CLASES UNICA Semana 4 PDF

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y NEGOCIOS

INTERNACIONALES
ESCUELA DE ECONÓMIA
CURSO:
TÉCNICAS Y TALLER DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROFESOR:
Mag. Lenin Ñañez Choque
econlenin@gmail.com
AUTOR: MAG. LENIN ÑAÑEZ CHOQUE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
NEGOCIOS INTERNACIONALES
TEMA
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN
LUIS GONZAGA DE ICA T.T. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESCUELA DE ECONÓMIA
SUMILLA:
 Brindar conocimiento para la elaboración de proyectos de inversión, a través

de las metodologías de acuerdo a cada sector económico y/o social,
enfocado en un ámbito territorial.
 Analizar los recursos escasos y valiosos disponibles, optimizando y

distribuyendo de manera eficiente.

TEMA
OBJETIVOS
 Adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para formular y evaluar un proyecto de
inversión.
Elaborado o
sistematizado los
Los actores económicos
conocimientos para ir
tenemos proyectos que Metas y objetivos
organizando las
se aspiran realizar.
actividades necesarias
para poder lograrlos

TEMA
Inversión
Cantidad de dinero que se pone a disposición

con el fin de obtener ganancias futuras
Inversión Privada Inversión Pública
Que le permita al inversionista Intervención del estado a través de

empresarial o individual, la sus recursos con el fin de buscar un
recuperación de la inversión del beneficio social.
capital y a la vez generar utilidades Asimismo se busca la rentabilidad
(rentabilidad económica financiera) económica y social de la población.

TEMA
Proyecto de inversión
Proyecto es el conjunto de acciones o propósitos, que

tiene como objeto conseguir un conjunto de metas
previamente establecidas, siendo estas de motivo
personal, empresarial, o para un bien y servicio
público. Considerando los recursos disponibles.
Proyecto de inversión Privada Proyecto de inversión Pública
Instrumentos o documento de decisión, que Intervención con recursos del estado para
orienta y apoya el proceso de toma de proveer de infraestructura y servicios públicos a
decisiones, el cual se evalúa los beneficios y la población.
riesgos en la asignación de recursos con el fin
de determinar la rentabilidad económica Busca la rentabilidad económica y social de la
financiera privada del proyecto población.

TEMA
Fuente: Informe de actualización de proyecciones Macroeconómicas – MEF/BCRP

TEMA
Fuente: MEF - Dirección General de Inversión Pública – 2015

TEMA
CONTENIDO
1 semana.
8 Semana 9 Semana. 16 y 17 Semana.
Conceptos Básicos y su
Tertulias. Inversión y financiamiento EXPOSICIONES
clasificación
2 Semana. 7 Semana. 10. Semana

15. Semana
TALLER TÉCNICO Identificación de Estudio Administrativo y Programa de ingresos y
DE EXPOSICIONES.
proyectos Legal del Proyecto egresos
FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE 14 Semana
3 Semana. 6 Semana. 11 semana.
INVERSIÓN Conclusiones y
Información general Ingeniería del proyecto Estados financieros
recomendaciones
5 Semana. 13 Semana
4 Semana. 12 semana.
Tamaño y Localización de Evaluación ambiental del
Estudio de Mercado Justificación del proyecto
proyecto proyecto

TEMA
CONTENIDO
CONTENIDOS MINIMOS PARA FORMULAR UN

RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICO

IDENTIFICACIÓN
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

TEMA
DESARROLLO DE LA ASIGNATURA:
o CLASES SEMANALES  Asistencia obligatoria

o DEBATES
o TERTULIAS
o TRABAJO FINAL (ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN)
o EXPOSICIÓN GRUPAL.  Puntualidad

TEMA
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
La evaluación se realizará en base a dos criterios.

