variables de control basadas en acciones restrictivas o
potenciadoras por parte de los países, como impuestos y programas de incentivos.
Este análisis establece que los métodos para seleccionar los mercados son muy variados,
abarcando desde la simple intuición hasta los modelos matemáticos. Este proceso tiende a
ser el resultado de una combinación de juicios analítico-racionales y factores subjetivos
basados en el contexto de la empresa e independientemente del método utilizado se trata
de detectar las oportunidades y los posibles riesgos asociados a cada mercado.
En cuanto al ajuste del producto en el mercado de cada país, explica que este consiste en
eliminar como candidatos a ingresar los productos a los países donde se superan los
niveles de riesgo que se esta dispuesto a tolerar y adaptar el producto a las exigencias
del nuevo mercado, realizando el esfuerzo necesario para darlo a conocer, identificando
los aspectos claves de demanda en cada país o estado.
Del mismo modo concluye que analizar la estructura de la competencia ayuda a vislumbrar
hasta que punto la empresa será capaz de captar ventas.
Por otra parte se refiere a las formas de entrada a los mercados mediante la exportación,
resaltando que esta es la forma de entrada mayoritaria como primera vía de penetración
de un mercado, diferenciando exportación indirecta y directa. Exportación Indirecta –
La empresa vende a través de intermediarios independientes que se encargan de las
complicaciones de la operación. La principal desventaja es la total ausencia de control
sobre las estrategias de marketing aplicadas a l producto, recibe escasa información del
mercado. Exportación Directa – Implica un mayor compromiso de nivel de recursos
pero se obtiene una sustancial mejora en el control de las operaciones foráneas
garantizando a los clientes un mejor servicio posventa.
Destaca que no todos los negocios tienen las mismas posibilidades de beneficio, por esto
es necesario utilizar las características estructurales de un sector económico, para crear
una posición competitiva ventajosa, que proteja los beneficios de la empresa de los
ataques de los competidores.
(16) BARBER, José Pla Y DARDER, Fidel León. Dirección de Empresas Internacionales. 2004.
(17) JARILLO, José Carlos. Strategic Logic.2003
17
La formulación de la estrategia implica la elección de una ventaja competitiva a conseguir
y la configuración de la empresa a lo largo de tres dimensiones que determinan su fuerza:
el ámbito del producto (qué se quiere producir); el ámbito de empresa (qué hace la
empresa) y el ámbito territorial (en qué área geográfica se quiere competir).
En su contenido, el libro recoge los principales avances que se han realizado en los últimos
años, especialmente en Estados Unidos, en el terreno de Administración de Empresas,
realizando una puesta en práctica.
Plantea la empresa como cadena de valor, considerando que las actividades primarias de
una empresa tienen que ver con la creación del producto, su comercialización y entrega a
los compradores, al igual que el servicio después de la venta como actividad de marketing.
(18) HILL, Charles W. L. Negocios Internacionales. México. Mc Graw Hill. 2007. 740p
(19) JOHNSON, Ferry y SCHOLES Kevan. Dirección Estratégica. 2003
18
5. METODOLOGIA
Será inductiva, es decir; a partir de un problema concreto. Ante la posibilidad para los
fabricantes de muebles de madera bogotanos de exportar sus productos a los Estados
Unidos, se explicará este impacto y se plantearan conclusiones y recomendaciones sobre
el mismo.
1. Entender el problema:
Revisar fuentes de estudios de inteligencia de mercados como el programa
Business Oportunity Program USA 2006, desarrollado por la firma Araujoibarra y
asociados en asociación con la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual
suministrará información para facilitar el análisis de viabilidad en las exportaciones
de muebles de madera, para los empresarios en Bogotá, hacia el mercado de
Estados Unidos. Se investigarán otros estudios de mercado e
inteligencia de mercados desarrollados por Legiscomex, Proexport y
el Departamento Nacional de Planeación.
Revisar artículos especializados en el sector de muebles de madera y las
exportaciones hacia Estados Unidos.
Se consultarán revistas como M y M Muebles y Madera, Dinero y otras
publicaciones que nos permitan obtener cifras globales y del sector.
