Primer Avance

MAterial
DISEÑO DE OPERACIONES
SECTOR MINERÍA – PRIMERA PRESENTACIÓN
INTEGRANTES
CASTILLO CELIS, ADRIANA
LOZANO CHAUCA, EULER
MATEO MUNAYCO, MILAGROS
MENDOZA BUSTOS, FLABIO
MORALES PINTO, MIGUEL
PADILLA CHÁVEZ, FRANCO
QUIMPER REÁTEGUI, NICOLE
DOCENTE
ALEX ANTONIO IZQUIERDO REQUEJO
GRUPO
VI
LIMA, MAYO DE 2020

CONTENIDO
1. Capítulo I
1.1 Resumen Ejecutivo
1.2 Justificación
1.3 Problemática del sector
1.4 Objetivo general
1.4.1 Objetivos específicos
1.5 Hipótesis
2. Capítulo II
2.1 Productividad del sector a lo largo de los años
2.2 Análisis y descripción operativa del sector
2.3 Análisis y descripción operativa de las empresas del sector
3. Conclusiones
4. Referencias
1. Capítulo 1
1.1 Resumen Ejecutivo

Durante la última década, Perú se ha convertido en uno de los países con mejor desempeño
económico en el mundo en desarrollo, registrando tasas de crecimiento promedio superiores
al 6% anual. El resurgimiento de la minería, en un momento de altos precios de los metales,
ha sido uno de los principales impulsores del récord de crecimiento estelar del país. La
experiencia del Perú muestra que, contrariamente a las afirmaciones convencionales de que
las dotaciones de recursos naturales ricos provocan estancamiento económico, corrupción y
autoritarismo, es posible transformar la riqueza mineral en un desarrollo sostenido con
mejoras de bienestar amplias y significativas para grandes segmentos de la población.
En Perú se ha experimentado un alto crecimiento económico, al mismo tiempo que se redujo
la pobreza a la mitad (actualmente menos del 26 por ciento de la población total) y se mejoró
la distribución de los ingresos. Según el presidente Vizcarra, se logró eliminar a alrededor de
10 millones de peruanos de la pobreza en años recientes. Eso se debe a que la
implementación de políticas exitosas de estabilización económica y ajuste estructural a
principios de la década de 1990 creó las condiciones para un rápido crecimiento. Sin
embargo, fue la minería la que facilitó este resurgimiento, atrayendo los primeros grandes
proyectos de inversión que generaron los ingresos necesarios para impulsar la expansión
económica continua.
La minería para el Perú es de suma importancia. Representa cerca del 14 por ciento del PIB
del país y alrededor del 60 por ciento de las exportaciones. Debido a que el precio de los
minerales alcanzó niveles históricos debido al aumento vertiginoso de la demanda de China,
la participación relativa de la minería en la factura total de exportación del país ha crecido
significativamente. Básicamente a esto se debe el gran crecimiento experimentado en los
años recientes.
El beneficio que le brinda a Perú este sector y el atractivo que atrae en inversiones para el
país depende de la diferencie entre el precio de los minerales extraídos y sus costos de
producción. Perú no controla el precio de metales como el oro, o su grado, pero puede
manejar su productividad y así mejorar los costos. La productividad en la minería ha bajado
en los últimos 10 años y revertir su deterioro es fundamental para que pueda seguir
realizando sus contribuciones invaluables al desarrollo nacional.
Sobre el amplio espectro de diferentes operaciones mineras, es difícil definir el tamaño
exacto del problema de productividad del sector, siendo esta multifactorial tomando en
cuenta 4 factores principalmente. Estos se reportan independientemente, y el sector minero ha
reportado disminuciones en estos ámbitos mayores a los de los demás sectores. Esta es la
causa del declive de la productividad, la cual es el problema número uno al que se enfrentan
los CEO actualmente. Se encontraron 4 factores que afectaron la productividad en grandes
empresas mineras, además del impacto político y social sobre el sector que causa
ineficiencias en las inversiones a parte de otros problemas que se verán más adelante.
El presente trabajo se enfocará en la importancia de la minería como sector y en el país, en
los problemas a los que se enfrenta la productividad del Perú, así como la global, y
finalmente, un análisis de la productividad del sector en el Perú, así como el de su
productividad operativa y las empresas que participan de esta.
1.2 Justificación
La trascendencia del Perú como país minero a nivel mundial ha sido notoria a través de los
años y se ha fortalecido en el 2019. Actualmente, el Perú mantiene el segundo lugar en la
producción de cobre, plata y zinc a nivel mundial y ocupa el primer lugar en la producción de
oro, zinc, plomo y estaño en Latinoamérica. Adicional a ello, posee las mayores reservas de
plata del mundo y se ubica en tercer lugar en reservas de cobre, zinc y molibdeno a nivel
mundial.
La minería tiene un impacto directo en la economía peruana, destacándose en el rubro de
nuestras Exportaciones hacia los países del Mundo. El IPE [Instituto Peruano de
Economía] estimó el impacto agregado de la actividad minera sobre la economía y otros
sectores económicos encontrando que de cada US$1,000 millones de exportación minera
adicional se generan US$1,470 millones de PBI adicional. De éste, más de la mitad se genera
fuera del sector minero, a través de bienes y servicios complementarios. Además, dicho
aumento en exportaciones mineras generaría 78,156 puestos de trabajo siendo el 90%
generado fuera del sector minero. La evidencia nos indica que la inversión minera no solo
es importante en términos de generación de divisas y contribución al PBI, sino, además,
genera impactos indirectos en otros sectores, principalmente el de servicios, mediante la
generación de miles de puestos de trabajo. Es importante considerar que aquí el IPE no
hace una distinción entre empleo temporal y empleo permanente, que es necesaria si se quiere
cuantificar correctamente el impacto que tienen los conflictos sociales en la economía del
país.
Como se puede apreciar la minería es una gran aportación para el Perú, no solo para la
economía sino también, gracias a la gran cantidad de puestos de trabajo que genera da cabida
para la creación de algunos negocios como: servicios locales de hospedajes, restaurantes,
lavanderías y transporte que pueden ser usados por los trabajadores.
Sin embargo, no todo el impacto es positivo, ya que existen algunos aspectos negativos tales
como la contaminación del ambiente y la afectación de la salud de personas y animales. En el
Perú no existe un cálculo agregado sobre los costos que genera la contaminación minera en el
país. Sin embargo, existen algunos indicadores que nos permiten identificar la magnitud de su
impacto negativo en el país. Una de ellos es la identificación de pasivos ambientales dejados
por operaciones mineras en el país. Según la legislación peruana (Ley 28271) se entiende por
pasivos ambientales aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de
residuos mineros abandonados o inactivos que constituyen un riesgo para la salud.
En conclusión, todos los aspectos mencionados en los párrafos anteriores son las principales
razones por las que se escogió desarrollar el presente proyecto, para poder analizar, estudiar,
evaluar e interpretar la evolución y desarrollo de la productividad, importancia y efectos que
tiene la minería en el Perú.

