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Manual Del MS PROJECT Freddy Sejas PDF
Manual Del MS PROJECT Freddy Sejas PDF
Manual de Uso
“Microsoft Project 2010”
Enero de 2014
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
Manual de uso de Microsoft Office Project 2010
“Planificación y Control de Proyectos”
Segunda Edición Autor: Freddy Sejas Cruz
INDICE DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ................................................................ - 4 -
1.1. Introducción .............................................................................................. - 4 -
1.2. Antecedentes del Microsoft Project 2010 ................................................. - 4 -
2. LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ..................................... - 5 -
2.1. Definición de proyecto .............................................................................. - 5 -
2.2. Tipos de proyectos ................................................................................... - 6 -
2.3. Otras clasificaciones de proyectos ........................................................... - 7 -
2.4. Fases de un proyecto ............................................................................... - 7 -
2.4.1. Fase 1: Pre-inversión........................................................................ - 8 -
2.4.2. Fase 2: Inversión .............................................................................. - 9 -
2.4.3. Fase 3: Operación ............................................................................ - 9 -
2.5. Ciclo de vida de un proyecto .................................................................... - 9 -
2.6. Estructura de un proyecto....................................................................... - 10 -
2.6.1. Estructura de un proyecto a nivel de FACTIBILIDAD (Privado) ...... - 10 -
2.6.2. Estructura de un proyecto a nivel T.E.S.A. (Públicos) .................... - 12 -
3. MARCO CONCEPTUAL .................................................... - 15 -
3.1. Planificación de proyectos ...................................................................... - 15 -
3.2. Microsoft Project ..................................................................................... - 15 -
3.3. ¿Que son las tareas? ............................................................................. - 16 -
3.4. Tareas críticas ........................................................................................ - 16 -
3.5. Hito ......................................................................................................... - 16 -
3.6. Holgura ................................................................................................... - 16 -
3.7. Recursos ................................................................................................ - 16 -
4. EXPLORANDO EL MICROSOFT PROJECT 2010 ............. - 17 -
4.1. ¿Cómo ingresar a Microsoft Project? ..................................................... - 17 -
4.2. Explorando las pestañas de menú ......................................................... - 20 -
5. CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO ................................. - 22 -
5.1. Configuración inicial del proyecto ........................................................... - 22 -
5.2. Definir fecha de Inicio del proyecto ......................................................... - 26 -
5.3. Definir calendario laboral del proyecto.................................................... - 28 -
5.3.1. Ajustar el horario laboral diario ....................................................... - 28 -
5.3.2. Establecer días no laborables ........................................................ - 31 -
6. TAREAS ........................................................................... - 34 -
6.1. Crear tareas............................................................................................ - 34 -
6.2. Organizar tareas ..................................................................................... - 35 -
6.3. Definir la duración de las tareas ............................................................. - 36 -
6.4. Vincular tareas ........................................................................................ - 37 -
6.5. Dividir tareas........................................................................................... - 42 -
6.6. Crear tareas recurrentes......................................................................... - 42 -
6.7. Introducir notas de tareas ....................................................................... - 45 -
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“Planificación y Control de Proyectos”
Segunda Edición Autor: Freddy Sejas Cruz
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“Planificación y Control de Proyectos”
Segunda Edición Autor: Freddy Sejas Cruz
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Introducción
Luego, se describe en forma detallada las diferentes formas que posee el Project
para configurar un proyecto.
De igual manera, se desarrolla todos los elementos que contiene el Project para el
trabajo con recursos. Se inicia con la creación de recursos, para finalizar con la
asignación delas mismas.
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adquirió todos los derechos del software en 1985 y produjo la versión 2. La versión 3
para DOS fue lanzada en 1986. La versión 4 para DOS fue la última versión para
este sistema operativo, comercializada en 1987. La primera versión para Windows
fue lanzada en 1990, y fue llamada versión 1 para Windows. Un dato interesante es
que la primera versión para DOS introdujo el concepto de Líneas de dependencia
(link lines) entre tareas en la gráfica de Gantt. Aunque este software ha sido
etiquetado como miembro de la familia Microsoft Office. Está disponible en dos
versiones: Standard y Professional.
