Volumen 1 - Edición 2

Volume 1 - Issue 2

Combustibles en México
Fuels in Mexico
LEER EN ESPAÑOL READ IN ENGLISH

México ofrece
oportunidades
atractivas en toda la
cadena de suministro
de energía
Mexico Offers Appealing
Opportunities Across the
Energy Supply Chain

Biodiésel: lecciones
aprendidas y
consejos para un
mercado emergente

Biodiesel: Lessons
Learned & Advice for
an Emerging Market

Nuevo gobierno
mexicano envía
señales mixtas
sobre futuros planos
energéticos

New Mexican
Government Sends
Mixed Signals on
Future Energy Plans

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 De parte del Editor

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¡Bienvenido a nuestra 2ª edición!

Una vez más, es un placer para nosotros presentarles el último número de la revista Combustibles en México
de OPIS. Hemos trabajado incansablemente para armar otra impresionante colección de reportajes de alta
calidad y comentarios exclusivos tanto de nuestros experimentados periodistas en OPIS como de expertos de
confianza en el campo.

Espere ver análisis de profundidad acerca del rápidamente cambiante mercado de México, inigualable
inteligencia de negocios directamente de aquellos en el terreno y relatos de primera mano de cómo el sector
energético continúa cambiando la industria a nivel internacional.

En la parte superior de la revista, comenzamos con nuestro primer reportaje del galardonado periodista
y editor ejecutivo Edgar Ang. Edgar también conversa con Murray Fonseca, el nuevo Director del Sector
de Refinación y Comercialización de Shell México, sobre cómo Royal Dutch Shell está sopesando las
oportunidades frente a los riesgos de la liberalización del mercado. Más adelante en la publicación, Edgar
hace un seguimiento de lo que ha venido pasando en la política mexicana desde el 1 de julio y lo que la
industria energética puede esperar de la administración de AMLO.

La periodista principal, Beth Heinsohn, continúa con una entrevista en profundidad con el que recientemente
dejo el cargo de CEO de CFEnergía, Guillermo Turrent Schnaas, para discutir el acuerdo recientemente
firmado de US$100 millones con Andeavor y el interés reciente de la compañía en un emplazamiento de
almacenamiento en Tuxpan.

Usted también se enterará de parte de Alfredo Orellana Moyao, Abogado General de la Asociación de
Empresarios Argentinos y respetado especialista en la regulación de petróleo y gas, acerca de sus “Cinco ideas
para comprender el SASISOPA”.

Este número también incluye dos colaboradores invitados con nuevas perspectivas: una visión a largo
plazo de la reforma energética y su esencialidad por parte de Benjamín Torres Barrón, de Baker & McKenzie
Abogados, S.C., y finalmente, una introducción condensada sobre el biodiésel en los EE. UU. por Scott
Fenwick de la Junta Nacional de Biodiésel (NBB).

Estamos más que orgullosos de la segunda edición de Combustibles en México. Esperamos que usted también
lo disfrute.

Atentamente,

David Coates
OPIS por IHS Markit

Combustibles en México / Fuels in Mexico 1

Transparencia de precios:
La clave del éxito en el emergente
mercado de combustibles de México.
Precio en terminales.
OPIS calcula un precio mayorista
implícito diario de las terminales de
México aplicando valores minoristas y
spot. Alterne entre inglés y español, y
entre pesos por litro y dólares por galón.
A medida que la infraestructura evolu-
ciona y las refinerías internacionales de-
sarrollan mercados mayoristas en México
con ventas en toda la terminal a minoris-
tas independientes, la plataforma OPIS
captura y muestra precios en terminales
publicados de diversos proveedores.

Precios spot.
OPIS Spot Ticker le muestra precios en tiempo real de productos
refinados mientras se comercializan en los mercados de los Estados
Unidos. Los teletipos OPIS North America y Global LPG le permiten
hacer un seguimiento de precios spot de GLP en tiempo real. Los
precios de OPIS NatGas son una referencia confiable y precisa para
sus contratos de abastecimiento en México.

Precios minoristas.
OPIS obtiene y provee datos de venta minorista de las estaciones
de todos los lugares activos de gasolina y diésel del país. A medida
que México pase de precios subsidiados por el gobierno a un mer-
cado libre y surjan nuevas marcas, la elección del consumidor y la
sensibilidad a los precios se convertirán en factores importantes.
Determine los precios de los combustibles de sus estaciones de forma
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Contenido Combustibles en México
Editor
READ IN ENGLISH David Coates: David.Coates@ihsmarkit.com

Editora Adjunta
Brit Elizalde-Kern: Brit.Elizalde-Kern@ihsmarkit.com

Editores contribuyentes
Edgar Ang: Edgar.Ang@ihsmarkit.com

4
Entrevista: México ofrece Beth Heinsohn: Beth.Heinsohn@ihsmarkit.com
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toda la cadena de suministro de Molly Van Grack: Molly.VanGrack@ihsmarkit.com
energía Director de Arte
Edgar Ang Kim Wooldridge: Kim.Wooldridge@ihsmarkit.com

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Desarrollo energético: Una vista a
largo plazo
Benjamín Torres-Barrón
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22
Cinco ideas para entender en © 2018 OPIS, una empresa de IHS Markit. Todos los
erechos reservados.
SASISOPA
Alfredo Orellana Moyao

Queda prohibida la reproducción total o parcial en cualquier forma o

medio sin el permiso expreso por escrito de OPIS. OPIS ha realizado
todos los esfuerzos posibles para garantizar que la precisión de
la información contenida en esta publicación fuese correcta en el

28
Biodiésel: Lecciones aprendidas momento de la publicación; sin embargo, OPIS no asume ninguna
responsabilidad ante ninguna parte por cualquier pérdida, daño
y consejos para un mercado o interrupción causada por errores u omisiones. Las opiniones,
conclusiones y hallazgos presentados por autores y colaboradores en
emergente esta publicación no representan necesariamente la posición oficial
de OPIS. El uso de cualquier nombre comercial es solo para fines de
identificación y no implica su respaldo por parte de OPIS.
Scott Fenwick
Noticias y opiniones
Entrevista: México ofrece
oportunidades atractivas en toda
la cadena de suministro de energía
Por Edgar Ang
Editor contribuyente
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Royal Dutch Shell es muy optimista sobre el futuro
del mercado energético en México, ya que el país
cuenta con una economía dinámica y estable que crea
oportunidades en el sector energético. Según Shell,
el fuerte atractivo se refleja en el flujo constante de
inversión en los sectores de exploración y producción,
transporte y almacenamiento, y refinación y
comercialización en México.
OPIS habló con Murray Fonseca, nuevo director del
sector de refinación y comercialización de Shell México,
sobre cómo Royal Dutch Shell está sopesando las
recompensas y las oportunidades frente a los riesgos
inherentes a la actual liberalización del mercado
energético del país.
Shell abrió su primera estación de combustible
minorista en las afueras de la Ciudad de México el 5 de
septiembre de 2017, lo cual marcó su incursión en el
mercado minorista de combustibles del país.
Shell ha expandido rápidamente su presencia en
dicho mercado una vez que la reforma energética fue
promulgada con el objetivo de desarrollar un sector
energético competitivo, eficiente y sostenible para
el país. A principios de agosto, la compañía ya tenía
cerca de 150 estaciones de servicio en operación.
4 Combustibles en México / Fuels in Mexico
“México es el quinto mercado de gasolina más grande
del mundo y se espera que la demanda continúe
creciendo de manera constante durante los próximos 15
años”, dijo Fonseca. “Por lo tanto, el mercado mexicano
de combustibles representa una gran oportunidad.
Paradójicamente, el número de estaciones de servicio es
de alrededor de 12,000, un número demasiado pequeño
para servir de manera efectiva a un mercado vigoroso y en
crecimiento como el de México”.
OPIS señala que la industria mexicana de
comercialización minorista de combustibles, que
anteriormente estaba monopolizada por la empresa
petrolera estatal del país, Pemex, ha atraído a una
gran cantidad de nuevos actores internacionales y
nacionales en los últimos años. Además de Shell, otras
compañías multinacionales, como Glencore, Chevron,
BP, ExxonMobil y Andeavor, han ingresado al mercado
mexicano. Varias compañías también están trabajando en
proyectos de infraestructura en el sector de transporte y
almacenamiento de la industria. Como ejemplo, Andeavor
ha asegurado las capacidades de almacenamiento y
transporte por ductos en Pemex para las importaciones de
combustible a México.
“En el lado de la comercialización, la expansión de las
estaciones minoristas por parte de una gran cantidad de
compañías diferentes ha sido impresionante”, dijo Fonseca.
 “Hoy en día, cerca del 25% de los 12,000 sitios minoristas
del país tienen una marca diferente a Pemex, y todas las
compañías petroleras internacionales mayores, junto
con los principales actores locales, están presentes en el
mercado”, agregó.
Shell está centrada en alcanzar a mediano plazo una
participación líder en el mercado mexicano, dijo Fonseca.
“Estamos muy seguros de que nuestro negocio
continuará creciendo de manera constante y nos hemos
comprometido a invertir US$1,000 millones en los
próximos 10 años para expandir nuestra red minorista
y ofrecer al consumidor mexicano los productos de
calidad que exigen, si las condiciones del mercado llegan
a prevalecer”, añadió Fonseca.
“La rápida expansión en el sector de la comercialización
de combustibles tendrá un impacto positivo en los
consumidores, ya que podrán elegir a su proveedor
de combustible y exigir a todos los actores un mejor
servicio, mejores productos y una mejor infraestructura
para satisfacer las necesidades y demandas de un
consumidor cada vez más sofisticado”, manifestó Shell.
“Estos desafíos y requisitos de los consumidores son
similares a los que enfrenta Shell en los más de 80
países donde estamos presentes, y en México los
enfrentaremos con el mismo rigor y compromiso como
lo hacemos en cualquier otro lugar”, dijo la compañía.
“Al final, los clientes son los actores más importantes
de nuestro negocio y todo lo que hacemos requiere
centrarse en ellos, ya sea brindando un servicio
excelente, una oferta de productos de clase mundial o
una infraestructura limpia y confiable”, dijo Fonseca.
Shell es el minorista de combustibles más grande
del mundo, con más de 43,000 estaciones de
combustible minoristas en aproximadamente 80
países, que atienden a cerca de 30 millones de
clientes diariamente. Además de México, Shell
está invirtiendo en varios otros mercados de alto
crecimiento, como la India, China, Indonesia y
Rusia, como parte de su estrategia de expansión
para la próxima década.
La nueva realidad
Shell cree que todos los sectores de energía en
México presentan oportunidades para nuevos actores
internacionales y nacionales.
Combustibles en México / Fuels in Mexico 5
Noticias y opiniones

La petrolera internacional dijo que las rondas de “Nuestro compromiso con la seguridad industrial, el
licitación transparentes y competitivas han fomentado medio ambiente y las comunidades juega un papel
la inversión en el sector de exploración y producción. crucial en la forma en que planificamos, diseñamos y
Además, la necesidad de una infraestructura de operamos proyectos e instalaciones”, dijo.
almacenamiento y distribución más robusta continuará
“También nos enfocamos en comprender, gestionar
impulsando las inversiones en dicho segmento
y mitigar nuestros riesgos de salud, seguridad física
intermedio. La expansión de todas las principales redes
y seguridad industrial. No solo para los empleados,
minoristas de combustibles locales e internacionales es
sino también para los contratistas, proveedores,
prueba de que también hay oportunidades atractivas en
clientes, comunidades y el medio ambiente. Esto está
esa parte de la cadena de suministro.
relacionado con nuestra ambición de Objetivo Cero,
“Es un mercado sofisticado y en rápida evolución, que es nuestro enfoque para lograr no ocasionar ningún
donde los consumidores desean tener acceso a daño o fuga en ninguna de nuestras operaciones”.
productos de alta calidad y a un servicio excepcional.
La gestión de riesgos también es fundamental para la
Para Shell, México es un país clave para el crecimiento,
forma en que Shell lleva a cabo sus negocios, añadió, lo
tanto para nuestras organizaciones de exploración y
cual se supervisa en todos los niveles de la organización.
producción como de refinación y comercialización”,
“Al final, la mejor manera de administrar los riesgos
manifestó Fonseca.
es volver siempre al sistema de valores propio y tomar
“Los nuevos actores están comenzando a operar en decisiones basadas en los principios de negocios de
un mercado pujante que está en constante evolución. nuestra empresa en torno a la 'honestidad, integridad y
Los consumidores mexicanos tienen altas expectativas respeto por las personas'”, dijo Fonseca.
en cuanto a sus experiencias de compra y exigen cada
En medio de los vigorosos cambios que están tomando
vez más productos de calidad para mantenerse al día
forma a partir de la reforma energética en México, Shell
con un estilo de vida conectado y dinámico. Cualquier
está demostrando su compromiso en convertirse en
actor en esta industria, incluyendo Pemex, tendrá que
un actor importante en la cadena de valor y ganarse la
adaptarse para competir a largo plazo”, dijo.
preferencia de los consumidores en el sector minorista.
“Además de las necesidades de los clientes,
inevitablemente habrá cambios en nuevas tecnologías:
pagos móviles, automatización de vehículos... Todas
Murray R. Fonseca asumió el cargo de Director de
estas transformaciones tendrán un impacto sustancial
Refinación y Comercialización para Shell México
en el sector energético, y más significativamente en el
el 1 de julio de 2018. En sus 15 años en Shell, se
área minorista”, dijo Fonseca. ha desempeñado en varios cargos comerciales
“Este nuevo entorno de negocios también creará y de marketing en varias líneas de negocios de
sinergias entre las compañías que buscan aprovechar Shell y con responsabilidad en varios países de la región. A
principios de 2016, el Sr. Fonseca se unió al equipo fundador
las ventajas”, dijo.
del negocio minorista de Shell México, donde era y sigue siendo
Con los potenciales beneficios derivados de las responsable de dirigir las operaciones comerciales en el país.
expansiones del mercado, los nuevos actores también
están diversificando sus riesgos en México.

