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Agro Turismo
Agro Turismo
PLAN DE NEGOCIOS
Presentado por:
Juan Mamani Blanco
Carmen Pampa
2008
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ÍNDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
II. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
1. Problemática y su definición
2. Justificación
3. El servicio
3.1. Oferta básica
3.1.1. Paquete 1. Oferta agroturística del café
a) Programa del paquete agroturistico del café
3.1.2. Paquete 2. Circuito turístico por los sitios históricos de Capellanía
a) Programa del paquete “Sitios históricos de Capellania”
3.1.3. Actividades extras
III. EQUIPO DE TRABAJO
1. Conformación del directorio
2. Atribuciones del directorio
IV. PLAN COMERCIAL
1. Análisis de merado
2. Perfil del cliente
3. Análisis de la demanda
3.1. Meta comercial
4. Análisis de la competencia
4.1. Análisis del Hostal las Cascadas
5. Ventajas competitivas
6. Estrategias de marketing
6.1. Estrategias inmediatas
6.2. Estrategias posteriores
7. Fijación de precios
7.1. Precio de los paquetes 1 y 2
7.2. Precio de ofertas extras
7.3. Precio de otros servicios
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V. SISTEMA DE NEGOCIO Y ORGANIZACIÓN
1. Sistema de negocio
2. Organización
2.1. Gerente general
2.2. Jefe del departamento de personal
2.3. Jefe del departamento de contabilidad
2.4. Jefe del departamento de marketing
2.5. Jefe del departamento de mantenimiento y transporte
VI. PLAN DE IMPLANTACIÓN
VII. RIESGOS
1. Riesgos internos
2. Riesgos externo
VIII. FINANCIACIÓN
1. Inversiones
1.1. Inversión en activos fijos
1.2. Inversión en activos intangibles
1.3. Inversión en capital de trabajo
2. Fuentes de financiamiento
2.1. Condiciones de préstamo del capital del riesgo
3. Análisis de rentabilidad
4. Flujo de caja
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I. RESUMEN EJECUTIVO
El paquete turístico “Agroturismo del Café” invita al turista a formar parte de los
procesos artesanales que involucran a la producción de de café, a través de un
maravilloso circuito por las más representativas parcelas de café cuyo recurso
paisajísticos son dignos de apreciar, fusionando el disfrute de una naturaleza, bellos
paisajes, contacto son gente de otra cultura en un escenario personalizado e íntimo
que los propios de los turistas, y el estímulo intelectual. Este paquete tendrá una
duración de dos días y una noche, con un precio de 50 dólares por persona.
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se dedicarán a elaborar pequeñas artesanías (con nuestro apoyo técnico) para que
el visitante pueda llevarse un recuerdo de la comunidad.
Los indicadores evidencian su alta rentabilidad: Tasa interna de retorno (TIR) del
16.7%, valor actual neto (VAN) de $us 1.672,53 y un periodo de recuperación del
capital invertido (PRC) de 6.2 en cinco años.
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II. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
1. PROBLEMÁTICA Y SU DEFINICIÓN
En el área rural la situación social es aún peor, más carente de servicios, ausencia
de productividad, abandono de la tierra y poco acceso a la educación. La situación
de la crisis actual es preocupante, especialmente para las comunidades rurales
campesinas, como es el caso de la Comunidad de Capellanía del municipio de
Coroico. Sin embargo estas regiones representan enormes potenciales turísticos,
que bien podrían aprovecharse.
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rural, inadecuada programación del circuito, inadecuada programación de la visita
turística, falta de capacitación y asistencia técnica a los habitantes, escasez de
recursos financieros, limitación en infraestructura, gestión administrativa y
organizativa de la comunidad.
2. JUSTIFICACIÓN
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medioambientales y sociales para el visitante como para el lugar de acogida, de
acuerdo al siguiente modelo.
3. EL SERVICIO
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histórico, gastronómico y cultural de la región yungueña.
La comunidad de Capellania se destaca por ser una región cafetalera por excelencia.
El café dio origen a una cultura que gira en torno a la siembra, el cultivo, el
procesamiento y la comercialización del mismo. La oferta agroturística del Café
brindará al turista un excelente servicio de hospedaje e integrará al mismo en todas
las actividades que se han generado en torno a la producción del café, para el
conocimiento y disfrute del visitante.