Una versión para Macintosh fue lanzada en julio de 1991 y su desarrollo continuó
hasta Project 4.0 para Mac en 1993. En 1994 Microsoft detuvo el desarrollo para la
mayoría de las aplicaciones Mac y no ofreció nuevas versiones de Office hasta 1998,
después de la creación de la nueva unidad de negocio "Microsoft Macintosh" el año
anterior. El MacBU no lanzó ninguna versión actualizada para Project y la versión de
1993 no es ejecutada nativamente en Mac OS X.
A lo largo de todo éste proceso de estudio de los proyectos, nos hemos encontrado
con innumerables definiciones de proyectos, y, es de entender que cada autor lo
definirá a su manera, visualizándolo de diferentes ópticas, pero, casi en todas las
definiciones hemos encontrado cuatro palabras claves que, a criterio nuestro sería un
error no mencionarlos al construir la definición, estos son; Objetivos, recursos, tiempo
y problema u oportunidad.
Es así que, hemos construido nuestra propia definición tratando de incluir todos los
aspectos que conllevan la formulación de un proyecto.
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etc. Y, definitivamente que estas actividades están interrelacionadas entre sí, porque,
por ejemplo, para hacer el estudio de ingeniería se necesita información del estudio
de mercado, por lo cual, éste deberá estar plenamente concluido, o que, para hacer
la evaluación económica financiera previamente se tiene que haber concluido el
estudio de ingeniería.
Todo proyecto tiene un objetivo que cumplir, ninguna de ellas nace por sí sola,
algunos, pueden nacer de algún problema que le aqueja a la sociedad, y otros,
pueden originarse de alguna oportunidad de negocio identificada por el inversionista.
En función al problema u oportunidad el proyecto puede tener como objetivo por
ejemplo; la construcción de viviendas, construcción de carreteras, construcción de un
sistema de riego, construcción de unidades educativas, instalación de una fábrica,
desarrollo de un nuevo producto, desarrollo de un nuevo Software, implementación
de una empresa de servicios recreativos, etc.
En cuanto a los recursos, podemos indicar que todo proyecto, para su formulación e
implementación requiere la disponibilidad de recursos, independiente a su magnitud
o naturaleza, estos pueden ser, recursos económicos, recursos humanos, recursos
materiales, etc.
a) Proyectos privados
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Son los proyectos que buscan alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la
población objetivo, los cuales no necesariamente se expresan en dinero. Los
promotores de estos proyectos son los gobiernos (municipales, departamentales y
nacionales), los organismos multilaterales, las ONG, etc.
- Proyectos de construcción
- Proyectos de Informática
- Proyectos de desarrollo de productos
- Proyectos de desarrollo de organización
- Proyectos Logísticos
- Proyectos de Marketing
- Proyectos Comunitarios
- Proyectos culturales, etc.
Los proyectos, cualquiera sea su naturaleza están divididas por fases o etapas a lo
largo de todo su ciclo de vida. En la figura siguiente se presenta las diferentes fases
con la que cuenta un proyecto:
FASE II:
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
INVERSIÓN
FASE III: OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
OPERACIÓN PROYECTO
Fuente: Elaboración propia
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Es la fase del Ciclo de Vida del proyecto donde se inicia desde el momento que
surge la idea del proyecto, en esta etapa los proyectos son estudiados y analizados
con el objetivo de obtener la información necesaria para la toma de decisiones de
inversión. Este proceso de estudio y análisis se realiza a través de la preparación y
evaluación de proyectos para determinar la rentabilidad socioeconómica y privada.
a) Perfil de proyecto
El perfil del proyecto, conocido también como estudio preliminar o estudio inicial, es
un estudio general que se elabora a partir de la información existente (secundaria),
requiere poca inversión monetaria y los resultados del perfil pueden recomendar
abandonar el proyecto, o en todo caso, continuar con el estudio de pre factibilidad y
factibilidad. Sin embargo, existen proyectos que del nivel de perfil pasan a las fases
de inversión y operación.