1.3 Problemática del sector
Hoy en día, las empresas mineras peruanas tienen un enfoque en el crecimiento de volumen a
cualquier costo durante un periodo en el que los precios son altos por el crecimiento de la
economía y la inflación. Las empresas mineras han tratado de resolver este problema a través
de una serie de ejercicios puntuales como la reducción de costos, pero este problema no
puede ser resuelto simplemente con la reducción de costos ya que afecta a la calidad de los
procesos.
El oro, la plata, el coltán, el cobre: los metales y los minerales son procesados de múltiples
formas en productos cotidianos y por eso son explotados masivamente por la industria minera
del Norte. Sin embargo, los principales yacimientos de estos recursos naturales se ubican en
el Sur, donde no existe una regulación estricta por parte de las autoridades y el clima
financiero es más favorable. Por lo tanto, invertir en la minería es altamente lucrativo, más
aún por el continuo aumento de la demanda mundial de materias primas y el consiguiente
aumento de los precios de éstas.
Los impactos de la minería en las comunidades locales son inmensos: los campesinos pierden
sus tierras, mientras que las empresas mineras a menudo adquieren los derechos de las
mismas por precios irrisorios. La tecnología utilizada en la extracción de minerales usa
sustancias químicas altamente tóxicas tales como el cianuro, que con frecuencia llegan a las
aguas subterráneas, con gran impacto ecológico en la agricultura local.
La población local está en desacuerdo con semejantes prácticas y se opone a ellas: alrededor
del mundo se encuentran ejemplos de conflictos mineros, también en Perú y Bolivia a pesar
de ser “tradicionales países mineros”. Estos conflictos a menudo se recrudecen hasta llegar a
confrontaciones violentas entre policía y campesinos – por lo cual los muertos ya no son
excepción.
Los argumentos de las comunidades locales en contra de la industria minera a gran escala se
pueden resumir de la manera siguiente:
 Las concesiones mineras se otorgan sin que se consulte a las comunidades locales y
sus líderes tradicionales y por lo tanto en esencia son ilegales
 Las minas contribuyen poco o nada al desarrollo económico local de las comunidades
 Las empresas mineras constituyen una grave amenaza al medio ambiente y la
supervivencia de la agricultura por contaminación de fuentes de agua y destrucción de
los ecosistemas existentes.
 La actividad minera causa pérdida de cultura, división de comunidades y una
ampliación del abismo entre ricos y pobres.
Otra problemática con respecto a este sector serían los problemas temporales de suministro
en minas de cobre (explotación de áreas de baja ley de mineral, un problema geotécnico en
una mina grande) y agotamiento de algunas unidades de oro.
Análisis Global
A parte de los problemas políticos y sociales, en general la productividad ha ido en declive en
los últimos 10 años. Esto se debe a que la productividad está compuesta de un multifactorial
dividido en varias partes medibles, de las cuales las siguientes 3 son las más resaltantes:
labor, capital y material. Solamente tomando en cuenta el declive de la productividad
laboral, podemos ver que esta ha caído 35% desde el 2007 en el sector de oro de Sudáfrica.
En el factor de capital, por ejemplo, en Australia este presentó un declive de 45% desde el
año 2000. Estos factores han decaído más en el sector minero que en los además sectores que
dependen también de ellos, de manera significativa, causando el declive total en
productividad percibido en los últimos años.

Si se les pregunta a los ejecutivos encargados de la productividad, los CEO, estos afirmarán
que la productividad es el desafío número uno al que se enfrentan en este sector desde el
presente hacia el futuro, ya que a pesar de que ya se esperaban los declives esperados en los
factores mencionados, a estos se les añadió las economías de escala como factor adicional.
Esto se debe a que la productividad disminuyó al hacerse las operaciones cada vez más
grandes y la complejidad que presentaba manejar eficazmente estas grandes operaciones
presentó un reto importante porque se enfrentó con el reto de alta rotación de personal y por
ello falta de personal con experiencia con enfoque en mejorar la eficiencia. Además de todo
lo anterior, el crecimiento de las operaciones mineras resultó en estructuras complejas y
colaboración inadecuada funcional entre sus partes.
A continuación, se explicará más a detalle los problemas mencionados anteriormente.
Factores clave:
1. Labor, como fuerza laboral.
1.1 Equipos con falta de experiencia
Debido a que hubo un rápido crecimiento del sector minero, se adoptó un enfoque de
crecimiento a cualquier costo que forzó a muchas compañías mineras a acelerar el
reclutamiento de personal para acatar a la demanda. Salarios altos atrajeron a
trabajadores de otros sectores a trabajar en sectores remotos, pero la guerra posterior

