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Texto 9 - Cadeias Globais - GEREFFI
Texto 9 - Cadeias Globais - GEREFFI
GARY GEREFFI*
RESUMEN
El artculo utiliza el marco de las cadenas productivas para examinar la estruc-
tura y la dinmica de las industrias globales y las perspectivas de desarrollo
de las naciones y empresas donde estas cadenas funcionan. Primero, hace una
distincin entre las cadenas productivas dirigidas al productor y las dirigidas
al comprador, y plantea la hiptesis de que el desarrollo requiere un vncu-
lo selectivo con diferentes tipos de empresas lderes de las industrias globales.
Segundo, identifica los tipos principales de empresas lderes de las cadenas
productivas automotriz y del vestuario, lo cual ejemplifica, respectivamente,
las cadenas dirigidas al productor y las dirigidas al comprador.
Tercero, ilustra cmo puede utilizarse el enfoque de las cadenas producti-
vas para estudiar las mltiples dimensiones del ascenso industrial, el cual
constituye una nueva forma de anlisis del desarrollo econmico en la era de
una industrializacin orientada a las exportaciones. Se le da un nfasis par-
ticular a la nocin de ascenso industrial mientras cambia el papel exporta-
dor. Finalmente, discute algunas de las implicaciones tericas para el desarrollo
de este enfoque de las cadenas productivas con bases histricas y organizativas.
Palabras clave: cadenas productivas, cadenas productivas dirigidas al
comprador y cadenas productivas dirigidas al productor, ascenso industrial,
papeles exportadores.
** Profesor e investigador de la Duke University, Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos.
Correo electrnico: <ggere@soc.duke.edu>.
E
n las ltimas dcadas del siglo XX la globalizacin se ha convertido en
el nuevo y rimbombante trmino para caracterizar a la economa inter-
nacional. Muchos autores han discutido el significado preciso de globa-
lizacin (Dicken, 1998), sus dimensiones (McMichael, 1996; Jaffee, 1998) y si
realmente los flujos globales de mercancas, la inversin extranjera directa,
el capital financiero y la gente (migracin) son realmente mayores en la actuali-
dad que a comienzos del siglo XX (Wade, 1996). Pero lo que ninguno discute es
la importancia central de la globalizacin para la teora contempornea del de-
sarrollo. Sin embargo, hay una aguda divisin entre los tericos que consideran
a la globalizacin como una restriccin de las perspectivas de desarrollo de
las naciones no centrales y los que ven los vnculos que implica la globaliza-
cin, la cual no slo representa restricciones sino tambin oportunidades para
el avance de los pases en desarrollo.
Estas diferencias se dan en forma paralela a la controversia que estuvo en
boga en la dcada de los aos setenta en la teora del desarrollo entre las
perspectivas de la modernizacin y las de la dependencia (Gereffi, 1983: ch.1).
Los tericos de la modernizacin argumentaban que mientras ms cercanos fue-
ran los lazos entre las sociedades modernas y las tradicionales, el progreso de
las sociedades tradicionales era ms rpido. Sin embargo, los tericos de la
dependencia, en agudo contraste, afirmaban que mientras ms fuertes eran
los lazos entre los pases del centro y los perifricos, ms tardado o distorsiona-
do era el desarrollo de la periferia. Para los marxistas ortodoxos, tales como
Andre Gunder Frank (1967), el desarrollo de las economas capitalistas del
centro requera del subdesarrollo de la periferia. Para algunas propuestas ms
moderadas del desarrollo dependiente, como la que representa Fernando
Henrique Cardoso (Cardoso y Faletto, 1979) y la de Peter Evans (1979), los vncu-
los capitalistas se vean en la periferia como promotores del desarrollo, pero
se criticaban los establecidos con el capital extranjero y los mercados extran-
aclarar las complejas fuerzas que conducen a los fabricantes japoneses de auto-
mviles a crear esquemas de produccin regionales para el suministro de
autopartes en una media docena de pases del este y el sudeste de Asia. En
sus estudios sobre la internacionalizacin de las industrias estadounidense y
japonesa de semiconductores y electrnica, Henderson (1989), Borrus (1997)
y Gereffi (1998) tambin apoyaron la idea de que las cadenas de artculos
para el productor han establecido una divisin del trabajo en el este de Asia.
