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EL DERECHO DE SUCESIONES
I. ASPECTOS GENERALES
Institución que forma parte del Derecho Privado, enmarcada dentro del Derecho Civil,
ubicada dentro de nuestra legislación en el Libro IV del Código Civil de 1984, que estudia y
regula a través de normas sustantivas y adjetivas todo lo concerniente a los derechos y
obligaciones en una sucesión así como su trámite respectivo.
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sucesión, de tal modo, provoca una modificación subjetiva de la relación jurídica aunque queda
inalterado, en principio, su contenido y su objeto”1.
Y como bien menciona el artículo 660 de nuestro Corpus Iuris Civile, la transmisión
sucesoria surge a partir de la muerte del causante, ya que la muerte pone fin a la persona,
agréguese a ello su presunción.
La transmisión sucesoria debe entenderse con todos los derechos y obligaciones de las
que el causante es titular al momento de su fallecimiento; vale decir, con todo el activo y con
todo el pasivo sucesoral.
Del mismo modo, debemos mencionar que cuando hablamos de transferencia de derechos
y obligaciones, nos referimos a aquellos que son transmisibles, porque los personalísimos se
extinguen con el fin de la persona.
Cabe resaltar que esta institución constituye un acto de liberalidad, que no posee carácter
oneroso (es un acto gratuito).
1
ZANNONI, Eduardo A.; Manual de Derecho de las Sucesiones; Editorial Astrea; Argentina, 1999, 4° edición; p. 1.
2
CÓDIGO CIVIL COMENTADO Tomo IV, Derecho de Sucesiones; Editorial Gaceta Jurídica; Perú, 2002; p. 11
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III. LA SUCESIÓN
Es el acto jurídico por el cual los derechos y obligaciones pasan de unas personas a otras,
entendiendo ello que al formalizarse dicho acto existe”… identidad en el derecho y cambio en el
sujeto"3.
Son los causahabientes, o sea, las personas llamadas a recibir la herencia, que pueden ser
herederos o legatarios.
Está constituida por el patrimonio dejado por el causante, entendiéndose por tal el activo y
pasivo del cual es titular el de cujus al momento de su fallecimiento. Se le denomina también
masa hereditaria. Es el objeto de la transmisión.
3
ESTEBAN DIONICIO, Edixon M.; Derecho de Sucesiones, Campus Virtual de la Universidad Católica Los Ángeles de
Chimbote, p. 1.
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Para continuar con el desarrollo del trabajo, es necesario hacer mención a la capacidad
que debe tener el causante o también llamado testador como se versó en líneas precedentes:
Podemos afirmar que tienen capacidad para testar todas las personas que no se encuentran
expresamente afectadas por las causales de incapacidad taxativamente enumeradas en el Art. 687º
C. C.
El testamento es un acto jurídico, que requiere para su validez que sea otorgado por
agente capaz (Art. 140º inc. C .C.)
El profesor Juan Zárate del Pino afirma que la capacidad de testar o la capacidad de
otorgar testamento, es entonces una especie o modalidad de la capacidad legal de ejercicio y se
requiere que el testador la tenga para que pueda considerarse válido el testamento que se otorgó.
El profesor Juan Olavaria Vivian al respecto opina que la capacidad para testar es una de
goce y no de ejercicio, en la medida en que se trata de la titularidad de un derecho, esto es, el
ostento y tener la facultad de poder ejercerlo en cualquier momento, cosa de la cual adolecen los
incapaces de ejercicio no porque sea una incapacidad de ejercicio sino por constituye una de las
excepciones o salvedades a las que hace alusión el Art. 3º de C. C.
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CAPÍTULO II
EL TESTAMENTO
I. ANTECEDENTES:
La lectura era hecha en acto público y popular, como en toda situación de los ciudadanos
existían casos en los cuales se leían una gran variedad de bienes dejados para sus familiares y
también casos en que eran lo contrario, sin embargo se consideraba a un buen ciudadano romano
aquel que dejaba la herencia repartida entre sus familias, amigos y una parte para sus esclavos por
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el servicio brindado a sus amos, estos podían ser en bienes materiales o económicos, y si existía
suerte también se podía dar el caso que se le diera la libertad al esclavo.
En la Edad Media el testamento era considerado como acciones que tenían como fin
marcar el camino de paz para la vida eterna, los hombres en este tiempo acostumbraban redactar
su testamento en ocasiones en que se consideraba que su vida estaba en peligro debido a una
enfermedad u otra causa. Como ya sabemos en este tiempo la iglesia ejercía un gran poder en la
toma de decisiones y ello se evidencia en la redacción de los testamentos de los ciudadanos de
esta época que conjuntamente con la repartición de sus bienes entre sus familiares y amigos,
tomaban en cuenta la disposición de bienes a favor de la iglesia con la finalidad de encontrar la
paz eterna.
II. ETIMOLOGÍA
III. CONCEPTO
Desde el punto de vista de Ulpiano es: “La expresión legitima de nuestro pensamiento,
hecha solemnemente para que valga después de la muerte.”
5
CÓDIGO CIVIL COMENTADO Tomo IV; op. Cit., p. 179
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IV. CARACTERÍSTICAS
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Artículo 686° Código Civil peruano expresa: “Por el testamento una persona...”
