Informa Tica Aplicada Ii

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL
ADMINISTRACIÓN
INDUSTRIAL
MANUAL DE APRENDIZAJE
INFORMÁTICA
APLICADA II
CÓDIGO: 89001633
Profesional Técnico
INSUTEK – AI INFORMÁTICA APLICADA II
TABLA DE CONTENIDO
CAPITULO I. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS. ........................................ 5

CAPITULO II. APLICACIÓN DE GRAFICOS ESTADÍSTICOS Y BASE DE
DATOS EXTERNA ........................................................................................... 18
CAPITULO III. ANÁLISIS Y SI (PARA CÁLCULOS DE COSTOS, Y DE
PRODUCCIÓN)................................................................................................ 28
CAPITULO IV. CONTROL DE EXISTENCIA EN ALMACENES ...................... 44
CAPITULO V. SIMULACION DE PROYECTOS (EN PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION) .................................................................................... 52
CAPITULO VI. PLANTEAMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN
PROGRAMACIÓN LINEAL .............................................................................. 56
CAPITULO VII. PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA
CAPITULO VIII. ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS................................... 63
CAPITULO IX. GESTIÓN DE TAREAS............................................................ 75
CAPITULO X. GESTION DE RECURSOS....................................................... 87
CAPITULO XI. CALENDARIO LABORAL ...................................................... 101
CAPITULO XII. SEGUIMIENTO ..................................................................... 116
CAPITULO XIII. TRABAJO CON VARIOS PROYECTOS.............................. 120
CAPITULO XIV. SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA
CAPITULO XV. INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA APLICADA ............. 127
CAPITULO XVI. FRECUENCIAS – ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS ......... 142
CAPITULO XVII. ANÁLISIS DE RESPUESTA DE SELECCIÓN MÚLTIPLE Y
CONTROL DE CALIDAD ............................................................................... 157
CAPITULO XVIII. HIPÓTESIS – T STUDENT – VALOR P. ........................... 168
CAPITULO XIX: ANOVA (ANÁLISIS DE VARIANZA) .................................... 175
CAPITULO XX. EXAMEN FINAL
5
CAPITULO I. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS.
Objetivos Específicos: Identificar las herramientas estadísticas para la

investigación.
1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS. (Funciones Avanzadas).
CATEGORÍAS DE LAS FUNCIONES DE EXCEL.
De las 329 funciones que ya existían en Excel, la versión 2007 ha agregado

10 funciones más, haciendo un total de 339 funciones, las cuales se clasifican
ahora en las siguientes categorías:
Funciones de complementos y automatización 5

Funciones de cubo 7
Funciones de base de datos 12
Funciones de fecha y hora 20
Funciones de ingeniería 39
Funciones financieras 54
Funciones de información 9
Funciones lógicas 7
Funciones de búsqueda y referencia 17
Funciones matemáticas y trigonométricas 60
Funciones estadísticas 82
Funciones de texto 27
TOTAL 339
Nota: En forma estándar Excel tiene disponibles solo 243 funciones. Pero si
se cree conveniente, se pueden habilitar en forma complementaria 96
funciones más: para análisis de datos financieros, científicos, y otros. Para
ello hay que ingresar al botón de Office, hacer clic en el botón inferior
Opciones de Excel y elegir Complementos; luego en la parte inferior
aparece una lista desplegable en la cual debe elegir la opción
Complementos de Excel y luego hacer un clic en el botón Ir; aparecerá
entonces una ventana de diálogo en la cual deberá activar la casilla
Herramientas para análisis, y finalmente Aceptar.
De seguro usted ya conoce las funciones básicas de Excel, como son:
Suma, Promedio, Max, Min, Contar, Contara, Entero, Redondear, Raíz, Pi,
Si, Y, O, Buscarv, Buscarh, Subtotales, Indirecto, Sumar.si, Contar.si,
6
Contar.Si.Conjunto, Sumar.Si.Conjunto, K.esimo.mayor, K.esimo.menor,
Redondear.mas, Redondear.menos, Elegir, Aleatorio, Esblanco,
Esnumero, Eserror, entre otros.
• FUNCIÓN SUMAR.SI
Suma selectivamente las celdas que coinciden con el argumento criterio.
SINTAXIS: SUMAR.SI(rango,criterio,rango a sumar)

Dónde:
Rango Es el rango de celdas que se desea evaluar.
Criterio Es el criterio en forma de número, expresión o texto, que

determina qué celdas se van a sumar. Por ejemplo, el argumento
criterio puede expresarse como 32; "32"; ">32"; "manzanas"; D4.
Rango a sumar Son las celdas que se van a sumar. Las celdas contenidas
en Rango a sumar se suman sólo si las celdas
correspondientes del Rango coinciden con el Criterio. Si
Rango a sumar se omite, se suman las celdas contenidas
en el argumento Rango.
EJERCICIO: CÁLCULOS CONDICIONALES EN BIENES INMUEBLES.
En una hoja de cálculo en las columnas A, B y C se tiene una relación de

las valorizaciones de varios bienes inmuebles pertenecientes a tres
personas.
Al lado derecho se quiere calcular a cuánto ascienden los bienes

acumulados de cada propietario.
Para calcular la valorización acumulada de las casas de cada propietario

haga usted lo siguiente:
1. En F4 escribir la fórmula: =SUMAR.SI(A4:A10,E4,C4:C10)
2. Luego copie esta fórmula en F5 y F6.
3. En F7 use Autosuma para sumar las tres valorizaciones.
7
A B C D E F
1 Valorizacion de varias casas Totales por Propietario
2 Propietario Valorización
3 Propietario Zona Valorización Carlos S/. 264,000.00
4 Carlos Sur S/. 114,000.00 Jorge S/. 408,000.00
5 Sonia Norte S/. 120,000.00 Sonia S/. 285,000.00
6 Jorge Sur S/. 186,000.00
7 Sonia Oeste S/. 75,000.00 TOTAL S/. 957,000.00
8 Jorge Norte S/. 222,000.00
Total de casas S/. 165,000.00
9 Carlos Oeste S/. 150,000.00
10 inferiores a
Sonia Norte S/. 90,000.00
11 TOTAL S/. 957,000.00 100,000:
Si también se desea calcular la suma de las valorizaciones que son inferiores

a 100,000 soles, entonces:
4. La fórmula en F11 sería: =SUMAR.SI(C4:C10,"<100000")
Note que se ha omitido el Rango a sumar.
Como hemos podido ver, esta función puede seleccionar en un rango cuales
valores se van a sumar, teniendo en cuenta una cierta condición. Sin embargo,
la función solo puede evaluar una sola condición de criterio:
Todas las casas que sean de un determinado propietario:

=SUMAR.SI(A4:A10,"Jorge",C4:C10)
Asimismo podemos plantear: todas las casas que se

encuentren en una determinada zona:
=SUMAR.SI(B4:B10,"Norte",C4:C10)
• FUNCIÓN CONTAR.SI
Cuenta las celdas en el rango que coinciden con el argumento criterio.
SINTAXIS: CONTAR.SI(rango,criterio)
Rango Es el rango de celdas que se desea evaluar.

Criterio Es el criterio en forma de número, expresión o texto, que
determina qué celdas se van a contar. Por ejemplo, el argumento
criterio puede expresarse como 32; "32"; ">32"; "manzanas"; D4.
La función CONTARSI cuenta el número de veces que aparece un valor en

un rango de celdas, por ejemplo:
8
Contar el número de celdas en el rango B4:B10 que contienen el texto "Sur".
=CONTAR.SI(B4:B10;"Sur")
Pero, ¿cómo haríamos si se desea sumar todas las valorizaciones de casas

ubicadas en una determinada zona y que además pertenezcan a un
determinado propietario?
Para resolver cálculos condicionales que requieren más de un criterio,

entonces se puede hacer uso de las funciones Sumar.Si.Conjunto,
Contar.Si.Conjunto, y Promedio.Si.Conjunto.
• FUNCIÓN CONTAR.SI.CONJUNTO
Cuenta el número de celdas que cumplen con un determinado conjunto de
condiciones o criterios.
SINTAXIS: CONTAR.SI.CONJUNTO(rango1,criterio1,…)
Rango1 Es el rango de celdas que se desea evaluar.

Criterio1 Es el criterio en forma de número, expresión o texto, que
determina qué celdas se van a contar.
EJEMPLOS:
Contar el número casas que tiene “Sonia” en la zona “Norte".

=CONTAR.SI.CONJUNTO(A4:A10,"Sonia",B4:B10,"Norte")
Contar el número casas que tiene “Jorge” valorizadas en más de “200000"

soles.
=CONTAR.SI.CONJUNTO(A4:A10,"Jorge",C4:C10,">200000")
• FUNCIÓN SUMAR.SI.CONJUNTO
Suma las celdas de un rango que cumplen con un determinado conjunto
de condiciones o criterios.
SINTAXIS: SUMAR.SI.CONJUNTO(rango a sumar,rango1,criterio1,…)
Rango a sumar Son las celdas que se van a sumar. Las celdas contenidas
en Rango a sumar se suman sólo si las celdas
correspondientes coinciden con los múltiples Criterios.
Rango1 Es el rango de celdas que se desea evaluar.
Criterio1 Es el criterio en forma de número, expresión o texto, que
determina qué celdas se van a sumar.
9
EJEMPLOS:
Sumar las valorizaciones de las casas que tiene “Sonia” en la zona “Norte".
=SUMAR.SI.CONJUNTO(C4:C10,A4:A10,"Sonia",B4:B10,"Norte")
Sumar las valorizaciones de las casas mayores a “100000” en la zona “Norte”

=SUMAR.SI.CONJUNTO(C4:C10,">100000",B4:B10,”Norte”)
Otro modo de resolver estos cálculos condicionales que requieren más de un

criterio, es haciendo uso de la combinación de la función SUMA y la función SI,
o también la función CONTAR y la función SI; pero escritas dentro de una
fórmula matricial.
La ventaja de estas fórmulas matriciales es que las condiciones de criterios

puede ser del tipo Y o del tipo O.
• FÓRMULAS MATRICIALES.
Cómo crear un total basándose en varias condiciones.
En Excel algunas fórmulas pueden escribirse como fórmulas matriciales. Para

esto hay que escribir la fórmula y al finalizar hay que presionar la combinación
de teclas Ctrl+Shift+Enter, esto hace que la formula se encierre entre llaves al
momento de ingresar a la celda, quedando de esta forma: {=formula}
PRIMER CASO (PARA CONDICIONES DEL TIPO Y).

Ahora veremos la siguiente fórmula matricial que permitirá calcular el valor total
de las valorizaciones de las celdas C4:C10, donde el rango A4:A10 contiene al
propietario "Sonia", y el rango B4:B10 contiene la zona denominada "Norte".
{=SUMA(SI((A4:A10="Sonia")*(B4:B10="Norte"),C4:C10))}
Escriba la formula sin las llaves, y al finalizar presione Ctrl+Shift+Enter.
Las dos condiciones están encerradas entre paréntesis y entre ellas se escribe
el operador de multiplicación, lo cual indica que las dos condiciones deben
cumplirse a la vez. (Condición del tipo Y)
SEGUNDO CASO (PARA CONDICIONES DEL TIPO O).

Para calcular el valor total de las valorizaciones de las celdas C4:C10, donde
A4:A10 contiene "Carlos" o "Jorge", utilice la siguiente fórmula.
{=SUMA(SI((A4:A10 ="Carlos")+(A4:A10 ="Jorge"),C4:C10))}
10
Escriba la fórmula sin las llaves, y al finalizar presione Ctrl+Shift+Enter.
En este caso las dos condiciones encerradas entre paréntesis se escriben con
el operador de suma entre ellas, lo cual estaría indicando que solo basta que
se cumpla una de las dos condiciones para que se realice el cálculo.
(Condición del tipo O)
OTROS EJEMPLOS:
Contar el número de veces que aparecen varias condiciones.
En la siguiente fórmula, cada vez que Excel encuentre "Sonia" en el rango

A4:A10, comprobará la presencia del texto "Norte" en la misma fila en la
columna B (el rango B4:B10). A continuación, Excel calculará de varios modos,
el número de filas que contienen ambos textos. En los tres casos las formulas
obtienen el mismo resultado.
{=CONTAR(SI((A4:A10="Sonia")*(B4:B10="Norte"),1,0))}
o sino así:
{=SUMA(SI((A4:A10="Sonia")*(B4:B10="Norte"),1,0))}
o también así:
{=SUMA(SI(A4:A10="Sonia ";SI(B4:B10="Norte",1,0)))}
En las primeras dos fórmulas el operador de multiplicación indica que las

condiciones son del tipo Y; y en la tercera formula se está utilizando dos
funciones SI anidadas, o sea una función SI dentro de otra función SI.
Las tres son formulas matriciales y deben introducirse presionando al

final Ctrl+Shift+Enter.
• FUNCIONES K.ESIMO.MENOR, Y K.ESIMO.MAYOR
Encuentra los primeros menores o primeros mayores valores de una lista.
SINTAXIS: K.ESIMO.MENOR(rango,posición)
K.ESIMO.MAYOR(rango,posición)
Rango Es el rango de celdas que se desea analizar.

Posición Es ubicación del número menor o mayor que se desea
encontrar. Esto es, para el menor de todos seria 1, para el
segundo menor sería 2, etc.
11
Si se quisiera averiguar cuál es la valorización que ocupa el segundo lugar
entre las mayores, Y cuál es la tercera valorización más pequeña, las fórmulas
serían:
=K.ESIMO.MAYOR(C4:C10,2) 186,000.00
=K.ESIMO.MENOR(C4:C10,3) 114,000.00
• FUNCIONES REDONDEAR.MENOS Y REDONDEAR.MAS
Redondea un valor numérico al inmediato inferior o al inmediato superior según

la cantidad de decimales que se desee obtener.
SINTAXIS: REDONDEAR.MENOS(valor,posición decimal)

REDONDEAR.MAS(valor,posición decimal)
Valor Es la cantidad numérica que se desea redondear.

Posición decimal Es la cantidad de decimales a los que se desea redondear la
cantidad numérica. Si en posición se escribe un número
negativo se estará redondeando no los dígitos decimales
sino los dígitos enteros.
Si en la celda E4 estuviera escrito el número 3267.283, las funciones arrojarían

los siguientes resultados:
=REDONDEAR.MENOS(E4,1) 3267.2
=REDONDEAR.MAS(E4,1) 3267.3
=REDONDEAR.MENOS(E4,0) 3267
=REDONDEAR.MAS(E4,0) 3268
=REDONDEAR.MENOS(E4,-1) 3260
=REDONDEAR.MAS(E4,-1) 3270
=REDONDEAR.MENOS(E4,-3) 3000
=REDONDEAR.MAS(E4,-3) 4000
• FUNCIÓN ALEATORIO.
Genera un número completamente al azar entre 1 y 0. Sintaxis

ALEATORIO()
Esta función carece de argumentos.
El siguiente ejemplo simula el lanzamiento

de un dado:
=ENTERO(ALEATORIO()*6)+1
12
La función Aleatorio multiplicada por 6 generará un número entre 0 y 5.9999.
La función Entero truncará la parte decimal de éstos números quedando así
enteros del 0 al 5, y al aumentarles 1 éstos finalmente serian números entre 1
y 6.
Escrita esta fórmula, bastara con presionar la tecla de función [F9] para
recalcular la fórmula y entonces ALEATORIO generará otro número al azar.
• FUNCION ES
En esta sección se describen 9 funciones para hojas de cálculo que se utilizan

para comprobar el tipo de un valor o referencia.
Cada una de estas funciones, a las que se conoce como funciones ES,
comprueba el tipo del argumento valor y devuelve VERDADERO o FALSO
dependiendo del resultado. Por ejemplo, ESBLANCO devuelve el valor lógico
VERDADERO si valor es una referencia a una celda vacía, de lo contrario
devuelve FALSO.
SINTAXIS:
- ESBLANCO(valor)
- ESERR(valor)
- ESERROR(valor)
- ESLOGICO(valor)
- ESNOD(valor)
- ESNOTEXTO(valor)
- ESNUMERO(valor)
- ESREF(valor)
- ESTEXTO(valor)
Valor Es el valor que se desea probar. Puede ser el valor de una celda vacía,
de error, lógico, de texto, numérico, de referencia o un nombre de
rango que haga referencia a alguno de los anteriores.
Función Devuelve VERDADERO si
ESBLANCO Valor se refiere a una celda vacía.
Valor se refiere a cualquier valor de error con

ESERR
excepción de #N/A.
Valor se refiere a uno de los valores de error (#N/A,

ESERROR #¡VALOR!, #¡REF!, #¡DIV/0!, #¡NUM!,
#¿NOMBRE? o #¡NULO!).
ESLOGICO Valor se refiere a un valor lógico.
13
Valor se refiere al valor de error #N/A (el valor no está
ESNOD
disponible).
Valor se refiere a cualquier elemento que no sea texto

ESNOTEXTO (observe que esta función devuelve VERDADERO si el
valor se refiere a una celda en blanco).
ESNUMERO Valor se refiere a un número.
ESREF Valor se refiere a una referencia.
ESTEXTO Valor se refiere a texto.
Nota: Los argumentos valor de las funciones ES no se convierten. Por ejemplo,

en la mayoría de las funciones en las que se requiere un número, el valor de
texto "19" se convierte en el número 19. Sin embargo, en la fórmula
ESNUMERO("19"), "19" no se convierte y entonces ESNUMERO devuelve
FALSO.
• CUÁNDO USAR LA FUNCIONES.

Las funciones ES son útiles en fórmulas cuando se desea comprobar el
resultado de un cálculo. Al combinar esas funciones con la función SI,
proporcionan un método para localizar errores en fórmulas (observe los
siguientes ejemplos).
EJEMPLOS:
- ESLOGICO(VERDADERO) es igual a VERDADERO

- ESLOGICO("VERDADERO") es igual a FALSO
- ESNUMERO(4) es igual a VERDADERO
Supongamos que en una hoja el rango A1:A5 muestra los siguientes valores de
texto, numérico y de error: "Oro", "Región1", #¡REF!, $ 330.92 y #N/A
respectivamente.
A
1 Sofía
2 Trimestre1
3 #!REF!
4 $ 330.92
5 #N/A
- ESBLANCO(A1) es igual a FALSO

- ESERROR(A3) es igual a VERDADERO
- ESNOD(A3) es igual a FALSO
- ESNOD(A5) es igual a VERDADERO
- ESERR(A5) es igual a FALSO
14
- ESNUMERO(A4) es igual a VERDADERO
como número y no como texto)
- ESREF(Región1) es igual a VERDADERO
(si Región1 se define como un nombre de rango)
- ESTEXTO(A2) es igual a VERDADERO
(si Trimestre1 tiene formato de texto) Supongamos
que en otra hoja de cálculo desea calcular el
promedio del rango
C1:C4, pero no está seguro de que las celdas contienen números. La fórmula
PROMEDIO(C1:C4) devolverá el valor de error #¡DIV/0! si C1:C4 no contiene
números. Puede utilizar la siguiente fórmula para localizar posibles errores y
permitir la realización del cálculo:
=SI(ESERROR(PROMEDIO(C1:C4)),"No hay Números",PROMEDIO(C1:C4))
• FUNCION HOY
Da como resultado la fecha del sistema.
SINTAXIS: HOY()
EJEMPLO: =HOY() daría como resultado: 15/06/2014
• FUNCION HORA
Da como resultado la fecha y hora del sistema.
SINTAXIS: AHORA()
=AHORA() daría como resultado: 15/06/2014 03:21
EJERCICIO: CONSULTAS DE PRODUCCIÓN Y CÁLCULOS DE VENTA.
Se tiene un cuadro de la producción mensual de maíz en varios departamentos

del Perú, y otro cuadro de la venta de este maíz para varios clientes.
Al lado inferior del primer cuadro se quiere escribir fórmulas que permita
realizar diversas consultas respecto al cuadro de producción.
Temas involucrados en este ejercicio:
15
• Nombrar rangos múltiples
• Uso del operador de intersección
• La función INDIRECTO
• Validación de rangos
• Ingreso simultáneo de datos en las celdas
• La función SUMAR.SI
• La función REPETIR para crear barras
Para realizar las consultas del cuadro de producción:

1. Dar nombre de rango a cada fila y columna del cuadro de producción:
Seleccionar A3:G13 y en la ficha Formulas usar el comando Crear desde
la selección, y luego Aceptar.
2. Dar nombre VERANO al rango B4:D13, y OTOÑO al rango E4:G13:
3. Escribir las siguientes fórmulas:

En D16: =May Cusco
En D18: =SUMA(VERANO Cusco)
4. Validar la celda B21 para elegir allí los meses de una lista desplegable.
Seleccionar la celda B21 y en la ficha Datos usar el comando
Validación de datos, luego en la ventana de dialogo:
En Permitir, elegir: Lista
En Origen, escribir: =B3:G3 y Aceptar
5. Validar la celda C21 para elegir allí los lugares de una lista desplegable
Seleccionar la celda C21 y en la ficha Datos usar el comando Validación
de datos, luego en la ventana de dialogo:
16
En Permitir, elegir: Lista
En Origen, escribir: =A4:A13 y Aceptar
6. Valide de igual manera las celdas B23 y C23, pero al validar la celda B23,
en el rango origen escriba: Verano, Otoño
7. Escribir a continuación las siguientes fórmulas:

En D21: =INDIRECTO(B21) INDIRECTO(C21)
En D23: =SUMA(INDIRECTO(B23) INDIRECTO(C23))
Para realizar los cálculos de venta de la producción:
8. Seleccionar el rango L6:L15 y escribir la fórmula:

= INDIRECTO(J6) INDIRECTO(K6)*L$3
y luego presionar Ctrl+Enter
9. Escribir la siguiente fórmula:

En J20: =.SI(I$6:I$15,I20,L$6:L$15)
Luego copiar esta fórmula hacia abajo.
10. Finalmente escribir la fórmula:

En K20: = REPETIR("█",J20/100000)
(El carácter █ se escribe con las teclas Alt+219) Luego copiar
también esta fórmula hacia abajo.
17
CAPITULO II. APLICACIÓN DE GRAFICOS ESTADÍSTICOS Y BASE DE
DATOS EXTERNA
Objetivos Específicos: Utilizará datos de la hoja de cálculo como de otras

aplicaciones y genera diferentes gráficos.
• GRÁFICOS EN LA HOJA DE CÁLCULO.
Los gráficos son el método más útil y práctico para analizar de manera más
objetiva los resultados numéricos que pueden obtenerse en nuestros cuadros.
Además que en Excel la creación de los gráficos es una labor muy sencilla y
sumamente rápida.
Un gráfico es la representación gráfica de los datos de una hoja de cálculo y

facilita su interpretación.
Vamos a ver en este capítulo, cómo crear gráficos a partir de unos datos
introducidos en una hoja de cálculo. La utilización de gráficos hace más sencilla
e inmediata la interpretación de los datos. A menudo un gráfico nos dice mucho
más que una serie de datos clasificados por filas y columnas.
Cuando se crea un gráfico en Excel, podemos optar por crearlo:

- Como gráfico incrustado: Insertar el gráfico en una hoja normal como
cualquier otro objeto.
- Como hoja de gráfico: Crear el gráfico en una hoja exclusiva para el gráfico,
en las hojas de gráfico no existen celdas ni ningún otro tipo de objeto.
Veamos cómo crear de un gráfico.
EJERCICIO: GRAFICAR UN CUADRO DE PRODUCCIÓN.
1. En una hoja de cálculo en blanco escriba el siguiente Cuadro de

Producción:
2. Ponga el botón de Zoom al 75%.
18
3. Seleccione el rango A3:D6 en el cuadro de producción.
Es recomendable que tengas seleccionado el rango de celdas que quieres que

participen en el gráfico, de esta forma, Excel podrá generarlo automáticamente.
En caso contrario, el gráfico se mostrará en blanco o no se creará debido a un
tipo de error en los datos que solicita.
Como puedes ver existen diversos tipos de gráficos a nuestra disposición.