La elaboración del perfil implica poca inversión y comprende, a grandes rasgos, una
visión preliminar del mercado, tamaño, localización, ingeniería, cálculos generales de
las inversiones, costos e ingresos financieros.
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Éste es el estudio más profundo de la fase de pre inversión, por lo que, de ésta etapa
se deberá pasar a la fase de inversión.
Esta fase comprende las acciones relativas al funcionamiento del proyecto, a efectos
de que el mismo genere los beneficios identificados y estimados durante la fase de
pre-inversión. En esta etapa, el proyecto empieza a producir los bienes, servicios y
satisfacer las necesidades para la cual fueron creadas.
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Organización, preparación
y planificación
TIEMPO
Fuente: Elaboración propia
CAPITULO I. ANTECEDENTES
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4.1. Inversiones
4.1.1. Inversiones Fijas
4.1.2. Inversiones Intangibles
4.1.3. Capital de Trabajo
4.1.4. Calendario de Inversiones
4.1.5. Inversiones de Reemplazo
4.2. Financiamiento del Proyecto
4.3. Proyección de Ingresos
4.4. Proyección de Costos
4.5. Estado de Resultados Proyectados (Pérdidas y Ganancias)
Conclusiones
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RECOMENDACIONES GENERALES
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS:
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4.- ANEXOS
3. MARCO CONCEPTUAL
"Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas"
(Stoner, 1996).
En términos más sencillos podemos decir que “planificar es decir ahora lo que vamos
hacer mañana”.
El software Microsoft Office Project en todas sus versiones (la versión 2010 es la
más reciente) es útil para la gestión de proyectos, aplicando procedimientos descritos
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Toda tarea tiene otra tarea que se ejecuta antes de ella, excepto la inicial. La tarea
que se ejecuta antes que la actual se llama TAREA PREDECESORA.
Toda tarea tiene otra tarea que se ejecuta después de ella, excepto la Final. La tarea
que se ejecuta después que la actual se llama TAREA SUCESORA.
Las tareas críticas son aquellas que tienen mayor incidencia en el tiempo de duración
del proyecto, es decir, que al retrasarse en la ejecución de alguna tarea critica
repercute directamente en la conclusión del proyecto.
El conjunto de tareas críticas forman la ruta crítica del proyecto. Las tareas críticos
no tienen holgura.
3.5. Hito
A menudo se usan los Hitos para marcar algún momento clave de un proyecto, como
por ejemplo: la presentación de informes, la inauguración de una sucursal, o la
programación de alguna reunión de trabajo. Son puntos de referencias para el control
del proyecto.
Generalmente el hito tiene una duración cero, y dentro del diagrama de barras es
simbolizado por un punto.
3.6. Holgura
Es el período de tiempo que una tarea puede retrasarse sin retrasar al proyecto.
3.7. Recursos
Los recursos son las personas, materiales y equipos que permiten realizar las tareas
en un proyecto, sin ellas sería imposible ejecutar las tareas.
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EL Project considera tres tipos de recurso, estos son: recurso Material, recurso
trabajo y Recurso costo.
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En la anterior figura se puede apreciar la nueva interfaz del Project 2010 compuesto
por los siguientes elementos:
a) Barra de Acceso rápido: Son aplicaciones de Office que las incluye en todos
sus programas, estas sirven para manipular el proyecto en forma directa y
simplificada.
b) Fichas o pestañas de menú: El Project 2010 presenta 5 tipos de pestañas de
menú (Archivo, tarea, recurso, proyecto, vista, formato), cada una de ellas
cumplen funciones diferentes.
c) Cinta de opciones: Es la novedad de esta versión 2010, cuya finalidad es
facilitar el trabajo de planificación al usuario.
d) Escala de Tiempo: Aquí se muestra las indicaciones de variaciones de
tiempo, le ayuda al usuario a interpretar la duración de cada tarea del
proyecto.
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e) Hoja de cálculo: Está al lado izquierdo de la vista. Se puede usar esta interfaz
de hoja de cálculo para introducir, editar y ver información sobre su proyecto.
f) Línea de división: Es la línea que divide la hoja de cálculo y el área de
diagrama.
g) Área de diagrama: En esta área se desplazan las barras que indican la
duración, vinculación y programación de las tareas.
