Aceitunas de Mesa PDF

ACEITUNA DE MESA
CURSO DE ESCENARIO AGROALIMENTARIO INTERNACIONAL Y

MERCOSUR
Diciembre - 2009
Integrantes:
LEVI, Diego
WATTS, Sergio
Profesor:
Regunaga, Marcelo
Maestra en Agronegocios y Alimentos

X Promocin
2008 -2009
Facultad de Agronoma Universidad de Buenos Aires

ACEITUNA DE MESA - CURSO DE ESCENARIO AGROALIMENTARIO INTERNACIONAL Y MERCOSUR
INDICE
Captulo 1 - Introduccin
1) Olivicultura.3
2) Argentina............5
3) Justificacin del presente trabajo..7
4) Herramientas para el anlisis.7
Captulo 2 - Escenario internacional

1) Produccin y comercio mundial. Principales mercados
y principales exportadores. ...9
2) Participacin de Argentina .13
3) Impacto de las condiciones de los principales mercados
sobre la competitividad de la Argentina. Barreras,
subsidios, estructura del comercio y aspectos cualitativos. 19
Captulo 3 - La cadena/subsector en Argentina

1) Evolucin de la produccin y el comercio. ..25
2) Estructuracin de la cadena.........29
Captulo 4 - Competitividad
1) En qu componentes del Beneficio Neto
(factores competitividad) Argentina tiene fortalezas y
debilidad frente a los competidores. FODA.34
2) Oportunidades para mejorar la competitividad en cada factor
condicionante. Amenazas existentes. Factores. ..38
Captulo 5 - Conclusiones
1) Conclusiones41
2
Captulo 1 - Introduccin
1) OLIVICULTURA
El olivo es una planta leosa perenne, que mayoritariamente se ha propagado por

reproduccin asexual, lo que ha dado lugar a diversas variedades autctonas.
Pertenece a la familia de las Oleaceae que comprende 29 gneros y 600 especies. Es
un rbol que no supera los 10 metros de altura y puede llegar a vivir 500 aos.
Se cree que surgi de manera silvestre a orillas del mediterrneo entre Siria y Grecia.
Se piensa que en la edad de cobre (4000 A.C.) se genera una variedad de frutos
grandes y carnosos de hibridaciones de olivos africanos y orientales. Juega un rol
importante en el antiguo Egipto, en la Grecia Antigua y el imperio Romano. Desde hace
5000 aos se ha empleado como alimento en la cuenca mediterrnea.
Durante la edad media el cultivo se vio incrementado en Espaa por la llegada de los
rabes a la pennsula ibrica. El aceite de oliva era un bien escaso y de alto valor,
asociados a monasterios y clrigos. Llega a Amrica con la conquista y se introduce en
Mxico, Per, Chile y Argentina entre los siglos XVI y XVII.
Aunque actualmente se encuentra en muchos lugares del mundo, la geografa

productiva se parece en la actualidad a la de sus orgenes histricos mediterrneos.
Los principales productores en orden son Espaa, Grecia, Italia, Tunes, Turqua y Siria.
FICHA TCNICA DE ACEITUNA DE MESA

Concepto
Segn el Consejo Olecola Internacional (COI) se denomina aceituna de mesa al fruto
de variedades determinadas de olivo cultivado, sano, cultivado en el estado de
madurez adecuado y de calidad tal que, sometido a las preparaciones adecuadas,
provea un producto de consumo y de buena conservacin como mercanca comercial.
La aceituna de mesa constituye un alimento de alto valor nutritivo y muy equilibrado,
posee todos los aminocidos esenciales en una proporcin ideal, aunque su contenido
en protena es bajo, su nivel de fibra hace que sea muy digestiva. Destacan sus
contenidos en minerales, especialmente el Calcio y el Hierro, tambin se encuentra
presente la Provitamina A, Vitamina C y Tiamina.
En Argentina el olivo presenta una marca estacionalidad: entre febrero y julio se
obtiene el 97% de la produccin. La cosecha de aceitunas verdes se inicia a fines de
febrero hasta abril; mientras que entre mayo y julio se obtiene la de aceitunas negras.
Tipos de aceitunas de mesa

El COI clasifica a las aceitunas de mesa en los siguientes tipos: verdes, color cambiante,
negras y ennegrecidas.
3
Verdes: son las aceitunas de frutos recogidos durante el ciclo de maduracin, antes
del envero y cuando han alcanzado un tamao normal. Estas aceitunas sern firmes,
sanas y resistentes a una suave presin entre los dedos y no tendrn otras manchas
distintas de las de su pigmentacin natural. La coloracin del fruto podr variar del
verde al amarillo paja.
De color cambiante: obtenidas de frutos con color rosado, rosa vinoso o castao,
recogidos antes de su completa madurez, sometidos o no a tratamientos alcalinos y
listas para su consumo.
Negras: obtenidas de frutos recogidos en plena madurez o poco antes de ella,
pudiendo presentar, segn la zona de produccin y poca del acopio, un color negro
rojizo, negro violceo, violeta oscuro, negro verdoso o castao oscuro.
Ennegrecidas por oxidacin: son las obtenidas de frutos que no estando totalmente
maduros han sido oscurecidos mediante oxidacin y han perdido el amargor mediante
tratamiento con leja alcalina, debiendo ser envasadas en salmuera y preservadas
mediante esterilizacin con calor.
Preparacin comercial y formas de presentacin de la aceituna
De acuerdo a la madurez y a los tratamientos
Aceitunas verdes en salmuera (aderezadas o sin aderezar).
Aceitunas de color cambiante o pintonas en salmuera (aderezadas o sin aderezar).
Aceitunas negras en salmuera (aderezadas, sin aderezar o arrugadas naturalmente).
Aceitunas negras en sal seca (aderezadas, sin aderezar o arrugadas naturalmente).
Otros tipos comerciales (aceitunas partidas, seccionadas aderezadas, seccionadas sin

aderezar, aderezadas ennegrecidas por oxidacin y especiales).
De acuerdo a la presentacin
Enteras: aceitunas que conservan su forma original y a las que no se ha sacado el

carozo.
Descarozadas: aceitunas que conservan prcticamente su forma original y a las

cuales se ha sacado el carozo y quitado el pednculo.
Rellenas: aceitunas descarozadas, rellenas con productos como pimientos, cebollas,

almendras, apios, anchoas, etc.
Mitades: aceitunas descarozadas, rellenas o no, cortadas en dos partes

aproximadamente iguales, siguiendo el eje principal del fruto o perpendicularmente a
l.
4
En cuartos: aceitunas descarozadas, cortadas en cuatro partes aproximadamente

iguales, siguiendo el eje mayor del fruto y perpendicularmente a ste.
Lonjas o rodajas: aceitunas descarozadas, rellenas o no cortadas en segmentos

paralelos de espesor relativamente uniforme.
Picadas: aceitunas descarozadas que se han cortado en piezas pequeas o trozos de

formas y tamaos indeterminados.
Rotas: aceitunas que se han roto durante el descarozado o el rellenado.
Figura 1.1
2) ARGENTINA
En relacin a la Repblica Argentina la actividad olivcola comprende principalmente

dos subsectores industriales de gran importancia para el desarrollo y crecimiento de
las economas regionales: el de la elaboracin de aceitunas de mesa y el de la
extraccin de aceite de oliva. Ambos comparten la misma materia prima, que es
absorbida aproximadamente en un 60% por la produccin de aceite de oliva, mientras
que el resto se destina a la elaboracin de aceitunas de mesa, dependiendo esto, entre
otros factores, de la oferta de varietales y del precio internacional de los productos.
En los ltimos aos la actividad exhibi un substancial incremento en la mayora de sus

indicadores, tanto en lo referido a las aceitunas de mesa como al aceite de oliva, lo que
5
permiti a nuestro pas mejorar su share y posicionamiento dentro de la produccin

mundial.
Tal como hace una dcada, actualmente la Unin Europea concentra el mayor
porcentaje de la produccin global, prevaleciendo Espaa por sobre el resto de los
pases comunitarios.
En Amrica, el principal productor olivarero es la Argentina, aunque es destacable el

impulso que adquiri este sector en otros pases, particularmente en la elaboracin de
aceite de oliva, como es el caso de Chile.
El origen de este cultivo en nuestro territorio se remonta al perodo de la colonizacin

espaola, y ha atravesado diferentes etapas de expansin y contraccin, pero el actual
ciclo de crecimiento se origin en gran parte en la dcada del 90, cuando se incentiv
la afluencia de capitales extra sectoriales a las economas regionales existentes.
Se registraron as importantes avances en las tecnologas de cultivo y en la

incorporacin de variedades para elaborar aceites de oliva varietales y aceitunas de
mesa.
Las provincias principalmente beneficiadas con esta expansin econmica fueron

Catamarca, La Rioja y San Juan, que integran el mapa olivcola nacional junto con las
provincias de Crdoba, Mendoza y Buenos Aires. Actualmente tambin existen
proyectos de expansin en Ro Negro y San Luis, entre otras zonas.
Dentro de este marco es necesario resaltar las diferencias que se produjeron entre las
producciones ya existentes o tradicionales, y las surgidas en los ltimos aos.
Las plantaciones modernas son de alta densidad, y se les aplican tcnicas de manejo
ms avanzadas.
La incorporacin de nuevas tecnologas permiti, entre otras cosas, aumentar los

rendimientos medios estimados de 5-6 ton/ha a 10-12 ton/ha.
Esta transformacin del sector comenz a dar sus frutos en los ltimos aos con el
correspondiente derrame econmico en cada regin involucrada.
En relacin a los volmenes de produccin, las nuevas plantaciones comenzaron a dar

sus frutos a principios de la dcada del noventa.
La campaa 2007 registr un rcord histrico en la Argentina (produccin estimada:

