Zarzamora - 56427383-Cultivo-de-Berries-Frambuesa-y-Zarzamora-Fumiaf PDF

Fundacin Mexicana para la
Investigacin Agropecuaria
y Forestal, A.C.
Cultivo de Berries (Frambuesa y

Zarzamora) en Mxico
Plan de Negocios
La Agricultura: Una Opcin Empresarial
Noviembre de 2005
Fundacin Mexicana para la investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el cultivo de Berries
(Frambuesa y Zarzamora) en Mxico. Noviembre de 2005.
Contenido
1. Presentacin.
2. Resumen Ejecutivo.
2.1 Introduccin.
2.2 Desarrollo del Proyecto.
2.3 Aspectos tcnicos de la Industria.
2.4 Impacto Social y Econmico.
2.5 Conclusin.
3. Antecedentes y Justificacin.
3.1 Antecedentes.
3.2 Justificacin.
4. Determinacin de las especies potenciales de cada uno de los productos.
5. Anlisis de Mercado.
5.1 Participantes en el mercado.
5.2 Exportacin e importacin.
5.2.1 Exportacin.
5.2.2 Importacin.
5.3 Desarrollos en los mercados relevantes.
5.4 Proceso de distribucin (comercializacin).
5.5 Los productos y su origen.
5.6 Demanda que ser cubierta por la empresa.
5.7 Estacionalidad de la demanda y la oferta.
5.8 La competencia.
5.9 El consumidor.
5.10 Difusin promocin.
5.11 Costos y precios.
5.11.1 Precios en Estados Unidos.
5.11.2 Precios en el mercado nacional.
5.11.3 Costos.
6. Oportunidades.
6.1 Los problemas y las soluciones.
6.2 Requisitos del mercado y sus clientes.
6.3 Identificacin de oportunidades.
6.4 Concepto de Estrategia.
6.5 Tecnologa.
6.6 Distribucin.
6.7 Produccin.
6.8 Post-Cosecha.
7. Competencia.
7.1 Descripcin de la competencia.
7.2 Anlisis FODA.
8. Objetivos.
2
9. Anlisis Econmico.
9.1 Base del proyecto.
9.2 Costos e ingresos.
9.3 Financiamiento.
9.4 Inversiones.
9.5 Capital de trabajo y flujo en caja.
9.6 Punto de equilibrio.
10. Recursos Necesarios.

10.1 Tecnologa.
10.1.1 Estacionalidad de la produccin de zarzamora y frambuesa a nivel
nacional.
10.1.2 Tecnologa para la produccin de Zarzamora y Frambuesa.
10.2 Conocimiento y experiencia.
10.3 Personal.
10.4 Materiales.
11. Riesgos y Rendimientos.

11.1 Plagas y enfermedades.
11.1.1 Frambuesa.
11.1.2 Zarzamora.
11.2 Climatolgicos y suelo.
11.2.1 Frambuesa.
11.2.2 Zarzamora.
11.3 Rendimientos.
12. Planeacin del proyecto.

12.1 Localizacin del proyecto
12.2 Factores que influyen en la localizacin.
12.3 Requerimientos del proyecto.
12.4 Aptitud regional.
12.5 Tamao del proyecto.
12.6 Factores condicionales.
12.7 Capacidad de produccin.
12.8 Seleccin de la tecnologa a utilizar.
12.9 Proceso de produccin.
12.10 Parmetros tcnicos.
12.11 Mejoras territoriales requeridas.
12.12 Maquinaria y equipo.
12.13 Insumos, mano de obra y servicios auxiliares.
12.14 Obra civil e infraestructura.
13. Figura jurdica de la empresa.
14. Organizacin Administrativa.

14.1 Procedencia de la mano de obra.
14.2 Organigrama de la empresa
14.3 Divisin del trabajo y salarios.
15. Evaluacin del proyecto.

15.1 Impacto neto del proyecto.
15.2 Flujo de efectivo del proyecto.
15.3 Relacin Beneficio/Costo.
15.4 Valor Actual Neto (VAN).
3
15.5 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto.

15.6 Balance general y Razones financieras.
15.7 Anlisis de sustentabilidad.
16. Propuesta de asesora para la instrumentacin del plan de negocio.

16.1 Procedimientos y Trmites para la Exportacin.
16.2 Certificacin y Barreras no Arancelarias.
16.2.1 Certificacin para la Exportacin.
16.3 Barreras no Arancelarias.
16.4 Barreras Arancelarias.
17. Anexos.
17.1 ndice de Tablas.
17.2 ndice de Figuras.
17.3 Bibliografa.
El presente Plan de Negocios ha sido elaborado por :
Ing. Leticia Martnez Romero.
L. Oscar Martnez Torres.
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1. Presentacin.
La Fundacin Mexicana para la Investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. ha

adoptado como parte de sus actividades de promocin y divulgacin a la actividad en
Mxico, la elaboracin de un grupo de Planes de Negocios sobre cultivos agrcolas,
que permitan transmitir a las comunidades empresarial e inversionista los
fundamentos que determinan el desarrollo exitoso de cultivos estratgicos en nuestro
pas.
Se busca establecer los factores crticos de xito que permiten alcanzar rentabilidades
financieras competitivas en el desarrollo de proyectos agrcolas, y de este modo
divulgar las bondades que este tipo de proyectos pueden aportar como una opcin de
inversin, si se les impulsa adecuadamente.
El presente Plan de Negocios se enfoca a la produccin de Berries (Frambuesa y

Zarzamora). En los captulos subsecuentes se plantean las reas de oportunidad y
retos que esta actividad plantea al quehacer empresarial.
5
2. Resumen Ejecutivo.
2.1 Introduccin.
Comercialmente, la frambuesa y zarzamora, conjuntamente con el arndano, la fresa

y otros, pertenecen al grupo de los llamados berries, especies poco producidas en
Mxico, pero de gran popularidad en Norteamrica y Europa, donde su cultivo
constituye inversiones considerables de capital. Aunque ambos cultivos no dejan de
tener una importancia marginal en la agricultura nacional, a partir de 1992 han
empezado a llamar poderosamente la atencin de productores privados y de las
dependencias gubernamentales a tal grado que la superficie dedicada a zarzamora se
ha incrementado.
Entre las principales razones que explican el porqu del inters que han despertado
estos frutales, destacan. principalmente cinco: 1) elevada rentabilidad, 2) rpido
retorno, desde el segundo ao; 3) uso intensivo de mano de obra (900 jornales por
hectrea), 4) versatilidad de los frutos para su consumo y., 5) grandes posibilidades
de exportacin.
A nivel internacional, el berry de mayor produccin y comercio entre pases es la

frambuesa, siendo la participacin de Mxico prcticamente marginal. Sin embargo,
en la produccin y comercio de zarzamora, nuestro pas tiende a ganar presencia,
toda vez que aporta cerca del 7% de la produccin mundial.
Una ventaja comparativa de Mxico lo constituye el hecho de que casi el 50% de sus
exportaciones se realiza en la poca (octubre-enero) en que estos productos alcanzan
los precios ms elevados debido a la escasez de oferta. Un factor que ha limitado el
incremento de las exportaciones lo constituye la nula organizacin de los pequeos
productores. Si a esto se le suma el hecho de que ms del 85% de los productores
disponen de menos de 2 hectreas, se comprende de suyo lo difcil que resulta para
los agentes exportadores compactar volmenes que justifiquen la exportacin.
Mxico ha participado con envos de frambuesa y zarzamora fresca y congelada al

mercado de los Estados Unidos de Norteamrica, siendo para el primero un aspecto
minoritario, teniendo a Canad como el principal proveedor de frambuesas frescas. Y
como principales competidores por proveerle a Estados Unidos de Amrica de
Frambuesas y Zarzamoras son los pases de Chile, Costa Rica, Brasil, Guatemala,
entre otros.
Por lo anterior se ve una oportunidad para invertir en Zarzamora y Frambuesa para

abastecer al mercado de Estados Unidos de Amrica. Se plantea un proyecto con un
tamao minino de 30 hectreas (ha) con calidad de exportacin, 15 hectreas para las
plantaciones de zarzamora y 15 hectreas para las plantaciones de frambuesa, bajo
condiciones de riego y fertilizacin con un rendimiento mnimo de 11 ton/ha y 9 ton/ha
respectivamente.
Los Estados de la Republica mexicana con excelentes condiciones edafoclimticas

por los rendimientos que se obtienen bajo condiciones de riego son: Baja California,
Chihuahua, Nayarit, Colima, Michoacn, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Morelos,
Estado de Mxico, Veracruz y Puebla.
6
La inversin total del proyecto es de alrededor de $9,555,916.10, donde se incluye el

costo de la superficie de 30 ha, costo de las plantaciones de Zarzamora y Frambuesa,
costo del centro de acopio y empaque, capital de trabajo, entre otros.
La TIR es de 41.11 %, con un VAN de $4,984,174.26, Relacin Beneficio/Costo de

1.44.
2.2 Desarrollo del Proyecto.
Las zonas donde se puede ejecutar el proyecto es como se muestra a continuacin:
Las presentaciones que se van a manejar son: cajas de cartn con 12 tazas de 250 g,
para ambos productos. El destino principal es el mercado de Estados Unidos.
2.3 Aspectos tcnicos de la Industria.
La capacidad del Centro de Acopio y Empaque de Frambuesa y Zarzamora es de 300

toneladas al ao, como se muestra en la siguiente tabla.
CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO TRABAJANDO AL 100%

CONCEPTO AO MES SEMANA DIA
ZARZAMORA (TON) 165.00 13.75 3.17 0.53
FRAMBUESA (TON) 135.00 11.25 2.60 0.43
DE EXPORTACION 240.00 20.00 4.62 0.77
NACIONAL 60.00 5.00 1.15 0.19
TOTAL 300.00 25.00 5.77 0.96
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Los equipos necesarios para el centro de acopio y empaque de Zarzamora y

Frambuesa son:
COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRINCIPAL PARA EL EMPAQUE

DESCRIPCIN CANTIDAD PU IMPORTE
MAQUINARIA PARA EL CENTRO DE EMPAQUE
BASCULA DE PISO PARA 300
KG 1 77,500.00 77,500.00
TRANSPORTADORA DE
RODILLOS 1 165,923.00 165,923.00
CLASIFICADORA OPTICA 1 169,783.00 169,783.00
CAMARA FRIA 1 462,984.00 462,984.00
MESAS DE TRABAJO 3 35,000.00 105,000.00
SUBTOTAL 981,190.00
IVA 147,178.50
TOTAL 1,128,368.50
La inversin total para el empaque es de $1,128,368.50 pesos.
2.4 Impacto Social y Econmico.
Impacto econmico: adems del beneficio de competir en el mbito internacional en

calidad y precio, se har un mejor aprovechamiento de las reas altamente
productivas para los cultivos de zarzamora y frambuesa del pas.
Impacto social: se generarn 550 empleos permanentes y 30 temporales, esto

contribuir al arraigo de la poblacin de la regin.
2.5 Conclusin.
Este es un proyecto de gran visin, exitoso, ms aun con la experiencia de los

interesados. Esto es punto clave para garantizar un producto final de excelente
calidad y que el proyecto sea realmente exitoso.
Este proyecto tendr impacto tanto econmico como social, por un lado, elevar los
ingresos de los productores, mejorar la calidad de vida de stos, se aprovechar
mejor la produccin agrcola, evitando prdidas en el campo, y por el otro generar
empleos, que traer consigo el arraigo de la poblacin.
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3. Antecedentes y Justificacin.
3.1 Antecedentes.
Existe un importante grupo de frutales cuyo desarrollo podra ampliar en forma por
dems interesante el mapa frutcola de Mxico si se les aprovecha. Para producir
frutos tanto para el mercado de internacional como para el mercado interno. A este
grupo de frutales cuya produccin es an muy incipiente, pero potencialmente
importante, es al que se les denomina globalmente frutales menores. Entre ellas se
encuentran la frambuesa y la zarzamora.
Comercialmente, la frambuesa y zarzamora, conjuntamente con el arndano, la fresa