Se consultarán los diferentes autores que permitan sustentar el estudio,
relacionando los principales en la bibliografía.
Se consultarán diferentes estudios relacionados con el tema, publicados en
internet.
Comparar los planteamientos en la exportación de muebles de madera a Estados
Unidos, suministrados por las diferentes fuentes de información.
2. Explicar el problema:
Seleccionar dentro del marco teórico expuesto los modelos que contribuyen a
facilitar el análisis y brindar respuesta a los interrogantes planteados.
Aplicarlos al caso.
3. Conclusiones y Recomendaciones:
Bogotá genera casi el 30% de la producción nacional, concentra cerca del 40% de las transacciones
de comercio exterior de bienes del país, es el centro de servicios del país, el principal centro
empresarial y la sede principal de la mayoría de las entidades: financieras y de la Administración
Pública Nacional.
Bogotá tiene el reto de alcanzar un nivel de crecimiento económico (por lo menos del (5%) superior
al actual (3%) para reducir a un dígito las altas tasas de desempleo (14,7%) y mejorar la calidad de
vida de sus habitantes, necesita fortalecer su integración con los mercados internacionales, en
especial con sus principales socios comerciales, entre los que se destacan: Estados Unidos,
Venezuela, Ecuador, Perú y México.
Entre los principales productos de exportación en Bogotá, se encuentran los muebles de madera sin
restricciones arancelarias importantes por que están incluidos en el ATPDEA. Las principales
dificultades son de carácter no arancelario y por los elevados niveles de competitividad de los
principales proveedores de otros países, ante lo cual, los empresarios tienen el reto de transformar
su estructura empresarial para elevar el valor agregado de sus productos con diferenciación y
orientación a nichos dinámicos. También, se requiere mejorar el acceso a los canales de
comercialización y el posicionamiento de marcas.
Para los empresarios el acceso y permanencia en el mercado de Estados Unidos está asociado a
productos de mayor calidad y mejor presentación, con certificación de calidad, oportunidad en la
entrega y mejores precios que los de la competencia.(20)
La Encuesta Anual Manufacturera, realizada por el DANE (21), consolida la información de 331
empresas dedicadas a la fabricación de Muebles en Bogotá, estas contribuyen con el 1% del
Producto Interno Bruto y generan
(20) http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=771&catID=86
(21) http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle.php?h_id=21611&patron=01
aproximadamente 15.532 empleos. Los fabricantes tienen mayor presencia en los sectores de
Barrios Unidos, Puente Aranda, Engativá y Suba.
En la actualidad estas empresas han incrementado sus exportaciones y también han crecido llegando
al 21.56% de la producción nacional de muebles.
En este sentido, las exportaciones de muebles alcanzaron los 144 millones de dólares en el 2006 con
un crecimiento del 22.8%, los principales destinos de exportación de muebles son: Estados Unidos,
Venezuela, Chile, Ecuador y Panamá.
El mercado de artículos para el hogar alcanzó en el 2005 la cifra de 3,7 billones de pesos con un
crecimiento de 26.4% con respecto al año 2004. Esta categoría representó el 15% del comercio
minorista. Mientras la inflación cerró el 2006 en 4.48%, el incremento en los precios de los muebles
fue de 4.74%.
Los muebles bogotanos se caracterizan por su excelente calidad y diseño, elaborados a base de 4
tipos de madera principalmente, como son: Guayacán, Roble, Flor Morado y Cedro. En general se
ofrece en el mercado todo tipo de precios, calidades, incluso se fabrican muebles en pino y
eucalipto a un costo más bajo.
Por otra parte se encuentra suficiente surtido en los principales puntos de distribución de la ciudad,
teniendo al alcance todo tipo de muebles. Se encuentran muebles elaborados en materia sólida don
de el precio no es muy importante pero si el diseño y muebles con tecnología de empaque plano y
diseño listo para armar.
Los precios tienen una gran variación dependiendo del tipo de producto que se busque; influye
mucho en los precios que se manejan en este sector, el que sea o no un trabajo más artesanal, o el
tipo de material con el que se trabaje, teniendo mayor costo, Flor morado, guayacán y el Roble. De
igual manera sucede si la totalidad de los materiales con los que se fabrica el mobiliario son
nacionales o importados, por ejemplo, los muebles de madera con manijas de aluminio
importadas, resultan tener un aumento en el precio debido al concepto exclusividad y al importe de
traslado de los mismos.
