Dirección Nacional de Energía Ministerio de Industria

y Tecnología Nuclear Energía y Minería

5 GAS LICUADO DE PETRÓLEO

5.1 Características del GLP

Las siglas “GLP”, de Gas Licuado de Petróleo, es el término comúnmente

usado para referir a la familia de hidrocarburos livianos que a presión y
temperatura ambiente se encuentran en estado gaseoso. Los más destacados
son el propano (C3 H8) y el butano (C4 H10), utilizándose también la misma
denominación para referirse a una mezcla de ambos.

Su capacidad de licuarse a presiones moderadas (para el butano menos de 2

atmósferas y para el propano menos de 8 atmósferas), lo cual reduce
considerablemente los volúmenes necesarios para su almacenamiento y
transporte, y su alto poder calorífico, son las principales ventajas de este
combustible que han generalizado su consumo a nivel mundial.

Se obtienen de la refinación del petróleo y del procesamiento del gas natural.

Por tanto, la capacidad de producción de GLP de una región depende de la
capacidad de sus refinerías y de sus plantas de tratamiento de gas natural;
estas últimas están asociadas a la producción y composición del gas natural de
la región, ya que se ubican en zonas cercanas a los pozos de extracción para
acondicionar el gas y llevarlo a las especificaciones de transporte, a diferencia
de las refinerías que no deben estar necesariamente cercanas a los pozos de
crudo.

Algunos de los usos más generalizados del GLP son: calefacción,

calentamiento de agua, cocción de alimentos, secado de granos, como
combustible vehicular y como insumo para la industria petroquímica.

5.2 El Mercado Mundial de GLP

La oferta mundial de GLP crece anualmente, con una tasa aproximada del 3%,
debiendo su mayor contribución a las plantas procesadoras de gas natural. La
producción global en el año 2002 superó las 207 millones de toneladas lo que
es energéticamente equivalente a un 10% de la producción de gas natural.

Ya que el GLP deriva de dos procesos que abastecen mercados mucho

mayores, su producción no puede ajustarse según las fluctuaciones
normalmente estacional de su propia demanda sino que frecuentemente se
recurre a los intercambios de importación y exportación, y a la utilización de
importantes instalaciones de almacenamiento.

SECTOR ENERGETICO EN URUGUAY, DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVAS 1

Dirección Nacional de Energía Ministerio de Industria
y Tecnología Nuclear Energía y Minería

220

200

180
Australasia
160
Asia
millones de toneladas

140 Africa
Oriente Medio
120
Estados de la ex US
100 Europa Occidental y Central
America del Sur
80 America Central y Caribe

60 Norteamérica

40

20

0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Producción mundial de GLP por región 1992-2002

Fuente - World lp gas association – Statistical review of global LP gas, 2003
Gráfica 5.1

A nivel mundial existe un mercado muy desarrollado de GLP, con importantes

movimientos de importación y exportación entre países y regiones. Durante el
2002 estos movimientos representaron un 30% del consumo global. Los
mayores volúmenes de importación se registraron en Japón, Estados Unidos,
China y Corea del Sur; y los mayores volúmenes de exportación en Arabia
Saudita, Angola, Canadá y Emiratos Árabes.

SECTOR ENERGETICO EN URUGUAY, DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVAS 2

Dirección Nacional de Energía Ministerio de Industria
y Tecnología Nuclear Energía y Minería

220

200

180

160 Australasia
Asia
millones de toneladas

140 Africa
Oriente Medio
120
Estados de la ex US
100 Europa Occidental y Central
America del Sur
80 America Central y Caribe
Norteamérica
60

40

20

0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Consumo de GLP por región 1992-2002

Fuente - World lp gas association - Statistical review of global LP gas, 2003
Gráfica 5.2

El principal consumidor de GLP a nivel mundial es el sector Doméstico

(Residencial más Comercial), alcanzando en el año 2003 un 49.7% del
consumo total (1,5% más que en el año anterior). Se estima que el consumo de
GLP de este sector se duplique entre los años 1990 y 2010.

