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Boletn diario
INTRODUCCIN
- Las acciones europeas suban en las primeras operaciones el martes, recuperando ms terreno a medida que las tensiones
geopolticas disminuan en otra jornada estival de poco volumen.
- China tomar medidas para defender sus intereses si Estados Unidos daa sus lazos comerciales, dijo el martes el Ministerio de
Comercio, despus de que el presidente estadounidense, Donald Trump, autorizara una investigacin sobre el supuesto robo de
propiedad intelectual por parte de Pekn.
- El producto interior bruto (PIB) de Rusia crecer menos del 2% anual durante los prximos siete aos, segn una previsin de
consenso difundida hoy por el Centro de Desarrollo de la Escuela Superior de Economa (ESE) de Mosc.
- Irn podra abandonar su acuerdo nuclear con las potencias mundiales en unas horas si Estados Unidos le impone nuevas
sanciones, dijo el martes el presidente iran, Hassan Rouhani.
- El lder de Corea del Norte retras la decisin de disparar misiles cerca de la isla de Guam mientras evala un poco ms las acciones
de Estados Unidos, dijo el martes un medio estatal norcoreano, mientras el presidente de Corea del Sur deca que Sel tratar de
evitar una guerra por todos los medios.
Principales noticias
Evento Zona Hora (Per) Impacto
PIB de Alemania (Trimestral) (2T) 01:00 Alto
IPC (Anual) (Jul) 03:30 Alto
Ventas minoristas (Mensual) (Jul) 07:30 Alto
Flujo total de capital neto (Jun) 15:00 Bajo
ndice de costes salariales (Trimestral) (2T) 20:30 Medio
3 ACCIONES - Las subidas de blue chips del selectivo como Iberdrola (MC: IBE)
(0.7%), Telefnica (MC: TEF) (0.5%) e Inditex (MC: ITX) (0.3%)
eran el principal respaldo del Ibex, mientras que la cada de un 0.1% de
Santander (MC: SAN) supona su principal lastre tras un recorte en la
Acciones que ms subieron (EEUU): Acciones que ms bajaron (EEUU): recomendacin por parte de Goldman Sachs (NYSE:GS).
- Entre el resto del preponderante sector bancario slo Bankia (MC:
Nombre ltimo Var. Var.% Nombre ltimo Var. Var.% BKIA) (-0.6%) acompaaba a Santander en nmeros rojos, con BBVA
American Express 86,49 +1,02 +1,19% Home Depot 149,36 -4,90 -3,18% (MC: BBVA) y CaixaBank (MC: CABK) ganando un 0.4 y un 0.5%,
respectivamente.
Goldman Sachs 229,30 +1,94 +0,85% Nike 58,70 -1,08 -1,81% - Grifols (MC: GRLS) destacaba al frente de la tabla con un avance de
un 1.8%, seguido de Ferrovial (MC: FER), que ganaba un 1.4%.
Apple 161,16 +1,31 +0,82% Verizon 48,23 -0,55 -1,13% - Repsol (MC: REP) y Tcnicas Reunidas (MC: TRE) cedan un 0.2
IBM 143,21 +0,89 +0,63% General Electric 25,12 -0,24 -0,96% y un 0.6% en las primeras operaciones afectadas por los vaivenes del
precio del crudo, mientras que ArcelorMittal (MC: MTS) era el peor
Procter&Gamble 92,20 +0,55 +0,60% Chevron 107,71 -1,00 -0,92% valor del selectivo con una cada de un 1.1%.
Anlisis realizado al cierre del Mercado de Acciones del Lunes
14/08/2017.
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15 de Agosto de 2017
Boletn diario
Commodities
Anlisis / Datos importantes:
1 Oro - Los futuros del oro bajaron durante la sesin asitica el martes. En la divisin Comex de la New York
Mercantile Exchange, Los futuros del oro para entrega en Diciembre cotizaban a 1,281.31 dlares
estadounidenses la onza troy.
- Tempranamente alcanz un mnimo de sesin de dlares la onza troy. El oro probablemente encuentre
apoyo en los 1,279.52 y resistencia en los 1,298.10.
- El oro caa el lunes y lleg a retroceder medio punto porcentual desde mximos de dos meses, bajo
presin por la apreciacin del dlar y un leve alivio de tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte.