por el talento aumentó los costos laborales y, en consecuencia, la productividad
laboral disminuyó.
Se hizo evidente durante el periodo de auge que muchas compañías emprendieron
programas de inducción menos rigurosos para que los empleados nuevos se unieran
más rápidamente. Esto ocasionó que haya una pérdida de buenos operarios, que tenían
falta de experiencia. Además de esto se perdió el enfoque de construir talento desde
dentro de la organización que acentuó también la falta de experiencia en managers,
superintendentes, etc.
1.2 Alta rotación de personal y envejecimiento de la fuerza laboral
Durante el auge de los productos básicos, el sector experimentó una alta rotación
de personal porque tenían un alto poder de negociación y disponibilidad de
salarios más altos, así como mejores condiciones en otros sectores. La lejanía de
las operaciones ocasionó que varios abandonaran el sector.
El envejecimiento de la fuerza laboral disminuye la productividad porque se prevé
que las tasas de jubilación aumenten en la próxima década. Por ejemplo, en
Canadá se indicó que aproximadamente el 20% de su fuerza laboral era elegible
para retirarse en los próximos tres a cinco años, y el 6% de los trabajadores en
total eran elegibles para retirarse. Los retiros impactan la continuidad operativa y
conducen a una gran pérdida de conocimiento organizacional y experiencia
operativa para las compañías mineras. Esto ocasiona pérdidas de buen talento que,
a su vez, ocasionan ineficiencias que se filtran en sus operaciones, reduciendo la
productividad.
1.3 Enfoque en volumen en vez de eficiencia
Otro problema concerniente al declive de productividad es la falta de
entendimiento del modelo de negocio a través de la organización completa. Como

resultado de esto las definiciones de buen desempeño no han sido uniformes a
través de la organización. Por ejemplo, si se le pregunta a un operario cómo sabe
si ha tenido un buen día, es probable que este no sepa responder. Esta falta de
parámetros para la medición del desempeño ocasiona pérdidas de productividad.
2. Capital
En general la productividad del capital se ha visto impactada por largos plazos de
espera entre la inversión y la producción, la sobre inversión en capital, así como los
siguientes factores detallados a continuación:
2.1 La definición de “bien” ha cambiado.
Esto se debe a los altos niveles de rotación de personal y una fuerza laboral sin
suficiente experiencia, como mencionado previamente. El impacto de esto en el
capital es que tuvo un impacto adverso en los niveles de utilización del equipo. La
ventaja competitiva se ha perdido por la falta de conocimiento de cómo mejor
optimizar los recursos. Hace 10 a 15 años, la utilización de equipos era de alrededor
de 90%. Últimamente, se considera suficientemente buena una utilización de equipos
de 85%. Esta es una diferencia de alrededor de 5o 6 por ciento respecto al pasado.
2.2 Falta de innovación
Nuevas técnicas de exploración, minería y procesamiento de minerales eran parte de
la innovación importante del sector, pero esta se ha ralentizado. Las primeras pruebas
automáticas de camiones fueron hace 20 años y todavía no se tiene un pozo
totalmente automatizado. Se utiliza el mismo equipo de hace 20 años, pero más
grande. La facilidad de acceso a los recursos económicos ha estancado el pensamiento
innovador de la industria minera en comparación con la de petróleo y gas, siendo
solamente ésta un décimo del gasto en innovación de la invertida en ellos. La falta de
innovación causa retornos disminuyentes.

3. Material
El potencial de la mina se va reduciendo por el agotamiento de sus reservas y la
disminución del grado de mineral (gramo por tonelada de roca extraída). Esto se muestra
en el gráfico a continuación, con una productividad decadente por tonelada de mineral
extraído.
Declive en el grado de mineral (concentración de un elemento de interés en un depósito
de mineral potencialmente explotable) en el transcurso de los años:
4. Economías de escala
Como se mencionó previamente en el factor laboral, las minas durante su época de
auge se enfocaron en expandirse lo más rápidamente posible, tomando poca
consideración alrededor de cómo manejar la complejidad adicional que esto creó.
Muchos ejecutivos observaron un declive en los niveles de productividad durante esta
expansión, principalmente por el desafío de manejar esta complejidad, agravada por el
desafío de hallar talento bueno y la falta del desarrollo habilidades apropiadas. Esto
llegó a pasar de ser economías de escala a lo que podría llamarse “des economías de
escala”.
Por esto, aunque las minas se ampliaron para poder satisfacer la creciente demanda,
los inexpertos gerentes no contaban con las herramientas para poder gestionar esta
mayor complejidad efectivamente. La escala de la mega mina y su complejidad
ocasionaron una incrementada presión sobre los departamentos funcionales sobre la
administración de estas crecientes fuerzas de trabajo.
Los problemas principales se debieron a falta de comunicación entre los
departamentos funcionales y cómo una mentalidad de silo se infiltra en la
administración de las empresas mineras perjudicialmente. En la Universidad de
Queensland analizaron y mapearon las redes de comunicación para mostrar la
gravedad de estos problemas en algunas minas.
En un estudio realizado en una gran mina, se les pidió a los empleados de
mantenimiento y procesos que nominen personas involucradas regularmente en la
solución de problemas. Cuando estas conexiones se convirtieron en mapas de red,
mostró que existía muy poca comunicación entre estas funciones. En algunos
problemas técnicos de toda la mina, como la gestión del agua, no se encontró una
conexión directa entre las funciones involucradas, lo cual revela un riesgo operacional
oculto para el negocio.

Fuente: University of Queensland
1.4 Objetivo general
Determinar la evolución, de los últimos 10 años, de la productividad del sector minero.
1.4.1 Objetivos específicos
 Investigar y redactar, la información más relevante escrita en torno al
sector
Minero, en los últimos años, referente a la Productividad.
 Describir ampliamente y analizar operativamente el sector Minero.
 Redactar ampliamente y analizar operativamente las empresas que
conforman el sector Minero.
 Realizar, interpretar y analizar la productividad del sector elegido, de los
últimos 10 años, interpretar ampliamente, asimismo establecer
comparativo con similar sector de otro país.