 Evaluación continua (50%). Que consiste en la asistencia a clases de los alumnos durante todo el
desarrollo de las clases, participación en clase, presentación de trabajos, participación en los
debates y tertulias.
 Presentación de proyecto y exposición de este (50%). Consiste en la presentación del proyecto final
el cual deberán sustentar de manera grupal.
La evaluación continua representa el 50% de la nota final y la presentación del proyecto final debidamente
sustentado representa el otro 50% , el cual deberán aprobar ambas evaluaciones para poder pasar la
asignatura.
Se ruega a los estudiantes un escrupuloso comportamiento y el respeto mutuo.

TEMA
CONFORMACIÓN DE GRUPOS Y TEMAS A DESARROLLAR EN LAS TERTULIAS
FECHA GRUPO TEMA
08 SEMANA - 20-24 may GRUPO 01 EDUCACIÓN
08 SEMANA - 20-24 may GRUPO 02 EDUCACIÓN
08 SEMANA - 20-24 may GRUPO 03 SALUD
08 SEMANA - 20-24 may GRUPO 04 SALUD
09 SEMANA - 27-31 may GRUPO 05 TRANSPORTE
09 SEMANA- 27-31 may GRUPO 06 TRANSPORTE
09 SEMANA- 27-31 may GRUPO 07 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
09 SEMANA- 27-31 may GRUPO 08 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

TEMA
ELABORACIÓN DE PROYECTO FINAL
FECHA GRUPO TEMAS A ELEGIR
15 SEMANA – 08-13 jul GRUPO 01 EDUCACIÓN
15 SEMANA - 08-13 jul GRUPO 02 SALUD
15 SEMANA - 08-13 jul GRUPO 03 TRANSPORTE
15 SEMANA -15-20 jul GRUPO 04 PRODUCTIVO
16 SEMANA – 15-20 jul GRUPO 05 PRIVADO
16 SEMANA -15-20 jul GRUPO 06 INSTITUCIONAL
17 SEMANA -22-26 jul GRUPO 07 TURISMO
17 SEMANA-22-26 jul GRUPO 08 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

TEMA
BIBLIOGRAFIA
Arlette, H. (2011) “Evaluación privada de proyectos”, Editorial, Universidad del Pacífico. Cuarta edición
Andia, W. (2009), “Proyectos de Inversión. guía para su formulación y evaluación estratégica”. Editorial, el Saber.
Collazos, J. (2016), “Manual de proyectos de inversión privada y pública”, editorial San Marcos. Segunda edición.
Morales, A y Morales, J. (2009), “proyectos de inversión. evaluación y formulación”. Editorial McGRAW-HILL. Primera
edición
MEF (2019) “Contenido mínimo del estudio de preinversión a nivel de perfil para proyectos de inversión”.
Nassir, C. (2006), “Proyectos de inversión, formulación y evaluación”. Editorial. Prentice hall México. Segunda
edición.

CURSO:
CICLO DE UN PROYECTO DE INVERSÓN

MEF - Sistema de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones
•Bien o
IDEA servicio
PROGRAMACIÓN •Programació
n de ideas de
MULTIANUAL inversión
•Elaboración
PRE INVERSIÓN del proyecto
FORMULACIÓN Y •Estudio de
pre inversión
EVALUACIÓN o IOARR
•Ejecución
INVERSÓN del proyecto •Expediente y
EJECUCIÓN ejecución del
PIP
OPERACIÓN Y
•Funcionamiento
MANTENIMIENTO •Horizonte
Funcionamiento de vida del
proyecto

CURSO:
IDEA
 Nombre de proyecto
 Objetivo General
Idea de satisfacer una necesidad a
través de generar un servicio o un bien,  Objetivo Específico
al notar una necesidad u oportunidad
 Justificación de la idea
existente en una área geográfica.
 Se estiman inversiones
 Posibles fuente de financiamiento

CURSO:
T.T. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESCUELA DE ECONÓMIA
TEMA: IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO

INTERNACIONALES
CURSO:
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS
GONZAGA DE ICA
IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
En la identificación del proyecto se tiene por objetivo tratar de detectar de manera preliminar cual es
el problema a resolver, si existe la necesidad o la oportunidad de generar el bien o servicio.
Proyecto Privado. ¿qué producir? y Proyecto Público. ¿qué sucede?, ¿Por