y otros, pertenecen al grupo de los llamados berries, especies poco producidas en
Mxico, pero de gran popularidad en Norteamrica y Europa, donde su cultivo
constituye inversiones considerables de capital. Aunque ambos cultivos no dejan de
tener una importancia marginal en la agricultura nacional, a partir de 1992 han
empezado a llamar poderosamente la atencin de productores privados y de las
dependencias gubernamentales a tal grado que la superficie dedicada a zarzamora se
ha incrementado.
Entre las principales razones que explican el por qu del inters que han despertado
estos frutales destacan principalmente cinco: 1) elevada rentabilidad; 2) rpido
retorno, desde el segundo ao; 3) uso intensivo de mano de obra (900 jornales por
hectrea); 4) versatilidad de los frutos para su consumo y 5) grandes posibilidades de
exportacin.
A nivel internacional, el berry de mayor produccin y comercio entre pases es la

frambuesa, siendo la participacin de Mxico prcticamente marginal. Sin embargo,
en la produccin y comercio de zarzamora, nuestro pas tiende a ganar presencia,
toda vez que aporta cerca del 7% de la produccin mundial.
A la par con el dinamismo que ha registrado el establecimiento de nuevas

plantaciones, el comercio exterior tambin tiende a adquirir cada vez mayor
importancia, siendo los congelados la presentacin que representa el 64% de los
envos al exterior. No obstante, es la exportacin en fresco la que permite obtener los
precios ms atractivos, superiores hasta en 300% con respecto a los congelados.
3.2 Justificacin.
exportaciones se realiza en la poca (octubre-enero) en que estos productos alcanzan
los precios ms elevados debido a la escasez de oferta. Un factor que ha limitado el
incremento de las exportaciones lo constituye la nula organizacin de los pequeos
productores. Si a esto se le suma el hecho de que ms del 85% de los productores
disponen de menos de 2 hectreas, se comprende de suyo lo difcil que resulta para
los agentes exportadores compactar volmenes que justifiquen la exportacin.
Esto significa que si los productores desean exportar directamente al atractivo

mercado norteamericano, debern agruparse por lo menos 8 productores de
zarzamora con una hectrea cada uno y con un rendimiento promedio de 10
toneladas por hectrea a fin de estar en condiciones de reunir el equivalente a cinco
contenedores (480 kg) cada tercer da durante toda la temporada y as reducir los
costos de exportacin a 14.5 dlares por flat o charola, lo que a su vez le permitira
obtener atractivas utilidades con los precios prevalecientes en el mercado mayorista
de los Estados Unidos (EE.UU).
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De hecho, actualmente se est registrando un proceso organizativo en la regin que

representa cerca del 85% de la produccin nacional de zarzamora (Michoacn) a fin
de acceder al mercado de exportacin. En caso de fructificar esta iniciativa, el cultivo
de frambuesa y sobre todo zarzamora recibir un fuerte estmulo para su crecimiento.
El problema, sin embargo, es que si bien es cierto que estos cultivos recibieron un
fuerte impulso inicial de algunas dependencias gubernamentales, el apoyo se ha
hecho bajo un enfoque paternalista y parcial, pues solo se considera el
establecimiento, pero se pasa por alto las fuertes sumas de capital que se requieren
para brindar un adecuado manejo al cultivo.
As, el reducido tamao de los productores, junto a la inexistencia de lneas de crdito,

han limitado considerablemente que estos cultivos expresen todo su potencial
productivo.
Ello muestra un evidente error estratgico toda vez que nuestro pas tiene las
condiciones para constituirse en un verdadero lder dadas sus ventajas climticas para
producir berries consistentemente durante una larga temporada, producir toda la gama
de berries existentes hasta la fecha, as como para diferenciar su oferta en base a
calidad, precio y servicio.
4. Determinacin de las especies potenciales de cada uno de los

productos.
Frambuesas: Son llamadas red raspberries en ingls, Himbeeren en alemn,

framboises en francs y lampone en italiano.
El rea de cultivo de la frambuesa es muy amplia, pues se le produce tanto en las

templadas zonas de California como en las fras regiones de Escocia, Inglaterra y
Alemania.
Hasta hace pocos aos, en 1930, existan dos grupos que podan fcilmente
diferenciarse entre si: variedades norteamericanas y variedades europeas.
Las primeras variedades norteamericanas se originaron a partir de la especie silvestre

de ese continente, Ruhzrs strigosus, que se caracteriza por la dureza e intensa
fragancia de su fruta y por el color rojo de sus tallos.
Posteriormente, al introducirse desde Europa el Ruhzcs idueus, se empez a cultivar

los hbridos de ambas especies.
Las variedades europeas provienen de Rubzrs idueus, una de las numerosas

variedades silvestres de ese continente. Las variedades seleccionadas de Rubus
idueus, se caracterizan por presentar frutas ms grandes que las americanas y
especialmente, por sus tallos blanquecinos.
Zarzamora: Los hbridos son el producto del cruzamiento entre varios Rubus de frutos
nativos de Norteamrica y de Europa, con Rubus iduaus. Se les agrupa bajo el
nombre de Bluckberries en ingls, Brombeerem en alemn y zarzamora en Mxico.
10
Existen dos grupos: Bluckberries erectos y Bluckberries postrados. Entre los

Bluckberries erectos se encuentran las variedades de bysenberries, logunberries,
youngberries y, la ms moderna de todas: tayberry. Es interesante mencionar que
mediante diferentes cruzamientos ha sido posible obtener variedades sin espinas, lo
que constituye la gran ventaja de este grupo. Los bluckberries son claramente ms
productivos que las frambuesas; su produccin se obtiene durante una poca que
puede ir desde octubre a junio. De ellos los ms cultivados son los bysenberries, de
grandes frutos negros y redondos, y los logunberries, de frutos alargados, ligeramente
opacos y rojizos. El grupo de bluckberries postrados se caracteriza porque sus
variedades tienden a desarrollarse arrastradas, son de hbito agresivo y poseen
numerosas y robustas espinosas, generalmente ganchudas.
exportaciones de estas frutas, se realiza en la poca (octubre-enero) en que estos
productos alcanzan los precios ms elevados debido a la escasez de oferta.
5. Anlisis de Mercado.
5.1 Participantes en el mercado.
PRODUCTORES
PROVEEDORES
DE INSUMOS
INTEMERDIARIOS
MAYORISTAS INDUSTRIA BROKER
MINORISTAS MINORISTA
CONSUMIDOR
FINAL
Ilustracin 1. Participantes en el mercado de frambuesa y zarzamora.
Gran parte de las importaciones de frutas y vegetales mexicanos se realiza a travs

de empresas consolidadoras o brokers localizados en estados de la Unin Americana,
por donde estas exportaciones ingresan, como Texas, California, Arizona, Louisiana,
Ohio y Florida.
11
5.2 Exportacin e importacin.
5.2.1 Exportacin.
Mxico ha participado con envos de frambuesa y zarzamora fresca y congelada al

mercado de los Estados Unidos de Norteamrica, siendo para el primero un aspecto
minoritario, teniendo a Canad como el principal proveedor de frambuesas frescas. La
ventaja competitiva con este pas, es que Mxico cuenta con los climas adecuados
para el desarrollo comercial de la zarzamora y frambuesa. Adems de que se puede
planear la produccin de manera que se le surta de estas frutas a Estados Unidos en
los meses de Octubre a Enero, que es cuando se escasean estas frutas a nivel
mundial.
PAISES SELECCIONADOS EXPORTADORES DE FRAMBUESA

20000
18000
16000
14000
12000
MT
10000
8000
6000
4000
2000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
POLONIA CANADA CHILE AUSTRIA SERBIA Y MONTENEGRO
Ilustracin 2. Principales pases exportadores de frambuesa a nivel mundial.
5.2.2 Importacin.
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE FRAMBUESA DE IMPORTANCIA PARA MEXICO
20000
18000
16000
14000
12000
MT
10000
8000
6000
4000
2000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ALEMANIA AUSTRIA ITALIA CANADA BELGICA
Ilustracin 3. Importaciones de frambuesa fresca a nivel mundial.
12
El mercado de la zarzamora fresca en Norteamrica es de bajo volumen en

comparacin con los otros berries. La mayor parte de la produccin de la produccin
de los Estados Unidos de Amrica se destina a procesamiento, por lo que se exportan
pequeas cantidades a Europa y Canad.
Y por otro lado, el total de zarzamora importada por la C.E.E. es comparativamente

pequeo respecto a los otros berries. Las zarzamora congelada represent el 39% del
total adquirido por la regin.
5.3 Desarrollos en los mercados relevantes.
La zarzamora es una especie de gran popularidad en Norteamrica y Europa, donde

se destinan inversiones considerables de capital a su cultivo. Sin embargo, la
produccin mundial de zarzamora cultivada es pequea comparada con otros de este
grupo, estando alrededor de las 65,000 toneladas (ton) de las cuales el 75% es
destinado al proceso de congelado.
Aunque los principales productores de zarzamora son Estados Unidos, Europa y

Nueva Zelanda existe una suplencia escalonada de producto entre estos pases
durante la mayor parte del ao, sin embargo, hay una ventana de comercializacin
entre los meses de Septiembre a Diciembre, tiempo en el cual pases como
Guatemala, Colombia y Mxico han visto la oportunidad de poder abastecer la
demanda del producto, y de esta forma hacer de este rubro una fuente de produccin
rentable y alternativa.
La frambuesa es una fruta muy utilizada en cientos de recetas que enriquecen la

gastronoma tpica de pases del centro y del norte de Europa.
Ilustracin 4. Mercados relevantes.
5.4 Proceso de distribucin (comercializacin).
En lo que se refiere a la zarzamora, los canales de comercializacin son diferentes a

los de la frambuesa. Toda vez que la mayora de la superficie cultivada se encuentra
en manos de pequeos productores cuyos niveles de organizacin son an
incipientes.
El agente que representa el ncleo del sistema de comercializacin lo constituye el

acopiador. Este es el primer agente que participa en la cadena comercial. En las
regiones productoras de Michoacn operan cerca de siete acopiadores, de los cuales
cinco tambin son productores con superficies que oscilan entre 5-40 hectreas.
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Su funcin consiste en acopiar a pie de huerta o de empaque los pequeos y

dispersos volmenes producidos por cientos de productores hasta lograr reunir el
volumen equivalente a tres o cinco contenedores (288-480kg) que justifiquen los
envos al mercado de exportacin. No realizan la exportacin en forma directa, pues
todos estos agentes trabajan para empresas estadounidenses que cuentan con su
propia etiqueta y red de distribucin. Una vez que el acopiador acuerda con un
productor la compra del producto, hace llegar hasta el domicilio del segundo el
material de cosecha y empaque (charolas y almejas), y en las pocas en que los
precios son muy atractivos, (octubre-diciembre), hasta financia el corte. La seleccin
de la fruta se puede hacer directamente en campo y transportarla al empaque en
contenedores, o bien se puede hacer en el propio empaque de los acopiadores.
Resulta difcil establecer un patrn comn de operacin entre los diferentes

acopiadores, pues los niveles de precios, el sistema de pago y las normas de calidad
presentan marcadas diferencias, incluso hasta contradictorias.
La frambuesa se comercializa como fruta fresca o procesada, principalmente para el

mercado de exportacin.
5.5 Los productos y su origen.
El frambueso rojo o europeo procede del monte Ida, en Grecia, de donde se extendi
a Italia, a los Pases Bajos, a Inglaterra y luego a Amrica del Norte.
La Zarzamora es el producto del cruzamiento de diversas especies de Rubs, nativas

de Norteamrica o de Auropa, con Rubs idaeus, mejor conocida bajo el nombre de
blackberries.
FRAMBUESA ZARZAMORA
Tallos, drupelas y envs de la hoja, velludos Tallos, drupelas y envs de la hoja, lampios y
brillantes
Tallos generalmente cubiertos con aguijones Tallos cubiertos comnmente con espinas
Las drupelas son coherentes, y en la maduracin Las drupelas permanecen firmes en la
se pueden separar del receptculo maduracin y adheridas al receptculo.
Tabla 1. Caractersticas diferencias de la frambuesa y zarzamora
5.6 Demanda que ser cubierta por la empresa.