Podemos seleccionar un gráfico a insertar haciendo clic en el tipo que nos
interese para que se despliegue el listado de los que se encuentran
disponibles.
En cada uno de los tipos generales de gráficos podrás encontrar un enlace en

la parte inferior del listado que muestra Todos los tipos de gráfico...
Hacer clic en esa opción equivaldría a desplegar el cuadro de diálogo de

Insertar gráfico que se muestra al hacer clic en la flecha de la parte inferior
derecha de la sección Gráficos.
Para insertar un gráfico tenemos varias opciones, pero siempre utilizaremos la

sección Gráficos que se encuentra en la pestaña Insertar.
• FORMATO DE GRÁFICOS.
Aunque el gráfico está ya creado quizás se desee aun mejorar su

apariencia cambiando el formato de cada uno de sus elementos. Esto es
19
posible, y solo basta con seleccionar cualquier elemento del gráfico (Titulo,
fondo, columnas, escalas, etc.) y cambiar su aspecto con el menú Formato o
con los botones de herramientas de formato.
Hacer clic en esa opción equivaldría a desplegar el cuadro de diálogo de

Insertar gráfico que se muestra al hacer clic en la flecha de la parte inferior
derecha de la sección Gráficos.
Aquí puedes ver listados todos los gráficos disponibles, selecciona uno y pulsa
Aceptar para empezar a crearlo.
Aparecerá un cuadro que contendrá el gráfico ya creado (si seleccionaste los

datos previamente) o un cuadro en blanco (si no lo hiciste).
Además, verás que aparece en la barra de menús una sección nueva,

Herramientas de gráficos, con tres pestañas: Diseño, Presentación y Formato.
2.3 OTRO FORMATO AL GRÁFICO:
Siga usted las siguientes instrucciones:
1. Seleccione el fondo gris detrás de las columnas

del gráfico haciendo un clic allí en ese fondo.
2. Con el botón de herramientas Color de relleno

elija la opción Efecto de relleno, luego en la
20
ficha Degradado elija Dos colores y seleccione los colores amarillo y
naranja, a continuación elija ponerlos en diagonal y finalmente Aceptar.
3. Ahora seleccione el fondo blanco del gráfico haciendo un clic allí, y luego
llame al menú Formato/Área del gráfico seleccionado.
4. En la ventana “Formato del área del gráfico” y dentro de la ficha Tramas,

marcar con un check las opciones Sombreado, y Esquinas redondeadas.
Luego hacer clic en el botón Efectos de relleno y elegir en la ficha Textura
uno de los modelos que allí se muestran, y Aceptar dos veces para salir de
la ventana de diálogo.
4. Seleccione el título del gráfico y póngalo Negrita, luego cambie el color de

letra según sea el fondo antes elegido.
5. Seleccione el subtítulo Toneladas, y con el menú Formato/Titulo del eje

seleccionado, ingrese a la ficha Alineación y gire el titulo 90 grados, luego
Aceptar.
Con esto el grafico deberá verse de la siguiente forma:
2.4 GRÁFICO DE SECTORES CIRCULARES:
Otro tipo de gráfico muy utilizado es el gráfico de sectores circulares, Este

gráfico se emplea cuando se quiere mostrar los datos en forma porcentual.
Veamos el siguiente caso para graficar la producción en junio:
1. Seleccionar los rangos A3:A6 y G3:G6. Luego haga clic en el botón

Asistente para gráficos.
21
2. Seleccionar el tipo de grafico Circular, y subtipo Circular con efecto 3D.
3. En Titulo escriba PRODUCCION EN JUNIO.
4. Al aparecer el gráfico aumente su tamaño arrastrando su lado inferior hacia

abajo hasta que todo el perímetro del grafico sea un cuadrado.
5. Luego llame al menú Vista en 3D, y en la ventana de dialogo aumente el

valor de la Elevación a 30, y él % de la base a 200. Luego Aceptar.
Modificar estos dos

valores
El gráfico tendrá entonces la siguiente apariencia:
2.5 GRÁFICO DE LÍNEAS.
Este tipo de gráfico también es muy común de usar. Para esta ocasión vamos a
graficar como líneas la variación que sufre la producción de arroz durante todo
el año.
• Seleccionar los rangos A3:M4. Luego haga clic en el botón Asistente para
gráficos.
22
• Seleccionar el tipo de grafico Líneas, y subtipo Líneas con marcadores en
cada valor de datos. Luego continúe con el resto de pasos como en los
casos anteriores. Si luego de creado el grafico, además le agrega formato,
entonces el grafico podría verse así:
GRÁFICA DE ECUACIONES EN GRÁFICOS DE DISPERSIÓN XY:
1. En una hoja de cálculo en blanco escribir en la columna A números

correlativos desde el -10 hasta el 10. (ver figura adjunta).
2. En la celda B5 escribir la siguiente fórmula: =B5^2+5
3. Luego copiar esta fórmula hacia abajo con doble clic en el cuadro de
relleno.
4. Seleccione el rango de celdas A4:B25 y cree un gráfico del tipo (XY)
Dispersión, y Subtipo Dispersión con puntos de datos conectados por
líneas.
5. Una vez creado el gráfico aplique formato a fin de que se vea como en la
figura siguiente:
23
COMBINAR GRÁFICOS CON DIBUJOS.
Al crear gráficos en Excel, a veces uno desea que el gráfico muestre más
elementos de los que ya tiene, pero con las opciones del menú gráfico o con
las de formato no es posible lograr lo que se desea. Es estos casos quizás la
alternativa sea el combinar el gráfico con elementos de dibujo los cuales se
pueden diseñar con ayuda de las herramientas de dibujo que se encuentran en
la parte inferior de la ventana de Excel.
LÍNEAS DE TENDENCIA EN LOS GRÁFICOS (PRONÓSTICOS).
• UTILIDAD DE LAS LÍNEAS DE TENDENCIA.

Las líneas de tendencia se usan para mostrar gráficamente las tendencias
de los datos y analizar los problemas de predicción. Este análisis también se
denomina análisis de regresión. Mediante el uso del análisis de regresión,
puede representarse una línea de tendencia en un gráfico más allá de los
datos actuales para predecir los valores futuros. Por ejemplo, en el siguiente
gráfico se utiliza una línea de tendencia simple que muestra la previsión para
cuatro trimestres indicando una clara tendencia de aumento en los ingresos.
• MEDIA MÓVIL.
También se puede crear una media móvil, que suaviza las
fluctuaciones en los datos y muestra la trama o tendencia con más claridad.
• TIPOS DE GRÁFICO QUE ADMITEN LÍNEAS DE TENDENCIAS.
24
Pueden agregarse líneas de tendencia a las series de datos en los
siguientes gráficos:
• de áreas 2D no apiladas,
• de barras,
• de columnas,
• de líneas,
• de cotizaciones,
• de tipo XY (Dispersión), y
• de burbujas.
No pueden agregarse líneas de tendencia a las series de datos en los gráficos

3D, radiales, circulares, de superficie o de anillos.
Si se cambia un gráfico o una serie de datos de modo que ya no permita la

línea de tendencia asociada (por ejemplo, si se cambia el tipo de gráfico por un
gráfico de áreas 3D o si se cambia la vista de un informe de gráfico dinámico o
de un informe de tabla dinámica asociado), se perderán las líneas de
tendencia.
• AGREGAR UNA LÍNEA DE TENDENCIA A UNA SERIE DE DATOS.
1. En el gráfico, haga clic en la serie de datos en la que desea agregar la línea

de tendencia o la media móvil.
2. En el menú Gráfico, haga clic en la opción Agregar línea de tendencia.
3. En la ficha Tipo, haga clic en el tipo de línea de tendencia de regresión o en
la media móvil que desee.
4. Si se selecciona Polinomial, introduzca en el cuadro Orden el valor potencial
más alto de la variable independiente.
25
5. Si se selecciona Media móvil, introduzca en el cuadro Período el número de
períodos que va a utilizarse para calcular la media móvil:
EJEMPLO: LÍNEA DE TENDENCIA CON PRONÓSTICO.
Para analizar las proyecciones en un gráfico de líneas; una vez creado el

grafico señalar con el puntero del mouse la línea y llamar al menú contextual
con un clic derecho del mouse, luego elegir la opción Agregar línea de
tendencia.
En la ventana de diálogo elegir en Tipo de tendencia o regresión la opción

Lineal y en la ficha Opciones marcar la casilla Presentar ecuación en el gráfico,
luego [Aceptar]. Se verá entonces en el grafico el siguiente resultado:
(Si se reemplaza “x” en la ecuación por el número del mes se obtienen los
pronósticos de las ventas de esos meses.)
26
Si luego de tener la línea de tendencia en el gráfico, se ingresan los valores de
venta de los meses faltantes, la línea de tendencia así como la ecuación se
ajustaran en el gráfico actualizándose a estos nuevos valores. Posteriormente
se puede agregar formato a los elementos del gráfico, así como a la línea de
tendencia y a la ecuación en el gráfico, tal como se ve en la figura.
Otras formas en las que se puede mostrar el mismo análisis de ventas con la
línea de tendencia se muestran a continuación en los gráficos siguientes:
En un gráfico de Áreas:
En un gráfico de Barras: Tenga en cuenta lo siguiente:
Si se agrega una media móvil a un gráfico XY (Dispersión), la media móvil se

basará en el orden de los valores X trazados en el gráfico. Para obtener el
resultado deseado, puede ser necesario ordenar los valores X antes de agregar
una media móvil.
Las líneas de tendencia no se mantienen en los informes de gráfico dinámico si

se modifica la vista del gráfico o de su informe de tabla dinámica asociado.
Antes de agregar líneas de tendencia u otros elementos de formato a un
informe de gráfico dinámico, asegúrese de que el diseño es satisfactorio.
27
CAPITULO III. ANÁLISIS Y SI (PARA CÁLCULOS DE COSTOS, Y DE

PRODUCCIÓN).
Objetivos Específicos: Establecer diferentes escenarios aplicando gráficos de

punto de equilibrio y diagramas de tipo spider
3.1 ANÁLISIS Y SI: (CÁLCULOS DE COSTOS, Y DE PRODUCCIÓN).
El objetivo es como construir el Punto de Equilibrio (Breakeven) de un negocio.
Mediante el punto de equilibrio se calcula cuantas unidades de tu producto

debes vender para que los beneficios totales sean cero. Si vendes más tu
negocio dará beneficios, y si vendes menos tu negocio dará pérdidas.
EJERCICIO: CÁLCULO DE LA UTILIDAD Y PUNTO DE EQUILIBRIO.
Una pequeña empresa produce un cierto artículo; y sus costos, así como su
plan de producción y ventas mensuales son los siguientes:
Gastos Fijos : 4500 soles

Gastos Variables : 38 soles/unidad (material y mano de obra)
Producción : 175 unidades
Precio de venta : 114 soles/unidad
Unidades vendidas : 80% de la producción
Se desea averiguar cuál es la utilidad de la empresa, y también calcular y

graficar el punto de equilibrio. Para lograr esto realice los siguientes pasos:
1. En una hoja de cálculo nueva ingrese los siguientes datos:
28
2. Luego ingrese las siguientes fórmulas en las celdas:
En D6: =B6*C6
En E8: =D3+D6
En C11: =C6*80%
En D11: =B11*C11
En D13: =D11-E15
En E15: =D11/(1+C13)
En E17: =E15-E8
En B23: =C6
En E23: =E15
En B19: =REDONDEAR.MAS((D3*C6)/(E15-D6),0)
En C22: =D$3
Luego copiar esta fórmula en C23

En D22: =B$6*B22+C22
Luego copiar esta fórmula en D23
A continuación darle formatos a las celdas según el tipo de datos que

representan y entonces la hoja deberá verse así:
29
3.2. GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO.
1. Seleccione el rango de celdas B21:E23

2. Haga clic en el botón Asistente para gráficos y en el 1er Paso elija el tipo
(XY) Dispersión, y Subtipo Dispersión con puntos de datos conectados
por líneas.
3. En la ventana del 2do Paso elegir Series en: Columnas.
4. En la ventana del 3er Paso escribir como título del gráfico PUNTO
DE EQUILIBRIO, y elegir ubicar las Leyendas: Abajo.
5. Luego clic en el botón Finalizar.
6. Seguidamente acomode el tamaño del gráfico para que se ubique sobre el
rango de celdas F1:K23.
7. Seleccione el eje vertical de las monedas, dele el formato de Estilo millares y
disminuya los decimales a cero con el botón de herramientas:
8. Luego aumente el tamaño de la leyenda, y tamaño de letra a 14 puntos.

9. Seleccione el fondo gris y elija la opción sin relleno.
30
10. Finalmente aumente el grosor de las líneas del gráfico, y también el tamaño
del marcador a 10 puntos.
3.2 REALIZAR DIBUJOS ENCIMA DE UN GRÁFICO.
Ahora solo falta que el gráfico nos indique cuál es el punto de equilibrio, o sea
cuál es la cantidad de los artículos que se deben producir para que se cubran
exactamente los gastos de tal manera que ni se gane ni se pierda.
Este punto se encuentra en la vertical que pasa por el punto de intersección

entre la línea de Gastos Fijos + Variables y la línea de los Ingresos Netos.
Para ello se utilizarán los siguientes botones de herramientas de dibujo:
Flecha
Autoformas/Flechas de bloque/Flecha abajo
Autoformas/Flechas de bloque/Pentágono
a) Dibuje la flecha vertical, y cambie su apariencia a líneas punteadas con el

botón de la barra de dibujo Estilo de guión.
31
b) Con la herramienta Flecha abajo, dibuje la flecha sobre el punto de
intersección y escriba dentro las letras Pe. Luego acomode su forma y
píntela con color de relleno.
c) Con la herramienta Pentágono, dibuje esta figura en el extremo inferior de la
flecha punteada y hágala girar con la herramienta Dibujo/Girar o voltear/Girar
90º a la izquierda. Luego escriba en su interior el número 117, y también
pinte con color de relleno.
3.3. DIAGRAMA SPIDER.
Son curvas de sensibilidad donde se grafica la variación de los diferentes

indicadores en función de la desviación respecto de los valores básicos
asumidos.
Permiten visualizar las variables a las que se deberá prestar mayor atención,
siendo éstas las que producen mayor variación en los resultados debido a
relativamente pequeños desvíos en sus valores.
Para obtener estos diagramas se asumen como constante todos los

parámetros, con excepción de aquel cuya influencia quiere estudiarse, el cual
se va variando en forma proporcional de modo tal que todos sus valores
quedan multiplicados por un mismo factor mayor o menor que 1 según sea el
caso de desviación en mas o en menos que se desee.
32
EJEMPLO: DIAGRAMA SPIDER PARA ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
1. Elabore el siguiente cuadro:
2. A continuación realizaremos las siguientes tablas de sensibilidad:
3. Luego empezaremos a trabajar en cada cuadro de sensibilidad:
33
4. Realizar el consolidado respectivo haciendo uso de la herramienta tabla de
datos, para todos los casos.
5. Seleccionar la celda correspondiente en este caso la celda de la cantidad de

materiales (125), para Material (Costo unitario del material=12), para el
precio será el precio unitario de los materiales que equivale a 46 y por último
el costo unitario de la mano de obra que es equivalente a 10.
6. Luego realizar con el primer cuadro de Producción es ídem al resto de

tablas. A continuación realizaremos el de materiales:
7. Luego de haber culminado el cuadro de Producción, pasaremos a realizar el

costo unitario de la Mano de Obra:
34
Para culminar las tablas de sensibilidad realizaremos el Precio unitario de las
ventas:
Cuando culminamos de ingresar la información en las tablas de sensibilidad

realice el procedimiento 4 y 5 (Tabla de datos).
Las tablas de sensibilidad se mostrarán de la siguiente manera:
35
Los resultados se volcaran a la tabla resumen y al gráfico, como se detalla:
3.4. ESCENARIOS EN EXCEL.

Esta herramienta avanzada nos permitirá analizar las variaciones de
determinadas variables dentro de un informe sobre unos resultados finales o
intermedios.
Un escenario es un conjunto de valores que Excel guarda y sustituye en

nuestro informe. Utilizaremos los escenarios para observar la variación en el
resultado de nuestro modelo. Tenemos la posibilidad de crear y guardar
diferentes grupos de valores, en distintos escenarios y, a continuación, pasar a
cualquiera de estos nuevos escenarios para ver distintos resultados. En
definitiva es el análisis normal de un modelo, financiero o no, con varios
escenarios posibles.
Activaremos esta herramienta avanzada escenarios desde el menú

Herramientas > Escenarios, activando así el administrador de escenarios,
desde el cual crearemos todos nuestros escenarios. Lógicamente, el paso
previo será disponer de un modelo en nuestra hoja de cálculo sobre el que
analizar la variación de algunas celdas resultantes según la variabilidad de
otras celdas vinculadas.
36
Propondremos el siguiente modelo presupuestario, sencillo, para explicar el uso
de los escenarios.
1. En el menú Herramientas, elija Escenarios.

2. Haga clic en Agregar.
3. En el cuadro Nombre de escenario, escriba un nombre para el escenario.
4. En el cuadro Celdas cambiantes, introduzca las referencias de las celdas
que desee cambiar.
5. NOTA: Para preservar los valores originales de las celdas cambiantes, cree
un escenario que utilice los valores originales de las celdas antes de crear
escenarios que cambien valores.
6. En Proteger, seleccione las opciones que desee.
7. Haga clic en Aceptar.
8. En el cuadro de diálogo Valores del escenario, introduzca los valores que
desee para las celdas cambiantes.
9. Para crear el escenario, haga clic en Aceptar.
10. Si desea crear escenarios adicionales, haga clic de nuevo en Agregar y
repita el procedimiento. Cuando termine de crear los escenarios, elija
Aceptar y haga clic en Cerrar en el cuadro de diálogo Administrador de
escenarios.
Este es un tema que generalmente se presta a interpretaciones erróneas y

mitos sobre “lo difícil que es” trabajar con escenarios. Nada más lejos de la
realidad.
En este material explicare en términos sencillos la base conceptual de manejo

de escenarios, introduciendo al lector en la terminología básica imprescindible y
conectándolo con la realidad cotidiana de casos que aquí misma vamos a
exponer.
Para comenzar, reflexionemos sobre lo siguiente: ¿sabemos los que es un
escenario? Probablemente la respuesta es no, sin embargo, de ser afirmativa,
las nociones más conocidas de escenario son las siguientes:
• Lugar donde normalmente se representa un espectáculo.
• Situación que se presenta a partir de hechos que ocurren.
• Decisión que se toma según datos recibidos.
Todas tienen en común el hecho de ocurrir dependiendo de una o más

variables que determinan su ocurrencia, por ejemplo, la obra se presenta si va
el público, se toma la decisión A si se tiene la información X y se toma la
37
decisión B si se tiene la información Z. Partiendo de estas premisas básicas
podemos comprender que el implementar un escenario en Excel contiene
resultados que dependen de cambios en algunos números, es decir, si se
escribe un valor X obtendremos un resultado A, si se escribe un valor Z,
obtendremos un resultado B, etc.
Para ilustrar mejor lo antes señalado, colocaremos un ejemplo que será

desarrollado a lo largo del manual. Veamos:
La empresa “Importadora VZLA.” Se dedica a la compra de láminas de

diferentes medidas para su posterior venta a sus clientes. Desea conocer los
costos de su lote de importación la cual depende del valor del Dólar y del
porcentaje de flete que cobra el transportista.
Se sabe que el flete actualmente es del 2% del valor de la mercancía y que el

transportista piensa aumentarlo a 4%. Por otro lado, como el valor de cambio
del Dólar fluctúa diariamente debemos predecir el precio del mismo para la
fecha de la negociación, (suponga que hoy es Lunes y el trato se hará el
Viernes de la misma semana), por lo tanto, le han encomendado a Ud. realizar
una tabla con la información que le permita tomar una decisión tentativa
antes de la próxima semana. Se ha resaltado la palabra tentativa porque el
estudio de escenarios sirve para orientar las decisiones, pero la dinámica de
los negocios
puede arrojar otras.
El resto de la información suministrada es la siguiente:

- El valor actual del Dólar es de Bs. 1.250 por cada Dólar.
- Siempre se compran 10 unidades de cada lámina y son cuatro tipos de
lámina (1”, 2”, 2.5” y 3”).
- El costo unitario es respectivamente 4, 6, 8 y 10 Dólares.
- La variación del Dólar se calcula para el viernes a Bs. 1.300, 1.400 ó 1.500.
¿Puede implementar los cuatro escenarios (actual y las tres variaciones) y

elaborar un informe resumen?
La solución está en detalle a partir de:
Comenzamos preparando la información básica que ya disponemos, es decir,

creando un marco de trabajo donde se definen columnas y filas con los datos
iniciales del trabajo. El ejemplo se ilustra en la siguiente gráfica.
38
Comenzamos agregando los datos que no necesitan ningún tipo de fórmulas ni
funciones, con una simple trascripción.
Luego procedemos a nombrar las celdas que contienen los valores para el
Dólar y el porcentaje de Flete que cobra el proveedor. Esto nos será útil para el
paso siguiente.
Seleccione las cuatro celdas

tal y como se ven aquí.
Seleccione la ficha Formulas luego y luego seleccione Crear desde la

selección:
Asimismo, realizará lo mismo con las columnas.
39
Costo Materiales (columna F): Cantidad (Columna C) x Costo Unitario
Bs.(Columna E).
Bs. Flete (columna G): Costo Materiales x Flete. (la celda E3)
Costo Total (columna H): Costo materiales (columna F) x Bs. Flete (columna
G). Luego agregamos los totales para las columnas F, G y H y obtenemos:
Una vez preparado toda el área de trabajo inicial, es cuando vamos a trabajar
con la herramienta “Escenarios”.
40
1) La ventana del administrador de 2) Al hacer clic en Agregar, aparece la ventana
escenarios posee un panel que nos de modificación de escenarios, en el primer
permite crear, modificar y eliminar entre cuadro asignamos un nombre al nuevo
otras funciones; para comenzar haremos escenario (observe que se llama dólar 1300),
clic en el botón Agregar, pues es allí las celdas cambiantes son las que contienen
donde se crean los nuevos escenarios. los valores actuales de Bs. por Dólar y % de
Flete, si queremos colocamos un comentario
y hacemos clic en Aceptar.
Actualmente los
valores escritos
son 1250 Bs x $ y
2% (0.02), vamos
a cambiar estos
valores
Por supuesto,
luego hacemos clic
en Aceptar
Al volver a Excel vemos que los valores viejos

no cambiaron...
Eso es porque debemos hacer clic en el

botó Mostrar para que se vea el
escenario seleccionado. Los valores
cambian y lo resultados de la hoja
también.
Si queremos agregar nuevos

escenarios, solo debemos
repetir el proceso y mostrar el
escenario que nos interese, los
valores iniciales también se
pueden guardar como
41
Eliminar y Modificar escenarios.
Una vez creados todos los escenarios, posiblemente deseamos eliminar uno,
hagamos lo siguiente:
Innecesariamente habíamos creado este escenario, ya

que el estudio solo se basó en 1250, 1300, 1400 y 1500
Bs. x Dólar (ver pág. 2), por lo tanto queremos
eliminarlo. (observe que incluso el escenario está
mostrado).
Sencillamente hacemos clic aquí, y se elimina el

escenario. Para ver cualquier otro, lo seleccionamos y
hacemos clic en Mostrar.
Si lo que quiere es modificar el escenario
seleccionado, haga clic aquí y verá las mismas
ventanas explicadas cuando agregó el escenario.
INFORME RESUMEN DE ESCENARIOS.

