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FACULTAD DE INGENIERIA
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2019-I
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN............................................................................................................................. 5
1. EL CACAO EN EL MUNDO .................................................................................................. 7
2. LA COMERCIALIZACIÓN MUNDIAL DEL CACAO ...................................................... 8
2.1. Producción y demanda.................................................................................................... 10
2.2. Sostenibilidad del mercado ............................................................................................. 11
2.3. Suministro con comercio justo ....................................................................................... 11
2.4. Suministro con certificación ........................................................................................... 12
3. LA CADENA DEL CACAO EN EL PERÚ .......................................................................... 12
3.1. Eslabón productivo y de servicios de apoyo a la producción. ..................................... 13
3.2. Eslabón de industrialización (transformación). ........................................................... 13
3.3. Eslabón de comercialización. ......................................................................................... 13
3.4. Eslabón de consumidores................................................................................................ 13
a) Cacao Ordinario .............................................................................................................. 17
b) Cacao fino o de aroma .................................................................................................... 17
4. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN LOCAL ................................................... 19
¿Por qué el cacao peruano es un tema importante?................................................................. 20
5. EL CACAO EN LA ESTRATEGIA NACIONAL ........................................................... 21
6. PRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 25
6.1. Principales zonas productoras ....................................................................................... 27
7. TRANSFORMACIÓN ............................................................................................................ 29
7.1. Cooperativas procesadoras......................................................................................... 30
8. COMERCIALIZACIÓN ................................................................................................................. 32
8.1. Centros de acopio ............................................................................................................ 32
8.2. Destino de la producción de cacao en grano ................................................................. 34
8.3. Tipos y canales de comercialización .............................................................................. 35
8.4. Precios en chacra de cacao en grano nacional y regional ............................................ 37
8.5. Exportaciones de cacao y comercio exterior ................................................................. 38
8.6. Volumen exportado de cacao en grano.......................................................................... 39
8.7. Principales mercados ...................................................................................................... 40
9. PRINCIPALES INSTITUCIONES EXPORTADORAS DE CACAO EN GRANO ........ 41
10. EXPORTACIONES DE DERIVADOS DEL CACAO .................................................... 41
2
11. PRODUCCIÓN DE CACAO SE DUPLICARÁ AL 2021 ............................................... 42
FLUJOGRAMA DE LA CADEMA PRODUCTIVA DE CACAO ........................................ 43
12. CONSUMO .......................................................................................................................... 44
CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 44
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................. 46
ANEXO ............................................................................................................................................ 49
3
4
INTRODUCCIÓN
El Perú, por sus condiciones políticas y económicas, clima y biodiversidad para el cultivo de
una amplia variedad de tipos de cacao, el reconocimiento por parte de ICCO como país
productor de CFdA y una cultura cacaotera aún en crecimiento, es atractivo para empresas
de la industria del cacao las cuales están migrando a países que ofrezcan condiciones para
asegurar responsabilidad social y ambiental en su suministro. Además, como país reúne otras
características para llegar a ser uno de los principales productores de cacao a escala mundial:
intereses públicos y privados para invertir en modelos de desarrollo en cultivos alternativos;
estabilidad política; crecimiento; biodiversidad del producto; y políticas públicas para el
reemplazo de cultivos de hoja de coca por cacao.
El cacao, como insumo para producir chocolate es apreciado al nivel mundial por su sabor y
sus beneficios nutritivos. Esta importancia lo convierte en un producto de demanda
significativa, que debido a sus diversas presentaciones es accesible a todo tipo de público. La
comercialización del cacao es influida por la demanda de productores de chocolate que se
ubican en Europa –los más importantes– a pesar de que este fruto es de origen americano. La
demanda del producto lleva a que su cultivo se expanda en tres continentes: África, Asia y
América. La potencialidad es expectante, al integrarse a la cadena de consumo países
emergentes como China e India.
5
En Perú se produce de una manera ordenada y competitiva desde inicios del siglo XXI. Tal
situación permite una mejor articulación económica entre los productores y el mismo
mercado local, influyendo en su integración al mercado global que cada día requiere
productos –elaborados con cacaos especiales– más sofisticados. Es un mercado dispuesto a
pagar mejores precios, con respecto a los que se cotizan en las bolsas de valores más
importantes, como la de Nueva York y Londres.
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1. CACAO EN EL MUNDO
El árbol de cacao es una planta que crece de forma silvestre, cuyo origen se ubicaría hace
más de cuatro mil años en la cuenca del río Amazonas. Las más antiguas referencias
históricas indican que fue domesticado en América Central por la cultura Maya, que lo
consumía como bebida amarga. Descubierto durante las primeras exploraciones de América,
el cacao se extendió con éxito a través de Europa en el siglo XVII conforme se le fueron
añadiendo edulcorantes y saborizantes (Canessa, 2014).
El fruto del cacao, también llamado mazorca, tiene forma ovalada de color rojo o verde y,
dependiendo de la variedad, supera los 25 centímetros de largo. Su semilla es el grano de
cacao y supera los 1.8 gramos de peso, pudiendo encontrarse hasta 40 granos por mazorca.
