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I. MARCO NORMATIVO
La formulación del presente proyecto: PROYECTO DE INVERSION Y ESTUDIO
DEFINITIVO: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN
SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE PACROYUNCAN Y SHURUCA
DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE- PROVINCIA DE HUÁNUCO-
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
− Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
− Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
− Reglamento del decreto legislativo N° 1252, decreto legislativo que crea el
sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones.
− Ley de contrataciones y adquisiciones del estado.
II. ANTECEDENTES
UNIDAD FORMULADORA
- Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contratación del Estado.
- Decreto Supremo N° 027-2017-EF – modificado por los Decretos Supremos Nº
104-2017-EF y Nº 248-2017-EF, aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo
Nº 1252. Resolución Directoral N°001-2019-EF/63.01- Directiva General del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Decreto Supremo N° 184 - 2008 - EF Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.
- Directivas del OSCE.
- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
LOCALIZACIÓN
Figura: 01 Mapa de Ubicación Provincial
UNIDAD FORMULADORA
Figura: 02 Mapa de Ubicación Distrital
Para ello se realizará la elaboración del estudio de pre inversión a nivel perfil y
expediente tecnico del proyecto de nominado: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES
DE PACROYUNCAN Y SHURUCA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE-
PROVINCIA DE HUÁNUCO-DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. En el marco normativo
y metodológico del sistema nacional de programación multianual y gestión de
inversiones (Invierte.pe) del sector correspondiente y demás aspectos técnicos,
normativos y dispositivos legales pertinentes.
UNIDAD FORMULADORA
fluctúen entre 750 UIT y 407 000 UIT conjuntamente con la Ficha Técnica
Estándar para creación, mejoramiento, ampliación y recuperación de servicios
de educación básica regular
− Plan de desarrollo del Distrital de Pillco Marca
− Normas Técnicas de construcción.
− Norma técnica de diseño opciones tecnológicas para sistema de saneamiento en
el ámbito rural.
− Otros.
RESUMEN EJECUTIVO
Síntesis del estudio. Este resumen debe reflejar la información empleada y los
resultados más relevantes del proceso de elaboración del estudio de preinversión.
En el apéndice se incluye orientaciones al respecto.
1. IDENTIFICACIÓN
1.1. CODIGO DEL PROYECTO
1.2. NOMBRE DEL PROYECTO
1.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
1.4. ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN?
1.5. ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO?
1.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
1.7. EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA,
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL.
1.8. UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO
1.9. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL
PROYECTO.
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
UNIDAD FORMULADORA
2.1. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA E INDICADORES
2.2. DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO SOBRE LA BRECHA
2.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE
2.4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO O
DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
2.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.6. OBJETIVO DEL PROYECTO
2.7. EL PROYECTO BUSCA CERRAR PRINCIPALMENTE LAS BRECHAS DE:
3. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
3.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
3.2.1. Principales parámetros y supuestos considerados para la
proyección de la demanda de agua y alcantarillado.
3.2.2. Estimación de la Brecha
UNIDAD FORMULADORA
15. RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
16. DATOS DE LA VIABILIDAD
ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9. Estimación del Flete Si una EPS (empresa prestadora de servicios) se va a
encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la
EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente
OTROS:
Acreditación de disponibilidad Hídrica (ALA)
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA
Acta de disponibilidad de terreno/Saneamiento físico legal
Acta de conformación de JASS
Acta de operación y mantenimiento
Acta de tarifa familiar o cuota familiar
ESTUDIOS BASICOS
Estudio de Topografía
Estudio Mecánico Suelo
Estudio de Impacto Ambiental
Estudio Hidrológico
ESTUDIOS DE INGENIERIA
Diseño
Metrados
Presupuesto
Costos unitarios
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Planos de ubicación
Plano topográfico
Plano clave
Plano detalle por componentes
Memoria Descriptiva
otros
Todos los estudios básicos deben ser firmados por los profesionales especialistas
respectivos.
I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Proyección de la demanda de agua
Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario
Proyección de la demanda de UBS
II. ESTIMACION DE LA OFERTA
III. BALANCE OFERTA DEMANDA
Balance por componentes de agua
Balance por componentes de alcantarillado
IV. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable
Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado
Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua
residuales
V. EVALUACION SOCIAL
Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente
VI. SOSTENIBILIDAD
Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
APÉNDICE
Orientaciones para la elaboración del Resumen Ejecutivo.
La Unidad Formuladora, debe tener presente que el Resumen Ejecutivo es el documento
que evidenciará las condiciones en las cuales es declarado viable el proyecto. El Resumen
Ejecutivo debe ser un documento que refleje, de manera concisa, las principales
características del proyecto y los resultados del estudio a nivel de perfil. El contenido será
el siguiente:
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Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada,
localización geográfica (incluida la georreferenciación), duración de la ejecución, fecha
estimada de inicio de la ejecución, e inversión total del proyecto.
Señalar el servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto,
así como el indicador de producto asociado a dicha brecha, según la Programación
Multianual de Inversiones al cual corresponda.
F. Evaluación Social:
Señalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la metodología,
parámetros y supuestos asumidos para su estimación. Precisar los indicadores de
rentabilidad social y presentar el ranking de alternativas de acuerdo al criterio de decisión
elegido (VAN social o costo-eficacia). Señalar las variables a las cuales es más sensible el
proyecto y los rangos de variación que afectarían la rentabilidad social o la selección de
alternativas.
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de los costos de operación y mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos
que el proyecto es capaz de generar, según sea el caso.
H. Gestión del Proyecto:
Precisar la organización que se adoptará y la asignación de responsabilidades y recursos
para la ejecución del proyecto y su posterior operación y mantenimiento.
