Banco Interamericano de Desarrollo BID

El mercado de operaciones
logsticas en el Per

Visin
Visin de
de un
un operador
operador logstico
logstico

Emilio Fantozzi Temple

Gerente General
 Definicin de un operador logstico

Los Operadores Logsticos son empresas independientes que

gestionan la cadena de suministros de sus clientes.

El factor de diferenciacin clave entre estas empresas y aquellas proveedoras

de servicios aislados en la cadena de suministros (ej. almacenes o transportes),
es que el valor agregado de un Operador Logstico est basado en el
manejo de la informacin y en el know-how de la operacin versus el
ofrecer un servicio indiferenciado al menor costo.

Gerencia de la
cadena de
abastecimiento
Valor integrada

Centralizacin
Logstica

Convenio de
Evolucin de O.L.
Transporte /
Almacenaje

Emilio Fantozzi 1985-1995 1995-2000 2000 + 2

 Principales Clientes

Industria
Industria
yy consumo
consumo

Minera
Yanacocha
Minera
Minera yy energa
energa

Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
yy tecnologa
tecnologa

Sector
Sector
Retail
Retail
 Principales Clientes

Agroindustria
Agroindustria

Autos
Autos yy
maquinarias
maquinarias

Navieras
Navieras

Consolidadores
Consolidadores
 Logstica de entrada
z SL1-Transporte internacional
z SL2-Desconsolidacin de contenedores
z SL3-Retiro desde plantas (nac. e internac.)
z SL4-Recepcin
Servicios
z SL13-Manejo de inventario
z SL14-Seguimiento de pedidos
z SL15-Reportes de gestin
z SL16-Codificacin
Logstica interna Logstica de salida
z SL5-Almacenaje seco z SL9-Transporte primario seco
z SL6-Almacenaje refrigerado z SL10-Transporte primario refrigerado
z SL7-Preparacin de pedidos / despachos z SL11-Transporte de distribucin seco
z SL8-Embalaje z SL12-Transporte de distribucin refrig
de informacin y Servicios de valor agregado
z SL17-Facturacin / Recaudacin z SL21-Depsito/Maestranza de contenedore
z SL18-Cross-docking z SL22-Control de calidad
z SL19-Manejo de devoluciones z SL23-Maquila / Promociones
z SL20-Gestin aduanera z SL24-Otros

Flujo de materiales SL9

Sucursales
SL10 regionales
SL1 SL20

SL3 SL21

SL2 SL4
Centro de Distribucin

SL3
SL5 SL6 SL7 SL8

SL13 SL14 SL15 SL16

Clientes
SL11
finales
SL17 SL18 SL19 SL22
SL12
SL23 SL24

Flujo de informacin

Emilio Fantozzi 5
 % Costos
logsticos/Ventas
SKU Alcance de stock
Sin financiacin de
stock