No existe en Colombia ningún tipo de normatividad que sugiera precios de venta al público,
comportamiento que obedece a los criterios que puedan utilizar los fabricantes en la elaboración de
sus productos.
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Los muebles bogotanos se caracterizan por ser innovadores en su diseño y estar manufacturados
bajo altos estándares de calidad. La promoción de los productos en estudio, se realiza en una gran
proporción, a través de brochures y folletos promocionales de los mismos. Son publicaciones
gratuitas que generalmente llegan a las residencias en forma de catálogo, realizando una muestra de
los productos ofrecidos; principalmente, aquéllos que están en promoción.
Los grandes gastos en publicidad, no son característicos de estas empresas, pues tienen mucho peso
las recomendaciones y experiencias conocidas con los productos.
Al ser muchas de las fábricas las comercializadoras de los productos, son ellos quienes corren con
los gastos de la publicidad, pero en el caso de haber representación de marcas exclusivas, es la
marca extranjera quien asume los gastos por concepto de promoción.
Adicionalmente, existe una serie de publicaciones especializadas que permiten al consumidor elegir
entre distintas opciones, tales publicaciones tienen hoy más salida ante la creciente necesidad de
amoblar inmobiliarios. Por este motivo, ya no es exclusivamente el arquitecto quien compra la
revista, sino el consumidor final, lo que hace que se vuelva cada vez más exigente en cuanto al
diseño y calidad del producto. Estas publicaciones especializadas son Revista M & M, Mobiliari,
Casaviva y Axxis.
6.2. ANALISIS DEL SECTOR DE MUEBLES DE MADERA EN ESTADOS UNIDOS
La industria de muebles para el hogar en Estados Unidos está integrada por fabricantes de muebles
de madera, madera tapizados, muebles de metal, colchones, y muebles para oficina.
Un factor que ha impactado a la industria del mueble ha sido el aumento en las importaciones de
productos provenientes de otros países, que ha motivado a las grandes empresas a establecer nuevas
estrategias de producción y promoción de sus productos, y que en muchos momentos los ha llevado
a tomar decisiones de cerrar parte de sus plantas productivas.
Otras más, se han tenido que declarar en quiebra, como resultado de la desaceleración del sector.
Ante un mercado deprimido muchas empresas americanas han tenido que buscar nuevos esquemas
de producción y establecer alianzas estratégicas a fin de tratar de asegurar su sobrevivencia. Cada
vez más los fabricantes norteamericanos están enviando parte de su producción a China y países
asiáticos con el fin de disminuir costos de producción, supervisando la calidad y los tiempos de
entrega.
La recesión de 2001 provocó una crisis del sector de mueble de oficina en Estados Unidos. Como
resultado, muchas empresas del sector cerraron, se produjeron fusiones y absorciones y las
supervivientes realizaron cambios de estrategia empresarial, materializados en sustitución de gamas
de producto, deslocalización o supresión de líneas poco rentables.
Tras este período de crisis, el sector de mueble de oficina muestra signos de recuperación en los
últimos dos años. Según la Business and Institutional Furniture Manufacturer’s Association
(BIFMA), Asociación de productores estadounidenses de mueble de oficina e institucional, el sector
creció un 11% en 2005 respecto al año anterior y se espera un crecimiento sostenido para el futuro
próximo.
Los productores chinos están ampliando su gama de productos, ofreciendo producto tradicional de
poco diseño, coste bajo y baja calidad, al interior disminuye la producción local, La producción
local se concentra fundamentalmente en tres estados: Michigan, Indiana y Pennsylvania. (22)
Durante el período 2000 – 2004 las importaciones de Estados Unidos desde China y Tailandia
aumentaron 26% y 14% respectivamente; mientras que las importaciones origen Canadá se
redujeron 2%.