25.000 ton. de aceite de oliva y 95.000 ton. de aceitunas de mesa).
Se estima que en la prxima dcada estas cifras se duplicarn.
6
3) JUSTIFICACIN DEL PRESENTE TRABAJO
En el presente trabajo nos proponemos analizar la cadena del olivo en la Argentina,

focalizndonos en la aceituna de mesa. Hemos tomado esta decisin tras analizar la
informacin disponible de diferentes fuentes tanto oficial como regional y de
protagonistas de la cadena. Si bien la produccin de aceite tambin viene creciendo,
los actores de la actividad olivarera han comenzado a notar que Argentina se destaca
notablemente por el perfil productivo con destino mesa. Como veremos en el
desarrollo del informe nuestro pas ha escalado en forma record su posicin como
productor y exportador de aceituna con destino conserva o mesa. Es interesante
recalcar (los nmeros que se presentan a continuacin luego lo corroboraran) que al
mismo tiempo los precios han acompaado y apoyado esta corriente, observando en
las ltimas campaas valores que duplican el valor de la aceituna con destino almazara
(para aceite).
4) HERRAMIENTA PARA EL ANLISIS
Para el anlisis realizado hemos usado diferentes bases de datos disponibles en

Internet, as como artculos de revistas especializadas, libros e informes de actores de
la cadena, adems de entrevistas con personal idneo. En el caso de las bases de datos
de acceso va web hemos utilizado la Posicin Arancelaria para Aceitunas:
2005.70.00.111V. Descripcin: Verdes. Con carozo. En envases inmediatos de
contenido neto inferior o igual a 6 kg. Aceitunas. Las dems hortalizas (incluso
'silvestres') preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en acido actico),
sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06. Preparaciones de
hortalizas, de frutas u otros frutos o dems partes de plantas. Vigente desde:
27/06/2002
2005.70.00.123C. Descripcin: Rellenas. Sin carozo. En envases inmediatos de
27/06/2002
2005.70.00.129Q. Descripcin: Las dems. Sin carozo. En envases inmediatos de
27/06/2002
2005.70.00.119M. Descripcin: Las dems. Con carozo. En envases inmediatos
de contenido neto inferior o igual a 6 kg. Aceitunas. Las dems hortalizas (incluso
7

27/06/2002
2005.70.00.121Y. Descripcin: Sin rellenar, enteras verdes. Sin carozo. En
envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 6 kg. Aceitunas. Las
dems hortalizas (incluso 'silvestres') preparadas o conservadas (excepto en
vinagre o en acido actico), sin congelar, excepto los productos de la partida
20.06. Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o dems partes de
plantas. Vigente desde: 27/06/2002.
2005.70.00.911N. Descripcin: Verdes. Con carozo. Las dems. Aceitunas. Las
dems hortalizas (incluso 'silvestres') preparadas o conservadas (excepto en
vinagre o en acido actico), sin congelar, excepto los productos de la partida
20.06. Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o dems partes de
plantas. Vigente desde: 27/06/2002.
Bibliografa
InfoAgro. Curso de Especialista en Olivicultura. Tema 1: Historia e

Importancia Econmica de la Olivicultura. En: www.infoagro.com
Sector olivcola
Ing. Agr. Jos L. Marginet Campos
Direccin de Industria Alimentaria
SAGPyA
Direccin Nacional de Alimentos
Resolucin n res-2/91-iv/04norma comercial aplicable a las aceitunas de
mesa, - http://www.internationaloliveoil.org/
8
Captulo 2 - Escenario internacional
1) PRODUCCIN Y COMERCIO MUNDIAL. PRINCIPALES MERCADOS Y PRINCIPALES

EXPORTADORES
PRODUCCIN MUNDIAL DE ACEITUNAS DE MESA

Segn el Consejo Olecola Internacional, la produccin para los ltimos tres aos ha
estado por encima de los dos millones de toneladas. En este periodo, los
principales productores fueron en su orden Espaa, Egipto y Turqua. Para la ltima
temporada generaron el 55,4 % de la produccin mundial, de un total de 2.032.000
toneladas. El siguiente grfico muestra la evolucin de produccin mundial de
aceitunas de mesa desde el ao 1990.
EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN MUNDIAL DE ACEITUNAS DE MESA
600
Espaa
500
Egipto
Miles de Toneladas
400 Turqua
Grecia
300 Marruecos
Siria
200
Algeria
Argentina
100
Italia
0 Peru
Resto
FUENTE: ELABORADO EN BASE A LAS ESTADSTICAS DEL CONSEJO OLECOLA INTERNACIONAL

GRFICO 2.1
A enero de 2010 los stocks mundiales se estiman en 426.500 toneladas. Se

presentan a continuacin la tabla mundial de stocks elaborada a partir de datos
obtenidos por la COI (Consejo Olivcola Internacional).
9
Aceituna de % de
2008/09 2009/10
Mesa Cambio
Stock Inicial 435 426.5 -2.0
Produccin 2180 2088 -4.2
Importado 545 580 6.4
Consumo 2159.5 2150.5 -0.4
Exportado 574 578 0.7
Stock Final 426.5 366 -14.2
CUADRO 2.1
STOCKS MUNDIALES EN MILES DE TONELADAS

En relacin al consumo mundial los ltimos 10 aos han mostrado un aumento del
6%, en el mismo periodo el consumo de Rusia ha mostrado ser el ms elevado con
un 23% de crecimiento. Presentamos a continuacin el consumo mundial actual.
Consumo Mundial de Aceitunas de Mesa
Fuente: Informe del COI Enero 2010

Grafico 2.2
EXPORTACIONES MUNDIALES DE ACEITUNAS DE MESA

Segn el Consejo Olecola Internacional, para la campaa 2008 2009 se
exportaron un total de 628.500 toneladas de aceitunas de mesa. Desde hace 3
aos, los principales exportadores fueron Egipto, Marruecos, Argentina y Turqua.
Para la ltima temporada generaron el 48,1 % en volumen de las exportaciones
mundiales. El grfico 2 muestra la evolucin de las exportaciones mundiales de
aceitunas de mesa desde el ao 1990. Es importante destacar el crecimiento de las
exportaciones argentinas a partir del ao 2001.
10
EVOLUCIN DE LA EXPORTACIN MUNDIAL DE ACEITUNAS DE MESA
120,0
100,0 Egipto
Miles de Toneladas
Marruecos
80,0
Argentina
60,0 Turqua
Francia
40,0 Peru
Siria
20,0
Italia
0,0 Espaa
2002/3
2007/8
1990/1
1991/2
1992/3
1993/4
1994/5
1995/6
1996/7
1997/8
1998/9
1999/0
2000/1
2001/2
2003/4
2004/5
2005/6
2006/7
2008/9
Chile
FUENTE: ELABORADO EN BASE A LAS ESTADSTICAS DEL CONSEJO OLECOLA INTERNACIONAL

Grfico 2.3
Lista de los exportadores para el producto seleccionado

Se utiliz el nomenclador 200.570: aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre ni
cido actico para realizar la bsqueda en COMTRADE
valor valor valor valor valor

exportado exportado exportado exportado en exportado
Valores en U$S en 2004 en 2005 en 2006 2007 en 2008
Mundo 989.065 1.099.379 1.204.850 1.479.309 1.602.527
Espaa 530.699 572.577 615.451 738.808 703.482
Grecia 135.219 158.210 180.935 237.675 255.130
Marruecos 103.768 95.658 93.278 102.107 160.089
Argentina 54.997 73.333 87.792 105.258 127.600
Turqua 54.466 63.673 65.059 82.085 85.170
Portugal 8.919 9.017 13.711 32.151 44.754
Italia 27.268 30.502 31.927 36.954 39.710
Blgica 8.667 9.639 13.941 18.659 26.381
Egipto 25.010
Alemania 7.909 12.665 17.532 15.461 17.746
Francia 11.506 12.258 13.142 14.235 13.518
Bulgaria 2.696 3.006 3.172 2.699 12.126
Estados Unidos de Amrica 4.947 6.473 7.171 7.593 8.275
Jordania 1.446 2.071 3.358 4.246 3.715
Israel 1.833 2.696 4.734 3.191 3.301
Canad 2.157 2.098 2.148 2.137 3.001
Pases Bajos (Holanda) 2.914 5.757 7.146 2.993 2.389
Albania 290 519 1.238 1.756 2.187
Fuentes: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE.
Cuadro 2.2
11
En relacin al mapa mundial del comercio internacional de la aceituna de mesa hemos decidido
presentar 3 mapamundis en los cuales se pueden observar todos los pases y su participacin tanto
como importador, exportador y el saldo comercial total. Hemos utilizado la herramienta de estadstica
Trademap.
Figura 2.1
Fuente:http://www.trademap.org/Country_SelProduct_Map.aspx
Figura 2.2
12
Figura 2.3
Variaciones de la Importaciones de los 7 mayores compradores
Pais 2008/09 2009/10 Variacin

Estados Unidos 127.000 155.000 22%
EU/27 97.000 103.000 6%
Brasil 72.000 72.500 1%
Rusia 70.000 90.000 29%
Arabia Saudita 27.000 27.000 0%
Canada 26.000 26.000 0%
Australia 15.500 16.000 3%
Otros 110.500 90.500 -18%
TOTAL 545.000 580.000 6%
Cuadro 2.3
2) PARTICIPACIN DE ARGENTINA
Argentina ha sido siempre conocida como un productor-exportador de alimentos

de todo tipo. Si bien no tiene mucha tradicin exportadora en el mercado de la
aceituna de mesa se ha ido consolidando en las ltimas dcadas. Al analizar todos
los alimentos exportados por la Argentina nos encontramos con que las aceitunas
tanto en valor como en cantidad no son considerables en relacin a los dems
commoditties producidos.
13
La International Trade Center ha realizado un estudio muy interesante analizando

los 200 productos ms relevantes por pas, en el caso de la Argentina el puesto
nmero uno ha sido ocupado por la Soja teniendo como principal destino a China y
colocando a Argentina como principal exportador mundial; en el caso de la
aceituna de mesa sus exportaciones colocan a este producto en el puesto 114
entre todos los productos exportados por nuestro pas, el principal destino es
Brasil, con tarifa preferencial del Mercosur del 0%, destino que es compartido
tambin con los pases exportadores Per y Portugal.
La evolucin de los ltimos aos marca a Argentina como un pas clave en la

produccin de este producto, obteniendo exportaciones record cada ao desde el
2003 ininterrumpidamente y posicionndose como destino de nuevas inversiones
en el rubro olivcola.
Evolucin de las exportaciones de aceitunas de mesa en los 1eros. bimestres

Ao 2000-2008
Fuente: Direccin Nacional de Alimentos en base a datos de la Aduana.

