MINERA E INFRAESTRUCTURA

FOROS POR COLOMBIA

Tunja, julio 29 de 2017

Claudia Jimnez Jaramillo
 Agenda
1. Antecedentes:
Sector minero Colombiano en contexto
Determinantes del crecimiento
2. Infraestructura minera
Aliada del desarrollo y la competitividad
Colombia rezagada
Hoja de ruta conocida
3. A pesar de la coyuntura, la actividad minera sigue siendo relevante
en la economa
Necesidad de recuperar la inversin
4. Algunas propuestas
 Sector minero colombiano en contexto
Produccin minera de Colombia en contexto
Unidades Colombia % produccin mundial
Carbn (2016) Millones Ton 90.5 1.2%
Nquel (2015) Toneladas 36,671 2.9%
Oro (2016) Toneladas 61.8 1.9%

PIB y Exportaciones mineras de Colombia en contexto

Participacin en el PIB Participacin en las exportaciones
14% 70%

12% 60% 6,1%

2,4%
10% 50%

8% 40% 33,2%
6% 30% 57,9%
9,8% 50,9%
4% 8,1% 4,4% 20%

2% 10% 21,7%
2,0%
0% 0%
Per (2015) Chile (2016) Colombia (2016) Per (2016) Colombia (2016) Chile (2016)

% Minera % Hidrocarburos % Minera % Hidrocarburos

Fuente: SIMCO, British Petroleum, US Geological Service, World Gold Council, Banco Central de Chile, SUNAT-Per
 Agenda
1. Antecedentes:
Sector minero Colombiano en contexto
Determinantes del crecimiento
2. Infraestructura minera
Aliada del desarrollo y la competitividad
Colombia rezagada
Hoja de ruta conocida
3. A pesar de la coyuntura, la actividad minera sigue siendo relevante
en la economa
Necesidad de recuperar la inversin
4. Algunas propuestas
Determinantes del crecimiento del sector minero
1.
Demanda y
tendencia 2. Mina
10. de precios marginal y
Infraestructura estructura
de costos

9. Imagen
3. Seguridad del
y Determinantes territorio
reputacin del crecimiento
del sector
VISIN
4.
8. Encadenamientos COMPARTIDA Seguridad
Jurdica

7. 5. Conocimiento
Capital Geolgico
humano
6. Relacionamiento
 Fin del sper ciclo de los precios internacionales
Carbn Oro

1.819,3
120
Produccin nacional de carbn 70 $ 2.000
110,6

1.556,4
(millones de ton) 105,1 Produccin nacional de oro (Ton)
Millones de toneladas, dlares por

100 $ 1.800
Precio (USD/tonelada mtrica) [1] 60
Precio

1.232,9
91,5 $ 1.600
(USD/Onza Troy)

1.411,5

Dlares por Onza Troy

tonelada mtrica

1.019,3
80 78,5 50 $ 1.400
71,9

917,1
$ 1.200
40

748,6
60 61,0

710,1
666,3
$ 1.000

Toneladas
56,0 53,1 30

520,1
49,1 $ 800
43,1 44,9

375,2
40

329,9
$ 600

252,1
241,2
20

227,9
208,5
30,6 32,1
23,4 $ 400
20 19,2 10
$ 200
37,0 21,8 20,8 46,5 37,7 35,8 15,7 15,5 34,3 47,8 53,6 55,9 66,2 55,7 57,0 59,2
0 $-
0 -
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ferronquel Cemento

139,2
14 150
35.515

Produccin nacional de cemento (millones de

127,1
125,3
60 40.000 ton)

123,1
140

121,5
13 IPP Materiales de construccin (2014=100)
35.000
Produccin de cemento (Mtn)
Dlares por tonelada mtrica

130

112,0
50

ndice 2014 =100

109,9
22.722

109,2
12
21.956
20.764

30.000 IPP Cemento (2013=100)

104,3
Miles de toneladas

120
18.157

100,0

100,0
40

99,7

99,8
25.000 11

98,4
19.115

110
13.830

13.606

94,3
12.466
11.144

30 20.000

88,8
87,3
87,0
10 100
15.030

82,2
7.460

7.258

15.000

81,1
6.679

79,0
20

77,8
5.020

90
4.562

72,1
10.000
80
65,7
10
5.000 8
60,9

27,7 38,4 44,0 46,5 48,8 52,7 51,1 49,3 41,6 51,8 49,4 37,8 52,0 49,3 41,2 36,7
70
0 0
7 60
7,1 6,8 6,6 7,3 7,8 9,9 10,0 11,1 10,5 9,2 9,5 10,8 10,9 11,3 12,4 13,2
Produccin nacional del ferronquel (miles de ton) 6 50
Precio Nquel (USD/tonelada mtrica) [2]