A continuación se muestra una tabla de resumen que contiene los principales productos importados
para el año 2005, por Estados Unidos, pertenecientes al sector de Muebles de Madera, el cual
permite visualizar sus preferencias, las cuales se concentran en asientos para el hogar, muebles para
el hogar y para la cocina.(23)
VALOR IMPORTE
PRODUCTO 2005 VARIACION
Sillas con marcos de madera, tapizadas 119,601,615 22,1
Asientos para la casa con marcos de madera 1,327,058,928 14,7
Asientos con marcos de madera tapizados 52,792,080 17,1
Sillas para la casa 161,401,516 13,3
Muebles de madera del tipo usado en la
cocina 175,927,831 14,4
Muebles para la casa 247,892,349 14,8
Consultor: Araujo Ibarra Asociados S.A.
Los productos de este sector ingresan principalmente a los Estados Unidos por vía marítima (66%).
El flete promedio por kilogramo que ingresó por vía marítima es de US$0.40 y el precio promedio
por kilogramo que llegó por esta misma vía es de US$3.07.
China, Canadá y México son los principales proveedores de muebles de madera para Estados
Unidos, Colombia fue el proveedor número 37 en el ranking del año 2005, ganando 8 puestos frente
al año 1999, con un crecimiento promedio anual de 24.7% desde 1999 al 2005.
China e India, seguidos por Taiwán e Italia son los países que más pagaron impuestos de
importación en los productos del sector exportados al mercado de EEUU.
El 50% de las importaciones de los Estados Unidos de productos del sector muebles ingresan por 5
distritos, siendo Los Ángeles el de mayor participación, seguido por Detroit, Laredo, New York y
Seattle.
(23) http://www.araujoibarra.com/
participación en el mercado al pasar del puesto 45 en 1999 al puesto 37 en el 2005. (24)
Los países que representan una mayor amenaza para Centroamérica, el Caribe y Suramérica son
China y Taiwán, los cuales han aumentado su participación en el mercado americano. Los índices
de productividad alcanzados por la industria son un factor importante para continuar compitiendo
con los productos del exterior, sin embargo los fabricantes en Estados Unidos seguirán buscando la
opción de desarrollar estrategias conjuntas o asociaciones con países en donde se puedan fabricar
ciertas líneas de productos en donde ellos han dejado de ser competitivos. Los muebles de precio
bajo son aquellos que se hacen a gran escala, que se ven bien y que su periodo de vida no es más de
tres años, por lo que algunos de ellos van con los estilos de moda. Aquí el mercado está dominado
por los países asiáticos y algunas fábricas de productos americanos.
En el mueble de precio medio y medio alto, Italia y Canadá son los principales proveedores, además
de los fabricantes locales.
Los productos con mayores oportunidades son los muebles para el hogar y oficina elaborados en los
siguientes estilos o líneas:
27
6.2.2. ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN
Los canales de comercialización más comunes en el mercado de los Estados Unidos para muebles
son los que se describen a continuación, sin embargo, dependiendo del nicho de mercado al que se
quiere abastecer, la empresa deberá establecer un esquema de comercialización adecuado y
eficiente.
El precio y el servicio son los principales intereses de los consumidores. Por lo tanto, el
mantenimiento de bajos niveles de precio y la eficiencia operacional son los factores más
importantes a considerar por un fabricante que desee tener un margen de rentabilidad estable y
atractivo en un creciente mercado de precios cada vez más competitivo.
La industria continúa presentando una fuerte tendencia a la fusión empresarial dada la creciente
vulnerabilidad a la que se han visto sujetos los pequeños y medianos empresarios por las altas
exigencias del mercado.
El consumidor de muebles busca muebles funcionales y a la vez estéticos, hay una marcada
preferencia por los muebles reconstruidos o remanufacturados o los muebles tipo listos para armar
como una manera eficiente de disminuir los costos.
El mercado para la industria de muebles de alto diseño y en general toda la industria de los artículos
contemporáneos para amoblar esta creciendo a un ritmo superior que el del mercado total,
igualmente los muebles tapizados en cuero muestran un incremento en ventas por cambios en las
necesidades y gustos de los consumidores y la preferencia por mayor calidad.