Grfico 2.4
A continuacin mostramos el mapa productivo de la aceituna de hace dos dcadas

y el nuevo mapa productivo con las regiones que han implementado la nueva
olivicultura.
14
Provincias productoras (1990)

BOLIVIA
PARAGUAY
Catamarca
1.400 ha
BRASIL
La Rioja
2.900 ha URUGUAY
San Juan Crdoba

4.800 ha 5.000 ha
E
CHIL
Mendoza
13.700 ha
ARGENTINA Buenos Aires
1.800 ha
TOTAL PAIS
29.600 ha
Fuente: Direccin de Industria Alimentaria

Figura 2.4
Provincias productoras (2004)
Catamarca
23.000 ha
Olivicultura
Moderna
La Rioja
22.000 ha
San Juan
18.000 ha
Olivicultura
Tradicional
Mendoza
15.000 ha

Figura 2.5
Nuevas regiones productivas

Caractersticas productivas:
Grandes superficies productivas
La densidad de plantacin vara entre 250 y 1.000 plantas/ha
Todas las plantaciones tienen riego presurizado (goteo)
Los montes son de una nica variedad
El material gentico es de origen conocido
15
Comienzan a producir al 3 ao de plantadas

El diseo de las plantaciones se ide para implementar cosecha mecnica
La produccin estimada es de 10-12 ton/ha
Hay zonas con grandes problemas de heladas y granizo
No todas las plantaciones tienen acceso a la energa elctrica
En algunos sectores llueve durante la cosecha
An existen problemas en el manejo agronmico
Distribucin por variedad

Arbequina (aceitera)
Manzanilla (mesa y aceite)
Picual (aceite y mesa)
Coratina (aceite)
Barnea (aceite)
Changlot Real (aceite y mesa)
Las nuevas regiones productivas han marcado la diferencia tanto en calidad, volumen y
ajustes a las exigencias del mercado externo. Mostramos a continuacin el ranking
mundial del realizado en el ao 2010 de productores de aceituna de mesa. Argentina
ocupa el puesto octavo, es interesante comparar este valor con los datos que presenta
la FAO que fueron actualizados en el 2007, all la Argentina ocupaba el puesto 15,
mostrando una acelerada escalada productiva que tambin se refleja en las
exportaciones ya que el pas responde a la demanda creciente internacional.
Ranking de Productores de
Aceituna de Mesa
2009/10 Tonelaje
Puesto Pas (1000 Tons)
1 EU 678.0
2 Turqua 390.0
3 Egipto 300.0
4 Siria 135.0
5 Marruecos 110.0
6 Argelia 90.0
7 Per 80.0
8 Argentina 75.0
9 USA 40.0
10 Chile 34.0
11 Jordn 29.5
12 Irn 26.5
13 Lbano 19.5
14 Tnez 19.0
Cuadro 2.4
16
Siguiendo con el anlisis para la Argentina, presentamos los valores de importacin

para los pases destino. Aqu tambin se pueden ver cmo desde el 2004 la tendencia
es alcista y en grande proporciones. Hemos separado los primeros 4 pases del ranking
ya que al tener volmenes tan altos no permitan ver el resto de los importadores por
irse de la escala.
Lista de los mercados importadores para el producto 200.570 Aceitunas preparadas

exportado por la Argentina, primeros 4 pases
Grfico 2.5
Lista de los mercados importadores para el producto 200.570 Aceitunas preparadas

exportado por la Argentina, Del puesto 5 al 15
Grfico 2.6
17
La direccin de estadstica de la FAO ha publicado un estudio muy interesante y

relevante para nuestro caso de estudio. Los precios al productor del ao 2007, si bien
este punto ser analizado ms tarde ya que necesita de un anlisis de la capacidad de
cada pas para imponer precio, informacin manejada por los productores y toda la
cadena y la presencia, en este caso particular, de un gran productor mundial como
Espaa que maneja ms de la mitad de la produccin mundial e impone precio an a
pases que producen en contra estacin. An con varios temas por solucionar por
delante, Argentina se coloc en el puesto octavo mostrando una buena calidad
percibida y defensa del precio al productor.
Precios al productor para el ao 2007, FAO
Pas U$S/Ton Pas U$S/Ton

Siria 5077,95 Malta 807,98
Francia 2316,24 Jordania 785,33
Grecia 2244,96 Estad Unidos 721
Turqua 2168,51 Macedonia 692,05
Italia 1852,28 Per 681,35
Irn 1714,56 Marruecos 645,18
Albania 1466,08 Brasil 591,87
Argentina 1310,63 Portugal 550,31
Croacia 1283,2 Argelia 512,04
Chipre 1245,35 Mxico 510,54
Serbia 1234,37 El Salvador 480,39
Israel 974,56 Azerbaiyn 465,77
Palestina 974,56 Egipto 460,52
Lbano 917,69 Tnez 445,11
Espaa 897,77 Uruguay 402,51
Australia 897,26 Chile 258,32
China 860,82
Cuadro 2.5
Finalmente presentamos el saldo comercial de Argentina para la aceituna de mesa y su

evolucin desde 2004. Este se ha ms que duplicado y no por la disminucin en las
importaciones si no que todo el crecimiento est explicado por el aumento de la
produccin-exportacin. Es un caso muy interesante de anlisis ya que todo el saldo
est explicado por la exportacin an cuando el consumo local es alto y creciente, por
lo que la industria responde ao a ao a la demanda creciente del exterior sin
descuidar el mercado local.
18
Cuadro 2.6
3) IMPACTO DE LAS CONDICIONES DE LOS PRINCIPALES MERCADOS SOBRE LA

COMPETITIVIDAD DE ARGENTINA. BARRERAS, SUBSIDIOS, ESTRUCTURA DEL
COMERCIO, ASPECTOS CUALITATIVOS.
Caractersticas del mercado mundial de aceitunas de mesa
I. Se trata de un mercado de autoconsumo en el que slo un 28% de la

produccin se comercializa internacionalmente.
II. Es un mercado de libre oferta y baja diferenciacin.
III. Hay una polarizacin muy marcada en el tipo de producto ofertado:
a) Espaa: aceitunas verdes elaboradas con el mtodo sevillano de la

variedad Manzanilla
b) Grecia: aceitunas negras naturales
c) Argentina: aceituna verde elaborada con el mtodo sevillano de la
variedad Arauco
d) Estados Unidos: elaborador de aceitunas negras por el mtodo
californiano
IV. Desde el 2004/05 aparecen nuevos importadores como fuertes actores del
consumo de la aceituna de mesa:
a) Estados Unidos (117.000 ton / 30,4%)
b) Brasil (56.000 ton)
c) Suiza (38.000 ton)
d) Canad (23.000 ton)
e) Rumania (17.000 ton)
19
Barreras:
Las importaciones de aceitunas de mesa y aceite de oliva registran en la ltima dcada
una cada del 97,9% y 93,2% respectivamente en el volumen adquirido. El valor de las
mismas exhibe la misma tendencia, mostrando una cada en los ltimos diez aos del
94,9% y 86,8% en el caso del aceite de oliva y aceitunas de mesa respectivamente
Para este fin, Argentina estableci a partir de 1998, derechos compensatorios a la

importacin de aceite de oliva desde dicho bloque econmico en razn de los
subsidios que recibe esta produccin en los pases comunitarios, se explicar este a
continuacin, lo que desde entonces repercuti claramente en las importaciones
totales. Cuando esa medida venci, el Ministerio de Economa de la Nacin Argentina
dict la Resolucin 823/2006, que estableci un arancel externo comn para el aceite
de oliva.
A partir del 31 de octubre de 2006 rige un arancel de 31.5% para las siguientes
posiciones: 1509.10.00 aceite de oliva virgen-, 1509.90.10 aceite de oliva refinado-,
1509.90.90 aceite de oliva-; en relacin a la aceituna de mesa el Arancel externo
comn es del 14% y a esto se le agrega el derecho de importacin extrazona de otros
14%. Dentro de este contexto las importaciones se vieron afectadas adicionalmente,
por la evolucin y desarrollo que experiment el sector olivarero en Argentina.
El origen de las colocaciones realizadas en el pas se modific en el transcurso de esta

dcada. En 1997 el 96,2% del volumen y el 93,2% del valor importado de aceite de
oliva eran de origen espaol, participacin que cay en 1998 luego de la vigencia de los
derechos compensatorios aplicados al aceite de oliva de la Unin Europea.
Presentamos a continuacin un ejemplo de todos los requerimientos que afrontar un