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artesanales y tradicionales empleados en toda la región yungueña. Al final de este
proceso, al turista se le invita a servirse una tasa de café que ha sido procesada por
él, también se le brinda la oportunidad de comprar esta producción para que se lleve
y pueda compartir de esta maravillosa experiencia con las personas allegadas de su
lugar de origen.
Este circuito tiene una duración de dos días y dos noches. En el que se incluye el
hospedaje, alimentación y materiales para participar de las diversas actividades que
hacen a este circuito.
El paquete ofertado tiene una duración de dos días y una noche. Calculamos que a
los turistas se los captará y recogerá de la población de Coroico y/o de La Paz
durante la mañana del primer día. Para posteriormente transportarlos hasta nuestras
instalaciones en la comunidad de Capellanía. Para que, luego de un pequeño acto de
bienvenida iniciemos el recorrido por el primer circuito.
HORAS ACTIVIDADES
13:00 Arribo de turistas
13:30 – 14:30 Almuerzo de bienvenida
14:30 – 16:30 Visita a parcelas de cítricos y hortalizas de la comunidad
16:30 – 17:00 Box lunch
17:00 – 19:00 Visita a las producciones pecuaria de la comunidad
19:00 – 20:30 Cena
20:30 Descanso
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El paquete fuerte de nuestra oferta está incluido en el segundo día, que es
denominado “El circuito del Café”, este circuito resulta interesante, ya que al turista
se le invita a participar de todos los procesos que involucran a la producción de café
orgánico. Este circuito estará regido bajo un itinerario de actividades, el es que es
mencionado en el cuadro Nº2.
HORAS ACTIVIDADES
7:00 - 8:15 Desayuno, en el albergue agroturistico
8:00 – 8:30 Visita a la capilla
Inicio del circuito con partida de trekking de ascenso hacia
8:30 – 9:45
las parcelas de los socios.
Se realizara una charla demostrativa, sobre las labores
correspondientes antes del sembradío del café (preparación
9:45 – 10:30
de la parcela para el sembradío, preparación de plantines y
otros) conjuntamente con los socios.
Box lunch, la cual contara con jugos y frutas naturales de la
10:30 – 10:45
misma zona.
Continuación del trekking hacia las parcelas, en la cual se
10:45 – 12:00
demostrará la cosecha y selección del café.
12:15 – 13:30 Almuerzo.
Demostración y procesamiento del café dentro de la planta
13:30 – 16:30 de acopio en proceso húmedo; estos procesos incluyen el
despulpado, fermentación, lavado y secado.
16:30 – 16:45 Box lunch
Posteriormente hacemos el recorrido por la planta de
16:45 – 18:00 beneficio de café en seco, en la cual se demostrara el
trillado y la selección del café.
18:00 Recreación
19:30 Cena
20:00 Descanso, con opción de camping a campo abierto.
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3.1.2. Paquete 2. Circuito turístico por los sitios históricos de Capellanía
Este paquete es opcional, puede ser seguido del primer paquete o tomado de forma
independiente. Este contempla un magnifico recorrido por los sitios históricos de la
comunidad de Capellanía, esta caminata hace una visita a la capilla de la comunidad
la misma que fue construida en la época de la Guerra de Chaco por los religiosos
(Capellanes) de la época, (esta capilla encierra toda la historia, no solo de Capellanía
si no que también de la región yungueña), pues en ese entonces esta localidad
estaba habitada en su mayoría por capellanes, de ahí que se bautizo a esta
comunidad con nombre de Capellanía. También a esta comunidad llegaban alumnos
de colegios católicos, durante las vacaciones invernales y fines de año. Entre los
más concurrentes, se destacaban alumnos de colegios como el La Salle, Santa Ana,
San Calixto, Don Bosco, quienes llegaban siempre bajo el mando de los
parroquianos.
Este recorrido incluye una visita a la casa del tan célebre expresidente Gualberto
Villarroel, quien venia desde La Paz a descansar en sus días libres, pues esta región
desde ese entonces se caracterizaba por sus sitios atractivos.
Y el toque final que hace que este recorrido sea inolvidable, es la visita a los
magníficos miradores desde las faldas del Uchumachi, que tienen una altura media
de 550 mts, y desde este lugar existe una vista panorámica de los alrededores de
Coroico.