Los principales pases importadores de zarzamora fresca y congelada son: Alemania,
Holanda, Blgica - Luxemburgo y Reino Unido. Para el caso particular de Mxico, se
considera como el principal mercado de exportacin a los Estados Unidos de
Norteamrica; asimismo, se presentan algunos envos a Canad, Espaa, Reino
Unido Francia, Hong Kong y Argentina, estos ltimos, no son consistentes, manejando
volmenes marginales. Durante los meses de octubre a diciembre se realizan 40% de
las exportaciones totales y de enero a mayo el 59% restante.
14
5.7 Estacionalidad de la demanda y la oferta.
Para el caso de Frambuesa, Estados Unidos de Amrica es el pas que mas demanda
frutillas nivel mundial. Este mercado, se abastece con la produccin del Estado de
California, en los meses de mayo y noviembre. Los estados Washington y Oregon
distribuyen la produccin entre julio y agosto, compitiendo as con la oferta de
Canad. Y Finalmente pases como Chile, Guatemala y Mxico abastecen este
mercado de Octubre a Diciembre y de Enero a Mayo.
PROVEEDOR ENER FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
ESTADOS UNIDOS
California
Washington
Oregon
CANADA
NUEVA ZELANDIA
CHILE
GUATEMALA
MEXICO
Tabla 2. Estacionalidad de la oferta de frambuesa en E.E.U.U.
La estacionalidad de las importaciones alemanas de frambuesas frescas se

comportan de la siguiente manera: durante los meses de mayo a octubre los
principales proveedores son Italia, Francia y los pases de Europa oriental tales como
Polonia, Hungra y Yugoslavia, que en conjunto representan casi el 90% de las
importaciones totales de este pas. Chile, que es el nico proveedor durante los
meses de diciembre a abril, solo representa el 1% del total adquirido.
CEE.
EXTRA CEE.
Polonia
Yugoslavia
Hungra
CHILE
Tabla 3. Estacionalidad de la oferta de frambuesa en Alemania.
Para el caso de la zarzamora en fresco, para Estados Unidos, se autoabastece

durante los meses de Junio a Septiembre con la produccin de California, Washington
y Oregon. Florida aporta parte de su produccin durante Mayo y Junio. La
competencia entre Colombia, Chile, Guatemala, Nueva Zelanda y Mxico surten en
los meses de Enero a Marzo. Tanto Mxico como Guatemala tienen la ventaja de
presentar una oferta ms prolongada, lo cual les permite beneficiarse de los precios
altos que registra la zarzamora durante los ltimos y primeros meses del ao.
Considerando a Europa Occidental y Oriental, existen reas importantes de

produccin en Inglaterra, Francia, Yugoslavia (antes de los conflictos
tnico-religiosos), Polonia, Rumania, Holanda e Italia. Como representante de
Latinoamrica, Chile, participa en este mercado. Durante los meses de enero - abril;
todos destinan su produccin a Holanda y para Alemania, entre los meses de junio y
octubre.
15
ESTADOS UNIDOS
California
Washington
Oregon
Florida
COLOMBIA
CHILE
GUATEMALA
NUEVA ZELANDA
MEXICO
Tabla 4. Estacionalidad de la oferta de la zarzamora fresca en EE.UU.
En lo que se refiere a la estacionalidad de las importaciones de zarzamora fresca en

el mercado alemn se observa una menor concurrencia de oferentes, siendo Chile es
el nico pas que aparece como proveedor fuera de temporada (durante los primeros
meses del ao) con una participacin de tan solo 1% dentro del total de las
importaciones. El mayor volumen proviene de pases que no pertenecen a la CEE,
siendo Rumania y Yugoslavia -antes del conflicto tnico y religioso- los ms
relevantes. Sin embargo, son proveedores en meses que coinciden con la produccin
interna de los pases de la C.E.E. que sobresalen como abastecedores.
CEE
Holada
Italia
EXTRA CEE
Rumania
Yugoslavia
CHILE
Tabla 5. Estacionalidad de la oferta de la zarzamora fresca en Alemania.
5.8 La competencia.
La competencia entre pases productores de hortcolas est basada, entre otros

factores, en el volumen y variedad de especies ofrecidas, la calidad y seguridad de los
productos ofrecidos, la estacionalidad de la oferta y la proximidad a los mercados.
Comnmente tal situacin de competencia se da solo para algunos productos frescos

y procesados, pues entre los diferentes pases se ha dado una cierta especializacin
en la produccin y comercializacin de algunas especies, de acuerdo a ventajas
comparativas que presentan, tales como: las condiciones agroecolgicas, las
distancias entre productores y consumidores, cuotas de entrada tipo de cambio, etc.
As, en lo que se refiere a zarzamora y frambuesa, los diferentes pases que

concurren a los mercados lo hacen en funcin de su ubicacin geogrfica. En efecto,
los pases del hemisferio sur se han orientado a satisfacer los requerimientos de
consumo de contra estacin de los pases del hemisferio norte.
16
A fin de precisar la manera en que se da esta complementariedad y competencia

entre pases se usan como ejemplo EE.UU. y Alemania, dos de los principales
productores e importadores mundiales de berries.
5.9 El consumidor.
El cultivo de la zarzamora considerada como una fruta fina, es muy apreciada por el
mercado Europeo y de Estados Unidos de Norteamrica; en este ltimo, se espera un
crecimiento de la demanda por zarzamora con un consumo aparente del 28.17%,
considerndose un crecimiento en las importaciones de un 2.8% anual, incluso un
poco mayor al crecimiento de su poblacin.
Esta oportunidad deber ser aprovechada por nuestro pas con el fin de obtener los
beneficios del reciente acuerdo comercial que entr en vigor entre Estados Unidos de
Norteamrica, Canad y Mxico.
La identificacin de la zarzamora de origen Mexicano, se reconoce por su calidad en

el sabor; con el propsito de atender a los consumidores de frutas finas o exticas, se
estima la cobertura del nivel de calidad y presentacin ptimos, que se han solicitado
en los envos hacia los Estados Unidos de Norteamrica; relativo a la venta del
producto en el mercado interno, prcticamente, no se ha tenido buena promocin, a
pesar de existir demanda de sus presentaciones en fresco para consumo y congelado
para su industrializacin en yogurts as como en la industria pastelera.
5.10 Difusin promocin.
Se propone el uso de los medios actuales de informacin por red internacional, va el

contacto por INTERNET, donde se colocar un aviso de promocin comercial;
considerando el diseo de la imagen a proyectar. Establecer un dialogo continuo, con
el sector exportador, as como con las instancias de apoyo financiero, mediante el
financiamiento para apoyos comerciales de promocin, diseo de marca y
participacin en ferias de exposicin nacional y en el extranjero.
Para el mercado de exportacin es importante cumplir con los requisitos de calidad,

para que de esta manera se les otorgue el sello de Mxico Calidad Suprema, para
facilitar su aceptacin y comercializacin en cualquier parte del mundo. Con esta
marca se garantiza un producto de calidad, donde el control de calidad se lleva a cabo
desde el campo hasta el consumidor final.
Ilustracin 5. Marca que garantiza calidad en zarzamora y frambuesa.
17
5.11 Costos y precios.
5.11.1 Precios en Estados Unidos.
PRECIOS DE LA FRAMBUESA DE LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES

7000
6000
5000
US/MT
4000
3000
2000
1000
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
POLONIA CANADA ALEMANIA CHILE AUSTRIA
Ilustracin 6. Precio unitario de frambuesa de los pases exportadores.
Los niveles de precios varan a lo largo de la temporada, de acuerdo a los

movimientos que se registren en los mercados mayoristas de los Estados Unidos de
Norteamrica, teniendo as que el mes con ms alto precio es abril, continuando en
orden: mayo, octubre, diciembre, marzo, febrero y enero.
Comportamiento mensual de los precios de Zarzamora en USA

25
20
15
DLLs / Kg
10
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
NY LA
Tabla 6. Precio de la zarzamora en Estados Unidos de Amrica.
18
FECHA: Semana 27 de marzo al 02 de Abril

CARACTERISTICAS
ORIGEN DESTINO PRECIO DLLS/KG
DEL ENVIO
MEXICO Dallas 11.90 1Q
San Francisco 11.90 1A
CHILE Dallas 11.90 1A
GUATEMALA San Francisco 14.20-14.80 1A
Toronto 12.80-14.90 1A
Los ngeles 13.90-14.90 1A
Atlanta 13.70 1A
NOTA: 1A : Va Area, 1Q : Plano
Tabla 7. Precios de la frambuesa en Estados Unidos.
FECHA: Semana del 10 al 16 de Abril

CARACTERISTICAS
ORIGEN DESTINO PRECIO DLLS/KG
DEL ENVIO
MEXICO Dallas 12.40 1Q
GUATEMALA San Francisco 9.51-10.50 1A
Toronto 10.50 1A
Los ngeles 7.80 1A
Atlanta 13.70 1A
NOTA: 1A : Va Area, 1Q : Va Terrestre
5.11.2 Precios en el mercado nacional.
PRECIO MEDIO RURAL DE LA FRAMBUESA Y ZARZAMORA ($/TON)
90000
80000
70000
60000
($/TON)
50000
40000
30000
20000
10000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
FRAMBUESA ZARZAMORA
Ilustracin 7. Precio medio rural de la zarzamora y frambuesa.
19
5.11.3 Costos.
Costos de Produccin.
COSTOS DE PRODUCCION EN UNA HECTAREA DE FRAMBUESA
AOS
CONCEPTOS 1 2 3 4 5 6 7 8
PREPARACION DEL TERRENO 13,400.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00
Anlisis del suelo 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Estircol (60 ton/ha y 20 ton/ha) 12,000.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Barbecho 450.00
Rastreo 250.00
Surcado 200.00
FERTILIZACION 6,800.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Al suelo 1,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Aplicaciones de fertirriego (25) 3,000.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
Al follaje 1,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Aplicaciones (4) 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
ESTABLECIMIENTO Y LABORES DE CULTIVO 33,200.00 31,400.00 31,400.00 31,400.00 31,400.00 31,400.00 31,400.00 31,400.00
Material Vegetativo (13,333 plantas /ha) 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Plantacin 2,500.00
Control de maleza 2,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Tutores (2,500) 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00
Colocacin de tutores 3,000.00
Espalderas 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Colocacin de espalderas 2,000.00
Conduccin de brotes 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Aclareo de brotes 1,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Poda al ras 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00
Bactericidas 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Aplicaciones 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Insecticidas 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Aplicaciones 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
Fungicidas 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Aplicaciones 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
COSECHA 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
Recoleccin de fruta (3000 jornales) 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
SUBTOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION ($) 104,000.00 94,700.00 94,700.00 94,700.00 94,700.00 94,700.00 94,700.00 94,700.00
COSTO DEL DINERO (14%) 14,560.00 13,258.00 13,258.00 13,258.00 13,258.00 13,258.00 13,258.00 13,258.00
COSTOS TOTAL 118,560.00 107,958.00 107,958.00 107,958.00 107,958.00 107,958.00 107,958.00 107,958.00
Tabla 9. Costos de produccin de frambuesa con ferti-irrigacin.
El costo de produccin por hectrea de acuerdo a estimaciones es de alrededor de

107,958.00. Aunque si incluidos el costos de implementar el sistema de riego (cinta de
goteo) que es de alrededor de 12,000.00. Suma un total de 119,958.00 pesos. Con un
rendimiento aproximado de 8 toneladas por ao.
20
Los costos de produccin de zarzamora se mencionan a continuacin:
COSTOS DE PRODUCCION EN UNA HECTAREA DE ZARZAMORA

AOS
CONCEPTOS 1 2 3 4 5
PREPARACION DEL TERRENO 1,350.00 - - - -
Barbecho 500.00
Rastra 600.00
Surcado 250.00
FERTILIZACION 18,500.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00
Cinta de goteo 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Al suelo 1,200.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
Aplicaciones de fertirriego (25) 3,000.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
Al follaje 1,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Aplicaciones (4) 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
PLANTACION 31,800.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

Material Vegetativo 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00
Plantacin 2,500.00 - - - -
Control de maleza 2,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Tutores (2,500) 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00
Colocacin de tutores 3,000.00 - - - -
Espalderas 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Colocacin de espalderas 2,000.00 - - - -
Conduccin de brotes 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Aclareo de brotes 1,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Poda al ras - 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00
Bactericidas 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Aplicaciones 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Insecticidas 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Aplicaciones 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
Fungicidas 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Aplicaciones 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
COSECHA 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00
Recoleccin de la fruta 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00
SUBTOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION ($) 94,350.00 92,300.00 92,300.00 92,300.00 92,300.00

COSTO DEL DINERO (14%) 13,209.00 12,922.00 12,922.00 12,922.00 12,922.00
COSTOS TOTAL 107,559.00 105,222.00 105,222.00 105,222.00 105,222.00
Tabla 10. Costos de produccin de zarzamora con ferti-irrigacin.
El costo de produccin para una hectrea de zarzamora es de 105,222.00 pesos. Con

un rendimiento aproximado de 11 toneladas por hectrea por ao.
21
Costo de Flete al mercado de Estados Unidos partiendo de Mxico.
El costo del flete por kilogramo es de alrededor de 1.5 pesos por taza. La presentacin
que se maneja tanto para la zarzamora como para la frambuesa es, flats con 12 tazas
de 200 a 250 g.
6. Oportunidades.
6.1 Los problemas y las soluciones.
Los problemas que impactan la competitividad de los cultivos de zarzamora y

frambuesa son los siguientes:
En la Organizacin:
Organizacin dispersa y desintegrada, diferente grado de operacin,

consolidacin y politizadas, marco legal federal y estatal y gremial obsoleto.
Falta de capacitacin de todos los agentes econmicos de la cadena.
Falta de cultura y visin empresarial de los agentes econmicos de la cadena.
Falta de cultura y conocimiento de la cadena productiva, para integrar
alianzas.
En el Empaque:
Falta de infraestructura adecuada, incluido el manejo no interrumpido de la

cadena de fro.
Falta de aplicacin de los procesos de post cosecha.
En la Comercializacin:
Desconocimiento de la demanda y desorganizacin de la oferta.