“Cuando Shell invierte en proyectos de energía, hay

consideraciones importantes sobre las oportunidades
y riesgos económicos, sociales y ambientales, así como
sobre los riesgos políticos y técnicos”, dijo Fonseca.

6 Combustibles en México / Fuels in Mexico

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CY

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K
Las tendencias del mercado

Desarrollo energético:
Una vista a largo plazo
Cada vez se hace más palpable la manifestación de los beneficios del nuevo modelo
energético de México. Su continuidad es esencial para experimentar los beneficios
propuestos por el modelo y continuar compitiendo a nivel internacional.

Por Benjamín Torres-Barrón

Socio, Baker & McKenzie Abogados, S.C.

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La transformación de México en el área energética la transparencia y la competitividad internacional

desde 2013 muestra que este sector ofrece la mayor
oportunidad para aumentar el dinamismo de la
economía de la nación. Es el resultado de una ambiciosa
reforma estructural basada en alrededor de 800 leyes
e instrumentos regulatorios (verdaderos esfuerzos por
parte de los tres niveles de gobierno) y la confianza del
sector privado al apostar por México a largo plazo.
El sector está exhibiendo un desarrollo disruptivo y
cada vez se hace más palpable la manifestación de
sus beneficios, incluso en opinión de varios expertos
internacionales en energía que inicialmente pensaron
que el proyecto mexicano era extremadamente
ambicioso e inviable a corto plazo. Si bien es cierto
que todavía existen áreas de mejora en la aplicación y
la viabilidad de los modelos promovidos hasta ahora,
echar marcha atrás todos los avances ya realizados
representaría un costo extremadamente alto en
cuestiones de certeza e interés para la necesaria
generación de inversiones provenientes de mercados
extranjeros.
El modelo implica abrirse a la competencia y a
los diferentes sectores, y favorecer la innovación,
de México. Por lo tanto, no es un proyecto para una
persona o para una administración. Más bien, es una
estrategia para potenciar a México mediante un plan de
acción apropiado.
En este sentido, es de vital importancia que durante la
nueva administración y las que vendrán, se comprenda
la complejidad y el potencial del modelo, y para lo cual
se debe reconocer: (i) el valor de la inversión extranjera
en México; (ii) el esfuerzo de planificación detrás de
cada megaproyecto; (iii) la curva de aprendizaje y el
tiempo que requiere cada proyecto para su desarrollo e
implementación; (iv) y que los resultados que vemos hoy
son solo el comienzo de un curso de cambios y mejoras
planificadas para el mediano plazo en lo que respecta a
la energía, es decir, durante décadas.
La nueva administración ha dejado claro que la reforma
energética no será cancelada.
Gerardo Esquivel, asesor económico de Andrés
Manuel López Obrador, quien ha sido propuesto para
subgobernador del Banco de México, les manifestó a
los miembros de la Cámara de Comercio Americana

8 Combustibles en México / Fuels in Mexico

 de México que, como lo ve el equipo de transición, el
estar Pemex asociado con otras compañías es una
ventaja, especialmente en aguas profundas, porque
estas operaciones conjuntas contribuyen a uno de los
objetivos de la administración: fortalecer a Pemex y así
ganar experiencia y participación de mercado a la vez
que se desarrolla tecnología.
De manera similar, López Obrador y su equipo han
expresado en repetidas ocasiones sus intenciones
de fortalecer a Pemex para que pueda competir
eficientemente con sus pares del sector privado y
detener la “pérdida de talento” que hemos presenciado
en la empresa a partir de la reforma energética. El
principal objetivo de lo anterior es aumentar la
producción de crudo y reducir la dependencia del país
de los combustibles importados.
Como ha declarado el hoy presidente, los objetivos antes
mencionados se lograrían invirtiendo 175 millones de
pesos el próximo año, que se destinarían a la renovación
de las seis refinerías del país (que se estima operan a
solo un 40% de su capacidad) y a la construcción de dos
nuevas refinerías, una de las cuales estaría ubicada en
Dos Bocas, Tabasco.
Además, Rocío Nahle García, hoy ministra de
energía, informó recientemente que el equipo de
López Obrador ha iniciado una revisión preliminar
de los contratos suscritos bajo la reforma. Esta
revisión preliminar, que fue muy discutida durante
la campaña del presidente, durará dos o tres meses
y aparentemente proporcionará un diagnóstico
general de cómo está funcionando el nuevo modelo
energético.
Si bien el sector energético está esperando los
resultados de esa revisión, es importante recordar
que los contratos bajo revisión se crearon siguiendo
las prácticas internacionales estándar en el sector,
están disponibles y accesibles al público en general y,
sobre todo, fueron licitados y otorgados en un proceso
transparente y ejemplar que obtuvo reconocimiento
internacional. Además, si los resultados de la revisión
preliminar de los contratos son favorables, esto podría
aumentar considerablemente la confianza y certeza
que existen actualmente tanto en el sector como en la
implementación adecuada de la reforma energética.
En general, el modelo actual debe duplicar los
esfuerzos para fortalecer la independencia y seguridad
Combustibles en México / Fuels in Mexico 9
Las tendencias del mercado

energética. Por ejemplo, en el área de petróleo y porcentaje de éxito en el proceso de adjudicación en sus
gas, se necesitan más inversiones para aumentar la diferentes rondas.
producción, de modo que sobrepasemos los niveles
Lo esencial es que haya continuidad y celeridad en la
actuales (1.9 millones de barriles por día) e intentemos
implementación del nuevo modelo energético; es decir,
recuperar el nivel de producción de 3.5 millones de
respetar los contratos actuales y continuar avanzando
barriles que teníamos hace 10 años. Entendemos
hacia nuevas ofertas competitivas. De lo contrario,
que ahora nos encontramos en un contexto diferente
afectaríamos la confianza que ha permitido el flujo
porque el modelo de extracción de petróleo crudo en
constante de inversiones, y esto conllevaría altos costos
aguas poco profundas o áreas fácilmente explotables
para el país, en términos de financiamiento e imagen
está prácticamente agotado. La recuperación de esta
para su sector energético.
producción requeriría aproximadamente US$640 mil
millones en financiamiento durante los próximos 15 La continuidad en la implementación del modelo
años, que pueden ingresar al país como inversión energético permitirá a las empresas privadas locales
privada y no como deuda pública. y extranjeras acceder al capital con mayor facilidad y
en términos competitivos similares a otros mercados.
Además, hoy en día México tiene solo tres días de
Además, junto con el apoyo del nuevo gobierno,
reservas estratégicas de petróleo, mientras que en
esta continuidad podría poner a más inversionistas
otros países las reservas oscilan entre 70 y 90 días. Esto
mexicanos en posición de invertir en proyectos de
no es saludable para el país y, por lo tanto, también
energía (aumentando exponencialmente los beneficios
debemos aumentar las inversiones en infraestructura
de esa inversión para el país), de modo que el capital
de transporte y almacenamiento.
extranjero no sea el único interesado en el sector.
El segundo elemento clave es el potencial del modelo
Atacar la implementación de la reforma y mostrar
para cubrir las necesidades de consumo. Un ejemplo
signos de incertidumbre en el sector energético sólo
de la actual falta de capacidad es la interrupción
resultaría en la reducción de la disponibilidad de fondos
en el suministro de electricidad que tuvo lugar en
y/o el acceso al financiamiento. Los esquemas de
24 ciudades de la república entre fines de mayo y
financiamiento serán más rígidos, inflexibles y con tasas
principios de junio por la interrupción del suministro
de interés más agresivas.
de gas natural y los márgenes de reserva de las
centrales eléctricas se redujeron por debajo del 3% Además, primero significaría interrumpir la cascada
durante esos meses. de inversiones que se ha recibido hasta ahora, que
representan casi US$200 mil millones, así como la
Como cualquier proceso, el modelo puede ser
pérdida de los 820,000 empleos formales que se
perfeccionado. Por lo tanto, es importante llevar a
espera que se generen cuando los proyectos entren
cabo evaluaciones para realizar las mejoras necesarias
en operación (fuente: Oficina del Presidente de la
y, de hecho, esto es algo que se hace constantemente.
República). Y aún más, esto afectaría el potencial para
Por ejemplo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y
lograr la seguridad energética y cubrir las necesidades
el Ministerio de Energía han modificado gradualmente
de abastecimiento de nuestra población, además de
algunos de los términos, condiciones y anexos de
suponer un importante revés en la competitividad y el
la licencia modelo y los contratos de producción
dinamismo de la economía mexicana en el contexto
compartida para las operaciones de petróleo y gas,
internacional.
así como los términos y condiciones de licitación
para estos proyectos, que han atraído más interés de
parte de los inversionistas y han llevado a un mayor

10 Combustibles en México / Fuels in Mexico


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Secretario General, OPEC Secretario de Energía, United States
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 Combustibles en México / Fuels in Mexico 13
Regulatorio y legislativo
Nuevo gobierno Mexicano
envía señales mixtas sobre
futuros planes energéticos
Por Edgar Ang
Editor contribuyente
Desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó
las elecciones presidenciales mexicanas el 1 de julio,
el nuevo presidente ha elegido nuevos líderes para la
industria energética nacional y el nuevo gobierno ha
hecho promesas sobre los futuros planes energéticos
para el país.
Sin embargo, la reciente retórica política optimista
del gobierno sobre los planes energéticos de México
es interpretada por ahora por fuentes de la industria
en México y los EE. UU. como señales mixtas, las
cuales borran las líneas entre la dura realidad del
estado de las cosas en la industria nacional y la poco
realista propaganda política. Las fuentes del mercado
que hablaron con OPIS dijeron que, en términos
de reacciones, próximos cursos de acción y nuevas
inversiones, la industria petrolera en general mantiene
un enfoque de esperar y ver qué pasa en el mercado
energético mexicano.
El enfoque cauteloso de la industria podría persistir
hasta que AMLO y la nueva administración ofrezcan más
claridad y propuestas más definidas sobre la dirección
futura del mercado energético mexicano. AMLO podría
comenzar a ofrecer planes más concretos después de
asumir el cargo oficialmente el 1 de diciembre.
AMLO ganó las elecciones el 1 de julio con una victoria
aplastante, pero su victoria no fue una sorpresa, ya
que las encuestas en los meses previos a la elección
mostraban a AMLO con una ventaja sustancial sobre
sus rivales.
14 Combustibles en México / Fuels in Mexico
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La victoria de AMLO representa un cambio de partido
gobernante en México. Un cambio en el partido
gobernante generalmente se traduce en nombramientos
de nuevos ejecutivos senior en el gobierno, las agencias
federales y la compañía petrolera estatal Pemex. Poco
después de las elecciones, AMLO eligió un equipo de
nuevos líderes para el sector energético de México.
Rocío Nahle García fue nombrada nueva secretaria de
energía y Alberto Montoya Martín del Campo será el
subsecretario de energía. Octavio Romero Oropeza es el
nuevo director general de Pemex y Manuel Bartlett Díaz
es el subdirector de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE). Carlos Morales Mar es el subdirector de la CFE y Luis
Abelardo González estará a cargo de la coordinación de
las políticas de energía renovable.
Muchas compañías internacionales petroleras
en los sectores de transporte, almacenamiento y
comercialización que han invertido o planean invertir en
México están observando de cerca al gobierno mexicano.
Muchos proyectos nuevos, incluso en infraestructura,
ventas minoristas y exploración y producción, ya están en
marcha.
La preocupación más importante entre los inversionistas
nacionales y extranjeros sería el plan de AMLO respecto a
la reforma energética mexicana en marcha, que ha sido
bien recibido por los inversionistas, especialmente en el
sector minorista.
AMLO y el gobierno habían discutido varios temas
de energía en el primer mes después de ganar las
 elecciones. AMLO había dicho públicamente que revisaría
los contratos petroleros emitidos durante la reforma
energética, con el objetivo de separar lo que le gusta
o no de la liberalización del mercado mexicano. Se
espera que aborde la cuestión de los activos en el sector
de exploración y producción que se licitarán entre las
empresas de exploración y producción nacionales y
extranjeras. AMLO, que es percibido como un nacionalista,
ve los activos en el sector de exploración y producción
como recursos nacionales, que no deben ser explotados
por compañías extranjeras.
Las licitaciones en el sector de exploración y producción
programadas para septiembre se han retrasado hasta
febrero, lo que indica que el gobierno se dio un respiro
para decidir la dirección futura de la reforma energética
del país mientras espera las indicaciones por parte de
AMLO.
Hasta ahora, muchos consultores y fuentes del mercado
creen que AMLO probablemente no hará cambios
drásticos en la reforma energética de México, ya que
se espera que se centre en la promesa de campaña
principal de erradicar la corrupción y detener la violencia
en México, al menos al comienzo de su mandato
presidencial de seis años. Dijeron que el apoyo a AMLO se
debía a la frustración por los escándalos de corrupción
que afectaron al gobierno anterior encabezado por el
presidente Enrique Peña Nieto y su partido político.
Muchos votantes en México respaldaron a AMLO,
principalmente porque querían ver cambios drásticos en
el gobierno y la dirección del país.
A pesar de las promesas iniciales de la campaña de
cambios radicales, la capacidad de AMLO para realizar
revisiones significativas al mercado energético nacional
y los planes futuros dependerá de su influencia en el
Congreso. Para hacer cambios a la Constitución o la
reforma energética, AMLO necesita una mayoría de dos
tercios de los votos en el Congreso. Queda por verse
si tiene ese nivel de influencia o peso en el Congreso
mexicano.
Entre los temas de energía discutidos públicamente
por AMLO y los nuevos líderes gubernamentales, se
incluyen los planes para llevar a cabo el mantenimiento
en las seis refinerías del país en el cuarto trimestre de
este año, la independencia energética y el objetivo de
AMLO de hacer que Pemex, la empresa petrolera estatal,
vuelva a ser una gran empresa. Los observadores de
la industria también están monitoreando de cerca el
próximo calendario de Pemex para las licitaciones en
el sector de exploración y producción, las cuales están
abiertas a las empresas internacionales.
Andy Lipow, presidente de Lipow Oil & Associates, le
manifestó a OPIS que el enfoque principal de AMLO, al
menos al comienzo de su mandato presidencial, será
eliminar la corrupción y detener la violencia en México.
No espera que AMLO “derogue muchos de los contratos
petroleros porque sabe que la producción petrolera
mexicana ha disminuido y el país necesita ayuda
externa y el dinero y los empleos que (la reforma
energética) trae consigo.”
Combustibles en México / Fuels in Mexico 15
Regulatorio y legislativo
La producción de crudo de Pemex ha disminuido de
más de 2.5 millones de b/d en 2012 a menos de 1.9
millones de b/d hoy, dijo Lipow, citando los datos de
producción de Pemex.
“No sé si siente que Pemex es un lecho caliente de
corrupción y necesita ser sometida a una rehabilitación
general”, agregó.
Si bien AMLO es visto como un izquierdista, Lipow
dijo que no se espera que México cambie sus sistemas
políticos y económicos de manera drástica. “Creo que
puede ver a Venezuela y decidir que ese no es el camino
a seguir”, dijo.
Otro analista dijo que AMLO perdió las dos elecciones
anteriores en 2006 y 2012 debido a sus ideas de
izquierda cuando la economía mexicana era buena,
gracias a los volúmenes de petróleo comparativamente
más altos, los precios más altos del petróleo, la
menor cantidad de problemas relacionados con la
delincuencia relacionada con las drogas y el buen
turismo de entonces.
“Hoy en día, AMLO es 12 años mayor, probablemente
más sabio y se enfrenta a una situación financiera
precaria. No puede actuar mal porque los bancos
retirarán su dinero instantáneamente. Debe moverse de
manera incremental”, dijo el analista. El analista declinó
ser nombrado.
En comparación con Venezuela y su producción
petrolera en declive, el analista dijo que se espera que
AMLO tenga cuidado al lidiar con los problemas del
mercado petrolero mexicano.
“¿Una repetición de (Hugo) Chávez? Hugo comenzó
con una gran cantidad de dinero petrolero entrando a
las arcas nacionales. Era fácil para él ir por el camino
equivocado. AMLO no se puede permitir ese lujo”, dijo.
Miriam Grunstein, asesora principal de energía en
Brilliant Energy Consulting, dijo que AMLO podría
poner en espera la reforma. Además, Grunstein dijo
que AMLO no ha sido claro respecto a sus puntos de
vista sobre las reformas energéticas mexicanas debido
a algunos informes contradictorios, y esto hace que
sea difícil predecir qué hará AMLO con la reforma
energética y los contratos petroleros existentes.
16 Combustibles en México / Fuels in Mexico
Planes ambiciosos
Si bien los planes en el ámbito energético anunciados
hasta ahora parecen abordar las deficiencias existentes
en México y Pemex, fuentes han indicado que las metas
ambiciosas y los objetivos nobles no son prácticos, dadas
las limitaciones financieras del país, así como algunas
contradicciones entre los planes y la reforma energética
mexicana en marcha.
Uno de los planes anunciados recientemente por la nueva
Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, era llevar a
cabo el mantenimiento en las seis refinerías de Pemex
en el cuarto trimestre de este año, en un esfuerzo por
modernizar estas refinerías de inmediato.
También está apuntando a la promesa durante la
campaña de AMLO de independencia energética, que
tiene como objetivo revertir la creciente dependencia
del país en las importaciones de productos derivados
del petróleo provenientes de los EE. UU. debido al bajo
rendimiento de las refinerías nacionales.
Las refinerías de Pemex han estado produciendo muy por
debajo de las capacidades máximas durante varios años
debido a la falta de financiamiento y mantenimiento. La
tasa promedio de utilización de las refinerías de Pemex en
junio fue de alrededor del 40% de su capacidad total.
La motivación detrás de los planes de mejoramiento
de las refinerías se justifica, ya que las refinerías de
Pemex están cojeando y tienen una gran necesidad de
modernización y mantenimiento, dijeron las fuentes.
Las refinerías también necesitan nuevos tanques de
almacenamiento para el almacenamiento de crudo y para
realizar la mezcla de productos. Las refinerías también
necesitan costosas unidades de desulfuración para
cumplir con las especificaciones de bajo contenido de
azufre para el combustible de uso nacional.
Sin embargo, el plan más reciente para llevar a cabo una
actualización masiva de todo el sistema de refinería de
Pemex en el cuarto trimestre es visto por fuentes mexicanas
como poco realista y probable, dadas las limitaciones
financieras de Pemex y la necesidad del país de suministrar
los productos que requiere el mercado nacional.
El mantenimiento de todo el sistema para su
modernización podría cerrar todo el sistema de refinerías
de Pemex por un período de tiempo prolongado, lo que
es impensable, según las fuentes. Un cierre completo del
sistema de refinación mexicano aumentaría la necesidad
de México de importar volúmenes mucho mayores
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Combustibles en México / Fuels in Mexico 17