Estos están cubiertos por una pulpa de color blanco y presentan distintos sabores, aromas y
grado de acidez. Estos granos constituyen el insumo básico para las industrias chocolatera,
farmacéutica y cosmética (García, 2007).
Desde la época precolombina en América Central y luego de su difusión a América del Sur,
Asia y África se han desarrollado distintas variedades. Lachenaud (1997) realizó estudios
genéticos del Theobroma Cacao L. e identificó tres variedades principales, Criollo, Forastero
y Trinitario:
1. Criollo: variedad que crece bajo condiciones semisilvestres y se distribuye desde
México hasta Colombia y Venezuela. Son árboles poco vigorosos, de lento
crecimiento y más susceptibles a enfermedades y plagas que la variedad Forastero.
Sin embargo, su fruto se caracteriza por ser dulce y por producir un chocolate de
menor amargor. Es el cacao de mayor calidad.
2. Forastero: originario de la Alta Amazonía, es el de mayor producción en los países
de África. Por ser resistente y poco aromático es principalmente usado para mezclar
y dar cuerpo al chocolate.
3. Trinitario: híbrido entre el Criollo y el Forastero, originario de la isla Trinidad nunca se ha
encontrado en estado silvestre. Posee características intermedias entre el Criollo y el Forastero.
Se diseminó en América Latina y El Caribe y fue introducido en África alrededor de 1850. Es
más aromático que el Forastero y más resistente que el Criollo. Representa del 10% al 15% de la
producción mundial (Estela, 2012).
7
2. LA COMERCIALIZACIÓN MUNDIAL DEL CACAO
El consumo mundial del cacao, medido en forma de moliendas de cacao en grano por la
industria, en los últimos tres períodos analizados tiene un comportamiento positivo, sin
embargo, en el período 2008/2009 presenta un crecimiento negativo (-6.5 %), momento en
que el consumo se contrae como consecuencia de los problemas económicos mundiales y del
8
incremento de los precios del cacao en grano. En lo que corresponde a los precios, en el largo
plazo se observa, en el cuadro 4, un incremento significativo de los mismos.
Notas:
SDR: Por sus siglas en Inglés Special Drawing Rigths –Derechos Especiales de Giro– la moneda del Fondo
Monetario Internacional utilizada como activo virtual de financiación y reserva internacional.
US$: Dólares de los Estados Unidos de América
ton: Tonelada
9
El cacao con el sello de desempeño social tiene por objetivo principal garantizar la mejora
de las condiciones comerciales y asegurar los derechos de los pequeños productores y
trabajadores marginados. Es reconocido mundialmente como fairtrade (comercio justo) y
patrocinado por la Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), que apoya la
inversión social en los procesos de desarrollo en las comunidades productoras. Las
características principales de este mercado son las relaciones directas entre los compradores
y proveedores, con un precio base fijo que protege a los productores cuando caen los precios
mundiales.
2.1.Producción y demanda
El 2013 la producción mundial de cacao bordeó los 3.9 millones de toneladas; África
contribuyó con el 72%, América con un 15% y Asia con un 13%. Es importante anotar que
solo dos países de África Occidental, Costa de Marfil (1.46 millones de toneladas) y Ghana
(850.000 toneladas), representan más del 50% de la producción mundial. La tendencia de la
producción ha sido creciente. Sin embargo, esta retrocedió casi 3% respecto de 2012,
principalmente debido a la menor producción de los grandes productores, Costa de Marfil y
Ghana, que ese año redujeron sus rendimientos en un 2.8% y un 5%, respectivamente (ICCO,
2014).
En cuanto a la demanda de cacao en grano, la Unión Europea representa el 37% del consumo
mundial, seguida por América del Norte con 24% y Asia con 16%. A pesar de la recesión
sufrida en 2009, el consumo de chocolate está creciendo a un ritmo del 2% anual (LMC
International, 2012). En esas regiones se concentran las principales empresas de molienda y
transformación del grano en productos intermedios, como el licor y la manteca de cacao, al
igual que las grandes empresas chocolateras como Hershey’s, Mars y Nestlé.
10
Gráfico 1. Cacao: volumen comercializado y precio en NYSE, 2005-2014
Fuente: (Nasdaq, 2014).
En el artículo 2.14 del International Cocoa Agreement 2010 se señala que una economía
cacaotera sostenible supone una cadena de valor integrada en la que todas las partes se
interesen en desarrollar y promover políticas apropiadas para lograr niveles de producción,
transformación y consumo.
11
Además, el cacao, entre otros cultivos, ha estado relacionado en algunos países productores
con el pago de precios por debajo del valor de mercado, explotación laboral, esclavitud, mano
de obra infantil, bajos salarios que no permiten condiciones de vida dignas, malas
condiciones de seguridad y salubridad, y destrucción del medio ambiente (Traoré, 2009).
Todo lo anterior va en contra de lo que hoy se conoce como prácticas de comercio justo (fair
trade). El monitoreo de esas prácticas por organizaciones no gubernamentales pro comercio
justo, como World Fair Trade Organization (WFTO), ha permitido detectarlas y poner en
cuestión el nombre de importantes marcas. Por ello, las empresas fabricantes de chocolate no
quieren verse involucradas con proveedores que pongan en riesgo su nombre y exigen que
todos los actores de la cadena estén atentos al origen del cacao adquirido (WFTO, 2014).