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CUADRO Nº3. Itinerario para el circuito: “Sitios históricos de Capellania”
HORAS ACTIVIDADES
Los paquetes uno y dos tienen una capacidad de atención máxima a 25 turistas,
mismos que contarán con la participación de 5 guías, quienes estarán encargados de
brindar todo el apoyo necesario al turista.
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3.1.3. Actividades extras
*Turistas observadores de
aves.
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III. EQUIPO DE TRABAJO
Para velar por el buen funcionamiento de la empresa todo el equipo directivo dirigirá
y fiscalizará las tareas de cada uno de sus miembros, por medio de reuniones
periódicas.
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- Juan Valencia – Departamento de marketing: Su formación profesional es
técnico superior en mercadotecnia con amplia experiencia en el manejo de
marketing de importantes empresas turísticas de Coroico, obteniendo
excelentes resultados en sus funciones delegadas.
Dado que todos los miembros del equipo directivo aportarán de alguna manera con
la empresa; se establecerá una sociedad, la misma que dirigirá las acciones y el
rumbo de la empresa. Cuyas atribuciones de este equipo son desarrolladas en el
siguiente párrafo.
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i) Exigir el cumplimiento de las leyes, el estatuto, el reglamento y las
resoluciones.
j) Contratar auditorias, previa autorización de la asamblea de socios.
k) Conocer los informes de auditorias y poner a consideración de la asamblea de
socios.
l) Participar en el proceso de contratación del personal necesario, en
coordinación con el Jefe de personal.
m) Revisar y aprobar las convocatorias internas y los términos de referencia
propuestas por la administración para la contratación de bienes y servicios.
n) Remover, reestructurar el plantel administrativo.
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IV. PLAN COMERCIAL
1. ANÁLISIS DE MERADO
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FIGURA Nº2. Clasificación del turismo sostenible
Resulta necesario definir el perfil del cliente para que nuestra empresa pueda
responder adecuadamente a sus necesidades.
Definir el perfil del turista que busca la naturaleza o la cultura es difícil. Depende
tanto de sus experiencias anteriores como de lo que busca una vez que está en el
lugar de destino.
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Según la OMT, el rango de edad de gente que realiza turismo, está ente 39 y 59
años de edad, con un alto nivel educativo y una dilatada experiencia en viajes por lo
que suelen irse de vacaciones fuera de la temporada alta.
También resulta necesario realizar un minucioso análisis del perfil de turistas que
arriban a la población de Coroico. De acuerdo a este minucioso análisis del perfil de
turistas que habitualmente realizan turismo en Coroico, tuvimos los siguientes
resultados (Cuadro Nº5):
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CUADRO Nº5. Perfil del turista que habitualmente realiza turismo en Coroico
Mas del 40% (de 41% a 48%) de los turistas tienen de 18 a 24 años.
Edad
Mas del 22% hasta un 27% tienen entre 24 y 28 años.
El 68% de turistas extranjeros visito Perú. Dentro del país, el 53% visito el
Lago Titicaca y el 42% visito la Cordillera Real.
Lugares que visita
Después de visitar la zona, el 79% visitara Rurrenabaque, el 10%, el 10%
además de Yungas
visitar la Cordillera Real y otro y otro 10% visitara Uyuni- Lagunas.
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3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
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Este estudio también determinó el número de turistas que se alojaron en hoteles o
alojamientos, determinando que el 71% de los turistas se alojaron el hoteles o
alojamientos y el resto, suponemos que lo hizo en casa de familiares.
Esta encuata también reveló que en la gran mayoría de los turistas se quedaron
entre 1 y dos días.
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3.1. Meta comercial
4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Nuestro plan de negocios está situado dentro del turismo especializado denominado:
“Agroturismo eco-comunitario”, pues al generar una oferta distinta e innovadora a la
mayoría de las propuestas de otras empresas, identificamos a una microempresa
hotelera, suyos servicios son similares a los nuestros, esta micro empresa se
denomina “Hostal las Cascadas”.
Sin embargo uno de los principales servicios que nos diferencia con esta empresa;
es nuestro paquete principal, que es denominado: “Agroturismo del Café”, que por
sus características mencionadas anteriormente resulta atractiva para el turista y
diferenciada con la competencia.
