PLANTILLA

Briefing de
consultoría de
marketing
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Plantilla: Briefing de consultoría de marketing

Como consultor de marketing digital deberías de tener muy presente la importancia de

optimizar al máximo tu contacto con el cliente, pues se trata de una de las tareas que si
no sobrellevas corréctamente podría llevarte demasiado tiempo. Por ello, te
recomendamos que prepares muy bien tus reuniones con el cliente, anticipándote a las
posibles preguntas que te puedan plantear y llevando un registro de los elementos que
necesitas saber para comenzar tu trabajo. Recuerda también que una reunión no debería
de extenderse más allá de una hora, pues el cliente perdería interés.

Dicho esto, nos gustaría ayudarte a plantear la primera toma de contacto con un cliente
a través de esta práctica plantilla que te invitamos a imprimir para llevar siempre contigo
a la primera reunión que tengas con cada cliente. En él, hemos tratado de reflejar todos
los elementos que sean necesario poner sobre la mesa para iniciar un proyecto de
consultoría de marketing estratégico. Eso sí, verás que algunas cuestiones pueden
resultar obvias en según qué contextos, así que, no dudes en completar tu primero
aquellos puntos que sepas antes de preguntar.

¡Esperamos que este recurso que te sirva de gran ayuda!

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REUNIÓN Nº: DÍA: HORA: LUGAR:

ASISTENTES DE LA EMPRESA

Nombre Cargo Teléfono E-mail

1. Información general de la empresa

Nombre de empresa/grupo empresarial

Marcas

Productos/servicios

Dimensiones (nº de empleados)

Ámbito geográfico

Misión

Visión

Valores

Objetivos de negocio

Programas de RSC

Otros elementos destacables sobre la empresa

(ej. política de recursos humanos innovadora,
premios recibidos… )

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2. Problema que se busca solventar

¿Cuál es el problema, desde el punto de vista de la

empresa?

¿Cuál es la causa de este problema?

¿Cuál es el efecto de este problema?

¿Qué otros elementos pueden interferir en él?

¿Cuándo lo detectaron?

¿De qué modo han tratado de sofocarlo a nivel

interno?

¿Qué resultados han obtenido con estos intentos?

Otras observaciones con respecto al problema

3. Recursos disponibles

¿Con qué equipo de trabajo cuenta para

desarrollar su estrategia de marketing digital?
(nº de personas, horas disponibles y cualificación
de cada una)

Fan Page en Facebook (......... fans)

Perfil en Facebook (............ amigos)
Twitter (........................ seguidores)
Instagram (................... seguidores)
¿Cuáles son los recursos actuales de marketing
Google + (..................... seguidores)
online?
Blog (........................... visitas/mes)
Web (............................ visitas/mes)
Otros:...............................................

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Community Manager: ………………………………………………..…

SEO: ………………………………...…………………………...………………………….
¿Qué herramientas de pago se utilizan y qué plan
Diseño: …………………………………………………………………………………….
tienen contratado?
Monitorización: ……………………..…………………………………………..
Otras: ………………………………..……………………………………………………..

¿Están actualmente invirtiendo en publicidad?

¿Cuánto y de qué tipo?

¿Con qué presupuesto cuenta para los servicios

de consultoría?

¿Con qué presupuesto cuenta para la creación de

la estrategia?

¿Con qué presupuesto cuenta para la

implementación de la estrategia?

4. Estrategia de marketing digital

¿Cuáles son los objetivos de marketing?

¿Están actualmente implementando una

estrategia/acción de marketing? (cuáles son sus
principales características y qué resultados están
dando)

¿Qué acciones se han desarrollado en el pasado

que han considerado un éxito?

¿Qué acciones se han desarrollado en el pasado

que han considerado un fracaso?

¿Realizan publicidad y/o comunicación en medios

no digitales? ¿qué campañas tienen en marcha
actualmente y tienen previsto lanzar en los
próximos meses?

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¿Están interesados en trasladar algunas estas

acciones para aprovecharlas en el ámbito online?

¿Cuál es el público objetivo?

¿Cuál es su principal competencia?

¿Cuál es su posicionamiento en el mercado a nivel

de ventas?

¿Cuál es su posicionamiento online?

¿Realizan una monitorización de su presencia en No → ¿Habéis tenido algún problema por ello?
internet? Sí → ¿Cómo lo gestionan?

No → ¿Habéis tenido algún problema por ello?

¿Tienen att. al cliente online?
Sí → ¿Cómo lo gestionan?

No → ¿tenéis un protocolo de crisis online?

¿Han tenido alguna vez una crisis online? Sí → ¿Cómo la solventásteis? ¿tenéis un
protocolo de crisis online?

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