De igual manera, con el fin de asegurar que el cacao provenga de productores que practiquen
el comercio justo, las empresas fabricantes de chocolate exigen que estén certificados y están
dispuestos a pagar una prima por certificación. De hecho, los grandes fabricantes de
chocolate se han comprometido a adquirir solo cacao certificado a partir del año 2020
(Debenham, 2014).
12
demás variedades en lo que corresponde a su precio. Esto que parece una debilidad se debe
considerar una fortaleza, que debe ser aprovechada en la comercialización internacional. Para
lograr un producto competitivo, diferenciado, debe ser considerada la integración de los
diferentes eslabones de la cadena agro-productiva, donde todos son importantes.
13
Los eslabones deben considerar las tendencias de la industria mundial del cacao y derivados,
con una participación activa que permita el bienestar de los productores y satisfacer sus
necesidades, proteger el medio ambiente, procurar el desarrollo social y económico de la
comunidad, así como una relación armoniosa con los compradores del cacao como insumo y
compradores del chocolate de modo que se logre una producción balanceada, tal como lo
expone Santa Cruz (2008, p. 13):
Los eslabones que se citan deben estar integrados y tener la suficiente capacidad de
cooperación para superar los problemas cíclicos de la producción de cacao. Habrá cambios
climáticos que afecten su producción; asimismo, habrá volatilidad en los precios,
tecnificación insuficiente, enfermedades y plagas del cacao que llevan a la reflexión y el
análisis acerca de cómo se pueden superar estos problemas. Los eslabones deben protegerse
entre ellos, asegurando un producto de acuerdo con los estándares de los demandantes. La
decisión más importante es asumir si se considera actuar en un mercado de gran volumen o
en un mercado especializado, en donde las exigencias son mayores, pero los beneficios van
en esa dirección.
14
Gráfico 2: Flujograma de la cadena agroproductiva de cacao en el Perú.
15
particulares que despierta el interés de procesadores extranjeros, quienes ya lo están
utilizando como insumo de chocolates finos.
En el grupo de cacaos especiales se encuentran los mercados finos de aroma, que tienen las
siguientes características con respecto al cacao corriente.
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Cacao fino de aroma o sabor. Aquel que sobresale ya sea por la intensidad de su
aroma o por la intensidad de su sabor.
En el esfuerzo por desarrollar los cacaos finos y de aroma se ubica el trabajo que realiza la
Alianza Cacao Perú, que es una iniciativa privada que busca desarrollar este tipo de
producción como cultivo alternativo a la hoja de coca en la selva peruana. Su meta se expone
en el artículo publicado en Gestión-e (2013), y es brindar asistencia técnica para implementar
28 mil ha, en los próximos años, incluyendo a 15 mil productores. Acerca de sus intenciones,
el director ejecutivo de la Alianza Cacao Perú, José Iturrios, dice que lo que se busca con
este proyecto es
…que el Perú esté en el mapa de cacaos finos y de aroma. Esto significa que, entre otras
cosas, rescatar variedades que solo existen aquí, y expandir su volumen para llevarlas
comercialmente a EE. UU., Europa y otros mercados emergentes como China.
Santa Cruz (2008, p. 5) referencia la clasificación comercial del cacao, de acuerdo con el
convencionalismo del Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT, 1991,
explicando, además, que la oferta mundial de cacao fino o de aroma es relativamente reducida
y representa el 5 % del cacao producido en el mundo. Expone que el cacao se clasifica en:
a) Cacao Ordinario: granos producidos por los cacaos tipo forastero; estos son
utilizados en la fabricación de manteca de cacao y de productos que tengan una
elevada proporción de chocolate.
17
Cuadro 4. Los actores en la producción de cacao.
18
Los agentes funcionan como un canal de abastecimiento y un canal de distribución; todos
ellos forman parte de una alianza estratégica. Peng (2012, p. 381) considera que los actores
de la cadena de valor son socios que intercambian, comparten y desarrollan en conjunto
productos, tecnologías y servicios. Puede ser una alianza contractual, que es lo que está
llevándose a cabo en el Perú, pero esta requiere de compromisos basados en normas legales,
que no implican compartir la propiedad.
Desde el 2009, el Perú participa en el Salon du Chocolat en París, al cual acuden las más
selectas organizaciones del mundo del cacao y el chocolate. El 2013 obtuvo el Cocoa
International Award, la más alta distinción otorgada en este encuentro. Con estos
reconocimientos, y la labor realizada por Promperú, la reputación del país creció entre los
grandes compradores de chocolate fino lo que hizo aumentar la demanda del cacao peruano
(RPP, 2013).
El Ministerio de Agricultura (2006, p. 22) expuso que las principales características de los
productores son las que a continuación se presentan, algunas de las cuales están siendo
fortalecidas por los otros agentes de la cadena de valor:
La mayoría de los productores de cacao son pequeños productores con menos de 5 ha.
La mayoría de la producción se realiza de manera individual. La organización es débil.
Se estima que un 70 % de productores no están organizados y el resto pertenece a algún
tipo de organización. Está en proceso de fortalecimiento la Asociación Peruana de
Productores de Cacao (APPCACAO).