Fuente: SIMCO BANCO MUNDIAL

 Ausencia de consensos
Tensiones y conflictos
Locomotora Minera 2010 sin visin compartida de mediano y
largo plazo
Mltiples iniciativas legales y fiscales
Regulacin ambiental:
CAR claramente opuestas,
Incertidumbre en las limitaciones (Pramos),
reas de reserva temporales (2 aos),
Incertidumbre en el uso de la tierra,
En medio de un acuerdo de paz con impacto en el tema
Cuellos de botella: consultas previas (Mininterior), licenciamiento
ambiental (MADS y la ANLA), concesiones mineras (Minminas),
dficit en infraestructura
Activismo de los jueces y de los organismos de control
Iniciativas ambientalistas extremas: anti extractivismo, moratoria
minera, Informes varios
 Reformas de contencin
Viceministerio de Minas: lineamientos poltica pblica
Agencia Nacional de Minerales: autoridad nacional para la
administracin, promocin y fiscalizacin del recurso minero
Servicio Geolgico Colombiano: especializado en el
conocimiento geolgico de Colombia
Planes de choque implementados en materia de registro
catastral (ttulos mineros), seguridad industrial, licencias
ambientales y consultas previas
Apoyo de firmas especializadas a la fiscalizacin integral
Censo departamental minero del MME en 2012
11 minerales estratgicos y +25M hc. en reas de reserva
estratgica
Reforma del Sistema General de Regalas
Pines
 Clima de inversin del sector en Colombia

Percepcin sobre instituciones y marco legal del sector (Fraser 2016)

90%
78%
80%
72% 71% 69% 69%
70%
59%
60%

50%

40% 33%
26% 28%
30%
22% 22%
19%
20%
9% 9% 7%
10% 3% 3%
0%
0%
Incertidumbre sobre la Incertidumbre sobre la Duplicacin regulatoria Sistema legal Incertidumbre respecto Incertidumbre sobre
administracin, regulacin ambiental e inconsistencias a reclamacin de tierras reas protegidas
interpretacin y
aplicacin de la
regulacin existente

Incentiva la inversin No disuade la inversin Disuade la inversin

Fuente: FRASER 2016

 Agenda
1. Antecedentes:
Sector minero Colombiano en contexto
Determinantes del crecimiento
2. Infraestructura minera
Aliada del desarrollo y la competitividad
Colombia rezagada
Hoja de ruta conocida
3. A pesar de la coyuntura, la actividad minera sigue siendo relevante
en la economa
Necesidad de recuperar la inversin
4. Algunas propuestas
Determinantes del crecimiento del sector minero
1.
Demanda y
tendencia 2. Mina
10. de precios marginal y
Infraestructura estructura
de costos

9. Imagen
3. Seguridad del
y Determinantes territorio
reputacin del crecimiento
del sector
VISIN
4.
8. Encadenamientos COMPARTIDA Seguridad
Jurdica

7. 5. Conocimiento
Capital Geolgico
humano
6. Relacionamiento
 Infraestructura minera
La experiencia internacional (Canad, Australia, Chile): ms que un
sector de enclave, sector minero es motor de crecimiento y
desarrollo en las regiones.
Aporte MGE:
infraestructura de operacin (carreteras, puentes, aeropuertos, vas
frreas, lneas elctricas, puertos). Al trmino de la operacin = al
servicio de la comunidad y de los dems sectores econmicos que lo
requieran.
Ferrocarril de Fenoco (MGE), 200 kilmetros y capacidad de carga anual
de 50M ton.
Ferrocarril del Cerrejn, 150 kilmetros y capacidad de carga anual de
46M ton.
MGE responden por el 10% de la infraestructura ferroviaria del pas y el
90% de la infraestructura portuaria, concentrada en los puertos ubicados
en Santa Marta y La Guajira.
Fase 2 de Puerto Bolvar en La Guajira, Puerto Nuevo y Puerto Cinaga,
Puerto Mamonal, Puerto Dibulla.
infraestructura de uso pblico (vas, aeropuertos, facilidades para
 Movimiento de carga nacional por modo de
transporte (Miles de Toneladas)

https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/documentos_del_ministerio/Estadisticas
 Movimiento de carga por modo de transporte 2013
(Miles de Toneladas)
Modo 2006 2013 Variacin Crec. en ton Participacin
Terrestre 155.196 220.309 42% 65.113 73,2%
Frreo 49.708 76.781 54% 27.073 25,5%
Fluvial 4.025 2.968 -26% -1.057 1,0%
Areo 138 149 8% 11 0,0%
Cabotaje 509 774 52% 265 0,3%
Total 209.576 300.981 44% 91.405 100,0%
Fuente: Ministerio de Transporte (2014). Transporte en Cifras - Estadsticas 2013