Un estilo muy popular en decoración en Estados Unidos se caracteriza por el uso de maderas
oscuras y pocos accesorios de acuerdo con este estilo el mobiliario en cada habitación debe ser
mínimo y debe transmitir calidez y fortaleza, se usan piezas antiguas al estilo Country, en los
tapizados prevalecen los colores neutros y la mezcla de texturas.
En cuanto a los comedores las características más buscadas son durabilidad y funcionalidad, que se
puedan sentar hasta 8 personas con comodidad, la madera de roble es muy apetecida por su solidez
y porque tiene un aspecto casual y formal al mismo tiempo.
Llama mucho la atención el mobiliario labrado a mano y en color caramelo, otros colores muy
populares son el crema, arándano y jade especialmente en el mobiliario más casual (comedores para
cocina por ejemplo), en estos comedores casuales se prefiere el roble y el peltre (aleación metálica
de estaño y plomo), en cuanto a los comedores formales los colores caoba y cereza siguen siendo
los preferidos a pesar de que otros colores como el ceniza y los robles más oscuros van muy bien
con estilos más contemporáneos.
Otra característica que llama la atención es el hecho de que los muebles tengan cubierta de
protección contra manchas como huellas, removedor de esmalte, blanqueador, vinagre, alcohol,
café. Etc.
En cuanto a los consumidores más jóvenes se inclinan hacia las líneas más simples con tendencia en
la sicología del color, bajo la creencia de que el color afecta a las personas tanto física como
psicológicamente por lo que estos se convierte en un factor importante para escoger el mobiliario.
Los consumidores jóvenes entre 20 y 30 años están comprando mobiliario moderno cuyo estilo se
basa en estilos de los años 20΄s, 30΄s y 40΄s con colores rojos, azules, naranjas, verdes, amarillos e
incluso ciruela y púrpura para contrarrestar estos colores fuertes se incluyen piezas accesorias como
sillas y sofás estilo “Loveseats” que pueden venir cubiertos con materiales hechos con mezclas de
lana color gris, café o negro.
En cuanto a los muebles para niños, los padres piensan básicamente en dos aspectos:
Que parte del mobiliario de bebes pueda ser usado por ellos hasta la adolescencia
Que cumpla con todos los estándares de seguridad para los bebes
El Ministerio de Comercio exterior en el desarrollo del plan estratégico exportador 1999 – 2009, ha
definido el mercado estadounidense como uno de los mercados prioritarios para las exportaciones
colombianas.
Desde esta óptica el presente estudio aporta elementos fundamentales de información a los
empresarios colombianos que busquen penetrar y consolidarse en dicho mercado, sirviendo como
herramienta para la toma de decisiones.
Los productos de la industria de muebles hacen referencia a los artículos de utilidad conveniencia o
decoración que pueden ser usados como amoblamiento en casas, apartamentos, oficinas o cualquier
otro recinto susceptible de ser habitado.
A pesar de que es una industria muy flexible en los recursos que pueden ser utilizados para su
explotación los materiales predilectos del consumidor y el productor norteamericano, son la madera
y el metal.
De acuerdo con la Asociación de Manufactureros Americanos del Mueble, esta industria alcanza los
US$ 25 billones al año.
El mercado estadounidense se divide en muebles para el hogar y muebles para oficina. Lo que
caracteriza el incremento de las exportaciones de muebles desde el año 1998 demuestra que la
producción doméstica no es lo suficientemente amplia, su oferta no es suficiente y deben recurrir a
las importaciones para lograr satisfacer la demanda, la industria doméstica del mueble tiende hacia
la producción en el extranjero de piezas talladas y pintadas a mano intensivas en mano de obra
provenientes de países con salarios más bajos de tal manera que a nivel doméstico se generen
productos de mayor valor.
El principal socio comercial de Estados Unidos en cuanto a los muebles para oficina, se refiere es
Canadá.
Entre 1998 y 2000 este crecimiento fue del 36.6% en importaciones, mientras que las exportaciones
cayeron en un 7.8%
Comedores Cuartos
Principales Tapizados
en cuero
Centros de entretenimiento
Mesas ocasionales
Escritorios/Estudios Reclinables
Alcobas Juveniles Mubles
para exteriores
Canadá 26%
China 23%
México 17%
Italia 7%
Taiwan 6%
Otros 21%
Los empresarios de la Región han identificado diversos problemas para ingresar con sus productos
en Estados Unidos. Asociados con el deficiente conocimiento del mercado, dificultades de
transporte y de gestión empresarial y barreras de carácter no arancelario.