importador para ingresar aceitunas a la Argentina.
20
Fuente: PCRAM NUEVA VERSION 5.0.
Figura 2.6
En relacin a los aranceles que impone el mundo a las aceitunas argentinas, cabe
sealar que dependen de los tratados que hay firmado el pas. Es sabido que Argentina
no ha hecho demasiados esfuerzos en todo lo relacionado al comercio internacional.
Nuestros vecinos como Chile, Per y Uruguay han hecho grandes avances de la mano
de TLC y convenios multilaterales que fortalecen sus exportaciones. Sin embargo, y con
la ayuda de la coyuntura internacional Argentina ha logrado conquistar varios
mercados (sin ayudas y dependiendo directamente de la voluntad y perseverancia del
empresariado) inclusive afrontando barreras altas y dems trabas. Las estadsticas que
presenta Australia muestran ser un caso interesante para demostrar cmo la demanda
es la responsable del empuje de la actividad, hasta el 2006 Argentina no apareca
dentro de los 10 pases importadores de aceitunas, y de un ao para el otro el 2006 la
presenta compartiendo junto a Italia el tercer puesto con ms de 330 mil kilos
importados.
Segn un anlisis general que hemos hecho de diversos pases de todos los
continentes el promedio de arancel se encuentra en el 14%. Hay mercados
interesantes como Mxico que tiene un 0% en virtud de un acuerdo que firmo hace
21
dos aos el ACE 6; Australia presenta un 5% aunque se espera que en un futuro sea un
pas autosuficiente e inclusive exportador.
Los pases del Caribe y el sudeste asitico suelen estar por arriba del 20%, exceptuando
Cuba con un 5%. Segn el USTIC para la partida 2005.70 el arancel esta en 0%.
Los pases miembros del ALADI cuentan con preferencias NALADISA 2007
(Nomenclatura arancelaria aplicada entre los pases de la ALADI para los fines de
identificacin de los productos a intercambiarse), surgida de la adaptacin del Sistema
Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas; Que apoyan el intercambio
de mercancas entre los pases miembro, incluyendo por supuesto a la Argentina.
Barreras Para Arancelarias
Este tipo de barreras no suele ser un problema para el productor o para el exportador
de aceitunas. En general los importadores exigen productos provenientes de plantas
con certificacin HACCP aprobada. Se requiere abastecimiento continuo y calidad
consistente.
CE y SUBSIDIOS
En las CE hay 2,5 millones de olivicultores, de ellos 1,1 millones en Italia, 450.000 en
Espaa y 850.000 en Grecia. Las organizaciones de productores de olivo (OP)
administran el rgimen de ayuda de las CE, agrupando y verificando las solicitudes de
ayuda y distribuyendo la ayuda misma.
Subsidios:
La Organizacin Comn de Mercados del aceite de oliva prev una ayuda a la

produccin de aceite de oliva. La ayuda que se conceder a los oleicultores
depende de la cantidad de aceite de oliva realmente producida. Para las campaas
de comercializacin 1998/1999 a 2003/2004, el importe de ayuda unitaria a la
produccin ser de 132,25 /100 kg. La cantidad mxima de aceite de oliva a la que
se aplicar la ayuda a la produccin ser de 1.777.261 toneladas por campaa. Esta
cantidad mxima garantizada se distribuir entre los Estados miembros
productores, es decir, Grecia, Espaa, Francia, Italia y Portugal. En caso de que un
Estado miembro productor supere la cantidad nacional garantizada, la ayuda se
reducir de forma proporcional al rebasamiento.
Cada Estado miembro puede asignar parte de su cantidad nacional garantizada y
de la ayuda a la produccin de aceitunas de mesa.
Las disposiciones legales para la aplicacin del sistema de solicitud, de pago y de
control de ayudas a la produccin de aceite de oliva y de aceitunas de mesa figuran
en el Reglamento (CE) n 2366/1998(1). Las disposiciones nacionales para la
concesin de ayudas a la produccin de aceitunas de mesa se rigen por las
22
decisiones 2001/670/CE(2) para Portugal, 2001/658/CE(3) para Italia,

2001/650/CE(4) para Espaa y 2001/649/CE(5) para Grecia.
(1) Reglamento (CE) n 2366/98 de la Comisin, de 30 de octubre de 1998, por el que

se establecen disposiciones de aplicacin del rgimen de ayuda a la produccin de
aceite de oliva para las campaas de comercializacin 1998/99 a 2000/01Diario
Oficial n L 293 de 31/10/1998 p. 0050 0063
(2) 2001/670/CE: Decisin de la Comisin, de 10 de agosto de 2001, relativa a la
concesin de una ayuda a la produccin de aceitunas de mesa en Portugal
[notificada con el nmero C(2001) 2491]Diario Oficial n L 235 de 04/09/2001 p.
0016 0019
concesin de una ayuda a la produccin de aceitunas de mesa en Italia [notificada
con el nmero C(2001) 2492]Diario Oficial n L 231 de 29/08/2001 p. 0016 0019
concesin de una ayuda a la produccin de aceitunas de mesa en Espaa [notificada
con el nmero C(2001) 2488]Diario Oficial n L 229 de 25/08/2001 p.0020 0023
concesin de una ayuda a la produccin de aceitunas de mesa en Grecia [notificada
con el nmero C(2001) 2487]Diario Oficial n L 229 de 25/08/2001 p. 0016 0019
Cuadro 2.7
Asimismo, resulta interesante estudiar la proteccin que mantiene la Unin Europea a

este sistema productivo, y compararla con el olivar de molino. En ella, se advierte que
las subvenciones que reciben el olivar de mesa y el de molino son muy desiguales, y
que en las cinco ltimas campaas, la subvencin que recibi el olivar de molino es
casi 2(1,87) veces la que recibe el olivar de verdeo (de mesa).
23
Bibliografa
- Repercusiones sociales y econmicas del sector de la aceituna de mesa

Por, M. David Garca Brenes; GRASAS Y ACEITES, 58 (1), ENERO-MARZO, 56-63, 2007,
ISSN: 0017-3495.
-Comercio exterior y aranceles de Australia

http://www.customs.gov.au/webdata/resources/tariff/chapter20goods_a.pdf
-Aranceles de Tailandia http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do
24
Captulo 3 - La cadena/subsector en Argentina
1) EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN Y EL COMERCIO
Se estima que la superficie olivcola mundial se encuentra en torno a los diez millones
de hectreas, lo que representa unos ochocientos millones de plantas.
Del total mencionado, cerca del noventa y cinco por ciento, se sita en los pases de la
cuenca mediterrnea. Siendo Espaa, Italia, Grecia, Tnez y Portugal, los principales
pases productores.
Por otra parte, la produccin media anual alcanza valores del orden de diez millones
de toneladas de aceitunas, de las cuales el noventa por ciento se destina a la obtencin
de aceite y el diez por ciento restante se consume elaboradas como aceitunas de
mesa.
Analizando ahora el balance mundial de la produccin y consumo del aceite de oliva,

puede decirse que, segn datos aportados por el C.O.I., el consumo muestra en los
ltimos decenios una tendencia constante de crecimiento a razn de veintisiete mil
setecientas toneladas por ao. Esta tendencia prev elevar el consumo medio del ao
dos mil diez ligeramente por encima de los dos millones cien mil toneladas.
La economa de las aceitunas de mesa se encuentra estrechamente ligada a la del

aceite de oliva y el cultivo del olivar. Exceptuando a la Argentina y EE.UU., se trata de
una actividad exclusiva de las zonas mediterrneas y con un mercado poco
transparente, producto principalmente de:
a) Que un elevado nivel de produccin tiene como destino el autoconsumo.
b) Que muchas variedades son de aptitud doble propsito, molienda o mesa.
Estas caractersticas dificultan estimar el potencial productivo neto de este producto,

por cuanto segn el nivel de precios, se producen oscilaciones de las cantidades
destinadas para autoconsumo y la destinada a molienda para aceite o la elaboracin
de aceitunas de mesa.
Las aceitunas que se destinan a mesa alcanzan aproximadamente el milln de

toneladas destacndose, como en el caso del aceite de oliva, la Unin Europea con
ms de la mitad de la produccin mundial. El mercado para este tipo de producto
muestra una tendencia tambin creciente pero con una tasa inferior que la del caso
del aceite.
Analizando la situacin olivcola mundial de cara al futuro, puede decirse que la

produccin de aceitunas es poco elstica, es decir, no es fcil incrementarla
25
sustancialmente en el corto plazo. A ello debe sumrsele el hecho que gran parte de
los pases productores consumen una importante porcin de su produccin, y ajustan
el consumo interno al volumen de sus cosechas, con lo que se equilibra an ms el
sistema.
Hacia principios de la dcada de 1990 Argentina contaba con un total de 17.800

hectreas de olivares de variedades de mesa. La zona ms importante de produccin
era Mendoza con alrededor de 7.500 has., siguindole en importancia La Rioja con
3.000 has. Ambos eran centros productores de aceituna Arauco. Actualmente la
superficie plantada supera las 28.000 Ha cerca del 80% del total corresponde a
Manzanilla en sus distintos tipos (de Sevilla, Chica, Reina, Alorea y Gigante),
relegando a la variedad Arauco.
Puede decirse que las proyecciones muestran perspectivas alentadoras para el sector
olivcola, el cual no obstante deber saber adaptarse a las exigencias del mercado y
mejorar la eficiencia productiva para transformar a la olivicultura en una actividad
francamente rentable.
CONSUMO INTERNO
El consumo interno de aceituna de mesa ronda las 13.000-14.000 ton., con una
importante tendencia al reemplazo de la fruta con carozo por la descarozada.
El 80% corresponde a aceitunas verdes en salmuera. La aceituna con carozo

est siendo reemplazada por la descarozada, rellena y en rodajas.
El consumo es estacional y mayor en verano. Est asociado al de aperitivos,

pizzas y condimentos.
Se observa una incipiente tendencia a la utilizacin de las aceitunas como

ingrediente de la cocina gourmet.
INDUSTRIALIZACION ARGENTINA
Tradicionalmente, Argentina produca cerca de 50.000 ton. de aceitunas en

salmuera, de la cuales ms del 60% corresponda a aceitunas verdes con carozo
de la variedad Arauco.
Del resto, un 20% eran otras variedades elaboradas en verde (Manzanilla y