El manejo del cultivo se hace principalmente con tecnología tradicional, sin asistencia
técnica.
19
Los niveles de tecnología son heterogéneos y no corresponden en algunos casos a las
condiciones naturales de la zona. En consecuencia, en las zonas marginales hay
predominio de cacao criollo por la falta de asistencia técnica para incentivar la siembra
de cacao mejorado como el clon CCN-51.
La atomización y fragmentación de la propiedad no permite aprovechar economías de
escala.
En su mayoría, los productores no manejan costos de producción y no tienen
conocimiento de estándares a cumplir.
Asimismo, los productores tampoco tienen acceso a información sobre precios.
La mayoría de productores no tiene acceso a crédito adecuado para el manejo de su
unidad productiva.
Presentan serias deficiencias en los procesos de poscosecha del cacao con inadecuadas
prácticas de secado y fermentación, que influyen en la calidad del grano.
En el ámbito internacional, las exportaciones peruanas no son muy importantes. Sin embargo,
desde 2002 hay una fuerte demanda para el mercado peruano; esto se observa en la relativa
facilidad para establecer relación con importadores por parte de algunas organizaciones de
productores. La demanda para el cacao muchas veces rebasa la capacidad con que cuentan
los productores, por lo que se ven obligados a incrementar drásticamente el número de socios.
De acuerdo con Herrera (2012, p. 7) las razones son las siguientes:
La tendencia es que los importadores están interesados en establecer contactos con las
organizaciones, y efectuando sus transacciones comerciales a través de exportadores. Como
20
ya se ha visto, existen dos tipos de mercado, el genérico para la industria nacional, que no
requiere insumos de alta calidad para sus procesos, y el de especialidad o nichos de mercado
en el extranjero, que compran grano de cacao seco para procesarlo allá bajo recetas de
chocolates finos, como son los bitter2 y los de orígenes y sabores específicos.
La tendencia es que los importadores están interesados en establecer contactos con las
organizaciones, y efectuando sus transacciones comerciales a través de exportadores. Como
ya se ha visto, existen dos tipos de mercado, el genérico para la industria nacional, que no
requiere insumos de alta calidad para sus procesos, y el de especialidad o nichos de mercado
en el extranjero, que compran grano de cacao seco para procesarlo allá bajo recetas de
chocolates finos, como son los bitter2 y los de orígenes y sabores específicos.
De lo expuesto se puede concluir que existen posibilidades favorables para que el cacao
peruano obtenga una mayor importancia en el mercado del cacao diferenciado, lo que está
influido por los cambios en los patrones de consumo o mayores exigencias de los
consumidores de chocolate, lo que deriva, a su vez, en una mayor demanda por granos
especiales. La estrategia nacional se relaciona a impulsar con mayor ímpetu este tipo de
mercado. La estadística expone que no se aborda el problema de producción por volumen
producido sino por calidad (diferenciada) del grano. En ese sentido, es importante la opinión
del especialista peruano Manuel Ríos3 quien plantea lo siguiente:
La demanda mundial del cacao ha crecido es cierto para nuestro país, pero no
necesariamente por problemas de los principales países ofertantes sino porque
nosotros estamos dando a conocer el producto como cacao peruano...
Es decir, se está generando una producción desde las posibilidades del Perú, aprovechando
una ventaja que tiene el grano local. Hay una acción de emprendimiento internacional, al
nivel de Estado, que tiene como una arista la lucha contra el narcotráfico. Peng (2012, p. 300)
21
define este tipo de emprendimiento como “una combinación de comportamiento innovador
y proactivo y de búsqueda de riesgos que cruza las fronteras nacionales y que se pretende
que genere la riqueza en las organizaciones”.
La producción debe tener una orientación al mercado, que como exponen Cravens y Piercey
(2007, p. 3) es una perspectiva empresarial que hace que el consumidor se convierta en el
punto central de las operaciones totales de la empresa. Para que esto se cumpla las
organizaciones empresariales peruanas y los organismos públicos peruanos deben recopilar
información acerca de los consumidores, los países productores de cacao y las oportunidades
de mercado. Las decisiones deben estar enfocadas en cómo se va a ofrecer un valor superior
al consumidor, comenzando por los compradores iniciales (acopiadores), y así tener el
emprendimiento de otorgar valor.
FORTALEZAS DEBILIDADES
Condiciones edafoclimáticas y agroecológicas favorables. Desconfianza y desinformación para organizarse.
AMBIENTE
INTERNO
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Condiciones naturales aparentes para desarrollo de Predominio de productores individuales en micro unidades
plantaciones en sombra.
productivas, con poco nivel de organización.
Generador de mano de obra principalmente familiar que
posibilita el desarrollo rural. Limitada articulación e integración de instituciones públicas,
Presencia de agricultores con experiencia en el cultivo y privadas y gobiernos locales.
conocimientos prácticos para mejorar calidad del producto.
Limitada infraestructura vial a centros de producción.
Existencia de biodiversidad de flora y fauna que proveen
bienes y servicios ambientales de gran valor.
Limitado empleo de plantones sanos y vigorosos que provengan
Potencial sostenible de plantaciones con sistemas
de viveros certificados.
agroforestales.