 Realizar virtualmente, entrevistas a expertos y encuestas a profesionales,
para conocer su opinión acerca de la evolución de la productividad del
sector Minero.
 Proponer un modelo de gestión que permita mantener o incrementar, los
niveles de productividad evidenciados.
1.5 Hipótesis
Las empresas mineras deben alejarse de las soluciones puntuales y adoptar una solución de
principio a fin, utilizando las tecnologías y datos para mejorar la integración, logrando una
mejor productividad.
Siendo la minería una de las actividades económicas mas importantes en el Perú un análisis
de tendencia y riesgos hacia el futuro es necesario para que mantenga su posición actual
2. Capítulo II
2.1 Productividad del sector a lo largo de los años

MineLens, una unidad de la firma consultora McKinsey & Co. Reveló que la productividad
minera global aún está rezagada en relación a los niveles de 2004 en un 40 por ciento a partir
de 2016 aunque ha mejorado.
La productividad cayó en el sector bruscamente del 2004 al 2010. Esto se debió a un período
generalizado de altos precios de los productos básicos. Se utilizaron los flujos de caja
extraordinario básicos para gastar en onzas económicamente menos viables, según el estudio.
Entre 2009 y 2014, la productividad fue en gran medida plana porque los precios de materias
primas cayeron. Se cambió el enfoque del sector a reparar el balance.
Desde el 2014, la productividad ha mejorado ligeramente solamente, a pesar de que se
implementaron innovaciones en la obtención y uso de vehículos autónomos para el monitoreo
en tiempo real de las operaciones.
La productividad laboral es el factor de mayor impacto en la minería, a parte de la de capital
y material. Esta se define como el número de toneladas de cobre producidas por un trabajador
propio y de terceros en las operaciones mineras.
La productividad laboral en la industria del cobre ha caído 20% globalmente, entre los años
2000 y 2015.
En este caso, el Perú se muestra como el tercer mejor país en productividad laboral de cobre,
detrás de Canadá y Suecia. Perú contó con un registro de 70 a 75 toneladas de cobre por
trabajador en el 2015, superando a Chile con 50 toneladas métricas de cobre por trabajador.
Por otro lado, Chile se halla en el último lugar de este ranking, tras registrar una caída del
50% de su productividad laboral.
Esto se debe a que en Perú la producción de cobre creció cerca del 80% con la inauguración
de 4 grandes minas y la gran expansión de otra. Esto causó que el 46% de las instalaciones
productivas sean más modernas con solamente menos de 5 años de uso en el 2018 y recientes
respecto a las de Chile, con un porcentaje de 11%. Al ser más modernas, cuentan con la
última tecnología disponible que aumenta la productividad laboral mucho más que en las
instalaciones antiguas.
Los tiempos de traslado y políticas internas gubernamentales también afectan a la
productividad por el plazo de tiempo que se toma en obtener los productos finales.
En el cuadro de arriba podemos ver que en el sector minero las ventas netas medias son
superiores a las de otros sectores. El número de venta neta por trabajador es de 0.7% y el de
activos totales por trabajador es de 1.4%. Esto nos indica que en el factor laboral Perú se
encuentra en un nivel de productividad laboral bueno en el período de los años 2002 a 2011.
Esto sustenta que, en la industria del cobre, este factor de producción sea superior y nos haga
tener una mejor productividad que la chilena.
Se encontró también que el factor de productividad de capital es de los más intensivos en el
sector minero a comparación de los demás, con un valor de 0.92.

Este análisis estadístico también sustenta que la productividad laboral es la más significativa
en el sector minero, y superior que en los demás rubros.
También se analizó la productividad total de factores comparativamente entre el sector
minero, pesquero y Agrónomo, donde se halló que dicha productividad total es superior en el
sector minero, del 2002 al 2011.

La productividad también esta intrínsecamente unida a la producción en el país. Por esto
pasaremos al siguiente análisis de este rubro.
La trascendencia del Perú como país minero a nivel mundial ha sido notoria a través de los
años y se ha fortalecido en el 2018 con el inicio de 6 nuevos proyectos mineros con una
inversión estimada en US$ 8,880 millones. Actualmente, el Perú mantiene el segundo lugar
en la producción de cobre, plata y zinc a nivel mundial y ocupa el primer lugar en la
producción de oro, zinc, plomo y estaño en Latinoamérica. Adicional a ello, posee las
mayores reservas de plata del mundo y se ubica en tercer lugar en reservas de cobre, zinc y
molibdeno a nivel mundial.
La minería tiene un impacto directo en la economía peruana, siendo un motor indiscutible
para el crecimiento y desarrollo de la población. Así, en el 2018, la minería representó
alrededor del 10% del PBI nacional y cerca del 61% del valor total de las exportaciones
peruanas, resaltando la participación del cobre en más del 50% del PBI Minero Metálico.
A continuación, realizamos un análisis detallado del progreso de la producción de la minería
a lo largo de los últimos años (2017 – 2020), considerando también el impacto de la
pandemia por COVID – 19.
PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA 2016 - 2017
Fuente: Las exportaciones, los ingresos y la producción del Perú

Como se observa, de 2016 a(Ministerio de Energía
2017 el Hierro y Minas
ha tenido – 2018)
el mayor aumento en su producción,
con una variación de 14.9%, seguido por el Zinc, Molibdeno y Cobre, con aumentos de
10.2%, 9.3% y 3.9% respectivamente. Por otro lado, las producciones de Oro, Plata, Plomo y
Estaño han disminuido de 2016 a 2017.
A continuación, se muestran las producciones anuales de algunos metales con mayor
importancia en el sector hasta el año 2016.
Producción de Cobre (millones de TMF)

(Ministerio de Energía y Minas – 2018)
Producción de Zinc (millones de TMF)

Producción de Oro (toneladas finas)

Fuente: Regiones reciben mayores ingresos gracias a la minería

A comparación del análisis anterior, el Hierro aumenta su producción de 2017 a 2018 en
8.3%, lo cual a pesar de indicar un aumento, es un porcentaje menor al de 2016 – 2017. En
general, la producción disminuyó. El Zinc por su parte aumentó en menor cantidad en este
año (0.1%), y el Molibdeno y Cobre disminuyeron su producción en 0.4%.
A continuación, se muestran las producciones mensuales de algunos metales con mayor
importancia en el sector.
Producción mensual de Zinc (miles de TMF)

Producción mensual de Cobre (miles de TMF)

Producción mensual de Plata (miles de TMF)

Producción mensual de Oro (miles de TMF)