GRFICA 1
LA ORGANIZACIN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS GLOBALES
DIRIGIDAS AL PRODUCTOR Y AL COMPRADOR
Las cadenas productivas dirigidas al productor
Detallistas y
Fabricantes Distribuidores
comerciantes
Subsidiarias y subcontratistas
nacionales y extranjeros
MERCADO
Las cadenas productivas dirigidas al comprador
DE ESTADOS UNIDOS
EXTRANJERO
Comercializadores
de marca
Comerciantes
Fbricas
Detallistas
Compradores
del extranjero
Fabricantes
de marca
NOTAS:
Las flechas con lnea continua representan relaciones primarias, las flechas con lnea discontinua repre-
sentan relaciones secundarias.
Los vendedores al detalle, los comercializadores de marcas y los comerciantes requieren suministros de
paquete completo de las fbricas situadas en el extranjero.
Los fabricantes de marcas embarcan piezas para ensamblar en el extranjero y vuelven a exportar al
mercado nacional del fabricante.
1 Aunque las rentas organizativas y las relacionales estn ntimamente vinculadas, difieren
en que la primera es intraorganizativa y la ltima es interplanta, intraempresa e interinstitu-
cional (por ejemplo, institutos de investigacin o programas de capacitacin apoyados por los
sectores pblico y privado). El elemento de la renta surge del hecho de que todos estos ras-
gos organizativos son tcitos, acumulativos y sistmicos. La adopcin es un asunto de grado.
Algunas economas y algunas empresas son mejores que otras al utilizar estas tcnicas, dando
lugar a una difusin desigual y consecuentemente a la escasez y renta (Kaplinsky, 1998).
CUADRO 1
CARACTERSTICAS PRINCIPALES DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS
DESTINADAS AL PRODUCTOR Y AL COMPRADOR
Tanto las cadenas productivas para el comprador como las dirigidas al pro-
ductor son tiles para analizar y evaluar las industrias globales. Al igual que
las perspectivas de la cadena tradicional de suministro, el marco de las cadenas
productivas se basa en el flujo de bienes incluidos en la produccin y en la
distribucin de productos del vestuario. Sin embargo, el enfoque de las cade-
nas productivas difiere en al menos cuatro aspectos del enfoque de conceptos
relacionados, tales como el sistema de negocios (business system) (Whitley, 1996;
Gereffi, 1996) o la cadena de valor (value chain) (Porter, 1990). El marco de
la cadena productiva global:
Chrysler Corp. (ahora parte de Daimler Chrysler luego de su fusin con Daim-
ler-Benz AG) respondan por 68% de los autos de pasajeros que se producan
en 1997 en Estados Unidos, y el restante 32% vena de empresas asiticas
y europeas trasplantadas (transplant firms). Adems de estos ensambladores
gigantescos, la cadena productiva automotriz tambin incluye a los fabrican-
tes de piezas. La industria de piezas est fragmentada e incluye a miles de su-
ministradores que van desde talleres pequeos a grandes multinacionales. El
segmento de las piezas automotrices de la cadena se divide entre los fabricantes
de equipo original (FEO),2 y el mercado de repuestos. Las fbricas de equipo ori-
ginal son empresas que producen piezas y componentes que los fabricantes de
autos utilizan en el ensamblaje de vehculos nuevos. Los que participan en el mer-
cado de repuestos fabrican piezas y componentes para sustituir o complemen-
tar artculos que fueron incluidos en el ensamblaje original de vehculos. Tanto
los FEO como los suministradores y distribuidores de piezas de repuesto pueden
ser empresas independientes o subsidiarias de empresas ms grandes.