Falta de diversificacin de canales de distribucin y limitacin para acceder a
estos canales y redes de valor.
Altos costos de transporte.
En Investigacin y Transferencia de Tecnologa:
Falta de divulgacin y adopcin de nuevas tecnologas.

Falta de un instrumento que vincule estos aspectos.
Falta de vinculacin interinstitucional.
En Capacitacin:
Desinters por la capacitacin.

No se cuenta con un programa de eventos de forma integral o modular
Seleccin inadecuada de capacitadores, capacitandos y contenidos.
Dispersin de recursos financieros
Diferentes forma de ver o identificar las necesidades de capacitacin
22
Apoyos institucionales y Financiamiento:
Deficiente difusin de los apoyos institucionales e insuficientes.

Desvinculacin entre las instituciones de apoyo.
Apoyos dispersos y normatividades excesivas.
Limitada participacin de la banca.
Insuficiencia de proyectos integrales, por desvinculacin de la cadena
productiva.
Falta de incentivos apropiados al desarrollo de la cadena.
6.2 Requisitos del mercado y sus clientes.
La exportacin de frambuesa y zarzamora de -calidad adecuada homognea y

constante en el tiempo, constituye un factor decisivo al desarrollo y manutencin del
prestigio de los productos en el mercado de destino. Esto implica cumplir una serie de
exigencias principalmente referentes a:
Fitosanidad.
Tolerancia de residuos de pesticidas.
Caractersticas de calidad propiamente dispuestas por el comprador o
establecidas de acuerdo a normas o estndares: calibre, color, tolerancia de
defectos, madurez, etc.
Caractersticas de los envases y embalajes.
En Mxico las exigencias relativas a calidad comercial son de responsabilidad

exclusiva de la empresa privada, ya que no existe control de calidad obligatorio, ni
tampoco existe an una norma oficial de calidad.
De hecho, las empresas exportadoras emplean directamente las normas o estndares

vigentes en los pases compradores, y han desarrollado algunas pautas de calidad
propias. Las normas de calidad permiten identificar el grado de calidad de un cierto
producto, en base al cual se establece su uso y valor. Su importancia en la
comercializacin radica en las siguientes razones principalmente:
Proporcionan un lenguaje comn de comercializacin entre los productores,

manipuladores, procesadores y recibidores en los mercados terminales.
Ayudan a los productores y manipuladores a preparar y etiquetar
adecuadamente los productos hortofrutcolas frescos para el mercado.
Permiten entregar incentivos de pagos para lograr una mejor calidad.
Sirven como base de informes de mercado, precios y ofertas cotizadas en
diferentes mercados, slo son significativos si estn basados en productos de
calidad comparable.
Ayudan a solucionar problemas por reclamo daos y discusiones entre
compradores y vendedores.
23
ESTANDARES ESTADOUNIDENSES PARA FRAMBUESA

GRADOS EXIGENCIAS TOLERANCIA
Frambuesas de una misma No ms de 10% por volumen de
variedad, bien coloreadas y los berries de un lote puede no
bien desarrolladas, no blandas, cumplir los requerimientos de
sobremaduras o rotas. Sin este grado. Incluyendo 5 %
quemaduras por el sol, moho y para defectos graves e
US N 1 pudricin y libres de dao incluyendo en esta cantidad no
causado por polvo u otra mas de 1% afectado por moho
materia extraa, marchites, o pudricin.
humedad, enfermedades,
insectos, daos mecnicos u
otros.
Frambuesas de una variedad No ms de un 10 % por
que no renen los requisitos volumen de los berries est
para el US N1 daado gravemente por alguna
US N 2
causas. Incluyendo en esto no
mas de un 2 % para berries
afectados por moho o pudricin.
Frambuesas que no han sido
clasificadas en concordancia
con los grados anteriores. El
trmino no clasificado no es un
No clasificados
grado, sino que usa como una
designacin para sealar que
ningn grado ha sido aplicado
al lote.
Tabla 11. Estndares estadounidenses para frambuesa.
ESTANDARES ESTAUNIDENSES PARA ZARZAMORA

GRADOS EXIGENCIAS TOLERANCIAS
US N 1 Zarzamora de una misma No ms de 10% por volumen de
variedad, brillantes y bien los berries de un lote pueden no
coloreadas, bien desarrolladas, cumplir los requerimientos de
no blandas y ni sobremaduras. esta grado, incluyendo de este
Sin quemaduras por sol, moho no mas de 5% para efectos
o pudricin, libre de dao graves e incluyendo en esta
causado por polvo u otra cantidad no mas de 1%
materia extraa, marchites, afectado por moho o pudricin.
humedad, enfermedades,
insectos, daos mecnicos u
otros.
US N 2 Zarzamora de una misma No ms de 10% por volumen de
variedad que renen los los berries estar daado
requisitos para la US N 1 gravemente por alguna causa,
incluyendo en estas normas 2%
para berries afectados por
moho o pudricin.
Tabla 12. Estndares estadounidenses para la zarzamora.
24
6.3 Identificacin de oportunidades.
Debido a que durante los meses de Septiembre a Diciembre se registraba desabasto

en el mercado estadounidense, pases como Mxico, Guatemala y Colombia (en
menor medida), vieron la oportunidad para producir zarzamora para cubrir esa
ventana.
Los principales pases importadores de zarzamora fresca y congelada son: Alemania,

Holanda, Blgica, Luxemburgo y Reino Unido. Para el caso particular de Mxico, se
considera como el principal mercado de exportacin, a los Estados Unidos de
Norteamrica; asimismo, se presentan algunos envos a Canad, Espaa, Reino
Unido Francia, Hong Kong y Argentina, estos ltimos, no son consistentes, manejando
volmenes marginales. Durante los meses de octubre a diciembre se realizan 40% de
las exportaciones totales y de enero a mayo el 59% restante.
VENTANAS DE OPORTUNIDAD PARA PRODUCTOS MEXICANOS CON MAYORES

POSIBILIDADES DE EXPORTACION AL OESTE DE EE.UU.
ZARZAMORA Caja de 5.6 onzas Enero-Junio, Octubre,
Diciembre
Tabla 13. Oportunidades de negocio en EE.UU.
6.4 Concepto de Estrategia.
Para mejorar las condiciones del sector de frutillas en Mxico, se requiere hacer una
inversin fuerte tanto en la investigacin y desarrollo de variedades mejoradas, como
del mejoramiento de la tecnologa en riego, manejo de plagas y enfermedades, control
de la fluoracin, manejo postcosecha, para lograr competir a nivel mundial con
producto de calidad y a un precio mas bajo que nuestro competidores.
6.5 Tecnologa.
Desarrollar variedades nicas de berries.

Constituirse en el principal proveedor, desde una o varias regiones
especficas.
Desarrollar un producto completamente nuevo.
Ofrecer valor agregado al proporcionar servicios complementarios.
25
6.6 Distribucin.
Ofrecer berries de la mxima calidad.

Ofrecer berries consistentemente a travs de un largo perodo.
Ofrecer berries cuando estn escasos o simplemente no existen en el
mercado.
Ofrecer berries en grandes volmenes para constituirse lder en el mercado.
Ofrecer toda la variedad de berries para constituirse en proveedor de toda la
lnea de productos.
Ofrecer berries en varias presentaciones para maximizar su utilizacin.
6.7 Produccin.
Integrarse desde adelante hacia atrs, desde el mercado hacia la produccin.

integrarse hacia adelante, desde la produccin hasta el mercado.
6.8 Post-Cosecha.
Ofrecer berries consistentemente a travs de un largo periodo.
7. Competencia.
7.1 Descripcin de la competencia.
El comportamiento productivo de la zarzamora, est determinando por dos grandes

regiones de consumo, siendo para nuestro inters inicial: el mercado norteamericano
y en segundo trmino el mercado europeo. Del primero, destacan el Oeste de los
Estados Unidos de Norteamrica (Oregon y Washington), considerando los siguientes
participantes: Nueva Zelanda, MXICO, Guatemala, Chile y Colombia. Del segundo,
se encuentran Europa Oriental y Occidental, identificndose a Inglaterra, Francia,
Polonia, Yugoslavia, Alemania y Holanda; donde participa Chile, como nico
representante latinoamericano.
La competencia entre pases productores de hortofrutcolas est basada en el

volumen y variedad de especies producidas, la calidad y seguridad de los productos
ofrecidos, la estacionalidad de la oferta y la proximidad a los mercados. Entre los
diferentes pases se ha dado una cierta especializacin en la produccin y
comercializacin de algunas especies, de acuerdo a las ventajas competitivas que
presentan, tales como, las condiciones agro ecolgicas, las distancias entre los
productores y consumidores, cuotas de entrada, tipo de cambio, entre otros.
En lo que se refiere a zarzamora, los diferentes pases que concurren a los mercados
lo hacen en funcin de su ubicacin geogrfica. En efecto los pases del hemisferio
sur se han orientado a satisfacer los requerimientos de consumo de contra estacin
de los pases del hemisferio norte.
El periodo que Estados Unidos obtiene produccin es de Mayo a Agosto. La

exportacin de zarzamora de Nueva Zelanda se destina mayoritariamente a Estados
Unidos, entre los meses de Diciembre y Marzo, en tanto que la produccin de Chile
que se destina a Estados Unidos en estado fresco llega entre Enero y Abril.
26
7.2 Anlisis FODA.
ANALISIS INTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES
Conocimiento del Cultivo. Deficiencia en el manejo del agua.
Infraestructura de riego. Falta de compromiso.
Buenas condiciones Agro ecolgicas. Bajo involucramiento de asesores .
Capacidad de organizacin. Problemas en la post-cosecha.
Buenas caractersticas del producto. Tcnicas no eficientes.
Buena tecnologa. Falta de esquemas de transferencia de
Conocimiento del cultivo. tecnologa.
Potencial productivo por aprovechar. Cultura de corte y manejo.
Una mayor densidad de derivados. Poco control en la comercializacin.
Conviccin de Servicio al Cliente. Falta de infraestructura para la
Hay reconocimiento del Mercado. exportacin.
ANALISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Subsidios para fertirriego. Globalizacin.
Crear organizaciones de productores. Normas Internacionales.
Potencial competitivo del mercado final. Financiamiento deficiente.
Potencial productivo por aprovechar. La Industria.
Alianzas comerciales con productos Factores Climticos.
compatibles. La competencia de otros pases.
Nuevos Mercados. La mafia en mercados y monopolios.
Esquemas de venta. La falta de cultura del consumo de
Demanda de productos orgnicos. zarzamora y frambuesa.
Una mayor diversidad de productos.
Tabla 14. Anlisis FODA.
27
8. Objetivos.
El plan de negocios de zarzamora y frambuesa tiene como objetivo general identificar

los factores que determinan la competitividad en cada uno de los eslabones que
conforman el sistema producto Zarzamora y frambuesa con el propsito de plantear
un conjunto de acciones concretas que garanticen la consolidacin de todos los
participantes como unidades econmicas rentables en el largo plazo.
Como objetivos especficos, el plan de negocio plantea los siguientes:
Fomentar e impulsar el desarrollo integral de las regiones productoras de