Los requisitos que deben cumplir los empresarios para el ingreso de sus productos, porque no
tienen capacidad para cumplir los estándares y volúmenes exigidos por los importadores
norteamericanos.
Para corregir estas desventajas, los empresarios consideran necesario adoptar procesos de
reconversión productiva (nuevas tecnologías, renovar equipos, mejores sistemas de control de
calidad, mayor especialización de líneas de producción, aumentar la escala de producción, entre
otros) y una mayor orientación de su producción hacia los mercados internacionales.
b) La mayor parte de sus productos tiene cero arancel, con las preferencias arancelarias
ATPA-ATPDEA.
El Modelo de las cinco fuerzas de porter permite valorar los objetivos y recursos
frente a las fuerzas que rigen la competencia industrial, determinando las
consecuencias en el largo plazo y las posibilidades de ingreso a un nuevo mercado.
El análisis DOFA o FODA representa una metodología de estudio de la situación
competitiva del sector y su mercado determinando Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas con el objetivo de establecer ventajas competitivas en
función de sus características propias y las del mercado.
La Mezcla de Marketing como herramienta que permite establecer los cuatro
elementos básicos (Producto, Precio, Plaza y Promoción) para ingresar a un
mercado y construir una estrategia de mercado consistente con el segmento de
mercado objetivo.
Actualmente los muebles de precio bajo son suministrados por los países asiáticos
especialmente China y Taiwán, al igual que algunas fábricas de productos
americanos, los cuales se elaboran a gran escala, se ven bien y su periodo de vida
no es de más de tres años. En el mueble de precio y diferenciación alta, Italia y
Canadá son los principales proveedores, con excelente calidad, diseño e innovación
en los productos pero con precios muy altos, donde el principal coste es la mano
de obra, logística y materia prima.
Estados Unidos es un país de puertas abiertas en el cual los países andinos como
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú además de las preferencias otorgadas por el
sistema general de preferencias, goza de un tratamiento preferencial en el
mercado de Estados Unidos a través del ATPDA, ampliando los beneficios a este
sector, excluyéndolos de arancel.
Sin embargo, los distribuidores han permitido la asociación con fabricantes que
capaciten a vendedores o los ubiquen en sus centros de ventas a fin de que estos
puedan suministrar mayor información a los compradores en cuanto a calidad del
producto, componentes, materias primas empleadas, durabilidad, diseño y moda y
de esta forma puedan influir en la decisión de compra. En este caso, el distribuidor
exige al proveedor que se desarrolle una gestión post venta y haya cumplimiento
en la entrega, el surtido y la elaboración de productos bajo pedido o demanda con
especificaciones precisas, gestión previamente incluida en el precio de venta, la
cual se constituye como servicio al cliente: abriendo la posibilidad de que los
proveedores puedan entrar a conocer el mercado, los requerimientos del mismo,
sus necesidades, posicionen sus productos y su marca; a cambio de brindar mayor
servicio a los clientes y el respaldo de un producto confiable y de alta calidad.
Para esto es necesario que la industria de este sector trabaje en mejorar la calidad,
oportunidad en sus entregas, los tiempos exactos de llegada al distribuidor, la
logística de exportación, cumplimiento de estándares, al igual que el desarrollo de
mercados y servicio post venta.
Debilidades:
Fortalezas:
Amenazas:
6.5.3.1. PRODUCTO
En este momento los principales productos exportados son los muebles para el hogar,
seguidos de los muebles para oficina. Sin embargo, se evidencian posibilidades de
exportación o crecimiento para los muebles modulares para cocina y oficina, muebles de
madera para el hogar, muebles de madera para oficina, sillas en madera, puertas,
ventanas y partes de muebles.
Se cuenta con una ventaja competitiva que marca la diferencia, relacionada a la excelente
calidad de nuestros muebles, el diseño, el estilo, la durabilidad y la calidad de la materia
prima empleada, contando con la integración hacia atrás de los fabricantes grandes.