Las pestañas de menú tienen en su interior una serie de comandos que están
agrupadas de acuerdo a la función que cumple cada una de ellas. A continuación le
presentaremos cada uno del menú que presenta el Project.
- Ver
- Porta papeles
- Programación
- Tareas
- Insertar
- Propiedades
- Edición
- Ver
- Asignación
- Insertar
- Propiedades
- Redistribución
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- Insertar
- Propiedades
- Programación
- Estado
- Informes
- Revisión
- Formato
- Columnas
- Estilo de Barra
- Mostrar u ocultar
- Dibujos
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Escribir la abreviatura de la
moneda elegida, en este caso
seria Bs.
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Determinar la modalidad de
duración del proyecto, se puede
elegir, hras, días, semanas,
meses, de acuerdo a la
necesidad del proyecto.
Para definir la fecha de inicio del proyecto se debe ingresar en el menú “Proyectos”.
Aquí se programa la fecha de inicio del proyecto, para ello hay que hacer clic sobre la
opción Información del proyecto, tal como se observa en la figura siguiente:
Clic en la opción
Información de Proyecto
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No disponible
Es un número de 1 al
1000, por defecto aparece
con 500, define el nivel de
prioridad del proyecto, se
usa para compartir
recursos entre diferentes
proyectos, se recomienda
dejar en 500.
24 Horas: no posee
horas no laborables
Turno Noche: es el
trabajo nocturno.
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Para ajustar el horario laboral del proyecto se debe ingresar al menú Proyectos,
luego, hacer clic sobre la opción cambiar calendario de trabajo (ver figura siguiente).
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d) Vea usted en la figura anterior que el día programado como no laborable tiene
un color de fondo diferente a los demás, eso nos indica que ése es un día de
excepción (no laborable). Y finalmente para guardar las modificaciones
realizadas hacer clic sobre aceptar.
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6. TAREAS
Las tareas, también conocidas como actividades o Ítem, son los elementos
individuales que están interrelacionadas entre sí, y que en conjunto forman el
proyecto.
Note usted en la anterior figura que a todas las tareas el Project le asigna una
duración de un día, seguido de un signo de interrogación (?), este signo nos indica
que la duración de las tareas son estimadas automáticamente por el Project, luego,
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En el acápite anterior se indicó que todas las tareas deberían ser creadas
indistintamente como si fueran similares, no obstante, cabe recordar que todo
proyecto independientemente de la magnitud o característica está compuesto por
tareas genéricas y sub tareas (tareas de 1º nivel, 2º nivel, 3º nivel,…..), en este
acápite nos concentraremos en la organización de las tareas agrupándolas de
acuerdo a su jerarquía.
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Note usted en la anterior figura, dentro de la hoja de cálculo que las tareas de nivel
inferior tienen una mayor sangría a las tareas de nivel superior, esto es así debido a
la sangría aplicada a éstas.
El tamaño de las sangrías nos indica los niveles de las tareas, en la figura anterior
podemos identificar tres niveles de tareas, según trazo de las líneas rojas.
Otro aspecto que diferencia a las tareas genéricas de las sub tareas es el formato de
las barras del diagrama. Las tareas genéricas tienen barras de formato diferente y
con fondo de color negro, mientras que las sub tareas tienen barras con fondo de
color azul.
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Es importante hacer notar que solo se debe introducir la duración de las tareas de
nivel inferir (sub tareas), mientras que para las tareas de nivel superior (tareas
resumen) el Project calcula la duración automáticamente, es decir que, suma la
duración total de las sub tareas.
La vinculación de las tareas define el grado de relación que existe entre las tareas de
un proyecto. Una tarea que debe ocurrir antes que la otra es una tarea predecesora,
mientras que la tarea que ocurre después de la otra se la denomina tarea sucesora.
Los diagramas de Gantt muestran estos vínculos con líneas que se trazan entre las
barras de las tareas, finalizado con una flecha que siempre está apuntando a la tarea
sucesora.
Fin – Comienzo (FC): La terea predecesora deberá estar plenamente concluida para
iniciar con la tarea sucesora.