Zarzamora y frambuesa
Identificar nuevas regiones potenciales para la produccin de frambuesa y
zarzamora.
Fortalecer la coordinacin de acciones a travs de la participacin de las
diferentes instancias, pblica o privadas, que participen, directa o
indirectamente, en la realizacin del mercado global de Zarzamora y
Frambuesa.
9. Anlisis Econmico.
9.1 Base del proyecto.
En base al anlisis anterior, podemos recomendar un tamao mnimo rentable, con

calidad de exportacin. La plantacin se puede hacer en los Estados que se
mencionan como potenciales para la produccin de Zarzamora y Frambuesa por sus
condiciones edafoclimticas que presentan.
Los estados mas importantes productores de zarzamora por sus condiciones

climticas son: Michoacn, Estado de Mxico, Jalisco, Puebla, Chiapas, Morelos
principalmente. En el estado de Michoacn, las cosechas se establecen entre los
meses de diciembre a junio; en el Estado de Mxico, se aprecia de abril a agosto y en
Morelos de enero a mayo.
Los principales estados productores de Frambuesa bajo condiciones de ferti-irrigacin

son Jalisco, Michoacn, Estado de Mxico, Chihuahua, Guanajuato.
ESTADOS
PRODUCTORES DE
ZARZAMORA Y
FRAMBUESA
Ilustracin 8. Estados con potencial para los cultivos de zarzamora y frambuesa.
28
La presentacin que se manejara, sern flats con 12 tazas de 250 g tanto para la
frambuesa como para la zarzamora, que es como lo demanda el mercado mas
importante para nuestro pas, Estados Unidos de Amrica.
RENDIMIENTO AGRICOLA DEL CULTIVO DE LA FRAMBUESA Y ZARZAMORA

20
18
16
14
12
TM/HA
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EDAD DE LA PLANT ACION
FRAMBUESA ZARZAMORA
Ilustracin 9. Rendimiento agrcola de los cultivos de frambuesa y zarzamora.
29
Fundacin Mexicana para la investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el cultivo de Berries (Frambuesa y Zarzamora) en Mxico. Noviembre de
2005.
9.2 Costos e ingresos.
PRECIOS DE VENTA DE LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO

PRODUCTO PRESENTACIN PRECIO
Zarzamora para exportacion Caja de 12 tazas de 250 g 160.00
Zarzamora para mercado interno Caja de 12 tazas de 250 g 120.00
Frambuesa para exportacion Caja de 12 tazas de 250 g 170.00
Frambuesa para mercado interno Caja de 12 tazas de 250 g 120.00
FUENTE: Elaboracin propia a partir de la presentaciones y precios a los que se vender
PROYECCIN DE INGRESOS Y EGRESOS (PESOS)

AOS
CONCEPTO - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS POR VENTAS ($)
ZARZAMORA 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00
FRAMBUESA 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00
TOTAL 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00
COSTOS DE OPERACIN ($)
COSTOS VARIABLES
COSTOS DE LA PRODUCION AGRICOLA 4,110,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00
MATERIA PRIMA 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00
INSUMOS AUXILIARES 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00
Cajas con 12 tazas 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
Tazas de 250 g 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00
ENER-ELEC AREA PRODUCTIVA 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00
COSTO FLETES A EU 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00
COSTO FLETES A MERCADO NACIONAL 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
MANO DE OBRA DIRECTA 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00
SUBTOTAL 4,110,000.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00
COSTOS FIJOS
MANO DE OBRA INDIRECTA 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00
PAPELERA Y TILES DE OFICINA 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
ENER. ELECTR. Y AGUA DE LA ADMINIS. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
TELFONO, INTERNET Y CORREOS 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
SUBTOTAL 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN - 4,110,000.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00
UTILIDAD DE OPERACIN 4,110,000.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00
Tabla 15. Costos e ingresos.
30
2005.
9.3 Financiamiento.
PARTICIPACION DE LAS FUENTES DE INVERSION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL % CANTIDAD ($) DESTINO
RECURSOS PROPIOS 9,265,620.82 96.96 1,128,368.50 Costo de maq., y equipo
71,000.00 Costo de equipo auxiliar
110,350.00 Costo de equipo de ofic.
10,000.00 Costo de equipo complementario
4,340.00 Costo de equipo de seguridad
2,050,852.00 Costo de construccion
10,000.00 Costo del terreno para el empaque
45,000.00 Gastos de Instalacion
75,000.00 Puesta en marcha
60,000.00 Capacitacion
150,000.00 Elaboracion del proyecto
150,000.00 Asistencia tecnica
750,000.00 Costo de 30 has
3,360,000.00 Costo de plantacion de 30 has
287,329.14 Intereses preoperativos
169,245.53 Imprevistos
120,000.00 Promocion
36,780.00 Seguros y fletes para maq, y equip.
677,355.65 Capital de trabajo
CREDITO DE AVIO 290,295.28 3.04 290,295.28 Capital de Trabajo
TOTAL 9,555,916.10 100.00 9,555,916.10

Tabla 16. Participacin de las fuentes de inversin.
31
2005.
9.4 Inversiones.
PRESUPUESTO DE INVERSION
INVERSION FIJA COSTO ($)
Costo de 30 has 750,000.00
Costo de plantacion de 30 has 3,360,000.00
Costo del Terreno para el empaque 10,000.00
Costo de construcciones 2,050,852.00
Costo de maq., y equipo 1,128,368.50
Costo de equipo auxiliar 71,000.00
Costo de equipo de ofic. 110,350.00
Costo de equipo complementario 10,000.00
Costo de equipo de seguridad 4,340.00
Imprevistos 169,245.53
SUBTOTAL 7,664,156.03
INVERSION DIFERIDA
Puesta en marcha 75,000.00
Elaboracion de proyecto 150,000.00
Capacitacion 60,000.00
Asistencia tcnica 150,000.00
Promocion 120,000.00
Gastos de instalacin 45,000.00
Seguros y fletes para maq, y equip. 36,780.00
Intereses preoperativos 287,329.14
SUBTOTAL 924,109.14
CAPITAL DE TRABAJO
Capital mnimo de trabajo 617,650.93
Caja y bancos 350,000.00
SUBTOTAL 967,650.93
INVERSION TOTAL 9,555,916.10
Tabla 17. Presupuesto de inversiones.
32
2005.
9.5 Capital de trabajo y flujo en caja.

CAPITAL DE TRABAJO Y FLUJO EN CAJA
MESES
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
SALDO INICIAL 0.00 350,000.00 1,660,722.70 4,388,245.82 7,000,415.95 8,325,823.36 9,030,942.80 8,988,242.80 8,945,542.80 8,902,842.80 9,584,922.39 10,205,546.84
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL 617650.93 1310722.70 2727523.13 2612170.13 1325407.41 705119.45 -42700.00 -42700.00 -42700.00 832079.59 814554.19 605188.50
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO 617,650.93 1660722.695 4388245.82 7000415.945 8325823.355 9030942.8 8988242.8 8945542.8 8902842.8 9734922.385 10399476.58 10810735.34
FINANCIAMIENTO 967,650.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 967,650.93
APORTES 677,355.65 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 677,355.65
MINISTRACION DE AVIO 290,295.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 290,295.28
AMORTIZACIN DE AVIO 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 150000.00 193929.73 0.00 343,929.73
SALDO FINAL 350,000.00 1,660,722.70 4,388,245.82 7,000,415.95 8,325,823.36 9,030,942.80 8,988,242.80 8,945,542.80 8,902,842.80 9,584,922.39 10,205,546.84 10,810,735.34
CAPITAL DE TRABAJO MINIMO 617,650.93 CYB 350,000.00 CAPITAL DE TRABAJO 967,650.93

Tabla 18. Capital de trabajo.
9.6 Punto de equilibrio.
PUNTO DE EQUILIBRIO
AOS
CONCEPTO - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS POR VENTAS ($)
ZARZAMORA - 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00
FRAMBUESA - 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00
TOTAL - 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00
COSTOS DE OPERACIN ($)
COSTOS VARIABLES
COSTOS DE LA PRODUCION AGRICOLA 4,110,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00
MATERIA PRIMA 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00
INSUMOS AUXILIARES - 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00
Cajas con 12 tazas - 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
Tazas de 250 g - 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00
ENER-ELEC AREA PRODUCTIVA - 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00
COSTO FLETES A EU - 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00
COSTO FLETES A MERCADO NACIONAL - 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
MANO DE OBRA DIRECTA - 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00
SUBTOTAL 4,110,000.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00
COSTOS FIJOS
MANO DE OBRA INDIRECTA - 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00
PAPELERA Y TILES DE OFICINA - 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
ENER. ELECTR. Y AGUA DE LA ADMINIS. - 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
TELFONO, INTERNET Y CORREOS - 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
SUBTOTAL - 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN 4,110,000.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00
PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO DE EQUILIBRIO EN VALOR ($) - 1,516,864.66 1,516,864.66 1,516,864.66 1,516,864.66 1,516,864.66 1,516,864.66 1,516,864.66 1,516,864.66 1,516,864.66 1,516,864.66
PUNTO DE EQUILIBRIO EN (%) - 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
PUNTO DE EQUILIBRIO (CAJAS DE 40 LB) - 9,748 9,748 9,748 9,748 9,748 9,748 9,748 9,748 9,748 9,748
Tabla 19. Punto de equilibrio.
33
10. Recursos Necesarios.
10.1 Tecnologa.
10.1.1 Estacionalidad de la produccin de zarzamora y frambuesa a nivel nacional.
Con respecto a la zarzamora, en el estado de Michoacn, las cosechas se establecen

entre los meses de diciembre a junio; en el Estado de Mxico, se aprecia de abril a
agosto y en Morelos de enero a mayo.
En la regin de Michoacn, se presentan microclimas que favorecen la produccin

constante de zarzamora, detectndose el mes de octubre, como el nico donde se
percibe de baja a nula cosecha, adems de la temporada de lluvias, donde la calidad
disminuye.
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE ZARZAMORA Y FRAMBUESA A TRAVES

30.00
25.00
20.00
(%)
15.00
10.00
5.00
0.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Zarzamora Frambuesa
Ilustracin 10. Estacionalidad de la produccin de zarzamora y frambuesa.
10.1.2 Tecnologa para la produccin de Zarzamora y Frambuesa.
El desarrollo del cultivo comercial de frambuesa y zarzamora en el pas se ha

producido prcticamente en los ltimos 15 aos, por lo que las estadsticas del
comercio exterior, se encuentran asociadas a las dos frutas, limitando la identificacin
especfica a la zarzamora.
34
Para el proyecto, se requiere de un tamao mnimo de 10 ha de frambuesa y/o 10 ha

de zarzamora. Llevando un control estricto de la plantacin tanto en manejo de plagas
y enfermedades, con fertirriego, se pueden lograr rendimientos de 8 toneladas por
hectrea por ao. Para el caso de zarzamora bajo estas condiciones tambin se
pueden alcanzar rendimientos de hasta 11 toneladas por hectreas por ao.
10.2 Conocimiento y experiencia.
La disponibilidad de mano de obra con la adecuada calificacin es evidentemente un

elemento bsico de productividad, por lo que los enclaves transnacionales y los
instrumentos de poltica econmica de los competidores ms desarrollados tienden a
constituir controles o barreras a su desarrollo, lo que tiende a limitar la competitividad
basada en esta ventaja. En una economa globalizada los pases que desarrollan
estrategias de penetracin en base a la explotacin intensiva de recursos naturales y
empleo, estn condenadas al fracaso.
10.3 Personal.
El nmero de jornales que se necesitan para el establecimiento de 1 hectrea de