Los precios tienen una gran variación dependiendo del tipo de producto que se introduzca,
determinado por la calidad de la materia prima, el proceso productivo, los costos fijos y
variables en los que se incurra por parte del fabricante, haciendo difícil la investigación
para el sector.
Por esta razón se recomienda que se fijen los precios partiendo de la información
financiera de cada una de las empresas, en la que se incluya la totalidad de los costos, al
igual que los gastos por empaque, logística, distribución y todos aquellos que la operación
de la empresa genere.
Por otra parte, la materia prima empleada y la forma de obtención de la misma marcan
una diferencia importante en el tema de costos, siendo este el 50% del costo del
producto, influye mucho en los precios el que sea o no un trabajo más artesanal, o el tipo
de material con el que se trabaje, cuando tenemos una gama desde el Flor morado hasta
el pino, en la elaboración de nuestros productos.
Igualmente, hay que tener en cuenta que los muebles con apliques o accesorios o
importados incrementan el precio de venta del producto, dado que aumentan los costos
para el fabricante.
No existe en Colombia ningún tipo de normatividad que sugiera precios de venta al público
para satisfacer la demanda interna ni externa, pero los estudios elaborados por las firmas
especializadas brindan toda la información relacionada con las políticas para la fijación de
precio e información para incursionar con precios competitivos en el mercado, información
que normalmente han construido con las visitas a este país, la participación en ferias,
convenios con distribuidores, estudios de mercado, reuniones especializadas y fuentes de
información o bases de datos adquiridas, que se utilizan como herramienta para la
consultoría o asesoría en la fijación de precios para una empresa determinada.
El 70% de los costos totales de la empresa puede estar asociado a transporte y logística
dependiendo de sus características.
Vale la pena resaltar que en Estados Unidos existe la posibilidad de participar en tiendas
de descuento que captan la atención de muchos compradores y exigen la producción a
escala y promociones o ventas con descuentos especiales, especialmente para mobiliario
de oficina que se puede adquirir al mayoreo.
6.5.3.3. PLAZA
Dadas las características del producto y de los consumidores para este segmento de
mercado, se tiene en cuenta la facilidad en la llegada de los productos a los diferentes
estados de los Estados Unidos de acuerdo a su ubicación geográfica, la cantidad de
habitantes, el poder adquisitivo de los compradores y puertos de entrada. Encontrando
que los principales seis (6) Estados en los que se debe centrar la estrategia son:
NUEVA YORK
CALIFORNIA
MICHIGAN
TEXAS
ILLINOIS
FLORIDA
Los seis (6) Estados seleccionados para desarrollar la estrategia hacen parte de los diez
(10) con mayor poder adquisitivo al interior de los Estados Unidos, con niveles entre los
US$37.175 y los US$44.894, cuatro de los cuales: California, Texas, Nueva York e Illinois
presentando niveles por encima del promedio nacional de US$41.866, lo cual, reitera la
importancia de los Estados seleccionados como mercados potenciales.
Puertos de Entrada
California: Andrade, Calexico East-(Service Port), Calexico West, Eureka, Fresno, Los
Angeles International Airport-Cargo Operations-(Service Port), Los Angeles/Long, Beach
Seaport-(Service Port), Monterey, Ontario Airport, Otay Mesa-(Service Port), Palm Springs,
Port Hueneme, Sacramento, San Diego, San Francisco International Airport, San
Francisco-(Service Port), San Jose International Airport, San Isidro, Tecate-(Service Port),
Victorville (S. California Logistics Airport)
Illinois: Chicago-(Service Port), Davenport, IA -Moline and Rock Island, IL, Peoria,
Rockford, Waukegan, West Chicago, Wheeling.
Florida: Cape Cañaveral, Daytona Beach, Port Everglades, Fernandina Beach, Fort Myers,
Area Port of Jacksonville, Miami Seaport, Melbourne, Miami International Airport, Area Port
of Orlando, Panama City, Pensacola, Key West, Port Manatee, Sanford, Area Port of
Tampa, St. Petersburg, Sarasota, West Palm Beach.