Regulatorio y legislativo
de productos, lo que significa que México necesitaría
más efectivo o capacidad financiera para comprar más
productos de los EE. UU., con los cuales México podría no
contar o estar dentro de su alcance, dijeron.
“Algunos políticos no comprenden completamente
el sistema de refinación de México o la naturaleza de
los trabajos de mantenimiento y modernización de
las refinerías. Piensan que las refinerías producirían
volúmenes normales durante el mantenimiento”, dijo una
fuente en México.
“Ellos (los políticos) no están conscientes de que el
mantenimiento de las refinerías no resolvería la necesidad
de México de una mayor capacidad de desulfuración
en las mismas”, dijo una fuente en México, agregando
que los políticos pudieran no estar debidamente
informados de los aspectos técnicos de la modernización
y mantenimiento de las refinerías y de los costos
involucrados.
La instalación de nuevas unidades de desulfuración en
las refinerías de Pemex será costosa, y Pemex no tiene los
medios financieros para hacerlo en este momento, dijo.
AMLO destinó US$2.6 millones para mejorar las refinerías
de Pemex en dos años. Las fuentes le manifestaron a OPIS
que Pemex había visto planes de financiamiento similares
para mejoras en las refinerías hace algunos años, pero el
trabajo real de mejoramiento nunca se materializa debido
a la falta de financiamiento.
“Cuando llegó el momento de llevar a cabo el trabajo de
modernización de la refinería, los fondos no estaban allí”,
dijo la fuente.
La resucitación de Pemex
Los inversores y los posibles inversores tampoco están
seguros de cómo interpretar la promesa de AMLO de hacer
que Pemex vuelva a ser una gran empresa. Pemex había
estado luchando con problemas de flujos de efectivo,
disminución de la producción petrolera, debilitamiento
de los precios del petróleo, altos gastos generales, sus
responsabilidades sociales, márgenes débiles y controles
de precios internos y subsidios. AMLO espera cambiar
todo eso.
Esta promesa de rejuvenecer a Pemex pondría a la
reforma energética en el centro de atención.
El gobierno mexicano había enfatizado repetidamente
en el pasado desde el inicio de la reforma energética en
18 Combustibles en México / Fuels in Mexico
2013 que uno de los propósitos principales era romper
el monopolio de Pemex en el mercado interno y ofrecer
precios de los combustibles más competitivos a los
mexicanos.
Si bien AMLO no ha compartido su plan sobre cómo hacer
que Pemex vuelva a ser una gran empresa, Pemex ha
enfrentado más desafíos con los mercados de productos
nacionales derivados del petróleo, gas licuado de
petróleo, gas natural, suministro y logística debido a la
afluencia de nuevos actores internacionales. Esta nueva
competencia en México le está quitando a Pemex la cuota
de mercado que le pertenece, y no se espera que esta
responda acostándose. En algunas ocasiones, Pemex
defenderá su territorio iniciando guerras de precios
y continuará controlando los activos estratégicos de
logística, le dijeron las fuentes a OPIS.
La estrategia defensiva de Pemex ha llegado tan lejos
como es el caso de que Pemex está incursionando en los
mercados minoristas de combustible de Estados Unidos,
apuntando a expansiones en California y Texas. Las
fuentes dijeron que la expansión minorista de EE. UU. fue
una respuesta directa a las empresas estadounidenses
que ingresaron a los mercados mexicanos.
Las fuentes señalaron que el movimiento de liberalización
del mercado en México es un oxímoron, considerando que
el gobierno quiere más competencia contra Pemex, que es
una entidad gubernamental. Para que el movimiento de
liberalización del mercado tenga éxito, Pemex necesitaría
fallar en los pasos que dé para defender las cuotas de
mercado, dijeron las fuentes.
Una solución podría ser que el gobierno haga de Pemex
una entidad cuasi gubernamental o una empresa privada,
dijeron las fuentes, y agregaron que el gobierno también
podría privatizar algunos segmentos de negocios de
Pemex, como el sector de exploración y producción, para
así facilitar de manera eficiente la reforma del mercado.
Si bien algunas ideas podrían ofrecer soluciones prácticas
al dilema en México, el aspecto político de los activos
energéticos podría ser difícil de superar.
“Al final del día, con el gobierno controlando a Pemex y
al Congreso, el gobierno podría hacer lo que quiera en el
mercado energético de México”, dijo un observador del
mercado mexicano, explicando que muchos expertos de
la industria podrían estar especulando sobre el futuro,
pero el futuro sigue siendo altamente impredecible.
 Combustibles en México / Fuels in Mexico 19
30 minutos con...

30 minutos
con el CEO de CFEnergía
Guillermo Turrent Schnaas
Por Beth Heinsohn
Editora contribuyente

READ IN ENGLISH

Con un acuerdo inicial alcanzado con Andeavor
(ahora Marathon Petroleum Corp.) para reutilizar una
instalación estatal de almacenamiento de combustóleo
utilizada para la generación de electricidad en la costa
del Pacífico de México, CFEnergía dirigió su atención a
un emplazamiento de almacenamiento en Tuxpan en
la costa del Golfo de México, le informó a OPIS en una
entrevista reciente el CEO de la compañía, Guillermo
Turrent Schnaas.
A principios de junio, Andeavor, la empresa refinadora
y comercializadora de energía con sede en San
Antonio, anunció que planeaba construir una terminal
de productos refinados en las instalaciones de
almacenamiento de Rosarito de la empresa mexicana
Comisión Federal de Electricidad (CFE) cerca del
puerto de Rosarito, propiedad de Pemex. En virtud
de un acuerdo con la división de comercialización
de CFE, CFEnergía, Andeavor firmará un contrato de
arrendamiento a largo plazo de los terrenos y construirá
y operará la terminal a un costo de aproximadamente
US$100 millones.
El acuerdo fue el primero en el plan de la compañía
presentado en 2017 para optimizar los 10.7 millones de
barriles de activos de almacenamiento de combustibles
líquidos de CFE en medio de la transición de México
hacia el gas natural para la generación de energía, a la
vez que se deja de lado el combustóleo.
Si bien una pequeña parte del total (700,000 barriles)
contiene diésel, ese almacenamiento no se ve en
la oferta, dada la continua necesidad de diésel
para arrancar los equipos de generación de energía
alimentados por combustóleo o gas natural. La licitación
inicial en 2017 se realizó para medir el interés en los
sitios ubicados en el noroeste.
“Andeavor fue un caso particular”, dijo Turrent, debido en
gran parte al valor estratégico que la ubicación de Baja
California tiene para la cadena de valor integrada de la
costa oeste de EE. UU. de la compañía y sus planes para
respaldar su creciente red de estaciones de marca ARCO y
otros clientes en el noroeste de México.
El emplazamiento de CFE en Tuxpan “es mucho más
grande y más integrado” que el emplazamiento de
Rosarito, manifestó Turrent. El adjudicatario de la
licitación estaría arrendando las instalaciones de CFE
Generación Co. No. 6, que posee 2 millones de barriles de
almacenamiento y las dos boyas marinas que bombean
combustible a la terminal.
“En Tuxpan, creo que veremos más interés de las
entidades locales, como los grupos de comercialización de
gasolina, así como de las grandes empresas mercantiles
internacionales”, dijo Turrent. “El puerto de Veracruz está
en el corazón de la costa del Golfo de México”, observó.
Hay varios tanques (siete, con un promedio de
aproximadamente 270,000 barriles cada uno) en el

20 Combustibles en México / Fuels in Mexico

 Apalancamiento de la ubicación: almacenamiento de
CFE relativo a la necesidad de capacidad
emplazamiento de almacenamiento en Tuxpan que
podrían tener múltiples usos, según el CEO. Además de la
posibilidad de que empresas comercializadoras conviertan
los tanques para el almacenaje de gasolina o diésel, podría
haber interés por parte de Pemex o quizás de una empresa
mercantil internacional en utilizar los tanques para mezclar
crudo, dijo Turrent, señalando, por ejemplo, la proximidad
de Tuxpan a la refinería de Tula de Pemex.
Tuxpan es un lugar idóneo para las empresas que buscan
participar en el mercado mexicano de distribución y
expendio de combustibles al consumidor final con precios
liberados dado su acceso marítimo directo y su proximidad
a la región de mayor consumo de combustible del país.
Además de cuatro proyectos de terminales marinas
en el área, la ruta Tuxpan a México central es el foco
de tres proyectos de ductos y terminales de productos
derivados del petróleo de Invex, Monterra y un consorcio
de TransCanada, Grupo TMM y Sierra Oil and Gas. La
capacidad de cada uno de los tres ductos propuestos es de
aproximadamente 100,000 barriles por día.
Como informó anteriormente OPIS, las fuentes de la
industria han indicado que no esperan que se construya
más de uno de los tres proyectos.
Con respecto a la capacidad de almacenamiento de
CFE en otras partes del país, Turrent dijo que esperaba
ver más de los 10 millones de barriles de capacidad de
tanques de combustible disponibles para su conversión y
arrendamiento a terceros.
Si bien los participantes y observadores de los esfuerzos
de México por atraer inversiones en infraestructura
tienden a centrarse en las mayores oportunidades
marítimas, Turrent defiende las instalaciones
de almacenamiento de CFE ubicadas cerca de la
frontera entre México y Estados Unidos. Pueden ser
pequeñas, de 100,000 barriles a 200,000 barriles,
pero las ubicaciones tienen la ventaja de ser ”tierra
ya impactada”, dijo. Los permisos se deben volver a
tramitar, pero este proceso es más rápido que solicitar
permisos en lugares donde actualmente no existe
almacenamiento alguno.
“Algunos distribuidores locales sacarán mejor provecho
con esas ubicaciones más pequeñas”, propuso Turrent.
El estado de los tanques en los emplazamientos de
almacenamiento de CFE varía, dijo, y la mayoría
de los arrendatarios podría optar por desechar el
almacenamiento existente en favor de tanques nuevos.
El Sr. Turrent fue nombrado Director Gerente
de Modernización de la CFE (Comisión
Federal de Electricidad, empresa estatal
de México) en febrero de 2013 y en
noviembre de 2014 fue nombrado CEO de CFE
International y CFEnergia, las dos primeras afiliadas
de CFE. Ambas afiliadas están a cargo del marketing
y comercialización de combustibles y electricidad.
Combustibles en México / Fuels in Mexico 21
 Seguridad y medio ambiente