Frambuesa es de 350 jornales por ao. Adems de la asesora de tcnica
especializada necesaria para la adecuada produccin, control de plagas y
enfermedades, ndice de cosecha y manejo postcosecha, entre otros aspectos
relacionados.
Para el caso de la zarzamora se requieren alrededor de 320 jornales para el

establecimiento de 1 hectrea, as como para el mantenimiento de la misma en los
siguientes aos productivos de la plantacin.
10.4 Materiales.
Para el caso especifico de los productos frambuesa y zarzamora, los materiales

necesarios para el proyecto sobre todo para el caso del empaque del producto, se
requiere de empaque especial por la fragilidad de la fruta, adems de la vida de
anaquel muy corta. Por esta razn se requiere revisar previamente bien los
proveedores de los materiales como de insumos, para garantizar una frutilla de
calidad para el mercado nacional e internacional.
11. Riesgos y Rendimientos.
11.1 Plagas y enfermedades.
Las enfermedades son la causa principal de prdidas de postcosecha en las frutillas.
Enfriado rpido.
Evitar daos fsicos en la fruta y,
Embarcar bajo condiciones de alto dixido de carbono son los mejores
mtodos para controlar las enfermedades. Adicionalmente, se debe tener
cuidado de desechar cualquiera fruta daada o infectada de los envases, ya
que la pudricin se puede propagar desde la fruta infectada hasta la fruta sana
cercana.
35
Pudricin por Botrytis (pudricin gris), causada por Botrytis cinerea, es un patgeno
comn en la fruta. Este hongo an sigue creciendo a 0C (32), sin embargo el
crecimiento a esta temperatura es muy lento.
Pudricin por Rhizopus es causada por el hongo Rhizopus stolonifer. Las esporas de
este hongo generalmente se encuentran presentes en el aire y se propagan
fcilmente. El hongo no crecer a temperaturas inferiores a 5C (41F), por lo que el
mtodo ms simple de control es el manejo de la temperatura.
11.1.1 Frambuesa.
Plagas:
Las plagas potenciales en la frambuesa son el frailecillo (Macrodactylus spp) y la

araa roja (Tetranychus urticae ). La primera se alimenta de flores, botones florales y
follaje. El segundo es con hongos como Beauveria bassiana o Hirsutilla thompsonii, o
bien con cultivos trampa como el haba, la cual es altamente apreciada por el frailecillo.
Enfermedades:
Las enfermedades potenciales en la frambuesa son el Moho gris (Botrytis cinerea),

Pudricin de la raz (Phytophthora spp) y Agalla de la corona (Agrobacterium
tumefasciens). La primera ataca principalmente al fruto, la segunda se desarrolla en
suelos con altos niveles de humedad, inundados o con mal drenaje y la tercera, es
una enfermedad bacteriana del sistema radical, esta se transmite a travs de heridas
al sistema radical, lesiones en la corteza, por labores de cultivo o por insectos.
11.1.2 Zarzamora.
36
CULTIVO PLAGAS
Erifidos (Aceria manguifera), escamas, chinches, lygus,
gusano medidor y falso medidor, soldado (Amorbia,
Spodoptera)
zarzamora
Minador de la hoja (Liriomyza sp), paratrioza o pslido de
la papa (Paratrioza cockerii), araa roja (Tetranychus sp),
araa cyclamida
Tabla 20. Plagas de la zarzamora.
CULTIVO PLAGA ENFERMEDAD

zarzamora Trips (Frankliniella sp) Cenicilla (Erysiphe sp)
Roa (Sphaceloma perseae)
Tabla 21. Enfermedad de la zarzamora.
11.2 Climatolgicos y suelo.
11.2.1 Frambuesa.
Clima.
La frambuesa es una planta de climas templados mas bien clidos y no le favorecen

las llanuras calientes. Es recomendable utilizar terrenos expuestos al norte. La
exposicin al poniente conviene si el calor no es muy fuerte, para lograr buena calidad
en la fruta; la exposicin al sur puede ser ventajosa pero ser perjudicial en lugares
calientes. Una ladera de suelo profundo y fresco buen expuesta, es propicia para el
cultivo comercial de la frambuesa.
Las necesidades de clima se mencionan en el siguiente cuadro:
CONCEPTO CONSTANTES CLIMATICAS CORRELACIONES

Mxima absoluta 35C
Mnima absoluta -3.3C Trmica/ciclo vegetativo 3500
Temperaturas
Medial anual 15-16C calor
ndice fisiolgico 7C
Anual 600-800 mm Meses de mxima precipitacin:
Precipitacin
Das con lluvia 100-120 Mayo. Junio. Julio y Agosto.
Fotoperiodo 6-6.5 horas luz
50-60%
Insolacin Fotoperiodo anual 100-1200
Das despejados 150-190
horas luz
Humedad Relativa 60-70% Evapotranspiracin 60-70
Dr. Thornwaite
Clasificacin climtica Semiseco con otoo seco
Templado con invierno benigno
tabla 22 necesidades de clima de la frambuesa
Suelo
Se deben evitar suelos arcillosos, pesados, con mal drenaje, o aquellos que presenten
manto fretico elevado o que se inunden, ya que esta especie es muy sensible a una
pobre aereacin en el suelo. Los suelos areanosos se pueden utilizar para el cultivo
de esta especie pero debe tener cuidado con la frecuencia del riego y con el nivel de
materia organiza. La frambuesa prospera bien en suelos con un pH entre 5.5 y 7.0, no
tolera excesos de Cloruro de Sodio y suelos calcreas se puede presentar
deficiencias de micronutrientes como fierro, manganeso y zinc, con una disminucin
en el rendimiento.
37
Es preciso evitar suelos donde se haya sembrado fresa, chile, tomate, papa o
berenjena, durante los ltimos cuatro o cinco aos, porque la frambuesa puede ser
infectada por Verticillilum, Phytophthora y Agrobacterium.
11.2.2 Zarzamora.
Clima: la zarzamora se adapta a una escala de condiciones ms amplia que las de la

frambuesa. Los hbridos interespecficos Boysen y Logan, producen una fruta ms
jugosa y de calidad superior, pero son ms sensibles al fro.
11.3 Rendimientos.
Con una produccin tanto de la zarzamora como de la frambuesa bajo condiciones de

ferti-riego, a nivel nacional con respecto a la frambuesa, el estado con mejor
rendimiento es Jalisco con un rendimiento de 13 ton/ha y Baja California que ha
alcanzado rendimiento de hasta 16 ton/ha. Con respecto a la zarzamora el estado con
los mejores rendimientos es Michoacn con 14 ton/ha.
RENDIMIENTO NACIONAL DE ZARZAMORA Y FRAMBUESA

16
14
12
10
TON/HA
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
FRAMBUESA ZARZAMORA
Ilustracin 11. Rendimiento nacional de la frambuesa y zarzamora.
38
12. Planeacin del proyecto.
12.1 Localizacin del proyecto
Ilustracin 12. Distribucin nacional de la frambuesa y zarzamora.
12.2 Factores que influyen en la localizacin.
Para determinar la ubicacin de la zona de plantacin de Zarzamora y Frambuesa se

debe tomar en cuenta los requerimientos de clima, suelo, precipitacin, temperatura y
humedad, que se mencionan en el apartado de climatolgicos y suelo.
12.3 Requerimientos del proyecto.
Altitud (m) Variedad Cosecha Rentimiento T/Ha Ambiente

2600-3000 Malling Julio-Agosto 10-15 Bajo Cubierta Plastica
Exploid Julio 10-15
Anita Junio-Octubre 10-12
Autum Bliss Junio-Noviembre 10-12
Heritage
2000-2400 Anita Mayo 8-12 Campo Abierto
Primavera Abril-Mayo 10-15
Autum Bliss Mayo-Octubre 5-15
Heritage Mayo-Octubre 4-12
1800-2000 Anita Abril-Octubre 8-12 Campo Abierto
Autum Bliss Abril-Octubre 5-10
Blazer Abril-Octubre 5-10
Heritage Mayo-Octubre 5-10
1500-1800 Autum Bliss Enero-Diciembre 3-8 Campo Abierto
Heritage Enero-Diciembre 3-8
1200-1500 Autum Bliss Enero-Diciembre 3-5 Campo Abierto
En el cuadro anterior se mencionan las variedades y la altitud necesaria para el cultivo

de frambuesa en nuestro pas.
39
12.4 Aptitud regional.
Este tipo de cultivos se adaptan bien en climas templados, y requieren de 700 a 1,700
horas fro (debajo de 7.2 C), dependiendo de la variedad. Cuando no se cumple con
los requerimientos de fro, se observa una baja brotacin de yemas en primavera y
disminuye la produccin. Algunas variedades toleran bien las bajas temperaturas del
invierno, ya que la planta al registrar das cortos y frescos, disminuye el crecimiento y
se prepara para la entrada del invierno.
12.5 Tamao del proyecto.
MATERIA PRIMA DISPONIBLE PARA EL PROYECTO

AOS
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ZARZAMORA(HA) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
FRAMBUESA /HA) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
VOL. ZARZAMORA (TON) 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
VOL. FRAMBUESA (TON) 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
Tabla 23. Tamao del proyecto.
El tamao del proyecto es de 30 ha, 15 hectreas de cultivo de zarzamora y 15 ha

para el cultivo de frambuesa, con un rendimiento estimado de 11 ton/ha y 9 ton/ha,
respectivamente.
12.6 Factores condicionales.
La proteccin contra vientos es un factor importante, ya que cuando la plantacin no

cuenta con espalderas que soporten las caas, el viento puede romper las ramas
laterales o bien las plantas a nivel del suelo. Adems de que ayuda a incrementar los
rendimientos, ya que cuando la planta no gasta energa en crear tallos resistentes,
sino que se enfoca a produccin de fruta.
Es recomendable evitar suelos donde se haya sembrado fresa, chiles, tomate, papa, o
berenjena, durante los ltimos cuatro o cinco aos, porque este tipo de cultivos
pueden ser infectados por Verticillium, Phytophthora y Agrobacterium.
12.7 Capacidad de produccin.
CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL CENTRO DE EMPAQUE TRABAJANDO AL 100%

CONCEPTO AO MES SEMANA DIA
ZARZAMORA (TON) 165.00 13.75 3.17 0.53
FRAMBUESA (TON) 135.00 11.25 2.60 0.43
DE EXPORTACION 132.00 11.00 2.54 0.42
NACIONAL 33.00 2.75 0.63 0.11
TOTAL 165.00 13.75 3.17 0.53
Tabla 24. Capacidad de produccin.
40
12.8 Seleccin de la tecnologa a utilizar.
Las zarzamoras y las frambuesas no responden al etileno acelerando los procesos de

maduracin. El uso de la atmsfera modificada en el empaque y durante el transporte,
con un 15 a 20% de dixido de carbono, y un 5 a 10% de oxgeno, reduce el
crecimiento de Botrytis cinerea (pudricin gris) y otros organismos degenerativos, y
reduce la tasa de respiracin y el ablandamiento de frambuesas y zarzamoras,
extendiendo as su vida postcosecha. Comnmente se usan las coberturas enteras de
pallets y envases para el consumidor para contener la atmsfera modificada. Se debe
enfriar inmediatamente, y antes de modificar la atmsfera.
12.9 Proceso de produccin.
CULTIVO DE ZARZAMORA CULTIVO DE FRAMBUESA

PREPARACION DEL TERRENO PREPARACION DEL TERRENO
PLANTACION PLANTACION
CONTROL DE MALEZAS SISTEMAS DE CONDUCCION
FERTI-IRRIGACION PODAS
CONTROL DE PLAGAS Y FERTI-IRRIGACION

ENFERMEDADES USO DE
REGULADORES
DE CRECIMIENTO
PODAS PODAS
APLICACIN DE
ESTIMULADORES
DE BROTACION
DESHIJE CONTROL DE PLAGAS Y ENF.
COSECHA COSECHA
DISTRIBUCION Y DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION COMERCIALIZACION
Ilustracin 13. Diagrama de bloques de los procesos de produccin de zarzamora y frambuesa.
41
12.10 Parmetros tcnicos.
Requerimientos Mnimos de Calidad.
La frambuesa debe estar:
Bien desarrollada.
Entera.
Firme.
Sana.
Limpia, libre de cualquier materia extraa visible.
Fresca en apariencia.
Libre de plagas.
Libre de dao causado por plagas.
Libre de humedad externa anormal (se permiten rasgos de humedad
causados por el jugo de la fruta)
Libre de cualquier olor y/o sabor extrao.
El desarrollo y la condicin de la frambuesa debe ser tal que le permita:
Resistir el manejo y el transporte y