El mtodo bsico de fabricacin de automviles cambi muy poco desde 1913
cuando Henry Ford invent la lnea de ensamblaje mvil y en la dcada
de 1970 cuando comenz a surgir en Japn un nuevo y radical sistema de
produccin de apoyo. La industria automotriz fue la industria de produccin
en masa por excelencia, teniendo como pioneros a los tres grandes de Estados
Unidos. El mtodo de produccin de la Ford produjo un rango limitado de
autos estndares para el mercado masivo de clientes. La fabricacin de autos
se llev a cabo en plantas de ensamblaje masivo utilizando un mtodo rgido en
el cual cada trabajador del ensamblaje realizaba en forma rpida una tarea
muy especializada y limitada que se repeta continuamente. Los grandes fabri-
cantes de autos de Estados Unidos y de Europa desarrollaron un tipo particu-
lar de relacin con sus suministradores, basado en contratos de corto plazo, y
que minimizaban los costos. En la medida en que los grandes productores ras-
trearon el mundo en busca de componentes de bajo costo, el aumento de la
distancia geogrfica entre los ensambladores y sus suministradores hizo ne-
cesario que los ensambladores mantuvieran enormes inventarios en sus plan-
tas de ensamblaje. En este sistema de por si acaso (just in case) se redujo la
posibilidad de que se interrumpiera la lnea de ensamblaje debido a una escasez
temporal de componentes (o por un lote faltante).
Desde comienzos de la dcada de 1980, la industria automotriz ha estado
marcada por una intensa competitividad y un aumento de la globalizacin, lo
Transplantes extranjeros
Las fluctuaciones de las monedas han alentado la produccin de modelos
extranjeros de autos en Norteamrica y han reducido el flujo de importacio-
nes. En particular, la apreciacin a largo plazo del yen japons versus el dlar
(la cual parece haberse revertido desde el apogeo de mediados de 1995), jun-
to con la imposicin anterior de Estados Unidos de restricciones voluntarias
de las exportaciones (voluntary export restraints), contra la importacin de autos
japoneses, hizo que muchos fabricantes nipones intensificaran su capacidad
de fabricacin en la transplanta de Norteamrica, para mantener precios com-
petitivos de sus productos centrales. Los fabricantes europeos de autos tambin
estn expandiendo sus operaciones en Estados Unidos y en Mxico. En 1996,
por primera vez la Mercedes Benz y la BMW se unieron a la Honda en el en-
samblaje de autos en Mxico, adems ambas empresas alemanas estn cons-
truyendo en Estados Unidos nuevas instalaciones de produccin. El impacto
principal de las plantas automotrices extranjeras es que ofrecen tipos alter-
nativos de cadenas de suministros, a las cuales pueden afiliarse las empresas
norteamericanas de piezas, y tambin son socios importantes del creciente n-
mero de alianzas, fusiones y adquisiciones estratgicas entre los grandes ensam-
bladores extranjeros y de Estados Unidos.
Suministradores Nivel 1
[Integradores de Sistemas (System Integrators)]
La cadena de suministro automotriz ha estado siempre organizada jerrqui-
camente en niveles o escalas, pero en aos recientes esta estructura se ha
hecho mucho ms pronunciada, ya que fue disminuido el nmero de suminis-
tradores en todos los niveles, y cada ensamblador descansa en un grupo central
de suministradores altamente competitivos de Nivel 1. Para poder cumplir
con la siempre creciente demanda de reduccin de costos, de aumento de la com-
petitividad y de tiempos de entrega ms rpidos, los suministradores de pie-
zas automotrices han continuado su consolidacin, cuyo resultado fue el surgi-
miento de un nmero relativamente pequeo de integradores de sistemas entre
las filas de suministradores del Nivel 1, que son capaces de disear, manu-
facturar y entregar mdulos completos a las plantas de ensamblaje de vehcu-
los automotrices (Kumar y Holmes, 1997). Empresas sofisticadas de piezas
como Delphi, Bosch, Denso, Johnson Controls, Lear, Federal-Mogul y Dana
Corp. estn consolidando subsistemas transversales, lo cual est conducien-
do a un grado significativo de integracin vertical en una industria que haba
estado relativamente fragmentada. Los integradores de sistemas han comen-
zado a asumir una responsabilidad primordial en la seleccin de suministra-
dores de niveles ms bajos y en la coordinacin de segmentos clave de la cade-
na de suministro automotriz en el mundo. Es as como estos suministradores
de Nivel 1 desafan a los ensambladores por el control de actividades clave de
alto valor en la produccin automotriz.