Cinco ideas para entender

el SASISOPA
Sistema de Gestión de Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa y Protección Ambiental

Por Alfredo Orellana Moyao

Exjefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ASEA READ IN ENGLISH

¿Qué es el SASISOPA? tiempo, ser extremadamente severo al penalizar

Como cubriremos más detalladamente en este
artículo, el SASISOPA es en su forma más pura
un conjunto de documentos interrelacionados e
interconectados cuyo propósito es prevenir, mejorar y
controlar el rendimiento de una instalación individual
o un grupo de instalaciones en lo que se refiere a la
seguridad (tanto operacional como industrial) y a la
protección del medio ambiente.
Este artículo se enfoca en cinco ideas clave que
brindarán cierto contexto, ya que se relaciona con
el concepto general más amplio de administrar el
desempeño y la seguridad en las instalaciones. Estas
ideas son los daños y riesgos, la metodología de riesgo,
el grado de regulación, el proyecto como una unidad
reguladora integral y los 18 elementos que conforman
el alcance general del SASISOPA.
1. Daños y riesgos. Al igual que muchas otras
ramas del derecho, el derecho ambiental se
desarrolló sobre la base del principio cautelar.
En otras palabras, evitar a toda costa daños a
activos importantes como la salud o el bienestar
de las personas y el medio ambiente. Para lograr
esto, el sistema legal se esforzó por ser muy
intolerante en dar permiso a actividades que
podrían conllevar posibles daños y, al mismo
cualquier daño que realmente se causase. En
términos generales, esa es la esencia del principio
cautelar: el mejor remedio para los posibles daños
es prevenir la acción que pueda producirlos. Si todas
las bicicletas pudieran causar daños, evitaríamos el
uso de bicicletas tanto como sea posible (un ejemplo
simplista, pero ilustrativo).
Ahora concentremos nuestras mentes en el riesgo y
no en el daño. En mi ejemplo rudimentario: todas las
bicicletas representan un riesgo; para utilizarlas,
debemos mitigar y minimizar los riesgos. El riesgo es
un daño potencial. El daño es la pérdida total o
parcial de un activo que está siendo protegido. Visto
en estos términos, el riesgo se deriva de tres factores
principales:
a. Las características de la sustancia (debido
a su corrosividad, reactividad, explosividad,
toxicidad, inflamabilidad).
b. Las características de la instalación (altura,
ubicación, accesibilidad u otras).
c. Las características de la operación (procesos,
habilidades, participantes).
En ciertas actividades, como las de la industria
petrolera, estos tres factores convergen, lo que
genera riesgos para la vida y el bienestar de las

22 Combustibles en México / Fuels in Mexico

 personas y para el medio ambiente. El riesgo es
inherente a las sustancias y a su manejo; esto
constituye un riesgo objetivo.
El riesgo no puede ser eliminado; solo se puede
mitigar y gestionar. Eso significa enfatizar las tareas
y acciones que evitan que el riesgo se materialice en
la forma de daños, de modo que el énfasis
regulatorio se dirigirá a establecer medidas para
prevenir daños en contextos riesgosos.
2. Metodología del riesgo. Entendido de esta manera,
el riesgo no se oculta ni se niega; por el contrario,
se reconoce y se confronta. La metodología de
evaluación de riesgos permite identificar el tipo de
daño posible y probable que puede resultar de las
sustancias, instalaciones u operaciones allí llevadas
a cabo. Básicamente, identifica:
a. El contexto en el que se operan los procesos
sobre las sustancias dentro de las instalaciones.
b. Los riesgos inherentes a ese contexto.
c. Las medidas de mitigación apropiadas para
minimizar o mitigar cada riesgo, junto con las
medidas apropiadas en caso de un posible
accidente (daño o cuasi daño).
d. Estudio de la causa raíz cuando ocurren
accidentes, y
e. Retroalimentación sobre el contexto (a) y la
identificación de riesgos (b)
Continuando con el sencillo ejemplo de la bicicleta:
a. Contexto: La bicicleta es utilizada en avenidas
durante horas pico por una persona mayor de
45 años.
b. Riesgos: caer, ser atropellado por un vehículo,
lluvia, baches, reflejos lentos debidos a la
edad, robo de bicicletas.
c. Mitigación: casco, rodilleras, chaleco
fosforescente, luces, impermeable, conducir
en un carril confinado para evitar sorpresas,
etiquetar la bicicleta e instalar un GPS. En
caso de un accidente: una etiqueta con
nombre, número de teléfono, tipo de sangre,
alergias; póliza de seguros; manual de
reparación e instrucción; número de teléfono
para denunciar robos.
d. Causa principal: la última caída fue causada
por derrapar sobre un tope reductor de
velocidad.
e. Retroalimentación: evitar los topes reductores
de velocidad cuando llueva.
Como se puede ver, hemos pasado de decir sí o no
a la bicicleta a abordar el tema de cómo es seguro
usar la bicicleta. Reconocemos el riesgo de la
Combustibles en México / Fuels in Mexico 23
 Seguridad y medio ambiente
bicicleta, su utilidad y su usabilidad. Las
instrucciones resultantes van desde usar la
bicicleta sin lastimarse o no usarla en absoluto
hasta el siguiente tipo de proposición normativa
de usar la bicicleta (riesgoso) bajo su propia
responsabilidad.
3. Grado de regulación. Solo los riesgos más
significativos con la mayor probabilidad de
ocurrir justifican un grado de regulación. Ese
grado se conoce como ALARP: tan bajo como sea
razonablemente práctico. Una vez que se reconocen
los posibles riesgos, se identifican los más probables
y, para mitigarlos, se prefieren las soluciones más
viables y razonables. En el ejemplo, para evitar daños
debidos a caídas de una bicicleta, se podría usar
un traje completo de motociclismo, pero un simple
casco, guantes y rodilleras para ciclismo también
podrían ser factibles y razonables. Ante esta elección,
se elige la opción más baja y más razonable: el
equipo de ciclismo.
4. Proyecto como unidad reguladora. Todos
los proyectos de la industria petrolera deben
conceptualizarse como una unidad, desde su
concepción en la fase de diseño hasta su cierre y
desmantelamiento final. En términos generales,
las siguientes etapas y fases generales se
reconocen en la vida de un proyecto:
a. Fase preliminar
i. Diseño
b. Fase operativa
i. Construcción
ii. Instalación
iii. Puesta en servicio
iv. Abandono
c. Fase final
i. Cierre
ii. Desmantelamiento
iii. Abandono
Para cada una de esas fases y etapas, hay un
análisis integral que nos permite identificar todos
los riesgos y mitigarlos con un enfoque holístico,
integrador y sistémico, y esa es la esencia del
SASISOPA.
24 Combustibles en México / Fuels in Mexico
5. Elementos del SASISOPA. El SASISOPA es el
grupo completo de elementos interrelacionados
y documentados cuyo propósito es la prevención,
control y mejora del desempeño de una instalación
o grupo de instalaciones en materia de seguridad
industrial, seguridad operativa y protección
ambiental. Debe incluir los siguientes 18 elementos:
a. La política de seguridad industrial, seguridad
operacional y protección ambiental;
b. La evaluación de la integridad física y operativa
de las instalaciones utilizando procedimientos,
instrumentos y metodologías reconocidos en la
industria petrolera;
c. Identificación de riesgos, análisis, evaluación,
medidas de prevención, monitoreo, mitigación
y evaluación de incidentes, accidentes, pérdidas
esperadas en los diferentes escenarios de
riesgo, así como las consecuencias que los
riesgos tienen para la población, el medio
ambiente y las instalaciones y edificios dentro
del perímetro de las instalaciones industriales y
sus alrededores;
d. La identificación e incorporación de las
mejores prácticas y estándares nacionales
e internacionales en cuanto a seguridad
industrial, seguridad operacional y protección
ambiental;
e. El establecimiento de objetivos, metas e
indicadores para evaluar el desempeño en
seguridad industrial, seguridad operativa
y protección ambiental, así como la
implementación del sistema de gestión;
f. La asignación de deberes y responsabilidades
para implementar, administrar y mejorar el
sistema de gestión en sí;
g. El plan general de instrucción y capacitación
en seguridad industrial, seguridad operativa y
protección ambiental;
h. El control de actividades y procesos;
i. Los mecanismos de comunicación, difusión y
consulta, tanto internos como externos;
j. Los mecanismos de control de documentos;
k. Las disposiciones para contratistas en materia
de seguridad industrial, seguridad operativa y
protección ambiental;
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l. Los lineamientos y procedimientos para
prevenir accidentes y atender emergencias;
m. Los procedimientos para registrar, investigar y
analizar incidentes y accidentes;
n. Los mecanismos para monitorear, verificar y
evaluar la implementación y el desempeño del
sistema de gestión en sí;
o. Los procedimientos para realizar auditorías
internas y externas, así como para dar
seguimiento a las medidas tomadas para
abordar las violaciones detectadas;
p. Los aspectos legales y reglamentarios
internos y externos de las actividades de las
empresas sujetas a regulación en materia de
seguridad industrial, seguridad operativa y
protección ambiental;
q. La revisión de los resultados de la
verificación, y; Los informes periódicos
sobre el desempeño en materia de seguridad
industrial, seguridad operativa y protección
ambiental.
26 Combustibles en México / Fuels in Mexico
Con estos elementos, el SASISOPA cubre y organiza el
conocimiento y el reconocimiento de cada empresa del
objetivo y los riesgos directos que surgen de la sustancia,
la instalación y el funcionamiento humano de ambos, de
modo que asuma la responsabilidad de la mitigación y
la gestión de cada uno, asumiendo también las tareas
pertinentes en caso de accidentes y emergencias.
Hombre prevenido vale por dos. Con el SASISOPA, el
Estado garantiza que los participantes en la riesgosa
industria petrolera entiendan y asuman los riesgos
creados y manejados, de manera que tomen acciones
efectivas que permitan dichos riesgos y los hagan
factibles y tolerables.
Además del SASISOPA, existen pólizas de seguro
y apoyos financieros que lidiarán con los daños
resultantes de los accidentes, anticipando los casos
más probables, así como la regulación de los avisos de
accidentes e incidentes, pero este será el tema de una
futura colaboración.
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Energías renovables/combustibles futuros
Biodiésel: Lecciones
aprendidas y consejos para
un mercado emergente
Por Scott Fenwick
Director Técnico, Junta Nacional de Biodiésel
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Un aumento de 100 veces. Eso es un gran salto no
importa cuál sea el tema. Para la industria del biodiésel
de EE. UU., ello significó pasar de un combustible de
nicho al 'biocombustible avanzado' de Estados Unidos
en poco más de una década. Con un crecimiento de
más de 2,600 millones de galones entre el 2006 y el
2016, la producción anual de la industria de biodiésel de
los Estados Unidos aumentó desde aproximadamente
25 millones de galones a principios de la década del
2000 a más de 2,800 millones de galones en 2016.
Con el rápido crecimiento vienen los desafíos, y nuestra
industria no ha sido una excepción. A medida que
México ingresa al mercado del biodiésel, puede ser útil
compartir experiencias y lecciones aprendidas por la
industria del biodiésel en los Estados Unidos y se espera
que dichas experiencias puedan servir como una hoja
de ruta a medida que México navega hacia la industria
mundial de los biocombustibles.
Antecedentes
El biodiésel es una historia de éxito mundial. Un
reemplazo renovable y de combustión limpia del
diésel, el biodiésel está reduciendo la dependencia en
el petróleo, creando empleos y mejorando el medio
ambiente. Hoy en día, el biodiésel representa un
componente pequeño, pero en crecimiento, del mercado
anual del diésel para equipos de transporte en carretera
en los Estados Unidos de unos 35 mil millones a 40
28 Combustibles en México / Fuels in Mexico
mil millones de galones. El biodiésel está alimentando
importantes flotas en todo el país, incluida la flota
municipal más grande del país, la Ciudad de Nueva York.
Sin embargo, también se puede usar en otras aplicaciones
diésel, entre ellas como gasóleo para la calefacción, para la
generación eléctrica y como combustible para equipos que
funcionan fuera de carreteras.
El biodiésel se produce utilizando una amplia variedad de
materias primas que incluyen aceite de cocina reciclado,
aceites de soja y de otros vegetales, y grasas animales. Esta
diversidad ha crecido significativamente en los últimos
años, ayudando a dar forma a una industria ágil que está
constantemente buscando nuevas tecnologías y materias
primas. De hecho, la demanda de la industria de fuentes
menos costosas y confiables de grasas y aceites está
estimulando una investigación prometedora sobre las
materias primas de próxima generación, como las algas y
la camelina. Pero no importa cuál sea la materia prima, la
clave es adherirse a los estrictos estándares de uso final.
El biodiésel se produce en instalaciones en casi todos los
estados de los EE. UU. y ampara aproximadamente 64,000
empleos en todo el país, generando miles de millones
de dólares en PIB, ingresos familiares e ingresos fiscales.
Estos trabajos abarcan una variedad de sectores, desde
la fabricación hasta el transporte, la agricultura y los
servicios. Su impacto económico en los Estados Unidos
está a punto de crecer significativamente con un aumento
continuo de la producción.
 Mercado de biodiésel y diésel renovable de los EE. UU.
(millones de galones)
Fuente: EPA EMTS*
Biodiésel y diésel renovable
*Volúmenes reportados bajo el RFS en las categorías D4, D5 y D6.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE. UU.
ha reconocido los beneficios ambientales del biodiésel
al clasificarlo como un 'biocombustible avanzado', lo
cual hace que el biodiésel sea el único combustible a
escala comercial producido en todo el país que cumple
con los avanzados criterios de la agencia. Según la EPA,
el biodiésel reduce las emisiones de gases de efecto
invernadero en al menos un 57 por ciento y hasta en un
86 por ciento en comparación con el diésel derivado del
petróleo, lo que lo convierte en una de las formas más
prácticas y rentables de abordar de inmediato el cambio
climático. Además, el biodiésel reduce drásticamente los
principales contaminantes provenientes de los tubos de
escape de motores alimentados con diésel derivado del
petróleo, particularmente en los vehículos diésel más
antiguos. Esto es importante porque la EPA ha citado
sistemáticamente a los gases de escape de los motores
diésel, principalmente de camiones, autobuses y otros
vehículos más antiguos, como uno de los contaminantes
más peligrosos del país.
Prioridad uno: Calidad del combustible
El problema más importante, y la clave del crecimiento,
es garantizar la calidad del combustible. La industria del
biodiésel toma muy en serio la calidad del combustible
y entiende que sin ella no sobreviviría. La industria del
biodiésel en los Estados Unidos enfrentó desafíos a
principios de la década de 2000 en Minnesota, donde la
calidad del combustible se vio comprometida y el daño
resultante retrasó el crecimiento de nuestra industria.
Este problema se abordó de frente y la industria en
general aprendió de esos errores, específicamente en
las áreas de almacenamiento y en el manejo de las
mejores prácticas.
El biodiésel debe producirse de acuerdo con las
estrictas especificaciones de la industria (ASTM
D6751) para garantizar un desempeño apropiado.
El aceite vegetal crudo no puede cumplir con las
especificaciones del combustible biodiésel, y no es un
combustible para motores legal que cumple con las
especificaciones de combustible diésel de ASTM D975.
ASTM D7467 es la especificación para las mezclas de
biodiésel B6-B20.
Además de las normas ASTM, la industria de biodiésel
de los Estados Unidos dio un paso adicional para
establecer su propio programa de calidad del
combustible. El 'Programa nacional de acreditación
de biodiésel' es un programa cooperativo y voluntario
para la acreditación de productores y comercializadores
de biodiésel denominado BQ-9000®. El programa
es una combinación única de ASTM D6751 y un
programa de sistemas de calidad que incluye prácticas
de almacenamiento, muestreo, ensayos, mezcla,
Combustibles en México / Fuels in Mexico 29
Energías renovables/combustibles futuros
despacho, distribución y gestión del combustible.
BQ-9000® ayuda a las empresas a mejorar sus ensayos
del combustible y a reducir en gran medida cualquier
posibilidad de producir o distribuir combustible
inadecuado. Para recibir la acreditación, las empresas
deben pasar una rigurosa revisión e inspección de sus
procesos de control de calidad realizada por un auditor
independiente. Esto asegura que el control de calidad
esté completamente implementado.
El objetivo de este programa de garantía de calidad es
promover el éxito comercial y la aceptación pública
del biodiésel y ayudar a garantizar que el combustible
biodiésel se produzca y se mantenga dentro de la
norma de la industria, la ASTM D6751. El programa
ahora incluye 54 productores, 41 comercializadoras
y 13 laboratorios, lo que representa un aumento en
el número de empresas acreditadas del 12 por ciento
desde finales del 2016.
A medida que México aumenta la producción de
biodiésel, el enfoque debe permanecer siempre en la
calidad del combustible. La adhesión a las estrictas
normas de la industria y el establecimiento de un
programa de garantía de calidad contribuirán en gran
medida a establecer una industria sólida y robusta.
30 Combustibles en México / Fuels in Mexico
Almacenamiento, manejo y uso
Si se cumplen con las estrictas especificaciones técnicas
de calidad del combustible y del rendimiento de los
motores, se pueden usar mezclas de biodiésel del 20
por ciento o menos en los motores diésel existentes sin
requerir modificación alguna. Estas mezclas funcionarán
en motores diésel de manera exactamente igual al diésel
derivado del petróleo. Si la compañía petrolera ha tratado
adecuadamente la mezcla de biodiésel, esta funcionará
durante todas las estaciones del año, incluso en climas
fríos. B20 también proporciona una potencia, par motor y
kilometraje similares al combustible diésel.
Las mezclas de biodiésel de B5-B20 se manejan de
la misma manera que el combustible diésel normal.
Todo combustible diésel, no solo el biodiésel, debe
almacenarse y manipularse apropiadamente para
garantizar un rendimiento apropiado. Por ejemplo, el
combustible debe ser monitoreado para detectar la
presencia de agua, crecimiento microbiano y precipitados.
De manera similar, todo combustible diésel requiere
un manejo especial en climas fríos, ya que hay muchos
factores que pueden causar el taponamiento de los filtros.
Cuando la temperatura del aire es inferior a 32°F (0°C), el
agua se congela, incluida cualquier agua en el sistema
 de combustible. Cuanto más frías las temperaturas, más Las políticas federales y estatales
espeso se vuelve el combustible diésel. No se necesita impulsan el crecimiento
mucho para restringir el flujo a través de los filtros de
La industria del biodiésel de los EE. UU. está muy
combustible más ajustados de hoy día, y cualquier tipo
involucrada en cuestiones de políticas federales
de contaminación será más pronunciada en el invierno:
y estatales que afectan a nuestra industria. Estas
el agua, los sedimentos y la oxidación pueden todos
políticas –como la Norma Federal de Combustibles
conducir al taponamiento del filtro. Con solo un poco de
Renovables (RFS) y la Norma de Combustible de
cuidado y mantenimiento que debe tomarse para todos
Bajo Contenido de Carbono de California (LCFS)– son
los combustibles, el biodiésel puede funcionar sin el
factores clave para el crecimiento.
menor problema durante los próximos meses fríos.
Con el crecimiento surgen oportunidades y desafíos,
En el 2016, El Departamento de Energía (DOE) de los
y esto se ha demostrado una y otra vez en la industria
EE. UU. actualizó su 'Guía de manejo y uso de biodiésel'
del biodiésel aquí en los Estados Unidos. Con
(http://biodiesel.org/docs/using-hotline/nrel-handling-and-use.
más de 3 mil millones de galones de producción
pdf). El documento incluye importantes pautas sobre la
anual por tercer año consecutivo, la industria
estabilidad, almacenamiento y transporte del biodiésel.
continúa prosperando y expandiéndose. Al seguir
La guía del DOE es un recurso valioso para todas las
y aprender de la hoja de ruta en los EE. UU., México
cuestiones relacionadas con el almacenamiento y manejo
está preparado para unirse pronto a las filas de
del biodiésel. La gran mayoría de los problemas de
productores y consumidores globales de biodiésel y
rendimiento relacionados con el combustible que vemos
será recibida con los brazos abiertos.
en el campo están relacionados con el almacenamiento
y manipulación inadecuados de los combustibles y no se
debe a la mala calidad del fabricante.