Doméstico
(Residencial y
Industria Química
Comercial)
23,0%
49,7%

Refinerías
5,6%

Transporte
7,9%
Industrial
Agricultura
11,8%
2,0%

Consumo mundial de GLP por sector – 2004

Fuente - World lp gas association – Statistical review of global LP gas, 2004

Gráfica 5.3

SECTOR ENERGETICO EN URUGUAY, DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVAS 3

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Considerando el consumo per cápita de GLP del sector doméstico, México

supera ampliamente al resto de los países con más de 80 Kg/hab, seguido por
Japón, Corea del Sur e Irak con poco más de 60 kg/hab, y Chile y España con
poco más de 50 Kg/hab.

5.3 El Mercado Regional de GLP

De los países de América del Sur, Brasil es el mayor productor, consumidor e

importador de GLP; Venezuela y Argentina, también son importantes
productores, pero a diferencia de Brasil, su producción supera ampliamente la
demanda interna, permitiéndoles realizar importantes exportaciones.

miles de ton 2000 2001 2002 2003

ARGENTINA 986 992 879 954
BOLIVIA 274 250 217 258
BRASIL 6608 6667 6369 5987
CHILE 1066 1020 993 995
COLOMBIA 713 719 672 635
ECUADOR 624 629 682 715
PARAGUAY 76 66 68 67
PERU 399 414 472 516
URUGUAY 110 106 101 85
VENEZUELA 1084 1492 1450 1526

Consumo energético de GLP en países de América del Sur

Fuente – OLADE
Tabla 5.1
De los países integrantes del MERCOSUR, Chile es el de mayor consumo de
GLP per cápita, seguido de lejos por Brasil y los demás países.

0,9

0,8

0,7

0,6 Argentina
Brasil
bbl/hab

0,5
Chile
0,4
Paraguay
0,3 Uruguay
0,2

0,1

0
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Consumo percápita de GLP en países de la región

Fuente - OLADE
Gráfica 5.4

SECTOR ENERGETICO EN URUGUAY, DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVAS 4

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En la región se mantiene la tendencia mundial de ser el sector residencial el de

mayor consumo de GLP.

Participación de GLP en Participación del sector

Participación de GLP en
Año 2003 el consumo total final de residencial en el consumo
el sector residencial
la matriz total energético de GLP

Argentina 3,7% 9,5% 71,3%

Brasil 4,4% 27,5% 82,1%
Chile 5,7% 16,9% 68,9%
Paraguay 2,1% 4,9% 85,2%
Uruguay 4,5% 14,2% 94,7%

El GLP en las matrices energéticas regionales

Fuente – OLADE y Secretaría de energía Argentina
Tabla 5.2

Los mayores precios al público se registran en Chile y Uruguay.

US$/Kg
Argentina 0,61
Brasil 0,76
Chile 0,98
Paraguay 0,47
Uruguay 0,91
Precios al público, promedio 2004
Fuente – CEPAL Recursos Naturales e Infraestructura
Tabla 5.3

5.4 El Mercado Nacional de GLP

5.4.1 Características del mercado nacional

El monopolio de producción, importación y exportación de GLP, le pertenece a

ANCAP de acuerdo a la Ley 8764/1931 (Ley de Creación), por tanto, todo el
producto que se comercializa en el país responde a los estándares de calidad
del Ente. Las demás actividades de la cadena de comercialización, como ser
envasado y distribución1, quedan comprendidas en el ámbito de la libre
concurrencia.

A principio de los años 50 ANCAP introduce en el mercado el GLP, con el

objetivo de aprovechar este combustible que hasta entonces no era utilizado en
el país, ya que no se disponía de la infraestructura para su separación.
Naturalmente va sustituyendo el kerosén (utilizado ampliamente en los hogares
sin acceso al gas de ciudad), por lo que, a principios de los ’60, el Ente acuerda
su envasado y distribución con la empresa Acodike S.A., que hasta el momento
1
Las actividades de envasado y distribución de GLP son consideradas como actividades de
interés público.