Detallistas
En el pasado, los vendedores al detalle eran los principales clientes de los
fabricantes de artculos para el vestuario, pero actualmente se estn convir-
tiendo en sus competidores. En la medida en que la demanda de los consumi-
dores exige mejorar su valor, los detallistas se han inclinado crecientemente
a las importaciones. En 1975 slo 12% de los artculos del vestuario vendidos
por los detallistas de Estados Unidos era de importacin; en 1984 las tiendas
al detalle haban duplicado el uso de ropa importada (aama, 1984), y en 1993,
representaban 48% del valor total de las importaciones de los 100 importa-
dores de artculos para el vestuario ms importantes de Estados Unidos (los
que colectivamente representaban cerca de un cuarto de todas las importacio-
nes de vestuario). Los comercializadores norteamericanos de artculos para el
vestuario, que realizan el diseo y las funciones de comercializacin, pero
contratan fuera la produccin real de vestuario a fuentes extranjeras o nacio-
nales, en 1993 representaban 22% del valor de estas importaciones, y los
productores nacionales elaboraban un 20% adicional del total3 (Jones, 1995:
25-26). El cuadro europeo es muy similar. Los detallistas europeos responden
por la mitad de todas las importaciones de artculos para el vestuario, y los
comercializadores o los diseadores agregan en general otro 20% (Scheffer,
1994: 11-12). Las lneas de etiqueta privada (o marcas de tienda) que se
refieren a mercanca hecha para detallistas especficos y vendidas exclusiva-
mente en sus tiendas, constituan en 1993 cerca del 25% del total del mercado
del vestuario de Estados Unidos (Dickerson, 1995: 460).
Comercializadores
Estos fabricantes sin fbricas incluyen compaas como Liz Clairborne, Donna
Karan, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Nautica y Nike, que literalmente
Fabricantes de marca
La decisin de muchos grandes fabricantes de pases desarrollados ya no es
preguntarse si deben involucrarse o no en la produccin que se va a realizar
en el extranjero, sino cmo organizarla y manejarla. Estas empresas suminis-
tran los elementos intermedios (tela cortada, hilo, botones y otros cortes)
para redes extensas de suministradores situados en el extranjero, comn-
mente en pases vecinos con acuerdos recprocos de comercio que permiten
que los bienes ensamblados en el exterior sean vueltos a importar con una
tarifa que se basa slo en el valor agregado por la fuerza de trabajo del
extranjero. Este tipo de sistema internacional de subcontratacin existe en
todas las regiones del mundo. En Estados Unidos se denomina Programa
807/9802 o de produccin compartida (production sharing) (USITC, 1997), y
sus redes de produccin se ubican principalmente en Mxico, Centroamrica
y el Caribe. En Europa, esto se conoce como comercio procesado en el exterior
(outward processing trade) y los principales suministradores se ubican en el
norte de frica y en Europa Oriental (OETH, 1995). En Asia, los fabricantes de
economas con salarios relativamente altos como Hong Kong tienen arreglos
para el procesamiento en el exterior (outward processing arrangements) con
China y otras naciones que tienen salarios bajos (Birnbaum, 1993).
Sin embargo, est surgiendo una contracorriente importante entre los fabri-
cantes de ropa establecidos, quienes le estn restando importancia a sus acti-
del vestuario. La grfica 2 revela los cambios significativos que se han produ-
cido entre 1990 y 1998 en los modelos regionales de abastecimiento del vestua-
rio en Estados Unidos. Durante esos aos, las importaciones estadounidenses de
vestuario se elevaron de 25.5 mil millones de dlares a 53.9 mil millones. La
grfica 2 es un mapa de importaciones que ayuda a identificar los cambios
comerciales entre los suministradores principales del mercado estadou-
nidense de vestuario. Las naciones ubicadas en el crculo interior responden
cada una por 10% o ms del valor total de las importaciones estadounidenses
de ropa en 1998, mientras cada una de las ubicadas en el anillo exterior llega
solamente de 1.0 a 1.9% del total de las importaciones. En otras palabras, en
la medida en que uno va del crculo interior a los situados en los anillos ms
exteriores de este mapa de importaciones, disminuye la importancia relativa
de los exportadores nacionales de ropa.