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Artículo 695° Código Civil peruano: “Las formalidades de todo testamento son la forma escrita…”
8
Artículo 798° Código Civil peruano: “El testador tiene derecho de revocar …”
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V. REQUISITOS
Para que este acto jurídico (testamento), sea válido es necesario que concurran
con los elementos esenciales que se encuentran expresamente instituidos en el artículo
140° del Código Civil peruano los cuales mencionaremos a continuación:
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“El acto jurídico tiene como sustrato la voluntariedad que requiere de la licitud y de una manifestación de la
voluntad que produzca efectos correlativos a los queridos deliberadamente por el sujeto” en VIDAL RAMIREZ, Jorge;
El Acto Jurídico en el Derecho Civil Peruano; Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2005; p. 46.
10
Artículo 46° Código Civil peruano: “La incapacidad de las personas mayores de 16 años cesa por …”
11
Artículo V del Título Preliminar del Código Civil peruano: “Es nulo el acto jurídico contario a las leyes
que le interesan al orden público o a las buenas costumbres”
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e) Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad: para la
elaboración del testamento es necesario cumplir con las formalidades
establecidas en el Código Civil: como por ejemplo que sea escrita, sea
realizado ante un notario, la presencia de testigos, etc.
Nuestro Código Civil expresa que cada testamento requiere para su validez
cumplir con las formalidades necesarias según sea el caso; así mismo, los clasifica en
dos clases: ordinarias y especiales.
B) TESTAMENTO CERRADO
Este tipo de testamento es llamado también “Reservado” o “Místico”, ofrece
garantía que el contenido del testamento no sea conocido por nadie, claro que excepto
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por el mismo testador. Este testamento ha sufrido ciertos cambios respecto al Código
del año 1936, al respecto de la legislación pasada el testamento cerrado no
necesariamente era guardado por el Notario. Una vez que el notario levantaba el acta y
lo transcribía a su registro, lo devolvía a su mismo testador, acción que posteriormente
resultaba ser negativa para los intereses de los herederos, pues una vez fallecido el
testador se realizaban los trámites legales necesarios para la apertura de la sucesión
obligaban al Notario presentar el testamento, sin embargo ello no era posible pues el
Notario no lo tenía, de lo expuesto de esta situación los herederos resultaban
perjudicados. Es por ello que el Código Civil del año 1984 impone al notario la
obligación de mantener bajo su custodia el testamento cerrado.
C) TESTAMENTO OLÓGRAFO
También llamado “Autógrafo” por algunas personas, pues este término deviene
de las palabras “Holo” que significa todo y “gratos” que significa escrito. Son aquellos
en el que el legislador no exige la aplicación de formalidades, pues para la ejecución de
éste no es imperante la presencia de un Notario, ni de testigos, solo es necesario que sea
escrito en puño y letra del testador, sin importar el tipo de papel. La exigencia
indispensable es que debe ser totalmente escrito, fechado y firmado por el testador, de
caso contrario no se presume la existencia del testamento.
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A) TESTAMENTO MILITAR
Como su nombre lo menciona, los testadores son los miembros de las fuerzas
armadas y policiales que se encuentren en tiempo de guerra, que estén acuartelados,
fuera o dentro del país o participando en operaciones bélicas.
B) TESTAMENTO MARÍTIMO
Este tipo de testamento lo realizan los jefes, oficiales, tripulantes o cualquier otra
persona que se encuentre embarcada en un buque de guerra o mercantil peruano.
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CAPÍTULO III
I. ASPECTOS GENERALES
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El Art. 722º C. C. admite la validez de ese testamento para lo cual deberá el Cónsul del
país legalizar la firma del Notario Extranjero y a su vez el ministerio de Relaciones Exteriores
certificar la del Cónsul.
Finalmente el Código vigente en su artículo 721 plantea lo siguiente: “Los peruanos que
residen o se hallen en el extranjero pueden otorgar testamento ante el agente consular del
Perú…”
De lo redactado se puede concluir con lo siguiente: Que el Código vigente posee mayor
precisión técnica a la hora de redactar el artículo, señalando que el testamento se otorga ante el
agente consular del Perú, omitiendo mencionar al agente diplomático del Perú, lo cual sí se
mencionaba en los códigos anteriores.
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III. CRÍTICA AL ARTÍCULO 721°
12
CÓDIGO CIVIL COMENTADO Tomo IV; op. Cit., p. 276.
13
Loc. Cit.
14
Lo resaltado es nuestro.
15
CÓDIGO CIVIL COMENTADO Tomo IV; op. Cit., p. 277.
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IV. UN PSEUDO TESTAMENTO ESPECIAL
Finalmente, queda en tela de juicio si el testamento ológrafo puede ser considerado como
válido su otorgamiento en el extranjero, pues existen legislaciones que no la contemplan como en
el caso peruano no se reconoce como válido el testamento mancomunado y verbal. Por ello es
necesario recurrir a la doctrina para dilucidarlo.
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V. EL ORDEN PÚBLICO EN LA VALIDEZ DE TESTAMENTOS OTORGADOS EN
EL EXTRANJERO
Nuestro ordenamiento jurídico contempla formas específicas para testar, quedando fuera
de ello los señalados en el artículo 722 del Código Civil, que menciona: “Son válidos en el Perú
en cuanto a su forma, los testamentos otorgados en otro país por peruanos o los extranjeros, ante
los funcionarios autorizados para ello y según las formalidades establecidas por la ley del
respectivo país, salvo los testamentos mancomunado y verbal y las modalidades testamentarias
incompatibles con la ley peruana”.
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Señala que la importancia de esta norma radica no sólo en la declaración sobre la forma testamentaria en el
extranjero, sino además, en la limitación de su aplicación en este campo, en efecto, razones de orden público
exigían que se cerrara el paso para utilizar una legislación extranjera que permitiera formas expresamente
prohibidas por la ley peruana. En CÓDIGO CIVIL COMENTADO Tomo IV; op. Cit., p. 282.
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