Fuente: En el 2019, la inversión minera superó los US$ 6.150

millones (Ministerio de Energía y Minas – 2019)
En este caso, el Molibdeno aumenta su producción en mayor porcentaje, con un 8.6%,
seguido del Estaño y Plomo, con 6.7% y 6.6% respectivamente. La producción de Hierro
recupera regularmente su aumento, con un 6.1%, en tanto el Cobre aumentó su producción
ligeramente, aunque en mayor porcentaje que el año anterior, con un 0.8%.
Por su parte, el Oro, Zinc y Plata disminuyeron su producción de 2018 a 2019, y en
porcentajes mayores que 2017.
A continuación, se muestran las producciones mensuales de algunos metales con mayor



PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA MARZO 2020

Fuente: La Minería Peruana en modo COVID - 19 (Ministerio de
Energía y Minas – 2019)
Desde 2019 hasta Marzo de 2020 se ha presentado un aumento considerable en la producción
de Molibdeno, con un 24.5%, siendo el mayor aumento en este periodo de tiempo, seguido
por el Hierro, con un aumento de producción de 22.6%, y el Zinc con 3.9%. Por otro lado, la
producción de Oro y Cobre disminuyeron considerablemente, con un 17.2% y 12.2%
respectivamente; y la Plata, Plomo y Estaño disminuyeron pero en un porcentaje menor.
A continuación se muestran las producciones mensuales de algunos metales con mayor



Producción mensual de Oro (miles de TMF)

La tecnología es una "gran parte" de la solución para las compañías mineras, así como lo son
la disciplina operativa y un enfoque "implacable" para reducir las actividades ineficientes.

La productividad cayó bruscamente de 2004 a 2010, un período generalizado de altos precios
de los productos básicos, ya que los productores utilizaron el flujo de caja extraordinario para
gastar en onzas económicamente menos viables, según estudios.
Entre 2009 y 2014, la productividad fue en gran medida plana a medida que los precios de las
materias primas cayeron y el enfoque se desplazó a reparar el balance.
Desde 2014, la productividad ha mejorado solo ligeramente, a pesar de la fascinación de la
industria con las innovaciones de los vehículos autónomos para el monitoreo en tiempo real
de las operaciones.
La producción de estaño durante el 2019 registró un incremento del 6.7% en comparación al
año anterior, mientras que el molibdeno aumentó su productividad un 8.6% respecto al
desempeño obtenido en el 2018.
La productividad de la industria minera en los últimos diez años registra una reducción de
35% en el mundo, por lo que debe adoptarse nuevas formas de operar con el uso de lo último
de la tecnología con el fin de reducir costos, obtener mayor seguridad y minimizar el impacto
ambiental.
Uno de los nuevos sistemas de minado en superficie que gana cada vez mayor aceptación a
nivel global es el denominado In pit Cushing & Conveying (IPCC, por sus siglas en inglés).
Además, los equipos que conforman el IPCC funcionan a electricidad, por lo que demandan
un costo menor que el diésel que utilizan los camiones tradicionales. Igualmente, la altitud
afecta menos al sistema eléctrico que a los volquetes a diésel. Con esto puede reducirse hasta
en un 50% la flota auxiliar de mantenimiento de vías por el mínimo uso de camiones, lo que
se traduce en menos costos de minado por tonelada, mayor productividad en términos de
toneladas por hora y mejor seguridad operacional.
En ese sentido, también manifestó que el IPCC favorece la pre concentración de mineral,
necesaria en estos tiempos de bajas leyes, y facilita la automatización de los sistemas de
transporte a gran distancia.
En el caso del Perú, es de destacar que en unidades mineras como Antapaccay, Las Bambas y
Cuajone ya se utilizan fajas transportadoras de mineral de más de 5 kilómetros, lo que es un
paso hacia la implementación del IPCC.
2.2 Análisis y descripción operativa del sector
El Perú es uno de los países líderes en América Latina y el mundo en la actividad minera. Es
el segundo mayor productor de plata a nivel mundial y tercero de cobre y zinc para el año
2016, de acuerdo a información del Servicio Geológico de EE.UU. (USGS por sus siglas en
inglés). Es el segundo productor de cobre, plata y zinc a nivel mundial. En América Latina,
ocupa el primer lugar en la producción de oro, zinc, plomo y estaño. Asimismo, el Perú es
una de las jurisdicciones con mayor atractivo para la inversión minera de la región. Este
resultado se explica principalmente por el alto potencial geológico del país puesto que, por el
lado de las políticas de gobierno, se observa mucho espacio para mejorar.

Figura 1. Análisis de
actividad minera latinoamericana
Es importante para el desarrollo del sector minero conocer las tendencias mundiales del
sector y el contexto en el que este se desenvuelve para poder realizar un análisis adecuado de
las medidas a tomar. Las tendencias halladas fueron:
1. Incremento del tamaño de la Industria Minera mundial, considerando la demanda de
minerales y el nivel de precios de los metales.
2. Migración paulatina de las operaciones mineras hacia países en vías de desarrollo
3. Concentración de la demanda minera en Asia.
4. Incremento de costos en la actividad minera y la disminución de la disponibilidad del
recurso humano competente.
5. Preocupación por la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
6. Mayores exigencias para compartir los beneficios de la industria, tanto de las
comunidades como del Estado.
7. Mayor importancia de determinantes no mineros de la oferta: reciclaje, ETFs.