- Aunque la celebracin el martes del Da de la Liberacin en Corea del Norte podra volver a provocar
roces, los mercados estaban aliviados de que durante el fin de semana no se haya reportado ms retrica
incendiaria.
- El dlar se apreciaba desde el mnimo de cuatro meses de la semana pasada frente al yen y suba frente
a una cesta de monedas, lo que hace que el oro, que cotiza en dlares, sea ms caro para los inversores
fuera de Estados Unidos.
- A las 11:15 GMT, el oro al contado caa un 0.74%, a US$ 1,279.30 la onza, luego de alcanzar en la rueda
previa los US$ 1,291.86 la onza, su nivel ms alto desde el 7 de junio. Los futuros del oro en Estados
Unidos para entrega en diciembre perdan un 0.75%, a US$ 1,284.3 la onza.
- El oro es altamente sensible a las alzas de las tasas de inters porque elevan el costo de oportunidad de
tener al lingote, que no rinde intereses.
- Al momento no se dejan nuevas seales de inversin ya que el precio no est mostrando estructuras
claras. (Grfico en H4).
3 Maz planificando la nueva campaa maicera que comienza en poco ms de un mes. Para este nuevo ciclo,
segn datos privados y de los semilleros, se prev que el rea se eleve entre 5 a 10% en relacin al ao
anterior (5.1 millones de hectreas) si las condiciones climticas y ambientales lo permiten. Y las mayores
ventas en la pre campaa de los semilleros confirma este buen momento del cereal.
- Volvi la pre campaa de maz sintetiz Juan Lariguet, gerente de Maz de Dow AgroSciences. En este
contexto, describi que la compaa comercializ hasta el momento 60% del total de bolsas previstas
para vender, lo que marca un auge en relacin al ao pasado.
- Los productores estn dispuestos a invertir en tecnologa, buscando el mejor hbrido y biotecnologa
para sacar el mximo rinde, dijo.
- Con este presente, Lariguet proyect que esperan una suba del rea maicera a nivel nacional de 5%.
Gran parte de este crecimiento y del aumento que vendr en el futuro se lo atribuimos al consumo
interno del cereal. Esto trae aparejado el auge de otras actividades como el feedlot y la produccin de
bioetanol, consign.
- Este crecimiento viene, asegur porque la competitividad del maz es mejor que la soja en muchas
regiones. El cereal demanda una inversin mayor pero el retorno es superior a la oleaginosa, aun en
zonas alejadas., afirm.
- En este sentido, inform que la campaa maicera en Monsanto comenz en abril con muy buena
demanda. El promedio de los ltimos aos a esta altura del ao es un 70% de la facturacin total. Yhoy,
estamos con estos nmeros, precis.
- Se dejan seales de inversin para compra y para venta dependiendo de la direccin que tome el
precio. Compras a los 363.50 y ventas a los 355.20. (Grfico en H4).
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15 de Agosto de 2017
Boletn diario
Divisas
Anlisis / Datos importantes:
1 EURUSD - El ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schaeuble, reiter el lunes sus crticas hacia la poltica de
tipos de inters bajos del Banco Central Europeo (BCE) y afirm que espera que eso cambie en el futuro
cercano. No me agrada, dijo Schaeuble, en referencia a las bajas tasas de inters del BCE. Y espero que
termine pronto.
- El funcionario habl en un acto de campaa en Schleiz, antes de una eleccin nacional del 24 de
septiembre en que se espera un triunfo de los conservadores de la canciller Angela Merkel, que sin
embargo podran necesitar un socio de coalicin.
- Nadie discute seriamente que los tipos de inters estn muy bajos para la fortaleza de la economa
alemana y el tipo de cambio del euro, que est subiendo ahora, asegur. Schaeuble dijo que ms personas
esperan que el BCE tome medidas adicionales para abandonar gradualmente su muy expansiva poltica
monetaria en su reunin de septiembre.
- El euro baj hoy y se cambiaba a las 11:00 horas GMT a 1.1748 dlares, frente a los 1.1762 dlares en las
primeras horas de la negociacin europea del mercado de divisas.
- La economa alemana creci menos de lo esperado en el segundo trimestre, ya que el comercio exterior
fren una expansin general impulsada por el fuerte gasto de los hogares y el aumento del gasto estatal,
dijo el martes la Oficina Federal de Estadsticas.