SECTOR ENERGETICO EN URUGUAY, DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVAS 5

Dirección Nacional de Energía Ministerio de Industria
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era el distribuidor oficial de kerosén. En la década del ’70, frente a un

crecimiento del mercado, ANCAP llama a licitación a una segunda empresa
para que comparta el mercado con la primera; es allí que inicia sus actividades
en el ramo la empresa Riogas S.A. En función de sus contratos con ANCAP,
ambas empresas continúan con sus actividades hasta la fecha como
envasadoras (operando las plantas de envasado de propiedad de ANCAP) y
como distribuidoras para todo el pías de Supergás en envases portátiles
(garrafas y cilindros) y de Supergás Granel para el llenado de tanques
estacionarios.

A lo largo de estos años se fue formando una red de centros de recarga de

microgarrafas en todo el país, algunos de los cuales se agruparon en una
cooperativa para formar luego la empresa Megal S.A., convirtiéndose en
envasadores y distribuidores de microgarrafas; lo que requirió la instalación de
su propia planta de envasado, que operó originalmente con microgarrafas y
luego también con cilindros destinados únicamente para los centros de recarga.

Cuando en el país se vislumbraba la posible llegada del gas natural, se percibe

la conveniencia de introducir en el mercado el Propano, ya que cualquier
mezcla de GLP puede ser utilizada en un sistema de distribución de gas por
redes, pero en particular una mezcla de propano y aire puede ser
intercambiable con el gas natural, pudiendo funcionar como respaldo de
abastecimiento para Distribuidoras o industrias, o para desarrollar redes de
distribución previamente a la llegada del gas natural2.

Es así que en el año 1996 comienza la comercialización del Propano Granel,

diferenciándose del Propano Redes en el año 1999 por razones comerciales,
compartiendo ambos productos la misma composición y características. Se
crea entonces la empresa Gas Uruguay S.A. (Gasur) destinada a distribuir
Propano Granel y Redes a grandes usuarios.

Hasta la creación de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua

(URSEA), era ANCAP quien se encargaba de establecer las condiciones y
fiscalizar, el funcionamiento del mercado a través de los contratos con las
empresas que operaban en el ramo. A partir de su creación, estas actividades
fueron asumidas por la URSEA, que estableció las condiciones del sector
mediante la aprobación de dos reglamentos, aprobados por la Resolución N°
5/004 de la Unidad Reguladora y vigentes desde mayo de 2004: uno de ellos
básicamente técnico3, y otro que define y reglamenta la estructura del sector4,
el cual establece entre otras condiciones, que los agentes deben contar con
una Autorización del MIEM para el desarrollo de cada actividad. Esta
reglamentación se encuentra aún en una etapa de transición.

2
Ambas opciones han sido utilizadas por las empresas Distribuidoras de gas por redes de
nuestro país, así como por industrias.
3
“Reglamento técnico y de seguridad de instalaciones y equipos destinados al manejo de gas
licuado de petróleo (GLP)”
4
“Reglamento para la Prestación de Actividades de Comercialización Mayorista, Transporte,
Envasado, Recarga y Distribución de gas licuado de petróleo (GLP)“

SECTOR ENERGETICO EN URUGUAY, DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVAS 6

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En virtud de lo anterior el MIEM ya ha otorgado algunas Autorizaciones5, y es

así que a fines de 2004 ingresa al mercado la empresa DUCSA S.A., quien se
dedicaba únicamente a la distribución de hidrocarburos líquidos y sumó a sus
actividades la distribución nacional de Supergás.