¿para quién producir?, cuyas qué sucede?, ¿a quien le sucede? etc.,
respuestas involucran aspectos del involucran aspectos económicos y
mercado. sociales.
La identificación implica aproximaciones a través de un análisis cuantitativo y cualitativo del entorno y

realidad social a intervenir, efectuando una contextualización panorámica con datos primarios y
secundarios para dotar de información y ayudar a la identificación del problema a resolver, la
necesidad o la oportunidad.
INTERNACIONALES
CURSO:
GONZAGA DE ICA
ETAPAS EN LA IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

CM Proyecto de inversión pública según el MEF
• Antecedentes de intentos de
inversión anteriores. • Área de estudio
Diagnóstico • UP Bien o servicio a
General • Socioeconómicos, Diagnóstico
demográficos, geográficos y intervenir
económicos • Involucrados
Identificación del • Problemas percibidos o Planteamiento

problema encontrados. • Causas y efectos
del problema
Definición de los Objetivo del

• Metas o fines a alcanzar • Medios, objetivo y fines
objetivos proyecto
Descripción de • Plantear propuesta de Planteamiento

propuesta intervencón de la alternativa • Alternativas de solución
de solución
INTERNACIONALES
CURSO:
T.T. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
GONZAGA DE ICA ESCUELA DE ECONÓMIA
Diagnóstico
 Realizar los antecedentes de intentos

anteriores de intervenciones. Historial del
pasado del sector industrial para juzgarlos,
Es el análisis a través de entenderlos o preverlos.
información cualitativa
y cuantitativa, material
gráfico y fotográfico de
la situación actual y Indicadores de crecimiento y
tendencias de factores desarrollo como el PIB per cápita,
agregados o  Se realiza una descripción de aspectos desempleo, inflación, balanza
macroeconómicos. geográficos, demográficos, climatológicos, comercial, tasas de interés, seguridad,
económicos y social justicia, pobreza, salud, educación y
otros como procesos políticos y
sociales.

INTERNACIONALES
CURSO:
 Área de estudio
Delimitar el área geográfica de estudio del proyecto donde se pondrá énfasis en el análisis
de la demanda, las características económicas, sociales, físicas, accesibilidad, disponibilidad
de servicios e insumos, que influirán en el diseño técnico del proyecto, en la demanda o en
los costos. Identificar los riesgos y peligros que pueden afectar al proyecto, así como las
dimensiones ambientales que se esté afectando o se pudiera afectar.

INTERNACIONALES
CURSO:
Factores demográfico
EVO LUC IÓ N D E LA PO B LAC IÓ N R EGIÓ N IC A - 2008 - 2016
800,000
794,919
787,170
780,000 779,372
771,507
760,000 763,558
755,508
747,338
740,000 739,087
730,767
720,000
700,000 ICA
680,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI

INTERNACIONALES
CURSO:
Factores socioeconómicos
EVOLUCIÓN DEL PIB REGIÓN ICA – 2008 -2016

20.00%
18.44%
18.00%
ICA
16.00%
14.00%
12.00%
10.99%
10.16%
10.00%
8.00% 7.07%
6.00%
4.00% 3.01%
4.09%
2.00% 2.88%
1.43% 0.06%
0.00%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INTERNACIONALES
CURSO:
CRECIMIENTO DEL PIB PERCAPITA REGION ICA - 2008 - 2016

25.000
20.000
19.380 19.202
18.658 19.002
17.114
15.000 17.053
15.532
14.253 14.669
10.000
REGION ICA
5.000
0.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INTERNACIONALES
CURSO:
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PEA -REGION ICA AÑO 2008 - 2016

6.00%
5.00% 5.08%
4.00%
3.69%
3.00% 3.17%
2.70%
2.38%
2.00%
1.64%
1.00%
0.61%
0.00% -0.11%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-1.00%
-2.00%
-3.00%
-4.00% -4.01%
-5.00% REGION ICA