Combustibles en México / Fuels in Mexico 31

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 From the Publisher

LEER EN ESPAÑOL

Welcome to Issue 2!
Once again, it is our esteemed pleasure to present you with the latest issue of OPIS’s Fuels in Mexico
Magazine. We have worked tirelessly to put together another impressive collection of high-quality news
coverage and exclusive guest commentary by both our experienced OPIS journalists and trusted experts in
the field.

Expect analytical deep dives into the rapidly changing Mexico market, unmatched intelligence straight from
those on the ground, and first-hand accounts of how the energy sector continues to change the industry on
an international level.

At the top of the magazine, we lead off with our first feature article by award-winning journalist, executive
editor Edgar Ang. Edgar also speaks with Murray Fonseca, the new Director of Downstream for Shell Mexico,
on how Royal Dutch Shell is weighing the opportunities against the risks of market liberalization. Later in the
issue, Edgar follows up on what is going on in Mexican politics since July 1 and what the energy industry can
expect from the AMLO administration.

Principal Journalist Beth Heinsohn follows with an in-depth interview with CFEnergía CEO Guillermo Turrent
Schnaas, to discuss the newly signed $100 million agreement with Andeavor and the company’s recent
interest in a Tuxpan storage site.

You’ll also hear from Alfredo Orellana Moyao, General Attorney of the Argentine Entrepreneurs Association,
and respected specialist in oil and gas regulation, on his “Five ideas for understanding the SASISOPA.”

This issue also includes two guest contributors with fresh perspectives –a long-term view of the energy
reform and its essentiality by Benjamín Torres Barrón, of Baker & McKenzie Abogados, S.C, and finally, a
condensed primer on U.S. biodiesel by Scott Fenwick of the National Biodiesel Board (NBB).

We are beyond proud of the second issue of Fuels in Mexico. We hope you enjoy it too.

Sincerely,

David Coates
OPIS by IHS Markit

Combustibles en México / Fuels in Mexico 35

Price transparency:
The key to success in Mexico’s
emerging fuel market.
Rack pricing.
OPIS calculates an implied wholesale price
daily at Mexico’s terminals, using both
retail and spot values. Toggle between
English/Spanish, pesos/liter and dollars/
gallon. As infrastructure evolves and
international refiners develop wholesale
markets in Mexico with sales across the
rack to independent retailers, the OPIS
platform will capture and display posted
rack prices for multiple suppliers.

Spot pricing.
The OPIS Spot Ticker shows you live spot pricing on refined
products as they trade in key U.S. markets. OPIS North America
and Global LPG tickers let you track LPG spot prices in real time.
OPIS NatGas prices are a reliable and accurate benchmark for
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Retail pricing.
OPIS collects and provides station-level retail data for all active
gasoline and diesel sites in the country. As Mexico transitions from
government-subsidized pricing to a free market and new brands come
on line, consumer choice and price sensitivity will become factors. Price
strategically and stay ahead of your competitors.

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+1 301.284.2000 | energycs@opisnet.com
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 Contents Fuels in Mexico
Publisher
LEER EN ESPAÑOL David Coates: David.Coates@ihsmarkit.com

Associate Publisher
Brit Elizalde-Kern: Brit.Elizalde-Kern@ihsmarkit.com

Contributing Editors
Edgar Ang: Edgar.Ang@ihsmarkit.com

38
Interview: Mexico Offers
Appealing Opportunities Across
the Energy Supply Chain
Beth Heinsohn: Beth.Heinsohn@ihsmarkit.com
Marketing Manager
Molly Van Grack: Molly.VanGrack@ihsmarkit.com

Edgar Ang Art Director

Kim Wooldridge: Kim.Wooldridge@ihsmarkit.com

Advertising Sales / Business Development Manager

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- Advertising
Energy Development: Robert (Bob) McGarr: Bob.McGarr@ihsmarkit.com
A Long-Term View +1 281 380 4288

Benjamín Torres-Barrón OPIS Sales & Business Development, Mexico

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54
30 Minutes with CFEnergía CEO Mexico
Insurgentes Sur No. 1431 Piso 9 Oficina 2
Guillermo Turrent Schnaas Colonia Insurgentes Mixcoac
Mexico, D.F. C.P. 03920
Beth Heinsohn Tel: +1 55 3067 0300 (Local)

56 Five Ideas for Understanding © 2018 OPIS, an IHS Markit company. All rights reserved.

the SASISOPA
Alfredo Orellana Moyao
Reproduction in whole or part in any form or medium without the express
written permission of OPIS is prohibited. OPIS has made every effort
to ensure that the accuracy of the information within this publication
was correct at the time of publication, however OPIS does not assume
and hereby disclaims any liability to any party for any loss, damage or

62 Biodiesel: Lessons Learned & disruption caused by errors or omissions. The opinions, conclusions and
findings presented by authors and contributors inside this publication do
not necessarily represent the official position of OPIS. Use of any trade
Advice for an Emerging Market name is for identification only and does not imply endorsement by OPIS.

Scott Fenwick

Combustibles en México / Fuels in Mexico 37

News & Views

Interview: Mexico Offers

Appealing Opportunities Across
the Energy Supply Chain
By Edgar Ang
Contributing Editor

LEER EN ESPAÑOL

Royal Dutch Shell is very optimistic about the
future of Mexico’s energy market as the country
has a dynamic and stable economy creating
opportunities in the energy sector. The strong
appeal is reflected in the steady flow of investment
into the Mexican upstream, midstream and
downstream sectors, according to Shell.
OPIS spoke with Murray Fonseca, new director of
downstream for Shell Mexico, on how Royal Dutch
Shell is weighing the rewards and opportunities
against the inherent risks in the ongoing
liberalization of the country’s energy market.
Shell opened its first retail fuel station on the
outskirts of Mexico City on Sept. 5, 2017, marking its
foray into the country’s retail fuel market.
Shell has quickly expanded its presence in that
market after energy reform was enacted with the
aim of developing a competitive, efficient and
sustainable energy sector for the country. The
company now has close to 150 service stations
operating as of early August.
“Mexico is the fifth-largest gasoline market in
the world, and demand is expected to continue
growing steadily for the next 15 years,” Fonseca said.
“Thus, the Mexican fuels market represents a great
opportunity. Paradoxically, the number of petrol
stations is around 12,000, a number too small to
effectively serve a vigorous and growing market like
Mexico’s.”
OPIS notes that the Mexican downstream retail fuel
industry, which was previously monopolized by the
country’s state-owned oil company, Pemex, has
attracted a host of new international and domestic
players in the past few years. Besides Shell, other
global companies, including Glencore, Chevron, BP,
ExxonMobil and Andeavor, have entered the Mexican
market. Several companies are also working on
infrastructure projects in midstream. As an example,
Andeavor has secured pipeline and storage capacities
at Pemex for fuel imports into Mexico.
“On the downstream side, the expansion of retail
stations by a myriad of different companies has been
impressive,” Fonseca said.