2006-2013: volumen de carga pas de 210 a 301 millones de

toneladas (crece el 44%) 91 millones/ton adicionales/ao
El modo carretero creci en ms de 65 millones de toneladas

El modo frreo es el que ms crece en trminos porcentuales

 Movimiento de carga por modo frreo
(Miles de Toneladas)
85.000
76.800 76.781
80.000
74.554
75.000
67.025
70.000
65.000 59.398
58.472
60.000
55.000 53.204
47.935
50.000
49.708 42.907
45.000
40.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Ministerio de Transporte (2016). Transporte en Cifras - Estadsticas 2015

2006-2012: Creci en 27 millones/ton (55%): X carbn

2012-2015: Cay en 28,8 millones/ton (-38%)
2006-2015: Cay en 1.8 millones/ton (-4%)
Qu ocurri?
 Precios FOB de exportacin de carbn
(USD por Tonelada)
110,00
96,77
100,00
94,98
90,00

74,28 76,95 77,31 82,82

80,00
73,27
70,00
58,00
60,00
52,03
48,42
50,00 46,37

40,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: UPME, basado en datos de comercio exterior DANE

2006-2011: crece el precio del carbn metalrgico (109%): aumentan las

exportaciones

2011-2015: Cae precio del carbn (-46%): disminuyen las X

Hostilidad del entorno nacional: Problemas con comunidades: transporte
nocturno, paso atravesando municipios y zona turstica
Colombia: rezagada en infraestructura

De acuerdo a la informacin estadstica nacional y a

comparativos internacionales existentes, la
infraestructura colombiana est atrasada y no cumple
con criterios de cantidad y calidad adecuadas.
Atraso generalizado y en todos los modos de transporte,
(vas, ferrovas y fluviales)
Rankings internacionales, como el del Foro Econmico
Mundial, muestran a Colombia en los ltimos lugares de
Suramrica.
Resultado: prdida de competitividad en Colombia
Principal causa del atraso en infraestructura: la baja
inversin pblica (como % del PIB) y privada (de lento
desarrollo).
 Colombia: rezagada en infraestructura
Colombia es 61 entre 138 pases
pero en infraestructura nos rajamos OPORTUNIDAD!
ndice Global de Competitividad Calidad de la infraestructura en general
76 120 117
74
115 113
74
110
110 108 108
72
105
70 69 69 69 69
68 68 100 97
68 95
95
66
90
64 84 83
85
62 61 61 80
60 75

Fuente: World Economic Forum

The Global Competitiveness Report 2016-2017
 Colombia: rezagada en infraestructura
Colombia est en un puesto bajo en la regin en
cuanto a calidad de la infraestructura
Calidad de la Infraestructura en General 2016-2017
Panam 37

Chile 44

Ecuador 47

Uruguay 87

Argentina 109

Colombia 113

Bolivia 114

Per 115

Brasil 116

Venezuela 126

Paraguay 130

0 20 40 60 80 100 120 140

Fuente: World Economic Forum

The Global Competitiveness Report 2016-2017
 Colombia: rezagada en infraestructura
Calidad de la infraestructura por modos de transporte
Calidad de la Infraestructura vial Calidad de la Infraestructura ferroviaria
Colombia Colombia

135 115
130 113
130 126 126 126
113
125 111
120 109
120 109
115 107 106

110 108 108 105 104

105 103 102 102

101
100 101 100
99 99
95 91
99
90 97
85 95

Fuente: World Economic Forum

The Global Competitiveness Report 2016-2017
 Colombia: rezagada en infraestructura
Calidad de la infraestructura por modos de transporte
Comparativo Regional
Calidad de Infraestructura Vial Calidad de Infraestructura Ferroviaria
2016-17 2016-17