El producto interior bruto (PIB) ajustado por temporada y calendario en la mayor economa europea
creci un 0.6% en el trimestre, segn los datos. La cifra fue ligeramente ms dbil que la previsin de
consenso de un 0.7% de un sondeo de Reuters.
- Se dejan seales de inversin para compra y para venta dependiendo de la direccin que tome el
precio. Compras a los 1.18371 y ventas a los 1.17040. (Grfico en H4).
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Boletn diario
Divisas
Anlisis / Datos importantes:
4 NZDUSD - Rusia espera desarrollar en el futuro prximo las relaciones con Nueva Zelanda, declar el ministro
ruso de Exteriores, Sergui Lavrov, durante las negociaciones con su par neozelands, Gerry Brownlee.
En primer lugar, yo quisiera felicitarle otra vez a usted por su nombramiento, envi ya un telegrama
con felicitaciones, pero ahora quiero hacerlo en persona, espero continuar desarrollando nuestras
relaciones, dijo Lavrov.
- Se trata del primer encuentro entre Lavrov y Brownlee que ocup su cargo en pasado abril. El 6 de
agosto, el canciller ruso lleg a la capital de Filipinas, Manila, para participar en los eventos en el marco
de la Asociacin de Naciones del Sudeste Asitico (ASEAN, por sus siglas en ingls). Lavrov celebr ya
varias reuniones bilaterales, incluidas las con sus homlogos de Turqua, China y EEUU.
- El director Martimo de Nueva Zelanda, Keith Manch, y el comandante del Comando de Combate de la
Fuerza Area de Chile (FACh), general de aviacin Jorge Gebauer, firmaron un convenio de coordinacin
para mejorar y fortalecer las capacidades de bsqueda y salvataje aeronutico de sus centros de
coordinacin de rescate.
- El acuerdo contempla el intercambio de procedimientos operacionales y la capacitacin del personal
que cumple estas tareas para incrementar la comunicacin y la cooperacin bilateral. Este trabajo
mancomunado facilitar; la coordinacin de los medios areos y navales para efectuar el salvamento de
las personas que sufran accidentes o se encuentren en peligro.
- Nueva Zelanda y Chile poseen una extensa zona adyacente de bsqueda y rescate que limita en el
ocano Pacifico desde la latitud 30S y por la longitud 131W. El pas insular es responsable de realizar
bsqueda terrestre, martima y area conforme a compromisos internacionales en un rea de 30 millones
de kilmetros cuadrados mientras que Chile ejerce esta funcin en una superficie aproximada de 31.9
millones de kilmetros cuadrados.
- Se dejan seales de inversin para compra y para venta dependiendo de la direccin que tome el
precio. Compras a los 0.73373 y ventas a los 0.72473. (Grfico en H4).
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15 de Agosto de 2017
Boletn diario
ACCIONES
Anlisis / Datos importantes:
1 Gazprom - El beneficio neto del gigante gasstico ruso Gazprom (MCX: GAZP) hasta junio ha sido de 17,376 millones
de rublos (247 millones de euros), once veces menos de lo que gan en el mismo periodo del ao pasado,
segn el informe de resultados publicado hoy por la empresa.
- En los primeros seis meses de 2016 la gasstica se embols despus de impuestos 194,417 millones de
rublos (2,766 millones de euros).
- Los expertos sealan entre las causas de estos resultados la revalorizacin del euro en relacin al
rublo y la sobrevaloracin de los recursos bsicos de la compaa, que ha llevado al incremento de la
amortizacin y de los costes de produccin.
- El informe de Gazprom eleva las previsiones de produccin para 2017 desde los 430,000 millones de
metros cbicos previstos a comienzos del ao hasta los 453,600 millones. El ao pasado, el monopolista
ruso extrajo 419,000 millones de metros cbicos de gas.
- La empresa tambin inform de sus volmenes de suministros a los territorios controlados por los
separatistas prorrusos en el este de Ucrania: durante los primeros seis meses del ao, Gazprom llev por
sus gasoductos 1,224 millones de metros cbicos de gas a los rebeldes de las regiones ucranianas de
Donetsk y Lugansk.
- La ucraniana Naftogaz ces los suministros a esos territorios en febrero de 2015 tras argumentar que
sus gasoductos haban sufrido numerosos daos por el conflicto armado entre las fuerzas de Kiev y las
milicias separatistas.
