SISTEMA DE REGISTRO DE CLIENTES

Requerimientos técnicos:
1. Microsoft Windows 7 o superior
2. Microsoft Office 2010 o superior (Excel 2010 o superior)
3. Activación de recursos de Excel activados (Macros y modificación de vínculos)

Características básicas:
1. Sistema de registro desarrollado en lenguaje Visual Basic integrado a Excel.
2. Permite el registro de datos de clientes almacenándolos a una base integrada en el
mismo libro.
3. Permite los registros de históricos de atenciones de clientes que tuvieron contacto con su
proveedor.
4. Registra la encuesta de satisfacción realizada al cliente en 5 a más niveles o etapas.
5. Permite el registro de reclamos o quejas
6. Visualización de reportes.

Ventajas:
1. Adaptable según el rubro de la compañía
2. Mayor compatibilidad con los sistemas operativos por utilizar MS Office.
3. Se pueden realizar modificaciones a demanda
4. Permite enlazarse a otros libros Excel para realizar reportes unificados en tiempo real.
5. Reporte en dinámicas y gráficos a solicitud del cliente.
6. Bajo costo comparado con sistemas de alto desarrollo y complejidad que requieren
mayores recursos.

Funcionalidades

Inicio de sesión:
La aplicación solicitara un usuario y contraseña para evitar acceso a personas no
autorizadas o que no pertenezcan a la gestión.
La contraseña podrá ser modificada por el usuario.

Registro de clientes:
A través de un formulario permitirá la creación de una ficha única de cliente FUC para
cada cliente potencial o cliente final.
Este registro es único por cliente y almacenará todos los datos principales como:
Nombres, apellidos, DNI, salario, número de hijos, estado civil, banco, proyecto, teléfono,
correo electrónico, etc. Esta ficha es modificable en caso de existir un error durante el
registro.

Los datos serán grabados en una hoja integrada al libro oculto para poder tener acceso si
se requiere un reporte consolidado.

Histórico de atenciones:
Se podrá registrar cada contacto que el cliente haya tenido con la compañía desde una
simple consulta hasta el registro de la venta.
La base de atenciones será almacenada en otra base de datos pero será anexada al
código de cliente para su búsqueda según lo requerido.

Los campos de histórico estarán compuestos por datos ya llenados en la ficha de registro
pero adicionando los campos de fecha y hora de atención, una temática de atención y la
descripción breve de la consulta que el cliente haya realizado.

Encuestas de satisfacción:
Las encuestas pueden ser registradas en la misma base de clientes anexado a una llave o
ID que puede ser su DNI u otro dato. Con ello podremos saber el nivel de satisfacción del
cliente así como en qué parte de la trazabilidad de la venta se encuentran las
oportunidades de mejora.
Las encuestas se pueden realizar en varios niveles en diferentes periodos de tiempo.
Se podrá habilitar un botón de envió por email, en el caso de que el cliente desee realizar
la encuesta por ese medio.

Registro de reclamos o quejas:

La aplicación permitirá registrar toda atención postventa referente a algún reclamo o
queja del producto final.
El registro será a través de un formulario donde estarán las temáticas de las casuísticas
así como los procedimientos a seguir para la solución del reclamo o queja.
La queja o reclamo podrá ser modificado únicamente para actualizar el estatus:
Pendiente, Cerrado, Derivado, etc.

Reporte final:
Permitirá la visualización de los principales indicadores en niveles según la jerarquía. El
reporte estará preparado para mostrar Tablas, gráficos, estatus y análisis de resultados.
Los gráficos y tablas están sujetos a solicitud del cliente.

Características adicionales:
El libro se puede compartir pero mejor es su performance si se utiliza un archivo por
puesto. Si se almacena en un compartido se podrá crear una tabla unida de datos para los
reportes anteriormente mencionados pero en línea.