Para el ejemplo desarrollado en la guía existen tres posibles resúmenes, todo
depende del destinatario del informe o del uso que se le dará al mismo y por
lo tanto, explicaremos teóricamente cada uno de ellos antes de detallar la
forma de crearlos.
No obvie esta explicación pues es el fundamento teórico de los escenarios

que se crearán. De los tres posibles crearemos aquí dos y el tercero aunque
también será explicado se lo dejaremos como tarea.
Existe una relación directa entre las variables y

las columnas “Costo Mater.” y Bs Flete”.
42
Se ha rá uti l i za ndo l a s col umna s “Cos to Se ha rá uti l i za ndo l a col umna del
“Cos to
Ma ter.” y “Bs . Fl ete”. El i nforme refl ej a rá Tota l ” de l os cua tro ítems . El Informe Se ha rá uti l i za ndo s ol a mente l
a cel da
l os ca mbi os en es ta s col umna s ca da vez refl ej a rá l os ca mbi os en es ta col umna ca da que conti ene el tota l genera l
a pa ga r. que ca mbi en l os va l ores de l a s va ri a bl es . vez que ca mbi en l os va l ores de l a s va ri a bl es . Es te ti po de i nforme
se ha ce cua ndo s ól o Es te ti po de i nforme ti ene como fi na l i da d Es te ti po de i nforme ti ene como fi na l i da d i nteres a s
a ber l os que se debe pa ga r en a na l i za r por s epa ra do el cos to de l os a na l i za r el i mporte de pa go por ca da ti po de
gl oba l s i n a na l i za r ítem por ítem.
ma teri a l es y el fl ítem.
ete.
Ahora veamos cómo se hace:

En el administrador de escenarios hacemos clic en el botón y
aparece la siguiente ventana:
Escogemos el tipo
resumen. Las
celdas resultantes
son los valores del
costo de los
materiales y de los
Bs.
Luego hacemos clic en el botón ACEPTAR y se crea una nueva hoja con los
siguientes valores:
En cambio, las celdas cambiantes están.
En lugar de los nombres

de los materiales, aparecen
las celdas que contienen
los valores de resultado.
43
La columna valores actuales
muestra los del escenario que
eliminamos en el punto anterior.
Esto se hizo intencionalmente
para que se entienda la diferencia
entre el valor inicial y el valor
que se muestra como actual y que
está “montado” justo cuando se
hace el informe. Si quiere que en
los valores actuales se vean los
iniciales, debe primero mostrarlos
y luego crear el informe.
44
CAPITULO IV. CONTROL DE EXISTENCIA EN ALMACENES.
Objetivos Específicos:
Realizará el control de existencia de almacén empleando métodos de detección

de stock mínimo, consolidación de existencia y diagrama de Pareto.
4.1. CONTROL DE EXISTENCIA EN ALMACENES.
CONSOLIDAR CUADROS.
Cuando se tenga listas de datos con información semejante una de otra, pero escrita
en cuadros diferentes ya sea en la misma hoja o en hojas distintas, entonces se puede
hacer uso del menú Datos/Consolidar. Esta opción se utiliza para obtener diversos
tipos de cálculo estadístico (suma, promedio, máximo, mínimo, varianza, etc.) en base
a la información guardada en todos estos cuadros.
EJERCICIO: CONSOLIDAR LOS GASTOS DE VARIAS PERSONAS.
1. En una hoja de cálculo en blanco escriba la siguiente lista de gastos

correspondientes al mes de Enero.
2. Haga doble clic en la etiqueta de la Hoja1, escriba Enero y presione Enter.
3. Guarde el archivo con el nombre Consolidar Gastos.
4. Obtenga una copia de la hoja Enero y cambie el nombre de la etiqueta de

hoja escribiendo en ella Febrero.
45
Nota: Para copiar una hoja arrastre la etiqueta de la hoja manteniendo
presionada la tecla de Ctrl. Al copiar de este modo el contenido de la copia es
idéntica a la hoja original en datos, formato, ancho de columnas, formulas, etc.
5. En la hoja Febrero modifique los datos del cuadro tal como se muestra a
continuación: (note que el orden de los rubros y las personas es distinto
aunque los nombres son iguales)
6. Seguidamente cambie el color de fuente y relleno de las celdas en el cuadro

para que sea diferente al anterior.
7. Obtenga ahora una copia de la hoja Febrero y cambie el nombre de la
etiqueta de hoja escribiendo en ella Marzo.
8. Luego modifique los datos del cuadro de la hoja Surco tal como se muestra
a continuación: (en esta ocasión se ha agregado el rubro Arbitrios y se
ha incluido a Elena como una cuarta persona más en la lista).
9. Saque una última copia, de la hoja Marzo y cambie el nombre de la etiqueta

de hoja escribiendo en ella Total.
46
10. Borre todas las cantidades del cuadro Total, y acomode los nombres de los
rubros alfabéticamente como se muestra en la siguiente hoja:
Lo que se quiere en este último cuadro es calcular el acumulado total de todos

los gastos de las 4 personas durante estos 3 meses. O sea, se quiere obtener
un consolidado de varios cuadros.
Nota: Cuando se van a consolidar varios cuadros, se debe tener especial

cuidado de que los nombres de los rótulos de fila y columna sean escritos en
idéntica forma en todos los cuadros. De otra forma Excel no podrá identificar
que rubros son los que debe consolidar ni de qué persona se trata, ya que se
basa en estos nombres para llevar a cabo esta tarea.
Una vez que ya se tienen las listas de gastos redactadas, se deben seguir
los siguientes pasos para consolidarlas:
1. Dar nombre de rango a cada uno de los cuadros que se desean consolidar:
En la hoja Enero al rango A3:D12 darle el nombre ENERO
En la hoja Febrero al rango A3:D12 darle el nombre FEBRERO
En la hoja Marzo al rango A3:E13 darle el nombre MARZO
2. En la hoja Total, seleccionar el rango A3:E13 y luego en la ficha Datos

hacer clic en el comando Consolidar:
3. En la ventana de datos Consolidar escriba y elija las opciones que se

detallan en la figura adjunta, luego presione Aceptar.
47
Elija la
función
SUMA
Escriba los
nombres de
rango y elija
Agregar
Marque estas
2 casillas
La siguiente ventana muestra el resultado consolidado de los tres cuadros de

compras. Pero aun faltará que le agregue un total general y adicione una
columna con las unidades utilizadas en cada artículo; para ello haga usted lo
siguiente:
4. En la celda F3 escriba el título Totales y luego utilizando Autosuma obtenga

la suma de cada fila del cuadro.
5. En la celda G3 escriba el título Unid y escriba a continuación las unidades
que corresponden a cada tipo de artículo.
6. Finalmente dele formato a estas dos nuevas columnas tal como se muestra
a continuación:
En este cuadro de totales, las celdas de las columnas B, C, D y E no contienen

ninguna fórmula que se encargue de sumar las compras de cada oficina. La
48
orden Datos/Consolidar se encarga de sumar los tres cuadros y mostrar en el
cuadro consolidado solamente los resultados. Esto quiere decir que si luego de
haber obtenido el consolidado, se modifican las cantidades o se aumentan o
disminuyen artículos a estos, entonces, el cuadro de totales no se enteraría de
estos cambios, y para actualizarlo habría que volver a consolidar los cuadros.
Pero en este caso es ya más sencillo ya que Excel recuerda cuales son los
cuadros a consolidar y solamente hay que llamar al menú datos/Consolidar y
de frente elegir Aceptar.
Para el caso de que los cuadros de compras sufran a menudo muchos cambios
y esto haga necesario volver a consolidarlos una y otra vez, entonces quizás lo
más recomendable es que al llamar al menú datos/Consolidar, en la ventana de
diálogo se marque la casilla de opción “Crear vínculos con los datos de origen”,
esto hará que el cuadro total de consolidado se actualice automáticamente
apenas uno de los cuadros de compra de las oficinas sufra un cambio. Pero
hay que tener en cuenta que esto haría que la hoja Totales en realidad tenga
un cuadro consolidado mucho más grande, y en él se habrían creado celdas
ocultas y formulas con vínculos externos hacia las demás hojas de compras.
4.1. CONSOLIDACIÓN DE EXISTENCIAS EN ALMACENES MÚLTIPLES

CON LA HERRAMIENTAS BUSCAR OBJETIVO.
Esta herramienta funciona como una "regla de tres" en Excel. O sea, te permite
calcular que valor debe tomar una celda para poder alcanzar un valor
determinado en otra (que está vinculada por medio de una fórmula a la
primera). Es decir, podrás ajustar el valor de una celda para obtener un
resultado específico en otra. Ej.: Cuánto deben ser las ventas del producto X
para alcanzar una utilidad del Y%.
EJEMPLO.
Definir cuánto debe ser la tasa de interés si deseo que la cuota no exceda de
180.000. Para ello sigue este procedimiento:
1. Ve al menú herramientas.
2. Elige el comando Buscar Objetivo. Aparece el siguiente cuadro:
49
3. En el cuadro Definir la celda debes colocar la referencia de la celda a la que
deseas dar un valor específico, en este caso será la celda de la cuota fija
(B5), que es la que deseamos llevar a 180.000. Esta celda debe contener
una fórmula ya que debe depender de otras para su cálculo.
4. En el cuadro con el valor coloca el valor que quieres dar a la celda. En este
caso será de -180.000 (recuerda que el valor debe tener el mismo signo que
tiene la cuota originalmente, o sea, negativo).
5. En para cambiar la celda escribe la referencia de la celda que va a cambiar
hasta lograr el objetivo. En este caso será la tasa de interés (B3). Esta celda
debe ser un valor constante ya que Excel cambiará el valor actual de la celda
por el valor que debe tener para alcanzar el objetivo.
Finalmente el cuadro quedará así:

6. Presiona el botón aceptar. Aparecerá la siguiente información:
Este cuadro te indicará si se ha podido o no alcanzar el objetivo y hasta que

valor logró Excel aproximar el valor de la celda al valor deseado. Aquí, por
ejemplo te dice que alcanzó el objetivo y que el valor actual de la celda es igual
al valor deseado -180.000, para lo cual se necesitará que la tasa de interés sea
aproximadamente del 17.69%.
50
EJEMPLO:
Definir cuántos deben ser los períodos si deseo que la cuota sea de 150.000
Para ello sigue este procedimiento:
1) Ve al menú herramientas.
2) Elige el comando Buscar Objetivo.
3) En el cuadro Definir la celda, en este caso será la celda de la cuota fija
(B5), que es la que deseamos llevar a 150.000.
4) En el cuadro con el valor coloca el valor que quieres dar a la celda. En este
5) En para cambiar la celda escribe la referencia de la celda que va a cambiar
hasta lograr el objetivo. En este caso será el número de períodos (B2). Esta
celda debe ser un valor constante ya que Excel cambiará el valor actual de la
celda por el valor que debe tener para alcanzar el objetivo.
Por último, presione el botón aceptar. Aparecerá la siguiente información:

al valor deseado -150.000 y se necesitarán 640 períodos aproximadamente
para alcanzar esta cuota.
EJEMPLO:
51
Definir cuántos debe ser el préstamo si deseo que la cuota sea de 150.000.
Para ello sigue este procedimiento:
2. Elige el comando Buscar Objetivo.
3. En el cuadro Definir la celda, en este caso será la celda de la cuota fija
(B5), que es la que deseamos llevar a 150.000.
4. En el cuadro con el valor coloca el valor que quieres dar a la celda. En este
5. En para cambiar la celda escribe la referencia de la celda que va a cambiar
hasta lograr el objetivo. En este caso será el valor del préstamo (B1). Esta
celda debe ser un valor constante ya que Excel cambiará el valor actual de la
celda por el valor que debe tener para alcanzar el objetivo.
6. Presiona el botón aceptar. Aparecerá la siguiente información:

al valor deseado -150.000 y el préstamo para alcanzar esta cuota será de
3.274.838.
52
CAPITULO V. SIMULACIÓN DE PROYECTOS (EN PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN).
Objetivos Específicos: Realiza la simulación de un proyecto empleando

fórmulas y funciones.
5.1. SIMULACIÓN DE PROYECTOS (EN PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN).
Las Fechas Para Excel, todo el tiempo se mide en días. El “día” es la unidad de
medida oficial.
Para nosotros los seres humanos una fecha es necesaria especificarla con tres
diferentes números, como por ejemplo la fecha: 28/07/2008, significa 28 días, 7
meses y 2008 años. Lo hacemos así porque las fechas de nuestro calendario
se empiezan a contar a partir del nacimiento de Cristo, y desde entonces hasta
el 28 de Julio de este año ya han transcurrido más de 2000 años. Pero esa
misma fecha para Excel representa un solo número (39657), y no tres. ¿Y
cómo hace esto Excel?
En Excel, el tiempo no se empieza a contar a partir del nacimiento de Cristo,

sino; el tiempo lo empieza a contar a partir del 1º de Enero del año 1900.
Veamos la siguiente tabla para entender mejor esto:
Fecha Normal Fecha para Excel

(día/mes/año) (días)
01/01/1900 1
02/01/1900 2
03/01/1900 3
31/01/1900 31
01/02/1900 32
02/02/1900 33
31/12/1900 366
01/01/1901 367
02/01/1901 368
28/07/2008 39657
53
El primer día del año 1900, representa el número 1, y a partir de allí cada día
que transcurre es un número más. O sea que al 28/07/2008 ya han transcurrido
39,657 días.
EJERCICIO: MANEJO DE FECHAS. SIMULACIÓN DE EVENTOS.
En una hoja de cálculo escriba lo siguiente:
Seleccione el rango, luego haga un clic

derecho sobre él y elija la opción Formato de
celdas…
En la ventana que aparece seleccionar la
categoría General y Aceptar.
Luego darle a E36 el

formato General.
En ésta fecha
terminaría el contrato.
54
Las funciones DIA, MES y AÑO extraen de B50 los números que representan el
día, mes y año de la fecha escrita allí.
La función DIASEM da como resultado un número del 1 al 7, que indica el día

de la semana que cae dicha fecha. Si la respuesta es 1 entonces usted nació
un día domingo, si es 2 entonces nació un lunes, y así sucesivamente.
Si desea que Excel le diga en modo texto que día de la semana nació usted,
entonces escriba en la celda C53 la siguiente formula:
=ELEGIR(D53,"Domingo","Lunes","Martes","Miércoles","Jueves","Viernes","Sábado")
O también podría escribir en B51 la fórmula:

=TEXTO(B50,”dddd”)
LAS HORAS.
Como sabemos que para Excel el tiempo se mide en días. Entonces las horas,
minutos y segundos serán una fracción del día. O sea que las 12:00 meridiano
sería para Excel medio día, es decir el número 0.5 ó ½.
Veamos la siguiente tabla para entender mejor esto:
Hora Normal Hora para Excel

(hora:minuto) (fracción de día)
12:00 0.5
6:00 0.25
18:00 0.75
10:35 0.4409722
55
EJERCICIO: MANEJO DE HORAS. SIMULACIÓN DE EVENTOS.
En una hoja de cálculo escriba lo siguiente:
Puede usar Ctrl+Shift+(dos puntos)
La parte entera representa la fecha actual, y la parte decimal representa las

horas transcurridas en este día.
Luego darle a D23 el formato
personalizado hh:mm
Sumar las dos columnas para

calcular las horas de llegada de
los vehículos
Luego de sumar las tres columnas, a la

celda F40 darle el formato
personalizado: [h]:mm
El formato personalizado: [h]:mm, muestra la suma absoluta de las horas.
56
CAPITULO VI. PLANTEAMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN
PROGRAMACIÓN LINEAL.
Objetivos Específicos: Resolverá problemas de programación lineal

empleando la herramienta Solver.
6.1. USO DE LA HERRAMIENTA SOLVER PARA RESOLVER LA FUNCIÓN

OBJETIVO.
El Solver es la herramienta principal del análisis de sensibilidad, esta

herramienta optimiza los modelos sujetos a restricciones, como los modelos
de programación lineal y no lineal, la cual permite obtener las soluciones
óptimas para un modelo determinado.
Esta herramienta tiene un gran nivel de complejidad, pero en este curso

veremos sólo la parte básica de resolución de algunos problemas de
programación lineal.
Normalmente encontrarás el Solver en el menú herramientas. En caso de que

no aparezca deberás instalarlo. ¿Cómo?
2. Haz clic en complementos. Te aparecerá el siguiente cuadro:
3. Activa la casilla de verificación Solver.
57
4. Haz clic en Aceptar.
Para trabajar con el Solver debes tener muy claro cuáles son las celdas que en
el modelo están sujetas a cambios y cuáles son las restricciones que tienen
dicho modelo.
Cuando activas la herramienta Solver, se activa el siguiente cuadro de diálogo:
Miremos algunos de los componentes de este cuadro:
1. Celda objetivo: es la celda que contiene el valor que se desea optimizar

(maximizar, minimizar o llevar a un valor determinado). Necesariamente,
esta celda debe contener una fórmula (cálculo).
2. Valor de la celda objetivo: Hasta dónde deseas llevar la celda objetivo, al

máximo, al mínimo o a un valor determinado; en este último caso debes
ingresar el valor en el cuadro.
3. Cambiando las celdas: Especifica las celdas que pueden ajustarse hasta
que se satisfagan las restricciones y se alcance el objetivo del problema.
Estas celdas deben estar directa o indirectamente relacionadas con la celda
objetivo.
4. Estimar: Coloca todas las celdas que no contienen cálculos como celdas
ajustables del modelo en el cuadro cambiando las celdas.
58
5. Sujetas a las siguientes restricciones: Este cuadro muestra las
restricciones que tiene el modelo en el momento.
6. Agregar: Permite colocar una nueva restricción al modelo. Al presionar este

botón se despliega el siguiente cuadro:
• Referencia de la celda: en este cuadro se debe colocar el rango de

celdas sujetas a restricción.
• : Muestra el símbolo de comparación o de relación entre el
cuadro de la izquierda y el de la derecha.
• Restricción: se refiere a un número, una referencia de celda o de rango,
o una fórmula que limitan los datos del cuadro de la izquierda.
• Botón aceptar: utiliza este botón para finalizar la entrada de restricciones
y cerrar el cuadro de diálogo.
• Botón agregar: utiliza este botón para insertar una nueva restricción sin
cerrar el cuadro de diálogo.
7. Cambiar...: Permite modificar las restricciones del problema.
8. Eliminar...: Puedes usar este botón para eliminar una restricción.
9. Opciones...: Controla las características avanzadas del proceso de

solución, cargarse o guardarse modelos, establecer límites a la velocidad de
la solución (tiempo, iteraciones, precisión, tolerancia), tipo de modelo (lineal
o no lineal) y definir otros parámetros. Cada opción tiene una configuración
predeterminada adecuada a la mayoría de los problemas.
En este ítem es adecuado (para la mayoría de los problemas) activar la
opción asumir no negativos, para evitar que las celdas ajustables asuman
valores mayores que cero.
10. Restablecer todo: Borra todas las opciones del cuadro de diálogo para
que puedas configurar otro modelo.
59
EJEMPLO No. 1: SOLVER.
El objetivo del ejemplo: Encontrar el margen de beneficio anual máximo
(maximizar la celda F25).
DATOS.
Celdas que variarán o que se ajustarán para alcanzar el objetivo: las unidades
trimestrales y el costo trimestral por publicidad.
Teniendo en cuenta que:

- Las unidades trimestrales tienen que ser mínimo 3000.
- Cada trimestre se debe invertir algo en publicidad.
- El costo anual de publicidad debe estar entre 100 y 200 mil.
- El costo total en el año no puede exceder los 600000.
Para resolver este ejemplo debes seguir este procedimiento:

1. Entra al menú Herramientas.
2. Elige el comando Solver.
3. Llena el cuadro de acuerdo con lo siguiente:
• Celda objetivo: es la referencia de la celda para la cual quieres alcanzar

un valor, en el ejemplo es la celda que contiene el margen de beneficio
(F25).
60
• Valor de la celda objetivo: es el valor que deseas que alcance la celda
objetivo. En este caso elegiremos Máximo.
• Cambiando las celdas: Cuáles son las celdas cambiantes para poder
resolver el modelo, para el caso las únicas celdas que puedo variar son:
las unidades trimestrales (B12:E12) y el costo trimestral por publicidad
(B19:E19).
4. Agrega las restricciones.
• Restricciones: son cada uno de los límites que tiene el modelo. En este
caso las restricciones son:
- Las unidades trimestrales tienen que ser mínimo 3000. (B12:E12 >=
3000).
- Cada trimestre se debe invertir algo en publicidad. (B19:E19 >= 0).
- El costo anual de publicidad debe estar entre 100 y 200 mil. (se divide
en dos restricciones: F19 >= 100000 y F19 <=200000).
- El costo total en el año no puede exceder los 600000 (F22 <= 600000).
Las restricciones se deben entrar haciendo clic en el botón agregar Por

ejemplo la primera restricción quedaría:
Si deseas insertar otras restricciones sólo haz clic en Agregar sino haz clic
en Aceptar. Finalmente el cuadro quedará así:
61
5. Haz clic en resolver y Excel te mostrará lo siguiente:
En este cuadro se te informa lo que sucedió con tu modelo, en este caso

Solver pudo encontrar una solución y te da la posibilidad de verla (utilizar
solución de Solver) o de regresar a los valores originales y, además te
permite generar 3 tipos de informes. Cada tipo de informe que se especifique
se coloca en una hoja independiente. Los tres tipos de informes son:
- Informe de Respuestas: muestra una lista con la celda objetivo y las

celdas ajustables con sus valores originales y sus valores finales, las
restricciones y la información acerca de las mismas.
- Informe de Sensibilidad: facilita información acerca de la sensibilidad de la
solución a que se realicen pequeños cambios en la fórmula de la celda
objetivo o de las restricciones. No se genera este informe para los
modelos que tengan restricciones enteras.
- Informe de Límites: muestra una lista con la celda objetivo y las celdas
ajustables con sus valores correspondientes, los límites inferiores y
superior así como los valores del objetivo. No se genera este informe para
los modelos que tengan restricciones enteras.
- El límite inferior es el valor mínimo que puede tomar la celda ajustable
mientras se mantienen todas las demás celdas ajustables fijas y se
continúa satisfaciendo las restricciones. El límite superior es el valor
máximo.
También puedes Guardar el escenario, o sea, guardar el modelo después de

ejecutar el Solver como un escenario.
En nuestro ejemplo, el informe de respuestas se mostraría así:
62
63
CAPITULO VIII. ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS.
• Identifica el concepto de proyecto.
• Identifica las fases de un proyecto.
• Reconoce las funciones principales del Ms Project.
• Identifica el entorno de trabajo del Ms Project.
• Maneja el software del Ms Project estableciendo fechas límites.
8.1. CONCEPTOS DE PROYECTO.
Un proyecto es un emprendimiento temporáneo creado para realizar un

producto o servicio particular y con objetivos definidos.
Los proyectos para su ejecución necesitan de recursos, estos pueden ser el

personal y el equipamiento.
El esfuerzo es encargado a un equipo u organización, por lo que los proyectos

tienden a ser eventos planificados. El éxito de un proyecto depende de una
preparación y planificación previa.
La razón por la que se emprende un proyecto es crear un producto o servicio