Changlot Real) y el 10% restante como aceitunas negras, tanto naturales como
griegas.
Este patrn productivo comenz a cambiar a fines de la dcada de los 90,

producto del aumento de la oferta de otras variedades de aceituna y debido a
la lenta diversificacin en los mercados de destino, factor que condicion el
tipo de producto a elaborar.
26
La capacidad instalada en bateas de fermentacin supera las 70.000 ton. de

produccin anual, distribuidas en ms de 90 establecimientos de distintos
tamaos.
Esta capacidad puede verse ampliada parcialmente al permitir realizar,

dependiendo de la variedad, dos fermentaciones por batea.
Para la campaa 2010/11 se espera que la capacidad de fermentacin se

incremente en 10.000 ton. ms.
Las estimaciones futuras indican que Argentina podra llegar a producir cerca
de 220.000 ton. de aceitunas, de las cuales por lo menos un 60%
correspondera a Manzanilla en sus diferentes tipos (Alorea, Reina, Gigante y
Chica), desplazando a la Arauco del lugar de preponderancia que haba tenido
hasta el momento.
En lo que respecta al tipo de producto, se observa una lenta tendencia al

aumento de aceitunas con mayor valor agregado: descarozada, rellenas, filetes,
rodajas, pastas y purs. Este incremento acompaa el aumento de la
produccin de aceituna Manzanilla, debido a que la Arauco no es fcil de
descarozar.
El costo de elaboracin de aceitunas de mesa cuenta con una gran variabilidad

dependiendo del tipo de producto y la variedad elaborada. A modo orientativo,
para la campaa 2008/09, el costo de elaboracin de una tonelada de aceituna
verde con carozo de la variedad Arauco estuvo en torno de los 660 US$, de los
cuales 500 US$ fueron de materias primas y 160 US$ de proceso, gastos de
estructura, mano de obra, tambor e insumos.
LAS EMPRESAS
En el pas existen ms de 90 empresas procesadoras de aceitunas, distribuidas

fundamentalmente en las provincias de Mendoza y La Rioja.
El nivel de concentracin es muy alto: cuatro firmas totalizan el 70% de la

produccin interna.
Existen adems numerosas pequeas empresas con sistemas de produccin

artesanal. Elaboran productos tales como aceitunas griegas con especias y en
aceite de oliva, en sal gruesa y aceitunas pasas.
Se registra una marcada tendencia a la diversificacin en la presentacin, lo

que determina la presencia de ms de 20 productos distintos.
27
El envase puede ser de vidrio, doy packs, permapack y PET. Los pesos netos
ms comunes son de 125; 250; 500 y 1.000 gramos. Los bidones, en
presentaciones de 2 y 15 Kg., tienen como destino la venta institucional,
Segn sea el destino de las aceitunas vara la concentracin de las salmueras.

En el caso de los bidones destinados a venta al peso la concentracin es mayor
para asegurar la conservacin.
Las aceitunas de mesa se clasifican, de acuerdo a su tamao, segn el nmero

de unidades que componen 1kg: Categora A (de 80 a 120), B (de 121 a 160), C
(de 161 a 200), D (de 201 a 240), E (de 241 a 280) y F (ms de 280). Las
aceitunas de calidad extra pueden ser de categoras A, B y C.
De acuerdo a sus defectos (aceitunas ampolladas o anilladas, golpeadas,

machucadas, rayadas, con cochinilla) se clasifican en: calidad extra (hasta 8 %
de defectos); calidad I (hasta 12%); calidad II (hasta 30 %), y calidad III (hasta 40
%). Est prohibida la comercializacin de aceitunas cuyos defectos superen los
incluidos en la calidad III.
Del 60 al 65% se comercializa en supermercados, y el resto en casas

especializadas.
Fuente: Aceitunas de mesa Anlisis de Cadena Alimentaria Ing. Agr. Jos Luis
Marginet Campos
El 8 de Mayo de 2009 el gobierno argentino se adhiri al actual Acuerdo Internacional

de Aceite de Oliva y Aceitunas de mesa.
El crecimiento olivcola en Argentina se remonta a la poca de la conquista espaola.

Desde ese entonces se alternaron perodos de expansin y contraccin. El rea
cultivada creci significativamente en la dcada de los 90, estimulado por incentivos
del gobierno tendientes a fomentar el arribo de capitales extranjeros a economas
regionales. Las provincias que han experimentado la mayor expansin obteniendo
altos estndares de calidad son Catamarca, La Rioja y San Juan, que determinaron el
nuevo mapa olivcola nacional.
Recientemente, la actividad olivcola se ha visto incrementada, posicionando a

Argentina como unos de los principales pases productores en el ranking mundial. El
rea cultivada llegara a las 105.000 ha en 2012.
Argentina es el pas que mayor aceite de oliva y aceituna de mesa produce en Amrica.
En relacin al aceite de oliva En 1990/91, se fabricaron slo 8.000 t pero hacia 2007/08
la produccin argentina ha alcanzado un record de 25.000 t. La misma tendencia se
evidencia en el mercado de aceitunas, donde la produccin trep de las 30.000 t de
1990/91 a 95.000 t en 2007/08.
28
De acuerdo a informacin oficial, se espera que la produccin de aceite de oliva y de

aceitunas se duplique en los prximos 10 aos.
Fuente: Consejo Olivcola Internacional, Reporte de mercado No 32, Junio 2009
2) ESTRUCTURACIN DE LA CADENA.
Principales eslabones. Cambios recientes que afectan la competitividad en cada
eslabn y a nivel general de la cadena. Innovaciones, escala, coordinacin-alianzas-
integraciones, capital social, polticas, promocin, aspectos cualitativos.
Luego de haber realizado un detallado anlisis comercial y econmico de la cadena de

la aceituna de mesa en la Argentina, y de analizar algunos de los eslabones como las
empresas y las industria, procedemos a analizar los principales eslabones y como se
articula la cadena como un todo.
A continuacin se presentan dos grficos que ejemplifican a los actores de la cadena y

respectivas flechas que muestran el flujo de mercancas. Es bastante comn encontrar
productores que comparten la actividad industrial por lo que serian el mismo actor. En
lneas generales hay productores exclusivos e industriales que no plantan. Es
interesante observar que el resto de los actores son participantes generales de la
cadena agroalimentaria Nacional e incluso Internacional en algunos casos como la
maquinaria y fertilizantes. Sin embargo, en las ltimas dcadas, al transformarse la
olivicultura en un cultivo predominante en el NOA, han comenzado a aparecer
implementos agrcolas, fertilizantes y diversos servicios exclusivos de esta cadena.
Viveros
Tutores
Agroqumicos Riego
Fertilizantes Maquinaria
Procesadores Perforacin
de aceituna Geologa
de Mesa
Electricidad y
Bombas
Productores
A agrcolas
Asesoramiento
Mano de obra
Clientes permanente
Mayoristas Cosecheros
y Industria
Aceitera Podadores
Minoristas
Grfico 3.1
29
ESLABON PRODUCTORES
Como se viene desarrollando en este trabajo la fuerza central de la cadena est
puesta en la continua ampliacin de la superficie plantada al igual que la
cantidad de plantas por hectrea. El productor argentino se puede dividir en
dos, los olivicultores tradicionales y los de la nueva olivicultura (Ver detalle
Capitulo 2 Punto 2). Los ltimos han sido los responsables del gran aumento en
la produccin y de la posicin de Argentina como lder exportador de aceitunas
de mesa. Realizando un estudio ms profundo vemos que la nueva olivicultura
vuelve a fragmentarse en dos, por un lado los beneficiados por la Ley Nacional
N 22.021, denominada "de Diferimiento Impositivo", y por el otro los nuevos
proyectos con capital genuino e inversin directa (ya que son contados los
casos de este tipo que recibieron crditos). Si bien los primeros por su
antigedad responden a ms del 60% de la produccin actual el futuro del pas
depende de las nuevas inversiones tanto en fincas nuevas como en
ampliaciones de campos anteriores. Este eslabn intercambia informacin y
productos con todo el resto. Analizando hacia atrs es receptor de servicios
varios, implementos y maquinaria, plantas de vivero, etc. Yendo para adelante
debe tomar la decisin de industrializar sus productos o de vender a terceros.
Aqu entra a jugar la industria aceitera, que si bien no es competencia para la
conserva algn da podr volver a serlo (el precio de la aceituna para aceite
est muy golpeado y no llega al 50% del precio de la aceituna para conserva).
El flujo de informacin nacional de los productores es aceptable, si bien las
instituciones tipo INTA no tienen una participacin activa y permanente los
productores a travs de asociaciones, exposiciones, exportaciones y dems
grupos logran incorporar nuevas fuentes de informacin, compartirlas y
secuencialmente ir aumentando el conocimiento tanto agrcola como
comercial. Recordemos que la exposicin internacional del olivo, que
tradicionalmente se realizaba en Espaa, desde hace 4 aos se realiza un ao
en Espala y otro ao en Argentina, intercaladamente, especficamente en la
provincia de Catamarca.
ESLABONES DE SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL PRODUCTOR

Aqu hemos agrupado todos los actores que apuntan sus objetivos hacia el
productor agropecuario y que han acomodado su cartera para atender al
olivicultor local. Desde los equipos de agrnomos que han aprovechado el
boom del olivo para especializarse aqu y en el exterior (varios han viajado a
Europa, Asia y Oceana), pasando por maquinarias generales del rubro Frutales;
agroqumicos y fertilizantes (desde glifosato a muy especficos tratamientos
foliares del olivar); podadores que utilizan mquinas de ltima generacin;
gelogos que permiten estudios importantes ya que en la mayora de las zonas
30
de explotacin el recurso agua es muy preciado y los pozos llegan a los 200
metros de profundidad; etc.
Queremos resaltar dentro de este grupo tres eslabones de gran importancia:
Viveros: En los inicios Argentina contaba con plantaciones antiguas y locales, en

su mayora plantas individuales tradas por inmigrantes y la estrella del pas era
la autctona aceituna de mesa grande, la Arauco, preferida por gran parte de la
poblacin por su tamao. A partir de la dcada del noventa el ejemplo de los
viveros, al igual que su impulso, ha sido clave para la cadena. Han trado gran
cantidad variedades nuevas para probar su produccin en el pas (recordemos
la apuesta que esto significa por parte del productor que debe esperar ms de
6 aos para ver la productividad local) y han desarrollado viveros de ltima
generacin con losa radiante, cmaras de crecimiento, personal idneo, etc.
Incluso varios de estos han comenzado a exportar plantines. El nivel de
comunicacin y flujo de informacin entre estos actores a lo largo del pas es
muy avanzado, se han unido en la Asociacin de Viveros Olivcolas de Argentina
(AVOAR).
Riego: La olivicultura local es dependiente de un sistema de provisin de agua