Arribar en condiciones satisfactorias al lugar de destino
12.11 Mejoras territoriales requeridas.
Es recomendable evitar suelos donde se haya sembrado fresa, chiles, tomate, papa, o
berenjena, durante los ltimos cuatro o cinco aos, porque este tipo de cultivos
pueden ser infectados por Verticillium, Phytophthora y Agrobacterium..
12.12 Maquinaria y equipo.
COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRINCIPAL PARA EL EMPAQUE

DESCRIPCIN CANTIDAD PU IMPORTE
MAQUINARIA PARA EL CENTRO DE EMPAQUE
BASCULA DE PISO PARA 300
KG 1 77,500.00 77,500.00
TRANSPORTADORA DE
RODILLOS 1 165,923.00 165,923.00
CLASIFICADORA OPTICA 1 169,783.00 169,783.00
CAMARA FRIA 1 462,984.00 462,984.00
MESAS DE TRABAJO 3 35,000.00 105,000.00
SUBTOTAL 981,190.00
IVA 147,178.50
TOTAL 1,128,368.50
Tabla 25. Maquinaria y equipo principal para la industria.
42
12.13 Insumos, mano de obra y servicios auxiliares.
COSTOS DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL EMPAQUE

CONCEPTO PRECIO U ($) CANT. 100 % DE COSTO TOTAL ($)
CAP.
ZARZAMORA (TON) 2,500.00 165.00 412,500.00
FRAMBUESA (TON) 3,000.00 135.00 405,000.00
TAZAS DE 250 G 3.00 1,200,000.00 3,600,000.00
FLAT 12.00 100,000.00 1,200,000.00
TOTAL 5,617,500.00
Tabla 26. Costos de materiales e insumos.
NECESIDADES DE MANO DE OBRA DIRECTA

DIRECTA No. DE SUELDO 25 % DE SUBTOTAL
PERSONAS MENSUAL ($) PRESTACIONES ($) ($)
Recepcin 2 4,000.00 1,000.00 10,000.00
Pesado 2 4,000.00 1,000.00 10,000.00
Control de calidad 1 4,000.00 1,000.00 5,000.00
Almacn y/o al rea de proceso 1 4,000.00 1,000.00 5,000.00
Seleccin 10 4,000.00 1,000.00 50,000.00
Empaque 12 4,000.00 1,000.00 60,000.00
Etiquetado 2 4,000.00 1,000.00 10,000.00
Encartondo 3 4,000.00 1,000.00 15,000.00
TOTAL 33 150,000.00
Tabla 27. Necesidades de mano de obra directa.
NECESIDADES DE MANO DE OBRA INDIRECTA

INDIRECTA No. DE SUELDO 25 % DE SUBTOTAL
PERSONAS MENSUAL ($) PRESTACIONES ($) ($)
Jefe de Produccion 1 8,000.00 2,000.00 10,000.00
Jefe de ventas 1 8,000.00 2,000.00 10,000.00
Jefe de Control de Calidad 1 8,000.00 2,000.00 10,000.00
Chofer 2 4,000.00 1,000.00 5,000.00
Ayudante 2 4,000.00 1,000.00 5,000.00
TOTAL 7 40,000.00
Tabla 28. Necesidades de mano de obra indirecta.
NECESIDADES DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AREA DE PROCESO

CONCEPTO P. UNITARIO ($) CONSUMO COSTO TOTAL ($)
MENSUAL
Energa elctrica/Kwh 2.00 850.00 1,700.00
TOTAL 1,700.00
Tabla 29. Necesidades de insumos auxiliares.
43
12.14 Obra civil e infraestructura.
COSTO DE OBRE CIVIL DE LA INDUSTRIA

CONCEPTO SUBTOTAL ($)
Obra civil 1,200,000.00
Instalacin elctrica 350,000.00
Herrera 120,000.00
Vidriera 128,000.00
Carpintera 98,000.00
Cerrajera 78,000.00
Pintura 76,852.00
TOTAL 2,050,852.00
Tabla 30. Costo de la obra civil del centro de empaque.
13. Figura jurdica de la empresa.
Para poder acceder a un crdito y/o financiamiento de una institucin privada o

publica, las figuras jurdicas recomendables son; Constituirse como una Empresa
Integradora, Como una Sociedad Annima de Capital Variable, como una Sociedad de
Produccin Rural de Responsabilidad Limitada, principalmente.
14. Organizacin Administrativa.
14.1 Procedencia de la mano de obra.
Se requiere de profesionales especialistas en Zarzamora y Frambuesa. Se buscaran

especialistas en las principales instituciones de educacin superior o empresas
privadas o independientes expertos en el tema y su procedencia es indistinta, es decir
de cualquier parte de la Republica Mexicana.
14.2 Organigrama de la empresa
ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS
CONSEJO DE
ADMINISTRACION
COMIT
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
GERENCIA GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE

ADMINISTRATI COMERCIALIZAC FINANZAS OPERACIONES
Ilustracin 14. Propuesta de organigrama de la empresa integradora.
44
14.3 Divisin del trabajo y salarios.
La Asamblea General de Accionistas ser la autoridad suprema de la Sociedad y sus

resoluciones obligarn a todos los Accionistas incluyendo a los ausentes o disidentes,
quienes en todo caso tendrn los derechos de acuerdo a la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
La Administracin de la Sociedad estar a cargo del Consejo de Administracin

compuesto de 5 Consejeros y sus respectivos suplentes.
El Comit Ejecutivo tiene como funcin la de supervisar la ejecucin de acciones

especficas y concretas encomendadas por la Asamblea General, el Consejo de
Administracin o el Gerente General. En funcin de las actividades que realiza no
requiere de otorgamiento de poderes, y funciona como un rgano Colegiado, su
nmero siempre ser reducido a 2 4 personas como mximo. Estos se integran
para llevar a cabo alguna funcin en especfico que se considere de especial inters.
El Gerente General ser el responsable directo ante el Consejo de Administracin del

eficiente manejo de la Empresa y de la consecucin de los objetivos de la misma.
Dirige y controla las actividades de la Empresa, establece los objetivos generales y ve
la consecucin de los mismos, coordina los principales ejecutivos de la Empresa.
Programa, organiza, integra, dirige y controla con la sola limitacin de las polticas
fijadas previamente as como de las normas establecidas y de las actividades de
todas las Gerencias de la Empresa.
Gerente de Comercializacin es responsable ante el Gerente General de la

consecucin de objetivos en materia de ventas de la Empresa, segn lo cual
establece los programas y estrategias para su realizacin. Investiga mercados
actuales y potenciales, disea presentaciones del producto, realiza pronsticos de
ventas y proyectos de publicidad.
Gerente Administrativo responde ante el Gerente General del manejo eficiente de la

funcin administrativa de la Empresa; estableciendo programas, organizando,
integrando y dirigiendo el rea administrativa de la Empresa, limitndose a las
polticas y normas establecidas. Ve directamente los aspectos del manejo de los
equipos de cmputo e informtica en la Empresa, el mantenimiento y servicio, la
mensajera y archivo general y los aspectos secretariales. Elabora el presupuesto
particular de su gerencia.
Gerente de Finanzas establece en coordinacin con la Gerencia General, polticas y

objetivos financieros de la Empresa, establece estrategias financieras y es
responsable de la supervisin para la adecuada aplicacin de los recursos financieros.
Se responsabiliza de las reas de contabilidad, crdito y cobranzas, costos,
estadstica y presupuestos. Atiende a acreedores, clientes especiales, bancos y
competidores. Apoya la elaboracin de presupuestos y programas generales de la
Empresa y particulares de cada Gerencia.
Gerente de Operaciones establece con la supervisin del Gerente General la

operacin de actividades para la compra de productos que despus la Empresa
comercializar. Se hace cargo de las operaciones de almacenamiento de productos,
control de calidad, presentacin y empaque y el transporte de los mismos, de acuerdo
a los mercados meta de la Empresa. Conocimientos y experiencia: deber contar con
una carrera profesional y una experiencia mnima de 5 aos en actividades similares.
45
2005.
15. Evaluacin del proyecto.
15.1 Impacto neto del proyecto.
IMPACTO NETO DEL PROYECTO

AOS
CONCEPTO - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIN - 4,110,000.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00
INGRESOS POR VENTAS 4,110,000.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00
GASTOS FINANCIEROS - - 61,658.72 - - - - - - - -
DEPRECIACIONES - 226,031.77 226,031.77 226,031.77 226,031.77 226,031.77 226,031.77 226,031.77 226,031.77 226,031.77 226,031.77
UTILIDAD GRAVABLE - - 4,456,109.51 4,517,768.23 4,517,768.23 4,517,768.23 4,517,768.23 4,517,768.23 4,517,768.23 4,517,768.23 4,517,768.23
ISR Y RETENCION DE UTILIDADES - - 891,221.90 903,553.65 903,553.65 903,553.65 903,553.65 903,553.65 903,553.65 903,553.65 903,553.65
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS - - 3,564,887.61 3,614,214.58 3,614,214.58 3,614,214.58 3,614,214.58 3,614,214.58 3,614,214.58 3,614,214.58 3,614,214.58
UTILIDAD NETA DEL PROYECTO - 4,110,000.00 4,743,800.00 3,852,578.10 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35
Tabla 31. Utilidad neta del proyecto.
15.2 Flujo de efectivo del proyecto.
FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PROYECTO

AOS
CONCEPTO - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UTILIDAD NETA DEL PROYECTO CON - 4,743,800.00 3,852,578.10 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35
UTILIDAD NETA DEL PROYECTO SIN - - - - - - - - - - -
OTROS BENEFICIOS - - - - - - - - - - -
INVERSIONES TOTALES 9,555,916.10 -
VALORES RESIDUALES - 113,320.53
INCREMT. DE K DE T TOTAL - - 290,295.28 - - - - - - - -
RECUPERACION DEL K DE T TOTAL - 290,295.28
FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO - 4,110,000.00 - 9,555,916.10 4,743,800.00 3,562,282.82 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 4,243,862.16
Tabla 32. Flujo de efectivo del proyecto.
15.3 Relacin Beneficio/Costo.
RELACION BENEFICIO/COSTO
AOS
CONCEPTO - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIN - 4,110,000.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00
INGRESOS POR VENTAS - 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00
RELACION BENEFICIO/COSTO - 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
Tabla 33. Relacin beneficio costo.
46
2005.
15.4 Valor Actual Neto (VAN).
VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO

AOS
CONCEPTO - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TIR 41.11%
VAN $4,984,174.26
Tabla 34. Valor actual neto del proyecto.
15.5 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto.
TIR DEL PROYECTO

AOS
CONCEPTO - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TIR 41.11%
Tabla 35. TIR del proyecto.
47
15.6 Balance general y Razones financieras.
BALANCE GENERAL O ESTUDIO DE LA SITUACION FINANCIERA (PESOS)

FECHA: OCTUBRE 2005
ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE 967,650.93 CIRCULANTE 290,295.28
Capital de trabajo 617,650.93 Crdito de avio 290,295.28
Caja 350,000.00 FIJO -
FIJO 7,664,156.03 Credito refaccionario -
Inversin fija 7,664,156.03 PASIVO TOTAL 290,295.28
DIFERIDA 924,109.14
Inversin diferida 924,109.14 CAPITAL
ACTIVO TOTAL 9,555,916.10 APORTE DE SOCIOS 9,265,620.82
TOTAL ACTIVO 9,555,916.10 SUMA PASIVO + CAPITAL 9,555,916.10

Tabla 36. Balance general.
RAZONES FINANCIERAS
SOLVENCIA INMEDIATA 3.33
SOLVENCIA GENERAL 32.92
INDEPENDENCIA FINANCIERA 96.96
INTERPRETACION
I. La AI puede cubrir sus compromisos a largo plazo
II. La empresa cuenta con ms de lo que debe equivalente a 3.33
III. El 96.96% del capital es de los accionistas y el 3.04% es del banco
Tabla 37. Razones financieras.
15.7 Anlisis de sustentabilidad.
TIPO DE IMPACTO
RECURSO O CONDICIN
Positivo Nulo Negativo Negativo
DEL AMBIENTE
moderado significativo
Suelo X
Corrientes o cuerpos de agua x
Vegetacin o fauna X
Aire X
Paisaje X
Nivel de ruido x
Seguridad y convivencia x
Tabla 38. Calificacin cualitativa de los impactos ambientales del proyecto.
48
16. Propuesta de asesora para la instrumentacin del plan de negocio.
16.1 Procedimientos y Trmites para la Exportacin.
De manera general los pasos y formalidades requeridos para exportar alimentos frescos
son:
Determinacin de la fraccin arancelaria de exportacin.