Mercado local asegurado por disponibilidad de capital de Bajos niveles de educación y adopción de tecnologías mejoradas,
empresas comercializadoras para compra de cacao en
de estándares de calidad en todo el proceso, principalmente en
grano.
poscosecha.
Existencia de plantas para la transformación agroindustrial.
Presencia de empresas familiares para la transformación y Limitado número de productores aplican manejo integrado de
generación de valor agregado (chocolate para taza). plagas y enfermedades.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
El cacao es un sustituto importante de las actividades Incremento de las plagas y enfermedades por la falta de control
ilícitas. sanitario.
Arancel Preferencial Andino para ingresar a Estados Estrategias de ventas de competidores de diferenciación de
Unidos y países de la Unión Europea. productos por precios antes que por calidad.
Genera empleo descentralizado sobre la base de uso Uso político de agricultores en huelgas y reclamos por prebendas,
intensivo de mano de obra. exoneraciones y solicitud de paternalismo.
Creciente interés mundial por la conservación de Inestabilidad política y social por narcotráfico y terrorismo.
biodiversidad y servicios ambientales.
Alta volatilidad y fluctuación de precios internacionales.
Existencia de planes de capacitación específicos para
Incremento continuo de las importaciones.
jóvenes.
Vulnerabilidad frente a fenómenos naturales y efectos del cambio
Crisis social en países como Costa de Marfil y Ghana.
climático.
Creciente segmentación de mercados (orgánicos, fair
Incertidumbre e inestabilidad en la política nacional.
trade).
Recesión mundial y contracción de la demanda de productos
Draw back permite sustitución de derechos arancelarios
AMBIENTE EXTERNO
23
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2013) plantea que la estrategia debe ser
mejorar la competitividad del cacao, en la que se deben considerar aspectos de sostenibilidad,
productividad, optimización, asociatividad y altos estándares, de manera que permita una
mejor actuación en el mercado. La estrategia requiere compromisos importantes, que deben
ser considerados por todos los participantes, siendo su inicio el compromiso del productor.
El Ministerio, como organización del Estado, expone las siguientes acciones para su logro:
Realizar campañas de promoción del cacao peruano de alta calidad tanto al nivel
nacional como al internacional, estableciendo una marca.
24
Desarrollar capacidades de liderazgo para facilitar la organización empresarial de
productores.
Para que la estrategia sea efectiva, en opinión de Jain (2002, p. 500), debe ser alentada a
través del establecimiento de objetivos, la capacitación de profesionales de desarrollo de la
producción y de actuación en el mercado internacional, establecer los mecanismos
correspondientes de comunicación entre los diferentes eslabones y tener una actitud cordial
y de colaboración entre todas las organizaciones involucradas. El núcleo notable de estas
acciones es la cooperación entre los productores y los compradores, que se inicia en la
negociación con los acopiadores, sin ventaja para alguno de los socios o los que forman la
cadena de valor. Tal como expone Barrientos (2011), el clúster puede ser aprovechado para
otorgar mayor valor al producto.
6. PRODUCCIÓN
25
Los productores agropecuarios se vieron motivados a aumentar su superficie instalada de
cacao por el mayor precio mundial del cacao en grano, así como por el apoyo que desde años
atrás vienen brindando diversos organismos de cooperación internacional, organismos no
gubernamentales y el Estado, para la reconversión del cultivo de la coca hacia el cacao.
En el año 2017, se produjo 122 mil toneladas de cacao en grano, la cual se concentra
principalmente en siete regiones; lidera San Martín con el 42% del total producido en el año
2017, equivalente a 51,4 mil t. En segundo lugar, se encuentra Junín, participando con el 18%
de la producción (21,8 mil t).
Cabe resaltar que el dinamismo que responde al crecimiento de la producción en cada región
es diferente.
Mientras que, en algunos casos como San Martín y Ucayali, el aumento de la producción se
debe a la incorporación de nuevas áreas, en otros casos como en Junín, si se ha registrado
aumentos significativos en el rendimiento regional del cacao en grano.
26
En los últimos 10 años, la producción en San Martín se ha quintuplicado, pasando de 10,6
mil t de cacao en grano producidas en el año 2008 a 51,4 mil t en el año 2017. Este incremento
sostenido en la producción (19,9% promedio anual) responde a la incorporación de nuevas
áreas de cacao, correspondiendo con una mayor superficie cosechada la cual ha crecido a una
tasa de 17,5% promedio anual. Por su parte, el rendimiento promedio en San Martín registró
un avance de 2% promedio anual en la última década, ubicándose en 950 kg/ha en el año
2017.
Las principales zonas productoras son: los valles de La Convención (Cusco), del río
Apurímac-Ene, o VRAE (Ayacucho, Cusco y Junín), del Huallaga (Huánuco y San Martín),
de Tambo (Junín) y del Marañón (Cajamarca y Amazonas).
27
En su catálogo de cultivares del Perú, García (2012) señala la siguiente distribución para los
departamentos de Huánuco y San Martín:
28
Por otro lado, de acuerdo con información elaborada por la DGIA - MINAG, el departamento
que mayor rendimiento por hectárea presentó en el año 2004 es
Tumbes con 1075.37 Kg/Ha; siendo Piura y Cusco los de menores rendimientos.