8. Énfasis en la innovación y el uso de nuevas tecnologías para mejorar la productividad.
Según estas tendencias se puede ver que va a haber un incremento en la demanda mundial y
el alcance de la minería, esto debido al crecimiento continuo del valor de producción mundial
de mina y además el aumento en el comercio de operaciones mineras a países en desarrollo
debido a la capacidad explotable de mina y en países que tengan crecimiento rápido en
ingreso per cápita y un acelerado proceso de urbanización como China.
Sin embargo, es también importante resaltar que también se observa que el costo de la
actividad minera aumenta junto con la escasez de profesionales en el sector siendo difícil
encontrar personal con las capacidades requeridas para gestión de minas, en consecuencia, las
empresas se ven requeridas a contratar personal que no tenga las habilidades requeridas para
ciertos puestos y disminuyendo la producción en las minas causando más costos.
Con el incremento de los costos de producción, tendencia mostrada en el anterior punto, la
industria minera ha ido perdiendo competitividad y se ha hecho más evidente la preocupación
por lograr mejorar la productividad en el uso de los recursos para contrarrestar dicho
incremento. Por otro lado, la productividad del capital también se ha venido reduciendo como
consecuencia por las deficiencias que exhiben las empresas en la administración de sus
proyectos, malas y/o inadecuadas adquisiciones de activos, incrementos en los presupuestos
de capital, etc.
Para contrarrestar el declive en la productividad de los factores de producción (capital y
trabajo) la industria minera está buscando/exigiendo mejoras en la productividad, en el uso o
cantidad utilizada, de dichos factores. En las últimas décadas, en la industria minera, esta
mejora en la productividad vía el mejor uso de los factores de producción se ha manifestado a
través de una mayor capacidad para explotar yacimientos con leyes menores a través del uso
de mejores técnicas de producción y el uso de equipos y maquinaria mucho más eficientes.

Este progreso tecnológico en la industria minera se ha ido materializando progresivamente a
lo largo de los años y no ha sido fruto de un descubrimiento tecnológico que haya podido
modificar notablemente la forma de extraer y procesar minerales.
Debido al poco avance en el ámbito tecnológico, la nueva orientación de la política de
promoción minera impulsada por el gobierno peruano tiene como objetivo reactivar las
inversiones en el sector; a través del desarrollo de proyectos de exploración, así como la
ejecución de los proyectos de construcción de mina
Así, la actual política de gestión al 2021 está basada en cinco objetivos principales:
1. Fomentar nuevas exploraciones
2. Viabilizar los proyectos en cartera
3. Garantizar la continuidad de operaciones
4. Promover la formalización minera
5. Gestionar los pasivos ambientales mineros
2.3 Análisis y descripción operativa de las empresas del sector
Producción minera metálica de Perú 2009 - 2018

En el 2018, las exportaciones nacionales ascendieron a US$ 48,942 millones, de los cuales
US$ 28,823 millones (58.9%) correspondieron a productos minero-metálicos y US$ 628
millones (1.3%) a productos minero no metálicos. En conjunto, el valor de exportaciones de
los productos mineros sumó US$ 29,451 millones (60.2%).
Estructura del valor de las exportaciones nacionales

Exportaciones nacionales (millones de u$$)
Exportación de principales productos metálicos (millones de U$$)
Exportación de principales productos metálicos (volumen)

Producción por empresas
A nivel de empresas, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. ocupa el primer lugar con una
participación del 20.3% de la producción nacional de cobre; en tanto, Compañía Minera
Antamina S.A., Minera Las Bambas S.A. y Southern Perú Copper Corporation ocupan las
siguientes tres posiciones con una participación del 18.9%, 15.8% y 13.6%, respectivamente.
Cabe resaltar que todas las empresas señaladas en conjunto representan el 68.5% de la
producción nacional del metal rojo.
Producción nacional de Cobre por empresa

A nivel de empresas, Minera Yanacocha S.R.L. y MineraBarrick Misquichilca S.A.fueron las
que más produjeron con 16.0 y 10.3 toneladas métricas finas respectivamente, aportando en
conjunto el 18.5% de la producción nacional. Seguidamente a las dos primeras se ubicó
Compañía MineraPoderosa S.A. (8.7 toneladas métricas finas). Por su parte, Compañía de
Minas Buenaventura S.A.A. (7.3 toneladas métricas finas), Compañía Minera AresS.A.C.
(6.6 toneladas métricas finas), Minera Aurífera Retamas S.A. (6.3 toneladas métricas finas) y
Consorcio Minero Horizonte S.A. (5.7 toneladas métricas finas) aportaron el 5.2%, 4.6%,
4.4% y 4.0% de la producción nacional.
Producción nacional de oro por empresa
A nivel de empresas, Antamina es líder a nivel nacional, representando el 32.3% de la
producción nacional de zinc. Seguido en segundo y tercer lugar, se encuentran Volcan
Compañía Minera S.A.A. y Nexa Resources Perú S.A.A (antes compañía Minera Milpo
S.A.A.), representando en conjunto el 19.5% de la producción total de zinc, con 150,834
toneladas métricas finas y 136,080 toneladas métricas finas, respectivamente.
Producción nacional de Zinc por empresa

A nivel de empresas, más de la tercera parte de la producción argentífera nacional fue
resultado de la producción conjunta de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.,
Compañía Minera Antamina S.A. y Compañía Minera Ares S.A.C., empresas que ocupando
las tres primeras posiciones obtuvieron participaciones individuales de 15.7%, 13.1% y
12.4%, respectivamente. Asimismo, más del 50% de la producción nacional estuvo
representada por estas tres primeras añadiéndose Volcan Compañía Minera S.A.A. y
CompañíaMinera Chungar S.A.C.
Producción nacional de Plata por empresa

A nivel de empresas, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. ocupo el primer lugar con
una participación del 9.4% (27,326 TMF) del total producido, en segundo lugar se ubica
Compañía Minera Chungar S.A.C. con una participación del 8.6%(24,974 TMF) de la
producción. Le sigue en tercer lugar Sociedad Minera El Brocal S.A.A. con una participación
del 8.3% (24,096 TMF) del total producido. Por su parte, Volcan Compañía Minera S.A.A.
ubicado en cuarto representa el 7.3% (21,089 TMF) del total de la producción de plomo,
mientras que Compañía Minera Raura S.A. (19,680 TMF) y Nexa Resources El Porvenir
S.A.C. (18,519 TMF) aportaron el 6.8% y 6.4% de la producción nacional de plomo
respectivamente.
Producción nacional de Plomo por empresa

Shougang Hierro Perú S.A.A. alcanzó una producción anual de más de 9 millones de
toneladas métricas finas de producción al 2018 lo que representó el 95.4% del producto total
nacional de hierro. La Minera Shouxin Perú S.A., la cual, con el proyecto de
reaprovechamiento de relaves iniciado en el 2017, contribuyó también en el 2018 (con una
variación positiva de 215.8%), incrementando la producción nacional en 436,877 toneladas
métricas finas adicionales y aumentando su participación hasta el 4.6% de la producción
nacional de hierro en el 2018.
Producción nacional de Hierro por empresa
En el Perú, la producción de estaño fue de 18,601 TMF en la única mina de estaño San Rafael
(Minsur S.A.) en Puno.