único.
8.2. FASES DE UN PROYECTO.
Todo proyecto posee algún elemento de tiempo, algún componente financiero y

requiere una cantidad de trabajo a llevar a cabo en alguna área.
8.3. EL TRIÁNGULO DEL PROYECTO.
• Si bien un proyecto, puede analizarse desde diferentes aspectos, el más

reconocido es el denominado triángulo del proyecto.
• La idea básica es que cada proyecto posee algún elemento de tiempo, algún
componente financiero y una cantidad de trabajo o ámbito definido.
64
a) TIEMPO. Posiblemente el tiempo limitado es la delimitación con la que
estaremos más familiarizados en cualquier proyecto. Puede que no conozca
el presupuesto del proyecto o el ámbito de trabajo, pero lo que es seguro
que conocerá la fecha límite para la entrega del producto.
Un ejemplo de la delimitación del tiempo puede ser: necesitamos el software

de inventario implantado en la empresa dentro de dos meses.
b) COSTO. Cuando pensamos en costos pensamos solamente en el dinero,

pero el costo de un proyecto tiene un significado mucho más amplio. El costo
son todos los productos requeridos para llevar a cabo el proyecto, por
ejemplo. Incluye las personas, el equipamiento, materiales utilizados y todos
los demás eventos y aspectos que requieran dinero o la atención de alguien
en un proyecto.
c) ÁMBITO. Se debe considerar dos aspectos: el ámbito del producto y el

ámbito del proyecto.
El ámbito del producto describe la calidad, característica y funciones del

producto de manera detallada.
El ámbito del proyecto describe el trabajo requerido para lograr el objetivo,

producto o servicio, del proyecto con el ámbito previsto del producto.
8.4. DELIMITACIONES DEL PROYECTO.
a) SI LA DURACIÓN DEL PROYECTO DISMINUYE.
65
Podría incrementar los costos, dado que deberá contar con más recursos
para realizar el mismo trabajo en menos tiempo, o bien deberá disminuir el
ámbito ya que no cuenta con los recursos necesarios para realizar el trabajo
planificado.
b) SI EL PRESUPUESTO DISMINUYE.
Puede que requiera más tiempo, ya que no podrá contar con todos los
recursos necesarios o especializados. De no contar con tiempo deberá
disminuir el ámbito, sin causar una deficiencia en el objetivo del producto.
c) SI EL ÁMBITO DEL PROYECTO AUMENTA.
Puede que necesite más tiempo y más recursos (costo) para realizar el
trabajo adicional. En este punto se requiere reconocer y planificar a tiempo
los nuevos requerimientos.
8.5. ¿QUÉ SON LAS TAREAS?
Son actividades que tienen un comienzo y un final. Las tareas se solapan, se

enlazan, se concatenan en el tiempo hasta alcanzar una tras otra, la
finalización del proyecto. Todo proyecto está compuesto por tareas.
Toda tarea tiene otra tarea que se ejecuta antes de ella, excepto la inicial. La
tarea que se ejecuta antes que la actual se llama TAREA PREDECESORA.
66
Toda tarea tiene otra tarea que se ejecuta después de ella, excepto la Final. La
tarea que se ejecuta después que la actual se llama TAREA SUCESORA.
8.6. TAREAS CRÍTICAS.
Las tareas críticas son aquellas que tienen mayor incidencia en el tiempo de
duración del proyecto, es decir, que al retrasarse en la ejecución de alguna
tarea critica repercute directamente en la conclusión del proyecto.
El conjunto de tareas críticas forman la ruta crítica del proyecto.
8.7. RECURSOS.
Los recursos son las personas, materiales y equipos que permiten realizar las
tareas en un proyecto, sin ellas sería imposible ejecutar las tareas.
El Project considera tres tipos de recurso, estos son: recurso Material, recurso
trabajo y Recurso costo.
8.8. DEFINICIÓN DE MS PROJECT.
Microsoft Project es una herramienta computacional que me permite

administrar proyectos. La administración de proyectos está compuesta por las
siguientes fases:
• Planificación del proyecto y creación de una programación: Es la fase más

importante. Incluye la definición de las tareas y sus duraciones, el
establecimiento de relaciones entre tareas y, si se va a realizar el
seguimiento del uso de los recursos, la asignación de los mismos. Todas las
fases posteriores se basan directamente en la información que se les
proporciona cuando se planifica el proyecto.
• Adaptación a los cambios: esta fase es un proceso en constante desarrollo

que comienza una vez que se halla creado la planificación, y concluye
cuando el proyecto está terminado. La administración de un proyecto incluye
el seguimiento y ajuste de la programación para que refleje los cambios que
67
se hallan produciendo a lo largo del desarrollo del proyecto.
• Comunicación de la información del proyecto: en esta fase se comunica la

información del proyecto a los clientes, personal y a la administración. El
usuario mantiene un control absoluto que le permite modificar el aspecto y el
contenido de los informes a fin de que muestren la información deseada en
un formato conveniente.
8.9. INGRESO AL ENTORNO Y SU DESCRIPCIÓN.
1. Pulse el botón Inicio en la barra de tareas de Windows.

2. Seleccione Todos los Programas en el menú Inicio, a continuación elija
Microsoft Office y luego Microsoft Project 2010.
3. Se iniciará Microsoft Project 2010 donde se distinguen los siguientes

elementos:
68
En la anterior figura se puede apreciar la nueva interfaz del Project 2010
compuesto por los siguientes elementos:
a) Barra de Acceso rápido: Son aplicaciones de Office que las incluye en

todos sus programas, estas sirven para manipular el proyecto en forma
directa y simplificada.
b) Fichas o pestañas de menú: El Project 2010 presenta 5 tipos de pestañas
de menú (Archivo, tarea, recurso, proyecto, vista, formato), cada una de ellas
cumplen funciones diferentes.
c) Cinta de opciones: Es la novedad de esta versión 2010, cuya finalidad es
facilitar el trabajo de planificación a los usuarios.
d) Escala de Tiempo: Aquí se muestra las indicaciones de variaciones de
tiempo, le ayuda al usuario a interpretar la duración de cada tarea del
proyecto.
e) Hoja de cálculo: Está al lado izquierdo de la vista. Se puede usar esta
interfaz de hoja de cálculo para introducir, editar y ver información sobre su
proyecto.
f) Línea de división: Es la línea que divide la hoja de cálculo y el área de
diagrama.
g) Área de diagrama: En esta área se desplazan las barras que indican la
duración, vinculación y programación de las tareas.
8.10. EXPLORANDO LAS PESTAÑAS DE MENÚ.
Las pestañas de menú tienen en su interior una serie de comandos que están
agrupadas de acuerdo a la función que cumple cada una de ellas. A
continuación le presentaremos cada uno del menú que presenta el Project.
a) Tarea: El menú tarea se divide en 8 grupos:
- Ver - Programación
- Propiedades - Tareas
- Fuente - Insertar
- Porta papeles - Edición
69
b) Recurso: El menú recurso se divide en se divide en 5 grupos:
- Ver - Propiedades
- Asignación - Redistribución
- Insertar
c) Proyectos: El menú proyectos se divide en 6 grupos:
- Insertar - Estado
- Propiedades - Informes
- Programación - Revisión
d) Vistas: El menú vistas se divide en 7 grupos:
- Vista por tareas - Vista de dos paneles

- Vista por recursos - Ventana
- Datos - Macros
- Zoom
e) Formato: El menú formato se divide en 5 grupos:
70
- Formato - Mostrar u ocultar
- Columnas - Dibujos
- Estilo de Barra
8.11. CREAR UN NUEVO PROYECTO.
1. Elija la opción Archivo, Nuevo y Proyecto en Blanco.
2. Pulse el botón Crear, le aparecerá la pantalla de Inicio de Microsoft

Project.
71
La vista de Diagrama de Gantt muestra una tabla en la parte izquierda llamada
Tabla Entrada y un gráfico en la parte derecha.
8.12. CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO.
Se recomienda realizar la configuración del proyecto como primer paso dentro

del proceso de planificación, no obstante, esto se lo puede realizar en la etapa
intermedia o final de la planificación, pero, por razones de seguir un orden
cronológico, en esta guía se sugiere realizarlo al inicio de la planificación.
8.13. CONFIGURACIÓN INICIAL DEL PROYECTO.
El objetivo de la configuración del proyecto es introducir al Project toda la

información principal del proyecto y configurarlo de acuerdo a sus
características.
Para tal efecto se debe seguir los siguientes pasos:
a) Ingresar al menú “archivo”.
b) Luego, abrir la pestaña “informaciones”.
c) Clic sobre “información de proyectos”.
d) Clic sobre “propiedades avanzadas”.
72
Dentro del cuadro de dialogo “Propiedades de Proyecto” abrir la opción
“resumen”.
El cuadro de dialogo “propiedades” tiene 5 pestañas,

dentro de las cuales tiene como contenido información del
proyecto. Solo nos concentraremos en la pestaña resumen,
ya que las otras no se pueden manipular, además, nos
muestra información no relevante del proyecto
Título: digitar el nombre del proyecto.

Asunto: Poner el asunto, ejemplo: Construcción de vivienda,
planificación de eventos, proceso productivo producto x, etc.
Autor: Poner el nombre del encargado de la planificación del
proyecto.
Administrador: Nombre del Director, Gerente,
Administrador del proyecto.
Organización: poner el nombre de la empresa ejecutora del
proyecto.
Categoría: Poner la categoría genérica del proyecto, ej.
Construcciones, eventos, desarrollo productivo,
proyectos informáticos, etc.
Palabra clave: si el usuario lo desea puede identificar con
una palabra clave al proyecto, no es imprescindible hacerlo.
Comentario: si es necesario se puede introducir algún
comentario al proyecto.
8.14. GUARDAR UN PROYECTO.
Pulse el botón Guardar en la barra de herramientas estándar.
73
1. Elija el lugar donde guardar (carpeta), en el cuadro de texto Nombre de
archivo escriba un nombre para el archivo, por ejemplo “prueba1”.
Una vez insertada toda la información

solicitada hacer clic sobre aceptar, para que se
guarde la configuración introducida.
2. Pulse el botón Guardar para cerrar el cuadro de diálogo. Microsoft

almacenará el archivo prueba1.
8.15. ESTABLECER FECHA DE INICIO O DE FIN DE UN PROYECTO.
Para definir la fecha de inicio del proyecto se debe ingresar en el menú

“Proyectos”. Aquí se programa la fecha de inicio del proyecto, para ello hay que
hacer clic sobre la opción Información del proyecto, tal como se observa en la
figura siguiente:
Clic en la opción
Información de Proyecto
74
Luego, se desplaza el siguiente cuadro de dialogo:
Por defecto sale la fecha

de hoy día, no
modificar nada
No disponible
Es un número de 1 al
1000, por defecto aparece
con 500, define el nivel
de prioridad del
proyecto, se usa para
compartir recursos entre
diferentes proyectos, se
recomienda dejar en 500
En este espacio se debe definir Se tiene la opción de programar a

la fecha de inicio del proyecto. partir del comienzo del proyecto
o final del proyecto.
Para predeterminar el calendario a utilizar, se puede elegir la que se adapte

mejor al proyecto, lo más usual y recomendado es usar el calendario estándar.
24 Horas: no posee horas no

laborables
Estándar: Día laboral de

09:00 a 19:00 de lunes a
viernes con dos horas de
descanso al medio día, cuyo
horario se puede modificar
de acuerdo a requerimiento
del proyecto.
Turno Noche: es el
trabajo nocturno.
75
CAPÍTULO IX. GESTIÓN DE TAREAS.
• Establece las tareas de un proyecto.
• Reconoce los tipos de dependencias entre tareas.
• Establece el adelanto y retraso de tareas.
• Reconoce las delimitaciones.
• Realiza la división de tareas.
• Establece las tareas repetitivas de un proyecto.
9.1. GESTIÓN DE TAREAS.
Las tareas, también conocidas como actividades o Ítem, son los elementos
individuales que están interrelacionadas entre sí, y que en conjunto forman el
proyecto.
9.2. INGRESO DE TAREAS.
Crear tareas en el Microsoft Project 2010 es muy sencillo, simplemente se debe

escribir el nombre de la tarea en la columna “nombre de tareas” dentro de la
hoja de cálculo (ver siguiente figura).
76
Con la finalidad de seguir un orden cronológico, se recomienda crear
absolutamente todas las tareas que tiene el proyecto, inclusive la tarea
genérica (nombre del proyecto), luego, en el siguiente acápite se jerarquizara
las tareas de acuerdo a su importancia.
Note usted en la anterior figura que a todas las tareas el Project le asigna una
duración de un día, seguido de un signo de interrogación (?), este signo nos
indica que la duración de las tareas son estimadas automáticamente por el
Project, luego, en el siguiente apéndice veremos la forma de modificar esta
duración de acuerdo a requerimiento del proyecto.
9.3. AGRUPAR TAREAS.
En el acápite anterior se indicó que todas las tareas deberían ser creadas
indistintamente como si fueran similares, no obstante, cabe recordar que todo
proyecto independientemente de la magnitud o característica está compuesto
por tareas genéricas y sub tareas (tareas de 1º nivel, 2º nivel, 3º nivel,…..), en
este acápite nos concentraremos en la organización de las tareas agrupándolas
de acuerdo a su jerarquía.
Pasos a seguir para organizar tareas:
a) Seleccionar todas las tareas de nivel inferior (Sub tareas).

b) Aplicar sangría a todas las tereas seleccionadas, ubicada en el menú tareas
(ver figura siguiente).
77
c) Hacer clic sobre la flecha aplicar sangría.
d) Hacer la misma operación para todas la sub tareas que tenga el proyecto.
9.4. TAREA RESUMEN DEL PROYECTO.
Si posee un conjunto complejo de tareas, debería considerar la posibilidad de

organizarlas en fases o grupos de tareas relacionadas. En Microsoft Project las
fases están representadas por tareas de resumen. El comportamiento de una
tarea de resumen difiere de las demás, ya que no podrá editar directamente su
duración y fecha de comienzo ya que estos dependen de las subtareas. Las
tareas de resumen son de gran utilidad a la hora de obtener información sobre
las fases del trabajo del proyecto. MS Project permite elegir entre asignar
manualmente duraciones a las tareas resumen o calcularlas automáticamente.
A continuación se creará una tarea de resumen e insertaremos tareas

adicionales.
1) Haga clic en la Tarea, “Reunión de grupo de trabajo”, en la tabla de entrada.
78
2) Haga clic en el icono Insertar Tarea de Resumen en el grupo Insertar de la
Cinta de menú Tarea La apariencia de la ventana será la siguiente:
3) En el campo Nombre de tarea de la nueva tarea, escriba Estudio preliminar y
pulse la tecla Enter.
4) Escriba lo siguiente debajo de la tarea 2 (Reunión de trabajo):
a. Diagnostico institucional.
b. Entrega horario de reuniones.
c. Entrega de procedimiento a seguir.
5) Para asegurarse de que las tareas comprendidas entre la 2 y la 6 sean
subtareas de la tarea de resumen Estudio preliminar; revise la
indentación, utilice el botón Indentar Tarea para que todas las tareas se
encuentren en el mismo nivel.
6) La tarea 1 se convertirá en una tarea resumen y aparecerá una barra
de tarea de resumen en el Diagrama de Gantt, así:
Barra de tarea de
resumen
9.5. HITOS.
Para finalizar el plan inicial de un proyecto, puede uno querer realizar el

seguimiento de un evento importante del proyecto, como por ejemplo cuando
finalizará la fase de Estudio Preliminar del proyecto. Para hacer esto creamos
un hito.
Los hitos son eventos significativos que suceden en el transcurso del proyecto,
por ejemplo una fecha límite para solicitud de permisos. Puesto que el hito en sí
no supone la realización de un trabajo, los hitos están representados como
tareas con duración cero.
79
A continuación se muestra la manera de crear un hito.
1. Haga clic en el nombre de la tarea 7 de resumen Revisar bienes, en la tabla
de entrada.
2. Haga clic en el botón Insertar Hito
3. Escriba Estudio preliminar completado y pulse la tecla Enter.
4. El hito será añadido al proyecto. La apariencia de la pantalla es similar a la

mostrada a continuación:
80
9.6. DEPENDENCIAS Y VINCULO ENTRE TAREAS.
La vinculación de las tareas define el grado de relación que existe entre las
tareas de un proyecto. Una tarea que debe ocurrir antes que la otra es una
tarea predecesora, mientras que la tarea que ocurre después de la otra se la
denomina tarea sucesora.
Los diagramas de Gantt muestran estos vínculos con líneas que se trazan entre
las barras de las tareas, finalizado con una flecha que siempre está apuntando
a la tarea sucesora.
VINCULAR TAREAS EN LA VISTA DIAGRAMA DE GANTT.
a) En la pestaña Vista, en el grupo Vistas de tareas, da clic en Diagrama de

Gantt.
b) En el campo Nombre de tarea, seleccione dos o más tareas que deseas
vincular, en el orden en que deseas vincularlas.
9.7. TIPOS DE DEPENDENCIAS.
En el Microsoft Project se distinguen cuatro tipos diferentes de relación entre

tareas, las mismas que podemos visualizarles en el diagrama de Gantt de la
siguiente forma:
Existen cuatro tipos de dependencias que definen la relación entre el comienzo

y el fin de las tareas, estos son:
• Fin – Comienzo (FC)

• Comienzo – Comienzo (CC)
• Fin – Fin (FF)
• Comienzo – Fin (CF)
•
81
DEPENDENCIA ENTRE TAREAS DESCRIPCIÓN
Fin a Comienzo La tarea (B) no puede comenzar

(FC) hasta que finalice la tarea (A)
Comienzo a La tarea (B) no puede comenzar

Comienzo (CC) hasta que comience la tarea (A)
Fin a Fin La tarea (B) no puede finalizar

(FF) hasta que finalice la tarea (A)
Comienzo a fin La tarea (B) no puede finalizar

(CF) hasta que comience la tarea (A)
9.8. POSPOSICIÓN DE TAREAS.
a) ESTABLECER TIEMPO DE SUPERPOSICIÓN ENTRE TAREAS

(ADELANTO).
A veces, un vínculo de tarea no basta para mostrar con precisión la relación
entre tareas. Para mostrar que las tareas se superponen, establezca el tiempo
de adelanto. Para mostrar un retraso entre tareas, establezca el tiempo de
posposición.
El tiempo de adelanto especifica superposición entre tareas que tienen una

dependencia. Por ejemplo, si una tarea puede comenzar cuando su
predecesora está a medio finalizar, se puede especificar una dependencia de
fin a comienzo con un tiempo de adelanto de un 50% para la tarea sucesora. El
tiempo de adelanto se especifica como un valor de posposición negativo.
82
En una dependencia Fin a Comienzo con adelanto de -1d la segunda tarea se
adelanta al término de la primera.
b) ESTABLECER TIEMPO DE POSPOSICIÓN ENTRE TAREAS (RETRASO).

El tiempo de posposición especifica retraso entre tareas que tienen una
dependencia. Por ejemplo, si se necesita un retraso de dos días entre el fin de
una tarea y el comienzo de otra, se puede establecer una dependencia de fin a
comienzo y especificar un tiempo de posposición de dos días. El tiempo de
posposición se especifica como una valor positivo.
En una dependencia Fin a Comienzo con retraso de 1d la segunda tarea se

pospone al término de la primera.
9.9. DIVIDIR TAREAS.
Generalmente ciertas tareas de un proyecto demandan una pausa en su

ejecución, para luego de un cierto tiempo reanudar su ejecución. El Project, nos
permite programar esta pausa mediante la opción “dividir tareas”.
Para dividir tareas se debe seguir el siguiente procedimiento:
a. Ingresar al menú “Tareas”.

b. Hacer clic sobre la herramienta “dividir tareas”.
83
c. Ubicar el mouse sobre la tarea a dividir y manteniendo presionado con el clic
izquierdo recorrer la barra del diagrama de acuerdo a requerimiento
9.10. TAREAS REPETITIVAS O RECURRENTES.
Una tarea repetitiva o periódica permite contabilizar todo los eventos de un

proyecto o plan esto significa que una tarea se repite varias veces,
dependiendo de la cantidad que desee asignar.
Los proyectos, a menudo tienen tareas que repiten su ocurrencia

frecuentemente. La reunión semanal del directorio, los informes trimestrales o
la revisión mensual del presupuesto, son ejemplos de tareas recurrentes. En
lugar de crear por ejemplo, 20 o más tareas de reunión de directorio, se puede
crear una sola tarea recurrente.
84
En el cuadro Nombre de tarea, escribe el
nombre de la tarea.
En cuadro Duración, escribe la

duración de una única repetición de la
tarea.
En la sección Patrón de repetición,
da clic en Diariamente,
semanalmente, mensualmente o
anualmente.
Selección la casilla junto a cada día

de la semana en que debe repetirse la
tarea.
En el cuadro iniciar, escribe la fecha

de inicio y realice uno de los
siguientes procedimientos:
Seleccione Finalizar después de y, luego, escribe la cantidad de repeticiones

de la tarea.
EJEMPLO:
Para crear una tarea recurrente se debe seguir los siguientes pasos:
a. Ingresar al menú “tareas”.

b. Seleccionar la tarea sobre el cual se desea que aparezca la tarea recurrente.
c. Desplegar la lista de la herramienta “tarea”.
85
d. Una vez desplegada la lista de tarea, seleccionar y abrir “tareas periódicas”.
e. Luego, se desplazara un cuadro de dialogo en el cual se debe escribir el

nombre de la tarea recurrente.
f. Definir la duración de la tarea recurrente. Por ejemplo, la reunión semanal de
evaluación de avance de proyecto tendrá una duración de dos horas.
g. Luego, dentro del patrón de repetición se debe elegir el periodo de

repetición. Por ejemplo, la reunión se puede llevar a cabo diariamente,
semanalmente, mensualmente o anualmente. En este caso elegiremos
semanal.
h. Definir el día que se llevara a cabo la reunión, en este caso, diremos que las
reuniones serán los viernes.
i. En intervalo de repetición, se debe determinar el periodo durante el cual se
llevaran a cabo las reuniones. En este caso diremos que se ejecutaran
durante dos meses.
86
j. Finalmente, para producir el efecto deseado hacemos clic en aceptar. En la
figura siguiente se puede visualizar la tarea recurrente creada.
Expandiendo se verá como sigue:
Al insertar una tarea repetitiva, los identificadores de la tarea se reenumeran
automáticamente.
Si asigna recursos a una tarea de resumen repetitiva escribiendo nombres de

los recursos en el campo Nombres de los recursos, el recurso será asignado a
la obra total en la tarea repetitiva y no a las tareas repetitivas individuales a
medida que ocurren.
87
CAPÍTULO X. GESTIÓN DE RECURSOS.
• Reconocer los elementos de la hoja de recursos.
• Identificar los tipos de recursos que se pueden definir en Ms Project.
• Establecer la asignación de recursos a las tareas.
• Establecer la tasa de pago de los recursos y las tasas alternativas de pago
de los recursos.
10.1. HOJA DE RECURSOS.
Los recursos son las personas, equipamiento o material necesarios para

realizar y completar las diferentes tareas del proyecto. Microsoft Project
concentra su atención en dos aspectos básicos de los recursos: su
disponibilidad y sus costos. La disponibilidad determina el momento en el que
el recurso influye sobre la ejecución de una tarea y la cantidad de trabajo que
puede hacer y los costos hacen referencia al importe que será necesario pagar
por ese recurso.
10.2. TIPO DE RECURSOS.
En Microsoft Project se distinguen tres tipos de recursos: los recursos de

trabajo, los recursos materiales y costos.
a) RECURSO MATERIAL. Son aquellos artículos que se consumen en la obra

o proyecto, ejemplo: cemento, arenilla, material de escritorio, etc.
b) RECURSO TRABAJO. Son los que se utilizan en la obra pero no se

consumen por completo, solo se desgastan y pueden ser utilizados en otros
proyectos. Entre ellos tenemos la mano de obra, equipos y maquinarias.
c) RECURSO COSTO. Son los costos independientes que deseemos asociar

con una tarea.
10.3. ¿CÓMO CREAR RECURSOS EN EL MS PROJECT 2012?
88
Para asignar recursos a un proyecto lo primero que se debe hacer es crearlo,
por lo tanto, en este acápite, nos dedicaremos únicamente a explicar paso por
paso la creación de recurso. He aquí la cronología de acciones a realizar para
crear recursos: Primeramente debemos ingresar al menú Recursos y luego
desplazar la herramienta organizador de equipos. Como se observa en la figura
siguiente, se desplaza una ventana con diferentes opciones, en este caso,
hacer clic sobre la opción hoja de recurso y luego se visualiza la siguiente
ventana:
Ahora, una vez ingresado a la hoja de recursos explicaremos cada una de las
columnas que forman la hoja de recursos:
Previo a la explicación de la hoja de recursos, es importante hacer notar que en