Brasil 11 Ecuador 0
Ecuador 24
Paraguay 0
Chile 30

Panam 48 Panam 27

Repblica Dominicana 54
Chile 80
Mexico 58
Argentina 87
Guatemala 92

Uruguay 98 Per 91

Argentina 103
Bolivia 92
Bolivia 105
Brasil 93
Per 110

Venezuela 119 Venezuela 102

Colombia 120
Colombia 104
Costa Rica 125

Paraguay 136 Uruguay 106

0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 20 40 60 80 100 120

Fuente: World Economic Forum

The Global Competitiveness Report 2016-2017
 Colombia: rezagada en infraestructura
Colombia cay 33 puestos en el ltimo informe del
ndice de Desempeo Logstico (LPI 2014)
Se debe impulsar el MULTIMODALISMO
Ranking LPI 2014 Colombia a travs del tiempo en el
140 LPI
121
120 100
97
100 86 87 91 95
97
77 78
80 65 69 71 76 90
60
60 50 85
42 45
40 80
82
75
20
70
0 72
Repblica

65
Ecuador
Costa Rica

Bolivia
Chile

Mxico

Colombia
Panam

Per

Guatemala
Brasil

Venezuela

Uruguay
Argentina

Paraguay

60 64
55
LPI 2007 LPI 2010 LPI 2012 LPI 2014

Fuente: Banco Mundial

Informes The Logistics Performance Index
 Reservas Probadas de Carbn (Millones de Ton.)

Guajira: 3.694,6 Total Colombia:

6.507,6

Cesar: 1.770,9
Crdoba: 378,2
N. de Santander: 105,3 Al ritmo del pico que
tuvimos en 2013
Antioquia: 87,1 (77 Millones/ton/ao)
Santander: 55,2

Valle del Cauca: 40,5

Se necesitaran 85
Boyac: 154 aos para vender todo
nuestro carbn
Cundinamarca: 221,8

Colombia cuenta con unas reservas probadas de 6.507,6 millones de

toneladas de carbn a diciembre de 2011.
Fuente: Sistema de informacin Minero colombiano- SIMCO. Bsqueda realizada el 14 de septiembre de 2014.
 Propuesta Frrea + Reservas Probadas Actuales de
carbn (Millones de toneladas)
Total Colombia:
Guajira: 3.694,6 6.507,6

Cesar: 1.770,9
Crdoba: 378,2

N. de Santander: 105,3

Antioquia: 87,1 Santander: 55,2

Boyac: 154

Valle del Cauca: 40,5

Cundinamarca: 221,8

Colombia cuenta con unas reservas probadas de 6.507,6 millones de

toneladas de carbn a diciembre de 2011.
Fuente: Sistema de informacin Minero colombiano- SIMCO. Bsqueda realizada el 14 de septiembre de 2014.
 Agenda
1. Antecedentes:
Sector minero Colombiano en contexto
Determinantes del crecimiento
2. Infraestructura minera
Aliada del desarrollo y la competitividad
Colombia rezagada
Hoja de ruta conocida
3. A pesar de la coyuntura, la actividad minera sigue siendo relevante
en la economa
Necesidad de recuperar la inversin
4. Algunas propuestas
 A pesar de la coyuntura, la actividad minera
sigue siendo relevante en la economa

PIB Sectorial Primer trimestre 2017

Variacin %

Agrcola 7,7

Est. financieros 4,4

Ss sociales 2,2

Industria 0,3

Transporte -0,3

Comercio -0,5

Electricidad -0,6

Construccin -1,4

Minas y Canteras -9,4

Fuente: DANE

-12,0 -7,0 -2,0 3,0 8,0 13,0

 Sin embargo, debemos recuperar la
inversin
IED en petrleo y minera
3.000 USD Millones
Petroleo
2.500 Minera

2.000 La IED del sector minero se

redujo 120% entre 2015 y
1.500
2016.

En petrleo esta reduccin fue

1.000 del 14%.

500
El comportamiento reciente
indica una tendencia negativa.
0

-500

Fuente: Banco de la Repblica

1/ IED corresponde a la totalidad de transacciones entre residentes y no residentes, y, en general, operaciones que impliquen variacin de activos y pasivos internacionales. Se diferencian del resto de flujos
financieros por su mayor estabilidad y menor dependencia de factores coyunturales.
 La IED en minera se mantiene en los niveles ms
bajos de los ltimos aos

Inversin Extranjera Directa en Minera

USD millones

1.000 931
879
825 En el cuarto trimestre de 2016,
772 794
800 la IED registr un fuerte
694 682
654 640 descenso, que dej como
602 591
600 balance una salida de USD
452 442
477 169 millones,
408
400 345
259
Esto es: una reduccin del
79% en comparacin con el
200 135 ltimo trimestre de 2015
28 41
13
0
-5

-200 -108 -94

-169

-400
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM
2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016