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Sin embargo podríamos considerar al Hostal las Cascadas como un potencial aliado
para captar clientes; diversificando y ampliando nuestra oferta para el turista
extranjero tanto como nacional. Pues con esta empresa podríamos establecer
vínculos para sinergizar nuestro marketing en puntos estratégicos de La Paz y
Coroico.
5. VENTAJAS COMPETITIVAS
Nuestros servicios hoteleros cuentan con varias ventajas competitivas, entre las que
se destacan:
6. ESTRATEGIAS DE MARKETING
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turistas principalmente extranjeros, quienes con mayor frecuencia concurren a este
tipo de agencias, donde la oferta más atractiva resulta ser la elegida.
Sin embargo una de las principales herramientas para nuestro marketing, serán
trípticos y afiches, puestos en centros públicos de información al turista de la alcaldía
de La Paz, ubicadas en el prado, terminal de buses y otros. En el cuadro Nº6
reflejamos la actividades estratégicas de marketing para nuestra empresa.
Herramientas de
Plaza Estrategia
promoción
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Rediseñar con aspectos mas llamativos,
Pagina WEB Mercado externo e interno
mantener actualizada
Para los turritas nacionales, los comentarios de de amigos son la fuente principal de
recomendación, por lo tanto, para que esta estrategia sea efectiva se deberá brindar
un servicio excepcional de forma que todos los que visiten el lugar no solo lo
recomienden a sus amigos, sino también, retornen al lugar.
Let´s Go: esta guía esta comprometida en brindar a sus lectores su opinión honesta
e imparcial sobre los listados en sus libros. Esto menciona que solo incluyen un
negocio si ha visitado las cuales son recomendadas por uno de sus investigadores.
En particular, Let¨s Go no acepta pagos o servicios de ningún tipo de retribución de
un listado en la guía. Si se desea que uno de sus investigadores realice una visita, se
deberá mandar un e-mail o carta con los detalles de nuestro negocio.
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Foodor´s: solo promociona aquellos establecimientos a los que han sido sometidos a
investigación por los escritores e editores de la guía. Para solicitar que el
establecimiento sea considerado para su inclusión se debe mandar un e-mail o una
carta.
La pagina Web puede ser utilizada por otro lado como una fuente de ingresos;
podrían publicarse otros emprendimientos comunitarios en ella, esto podría ser
exitoso para empresas en el área de Rurrenabaque ya que la mayoría de los turistas
extranjeros tienen como siguiente destino a Rurrenabaque.
7. FIJACIÓN DE PRECIOS
El paquete uno tiene una duración de dos días y una noche. Y el paquete dos, tiene
una duración de un día y una noche cuyos precios son descritos en la siguiente tabla.
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CUADRO Nº7. Precio de los paquetes ofertados
Costo por
Paquete Duración Observaciones
persona
Incluye alimentación
Agroturismo del Café Dos días y una noche 60 $us
y hospedaje
Sitios históricos de Incluye alimentación
Un día y una noche 40 $us
Capellania y hospedaje
El turista puede elegir por pasar más días de los ofertados en los paquetes. Para ello
nuestra empresa programó otras actividades a realizar, tales como: al turista se le
ofrecerá una de las siguientes opciones a elegir (por día): senderismo por rutas
alternativas, paseo a caballo por la comunidad de Capellanía y comunidades
aledañas, escalada para llegar a uno de los miradores más altos del cerro
Uchumachi y descenso, visita a las cascadas de San Jacinto, camping a campo
abierto, ocio en nuestras instalaciones y otros. Donde el arancel establecido para
estos servicios es el siguiente:
Costo por
Servicios Duración Observaciones
persona
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7.3. Precio de otros servicios
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V. SISTEMA DE NEGOCIO Y ORGANIZACIÓN
La comunidad se encuentra situada a una altitud de 1 895 msnm, tiene una humedad
relativa del 72%, y una temperatura media de 20ºC y precipitaciones pluviales de
3.120 mm. La superficie total de la comunidad es de 3000 Km2.
1. SISTEMA DE NEGOCIO
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j) Una vez satisfechas las necesidades de nuestros clientes, se los lleva de retorno al lugar de donde se
lo recogió.