I. Marco Lógico:
Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito, componentes y
fines directos, precisando los indicadores y metas.
ESTUDIO DEFINITIVO O
EXPEDIENTE TECNICO
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1. SERVICIO A DESARROLLAR
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
Memoria Descriptiva de la zona a intervenir que contendrá las
dimensiones
Memoria Descriptiva de cálculo
Memoria Descriptiva de Estructuras y memoria de cálculo de
Estructurtura
Memoria Descriptiva del Estudio
Planos.
Relación de láminas
Hoja de Consolidado del Presupuesto
Hoja Resumen de Presupuesto
Presupuestos por especialidad y por componente.
Presupuesto analítico
Listado de insumos por especialidad
Fórmulas Polinómicas
Cronograma General de Ejecución de Obra (Diagrama Gantt, PERT
CPM)
Análisis de Precios Unitarios (con el sustento de precios de materiales)
Desagregado de gastos generales (en forma detallada)
Desagregado de gastos de inspección (en forma detallada)
Metrado de cada componente del proyecto sustentado con la planilla de
metrados de todas las partidas presentadas, en forma ordenada que
permita hacer un seguimiento y verificación rápida de las mismas)
(Norma de Control 600.03)
El Metrado de las Obras existentes, demoliciones, con la planilla de
sustento de metrados. (Norma de Control 600.03)
Especificaciones Técnicas (Norma de Control 600.02)
Informe de Vulnerabilidad y Riesgo
Informe de Evaluación Ambiental
Estudio de Suelos (Inc. Resultados de ensayos de laboratorio)
Estudio de Impacto Ambiental
Plan de seguridad y salud durante el proceso de la construcción.
Planos Topográficos.
Relación de equipo mínimo.
Copia del Informe de cierre de la infraestructura existente y sus anexos.
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VIII. REQUISITOS DEL CONSULTOR:
JEFE DE PROYECTO
Acreditación:
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave propuesto.
EL CONSULTOR
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- Coordinación con el equipo formulador, a fin de ajustar criterios para el desarrollo del
estudio y establecer estrategias como equipo.
- Revisión de documentos disponibles, a fin de conocer y evaluar el estado situacional de
los estudios y señalar las acciones a tomar.
- Será directamente responsable de la calidad de la información que incluya en los
productos, así como del cumplimento de la programación, logro oportuno de las metas
previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del
Contrato.
- Será el encargado de la elaboración de Estudio de Pre inversión, y responsable técnico
del estudio y de su equipo de trabajo de ser el caso.
- Realizará encuestas de satisfacción del usuario u otros métodos de muestreo y demás
contenidos del estudio de pre inversión que sea necesario. El diseño y elaboración de la
encuesta u otra forma de estimación serán establecidos de acuerdo a criterios del
mismo.
- Realizar un análisis comparativo de por lo menos 02 alternativas que permitan la
consecución del objetivo central del proyecto, las mismas que serán coordinadas con la
Municipalidad, de tal forma que se ajusten de forma eficiente y óptima a los
requerimientos del pliego.
- Analizar las características y/o especificaciones técnicas de los componentes
estructurales (infraestructura) y no estructurales (capacitación, asistencia técnica,
entre otras) a ser implementados.
- Realizar un análisis de la demanda de bienes y servicios que brindará el proyecto de
inversión pública.
- Realización de visitas de campo a las zonas donde se ubica el proyecto; con la finalidad
de recoger información y desarrollar el estudio de Pre inversión a nivel de perfil sobre
la base de información sólida.
- Elaborar el presupuesto en base a costos unitarios, asimismo presentar el presupuesto
a nivel de conceptos o categorías de gastos (consultorías, servicios, personal, equipos,
combustible, etc.).
- De entregar toda la información solicitada en los anexos y otras que se considere
conveniente.
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XII. INFORME FINAL
Se ajustará a lo dispuesto al formato descrito en el ítem Contenido del Perfil y será
entregado en material escrito y en información digitalizada TODA INFORMACIÓN
DE LA PARTE SOCIOECONÓMICA, DE INGENIERIA ESTUDIOS BASICO con tiempo
suficiente para la revisión por parte de la entidad.
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1 JEFE DE PROYECTO 1 2,000 2,000.0
2 INGENIERO CIVIL 1 4,000 4,000.0
4 ECONOMISTA 1 2,000 2,000.0
6 INGENIERO GEOLOGO y/O 1 2,500 2,500.0
MECANICA DE SUELO
7 TOPOGRAFO 1 5,000.0 5,000.0
8 ESTUDIO HIDROLOGICO 1 2.500 2,500.0
SUB TOTAL (1) 18,000.00
8 PANIMETRIA 1 2,000 2,000.0
9 ANALISIS DE RIESGO Y PLAN DE 1 1,500 1,500,0
CONTINGENCIA
10 CIRA 1 2,000 2,000.0
14 ESTUDIOS DE IMPACTO 1 4,000 3,000.0
AMBIENTAL (DJ)
SUB TOTAL (2) 8,500.00
COSTO DIRECTO 26,500.00
UTILIDAD (4%) 1,060.0
GASTOS GENERALES (3%) 795.0
SUB TOTAL (3) 28,355.00
IGV(18%) 5,103.0
TOTAL 33,458.00
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LA ENTIDAD, obliga a pagar la contraprestación a EL CONSULTOR en moneda
nacional (Soles). La forma de pago pactado es la siguiente:
NUMERO DE DETALLE %
PAGOS
Primer Pago Equivalente al veinte cinco por ciento (25 %)
de pago, a la presentación del plan de trabajo
una vez realizado y firmado el contrato del los
estudio. 25%
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