Pedimento de exportacin.
Factura comercial.
Certificado de origen.
Documento de embarque.
Lista de empaque.
Certificado fitosanitario internacional.
Otros documentos necesarios para el ingreso de la mercanca al pas importador.
16.2 Certificacin y Barreras no Arancelarias.
16.2.1 Certificacin para la Exportacin.
MEXICO CALIDAD SUPREMA es el logotipo que los interesados incorporarn en las

etiquetas de la frambuesa y zarzamora que sea certificada con la marca Mxico Calidad
Suprema, previo cumplimiento de las especificaciones que establece el presente Pliego
de Condiciones. Este signo distintivo permitir al consumidor final identificar la calidad
suprema de los productos que la contengan.
Certificacin del Proceso
La organizacin que desee hacer uso de la Marca debe tener un sistema de

documentacin con procedimientos y registros que pueda mostrar que las actividades de
recepcin, empaque, almacenamiento y embarque se llevan a cabo de una manera
uniforme y constante, con apego a lo establecido en este Pliego de Condiciones, a la
Normativa nacional vigente y a las Buenas Prcticas Agrcolas y de Manejo.
El organismo certificador debe tomar una muestra aleatoria de producto y evaluar

tambin su conformidad con este Pliego de Condiciones.
La vigencia de esta modalidad de Certificacin ser de 2 aos, teniendo verificaciones

por lo menos cada ciclo de cosecha.
Certificacin del Producto.
La certificacin se debe llevar a cabo para cada lote de producto en el que la

organizacin desee usar la Marca Oficial. Consiste en revisar las actividades de
recepcin, empaque, almacenamiento y embarque para verificar que se llevan a cabo de
una manera uniforme y constante, con apego a lo establecido en este Pliego de
Condiciones, a la Normativa nacional vigente y a las Buenas Prcticas Agrcolas y de
Manejo.
49
Se evaluarn muestras de producto del 5 por ciento del tamao (en cantidad o peso) del
lote y la certificacin tendr que realizarse para cada lote.
16.3 Barreras no Arancelarias.
Las regulaciones no arancelarias, se consideran de dos tipos: cuantitativas y cualitativas.

Para zarzamora, no existen regulaciones de carcter cuantitativo (permisos previos,
cuotas, precios oficiales, impuestos compensatorios y antidumping); con respecto a las
cualitativas, stas prcticamente regulan el comercio, dndoles transparencia y seguridad
a los consumidores. Entre las principales, destacan las normas de calidad y las
regulaciones sanitarias y fitosanitarias, definidas por cada pas interesado en importar el
producto, a travs de los introductores. Considerando que la meta es el mercado de los
Estados Unidos de Norteamrica, en el siguiente cuadro se sealan las caractersticas
especficas para el producto a comercializar:
16.4 Barreras Arancelarias.
Respecto a las regulaciones arancelarias en Comercio Internacional de la zarzamora, se

consideran los impuestos que deben cubrir los exportadores e importadores; Estados
Unidos de Norteamrica, principal destino de las exportaciones de zarzamora, no los
aplica, considerando los trminos del TLC. Especficamente, se utiliza el Sistema
Armonizado para la Codificacin y Designacin de Mercancas, donde la zarzamora se
ubica en el captulo 8, subpartida 0810, en la fraccin arancelaria 0810.20 de la
descripcin de los productos como: Raspberries, Blackberries (zarzamora), Mulberries
and Logan berries. La tasa de desgravacin arancelaria para zarzamora era de 0.7 ctvs.
dlar/kg., pero a partir del 1 o. de enero de 1994, est libre de arancel, siempre y cuando
se cumpla con el Certificado de Origen.
50
17. Anexos.
17.1 ndice de Tablas.
Tabla 1. Caractersticas diferencias de la frambuesa y zarzamora.

Tabla 2. Estacionalidad de la oferta de frambuesa en EE.UU.
Tabla 3. Estacionalidad de la oferta de frambuesa en Alemania.
Tabla 4. Estacionalidad de la oferta de la zarzamora fresca en EE.UU.
Tabla 5. Estacionalidad de la oferta de la zarzamora fresca en Alemania.
Tabla 6. Precio de la zarzamora en Estados Unidos de Amrica.
Tabla 9. Costos de produccin de frambuesa con ferti-irrigacin.
Tabla 10. Costos de produccin de zarzamora con ferti-irrigacin.
Tabla 11. Estndares estadounidenses para frambuesa.
Tabla 12. Estndares estadounidenses para la zarzamora.
Tabla 13. Oportunidades de negocio en EE.UU.
Tabla 14. Anlisis FODA.
Tabla 15. Costos e ingresos.
Tabla 16. Participacin de las fuentes de inversin.
Tabla 17. Presupuesto de inversiones.
Tabla 18. Capital de trabajo.
Tabla 19. Punto de equilibrio.
Tabla 20. Plagas de la zarzamora.
Tabla 21. Enfermedad de la zarzamora.
Tabla 22. Necesidades de clima de la frambuesa.
Tabla 23. Tamao del proyecto.
Tabla 24. Capacidad de produccin.
Tabla 25. Maquinaria y equipo principal para la industria.
Tabla 26. Costos de materiales e insumos.
Tabla 27. Necesidades de mano de obra directa.
Tabla 28. Necesidades de mano de obra indirecta.
Tabla 29. Necesidades de insumos auxiliares.
Tabla 30. Costo de la obra civil del centro de empaque.
Tabla 31. Utilidad neta del proyecto.
Tabla 32. Flujo de efectivo del proyecto.
Tabla 33. Relacin beneficio costo.
Tabla 34. Valor actual neto del proyecto.
Tabla 35. TIR del proyecto.
Tabla 36. Balance general.
Tabla 37. Razones financieras.
Tabla 38. Calificacin cualitativa de los impactos ambientales del proyecto.
51
17.2 ndice de Figuras.
Ilustracin 1. Participantes en el mercado de frambuesa y zarzamora.

Ilustracin 2. Principales pases exportadores de frambuesa a nivel mundial.
Ilustracin 3. Importaciones de frambuesa fresca a nivel mundial.
Ilustracin 4. Mercados relevantes.
Ilustracin 5. Marca que garantiza calidad en zarzamora y frambuesa.
Ilustracin 6. Precio unitario de frambuesa de los pases exportadores.
Ilustracin 7. Precio medio rural de la zarzamora y frambuesa.
Ilustracin 8. Estados con potencial para los cultivos de zarzamora y frambuesa.
Ilustracin 9. Rendimiento agrcola de los cultivos de frambuesa y zarzamora.
Ilustracin 10. Estacionalidad de la produccin de zarzamora y frambuesa.
Ilustracin 11. Rendimiento nacional de la frambuesa y zarzamora.
Ilustracin 12. Distribucin nacional de la frambuesa y zarzamora.
Ilustracin 13. Diagrama de bloques de los procesos de produccin de zarzamora y
frambuesa.
Ilustracin 14. Propuesta de organigrama de la empresa integradora.
52
17.3 Bibliografa.
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentacin
http://www.sagarpa.gob.mx
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa
http://www.conacyt.mx
Food And Agriculture Organization Of The United
Nations
http://www.fao.org
Secretara de Economa
http://www.economia.gob.mx
Infoagro
http://www.infoagro.com
Secretara de Salud
http://www.salud.gob.mx
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
Intituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del

Sector Rural A.C.
www.siap.sagarpa.gob.mx
Servicio de Informacin y Estadstica Agroalimentaria y
Pesquera SIAP, SAGARPA.
Mxico Calidad Suprema

http://www.mexicocalidadsuprema.com.mx
Informacin de Apoyos y Servicios a la

comercializacin Agropecuaria
www.infoaserca.gob.mx
53

Zarzamora - 56427383-Cultivo-de-Berries-Frambuesa-y-Zarzamora-Fumiaf PDF

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Fundacin Mexicana para la

Cultivo de Berries (Frambuesa y

La Agricultura: Una Opcin Empresarial

4. Determinacin de las especies potenciales de cada uno de los productos.

10. Recursos Necesarios.

11. Riesgos y Rendimientos.

12. Planeacin del proyecto.

13. Figura jurdica de la empresa.

14. Organizacin Administrativa.

15. Evaluacin del proyecto.

15.5 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto.

16. Propuesta de asesora para la instrumentacin del plan de negocio.

El presente Plan de Negocios ha sido elaborado por :

Ing. Leticia Martnez Romero.

L. Oscar Martnez Torres.

La Fundacin Mexicana para la Investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. ha

El presente Plan de Negocios se enfoca a la produccin de Berries (Frambuesa y

Comercialmente, la frambuesa y zarzamora, conjuntamente con el arndano, la fresa

A nivel internacional, el berry de mayor produccin y comercio entre pases es la

Mxico ha participado con envos de frambuesa y zarzamora fresca y congelada al

Por lo anterior se ve una oportunidad para invertir en Zarzamora y Frambuesa para

Los Estados de la Republica mexicana con excelentes condiciones edafoclimticas

La inversin total del proyecto es de alrededor de $9,555,916.10, donde se incluye el

La TIR es de 41.11 %, con un VAN de $4,984,174.26, Relacin Beneficio/Costo de

2.2 Desarrollo del Proyecto.

Las zonas donde se puede ejecutar el proyecto es como se muestra a continuacin:

2.3 Aspectos tcnicos de la Industria.

La capacidad del Centro de Acopio y Empaque de Frambuesa y Zarzamora es de 300

CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO TRABAJANDO AL 100%

Los equipos necesarios para el centro de acopio y empaque de Zarzamora y

COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRINCIPAL PARA EL EMPAQUE

La inversin total para el empaque es de $1,128,368.50 pesos.

2.4 Impacto Social y Econmico.

Impacto econmico: adems del beneficio de competir en el mbito internacional en

Impacto social: se generarn 550 empleos permanentes y 30 temporales, esto

Este es un proyecto de gran visin, exitoso, ms aun con la experiencia de los

Comercialmente, la frambuesa y zarzamora, conjuntamente con el arndano, la fresa

A nivel internacional, el berry de mayor produccin y comercio entre pases es la

A la par con el dinamismo que ha registrado el establecimiento de nuevas

Esto significa que si los productores desean exportar directamente al atractivo

De hecho, actualmente se est registrando un proceso organizativo en la regin que

As, el reducido tamao de los productores, junto a la inexistencia de lneas de crdito,

4. Determinacin de las especies potenciales de cada uno de los

Frambuesas: Son llamadas red raspberries en ingls, Himbeeren en alemn,

El rea de cultivo de la frambuesa es muy amplia, pues se le produce tanto en las

Las primeras variedades norteamericanas se originaron a partir de la especie silvestre

Posteriormente, al introducirse desde Europa el Ruhzcs idueus, se empez a cultivar

Las variedades europeas provienen de Rubzrs idueus, una de las numerosas

Existen dos grupos: Bluckberries erectos y Bluckberries postrados. Entre los

5.1 Participantes en el mercado.

MAYORISTAS INDUSTRIA BROKER

Gran parte de las importaciones de frutas y vegetales mexicanos se realiza a travs

5.2 Exportacin e importacin.

Mxico ha participado con envos de frambuesa y zarzamora fresca y congelada al

PAISES SELECCIONADOS EXPORTADORES DE FRAMBUESA

POLONIA CANADA CHILE AUSTRIA SERBIA Y MONTENEGRO

Ilustracin 2. Principales pases exportadores de frambuesa a nivel mundial.

Ilustracin 3. Importaciones de frambuesa fresca a nivel mundial.

El mercado de la zarzamora fresca en Norteamrica es de bajo volumen en

Y por otro lado, el total de zarzamora importada por la C.E.E. es comparativamente

5.3 Desarrollos en los mercados relevantes.

La zarzamora es una especie de gran popularidad en Norteamrica y Europa, donde

Aunque los principales productores de zarzamora son Estados Unidos, Europa y