Características de un Sistema Administrativo de Pymes

Incluye todo lo necesario para administrar su empresa: Facturación Electrónica,

Comisiones, CRM, Proveedores, Inventarios y Contabilidad.

Facturación y administración de ventas

 Catálogos
o Catálogos de clientes, contactos, direcciones fiscal, de entrega y de
cobranza.
o Catálogo de productos, unidades, líneas de producto (divisiones de negocio).
o Listas de precios.
o Tipos de vendedores, vendedores.
 Facturación electrónica
o Notas de venta, las cuales pueden ser facturadas al cliente posteriormente o
incluirse en una factura global a cliente genérico.
o Administración de cotizaciones y pedidos.
o Factura electrónica en formato CFDI y CFD.
o Reporte mensual SAT CFD.
 Depósitos
o Aplicar depósitos.
o Consultar facturas pendientes de pago.
 Sucursales
o Catálogo de sucursales.
o Vendedores por sucursal.
o Listas de precios por sucursal.
o Inventario global y por sucursal.
o Estados financieros global y por sucursal.
 Estadísticas de venta (anual, mensual y diaria).
o Por línea de producto (línea de negocio).
o Por cliente.
o Por vendedor.
o Por producto.

Administración de comisiones

 Tipos de comisión.
 Asignar mas de un tipo de comisión a la venta.
 Dividir comisión entre dos comisionistas del mismo tipo.
 Ajustar comisión.

CRM (Administración de las relaciones con los clientes)

 Consulta centralizada de historial del cliente

o Facturado y cuentas por cobrar, último mes o todo el año.
o Actividades con ese cliente.
o Cotizaciones, pedidos y facturas por ese cliente.
 o Facturas pendientes de pago CXC.
 Muro por sucursal.
o Estilo Facebook
o Para mensajes generales, mensajes motivacionales, información importante
o urgente y en general para cualquier tema de red social interna.
 Mensajero interno tipo Facebook
 Notificaciones:
o Has sido incluido en X actividad
o Tu cliente (al cual estas siguiendo) tiene una nueva cotización
o X persona (a la cual estás siguiendo) agregó esta actividad, factura, etc.
o Te recuerdo que tu cita X esta por iniciar en los proximos minutos.
o Y otras mas...
 Administración de campañas.
o Filtro de clientes por:
 Asignación de etiqueta o etiquetas (segmento o micro segmento al
que pertenece)
 Filtros avanzados: Sin actividad desde X fecha, con facturas entre X
y Y monto, etc.
 Envio a excel de los resultados para copiar a un mailer y hacer una
campaña masiva desde algún mailer de tercero (para que no baneen
su dominio)
 Generación de una campaña con este grupo de clientes
seleccionados.
o Edición de campaña:
 Muestra el motivo de la campaña y los clientes que participan en ella
 Se puede escribir un pequeño texto sobre el resultado de esta
campaña con ese cliente y guarda registro de quien hizo la última
modificación
 O se puede agendar una actividad futura para este cliente.
 En el cliente aparecerá su historial de campañas en las que ha
participado.
 Administración de actividades;
o Hoy, vencidas por persona y futuras.
o Consulta de actividades totales por día.
o Manejo de guiones para llamadas.
o Envío de alertas por actividad programada.

Proveedores

 Pedidos a proveedores.
 Entradas de almacén con base en pedido.
 Antiguedad de saldos, cuentas por pagar.
 Listado de transferencias a realizar.

Almacén

 Entradas: de proveedor, por ajuste, por devolución, por traspaso.

  Salidas: devolución a proveedor, ajuste, traspaso más Facturas y notas de venta que
automáticamente descuentan del almacén.
 Existencias por sucursal.

Contabilidad

 Generación de pólizas automáticas de facturas de cliente y depósitos

 Recepción y almacenamiento de XML y PDF de facturas de proveedores, generando póliza de
egresos con DIOT y IETU sin posibilidad de error, por tomarla directo del XML del proveedor.
 Afectación automática de DIOT en pólizas de cheques cobradas en meses posteriores.
 Registro contable de pólizas manuales.
 Generación automática de pólizas de facturas de proveedores, pagos a proveedores, entradas de
almacén, traspasos de almacén.
 Valoración de inventario por costeo promedio y generación de póliza de salidas por día o por mes.
 Reportes fiscales y administrativos. Con salida a PDF y a Excel para soporte de hojas de trabajo.
 Generación automática de reporte para carga batch de DIOT
 Resumen de IETU con consulta de detalle por tipo de ingreso.

Por su integración con los sistemas de Facturación y Administración Integral, las pólizas de provisiones de
venta, ingresos, provisiones de gastos y egresos se generan en automático. Reduciendo tiempo de registro y
errores de captura.

Su diseño está optimizado, aprovechamos las herramientas de última generación de la nube de Google para
trasladarle a nuestros clientes eficiencia, confiabilidad y bajo costo.