- Se dejan seales de inversin para compra y para venta dependiendo de la direccin que tome el precio.
Compras a los 121.49 y ventas a los 114.56. (Grfico en H4).
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15 de Agosto de 2017
Boletn diario
ACCIONES
Anlisis / Datos importantes:
4 Merk
- Los directores generales del fabricante de ropa deportiva Under Armour y la farmacutica Merck
renunciaron el lunes del Consejo Estadounidense de Manufactura de la Casa Blanca. La marcha de Merck
provoc una rpida y airada rplica en Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
- El director general de Merck, Kenneth Frazier, atribuy su decisin al hecho de que el mandatario
no haba condenado de forma explcita a los nacionalistas blancos que marcharon en Charlottesville,
Virginia, el fin de semana.
- Los lderes de Estados Unidos deben honrar nuestros valores fundamentales y rechazar claramente
cualquier expresin de odio, intolerancia y supremaca de grupo, que va en contra del ideal estadounidense
de que todas las personas son creadas iguales, escribi el lunes el ejecutivo en Twitter.
- Trump tuite que Merck es lder en precios de frmacos ms y ms altos, y al mismo tiempo sacar
empleos de Estados Unidos. Traigan los empleos de vuelta y BAJEN LOS PRECIOS!. Las farmacuticas han
recibido duras crticas en Estados Unidos, algunas de Trump, por los crecientes precios de sus productos
en el pas. El presidente no ha tomado medidas para contener ese aumento por ahora.
- Merck, una empresa lder en ciencia y tecnologa, anunci hoy que la Oficina Europea de Patentes
(European Patent Office, EPO) public una Notificacin de Intencin de Otorgamiento para su solicitud
de patente para el uso de su tecnologa CRISPR en un mtodo de integracin genmica para clulas
eucariotas.
- La solicitud de patente de Merck cubre la integracin de una secuencia de ADN externa en el cromosoma
de clulas eucariotas usando CRISPR. La patente brindar amplia proteccin a la tecnologa de integracin
genmica CRISPR de Merck y fortalecer ms la cartera de patentes de la compaa.
- En el grfico se ve como la seal de venta al precio 63.08 brindada en boletines anteriores, tiene un
recorrido de 90 pips de ganancia. Al momento no se dejan nuevas seales de inversin ya que el precio
no est mostrando estructuras claras. (Grfico en H4).
5 Yahoo cliente evitar la audiencia de extradicin y se dirigir directamente a los Estados Unidos para enfrentar
los cargos. La audiencia para Karim Baratov, de 22 aos, estaba programada para el prximo mes.
- Baratov fue arrestado en Hamilton en marzo bajo la Ley de Extradicin, luego de que autoridades
estadounidenses lo acusaron a l ya otros tres - dos de ellos presuntos funcionarios del Servicio Federal
de Seguridad de Rusia - por piratera informtica, espionaje econmico y otros crmenes.
- Yahoo Inc. acord pagar casi 2.4 millones de dlares en honorarios de abogados para resolver una
demanda de accionistas por el despido de un alto ejecutivo que llev a casi $ 60 millones en pagos de
indemnizacin.
- La compaa dijo el 8 de agosto en los archivos de la corte que su junta directiva acord pagar la cuota
de objetividad a la luz de la contribucin de la demanda a las acciones tomadas por la Compaa. Las
empresas de los demandantes buscan tales honorarios cuando las demandas en una demanda son
rendidas.
- En 2014, la entonces Directora Ejecutiva Marissa Mayer despidi a Henrique de Castro, director de
operaciones de la compaa, despus de slo 14 meses en el trabajo. La terminacin desencaden casi $
60 millones en indemnizaciones de indemnizacin por de Castro, que durante su breve tiempo en Yahoo
se pag ms que Mayer.
- Buch y Amalgamated Bank, otro accionista de Yahoo, presentaron acciones separadas sobre cmo
Mayer y el consejo de Yahoo manejaron la situacin. La compaa en junio de 2016 estableci un comit
especial de la junta para considerar las acusaciones de los accionistas.
- Se dejan seales de inversin para compra y para venta dependiendo de la direccin que tome el precio.
Compras a los 60.58 y ventas a los 56.66. (Grfico en H4).
(01) 640-1600 (01) 490-2299/ support@newcapital-sec.com / Ca. Cantuarias N160 Ofic 901, Miraflores - Lima