En la grfica 2 se revelan varios aspectos clave de la direccin y magnitud
del cambio en el comercio de ropa de Estados Unidos. Primero, hay diferen-
cias regionales impresionantes en el modelo de las importaciones de ropa de
Estados Unidos. Las ERI del noreste de Asia se estn haciendo menos impor-
tantes en el suministro de ropa, el sur y el sudeste de Asia estn creciendo
lentamente o no estn creciendo, y las importaciones de China, la Cuenca
del Caribe y Mxico estn en auge. Segundo, a pesar de la considerable mo-
vilidad durante los aos noventa, existe un fuerte patrn centro-periferia que
domina la geografa de la actividad de las exportaciones en la matriz de sumi-
nistro de ropa en Estados Unidos. Solamente cuatro economas (Hong Kong,
Corea del Sur, China y Mxico) fueron los proveedores centrales durante la
dcada pasada, y solamente China y Mxico sustentan actualmente esa dis-
tincin. Existe una amplia dispersin de 17 proveedores de ropa en los dos
anillos exteriores (lo cual indica que de 1% a 4% comparten el mercado nortea-
mericano de ropa), con slo cinco naciones en los tres anillos interiores. Ter-
cero, mientras para la mayora de los pases, el grado de cambio de 1990 a
1998 ha sido relativamente modesto (cambiaron su posicin en un anillo o no
tuvieron cambio), otras naciones han mostrado grados ms sustanciales de
avance (Mxico, Guatemala, El Salvador, Honduras y Canad) o han decli-
nado (Corea del Sur y Singapur). Sin embargo, los cambios hacia el interior,
aunque solamente de un anillo, pueden ser muy significativos para las econo-
mas ms pequeas, dado el crecimiento global sustancial de las importaciones
estadounidenses de ropa de la pasada dcada.
De estos patrones de fuentes (o suministros) de Estados Unidos destacan tres
modelos distintos de competencia en la industria del vestuario. Primero, existe
GRFICA 2
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA REGIONAL
DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE VESTUARIO
(1990-1998)*
Norteamrica
(2)
5 Centroamrica
4
y el Caribe
Canad (5)
Corea
del Sur 3 Guatemala
Macao
El
2
Repblica Salvador
Noreste de Asia Dominicana
(5) Taiwan
Hong 1
Honduras
Costa
Kong Mxico
China Rica
Singapur
Filipinas Italia
Tailandia
Malasia Turqua
Indonesia Europa
India
Bangladesh Sri Lanka (2)
(4)
Los anillos indican la participacin del total
de las importaciones de Estados Unidos en dlares
Asia del Sur estadounidenses por pas participante.
(4) 1) 10% +
2) 6.0% 9.9% 4) 2.0% 3.9%
3) 4.0% 5.9% 5) 1.0% 1.9%
El valor total de las importaciones estadounidenses
de ropa fue de $25.5 billones en 1990 y de $53.9
billones en 1998.
* La posicin en 1998 corresponde al anillo donde se localiza el nombre del pas, si la posicin de 1990 es
diferente, se indica con un crculo pequeo. Las flechas representan la magnitud y direccin del cambio en
el tiempo.
FUENTE: Compilado a partir de estadsticas del Departamento de Comercio de Estados Unidos (U.S. Depart-
ment of Commerce). Importaciones de Estados Unidos para el consumo, valor anual.
un modelo del este de Asia en el cual los exportadores nacionales de las ERI de
esta zona ofrecen paquetes completos de ropa a los compradores norteameri-
canos, lo cual les permite dominar el valor ms alto, en especial el mercado de
ropa de moda, principalmente de mujeres. Segundo, existe un emergente mo-
delo mexicano en el cual las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio de
Norteamrica (TLCAN) crean un incentivo en Mxico para una produccin ms
integrada de ropa, aunque diversas empresas estadounidenses estn tratan-
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