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Comienzo – Comienzo (CC): Las dos tareas, tanto la predecesora como la sucesora
pueden iniciarse la misma fecha.
Fin – Fin (FF): Las dos tareas, tanto la predecesora como la sucesora deberán
concluir la misma fecha.
Comienzo – Fin (CF): La tarea sucesora deberá estar plenamente concluida para
iniciar la tarea predecesora.
El Microsoft Project 2010 nos ofrece la posibilidad de vincular las tareas de tres (3)
formas diferentes. Al final el resultado obtenido es el mismo, simplemente varia el
procedimiento.
Primera:
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d) En el área del diagrama vera que se traza una línea de vinculación entre las
tareas seleccionadas. Por defecto el Project establece el tipo de vinculación
Fin – Comienzo. Para cambiar este tipo de vinculación se debe hacer doble
clic sobre la línea de vinculación y luego seleccionar el requerido (ver figuras
siguientes).
e) Una vez elegido el tipo de vinculación requerido hacer clic sobre aceptar.
Segunda:
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Tercera
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Para crear una tarea recurrente se debe seguir los siguientes pasos:
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Las notas de tareas son párrafos textuales que se introducen a una tarea con la
finalidad de recordar ciertos parámetros o detalles de éstas. Por ejemplo, si la
ejecución de una tarea implica varios subcontratistas, es posible que desee listar
aquí la información de contacto, de modo que se encuentre disponible cuando se lo
requiera en la ejecución del proyecto.
Para introducir nota a una tarea se debe seguir los siguientes pasos:
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A menudo se usan los Hitos para marcar algún momento clave de un proyecto, como
la terminación de una fase o la aprobación un producto a actividad. Los Hitos son
tareas que por lo general tienen una duración de cero. Los hitos se constituyen en
puntos de referencia para el seguimiento del proyecto.
Dentro del diagrama, el Hito está representado por un rombo, a diferencia de las
tareas normales, éstas están representadas por barras de color azul.
Una terea, no necesariamente tiene que tener una duración de cero para ser un Hito,
existen hitos con duración diferente a cero. En la siguiente figura se muestra la forma
de crear un hito:
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EL Project tiene dos formas de mostrar la ruta críticas del proyecto, estas son:
Primera:
En el menú Formato se debe habilitar la opción tareas críticas y luego las barras de
todas las tareas críticas cambian de color, en este caso se vuelven de color rojo,
mientras que las tareas no críticas permanecen con el mismo color inicial. Ver
figuras de abajo:
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Segunda:
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Vea usted que en el diagrama aparece el denominativo “si” para aquellas tareas
críticas y “no” para aquellas tareas que no son críticas.
7. RECURSOS
Los recursos son las personas, materiales y equipos que le permiten realizar las
tareas en su proyecto.
EL Project considera tres tipos de recurso, estos son: recurso Material, recurso
trabajo y Recurso costo:
a) Recurso Material
b) Recurso Trabajo
Son los que se utilizan en la obra pero no se consumen por completo, solo se
desgastan y pueden ser utilizados en otros proyectos. Entre ellos tenemos la mano
de obra, equipos y maquinarias.
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c) Recurso Costo
Son los costos independientes que deseemos asociar con una tarea. Generalmente
se los utiliza para asignarle costos fijos a un proyecto.
Es importante crear los recursos de una forma muy acertada, porque, el Project
utiliza toda ésta información para determinar el costo total del proyecto.
Ahora, una vez ingresado a la hoja de recursos explicaremos cada una de las
columnas que forman la vista hoja de recursos:
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a b c d e f g h i j k
a) Nombre del recurso: En esta columna se debe escribir el nombre del recurso
b) Tipo: Aquí tenemos tres opciones (trabajo, material, costo), debemos elegir
solo una, de acuerdo a la característica del recurso:
Recurso Trabajo: Esta opción deberá ser elegido para los recursos personas,
equipos y maquinarias que se utilizaran en el proyecto.
Recurso Material: Como su nombre lo indica, esta clasificación corresponde a los
recursos materiales.
Recurso Costo: Son los costos independientes que dese asociar con una tarea.