En lo que respecta a las empresas mineras con mayor producción de molibdeno, Sociedad
Minera Cerro Verde S.A.A. se mantuvo en el primer lugar con una producción anual de
12,609 TMF; en segundo lugar, Southern Perú Copper Corporation en su producción (8.5%),
este mantuvo su posición alcanzando 7,258 TMF. La Compañía Minera Antamina S.A.
(4,628 TMF) se ubicó en el tercer lugar con una participación de 16.5%,. Minera las Bambas
S.A. (1,961 TMF). En esta línea, Hudbay Perú S.A.C. (904 TMF), Minera Chinalco Perú
S.A. (672 TMF).
Producción nacional de Molibdeno por empresa
Una de las principales empresas en Perú es la minera Antamina. La minera Antamina ha
realizado una de las mayores inversiones mineras en la historia del Perú: 3,600 millones de
dólares que incluye lo invertido en la expansión de sus operaciones.
La mina está ubicada en el distrito de San Marcos, provincia de Huari en la Región Ancash, a
200 km. de la ciudad de Huaraz y a una altitud promedio de 4,300 msnm. Además, también
contamos con el puerto de embarque Punta Lobitos, ubicado en la provincia costera de
Huarmey.
En la actualidad, somos uno de los mayores productores peruanos de concentrados de cobre y
zinc y una de las diez minas más grandes del mundo en términos de volumen de producción.
Nuestro equipo está fuertemente comprometido con producir y entregar concentrados de alta
calidad, con seguridad y responsabilidad, desde los Andes Peruanos hacia el mundo.
A partir de las definiciones estratégicas de la empresa Antamina se consideran los procesos
definidos con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, en este marco de la gestión
estratégica, se plantean como procesos principales, denominados CORE, el planeamiento
minero, la operación minera y el transporte de cobre. Estos procesos definen la cadena de
valor en la operación y se soportan en otros procesos que permiten el desarrollo integral de la
estructura de procesos planteada. Se da mara mayor énfasis en el proceso denominados
CORE, el cual se considera crítico para los resultados de la mina Antamina.
El proceso de producción inicia en la extracción del mineral, y acaba en el traslado del
mineral desde los Andes hasta el Puerto Punta Lobitos, para su embarque en Huarmey, a
través del mineroducto que recorre 304 km llevando el concentrado del mineral en forma de
“pulpa”, donde el 40% es agua que se reutiliza.
Son 8 pasos dentro del proceso productivo operativo:
 Exploración y perforación: A través de perforadoras se obtienen muestras de roca
que son analizadas en el laboratorio para corroborar
 Minado: Al ubicarse la presencia de minerales, se realiza el minado y voladura que
permite fragmentar el terreno para que se pueda trabajar con mayor facilidad.
 Carguío y acarreo: Las rocas fragmentadas son trasladadas hacia la chancadora
primaria.
 Chancadora primaria: Reduce el tamaño de los grandes bloques a uno no mayor
que el de un casco.
 Concentradora: Obtiene los concentrados de minerales a través de tres pasos
(Apilamiento, molienda y flotación).
 Mineroducto: Obra de alta tecnología y un sistema de monitoreo automático por
fibra óptica que sirve para el traslado de los concentrados de cobre y zinc.
 Filtrado: El producto llega con 65% de sólido a través del mineroducto. Luego del
filtrado, éste queda con 9.5% de humedad.
 Embarque: Los concentrados son depositados en las bodegas de grandes barcos a
través de un moderno sistema de carga que garantiza la seguridad del proceso.
Véase el anexo para ver el proceso grafico de la empresa Antamina y el anexo 5 para ver los
indicadores de control de la empresa Antamina
3. Conclusiones
 Aunque el proceso minero extractivo es complejo, dada la integración de varios
factores intrínsecos y extrínsecos; la implementación de prácticas sencillas en el ciclo
de trabajo puede influenciar considerablemente la tasa de producción de una mina,
permitiendo disminuir los costos. De acuerdo con esto, es importante el
reconocimiento de prácticas estándares sostenibles que permitan la mejora al proceso.
 Utilizando técnicas aprendidas en la clase como brain storming y la medición de
productividad, reestructurar la cultura de las empresas mineras para empoderar a los
empleados en la generación de productividad y enfocándose principalmente en las
tareas de los CEO, ya que ellos son los encargados de la productividad, entre otras, se
podrá mejorar efectivamente la productividad del sector minero. Es necesario que las
empresas mineras, aparte de usar estas técnicas, también inviertan más en innovación
para poder adaptarse mejor a los cambios de grado de los minerales extraídos,
integren soluciones de inicio a fin, capaciten debidamente a sus empleados utilizando
métodos modernos como simulación en 4D, y el uso de ciencia de datos para poder
identificar los factores claves de impulso de productividad y finalmente poder realizar
una mejor toma de decisiones
 La debida estructuración de los procesos en un proyecto minero facilita la ejecución
de los presupuestos, la coherencia entre las capacidades de la mina y las metas
establecidas, así como la identificación de los “cuellos de botella” en la operación,
con lo que se pueden identificar causas y plantear planes de acción para eliminarlas y
prevenir su recurrencia. Los indicadores deben ser claros, entendibles y fáciles de
generar para que la toma de acciones correctivas frente a las desviaciones sea
oportuna y eficiente. Pero, sobre todo deben ser gestionables, es decir, deben estar al
alcance de cada responsable para que la acción frente a la desviación sea efectiva.
 Es necesario hacer visitas de campo, plantear reuniones con personal técnico de la
región para que en una acción conjunta se "descubran" las debilidades y esbozar
distintas soluciones que reflejen el aumento de la productividad. También se puede
concluir que la medición de la productividad debe ser una tarea periódica, con el fin
de comparar los estados de la minería, analizando su evolución en el tiempo.
4. Anexos
Anexo 4
Anexo 5
Proceso Indicadores de control