ésta, se debe ingresar absolutamente todos los recursos que serán utilizados
89
en el proyecto, luego, en la asignación de recursos se asignara recursos a cada
tarea de acurdo a su requerimiento.
a. Nombre del recurso: En esta columna se debe escribir el nombre del

recurso.
b. Tipo: Aquí tenemos tres opciones (trabajo, material, costo), debemos elegir
solo una, de acuerdo a la característica del recurso:
1. Recurso Trabajo: Esta opción deberá ser elegido para los recursos
personas, equipos y maquinarias que se utilizaran en el proyecto.
2. Recurso Material: Como su nombre lo indica, esta clasificación
corresponde a los recursos materiales.
3. Recurso Costo: Son los costos independientes que dese asociar con una
tarea. Esta opción pocas veces se lo utiliza.
c. Etiqueta de material: Esta opción solo se habilita para los recursos

materiales, aquí se debe introducir la unidad de media del material, ejemplo:
m3, m2, Kg., lts, pza, ml, caja, paquete, etc.
d. Iníciales: Aquí se pone la abreviatura del recurso. Por defecto, Project

establece la primera letra del nombre del recurso, por lo cual, se recomienda
no cambiar esta letra.
e. Grupo: Aquí se debe asignar una agrupación genérica al recurso, ejemplo:

RR.HH, materiales, equipos y maquinarias, etc.
f. Capacidad máxima: Project expresa la cantidad del recurso de trabajo que

se dispone para su asignación como un porcentaje. Por ejemplo, el 100 % es
igual a una unidad, o el equivalente de un recurso a tiempo completo, el 50
% es igual a la mitad de una unidad, o la mitad de tiempo de un recurso a
tiempo completo, y el 200 % equivale a dos recursos a tiempo completo.
g. Tasa estándar: Es la tasa de pago o tarifa por trabajo normal realizado por
un recurso. Por defecto, Project calcula la tasa que se estableció en la
configuración inicial del proyecto. Sin embrago, puede cargar el trabajo de un
recurso en otras unidades de tiempo. (Para los recursos de trabajo, puede
usar minutos, días, semanas, meses o años. Para los recursos materiales,
según la unidad de la etiqueta de material).
90
h. Tasa horas extras: Es la tasa de pago de horas extras realizadas por un
recurso trabajo. Las horas extras se realizan fuera del horario normal. Por
ejemplo, si el horario es de 8 horas, la novena es una hora extra.
i. Costo/Uso: Es un costo fijo que se puede asignar cada vez que se use el
recurso, independientemente de las horas o de la cantidad que se use. Por
ejemplo la instalación de algún equipo o el costo de trasporte del mismo
equipo.
j. Acumular: Este campo permite elegir como y cuando cargar los costos
estándar y de horas extras de los recursos al costo de una tarea. La opción
predeterminada es prorrateo, pero también puede seleccionar comienzo o
fin. Las tres se describen a continuación:
1. Si selecciona comienzo y asigna ese recurso a una tarea, Project calcula
el costo para una tarea tan pronto como la tarea comienza.
2. Si selecciona Fin y asigna ese recurso a una tarea, Project calcula el
costo de la tarea cuando la tarea se ha completado.
3. Si selecciona prorrateo y asigna ese recurso a una tarea, Project acumula
el costo de la tarea a medida que se completa el trabajo programado.
k. Calendario base: Aquí se debe elegir el tipo de calendario que utilizara el

recurso, tenemos tres alternativas: estándar, turno noche y 24 horas. Lo
recomendable es elegir el mismo calendario que está utilizando el proyecto,
pero si es necesario se puede elegir otro.
10.4. ASIGNACIÓN DE RECURSOS A TAREAS.
Toda tarea, para su ejecución requiere de ciertos recursos, estos pueden ser,
recursos materiales, recursos económicos, recursos humanos, vehículos,
maquinarias, material de escritorio, etc. En este acápite, se estudiara las
diferentes formas de asignación de recursos que el Project nos ofrece. Existen
tres formas de asignación de recursos, cuyo resultado final es el mismo, solo
varia el procedimiento. A continuación se explica cada una de ellas:
PRIMERA FORMA:
a) Ingresar al menú “recursos”.

b) Seleccionar la tarea al cual se desea asignar recursos.
91
c) Clic sobre la herramienta “asignar recursos”.
d) Luego se desplaza la siguiente ventana.
e) Vera usted que en la parte inferior del cuadro aparecen todos los recursos
creados en el anterior acápite, ahora, para asignar alguna de ellas se debe
seleccionar el recurso deseado y luego hacer clic en asignar.
92
f) Vea usted en la figura anterior, que los recursos asignados a la tarea
seleccionada aparecen marcadas. En la columna “unidades” se debe
introducir la cantidad requerida de cada recurso para ejecutar la tarea. En la
columna “costo” el Project calcula el costo total del recurso en función a los
precios establecidos en la creación de recursos, en esta ventana no se
puede modificar los costos.
g) Finalmente hacer clic sobre “cerrar” y se puede ver en el diagrama la tarea

correspondiente con los recursos asignados (ver siguiente figura).
SEGUNDA FORMA.
a) Ingresar al menú “tareas”.

b) Seleccionar la tarea al cual se desea asignar recursos.
c) Clic sobre la herramienta “información de tarea”.
d) Luego se desplaza la siguiente ventana.
93
e) Ingresar a la pestaña “recursos”.
f) En la columna “nombre de recurso” seleccionar los recursos requeridos por

la tarea, luego en la columna “unidades” introducir la cantidad de recursos
requeridos y finalmente en la columna “costo” el Project calcula el costo total
del recurso.
g) Clic en aceptar para guardar las asignaciones.
94
Se mostrará a continuación:
TERCERA FORMA.
a) Ingresar al menú “recursos”.

b) Desplazar la línea de división asía la izquierda.
c) En la columna “nombre de los recursos” desplazar la hoja de recursos.
d) A continuación visualizaremos lo siguiente:
95
Una vez seleccionado el recurso se mostrará:
10.5. TABLA DE COSTOS.
Una tabla de tasas de costo es un conjunto de tasas y costos por uso para
recursos de trabajo y materiales. Hay cinco tablas de tasas de costo (de la A
hasta la E)
En cada tabla de tasas, hay hasta 25 filas que pueden utilizarse para introducir
cambios de tasas posteriores. Para cada cambio en las tasas, se especifica la
fecha en que surte efecto el cambio. Por ejemplo, si sabe que un recurso va a
obtener un aumento de sueldo dentro de seis meses, puede hacer que Project
comience a utilizar automáticamente la nueva tasa desde ese momento.
Para ello Ud. Deberá de seleccionar el recurso dando doble clic y a

continuación se mostrará:
96
10.6. CÓMO ASIGNAR LAS TABLAS DE TASAS DE COSTOS.
a) Deberá de ubicarse en la ficha Vista.

b) A continuación Uso de recursos.
Doble clic en la tarea, se mostrará:
97
10.7. ¿QUÉ SON LOS COSTOS FIJOS Y CÓMO SE CALCULAN?
Los costos fijos son costos invariables para tareas, que permanecen constantes
independientemente de la duración de las tareas.
PLANEAMIENTO DE COSTOS FIJOS DE TAREAS.

Cuando se tienen los costos asociados a las actividades, sin importar si tienen
recursos o no, puede escribir un costo fijo para una tarea.
Para escribir un costo fijo para una tarea, siga estos pasos:
• Estando en el Diagrama de Gantt, haga clic en
• Vista – Tablas – Costo
• Aparecerá la tabla Costo con los campos Costo Fijo y Acumulación de
Costos Fijos.
• En el campo Costo Fijo de la tarea, escriba el Costo.
• El total aparecerá en el campo Costo Total de la tarea de resumen del
proyecto.
98
Se mostrará lo siguiente:
10.8. REVISIÓN DE LOS COSTOS PLANEADOS.
• Revisión de los costos de asignación.

• Puede revisar los costos de asignaciones aplicando la tabla Costo a la vista
Uso de Recursos. Para hacerlo siga estos pasos:
• Haga clic en Vista – Uso de Recursos, para mostrar una de las vistas de
asignaciones.
• Haga clic en Tabla – Costo
• En la vista Uso de Recursos, puede ver los costos de cada asignación y el
costo total de cada recurso.
99
10.9. REVISIÓN DE LOS COSTOS DE RECURSOS.
• Puede revisar los costos de recursos para ver cuánto cuesta a cada recurso
llevar a cabo las tareas asignadas. Para obtener los costos totales de un
recurso, agregue el Costo a la Hoja de recursos de la siguiente manera:
• Haga clic en Vista – Hoja de Recursos.
• Haga clic en Tabla – Entrada.
• Haga clic en el encabezado de columna situado a la derecha del lugar en el

que desea insertar el campo Costo.
• Haga clic en Insertar – Columna.
• En la lista Nombre de Campo, haga clic en Costo y a continuación haga clic

en Aceptar. Se agregará el campo Costo a la tabla, mostrando los costos
totales planeados para todas las asignaciones de cada recurso.
100
10.10. REVISIÓN DE COSTO DE TAREAS.
Puede revisar los costos de tareas para ver cuánto cuesta realizar cada tarea.
Este costo es la suma de todos los costos de los recursos asignados a esta
tarea, además de los costos fijos adicionales. Para ver los costos totales de las
tareas, haga lo siguiente:
• Estando en el Diagrama de Gantt, haga clic en Vista – Tabla – Costo

• Revise para ver el costo de cada tarea.
Frente a la barra de resumen del proyecto, aparecerá el costo total del

proyecto:
Otra forma de ver el costo total del proyecto es:

• Haga clic en Proyecto – Información del proyecto.
• En el botón Estadísticas, aparecerá el costo total del proyecto.
101
CAPITULO XI. CALENDARIO LABORAL.
• Identifica las definiciones de tiempo del Ms Project.

• Establece el calendario del proyecto, recursos y de las tareas.
• Establece los días laborales, no laborales y vacaciones.
• Establece el procedimiento para generar campos personalizados.
• Genera indicadores gráficos tipo semáforo.
• Asigna horas extras a los recursos.
11.1 CALENDARIO LABORAL.
Microsoft Project proporciona tres tipos de calendario.
Estos calendarios son plantillas de calendario que se pueden aplicar a un

conjunto de recursos, de tareas o al proyecto en general.
• Standard está establecido de lunes a viernes, de 9:00 am. A 7:00 pm. Con
una hora libre a medio día. Este es el calendario predeterminado que utiliza
el programa para el proyecto, las tareas y los recursos.
• Turno de Noche El calendario laboral está establecido desde las 11:00 pm.
Hasta las 8:00 am. Cinco días a la semana, con una hora libre de 3:00 a
4:00 de la mañana.
• 24 horas está determinado para periodos de 24 horas todos los días de la
semana, sin detenerse.
11.2 CALENDARIO DEL PROYECTO.
El calendario del proyecto define los días laborables o no laborables y las horas
para las tareas. Este calendario suele representar las horas de trabajo
tradicionales de la organización. Project usa ese calendario para programar
tareas que no tienen recursos asignados o que tienen un tipo de tarea de
duración fija. De forma predeterminada, se usa el calendario base Estándar
como el calendario de proyectos, pero puede reflejar programaciones
alternativas usando otros calendarios base.
102
11.3 CALENDARIO DEL RECURSO.
El calendario de recursos asegura que los recursos del trabajo (personas y

equipos) únicamente están programados para aquellos que están disponibles
para trabajar. Afectan a un recurso específico o categoría de recursos. De
forma predeterminada, la configuración de las horas de trabajo en el calendario
de recursos coincide con el calendario del proyecto. Sin embargo, puede
personalizar el calendario de recursos para mostrar la información de
programación individual, como vacaciones, ausencias laborales o período de
mantenimiento del equipo.
11.4 CALENDARIO DE LA TAREA.
Los calendarios de tareas permiten programar tareas durante un tiempo de

descanso, tal como se define en el calendario de proyectos o calendario de
recursos.
Por ejemplo, puede configurar un calendario de tareas si tiene una tarea que
haya que realizar por la noche o durante el fin de semana.
11.5 CAMBIAR CALENDARIO LABORAL.
Para hacer el cambio de calendario, es recomendable saber cuáles son los

días de descanso que afectan la programación y las horas de trabajo que se
vaya a implementar en el proyecto.
Se debe tener en cuenta que el calendario del proyecto es diferente al de las

tareas y los recursos. Aunque en casi todo proyecto, como por ejemplo se
muestra en la imagen:
103
11.6 AJUSTAR EL HORARIO LABORAL DIARIO.
Para ajustar el horario laboral del proyecto se debe ingresar al menú Proyectos,
luego, hacer clic sobre la opción cambiar calendario de trabajo (ver figura
siguiente).
Una vez hecho todo ello, se desplaza el siguiente cuadro de diálogo:
Para definir el horario laboral se debe seguir los siguientes pasos:

a. En la parte de abajo del cuadro seleccionar semanas laborables.
b. Luego, poner el cursor sobre predeterminado y luego hacer clic sobre la
opción detalles (ver figura siguiente).
104
c. Seleccionar el día que se desee cambiar el horario en el lado izquierdo del
cuadro del diálogo.
d. Seleccionar la tercera alternativa mostrada en cuadro de dialogo, es decir,
“establecer día en estos periodos laborables específicos”.
e. Verá usted, que con la selección de la tercera alternativa en la tabla de abajo
se habilitara los espacios de las horas de trabajo.
f. Introducir manualmente el horario de trabajo deseado, en este caso se
establecerá el horario de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30 (ver cuadro
siguiente).
105
g. Finalmente, para concluir con la configuración se debe hacer clic en aceptar
en los dos cuadros de diálogos.
11.7 ESTABLECER DÍAS NO LABORABLES.
El Microsoft Project también nos presenta la posibilidad de definir días no

laborables dentro del proyecto, estas se pueden dar por feriados, o por
cualquier otro motivo que el proyecto considere necesario preverlo. Para ello,
debemos ingresar al mismo cuadro de dialogo estudiado en el anterior acápite,
es decir menú – cambiar tiempo de trabajo (ver figura siguiente).
Con todo ello, se desplaza el siguiente cuadro de diálogo:
Aquí se debe seguir los siguientes pasos:
106
a. En la parte de abajo del cuadro seleccionar Excepciones.
b. Luego, poner el cursor sobre la fecha específica que se quiera establecer
como día no laborable, en este caso definiremos el 6 de Agosto como día no
laborable.
c. En la parte inferior del cuadro, en la columna de nombre poner el motivo por
el cual se considera esa fecha como no laborable, en este caso, diremos que
el 6 de Agosto es aniversario de la empresa (ver figuras siguientes).
d. Vea usted en la figura anterior que el día programado como no laborable

tiene un color de fondo diferente a los demás, eso nos indica que ése es un
107
día de excepción (no laborable). Y finalmente para guardar las
modificaciones realizadas hacer clic sobre aceptar.
11.8 ELIMINAR CALENDARIO.
Para poder eliminar un calendario existente:
• Vamos al menú Archivo, luego a información.

• Luego seleccione el botón Organizador, ubíquese en la ficha Calendario y
aparecerá la siguiente ventana, donde podrá realizar la eliminación del
mismo:
11.9 CAMPOS O COLUMNAS CALCULADAS O PERSONALIZADOS.
Puede Usar Campos Personalizados:

• Para almacenar y manipular datos personalizados en un archivo de proyecto.
• Para cambiar la forma en que aparecen varios elementos en la pantalla y
como usar las herramientas y comandos del Project.
PROCEDIMIENTO:
• Proyecto, Campo Personalizado.
108
• Seleccione Tarea y después Costo porque quiero comparar los valores de
costos de tareas.
• Proporciono un nombre significativo para el código o campo personalizado,
por ejemplo: Diferencia.
• Hacer clic en el botón Formula para el Campo.
• Cree una formula en el cuadro de texto seleccionando los campos o
funciones.
[Costo]-[Costo Previsto]
• Para hacer una fórmula, use los operadores que aparecen sobre los botones
Campo y Función.
• En el cuadro de dialogo Formula haga clic en Aceptar.
• En el cuadro Campos Personalizados, haga clic en Aceptar para guardar la
formula y volver a mostrar el cuadro de dialogo Campos personalizados.
• Haga clic en cerrar y Aceptar.
SEMÁFOROS.
Se quiere aplicar semáforos en una consulta de fechas igual, por ejemplo se
necesita:
• Una Fecha2 y se necesita saber de acuerdo al día actual los días que faltan
para llegar a esa Fecha2
• Fecha2=25.05.2012
• Fecha Actual del día = 10.05.2012, entonces estoy a 15 días de la fecha
Fecha2 y se quiere que cuando este a 6 días de la fecha colocar semáforo
109
amarillo, si es menos de 4 días semáforo rojo y cualquier cantidad de días
antes de los 6 días, semáforo verde.
• Definir la fecha de inicio del proyecto.
• Ingresar las tareas y duraciones correspondientes.
• Insertar un campo / columna.
110
• Se visualiza la siguiente ventana después de insertar un campo.
• Colocar un nombre (en este caso le asignaremos PROX. A FINALIZAR).
• Luego seleccionar el botón FORMULA
• Ingresar la siguiente fórmula:
111
• Como también lo podríamos realizar de la siguiente manera:
• A continuación, en el botón indicadores gráficos realizar lo siguiente:
• Colocar las restricciones para el semáforo.
112
• Para calcular la cantidad de días restantes.
• Agregar un columna de tipo número y realizar lo siguiente:

o Nota: Fix (matemática).
RESULTADO FINAL.
113
11.10. HORAS EXTRAS.
Una hora extra en Project es la cantidad de trabajo programado fuera de la

jornada normal de trabajo de un recurso asignado y se cobran a la tasa de
horas extras del recurso. No representan un trabajo adicional en una tarea, sino
que representan la cantidad de tiempo que ha dedicado a una tarea fuera de la
jornada normal. Mediante la programación de horas extras, el recurso puede
terminar la tarea más rápido y por lo tanto eliminar el conflicto.
Lo que se realice con una tarea se replica para las siguientes, para ello
ingresaremos una tarea con duración de 5 días y asignar el recurso
correspondiente, como se muestra:
En el Diagrama de Gantt:
En la Hoja de recursos:
Seleccionar Mostrar los detalles:
114
Se visualizara la ventana del Project con diferentes ambientes de trabajo, como
se muestra:
Aquí deberemos de seleccionar en un espacio vacío para mostrar el menú

contextual, con la finalidad de trabajar en el ambiente de horas extras:
Luego de realizado deberemos de cambiar de ambiente de trabajo en el

diagrama de Gantt a la vista Uso de Recursos:
115
En el espacio inferior de trabajo, realizar los siguientes cambios y luego
Aceptar:
A continuación se visualizará:
116
CAPITULO XII. SEGUIMIENTO.
• Realiza el ingreso de información de la ejecución real del proyecto.

• Establece la línea base del proyecto.
• Realiza el estudio del Gantt de seguimiento.
12.1. LÍNEA BASE DEL PROYECTO.
Una de las actividades muy importantes de un administrador de proyectos

después de desarrollar un plan de proyecto es registrar los datos actuales y
evaluar el funcionamiento del proyecto.
Para poder analizar el funcionamiento del proyecto, necesitaremos compararlo

con su plan original. Este plan original es lo que se denomina línea de base del
plan, o simplemente línea de base. Una línea de base es un conjunto de
valores importantes de un plan de proyecto, como son las fechas de comienzo
y finalización estimadas de las diversas tareas y asignaciones con sus costos
presupuestados. Cuando usted almacena una línea de base, Microsoft Project
toma una imagen estática de los valores existentes y la almacena en el archivo
de Microsoft Project para futuras comparaciones.
Los valores específicos almacenados en una línea de base incluyen los

campos de tarea, recursos y asignaciones y los campos por fase temporal
listados.
Una línea base es una fotografía instantánea de su proyecto cuando se

completa la fase de planificación o a veces al final de una fase crítica.
La línea base es un conjunto de datos que se guarda en el mismo archivo

donde realiza el seguimiento de los datos reales el progreso.
Project le permite guardar hasta líneas de base e igual número de planes

provisionales durante el proyecto.
Para ello debe de seleccionar:

Proyecto / Establecer Línea de Base.
117
A continuación:
Existen 11 líneas de Base.
Ahora vamos al Gantt de Seguimiento, aparecen dos barras:

• Azul que es el Plan Ideal y
• Rojo que es la Ruta Crítica.
• La vista Gantt de varias líneas de base se basa también en la vista Diagrama
118
de Gantt. Esta vista le permite ver las tres primeras líneas de base
guardadas en su proyecto. Cada línea de base está representada por un
color diferente.
• La tabla por defecto para la vista de Gantt de varias líneas de base es la
tabla de entrada.
12.2. GANTT DE SEGUIMIENTO.
• Cuando se administra un proyecto, se deben controlar los elementos del

triángulo del proyecto: tiempo, dinero y ámbito. Al ajustar uno de estos
elementos se ven afectados los otros dos eventos como retrasos
inesperados, desfases de costos y cambios en los recursos pueden provocar
problemas en la programación.
• Si mantiene actualizada la información del proyecto, podrá ver siempre el

estado más reciente del proyecto. De esta manera, puede identificar con
anticipación problemas que pueden afectar al éxito del proyecto y utilizar
Microsoft Project para encontrar soluciones.
12.3. AVANCE o PORCENTAJE COMPLETADO.
• Haga doble clic en la Tarea1, vamos a la ficha General, donde dice

Porcentaje completado, supongamos que se ha trabajado 2dias y en un 70%
• Para realizar un seguimiento real debemos alimentar al Sistema con el

avance que sea real.
• Se visualizará de la siguiente forma:
119
EJEMPLO:
Vamos al Gantt de Seguimiento y vemos:
• Que la Etapa A tiene un 21% mientras que el Proyecto General tiene un 8%.
SEGUIMIENTO DE LOS COSTOS.
• Todas estas variaciones se ven también en la Tabla: Costos.

• En Costo Real aparecen valores. Lo que se consume realmente.
• Puede configurar el ambiente del Project para el tipo de moneda:
120
CAPITULO XIII. TRABAJO CON VARIOS PROYECTOS.
• Establece la compartición de recursos identificando al fondo de recursos.