externo al natural. En las provincias de la nueva olivicultura las precipitaciones
son casi nulas. Es por esto que las empresas lderes del mundo han
desembarcado en el pas para apoyar a los proyectos que surgieron a principios
de los noventa. La mayora de origen israel (lderes mundiales en riego por
goteo) se ha instalado en el NOA para atender a las nuevas fincas. Hoy en da ya
cuentan con oficinas locales, empleados con gran experiencia local y
proveedores de insumos como caeras adaptados a sus exigencias. Es
interesante recalcar que en estos aos una empresa local del NOA (noroeste
argentino) lleg a atender un porcentaje muy alto de fincas y en el ao 2008
fue absorbida por un grupo multinacional de origen mejicano. Si bien el
aumento de la inversin en el sector no parece justificar su presencia o su
incremento, su presencia se mantiene y varias de stas continan asesorando y
brindando servicios de post venta como repuestos, ampliaciones y
modernizaciones.
Cosecheros: El factor humano en la olivicultura es esencial, es una actividad

que requiere ms personal por hectrea que lo habitual en la agricultura. Por lo
que es comn ver gran cantidad de gente trabajando en las fincas (para un
buen rendimiento se calcula un empleado por cada 20 hectreas). Sin
embargo, el recurso humano que ms preocupacin ha generado y sigue
generando en la cadena es el de los cosecheros. Al igual que en otros rubros de
31
la frutihorticultura la cosecha rene variables difcil de manejar: poco tiempo

para ejecutarla, gran cantidad de personas que viven en el lugar, obra civiles
que permitan la convivencia del personal, gran cantidad de manejo de dinero,
precio del mercado, urgencia por la entrega por parte de los industriales, etc.
La olivicultura no es la excepcin, en la poca de cosecha (de febrero a junio
segn el tipo de aceituna y la zona) manejar una cosecha se vuelve un trabajo
muy complicado. Son muchas las fincas que no cuentan con las condiciones
necesarias para mantener a tanta gente, es un personal que convive una parte
muy corta del ao y que en relacin a la planta permanente es muy grande. Si
bien la institucin que los nuclea el RENATRE cada vez realiza un trabajo de
mayor calidad y las condiciones de los cosecheros mejoran ao a ao es comn
encontrar en el productor olivcola la idea de la mecanizacin. Desde hace unos
5 aos se ha comenzado de manera intensa a probar y desarrollar maquinaria
para solucionar la cosecha de la aceituna. Uno de los grandes estandartes (por
su tecnologa pero tambin por su tamao) es la mquina de desarrollo
nacional Colossus. Algunas otras han venido desde Asia y Europa para
realizarles pruebas y siguen perfeccionndose. Si bien esta tecnologa va a ser
una gran solucin para la industria (reduccin de personal no permanente, 24
horas de trabajo, posibilidad de tercerizacin, etc.) los inconvenientes que
supone son tanto el alto costo inicial de las mquinas, tngase en cuenta que la
posibilidad de acceso a crdito del pas es prcticamente nula y la necesidad de
tener un marco de plantacin que permita el paso de estas grandes mquinas.
Este ltimo punto se viene previniendo en las fincas ms modernas pero ser
un cambio que tendrn que tomar las fincas anteriores a la dcada del noventa.
Ingenier
a y Obra
Civil
Clientes Maquinaria
Exportaci Industria
n Qumicos
Aceitera y
Consumo Mesa Insumos
Interno varios
Logstica Envases
Comercio y
exterior Etiquetas
Mano de
obra
32
Grfico 3.2
ESLABON INDUSTRIA Y EMPRESAS
Este punto ha sido desarrollado ampliamente en el punto 1 de este mismo captulo.

Aqu queremos agregar que este eslabn ha venido haciendo un gran trabajo y de a
poco deber tomar un rol importante para lograr elevar el nivel de valor que se le
agrega a los productos. Si bien la mayora de la maquinaria es de origen espaol e
italiano es temprano en la historia de esta cadena como para demandar investigacin y
desarrollo a este nivel. La participacin que tienen es muy activa, ya que lidian con los
productores para logar retener la cantidad de materia prima necesaria y
comprometida por estos. Los contratos de gran nivel de sofisticacin no abundan pero
se van haciendo cada vez ms comunes. Hoy en da es corriente encontrar muchos
convenios de tipo oral entre las partes y gran cantidad de relaciones de antao que
vienen fortalecindose. Es verdad tambin que la aceituna de mesa en los ltimos aos
ha barrido con la de aceite y es la que tiene la rentabilidad que permite sostener a los
productores y que los industriales sin embargo, no han aplicado la agresividad
necesaria para elevar la competitividad del sector a nivel internacional elevando el
valor agregado que podran dar. Por otra parte, y como se habl en el captulo anterior
sobre las barreras, el Estado Nacional ha beneficiado a la industria local expulsando el
ingreso de las importaciones de grandes competidores que es sencillo ver en las
gndolas de los pases vecinos y que aqu brillan por su ausencia. Este mix de
situaciones le brinda al industrial una gran oportunidad pero tambin una gran
responsabilidad. Tambin como se analiz ms arriba los mercados se van abriendo y
si bien Brasil y Estados Unidos siguen siendo los lderes importadores nuevos pases
como Venezuela y Japn asoman.
CAMARAS VINCULADAS AL SECTOR
Asociacin Olivcola de Catamarca (ASOLCAT) asolcat@arnet.com.ar - Asociacin

Olivcola Argentina (ASOLIVAR) asolivar@ssdenet.com.ar - Asociacin de Productores
Olivcolas de Traslasierra (APROT) mfmoujan@arnet.com.ar - Cmara Olivcola de
Mendoza (COMZA) mariobustoscarra@ccecuyo.com.ar - Cmara Olivcola de La Rioja
(COR) camaraolivicola@arnet.com.ar Cuenca del Pichanas pasoviejo@arnet.com.ar
33
Captulo 4 Competitividad
1) EN QU COMPONENTES DEL BENEFICIO NETO (FACTORES COMPETITIVIDAD)

ARGENTINA TIENE FORTALEZAS Y DEBILIDAD FRENTE A LOS COMPETIDORES.
FODA
Los desafos para la competitividad de la Argentina son enormes ya que

actualmente como pas demostramos muchas debilidades. Al no tener una
estrategia de largo plazo como pas, la cadena de la aceituna (con empresarios que
apuestan a recuperar inversiones a 10 aos) se ve afectada directamente en
consonancia con lo que demuestre la poltica econmica local.
Esta cadena tiene un dinamismo muy fuerte y se muestra como estratgica para el
pas. Segn Regunaga 2009 (El Comercio Mundial de Agro alimentos) esta cadena
es muy competitiva y basa el anlisis en la dependencia del eslabn ms dbil de la
cadena. En el caso de la aceituna de mesa probablemente sea el productor ya que
como vimos anteriormente el resto de los actores tienen roles en otras actividades
y como venimos haciendo hincapi tiene un alto compromiso con el tiempo de
retorno y grandes activos fijos que mantener.
A esto le debemos sumar el tema de los subsidios que pese a que cada ao
crecemos como exportador nos marca una debilidad frente a la competencia y nos
abre la esperanza de la posibilidad de crecer aun ms y potenciar la industria para
el momento que Europa y E.E.U.U dejen de implementar estas distorsiones.
El otro factor para la competitividad son los cambios en los patrones de consumo,
donde la calidad, sanidad e inclusive marketing y diferenciacin de productos son
claves, en este factor la Argentina viene mostrando fortalezas y adaptndose
lentamente pero firme a las exigencias del exterior.
Las polticas locales a diferencia de las de los pas desarrollados en general ni

siquiera protegen a nuestra productividad y competitividad, todo lo contrario nos
muestran vulnerables respecto a la falta de participacin en las polticas
extranjeras que nos perjudican claramente, como los grandes subsidios que
reciben los olivicultores europeos, como as tambin limitando la competencia
interna al restringir las importaciones. Como sealo el profesor Regunaga el
subsidio al productor Europeo fue en 2004 el 33% del ingreso al productor (En
E.E.U.U. 18% y 30% para los miembros del OCDE) mientras que para el productor
argentino los valore son negativos llegando al -40%.
34
El factor de las barreras no arancelarias no afecta al comercio mundial de la

aceituna convirtindose en una fortaleza para el sector. Las cuotas por ahora son
inexistentes, las medidas sanitarias son leves, no existen grandes problemas con el
etiquetado, no tenemos embargos ni conflictos con temas de seguridad.
A continuacin numeramos fortalezas productivas y comerciales, cabe aclarar, que

si bien continan las innovaciones tecnolgicas las organizacionales brillan por su
ausencia. Existen por suerte nuevos actores que se suman aportando ventajas
como son empresas del extranjero que se instalan para procesar e implementar
nuevos procesos como asi tambin pequeas inversiones a nivel productivo.
Ventajas productivas:
Cuenta con economa de escala
Existe un gran potencial de diferenciacin por calidad
Est en contra estacin
Los costos de produccin e industrializacin son bajos
Ventajas comerciales:
Por ser un pas miembro del Mercosur no paga el AEC para vender dentro del
grupo econmico
Cuenta con la posibilidad de ofertar productos similares a la de los principales

productores del mundo
Argentina fue un precursor en medidas paliativas a las prcticas distorsivas de

mercado
En vista de lo expresado anteriormente, procederemos a presentar un anlisis FODA

de la cadena de aceitunas de mesa, en el que describiremos cuales son los puntos
fuertes, tanto dentro de lo que la cadena puede manejar y sostener como horizonte,
como lo que depende del contexto externo a la misma. De la misma manera
intentaremos describir cules son las principales deficiencias a la que se enfrenta esta
cadena.
35
Anlisis FODA
Fortalezas:
Cultivos que producen en contra estacin con el principal competidor, Espaa.
Capacidad de trabajar sobre el consumidor para detectar preferencias, y

adecuar el producto a las mismas.
Posicin de liderazgo a nivel mundial, tanto en costos como en capacidad de

produccin. Argentina alterna el segundo y tercer puesto como exportador
mundial.
Si bien es una cadena incipiente, existe a nivel produccin una antigua cultura
que data de los primeros aos del 1800.
El impulso que se le dio al sector a partir de la dcada del 90 permiti un

amplio salto cualitativo tanto en eficiencia productiva como en tecnologa. Lo
que permite alcanzar economas de escala.
Formacin de un Cluster productivo que abarca las provincias de Catamarca, La