Fuente: ACM, Rueda de prensa 2017

1/ IED corresponde a la totalidad de transacciones entre residentes y no residentes, y, en general, operaciones que impliquen variacin de activos y pasivos internacionales. Se diferencian del resto de flujos
financieros por su mayor estabilidad y menor dependencia de factores coyunturales.
 Agenda
1. Antecedentes:
Sector minero Colombiano en contexto
Determinantes del crecimiento
2. Infraestructura minera
Aliada del desarrollo y la competitividad
Colombia rezagada
Hoja de ruta conocida
3. A pesar de la coyuntura, la actividad minera sigue siendo relevante
en la economa
Necesidad de recuperar la inversin
4. Algunas propuestas
 Propuestas
Entorno complejo requiere un poltica pblica que acompae
el crecimiento y la competitividad de la minera responsable

Visin compartida de mediano y largo plazo (GDIAM)

Normatividad clara, estable y abierta a la inversin:

especialmente en materia minera. ambiental y tributaria
(contratos de estabilidad jurdica)

Implementacin y funcionamiento de una institucionalidad

coordinada, tcnica y eficaz (en especial la ambiental,
supervisin institucional y administracin local)

Pedagoga territorial y con la jurisdiccin: la Justicia es hoy tan

relevante como el Ejecutivo y el Legislativo.
 GDIAM: Visin de la minera

INCLUYENTE RESILIENTE COMPETITIVA

 Necesidades y Oportunidades de
inversin
En 2011 SMGE planeaba invertir en los prximos aos ms de
medio billn de dlares en infraestructura portuaria
Obras ferroviarias de la importancia del tren del Carare, obras de
adecuacin del sistema frreo central, Chiriguan Dibulla, Tib
La Mata, Barrancabermeja Cupica, Tren del Pacfico son obras
que servirn al transporte de los minerales (entre otros) y para las
cuales se estimaba un requerimiento de capital de U$3.355
millones, para ampliar en 2.237 km la va frrea.
Igualmente, obras portuarias de la magnitud de Cupica y River
Port en Barranquilla, implicaban una inversin de ms de U$1.400
millones, lo que permitira proveer el 77% de la capacidad de
carga de los nuevos proyectos portuarios en el pas.
 Lo que se necesita

Un marco regulatorio adecuado, un eficaz acompaamiento de

las autoridades administrativas competentes
Frmulas creativas y modernas como lo es la ley de las alianzas
pblico privadas (APP) mejorada.
Pasar de una cultura legalista y tmida frente al
emprendimiento conjunto entre Estado y sector privado, a una
mentalidad ms pragmtica (no por eso menos rigurosa) que
permita impregnar velocidad para la construccin de la
infraestructura que tanto necesita el pas.

Diagnstico
Rezago en la infraestructura
de transporte frreo en el
centro del pas
Rezago de la infraestructura
portuaria del Pacfico, en
comparacin a la del Caribe.
Propuestas
Propuesta Desarrollo de propuesta
Mediano y Largo Plazo
1. Construir la lnea frrea
- Creacin de una institucionalidad (de
conocida como Tren de
origen pblica, privada o mixta) que
Carare
promueva la coordinacin de los mineros en
esta regin.
Mediano y Largo Plazo
2. Desarrollar proyectos de
- Debe contar con dos condiciones:
inversin para la
(i) una profundidad que permita la entrada
ampliacin de la capacidad
de buques de 150.000 toneladas o ms.
instalada de los puertos
(ii) Infraestructura de cargue directo
con salida al ocano
- Cupica cumple estos requerimientos,
pacfico
mientras que Buenaventura requerira
inversiones para aumentar profundidad.

Diagnstico
Mal estado de las vas
secundarias y terciarias que
van desde boca de mina
hasta las vas troncales o
primarias
Ausencia de informacin
para la priorizacin de las
obras de infraestructura del
sector.
Propuestas
Propuesta Desarrollo de propuesta
3. Adems del Mediano y Largo Plazo
mantenimiento y
rehabilitacin de la - Construir centros de acopio a lo largo de la
Transversal del Carare y la lnea frrea, y garantizar el mantenimiento
Transversal de Boyac, se de las vas secundarias y terciarias que
deben mejorar estas vas comunican las minas con dichos centros.
Mediano y Largo Plazo
Catastro Minero actualizado y
4. Actualizacin del georreferenciado, con informacin exacta de
Catastro Minero la produccin de cada explotacin minera,
para poder superponerlo a la
georeferenciacin de la infraestructura de
transporte.
MINERA E INFRAESTRUCTURA

FOROS POR COLOMBIA

Tunja, julio 29 de 2017

Claudia Jimnez Jaramillo