38 Combustibles en México / Fuels in Mexico

 “Today, close to 25% of the country´s 12,000 retail
sites have a brand different than Pemex, and all
international oil companies, along with strong local
players, are present in the market,” he added.
Shell is focused on reaching a leading market share in
Mexico in the medium term, Fonseca said.
“We are very confident that our business will continue
to grow steadily and have pledged to invest US$1
billion in the next 10 years to expand our retail
network and offer the Mexican consumer the quality
products they demand, should market conditions
prevail,” Fonseca said.
“The rapid downstream expansion will have a
positive impact on consumers as they will be able
to choose their fuel supplier and demand from all
players a better service, better products and better
infrastructure to suit the needs and demands of a
growingly sophisticated consumer,” Shell said.
“These challenges and consumer requirements are
similar to those Shell faces in the 80+ countries where
we are present, and we will face them with the same
rigor and commitment in Mexico as we do elsewhere,”
the company said.
“In the end, customers are the most important
stakeholders in our business and all we do needs to
be focused on them – whether this is by providing
excellent service, a world-class product offer, or
clean and reliable infrastructure,” Fonseca said.
Shell is the largest fuel retailer in the world, with
over 43,000 fuel retail stations across approximately
80 countries, serving about 30 million customers
daily. In addition to Mexico, Shell is investing
in several other high-growth markets – such as
India, China, Indonesia and Russia – as part of its
expansion strategy for the next decade.
New Reality
Shell believes that all energy sectors in Mexico
present opportunities to new international and
domestic players.
The oil major said transparent and competitive
bidding rounds have fostered investment in the
upstream sector. Moreover, the need for a more
robust storage and distribution infrastructure will
Combustibles en México / Fuels in Mexico 39
News & Views
continue to drive investments in the midstream
segment. The expansion of all major international
and local competing fuel retail networks shows
proof that there are attractive opportunities in that
part of the supply chain as well.
“It is a rapidly evolving, sophisticated market
where consumers want to have access to high
quality products and to exceptional service. For
Shell, Mexico is a key growth country both for
our upstream as well as for our downstream
organizations,” Fonseca said.
“New players are beginning to operate in a thriving
market that is constantly evolving. Mexican
consumers have high expectations on their
purchasing experience and are demanding ever
more quality products to keep up with a connected
and dynamic lifestyle. Any player in this industry,
including Pemex, will have to adapt to compete in
the long run,” he said.
“Besides customer needs, there will inevitably
be changes in new technologies: mobile
payments, vehicle automatization … these are all
transformations that will have a substantial impact
in the energy sector, more significantly in the retail
area,” Fonseca said.
“This new business environment will also create
synergies between companies looking to leverage
advantages,” he said.
With the potential rewards derived from market
expansions, new players are also diversifying their
risks in Mexico.
“When Shell invests in energy projects, there are
major considerations on economic, social and
environmental risks and opportunities, as well as on
political and technical risks,” Fonseca said.
40 Combustibles en México / Fuels in Mexico
“Our commitment to safety, the environment and
communities plays a crucial role in how we plan,
design and operate projects and facilities,” he said.
“We also focus on understanding, managing and
mitigating our health, security and safety risks. Not
only for employees, but also for contractors, suppliers,
customers, communities and the environment. This
is related to our Goal Zero ambition, which is our
approach for us to achieve no harm and no leaks
across all of our operations,” he said.
Managing risks is also critical to how Shell conducts its
business, he said, which is overseen at every level in
the organization. “In the end, the best way to manage
risks is to always go back to your value system and
take decisions based on our company’s business
principles around ‘honesty, integrity and respect for
people,’” Fonseca said.
Amid the vigorous changes taking shape from Mexico’s
energy reform, Shell is showing it’s committed to
becoming a major player in the value chain and
gaining consumers’ preference in the retail sector.
Murray R. Fonseca assumed the position of
Director of Downstream for Shell México on
July 1, 2018. In his 15-year history at Shell,
he has served in various commercial and
marketing roles in several shell business lines
and with responsibility in multiple countries in the region. At the
beginning of 2016, Mr. Fonseca joined the founding team of the
retail business of Shell México, where he was and is responsible
for directing commercial operations in the country.
C

MY

MY

Combustibles en México / Fuels in Mexico 41

Market Trends
Energy Development:
A Long-Term View
Mexico’s new energy model is increasingly making the manifestation of its
benefits more palpable. Its continuity is essential for experiencing the model’s
proposed benefits and continuing to compete at the international level.
By Benjamín Torres-Barrón
Partner, Baker & McKenzie Abogados, S.C.
LEER EN ESPAÑOL
Mexico’s transformation in the area of energy
since 2013 shows that this sector provides the
greatest opportunity for increasing the dynamism
of the nation’s economy. It is the result of an
ambitious structural reform based on around 800
laws and regulatory instruments – true efforts on
the part of the three levels of government – and
private-sector confidence, betting on Mexico in
the long term.
The sector is exhibiting disruptive development
and is increasingly making the manifestation of
its benefits more palpable, even in the opinion of
several international energy experts who initially
thought that the Mexican project was extremely
ambitious and unfeasible in the short term.
Although it is true that there are still areas for
improvement in the application and feasibility
of the models promoted up to now, turning
back on all the progress that has already been
made would represent an extremely high cost in
matters of certainty and interest for the necessary
generation of investment by foreign markets.
42 Combustibles en México / Fuels in Mexico
The model implies opening up to competition
and to the different sectors, favoring innovation,
transparency and Mexico’s international
competitiveness. Therefore, it is not a project
for one person or for one administration. Rather,
it is a strategy for advancing Mexico through an
appropriate blueprint.
In this regard, it is vitally important that during
the new administration and those to come, there
is an understanding of the model’s complexity
and potential, recognizing: (i) the value of foreign
investment in Mexico; (ii) the planning effort behind
each megaproject; (iii) the learning curve and time
each project requires for its development and
implementation; (iv) and that the results we see
today are just the start of a course of changes and
improvements planned for the medium term as far as
energy is concerned, i.e. for decades.
The new administration has made it clear that energy
reform will not be canceled.
Gerardo Esquivel, economic advisor to Andrés
Manuel López Obrador, who has been nominated
 for the position of deputy minister of expenditure
for the upcoming six-year term, told members of the
American Chamber of Commerce of Mexico that as
the transition team sees it, Pemex being associated
with other companies is a plus, particularly in deep
water, because these joint operations contribute
to one of the administration’s goals: strengthening
Pemex, gaining experience, market share and
developing technology.
Similarly, López Obrador and his team have
repeatedly expressed their intentions to strengthen
Pemex so that it is in the position to efficiently
compete with its private-sector peers and stop the
“talent drain” we have witnessed in the company as of
the energy reform. The main objective of the above is
to increase crude production and reduce the country’s
dependence on imported fuels.
As the future president has stated, the aforementioned
objectives would be achieved by investing 175 million
pesos next year, which would be allocated to the
revamp of the country’s six refineries (which are
estimated to be operating at only 40% capacity) and
the construction of two new refineries, one of which
would be located in Dos Bocas, Tabasco.
Moreover, Rocío Nahle García, the next minister of
energy, recently reported that López Obrador’s team
has begun a preliminary review of the contracts
executed under the reform. This preliminary review,
which was much discussed during the future
president’s campaign, will last two or three months
and apparently provide a general diagnosis of how
the new energy model is working.
Although the energy sector is waiting for the results
of that review, it is important to remember that the
contracts under review were created following the
standard international practices in the sector, are
available and accessible to the general public and,
above all, were bid and awarded in a transparent
and exemplary process that earned international
recognition. In addition, if the results of the
preliminary review of the contracts are favorable,
this could considerably increase the confidence and
certainty that currently exist in both the sector and
in the proper implementation of the energy reform.
Combustibles en México / Fuels in Mexico 43
Market Trends

In general, the current model must double efforts to attracted more interest from investors and led to a
strengthen energy independence and security. For higher percentage of success in the award process
example, in the area of oil and gas, more investment for their different rounds.
is needed to increase production so that we pass
What is essential is that there be continuity and
the current levels (1.9 million barrels per day) and
celerity in the implementation of the new energy
attempt to recover the 3.5 million-barrel production
model – that is, respect the current contracts and
level we had 10 years ago. We understand that
continue to move toward new competitive bids.
we are now found in a different context because
Otherwise, we would affect the confidence that has
the model of extracting crude oil in shallow water
allowed the constant flow of investments, and this
or easily exploitable areas is virtually exhausted.
would entail high costs for the country, in terms of
Recovering this production would require
financial and image for its energy sector.
approximately $640 billion in financing over the
next 15 years, which can enter the country as private Continuity in the implementation of the energy
investment and not as public debt. model will allow local and foreign private companies
to access capital more easily and in competitive
Moreover, today Mexico has only three days of
terms similar to other markets. Additionally,
strategic oil reserves, while in other countries
along with the new administration’s support, this
reserves range from 70 to 90 days. This is not
continuity could put more Mexican investors in the
healthy for the country, and we must therefore
position to invest in energy projects (exponentially
also increase the investment in transportation
increasing the benefits for the country from that
and storage infrastructure.
investment), so that foreign capital is not the only
The second key element is the model’s potential one interested in the sector.
for covering consumption needs. An example
Attacking the implementation of the reform and
of the current lack of sufficient capacity are the
showing signs of uncertainty in the energy sector
interruptions in the electricity supply that took
would only result in a decrease in the availability
place in 24 cities of the republic between the end
of funds and/or access to financing. The financing
of May and the beginning of June because the
schemes will become more rigid, inflexible and with
natural gas supply was interrupted and the power
more aggressive interest rates.
plants’ reserve margins fell to under 3% during
those months. Additionally, it would first mean interrupting the
investment waterfall that has been received up
Like any process, the model can be perfected.
to now, which represents almost $200 billion, as
Therefore, it is important to evaluate in order
well as the loss of the 820,000 formal jobs that
to make the improvements that are necessary
are expected to be generated when the projects
and, in fact, this is something that is constantly
go into operation (source: Office of the President
done. For example, the National Hydrocarbons
of the Republic). What is more, this would affect
Commission and the Ministry of Energy
the potential for achieving energy security and
have gradually modified some of the terms,
covering our population’s supply needs, in addition
conditions and annexes of the model license
to entailing a major setback in the competitiveness
and production sharing contracts for oil and
and dynamism of the Mexican economy in the
gas operations, as well as the bidding terms
international context.
and conditions for these projects, which have