Rioja y San Juan.
Capacidad de respuesta a la creciente demanda mundial. Argentina aument su

participacin en el mercado internacional en un 232% en 8 aos versus el
crecimiento del mercado del 162%.
Cercana geogrfica y comercial con uno de los principales importadores, Brasil.
Argentina es uno de los que mejor reparte los beneficios a nivel cadena,
posicionado por encima de sus principales competidores en cuanto al precio
que recibe el productor.
Bajos costos a nivel general, tanto de produccin como de industrializacin.
Amplio saldo comercial, que en 2008 alcanz los 127 millones de Dlares.
Variedades de olivas acordes a las exigencias internacionales.
Rendimientos de las nuevas plantaciones superiores a la media mundial.
Disponibilidad de capacidad instalada y tecnologa de punta.
Posibilidad de producir aceites varietales y aceitunas de muy buena calidad.
36
Debilidades
Exportacin de productos con bajo valor agregado.
Todava falta una diferenciacin fuerte en el mercado internacional que

reconozca la marca Argentina.
Alta dependencia del mercado brasileo.
Falta de promocin de las aceitunas argentinas en el contexto mundial.
Estndares de calidad diferentes a los requeridos internacionalmente (en

aceites y salmueras para aceitunas en conserva).
Oportunidades
Aumento del precio internacional, tanto en trminos relativos al del aceite

como en trminos absolutos.
Alta demanda internacional, 28% de la produccin es comercializada de esta

manera.
Mayor conocimiento de las propiedades de la aceituna e inclusin en las dietas

que hasta hoy no la conocen. Ejemplo: pases asiticos Japn, China, etc.
Mercado de libre oferta y baja diferenciacin.
Sostenido aumento del comercio mundial, con niveles del 6% en la ltima

dcada. Y niveles similares de aumento en el consumo en el mercado global.
Disminucin de los subsidios en la UE a la produccin, a su vez la diferencia que

existe entre el subsidio a la produccin de aceites y a la de aceituna de mesa.
Futura reduccin de la produccin de la UE por erradicacin de plantaciones.

Promocin de consumo por parte del COI.
Amenazas
Mercado de libre oferta y baja diferenciacin.
Aumento de la produccin y exportaciones a Brasil, con las mismas condiciones

comerciales que Argentina, de Per y Portugal.
37
Espaa como principal productor mundial es el que fija precio internacional lo

que produce distorsiones en el mercado.
Distorsin de mercado por los subsidios a la produccin que otorga la

Comunidad Econmica Europea.
Altos aranceles para el ingreso a la UE.
Tendencia mundial hacia una dieta de bajo contenido graso y calrico.
Desconocimiento mundial de aceitunas de la variedad Arauco y sus virtudes.
Se han incorporado nuevos pases productores (Chile, Australia,) con ventajas

arancelarias provenientes de acuerdo comerciales
2) OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EN CADA FACTOR

CONDICIONANTE. AMENAZAS EXISTENTES. FACTORES
La competitividad depende de muchos factores que la cadena no puede controlar:
El comportamiento de los mercados internacionales: China e India se muestran como

nuevos clientes y adems grandes consumidores. Ambos mercados se muestran muy
vidos de consumir aceitunas, sobre todo aceite de oliva. Habr que esperar que sus
tasas de crecimiento y sobre todo aumento de PBI continen en el tiempo y puedan
sostener un crecimiento del consumo de alimentos no bsicos como la aceituna de
mesa.
38
Fuente: www.eoliveoil.com
Grfico 4.1
-Las decisiones polticas de comercio internacional e inclusive las locales. La cadena no

influye ni tiene lobby en las medidas que se toman afectando a veces drsticamente al
sector; por ejemplo impuestos en tiempos de baja produccin o problemas climticos.
- La dependencia de innovaciones tecnolgicas del exterior.
-El comportamiento del mercado de insumos, sobre todo fertilizantes y agro quimos,
en relacin al abastecimiento, precios, impuestos cambiantes, etc.
- Existen algunos factores que podran influir para mitigar los precios:
o Los precios internacionales actuales de la aceituna son demasiado bajos para cubrir los
costos de produccin europeo y solo funcionan gracias a los subsidios.
o La debilidad del dlar americano frente a las monedas de algunos pases exportadores ha
disminuido los precios en moneda nacional, llevndolos a precios menos competitivos.
o Se estima que Brasil seguir manteniendo su liderazgo como importador, compartido con el
creciente Estados Unidos, ambos con economas y monedas ms fuertes que la nuestra y
con mejores perspectivas de crecimiento.
o Debido al aumento sostenido de los diferentes aceites de origen vegetal y al retraso que
sufre el precio del de Oliva el precio de la aceituna es probable que suavemente vaya
creciendo y acercndose a la aceituna de mesa o inclusive produzca una pequea alza
tambin en esta.
o El equilibrio entre la oferta y la demanda en la olivicultura es difcil de alcanzar debido a la
falta de reaccin de la oferta, si bien hay algunas fuerzas que gravitan a favor del mercado
en general lo mas esperable es un aumento en los precios.
o Los 3 ltimos aos han demostrado que si bien en plena crisis del 2008 la aceituna de mesa
haba reducido su precio casi proporcional al resto de los commoditties (cerca de un 50%) la
totalidad del precio anterior ha sido recuperado en este 2010. Desatancndose del resto de
los commoditties que han recuperado pero no en su totalidad su valor.
Factores que si puede controlar la cadena:
- Las ltimas campaas sirvieron para fortalecer al sector, permitiendo mejorar y

tecnificar en sus distintos eslabones. En la fase productiva se realizaron innovaciones
en las plantaciones tales como incorporacin de variedades de mayor rendimiento,
aplicacin de nuevas tecnologas de riego, mecanizacin de la cosecha, etc.
- En la fase industrial se realizaron inversiones que aumentaron la capacidad de

procesamiento, maquinaria para nuevos procesos y agregado de valor.
- En la fase comercial podemos destacar la falta de accin colectiva del sector ya que
no hay campaas nacionales de promocin para incentivar el consumo. Si bien hay
asociaciones locales de productores no se observan avances ni aportes destinados a
financiar procesos de insercin del producto. En las conclusiones se analizar este
punto con ms profundidad.
39
- A nivel internacional se observa lo mismo que a nivel nacional, con falta de

articulacin entre las fundaciones y cmaras que nuclean el proceso exportador (es de
conocimiento general la duplicidad de acciones que generan a veces los ministerios,
Fundacin Exportar y Secretaras sobre ferias internacionales). Es clara la necesidad de
abrir mercados y agregar valor a los productos para poder competir y defender la
calidad, sin tener que ver en las estadsticas que los importadores pagan ms por la
aceitunas de otros orgenes.
- Se desacelera la inversin en nuevas fincas debido a la falta de crdito y apoyo al

rubro. A esto se le suma la dificultad del productor argentino de realizar inversiones a
mediano plazo.
-Gran entusiasmo en el sector por la diferenciacin de precios que logr establecer la

aceituna de mesa frente a la aceitera.
Para cerrar el anlisis de oportunidad del sector presentamos las perspectivas para los
prximos 5 aos que adems de alentadoras requieren de la responsabilidad de toda
la cadena y sus actores:
Perspectivas (2010/15)
115.000 ton de aceite de oliva
250.000 ton de aceitunas de mesa
Saldo exportable futuro:
80.000 90.000 ton de aceite de oliva
180.000 200.000 ton de aceitunas de mesa
Ubicacin de Argentina en el contexto mundial
10 productor y 5 exportador de aceite de oliva
5 productor y 2 exportador de aceituna de mesa
40
Captulo 5 - Conclusiones
El mercado internacional de la aceituna de mesa muestra, como se present a la largo

de todo el trabajo, un crecimiento muy importante para nuestro pas y perspectivas
muy alentadoras para el futuro. Si bien hay muchos factores por solucionar el
horizonte es muy positivo y alentador.
Cuando analizamos el crecimiento demogrfico anual que ronda el punto y medio y le

sumamos el crecimiento de la demanda vemos que para este negocio el retraso
obligado de la oferta es un punto clave a analizar. Como vimos en el caso de los nuevos
clientes que presenta la cadena, China e India, la dinmica que le den los productores a
este tirn de la demanda marcar la capacidad de respuesta que tiene al menos 6 aos
de demora para entrar en produccin las nuevas plantaciones. Si bien los productores
activos pueden tener una respuesta rpida el espacio temporal a cubrir es
prcticamente igual que para un actor nuevo. Esto permite que el eslabn productivo
crezca con nuevos integrantes haciendo interesante el negocio para nuevos inversores
que lamentablemente no encuentran en Argentina un escenario propicio para volcar
sus fondos inmovilizndolos por ms de 7 aos. Tambin es un alerta ya que este
espacio lo pueden ocupar competidores que tambin crecen a altas tasas en este
negocio, como el lder Espaa y nuevos jugadores como Per y Australia.
En relacin al contexto local es importante mencionar que salvo la ley de diferimientos

impositivos, ya comentada ms arriba, que ha sido el pilar de la nueva olivicultura
argentina no se han visto articulaciones estatales-privadas que continen con el
empuje necesario para mantener la llama viva de esta cadena. Un factor que toca de
cerca la actividad en la actualidad interesante de mencionar es la Ley de Bosques. Hace
ms de 3 aos que se han frenado los permisos de desmonte en todo el territorio
nacional.
Si bien las polticos y varias organizaciones no gubernamentales se muestran muy