Canales de Distribución
Exige la exclusividad de ventas en una zona geográfica que puede ser un área
metropolitana, un estado o una zona del país. El más representativo es Home Office. Estos
distribuidores tienen mucho poder en el mercado ya que compran grandes volúmenes
para aprovechar las economías de escala y abastecer su amplia red de establecimientos.
Suelen exigir condiciones de servicio y precios muy ajustados y es necesario contar con
una gran capacidad productiva para satisfacer sus necesidades.
2. Centros de Diseño
3. Tiendas de descuento
Son empresas que realizan compras en grandes volúmenes a los fabricantes y cuyos
clientes son miembros, no están abiertas a todo el público. La razón original de su
existencia es la agrupación de consumidores para obtener precios más económicos y
realizar compras en grandes volúmenes.
Es la alternativa más económica para una empresa que quiera introducirse en el mercado
estadounidense. El representante o agente comercial conoce el mercado y se encargará
de realizar las actividades de promoción y presencia en ferias, si se incluye en el acuerdo.
Los distribuidores son la alternativa más interesante, puesto que adquieren la propiedad
de la mercancía, se encargan de todos los trámites de importación y reducen el riesgo
financiero para la empresa. Además, también se encargan del almacenamiento de la
mercancía. El inconveniente es la pérdida de control de las labores de marketing, la
imagen y el posicionamiento del producto.
REQUISITOS
6.5.3.4. PROMOCION
En los últimos años este medio se ha convertido en una alternativa para la adquisición de
muebles, principalmente de oficina. Según los datos del U.S.Department of Commerce, un
2.2% de las ventas minoristas en el segundo trimestre de 2005 se realizaron a través de
internet. La previsión para el 2010 es de un 13% de las ventas minoristas de Estados
Unidos. Este canal se usa para realizar la compra final y tiene un impacto creciente en la
decisión de los compradores de mueble de Estados Unidos. En un estudio publicado por la
revista Furniture Today, se concluye que un 43% de las compras de mueble en 2005,
tuvieron una búsqueda en internet previa a la decisión final.
Publicidad
Una vez que se cuenta con un distribuidor o agente local, el medio más importante para
darse a conocer es la publicidad en medios del sector. Hay muchas revistas de mueble y
decoración, así como revistas especializadas dirigidas a diferentes sectores que podrían
ser clientes potenciales. Si bien su coste es elevado, la presencia en estas publicaciones
permite dar a conocer la marca e incluso, conseguir contactos en los canales de
distribución de muebles.
7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Asentar sus marcas y sus relaciones con los clientes, elegir sus canales de
distribución, tener los mejores lugares para las instalaciones y mejores fuentes de
materia prima o insumos.
ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES
Es importante tener en cuenta que para poder enfrentar el cambio y aprovechar las
oportunidades es necesario realizar una modificación a nivel de estructura de las
organizaciones en la cual haya una integración de toda la cadena productiva del sector,
para lo cual se plantean las siguientes estrategias:
Por su parte, la responsabilidad del sector público y básicamente del Gobierno Nacional
como aporte a la competitividad de la región está en el desarrollo de proyectos que
faciliten el traslado de materias primas y de productos terminados desde y hacia los
principales puertos marítimos de carga, permitiendo una reducción de costos asociados al
transporte, en términos financieros, de riesgos y en tiempos de respuesta.
Así mismo, los proyectos incluidos en la Agenda Interna deben procurar cada día una
logística más ágil y productiva logrando que Bogotá y Cundinamarca se sigan destacando
como una de las mejores regiones para hacer negocios en América Latina.
Los empresarios y el gremio deben apoyarse en las entidades asesoras y con estudios de
investigación y negocios internacionales para asesorar a las empresas. En este aspecto,
resaltamos el portal especializado en el mercado estadounidense desarrollado por
Proexport en internet, denominado “Oportunidades Comerciales en Estados Unidos”
(www.proexport.com.co), el cual contiene información muy valiosa para preparar a los
empresarios y definir su estrategia individual hacia dicho mercado.
Por otra parte el Programa BOP desarrollado por Araújo Ibarra y Asociados
(www.araujoibarra.com), el cual contiene información complementaria a la del portal de
Proexport así:
Anexo No. 4
Anexo No. 5
Anexo No. 6