44 Combustibles en México / Fuels in Mexico


The world’s most influential
gathering of energy leaders
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Past speakers include:
Hon. Pedro Joaquín Coldwell José Antonio González Anaya
Secretary of Energy, Minister of Finance and
Mexico Public Credit, Mexico
Aldo Flores Quiroga Carlos de Regules
Deputy Secretary of Executive Director, National Agency
Energy for Hydrocarbons, for Safety, Energy & Environment
Mexico of Mexico (ASEA)
HE Khalid A. Al-Falih Carlos Treviño
Minister of Energy, Saudi Arabia CEO, PEMEX
HE Mohammad S. Barkindo Hon. Rick Perry
Secretary General, OPEC Secretary of Energy, United States
Ben van Beurden Amin Nasser
CEO, Royal Dutch Shell President & CEO, Saudi Aramco
Mary Barra Darren Woods
Chairman & CEO, General Motors CEO, ExxonMobil
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46 Combustibles en México / Fuels in Mexico |T.+52 (55) 5985-2469
 Combustibles en México / Fuels in Mexico 47
Regulatory & Legislative
New Mexican Government
Sends Mixed Signals on
Future Energy Plans
By Edgar Ang
Contributing Editor
Since Andrés Manuel LÓpez Obrador (AMLO) won
the Mexican presidential election on July 1, the
new president has picked new leaders for the
domestic energy industry and the new government
has made promises about the future energy plans
for the country.
However, the recent feel-good political rhetoric from
the new government on Mexico’s energy plans is
construed by industry sources in Mexico and the U.S.
as mixed signals so far, blurring the lines between
the harsh reality of the state of affairs in the domestic
industry and unrealistic political propaganda.
Market sources who spoke with OPIS said that the
oil industry in general is maintaining a wait-and-see
approach in the Mexican energy market, in terms of
reactions, next course of action and new investments.
The industry’s cautious approach could persist until
AMLO and the new administration offer more clarity
and more definite proposals on the direction of the
Mexican energy market going forward. AMLO could
start to offer more concrete plans after taking office
officially on Dec. 1.
AMLO won the elections on July 1 by a landslide
victory, but his victory did not come as a surprise
as polls in the months before the election showed
AMLO with a substantial lead over his rivals.
48 Combustibles en México / Fuels in Mexico
LEER EN ESPAÑOL
AMLO’s victory represents a change of ruling party in
Mexico. A change in ruling party typically translates
to appointments of new senior executives in the
government, federal agencies and the state-owned
oil company Pemex. Shortly after the election, AMLO
picked a team of new leaders for Mexico’s energy sector.
Rocío Nahle Garcia was appointed the new secretary
of energy, and Alberto Montoya Martin del Campo
will be the undersecretary of energy. Octavio Romero
Oropeza is the new general director of Pemex, and
Manuel Bartlett Diaz is the deputy director of the
Comision Federal de Electricidad (CFE). Carlos
Morales Mar is the deputy director of the CFE and
Luis Abelardo Gonzalez will be in charge of the
coordination of renewable energy policies.
Many international oil and gas, midstream and
downstream companies, which have invested or
are planning to invest in Mexico, are watching the
Mexican government closely. Many new projects,
including in infrastructure, retail and upstream, are
already underway.
The most important concern among domestic and
foreign investors would be AMLO’s plan for the ongoing
Mexican energy reform, which has been mostly well
received by investors, especially in the retail sector.
 AMLO and the government had discussed several
energy topics in the first month after winning the
elections. AMLO had publicly said that he would
review the oil contracts issued during energy reform,
with an aim to separate what he likes or dislikes
about the Mexican market liberalization. He is
expected to address the issue of upstream assets
which are put up for bidding among domestic and
foreign exploration and production companies.
AMLO, who is perceived as a nationalist, views the
upstream assets as national resources, which should
not be exploited by foreign companies.
The upstream tenders scheduled for September
have been pushed back to February, signaling the
government’s move to give itself some breathing
room to decide on the future direction of the country’s
energy reform while waiting for directions from AMLO.
So far, many consultant and market sources believe
that AMLO is unlikely to make drastic changes to
Mexico’s energy reform as he is expected to focus
on this primary campaign promise to root out
corruption and halt violence in Mexico, at least at
the beginning of his six-year presidential term. They
said that support for AMLO stemmed from frustration
with the corruption scandals that plagued the
previous government led by President Enrique
Pena Nieto and his political party.
Many voters in Mexico backed AMLO, mainly
because they wanted to see drastic changes in the
government and the direction of the country.
Despite early campaign promises for sweeping
changes, AMLO’s ability to make significant
overhauls to the domestic energy market and future
plans would depend on his influence in Congress.
To make changes to the constitution or energy
reform, AMLO needs a majority of two-thirds vote in
Congress. It remains to be seen if he has that level
of influence or clout in the Mexican Congress.
Among the energy topics discussed publicly by
AMLO and the new government leaders include
plans to carry out maintenance at all six domestic
refineries in the fourth quarter of this year, energy
independence and AMLO’s aim to make Pemex,
the state-owned oil company, great again. Industry
watchers are also monitoring closely Pemex’s
upcoming schedule for upstream tenders which are
open to international companies for bidding.
Andy Lipow, president of Lipow Oil & Associates, told
OPIS that the main focus for AMLO, at least in the
Combustibles en México / Fuels in Mexico 49
Regulatory & Legislative
beginning of his presidential term, will be on rooting
out corruption and halting violence in Mexico.
He does not expect AMLO to "abrogate many of
the oil contracts because he knows that Mexican
oil production has declined and the country needs
outside help and the money and jobs it (energy
reform) brings."
Pemex crude oil production has declined from
over 2.5 million b/d in 2012 to under 1.9 million b/d
today, Lipow said, quoting Pemex production data.
"I don't know whether he feels Pemex is a hot bed of
corruption and needs to be overhauled," he added.
While AMLO is viewed as a leftist, Lipow said that
Mexico is not expected to change its political and
economic systems drastically. "I think that he may
look at Venezuela and decide that is not the way to
go," he said.
Another analyst said that AMLO lost the previous
two elections in 2006 and 2012 because of his
leftwing ideas when the Mexican economy was
good, thanks to comparatively higher oil volumes,
higher oil prices, fewer drug-related crime problems
and good tourism then.
"Today, AMLO is 12 years older, probably wiser and
faces a precarious financial standing. He cannot
act badly because the banks will instantly pull
their money out. He must move incrementally," the
analyst said. The analyst declined to be named.
On the comparison to Venezuela and its declining oil
production, the analyst said that AMLO is expected
to exercise caution in dealing with Mexican oil
market issues.
"A repeat of (Hugo) Chavez? Hugo started with big oil
money flowing in. It was easy for him to head down the
wrong path. AMLO does not have that luxury," he said.
Miriam Grunstein, chief energy counsel at Brilliant
Energy Consulting, said that AMLO could put reform
on hold. Also, Grunstein said that AMLO has not been
clear on his views of Mexican energy reforms due to
some contradictory reports, and this makes it difficult
50 Combustibles en México / Fuels in Mexico
to predict what AMLO would do with energy reform and
existing oil contracts.
Ambitious Plans
While the energy plans announced so far appear to
address the existing shortcomings in Mexico and
Pemex, sources said that the lofty goals and ambitious
targets are not practical, given the country’s financial
limitations as well as some contradictions between
the plans and ongoing Mexican energy reform.
One of the plans announced recently by the new
Energy Secretary Rocio Nahle Garcia was to carry out
maintenance at all six Pemex refineries in the fourth
quarter of this year in an effort to upgrade these
refineries immediately.
She is also targeting an AMLO’s campaign promise of
energy independence, which is aimed at reversing the
country’s increasing reliance on oil products imports from
the U.S. due to its underperforming domestic refineries.
Pemex refineries have been producing well below the
maximum capacities for several years due to a lack of
funding and maintenance. The average Pemex refinery
utilization rate for June was around 40% of full capacity.
The motivation behind the refinery upgrading plans
are justified as Pemex refineries are limping along
and are in dire need for upgrading and maintenance,
sources said. The refineries also need new storage
tanks for crude storage and products blending. The
refineries also need expensive desulfurization units to
meet the low-sulfur specification for domestic fuel.
However, the latest plan to carry out a massive
systemwide upgrade of the Pemex refinery system
in the fourth quarter is seen by Mexican sources as
unrealistic and highly unlikely, given the financial
limitations of Pemex and the country’s need to supply
the domestic products requirements.
Systemwide maintenance for upgrading could
shut down the entire Pemex refinery system for an
extended time period, which is unthinkable, sources
said. A complete shutdown of the Mexican refining
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Combustibles en México / Fuels in Mexico 51

Regulatory & Legislative
system would raise Mexico’s need for product
import requirements by many folds, which means
Mexico would need more cash or financial capability
to buy more products from the U.S., which Mexico
may not have or could not afford, they said.
“Some politicians do not fully understand the
Mexican refining system or the nature of refinery
maintenance and upgrading works. They think that
the refineries would be producing normal volumes
during maintenance,” a source in Mexico said.
“They (politicians) are not aware that refinery
maintenance would not solve Mexico’s need for more
desulfurization capacity at the refineries,” a source
in Mexico said, adding that politicians may not be
knowledgeable on the technical aspects of refinery
upgrading, maintenance and the costs involved.
The installation of new desulfurization units at Pemex
refineries will be costly, and Pemex does not have the
financial means to do that right now, he said.
AMLO earmarked $2.6 million to upgrade Pemex
refineries over two years. Sources told OPIS that Pemex
had previously seen similar funding plans for refinery
upgrades a few years ago, but actual upgrading work
never materialize due to a lack of funding.
“When it was time to carry out the refinery upgrading
work, the funds were not there,” the source said.
Resurrecting Pemex
Investors and potential investors are also not sure
how to interpret AMLO’s promise to make Pemex
great again. Pemex had been struggling with cash
flows, declining oil production, weaker oil prices,
high overhead costs, social responsibilities, weak
margins and domestic price controls and subsidies.
AMLO is hoping to change all that.
This promise to rejuvenate Pemex would put energy
reform in the spotlight.
The Mexican government had repeatedly stressed
in the past since the beginning of energy reform in
52 Combustibles en México / Fuels in Mexico
2013 that one of the main purposes was to break the
monopoly of Pemex in the domestic market and bring
more competitive fuel prices to Mexicans.
While AMLO has not shared his blueprint for how
to make Pemex great again, Pemex has faced more
challenges with domestic oil products, liquefied
petroleum gas, natural gas, supply and logistics
markets due to an influx of new international players.
This new competition in Mexico is taking away market
share that belongs to Pemex, which is not expected to
respond by lying down. Pemex will defend its turf, in
some occasions, starting price wars and will continue
to control strategic logistics assets, sources told OPIS.
Pemex’s defensive strategy has gone as far as Pemex
venturing into the U.S. retail fuel markets, targeting
expansions in California and Texas. Sources said that
the U.S. retail expansion was a direct response to U.S.
companies entering the Mexican markets.
Sources pointed out that the market liberalization
move in Mexico is an oxymoron, considering that the
government wants more competition against Pemex,
which is a government entity. In order for the market
liberalization move to succeed, Pemex would need to
fail in its move to defend market shares, sources said.
One solution could be for the government to make
Pemex a quasi-government entity or a private company,
sources said, adding that the government could also
privatize some business segments of Pemex, such as
upstream, in order to facilitate market reform efficiently.
While some ideas could offer practical solutions to
the dilemma in Mexico, the political aspect of energy
assets could be hard to overcome.
“At the end of the day, the government controls
Pemex and the Congress, the government could do
whatever it wants in the Mexico energy market,” a
market observer in Mexico said, explaining that many
industry experts may be speculating on the future, but
the future remains highly unpredictable.
 Combustibles en México / Fuels in Mexico 53
30 minutos with...
30 Minutes
with CFEnergía CEO
Guillermo Turrent Schnaas
By Beth Heinsohn
Contributing Editor
LEER EN ESPAÑOL
With an initial deal struck with Andeavor (now
Marathon Petroleum Corp.) to repurpose a state-
owned fuel oil storage facility used for electricity
generation on Mexico’s Pacific Coast, CFEnergía has
turned its attention to a storage site in Tuxpan on
the country’s Gulf Coast, company CEO Guillermo
Turrent Schnaas told OPIS in a recent interview.
In early June, San Antonio-based refiner and energy
marketer Andeavor announced that it planned to
build a refined products terminal at the Rosarito
storage facility of Mexican utility Comision Federal
de Electricidad (CFE) near the Pemex-owned port of
Rosarito. Under an agreement with CFE marketing
arm CFEnergía, Andeavor will sign a long-term lease
for the land and will construct and operate the
terminal for about $100 million.
The deal was the first in the company’s plan
unveiled in 2017 to optimize CFE’s 10.7 million
barrels of liquid fuel storage assets amid Mexico’s
transition toward natural gas for power generation
and away from fuel oil.
While a small portion of the total (700,000 barrels)
holds diesel, that storage is not seen being on offer
given the continued need for diesel to start power
54 Combustibles en México / Fuels in Mexico
generation equipment fueled either by fuel oil or
natural gas. Initial tendering in 2017 was conducted to
gauge interest in sites located in the northwest.
“Andeavor was a particular case,” Turrent said, owing
much to the strategic value of the Baja California
location to the company’s integrated U.S. West Coast
value chain and plans to support its growing network
of ARCO branded stations and other customers in
northwest Mexico.
The CFE Tuxpan site “is much larger and more
integrated” than the Rosarito site, Turrent said. The
winning bidder would be leasing from CFE Generation
Co. No. 6, which owns 2 million barrels of storage and
the two marine buoys that pump fuel into the terminal.
“In Tuxpan I think we’ll see more interest from local
entities such as gasoline marketing groups as well as
from large international trading companies,” Turrent
said. “The Port of Vera Cruz is in the heart of Mexico’s
Gulf Coast,” he observed.
There are multiple tanks (seven, averaging roughly
270,000 barrels each) at the storage site at Tuxpan
that could see multiple uses, according to the CEO.
In addition to marketers possibly converting tanks
for gasoline or diesel use, there may be interest from
 Locational Leverage: CFE Storage Relative to Capacity Need
Pemex or perhaps a global trading company to use
the tanks as is to blend crude, Turrent said, noting, for
example, Tuxpan’s proximity to Pemex’s Tula refinery.
Tuxpan is a location that companies looking to
participate in Mexico’s liberalizing downstream market
prize for its direct marine access and proximity to the
country’s largest fuel-consumption region. In addition
to four marine terminal projects in the area, the Tuxpan-
to-central Mexico route is the focus of three oil product
pipeline-and-terminal projects from Invex, Monterra and
a consortium of TransCanada, Grupo TMM and Sierra
Oil and Gas. Capacity of each of the three proposed
pipelines is about 100,000 barrels per day.
As previously reported by OPIS, industry sources have
indicated that they don’t expect more than one of the
three projects to be built.
Regarding CFE storage capacity elsewhere in the
country, Turrent said he expected to see more of the
10 million barrels of fuel oil tankage available for
conversion leased to third parties.
While participants and observers of Mexico’s efforts
to attract infrastructure investment tend to focus
on the largest marine opportunities, Turrent makes
a case for the CFE storage facilities located close
to the Mexico-U.S. border. They may be small at
100,000 barrels to 200,000 barrels, but the locations
have the advantage of being “already impacted
land,” he said. The permits have to be refiled but
such a process is faster than applying for permits in
locations where no storage currently exists.
“Some local distributors will be better served by
those smaller locations,” Turrent offered.
The condition of the tanks at CFE storage sites varies,
he said, and the majority of leaseholders may opt to
scrap existing storage in favor of new tanks.
Mr. Turrent became CFE's (Comision Federal
de Electricidad, Mexico State owned utility)
Managing Director of Modernization in
February of 2013 and in November of 2014
he was appointed CEO of CFE International and
CFEnergia, the first two affiliates of CFE. Both of these
affiliates are in charge of marketing and trading of
fuels and electricity.
Combustibles en México / Fuels in Mexico 55
 Safety & Environment

Five Ideas for

Understanding
the SASISOPA
Industrial Safety, Operating Safety and
Environmental Protection Management System
By Alfredo Orellana Moyao
LEER EN ESPAÑOL
Head of Legal Affairs Unit, ASEA

What is the SASIPOSA? caused. Broadly speaking, that is the essence of

As we’ll cover in more detail in this article, the
SASISOPA is in its purest form a set of interrelated
and interconnected documents whose purpose is
to prevent, improve and control the performance
of an individual or group of facilities as it relates
to safety (both operational and industrial) and
environmental protection.
This article focuses on five key ideas that will
provide some context as it relates to the larger
overall concept of managing facility performance
and safety. These ideas are damage and risk, risk
methodology, the degree of regulation, the project
as an overall regulatory unit and the 18 elements
that comprise the overall scope of the SASISOPA.
the precautionary principle: the best remedy for
potential damage is to prevent the action that
can produce it. If all bicycles could cause damage,
we would prevent the use of bicycles as much as
possible (a simplistic, but illustrative example).
3. Now let us focus our minds on risk and not damage.
In my rudimentary example: all bicycles are risky; to
use them, we must mitigate and minimize the risks.
Risk is potential damage. Damage is the total or
partial loss of an asset that is being protected. Seen
in these terms, risk stems from three major factors:
a. The characteristics of the substance (due to
its corrosivity, reactivity, explosivity, toxicity,
inflammability).

b. The characteristics of the facility (height,

2. Damage and risk. Like many other branches of
law, environmental law was developed based
on the precautionary principle. In other words,
preventing damage to important assets such
as the health or wellbeing of people and the
environment at all costs. To achieve this, the legal
system endeavored to be highly intolerant of
permission for activities that could entail potential
damage, and at the same time extremely severe
when penalizing any damage that was actually
location, accessibility or others).
c. The characteristics of the operation (processes,
abilities, participants).
In certain activities, such as those in the oil and gas
industry, these three factors converge, resulting in
risks for the life and wellbeing of people and the
environment. The risk is inherent to the substances
and their handling; this constitutes an objective risk.