Para esquematizar el sistema de negocios, a continuación presentamos un flujo grama que describe
nuestro sistema de negocios:
FIGURA Nº3. Flujo grama de servicios que hace nuestro sistema de negocio
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2. ORGANIZACIÓN
Será la máxima autoridad ejecutiva de la institución, quien, junto con todo el equipo
directivo liderará, supervisará, fiscalizará las acciones de todo el personaL. Será la
encargada de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en conjunto, los
individuos cumplan eficientemente objetivos y metas de la institución, bajo su
responsabilidad estará el rumbo que vaya a tomar la empresa. A tiempo de fiscalizar
las tareas asignadas a todo el equipo.
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2.2. Jefe del departamento de personal
Esta persona será el encargado de realizar los contratos periódicos con el personal
eventual, de acuerdo a la afluencia de turistas y requerimientos de la empresa.
También será el encargado de capacitar al personal en áreas de: guías turísticos,
camarería, gastronomía y otros. Será responsable de la atención al cliente, alimentos
y bebidas, lavandería, ventas, guías, porteadores y otros.
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• Coadyuvar en la elaborar promociones especiales para ocasiones de
excepción, como eventos, feriados largos, etc., y entregar toda esta información
a la persona de ventas.
• Coordinar con los responsables de las áreas para efectuar las compras de los
alimentos y bebidas.
• Aplicar las normas técnicas y legales a los procesos contables a fin de obtener
información de calidad.
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• Supervisar y controlar los recursos económicos y financieros de la entidad.
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La responsabilidad que debe cumplir dicha persona es de gran vitalidad, debido a
que de él depende el éxito de la comercialización del producto agroturistico en
Capellania.
Esta persona será el encargado del mantenimiento periódico de las instalaciones del
albergue, las parcelas, la planta procesadora de café, las rutas y senderos, y en
coordinación con la comunidad también se hará cargo del mantenimiento de los sitios
históricos de la comunidad, como ser la capilla, la casa de Gualberto Villarroel y
otros.
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VI. PLAN DE IMPLANTACIÓN
Se tiene previsto el inicio de las actividades para implantar el presente emprendimiento en enero del año 2009, cuya actividad
preliminar será la elaboración de los planos de construcción del albergue, para luego continuar con las construcciones de las
obras civiles, con materiales propios de la región, posteriormente, continuaremos con la adquisición de muebles enseres y
equipos, para finalmente poner en funcionamiento la empresa el mes de agosto del mismo año.
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VII. RIESGOS
1. INTERNOS
2. EXTERNOS
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VIII. FINANCIACIÓN
1. INVERSIONES
DETALLE INVERSIÓN
Terreno 10.000
Construcción del albergue 15.000
Mobiliario 5.000
Equipos 1.500
Herramientas y útiles 500
Equipos de cómputo 700
Movilidad 5.000
Imprevistos 1.000
TOTAL 38.700
DETALLE INVERSIÓN
Organización y capacitación 1.000
Tramites en el régimen tributario 50
Permisos, patentes y otros 300
Intereses financieros 1.500
Imprevistos 200
TOTAL 3.050
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1.3. Inversión en capital de trabajo
El capital de trabajo está calculado en base a los gastos de operación para los
tres primeros meses de funcionamiento de la empresa, ya que en estos primeros
meses se tiene la mínima afluencia de turistas y por regla general lanza
resultados negativos a fin de mes.
DETALLE INVERSIÓN
Costos administrativos 1.000
Insumos (alimentación, bebida y otros) 2.200
Costos de operaciones (sueldos y salarios) 4.000
Marketing y ventas 900
Servicios básicos 300
Imprevistos 800
TOTAL 9.200
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2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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3. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
CUADRO Nº16. Cálculos de ingresos por concepto de servicios vendidos (en dólares)
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4. FLUJO DE CAJA
El flujo de caja refleja los movimientos financieros de nuestra empresa durante un periodo normal, estimado para cinco años.
De acuerdo a nuestro flujo de caja, el presente plan de negocios presenta una alta rentabilidad, con un TIR del 16.7%, un VAN de
$us 1.672,53 (dólares americanos) y un periodo de recuperación del capital invertido de 6.2.
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