De los departamentos mencionados, Amazonas y San Martín son los que desde 1998
muestran un crecimiento sostenido de su producción pasando de 384 y 516 a 3,302.52 y
2,741.84 toneladas respectivamente en el año 2004.
Por su parte Ayacucho, Junín y Huánuco muestran un nivel de producción sin muchas
variaciones desde mediados de 1997. Por el contrario, en Cusco la producción mostró una
reducción considerable desde el 2000, año en que produjo 9,181.90 toneladas hasta el 2003
que marco 6,181.72 TM., y si bien es cierto el 2004 mostró una considerable recuperación
(produjo 8,942.55) aun no logra alcanzar los niveles del 2000. Esta baja es probable que se
deba a que allí manejan la variedad “chuncho” denominada forastero, que produce granos
chicos y de bajo rendimiento, lo cual no permite a los agricultores ver al cacao como un
cultivo atractivo. Recién a partir del Año 2004, las organizaciones han empezado a mejorar
el cacao de la zona, han traído técnicos de Republica Dominicana y puesto interés en el
desarrollo de este cultivo. Otros valles como Huallaga Central y Alto Huallaga han mejorado
su rentabilidad desde el 2001, debido al de organizaciones de cooperación internacional como
Naciones Unidas y otras organizaciones.
7. TRANSFORMACIÓN
29
Cuadro 7. Productos derivados y subproductos del cacao.
7.1. Cooperativas procesadoras: son las cooperativas que cuentan con plantas
procesadoras de cacao.
7.2. Agroindustrias locales: son las empresas privadas, ubicadas en las zonas productoras
o en Lima, que realizan la conversión del grano, en algunos casos como Machu Picchu
Trading o Exportadora Romex S.A. (del grupo Romero) para exportarla, o en otros casos,
como Compañía Nacional de Chocolates del
La producción de licor de cacao en el año 2017 fue 8 463 toneladas. Las principales regiones
donde se elabora el licor son Lima Metropolitana con 4 460 t e Ica con 3 697 t. En San Martín
hay un sector que viene desarrollándose en los últimos años. En el año 2017, San Martín
produjo 232 t de licor de cacao.
La producción de torta de cacao se centraliza en Ica donde se produjo 8 176 t en el año 2017.
Cusco registró una producción de 177 t.
30
La cocoa se produce fundamentalmente en Ica (99,5% de la producción). En el año 2017, Ica
produjo 1 314 t. En Huánuco se registró una producción de 7 t de cocoa El polvo de cacao se
produce en Ica, Lambayeque y Huánuco. En el año 2017, la producción nacional fue de 6
754 t.
Perú (Winter), Arcor, Kraft Foods o Nestlé (Dʼonofrio), para abastecer el mercado interno
con productos procesados. Las principales empresas que elaboran chocolates y productos que
contienen cacao están:
31
Cuadro 8. Producción de cacao elaborado por región según derivado (2017).
8. COMERCIALIZACIÓN
Este proceso ayuda a remover la pulpa de los granos, así como a cambiar las
características de aroma y sabor de estos. Una vez fermentados, los granos se lavan
y se secan -al sol o con secadoras mecánicas-, para luego pasar por un control de
calidad que asegura que cuenten con el tamaño, aroma, sabor y color demandados
por los consumidores finales. Así, estos centros funcionan como seleccionadores y
clasificadores de los productos que, según sus características, se distribuirán en
distintos sacos consolidados de carga. Asimismo, ciertos centros de acopio -
especialmente aquellos que pertenecen a cooperativas o empresas exportadoras-
realizan el trillado de los granos, proveen asistencia técnica y tecnológica a los
32
productores, y realizan los trámites necesarios para la certificación fitosanitaria de
los centros de producción.
En este mercado, las instalaciones de acopio pueden ser de tres tipos, y se diferencian por la
entidad propietaria:
Las más comunes son las que pertenecen a las cooperativas de productores. Por
ejemplo, en la región Amazonas, la CEPROAA cuenta con centros de acopio en los
distritos de Cajaruro y La Peca, en la provincia de Utcubamba, mientras que en San
Martín, ACOPAGRO tiene instalaciones en el distrito de Saposoa (provincia de
33
Huallaga); y ASPROC-NBT, en el distrito de Nueva Bambamarca (provincia de
Tocache).
En términos de cantidad, se observa que del total de cacao producido por todos los
productores en la campaña 2015/2016, es decir 79 839 t, el 97% se destinó a la venta en
grano, el 0,6% al consumo del hogar, el 0,9% a semilla y un 0,3% a derivados.
34
8.3. Tipos y canales de comercialización
Los productores que venden su cacao en grano, en su mayoría (94,5%) lo hacen fuera de la
chacra, lo que lleva a pensar que los productores prefieren realizar todo el proceso de post
cosecha fuera de la chacra para obtener un grano más valorado.
Cuadro 11. Productores según lugar de venta del cacao en grano (%).
El principal comprador que tienen los productores cacaoteros es el acopiador, el 49% de los
productores mencionan vender su producto a este intermediario. Este porcentaje se
incrementa para los productores dedicados al cacao, lo que demuestra la importancia que
actualmente tienen los acopiadores y evidencia el bajo nivel asociativo, lo que conlleva a
obtener menores precios.