INTERNACIONALES
CURSO:
Análisis de peligros
Analizar los peligros existentes que pueden ocurrir en el área de estudio

del proyecto.
Asociados a fenómenos
Naturales
naturales
Asociados a relación hombre

Peligros Socionaturales
naturaleza
Generados por proceso de

Antrópicos
industrialización

INTERNACIONALES
CURSO:
 Análisis de la unidad de provisión de bienes o servicio
Si existe la Unidad se procede con el análisis de los factores de producción
Infraestructura
• Capacidad
• Antigüedad
Equipamiento
• Equipos
• Mobiliarios
Recursos Humanos
• Capacidad administrativa
• Capacidad de los RR.HH.
Gestión
• Gestión operacional
• Gestión administrativa
INTERNACIONALES
CURSO:
 Involucrados en el proyecto
Identificar los involucrados con el proyecto, tanto en la ejecución y operación y

mantenimiento, tales como: los grupos, autoridades, entidades, organizaciones,
beneficiarios, demandantes y ofertantes del bien o servicio.
Analizar sus percepciones de la población demandante así como también de los

ofertantes. Especial atención tendrá el diagnóstico de la población afectada por el
problema que se busca resolver con el proyecto
En el diagnóstico de la percepción de la demanda se puede realizar diferentes

mecanismos de recojo de información, en este caso es importante la información
primaria.
 Encuestas, focus group, entrevistas, reuniones.

INTERNACIONALES
CURSO:
Matriz de involucrados
GRUPOS PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS COMPROMISOS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
Consignar a los Son situaciones Resultados que Establecer El compromiso que
que serán negativas consideran actividades de los asuman cada
afectados y observadas por el importante involucrados que involucrado con el
positivamente o grupo involucrado obtener del ayuden a cumplir proyecto durante
negativamente con proyecto con el buen las fases del
el proyecto desarrollo del proyecto
proyecto

INTERNACIONALES
CURSO:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Causas
• Causas Directas
Problema Central. • Causas Indirectas
Es la situación negativa que afecta a un

sector de la población
Efectos
• Efectos Directos
• Efectos Indirectos
EFECTO FINAL

INTERNACIONALES
CURSO:
Árbol de causas y
efectos Efecto final
Efecto Indirecto Efecto Indirecto
Efecto Directo Efecto Directo Efecto Directo
Problema Central
Causa Directa Causa Directa Causa Directa
Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta

INTERNACIONALES
CURSO:
PLANTEAMIENTO OBJETIVO DEL PROYECTO
Medios
• Medios de Primer nivel
OBJETIVO CENTRAL • Medios Fundamentales
Es la situación positiva que se produce

cuando se soluciona el problema
central Fines
• Fin Directo
• Fin Indirectos
Fin Último

INTERNACIONALES
CURSO:
Árbol de medios,
objetivos y fines Fin Último
Fin Indirecto Fin Indirecto
Fin Directo Fin Directo Fin Directo
Objetivo Central
Medios de Primer Medios de Primer Medios de Primer

nivel nivel nivel
Medios Medios Medios

Fundamentales Fundamentales Fundamentales

INTERNACIONALES
CURSO:
PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION

Sobre la base de los medios fundamentales de objetivos, se plantean las acciones y alternativas
de solución para alcanzar el objetivo.
Establecer cual será el procedimiento para alcanzar la situación optima plasmado en el

árbol de medios y fines. Tomando como punto de partida los medios fundamentales.
Alternativa de solución

INTERNACIONALES
CURSO:
Clasificación de los medios fundamentales con imprescindibles o no
Después de establecer los medios fundamentales, se procede a determinar las relaciones que
existen entre las acciones. Pueden ser imprescindibles o excluyentes.
Acción 1.1 Acción 2.1 Acción 3.1

Imprescindibles
Acción 1.2 Acción 2.2 Acción 3.2
Acción 1.3 Acción 2.3 Acción 3.3 Excluyente

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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y NEGOCIOS