• Realiza la fusión de proyectos.
• Diferencia tareas internas de las externas.
13.1. TRABAJO CON VARIOS PROYECTOS.
Muchos administradores de proyectos deben encargarse de varios proyectos a

la vez. Estos proyectos a menudo comparten recursos e incluso trabajan de
manera simultánea. Además, es posible que existan relaciones de dependencia
entre ellos o con otros proyectos para los que no sea el administrador.
Microsoft Project dispone de varias características para facilitar el trabajo con

varios archivos de proyecto.
13.2. FONDO DE RECURSOS.
Cuando se administran varios proyectos, los recursos de trabajo (personas y

equipamiento) suelen estar asignados a más de un proyecto. Podría resultar
muy difícil la coordinación del tiempo de los recursos entre diversos proyectos,
especialmente si los proyectos son administrados por diferentes personas. Por
ejemplo un contador podría tener asignaciones de tarea para el desarrollo del
rol de pagos, compra de equipos computacionales, contratación de seguros de
vida para el personal (tres proyectos que se realizan de manera simultánea).
En cada proyecto, el contador podría estar totalmente asignado o incluso infra

signado. Sin embargo, si reúne todas las tareas que le han sido asignadas en
cada proyecto, podría descubrir que está sobre asignado, es decir que ha sido
asignado a más tareas de las que puede llegar a cumplir en un determinado
momento.
Un fondo de recursos le ayudará a observar el modo en que están siendo

utilizados los recursos en los diversos proyectos. El fondo de recursos es un
archivo de Microsoft Project que reúne la información de recursos de varios
121
archivos de proyecto. Este archivo contiene información sobre todas las
asignaciones de tarea de los recursos de todos los archivos de proyecto
vinculados al fondo de recursos. Cuando usted cambie información de algún
recurso en el fondo de recursos, automáticamente todos los archivos de
proyectos vinculados utilizarán información actualizada.
A los archivos que están vinculados con el fondo de recursos se denominan

archivos compartidos. Microsoft Project puede disponer de hasta 999 archivos
compartidos vinculados a un único fondo de recursos.
A continuación crearemos un fondo de recursos para dos archivos de proyecto:
1. Pulse el botón Nuevo en el menú Archivo.
2. Pulse el botón Aceptar en el cuadro de diálogo Información del Proyecto
3. Elija Guardar como en el menú Archivo para crear un nuevo proyecto.
4. Guarde el archivo con el nombre Fondo recursos 1.
5. Seleccione Organizar todo en el grupo de opciones Ventana de la cinta

del menú Ver.
122
(Deben estar abiertos todos los archivos a fusionar, que previamente debe haber
creado)
Microsoft Project organiza las tres ventanas de archivo de proyecto

presentando los tres proyectos lo que servirá de ayuda para observar los
resultados obtenidos.
6. Haga clic en Hoja de recursos en la Barra de vistas.
7. Haga clic en la barra de título de la ventana Prueba1 y seleccione la Vista

Hoja de recursos.
8. Ubíquese en el proyecto Fondo de recursos 1 y seleccione Fondo de

Recursos del grupo asignaciones en la cinta del menú Recursos
9. Seleccione Compartir recursos
123
10. En el cuadro de diálogo Compartir recursos, seleccione Utilizar recursos y
en el cuadro de texto elija Prueba1.
11. Pulse el botón Aceptar. Podrá ver los recursos del archivo Prueba 1 en el
archivo Fondo recursos 1.
124
12. Haga clic en la barra de título Proyecto musical1 y seleccione la vista Hoja
de recursos.
13. Ubíquese en el proyecto Fondo de recursos 1 y seleccione Fondo de

Recursos del grupo asignaciones en la cinta del menú Recursos
14. Seleccione Compartir recursos.
15. En el cuadro de diálogo Compartir recursos, seleccione Utilizar recursos y

en el cuadro de texto de elija Proyecto musical1
16. Pulse el botón Aceptar. Podrá ver los recursos del archivo Proyecto
musical1 en el archivo Fondo recursos 1.
La apariencia de la pantalla será similar a la mostrada a continuación:
125
El fondo de recursos contiene la información de recursos de dos archivos
compartidos (Prueba 1 y Proyecto musical 1). Microsoft Project consolidará la
información de los archivos basándose en el nombre del recurso, por ejemplo
Mario Barahona.
Una de las ventajas importantes del uso de un fondo de recursos es que me

permite visualizar el modo en que se encuentran asignados los recursos en los
proyectos.
A continuación visualizaremos la información del fondo de recursos.
a. Haga clic en la barra de título de la ventana Fondo recursos 1.
b. Haga clic en Uso de recursos en la Barra de vistas.
126
INSUTEK – AI INFORMATICA APLICADA II
c. Seleccione Mario Barahona en la columna Nombre de recurso y deslícelo a

través de la vista Uso de recursos hasta que sean visualizadas todas las
asignaciones de Mario debajo de su nombre.
d. Los detalles de la escala temporal de la parte derecha de la ventana, se

desplazarán horizontalmente para mostrar las asignaciones de las tareas
e. Divida la ventana, utilizando el botón ubicado en la parte inferior derecha

de la ventana y con el mouse arrástrelo hacia arriba.
f.
En esta vista combinada
podrá visualizar todos los
recursos en el fondo de
recursos y sus
asignaciones (en el panel
superior), además, de los
detalles adicionales (en el
panel inferior) de todos los
archivos compartidos.
126
CAPITULO XV. INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA APLICADA.
• Aplica la teoría de muestreo.

• Reconoce la importancia de utilizar apropiadamente las técnicas aprendidas
en problemas reales concernientes con su especialidad.
15.1. CONCEPTOS Y DEFINICIONES BÁSICAS SOBRE SPSS Y

ESTADÍSTICA.
CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA.
La Estadística Descriptiva es el primer paso en la investigación de poblaciones

o conjunto de datos procedentes del recuento o de experimentos. Nos
proporciona herramientas que nos permiten resumir la información obtenida y
pasar así de un gran volumen de datos a otro más reducido.
La Estadística Descriptiva cubre un amplio conjunto de técnicas y métodos. En

este capítulo contemplamos sólo algunos conceptos, los más elementales.
A. POBLACIÓN Y MUESTRA.
En un primer momento se pretende que el estudiante se familiarice con la
estructura y las principales funciones que el SPSS ofrece. En los temas
trataremos de cubrir este objetivo. No obstante, el verdadero propósito de estas
prácticas es que el estudiante aprenda a realizar los principales análisis
estudiados en clase de estadística mediante el ordenador. En los temas se
resumen los análisis descriptivos con una variable (distribuciones de
frecuencias, índices de tendencia central, etc.) además, se pretende que el
estudiante sepa cómo interpretar los resultados obtenidos a partir del SPSS.
Para ello, no es suficiente conocer cómo funciona el programa sino que se
precisa una comprensión de los contenidos explicados en clase.
B. POBLACIÓN Y MUESTRA.
 Población es el conjunto de individuos, con alguna característica común,
sobre el que se hace un estudio estadístico.
 La muestra es un subconjunto de la población, seleccionada de modo que
ponga de manifiesto las características de la misma.
127
C. VARIABLES ESTADÍSTICAS.
 La característica a estudiar en una población es la variable estadística.
 Las variables estadísticas pueden ser esencialmente de dos tipos
cualitativas y cuantitativas.
 Las variables cualitativas son las que no aparecen en forma numérica sino
como una categoría o atributo.
 El color de los ojos, el queso preferido, el continente donde vives, son
variables estadísticas cualitativas.
D. OTROS CONCEPTOS.
o CUALITATIVAS, Si sus valores no se pueden asociar naturalmente a un
número (no se pueden hacer operaciones).
o NOMINALES: Si sus valores no se pueden ordenar.
 Sexo, grupo sanguíneo, religión, nacionalidad.
o ORDINALES: Si sus valores se pueden ordenar
 Mejoría a un tratamiento, grado de satisfacción, intensidad del dolor.
o CUANTITATIVAS O NUMÉRICAS, Si sus valores son numéricos (tiene
sentido hacer operaciones con ellos)
o DISCRETAS: Toma valores enteros
 Número de hijos, Número de cigarrillos.
o CONTINUAS: Si se encuentra entre dos valores.
 Altura, Presión, Dosis de medicamentos.
A continuación se muestran algunos ejemplos de variables:
128
E. DEFINICIÓN DE SPSS.
SPSS (Statitical Package for Social Sciences) es un programado que facilita el
manejo de los datos a través de un poderoso sistema.
Permite producir análisis estadísticos avanzados, crear tablas y gráficas de alta

resolución que pueden ser guardados, exportados a otras aplicaciones e
impresos.
Utiliza menús descriptivos y una interface de cajas de diálogo para facilitar la

comunicación con el usuario. Estas características lo hace un programado ideal
para ser utilizado en la investigación
Para utilizar SPSS necesito:
1. Recopilar Información - Para crear el banco de datos necesitará recopilar

información, sea de encuestas, entrevistas, observaciones, censos, entre
otros. Uno de los instrumentos más utilizados en la investigación es el
cuestionario.
2. Definir las variables –la variable es el rasgo, atributo, dimensión o

propiedad que tiene más de una categoría. Por ejemplo: variable-Género,
categorías-femenino y masculino. Una vez se ha recopilado la información a
investigar, es momento de definir, dar ciertas características a esas
variables. SPSS provee una ventana especialmente diseñada para definir
las variables. Esta ventana se llama Vista de Variable.
129
3. Entrar los Datos – Se deben haber asignado los valores para cada
categoría de las variables al momento de definirlas. Cuando entramos los
datos en la ventana Vista de Datos, lo que entramos son los valores
asignados a las categorías de dichas variables. Por ejemplo:
4. Procesar los datos para obtener resultados – Una vez se ha creado el

banco de datos, esto es, se han definido las variables y se han entrado los
datos, estamos listos para solicitarle a SPSS diversos procesos estadísticos.
Para esto, utilizamos el botón Analizar de la Barra de Menú.
F. INGRESO AL PROGRAMA SPSS.

 Una de las formas de ingresar al programa de SPSS es:
o Botón Inicio, Todos los programas, IBM SPSS.
 Otra forma de ingresar al programa es a través del escritorio, donde se

encontrara el siguiente icono:
G. VENTANA INICIAL.
Al ingresar al programa, el sistema nos mostrará la siguiente ventana, donde
seleccionamos la acción a realizar. En nuestro caso como recién vamos a
empezar a trabajar con este programa, escogeremos Introducir los datos.
H. VISTA DE DATOS.
La primera pantalla que aparece al entrar en el SPSS es la ventana del editor
de datos, la cual ofrece el siguiente aspecto:
130
Esta ventana es donde deben encontrarse los datos empleados en el análisis.
Pueden darse varias situaciones, aunque nosotros solo veamos dos:
1. Los datos fueron introducidos previamente; probablemente en una sesión

anterior de trabajo y sólo es necesario recuperar el archivo. Para ello se
selecciona el menú Archivo o se pulsa en el icono .
2. Los datos no fueron introducidos previamente y queramos hacerlo. La forma

de introducir los datos es muy similar a las tablas de datos que hemos
empleado en clase. Como se observa en la Figura, la ventana editor de
datos contiene una tabla donde las filas se refieren a los n sujetos u
observaciones de la muestra y las columnas a las J variables (X1, X2, ...,
XJ). El resultado final es una matriz de n sujetos x J variables.
I. EL VISOR DE RESULTADOS.
Una vez se solicite un análisis con los datos que se encuentran en el editor de
datos, los resultados obtenidos se muestran en la ventana visor de resultados,
cuyo aspecto es el siguiente:
En este cuadrante
aparecen los títulos
de los resultados
obtenidos
131
En la parte derecha se muestran los resultados obtenidos (tablas, gráficos, etc.)
y en la parte izquierda (donde dice Resultados) aparece una lista con los
títulos de los contenidos mostrados en la ventana Visor de resultados. La
ventana de resultados es independiente a la de los datos y es posible tener
abiertas las dos al mismo tiempo.
J. BARRA DE MENÚS Y DE HERRAMIENTAS.

Como se observa en las figuras anteriores, en cada una de las ventanas
descritas aparecen dos barras en la parte superior. Por ejemplo, en la ventana
Editor de datos su aspecto es el siguiente:
Barra de menús
Barra de herramientas
La barra de la parte superior consta de una serie de menús (Archivo, Edición,

Ver, Datos, etc.). Si se selecciona con el ratón cada una de ellas aparece un
menú desplegable donde se ofrecen otros sub- menús, cada uno de los cuales
tiene a su vez un ‘cuadro de diálogo’. Algunos de estos sub-menús (los más
utilizados) pueden definirse en la barra inferior. En lugar de menús, ésta consta
de una serie de botones cada uno de ellos con un icono dibujado (p.e.,
: abrir archivo; : guardar archivo; etc.) y se denomina barra de herramientas.
K. MENÚS GENERALES.
Entre los menús de ‘la barra de menús’ se encuentran los que son comunes a
todos los programas de tipo Windows: Archivar, Editar, Ver, Ventana, etc. En el
SPSS, los que ofrecen mayores diferencias son los menús ‘Datos’,
‘Transformar’ y ‘Analizar’, los cuales permiten realizar operaciones con los
datos.
L. MENÚ ANALIZAR.
Este es el menú más importante de todos. Si lo seleccionamos, aparece lo
siguiente:
132
Es el menú más importante porque desde
aquí es donde indicaremos al SPSS el tipo
de análisis que queremos realizar con los
datos. Cada fila (terminada en una punta de
flecha) ofrece a su vez otros menús, cada
uno con su correspondiente cuadro de
diálogo que es el lugar donde se especifica
el número de variables que entran en el
análisis y otra serie de detalles que veremos
más adelante.
M. MENÚ AYUDA.
Por último, el menú de ayuda que ofrece el programa será muy útil en todo
momento para el usuario. Puede accederse a él desde la ventana Editor de
datos y Visor de resultados y en ambos casos ofrece el siguiente aspecto:
Desde ‘Temas’ puede escribirse un tipo de análisis (por ejemplo ‘Frecuencias’)

y el SPSS muestra una descripción de sus opciones. También es posible
obtener ayuda específica pulsando el botón ‘Ayuda’ dentro de cada uno de los
cuadros de diálogo.
N. VISTA DE VARIABLES.
133
1. En la ventana Vista de Variables, cada fila horizontal representa una
variable.
2. Cada columna representa un atributo o característica que define a la

variable.
3. Las descripciones de los atributos, para cada variable del archivo de datos,
son las siguientes:
4. Nombre.
a. En esta columna escribimos el nombre de la variable. No debe exceder 64
caracteres, se recomienda utilizar 8 caracteres solamente.
b. Debe comenzar con una letra y los caracteres subsiguientes pueden ser
cualquier letra o dígito, sin espacios, se recomienda no utilizar punto o
símbolo (@, #, _ ó $).
c. El nombre de cada variable debe ser único. SPSS provee un nombre
genérico a la variable comenzando con “var00001”.
5. Tipo
o Especifica el tipo de datos para cada
variable.
o Al dar un clic a la celda aparecerá una
caja de
o Diálogo donde se indican los tipos de
variables.
o Para variables numéricas: Numérico,
Coma,
o Punto, Notación científica, Fecha, Dólar.
o Moneda personalizada.
o Para variables no numéricas: Cadena o string.
134
6. Ancho. Especifica el número máximo de caracteres que ocupará la variable.
7. Decimales. Se indican los espacios decimales.
8. Etiqueta. En esta columna se puede describir la variable. Se pueden escribir

hasta 256 caracteres que pueden contener le-tras, símbolos y espacios.
9. Valores. Se asignan los valores de las categorías de la variable. Es muy

utilizado para representar con códigos numéricos las categorías que no son
numéricas (ej. 1 – femenino, 2 – masculino)
10. Perdidos. Se utiliza para identificar qué información o valor está perdido o
ausente (valor perdido), en caso de que el participante no emita respuesta
porque se rehúse o porque no aplique. Esto permite que el valor perdido se
excluya de muchos de los procesos de cálculo.
11. Columnas. Especifica el ancho de la columna (el default es 8 caracteres).

Este comando se muestra en las columnas (variables) de la ventana de
Datos.
12. Alineación. Alinea a la derecha, izquierda o centro, la información que

aparece en las columnas de la vista de datos.
135
13. Medida. Permite identificar a la variable como Escala, cuando
la variable es numérica (intervalo o razón); Ordinal, cuando la
variable tiene categorías con un orden intrínseco (ej. poco,
regular, mucho) y Nominal, cuando las categorías de la
variable no tienen un orden intrínseco (ej. género: 1=femenino,
2=masculino).
14. Rol. Este atributo permite predefinir un rol a la variable. Estos

son: entrada (variable independiente), objetivo (variable
dependiente), ambos (ambas) o ninguna (ninguna de las
anteriores). Este atributo tiene efecto solamente en aquellos
comandos que apoyen dicha asignación de roles.
O. MANEJO DE DATOS.
En este apartado aprenderemos a manejar la ventana Editor datos y a leer y
almacenar en un archivo los datos necesarios para realizar un análisis. El
objetivo que se persigue es que el estudiante aprenda estas operaciones para
finalmente saber manejar los datos de la práctica.
Los datos de la práctica se corresponden con un cuestionario que fue

administrado por un equipo de investigación en psicología diferencial a 200
candidatos a un puesto de trabajo en una empresa. Dicho cuestionario consta
de 16 preguntas. Cada una de ellas constituye una variable medida en
diferentes niveles. Por ejemplo, la primera variable, Genero, está medida a
nivel nominal y la cuarta, estatura, a nivel de razón. Aquí trabajaremos con las
respuestas correspondientes a una muestra de 200 sujetos. Por tanto, la
interpretación de los análisis realizados se referirá tan solo a esta muestra de
sujetos.
P. ELABORAR ARCHIVOS NUEVOS.

Cuando recogemos datos de n sujetos en J variables, lo primero que hay que
hacer es introducirlos en el SPSS. Para ello hay que situarse en la ventana
Editor de datos. Esta ventana contiene una matriz de n sujetos x J variables.
Veamos cómo se introducen datos a partir de un ejemplo práctico.
Supongamos que tenemos los siguientes datos:
Sujeto Genero Inteligencia Nivel cultural Estrés

1 0 101 2 4
2 1 83 1 5
3 1 95 2 6
4 0 89 1 4
5 0 107 2 7
136
Los datos corresponden a 5 sujetos medidos en cuatro variables: Genero (0:
mujer y 1: varón), nivel cultural (1: bajo y 2: alto), inteligencia y estrés. Por
tanto, tenemos que elaborar una matriz de 5 filas por 4 columnas. Los datos se
introducen colocando un sujeto en cada fila y una variable en cada columna.
Para ello, simplemente se escriben las puntuaciones correspondientes a cada
caso. Para moverse de una celda a otra se pulsan las teclas marcadas con
flechas. En nuestro ejemplo, los datos de los 5 primeros sujetos se colocan del
siguiente modo:
Aquí se muestra el contenido de la casilla donde está

situado el cursor. En este ejemplo, en el primer caso
para VAR00001
Pulsar para ver los Pulsar para ver la definición de la variable

datos
Una vez introducidos los datos es necesario dar nombre a las variables. Como
se observa en la figura superior, el SPSS ha dado por defecto los nombres
VAR00001, VAR00002, VAR00003 y VAR00004. Asimismo, los valores
numéricos aparecen con dos decimales.
Si se desea cambiar el nombre

de alguna variable y definir sus
características (por ejemplo nivel
de medida, etiquetas de valores,
formato de columna, definición
de valores perdidos, etc.) hay
que pulsar con el ratón en la
solapa “Vista de variables”. A
137
continuación aparece una ventana que contiene tantas filas como variables
haya definidas en el editor de datos:
En cada fila se da la posibilidad de: modificar el nombre de la variable

(teniendo en cuenta que no puede tener más de 8 caracteres de largo) además
de otras propiedades como el tipo (numérico, cadena, etc.), la anchura, el
número de decimales, la etiqueta, el significado de los valores que admite,
los valores perdidos, la alineación del texto y la escala de medida.
Basta posicionar el ratón o el cursor en cada casilla y escribir la información

deseada. En nuestro ejemplo, llamemos a las variables: género, intelig, nc, y
estrés. Algunas de las casillas de la ventana ‘Vista de variables’ incorporan su
propio cuadro de diálogo que se activa al seleccionarlas. Por ejemplo, al pulsar
en ‘Valores’ aparece lo siguiente:
Desde este cuadro de diálogo se puede dar etiqueta a los valores de una
variable. Por ejemplo en NC el valor
1 significa nivel cultural bajo y el

valor 2, nivel cultural alto. Cada vez
que se introduzca la etiqueta de un
valor se pulsa el botón Añadir. Para
terminar se pulsa en Aceptar.
Una vez definidas todas las características de las variables, para volver
a visualizar los datos numéricos se pincha en la solapa “Vista de datos”. El
resultado para nuestro ejemplo es el siguiente:
Guardar.
Para guardar la información introducida en el editor de datos se selecciona el
menú Archivo de la barra de herramientas, se elige ‘Guardar’ y aparece el
correspondiente cuadro de diálogo:
ESC. ADMINISTRADORES INDUSTRIALES 138
Seleccionar unidad H:/ en este menú
Escribir el título
del archivo aquí
Pulsar
Guardar para
finalizar la
operación
El SPSS guarda los archivos de datos con la extensión "*.sav"; por tanto, basta
con dar un nombre a los datos (ejemplo) y por defecto se grabarán en un
archivo con la extensión *.sav (aquí le hemos llamado: H:\ejemplo.sav).
También es posible guardar archivos de resultados. Para ello nos situamos en
la ventana Visor de resultados seleccionamos el menú 'Guardar' de la Figura y
aparece un cuadro de diálogo idéntico al de la Figura. El procedimiento a
seguir es exacto al de archivar datos con la única diferencia de que la
extensión de este tipo de archivos es "*.spv". Por tanto, los archivos SPSS con
la extensión “*.sav” contienen datos y los de la extensión “*.spv” resultados.
ABRIR ARCHIVOS DE DATOS EXISTENTES.
Cuando el archivo de datos se encuentra ya introducido en el ordenador o en

un disquete, bastará simplemente con abrirlo. Para ello, se selecciona el menú
‘Abrir’ y la unidad donde se encuentra el archivo. Aparece el cuadro de diálogo
correspondiente a Abrir.
Nuestros datos se encuentran grabados en el archivo H:\practica.sav. Para

acceder a ellos los seleccionamos y pulsamos en el botón Abrir.
El archivo también puede abrirse si se selecciona con el ratón y se pulsa dos

veces con el botón izquierdo sobre el mismo
Desde aquí puede indicarse

el tipo de formato que tiene el
archivo que se desea abrir
(por ejemplo, si es Excel,
sería un archivo con
extensión *.xls)
Una vez completada esta operación aparecen los datos en el Editor de datos. A
continuación se muestra un ejemplo para los 5 primeros sujetos en las siete
primeras variables:
140
Siempre que se desee iniciar una sesión con el SPSS en la que se lleve a cabo
uno o más análisis de datos, es necesario que el archivo donde se encuentran
los datos a analizar esté abierto en el Editor de datos del SPSS. Como
veremos más adelante, los menús donde se encuentran las diferentes
opciones de análisis no están activos a no ser que el editor de datos tenga
algún tipo de contenido.
141
CAPITULO XVI. FRECUENCIAS – ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS.
• Modelar casos sencillos que conducen a verificar los datos.

• Aplicar de los procedimientos estadísticos para el análisis de la información.
16.1. FRECUENCIAS.
La distribución de frecuencias o tabla de frecuencias es una ordenación en

forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia
correspondiente.
- FRECUENCIA ABSOLUTA. La frecuencia absoluta es el número de veces

que aparece un determinado valor en un estudio estadístico.-> fi
- FRECUENCIA RELATIVA. La frecuencia relativa es el cociente entre la

frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos.(La
suma de las frecuencias relativas es igual a 1.) -> ni
- FRECUENCIA ACUMULADA. La frecuencia acumulada es la suma de las

frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor
considerado. -> Fi
- FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA. La frecuencia relativa acumulada

es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el
número total de datos. Se puede expresar en tantos por ciento. Ni
• DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS AGRUPADAS.