Las asociaciones y cooperativas se encuentran más rezagadas pues solo obtienen las ventas
del 8% de productores, que es un porcentaje menor respecto a los productores que declaran
estar asociados (16%).
Esto se puede deber a que hay asociados que prefieren vender a un acopiador o a un
comerciante, o en su defecto, que la asociación a la que pertenece el productor no es
especializada en cacao (en la encuesta no se pregunta la especialidad de la asociación) y no
realizarían el acopio de cacao. Todo lo mencionado, indica la débil organización que tienen
los productores cacaoteros, situación que puede obedecer al hecho de que un buen grupo de
productores manifiestan no obtener ningún beneficio de las asociaciones. Esto
35
probablemente se deba a un bajo nivel de gestión organizacional que tienen los dirigentes de
las asociaciones.
Con respecto al destino de la venta del cacao, la mayoría de productores que venden cacao
en grano manifiestan que la venta se destinó al mercado local (56%), otro grupo importante
de productores (23%) dijo que se destinó al mercado regional. Un 14% de productores
mencionó como destino de venta el mercado de Lima, y solo un 8,7% reconoce al mercado
externo como destino de sus ventas. Hay que resaltar que el 11% de productores desconoce
el mercado donde llega su producto.
36
Por tipo de productor, se puede apreciar que las ventas de los productores dedicados al cacao
(tanto de los pequeños como los grandes), se dirigen en una mayor proporción al mercado de
Lima, respecto a sus pares que no están dedicados al cacao. Asimismo, los productores no
dedicados al cacao registran una mayor proporción de ventas al mercado local respecto a los
productores dedicados.
Una de las principales variables de este eslabón es el precio que reciben los productores por
su cacao en grano. Estos precios son fluctuantes y se caracterizan por presentar altas y bajas
en gran parte relacionadas con el mercado mundial del cacao en grano. Antes del año 2000,
los precios en chacra se mantenían en niveles inferiores a los S/3 por kg. Sin embargo, a
partir del año 2002, hay una tendencia al alza, la cual ha durado hasta parte del año 2016.
Esta tendencia estuvo relacionada con bajas en la producción mundial de cacao.
Es a partir de setiembre que los precios en chacra cayeron de S/8,14 por kg a S/ 5,09 por kg.,
registrado en enero del año 2018. Esta caída en el precio estaría vinculada al incremento de
la producción de mundial de cacao por parte de los países africanos y la recuperación de los
stocks mundiales.
Actualmente, los precios en chacra muestran una recuperación la cual estaría respondiendo a
la mayor demanda de cacao por parte de los países de Asia y a la apreciación del dólar.
Gráfico 5. Perú: Precio en chacra promedio nacional del cacao en grano (s/ por kg).
37
Al interior del país, los precios en chacra difieren, mostrándose los niveles más altos en las
regiones San Martín, Huánuco y Junín. En el siguiente gráfico, se observa los precios en
chacra de las cinco regiones productoras de cacao más importantes. Para el 2018, se observa
una cierta recuperación del precio.
Gráfico 6. Precios en chacra del cacao en grano en principales regiones (s/ por kg).
En el año 2017, se exportaron 235,3 millones de US$ FOB en productos de cacao y sus
preparaciones y derivados. El 56,0% de las exportaciones corresponde al cacao en grano
crudo, el 10,8% a la manteca de cacao, el 7,1% al cacao en grano tostado. Los chocolates que
están en las partidas 1806.20.10.00,
38
Gráfico 7. Exportaciones de cacao según Partidas, (2017)
(%)
La masa exportada de cacao en grano crudo alcanzó las 54,3 mil t en el año 2017,
registrándose una leve baja de 5,2%, con respecto al año pasado. Las exportaciones
disminuyeron en el marco de un incremento de la producción mundial de cacao y mayores
stocks de cacao. Cabe señalar que, a partir del año 2010, la exportación de cacao en grano
crudo ha crecido significativamente hasta quintuplicar su valor.
39
8.7. Principales mercados
La Unión Europea constituye el principal mercado de exportación del cacao en grano crudo
peruano, siendo Holanda, Bélgica, Italia, España y Alemania, los países de mayor
dinamismo. Entre los demás mercados destacan: Estados Unidos con el 9% del volumen total
y Canadá con el 5% del total exportado.
40
9. PRINCIPALES INSTITUCIONES EXPORTADORAS DE CACAO EN GRANO
Existen más de 100 empresas privadas que comercializan cacao en grano en el exterior, 22
cooperativas y 11 asociaciones. En el año 2017, el 67% del peso neto exportado corresponde
a los envíos de las empresas privadas, siendo cuatro las empresas que concentran más de la
mitad de las exportaciones totales. Por otro lado, las cooperativas participan con el 22% y las
asociaciones con el 12%. El detalle se aprecia en la siguiente tabla:
Los principales derivados del cacao son la manteca, grasa, aceite de cacao, cacao en polvo,
cacao tostado, chocolates y otros que contienen cacao y pasta de cacao.