56 Combustibles en México / Fuels in Mexico

 The risk cannot be eliminated; it can only be
mitigated and managed. That means emphasizing
the tasks and actions which prevent the risk from
materializing in the form of damage, so that the
regulatory emphasis will be aimed at establishing
measures to prevent damage in risky contexts.
2. Risk method. Understood in this way, the risk is
neither concealed nor denied; to the contrary, it is
acknowledged and confronted. The risk assessment
methodology makes it possible to identify the type of
possible and probable damage that can result from
the substances, facilities or operations carried out
there. Basically, it identifies:
a. The context in which the processes are operated
on the substances inside the facilities.
b. The risks inherent to that context.
c. The appropriate mitigation measures for
minimizing or mitigating each risk, along with the
appropriate measures in the event of a possible
accident (damage or near damage).
d. Study of the root cause when accidents occur,
and
e. Feedback on the context (a) and risk
identification (b)
Continuing with the simple example of the bicycle:
a. Context: the bicycle is used on avenues during
peak hours by an individual over 45 years of age.
b. Risks: falling, being run over by a vehicle, rain,
potholes, slow reflexes due to age, bicycle theft
c. Mitigation: helmet, kneepads;
phosphorescent vest; lights; raincoat, ride
in confined lane to avoid surprises; label the
bicycle and install a GPS. In the event of an
accident: a tag with name, phone number,
blood type, allergies; insurance policy; repair
and instruction manual; telephone number
for reporting thefts.
d. Root cause: the last fall was caused by
skidding on a speed bump.
e. Feedback: avoid speed bumps when it rains.
As can be seen, we have gone from saying yes-or-
no to the bicycle to tackling the issue of how-
bicycle-use-is-safe. We recognize the bicycle’s risk,
its usefulness and its usability. The resulting
instructions go from use-bicycle-without-hurting-
yourself-or-don’t-use-it-at-all to the following type
of normative proposition use-bicycle-(risky)-at-
your-own-responsibility.
Combustibles en México / Fuels in Mexico 57
 Safety & Environment
3. Degree of regulation. Only the most significant risks
with the highest probability of occurring warrant a
degree of regulation. That degree is known as ALARP:
as low as reasonably practicable. Once the possible
risks are recognized, the most probable are identified
and to mitigate them, the most feasible and
reasonable solutions are preferred. In the example,
to prevent damage due to falling off a bicycle, one
could use a complete motorcycling suit, but a simple
helmet, gloves and kneepads for biking could also be
feasible and reasonable. Faced with this choice, the
lowest and most reasonable option is chosen: the
biking equipment.
4. Project as regulatory unit. All oil and gas industry
projects must be conceptualized as a unit, from
their conception in the design phase up to their
closure and final dismantling. Broadly speaking, the
following general stages and phases are recognized
in the life of a project:
a. Preliminary Phase.
i. Design
b. Operating phase
i. Construction
ii. Installation
iii. Commissioning
iv. Abandonment
c. Final phase
i. Closure
ii. Dismantling
iii. Abandonment
For each of those phases and stages, there is a
comprehensive analysis that allows us to identify
all the risks and mitigate them with a holistic,
integrating and systemic approach, and that is the
essence of the SASISOPA.
5. Elements of the SASISOPA. The SASISOPA
is the comprehensive group of inter-related
and documented elements whose purpose is
prevention, control and improvement of the
performance of a facility or group of facilities in
matters of Industrial Safety, Operating Safety and
Environmental Protection. It must include the
58 Combustibles en México / Fuels in Mexico
following 18 elements:
a. The Industrial Safety, Operating Safety and
Environmental Protection policy;
b. The evaluation of the physical and operating
integrity of the facilities using recognized
procedures, instruments and methodologies in
the Oil and Gas Industry;
c. Risk identification, analysis, assessment,
prevention measures, monitoring, mitigation
and evaluation of incidents, accidents, expected
losses in the different risk scenarios, as well as
the consequences which the risks entail for the
population, the environment and the facilities
and buildings within the perimeter of the
industrial facilities and their surroundings;
d. The identification and incorporation of the
best national and international practices and
standards in Industrial Safety, Operating Safety
and Environmental Protection;
e. The establishment of objectives, goals and
indicators to evaluate performance in Industrial
Safety, Operating Safety and Environmental
Protection, as well as the implementation of the
Management System;
f. The assignment of duties and responsibilities
for implementing, administering and improving
the Management System itself;
g. The general plan for instruction and training
in Industrial Safety, Operating Safety and
Environmental Protection;
h. The control of activities and processes;
i. The communication, dissemination and
consultation mechanisms, both internal and
external;
j. The document control mechanisms;
k. The provisions for contractors in matters
of Industrial Safety, Operating Safety and
Environmental Protection;
l. The guidelines and procedures for preventing
accidents and dealing with emergencies;
m. The procedures for recording, investigating and
analyzing incidents and accidents;
n. The mechanisms for monitoring, verifying and
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 Safety & Environment

evaluating the implementation and performance
of the Management System itself;
o. The procedures for performing internal and
external audits, as well as for following up on
measures taken to address the violations that
are detected;
p. The internal and external legal and regulatory
aspects of the activities of companies
subject to regulation in matters of Industrial
Safety, Operating Safety and Environmental
Protection;
q. The review of the results of the verification,
and;
r. The periodic reports on performance in
matters of Industrial Safety, Operating Safety
and Environmental Protection.
With these elements, the SASISOPA covers and
organizes each company’s knowledge and
recognition of the objective and direct risks arising
from the substance, the facility and the human
operation of both, so that it assumes responsibility
for the mitigation and management of each one,
also undertaking the tasks in case of accidents and
emergencies. Forewarned is forearmed. With the
SASISOPA, the State ensures that the participants in
the risky oil and gas industry understand and
assume the created and managed risks, taking
effective actions that allow those risks and make
them feasible and tolerable.
In addition to the SASISOPA, there are insurance
policies and financial supports that will contend with
the damage resulting from accidents, anticipating
the probable worst cases, as well as the regulation of
the accident and incident notices, but this will be the
subject matter of a future collaboration.

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Biodiesel: Lessons
Learned & Advice for
an Emerging Market
By Scott Fenwick
Technical Director, National Biodiesel Board
LEER EN ESPAÑOL
A 100-fold increase. That’s a big jump no matter
what the topic. For the U.S. biodiesel industry,
it meant going from a niche fuel to America’s
Advanced Biofuel in just over a decade. With
growth of more than 2.6 billion gallons between
2006 and 2016, the U.S. biodiesel industry’s annual
production has increased from roughly 25 million
gallons in the early 2000s to more than 2.8 billion
gallons in 2016.
With rapid growth comes challenges, and our
industry is no exception. As Mexico enters the
biodiesel market, it may be useful to share
experiences and lessons learned by the U.S.
biodiesel industry and it’s hoped that those
experiences can help serve as a roadmap as Mexico
navigates entry into the global biofuels industry.
Background
Biodiesel is a global success story. A renewable,
clean-burning diesel replacement, biodiesel is
reducing dependence on petroleum, creating jobs
and improving the environment. Today, biodiesel
represents a small but growing component of the
annual U.S. on-road diesel market of about 35
62 Combustibles en México / Fuels in Mexico
billion to 40 billion gallons. Biodiesel is powering
major fleets across the country including the largest
municipal fleet in the country, the City of New
York. However, it can also be used in other diesel
applications including heating oil, power generation
and as an off road fuel.
Biodiesel is produced using a broad variety of
feedstocks including recycled cooking oil, soybean
and other vegetable oils, and animal fats. This
diversity has grown significantly in recent years,
helping shape a nimble industry that is constantly
searching for new technologies and feedstocks. In
fact, industry demand for less expensive, reliable
sources of fats and oils is stimulating promising
research on next-generation feedstocks such as algae
and camelina. But no matter what the feedstock, the
key is adhering to strict end-use standards.
Biodiesel is produced at facilities in nearly every
state in the U.S. and supports approximately 64,000
jobs nationwide, generating billions of dollars in
GDP, household income and tax revenues. These
jobs span a variety of sectors, from manufacturing to
transportation, agriculture and service. The economic
impact in the United States is poised to grow
 significantly with continued production increases.
The U.S. EPA has recognized biodiesel’s environmental
benefits by classifying it as an Advanced Biofuel,
making biodiesel the only commercial-scale U.S. fuel
produced nationwide to meet the agency’s advanced
criteria. According to the EPA, biodiesel reduces
greenhouse gas emissions by at least 57 percent
and up to 86 percent when compared to petroleum
diesel – making it one of the most practical and
cost-effective ways to immediately address climate
change. In addition, biodiesel sharply reduces major
tailpipe pollutants from petroleum diesel, particularly
from older diesel vehicles. This is important because
the EPA has consistently cited diesel exhaust –
primarily from older trucks, buses and other vehicles
– as one of the nation's most dangerous pollutants.
Priority One: Fuel Quality
The most important issue, and the key to growth, is
ensuring fuel quality. The biodiesel industry takes fuel
quality very seriously and understands that without it,
it would not survive. The U.S. biodiesel industry faced
challenges in the early 2000s in Minnesota where fuel
quality was compromised and the resulting damage
set our industry back. This issue was addressed
head on and the industry in general learned from
those mistakes, specifically in the areas of storage
and handling best practices.
Biodiesel must be produced to strict industry
specifications (ASTM D6751) in order to ensure
proper performance. Raw vegetable oil cannot
meet biodiesel fuel specifications, and is not a legal
motor fuel that meets the diesel fuel specifications
of ASTM D975. ASTM D7467 is the specification for
B6-B20 biodiesel blends.
In addition to ASTM standards, the U.S. biodiesel
industry took the extra step of establishing its
own fuel quality program. The National Biodiesel
Accreditation Program is a cooperative and
voluntary program for the accreditation of biodiesel
producers and marketers called BQ-9000®. The
program is a unique combination of ASTM D6751
and a quality systems program that includes
storage, sampling, testing, blending, shipping,
distribution, and fuel management practices.
BQ-9000® helps companies improve their fuel
testing and greatly reduce any chance of producing
or distributing inadequate fuel. To receive
Combustibles en México / Fuels in Mexico 63
Renewables/Future Fuels
accreditation, companies must pass a rigorous
review and inspection of their quality control
processes by an independent auditor. This ensures
that quality control is fully implemented.
The goal of this quality assurance program is
to promote the commercial success and public
acceptance of biodiesel and to help assure that
biodiesel fuel is produced to and maintained at
the industry standard, ASTM D6751. The program
now includes 54 Producers, 41 Marketers, and 13
Laboratory locations, marking a 12 percent increase
in accredited companies since the end of FY16.
As Mexico ramps up biodiesel production, the focus
must always remain on fuel quality. Adhering to
strict industry standards and establishing a quality
assurance program will go far in helping to establish
a solid, robust industry.
Storage, Handling & Use
Meeting strict technical fuel quality and engine
performance specifications, biodiesel blends of
64 Combustibles en México / Fuels in Mexico
20 percent and below can be used in existing diesel
engines without modification. These blends will
operate in diesel engines just like petroleum diesel.
If the petroleum company has properly treated the
biodiesel blend, it will work year round, even in cold
climates. B20 also provides similar horsepower,
torque, and mileage as diesel fuel.
Biodiesel blends of B5-B20 are handled the same
way as regular diesel fuel. All diesel fuel – not just
biodiesel – must be properly stored and handled
to ensure proper performance. For example, fuel
must be monitored for water, microbial growth
and precipitates.
Similarly, all diesel fuel requires special handling
in cold weather since there are many factors that
can cause filter plugging. When air temperature
gets below 32°F, water freezes, including any water
in the fuel system. The colder the temperatures,
the thicker diesel fuel gets. It doesn’t take much
to restrict the flow through today’s tighter fuel
filters and any type of contamination will be more
pronounced in winter – water, sediment, and
 oxidation can all lead to filter plugging. With just a
little bit of care and upkeep that should be taken for
all fuels, biodiesel can perform without the slightest
issue during the upcoming cold months.
In 2016, the U.S. Department of Energy (DOE)
updated its Biodiesel Handling & Use Guide(http://
biodiesel.org/docs/using-hotline/nrel-handling-
and-use.pdf). The document includes important
guidelines about stability, storage and transport of
biodiesel. The DOE guide is a valuable resource for
all issues related to biodiesel storage and handling.
The vast majority of fuel-related performance issues
we see in the field are related to the improper
storage and handling of fuels and not due to poor
quality resulting from the manufacturer.
Federal & State Policy Drive Growth
The U.S. biodiesel industry is heavily engaged in
both federal and state policy issues affecting our
industry. These policies – such as the Federal
Renewable Fuels Standard (RFS) and the California
Low Carbon Fuel Standard (LCFS) - are key drivers
for growth.
With growth comes both opportunities and
challenges and this has proven true time and again
in the biodiesel industry here in the United States.
With over 3 billion gallons of annual production for
the third year in a row, the industry continues to
prosper and expand. By following and learning from
the roadmap in the US, Mexico is poised to join the
ranks of global biodiesel producers and consumers
soon and will be welcomed with open arms.
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