Libros y medios 2,900 3 meses 2.9%

Informtica y electrnica 10,000 30 das 3.5%

Construccin y herramientas - Produccin 492 2.4 meses 7.7%

Construccin y herramientas - Retail 19,692 1.3 meses 5.3%

Moda y grandes tiendas - Produccin 838 1.2 meses 2.3%

Moda y grandes tiendas - Retail 83,795 3.2 meses 2.2%

Productos de consumo masivo - Produccin 350 12 das 2.8%

Productos de consumo masivo - Retail 17,500 22 das 4.9%

Ventas por correo 3,800 1.0 meses 18.4%

Farmacutica y cosmticos - Produccin 1,366 2.7 meses 4.5%

Farmacutica y cosmticos - Retail 7,215 1.7 meses 2.8%

Piezas de recambio - Minera 33,989 8.4 meses 3.4%

Piezas de recambio - Autos y motores 22,500 5 meses 5.5%

Piezas de recambio - Energa 25,000 6 meses 4.1%

SKU: Stock Keepping Unit, tems, cdigos

Emilio Fantozzi 6
 Distribucin de costos logsticos totales

Almacenes Transporte Personal Mantenim. Embalaje Otros

Libros y medios 29.6% 18.8% 35.9% 0.9% 1.9% 12.9%

Informtica y electrnica 24.1% 12.3% 41.5% 4.7% 3.0% 14.4%

Construccin y herramientas - Produccin 27.7% 55.7% 7.4% 1.4% 2.5% 5.3%

Construccin y herramientas - Retail 12.9% 43.7% 34.0% 3.7% 0.7% 4.9%

Moda y grandes tiendas - Produccin 11.5% 35.5% 25.7% 5.9% 10.1% 11.2%

Moda y grandes tiendas - Retail 21.5% 37.4% 27.3% 5.8% 6.2% 1.7%

Productos de consumo masivo - Produccin 13.5% 56.3% 19.0% 1.5% 1.7% 7.8%

Productos de consumo masivo - Retail 19.9% 12.5% 48.9% 3.4% 1.8% 13.5%

Ventas por correo 20.6% 67.2% 10.9% 0.0% 1.3% 0.0%

Farmacutica y cosmticos - Produccin 27.2% 62.8% 7.2% 0.9% 1.3% 0.7%

Farmacutica y cosmticos - Retail 31.8% 31.7% 29.9% 0.6% 2.3% 3.8%

Piezas de recambio - Minera 21.3% 21.8% 30.9% 1.1% 4.2% 20.8%

Piezas de recambio - Autos y motores 19.9% 38.0% 30.3% 7.8% 1.3% 2.6%

Piezas de recambio - Energa 25.9% 11.4% 39.6% 6.5% 3.3% 13.3%

Emilio Fantozzi 7
 Problemtica principal

Estado de las carreteras, de las

cuales slo el 13% est asfaltada
y hace que los costos logsticos
aumenten (mayor consumo,
llantas, reparaciones, etc.).

Falta de carreteras que hace que

productores de la sierra y selva no
puedan vender sus productos a
precios competitivos.

Centralismo en Lima, ya que no

tenemos cargas de retorno y por
tanto encarecen los fletes.

Informalidad del sector

transportes (dueos de camin,
sin factura, sin tener una idea
clara de los costos de reposicin).

Emilio Fantozzi 8
 Visin del mercado peruano de consumo masivo

Empresas involucradas:
Sector
SectorConsumo
Consumo
Retailers Modernos Retailers
Distribuidores Modernos
Distribuidores
Mayoristas

Minoristas
Tradicionales
Canales involucrados:

Canal de Comercio Mayoristas

Fabricantes
Moderno
Canal de Comercio
Tradicional

Emilio Fantozzi 9
 CONSUMO MASIVO

CENTRO DE
FABRICA DISTRIBUCION

Transporte
ALMACENES
Paletizado interprovincial
REGIONALES

Distribucin
Horizontal

Bodegas
minoristas
Distribuidores Mayoristas
Supermercados
Emilio Fantozzi 10
 Tendencias en el mercado peruano
Contnuo aumento del poder adquisitivo de los consumidores y desplazamiento del
consumo de la capital hacia las provincias. Crecimiento de 24% entre el 2001 al 2005 (de
US$ 401 (2001) a US$ 497 (2005) al mes) en Lima Metropolitana (Fuente Apoyo)

Nivel Nmero de
Denominacin %
socioeconmico personas

A Alto / medio alto 305 1.2%

B Medio 2,244 8.6%
C Medio bajo 7,042 27.0%
D Bajo 9,206 35.3%
E Muy bajo 7,294 28.0%
26,091

Crecimiento de la tercerizacin o outsourcing logstico con Operadores Logsticos

Crecimiento de las exportaciones y acuerdos de libre comercio (TLC con USA y luego con
otros pases)

Falta de una cultura de buscar eficiencias logsticas y de profesionales en la logstica.

Modernizacin de los canales de venta

Emilio Fantozzi 11
 Formatos modernos

Representan una opcin cada vez

ms atractiva para los compradores :
xito en Megaplaza de Los Olivos
(Cono Norte)

PENETRACION FORMATOS MODERNOS (EN LIMA)

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

SUPERMERCADO 96 79 55 29 13
CENTRO COMERCIAL 76 58 24 8 2
TIENDA X DEPARTAMENTO 81 56 21 5 2

Fuente : Perfil del Jefe del Hogar (Apoyo)

Emilio Fantozzi 12
 Formatos modernos comparados con otros pases

No tenemos muchos
establecimientos
comparados con otros
pases :

Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Ecuador Per

Poblacin (millones) 35.1 163.8 14.6 36.6 94.6 12.2 26.7

Nmero de autoservicios 13,998 47,714 824 1,054 2,384 124 79

Importancia del canal para

ventas totales 58.6% 85.0% 67.8% 48.5% 54.8% 16.3% 14.1%

Emilio Fantozzi 13
 Tendencias (2)

Buena parte del crecimiento est sustentado en la actividad del

sector exportador, generando supervir en la balanza comercial
siendo los sectores motores la minera, agroindustra, turismo y
textil.