41
La partida de chocolates y demás preparaciones alimenticias que contienen cacao es la que
más ha crecido en el último año, pasando de 2,6 mil t a 3,6 mil t entre el 2014 y 2017. El
cacao en polvo y la manteca, grasa y aceite de cacao, también presentan un comportamiento
ascendente. La cantidad total de exportaciones de estos derivados para el 2017 es de 21 457
miles de t.
Durante la Conferencia Políticas y Programas del Sector Cacaotero Peruano que se desarrolló
en el marco del IX Salón del Cacao y Chocolate, Arteaga señaló que la proyección del
MINAGRI es duplicar las agro exportaciones hacia el año 2021 y, en ese escenario, el cacao,
conjuntamente con el café, cumple un rol importante, principalmente en las zonas de selva.
En ese sentido, el viceministro señaló que para que esta actividad siga creciendo en
producción, productividad y competitividad, el MINAGRI viene impulsando un trabajo
multisectorial con los ministerios de la Producción, Comercio Exterior y Turismo y
Relaciones Exteriores, junto con el sector privado y las organizaciones de productores, con
42
el fin de manejar con eficiencia y de forma estratégica esta cadena productiva Asimismo,
enfatizó que la clave del éxito es fortalecer la asociatividad de los agricultores, trabajar en la
sanidad e inocuidad de nuestros productos y fomentar la innovación e investigación.
Cabe destacar que la exportación de cacao alcanzó los 253 millones de dólares durante el
2017, siendo los principales destinos los mercados de Holanda, Estados Unidos, Bélgica,
Italia, Alemania, Canadá, España, Inglaterra, Malasia y Estonia.
43
12. CONSUMO
El eslabón final de la cadena corresponde a la venta del producto, sea cacao en grano o cacao
elaborado, a dos actores:
La industria internacional que, a su vez, lo procesa como chocolate para llevarlo al
consumidor final.
El mercado nacional, formado por los consumidores locales.
CONCLUSIONES
La producción de cacao en los países productores se identifica por que esta se realiza a través
de pequeños productores. Representa la fuente de ingreso principal de 40 a 50 millones de
personas en el mundo. Los principales países productores están en África, algunos de ellos
presentan conflictos políticos que afectan su producción, además de los bajos márgenes por
venta, lo que desanima a los cacaocultores. Los demandantes más importantes son empresas
transnacionales relacionadas con la producción de chocolate, en donde el cacao es su insumo
más importante. Se ubican geográficamente en Europa y Norte América. Es un mercado
oligopsónico, tienen mayor poder de comercialización los consumidores que los productores.
Su ventaja adicional está en el diseño de los canales de distribución, pues tienen una cadena
de valor mejor que la de los productores. La expectativa del crecimiento de la industria
44
chocolatera, que implica mayor demanda de cacao, está en el potencial de países emergentes
como China e India.
El cacao tiene dos vertientes comerciales: la que se lleva a cabo a través de las bolsas de
valores y aquella que se efectúa a través de cadenas independientes en la que el trato es de
productor a comprador, sin la intermediación de organismo comercial alguno. En el primer
mercado es donde se comercializan los principales volúmenes. El segundo es un mercado en
crecimiento y está en búsqueda de cacaos diferenciados.
Los países productores de cacao están haciendo esfuerzos por disminuir la exportación en
grano, promoviendo que se dé valor agregado en las comunidades locales, es decir, dentro de
las fronteras nacionales. Los demandantes internacionales están otorgando incentivos para la
producción de granos diferenciados, lo que posibilita que los pequeños agricultores puedan
aumentar la capacidad de comercialización frente a los compradores internacionales. En este
caso, el cacao peruano tiene ventajas, lo que debe ser aprovechado en beneficio de los
pequeños agricultores. El futuro está en los mercados diferenciados.
El éxito del cacao peruano está en la formación de cadenas de valor, considerando que todos
los eslabones son importantes, como lo expone el Ministerio de Agricultura: eslabón
productivo y de servicios de apoyo, eslabón de industrializa ción (transformación), eslabón
de comercialización y eslabón de consumidores. Los eslabones deben estar lo
suficientemente integrados y tener la capacidad de cooperación para superar los problemas
cíclicos de la producción.
Hay un creciente interés, por parte de los productores, en participar en cadenas de valor o
clúster considerando la ventaja que se obtiene en el precio, pero también en lo
correspondiente a servicios adicionales que mejoran la productividad. En el Perú, hay una
diversidad de actores que forman parte de la cadena: Ministerio de Agricultura, Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de la Producción, Presidencia del Consejo de
Ministros, Asociación Peruana de Productores de Cacao –APPCACAO–, la cooperación
internacional, y empresas procesadoras y comercializadores.
45
cacao en Perú, motivo por el cual se debe consolidar la estrategia que se ha planteado al
respecto. Se tiene que insistir en la producción de un cacao de aroma, considerando que es el
grano en el que los productores peruanos tienen ventaja en el mercado internacional.
Asimismo, se deben hacer esfuerzos en la investigación de cómo mantener o mejorar el
grano, así como su productividad. Se debe insistir en fortalecer la cadena de valor que asegure
la compra de la producción, y sostenga la calidad del producto (grano) como una cultura de
producción. La cadena de valor que se ha formado al respecto ayuda a consolidar a los
pequeños productores.
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ANEXO
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