La distribución de frecuencias agrupadas o tabla con datos agrupados se
emplea si las variables toman un número grande de valores o la variable es
continua.
Se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud

denominados clases. A cada clase se le asigna su frecuencia
correspondiente.
• LÍMITES DE LA CLASE.
Cada clase está delimitada por el límite inferior de la clase y el límite superior
de la clase.
142
• AMPLITUD DE LA CLASE.
La amplitud de la clase es la diferencia entre el límite superior e inferior de la
clase.
En este tema aprenderemos a llevar a cabo los análisis descriptivos con una
variable. Todos los análisis se realizan desde el menú Analizar -> Estadísticos
descriptivos:
Para realizar análisis descriptivos univariados basta con los tres primeros
procedimientos (‘Frecuencias’, ‘Descriptivos’ y ‘Explorar’).
Con el SPSS pueden confeccionarse distribuciones de frecuencias para

organizar los datos correspondientes a una variable. En este apartado veremos
cómo se construyen las tablas de frecuencias y cómo se realizan algunas de
las representaciones gráficas vistas en clase. Ambas cuestiones se llevan a
cabo desde el cuadro de diálogo ‘Frecuencias’.
El cuadro de diálogo ‘Frecuencias’ ofrece el siguiente aspecto:
Lista de Trasladar aquí las

variables del variables sobre las
fichero abierto que se quiera
en la ventana obtener la
Editor de datos distribución de
frecuencias
En el cuadro izquierdo aparece el listado de variables de que consta el archivo

de datos que está abierto. El cuadro derecho está vacío pues está esperando a
que le indiquemos qué variables queremos analizar. Dichas variables se
143
trasladan de un cuadro a otro mediante el botón . Por defecto, la opción
‘mostrar tablas de frecuencias’ está activada pero si no queremos que
aparezca puede desactivarse. Veamos un ejemplo con la variable ‘Edad’. Para
ello hay que trasladarla al cuadro de la derecha y pulsar en el botón Aceptar
para que se ejecute la orden. Los resultados obtenidos aparecen en el Visor de
resultados:
En esta ventana
aparecen los títulos de
los contenidos del visor
de resultados. Para
movernos de uno a otro
basta pulsar con el
ratón en el título
deseado. En el ejemplo
nos encontramos en la
tabla titulada Edad (que
no se muestra
completa).
La tabla de frecuencias tiene el mismo aspecto que las que hemos empleado
en clase. En la primera columna aparecen los valores de la variable en sentido
ascendente (de 22 a 46); en la segunda ('Frecuencia') sus frecuencias
absolutas: ni; en la tercera ('Porcentaje') las frecuencias relativas en porcentaje:
Pi; y en la última ('Porcentaje acumulado') las relativas acumuladas en
porcentaje: Pa.
16.2. REPRESENTACIONES GRÁFICAS.
Desde el cuadro de diálogo de la Figura también es posible pedir al SPSS que

realice tres tipos de gráficos para observar las frecuencias de los datos:
Sólo puede
Permite confeccionar el
seleccionarse uno. Una
gráfico con las frecuencias
vez seleccionado
absolutas (ni) o con las
pulsar en Continuar
relativas (Pi)
144
Como se observa, se puede obtener un histograma (con el ajuste a la curva

normal), un diagrama de barras y un diagrama de sectores (o pictograma).
Desde este cuadro de diálogo sólo es posible seleccionar uno de los gráficos.
Si se quisiera obtener los tres hay que repetir la operación tres veces.
Seguimos con el ejemplo de la variable ‘Edad’. Vamos a pedir al SPSS que nos
muestre los tres tipos de gráficos de la distribución de frecuencias para edad.
Si pulsamos en ‘Continuar’ volvemos automáticamente al menú de la Figura.
Para ir de un resultado a otro puede utilizarse la parte izquierda de la pantalla,

donde aparece el listado de resultados obtenidos (en el ejemplo: ‘EDAD’ e
‘Histograma’). Situándose con el ratón en cada uno de ellos puede accederse
automáticamente al resultado correspondiente. En la imagen se muestra el
histograma para la variable Edad.
Para ir de un resultado a
otro nos situamos con el
ratón en el título
correspondiente (en el
ejemplo, Histograma)
Si se pide el diagrama de barras y de sectores los resultados son los

siguientes:
Como se observa, no es recomendable elaborar el gráfico de sectores, pues al

ser una variable cuantitativa, hay demasiadas categorías. En todas las gráficas
la mayor parte de los sujetos tienen entre 25 y 30 años, estando el promedio en
145
29 años y la moda en 28. Sin embargo, el 29% de los sujetos superan los 30
años (Ejercicio: realizar cada uno de los gráficos que mejor describa a las
variables: ‘genero’, ‘estatura’, ‘licen’ e ‘inteli’).
Otra de las representaciones que hemos aprendido para reflejar distribuciones

de frecuencias es el diagrama de tallo y hojas. Para confeccionarlo se utiliza
el menú Analizar -> Estadísticos descriptivos -> Explorar, cuyo cuadro de
diálogo es el siguiente:
Trasladar aquí la variable o

variables para las que se
desee obtener un análisis
descriptivo (tienen que ser
cuantitativas).
Pulsar aquí para solicitar un

diagrama de tallo y hojas.
Este cuadro de diálogo ofrece diferentes posibilidades de análisis de datos. Por

el momento nos centraremos tan sólo en la que nos interesa, que es elaborar
un diagrama de tallo y hojas. Para ello, en primer lugar se seleccionan las
variables para las que se desee elaborar este tipo de diagrama y se trasladan
al cuadro ‘Lista de dependientes’ mediante el botón . A continuación se
selecciona el botón de la opción ‘gráficos’ y aparece el siguiente cuadro de
diálogo:
Para diagramas de tallo y

hojas, seleccionar esta
opción.
Veamos un ejemplo con la variable ‘peso’. Los resultados obtenidos son los
siguientes:
146
16.3. MEDIDAS DE POSICIÓN Y DE TENDENCIA CENTRAL.
Los estadísticos de posición y tendencia central para las variables definidas en
el editor de datos pueden obtenerse desde diferentes cuadros de diálogo. A
continuación veremos los procedimientos más empleados para cada una de
ellas.
16.4. LOS CENTILES, LOS DECILES Y LOS CUARTILES.

Los centiles y otros cuantiles pueden obtenerse desde el procedimiento
Frecuencias. En la parte inferior de este cuadro de diálogo hay un botón
llamado ‘Estadísticos’. Si se selecciona se obtiene el siguiente cuadro de
diálogo:
Si se desea obtener los deciles

indicar 10 grupos, para los cuartiles
4 grupos y para los centiles 100
grupos.
Esta opción es específica para los

centiles y permite definir el centil
(entre 1 y 99) que se desee obtener.
Para indicar varios escribir el
número y pulsar en el botón Añadir
sucesivamente.
Desde aquí puede indicarse que se obtengan diferentes tipos de cuantiles: los
cuartiles o los percentiles. Se puede indicar el número exacto del centil que se
desee obtener e irlo añadiendo a la lista inferior. Continuemos con nuestro
147
ejemplo de la variable edad. Si le pedimos que nos dé los cuartiles y los
centiles 10, 30, 60 y 90 se obtiene lo siguiente
Estadísticos
Edad
N Percentiles
Válidos Perdidos 10 25 30 50 60 75 90
200 0 25.00 27.00 27.00 29.00 29.60 31.00 34.00
Como se observa, hay un 75% de sujetos que tienen 31 años o menos y

sólo el 10% superan los 34 años de edad.
16.5. MEDIA, MEDIANA Y MODA.
Estos estadísticos pueden obtenerse prácticamente desde cualquier cuadro de

diálogo del menú Analizar de la Figura. Uno de los más empleados es el del
cuadro de diálogo ‘Frecuencias’ ya que cuando se elabora una tabla de
frecuencias normalmente también se desea obtener las medidas de posición.
Para ello se pulsa en el botón ‘Estadísticos’ del cuadro de diálogo y aparece el
cuadro de diálogo de la Figura. Aquí pueden seleccionarse las opciones
‘media’, ‘mediana’ y ‘moda’ y el SPSS calcula estos tres estadísticos para el
listado de variables seleccionadas en el cuadro derecho de la Figura. La media
que se obtiene se corresponde con la media aritmética, la mediana con el valor
central cuando los datos se ordenan en modo creciente y la moda con el valor
que obtiene la frecuencia absoluta mayor. Continuando con el ejemplo para la
variable edad los resultados obtenidos son los siguientes:
Estadísticos
Edad
N Media Mediana Moda
Válidos Perdidos
200 0 29.35 29.00 28
Para conocer los estadísticos descriptivos de las variables también puede

seleccionarse el procedimiento ‘Descriptivos’ de la Figura. Este procedimiento
presenta un cuadro de diálogo muy parecido al del procedimiento Frecuencias -
>Estadísticos. Más específicamente:
148
Pulsar para indicar qué

estadísticos
univariados se desea
obtener
Para obtener los estadísticos descriptivos, primero se trasladan las variables

correspondientes al cuadro ‘variables’ y más tarde se pulsa en Opciones:
En este caso, solamente está disponible el estadístico de tendencia central

‘media’ que, como antes, ofrece la media aritmética para las variables
seleccionadas. Veamos un ejemplo para algunas variables del fichero:
Estadísticos descriptivos
Edad Peso Estatura N válido (según lista)
N 200 200 200

200
Media 29.35 58.2950 1.6756
16.6. MEDIDAS DE VARIACIÓN.

Las medidas o estadísticos de variación se obtienen de forma muy similar y
desde los mismos menús y cuadros de diálogo que las de posición y tendencia
central. Las más empleadas, la varianza y la desviación típica, aparecen por
149
defecto en muchos menús del SPSS y en aquellas opciones que se denominan
“descriptivos” sin especificar exactamente a qué se refieren.
16.7. VARIANZA Y DESVIACIÓN TÍPICA.

La varianza y desviación típica pueden obtenerse a partir del procedimiento
‘Frecuencias’ en el botón ‘Estadísticos’. Desde aquí puede pedirse que se
calcule: la desviación típica, la varianza y la amplitud total o rango de las
puntuaciones en las variables seleccionadas.
Para obtener medidas de variación es desde el menú Analizar ->Estadísticos

descriptivos ->Descriptivos o desde el menú Analizar ->Explorar (y el botón
Estadísticos). Desde ambos procedimientos se ofrecen exactamente las
mismas opciones (desviación típica, varianza y amplitud total).
Veamos un ejemplo para algunas variables de las prácticas. Desde cualquiera

de los cuadros de diálogo señalados se obtienen los siguientes resultados:
Estadísticos descriptivos
N Rango Desv. típ. Varianza
Edad 200 24 3.877 15.033
Peso 200 53.00 10.35199 107.164
Estatura 200
.41 .08413 .007
N válido 200
(según lista)
16.8. DIAGRAMAS DE CAJAS.

El SPSS también ofrece la posibilidad de elaborar los gráficos que expresan la
variabilidad de los datos en una o más variables medidas en una o más
muestras. En concreto, desde el menú Analizar ->Explorar (y el botón Gráficos)
puede definirse un diagrama de cajas para una variable. Este tipo de
diagramas ofrecen información sobre el rango de la variable (valores mínimo y
máximo) y los cuartiles, y permiten una comparación eficaz de la variabilidad de
una misma variable evaluada en diferentes grupos.
Veamos un ejemplo para la variable Estatura. En las siguientes gráficas se

muestra el diagrama de cajas para estatura en el total de la muestra (N=100) y
separado para varones y mujeres:
150
Como se observa en la Figura, la estatura de los sujetos oscila entre 1,52 y

1,93 metros, estando la mediana en 1,66 m. y el 75% de los sujetos por debajo
de los 1,71 m. Los valores superiores indican valores atípicos en los datos (en
este caso hay ocho sujetos que miden más de 1,85 m.). En la gráfica de la
derecha se aprecia que la estatura es mayor para los varones y que estos son
más heterogéneos que las mujeres.
16.9. CUARTILES – DECILES – PERCENTILES

Donde se usa…
Se emplean generalmente en la determinación de estratos o grupos
correspondientes a fenómenos socioeconómicos, monetarios o teóricos.
CUARTILES (QUARTER-CUARTILA).
• Los cuartiles se usan con frecuencia por ejemplo en los datos de ventas y
encuestas para dividir las poblaciones en grupos, para determinar el 25 por
ciento de ingresos más altos en una población.
• Los cuartiles son los tres valores de la variable que dividen a un conjunto de
datos ordenados en cuatro partes iguales.
• Q1, Q2 y Q3 determinan los valores correspondientes al 25%, al 50% y al
75% de los datos.
• Q2 coincide con la mediana.
En lo que se refiere a los cuartiles se debe considerar lo siguiente:

1. Ordenar los datos.
151
2. El número de orden del primer cuartil es igual al número de términos de la
distribución más uno, sobre cuatro.
3. Para el segundo cuartil el número de orden se calculará sumando uno al
total de términos y dividiéndolo entre dos.
4. Así mismo el número de orden del tercer cuartil ser igual a tres cuartos del
número de términos de la distribución más uno.
EJEMPLO: CALCULAR LOS CUARTILES DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA

TABLA:
Cálculo del primer cuartil.
Cálculo del segundo cuartil.
Cálculo del tercer cuartil.
En SPSS, se debería de realizar lo siguiente para datos no agrupados:

1. Ir al menú Analizar, seleccionar Estadísticos descriptivos y luego frecuencias
152
2. Luego seleccionamos la variables con la que vamos a trabajar:
3. Seleccionamos una variable, luego seleccionamos el botón Estadísticos, se

muestra la siguiente ventana, donde seleccionamos la casilla Cuartiles:
4. Luego damos clic sobre continuar y luego aceptar.
5. En la ventana de resultados nos mostrará algo similar a la siguiente ventana:
153
DECILES (DECILA).
• Los deciles son los nueve valores que dividen la serie de datos en diez
partes iguales.
• Los deciles dan los valores correspondientes al 10%, al 20%... y al 90% de
los datos.
• D5 coincide con la mediana.
En primer lugar buscamos la clase donde se encuentra en la tabla
de las frecuencias acumuladas.
EJEMPLO: CALCULAR LOS DECILES DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA

TABLA SIGUIENTE:
Resolución:
Cálculo del primer decil:
154
Cálculo del segundo decil:
Cálculo del tercer decil:
Cálculo del cuarto decil:
Cálculo del quinto decil:
Cálculo del sexto decil:
Cálculo del séptimo decil:
Cálculo del octavo decil:
Cálculo del noveno decil:
155
PERCENTILES (Percentila).
- Los percentiles son los 99 valores que dividen la serie de datos en 100
partes iguales.
- Los percentiles dan los valores correspondientes al 1%, al 2%... y al 99% de
los datos.
- P50 coincide con la mediana.
- P50 coincide con D5.
En primer lugar buscamos la clase donde se encuentra
en la tabla de las frecuencias acumuladas.
Dónde:
• Li es el límite inferior de la clase donde se encuentra el percentil.
• N es la suma de las frecuencias absolutas.
• Fi-1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase del percentil.
• ai es la amplitud de la clase.
EJEMPLO: Calcular el percentil 35 y 60 de la distribución de la tabla:
Percentil 35:
Percentil 60:
156
CAPITULO XVII. ANÁLISIS DE RESPUESTA DE SELECCIÓN MÚLTIPLE Y
CONTROL DE CALIDAD.
• Tabular información a partir de encuestas con múltiples respuestas.

• Generar tablas de contingencia.
• Elaborar gráficos de Pareto para el control de calidad y para la toma de
decisiones.
17.1 RESPUESTA DE SELECCIÓN MÚLTIPLE.
Es común que las investigaciones de mercado o estudios donde se apliquen

cuestionarios, posean respuestas de selección múltiple, o en otras palabras,
aquellas respuestas donde el encuestado puede responder con más de una
opción. Para estos casos SPSS requiere ser trabajado de manera especial,
tanto en el ingreso de este tipo de preguntas al Software, como para su
posterior análisis.
Para ejemplificar la forma de trabajar este tipo de preguntas se supondrá que

una empresa “X” desea ofrecer nuevos servicios a sus clientes. Para ello
realizan un pequeño cuestionario a 30 personas, donde se les pide que
seleccionen las alternativas por las que estarían dispuestos a pagar. A
continuación se muestra las alternativas:
Seleccione las alternativas por las que estaría dispuesto a pagar

(Puede seleccionar más de una):
Servicio de seguridad personalizada.
Servicio de limpieza de vehículos.
Servicio de atención personalizada.
Servicio de estacionamiento.
A. INGRESO DE DATOS A LA BASE DE DATOS:

A diferencia de los análisis comunes, cuando se trabaja con respuestas de
selección múltiple hay que adaptar la base de datos.
Lo primero que se debe saber, es que cada alternativa debe ser ingresada
como una variable independiente en SPSS, es decir, cada alternativa debe ser
tratada como si se tratara de una pregunta diferente.
157
Se debe notar que cuando un encuestado selecciona una alternativa particular,
esta debe ser llenada con un valor “1”, mientras que una alternativa que no
haya sido seleccionada por el encuestado debe llevar un número “0”. En la
base de datos de ejemplo se observa cómo se debe realizar el procedimiento.
A continuación ingresamos los datos:
B. DEFINIR EL CONJUNTO DE DATOS:

La primera labor que se debe hacer para realizar un análisis de respuestas
múltiples es definir el conjunto de datos, lo que consiste básicamente en indicar
al software cuales variables corresponden a las alternativas de la pregunta de
selección múltiple. El objetivo de esto es que el programa sepa los parámetros
sobre los que debe encontrar las respuestas dadas por los encuestados y así
evitar malinterpretar los resultados
Lo primero que se debe realizar para definir el conjunto de

datos es ir al menú “Analizar”, luego posicionarse sobre
“Respuesta múltiple” y finalmente escoger la opción “Definir
conjuntos de variables...” (Tal como muestra la figura).
158
Una vez abierto el cuadro de diálogo, se
debe escoger las variables que se desee
utilizar como alternativas (cada una de las
alternativas de la pregunta de selección
múltiple y posteriormente hacer clic en el
botón con el triángulo negro para que así las
variables se ubiquen en la sección de
“Variables del Conjunto”, tal como se
observa en las figuras de la derecha.
Posteriormente se debe definir el valor que

SPSS identificará como válido para la
selección. En este caso será el valor “1”,
pues con ese se indicó en la base de datos
que el encuestado había seleccionado
dicha alternativa. Para ello se debe escribir
el número “1” donde dice “las variables
están codificadas como” y posteriormente
se debe agregar un nombre y etiqueta al
conjunto de respuesta múltiple.
Finalmente se debe hacer clic en el

botón “Añadir” y así el conjunto de
respuestas estará creado y se podrá
realizar los análisis de respuestas
múltiples con SPSS.
C. ANÁLISIS DE CONJUNTOS DE RESPUESTAS MÚLTIPLES.

Una vez definido el conjunto de datos, es posible realizar los análisis. Resulta
necesario mencionar que los análisis que se pueden realizar con este tipo de
preguntas son bastante pocos, y se limitan a tablas de contingencia y análisis
de frecuencia.
159
El procedimiento para realizar dichos análisis se describirá a continuación:
Primero se debe ir al menú “Analizar \ Respuesta Múltiple \

Frecuencias...”. En caso que se desee realizar una tabla
de contingencia, solamente se deberá escoger la segunda
opción.
Una vez abierto el cuadro de diálogo se debe

escoger el conjunto de respuestas múltiples
que se definió anteriormente y
posteriormente se debe hacer clic en el botón
con el triángulo negro. Una vez listo, se debe
presionar el botón “Aceptar” y abrirá una
ventana del editor de resultados, con los
resultados de los análisis realizados.
El primer cuadro que se muestra es un cuadro resumen que no posee mayor

información, salvo indicar que se están analizando 30 datos y que estos
equivalen al 100% de la muestra.
160
D. INTERPRETACIÓN:
Se puede deducir de los resultados que el 34% de los encuestados prefieren
un servicio de atención personalizada, mientras que un 26,4% pagarían por un
servicio de seguridad personalizada, un 20,8% estarían dispuestos a pagar por
un servicio de estacionamiento y un 18,9% pagaría por un servicio de limpieza
de vehículos.
En la columna “Porcentaje de casos” se indica el porcentaje “Bruto” de cada

una de las alternativas, de ahí que sume más del 100%.
17.2 GRÁFICOS ESTADÍSTICOS PERSONALIZADOS.
En la mayoría de las ocasiones los gráficos son utilizados como un soporte

visual a los resultados, permitiéndonos identificar fácilmente el comportamiento
de los datos, agilizando el reconocimiento de las conclusiones que el análisis
nos arroja. SPSS nos brinda una gran variedad de gráficos ideales para los
diferentes tipos de variables, cada uno de ellos con un propósito específico por
lo que su aplicación está sujeta a las necesidades del análisis o al criterio del
investigador.
SPSS cuenta con dos diferentes modalidades de gráficos; la primera

corresponde a los Estándar o normales y la segunda corresponde a los
Interactivos. Estas dos modalidades hacen referencia a las posibilidades de
edición, así como la forma de obtenerlos. La principal diferencia que podemos
encontrar entre estos tipos, radica en que los gráficos normales carecen de
ciertas funciones interactivas como por ejemplo, la capacidad de cambiar las
variables representadas directamente sobre el gráfico, cambiar las funciones
estadísticas de resumen después de ser creado o insertar elementos
adicionales.
161
Todos los procedimientos gráficos con que cuenta SPSS, se encuentran
ubicados en el menú Gráficos. Al hacer clic en él, se despliega la lista de
contenido en la que hallamos los diferentes tipos. Esta lista está dividida en dos
secciones, la primera corresponde a los submenús Galería e Interactivos (Si se
cuenta con el modulo Mapas instalado en el ordenador, aparecerá en esta
sección una tercera opción denominada Mapas); la segunda sección del menú,
corresponde directamente a los diferentes tipos de Gráficos Estándar
(Normales).
Al hacer clic sobre el submenú Galería se abre una nueva ventana de ayuda.
Esta ventana nos proporciona asistencia sobre todos los tipos de gráficos con
que cuenta el paquete guiándonos en la selección del gráfico más indicado de
acuerdo con la naturaleza de los datos y el tipo de análisis que deseamos
realizar con ellos.
Suponiendo que nuestro objetivo es representar el comportamiento del

recuento de cada una de las categorías de una variable (frecuencia), debemos
escoger la primera opción correspondiente a Simple. Las
opciones Agrupado y Apilado son empleadas en la comparación de múltiples
variables categóricas por lo que no las utilizaremos por el momento. Para
seleccionar una opción basta con hacer clic sobre ella, de manera que el
contenido de la página cambia; en esta nueva página encontraremos tres
diferentes posibilidades de gráfico correspondientes a Variables de
categoría, Variables (Escala) y resumen de casos.
162
En conclusión el submenú Galería es un acceso directo a las ayudas de cada
uno de los gráficos, en donde encontraremos información referente a sus
aplicaciones y el modo de obtenerlo a través de los procedimientos del
paquete. Este mismo sistema de ayuda puede ser consultado directamente
sobre los cuadros de diálogo de cada uno de los tipos de Gráfico. Cuando se
desconoce el procedimiento gráfico que se desea ejecutar, es recomendable
emplear este sistema ya que nos ofrece una amplia gama de posibilidades y
nos puede orientar sobre el gráfico más indicado.
GRÁFICOS INTERACTIVOS DE SPSS.