5.4.2 Mezclas de GLP comercializadas en el mercado

En nuestro país existen dos mezclas de GLP (propano y butano) de uso
energético que ANCAP suministra al mercado interno6, a pesar de que una de
ellas se comercializa bajo distintos nombres:

Composición
Producto (nombre
volumétrica Utilización Formas de comercialización
comercial)
principal
Envases intercambiables
(cilindros de 45 Kg., garrafas de
Uso domiciliario, 13 Kg., microgarrafas de 3 Kg).
30-50 % Propano
Supergás comercial/servicios e Centros de recarga de
50-70 % Butano
industrial.
microgarrafas.

Uso domiciliario,
Supergás Granel comercial/servicios e
industrial. A granel, mediante el llenado
de tanques estacionarios de
Propano Industrial Máx. 20 % Butano Uso industrial. 190 Kg. de capacidad en
adelante.
Distribución en redes
Propano Redes
para uso domiciliario.

Mezclas de GLP comercializadas por ANCAP

Fuente: ANCAP
Tabla 5.4

5.4.3 Abastecimiento al mercado interno y participación en la matriz

energética

Normalmente ANCAP debe recurrir a las importaciones de GLP para

abastecer al mercado interno. Los países de origen de las mismas en los
últimos años han sido Argentina y Brasil. La reforma que amplio la capacidad
de la refinería ha implicado un cambio en esta situación.

5
Varias solicitudes de Autorizaciones se encuentran aún en tramite ante el MIEM, por lo que
a corto plazo podrían ingresar otras empresas al mercado o cambiar las actividades de las ya
existentes.
6
Existe una tercera mezcla, el Butano Desodorizado, pero que es utilizada en aerosoles y no
con fines energéticos,

SECTOR ENERGETICO EN URUGUAY, DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVAS 7

Dirección Nacional de Energía Ministerio de Industria
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160 importación

140 producción

120 valores
reforma de la
refinería estimados
100
ktep

80

60

40

20

0
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04
19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20
Producción e importación de GLP
Fuente : Balances energéticos nacionales 1990-2003 y valores estimados para 2004
Gráfica 5.5

Si bien aún no se disponen de los datos del Balance Energético del 2004, una
aproximación a partir de datos de ANCAP permite estimar7 que la producción
de GLP para el pasado año alcanzó valores en el entorno de los 95 ktep y que
las importaciones disminuyeron notoriamente hasta alcanzar valores del
entorno de los 2 ktep. En diciembre de 2004 se registraron las primeras
exportaciones:

Dic-04 3,68
Ene-05 1,76
Feb-05 2,12
Mar-05 1,46
Abr-05 0,80
Exportaciones de Supergás (miles de m3)
Tabla 5.5

Desde el año 1985 hasta el 2000, las ventas de GLP al mercado han crecido a
un ritmo promedio de 7% anual, sin embargo, a partir del 2001 han comenzado
a descender, alcanzando el pasado año niveles poco superiores a los de 1995.
Esta caída del consumo de GLP se explica, en parte, por una disminución del
consumo energético total del país a partir del año 2000.

7
Los valores definitivos pueden variar en función de la confirmación de datos, factores de
conversión según poder calorífico de los distintos productos, etc.

SECTOR ENERGETICO EN URUGUAY, DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVAS 8

Dirección Nacional de Energía Ministerio de Industria
y Tecnología Nuclear Energía y Minería

240

220

200

180

160
miles de m3

140

120

100

80

60

40

20

0
1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003
Evolución de las ventas de GLP al mercado interno
Gráfica 5.6

El promedio del consumo anual de Supergás de los años 1996 a 2003 es

aproximadamente 28,6 Kg por persona por año, un poco más de dos garrafas
(13 Kg.) por persona por año.

35

30

25
Kg percápita

20

15

10

0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Evolución del consumo anual de Supergás per cápita

Fuente: Dato de población - INE
Gráfica 5.7
A pesar de la retracción en las ventas, la participación del GLP en la matriz
energética mantuvo un aumento moderado durante los años 2001 y 2002;
alcanzando su máximo durante ese último año con un 5,38%.