interesadas por los desastres que han ocurrido en vastas zonas del pas, donde luego el
suelo qued desnudo o se sembraron cultivos semestrales de baja cobertura, es
verdad que muchas regiones del pas sufren un atraso inmenso econmico y que un
desmonte controlado puede ayudar radicalmente a las poblaciones locales y a las
economas provinciales. Un caso tpico es el valle de Catamarca, que se ha mostrado
ideal para el cultivo de olivos con el fin de mesa y que a pesar de estar en gran medida
los campos sin ninguna actividad y con alta desocupacin de la poblacin, no muestra
seales de apoyo a los agricultores. Por lo contrario frena la actividad anulando el
desmonte para una actividad que garantiza la cobertura con nueva forestacin que
supera varias veces la calidad de la cobertura salvaje que presenta el paisaje local.
41
El tamao de los productores es una fortaleza de la cadena, la mayora de las nuevas

fincas muestra superficies muy eficientes para la actividad contando en varios casos
con fincas tan grandes que presentan fbricas de conserva incorporadas al campo. El
factor a mejorar es uno comn a toda la nacin y es el acceso a crditos, sobretodo en
actividades de largo plazo como esta; si bien la oferta est aumentando, las tasas
suelen ser prohibitivas para el agricultor y el industrial, salvo en los casos que se
especule con el tipo de cambio. La inseguridad jurdica es propia del pas y no ser
sencillo revertir la imagen que tiene el inversor externo, que si bien invierte en la
olivicultura lo hace ms bien pensando en las variables internacionales. Las
intervenciones a las exportaciones, si bien han sido devastadoras para la mayora de la
agroindustria no ha sido determinante en el caso del olivo, las tasas y aranceles se
mantuvieron bajas, en promedio 5% y parecera que continuarn as ya que esta
cadena agrega valor a la materia prima, supera ampliamente la demanda nacional y no
es tomado como un comoditie o un producto de la canasta bsica argentina.
Estrategias de diferenciacin y de acceso a los mercados: Agregar valor debe ser un

desafo permanente del sector, si bien parecera que la aceituna de mesa no tiene
mucho por hacer, observando a los pases lderes vemos como se han innovado en
rellenos (salmn, pickles, diferentes pates, etc.), envases y materiales, marketin
general, sanidad y el acercamiento al cliente final para generar nuevos usos diarios.
Cabe aclarar que el boom de la dieta mediterrnea ha impulsado e iniciado en
algunos pases el consumo de este tipo de alimentos que no solo son bien aceptados
por la demanda si no que son saludables para quienes los consumen.
Como hemos mencionado anteriormente se ve una falta de incentivo al consumo local,

la falta de ingresos en los ltimos aos de aceituna de nuestros grandes competidores
ha jugado un papel negativo. Si bien ha ayudado a algunas empresas locales a vender
ms a travs de una especie de monopolio, esto ha sido negativo para estas tambin,
ya que ha frenado la presin de la libre competencia y como se ve en las gndolas no
ha progresado como s lo han hecho otras empresas del exterior.
El nivel de negociacin internacional, lamentablemente, no es un objetivo del que la

cadena se pueda confiar, es poco lo que puede hacer la Argentina en el contexto
mundial e inclusive la responsabilidad que nos toca de generar nuevos acuerdos
internacionales no muestra logros positivos (nuevos tratados, TLC, etc.) salvo
excepciones como con Venezuela que ha realizado importaciones a muy buenos
precios, se ver si se mantienen en el tiempo y si las alianzas entre empresas de ambos
pases resultan beneficiosas para ambas partes. Es interesante el resultado de
Regunaga 2009, donde segn las tendencias de los ltimos aos, Argentina exporta
ms del 70% de todo lo producido a pases donde no existen tratados.
En relacin a la eliminacin de subsidios europeos. Claramente su disminucin

esperada para el 2013 no muestra signos de ocurrencia (los tratados corrientes no
42
tienen fecha de fin y tienen retrasos de aos) y sobre todo, luego de las crisis que
afronta Europa en general y Espaa en particular no se espera que este factor
modifique la competitividad argentina. Si bien, segn simulaciones realizadas, las
frutas aumentaran un 2% su exportacin y 0% su produccin si se eliminaran los
subsidios a la produccin, creemos que este punto no considera a la aceituna en
particular ya que su aumento es continuo y sostenido y est creciendo fuertemente en
las ltimas dcadas aun con las ayudas que brindan a los olivicultores la Comunidad
Europea.
Desafos para el nuevo milenio:
Con la ayuda de los precios internacionales de la aceituna, el lento pero constante

aumento de la inversin y la produccin y con signos positivos internacionales como el
ingreso al COI (Comit Olivcola Internacional) y la realizacin de la exposicin
internacional de la aceituna en aos intercalados entre Espaa y la provincia de
Catamarca, Argentina, esta cadena tiene mucho por crecer pero mucho por darle a su
pas que la sostiene fuertemente hace ms de medio siglo. No deber basarse el xito
en los aumentos de la productividad, ya que este tipo de cultivo responde recin a los
6 aos, es por esto que se deben concentrar las energa en el apoyo a los eslabones
ms dbiles y al incentivo para que la industria avance en temas de innovacin,
marketing y aumente la exploracin de nuevos mercados demostrando su verdadera
performance exportadora y liderazgo en el escenario internacional. Las condiciones
estn dadas y Argentina ya es uno de los lderes mundiales en exportaciones de
aceituna de mesa.
43

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ACEITUNA DE MESA

CURSO DE ESCENARIO AGROALIMENTARIO INTERNACIONAL Y

Maestra en Agronegocios y Alimentos

Facultad de Agronoma Universidad de Buenos Aires

Captulo 2 - Escenario internacional

Captulo 3 - La cadena/subsector en Argentina

El olivo es una planta leosa perenne, que mayoritariamente se ha propagado por

Aunque actualmente se encuentra en muchos lugares del mundo, la geografa

FICHA TCNICA DE ACEITUNA DE MESA

Tipos de aceitunas de mesa

Preparacin comercial y formas de presentacin de la aceituna

De acuerdo a la madurez y a los tratamientos

Aceitunas verdes en salmuera (aderezadas o sin aderezar).

Aceitunas de color cambiante o pintonas en salmuera (aderezadas o sin aderezar).

Aceitunas negras en salmuera (aderezadas, sin aderezar o arrugadas naturalmente).

Aceitunas negras en sal seca (aderezadas, sin aderezar o arrugadas naturalmente).

Otros tipos comerciales (aceitunas partidas, seccionadas aderezadas, seccionadas sin

Enteras: aceitunas que conservan su forma original y a las que no se ha sacado el

Descarozadas: aceitunas que conservan prcticamente su forma original y a las

Rellenas: aceitunas descarozadas, rellenas con productos como pimientos, cebollas,

Mitades: aceitunas descarozadas, rellenas o no, cortadas en dos partes

En cuartos: aceitunas descarozadas, cortadas en cuatro partes aproximadamente

Lonjas o rodajas: aceitunas descarozadas, rellenas o no cortadas en segmentos

Picadas: aceitunas descarozadas que se han cortado en piezas pequeas o trozos de

Rotas: aceitunas que se han roto durante el descarozado o el rellenado.

En relacin a la Repblica Argentina la actividad olivcola comprende principalmente

En los ltimos aos la actividad exhibi un substancial incremento en la mayora de sus

permiti a nuestro pas mejorar su share y posicionamiento dentro de la produccin

En Amrica, el principal productor olivarero es la Argentina, aunque es destacable el

El origen de este cultivo en nuestro territorio se remonta al perodo de la colonizacin

Se registraron as importantes avances en las tecnologas de cultivo y en la

Las provincias principalmente beneficiadas con esta expansin econmica fueron

La incorporacin de nuevas tecnologas permiti, entre otras cosas, aumentar los

En relacin a los volmenes de produccin, las nuevas plantaciones comenzaron a dar

La campaa 2007 registr un rcord histrico en la Argentina (produccin estimada:

Se estima que en la prxima dcada estas cifras se duplicarn.

3) JUSTIFICACIN DEL PRESENTE TRABAJO

En el presente trabajo nos proponemos analizar la cadena del olivo en la Argentina,

4) HERRAMIENTA PARA EL ANLISIS

Para el anlisis realizado hemos usado diferentes bases de datos disponibles en

sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06. Preparaciones de

InfoAgro. Curso de Especialista en Olivicultura. Tema 1: Historia e

Captulo 2 - Escenario internacional

1) PRODUCCIN Y COMERCIO MUNDIAL. PRINCIPALES MERCADOS Y PRINCIPALES

PRODUCCIN MUNDIAL DE ACEITUNAS DE MESA

EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN MUNDIAL DE ACEITUNAS DE MESA

FUENTE: ELABORADO EN BASE A LAS ESTADSTICAS DEL CONSEJO OLECOLA INTERNACIONAL

A enero de 2010 los stocks mundiales se estiman en 426.500 toneladas. Se

STOCKS MUNDIALES EN MILES DE TONELADAS

Consumo Mundial de Aceitunas de Mesa

Fuente: Informe del COI Enero 2010

EXPORTACIONES MUNDIALES DE ACEITUNAS DE MESA

EVOLUCIN DE LA EXPORTACIN MUNDIAL DE ACEITUNAS DE MESA

FUENTE: ELABORADO EN BASE A LAS ESTADSTICAS DEL CONSEJO OLECOLA INTERNACIONAL

Lista de los exportadores para el producto seleccionado

valor valor valor valor valor

Variaciones de la Importaciones de los 7 mayores compradores

Pais 2008/09 2009/10 Variacin

Argentina ha sido siempre conocida como un productor-exportador de alimentos

La International Trade Center ha realizado un estudio muy interesante analizando

La evolucin de los ltimos aos marca a Argentina como un pas clave en la

Evolucin de las exportaciones de aceitunas de mesa en los 1eros. bimestres

Fuente: Direccin Nacional de Alimentos en base a datos de la Aduana.