Los gráficos interactivos nos permiten modificar sus características después de
haber sido creados, ejecutando los cambios en tiempo real; es decir, podemos
observar los resultados de las modificaciones inmediatamente después de
realizarlas, lo cual constituye una gran ventaja ya que el investigador puede ir
alterando los parámetros hasta obtener los resultados deseados. Dentro de los
parámetros que podemos modificar encontramos el color, la textura, la forma,
el tipo de gráfico, los títulos, insertar o editar funciones de resumen,
intercambiar ejes para las variables, ingresar nuevas variables, etc.
SPSS nos ofrece dos métodos de generar gráficos interactivos; la primera

corresponde a la selección de alguno de los tipos de gráfico incluidos en el
submenú Interactivos del menú Gráficos; en esta opción debemos definir
algunos parámetros como las variables, los ejes o las funciones de resumen
antes de ser creado. La segunda posibilidad es partiendo de un gráfico
en blanco el cual puede ser creado desde el menú Insertar; en esta opción
debemos definir cada uno de los parámetros directamente en el visor de
resultados.
Para generar cualquiera de los gráficos interactivos con que cuenta el

programa, debemos dirigirnos al menú Gráficos, seleccionar el
submenú Interactivos y dentro de él escoger el tipo que más se adecue a
nuestras necesidades. El submenú Gráficos interactivos está compuesto por 11
diferentes clases de gráficos dentro de los que encontramos Barras, Puntos,
Líneas, Bandas, Líneas verticales, Áreas, Sectores, Diagramas de caja, Barras
de error, Histograma y Dispersión.
163
Cada uno de estos gráficos será descrito a través de este capítulo, tratando de
hacer una descripción de su funcionalidad y sus alcances, así como los
parámetros que se deben seguir para obtenerlo a través de SPSS. Dado que la
mayoría de los cuadros de diálogo de los diferentes tipos
de gráficos interactivos son muy similares, emplearemos el primero de ellos
(Barras), para conocer los aspectos fundamentales del cuadro, los cuales
aparecerán en la totalidad de cuadros de los demás tipos de gráficos. Cabe
aclarar que algunos de los parámetros del cuadro varían de acuerdo al tipo de
grafico seleccionado, por lo que se hará una apropiada explicación a los
posibles cambios.
GRÁFICO DE BARRAS.
Los gráficos de barras nos permiten generar una descripción visual del
comportamiento de los datos de una o varias variables. A pesar que la mayoría
de sus aplicaciones están orientadas a las variables categóricas, también
pueden ser utilizados para la descripción de variables de escala. La longitud de
las barras representa habitualmente la frecuencia de los casos de cada
categoría, un porcentaje del número total de casos o una función de otra
variable (por ejemplo, el valor medio para cada categoría). Dentro de los
diversos usos que se le pueden dar a los gráficos de barras encontramos:
• Descripción (Frecuencia o Porcentaje) de las categorías de una variable.

• Descripción de las categorías de una variable Primaria, dentro de las
categorías de una segunda variable.
• Resúmenes de una variable de escala dentro de una variable categórica.
• Descripción de múltiples variables categóricas.
• Descripción de múltiples variables de escala a través de una función de
resumen (Media, Mediana, Moda, etc.).
Estos son sólo algunas de las aplicaciones que se pueden realizar con los
gráficos de barras, si deseas conocer otras aplicaciones es necesario que
explores las ayudas del submenú Galería.
164
Una vez diseñado su archivo, nos dirigimos al menú Gráficos, seleccionamos el
submenú Interactivos y hacemos clic en la opción Barras, con lo que aparecerá
el cuadro de diálogo correspondiente. Antes de generar los ejemplos es
necesario conocer un poco los rasgos característicos del cuadro de diálogo.
En este cuadro diálogo encontramos todos los parámetros de forma y

estructura con que cuenta el procedimiento. Si nos fijamos en la figura
notaremos que en la parte superior aparecen una serie de pestañas de opción,
cada una de las cuales contienen las propiedades más relevantes del gráfico.
Para seleccionar alguna de las pestañas basta con hacer clic sobre ella de
modo que aparecen los parámetros que abarca.
Este tipo de gráfico (Barras) contiene cinco diferentes pestañas de opción entre
las que se encuentran Asignar variables, Opciones del gráfico de
barras, Barras de error, Títulos y Opciones. Dentro de cada una de estas
pestañas se hallan una serie de propiedades, cuya aplicación define facultades
específicas del gráfico
ASIGNAR VARIABLES - GRÁFICOS DE SPSS.

Esta pestaña está compuesta por cuatro secciones correspondientes a la lista
de variables, las opciones de dimensión, las casillas de asignación y
las funciones de resumen. Cada una de estas secciones cuenta con diferentes
opciones, cuya selección nos permite enfocar el gráfico hacia una determinada
aplicación.
La primera sección corresponde a la lista de variables; en esta sección

encontramos todas las variables con que cuenta el archivo de datos,
adicionalmente se anexan tres nuevas variables preincorporadas
165
correspondientes a las funciones de resumen (Porcentaje, Recuento y Caso).
Al hacer clic derecho sobre la lista podemos cambiar la disposición de las
variables seleccionando alguna de las opciones de orden que aparecen en el
menú contextual (Ordenar por nombre, Ordenar por orden
de archivo u Ordenar por tipo), así como elegir entre mostrar los nombres de
las variables o sus etiquetas.
Si nos fijamos en la figura, notaremos que cada una de las variables está
precedida de un símbolo cuya función es la de identificar el tipo de variable.
Los tres tipos de variables con que cuentan los cuadros de diálogo de los
gráficos interactivos corresponden a Categóricas ( ), Escala ( )
y Preincorporadas ( ). Las variables Preincorporadas conciernen a los
resúmenes de Recuentos (Frecuencias), a los Porcentajes equivalentes o al
número de Caso.
Por medio del menú contextual podemos cambiar momentáneamente el tipo de

variable de categórica a escala o viceversa, con la condición que dicho cambio
sólo estará habilitado para el gráfico que sé este creando, sin modificar el tipo
para los demás procedimientos del paquete. Esta habilidad es de gran ayuda,
ya que en algunas ocasiones el tipo de variable no nos permite realizar el
gráfico deseado.
La segunda sección de la pestaña corresponde a las opciones de dimensión;

en esta sección encontramos los parámetros correspondientes a Número de
dimensiones (2-D, 3-D o Efecto 3-D), la Orientación del gráfico(Horizontal o
Vertical) y la opción Apiladas al 100%. La opción “Apiladas al 100%” sólo
estará activa cuando se introduce una variable en las casillas de color o textura
y a su vez se selecciona la alternativa (Apilar).
166
NÚMERO DE DIMENSIONES.
A través de este botón se define el número de dimensiones que contendrá el
gráfico resultante; para seleccionar esta opción basta con hacer clic sobre ella,
de manera que se despliegue la lista de coordenadas con que cuenta el
gráfico.
Al seleccionar la Coordenada 2-D o la Coordenada 3-D cambia el número de

casillas de destino del eje para la selección de variables. Si por el contrario, se
selecciona la opción correspondiente al Efecto 3-D, el gráfico mantendrá
la estructura de la coordenada 2-D, pero se creará el efecto de profundidad en
las barras. Es necesario resaltar que algunos de los tipos degráficos no
cuentan con la opción 3D.
ORIENTACIÓN.
Por medio de las opciones de orientación podemos definir la disposición de los
ejes de acuerdo al tipo de variables que se empleen o a los resultados que se
deseen obtener. Para establecer la orientación debemos seleccionar alguno de
los iconos, ya sea el de forma Vertical u Horizontal. Desde luego, estos iconos
sólo están disponibles para las coordenadas 2-D.
167
CAPITULO XVIII. HIPÓTESIS – T STUDENT – VALOR P.
• Modela casos que conducen a verificar la hipótesis de información

relacionada con su especialidad.
• Reconoce la importancia de esta herramienta en la toma de decisiones.
18.1 HIPÓTESIS – T STUDENT – VALOR P.
CONCEPTOS GENERALES.
Resulta común en el día a día, escuchar afirmaciones que dicen cosas como
“Las mujeres ganan menos que los hombres”, “A mayor nivel de educación,
mayor nivel de ingresos” y asuntos por el estilo.
Si bien es cierto que la lógica o el sentido común podían indicar que

efectivamente lo que sucede es así, cuando se desea comprobar de manera
empírica estas afirmaciones es necesario utilizar técnicas estadísticas que
apoyen o refuten las teorías del investigador, de manera de tener certeza
(desde el punto de vista estadístico), sobre las afirmaciones realizadas.
Para poder realizar este tipo de análisis, SPSS presenta algunas herramientas,
sin embargo, se considera prudente interiorizar al lector en el concepto de
pruebas de hipótesis, de manera superficial, con la finalidad de comprender su
finalidad.
ESTABLECER HIPÓTESIS.
En términos generales, las pruebas de hipótesis se utilizan cuando se quiere
determinar, a través de una muestra, que la totalidad de la población posee una
característica determinada, además de aquellas ocasiones en que esto no es
así.
La prueba de hipótesis consta de dos afirmaciones: Una hipótesis del

investigador (que se identifica como H1) y una hipótesis nula (identificada como
H0). Cada una de estas afirmaciones puede escribir en términos normales, pero
también se debe identificar como notación matemática. Por ejemplo, si
deseamos determinar que el promedio de las edades de las mujeres es menor
que el de los hombres, se deberá expresar de la siguiente manera:
168
H0: El promedio de edad de las mujeres es igual al de los hombres.
H1: El promedio de edad de las mujeres es menor al de los hombres.
VALOR P.
Una vez establecidas las hipótesis, es necesario conocer el método por el cual
el investigador escogerá entre una hipótesis y la otra. Para ello, de manera
general, se utiliza un estadístico llamado “valor p”.
Este estadístico indica la probabilidad que existe de rechazar la hipótesis del

investigador, cuando esta es verdadera. Por convención, se asume que si esta
probabilidad es más de un 5% (0,05) debemos rechazar la hipótesis del
investigador (H1) en favor de la hipótesis nula (H0). Entonces:
Criterio Opción
Si, el Valor p<0,05 Se debe aceptar H1(Hipótesis del investigador)
Si, el Valor p>0,05 Se debe aceptar H0(Hipótesisnula)
EJEMPLO PRÁCTICO:
La empresa “Doble Equis” está enfrentando una seria disputa entre su
personal. Por una parte los profesionales pelean porque de acuerdo a su
percepción, el salario recibido por las mujeres es menor que el salario recibido
por los hombres.
Además todos reclaman que el salario promedio de la empresa es inferior al

salario de mercado, que ronda los $ 520.000 para empresas similares.
Finalmente, todos concuerdan que en los últimos años el salario no ha

aumentado, en promedio, de manera considerable, por lo que piden que se
reajuste a todos los trabajadores su nivel de renta.
La empresa decide tomar cartas en el asunto y genera una base de datos en la

que incluye información como: Sexo, Salario inicial, Salario actual y años de
escolaridad para cada uno de sus 35 trabajadores.
Se le pide analizar la base de datos y determinar la veracidad de cada una de

las situaciones anteriormente descritas.
169
A. PRUEBA DE MEDIAS PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES.
La primera situación a la que se enfrenta el investigador es a determinar si
efectivamente existe discriminación en el salario entre las mujeres y los
hombres. Para ello se debe realizar una prueba de medias para muestras
independientes. A continuación se explica cómo realizarlo con SPSS, pero
primero se debe establecer la prueba de hipótesis:
H0: En promedio, el salario de las mujeres es igual al salario de los

hombres.
H1: En promedio, el salario de las mujeres es menor al salario de los
hombres.
De lo anterior, será responsabilidad del investigador, determinar la veracidad

de la hipótesis H1.
Lo primero que se debe hacer es ir al

menú “Analizar”, posteriormente ir al
apartado “Comparar medias” y
finalmente escoger “Prueba T para
muestras independientes...”.
Esto abrirá una ventana de diálogo donde se deberán

definirlos parámetros para la realización de la prueba de
contraste de medias.
Una vez en el cuadro de diálogo, se

debe escoger la variable que se desea
medir, en este caso “Salario actual” y
debe ser llevada hasta donde dice
“Contrastar variables”, mientras que la
variable por la que se desee agrupar el
estadístico (en este caso, el sexo del
trabajador) debe ir donde dice “Variable
de agrupación”.
Posteriormente se deben definir los

grupos. Para ello hay que hacer clic en
el botón “Definir grupos”.
170
Al hacer clic en el botón “Definir
Grupos”, se abrirá una pequeña
ventana como la que se ve a la
izquierda. En ella se debe ingresar los
valores correspondientes a las
etiquetas de sexo. De acuerdo a la
información de la base de datos:
1=Masculino y 2=Femenino. A
continuación hay que escribir los
números en las casillas que se denominan “Grupo 1” y “Grupo 2”, tal cual se
observa en la figura. Finalmente se debe hacer clic en el botón “Continuar” y
para finalizar, en el botón “Aceptar”.
A continuación se muestra:
INTERPRETACIÓN:
Los resultados indican que el salario promedio de los hombres es de $488.888,
mientras que el salario de las mujeres es de $480.000. Como primera
aproximación se observa una diferencia de salario a favor de los hombres de
$8.000 en promedio. Sin embargo esto necesita ser contrastado por pruebas
más específicas.
INTERPRETACIÓN:
SPSS utiliza el criterio del valor p para determinar la validez de los resultados
de la prueba de hipótesis. Sin embargo, en este software, el valor p, viene
escrito como “Sig (bilateral)”. Por ende, para medir el valor p, solamente se
debe ver donde dice “Sig (bilateral)”.
171
Utilizando el criterio del valor p, se puede afirmar que, estadísticamente, no hay
diferencias entre el salario de las mujeres en relación al de los hombres (valor
p= 0,612), por lo que esa acusación resulta falsa (Se debe aceptar H0).
B. PRUEBA DE MEDIAS PARA UNA MUESTRA.

La segunda situación que debe resolver el investigador es si efectivamente la
empresa ofrece un salario promedio inferior al del mercado, que ronda los
$520.000. Lo primero que se debe realizar es establecer la prueba de hipótesis
correspondiente:
H0: El salario promedio pagado por la empresa es igual al salario

de mercado ($520.000).
H1: El salario promedio pagado por la empresa es menor que el
salario de mercado ($520.000).
Para determinar cuál hipótesis es la correcta, el procedimiento a seguir es el

siguiente:
Para realizar este análisis se

debe ir al menú “Analizar”
posteriormente seleccionar donde dice “Comparar
medias” y finalmente escoger “Prueba T para una
muestra”.
Una vez abierta la ventana, se debe escoger

la variable que se desea contrastar (en este
caso “Salario actual” y se debe llevar hacia el
cuadro. Donde dice “Valor de prueba” se
debe ingresar el valor contra el que se quiere
contrastar (en este caso el salario de
mercado de $ 520.000.
172
INTERPRETACIÓN:
La primera parte de los resultados indican que el salario promedio pagado por
la empresa es de $ 484.571, lo que está indicando que en términos brutos, el
salario efectivamente es más bajo que el de mercado.
INTERPRETACIÓN:
Utilizando el criterio del valor p, y dado que el valor entregado por el software
es de “0,000” se puede asumir que el investigador tiene razón al afirmar que la
empresa paga un salario más bajo que el promedio de mercado.
Recordemos que cuando el valor p es menor que 0,05 se puede aceptar como
verdadera la hipótesis del investigador (H1).
C. PRUEBA DE MEDIAS PARA MUESTRAS RELACIONADAS.

La última situación presentada por los trabajadores de la empresa indica que
en promedio sus sueldos no han subido significativamente conforme ha pasado
el tiempo. Para resolver lo anterior, el investigador debe realizar una prueba
que se denomina: “Prueba T para muestras relacionadas”.
Las hipótesis detrás de esta prueba son las siguientes:
H0: El salario promedio actual de la empresa es igual al salario

inicial.
H1: El salario promedio actual de la empresa es mayor al salario
inicial.
Para determinar cuál hipótesis es la

correcta, el procedimiento a seguir
es el siguiente:
Primero hay que ir al menú “Analizar”, posteriormente ir al

submenú “Comparar medias” y ahí escoger “Prueba T para
muestras relacionadas...” tal como muestra la figura de la
izquierda.
173
En la ventana que se abre, se debe
escoger las variables que se desea
contrastar y agregarlas al sector de
“Variables seleccionadas”. Para el
desarrollo de este ejemplo, las variables
son “Salario inicial” y “Salario actual”.
Una vez seleccionadas y ubicadas en la sección “variables Seleccionadas, se

debe hacer clic en el botón “Aceptar”.
INTERPRETACIÓN:
Los estadísticos descriptivos indican que inicialmente el salario inicial promedio
de los trabajadores era de $473.715, mientras que el salario promedio actual
de los trabajadores es de $484.571
INTERPRETACIÓN:
De acuerdo al análisis del valor p, se puede determinar que en promedio, el
salario actual de la empresa si es estadísticamente mayor que el salario que se
pagaba inicialmente, debido a que como el valor p < 0,05, se debe aceptar la
hipótesis del investigador (H1), que dice que el salario actual es mayor que el
salario inicial.
174
CAPITULO XIX: ANOVA (ANÁLISIS DE VARIANZA)
• Realiza el análisis de varianza (ANOVA) con múltiples variables.
19.1 ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA).
En el apartado anterior, se introdujo el concepto de pruebas de hipótesis y

pruebas de diferencia de tres tipos: para muestras independientes, para una
muestra y para muestras relacionadas. Sin embargo, estas pruebas de
diferencias de media solo era posible realizarlas entre dos grupos de datos.
¿Qué sucede entonces, cuando se desea contrastar el promedio entre más de
dos grupos de datos?. Obviamente, el uso de las técnicas anteriores no logra
cumplir ese cometido, por lo que resulta necesario utilizar una técnica diferente,
que se denomina Análisis de Varianza (ANOVA, por sus siglas en inglés).
La ANOVA se basa en el análisis de las varianzas de los grupos de datos

presentados y se utiliza comúnmente para demostrar que el promedio de un
grupo de datos es diferente al de los demás. Por ende la prueba de hipótesis
asociada a esta prueba es la siguiente:
La prueba anterior indica bajo la hipótesis nula, que el promedio para cada uno
de los conjuntos de datos es igual entre ellos y a su vez es igual a cero,
mientras que la hipótesis del investigador indica que al menos un promedio es
distinto de cero.
EJEMPLO PRÁCTICO:
La empresa “OMG” fabrica mesas y sillas, las cuales son iguales para cada
lugar al que distribuyen. De acuerdo a los reportes de la fuerza de ventas,
existe descontento por parte de los clientes de algunas de las cuatro
localidades a las que se distribuye los productos.
Para verificar esta información, la empresa decide preguntar a sus clientes de

las cuatro localidades sobre el grado de satisfacción del producto. Para ello se
les pide que evalúen el producto con una nota del 1 al 10, permitiendo usar
175
cifras decimales, donde 1 sería muy insatisfactorio y 10 sería completamente
satisfecho.
Una vez con la base de datos en su

poder, la empresa le pide a usted
que determine si efectivamente
existen diferencias en la
satisfacción de los clientes de la
Localidad 1 con respecto a los de
las otras localidades.
Debido a que el análisis de varianza (ANOVA) es utilizado para contrastar

medias, se debe ir al menú “Analizar”, luego al apartado “Comparar medias” y
finalmente se debe escoger la opción “ANOVA de un factor...”.
Una vez abierto el cuadro de diálogo, se debe escoger

las variables dependientes y el factor. Para esclarecer
este punto, el “Factor” es la variable que se tomará como
referencia para comparar: en este caso, la localidad1 (de
acuerdo a las instrucciones del ejercicio), mientras que
las variables dependientes serán: Localidad2,
Localidad3 y Localidad 4.
La segunda figura muestra cómo

deben ser ubicadas las distintas
variables para la realización del
análisis.
Una vez listo, se debe hacer clic en

el botón “Aceptar”.
176
INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a los resultados obtenidos por el análisis ANOVA, no existe
evidencia estadística (de acuerdo al criterio del valor p - Sig) para rechazar la
hipótesis nula, por ende se puede asegurar que NO existe diferencias en la
satisfacción percibida por los clientes de ninguna localidad.
Como se puede observar, los distintos valores p (Sig) que entrega SPSS son
todos mayores que el valor de referencia que es de 0,05, por lo que el
investigador debe aceptar la hipótesis nula que indica que no hay diferencias
entre la satisfacción percibida por el cliente en ninguna de las localidades.
Todo lo anterior derriba la hipótesis de la fuerza de venta que decía que

existían diferencias en la percepción de la satisfacción producida por los
productos comercializados.
177

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SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

CAPITULO I. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS. ........................................ 5

Objetivos Específicos: Identificar las herramientas estadísticas para la

1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS. (Funciones Avanzadas).

CATEGORÍAS DE LAS FUNCIONES DE EXCEL.

De las 329 funciones que ya existían en Excel, la versión 2007 ha agregado

Funciones de complementos y automatización 5

De seguro usted ya conoce las funciones básicas de Excel, como son:

SINTAXIS: SUMAR.SI(rango,criterio,rango a sumar)

Criterio Es el criterio en forma de número, expresión o texto, que

EJERCICIO: CÁLCULOS CONDICIONALES EN BIENES INMUEBLES.

En una hoja de cálculo en las columnas A, B y C se tiene una relación de

Al lado derecho se quiere calcular a cuánto ascienden los bienes

Para calcular la valorización acumulada de las casas de cada propietario

1. En F4 escribir la fórmula: =SUMAR.SI(A4:A10,E4,C4:C10)

2. Luego copie esta fórmula en F5 y F6.

3. En F7 use Autosuma para sumar las tres valorizaciones.

Si también se desea calcular la suma de las valorizaciones que son inferiores

4. La fórmula en F11 sería: =SUMAR.SI(C4:C10,"<100000")

Note que se ha omitido el Rango a sumar.

Todas las casas que sean de un determinado propietario:

Asimismo podemos plantear: todas las casas que se

Rango Es el rango de celdas que se desea evaluar.

La función CONTARSI cuenta el número de veces que aparece un valor en

Pero, ¿cómo haríamos si se desea sumar todas las valorizaciones de casas

Para resolver cálculos condicionales que requieren más de un criterio,

Rango1 Es el rango de celdas que se desea evaluar.

Contar el número casas que tiene “Sonia” en la zona “Norte".

Contar el número casas que tiene “Jorge” valorizadas en más de “200000"

SINTAXIS: SUMAR.SI.CONJUNTO(rango a sumar,rango1,criterio1,…)

Sumar las valorizaciones de las casas mayores a “100000” en la zona “Norte”

Otro modo de resolver estos cálculos condicionales que requieren más de un

La ventaja de estas fórmulas matriciales es que las condiciones de criterios

Cómo crear un total basándose en varias condiciones.

En Excel algunas fórmulas pueden escribirse como fórmulas matriciales. Para

PRIMER CASO (PARA CONDICIONES DEL TIPO Y).

Escriba la formula sin las llaves, y al finalizar presione Ctrl+Shift+Enter.

SEGUNDO CASO (PARA CONDICIONES DEL TIPO O).

Contar el número de veces que aparecen varias condiciones.

En la siguiente fórmula, cada vez que Excel encuentre "Sonia" en el rango

En las primeras dos fórmulas el operador de multiplicación indica que las

Las tres son formulas matriciales y deben introducirse presionando al

• FUNCIONES K.ESIMO.MENOR, Y K.ESIMO.MAYOR

Encuentra los primeros menores o primeros mayores valores de una lista.

Rango Es el rango de celdas que se desea analizar.

• FUNCIONES REDONDEAR.MENOS Y REDONDEAR.MAS

Redondea un valor numérico al inmediato inferior o al inmediato superior según

SINTAXIS: REDONDEAR.MENOS(valor,posición decimal)

Valor Es la cantidad numérica que se desea redondear.

Si en la celda E4 estuviera escrito el número 3267.283, las funciones arrojarían

Genera un número completamente al azar entre 1 y 0. Sintaxis

Esta función carece de argumentos.

El siguiente ejemplo simula el lanzamiento

En esta sección se describen 9 funciones para hojas de cálculo que se utilizan

Función Devuelve VERDADERO si

ESBLANCO Valor se refiere a una celda vacía.

Valor se refiere a cualquier valor de error con

Valor se refiere a uno de los valores de error (#N/A,

ESLOGICO Valor se refiere a un valor lógico.

Valor se refiere a cualquier elemento que no sea texto

ESNUMERO Valor se refiere a un número.

ESREF Valor se refiere a una referencia.

ESTEXTO Valor se refiere a texto.