 Brindar conocimiento para la elaboración de proyectos de inversión, a través

 Analizar los recursos escasos y valiosos disponibles, optimizando y

AUTOR: MAG. LENIN ÑAÑEZ CHOQUE

AUTOR: MAG. LENIN ÑAÑEZ CHOQUE

Cantidad de dinero que se pone a disposición

Inversión Privada Inversión Pública

Que le permita al inversionista Intervención del estado a través de

AUTOR: MAG. LENIN ÑAÑEZ CHOQUE

Proyecto es el conjunto de acciones o propósitos, que

Proyecto de inversión Privada Proyecto de inversión Pública

AUTOR: MAG. LENIN ÑAÑEZ CHOQUE

Fuente: Informe de actualización de proyecciones Macroeconómicas – MEF/BCRP

Fuente: MEF - Dirección General de Inversión Pública – 2015

AUTOR: MAG. LENIN ÑAÑEZ CHOQUE

2 Semana. 7 Semana. 10. Semana

AUTOR: MAG. LENIN ÑAÑEZ CHOQUE

CONTENIDOS MINIMOS PARA FORMULAR UN

PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICO

AUTOR: MAG. LENIN ÑAÑEZ CHOQUE

o CLASES SEMANALES  Asistencia obligatoria

AUTOR: MAG. LENIN ÑAÑEZ CHOQUE

La evaluación se realizará en base a dos criterios.

Se ruega a los estudiantes un escrupuloso comportamiento y el respeto mutuo.

AUTOR: MAG. LENIN ÑAÑEZ CHOQUE

CONFORMACIÓN DE GRUPOS Y TEMAS A DESARROLLAR EN LAS TERTULIAS

FECHA GRUPO TEMA

08 SEMANA - 20-24 may GRUPO 01 EDUCACIÓN

08 SEMANA - 20-24 may GRUPO 02 EDUCACIÓN

08 SEMANA - 20-24 may GRUPO 03 SALUD

08 SEMANA - 20-24 may GRUPO 04 SALUD

09 SEMANA - 27-31 may GRUPO 05 TRANSPORTE

09 SEMANA- 27-31 may GRUPO 06 TRANSPORTE

09 SEMANA- 27-31 may GRUPO 07 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

09 SEMANA- 27-31 may GRUPO 08 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

AUTOR: MAG. LENIN ÑAÑEZ CHOQUE

ELABORACIÓN DE PROYECTO FINAL

FECHA GRUPO TEMAS A ELEGIR

15 SEMANA – 08-13 jul GRUPO 01 EDUCACIÓN

15 SEMANA - 08-13 jul GRUPO 02 SALUD

15 SEMANA - 08-13 jul GRUPO 03 TRANSPORTE

15 SEMANA -15-20 jul GRUPO 04 PRODUCTIVO

16 SEMANA – 15-20 jul GRUPO 05 PRIVADO

16 SEMANA -15-20 jul GRUPO 06 INSTITUCIONAL

17 SEMANA -22-26 jul GRUPO 07 TURISMO

17 SEMANA-22-26 jul GRUPO 08 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

AUTOR: MAG. LENIN ÑAÑEZ CHOQUE

AUTOR: MAG. LENIN ÑAÑEZ CHOQUE

CICLO DE UN PROYECTO DE INVERSÓN

AUTOR: MAG. LENIN ÑAÑEZ CHOQUE

 Posibles fuente de financiamiento

AUTOR: MAG. LENIN ÑAÑEZ CHOQUE

TEMA: IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO

AUTOR: MAG. LENIN ÑAÑEZ CHOQUE

Proyecto Privado. ¿qué producir? y Proyecto Público. ¿qué sucede?, ¿Por

La identificación implica aproximaciones a través de un análisis cuantitativo y cualitativo del entorno y

ETAPAS EN LA IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Identificación del • Problemas percibidos o Planteamiento

Definición de los Objetivo del

Descripción de • Plantear propuesta de Planteamiento

 Realizar los antecedentes de intentos

AUTOR: MAG. LENIN ÑAÑEZ CHOQUE