SECTOR ENERGETICO EN URUGUAY, DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVAS 9

Dirección Nacional de Energía Ministerio de Industria
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6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Evolución de la participación del GLP en la matriz energética

Gráfica 5.8

electricidad
24% otros
fuel oil 2%
8% gas natural
2%
leña y residuos
de biomasa
19%

supergas
gas oil 4,39%
31%
naftas
gas propano
automotoras
0,23%
9,71%

Participación de los principales energéticos en la matriz – Balance 2003

Gráfica 5.9

En el 2003 la participación del GLP cayó a 4,62% del total del consumo
energético, distribuyéndose en un 94,73% en el sector residencial, 2,68% en el
Industrial y 2,58% en el Comercial / Servicios. A nivel residencial el Supergás
es utilizado para calefacción, cocción y calentamiento de agua. Como se
observa en la siguiente gráfica la utilización de GLP como combustible para
calefacción se hace evidente en el aumento periódico de su consumo en los
meses de invierno.

SECTOR ENERGETICO EN URUGUAY, DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVAS 10

Dirección Nacional de Energía Ministerio de Industria
y Tecnología Nuclear Energía y Minería

34
32
30
28
26
24
22
20
miles de m3

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Ene-81

Ene-82

Ene-83

Ene-84

Ene-85

Ene-86

Ene-87

Ene-88

Ene-89

Ene-90

Ene-91

Ene-92

Ene-93

Ene-94

Ene-95

Ene-96

Ene-97

Ene-98

Ene-99

Ene-00

Ene-01

Ene-02

Ene-03

Ene-04

Ene-05
Ventas mensuales de GLP (Supergás + Propano) al mercado interno.
Gráfica 5.10

El consumo energético del sector residencial ha disminuido durante los años

2000 a 2003 a un promedio anual del 2,5%. Sin embargo el fuel oil y el gas
natural han aumentado sus ventas, y por tanto su participación en el sector
residencial en este período. Sin embargo son la leña y el gas natural, los
energéticos que presentan mayores desafíos a la industria del GLP. El gas
natural por ser un combustible de reciente inserción en la matriz energética y
estar aún en un proceso de penetración en el mercado podría desplazar al GLP
dado la similitud de características, sobre todo en consumos relativamente
importantes que justifiquen económicamente el costo de cambio de
combustible, pero esto dependerá del avance de las redes de distribución. La
leña8, con una ventaja en precios (sobre todo en zonas rurales o suburbanas)
ha alcanzado la mayor participación en el sector residencial, es utilizada en
zonas urbanas principalmente para calefacción que, como se vio, es un uso
que impulsa notoriamente las ventas de GLP en invierno.

8
Los valores utilizados en los balances energéticos de los últimos años, del consumo de leña
de los sectores residencial y comercial / servicios, se mantienen al no existir información
actualizada.

SECTOR ENERGETICO EN URUGUAY, DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVAS 11

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leña
gas natural y 46%
manufacturado
2%

otros
0,25%

supergas
14,08%
electricidad diesel oil, gas
33% queroseno oil y fuel oil
1% 4%

Consumo final energético del sector residencial – Balance

2003
Gráfica 5.11

La gráfica siguiente muestra las ventas totales de los diferentes gases

combustibles, en su equivalente calórico. Para comparar la participación del
Supergás y del gas natural en el mercado hay que tener en cuenta que el
principal consumidor de gas natural es el sector industrial (el consumo de los
grandes usuarios de gas natural representó en el 2004 más de un 65% del
consumo total de este combustible) mientras que para el Supergás es el sector
residencial.