Esta opción pocas veces se lo utiliza.
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g) Tasa estándar: Es la tasa de pago o tarifa por trabajo normal realizado por un
recurso. Por defecto, Project calcula la tasa que se estableció en la
configuración inicial del proyecto. Sin embrago, puede cargar el trabajo de un
recurso en otras unidades de tiempo. (Para los recursos de trabajo, puede
usar minutos, días, semanas, meses o años. Para los recursos materiales,
según la unidad de la etiqueta de material).
i) Costo/Uso: Es un costo fijo que se puede asignar cada vez que se use el
recurso, independientemente de las horas o de la cantidad que se use. Por
ejemplo la instalación de algún equipo o el costo de trasporte del mismo
equipo.
j) Acumular: Este campo permite elegir como y cuando cargar los costos
estándar y de horas extras de los recursos al costo de una tarea. La opción
predeterminada es prorrateo, pero también puede seleccionar comienzo o fin.
Las tres se describen a continuación:
Si selecciona comienzo y asigna ese recurso a una tarea, Project calcula el costo
para una tarea tan pronto como la tarea comienza.
Si selecciona Fin y asigna ese recurso a una tarea, Project calcula el costo de la
tarea cuando la tarea se ha completado.
Si selecciona prorrateo y asigna ese recurso a una tarea, Project acumula el costo
de la tarea a medida que se completa el trabajo programado.
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Toda tarea, para su ejecución requiere de ciertos recursos, estos pueden ser,
recursos materiales, recursos económicos, recursos humanos, vehículos,
maquinarias, material de escritorio, etc.
Existen tres formas de asignación de recursos, cuyo resultado final es el mismo, solo
varia el procedimiento. A continuación se explica cada una de ellas:
PRIMERA FORMA:
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e) Vera usted que en la parte inferior del cuadro aparecen todos los recursos
creados en el anterior acápite, ahora, para asignar alguna de ellas se debe
seleccionar el recurso deseado y luego hacer clic en asignar.
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“Planificación y Control de Proyectos”
Segunda Edición Autor: Freddy Sejas Cruz
SEGUNDA FORMA
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TERCERA FORMA
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8. EMISIÓN DE INFORMES
EL Project nos permite generar una serie de informes que se constituyen de gran
importancia a la hora de hacer el seguimiento a la ejecución del proyecto.
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e) Seleccionar cualquiera de estos seis grupos (el deseado) y luego hacer clic
sobre “seleccionar”. Luego se desplaza la siguiente ventana:
f) Igualmente, seleccionar una de las cinco opciones que aparecen y luego hacer
clic en “seleccionar”. El informe que se genera es el siguiente:
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No serviría de nada hacer una excelente planificación (fecha de inicio definido, tareas
definidas, calendario definido, duración definida, tareas vinculadas, recursos
asignados, presupuesto definido) si ese plan no se cumple. En contrapartida,
tampoco se podría hacer un buen seguimiento del proyecto si es que antes no se ha
elaborado un buen plan de proyecto, un buen plan entre otras cosas implica,
introducir al cronograma información estimada, pero, basados en la vida real, es
decir, que se acerquen de sobremanera a la información real.
El Project nos permite guardar hasta 11 líneas de base (ver figura siguiente), en la
práctica se trabaja con más de una línea base, especialmente en aquellos proyectos
de gran envergadura y que tienen un periodo de duración muy prolongado.
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En caso de que exista la necesidad de eliminar la Line Base creada, el Project nos
permite hacerlo de una forma muy sencilla.
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De todas formas, el Project tiene esta aplicación en caso de que alguien quiera
usarla. Mediante la actualización conjunta se puede determinar el porcentaje de
avance de un conjunto de tareas medidas por un periodo de tiempo previamente
definido, éste periodo puede ser: semanas, meses, trimestres, años, etc.
Para la actualización del proyecto en forma conjunta se debe seguir los siguientes
pasos:
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e) Una vez actualizado los recursos reales, corresponde actualizar el tiempo real.
Para lo cual se deberá ingresar al menú “tarea”
f) Clic sobre la opción “actualizar tarea”
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