Hay un paulatino apoyo a la creacin y desarrollo de las cadenas

productivas.

El crecimiento est ms sustentado en el sector privado que slo en

inversin pblica

Se aprecia una cierta (leve todava) mejora en la clase media.

Falta de profesionales especializados en buscar eficiencias logsticas.

Emilio Fantozzi 14
 Impacto de estas tendencias

Reduccin permanente de mrgenes

Mayor presin por distribuciones eficientes y a bajo costo

Imperiosa necesidad de estructurar cadenas de suministro eficientes

Consumidores extendidos geogrficamente, con mayor informacin,

exigencia y poder.

Necesidad de reemplazar inventarios por informacin. Mejorar en

pronsticos y gestin de la demanda.

Visibilidad y trazabilidad ser una exigencia global

Emilio Fantozzi 15
 Qu debemos hacer para mejorar?

Reducir los tiempos en la cadena (acortar ciclos cash-to-cash)

Simplificar e integrar la cadena de suministro

Incorporar tecnologa adecuada

Establecer indicadores de gestin (KPIs)

Necesidad de desarrollar infraestructura para poder buscar

eficiencias :
Mejores vas de comunicacin
Mejores aeropuertos y puertos
Mejorar mtodos de seguridad en las empresas de transporte de
carga y de pasajeros.
Capacitar en todos los niveles

Emilio Fantozzi 16
 Uso de indicadores de gestin

Uso
Uso del
del tiempo
tiempo (CL2)
(CL2) Todo
Todo el
el da
da

12% 0 100 200 300 400 500

35%

Actual

46%
7% 7h35

Ransa Traslado a ruta Posible

5h11
Clientes Traslado entre clientes

Oportunidades
Oportunidades de
de mejora
mejora

Agilizar proceso de carga en Ransa

Programar recargas Impacto

Impacto (Reduccin
(Reduccin de
de tiempo)
tiempo)
Buscar acuerdos con el cliente
Ransa 38%
para que atencin en tiendas sea
mas temprano y mejor Clientes 40%
coordinacin en recojos
Total 32%
Mayor velocidad, mejor recorrido

Emilio Fantozzi 17
 Traslados a provincias

12 h 24

560 Km
44 + 10h 50 (pernoctar)
3 h 24 Carga
Almacn TRUJILLO
LIMA

2 h 45
217 Km
1 da
Carga de retorno CHICLAYO

3 5 das 2 h 36

Las unidades demoran entre

03 a 05 das para ubicar
mercadera de retorno a
Lima. (Siempre retornan con
productos de la zona)
Emilio Fantozzi 18
 Conclusiones :

Las empresas deben optimizar sus costos

logsticos para estar preparados para la
competencia que vendr de un TLC y de la
sofistificacin de los consumidores.

Las eficiencias logsticas requieren que se

invierta en tecnologa aplicada a sus
negocios.

El Estado debe proveer de la infraestructura

apropiada para disminuir los costos a los que
actualmente se enfrentan las empresas a
travs de concesiones en puertos y
carreteras.

El mercado seguir presionando con los

mrgenes y sobrevirn los ms eficientes.

Los operadores logsticos debemos ofrecer

valor a los clientes y ser apasionados en la
bsqueda de eficiencias en la cadena de
suministros.

Emilio Fantozzi 19
 Muchas gracias,

Emilio Fantozzi Temple

Gerente General

efantozzi@ransa.net

Emilio Fantozzi 20
 INFORMALIDAD EN EL SECTOR

En el Per existen 113,952 camiones ms los

18,051 tractos camiones, nos da un total de
132,003 und. De las cuales el MTC tena
registradas como autorizadas a brindar los
servicios de transporte pblico tan solo a
5,700. Actualmente, SUNAT ha emitido la R.D.
004 en el ao 2003, con la cual se exige emitir
gua de remisin al transportista. Con este
dispositivo se elev el registro de 5,700 a
67,000 y SUNAT entreg mas de 24,000 R.U.C.
para empresas de transporte. Lo que significa
un avance en la formalizacin del sector.

Emilio Fantozzi 21