Perforación (ha/mes)
Minado (ha/mes)
Carguío y acarreo (tn/mes)
Chancadora primaría (tn/mes)
Concentradora (tn/mes)
Mineroducto (tn/mes)
Filtrado (tn/mes)
Embarque (tn/mes)
Bibliografia
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y Minas. 2020, de Ministerio de Energía y Minas Sitio web:
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 Ministerio de Energía y Minas. (2016). PROSPECTIVA ESTRATÉGICA DEL
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http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/per159758anx1.pdf
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INGRESOS GRACIAS A LA MINERÍA. 2020, de Ministerio de Energia y Minas
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 Ministerio de Energia y Minas. (2019). EN EL 2019, LA INVERSIÓN MINERA
SUPERÓ LOS US$ 6,150 MILLONES . 2020, de Ministerio de Energia y Minas
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social. 2020, de Instituto peruano de Economía Sitio web:
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 instituto de ingenieros de minas del peru. (2020). PRODUCTIVIDAD
PETROLERA Y MINERA HA CAÍDO 35 POR CIENTO EN DIEZ AÑOS. 2020, de
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http://www.iimp.org.pe/actualidad/productividad-petrolera-y-minera-ha-
caido-35-por-ciento-en-diez-anos
 instituto de ingenieros de minas del peru. (2018). MINERAS NO PUEDEN
SIMPLEMENTE INNOVAR PARA ELEVAR PRODUCTIVIDAD. 2020, de instituto
de ingenieros de minas del peru Sitio web:
http://www.iimp.org.pe/actualidad/mineras-no-pueden-simplemente-
innovar-para-elevar-productividad
 Mineras no pueden simplemente innovar para elevar productividad. (2019). Retrieved
May 17, 2020, from http://www.iimp.org.pe/actualidad/mineras-no-pueden-
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 Meza, R. (2019, June 5). Roberto Meza. Retrieved May 17, 2020, from
http://www.nuevopoder.cl/productividad-en-la-mineria-peruana-y-chilena/

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MAterial

SECTOR MINERÍA – PRIMERA PRESENTACIÓN

LIMA, MAYO DE 2020

1.1 Resumen Ejecutivo

1.3 Problemática del sector

1.4 Objetivo general

1.4.1 Objetivos específicos

2.1 Productividad del sector a lo largo de los años

2.2 Análisis y descripción operativa del sector

2.3 Análisis y descripción operativa de las empresas del sector

1.1 Resumen Ejecutivo

años y se ha fortalecido en el 2019. Actualmente, el Perú mantiene el segundo lugar en la

La minería tiene un impacto directo en la economía peruana, destacándose en el rubro de

Economía] estimó el impacto agregado de la actividad minera sobre la economía y otros

sectores económicos encontrando que de cada US$1,000 millones de exportación minera

aumento en exportaciones mineras generaría 78,156 puestos de trabajo siendo el 90%

es importante en términos de generación de divisas y contribución al PBI, sino, además,

genera impactos indirectos en otros sectores, principalmente el de servicios, mediante la

generación de miles de puestos de trabajo. Es importante considerar que aquí el IPE no

lavanderías y transporte que pueden ser usados por los trabajadores.

como la contaminación del ambiente y la afectación de la salud de personas y animales. En el

impacto negativo en el país. Una de ellos es la identificación de pasivos ambientales dejados

pasivos ambientales aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de

residuos mineros abandonados o inactivos que constituyen un riesgo para la salud.

evaluar e interpretar la evolución y desarrollo de la productividad, importancia y efectos que

tiene la minería en el Perú.

aún por el continuo aumento de la demanda mundial de materias primas y el consiguiente

aumento de los precios de éstas.

mismas por precios irrisorios. La tecnología utilizada en la extracción de minerales usa

aguas subterráneas, con gran impacto ecológico en la agricultura local.

pueden resumir de la manera siguiente:

sus líderes tradicionales y por lo tanto en esencia son ilegales

 Las empresas mineras constituyen una grave amenaza al medio ambiente y la

supervivencia de la agricultura por contaminación de fuentes de agua y destrucción de

los ecosistemas existentes.

 La actividad minera causa pérdida de cultura, división de comunidades y una

ampliación del abismo entre ricos y pobres.

en minas de cobre (explotación de áreas de baja ley de mineral, un problema geotécnico en

una mina grande) y agotamiento de algunas unidades de oro.

A parte de los problemas políticos y sociales, en general la productividad ha ido en declive en

labor, capital y material. Solamente tomando en cuenta el declive de la productividad

dependen también de ellos, de manera significativa, causando el declive total en

productividad percibido en los últimos años.

grandes y la complejidad que presentaba manejar eficazmente estas grandes operaciones

lo anterior, el crecimiento de las operaciones mineras resultó en estructuras complejas y

colaboración inadecuada funcional entre sus partes.

A continuación, se explicará más a detalle los problemas mencionados anteriormente.

1. Labor, como fuerza laboral.

1.1 Equipos con falta de experiencia

crecimiento a cualquier costo que forzó a muchas compañías mineras a acelerar el

reclutamiento de personal para acatar a la demanda. Salarios altos atrajeron a

trabajadores de otros sectores a trabajar en sectores remotos, pero la guerra posterior

Se hizo evidente durante el periodo de auge que muchas compañías emprendieron

falta de experiencia. Además de esto se perdió el enfoque de construir talento desde

dentro de la organización que acentuó también la falta de experiencia en managers,

1.2 Alta rotación de personal y envejecimiento de la fuerza laboral

de personal porque tenían un alto poder de negociación y disponibilidad de

las operaciones ocasionó que varios abandonaran el sector.

El envejecimiento de la fuerza laboral disminuye la productividad porque se prevé

que las tasas de jubilación aumenten en la próxima década. Por ejemplo, en

Canadá se indicó que aproximadamente el 20% de su fuerza laboral era elegible

para retirarse en los próximos tres a cinco años, y el 6% de los trabajadores en