Propano

300.000 Supergas
Gas manufacturado
Gas natural (Distribuidoras)
250.000 Gas natural (Grandes usuarios)

200.000
MM Kcal

150.000

100.000

50.000

0
Ene-00

Jul-00

Ene-01

Jul-01

Ene-02

Jul-02

Ene-03

Jul-03

Ene-04

Jul-04

SECTOR ENERGETICO EN URUGUAY, DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVAS 12

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9
Ventas totales de gases combustibles al mercado interno
Gráfica 5.12

5.4.4 Precios
Los precios máximos de venta al público del Supergás, y del Propano
(Industrial y Redes) son fijados por decreto del Poder Ejecutivo, al igual que
para los otros combustibles comercializados por ANCAP.

30
precio exrefinería ANCAP margen envasado y distribución IVA
28
26
24
22
20
18
$/Kg

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Dic-01

Jun-02

Dic-02

Jun-03

Dic-03

Jun-04

Dic-04
Composición del precio máximo al público del Supergás.
Gráfica 5.13

A pesar que en los últimos años el precio del Supergás ha aumentado en

mayor medida que el IPC, no hay que perder de vista que el mismo está
fuertemente influenciado por el precio el crudo.

9
El incremento en las ventas de gas natural que se observa en la gráfica a partir del 2003,
se debe a la entrada en operación del Gasoducto Cruz del Sur.

SECTOR ENERGETICO EN URUGUAY, DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVAS 13

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300%
Evolución precio Supergas
Evolución IPC

200%

100%

0%
Dic-01

Jun-02

Dic-02

Jun-03

Dic-03

Jun-04

Dic-04
Comparación de la evolución del precio máximo al público de Supergás y del IPC.
Gráfica 5.14

Según los cálculos de paridad de importación de hidrocarburos publicados por

la URSEA, para los meses de noviembre y diciembre de 2004 y enero de 2005,
el precio máximo de venta al público de GLP se encuentra por debajo del
precio de paridad de importación.

5.4.5 Utilización del GLP cómo combustible vehicular

La utilización de GLP como combustible para cualquier tipo de vehículo está

prohibida en nuestro país, así como la venta de dispositivos adaptadores, de
acuerdo a lo establecido por el decreto 532/974.

Su utilización requeriría de una reglamentación adecuada que estableciera las

condiciones de todos los dispositivos de conversión y sobre todo de los
cilindros de almacenaje, ya que las garrafas diseñadas para uso doméstico
resultan muy inseguras para uso vehicular10. También sería necesario que
ANCAP comercializara una nueva mezcla de GLP, con las consiguientes
necesidades de infraestructura para almacenaje y distribución, ya que la
composición de las mezclas comercializadas actualmente en nuestro país no
son adecuada para el uso en motores de combustión.

10
El uso de garrafas, válvulas y demás accesorios de uso residencial está prohibido para uso
vehicular por la resolución 28/04 de la URSEA.

SECTOR ENERGETICO EN URUGUAY, DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVAS 14

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y Tecnología Nuclear Energía y Minería

Bibliografía
Publicaciones:

Statistical review of global lp gas, 2003 y 2004 - World lp gas association

“Sector gas natural y derivados” - Nicolás Caruso - Estudio 1.EG.33.6 –
Marzo 2003 – Argentina
Balances Energéticos Nacionales - DNETN
Organizaciones:

OLADE – Organización Latinoamericana de energía (www.olade.org)

CEPAL - Recursos Naturales e Infraestructura (www.cepal.org/drni)
AIGLP – Asociación Iberoamericana de gas licuado de petróleo
(www.aiglp.com)
CEGLA - Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado
(www.cegla.org.ar)
Secretaría de energía – República Argentina (energia.mecon.gov.ar)
Instituto Argentino de la Energía “Gral. Mosconi" (www.iae.org.ar)
Superintendencia de Electricidad y Combustibles – Chile (www.sec.cl)
ANCAP (www.ancap.com.uy)
DNETN (www.dnetn.gub.uy)

SECTOR ENERGETICO EN URUGUAY, DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVAS 15